Aumann AG Ordentliche Hauptversammlung 21. August 2020
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Aumann nutzt die Transformation zur E-Mobilität Fokus auf Elektromobilität Wachstum im Segment E-mobility* 190 282 291 190 Classic 37% E-mobility 64% 61% 73% E-Traction E-on-demand 63% 36% 39% 27% 2016A 2017A 2018A 2019A Autonomous Driving Comfort & Safety Produktionslösungen Hohes Kundenvertrauen * Entwicklung Auftragseingang in Mio. € und in % 3
Aumann ist wichtiger Entwicklungspartner Prozess Know-how Innovation Produkt Know-how … … Engineering - Pioniergeist - Kundenfokus 4
Aumann profitiert von Megatrends Megatrends Spezifische Trends E-mobility Aumann Classic Segmente Aumann Messen & Wickeln Montage Schweißen Automation Software Service Kompetenzen Prüfen 5
Aumann ist fokussiert auf E-Mobilität Bedeutung ausgewählter Produktbereiche in der Automobilindustrie* E-Antrieb Wickeln und Montage von Elektrifizierung Stator, Rotor und Motor Komplexität neuer Produkte E-Antrieb Energiespeicher Energiespeicher Montage von Batteriemodulen, -packs, und Brennstoffzellen Elektrifizierung Wickeln und Montage von Marktzugang durch E-Nebenaggregaten Standardisierung Innovation * Internal market evaluation 6
Automobilindustrie im Transformationsprozess Marktanteile nach Antriebskonzept Geplante Investitionen der OEMs in Elektromobilität Qualitative Darstellung in Mrd. US$ und in % nach OEM Herkunftsland Status quo Transformation CO2-Neutralität Frankreich Andere Südkorea Japan 8% 300 Mrd. 46% Deutschland US$ bis USA 11% 2030 19% China Heute 2050 Quelle: Reuters Graphics 2019 7
Konsumenten zögern noch Gesunkenes Globale Fahrzeugproduktion* Klassischer Antrieb Vertrauen in Mio. Einheiten Verschärfte Regulierung -5,8% -29,1% Nachfrage- 97,3 95,6 Nachlassendes 89,8 91,7 Image schwäche 77,6 COVID-19 65,0 Geringere Reichweite Überkapazitäten Elektromobilität Unbekannte Technologie 2010 2014 2017 2018 2019 2020FC Unzureichende Infrastruktur *Quelle: Universität St. Gallen, 17.04.2020 8
Markterholung ist eine Frage der Zeit Globale Fahrzeugproduktion* in Mio. Einheiten Kurzfristige Treiber Langfristige Trends Urbanisierung Mobilität Ökologie WLTP + + IHS Forecast 2017 Szenario 1 Ist-Fahrzeugproduktion Szenario 2 * Quelle: IHS Q2/2017, Statista April 2020 9
Aumann Aktie an den Automobilsektor gekoppelt Aktienkurs im Vergleich* 12-Monats-Zeitraum, indexiert 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 08/19 10/19 12/19 02/20 04/20 06/20 08/20 Aumann Aktie DAX Automobiles & Parts SDAX Quelle: Bloomberg, Stand: 20.08.2020 | * zur direkten Vergleichbarkeit SDAX und DAX Automobiles & Parts als indexierte Kursindizes 10
Geschäftsjahr 2019 11
Überblick 2019 Starker Fortschritt in der Entwicklung neuer Dick-/Flachdraht-Anwendungen Auftragseingangsanteil im Segment E-mobility steigt auf 62,8% Umsatz von 259,6 Mio. € mit einem Anstieg im Segment E-mobility um 9,6 % 21,2 Mio. € EBITDA (8,2 % Marge) und 16,3 Mio. € bereinigtes EBIT (6,3 % Marge) Eigenkapitalquote von 62,2 % und Liquidität von 95,3 Mio. € Maßnahmen zur Flexibilisierung der Kostenstruktur und der Produktionstiefe 12
E-mobility Segment weiterhin gewachsen Auftragseingang E-mobility Umsatz E-mobility in Mio. € in Mio. € 4,9% 9,6% 119,0 115,1 113,5 105,0 2018A 2019A 2018A 2019A 13
Auftragseingang im Classic Segment eingebrochen Auftragseingang Classic Umsatz Classic in Mio. € in Mio. € -60,2% -22,3% 177,4 185,8 144,5 70,5 2018A 2019A 2018A 2019A 14
Auftragseingang in Summe deutlich unter Vorjahr Auftragseingang Segmentanteile im Auftragseingang in Mio. € in % -34,9% 290,9 177,4 189,5 70,5 39% 37% 2018A 2019A 61% 63% 113,5 119,0 2018A 2019A Classic E-mobility 15
E-Mobility Umsatz konnte Classic nicht kompensieren Umsatz Segmentanteile im Umsatz in Mio. € in % -10,7% 290,8 259,6 185,8 144,5 36% 44% 2018A 2019A 56% 64% 105,0 115,1 2018A 2019A Classic E-mobility 16
Ergebnis durch angespanntes Marktumfeld beeinträchtigt EBITDA* Adj. EBIT** in Mio. € und in % des Umsatzes in Mio. € und in % des Umsatzes 11,2% 8,2% 10,1% 6,3% 33,0 29,3 17,0 14,9 21,2 16,3 11,9 9,5 15,7 14,2 9,2 6,7 2018A 2019A 2018A 2019A Classic E-mobility *nicht dargestellt: Effekte aus Überleitung | **nicht dargestellt: Effekte aus Überleitung und Adjustments 17
Solide Bilanz Bilanz per 31.12.2019 in Mio. € 327 327 Anlagevermögen** 84 203 Eigenkapital (62%) Umlaufvermögen** 147 Cash* 95 102 Sonstige Schulden 74 Mio. € Net Cash 21 Finanzschulden Aktiva Passiva * Liquidität und Wertpapiere des AV und Finanzanlagen des UV | ** ohne Cash-Positionen 18
Geschäftsjahr 2020 19 19
2020 ist ein herausforderndes Jahr Umgang mit der anhaltenden Krise in der Automobilindustrie Auswirkungen der COVID-19 Pandemie Anpassung und Optimierung der Organisation Kontinuierliche technologische Entwicklung im Bereich E-Mobility Prognose 2020 am jeweiligen unteren Rand bestätigt 20
Auftragseingang etwa auf Vorjahresniveau Auftragseingang Auftragseingang E-mobility in Mio. € in Mio. € +10,1% -3,6% 86,1 41,8 83,1 38,0 48,2 41,2 38,0 41,8 H1 2019 H1 2020 H1 2019 H1 2020 Classic E-mobility 21
Umsatzrückgang durch geringen Auftragseingang 2019 Umsatz Umsatz Classic in Mio. € in Mio. € -36,6% -61,4% 133,5 76,9 76,9 84,7 29,7 29,7 56,6 55,0 H1 2019 H1 2020 H1 2019 H1 2020 Classic E-mobility 22
Zweites Quartal geprägt durch COVID-19 Effekte Umsatz nach Quartalen Adj. EBITDA* nach Quartalen in Mio. € in Mio. € und in % des Umsatzes 3,2% -6,2% -0,9% 84,7 29,7 48,1 18,3 36,6 11,4 55,0 29,8 25,2 1,5 0,1 0,4 1,8 1,4 Q1 2020 Q2 2020 H1 2020 -2,8 -2,7 -2,3 -0,7 Q1 2020 Q2 2020 H1 2020 *nicht dargestellt: Effekte aus Überleitung 23
Zusätzlich Sondereffekte durch Anpassungsaufwendungen EBITDA Überleitung Einmalige Anpassungsaufwendungen in Mio. € in Mio. € 1,5 Sonstige Kapazitätsanpassungen -0,3 -0,7 5,6 3,3 Mio. € 3,3 -3,0 Standortschließung Hennigsdorf EBITDA EBITDA Adjustment Adj. Q1 2020 Q2 2020 einmaliger EBITDA Anpassungs- H1 2020 aufwendungen 24
Weiterhin solide Bilanz Bilanz per 30.06.2020 in Mio. € 293 293 Anlagevermögen** 84 198 Eigenkapital (68%) Umlaufvermögen** 123 Cash* 86 74 Sonstige Schulden 65 Mio. € Net Cash 21 Finanzschulden Aktiva Passiva * Liquidität und Wertpapiere des AV und Finanzanlagen des UV | ** ohne Cash-Positionen 25
Aumann steuert aktiv durch die Krise Kapazität Optimierung der Wertschöpfungstiefe Sicherung der Profitabilität Organisation Anpassung von Strukturen Systematisierung von Abläufen Digitalisierung der Arbeitswelt Prozesse 26
Aumann treibt Entwicklungen voran Aumann Portfolio für Elektrische Fahrantriebe Kundenprodukte Automatisierte Träufelwicklung Runddraht Konzentrierte Wicklung Eigenschaften • Hochautomatisierte Statorfertigung Verteilte Nadelwicklung (ein- & zweilagig) • Standardisierte Prozessmodule • Reduzierter Flächenbedarf I-Pin Anwendung Flachdraht 1. Drehzahlorientierte E-Motoren Hairpin 2. Preissensible Fahrzeugsegmente Continuous Hairpin 27
Aumann ist attraktiv aufgestellt Technologischer Fokus auf Unternehmen Vorsprung E-mobility und Mitarbeiter Exklusive Jahrzehntelange 6 Standorte in Wickel- Automotive- Europa, China, USA technologien Erfahrung Kundenbeziehungen Höchstes Maß an Expertise mit zu einschlägigen Automatisierung Großprojekten OEMs/Tier-1s Technologien für den Turn-Key Hochqualifizierte E-Antriebsstrang Produktionslinien Mitarbeiter und Elektrifizierung Ein weltweit führender Hersteller von hochautomatisierten Produktionslösungen für die E-Mobilität 28
Aktienoptionsprogramm 2020* Unternehmerischer Anreiz zur dauerhaften und nachhaltigen Wertsteigerung Langfristige Bindung hochqualifizierter und engagierter Leistungsträger Aktionäre profitieren vom Erreichen der Wachstumsziele und von der Kursentwicklung 300.000 Aktienoptionsrechte für Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte Verwässerungseffekt max. 1,97 %, aber keine wesentliche Liquiditätsbelastung für Aumann Exponentielle Anreizwirkung durch Schwellen und Durchschnittskurs Wartefrist von 4 Jahren zuzüglich eines Werktages * Tagesordnungspunkt 6 29
No matter who will prevail the E-mobility revolution they will need production solutions Made by Aumann www.aumann.com 30
Contact Aumann AG Dieselstr. 6 48361 Beelen Germany www.aumann.com Investor Relations Tel.: +49 2586 888 7807 Fax: +49 2586 888 7805 Email: ir@aumann.com 31
Disclaimer The presentation, including any printed or electronic copy of these slides, the talks given by the presenters, the information communicated during any delivery of the presentation and any question and answer session and any document or material distributed at or in connection with the presentation (together, the “Presentation”), has been prepared by Aumann AG (the “Company”) is not an offer of any securities or invitation to purchase securities. The Presentation is provided for general information only and does not purport to contain all the information that may be required to evaluate the Company or the Company's shareholder, MBB SE. The information in the Presentation is subject to updating, completion, revision and verification. No reliance may be placed for any purpose whatsoever on the information or opinions contained or expressed in the Presentation or on the accuracy, completeness or fairness of such information and opinions. 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