5 % BAWAG PROTECT AKTIENANLEIHE - Raiffeisen Centrobank AG
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PRODUKTBROSCHÜRE Oktober 2017 Raiffeisen Centrobank AG
5 % BAWAG
PROTECT AKTIENANLEIHE
ANLAGEPRODUKT OHNE KAPITALSCHUTZ
AKTIENANLEIHE
▪▪ 5 % jährlicher Fixzinssatz
▪▪ Basiswert: Aktie der BAWAG Group AG
▪▪ Barriere bei 75 % der zugrundeliegenden Aktie
▪▪ Rückzahlung des Nominalbetrags oder physische Aktienlieferung
▪▪ Marktrisiko, Emittentenrisiko
▪▪ Weitere Chancen und Risiken auf den Folgeseiten
▪▪ 2 Jahre Laufzeit
2 17
Z ertifikate von
Raiffeisen Centrobank AG 5 % BAWAG Protect Aktienanleihe
ATTRAKTIVER FIXZINSSATZ ÜBER MARKTNIVEAU
Die 5 % BAWAG Protect Aktienanleihe ist mit einem attraktiven Fixzinssatz von 5 % ausgestattet:
Der jährliche Zinsbetrag wird – unabhängig von der Entwicklung der zugrundeliegende Aktie – in
jedem Fall ausbezahlt. Ob am Laufzeitende der Nominalbetrag zurückgezahlt wird oder ob es zur
physischen Lieferung von Aktien kommt, richtet sich nach der Wertentwicklung der BAWAG-Aktie.
KEY FACTS
Emittent* Raiffeisen Centrobank AG Solide Renditen im Niedrigzinsumfeld, eine Teilabsicherung gegen fallende Aktienkurse sowie
Angebot Daueremission eine überschaubare Laufzeit zählen für viele Kunden zu den wichtigsten Veranlagungskriterien. Die
ISIN / WKN AT0000A1YSN3 / RC0NQY neue 5 % BAWAG Protect Aktienanleihe vereint genau diese Eigenschaften. Das Anlageprodukt
Emissionspreis 100 % ohne Kapitalschutz bietet einen jährlichen Fixzinssatz von 5 % sowie eine Barriere von 75 % als
zzgl. bis zu 1,5 % Ausgabeaufschlag Sicherheitsmechanismus. Unter Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags von 1,5 % während
während der Zeichnungsfrist der Zeichnungsfrist beträgt der maximale Ertrag 4,19 % p.a. Die Laufzeit des Zertifikats beträgt
Nominalbetrag EUR 1.000 zwei Jahre. Weitere Details zu den Chancen und Risiken werden auf der Folgeseite angeführt.
Zeichnungsfrist1 25.10. - 15.11.2017
Erster Bewertungstag 16.11.2017 BASISWERT
Emissionsvaluta 17.11.2017 Die Aktie der BAWAG Group AG bildet den Basiswert dieser Protect Aktienanleihe. Diese ist die
Letzter Bewertungstag 15.11.2019 Dachgesellschaft der bekannten BAWAG P.S.K. Bank. Neben der bekannten Marke „easybank“
Rückzahlungstermin 19.11.2019 ist das österreichische Traditionsunternehmen für Sparprodukte, Zahlungsabwicklung sowie
Basispreis Schlusskurs der BAWAG-Aktie Leasing- und Investmentservices bekannt.
am Ersten Bewertungstag
Barriere 75 % des Basispreises Am 25. Oktober 2017 erfolgt der Börsengang (Initial Public Offering) an der Wiener Börse.
Beobachtung kontinuierlich Das Angebot umfasste bis zu 40.250.000 Aktien der BAWAG Group AG, welche sowohl
Beobachtungszeitraum Privatanlegern in Österreich als auch institutionellen Investoren angeboten wurden, wobei die
17.11.2017 - 15.11.2019 Raiffeisen Centrobank als Co-Lead Manager der Transaktion agierte. Der Emissionspreis wurde
Fixzinssatz 5 % jährlich am 24.10.2017 mit EUR 48,00 je Aktie festgelegt, woraus sich eine Bewertung von rund 2
Zinszahltage 19.11.2018, 19.11.2019 Mrd. EUR ergibt. Die Aktie wird mit Wirkung ab dem 27.10.2017 in den ATX® aufgenommen.
Aktienanzahl = (Nominalbetrag/Basispreis)
Rückzahlung Liegt der Aktienkurs FUNKTIONSWEISE
der BAWAG Group AG während des Aktienanleihen werden bei Emission mit einem definierten Rückzahlungstermin, einem fixen
Beobachtungszeitraums immer über der Zinssatz sowie einem festgesetzten Basispreis ausgestattet. Diese Parameter bleiben über die
Barriere von 75 % oder liegt der Schlusskurs gesamte Laufzeit konstant. Protect Aktienanleihen der Raiffeisen Centrobank verfügen zudem über
der Aktie am Letzten Bewertungstag eine Barriere, die unterhalb des Basispreises festgesetzt ist. Der über dem derzeitigen Marktniveau
auf oder über ihrem Basispreis, wird die liegende Fixzinssatz stellt für Anleger – im Falle einer Rückzahlung der Protect Aktienanleihe zu
Aktienanleihe zu 100 % des Nominalbetrags 100 % des Nominalbetrags – einen attraktiven Ertrag dar. Sollte es zur physischen Aktienlieferung
ausbezahlt. Die Rückzahlung ist abhängig kommen, fungiert der Fixzinssatz als zusätzlicher Sicherheitsmechanismus und vermindert den bei
von der Zahlungsfähigkeit der RCB*. der Lieferung der Aktien entstandenen Verlust bzw. kann diesen überkompensieren.
Börsenzulassung Wien, Frankfurt, Stuttgart
Kursinfo www.rcb.at Am Ersten Bewertungstag wird der Schlusskurs der BAWAG-Aktie als Basispreis fixiert und die
Aktienanzahl ermittelt. Zusätzlich wird die Barriere (75 % des Basispreises) festgesetzt.
* Raiffeisen Centrobank AG ist eine
100 %ige Tochter der Raiffeisen Bank ▫▫ DER FIXZINSSATZ von 5 % wird, unabhängig von der Entwicklung der zugrundeliegenden
International AG — Rating der RBI: Aktie, jedenfalls jährlich ausbezahlt (entspricht zweimal EUR 50 pro Nominalbetrag).
www.rbinternational.com/ir/ratings
1 Eine vorzeitige Beendigung/Verlängerung der Zeichnungs- ▫▫ DIE RÜCKZAHLUNG am Laufzeitende richtet sich nach der Kursentwicklung der
frist liegt im Ermessen der Raiffeisen Centrobank AG.
zugrundeliegenden Aktie. Der Kurs der zugrundeliegenden Aktie wird während des
Beobachtungszeitraums kontinuierlich mit der Barriere von 75 % verglichen.
Produktbroschüre, Stand: 24.10.2017 Bitte beachten Sie die Rechts-/Risikohinweise am Ende dieser Produktbroschüre. Seite 2/4www.rcb.at
Die 5 % BAWAG Protect SZENARIO 1: BAWAG-Aktie notierte TÄGLICH ÜBER ihrer Barriere
Aktienanleihe ist mit physischer Befindet sich der Kurs der Aktie der BAWAG Group AG, während des Beobachtungs-
Lieferung ausgestattet. zeitraums IMMER über der Barriere von 75 % des Basispreises, erfolgt die Rückzahlung
Im ungünstigsten Fall erhält der zu 100 % des Nominalbetrags. Notiert die Aktie während der Beobachtung also
Anleger Aktien der BAWAG niemals 25 % oder mehr unter ihrem Basispreis, erhalten Anleger am Rückzahlungstermin
Group AG in sein Depot geliefert. den Nominalbetrag von EUR 1.000 ausbezahlt. Dieser Betrag stellt gleichzeitig den
Höchstbetrag (maximaler Auszahlungsbetrag) dar.
SZENARIO 2: Barriere wurde von der BAWAG-Aktie BERÜHRT/UNTERSCHRITTEN
Notiert die Aktie der BAWAG Group AG zumindest einmal auf oder unter der
Amjeweiligen
Letzten Bewertungstag 75 eines
Barriere von tritt der folgenden
%, erhält Szenarien
der Anleger ein:
BAWAG-Aktien zu der am Beginn
der Laufzeit definierten Aktienanzahl in sein Wertpapierdepot geliefert. Die Differenz
zur „ganzen Zahl“ wird ausbezahlt. Befindet sich der Schlusskurs der BAWAG-Aktie
jedoch – trotz des Eintritts eines Barriereereignisses – am Letzten Bewertungstag auf
oder über ihrem Basispreis, erhält der Anleger am Laufzeitende den Nominalbetrag von
EUR 1.000 ausbezahlt. Dieser Betrag stellt auch dann den Höchstbetrag (maximaler
Auszahlungsbetrag) dar.
BEISPIEL: Barriere und Berechnung der Aktienanzahl - Annahme: Erster Bewertungstag 24.10.2017
AKTIE BASISPREIS 100 %* BARRIERE 75 % AKTIENANZAHL (Nominalbetrag/Basispreis)
BAWAG Group AG 48,00 36,00 20,8333 Aktien**
*... exemplarischer Basispreis bezogen auf den Emissionspreis der BAWAG-Aktie vom 24.10.2017;
Quelle: Reuters (BAWG.VI), ISIN: AT0000BAWAG2
**... Die Differenz zur „ganzen Zahl“ wird ausbezahlt.
STEUERLICHE BEHANDLUNG CHANCEN
KESt-pflichtig ▫▫ Attraktiver Fixzinssatz:
Ausländer-KESt-pflichtig Die Auszahlung der jährlichen fixen Zinsbeträge (2 x 5 %) erfolgt unabhängig von der
Wir weisen darauf hin, dass sich die Rechtslage durch Entwicklung der zugrundeliegenden Aktie.
Gesetzesänderungen, Steuererlässe, Stellungnahmen der
Finanzverwaltung, Rechtsprechung usw. ändern kann. Generell ▫▫ Sicherheitspuffer:
ist die steuerliche Behandlung von den persönlichen Verhältnissen
des Kunden abhängig und kann sich zukünftig ändern.
Attraktive Rendite in Seitwärtsmärkten sowie moderat fallenden Märkten durch die partielle
Absicherung gegen Kursverluste bis zur Barriere von 75 %
IHRE ERWARTETE KURSENTWICKLUNG ▫▫ Sekundärmarkt:
fallend seitwärts steigend
Flexibilität durch Handelbarkeit am Sekundärmarkt, kein Verwaltungsentgelt
IHR ANLAGEHORIZONT
1-2 Jahre 3-4 Jahre 5-6 Jahre >6 Jahre
RISIKEN
▫▫ Barriereverletzung:
HINWEISE Sollte die Barriere der Protect Aktienanleihe von der zugrundeliegenden Aktie berührt bzw.
Die angeführten Chancen und Risiken unterschritten werden, sind Anleger ohne Schutzmechanismus eins zu eins dem Marktrisiko
stellen eine Auswahl der wichtigsten Fakten ausgesetzt.
zum Produkt dar. ▫▫ Limitierte Ertragschance:
Weitere Informationen finden Sie in dem Die Ertragschance ist in jedem Fall auf die Höhe der jährlichen Fixzinszahlungen begrenzt
von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (2 x 5 %). An Kursanstiegen des Basiswertes über den Basispreis hinaus nehmen Anleger
(FMA) gebilligten Basisprospekt (samt allfälliger nicht teil.
Änderungen und Ergänzungen) – hinterlegt ▫▫ Emittentenrisiko:
bei der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Die Rückzahlung ist abhängig von der Zahlungsfähigkeit der Raiffeisen Centrobank AG
Meldestelle und veröffentlicht unter (Emittentenrisiko) oder einer behördlichen Anordnung („Bail-in“). In diesen Fällen kann es
www.rcb.at/wertpapierprospekte zu einem Totalverlust der Forderungen des Anlegers kommen.
Produktbroschüre, Stand: 24.10.2017 Bitte beachten Sie die Rechts-/Risikohinweise am Ende dieser Produktbroschüre. Seite 3/4PRODUKTBROSCHÜRE Oktober 2017 Raiffeisen Centrobank AG
RECHTS-/RISIKOHINWEISE
Die in dieser Marketingmitteilung enthaltenen Angaben dienen, trotz
sorgfältiger Recherche, lediglich der unverbindlichen Information und
Weitere Informationen erhalten Sie beim Berater Ihrer Hausbank, im Internet unter www.rcb.at
stellen weder eine Beratung, Empfehlung noch eine Aufforderung oder unter der Produkt-Hotline der Raiffeisen Centrobank: +43 (0)1 51520 - 484.
zum Abschluss einer Transaktion dar. Die Darstellung ist allgemeiner
Natur, berücksichtigt nicht die persönlichen Verhältnisse potentieller
Anleger und kann daher eine individuelle anleger- und anlagegerechte Ihre Ansprechpartner in der Raiffeisen Centrobank AG, A-1015 Wien, Tegetthoffstraße 1:
Beratung und Risikoaufklärung nicht ersetzen. Diese Marketingmitteilung
wurde nicht unter Einhaltung der Rechtsvorschriften zur Förderung der
Unabhängigkeit von Finanzanalysen erstellt und unterliegt nicht dem Produkt-Hotline T.: 01/51520 - 484 produkte@rcb.at
Verbot des Handels im Anschluss an die Verbreitung von Finanzanalysen.
Mag. Heike Arbter (Leitung) T.: 01/51520 - 407 heike.arbter@rcb.at
Die vollständige Information und Rechtsgrundlage für die in dieser
Mag. Philipp Arnold T.: 01/51520 - 469 philipp.arnold@rcb.at
Marketingmitteilung beschriebenen Finanzinstrumente bilden der bei
der Oesterreichischen Kontrollbank AG als Meldestelle hinterlegte DI Roman Bauer T.: 01/51520 - 384 roman.bauer@rcb.at
und von der Österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) gebilligte
Basisprospekt (samt allfälliger Änderungen oder Ergänzungen)
Vera Buttinger, MSc, MIM T.: 01/51520 - 350 vera.buttinger@rcb.at
sowie die hinterlegten Endgültigen Bedingungen. Diese Unterlagen Walter Friehsinger T.: 01/51520 - 392 walter.friehsinger@rcb.at
bzw. weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Website der
Raiffeisen Centrobank AG unter www.rcb.at/wertpapierprospekte Anna Gaszynska, MSc T.: 01/51520 - 404 anna.gaszynska@rcb.at
bzw. www.rcb.at. Soweit nicht ausdrücklich in den genannten Mag. Marianne Kögel T.: 01/51520 - 482 marianne.koegel@rcb.at
Dokumenten angegeben, wurden und werden in keiner Rechtsordnung
Maßnahmen ergriffen, die ein öffentliches Angebot der hier Jaroslav Kysela, MSc T.: 01/51520 - 481 jaroslav.kysela@rcb.at
beschriebenen Finanzinstrumente erlauben. Jegliche Haftung der Thomas Mairhofer, MA T.: 01/51520 - 395 thomas.mairhofer@rcb.at
Raiffeisen Centrobank AG im Zusammenhang mit der Erstellung dieser
Marketingmitteilung, insbesondere für die Richtigkeit, Angemessenheit Aleksandar Makuljevic T.: 01/51520 - 385 aleksandar.makuljevic@rcb.at
und Vollständigkeit ihres Inhalts, ist ausgeschlossen. Strukturierte Ing. Monika Mrnustikova T.: 01/51520 - 386 monika.mrnustikova@rcb.at
Wertpapiere sind risikoreiche Instrumente der Vermögensveranlagung.
Wenn sich der Kurs des zugrundeliegenden Basiswerts ungünstig Mag. Stefan Neubauer T.: 01/51520 - 486 stefan.neubauer@rcb.at
entwickelt, kann es zu einem Verlust eines wesentlichen Teils oder des
Premysl Placek T.: 01/51520 - 394 premysl.placek@rcb.at
gesamten investierten Kapitals kommen. Die strukturierten Wertpapiere
können während der Laufzeit aufgrund verschiedener Einflussfaktoren Ing. Michal Polin T.: +421/257203 - 041 michal.polin@rcb.sk
(z.B. Schwankungsbreite bzw. Korrelation der Basiswerte, Zinsen,
Dividenden, Restlaufzeit, Wechselkursänderungen) stärker oder
Thomas Pusterhofer, MA T.: 01/51520 - 379 thomas.pusterhofer@rcb.at
schwächer auf Wertschwankungen des Basiswerts reagieren und Ludwig Schweighofer, MSc T.: 01/51520 - 460 ludwig.schweighofer@rcb.at
bewegen sich nicht immer eins zu eins mit dem Basiswert mit.
Thomas Stagl, MSc T.: 01/51520 - 351 thomas.stagl@rcb.at
Emittentenrisiko/Gläubigerbeteiligung („Bail-in“): Sämtliche Zahlungen Alexander Unger, MA T.: 01/51520 - 478 alexander.unger@rcb.at
für die strukturierten Wertpapiere während der Laufzeit oder am
Laufzeitende sind abhängig von der Zahlungsfähigkeit des Emittenten Mag. Martin Vonwald T.: 01/51520 - 338 martin.vonwald@rcb.at
(Emittentenrisiko). Anleger sind dem Risiko ausgesetzt, dass die
Wilhelmine Wagner-Freudenthal, MA T.: 01/51520 - 381 wilhelmine.wagner-freudenthal@rcb.at
Raiffeisen Centrobank AG als Emittentin ihre Verpflichtungen aus
den beschriebenen Finanzinstrumenten – beispielsweise im Falle
einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit/Überschuldung) oder einer
behördlichen Anordnung von Abwicklungsmaßnahmen durch die
Abwicklungsbehörden – nicht erfüllen kann. Eine solche Anordnung
durch die Abwicklungsbehörde kann im Falle einer Krise der Emittentin
auch im Vorfeld eines Insolvenzverfahrens ergehen. Dabei stehen der
Abwicklungsbehörde umfangreiche Eingriffsbefugnisse zu (sogenannte
„Bail-in Instrumente“). Unter anderem kann sie die Ansprüche der
Anleger aus den beschriebenen Finanzinstrumenten bis auf null
herabsetzen, die beschriebenen Finanzinstrumente beenden oder in
Aktien des Emittenten umwandeln und Rechte der Anleger aussetzen.
Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist möglich. Detaillierte
Informationen unter: www.rcb.at/basag
Angaben zu Wertentwicklungen in der Vergangenheit stellen keine
verlässlichen Indikatoren für die zukünftigen Wertentwicklungen
dar. Weitere wichtige Risikohinweise – siehe Basisprospekt.
Die vorliegende Marketingmitteilung stellt keine verbindliche
steuerrechtliche Beratungsleistung dar. Die steuerliche Behandlung
von Anlageinvestitionen ist von den persönlichen Verhältnissen des
jeweiligen Anlegers abhängig und kann künftigen Änderungen
unterworfen sein. Bezüglich der Auswirkungen auf die individuelle
steuerliche Situation des Anlegers wird empfohlen, sich mit einem
Steuerberater in Verbindung zu setzen. Die Unterlagen basieren
auf dem Wissensstand der mit der Erstellung betrauten Personen
zum Erstellungszeitpunkt. Wir weisen darauf hin, dass sich die
Rechtslage durch Gesetzesänderungen, Steuererlässe, Stellungnahmen
der Finanzverwaltung, Rechtsprechung usw. ändern kann.
Aufsichtsbehörden: Österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA),
Oesterreichische Nationalbank, Europäische Zentralbank im
Rahmen des Einheitlichen Aufsichtsmechanismus (Single Supervisory
Mechanism, SSM). Impressum gemäß österreichischem Mediengesetz:
Medieninhaber und Hersteller ist die Raiffeisen Centrobank AG,
Tegetthoffstraße 1, 1015 Wien/Österreich.
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