AMCHAM GERMANY TRANSATLANTIC - WIE UNTERNEHMEN DEUTSCHLAND UND DIE USA ALS INVESTITIONSSTANDORTE BEWERTEN
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AmCham Germany TRANSATLANTIC Business Barometer 2021 Wie Unternehmen Deutschland und die USA als Investitionsstandorte bewerten
Das AmCham Germany Transatlantic Business Barometer ist eine exklusive Umfrage unter US-Investoren in Deutschland und deutschen Investoren in den USA. Es liefert eine fundierte Analyse der Stimmungs- lage und bietet einen Überblick über die Einschätzungen und Perspektiven zu beiden Wirtschaftsstandorten. Seit über 15 Jahren werden die US-Unternehmen im Rahmen des AmCham Germany Business Barometers befragt. Wie bereits in den letzten drei Jahren wurden auch in diesem Jahr zusätzlich deutsche Unter- nehmen in den USA befragt. Coverillustration polygraphus/iStock 2 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 3
Wie US-Unternehmen den Standort Deutschland 2021 2 POSITIVER AUSBLICK AUF 2021 Die Mehrheit der US-Unternehmen hierzulande geht von einem guten einschätzen Geschäftsjahr 2021 aus. Deutschland im Frühjahr 2021. Trotz Corona-Pandemie verlief das abge- Wie werden sich Umsatz, Beschäftigtenzahl und Investitionen 2021 entwickeln? [%] laufene Geschäftsjahr für die überwiegende Mehrheit der befragten Unternehmen gut oder gleichbleibend, wobei die Firmen äußerst opti- Umsatz 73 20 7 mistisch ins neue Jahr blicken. Der Standort Deutschland wird immer noch als überwiegend gut empfunden, wenngleich drei Viertel der Befragten sich Beschäftigte 46 39 15 Verbesserungen erhoffen. Vor allem bei den Zukunftsthemen Digitali- sierung und Klimawandel bedarf es mehr transatlantischer Zusam- menarbeit. Dies erwarten die Unternehmen 2021 auch von den US- Investitionen 56 37 7 EU-Handelsbeziehungen. Anstieg Konstant Rückgang 1 US-TOCHTERUNTERNEHMEN – VON CORONA BETROFFEN, ABER KRISENFEST SCHNELLE ERHOLUNG ERWARTET Trotz des Wirtschaftseinbruchs konnte die Mehrheit der US-Unternehmen Die Pandemie trübt aus Sicht der US-Unternehmen das in Deutschland 2020 ihre Geschäfte konstant halten oder ausbauen. Geschäftsklima in Deutschland nicht nachhaltig. Wie verlief das Jahr 2020 für Ihr Unternehmen? [%] Anteil der Unternehmen, die einen Anstieg bei Umsatz, Investitionen und Beschäftigtenzahl für das jeweilige Jahr verzeichneten (2007-2020) bzw. erwarten (2021) 90% Umsatz 45 19 36 75% 73% 60% 56% 46% Beschäftigte 33 39 28 45% 30% 15% Investitionen 28 51 21 0% 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Anstieg Konstant Rückgang Umsatz Investitionen Beschäftigte Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 4 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 5
3 US-FIRMEN SETZEN WEITER AUF DEUTSCHLAND 4 HOFFNUNG AUF REFORMEN Die Mehrheit der Befragten plant, ihr Engagement in Deutschland in Knapp zwei Drittel der Unternehmen bewerten den Standort gut oder den kommenden drei bis vier Jahren auszubauen. sehr gut, fast drei Viertel der Befragten hoffen auf Verbesserungen. Werden Sie Ihre Aktivitäten in Deutschland in den nächsten drei bis Wie bewerten Sie aktuell die Standortbedingungen in Deutschland? vier Jahren ausbauen, konstant halten oder reduzieren? 5% Standort schlecht oder weniger gut 62% 2020: 12% möchten Aktivitäten ausbauen 2020: 64% 32% Standort neutral 2020: 15% 63% Standort sehr gut oder gut 2020: 73% 35% möchten Wie werden sich die Standortbedingungen in Deutschland in den nächsten drei bis vier Jahren entwickeln? Aktivitäten 6% konstant halten 2020: 33% Bedingungen werden schlechter 2020: 20% 20% Bedingungen bleiben gleich 3% 2020: 62% möchten Aktivitäten reduzieren 2020: 3% 74% Bedingungen werden besser 2020: 18% Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 6 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 7
5 ABBAU VON ZÖLLEN UND HANDELSHEMMNISSEN GEFORDERT 6 KOOPERATION BEI DER DIGITAL- UND ENERGIEPOLITIK NOTWENDIG Die Mehrheit erwartet 2021 eine Verbesserung der transatlantischen Bei den Zukunftsthemen Digitalisierung, Klimawandel und Handelsbeziehungen. Dies gilt insbesondere für die bilaterale Gesundheitswesen erwarten die Befragten eine deutliche Verbesserung Handelsliberalisierung und eine stärkere transatlantische Abstimmung der transatlantischen Geschäftsbeziehungen. in multilateralen Institutionen. Wie beurteilen Sie die transatlantischen Handelsbeziehungen in den folgenden Wie würden Sie die transatlantischen Geschäftsbeziehungen in den folgenden Bereichen? [%] Bereichen bewerten? [%] Zölle Luftfahrt und 12 52 36 19 37 44 Verteidigung Nichttarifäre 15 58 27 Digitalpolitik 10 25 65 Handelshemmnisse Fortschritte bei der transatlantischen 22 47 31 Energie und Klima 10 38 52 Handelsliberalisierung Gemeinsames Vorgehen gegen diskriminierende 15 50 35 Gesundheitswesen und 42 42 16 Handelspraktiken Biowissenschaften Abgestimmte Position 3 gegenüber multilateralen 19 43 38 Steuern 68 29 Institutionen (z.B. WTO) Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut Sehr gut/gut Neutral Sehr schlecht/schlecht Wie sind Ihre Erwartungen für die transatlantischen Handelsbeziehungen Was sind Ihre Erwartungen für die transatlantischen Geschäftsbeziehungen im Jahr 2021? [%] in den folgenden Bereichen im Jahr 2021? [%] 0 Luftfahrt und Zölle 52 48 25 69 6 Verteidigung 0 Nichttarifäre 45 55 Digitalpolitik 48 36 16 Handelshemmnisse Fortschritte bei der 3 transatlantischen 62 35 Energie und Klima 68 26 6 Handelsliberalisierung Gemeinsames Vorgehen 3 Gesundheitswesen und gegen diskriminierende 50 44 6 65 32 Biowissenschaften Handelspraktiken Abgestimmte Position 3 3 gegenüber multilateralen 59 38 Steuern 13 84 Institutionen (z.B. WTO) Verbessern sich Bleiben konstant Verschlechtern sich Verbessern sich Bleiben konstant Verschlechtern sich Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 8 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 9
7 DEUTSCHLAND IM CHECK: VIEL QUALITÄT, ABER HOHE KOSTEN Die Qualität der Mitarbeiter und das Innovationspotenzial sind hervor- ragend. Herausforderungen sind weiterhin die Arbeits- und Energiekosten sowie die Unternehmensbesteuerung und die digitale Infrastruktur. Wie bewerten Sie die Standortfaktoren im Einzelnen? [%] 0 Qualität der Mitarbeiter 100 0 Qualität von F&E 91 9 0 Potenzial als 89 11 Absatzmarkt 3 Qualität der 84 13 Zuliefernetzwerke Visaerteilung 69 25 6 Allgemeine Verläss- 68 16 16 lichkeit der Politik Qualität der Infrastruktur 62 27 11 (Verkehr, Energie usw.) Planbarkeit der Rahmenbedingungen 61 26 13 für Investitionen Marktoffenheit 59 27 14 Regulatorische Rahmen- 56 20 24 bedingungen für F&E Wirtschafts- und 37 37 26 Industriepolitik Rahmenbedingungen für Start-ups und 28 41 31 Unternehmertum Qualität der digitalen 19 24 57 Infrastruktur Unternehmens- 17 39 44 besteuerung Arbeitskosten 16 45 39 Energiekosten 5 41 54 Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 10 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 11
Wie deutsche Unternehmen den Standort USA 2021 einschätzen 2 HOHE ERWARTUNGEN FÜR 2021 Drei Viertel der Befragten rechnen im laufenden Jahr mit steigenden Umsätzen, bei Investitionen herrscht stärkere Zurückhaltung. USA im Frühjahr 2021. Die Corona-Pandemie hat deutschen Unternehmen in den USA im vergangenen Jahr stark zugesetzt. Fast die Hälfte musste ei- Wie werden sich Umsatz, Beschäftigtenzahl und Investitionen 2021 entwickeln? nen Rückgang des Umsatzes hinnehmen. Entsprechend hoch sind die Er- [%] wartungen für das laufende Jahr, drei Viertel der Befragten rechnen mit 3 wachsenden Umsätzen. Als Standort punkten die USA insbesondere mit Umsatz 75 22 ihrer Marktgröße und ihrem guten Umfeld für Unternehmertum. Hohe Er- 3 wartungen stecken die deutschen Unternehmen in die Verbesserung der Beschäftigte 52 45 Handelsbeziehungen und eine engere Zusammenarbeit bei Digitalem, Klima und Gesundheit. 3 Investitionen 39 58 1 CORONA BREMSTE UNTERNEHMEN AUS Anstieg Konstant Rückgang Fast die Hälfte der deutschen Unternehmen in den USA verbuchte OPTIMISTISCH IN DIE ZUKUNFT 2020 einen Umsatzrückgang, nur sehr wenige Unternehmen bauten Beschäftigung und Investitionen aus. Trotz der Pandemie setzen viele Unternehmen 2021 wieder auf Wachstum. Wie verlief das Jahr 2020 für Ihr Unternehmen? [%] Anteil der Unternehmen, die einen Anstieg bei Umsatz, Investitionen und Beschäftigtenzahl für das jeweilige Jahr verzeichneten (2017-2020) bzw. erwarten (2021) Umsatz 25 28 47 75% 75% 60% 52% 45% Beschäftigte 13 58 29 39% 30% 15% Investitionen 14 65 21 0% 2017 2018 2019 2020 2021 Anstieg Konstant Rückgang Umsatz Investitionen Beschäftigte Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 12 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 13
3 AUF WACHSTUMSKURS 4 STANDORT USA: GUT, MIT LUFT NACH OBEN Mehr als neun von zehn deutschen Unternehmen möchten sich Mehr als drei Viertel der befragten Unternehmen bewerten den Standort mittelfristig noch stärker in den USA engagieren. USA heute als gut oder sehr gut. Über 70% erhoffen sich noch bessere Bedingungen. Werden Sie Ihre Aktivitäten in den USA in den nächsten drei bis vier Jahren ausbauen, konstant halten oder reduzieren? Wie bewerten Sie aktuell die Standortbedingungen in den USA? 7% Standort schlecht oder weniger gut 92% 2020: 16% möchten 17% Standort neutral Aktivitäten ausbauen 2020: 20% 2020: 67% 76% Standort sehr gut oder gut 2020: 64% 8% möchten Wie werden sich die Standortbedingungen in den USA in den nächsten drei bis vier Jahren entwickeln? Aktivitäten konstant halten 2020: 25% 4% Bedingungen werden schlechter 2020: 29% 24% Bedingungen bleiben gleich 2020: 54% 0% möchten Aktivitäten reduzieren 72% Bedingungen 2020: 8% werden besser 2020: 17% Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 14 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 15
5 HANDELSBEZIEHUNGEN: LICHT AM ENDE DES TUNNELS? 6 DREI BEREICHE MIT GROSSEM POTENZIAL Die deutschen Unternehmen in den USA beurteilen die aktuellen In der Digitalpolitik, bei Energie/Klima und Gesundheitswesen/ Handelsbeziehungen sehr kritisch, erwarten aber eine Verbesserung Biowissenschaften wird 2021 mit einer deutlichen Verbesserung der noch in diesem Jahr. Beziehungen gerechnet. Wie beurteilen Sie die transatlantischen Handelsbeziehungen in den folgenden Wie würden Sie die transatlantischen Geschäftsbeziehungen in den folgenden Bereichen? [%] Bereichen bewerten? [%] Zölle 12 34 54 Luftfahrt und 25 42 33 Verteidigung Nichttarifäre 19 54 27 Digitalpolitik 26 31 43 Handelshemmnisse Fortschritte bei der transatlantischen 13 41 46 Energie und Klima 13 66 21 Handelsliberalisierung Gemeinsames Vorgehen 0 gegen diskriminierende 13 41 46 Gesundheitswesen und 52 48 Handelspraktiken Biowissenschaften Abgestimmte Position gegenüber multilateralen 13 45 42 Steuern 4 75 21 Institutionen (z.B. WTO) Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut Sehr gut/gut Neutral Sehr schlecht/schlecht Wie sind Ihre Erwartungen für die transatlantischen Handelsbeziehungen Was sind Ihre Erwartungen für die transatlantischen Geschäftsbeziehungen im Jahr 2021? [%] in den folgenden Bereichen im Jahr 2021? [%] 4 Luftfahrt und Zölle 68 28 29 63 8 Verteidigung Nichttarifäre 56 32 12 Digitalpolitik 63 29 8 Handelshemmnisse Fortschritte bei der 0 0 transatlantischen 72 28 Energie und Klima 88 12 Handelsliberalisierung Gemeinsames Vorgehen 0 0 Gesundheitswesen und 71 29 gegen diskriminierende 72 28 Biowissenschaften Handelspraktiken Abgestimmte Position 0 gegenüber multilateralen 92 8 Steuern 4 92 4 Institutionen (z.B. WTO) Verbessern sich Bleiben konstant Verschlechtern sich Verbessern sich Bleiben konstant Verschlechtern sich Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 16 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 17
Über AmCham Germany 7 USA IM CHECK: STARKER STANDORT Die American Chamber of Commerce in Germany (AmCham Die deutschen Unternehmen wissen um die vielen Stärken der USA. Germany) ist die Stimme der transatlantischen Wirtschaft. Wir Die Verlässlichkeit der Politik hat sich bereits gebessert, hat aber weiteres fördern die globalen Handelsbeziehungen, die auf dem starken Potenzial nach oben. Fundament der amerikanisch-deutschen Partnerschaft stehen. Dabei unterstützen wir aktiv die Interessen unserer Mitglieder Wie bewerten Sie die Standortfaktoren im Einzelnen? [%] durch unser Netzwerk in Wirtschaft, Politik und den AmChams 0 weltweit. AmCham Germany ermöglicht interkulturelles Potenzial als 100 Verständnis, Zusammenarbeit und neue Investitionen durch die Absatzmarkt Rahmenbedingungen 0 Grundsätze eines transparenten Dialogs, freien Handels und für Start-ups und 96 4 eines wettbewerbsfähigen und offenen Wirtschaftsklimas. Unternehmertum 0 Qualität der digitalen 81 19 Infrastruktur 0 Über Roland Berger Unternehmens- 70 30 besteuerung 0 Qualität von F&E 65 35 Roland Berger, 1967 gegründet, ist die einzige der weltweit führenden Unternehmensberatungen mit deutscher Herkunft und Marktoffenheit 61 35 4 europäischen Wurzeln. Mit rund 2.400 Mitarbeitern in 34 Ländern 0 ist das Unternehmen in allen global wichtigen Märkten erfolgreich Energiekosten 59 41 aktiv. Die 50 Büros von Roland Berger befinden sich an zentralen Wirtschaftsstandorten weltweit. Das Beratungsunternehmen ist Regulatorische Rahmen- eine unabhängige Partnerschaft im ausschließlichen Eigentum von 58 38 4 bedingungen für F&E rund 250 Partnern. Planbarkeit der Rahmenbedingungen 57 39 4 für Investitionen Qualität der Mitarbeiter 57 29 14 Qualität der Über die Teilnehmer 46 43 11 Zuliefernetzwerke 41 US-Unternehmen mit einem Standort und Umsatz von rund 0 Wirtschafts- und 75 Mrd. € in Deutschland sowie 31 deutsche Unternehmen mit 41 59 Industriepolitik einem Standort und Umsatz von insgesamt mehr als 50 Mrd. € in Qualität der Infrastruktur den USA haben am diesjährigen AmCham Germany Transatlantic 36 28 36 (Verkehr, Energie usw.) Business Barometer teilgenommen. Die Umfrage fand im Februar und März 2021 statt. Arbeitskosten 26 52 22 Visaerteilung 18 50 32 Allgemeine Verlässlich- 18 46 36 keit der Politik Sehr gut/gut Neutral Schlecht/weniger gut Quelle: AmCham Germany Transatlantic Business Barometer 2021 18 Transatlantic Business Barometer 2021 Transatlantic Business Barometer 2021 19
Herausgeber Roland Berger GmbH Dr. Christian Krys Sederanger 1 80538 München +49 89 9230-0 press@rolandberger.com www.rolandberger.com AmCham Germany Daniel Andrich Geschäftsführer Börsenplatz 13-15 60313 Frankfurt am Main +49 69 929104-0 presse@amcham.de www.amcham.de RB_SAL_21_002 Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Ohne spezifische professionelle Beratungsleistung sollten keine Handlungen aufgrund der bereitgestellten Informationen erfolgen. Haftungsansprüche gegen Roland Berger GmbH, die durch die Nutzung der in der Publikation enthaltenen Informationen entstanden sind, sind grundsätzlich ausgeschlossen. © 2021 ROLAND BERGER GMBH. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
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