Berlin aktuell Digitalwirtschaft - Ein wichtiger Stützpfeiler in der Krise - November 2020 - Investitionsbank Berlin
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Berlin aktuell Digitalwirtschaft – Ein wichtiger Stützpfeiler in der Krise November 2020 www.ibb.de www.berliner-sparkasse.de
2 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
Editorial des Vorstandsvorsitzenden der
Investitionsbank Berlin
Register gezogen werden. Für viele Selbst-
ständige und Unternehmen hatte die Krise in
Berlin schnell existenzbedrohende Ausmaße
angenommen. Nur dank des schnellen und
unbürokratischen Einsatzes öffentlicher Mittel
konnten viele dieser Unternehmen gerettet
werden. Dennoch werden viele, vor allem tou-
rismusnahe Bereiche, lange nicht zur ge-
wohnten Normalität zurückkehren können.
Gut, dass das Berliner Businessmodell nicht
Dr. Jürgen Allerkamp einseitig auf den Tourismus gesetzt hat. Ber-
lin ist vor allem auch deutsche Digitalhaupt-
Mit Beginn der Coronakrise hat die Digitalisie- stadt, das zeigen neben den regelmäßigen
rung in Wirtschaft und Gesellschaft einen un- IBB-eigenen Studien auch alle weiteren Un-
freiwilligen, heftigen Schub erhalten und tersuchungen zu dem Thema. Die Start-up-
gleichzeitig deren enorme Potentiale aufge- Community in Berlin ist, anders als noch zur
zeigt. Unternehmen haben innerhalb kürzes- Jahrtausendwende, längst in einen selbstver-
ter Zeit flächendeckend das vorher vielfach stärkenden, selbsttragenden Kreislauf einge-
geschmähte Home-Office eingesetzt und treten. Die vorliegende Studie der IBB-Volks-
überrascht festgestellt, dass viele Business- wirte, die diesmal in Zusammenarbeit mit der
Meetings problemlos und sogar viel kosten- Berliner Sparkasse erstellt wurde, zeigt auf,
günstiger online stattfinden können. Zugleich dass sich die Berliner Digitalwirtschaft in der
haben die anstrengenden Monate im pande- letzten Dekade sehr dynamisch entwickelt
miebedingten Lockdown aber wie unter ei- hat. Zuletzt waren hier knapp 110.000 Men-
nem Brennglas schonungslos offen gelegt, schen angestellt – mehr als in jeder anderen
wo die Digitalisierung noch nicht funktioniert. deutschen Großstadt.
Große Teile der öffentlichen Verwaltung wa-
ren lahmgelegt und Lehrer, Schüler und El- An diesem Erfolg haben auch die IBB und ihre
tern kämpften unvermittelt mit einer Vielzahl Partner einen Anteil: Allein in 2019 wurden
von Plattformen und Onlineangeboten, um durch die Fonds der IBB Ventures 13 neue
die „schulfreie Zeit“ zu meistern. Andere Be- Beteiligungen eingegangen sowie 43 Folge-
reiche des gesellschaftlichen Lebens wie runden abgeschlossen. In Erst- und Folge-
Sport, Kunst, Kultur und Unterhaltung, auch runden hat die IBB Ventures dabei 17 Mio.
das hat die Krise schnell gezeigt, wollen wir EUR investiert. Daneben haben private In-
weiterhin traditionell, sprich analog genießen. vestoren den Start-Ups weitere 76 Mio. EUR
bereitgestellt. Ich freue mich darauf, gemein-
Die weltweite Wirtschaftskrise 2020 hat in der sam mit den Akteuren und Partnern am
Berliner Wirtschaft tiefe Spuren hinterlassen. Standort die enormen Chancen der Digitali-
War der geringe Industrieanteil der Berliner sierung für Berlin aufzuzeigen, zu fördern, ge-
Wirtschaft in der letzten großen Krise 2008 meinsam zu finanzieren und für die Gesell-
noch ein gewisser Schutz vor einem zu star- schaft nutzbar zu machen.
ken Wachstumseinbruch, so wurde in dieser
Krise eine Vielzahl der Berliner Dienstleis-
tungsbereiche mit voller Wucht getroffen.
Deshalb kann 2020 für Berlin mit einer Rezes-
sion von etwa -6% gerechnet werden. Aber es Dr. Jürgen Allerkamp, Vorsitzender des Vor-
gibt keinen Grund zur Verzweiflung. Da stands der Investitionsbank Berlin
Deutschland vor der Krise gut gewirtschaftet
und konsequent Schulden zurückgeführt hat,
konnten bei der Krisenbewältigung nun alle
Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell 3
Editorial des Vorstandsvorsitzenden derr
Berliner Sparkasse
Doch diese Dynamik ist kein Selbstläufer, und
es ist weniger die Coronakrise, die sie auszu-
bremsen droht. Im internationalen Vergleich
der Top-Standorte für Start-ups etwa ist Ber-
lin zuletzt zurückgefallen. Auch die Anzahl gut
ausgebildeter Menschen, die hierherziehen,
um sesshaft zu werden und etwas aufzu-
bauen, geht zurück. Und für die Bauvorhaben
der großen digitalen Player gab es zuletzt vor
allem Gegenwind. Hier ist mehr Offenheit ge-
genüber zukunftsstarken Ansiedelungen,
eine gut funktionierende Infrastruktur und
Dr. Johannes Evers
eine Neubaupolitik, die für mehr bezahlbares
Wohnen sorgt, gefragt.
Wo stehen die Digitals in der Berliner Wirt-
schaft? Die Volkswirte der Investitionsbank
Auch die Kreditwirtschaft ist für Anziehungs-
Berlin und der Berliner Sparkasse wollten es
kraft und Anreize mit verantwortlich: Für uns
ganz genau wissen. Anhand einer Vielzahl
beginnt das beim Wirtschaftsnachwuchs, mit
aktueller Daten machen sie mit dieser ge-
dem wir in der Uni oder in unseren Gründer-
meinsamen Studie den größten Wachstums-
sprechstunden die Köpfe zusammenstecken
treiber unserer Hauptstadt greifbar, die Digi-
und an Business Cases und Geschäftsmodel-
talwirtschaft. Sie zeigen u.a. auf, wie der Sek-
len feilen. Es führt weiter über die Digitalisie-
tor die Anpassung der Löhne ans Bundesni-
rungsberatung von Mittelständlern und gilt
veau beschleunigt, welche beträchtliche
schließlich auch für konkrete Finanzierungen.
Wertschöpfung er inzwischen in Berlin bei-
steuert und wie viele Arbeitsplätze am Digita-
Wir können stolz sein auf die vielen Erfolgs-
len hängen.
geschichten der Berliner Digitals und auf die,
die gerade die nächsten schreiben. Der Inno-
Gerade bei Letzterem zeigt der Trend deut-
vationsgeist und Tatendrang der Digitalwirt-
lich nach oben, denn auch Handel, Industrie,
schaft tun Berlin gut – nicht nur, aber eben
die öffentliche Verwaltung oder das Finanz-
auch volkswirtschaftlich. Lesen Sie selbst!
wesen setzen mehr und mehr auf digitales
Know-how in den eigenen Reihen: Inzwi-
schen entfällt jeder zehnte neue IT-Job
Deutschlands auf Berliner Arbeitgeber.
Die Digitalwirtschaft macht sich im wahrsten
Sinne des Wortes breit in der Stadt. Adlershof
hat sich als Hotspot für Gründer im Tech-Be-
reich etabliert. In Spandau will die Siemens-
stadt 2.0 Raum für industrielle Digitalisierung Dr. Johannes Evers, Vorsitzender des Vor-
schaffen, in Tegel steht seit Jahren eine stands der Berliner Sparkasse
Smart City in den Startlöchern. Und mit dem
Deutschen Internet-Institut in Charlottenburg
hat Berlin eine weitere wissenschaftliche Per-
spektive auf die Digitalisierung gewinnen kön-
nen. Ausgezeichnete Universitäten und in der
Digitalwirtschaft spezialisierte Hochschulen
treiben den Weg Berlins zum exzellenten
Wissenschaftsstandort weiter voran – und
ziehen zugleich die Talente von morgen für
die digitale Wirtschaft an.
4 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
Ergebnisse auf einen Blick
Digitalwirtschaft in Berlin Corona-Auswirkungen der 1. Welle
In der Berliner Digitalwirtschaft sind Der Anstieg der Arbeitslosen in IKT-
insgesamt 108.905 Menschen ange- Berufen (+15%), der zeitweise An-
stellt – mehr als in jeder anderen deut- stieg der Kurzarbeit auf rund 18% der
schen Großstadt. Beschäftigten im April sowie die rück-
Zwischen 2008 und 2019 sind in dem läufige Zahl der neuen Stellengesu-
Bereich insgesamt 68.096 Arbeits- che um 15% bis zum August deuten
plätze entstanden. Damit ist die Digi- darauf hin, dass die Corona-Krise
talwirtschaft mehr als dreimal so auch an der Berliner Digitalwirtschaft
schnell gewachsen wie die übrige nicht spurlos vorrübergeht.
Berliner Wirtschaft (9,3 zu 2,8% p.a.). Der Beschäftigungsindex der Dienst-
Jeder 6. neue Job in Berlin entsteht in leistungsstatistik weist im zweiten
der Digitalwirtschaft. Quartal ein saisonbereinigtes Wachs-
Die Umsätze der 10.800 Digitalunter- tum von 1,0% für Berliner Digitalwirt-
nehmen betragen 13,7 Mrd. EUR, die schaft aus, obwohl die Dienstleistun-
Bruttowertschöpfung 6,4 Mrd. EUR. gen insgesamt schrumpften (Berlin -
Die Digitalwirtschaft erwirtschaftet 2,5% / Deutschland: -2,6%)
knapp 15% des Berliner Wirtschafts- Insgesamt ist die Berliner Digitalwirt-
wachstums der letzten sieben Jahre. schaft in der Krise resilienter als der
Rest der Wirtschaft.
Kernbereich der Digitalwirtschaft
In Berlin sind im Kernbereich der Digi- Arbeitsmarkt für IT-Fachleute
talwirtschaft – Softwareentwickler und Berlin ist mit 53.000 Arbeitsplätzen ei-
Datendienstleister – 80.841 Personen ner der größten deutschen Standorte
beschäftigt, mehr als in jeder anderen für IT-Fachleute – in- und außerhalb
deutschen Großstadt. der Digitalwirtschaft.
Die Beschäftigung im Kernbereich der Mit rund 3,5% Anteil an der Gesamt-
Digitalwirtschaft wächst in Berlin im beschäftigung haben IT-Fachkräfte je-
Schnitt mit jährlich 11,1% doppelt so doch bisher nicht die Bedeutung wie
schnell wie in Deutschland insgesamt in vielen anderen Regionen.
(5,5% p.a.). Starke Dynamik: Jeder 10. in
Deutschland neu geschaffene Job für
Gründungen und Standortwahl IT-Fachkräfte entstand in Berlin – ins-
In Deutschland wurden 2019 in der Di- gesamt 22.000 seit 2013.
gitalwirtschaft insgesamt 5.169 Unter- Die Entgeltlücke für Berliner IT-Be-
nehmen gegründet, davon 509 in Ber- schäftigte zum Bundesdurchschnitt
lin (9,6%). schrumpft weiter – für Programmierer
Im Bereich der Digitalwirtschaft wird in ist mit sie mit 1,5% fast geschlossen.
Berlin fast so viel gegründet wie in Rund zwei Drittel der Programmierer
Hamburg (291), München (141) und haben eine akademische Ausbildung.
Köln (96) zusammen. Die derzeit rund 14.000 Informatik-
Im Schnitt wird in Berlin alle 17 Stun- Studierenden in Berlin bilden die Ba-
den ein neues Digitalunternehmen ge- sis für weiteres Wachstum.
gründet.
Innerhalb Berlins siedeln sich Digital-
unternehmen häufig in zentralen La-
gen und im Hochschulumfeld an.
Zunehmend gibt es auch Gründungs-
hotspots jenseits des Berliner Zent-
rums z.B. in Adlershof.
Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell 5
1. Digitalwirtschaft insgesamt
1 1 1 1 1 1
Abgrenzung der Digitalwirtschaft auf Grundlage
Digitalbereiche der Wirtschaft mit ausge- der amtlichen statistischen Branchenklassifikation
prägter Wachstumsdynamik WZ-2008 Wirtschaftszweig
1
1
26.1 Hrst. von elektronischen Bauelementen 1
Der Wirtschaftsbereich Informations- und
Infrastruktur
IKT-Basis-
26.3 Hrst.v.Gerät.u.Einr.d.Telekomm.technik 1
61.1 Leitungsgebundene Telekommunikation 1
Kommunikationstechnologie (IKT) ist seit vie- 61.2
61.3
Drahtlose Telekommunikation
Satellitentelekommunikation
1
1
len Jahren der wichtigsten Wachstumstreiber 61.9
58.2
Sonstige Telekommunikation
Verlegen von Software
1
Infrastruktur und Hardware
1
in der deutschen Hauptstadt. In diesem Be- 62.01 Programmiertätigkeiten
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der
1
1
Datendienstleister
62.02
reich stieg die Bruttowertschöpfung so stark
Software- und
Informationstechnologie 1
(Kernbereich)
1
62.03 Betrieb von DV-Einrichtungen für Dritte
1
wie in keinem anderen Sektor: im Zeitraum 62.09
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der
1
1
Informationstechnologie
2009 bis 2018 Jahr für Jahr um 6,2% (Berlin Datenverarbeitung, Hosting und damit verbundene
1
1
1
63.11
insgesamt: 2,8%). Inzwischen beträgt der 63.12
Tätigkeiten (Datenbankservice, Datenspeicherdienste)
Webportale
1
1
IKT-Anteil an der gesamten Bruttowertschöp-
Electronics
26.2 Hrst. von DV-Geräten u. periph. Geräten
Consumer
1
26.4 Herstellung von Geräten der Unterhaltungselektronik 1
fung 8,4%. 26.8
Herstellung von magnetischen und optischen
1
Datenträgern
47.91 Versand- und Internet-Einzelhandel
Quelle: Destatis, Abgrenzung durch die Investitionsbank Berlin
Berliner Wachstumstreiber
7 14% Darüber hinaus lässt sich die Digitalwirtschaft
6 12%
5 10%
in die folgenden Themenschwerpunkte eintei-
4
⌀Berlin:
2,8%
8% len:
3 6%
2 4%
1. Bereitstellung von Infrastruktur und
1 2% Hardware der Informationstechnolo-
0 0%
gie (mit den beiden Teilbereichen IKT-
öff. Verwaltung
Finanzdienst-
IKT
Wohnungs-
Industrie
Erziehung/
sonst. Untern.-
Gastgewerbe
Unterhaltung
Handel
Gesundheits
sentschftl. Dienstl.
Bau
Unterricht
Freiberufl./Wis-
leistungen
wesen
Basis-Infrastruktur sowie Consumer
wesen
Kunst/
Dienstl.
Electronics)
2. Software- und Datendienstleister
Jährliches Wachstum der BWS (linke Skala) Anteil an BWS (rechte Skala) (Kernbereich)
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandeburg, eigene Berechnungen 3. Organisation des Internethandels
Im sogenannten „Kernbereich der Digitalwirt-
Digitalwirtschaft ist wichtiger Wachstums- schaft“ werden die für den digitalen Struktur-
treiber innerhalb der IKT-Branche wandel notwendige Software und Daten-
Innerhalb des Wirtschaftsbereiches IKT, der dienste erstellt. Ein wichtiger Teil der Berliner
auch das Verlagswesen, Medien und den Digitalwirtschaft ist inzwischen der Internet-
Rundfunk umfasst, nehmen die Unternehmen handel. Die Versandhandelsbranche hat sich
der Digitalwirtschaft eine herausragende Po- durch die Ausbreitung des Internets radikal
sition ein. Diese weisen aufgrund der Einfüh- verändert und so Möglichkeiten für neue, in-
rung neuer technologischer und digitaler In- novative Unternehmen eröffnet. Diese sie-
novationen große Wachstumspotentiale auf – deln sich vorwiegend in der deutschen Haupt-
nicht nur bei den Digitalunternehmen selbst, stadt an und agieren inzwischen international.
sondern auch für die restliche Wirtschaft.
In Deutschland arbeiten insgesamt 1,31 Mio.
Die vorliegende Untersuchung soll die öffent- Menschen in der Digitalwirtschaft. Knapp
liche Diskussion über diesen Bereich um ak- 400.000 bzw. 30% davon arbeiten in den
tuelles Zahlenmaterial aus der amtlichen Sta- neun großen Vergleichsstädten, obwohl in
tistik bereichern. Die Digitalwirtschaft, die ihnen nur rund 15% der Menschen in
selbst nicht als eigenständige Branche in der Deutschland leben. Die Digitalwirtschaft ist
Klassifikation der Wirtschaftszweige des Sta- dort besonders stark, wo die digitale Infra-
tistischen Bundesamtes (WZ-2008) aufge- struktur ausreichend ausgebaut ist und es
führt wird, kann für Untersuchungszwecke mit den Digitalunternehmen leicht fällt, gut aus-
Hilfe der relevanten Dienstleistungs- und In- gebildete Arbeitskräfte zu rekrutieren.
dustriebranchen rechnerisch abgegrenzt wer-
den.
6 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
Berlin bundesweit größter Standort Digitalwirtschaft: Beschäftigungswachstum
Durchschnittlicher jährlicher Zuwachs 2008-2019 in %
Im Jahr 2019 waren in der Berliner Digitalwirt- Berlin 9,3
schaft insgesamt 108.905 Menschen tätig – Leipzig 6,1
mehr als in jeder anderen deutschen Groß- Köln 5,9
stadt. In München (78.130), Hamburg Frankfurt 4,3
(61.618), Frankfurt (34.119) und Köln Hamburg 4,2
Dortmund
(34.283) arbeiteten absolut wesentlich weni- 3,7
Deutschland 3,4
ger Menschen in der Digitalwirtschaft. Dresden 3,3
München 2,9
Digitale Wirtschaft: Beschäftigte
Stuttgart 2,2
2019
0 2 4 6 8 10
Berlin 108.905
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
München 78.130
Hamburg 61.618
Köln 34.283 Das deutsche Mittel beim Zuwachs von Jobs
Frankfurt 34.119 in der Digitalwirtschaft liegt bei 3,4%. Zum
Stuttgart 23.516
Vergleich: Die gesamte Beschäftigung in Ber-
Dresden 22.597
lin ist in diesem Zeitraum im Schnitt um jähr-
Leipzig 17.525
lich 2,8% gestiegen und in Deutschland um
Dortmund 15.904
1,4%.
0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000 120.000
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen Regionaler Anteil der Digitalwirtschaft
Digitalwirtschafts-Beschäftigte je 1.000 Beschäftigte in der Gesamtwirtschaft
850
München
Im Verhältnis zur Gesamtanzahl der sozial- 750 Dresden
versicherungspflichtig Beschäftigten erreicht
650 Berlin
die Berliner Digitalwirtschaft jedoch nur Platz Leipzig
drei. So arbeiten in München und Dresden 550
Hamburg
Dortmund
pro 10.000 Beschäftigte 802 bzw. 769 Men- 450
Frankfurt
Köln
Stuttgart
schen in der Digitalwirtschaft, in Berlin sind es
350 Deutschland
größenbereinigt nur 653 Beschäftigte. Der
deutsche Durchschnitt liegt bei 344 Digitalbe- 250
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
schäftigten pro 10.000 Beschäftigte.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Jobmotor Digitalwirtschaft
Für die Berliner Wirtschaft ist die Bedeutung Welche herausragende Entwicklung die
der Digitalwirtschaft in den letzten Jahren Berliner Digitalwirtschaft in der vergangenen
kontinuierlich gestiegen. Im Zeitraum 2008 Dekade durchgemacht hat, wird besonders
bis 2019 sind in diesem Bereich insgesamt deutlich beim Blick auf die größenbereinigten
68.096 neue Arbeitsplätze entstanden. Das Kennziffern: Die Zahl der Digitalwirtschafts-
entspricht einer durchschnittlichen jährlichen Jobs je 1.000 Beschäftigten in der gesamten
Steigerung von 9,3% und ist damit der Berliner Wirtschaft hat sich seit 2008 fast
höchste jährliche Beschäftigungszuwachs im verdoppelt und holt somit deutlich auf
Städtevergleich. Es folgen Leipzig und Köln gegenüber alteingesessenen IKT-Standorten
mit einem jährlichen Anstieg von 6,1% und wie München (z.B. Siemens, Infineon) oder
5,9%. Allein im Jahr 2019 haben rund 10.000 Dresden, wo bereits der erste „Megachip“ der
Menschen in der Berliner Digitalwirtschaft DDR entwickelt wurde. Setzt sich der
eine neue Beschäftigung aufgenommen begonnene Trend fort, dann hat Berlin die
(+10,2%), fast so viel wie in Hamburg, Mün- alten Chip-Standorte in spätestens fünf
chen und Frankfurt zusammengenommen. Jahren nicht nur absolut, sondern auch
größenbereinigt überholt.Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell 7
Beschäftigung in der Digitalwirtschaft
2008 = 100
die des Baugewerbes (11,7 Mrd. EUR). Allein
280
Berlin
gegenüber dem Vorjahr konnten die Umsätze
260 der Digitalwirtschaft noch einmal um 10,8%
240
220
gesteigert werden.
Leipzig
200
Köln
180 Umsatzstruktur der Berliner Digitalwirtschaft
Frankfurt in Mrd. EUR; (durchnittliche jährliche Wachstumsraten)
160 Hamburg
Dortmund 8
140 Deutschland
Dresden 6,9 (+12%)
München 7
120
6 Datendienste
100
5,1 (+18%)
80
5
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
4
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
3 Software
Internethandel
1,6 (+9%)
2
Telekom 0,1 (-4%)
Jeder 6. neue Berliner Job entsteht in der 1 -munikation
elektron. Verlegen v. Unterhaltungs-
Digitalwirtschaft 0
Bauteilen Software elektr.
IKT-Basis- Kernbereich Software- Consumer Onlinehandel
Seit 2008 wurde sogar jeder 6. neue Job in Infrastruktur und Datendienstleister Electronics
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Berechnungen
Berlin in einem Unternehmen der Digitalwirt-
schaft geschaffen, das entspricht 15,6% aller
neuen Beschäftigungsverhältnisse. Mit die- Im Kernbereich der Digitalen Wirtschaft (Soft-
sem Beitrag zum Beschäftigungsaufbau hat ware und Daten), wo zuletzt 8.700 Unterneh-
die Digitalwirtschaft für die Berliner Wirtschaft men gezählt wurden, konnten die Umsätze
einen vergleichsweise hohen Stellenwert er- seit 2008 von 2,3 Mrd. EUR auf rund 6,9 Mrd.
langt und ist daher als regionaler Wachstums- EUR gesteigert werden. Das entsprach ei-
treiber bedeutsamer als in allen anderen nem jährlichen Zuwachs von im Schnitt 12%.
Städten. Eine vergleichbar hohe Bedeutung Die positive Entwicklung im Kernbereich wird
als Jobmaschine erreicht die Digitalwirtschaft sogar noch übertroffen von der Umsatzent-
mehr als drei Dekaden nach Erfindung des wicklung im Onlinehandel, die bei jährlich
World-Wide-Web und der deutschen Wieder- 18% liegt und inzwischen rund ein Drittel der
vereinigung nur in den beiden Städten Dres- Berliner Einzelhandelsumsätze ausmacht.
den (14,6%) und Leipzig (14,4%).
Umsatzentwicklung
Index 2008=100; (durchschnittliches jährliche Wachstum in %)
Digitalwirtschaft: Beitrag zum Beschäftigungswachstum 360
340 332
Anteil am regionalen Beschäftigungswachstum 2008-2019 in %
320
Berlin 15,6 300
(13% p.a.)
280
Dresden 14,6 260
240
Leipzig 14,4
220
Köln 200
12,8
180
Dortmund 12,6 160
148
140
(4% p.a.)
Hamburg 11,4 120
100
Frankfurt 10,8 80
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
München 10,0
Digitale Wirtschaft Deutschland Digitale Wirtschaft Berlin
Stuttgart 6,5
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Berechnungen
0 5 10 15 20
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Auch im Bundesvergleich ist die Dynamik in
Internet-Unternehmen erwirtschaften Berlin in der Umsatzentwicklung beachtlich.
knapp 14 Mrd. EUR Umsatz Dort betrug der durchschnittliche jährliche An-
Im Jahr 2018 (letzte verfügbare Zahlen) ha- stieg seit 2008 nur rund 4% pro Jahr. Die
ben die 10.800 Berliner Internetunternehmen hohe Wachstumsdynamik der Berliner Digi-
zusammen rund 13,7 Mrd. EUR Umsätze er- talwirtschaft belegen auch weitere Kennzah-
wirtschaftet. Seit 2008 haben sich die Um- len. So ist die Zahl der Beschäftigten pro Un-
sätze damit verdreifacht. Das entspricht einer ternehmen in den letzten 10 Jahren um 54%
jährlichen Steigerung von 12,7%. Inzwischen auf durchschnittlich 8,4 gestiegen. Über alle
übersteigen die Umsätze der Digitalwirtschaft8 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
Branchen sind es nur 7,7 Mitarbeiter pro Un- Für den Zeitraum 2010 bis 2018 lässt sich
ternehmen. Aus Unternehmerperspektive rund 15% des gesamten Berliner Wirtschafts-
sind diese hohen Einstellungen erforderlich, wachstums auf die Digitalwirtschaft zurück-
da auch der Umsatz pro Unternehmen seit führen. Denn seit 2010 ist die Bruttowert-
2008 um 67% auf 1,27 Mio. EUR und damit schöpfung der Berliner Digitalwirtschaft preis-
leicht über den Berliner Durchschnitt (1,22 bereinigt um 3,6 Mrd. EUR gewachsen. Das
Mio. EUR) gestiegen ist. Der Fachkräfteman- entspricht einem durchschnittlichen jährlichen
gel in der Digitalwirtschaft erweist sich zuneh- Zuwachs von 11,0%. Zum Vergleich: Die ge-
mend als Bremse, zumal qualifizierte Fach- samte Berliner Wirtschaftskraft ist im gleichen
kräfte vielfach nach Berlin ziehen müssen. Zeitraum preisbereinigt um insgesamt 24,3
Mrd. gestiegen, das entspricht einem Wachs-
Digitale Wirtschaft: Entwicklung der Kennzahlen
Veränderung 2008-2018 in %; (absolute Kennzahlen 2018)
tum von im Schnitt 2,7% pro Jahr.
Umsatz/Beschäftigten 1,6 Entwicklung der Bruttowertschöpfung
(151.700 EUR) 2010 = 100
240
220
Umsatz/Unternehmen 67,1 200
(1,3 Mio. EUR) 180
160
140
Beschäftigte/Unternehmen 64,6 120
(8,4)
100
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Digitalwirtschaft Berlin Digitalwirtschaft Deutschland
Quelle: Amt für Statistik Berlin-Brandenburg, eigene Berechnungen Berlin gesamt Deutschland gesamt
Quelle: Statistische Landesämter/VGR der Länder; eigene Berechnungen
Digitalwirtschaft verantwortlich für 15%
des Berliner Wirtschaftswachstums Auch im Vergleich mit der deutschen Entwick-
Seit 2010 hat sich die Bruttowertschöpfung in lung zeigt sich Berlin als Motor des digitalen
der Berliner Digitalwirtschaft, in Preisen von Strukturwandels. So ist in Deutschland die
2015 gerechnet, auf rund 6,4 Mrd. EUR Bruttowertschöpfung in der Digitalwirtschaft
(letzte verfügbare amtliche Zahlen aus 2018) im Vergleichszeitraum von 86 Mrd. EUR auf
mehr als verdoppelt. Dabei werden rund 53% 146 Mrd. EUR zwar kräftig gestiegen. Im jähr-
der Bruttowertschöpfung im Kernbereich lichen Durchschnitt entsprach dies aber nur
Software und Daten erwirtschaftet (3,4 Mrd. einem 6,8%igen jährlichen Aufwuchs.
EUR). Auf die Bereiche Hardware und Infra-
struktur entfallen 1,9 Mrd. EUR und auf den Bruttowertschöpfung in der Berliner Digitalwirtschaft
in Mrd. EUR, preisbereinigt
dynamisch wachsenden Onlinehandel 1,0
Mrd. EUR. 7,0 6,4
6,0 5,5
Wertschöpfungsstruktur der Berliner Digitalwirtschaft 5,0 4,6
4,0 4,1
in Mio. EUR; durchschnittliche jährliche Wachstumsraten in Klammern
4,0 3,6
7.000 3,0 3,2
2,8
6.367 (+11,0% p.a.) 3,0
6.000
2,0
1.961 (+8,0% p.a.)
5.000
1,0
4.000
0,0
2.572 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
3.000 (+9,9% p.a.)
3.366
1.056
2.000 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Statistische Landesämter, eigene Berechnungen
1.000 1.583 (+31,2% p.a.)
1.040
0 119
2010 20018
Neben der beachtlichen Steigerung bei Be-
Onlinehandel Software- und Daten (Kernbereich) Hardware und Infrastruktur
Quelle: Statistische Landesämter/VGR der Länder, eigene Berechnungen
schäftigung und Wertschöpfung ist zudem
aufschlussreich, wie viel Wertschöpfung tat-
sächlich in Berlin realisiert wird. Denn aus der
Wertschöpfung speisen sich Löhne, Gehälter,Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell 9
Gewinnausschüttungen und Dividenden. Indi- Der Arbeitsmarkt für IT-Fachleute
rekt entstehen durch eine höhere Güter- und Obwohl in den Unternehmen der Digitalen
Arbeitsnachfrage dann wieder neue Jobs in Wirtschaft eine Vielzahl von Beschäftigten mit
der Region. In der Berliner Digitalwirtschaft unterschiedlichen Qualifikationen benötigt
liegt der Anteil der Bruttowertschöpfung an werden, sind IT-Beschäftigte aus dem Kern-
den realisierten Umsätzen bei knapp 35%. bereich der Digitalwirtschaft für die Branche
von herausragender Bedeutung. Software-
Wertschöpfungsanteile in der Berliner Digitalwirtschaft entwickler sind dabei laut einer Umfrage des
Anteile am Umsatz 2018
Branchenverbands Bitkom besonders ge-
60%
49% 51%
fragt.
50% 46%
40%
33%
Beschäftigte in IT-Berufen
2019
30%
Software und Programmierung
20% 13%
10%
Informatik
0%
Software- und Hardware- und Online- DW Gesamte
Datendienstleister Infrastruktur handel gesamt Wirtschaft
-lieferanten
Netzwerk & Administation
Quelle: Statistische Landesämter/VGR der Länder, eigene Berechnungen
IT-Analyse, Beratung, Vertrieb
Die einzelnen Teilbereiche der Berliner Digi-
talwirtschaft unterscheiden sich jedoch recht - 5.000 10.000 15.000 20.000
stark hinsichtlich des Wertschöpfungsanteils. Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung
Die Software- und Datendienstleister errei-
chen mit 49% annähernd den Wertschöp-
fungsanteil der Berliner Gesamtwirtschaft So entfällt ein Großteil der Berliner IT-Be-
(51%). Die Hardware- und Infrastrukturliefe- schäftigten auf die Berufsgruppen Software-
ranten (46%) sowie der Onlinehandel (13%) entwicklung und Programmierung (37% aller
erzielen jedoch nur unterdurchschnittliche IT-Beschäftigten) sowie Informatik (27%). Zu
Wertschöpfungsanteile, weil die benötigte letzterer zählen unter anderem auch die Spe-
Vorleistung aus anderen Regionen in diesen zialisierungen Wirtschafts-, Bio-, Medizin-,
Bereichen besonders hoch ist. Geo-, Medien- sowie die technische Informa-
tik. Auch Administratoren (19%) und IT-Bera-
Die digitale Transformation wird auch in Ber- ter und -Vertriebler (17%) werden zu den IT-
lin zum Wegfall von Arbeitsplätzen führen. Beschäftigten gerechnet.
Das betrifft vor allem Branchen, in denen die
In Berlin sind insgesamt rund 53.000 Be-
Automatisierung einfacher Tätigkeiten zu Ef-
schäftigte1 in IT-Berufen tätig. München ist
fizienzsteigerung und Kosteneinsparung
mit rund 58.000 Beschäftigten der einzige
führt. Auch wenn einfache Tätigkeiten wegfal-
deutsche Kreis mit mehr IT-Beschäftigten.
len, werden neue, hochwertige Jobs zur Steu-
Größenbereinigt befindet sich Berlin jedoch
erung der digitalisierten Prozesse entstehen.
eher im oberen Mittelfeld. Etwa 3,5% aller
Zudem werden vermehrt Stellen in der Digi-
Berliner Beschäftigten sind in einem IT-Beruf
talwirtschaft geschaffen. Davon profitieren
tätig. Dieser Anteil ist in 35 der 400 weiteren
letztlich der private Konsum sowie die Staats-
deutschen Stadt- und Landkreise höher als in
einnahmen. Öffentliche Investitionen und Da-
Berlin. Ungeschlagen ist die Bundeshaupt-
seinsvorsorge werden gesteigert. Hieraus
stadt jedoch in der Dynamik. Rund 22.000
entstehen wiederum neue Arbeitsplätze.
Jobs in IT-Berufen sind seit 2013 in Berlin ent-
1
Da die Zahl der ausschließlich geringfügigen 630 verhältnismäßig klein ist, werden diese aus
Beschäftigungen bei IT-Fachkräfte mit insgesamt der weiteren Betrachtung ausgeklammert10 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
rigkeiten ausländischer Informatik-Studieren-
der in Berlin sind dabei Indien, Türkei und Sy-
rien.
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, Eigene Darstellung
Gehälter
Aufgrund des starken Wachstums in der Digi-
talwirtschaft suchen die Unternehmen konti-
nuierlich nach Programmierern, Datenbank-
spezialisten und Webdesignern. In den ver-
gangenen Jahren profitierte die Branche vor
allem vom Zuzug junger Berufseinsteiger aus
aller Welt, die gern nach Berlin gekommen
standen. Jeder 10. in Deutschland neu ge- sind. Aber auch dieses internationale Ange-
schaffene Job in einem IT-Beruf entstand bot konnte die Berliner Nachfrage nach quali-
demnach in Berlin. fizierten Fachkräften im Bereich der Digital-
wirtschaft nicht vollständig befriedigen. Po-
Die überwiegende Mehrheit (86%) der Berli- tenzielle Bewerber erwarten gute Arbeitsbe-
ner Angestellten in IT-Berufen besetzen Voll- dingungen und hohe Gehälter. Im Vergleich
zeitjobs. Mehr als die Hälfte (56%) der IT-Be- zu anderen Berliner Branchen wurde 2019 in
schäftigten hat einen akademischen Ab- diesem Bereich im Schnitt mit rund 4.800
schluss – bei Programmierern und Software- EUR pro Monat Bruttogehalt inklusive Son-
entwicklern sind es sogar 64%. Von heraus- derzahlung bereits deutlich überdurchschnitt-
ragender Bedeutung für die zukünftige Ent- lich verdient (Berlin: rund 3.480 EUR).
wicklung sind daher die rund 14.000 Informa-
tik-Studierenden an Berliner Hochschulen. Als ein wesentliches Hemmnis bei der Rekru-
Insbesondere unter den Programmierern ist tierung von IT-Mitarbeitern werden von Unter-
der Frauenanteil mit rund 14% verhältnismä- nehmen die Gehaltsvorstellungen der Bewer-
ßig niedrig – während des Studiums liegt er ber genannt. Die durchschnittlichen Monats-
noch bei rund einem Viertel. Die IT-Branche gehälter in den IT-Berufen im Kernbereich der
ist zudem überdurchschnittlich stark internati- Digitalwirtschaft liegen in Berlin zwischen
onal aufgestellt. Mit rund einem Drittel (34%) 4.589 EUR für Informatiker und 4.997 EUR für
ist unter den Softwareentwicklern und Pro- Softwareentwickler und Programmierer. Da-
grammierern der Anteil der Beschäftigten mit bei steigen die Gehälter mit der Spezialisie-
ausländischer Staatsangehörigkeit deutlich rung. Die niedrigste Kategorie der „Helfer“
höher als in anderen IT-Berufen (23%) und kommt dabei in diesen Berufen nicht vor.
der Gesamtwirtschaft (15%). Auch der IT- „Fachkräfte“ erhalten zwischen 4.200 EUR
Nachwuchs kommt zu gut einem Viertel aus (Informatiker) und 4.400 EUR (Programmie-
dem Ausland. Die häufigsten Staatsangehö- rer). In der nächsthöheren ErfahrungsklasseInvestitionsbank Berlin | Berlin aktuell 11
der „Spezialisten“ liegen die Gehälter von Be- Auch bei den Informatikern und Administrato-
ratern und Vertrieblern (4.800 EUR) an der ren ist die Lücke zum Bund geschrumpft. Le-
Spitze. Bei den „Experten“ setzen sich die Ad- diglich bei der IT-Beratung und im Vertrieb
ministratoren mit über 6.000 EUR deutlich stagnierte die die Lohnentwicklung im Ver-
von den anderen Berufsgruppen (rund 5.000 gleich zum Bundesniveau.
EUR) ab.
Berliner Entgeltlücke
Abstand zum Bundesdurchschnitt
Monatsentgelte in IT-Berufen 14%
2018
12%
IT-Analyse, Beratung, Vertrieb 10%
8%
Software & Programmierung 6%
4%
Netzwerk & Administration 2%
0%
2015 2016 2017 2018 2019
Informatik Informatik IT-Analyse, Beratung, Vertrieb
Netzwerk & Administration Software & Programmierung
Gesamtwirtschaft
3.000 4.000 5.000 6.000
Fachkräfte Spezialisten Experten Insgesamt Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung
Der Bereich Software und Daten ist inzwi-
Besonders hoch ist der „Expertenanteil“ mit schen nicht nur das Rückgrat der Berliner Di-
drei Vierteln bei den Programmierern sowie in gitalwirtschaft, sondern auch für viele weitere
Beratung und Vertrieb (rund 60%). Die Admi- Berliner Branchen äußerst wichtig. Denn hier
nistratoren sind dagegen überwiegend Spezi- befindet sich das technologische Know-how
alisten (85%). Die Informatik besteht mehr- der viel beschriebenen digitalen Transforma-
heitlich aus Fachkräften und Spezialisten (je- tion, die in der Industrie und in vielen anderen
weils rund 40%) und nur wenigen Experten. Wirtschaftsbereichen mit hohem Tempo vo-
ranschreitet.
Beschäfigte nach Spezialisierung
IT-Beschäftigte nach Arbeitgeber
Software & Programmierung
Kern der Digitalwirtschaft
Informatik
weitere Branchen
Netzwerk & Administration
Unternehmensberater
IT-Analyse, Beratung, Vertrieb
0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000
Einzelhandel
Fachkraft Spezialist Experte
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung
- 10.000 20.000 30.000
2019 2015
Quelle: Eigene Darstellung, Bundesagentur für Arbeit
Wie in vielen anderen Berufen, existiert auch
im IT-Bereich in Berlin eine Entgeltlücke im
Vergleich zum Bundesdurchschnitt. Diese
wird durch demographische Faktoren wie z.B. Zunehmend finden IT-Fachkräfte daher auch
einen hohen Anteil an Berufseinsteigern be- in Branchen außerhalb der Digitalwirtschaft
günstigt. Insbesondere bei den Softwareent- Anstellung. Mehr als die Hälfte (28.000) der
wicklern schließt sich diese Gehaltslücke je- Berliner IT-Beschäftigten sind in einem Unter-
doch nach und nach. Im Jahr 2019 lag das nehmen im Kern der Digitalwirtschaft tätig.
Gehalt bei den Programmierern in Berlin nur Aber auch im Handel (2.000 Beschäftigte)
noch rund 1,5% unter dem Bundesschnitt. und bei den Unternehmensberatern (3.60012 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
Beschäftigte) wurden zuletzt verstärkt IT- Arbeitslose und -suchende in IKT-Berufen
Fachleute eingestellt. 6.000
5.000
Entwicklung in der Corona-Krise
In den vergangenen Jahren wurde eine hohe 4.000
Nachfrage nach IT-Fachkräften, die mit ei-
3.000
nem starken Anstieg der Beschäftigung in
diesen Berufen in Berlin einherging, beobach- 2.000
tet. Dies zeigen die amtlichen Beschäftigten- 1.000
zahlen die derzeit bis zum Jahr 2019 verfüg-
bar sind. Insbesondere vor dem Hintergrund 0
2018 2019 2020
der Corona-Krise ist jedoch auch die Entwick- Arbeitlsose Arbeitsuchende
lung am aktuellen Rand von besonderem In- Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung
teresse.
Verglichen mit anderen Branchen – in der
Im laufenden Jahr ist ein Rückgang der bei Gastronomie gingen in dieser Zeit Anträge für
der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten rund die Hälfte aller sozialversicherungs-
Stellen für IKT-Kräfte in Berlin zu verzeich- pflichtig Beschäftigten ein – war der Kurzar-
nen. Bis August 2020 sinkt der Indikator für beiteranteil in der Digitalwirtschaft aber ge-
die Stellengesuche um 15% im Vergleich zum ring. Dennoch deuten die Kurzarbeiterzahlen
Vorjahr. Zwar werden nicht alle offenen Stel- darauf hin, dass die Digitalwirtschaft von den
len in diesem Indikator erfasst, dennoch ist ersten Corona-bedingten Einschnitten im
der Verlauf ein erster Anhaltspunkt für die Frühjahr 2020 ähnlich stark wie die Gesamt-
Entwicklung der Nachfrage nach IKT-Arbeits- wirtschaft betroffen war. Im Vergleich zum
kräften. Frühjahr sind die in den monatlichen Kurzar-
beiteranträgen genannten Personenzahlen
Informatik- und andere IKT-Berufe jedoch stark rückläufig.
3.000 6.000
2.500 5.000 Kurzarbeiterquote 2020
Gemeldete Kurzarbeiter pro Beschäftigten
2.000 4.000 60%
1.500 3.000 50%
40%
1.000 2.000
30%
500 1.000
20%
0 0
14 15 16 17 18 19 20
Zugang Stellen gleit. Jahressumme 10%
Veränderung der Beschäftigung zum Vorjahresquartal
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Darstellung 0%
Jan Feb Mrz Apr Mai Jun Jul Aug
Digitalwirtschaft Gastronomie Gesamtwirtschaft
Seit April 2020 ist die Zahl der arbeitslosen Quelle: Bundesgentur für Arbeit, eigene Berechnungen
IKT-Kräfte um über 1.000 gestiegen. Seit Juli
stabilisierte sich die Anzahl der Arbeitslosen
in diesen Berufszweigen zwar, ein Absinken Die Entwicklung der Arbeitslosen in den IKT-
auf Vorkrisenniveaus ist jedoch bisher nicht Berufen sowie die rückläufige Zahl der Stel-
zu erkennen. Auch die Zahl der Arbeitssu- lengesuche deuten darauf hin, dass die
chenden – hierzu zählen unter anderem Be- Corona-Krise auch an der Berliner Digital-
schäftigte, deren befristetes Arbeitsverhältnis wirtschaft und ihren Fachkräften nicht spurlos
demnächst endet – ist weiterhin erhöht. Die vorrübergeht.
Zahl der Kurzarbeiter-Anmeldungen in der Di-
gitalwirtschaft ist im April stark angestiegen
auf fast 18% der Beschäftigten.Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell 13
Beschäftigungsentwicklung unternehmensnahe Dienstleistungen
2015 = 100; saison-/kalenderbereinigte Quartalswerte
2. Teilbereiche der Digitalwirtschaft
140 140
Die einzelnen Teilbereiche der Digitalwirt-
130 130
schaft, der Kernbereich (Software und Da-
120 120
ten), Hardware- und Infrastruktur sowie der
Digitale Handel, weisen sehr eigenständige
110 110 Entwicklungstrends auf.
100 100
Teilbereiche der Digitalen Wirtschaft
Beschäftigung in Berlin
90 90 120.000
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 108.905
Berlin Deutschland Teilbereich Digitalwirtschaft Berlin 100.000
80.841
Quelle: Amt für Statistik Berlin Brandenburg, Destatis, eigene Berechnungen
80.000
60.000
Dennoch zeigt sich die Beschäftigung in der 40.000
40.809
24.940
Digitalwirtschaft resilienter gegenüber dem 18.172
20.000 15.064
Krisengeschehen als vergleichbare Wirt- 805 9.892
0
schaftsbereiche. So ist die Beschäftigung in 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
den unternehmensnahen Dienstleistungen in Digitale Wirtschaft insgesamt Software und Daten (Kernbereich)
Berlin im 2. Quartal gegenüber dem Vorquar- Digitaler Handel Hardware und Infrastruktur
tal saisonbereinigt um 2,5% zurückgegangen Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
(Deutschland: -2,6%). In der Berliner Digital-
wirtschaft ist die Dynamik der vergangenen 2.1. Infrastruktur und Hardware rück-
Quartale zwar ebenfalls deutlich abge- läufig
schwächt. Doch konnte die Beschäftigung in
diesem Bereich gemäß Dienstleistungsstatis- Im Teilbereich Hardware- und Infrastrukturlie-
tik des Amtes für Statistik Berlin-Brandenburg feranten sind die Unternehmen vereint, die
nach saisonbereinigter Rechnung zumindest notwendige Infrastrukturen zum Übertragen
noch um 1,0% ausgebaut werden. Vor allem (IKT-Basis-Infrastruktur) und Wiedergeben
aus dem Kernbereich der Digitalwirtschaft – (Consumer Electronics) der im Kernbereich
den Programmiertätigkeiten und digitalen der digitalen Wirtschaft erzeugten Inhalte und
Dienstleistungen – wurde während der 1. Dienste zur Verfügung stellen. In diesem eher
Corona-Welle sogar 1,3% mehr Beschäfti- industrienahen Bereich der Digitalwirtschaft
gung gemeldet. In der Digitalwirtschaft ist seit sinkt die Beschäftigung seit Jahren aufgrund
längerem die Möglichkeit zur Nutzung von von Abwanderung der Produktion in günsti-
Home-Office stärker ausgeprägt als in ande- gere Weltregionen, aber vor allem aufgrund
ren Bereichen, weshalb die Branche gut vor- zunehmender Automatisierung. Dank gestie-
bereitet in die Pandemie gegangen ist. gener Produktivität leisten die verbliebenen
Unternehmen dennoch einen positiven Bei-
Auch für das Jahr 2020 kann daher mit einem trag zum regionalen Wirtschafswachstum.
Anstieg der Beschäftigtenzahlen gerechnet
werden, wenn auch mit im Vergleich zu den So ist die Beschäftigung in diesem Teilbe-
Vorjahren verminderter Geschwindigkeit. War reich in Berlin seit 2008 von gut 15.000 auf
in den IKT-Berufen zum Jahresende 2019 zuletzt nur noch 9.900 zurückgegangen, das
noch ein Zuwachs von rund 4.000 Beschäftig- entspricht einem Rückgang um insgesamt
ten zu verzeichnen, wird der Zuwachs 2020 34%. Zumindest seit 2017 verzeichnet die
mit rund 3.000 neuen Arbeitsplätzen voraus- Branche in Berlin allerdings wieder steigende
sichtlich etwas schwächer ausfallen. In den Beschäftigungszahlen. Gegenüber dem Be-
Jahren danach könnte die Digitalwirtschaft schäftigungstiefstand in 2016 werden heute
wiederum von dem durch die Corona-Krise 1.500 Personen mehr beschäftigt. Beschäfti-
ausgelösten Digitalisierungsschub profitieren gungsrückgänge in diesem Bereich wurden
und wieder mehr Arbeitsplätze schaffen. auch in ganz Deutschland registriert, wo es
mit 288.000 Beschäftigten heute rund 76.000
weniger Beschäftigte gibt als noch 200814 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
(-21%). Vor allem in München ist die Beschäf- Vor allem im Vergleich der wichtigsten deut-
tigung um 74% auf nur noch 8.148 zurückge- schen Digitalgroßstädte hat sich dieser Teil-
gangen. Nur in Köln konnten in diesem Zeit- markt in Berlin besonders dynamisch entwi-
raum die Beschäftigung um 2,4% auf zuletzt ckelt.
5.174 etwas gesteigert werden.
So sind in diesem Bereich die meisten Be-
Beschäftigung im Bereich Infrastruktur und Hardware
2008 = 100
schäftigten in Berlin angestellt (80.841). Dies
110 entspricht 9,3% aller in Deutschland beschäf-
Köln
100 tigten Softwareprogrammierer. Insgesamt ar-
90 Dresden
Dortmund
beiten in den neun untersuchten Großstädten
Deutschland
80
Stuttgart
mit rund 300.000 Menschen gut ein Drittel al-
70 Hamburg
Leipzig ler deutschen Softwareentwickler. Zum Ver-
60 Berlin
50
Frankfurt gleich: Der Anteil der neun Großstädte an der
40
gesamten deutschen Beschäftigung beträgt
30 nur knapp 17%.
München
20
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Kernbereich Software und Daten: Beschäftigte
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen 2019
Berlin 80.841
München 65.006
2.2. Kernbereich wächst in Berlin am Hamburg 45.903
stärksten Frankfurt 29.882
Als besonders bedeutend für Berlin hat sich Köln 26.540
der Bereich Software- und Datendienstleister, Stuttgart 19.232
der so genannte Kernbereich der Digitalen Dresden 12.744
Wirtschaft, erwiesen. Er hat aber nicht nur für Leipzig 11.500
Berlin eine überragende Bedeutung. Die Dortmund 9.965
Dienstleistungen aus diesen Branchen wer- 0 20.000 40.000 60.000 80.000 100.000
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
den weltweit von vielen Unternehmen im
Rahmen der Digitalisierung von Arbeitspro-
zessen benötigt. In Berlin wurden seit 2008 Die Beschäftigtenzahl im Kernbereich der
absolut betrachtet sogar mehr als dreimal so hauptstädtischen Digitalwirtschaft steigt da-
viele Arbeitsplätze geschaffen (+55.901) wie bei um durchschnittlich jährlich 11,3%. Ein so
in dem prozentual noch viel dynamischeren hohes Beschäftigungswachstum erreichen
Digitalen Handel (+17.367). weder München (+8,8%), Dresden (+8,0%)
noch Leipzig (+8,2%). Der nationale Durch-
Digitale Wirtschaft: Beschäftigte schnitt liegt bei einem jährlichen Beschäfti-
2019; Veränderung gegenüber 2008 absolut
gungsanstieg von nur 5,5%.
Digitale Wirtschaft 68.096
Kernbereich Software und Daten: Beschäftigungswachstum
Darunter:
Durchschnittliches jährliches Beschäftigungswachstum seit 2008 in %
Software und Daten (Kernbereich) 55.901 Berlin 11,3
München 8,8
Leipzig 8,1
Digitaler Handel 17.367
Dresden 8,0
Frankfurt 7,5
Hardware und Infrastruktur -5.172
Köln 7,0
Hamburg 6,2
-20.000 0 20.000 40.000 60.000 80.000
Deutschland 5,5
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Dortmund 4,4
Stuttgart 3,2
In Deutschland arbeiten derzeit 866.944 Per- 0 2 4 6 8 10 12
sonen im Kernbereich der Digitalwirtschaft als Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Softwareentwickler und Datendienstleister.Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell 15
2.3. Internethandel in Berlin und Auch größenbereinigt zeigt sich die starke
Leipzig konzentriert Konzentration des digitalen Handels auf Ber-
lin, das den zweiten Platz nach Leipzig ein-
In Berlin hat sich im letzten Jahrzehnt ein nimmt. Von 10.000 Beschäftigten in Berlin ar-
Strukturwandel vollzogen. Zwar ist die Zahl beiten 109 Menschen im Internethandel. Le-
der Beschäftigten im Teilbereich Hardware diglich in Leipzig sind es mit 128 deutlich
und Infrastruktur in Berlin seit 2008 um knapp mehr. Insgesamt sind in Leipzig mit 3.810 ge-
5.200 gesunken. Überkompensiert wurde der rade einmal ein Fünftel der in Berlin im Digi-
Rückgang in diesem Teilbereich aber durch talhandel Angestellten tätig (18.000). Kräftig
den starken Aufwuchs im Internethandel, wo steigende Umsatzahlen – die ausgelöst durch
in diesem Zeitraum dreimal so viele neue Ar- die Corona-Krise noch einen zusätzlichen
beitsplätze geschaffen wurden. Derzeit sind Schub erhalten haben – und Ansiedlungs-
im Berliner Internethandel in rund 1.000 Un- pläne großer Versandhändler sorgen dafür,
ternehmen 18.172 Personen tätig. In dass diese Branche in Berlin auch künftig wei-
Deutschland sind es derzeit insgesamt rund ter wachsen wird.
155.000 Menschen. Bezogen auf Deutsch-
land ist somit jeder 8. Arbeitsplatz im Internet- Beschäftigung im Bereich Onlinehandel
2008 = 100
handel in Berlin angesiedelt (12%). 2.500
Berlin
Digitaler Handel: Beschäftigte 2.000
2019
Berlin 18.172 1.500 Dortmund
Hamburg 9.135
1.000
München 4.976
München
Leipzig 3.810 Köln
500 Leipzig
Köln 2.569 Deutschland
Stuttgart
Dortmund 2.518 0 Frankfurt
08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Dresden 1.424 Hamburg
Dresden
Frankfurt 1.262 Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Stuttgart 964
0 5.000 10.000 15.000 20.000
3. Gründungen und Standorte
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen
Alle 17 Stunden ein neues Digitalunter-
In Berlin arbeiten heute mehr Menschen im nehmen
Internethandel als in Hamburg (9.135), Mün-
chen (4.976) und Köln (2.569) zusammenge- In Deutschland wurden 2019 insgesamt
nommen. knapp 123.000 Betriebsgründungen regis-
triert, davon 5.292 aus dem Bereich Digital-
Beschäftigte im Digitalen Handel
Pro 10.000 Beschäftigte der jeweiligen Regionalwirtschaften wirtschaft. Bei diesen Gründungen handelt es
Leipzig 128 sich um Kapitalgesellschaften wie GmbHs,
Berlin 109 Aktiengesellschaften oder Kommanditgesell-
Dortmund 89 schaften. Bei diesen Unternehmensformen
Hamburg 83
kann, anders als bei einer einfachen Gewer-
München 51
Dresden
beanmeldung, aufgrund des höheren Auf-
48
Deutschland 41
wands bei der Anmeldung bereits bei ihrer
Köln 39 Gründung eine größere wirtschaftliche Be-
Stuttgart 21 deutung angenommen werden. Auf die neun
Frankfurt 19 Vergleichsstädte entfiel insgesamt rund ein
0 50 100 150 Viertel der Gründungen im Bereich der Digi-
Quelle: Bundesagentur für Arbeit, eigene Berechnungen talwirtschaft.16 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
Digitale Wirtschaft: Gründungen Digitale Wirtschaft: Gründungsintensität
2019 2019; Zahl der Gründungen pro 10.000 Beschäftigte
Berlin 509 Leipzig 53
Hamburg 291 Berlin 47
Hamburg 47
Frankfurt 152
Frankfurt 44
München 141
Deutschland 40
Köln 96
Köln 28
Leipzig 93
Stuttgart 27
Stuttgart 64 Dresden 24
Dresden 55 Dortmund 19
Dortmund 31 München 18
0 100 200 300 400 500 600 0 10 20 30 40 50 60
Quelle: Statistische Landesämter, eigene Berechnungen Quelle: Statistische Landesämter, eigene Berechnungen
In Berlin gingen im Jahr 2019 insgesamt 509 Mit 436 Gründungen hält Berlin – absolut ge-
neue Digitalunternehmen an den Start. Im sehen – auch im technologisch besonders in-
Schnitt wird in der Bundeshauptstadt somit novativen Kernbereich Software und Daten-
alle 17 Stunden ein neues Digitalunterneh- dienstleister den Spitzenplatz unter den deut-
men gegründet. Dabei werden in der Berliner schen Großstädten – weit vor Hamburg (265
Digitalwirtschaft vorwiegend Hauptniederlas- Gründungen), Frankfurt (138) und Köln (68).
sungen gegründet, bei lediglich 21% handelt Werden die Digital-Gründungen allerdings
es sich um Gründungen von Zweigniederlas- auf die Beschäftigten in diesem Bereich be-
sungen. Größenbereinigt liegt nur noch zogen, liegt Berlin nur auf dem zweiten Platz
Leipzig, mit 53 Gründungen pro 10.000 Digi- nach Hamburg.
talbeschäftigten vor Berlin und Hamburg mit
jeweils 47. Der nationale Durchschnitt liegt Kernbereich Software- und Daten: Gründungen
2019
bei 40. Gerade im Bereich der Start-ups hat Berlin 436
sich das Berliner Ökosystem aus Kapitalge- Hamburg 265
bern, Banken, Business Angels, Universitä- Frankfurt 138
ten und Unternehmern international einen München 131
Namen gemacht und zählt viele Gründungen Leipzig 81
im Bereich der Digitalwirtschaft. Im deutsch- Köln 68
landweiten Städtevergleich stechen die Berli- Stuttgart 58
ner Digital-Gründungen heraus. Inzwischen Dresden 47
erfolgt sogar fast jede 10. deutsche Digital- Dortmund 16
Gründung in Berlin (9,6%). In der Hauptstadt 0 100 200 300 400 500
wird fast genau so viel gegründet wie in Mün- Quelle: Statistische Landesämter, eigene Berechnungen
chen, Hamburg und Köln zusammen. In Mün-
chen sind es mit 141 Gründungen (2,7%)
deutlich weniger. Niederlassungen der Digitalwirtschaft
Laut den letzten verfügbaren Zahlen aus dem
Digitale Wirtschaft: Gründungen
2019, Anteil an allen deutschen Digitalgründungen in % Jahr 2018 wurden in Berlin 10.800 Unterneh-
Berlin 9,6 men in der Digitalwirtschaft gezählt. Da die
Hamburg 5,5 Digitalwirtschafts-Unternehmen jedoch zum
Frankfurt 2,9 Teil mehrere Standorte nutzen, ist die Zahl
München 2,7 der Digitalwirtschafts-Niederlassungen mit
Köln 1,8 rund 11.500 sogar noch etwas höher als die
Leipzig 1,8 Zahl der Unternehmen. So benötigt beispiels-
Stuttgart 1,2 weise der DAX-Neuling Delivery Hero neben
Dresden 1,0 dem Firmensitz an der Oranienburger Straße
Dortmund 0,6
weiteren Büroraum in Mitte für seine zuletzt
0 2 4 6 8 10 12
rund 2.000 Mitarbeiter in der Stadt.
Quelle: Statistische Landesämter, eigene BerechnungenInvestitionsbank Berlin | Berlin aktuell 17
Niederlassungen der Digitalwirtschaft Kernbereich der Digitalwirtschaft:
Anzahl in Beschäftigtengrößenklassen, 2018 Ballung in den Innenstadtlagen
12.000 Unternehmen aus dem Kernbereich der Digi-
10.000
9.773 talwirtschaft besitzen insgesamt 9.200 Filia-
len, die sich über das gesamte Berliner Stadt-
8.000
gebiet verteilen. Dabei gibt es – wie in vielen
6.000 großen Metropolen – eine Ballung von Digi-
4.000 talunternehmen in zentralen Lagen. Rund
2.000
zwei Drittel der Unternehmen im Kern der Di-
1.268
353
58 gitalwirtschaft siedeln sich innerhalb des in-
0
0 bis 9 10 bis 49 50 bis 249 250 und mehr neren S-Bahn-Rings an, der aufgrund seiner
Quelle: Statistische Landesämter, eigene Berechnungen prägnanten Form auch als „Hundekopf“ be-
zeichnet wird. Noch deutlicher wird der Fokus
Mit 85% arbeiten in den meisten der Digital- auf diesen Innenstadtbereich beim Blick auf
wirtschafts-Büros weniger als 10 Beschäf- größere Digitalunternehmen: Über 80% der
tigte. In weiteren 11% der Niederlassungen Niederlassungen mit mehr als 50 Mitarbeitern
sind zwischen 10 und 50 Beschäftigte tätig. befinden sich im Ringbahnbereich.
An etwas über 400 Standorten (3,6%) in der
Stadt haben mehr als 50 Beschäftigte ihren Dass die Digitalwirtschaft in Berlin jedoch
Arbeitsplatz. In rund 58 Niederlassungen sind nicht nur auf die zentralen Hotspots begrenzt
sogar mehr als 250 Menschen angestellt. ist, wird an einem Beispiel aus Treptow-Köpe-
Diese besonders großen Standorte sind ei- nick deutlich: In Adlershof-West haben sich
nerseits dem Kernbereich der Digitalwirt- inzwischen fast 100 Unternehmen der Digital-
schaft (36 Niederlassungen) anderseits aber wirtschaft niedergelassen – rund ein Viertel
auch dem Onlineversandhandel (10 Nieder- davon erst nach 2016.
lassungen) zuzuordnen.18 Investitionsbank Berlin | Berlin aktuell
Wissenschaft und Forschung befördern
Dynamik – auch außerhalb des Zentrums
Die Gründungsdynamik der Niederlassungen In den kommenden Jahren werden weitere
innerhalb des S-Bahn-Rings war seit 2013 mit Orte in der Stadt entstehen, die als Standort
+14% gegenüber Vorjahr größer als außer- für Digitalwirtschaftsunternehmen besonders
halb der Zentrumslagen (+10%). Die meisten attraktiv sind: Hierzu könnte neben dem ehe-
neuen Digitalwirtschaftsniederlassungen im maligen Flughafengelände in Tegel unter an-
Zeitraum 2013-2018 entstanden in Berlins al- derem auch das Umfeld der HTW in Schöne-
ter Stadtmitte rund um den gleichnamigen U- weide zählen.
Bahnhof. Dennoch sind auch Verschiebun-
gen innerhalb der Stadt erkennbar. So wur- Versandhandel: Big Player ziehen in Ber-
den zuletzt vermehrt Niederlassungen im neu lins Mitte
gebauten Wohn- und Geschäftsareal entlang Bezogen auf die Anzahl der Niederlassungen
der Heidestraße und rund um den Haupt- ist der Online-Versandhandel, mit seinen vie-
bahnhof erfasst. len Speditions- und Lagerarbeitern, weniger
deutlich auf die teureren Zentrumslagen fo-
Positiven Einfluss auf das Gründungs- und kussiert als die Unternehmen im Kernbereich
Siedlungsgeschehen haben auch Wissen- der Digitalwirtschaft. Dort arbeiten die Pro-
schaft und Forschung. Mit inzwischen über 50 grammierer, Administratoren, Webdesigner
Universitäten und Hochschulen in öffentlicher und Vertriebsmitarbeiter lieber in einem anre-
und privater Trägerschaft und fast 200.000 genden und repräsentativen Umfeld.
Studierenden (davon rund 14.000 in Informa-
tikstudiengängen) ist Berlin ein herausragen-
der Wissenschaftsstandort. Hinzu kommen
zahlreiche außeruniversitäre Forschungsein-
richtungen.
Blickt man auf die wenigen Groß-Niederlas-
sungen mit mehr als 250 Mitarbeitern, so
zeigt sich auch hier eine klare Präferenz für
Standorte innerhalb des S-Bahnrings. So hat
Viele neue Digitalwirtschaftsunternehmen der Modeversandhändler Zalando am Ost-
entstehen im Umfeld von Universitäts- und bahnhof für seine rund 6.000 Berliner Mitar-
Hochschulstandorten. Beispielsweise grün- beiter einen rund 100.000 Quadratmeter gro-
deten sich seit 2013 insgesamt 52 neue Digi- ßen Campus in bester Spreelage errichten
talunternehmen im unmittelbaren Umfeld der lassen. In unmittelbarer Nachbarschaft plant
TU am Ernst-Reuter-Platz und in der Amazon die Erweiterung seines bisher in
Spreestadt Charlottenburg. Am Standort Ad- Mitte ansässigen Entwicklungsstandorts um
lershof wurde die Gründungsaktivität unter rund 3.400 Mitarbeiter.
anderem durch die Nähe zum Institut für In-
formatik der HU positiv beeinflusst.Sie können auch lesen
