Zukunfts-versprechen - Unser Engagement für verantwortungs-bewusstes Investieren in Sachwerte - UBS
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UBS Asset Management
Ausgabe 2021
Zukunfts-
versprechen.
Unser Engagement für verantwortungs-
bewusstes Investieren in Sachwerte.
Die
Klimawandel, Energiebedarf und Wasserknappheit zählen zu
den größten Herausforderungen unseres Jahrhunderts. Der
Bereich Real Estate & Private Markets (REPM) von UBS Asset
Management ist sich der Tatsache bewusst, dass
Sachwertanlagen wie Immobilien und Infrastruktur erheblich
Zukunft
zu CO2-Emissionen und zum Verbrauch natürlicher Ressourcen
beitragen.
Während die finanziellen Ziele unserer Kunden weiterhin den
zählt
primären Fokus unserer Anlagen darstellen, berücksichtigt
unsere verantwortungsbewusste Anlagestrategie auch die
langfristigen Aspekte Resilienz, Klimawandel, Umwelt, Soziales
und Governance.
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Nachhaltigkeit ist zentraler Baustein eines
erfolgreichen Real Asset-Managements.
Der verantwortungsbewusste Besitz und Betrieb von − Überdurchschnittliche risikobereinigte Anlageperformance
Immobilien kann daher einen erheblichen positiven Einfluss auf durch die Einbeziehung von Nachhaltigkeitserwägungen in
die Umwelt und die Rendite unserer Kunden haben. Wir unsere Anlageprozesse,
handeln in diesem Sinne, wenn wir sowohl direkt als auch − Umsetzung nachhaltiger Verfahren sowie Förderung von
indirekt in Sachwerte investieren. Gesundheit und Wohlbefinden durch Innovationen und die
Verbreitung von Best Practices,
Wir haben einen umfassenden Ansatz für ökologische und − Funktion als verantwortungsbewusster Investor, Entwickler
soziale Faktoren sowie für gute Unternehmensführung in allen und Betreiber durch Prüfung der Umweltauswirkungen bei
unseren Anlagedisziplinen etabliert. Dies ist Teil unserer gleichzeitiger Optimierung von Immobilienbetrieb und -
Verpflichtung, als verantwortungsbewusste Investoren zu wert sowie
handeln. − starker Fokus auf soziale Verantwortung zum Vorteil der
Nutzer und des gesellschaftlichen Umfelds, in dem sich
Nachhaltigkeit spielt eine wesentliche Rolle bei unseren unsere Anlageobjekte befinden.
Entscheidungen auf Unternehmens-, Fonds- und
Einzelobjektebene. Kombiniert mit den Fachkenntnissen Der Mehrwert
unserer Spezialistenteams aus dem ganzen Unternehmen Unser integrierter Ansatz ermöglicht es uns, finanzielle Ziele
weltweit sind wir in der Lage, innovative Ideen zu entwickeln, mit Umweltaspekten und sozialen Herausforderungen in
um unsere Kunden beim Erreichen ihrer nachhaltigen Einklang zu bringen.
Anlageziele zu unterstützen. Dieser integrierte Ansatz erlaubt
es uns, unsere Ergebnisse bei der Umsetzung einer Eine Folge von Klimawandel und Bevölkerungswachstum ist
verantwortungsbewussten Anlagestrategie zu maximieren. das erhöhte Augenmerk auf die Bewahrung natürlicher
Ressourcen. Dies führt zu neuen Gesetzen, Bestimmungen,
Unsere Mission Preisänderungen, Anreizen und Technologien, die analysiert
Wir sind der Meinung, dass nachhaltige Anlagen und und in unsere Anlagestrategien integriert werden müssen.
langfristige Renditen in direktem Zusammenhang stehen. Ein
längerfristiger Horizont und die systematische Wir verpflichten uns dazu, die Auswirkungen unserer Real
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten bei allen Assets auf die Umwelt zu reduzieren, indem wir Ressourcen
unseren Anlageentscheidungen sind integraler Bestandteil einsparen, was zugleich die Betriebskosten unserer
unseres Ansatzes bei Investitionen in Real Assets. Liegenschaften, Anlagen und Fonds senkt.
Unsere Unternehmenspolitik konzentriert sich darauf, den Verantwortungsbewusstes Investieren hat zum Ziel, den Wert
Wert unserer Anlagen für unsere Anleger und Mieter zu einer Anlage zu steigern, indem ihre Resilienz erhöht und das
steigern und sicherzustellen, dass unsere Anlageobjekte und Risiko regulatorischer Verstöße oder der Verschlechterung
Fonds sicher, resilient und rentabel bleiben – heute und in ihrer Wettbewerbsposition am Markt begrenzt wird. Auf diese
Zukunft. Weise kann die Attraktivität einer Immobilie für Mieter und
Käufer erhöht werden, zudem lassen sich in vielen Fällen die
Unsere Mission baut auf den folgenden Grundprinzipien auf, Kosten senken und die Renditen verbessern.
die wir in unseren eigenen Fonds umsetzen und in den Fonds
fördern, in die wir investieren:
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Wir haben die vorgestellten Fallstudien in
diesem Dokument den UN-Zielen für
nachhaltige Entwicklung (SDGs) zugeordnet,
um zu zeigen, wie sie zum Erreichen dieser
Ziele beitragen. Weitere Informationen zu
den SDGs finden Sie unter sdgs.un.org
Fallstudie 1
Führend in Umweltdienstleistungen
Saubermacher – Graz, Österreich
Die weltweite #1 bei
Umweltdienstleistungen im GRESB
Infrastructure Asset Assessment 2020
– im dritten Jahr in Folge.
Über das Anlageobjekt
Saubermacher ist ein führendes Abfallmanagement- Saubermacher und Redux investieren massiv in Forschung und
Unternehmen in Mittel- und Osteuropa, das die Sammlung, Entwicklung, um Innovationen bei der Behandlung
die Behandlung, das Recycling und die Entsorgung von gefährlicher Abfälle sowie beim Recycling und der
kommunalen, gewerblichen, industriellen und gefährlichen Weiterverwendung von Batterien (besonders Lithiumbatterien)
Abfällen in Österreich, Ungarn, Slowenien und der hervorzubringen.
Tschechischen Republik betreibt. Über seine deutsche
Tochtergesellschaft Redux ist das Unternehmen zugleich einer Zertifizierungen: ISCC (International Sustainability & Carbon
der führenden europäischen Batterie-Recycler. Certification), ISO9001 (Qualitätsmanagementsystem),
ISO14001 (Umweltmanagementsystem), OHSAS 18001
Saubermacher pursues the concept of ‘Zero Waste’ (Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz), Familie & Work-
Saubermacher verfolgt das „Zero Waste“-Konzept (d. h. Life-Balance sowie Wappen der Republik Österreich.
Recycling eines wachsenden Abfallanteils mit dem Ziel, die
Abfallgesamtmenge auf null zu reduzieren). Saubermacher
trägt zur Vermeidung von rund 400.000 Tonnen CO2-
Emissionen jährlich bei. 282.000 Tonnen CO2 werden durch
die Produktion von 290.000 Tonnen Ersatzbrennstoffen
vermieden.
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Fallstudie 2
Eine bessere Zukunft mit erneuerbarer Energie
Spinning Spur II Windpark – Texas, USA
Die weltweite #2 bei Onshore-
Windkraftanlagen im GRESB
Infrastructure Asset Assessment 2018.
Über das Anlageobjekt
Spanning over 16,000 acres in the north panhandle of Texas, Der Windpark erzeugt und liefert sauberen, erneuerbaren
Auf einer Fläche von rund 65 Quadratkilometern im nördlichen Strom und verdrängt dabei jedes Jahr etwa 460.000 Tonnen
„Pfannenstiel“ von Texas erzeugt der Windpark Spinning Spur Kohlenstoffemissionen. Dieser Effekt ist gleichbedeutend mit
II jährlich 650.000 MWh erneuerbaren Strom. Der Windpark 98.000 Personenfahrzeugen, die jährlich von der Straße
nutzt 87 von General Electric entworfene 1,85-MW- genommen werden. Die Anlage produziert genug Energie, um
Windturbinen. Ein von REPM verwalteter Fonds erwarb im Juli etwa 55.000 Haushalte in Texas mit Strom zu versorgen.
2014 eine 50%ige Beteiligung mit Managementrechten an
dem in Betrieb befindlichen Windpark. Der Windpark wurde für maximale Effizienz bei der
Umwandlung von Windkraft in nutzbare Elektrizität konzipiert.
Als eines der ersten Projekte, die die Übertragungsleitung der Das eingesetzte Windturbinenmodell wurde aufgrund seiner
Competitive Renewable Energy Zone (CREZ) in Texas nutzen, besonderen Eignung für die lokalen Windverhältnisse
verbindet Spinning Spur II die CREZ über eine 40 Meilen lange ausgewählt, um eine dauerhaft starke Stromerzeugung
Verbindungsleitung mit dem Electric Reliability Council of sicherzustellen.
Texas (ERCOT).
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Wir gehen voran
Wir haben das klare Ziel, eine führende Position
im Bereich nachhaltiger und wirkungsorientierter
Anlagen einzunehmen. Wir bemühen uns aktiv
darum, die Anliegen und Erwartungen unserer
Stakeholder zu verstehen, zu bewerten,
abzuwägen und zu erfüllen.
Unternehmen
UBS unterstützt ihre Kunden seit langer Zeit dabei, Das Umweltprogramm von UBS wird durch ein weltweites
Investitionen nach nachhaltigen und Umweltmanagementsystem in Übereinstimmung mit ISO
verantwortungsbewussten Kriterien zu tätigen. Die gebündelte 14001 verwaltet. Im Jahr 1999 war UBS die erste Bank, die
Fachkenntnis von UBS ist eine treibende Kraft für unsere diese Zertifizierung erwarb. Die Zertifizierung deckt den
führende Branchenposition. Wir setzen unser gesamten Umfang an UBS-Produkten, Dienstleistungen und
Verantwortungskapital ein und nutzen unseren Einfluss in internen Betriebsabläufen ab, die Auswirkungen auf die
großem Maßstab, um die Branche zu inspirieren und Umwelt haben könnten. Im September 2018 unterzog sich
anzuleiten und so den positiven Wandel zu beschleunigen. UBS erfolgreich seinem ISO 14001 Überwachungsaudit.
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2019 wurde UBS im fünften Jahr in Folge als ein Im UN PRI Assessment Report 2020 erhielt REPM im dritten
Branchenführer in der Gruppe diversifizierter Jahr in Folge die Spitzenbewertung (A+) bei Immobilien und
Finanzdienstleister des Dow Jones Sustainability Index Infrastruktur.
benannt. „UBS in Society“ ist eine bereichsübergreifende
Dachinitiative, die alle Aktivitäten und Kompetenzen in den
Bereichen nachhaltiges Investieren und Philanthropie sowie Im UN PRI Assessment Report 2020 erhielt
den Dialog des Unternehmens mit der Gesellschaft umfasst. REPM sowohl bei Immobilien als auch bei
Infrastrukturanlagen im vierten Jahr in Folge
Das Programm Community Affairs wurde entwickelt, um das die Spitzenbewertung (A+).
soziale und wirtschaftliche Wohlergehen unseres lokalen
gesellschaftlichen Umfelds positiv zu beeinflussen. Dieses Ziel
verfolgen wir mit Hilfe langfristiger Bildungs- und REPM ist Mitglied von GRESB, einer unabhängigen
Unternehmenspartnerschaften. Wir investieren Zeit und Organisation, die sich der Bewertung der ökologischen,
Ressourcen, um einen spürbaren Beitrag für unsere sozialen und Governance-bezogenen Performance von
Gemeinschaften und für unser Unternehmen zu leisten. Immobilien-, Infrastruktur- und Debt-Portfolios verschrieben
Community Affairs ist Teil unseres umfassenden Programms hat. Weitere Informationen zu GRESB und den anhaltend
„UBS in Society“. Wir fördern und würdigen die freiwilligen herausragenden Ergebnissen von REPM finden Sie auf den
sozialen Aktivitäten unserer Mitarbeiter. Seiten 12–15 dieses Dokuments.
Unser Rahmenplan zur Handhabung umweltbezogener und Immobilien und Infrastrukturanlagen
sozialer Risiken verdeutlicht unsere Haltung gegenüber Die Nachhaltigkeitsleistung unserer individuellen
Umwelt- und Sozialrisiken sowie unsere strengen Standards in Liegenschaften messen wir mit anerkannten externen
Hinblick auf Themen wie Klimawandel, Abholzung der Wälder, Benchmarks wie den GRESB-Leistungskennzahlen sowie über
biologische Artenvielfalt und Menschenrechte. Unser Ziel ist Zertifizierungen durch Dritte (LEED, ENERGY STAR, Fitwel,
die Integration gesellschaftlicher und finanzieller Performance, BREEAM, IREM, MINERGIE®).
um den größtmöglichen gegenseitigen Nutzen für unsere
Kunden und unser Unternehmen zu schaffen sowie Im Bereich Infrastruktur nutzen wir wiederum die relevanten
langfristige, nachhaltige und messbare Verbesserungen für GRESB-Leistungskennzahlen und Benchmarkberichte für die
unsere lokalen Gemeinschaften herbeizuführen. einzelnen Beteiligungsunternehmen. Auf Grundlage dieser
Ergebnisse sind wir in der Lage, spezifische Maßnahmen
festzulegen, um die Performance der einzelnen Immobilien-
Unser Ziel ist es, Nachhaltigkeit zum klaren oder Infrastrukturanlagen zu verbessern.
Standard für unser ganzes Unternehmen zu
machen. Zu einem ganzheitlichen Nachhaltigkeitsansatz zählen auch
strategische und qualitative Ziele. Wir verbessern die
Nachhaltigkeitsleistung unserer Portfolios, indem wir
Fonds Aktionspläne und Best Practice-Maßnahmen umsetzen.
Unsere verantwortungsbewusste Anlagestrategie ist in das
Management unserer Fonds integriert und wird von allen Wir beteiligen uns aktiv an verschiedenen Ausschüssen und
operativen Funktionen über den gesamten Eigentumszyklus Kommissionen, um unser Wissen zu erweitern und zur
eines Projekts umgesetzt – von der Entwicklung oder dem Umsetzung von Nachhaltigkeits- und Governance-Initiativen
Erwerb über die laufende Objektverwaltung, Renovierung, beizutragen. Eine regelmäßige und transparente
Instandhaltung und Vermarktung der Anlage bis hin zum Kommunikation und die Betonung langfristiger
erfolgreichen Verkauf. Wir: Partnerschaften helfen uns, langfristige Beziehungen zu
unseren Anlegern, Mietern und Dienstleistern aufzubauen.
− entwickeln verantwortungsbewusste Anlagestrategien und
integrieren sie in die Fondsstrategien, Fund-of-funds
− legen Ziele fest, um Erfolge transparent und messbar zu GRESB-Punktzahlen sind ein wichtiges Instrument, um die
machen, Nachhaltigkeitsperformance unserer zugrunde liegenden
− messen die Performance anhand der Ziele, Fonds laufend zu bewerten, während unser Due Diligence-
− leiten die Ergebnisse an Anleger, Kunden und Berater Prozess vor Abschluss einer Investition ESG-Faktoren und -
weiter. Richtlinien berücksichtigt.
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Fallstudie 3
Innovation mit nachhaltigem Gebäudedesign
The Flow – Amsterdam, Niederlande
Zertifiziert mit WELL Platinum, BREEAM
Excellent und WiredScore Gold.
Über das Anlageobjekt Arbeitsumgebung
The Flow, entworfen vom renommierten Büro MVSA − Überwachung von Luftqualität und Temperatur mit
Architects, ist ein innovatives Projekt, das ganz auf Leistung, persönlichen Endgeräten
Wohlbefinden und die Verbindung von Arbeit und − Beleuchtung auf Basis von Blendschutztechnik, viel
Entspannung ausgerichtet ist. natürliches Tageslicht für einen gesunden Herzrhythmus
− Außenterrasse auf jedem Stockwerk; große Dachterrasse
Mobilität − 360-Grad-Sitzungssaal
− Fahrradabstellplätze, Duschen und Umkleideräume − Voll ausgestattete Betriebsküche; Bar mit modernster
− Fahrradwege zu Amsterdams historischem Stadtzentrum Soundtechnik
− Leicht mit dem Auto erreichbar dank seiner unmittelbaren − Fitness- und Saunabereich
Nähe zur Ringstraße
− Drei E-Fahrzeuge stehen allen Mietern zur Verfügung Städtische Umgebung
− Eines der größten Neuentwicklungsprojekte in Amsterdam
Energieeffizienz in einem ehemaligen Verladehafen für den Holzhandel und
− Thermisches Aquiferspeichersystem (ATES) für Heizung Stadthafen
und Kühlung − Gebiet ist bekannt für die erfolgreiche Umwandlung in
− Versorgung mit Brauchwarmwasser durch Heizkessel eine gemischt genutzte Destination für Unternehmen und
− LED-Beleuchtung Wohnungen
− Photovoltaik-Dachanlage mit 56,8 kWp Kapazität
− Auszeichnungen: WELL Platinum, BREEAM Excellent, Baustoffe / Ressourcen
WiredScore Gold sowie Gewinner des Futureproof − Fassade aus verglasten Aluminium-Verbundplatten
Smartest Building 2020 Award von Real Estate Futureproof − Dach und Fassade vollständig isoliert
− Dreifachverglasung und Bambusparkett im Erdgeschoss
* Bildnachweis: Ronald Tilleman
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Fallstudie 4
Verbesserung von Gesundheit und Wohlbefinden
455 Market Street – Kalifornien, USA
Platin-Zertifizierung nach der neuen
LEED-Arc Certification und Fitwel-
Zertifizierung 2019.
Über das Anlageobjekt Das Gebäude erhielt ferner die Fitwel-Zertifizierung 2019.
455 Market Street wurde 2009 erstmals LEED-zertifiziert,
erneuert 2014 nach dem Bewertungssystem EBOM – Existing Was bedeutet Fitwel? Fitwel ist ein Zertifizierungssystem für
Building Operations and Maintenance. 2019 erhielt die die Optimierung von Gebäuden, um Gesundheit und
Immobilie die Platin-Zertifizierung nach der neuen LEED-Arc Wohlbefinden zu fördern. Das Zertifikat wurde vom Center for
Certification. Disease Control and Prevention zusamen mit der General
Services Administration entwickelt.
Was bedeutet Arc? Arc Skoru Inc. ist eine neue digitale
Plattform, die Daten nutzt, um die Nachhaltigkeitsleistung in Fitwel strebt sieben Ziele an:
der gesamten baulichen Umwelt zu messen und zu
verbessern. Es handelt sich um ein von Green Business − die Gesundheit im öffentlichen Umfeld positiv
Certification Inc. (GBCI) und dem US Green Building Council beeinflussen,
(USGBC) gegründetes Technologieunternehmen, das Gebäude − Morbidität und Fehlzeiten verringern,
und Orte bei der Erfassung, der Verwaltung und dem − soziale Gerechtigkeit für gefährdete Gesellschaftsgruppen
Benchmarking von Daten unterstützt. unterstützen,
− Gefühle des Wohlbefindens vermitteln,
− ein gesundes Lebensmittelangebot ermöglichen,
− die Nutzersicherheit fördern,
− körperliche Aktivitäten steigern.
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Unternehmerisches Engagement
Wir schaffen entschlossen die notwendige
Transparenz, um sinnvolle Maßnahmen für
verantwortungsbewusstes Investieren zu
unterstützen.
Seite 10 von 28UBS-Mitgliedschaften für verantwortungsbewusstes
Investieren
UBS Asset Management setzt sich für die Unterstützung
nachhaltiger Investitionen ein. Dafür engagieren wir uns in
Organisationen, die über nachhaltige und wirkungsorientierte
Investitionen informieren und diese fördern. Die nachstehende
Liste enthält einige unserer wichtigsten Mitgliedschaften und
Verpflichtungen.
UBS: Wesentliche Verpflichtungen
– CDP: 2018 aufgenommen in die CDP A List for Climate
Change Action,
− Global Reporting Initiative,
− Taskforce on Climate Related Financial Disclosure (TCFD),
− Global Impact Investing Network,
− Roundtable on Sustainable Palm Oil,
− United Nations Environmental Programme (UNEP) −
Finance Initiative,
− Principles for Responsible Banking,
− IFC Operating Principles for Impact Management,
− CEO Alliance on Global Investors for Sustainable
Development.
UBS Asset Management: Wesentliche Verpflichtungen
− Net Zero Asset Managers Initiative (founding member),
− Principles for Responsible Investment (PRI),
− UN Sustainable Development Goals,
− UN Global Compact,
− International Corporate Governance Network,
− Institutional Investors Group on Climate Change,
− Asian Corporate Governance Association,
− UK Investor Forum,
− UK Governance Forum,
− Sustainability Accounting Standards Board,
− GRESB,
− Swiss Sustainable Finance,
− EFAMA Stewardship, Market Integrity and ESG Investment
Standing Committee,
− National Association of Real Estate Investment Managers
(NAREIM) − Sustainability and Investment Management,
− US Green Building Council (USGBC),
− Workforce Disclosure Initiative,
− Transition Pathway Initiative,
− Farm Animal Investment Risk & Return,
− Investor Statement of the Access to Medicine Index.
Wir überprüfen kontinuierlich unsere Mitgliedschaft in
speziellen Initiativen mit Bezug zu ökologischen, sozialen und
Corporate Governance-Faktoren.
Seite 11 von 28GRESB
Anhaltend starke Ergebnisse für die globalen
Real-Asset-Fonds von Real Estate & Private
Markets bei den GRESB Assessments 2020.
Wir nutzen GRESB-Daten, um die ESG-Leistung unserer Assessment Immobilien
Immobilien- und Infrastrukturanlagen zu bewerten und Weltweit erhielten sieben Immobilienfonds den Fünf-Sterne-
abzugleichen. So können wir fundierte nachhaltige Status, die höchstmögliche Auszeichnung. Insbesondere:
Anlageentscheidungen treffen und Prioritäten für unser
Engagement ermitteln. − belegte unser offener Deutscher Core-Logistikfonds den
ersten Rang in seiner Vergleichsgruppe der Kategorie
21 Immobilienbeteiligungs- und Infrastrukturfonds von REPM Deutsche Industrieimmobilien (mieterkontrolliert),
aus der ganzen Welt – darunter alle unsere − behauptete unser offener Britischer Core-
Flaggschiffprodukte – nahmen 2020 an den GRESB Gewerbeimmobilienfonds im vierten Jahr in Folge die
Assessments teil. Die in diesem Jahr teilnehmenden Fonds Spitzenposition in der Kategorie diversifizierter UK-Fonds,
repräsentierten 96% des gesamten verwalteten Vermögens − erreichte unser zweiter diversifizierter offener Schweizer
von REPM.1 100% der teilnehmenden Immobilienfonds von Core-Fonds im zweiten Jahr in Folge den Spitzenplatz in
REPM wurden mit dem Green Star ausgezeichnet und seiner Vergleichsgruppe diversifizierter Schweizer Fonds,
erhielten ein Vier- oder Fünf-Sterne-Rating für eine − erzielte auch unser geschlossener japanischer Core-Fonds
Performance in den beiden obersten Quintilen im Vergleich für Industrie und Infrastruktur den ersten Platz in seiner
zum gesamten Teilnehmeruniversum. Damit setzen sich unsere Vergleichsgruppe der Kategorie diversifizierter
anhaltend starken und laufend verbesserten Ergebnisse aus börsennotierter Japan-Fonds.
den vergangenen neun Jahren fort.
Seite 12 von 28Assessment Infrastruktur 2020 reichte REPM Daten für 21 Immobilien-
Unsere zwei globalen Infrastrukturfonds erzielten erneut starke und Infrastrukturfonds mit einem
Ergebnisse und erhielten beide ein Fünf-Sterne-Rating. verwalteten Vermögen von zusammen 66,7
Mrd. US-Dollar2 ein. Alle Fonds erzielten ein
− Das Anlageobjekt Saubermacher in unserem ersten Vier- oder Fünf-Sterne-Rating.³
geschlossenen globalen Infrastrukturfonds konnte seinen
Status als „Overall Asset Sector Leader“ im Bereich
Umweltdienstleistungen im dritten Jahr in Folge GRESB Real Estate sammelt Informationen zur
bestätigen, Nachhaltigkeitsperformance von Immobilienunternehmen und
− Saubermacher erhielt die Auszeichnung „GRESB Most -fonds, einschließlich Angaben zu Leistungsdaten wie
Improved“ in seiner Vergleichsgruppe Diversifizierte und Energieverbrauch, Treibhausgasemissionen, Wasserverbrauch
Sonstige (einschließlich Umweltdienstleistungen). und Abfallaufkommen. Die Bewertung deckt darüber hinaus
auch allgemeinere Nachhaltigkeitsaspekte ab, zum Beispiel
Resilienz, Klimawandel, Nachhaltigkeitsrisikobewertungen,
„Unsere anhaltend starken GRESB- Leistungsverbesserungsprogramme und Interaktion mit
Ergebnisse sind ein Beleg für unsere Mitarbeitern, Mietern, Lieferanten und der Gemeinschaft. Die
branchenführenden ESG-Richtlinien, - globale GRESB-Benchmark verwendet eine einheitliche
Praktiken und -Leistungen. Sie bestätigen Methodik für verschiedene globale Regionen,
unsere Selbstverpflichtung, die Real Assets in Investitionsvehikel und Immobilientypen.
unserem Portfolio nachhaltig zu betreiben.“
Joseph Azelby
Head of Real Estate & Private Markets
GRESB Assessments Das GRESB Infrastructure Assessment liefert eine systematische
GRESB bewertet die Nachhaltigkeitsperformance von Real Bewertung mit objektiven Kennzahlen sowie ein
Asset-Portfolios und -Anlageobjekten in den Sektoren Benchmarking der ESG-Performance von
börsengehandelte, private und Direktanlagen weltweit. Infrastrukturunternehmen, -betreibern und -fonds gegenüber
Es stellt ESG-Daten, Scorecards, Benchmarkberichte und der Vergleichsgruppe. Dabei existieren zwei
Instrumente zur Portfolioanalyse bereit. Bewertungsebenen. Die Fondsbewertung umfasst zehn
Indikatoren mit Fokus auf Management- und Anlageprozesse.
2020 bewertete GRESB insgesamt 1.200 Immobilienfonds und Bei der Bewertung der Anlageobjekte geht es um Pläne und
-gesellschaften, 107 Infrastrukturfonds und 393 Richtlinien auf Einzelobjektebene, Maßnahmen vor Ort und die
Infrastrukturobjekte. betriebliche Performance.
1 Anteil am verwalteten Vermögen (AuM) aller für die Teilnahme an den GRESB Assessments 2020 zugelassenen Fonds. 2 Das verwaltete Vermögen wird
auf Grundlage des Bruttovermögenswerts angegeben, der den Objektwerten zum 31. Dezember 2020 entspricht, sofern verfügbar. Nicht eingeschlossen
sind Vermögenswerte, die in Multi Manager-Lösungen und Immobilienaktien gehalten werden, sowie segregierte Mandate. Eingeschlossen sind die von
unserem Joint Venture mit der Mitsubishi Corporation, Japan, verwalteten Vermögenswerte. 3 Die Japanische Core-Wohnimmobilien-Strategie, die mit
einem Stern bewertet wurde, nahm 2020 erstmals teil und verfügte aufgrund rechtlicher Beschränkungen nur über eingeschränkte Performancedaten.
Seite 13 von 28UBS-AM – Ergebnisse der GRESB Assessments 2020
Fondsbeschreibung Management GRESB-Rating Führend in der
Ergebniss1 (1 Stern = unterstes Quintil; Vergleichsgruppe
5 Sterne = oberstes Quintil) (1st in Peer Group) /
Sector Leader
Real estate equity fund
USA
USA, kommerzielle Immobilien – Core offene Struktur 30/30 4 Sterne
USA, gemischte Immobilien – Value-add offene 30/30 4 Sterne
Struktur
Großbritannien
GB, kommerzielle Immobilien – Core 30/30 4 Sterne 1. Platz in der
Vergleichsgruppe2
Schweiz
Schweiz, gemischte Immobilien – Core I 30/30 4 Sterne
Schweiz, gemischte Immobilien – Core II 30/30 5 Sterne 1. Platz in der
Vergleichsgruppe2
Schweiz, gemischte Immobilien – Core III 30/30 5 Sterne
Schweiz, Wohnimmobilien – Core I 30/30 4 Sterne
Schweiz, Wohnimmobilien – Core II 30/30 4 Sterne
Schweiz, Wohnimmobilien – Core III 30/30 4 Sterne
Schweiz, kommerzielle Immobilien – Core I 30/30 5 Sterne
Schweiz, kommerzielle Immobilien – Core II 30/30 4 Sterne
Deutschland
Europa, Büro- und Einzelhandelsimmobilien – Core 30/30 5 Sterne
Europa, Büroimmobilien – Core 30/30 5 Sterne
Deutschland, Logistikimmobilien – Core 30/30 5 Sterne 1. Platz in der
Vergleichsgruppe2
Italien
Eurozone, Büroimmobilien – Core geschlossene Struktur 30/30 4 Sterne
Japan
Japan, Industrie- und Infrastrukturanlagen – Core 28/30 5 Sterne 1. Platz in der
Vergleichsgruppe2
Japan, Einzelhandelsimmobilien – Core 28/30 4 Sterne
Japan, Büroimmobilie – Core 28/30 4 Sterne
Japan, Wohnimmobilien – Core3 30/30 1 Stern
Infrastrukturbeteiligungen
Global, Infrastruktur I 30/30 5 Sterne Gesamt Asset Sector
Leader bei
Umweltdienstleistunge
n (Saubermarcher)
Global, Infrastruktur II 30/30 5 Sterne
Quelle: GRESB Benchmark Reports und UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM); Februar 2021
Anm.: UBS AM hat in der Vergangenheit Daten für zwei Immobilienkreditfonds (in Grossbritannien (GB) und in den USA) für das Real Estate Debt
Assessment von GRESB geliefert; dies wurde 2019 eingestellt. 1 Beim 2020 GRESB Assessment flossen sowohl die Management als auch die
Performance Scores in die gesamte Bewertung mit ein. 2 Erstplatziert in der jeweiligen Vergleichsgruppe von Japanischen, Schweizer, Deutsche
und GB Fonds. 3 Erste Teilnahme dieser Strategie in 2020, mit limitierten Performance Daten aufgrund von rechtlichen Restriktionen.
Seite 14 von 28Langjährige Performance
113 50
Fonds seit 2012 mit dem seit 2016 mit Fünf
Green Star ausgezeichnet Sternen
Teilnehmende Fonds Durchschnittlicher GRESB-Score¹ 5 Sterne 4 Sterne
2012 9 46 k.A. k.A.
2013 12 61 k.A. k.A.
2014 12 71 k.A. k.A.
2015 13 74 k.A. k.A.
2016 16 71 9 6
2017 22 75 10 3
2018 21 78 7 6
2019 20 85 15 5
2020² 21 82 9 11
Absolute Performance von Jahr zu Jahr verbessert
100
80
60
40
20
0
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Durchschnittlicher GRESB-Score
Durchschnittlicher GRESB-Score UBS
UBS-Fonds mit Green Star (in % aller am Assessment teilnehmenden UBS-Fonds)
Quelle: Bewertungen (Scores) basierend auf GRESB Assessment-Daten 2012-2020.
1 Durchschnittlicher GRESB-Score für Immobilien- und Infrastrukturbewertungen, Letztere wurden 2016 eingeführt. 2 In 2020 hat sich die
Bewertungsmethode und Struktur des GESB Assessments grundlegend verändert, was zu einer neuen Ausrichtung der Asset und Fund Performance und
Scoring geführt hat.
Seite 15 von 28Breite Einflussnahme
Wir integrieren ESG in unseren gesamten
Prozess für indirekte Anlagen.
Unsere (indirekten) Multi-Manager-Geschäfte verbinden das Informationen über die ESG-Richtlinien und -Anstrengungen
Know-how zu Immobilien, Infrastruktur und Private Equity in der Zielfonds werden als Teil des Due-Diligence-Prozesses
einem einzigen integrierten Bereich. ESG-Aspekte sind in den während unserer Zeichnungsprüfung gesammelt. Neben der
gesamten Anlageprozess eingebunden, einschließlich der Due- Überprüfung der ESG-Richtlinien eines Fonds berücksichtigen
Diligence-Prüfung bei Neuinvestitionen und der laufenden wir, wie er diese Richtlinien in die Fondsstrategie einbezieht,
Betreuung bestehender Anlagen. wie er gegenüber seinen Anlegern über die ESG-Strategie
berichtet, welche relevanten Gesetze und Vorschriften sich auf
Unsere verantwortungsbewusste Anlagestrategie ist in den den Fonds auswirken und an welchen
gesamten Eigentumszyklus eines Multi-Manager-Investments Nachhaltigkeitsinitiativen der Fonds bereits beteiligt ist.
eingebettet, denn wir sind der Meinung, dass ein spürbar
positiver Einfluss auch indirekt erzielt werden kann – und zwar Wir prüfen auch die vom Zielfonds erzielten ESG-Bewertungen
sowohl hinsichtlich der Umwelt als auch bei den für unsere auf Immobilien-, Fonds- und Unternehmensebene (z. B. LEED-
Kunden erzielten Renditen. Zertifizierungen, GRESB-Bewertungen, UN-PRI-Bewertung,
andere Umweltzertifizierungen). Wir glauben, dass diese
Darüber hinaus sind wir der festen Überzeugung, dass ESG Beurteilungen auf Risiken und Chancen hinweisen, die sich
einen wesentlichen Einfluss auf zukünftige Anlageergebnisse aktuell und künftig auf Anlagerenditen und Liquidität
haben wird, verbunden mit einer übergreifenden auswirken können.
treuhänderischen Pflicht, Risiken für unsere Kunden zu
managen, aber auch als Investoren verantwortungsvoll zu Diese Informationen fließen neben anderen geschäftlichen und
handeln. finanziellen Analysen in den Prozess der Anlageentscheidung
ein. Die endgültige Entscheidung wird nach Prüfung all dieser
Informationen getroffen.
Seite 16 von 28Fallstudie 5
Förderung der Artenvielfalt
Rue de la Morâche – Kanton Waadt, Schweiz
Erhöhung der Artenvielfalt durch
Immobilien und Verbesserung der
Immobilien durch Artenvielfalt
Über das Anlageobjekt
Artenvielfalt und Ökosysteme tragen zu unserer – Natürliche Landschaftsgestaltung in ausgewiesenen
Lebenserhaltung bei und schaffen Mehrwert für die Grünflächen fördert die Artenvielfalt und steigert die
Wirtschaft. Wir betrachten die Chance, Artenvielfalt und Qualität des Gebäudes
Ökosysteme in Verbindung mit einer Immobilienentwicklung – Das Konzept beinhaltet hochwertige Außenbereiche mit
zu verbessern, als kosteneffizienten und skalierbaren Weg, um speziellen Fußgängerzonen und Grünflächen
die Widerstandsfähigkeit unseres Planeten gegenüber – Pflanzen beeinflussen das Mikroklima positiv und helfen,
steigenden Temperaturen, Naturkatastrophen und anderen ein hohes Maß an Komfort für Mieter und Nutzer zu
Klimaextremen zu verbessern. Zudem wollen wir zum gewährleisten – auch an heißen Sommertagen
Wohlbefinden der Mieter unter den veränderten klimatischen
Bedingungen und in den kompakteren Lebensräumen von
heute beitragen.
Die natürliche Begrünung von Immobilien wirkt sich positiv auf
die Produktivität, die Erholung und das Wohlbefinden der
Menschen aus. In Anbetracht des Klimawandels wird die
Schaffung neuer Grünflächen in städtischen Gebieten immer
wichtiger.
Page 17 of 28Teamwork
Ein ganzheitlicher Ansatz
Unser Wettbewerbsvorteil: Wir arbeiten
zusammen, um unsere Kunden bei Investitionen
nach Kriterien der Nachhaltigkeit und
Verantwortung zu unterstützen.
REPM Sustainability Workgroup
Die REPM Sustainability Workgroup wurde 2010 gegründet, Die Arbeitsgruppe hat das Ziel einer möglichst umfassenden
um Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren zu Weitergabe von Best Practices auf globaler Ebene, da einige
erarbeiten und branchenführende Strategien zu ermitteln und Technologien und Strategien, die ihren Ursprung in einem
umzusetzen. Die Arbeitsgruppe legt Strategien und Ziele auf Land haben, anschließend von anderen Ländern adaptiert
globaler Ebene fest und stellt sicher, dass unsere werden. Darüber hinaus misst die Arbeitsgruppe die
Nachhaltigkeitsziele in alle unsere Fondsanlagestrategien und Fortschritte der Geschäftseinheiten und berichtet regelmäßig
den Immobilienbetrieb eingebunden werden, jeweils an das REPM Management Committee.
angepasst an die länderspezifischen Zertifizierungsvorgaben
und gesetzlichen Anforderungen.
Seite 18 von 28Die Arbeitsgruppe setzt sich aus Experten mehrerer Länder
und Disziplinen zusammen, darunter Ingenieur- und
Bauwesen, Operations, Research, Asset Management,
Fondsverwaltung sowie Business Management. Auf
Länderebene vertreten sind Großbritannien, die Schweiz,
Deutschland, Singapur, Japan und die USA. Zu der
Arbeitsgruppe zählen Vertreter der Bereiche direkte und
indirekte Immobilienanlagen, Infrastruktur und Private Equity.
Dieser Teamansatz versetzt uns in die Lage, eine Reihe
vielfältiger und innovativer Ideen zu entwickeln, die unseren
Kunden helfen, ihre ESG-Anlageziele zu erreichen. Die
Arbeitsgruppe beaufsichtigt unsere Anlageentscheidungen, die
Entwicklung und Sanierung bestehender Anlageobjekte sowie
deren Betrieb und Instandhaltung. Entwicklung & Modernisierung
Seite 19 von 28Fallstudie 6
Nachhaltige und gesunde Bürogebäude
Pleyad Campus – Paris, Frankreich
Ein zukunftssicherer, erstklassiger
Geschäftscampus, der die nachhaltige
Entwicklung des größten
Infrastrukturprojekts der Welt
widerspiegelt.
Über das Anlageobjekt Baustoffe / Ressourcen
− Construction of the Pleyad 4.1 project was completed in − Französisches Label A+ für die im Gebäudeinneren
Das Projekt Pleyad 4.1 wurde im 4. Quartal 2019 eingesetzten Materialien (HQE und BREEAM).
fertiggestellt. − PEFEC oder FSC für alle hölzernen Materialien
− Die Liegenschaft bildet einen Teil des Pleyad Campus mit vorgeschrieben.
den Objekten Pleyad 1, 2, 3 und Pleyad 6/7; es besteht − Generalunternehmer verpflichtet sich vertraglich zu
eine zusätzliche Baureserve von 35.000 bis 39.000 umweltverträglicher Bauweise.
Quadratmetern. − Abfallrückgewinnung mindestens 75% (bezogen auf die
− Pleyad 4.1 ist ein Premium-Geschäftszentrum mit flexiblen Masse).
Büroflächen, integrierten Konferenzräumen, Restaurant
und Brasserie. Mobilität
− Der gesamte Campus (Pleyad 1–7) ist für das EcoJardin- − Der Campus bietet einen einzigartigen Mikrostandort und
Label registriert. bildet einen wichtigen neuen Verkehrsknotenpunkt mit
− Zusätzlich Registrierung für BREEAM Excellent und NF HQE ausgezeichneter Anbindung an den ÖPNV nach Eröffnung
EXCEPTIONNEL, BiodiverCity. der neuen Bahnstation Pleyel.
− Der Campus ist Teil des riesigen Infrastrukturprojektes für
Energieeffizienz Olympia 2024 in Paris.
− Die im Gebäude benötigte Energie wird zum Teil durch
Solar-/Photovoltaikmodule vor Ort erzeugt. Gesundheit / Wohlbefinden
− Einhaltung der „Réglementation Thermique – RT2012“ − Ansiedlung von vielfältigen Pflanzenarten zur Förderung
(mit dem Ziel, die Schwelle um 40% zu übertreffen). von Outdoor-Aktivitäten.
− Europäischer Energieausweis der Klasse A. − Für drei Jahre ab Fertigstellung keinerlei Einsatz von
Unkrautvernichtungs- und Pflanzenschutzmitteln in diesem
Garten.
− 75% der Pflanzen bei Pleyad 4.1 sind heimische Arten.
− Zahlreiche Annehmlichkeiten wie Umkleiden und
* Quelle: Architekten ECDM / Bléas et Leroy / L'Autre Image Fitnessanlagen.
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Messung des sozialen Werts
Springfield Outlet Center – Spalding, Großbritannien
Eine Pilotinitiative mit dem Ziel, den
sozialen Wert unserer
Immobilienanlagen zu bewerten und zu
verbessern
Über das Anlageobjekt Die erste Bewertung begann Anfang 2019 mit dem
Während es sich allmählich einbürgert, Umweltaspekte bei der Springfields Outlet Centre, einer führenden Einzelhandels- und
Bewertung von Immobilien und Infrastruktur zu Freizeitdestination im Osten Englands, und wurde seitdem auf
berücksichtigen, ist das „S“ in ESG traditionell schwieriger zu Büro- und Industrieobjekte ausgeweitet; Studentenunterkünfte
messen. Wir stellen fest, dass Immobilienobjekte – Büros, sollen folgen.
Einkaufszentren, Gewerbegebiete – den lokalen
Gemeinschaften zugutekommen, auch wenn dies auf den Weitere Immobilien in Europa werden mit dem Ziel pilotiert,
ersten Blick nicht offensichtlich ist. einen sozialen Wert für das gesamte britische Portfolio sowie
für andere von REPM weltweit gehaltene Immobilien
Wir haben kürzlich ein Pilotprojekt im Rahmen unseres festzustellen.
britischen Core-Immobilienfonds gestartet, um den sozialen
Wert unserer Immobilienanlagen zu bewerten und zu Der so gewonnene soziale Wert spiegelt den Wert der
verbessern. Zu diesem Zweck haben wir eine Drittpartei Immobilie für die Gemeinschaft sowie die finanzielle Rendite
beauftragt, das Social Value Portal. Es nutzt einen für Investoren wider und fließt in die Messung unseres Beitrags
unabhängigen Messrahmen, um Daten zu sammeln und den zu den UN-Nachhaltigkeitszielen (SDGs) ein. Dabei handelt es
sozialen, wirtschaftlichen und ökologischen Wert einer sich um 17 globale Ziele, die 2015 aufgestellt wurden, um
Immobilie zu ermitteln. „eine bessere und nachhaltigere Zukunft für alle“ zu
erreichen, und zu denen unter anderem Ziele für Armut,
Wir haben mit den Mietern sowie unseren Immobilien- und Ungleichheit und Klimawandel gehören. Der soziale Wert von
Facility Management-Teams vor Ort zusammengearbeitet, um Springfields – 4,3 Mio. britische Pfund – wurde mehreren
Aspekte wie lokale Beschäftigung, Praktika, Jobs für junge SDGs zugeordnet, insbesondere den Zielen Nummer 8 und 9
Straftäter, öffentliche Veranstaltungen auf dem Grundstück für „menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum“
und Freiwilligenarbeit zu verstehen und zu messen. bzw. für „Industrie, Innovation und Infrastruktur“.
Page 21 of 28Gehen wir es an!
Klare Ziele, um unseren Investoren nachhaltige
Anlageobjekte mit letztendlich überlegener
Performance anzubieten.
Seite 22 von 28Ziele für Immobilien Fortschritt gegenüber unseren Zielen2 Aktueller Erfolg
(rollierend, 5 Jahre)1 (5-Jahres-Zeitraum) (5-Jahres-Zeitraum)
Energieverbrauch um Genug Elektrizität, um Reduziert um
12,5% 16.000+ 10,8%
reduzieren Häuser mit Strom zu versorgen
Wasserverbrauch um Genug Wasser, um Reduziert um
10% 540 12,6%
reduzieren olympische Schwimmbecken zu füllen
Betriebskosten um Reduziert um
10% USD 37,5 Mio. 13,2%
reduzieren geschätzte Kostenersparnisse bei Strom und Wasser
3
Treibhausgasemissionen um Reduziert um
12.5% 30.000+ 22,2%
reduzieren Autos aus dem Strassenverkehr gezogen
Recyclingquote um
50% 180.000+ 50,0%
erhöhen Tonnen Abfall mussten nicht entsorgt werden⁴ nicht deponiert4
Quelle: UBS Asset Management, Real Estate & Private Markets (REPM); Februar 2021
1 Wissenschaftsbasierte Ziele unter Verwendung eines absoluten Ansatzes, in Übereinstimmung mit dem Pariser Abkommen. Alle Ziele sind über eine 5-
Jahres-Periode ausgelegt, bis auf die Recyclingquote, welche ein Jahresziel darstellt. 2 Basierend auf UBS-AM GRESB Portfolio Analysis Report 2020, (für
konsolidierte Immobilien), Reflektiert einen like-for-like-Vergleich von Daten über eine 5-Jahres-Periode bis hin zum 31. Dezember 2019. 3 Basierend auf
durchschnittlich geschätzten Stromkosten von USD 148,7 pro Megawattstunde (per 2020) und durchschnittlichen Wasserkosten (Trink- und Abwasser) von
USD 6,5 pro Kubikmeter (per 2020). 4 Recyclingquote basierend auf messbaren Daten über ein Jahr bis hin zum 31. Dezember 2019.
Seite 23 von 28Eine grünere Zukunft Seite 24 von 28
Farmland als Beitrag zu einer nachhaltigeren
Welt für kommende Generationen.
Als einer der führenden Manager von institutionellen landwirtschaftliche Produkte anzubauen, Abfälle zu
Anlageportfolios für Agrarflächen in den USA seit 1990 setzen minimieren und Böden, Wasserressourcen und die Artenvielfalt
wir uns für den langfristigen Erhalt von Farmland für zu erhalten. Es berücksichtigt auch das Wohlergehen der
zukünftige Generationen ein. Pächter von Agrarflächen, ihrer Mitarbeiter, der Mitarbeiter
von Personaldienstleistern, der Vertragsarbeiter auf den
Unsere Portfolios sind im Leading Harvest Farmland Farmen und der lokalen Gemeinden.
Management Standard registriert, einem neu entwickelten
ESG-Standard für Agrarflächenportfolios, der die nachhaltige Der Standard ist so konzipiert, dass er im Zeitverlauf mit dem
Bewirtschaftung von landwirtschaftlichen Flächen als Teil eines landwirtschaftlichen Betrieb mitwächst und einen Rahmen für
umfassenden Gewährleistungsprogrammes optimieren soll. kontinuierliche Verbesserungen bietet. Durch die fundierte
Der Standard identifiziert nachhaltige landwirtschaftliche Prüfungssicherheit des Standards können wir dem Markt
Praktiken auf Basis von 13 Prinzipien, 13 Zielen, 33 gegenüber glaubhaft vertreten, dass unsere
Leistungskriterien und 71 Indikatoren. Er berücksichtigt landwirtschaftlichen Betriebe bleibende Ergebnisse für unsere
ökonomische, ökologische, soziale und Governance-Aspekte Kunden und die Gemeinden, in denen wir tätig sind, erzielen
und beinhaltet Maßnahmen zur effizienten Nutzung von und eine gesündere Zukunft für kommende Generationen
Wasser, Agrarchemikalien und Energie, um Nutzpflanzen für schaffen.
Seite 25 von 28Fallstudie 8
Mit erneuerbarer Energie Zeichen setzen
Photovoltaikprojekt – Schweiz
Förderung der Solarenergie auf den
Dächern der von uns verwalteten
Gebäude zum Nutzen unserer Mieter
und Investoren.
Über das Projekt Seitdem wurden mehr als 120 potenzielle Projekte identifiziert.
Den Strombedarf unseres Immobilienportfolios wollen wir Die Einrichtung schreitet gut voran, und bis Ende 2020 werden
vermehrt durch erneuerbare Energien decken. Das Ziel des voraussichtlich rund 40 Systeme in Betrieb sein.
Photovoltaikprojektes ist es, in unserem Schweizer Portfolio bis
2022 über 100 stromerzeugende Anlagen mit einer Leistung Jedes einzelne Projekt zielt darauf ab, den Mietern Solarstrom
von rund 15 MWp zu installieren – ausreichend, um rund zu attraktiven Konditionen anzubieten und gleichzeitig einen
4.000 Haushalte zu versorgen. Mehrwert für unsere Investoren zu schaffen. Jüngste Projekte
zeigen, dass vor allem bei gewerblichen Mietern eine hohe
Dieses ehrgeizige Projekt begann 2017 mit dem Bau von drei Nachfrage nach lokal produziertem Solarstrom besteht, was
Photovoltaikanlagen. Die Pilotphase sollte zeigen, dass diese beweist, dass diese Systeme auch die Attraktivität einer
Systeme nicht nur technisch machbar, sondern auch Immobilie für Mieter erhöhen können.
wirtschaftlich attraktiv sind; unsere Erfahrungen führten im
Sommer 2018 zur Entscheidung für eine groß angelegte
Einführung in unserem gesamten Schweizer Portfolio.
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Innovative Finanzierung mit Grünen Anleihen
G-Bldg. Kichijoji 02 – Tokio, Japan
Als Vorreiterin bei
Nachhaltigkeitsinnovationen leistet UBS
Pionierarbeit mit der ersten Emission
von Green Bonds am Markt für
japanische REITS (J-REITs).
In unserem Immobilien-Joint-Venture mit der Mitsubishi Die erste Anleihe wurde zur Refinanzierung von Bankkrediten
Corporation in Japan haben wir 2018 den ersten hoch begeben, die ursprünglich für den Erwerb eines als
innovativen Green Bond im japanischen J-REIT-Markt begeben. umweltfreundlich zertifizierten Gebäudes genutzt wurden,
nämlich des G-Bldg. Kichijoji 02, einer städtischen
Green Bonds („Grüne Anleihen“) sind ein festverzinsliches Einzelhandelsimmobilie in Tokio.
Instrument, das zur Beschaffung von Finanzmitteln für Klima-
oder Umweltprojekte entwickelt wurde, darunter alternative Die zweite Anleihe wurde vor allem für Investitionen in grüne
Energien, Energieeffizienz, Emissionsminderung, nachhaltige Initiativen im gesamten Portfolio verwendet, darunter das
Wassernutzung, grünes Bauen und Klimaanpassung. Flaggschiffobjekt Mozo Wonder City (das erste JRF-Objekt, das
als grünes Gebäude zertifiziert wurde), wo wir Maßnahmen
Die Japan Retail Fund Investment Corporation (JRF) hat die ergreifen, um die Umweltleistung des Einkaufszentrums zu
fünfjährige Anleihe über 8 Mrd. japanische Yen 2018 mit verbessern und die örtliche Gemeinde sozial zu unterstützen.
einem niedrigen Kupon von 0,210% emittiert, was einer
grünen Prämie entspricht. Nach dem Erfolg des ersten Green
Bonds begab die JRF 2019 eine zweite Anleihe dieser Art.
Page 27 of 28UBS Asset Management Switzerland AG
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