Aumann AG Ordentliche Hauptversammlung 21. August 2020
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Aumann AG
Ordentliche Hauptversammlung
21. August 2020
0
Die COVID-19 Pandemie belastet die Weltwirtschaft
1
Unser Dank gilt unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!
2
Aumann nutzt die Transformation zur E-Mobilität
Fokus auf Elektromobilität Wachstum im Segment E-mobility*
190 282 291 190
Classic
37%
E-mobility
64% 61%
73%
E-Traction E-on-demand
63%
36% 39%
27%
2016A 2017A 2018A 2019A
Autonomous Driving Comfort & Safety
Produktionslösungen Hohes Kundenvertrauen
* Entwicklung Auftragseingang in Mio. € und in % 3
Aumann ist wichtiger Entwicklungspartner
Prozess Know-how Innovation Produkt Know-how
… …
Engineering - Pioniergeist - Kundenfokus
4
Aumann profitiert von Megatrends
Megatrends
Spezifische
Trends
E-mobility
Aumann
Classic
Segmente
Aumann Messen &
Wickeln Montage Schweißen Automation Software Service
Kompetenzen Prüfen
5
Aumann ist fokussiert auf E-Mobilität
Bedeutung ausgewählter Produktbereiche
in der Automobilindustrie*
E-Antrieb
Wickeln und Montage von
Elektrifizierung Stator, Rotor und Motor
Komplexität neuer Produkte
E-Antrieb
Energiespeicher
Energiespeicher Montage von Batteriemodulen, -packs,
und Brennstoffzellen
Elektrifizierung
Wickeln und Montage von
Marktzugang durch E-Nebenaggregaten
Standardisierung Innovation
* Internal market evaluation 6
Automobilindustrie im Transformationsprozess
Marktanteile nach Antriebskonzept Geplante Investitionen der OEMs in Elektromobilität
Qualitative Darstellung in Mrd. US$ und in % nach OEM Herkunftsland
Status quo Transformation CO2-Neutralität
Frankreich Andere
Südkorea
Japan
8%
300 Mrd.
46% Deutschland
US$ bis
USA
11% 2030
19%
China
Heute 2050
Quelle: Reuters Graphics 2019 7
Konsumenten zögern noch
Gesunkenes Globale Fahrzeugproduktion*
Klassischer Antrieb
Vertrauen in Mio. Einheiten
Verschärfte
Regulierung -5,8%
-29,1%
Nachfrage- 97,3 95,6
Nachlassendes 89,8 91,7
Image schwäche
77,6
COVID-19 65,0
Geringere
Reichweite Überkapazitäten
Elektromobilität
Unbekannte
Technologie
2010 2014 2017 2018 2019 2020FC
Unzureichende
Infrastruktur
*Quelle: Universität St. Gallen, 17.04.2020 8
Markterholung ist eine Frage der Zeit
Globale Fahrzeugproduktion*
in Mio. Einheiten
Kurzfristige Treiber Langfristige Trends
Urbanisierung
Mobilität
Ökologie
WLTP + +
IHS Forecast 2017 Szenario 1
Ist-Fahrzeugproduktion Szenario 2
* Quelle: IHS Q2/2017, Statista April 2020 9Aumann Aktie an den Automobilsektor gekoppelt
Aktienkurs im Vergleich*
12-Monats-Zeitraum, indexiert
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
08/19 10/19 12/19 02/20 04/20 06/20 08/20
Aumann Aktie DAX Automobiles & Parts SDAX
Quelle: Bloomberg, Stand: 20.08.2020 | * zur direkten Vergleichbarkeit SDAX und DAX Automobiles & Parts als indexierte Kursindizes 10Geschäftsjahr 2019
11Überblick 2019
Starker Fortschritt in der Entwicklung neuer Dick-/Flachdraht-Anwendungen
Auftragseingangsanteil im Segment E-mobility steigt auf 62,8%
Umsatz von 259,6 Mio. € mit einem Anstieg im Segment E-mobility um 9,6 %
21,2 Mio. € EBITDA (8,2 % Marge) und 16,3 Mio. € bereinigtes EBIT (6,3 % Marge)
Eigenkapitalquote von 62,2 % und Liquidität von 95,3 Mio. €
Maßnahmen zur Flexibilisierung der Kostenstruktur und der Produktionstiefe
12E-mobility Segment weiterhin gewachsen
Auftragseingang E-mobility Umsatz E-mobility
in Mio. € in Mio. €
4,9% 9,6%
119,0 115,1
113,5
105,0
2018A 2019A 2018A 2019A
13Auftragseingang im Classic Segment eingebrochen
Auftragseingang Classic Umsatz Classic
in Mio. € in Mio. €
-60,2% -22,3%
177,4 185,8
144,5
70,5
2018A 2019A 2018A 2019A
14Auftragseingang in Summe deutlich unter Vorjahr
Auftragseingang Segmentanteile im Auftragseingang
in Mio. € in %
-34,9%
290,9
177,4 189,5
70,5 39% 37%
2018A 2019A
61% 63%
113,5 119,0
2018A 2019A
Classic E-mobility
15E-Mobility Umsatz konnte Classic nicht kompensieren
Umsatz Segmentanteile im Umsatz
in Mio. € in %
-10,7%
290,8
259,6
185,8
144,5
36%
44%
2018A 2019A
56%
64%
105,0 115,1
2018A 2019A
Classic E-mobility
16Ergebnis durch angespanntes Marktumfeld beeinträchtigt
EBITDA* Adj. EBIT**
in Mio. € und in % des Umsatzes in Mio. € und in % des Umsatzes
11,2% 8,2% 10,1% 6,3%
33,0 29,3
17,0 14,9
21,2
16,3
11,9
9,5
15,7 14,2
9,2 6,7
2018A 2019A 2018A 2019A
Classic E-mobility
*nicht dargestellt: Effekte aus Überleitung | **nicht dargestellt: Effekte aus Überleitung und Adjustments 17Solide Bilanz
Bilanz per 31.12.2019
in Mio. €
327 327
Anlagevermögen** 84
203
Eigenkapital
(62%)
Umlaufvermögen** 147
Cash* 95
102 Sonstige Schulden
74 Mio. €
Net Cash
21 Finanzschulden
Aktiva Passiva
* Liquidität und Wertpapiere des AV und Finanzanlagen des UV | ** ohne Cash-Positionen 18Geschäftsjahr 2020
19
192020 ist ein herausforderndes Jahr
Umgang mit der anhaltenden Krise in der Automobilindustrie
Auswirkungen der COVID-19 Pandemie
Anpassung und Optimierung der Organisation
Kontinuierliche technologische Entwicklung im Bereich E-Mobility
Prognose 2020 am jeweiligen unteren Rand bestätigt
20Auftragseingang etwa auf Vorjahresniveau
Auftragseingang Auftragseingang E-mobility
in Mio. € in Mio. €
+10,1%
-3,6%
86,1 41,8
83,1
38,0
48,2 41,2
38,0 41,8
H1 2019 H1 2020 H1 2019 H1 2020
Classic E-mobility
21Umsatzrückgang durch geringen Auftragseingang 2019
Umsatz Umsatz Classic
in Mio. € in Mio. €
-36,6% -61,4%
133,5 76,9
76,9
84,7
29,7
29,7
56,6 55,0
H1 2019 H1 2020 H1 2019 H1 2020
Classic E-mobility
22Zweites Quartal geprägt durch COVID-19 Effekte
Umsatz nach Quartalen Adj. EBITDA* nach Quartalen
in Mio. € in Mio. € und in % des Umsatzes
3,2% -6,2% -0,9%
84,7
29,7
48,1
18,3 36,6
11,4
55,0
29,8 25,2 1,5
0,1 0,4 1,8
1,4
Q1 2020 Q2 2020 H1 2020
-2,8 -2,7
-2,3 -0,7
Q1 2020 Q2 2020 H1 2020
*nicht dargestellt: Effekte aus Überleitung 23Zusätzlich Sondereffekte durch Anpassungsaufwendungen
EBITDA Überleitung Einmalige Anpassungsaufwendungen
in Mio. € in Mio. €
1,5
Sonstige
Kapazitätsanpassungen
-0,3
-0,7
5,6 3,3
Mio. €
3,3
-3,0
Standortschließung
Hennigsdorf
EBITDA EBITDA Adjustment Adj.
Q1 2020 Q2 2020 einmaliger EBITDA
Anpassungs- H1 2020
aufwendungen
24Weiterhin solide Bilanz
Bilanz per 30.06.2020
in Mio. €
293 293
Anlagevermögen** 84
198
Eigenkapital
(68%)
Umlaufvermögen** 123
Cash* 86
74 Sonstige Schulden
65 Mio. €
Net Cash
21 Finanzschulden
Aktiva Passiva
* Liquidität und Wertpapiere des AV und Finanzanlagen des UV | ** ohne Cash-Positionen 25Aumann steuert aktiv durch die Krise
Kapazität
Optimierung der Wertschöpfungstiefe
Sicherung der Profitabilität
Organisation Anpassung von Strukturen
Systematisierung von Abläufen
Digitalisierung der Arbeitswelt
Prozesse
26Aumann treibt Entwicklungen voran
Aumann Portfolio für Elektrische Fahrantriebe
Kundenprodukte
Automatisierte
Träufelwicklung
Runddraht
Konzentrierte Wicklung Eigenschaften
• Hochautomatisierte Statorfertigung
Verteilte Nadelwicklung
(ein- & zweilagig) • Standardisierte Prozessmodule
• Reduzierter Flächenbedarf
I-Pin Anwendung
Flachdraht
1. Drehzahlorientierte E-Motoren
Hairpin 2. Preissensible Fahrzeugsegmente
Continuous Hairpin
27Aumann ist attraktiv aufgestellt
Technologischer Fokus auf Unternehmen
Vorsprung E-mobility und Mitarbeiter
Exklusive Jahrzehntelange
6 Standorte in
Wickel- Automotive-
Europa, China, USA
technologien Erfahrung
Kundenbeziehungen
Höchstes Maß an Expertise mit
zu einschlägigen
Automatisierung Großprojekten
OEMs/Tier-1s
Technologien für den
Turn-Key Hochqualifizierte
E-Antriebsstrang
Produktionslinien Mitarbeiter
und Elektrifizierung
Ein weltweit führender Hersteller von hochautomatisierten Produktionslösungen für die E-Mobilität
28Aktienoptionsprogramm 2020*
Unternehmerischer Anreiz zur dauerhaften und nachhaltigen Wertsteigerung
Langfristige Bindung hochqualifizierter und engagierter Leistungsträger
Aktionäre profitieren vom Erreichen der Wachstumsziele und von der Kursentwicklung
300.000 Aktienoptionsrechte für Mitglieder des Vorstands und Führungskräfte
Verwässerungseffekt max. 1,97 %, aber keine wesentliche Liquiditätsbelastung für Aumann
Exponentielle Anreizwirkung durch Schwellen und Durchschnittskurs
Wartefrist von 4 Jahren zuzüglich eines Werktages
* Tagesordnungspunkt 6 29No matter who will prevail the E-mobility revolution
they will need production solutions Made by Aumann
www.aumann.com
30Contact
Aumann AG
Dieselstr. 6
48361 Beelen
Germany
www.aumann.com
Investor Relations
Tel.: +49 2586 888 7807
Fax: +49 2586 888 7805
Email: ir@aumann.com
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and answer session and any document or material distributed at or in connection with the presentation (together, the “Presentation”), has been prepared by Aumann AG (the “Company”) is not an
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