"2022: Wende und Wandel gleichzeitig" - Ellen Heinrich und Sven Carstensen Pressekonferenz Projektentwicklermarkt 2022, digital 1. Juni 2022
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Projektentwicklermarkt 2022 – Studie weicht Netzwerkplattform
„2022: Wende und Wandel gleichzeitig“
Ellen Heinrich und Sven Carstensen
Pressekonferenz Projektentwicklermarkt 2022, digital
1. Juni 2022
Wie bisher analog zu den jährlichen bulwiengesa-Studien
Im neuen
Development
Monitor
sind A-Städte nun
eine von mehreren
Gebietskategorien
und können per
I Filterfunktion
ausgewertet werden.
Auswertung der Daten zu den sieben A-Städten Filteroptionen
reichen von Trader
Development (buy
Berlin, München, Hamburg, Frankfurt/ Main, Düsseldorf, Köln, Stuttgart and sell) und
Investor
Development
(buy and hold) über
Zeitraum und
Entwicklungstatus
etc. ...
2
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410
Development Monitor 2022:
über 5.100 Projekte in 7 A-Städten mit 46,2 Mio. qm Projektfläche
Grundlage dieser Präsentation ist das permanente Fokus dieser Auswer-
Research von bulwiengesa, angereichert durch einen tung liegt auf den
detaillierten Datenaustausch mit Akteuren des Nutzungen Wohnen,
Projektentwicklermarktes. Büro, Handel und
Im neuen Development Monitor werden die A- Hotel in den 7 A-
Städte weiter in bewährten Stil komplett durch Städten
bulwiengesa analysiert. Leichte Anpassungen in der Projekte
Methodik sind vorhanden, werden aber nur gering- > 1.000 qm mit
fügige Auswirkungen haben. Fertigstellung
Mit dem zusätzlichen Monitoring von über 150 zwischen 2019 und
Akteuren in ihrer bundesweiten Tätigkeit sind über 2026.
9.400 Projekte im Development-Monitor vorhanden. Mit Entwicklungs-
Heute werden hier die über 5.100 Projekte in den status in konkreter
A-Städten analysiert. Planung, in Bau und
kürzlich fertiggestellt
Quelle: RIWIS-Development Monitor 3
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410
Gesamtes Projektvolumen in den sieben A-Städten,
Analysejahre 2010 – 2022, in Mio. qm
50
45
»
Jetzt nur noch
40
35 46,2
30
25
Mio. qm
20 Projektvolumen
gegenüber noch 47,9
15 Mio. qm im ersten
10 Corona-Jahr 2020.
Das entspricht einem
5 Rückgang um
0
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017 2018 2019 2020 2021 2022 -3,6 %
Trading-Development Investor-Development
Quelle: bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2010 - 2021; Development-Monitor Stand 27.5.2022 *Die Erhebung 2016 erfasste aus erhebungstechnischen Gründen noch nicht das komplette Marktvolumen der Investor-Developments 4
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410
Trading Development-Projektvolumen in den deutschen A-Städten,
Analysejahre 2010 – 2022, in Mio. qm
30 Im Trading-
Development geht
die Talfahrt weiter.
25 Mit -8,3 % ist der
bisher stärkste
20 Rückgang nach der
Finanz- und Schul-
denkrise gemessen
15 worden.
Nur noch
10
24,4
5
Mio. qm
0 Trading Develop-
ment-Projektfläche
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
in den 7 A-Städten.
Büro Wohnen Einzelhandel Hotel Sonstiges
Quelle: bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2010 - 2021; Development-Monitor Stand 27.5.2022 5
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410
Veränderungsrate der Projektvolumina in den deutschen A-Städten
nach Nutzungstyp, Analysejahre 2018 - 2022
Insbesondere mit
12,8% stabilen Zahlen im
Investor-Develop-
ment können sich
Wirtschafts-
7,2%
5,8% immobilien trotz
5,3% Einschränkungen gut
4,2%
2,9% 2,5% halten.
1,1% 0,4% Erheblich vom Rück-
0,1%
gang betroffen sind
dagegen
-0,4% -0,1%
Wohnprojekt-
-2,9% entwicklungen mit
-3,6%
-7,6%
-7,6 %
2018 2019 2020 2021 2022
Wohnen Wirtschaft Gesamt
Quelle: bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2018 - 2021; Development-Monitor Stand 27.5.2022 6
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410
Projektfläche nach Entwicklungsstatus in den deutschen
A-Städten, Studienjahre 2016 bis 2022, in Mio. qm
Erheblich rückläufige
Gesamt Wohnsegment
Planungsvolumina
25 12 dominieren die
Entwicklung
10
20 - 13,5% insgesamt
und -16,7 % im
8
15 Wohnsegment
6 (Trotz dort weiterhin
stabiler
10 Fertigstellungen und
4
Bautätigkeiten)
5
2
0 0
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Planung Bau Fertig Planung Bau Fertig
Quelle: bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2016 - 2021; Development-Monitor Stand 27.5.2022 7
Projektentwicklerstudie 2021 © 2021 bulwiengesa AG – P2010-6956Wohn-Projektvolumen je Stadt,
Analysejahr 2022 im Vergleich zu Analysejahr 2021, in Mio. qm
Durchgehend überall
10 Rückgang der Wohn-
-93 Tsd. qm projektflächen in
9
den A-Städten.
8
Berlin stagniert mit
7
6 -1,1 %
5 Die Wohnbestands-
-418 Tsd. qm halter tragen
-409 Tsd. qm
4 erheblich zu dieser
3 - 312 Tsd. qm Stabilität bei.
-164 Tsd. qm -239 Tsd. qm
2 Einige Rückgänge
-165 Tsd. qm beruhen auf
1 Verschiebungen von
0 Planungen von
Stuttgart München Köln Hamburg Frankfurt am Düsseldorf Berlin Großprojekten.
Main
2021 2022
Quelle: bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2021; Development-Monitor Stand 27.5.2022 8
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Büro-Projektvolumen je Stadt, Analysejahr 2021/2022 in Mio. qm
Rückgang im großen
7 Büromarkt Berlin um
-336 Tsd. qm
6 -5,7 %
5 In Hamburg stärkster
absoluter und
4 prozentualer
Rückgang um
3
2
-29 Tsd. qm
-226 Tsd. qm -10,1 %
+44 Tsd. qm +234 Tsd. qm +78 Tsd. qm +125 Tsd. qm Stabile und sogar
1 steigende Bürofläche
für Projektentwick-
0 lungen in übrigen
Büromärkten (vor
Stuttgart München Köln Hamburg Frankfurt am Düsseldorf Berlin
allem Köln).
Main
2021 2022
Quelle: bulwiengesa Projektentwicklerstudie 2021; Development-Monitor Stand 27.5.2022 9
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Der Markt für Trading Developments (in Bau und jüngst fertig)
in den sieben A-Städten 2022
Wohnprojektflächen
und vornehmlich
überregional agie-
rende Projekt-
entwickler dominie-
ren diesen Markt
weiterhin.
Im Ranking inklusive
Investor-Develop-
ments, erreichen
auch Wohnbestands-
halter eine wichtige
Bedeutung.
Quelle: bulwiengesa Development-Monitor Stand 27.5.2022 10
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Neu in Netzwerkplattform mit BF.direkt Unternehmensgruppe
und den Datenpartnern der Branche
Neben nun auch
bundesweiten
Angaben zu den
Projekt-
entwicklungen
II flexibel analysierbar
nach Standort,
Nutzung und Fläche
Auswertung von Daten und Unternehmen kommen als wichtige
Marktinformation die
deutschlandweit Unternehmensprofile
der größten
Alle Projektentwicklungen im Development-Monitor deutschen Projekt-
entwickler hinzu:
Strukturprofile der deutschen Projektentwickler in den Developer Profiles Developer Profiles
11
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Projektvolumen der Top 150+ Akteure in den sieben A-Städten
und in deren direkten Umland, 2022, in %
Development-
Je Stadt (alle Segmente) Je Segment (alle sieben A-Städte)
Monitor zeigt
100% 15% 100% Umlandaktivität von
19%
17%
22%
23%
25%
27%
150+ Unternehmen:
27%
32%
80% 80%
47%
49%
Metropolregionen
um Düsseldorf und
60%
80%
60%
Frankfurt
40% 40% Keine Überraschung:
Dominanz des
20% 20% Umlandes im
Logistiksegment.
0% 0% Im Wohnsegment
Büro Handel Hotel Logistik Wohnen noch unter 30 %
en
t
rg
n
ln
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Ha in
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a
Kö
Umlandanteil. Bei
bu
ch
tg
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M
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m
ss
umfassenderen
St
M
D ü
ur
Daten, wird der
kf
an
Anteil höher
Fr
Stadt Umland ausfallen.
Stadt Umland
Quelle: bulwiengesa Development-Monitor Stand 27.5.2022, eigene Auswertung – Die Zahlen beziehen sich ausschließlich auf die 150+ recherchierten Akteure
Umlanddefinition gemäß bulwiengesa 12
Projektentwicklerstudie 2021 © 2021 bulwiengesa AG – P2010-6956ESG – ein messbar wichtiges Thema für die Projektentwickler
Die Developer Profile geben einen tieferen Einblick:
»
Anteil zertifizierte Gebäude
• Von 17 schon vorliegenden detaillierten 45%
Profilinfos* haben 14 Aussagen zu ihren ESG-
Ansätzen gebracht 40%
Nach-
• 5 dieser Unternehmen haben „sell to Sustainable“ 35%
als eine Exit-Strategie ausgewählt.
30%
haltigkeit
• Im Rahmen des Datenaustausches wird außerdem Bedeutung zertifi-
25% zierter Gebäude
der (geplante) Zertifizierungsstatus der Projekte
nun systematisch abgefragt. 20% (DGNB, LEED,
• Weitere ESG-relevante KPIs zur Erfassung sind in BREAM etc.) nimmt
15% insb. im
der Entwicklung.
10% Logistikbereich zu
=> Zunehmend umfassende qualitative und
5%
quantitative Informationen zum Thema ESG in der
Projektentwicklung 0%
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
Büro Einzelhandel Logistik
*Weitere 10+ detaillierte Profilinfos sind aktuell angemeldet
Quelle: Objektdatenbank bulwiengesa 2022; bulwiengesa Development-Monitor Stand 27.5.2022 13
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Der Markt für Logistik - Developments (in Bau und jüngst fertig)
in den sieben A-Städten 2022
Der Logistikmarkt
über diverse Studien
und Initiativen
umfassend
analysiert.
»
Hier dargestellt:
Logistik-
Projektflächen
bundesweit.
»
Auch inklusive
Flächen in Planung
ändert sich die TOP-
10-Liste kaum.
Quelle: bulwiengesa Development-Monitor Stand 27.5.2022 14
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Logistikentwicklungen in der Peripherie nehmen zu
100%
Fertiggestellungen p. a. von Logistik- und Unternehmensimmobilien nach
Lagekategorie »
90% 26% 26% 25% 20%
27%
Langzeittrend:
27% 31% 29% 27%
80% 36% 38% 39%
33% 34% rückläufiger Anteil an
Logistikflächen in
70%
den A-Stadt-
60% Regionen
40% 49% 35%
50% 50% 54% 40% 46%
44% 46%
Ausweichbewegung
43% 40%
40% 44% 43% 39% in die Peripherie
30%
20% 36% 38%
29% 27% 29% 31% 27%
24% 25%
10% 20% 18%
23% 20% 22%
0%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Peripherie Restliche LOR Logistikregion A-Städte
Quelle: Objektdatenbank bulwiengesa 2022 15
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Die größten Umbau-Projektentwicklungen in den A-Städten 2021
»
Projektname Stadt Fläche
Up! (ehem. Galeria Kaufhof am Ostbahnhof) (Signa) Berlin 48.400
The Metropolitan Park (ehem. Fliegerhorst Staaken) (Terraplan, Prinz von Berlin ist wegen der
Berlin 48.300 absoluten Größe als
Preußen)
Projektentwick-
Meiller-Gärten – (Rathgeber) München 46.200 lungsmarkt auch
Zentrum für
Wohnpark St. Marien (ehem. Vivantes Klinikum Neukölln) (Avila) Berlin 45.500
Umnutzungen von
Neues Ku'damm Eck (RFR/Centrum) Berlin 28.000 Quartieren und
Gebäuden.
Knapp
8%
aller Projekt-
entwicklungen in den
A-Städten sind
Umnutzungen
Quelle: Objektdatenbank bulwiengesa 2022 16
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Aussichten für den künftigen Projektentwicklungsmarkt in Deutschland
• Das derzeitig herausfordernde Umfeld wird sich noch stärker im rückläufigen
Projektentwicklungsvolumen widerspiegeln
• Die Zinsentwicklung wird den Markt wieder nutzerorientierter und weniger kapitalmarktorientiert
prägen („back to normal“)
• Im Trend liegen
- Quartiere
- Sanierungen
- Umnutzungen
- Nachhaltigkeit
- Umland
17
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410Einladung zum Transparenz-Netzwerk
Warum? • Der deutsche Immobilienmarkt ist vergleichsweise
intransparent
Was? • Mit unseren Daten geben wir unseren Kund*innen
Entscheidungshilfen, erhöhen aber auch die
generelle Markttransparenz
Wie? • Aktivitäten sind bspw. Immobilienindex, Initiative
Comparables, Klimaindizes und Quartalsbarometer,
Development Monitor
Wer? • Alle Akteure auf dem Immobilienmarkt, die sich
ebenfalls für Transparenz engagieren, möchten wir
in unser „Transparenz Netzwerk“ einladen
18
Projektentwicklermarkt 2022 © 2022 bulwiengesa AG – P2103-7410bulwiengesa AG Urheberrechtlicher Hinweis
Nymphenburger Straße 5
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