5 JAHRE (Summary) - carIT
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5 JAHRE E
DI
CCI-STU
(Summary)
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Liebe Leserin, lieber Leser!
Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) feiert Jubiläum! Volkswagen-Konzern der innovativste Connected-Car-Player,
Bereits zum fünften Mal haben die Fachzeitschrift carIT und dahinter folgt BMW. Die deutschen Autobauer sind also wei-
das Center of Automotive Management unter der Leitung von terhin Spitze in Sachen fahrzeugtechnologischer Innovation.
Prof. Stefan Bratzel die Studie erstellt, die die aktuellen Ent- Doch Zeit sich auszuruhen bleibt keine. Hersteller aus Asien
wicklungen in der Autoindustrie und darüber hinaus in Sachen und dort vor allem aus China legen ein atemberaubendes Inno-
digitaler Technologien und Geschäftsmodelle aufzeigt. Die ver- vationstempo hin. Bei Mobility Services schicken sich Big-Da-
gangenen fünf Jahre waren geprägt von einem beispiellosen ta-Player wie Uber oder Didi Chuxing an, das aufkommende
Siegeszug technologischer Neuerungen im Fahrzeug, um das Ökosystem unter sich aufzuteilen.
Fahrzeug herum sowie bei neuen Mobilitätsdiensten. Nie zuvor
in der Geschichte wurde eine ganze Industrie durch techno- Liebe Leser, neben den Entwicklungen bei alternativen Antrie- Roland Kunz
logischen Fortschritt so dermaßen auf den Kopf gestellt wie ben sind die Dynamiken in den Bereichen Connected Car, au- Client Executive & Head of Automotive
in der zurückliegenden Dekade. Kaum ein Autohersteller auf tonomes Fahren und Shared Economy die absoluten Treiber
dem Globus kann es sich mehr leisten, auf ein breitgefächertes einer sich im Wandel befindlichen Branche und nicht zuletzt Cisco Systems GmbH
Portfolio in Sachen Vernetzung, Infotainment und Fahrerassis- auch für die Welt, in der wir morgen leben werden. Mit dieser City Plaza
tenz zu verzichten. Viele haben zudem den Weg vom reinen exklusiven Summary des CCI-Index 2019 halten Sie den Sta- Rotebühlplatz 21-25
Fertigungsunternehmen in Richtung Mobilitätsanbieter einge- tusbericht in den Händen, der Ihnen aktuelle Daten, wichtige 70178 Stuttgart
schlagen und treffen auf neuen Märkten nun auf die neue Kon- Fachinformationen und vertiefende Hintergründe zur Future
kurrenz aus der Digitalwelt. Mobility für Ihr Business liefert. Ich wünsche Ihnen viel Spaß E-Mail: rkunz@cisco.com
beim Lesen! Telefon: +49 711 2391 1330
Erstmals in der Geschichte des CCI-Index gab es einen Füh-
rungswechsel im Ranking: Daimler ist dieses Jahr vor dem Ihr Roland Kunz
Weitere Informationen zur Studie
und zu den Webinaren:
www.cci.car-it.com
2 CCI 2019
CCI-Systematik
CCI – Systematik OEMs CCI – Systematik der Länder
Fahrzeugtechnische Innovationen (65 %) CC-Innovationsstärke der globalen Auto-
mobilhersteller des Landes (50 %)
Innovationsstärke 50 % 10 %
Anzahl und Qualität der Neuerungen 5%
Innovationsstärke CC-Fahrzeugtechnik
Weltneuheiten 50 % Innovationsstärke CC-Weltneuheiten Fahrzeugtechnik
10 % 50 %
Innovationsstärke
Stärke CC-Services und Mobilitätsdienstleistungen
Trend
Veränderung zum Vorjahr 5% Marktmacht (verkaufte Pkw der OEMs des Landes)
Marktgröße & digitale Stärke des Landes (30 %)
Mobilitätsdienstleistungen (25 %)
Pkw-Neuwagenabsatz im Land
Anzahl und Qualität der Services 25 %
Abonnenten mobiles Internet 30 %
Netzabdeckung nach Bevölkerung 5G
Anteil Verbindungen mobiles Internet 4G
Marktstärke (10 %) 10 %
Pkw-Absatz weltweit
Big-Data-Player (20 %)
Umsatz Mobilfunkunternehmen
Website Traffic Rank 20 %
Global Mobile Phone Brands, Shipments
Systematik – Connected-Car-Innovation-Studie 2019
Der Connected-Car-Innovation-Index (CCI) ist eine jährlich durchgeführte Studie, die die Leis- des Fahrzeugs mit seiner Umwelt oder seinen Insassen stehen. Daneben fließen die Marktstärke
tungs- und Innovationsstärke von 30 globalen Automobilherstellern (Connected-Car-Index) und der OEMs sowie relevante Dienstleistungs-Innovationen mit ein. Die CCI-Stärke der Länder im
der wichtigsten Automobilländer (Länder-Index) in den Bereichen vernetztes Fahrzeug und Mo- Bereich Connected Car (CC) wird aus den Faktorengruppen der leistungs- und innovations-
bilitätsdienstleistungen anhand verschiedener Indikatoren empirisch erhebt und vergleichend stärksten Autohersteller des jeweiligen Landes, der Marktgröße und digitalen Stärke sowie der
darstellt. Basis ist die Innovationsdatenbank des Centers of Automotive Management (CAM). Bedeutung von Big-Data-Playern in den Bereichen Consumer Electronics, Internet und Mobil-
Besonders im Fokus stehen fahrzeugtechnische Innovationstypen, die in Bezug zur Vernetzung funk in den Ländern ermittelt.
CCI 2019 3Innovationsstärke Fahrzeugtechnik
Volkswagen verliert Spitzenplatz
Daimler In den nunmehr fünf Jahren des Connected-Car-In-
novation-Index lagen die fahrzeugtechnischen Innova-
VW Group tionen der 30 größten Automobilhersteller auf einem
konstant hohen Niveau. Im Vergleich zu allen anderen
BMW
Innovationen hatten sie stets einen Anteil von über 50
Geely Prozent – das zeigt den enormen Stellenwert, den Lö-
sungen aus den Bereichen Telematik, Sicherheitssys-
Hyundai teme und Bedien- und Anzeigenkonzepte mittlerweile
Tata innehaben. Zehn Jahre zuvor lag ihr Anteil nur bei 29
Prozent. Im Erhebungszeitraum 2018 konnten 649
SAIC Connected-Car-Innovationen gezählt werden. Interes-
sant: Die Anzahl konnte nur dank der hinzukommenden
Tesla
chinesischen Hersteller erreicht werden – ohne sie läge
Ford die Zahl der CC-Innovationen bei 507 (2017: 543). Der
leichte Rückgang läuft dabei parallel zu einer allgemei-
NextEV
nen Innovationsstagnation bei den OEMs weltweit. Die
Toyota Phase der Konsolidierung hält also an.
¢ CC-Stärke 2018
Great Wall ¢ CC-Stärke 2017 Die größte Überraschung im Ranking tut sich in die-
Dongfeng sem Jahr ganz vorne auf: Erstmals in der Geschichte
des CCI-Index ist der Volkswagen-Konzern nicht mehr
Changan innovationsstärkster Autobauer. Trotz minimaler Zuge-
winne können die Wolfsburger der Innovationskraft von
FMC
Daimler nichts entgegensetzen. Die Schwaben punkten
BAIC dank zahlreicher Neuheiten in A- und B-Klasse sowie
im GLE. Beispiel: das neue Infotainmentsystem MBUX.
Fiat Chrysler BMW findet sich diesmal auf Platz drei wieder. Auf das
PSA deutsche Spitzentrio folgen mit größerem Abstand
Geely, Hyundai, Tata, Ford und Toyota. Besonders her-
Mazda vorzuheben ist die neue CC-Macht aus dem Reich der
Chery Mitte: Unter den 20 innovationsstärksten OEMs sind
neun chinesische Unternehmen vertreten – mit Geely,
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180
SAIC und NextEV sogar drei unter den Top 10. Ein
Innovationsstärke (Indexwert), Konzernebene deutliches Ausrufezeichen aus Fernost. Erschreckend
dagegen ist das Abschneiden einiger großer Volumen-
Quelle: CAM
hersteller: PSA, General Motors und Honda – im Vorjahr
Anmerkung: Tata-Konzern mit den Marken Jaguar, Land Rover, Tata. Geely inkl. Geely Automobile Holdings und Volvo Car Group
allesamt noch unter den Top 10 – fallen weit zurück.
4 CCI 2019Weltneuheiten
CCA004 Quelle: CAM
InnovaNonsstärke (Indexwert)
Premieren-Feuerwerk bei Daimler
100
120
140
20
40
60
80
0
D
ai
Im Ranking der Connected-Car-Innovationen werden
m
Daimler
le
r
Neuheiten besonders stark gewichtet, die bis dato
VW Group noch in keiner anderen Baureihe oder bei keinem an-
V
W
deren Hersteller vorgekommen sind. Die Zahl der welt-
BM
BMW neuen Innovationen ist im Erhebungszeitraum 2018 im
W
Vergleich zum schwachen Vorjahr wieder gestiegen. Die
Te
Tesla Innovationskraft kann hier wie schon in den Vorjahren
sl
a
bei den deutschen OEMs verortet werden. Daimler,
Tata
Ta
Volkswagen und BMW haben im Jahr 2018 zusammen
ta
H
rund 30 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung
yu
Hyundai
nd
ai
investiert, ein großer Teil davon fließt in den Bereich ver-
netzte Fahrzeugtechnik. In der zweiten Reihe der Welt-
CC-Weltneuheitenstärke 2018
G
Geely
ee
ly
neuheiten folgen mit Ausnahme Teslas ausschließlich
To
KONZERNEBENE
Toyota asiatische Hersteller. Vor allem OEMs aus China drän-
yo
ta
gen immer stärker in den Markt für Telematik, smarte
SAIC Bedienkonzepte und autonomes Fahren. Wie schon im
SA
IC
¢ CC-Weltneuheitenstärke 2018
M
Vorjahr konstatiert, müssen momentan alle Hersteller
it
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Mitsubishi
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¢ CC-Weltneuheitenstärke 2017 die CC-Innovationen zunächst einmal auf die Straße
sh
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G
bringen, ehe Weltneues entwickelt wird. Ein Hersteller
re
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Great Wall
W
bildet dabei die Ausnahme.
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l
M
Mazda
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da
Denn wie schon im Gesamtranking hat Daimler Volks-
CC-Weltneuheitenstärke 2017
wagen auch bei den Weltneuheiten deutlich hinter sich
H
Honda
on
da
gelassen. Die Schwaben generieren dieses Jahr eine
BYD doppelt so hohe Weltneuheitenstärke wie der zweitplat-
BY
D
zierte Konzern aus Wolfsburg. Fast 30 Technologiepre-
N
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NextEV mieren aus den Bereichen Fahrerassistenz und Bedien-
tE
V
konzepte gehen auf das Konto von Daimler – dank der
N
Nissan
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neuen Modellversionen von A- und B-Klasse. BMW ist
sa
n
bei den Weltneuheiten wie auch insgesamt schwächer
FMC
FM
in Sachen Innovationsstärke. Während der neue 5er
C
2017 noch zahlreiche Neuheiten zu bieten hatte, liefert
n = 175
0 20 40 60 80 100 120 140
der neue 3er im aktuellen Erhebungszeitraum deutlich
Innovationsstärke (Indexwert), Konzernebene weniger Innovationen, viele davon nur in Vorserie. Trotz
ihrer neuerlichen Dominanz im Ranking bewegen sich
Quelle: CAM
die asiatischen Hersteller bei den weltneuen Innovatio-
nen auf sehr niedrigem Niveau.
CCI 2019 5Fünf-Jahres-Vergleich (Fahrzeugtechnik)
CCA010b Quelle: CAM Anm.: Ohne chin. OEM außer Geely.
InnovaNonsstärke (Indexwert)
Die neue Auto-DNA
100
200
300
400
500
600
0
Das Innovationsportfolio der globalen Automobilindus-
VW Group
V
125
134
95
99
87
W
trie wird seit gut zehn Jahren vor allem von Neuerungen
D
aus dem Bereich Telematik, Infotainment und Fahreras-
ai
m BM
Daimler
165
le
52
51
51
84
r
sistenz geprägt. Seit dem Jahr 2014 stammt mehr als
BMW jede zweite Innovation aus dem Connected-Car-Sektor.
43
35
70
56
50
W
Mit der ersten Ausgabe des Connected-Car-Innovati-
Te
Tesla on-Index 2015 ist dieser Anteil konstant geblieben. Mo-
sl
69
29
29
33
65
a
toren dieser Entwicklung waren und sind die deutschen
Ta
Tata
24
26
35
54
48
Autohersteller um Volkswagen, Daimler und BMW. Aber
ta
¢ CCI-Stärke 2018 auch ein Branchenneuling wie Tesla hat dazu beigetra-
Fo
Ford
23
30
24
66
42
rd
gen, die Innovationsdynamik im CC-Bereich noch ein-
H
¢ CCI-Stärke 2017
yu
Hyundai mal zu verstärken.
n da
25
40
48
47
19
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KONZERNEBENE
¢ CCI-Stärke 2016
G
Geely Trotz des Verlustes des Spitzenplatzes in diesem Jahr
ee
44
33
25
30
16
ly
ist der Volkswagen-Konzern in den vergangenen fünf
GM ¢ CCI-Stärke 2015
G
Jahren in Sachen CC-Fahrzeugtechnik der unumstöß-
27
30
48
34
M
8
liche Primus der Branche. Die Wolfsburger profitieren
To
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Toyota ¢ CCI-Stärke 2014
40
27
34
16
16
ta
dabei in erster Linie von der Innovationsstärke der Pre-
mium-Tochter Audi. Die Marke Volkswagen befindet
H
on
Honda
da
37
43
17
25
6
sich im CC-Kontext eher auf dem absteigenden Ast.
PSA Auf den Plätzen folgen Daimler, BMW und Tesla, die
PS
25
26
28
10
9
A
Fi
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trotz Schwankungen in einzelnen Jahren zu den Top-
-C
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ys
Fiat Chrysler performern im Connected-Car-Bereich gehören. Dank
le
23
10
22
21
8
r
eines hervorragenden Jahres 2018 kann Daimler in der
CC-InnovaNonsstärke 2014
CC-InnovaNonsstärke 2015
CC-InnovaNonsstärke 2016
CC-InnovaNonsstärke 2017
CC-InnovaNonsstärke 2018
N
is
Nissan
s an
14
28
16
18
kumulierten Fünf-Jahres-Wertung fast zu Volkwagen
7
aufschließen. Der Bereich der Medium Performer wird
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az
Mazda
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19
29
13
7
9
von asiatischen OEMs dominiert, mit Ford und GM fin-
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den sich hier auch zwei US-amerikanische Autobauer.
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Renault
ul
15
122
11
30
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Doch die beiden alten Volumenhersteller scheinen über
Su
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Subaru die Jahre immer weniger in CC-Innovationen zu inves-
25
20
ru
963
tieren. Ähnliches gilt für die großen OEMs PSA, Fiat
n = 3022
0 100 200 300 400 500 600
Chrysler oder Renault-Nissan, die sowohl im Langzeit-
Innovationsstärke (Indexwert) vergleich als auch aktuell allesamt nur noch im Bereich
der Low Performer einzuordnen sind. Die innovations-
freudigeren chinesischen Hersteller werden erst seit drei
Quelle: CAM
Jahren im CCI-Index erfasst und tauchen daher in die-
Anmerkung: Ohne chinesische OEMs außer Geely, da diese nur die letzten drei Jahre betrachtet wurden
sem Ranking noch nicht auf.
6 CCI 2019CC-Innovationsstärke nach Ländern
Neue Kräfte aus Fernost
2018 2017
Die Wucht, mit der asiatische und vor allem chinesische
Deutschland
Deutschland Autohersteller in die Welt der CC-Innovationen vordrin-
Japan
China 2%1%
1% gen, ist ohne Zweifel enorm.
1% Blickt man auf die Länder-
1% 5% 4% verteilung, kann 7%
zwar Deutschland mit einem Indexwert
China
Japan 4%
6% von 3204% (2017: 218) seine dominante Rolle weiter aus-
USA
USA 7% bauen (+47 Prozent). Dazu trägt vor allem Daimler bei:
4%
Frankreich
Südkorea Die Schwaben legen um erstaunliche 216 Prozent zu.
9% 35%
45% Die stärksten Zugewinne auf Länderebene können
35% je- Deutsch
Indien
Indien doch China und Südkorea verzeichnen: Das Reich der
China
Südkorea
Frankreich Mitte steigert sich um beachtenswerte 79 Prozent auf
14% 14%
175 Indexpunkte (2017: 98) und damit auf einen Anteil Japan
Italien
Italien
8%
2018 von 24 Prozent. Das liegt unter anderem an den Zu- USA
wächsen der Volvo-Mutter Geely (+169 Prozent) und Südkor
2017 dem größten chinesischen Autobauer SAIC (+141 Pro- Indien
zent). Südkorea legt dank des dort beheimateten Kon-
zerns Hyundai-Kia um 59 Prozent Innovationsstärke zu
Frankre
1%
4% und kann mit einem Indexwert von 40 (2017: 25) seine Italien
= 7%
n3%1324
16% Rolle international minimal verbessern. Gleiches gilt für
4%
4% 19%
das dritte asiatische Land, Indien, das auf 35 Punkte
24% 19%
4%
7% (2017: 26; +35 Prozent) kommt. 16%
Deutschland
5% 35% Deutschland Zu den Verlierern in der Nationenwertung muss man
Japan
41% CCA003 China
Quelle: CAM
diesmal ganz eindeutig drei traditionelle Autoländer zäh-
China
JapanCAM
CCA001b Quelle: len, deren OEMs anscheinend keinen besonderen Fo-
14% USA kus mehr auf Innovationen aus dem Connected-Car-Be-
20%
2017 USA
Südkorea
Frankreich reich legen. Das Hochtechnologieland Japan büßt fast
die Hälfte seiner Innovationsstärke ein und kommt nur
Indien Indien noch auf 60 Indexpunkte (2017: 116). Vor allem Toyo-
Frankreich Südkorea ta kann sein gutes Vorjahresergebnis nicht bestätigen.
Italien Italien Auch die einstige Vorreiternation bei technologischer
Innovation, die USA, setzen ihren Abwärtskurs fort und
19% erreichen 2018 lediglich einen Wert von 62 Indexpunk-
10% ten (2017: 86). Starke Verluste muss auch Frankreich
11% 16% verkraften – die immer schwächer werdende CC-Per-
Anmerkung: formance von PSA und Renault verschafft der Grand
Inkl. chinesische OEMs: Geely, BYD, Chery, BAIC, Borgward, Brilliance,
n = 1299
FMC (Byton), SAIC, Changan, Dongfeng, Great Wall, NextEV (Nio)
n = 1324 Quelle: CAM Nation noch magere zwölf Indexpunkte (2017: 40). Itali-
en bleibt trotz leichter Erholung unter ferner liefen.
CCI 2019 7Anzahl aktueller Mobilitätsdienstleistungen
180
165
160 Privattaxi
Shuttle on Demand
140
Taxi-Portal
120
Anzahl Services
Ridesharing 101
100
Carsh. P-t-P
Shuttle 84
autonom
80 E-Ladesäulen 71
Auto-Abo Home
Chauffeurs- E-Ladesäulen Parkpl.-Sharing
60 dienst induktiv
Carsharing
Parkpl.-Finder 44
free-floating onstreet
E-Ladesäulen
Navi. Echtzeit 33
40 Parkplatz-
Multimod.
Bezahlsystem
App
Robotaxi Carsharing E-Scooter-Sh.
20 stations- Parkplatz-
basiert E-Ladesäulen
Finder Mobilitäts-
assistent Bikesharing
offstreet
0
Fahrdienstvermittlung Carsharing Charging Services Parkplatzdienste Intermodale Dienste Micromobility
Anm.: Nur relevante Konzerne und Services, inkl. Services mit Bewertung 0, inkl. Services aller Marken eines Konzerns (n = 498). Stand Datenbasis: April 2019 Quelle: CAM
Neben fahrzeugtechnischen Innovationen nehmen neue Mobili- auf sechs Haupttypen verteilen. Diese werden in zwei bis sieben quantitativ am meisten Robotaxi-Services identifiziert. Hierbei
tätsdienstleistungen einen immer größeren Stellenwert im Inno- Servicetypen unterteilt. Die weitaus meisten Services stammen ist aber zu beachten, dass es sich dabei bislang ausschließlich
vationsportfolio der Autohersteller ein – und nicht nur dort. Im aus dem Bereich der Fahrdienstvermittlung – hier wurden 165 um Pilotprojekte handelt, die in einzelnen Städten, Stadtteilen
Mobilitätsökosystem reden vor allem Plattformanbieter wie Uber aktuelle Angebote identifiziert. In größerem Abstand folgen di- oder abgeschlossenen Bereichen wie Messe- und Firmenge-
ein bestimmendes Wort mit. Untersucht wurden insgesamt verse Carsharing-Angebote, dann relativ dichtauf die Charging- länden angeboten werden. Ein breiterer Einsatz ist von vielen
rund 500 einzelne Services der knapp 40 Konzerne, die sich und die Parkplatzdienste. Unter allen Servicetypen wurden rein Akteuren geplant, aber bislang nicht erfolgt.
8 CCI 2019Servicestärke der Top-10-Automobilhersteller
800 1
729 Intermodale Dienste
2
676 Micromobility
700
Reach Now Charging Services
(ehem. Moovel)
Reach Now
Parkplatzdienste
600
(ehem. Moovel) Fahrdienstvermittlung
Servicestärke (Indexwert)
500 Charge
Carsharing
Now
3
Charge
414 4
375
400 Now
Park
Now Here WeGo
Mobile
Park NowCard
300
5
Now
Charge & 235
Free FordGo Bike 6 7 8 9 10
Fuel
Now 198 196 189 188 180
MyFord Volvo OnCall
200 Free
PayByPhone Mobile,
Now Ionity Free2 InControl,
Z.E. Pass move, No Charge to Route Planner
Share Now, Grab (Koop.) myDS
100 Moia Charge Compan. App
Volvo Uber (Koop.)
MB me Share GoRide
Carsharing Now Carsharing, Getaround
We Share Renault
Care by Volvo (Koop.)
Mobility
0
Daimler* BMW* VW Group Ford Geely Renault Toyota PSA Nissan Tata
Rang Vorjahr: 1 2 3 5 9 11 4 12 14 8
Anm.: *Ausgewählte Services als Beispiele für die genannten Haupttypen. Stand: April 2019 Quelle: CAM
Hinsichtlich der Bewertung einzelner Mobility Services liegen feursdienst. BMW hingegen bietet bereits induktives Laden für Etwa gleichauf liegen Renault, Toyota, PSA, Nissan und Tata auf
Daimler und BMW klar vorn. Beide Konzerne haben im Jahr seine E-Modelle an. Hinter den beiden Platzhirschen folgt mit den Plätzen sechs bis zehn. Die OEMs sind meist nicht so breit
2019 die meisten ihrer Services im Joint Venture YourNow deutlichem Abstand der Volkswagen-Konzern, dahinter reiht aufgestellt wie die deutschen, liegen aber bei einzelnen Haupt-
zusammengelegt, daher lassen sich einige Gemeinsamkei- sich US-Autobauer Ford ein. Den Wolfsburgern nützt vor allem typen im oberen Bereich: So verfügt PSA mit Free2move über
ten feststellen. Daimler verfügt mit der Turo-Kooperation über das etwas umfangreichere Carsharing- und Auto-Abo-Ange- eine umfangreiche intermodale App, und Nissan bietet mit No
Peer-to-Peer-Carsharing und mit Blacklane über einen Chauf- bot, auch wenn die Dienste noch nicht breit verfügbar sind. Charge to Charge seinen Kunden Zugriff auf E-Ladestationen.
CCI 2019 9Mobilitätsdienstleistungen: Gesamtwertung
Neue Hierarchien
800
1 Erweitert man das Spektrum bei Mobilitätsdienstleis-
700 tungen um neue Mobilityprovider und Digitalkonzerne,
600
ergibt sich ein interessantes Bild: So reihen sich Didi
Servicestärke (Indexwert)
Chuxing und Uber bereits hinter Daimler und BMW und
500
5 klar vor Volkswagen und Ford auf Platz drei und vier ein.
400 Vor allem im Brot- und Buttergeschäft der Firmen aus
China und den USA, der Fahrdienstvermittlung, können
300 sie die OEMs überflügeln.
10 15
200 20
25 Unter den Top 10 finden sich außerdem die Deutsche
100 30 Bahn mit dem Carsharing-Angebot Flinkster und die
0 Google-Mutter Alphabet, unter anderem mit dem Ro-
ler ing Ube
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VW For Bah abe eel nau yot
y lt a A an ta ft C la xt get a D hi ai ple AIC azda gan xtEV feng
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PS ss Ta Ly GM SAI Te
s Si nd BY bis und botaxi-Dienst Waymo. Die chinesischen Autohersteller
im BM hux ph G To Ni ud Ho su Hy Ap B M an Ne ng
Da e l R e B t Ch
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C c h A is i Do
Di ut
s Av M haben im Gegensatz zu den CC-Innovationen bei Mo-
De
Quelle: CAM Stand Datenbasis: April 2019 bility Services noch einiges an Nachholbedarf.
Marktstärke, Pkw-Absatz (global)
100 %
Erfolg unter Vorbehalt
98 %
100 % 12
90 %
Marktstärke-Index Ohne Zweifel sind Absatzzahlen heute noch ein enorm
Pkw-Absatz (Millionen Einheiten)
79 % Pkw-Absatz (global) 10 wichtiger Indikator, um die Kräfteverhältnisse in der Au-
80 %
Marktmacht (Indexwert)
68 % tomobilwelt abzubilden. Doch der Fahrzeugbesitz ver-
70 %
56 %
8 liert langsam an Bedeutung und könnte in einer Welt vol-
54 %
60 %
50 % ler geteilter Robotaxis fast ganz verschwinden. Mit dem
46 %
50 % 6 globalen Pkw-Absatz wird in dieser Studie gezeigt, wie
37 % 37 %
40 %
35 %
viele Automobile potenziell mit Connected-Car-Techno-
30 %
26 % 25 % 23 %
4 logien und -Services ausgestattet werden könnten.
20 %
20 % 15 %
11% 10 % 10 % 10 % 2
Die aktuelle Marktstärke der weltweiten Autohersteller
10 %
verrät, dass Verkaufszahlen alles andere als gleichzu-
0% 0
VW Toyota GM Hyundai Ford Nissan Honda Fiat
Chrysler
Renault PSA Suzuki Daimler Dong- BMW Geely Mazda Mitsu-
bishi
Tata Great
Wall
Subaru setzen sind mit der digitalen Stärke eines Konzerns.
Group feng
Pkw-Absatz 10,6 10,4 8,4 7,2 6,0 5,7 5,3 4,8 3,9 3,9 3,7 2,8 2,6 2,5 2,1 1,6 1,2 1,0 1,0 1,0 Einzig Volkswagen beweist, dass ein Volumenherstel-
ler viele Fahrzeuge absetzen und gleichzeitig stark bei
Quelle: CAM; Anmerkung: Tata inkl. Jaguar, Land Rover, Tata. Geely inkl. Geely Automobile Holdings und Volvo Car Group
CC-Technik und Mobilitätsdienstleistungen sein kann.
10 CCI 2019Gesamtergebnis Connected Car Innovation – Automobilhersteller
Fahrzeugtechnische Weltneuheiten Trend CCI
Marktmacht Gesamt-
Innovationen Innovationsstärke Innovationsstärke Servicestärke
(10 %) bewertung
(50 %) (10 %) (5 %) (25 %)
CAM-Inno-DB, Index CAM-Inno-DB, Index Delta Vorjahr (abs.) Index CAM-Service-DB, Index Index (100% = Top; 0%= Flop)
Daimler 100 % 100 % 100 % 100 % 26 % 93 %
VW 60 % 53 % 20 % 57 % 100 % 60 %
BMW 34 % 29 % 7% 93 % 23 % 46 %
Ford 15 % 0% 13 % 51 % 56 % 26 %
Geely 26 % 8% 38 % 32 % 20 % 26 %
Hyundai 24 % 11 % 28 % 11 % 68 % 24 %
Toyota 10 % 8% 0% 27 % 98 % 22 %
Tata 21 % 14 % 24 % 25 % 10 % 20 %
SAIC 18 % 7% 30 % 24 % 8% 18 %
Tesla 18 % 18 % 18 % 23 % 2% 18 %
GM 5% 0% 4% 24 % 79 % 17 %
Nissan 4% 2% 10 % 26 % 54 % 15 %
PSA 6% 0% 4% 26 % 37 % 13 %
Renault 1% 0% 10 % 27 % 37 % 12 %
Honda 4% 2% 4% 13 % 50 % 11 %
Fiat Chrysler 6% 0% 19 % 4% 46 % 10 %
Dongfeng 9% 0% 27 % 4% 25 % 9%
Mitsubishi 5% 4% 21 % 12 % 11 % 8%
Suzuki 5% 0% 20 % 4% 35 % 8%
NextEV 11 % 2% 16 % 5% 0% 8%
Changan 8% 0% 22 % 7% 8% 7%
Great Wall 9% 3% 14 % 3% 10 % 7%
BYD 5% 2% 23 % 12 % 5% 7%
Mazda 6% 2% 15 % 7% 15 % 7%
BAIC 7% 0% 20 % 7% 1% 6%
Chery 5% 0% 20 % 3% 7% 5%
FMC 8% 1% 23 % 0% 0% 5%
Subaru 2% 0% 13 % 4% 10 % 4%
Borgward 1% 0% 18 % 0% 0% 1%
Brilliance 0% 0% 17 % 0% 1% 1%
Anmerkung: Tata inkl. Jaguar, Land Rover, Tata.. Geely inkl. Geely Automobile Holdings und Volvo Car Group. hoch mittel niedrig
Erstmals in der Geschichte des Connected-Car-Innovation-In- former ist BMW – die Münchner büßen vor allem bei weltneuen me ausreißen. Gleiches gilt für die großen Volumenhersteller um
dex kann Volkswagen über die Kategorien Fahrzeuginnovatio- Innovationen Punkte ein. Anführer der Medium Performer ist GM, Renault-Nissan oder Fiat Chrysler, die einzig und allein auf-
nen, Weltneuheiten, Marktmacht und Servicestärke seine Spit- der US-Autobauer Ford, der in erster Linie von seiner Markt- grund ihrer Marktmacht im Mittelfeld auftauchen. Das gilt nicht
zenposition nicht verteidigen. Dank massiver Zugewinne klettert macht und einem ausdifferenzierten Serviceangebot profitiert. für die chinesischen OEMs, deren Einflussbereich noch auf den
diesmal Daimler auf Rang eins und lässt die Wolfsburger, die 25 Es folgen mit Geely, Hyundai, Toyota, Tata und SAIC gleich fünf Heimatmarkt beschränkt ist. Doch die Branche bleibt in Bewe-
Prozentpunkte verlieren, hinter sich. Einziger weiterer High Per- asiatische OEMs, die jedoch auf keinem Innovationssektor Bäu- gung, Veränderungen werden immer rasanter.
CCI 2019 11Innovationsstärke der Automobilhersteller des Landes
Einsame Spitze
100 %
90 %
96 % 96 % Wie keine andere Nation dominiert Deutschland seit
¢ Indexwert 2018 Jahren das Ranking der innovationsstärksten Automo-
80 %
CC-Länderstärke (Indexwert)
¢ Indexwert 2017 bilhersteller im CC-Bereich und der Mobilitätsdienstleis-
70 % tungen. Wie schon 2017 tragen Volkswagen, Daimler
60 % und BMW dazu bei, herausragende 96 Prozent bei der
Landesstärke zu erreichen. Um elf Prozentpunkte zuge-
50 % 53 %
legt hat China im Vergleich zum Vorjahreszeitraum und
40 % 42 %
39 %
kann damit den letztjährigen Zweiten, Japan, überho-
30 %
31 %
len. Die Heimat von Toyota, Nissan oder Honda büßt
20 %
27 % fast die Hälfte seiner Innovationsstärke ein.
23 %
18 %
10 % 12 % 11 % 9 % 10 % 7% Auch die USA setzen bei der CC-Innovationsstärke ih-
4% 5%
0% ren Abwärtstrend fort und landen mit 23 Prozent nur
Deutschland China Japan USA Südkorea Indien Frankreich Italien
noch auf Rang vier. Auch Frankreich fällt mit den Auto-
Quelle: CAM; Anmerkung: Gewichteter Mittelwert der Länder-Einzelindexwerte auf Basis der OEM-Werte
bauern Renault und PSA immer weiter zurück.
Marktgröße und digitale Stärke des Landes
Keine Verbesserung in Sicht
100 %
90 %
98 % Während es hierzulande bei Fahrzeugvernetzung und
¢ Indexwert 2018 neuer Mobilität weiter gut aussieht, kann Deutschland
80 % 84 %
CC-Länderstärke (Indexwert)
¢ Indexwert 2017 den Makel des digitalen Entwicklungslandes weiterhin
70 % nicht ausmerzen – im Gegenteil. Das schwache Vor-
60 % 62 % 65 %
jahresergebnis bei Kategorien wie der Netzabdeckung
oder der Verbreitung von mobilem Internet wird noch
50 %
einmal halbiert und reicht nur für den vorletzten Platz.
40 %
40 % 41 %
37 % 37 %
30 % 32 % 32 % 31 %
Mit deutlichem Abstand führend bei der Pkw-Marktgrö-
26 %
29 % ße und der digitalen Landesstärke ist erneut China. Doch
20 %
17 % auch das Reich der Mitte schwächelt leicht, was an der
15 % 14 %
10 %
Umstellung in der Bewertung bei der Netzabdeckung
0% von 4G auf 5G liegt. Bei dem neuen Mobilfunkstandard
China USA Südkorea Indien Japan Frankreich Deutschland Italien
ist derzeit Südkorea am besten aufgestellt. Alle anderen
Quelle: CAM
Nationen dagegen müssen hier Verluste verzeichnen.
12 CCI 2019Ranking der Länder im Bereich Big-Data-Player
Zweiklassengesellschaft
100 %
Um die Kräfteverhältnisse in der Mobilitätswelt von mor-
90 %
¢ Indexwert 2018 gen zu beschreiben, müssen neue Daten-Riesen aus
80 % den Sektoren Consumer Electronics, Internet oder Mo-
CC-Länderstärke (Indexwert)
83 % 82 % 83 %
¢ Indexwert 2017
70 % 72 % bilfunk mit dazu gezählt werden. Big-Data-Player drin-
gen in die einstige Domäne der Automobilindustrie ein
60 %
und schaffen es, mit disruptiven Geschäftsmodellen ein
50 %
neues Mobilitätsökosystem zu prägen.
40 %
30 %
Im diesem Länderranking sind die USA und China mitt-
lerweile gleichauf und dominieren mit großem Abstand
20 %
18 % 18 % 18 %
20 % die Datenwelt. China profitiert dabei von seinen stärker
10 % 8% 7%
3% 3% 2% 2%
werdenden Internetriesen und Handyherstellern, die
1% 1%
0% USA von der ungebrochenen Marktmacht von Google,
USA China Japan Südkorea Deutschland Frankreich Indien Italien Apple und Co. Deutschland indes kann auch weiterhin
Quelle: CAM keinen relevanten Big-Data-Player aufbieten.
Ranking der Länder nach Index-Feldern
Schwieriger Balanceakt
100 %
90 % ¢ Stärke Big-Data-Player des Landes Das in der Studie abgebildete Länder-Ranking im Be-
reich Connected Car setzt sich aus insgesamt elf In-
80 % ¢ Marktgröße und digitale Stärke des Landes
CC-Länderstärke (Indexwert)
dikatoren zusammen. China und die USA verzeichnen
70 % 63 % ¢ CC-Innovationsstärke OEMs des Landes beide ein durchaus ausgewogenes Verhältnis zwischen
60 % 54 % Big-Data-Playern, Marktgröße, digitaler Stärke sowie
17 % 2%
50 % 5%
47 % Innovationsstärke im Bereich Connected Car. Bei der
letztgenannten Bewertungskategorie sacken die USA
40 %
25 %
17 % jedoch langsam ab.
30 % 25 %
21 %
47 %
20 % 19 %
4%
4% 15 % Ganz anders sieht die Situation hierzulande aus: Allein
8% 0% 9% die Stärke bei fahrzeugtechnischen und servicebezo-
21 % 11 % 1% 6%
10 % 10 %
0%
11 % 13 %
6% 5%
5%
4% genen Innovationen verhilft Deutschland auf Platz zwei.
4%
0% 2% Die fehlende digitale Stärke ist ein anhaltendes Man-
China Deutschland USA Japan Südkorea Indien Frankreich Italien
ko. Alle anderen Nationen können ihre Verhältnisse auf
Quelle: CAM; Anmerkung: Relationale Bewertungsmetrik im Verhältnis der Länder untereinander. Alle Werte gerundet.
niedrigem Niveau halten.
CCI 2019 13Gesamtergebnis Ranking CC-Index der Länder
100 %
90 %
80 %
70 %
CC-Länderstärke (Indexwert)
60 %
63 %
50 %
53,9 %
46,5 %
40 %
30 %
20 %
24,8 %
20,5 %
14,8 %
10 %
9,3 %
6,3
%
0%
China Deutschland USA Japan Südkorea Indien Frankreich Italien
Quelle: CAM
Das Gesamtbild der Connected-Car-Stärke der Länder hat sich geringer werdende CC-Innovationsstärke der US-Autobauer die großen OEMs nicht genügend CC-Innovationen aufweisen.
im Vergleich zum Vorjahr kaum verändert. China kann seine sollte zu denken geben. Einer großen Herausforderung steht Auf den hinteren Plätzen folgen Südkorea und Indien, die ihren
2017 erstmalig errungene Spitzenplatzierung noch weiter aus- auch Deutschland gegenüber, fehlt es dem Land weiterhin an Entwicklungsstand einigermaßen halten können. Frankreich er-
bauen und kommt auf eine Länderstärke von 63 Prozent (2017: einem echten digitalen Footprint. Nach dem Vorjahreshoch soll- reicht magere 9,3 Prozent und halbiert damit seinen Indexwert
59,1 %). Derweil verlieren Deutschland und die USA leicht an te auch die Nation, die die Hightech-Industrie mit aus der Taufe aus dem Vorjahr (2017: 19,1 %). Auch Italien scheint mittler-
Boden und kommen nur noch auf 53,9 (2017: 58,4 %) bezie- gehoben hat, ins Grübeln kommen. Japan sackt im Länderver- weile kaum noch eine Rolle zu spielen. Unterdessen wird China
hungsweise 46,5 Prozent (2017: 55,3 %). Vor allem die immer gleich wieder auf 24,8 Prozent ab – wie im Falle der USA können seinen Siegeszug bei der Digitalisierung ungehindert fortsetzen.
14 CCI 2019Am
26.11
1
.2019
Das Webinar zur Studie 0 bis
11:30
Uhr
Das Fachmagazin carIT präsentiert gemeinsam mit Prof. Stefan
Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) die Ergeb-
nisse der aktuellen CCI-Studie in einem kostenfreien Webinar. 5 JAHRE E
DI
CCI-STU
In diesem 60-minütigen Webinar plus 30 Minuten Q&A erfahren Sie:
- die Kernaussagen aus der unabhängigen Branchenstudie, die
nicht nur die Fachbereiche nutzen können,
- wie die Connected-Car-Innovationen der Autohersteller im globa- (Summary)
len Vergleich einzuordnen sind,
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global aufgestellt ist.
In der anschließenden Q&A-Session können Sie live Fragen zum
Themenkomplex Connected-Car-Innovationen stellen, die im An-
schluss von Prof. Bratzel beantwortet werden.
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Themen der CCI-Studie.
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www.cci.car-it.com
CCI 2019 15Wissenschaftliche Leitung:
Prof. Dr. Stefan Bratzel
Center of Automotive Management
Juli 2019 · Bergisch Gladbach
In Zusammenarbeit mit:
Weitere Informationen zur Studie
und zu den Webinaren:
www.cci.car-it.com
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