BrancHenreport holzwirtschaft 2019 - Arbeiterkammer Wien
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brancHenreport holzwirtschaft 2019
Kontakt:
Abteilung Betriebswirtschaft, AK Wien, +43 1 50165 DW 12650
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Impressum
Medieninhaber: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien,
Prinz-Eugen-Straße 20–22, 1040 Wien, Telefon: (01) 501 65 0
Offenlegung gem. § 25 MedienG: siehe wien.arbeiterkammer.at/impressum
Zulassungsnummer: AK Wien 02Z34648 M
AuftraggeberInnen: AK Wien, Betriebswirtschaft
Autorin:
MMag Ines Hofmann
Ines.Hofmann@akwien.at
+43 1 50165 12268
Bilanzdatenbank:
Elisabeth Lugger, Kristina Mijatovic-Simon
Beiträge:
Kai Biehl, Michael Ertl, Markus Marterbauer, Reinhold Russinger
Foto:
Jan Rose - Fotolia
Grafik Umschlag und Druck: AK Wien
Verlags- und Herstellungsort: Wien
© 2019 bei AK Wien
Stand Jänner 2019
Im Auftrag der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
https://wien.arbeiterkammer.at/service/studien/
WirtschaftundPolitik/branchenanalysen/index.htmlINHALT
1 Kurzfassung ........................................................................................................... 4
Bilanzkennzahlenvergleich ......................................................................................................................................... 6
2 Branchensample .................................................................................................... 7
3 Branchenstruktur ................................................................................................. 10
4 Branchenkonjunktur ............................................................................................ 11
Beschäftigung ........................................................................................................................................................... 11
Arbeitsmarkt ............................................................................................................................................................ 11
Produktion ............................................................................................................................................................... 12
Konjunkturerwartungen........................................................................................................................................... 13
5 AK Branchenmonitor............................................................................................ 14
Umsätze, Betriebsleistung ....................................................................................................................................... 14
Jahresüberschuss und EBIT ...................................................................................................................................... 17
EBIT-Quote ............................................................................................................................................................... 19
Aufwandsstruktur .................................................................................................................................................... 21
Gewinnausschüttungen und Dividenden ................................................................................................................. 22
Eigenkapital .............................................................................................................................................................. 23
Cashflow ................................................................................................................................................................... 25
Fiktive Entschuldungsdauer ..................................................................................................................................... 26
Investitionen ............................................................................................................................................................ 27
Beschäftigte ............................................................................................................................................................. 28
Personalaufwand ..................................................................................................................................................... 30
Pro Beschäftigten Kennzahlen ................................................................................................................................. 32
Unternehmensmeldungen ....................................................................................................................................... 33
6 Wirtschaftslage Österreichs ................................................................................. 36
WIFO-Prognose Dezember 2018 für Österreich ....................................................................................................... 36
Aktuelle WIFO-Prognose im Vergleich ..................................................................................................................... 39
Preise ....................................................................................................................................................................... 39
Arbeitsmarkt ............................................................................................................................................................ 40
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 31 KURZFASSUNG
Branchenstruktur, Seite 10
Die österreichische Holzwirtschaft (Holzbe- und Verarbeitung, Möbelerzeugung) erwirtschaftet jährlich einen Umsatz von
rund 11,7 Mrd. € und beschäftigt rund 60.000 ArbeitnehmerInnen. Die Holzwirtschaft ist ein vielfältiger Wirtschaftsbereich
und umfasst 2.689 Unternehmen der Branche Holzbe- und Verarbeitung (ÖNACE 16) und rund 3.171 Möbelerzeuger (ÖNACE
31). Zur Holzbe- und Verarbeitung zählen 1.005 Säge- und Hobelwerke und etwa 1.700 Unternehmen, die sonstige Holzpro-
dukte, Holzkonstruktionen, Dachstühle, Fensterrahmen, Holzhäuser, Parkette, Span- und Faserplatten sowie Holzverpackun-
gen erzeugen.
Produktionswert steigt 2018 kräftig, Seite 11
Die Holzbe- und Verarbeitung (ÖNACE 16) schließen das Geschäftsjahr 2017 mit einem Produktionszuwachs von 3,7 % auf
7.881 Mio. € ab. Im Zeitraum Jänner bis September 2018 zeigt der Produktionswert einen weiteren hohen Anstieg von 7,7 %
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Möbelerzeuger (ÖNACE 31) können 2017 nur einen leichten Anstieg
von 0,8 % ausweisen. Für den Zeitraum Jänner bis September 2018 zeigt sich jedoch ein Plus von 2,2 %.
Konjunkturerwartungen für 2019 etwas weniger optimistisch, Seite 13
Der jüngste WIFO-Konjunkturtest vom Jänner 2019 zeigt ein etwas weniger optimistisches Bild der Holzwirtschaft als noch
vor einem Jahr. 79 % der Unternehmen beurteilen ihre derzeitigen Auftragsbestände als ausreichend bzw. mehr als ausrei-
chend. Ein Jahr zuvor waren es 88 %. Die Einschätzung der zukünftigen Geschäftslage wird mehrheitlich positiv gesehen. Die
Kapazitätsauslastung von 85,36 % und die gesicherte Produktionsdauer von 3,56 Monaten liegen etwas über den Werten im
Vergleichszeitraum. Die Erwartungen der Holzunternehmen decken sich Großteils mit jenen der Sachgütererzeuger.
Kräftiges Betriebsleistungsplus 2017, Seite 14
Die Betriebsleistungen (Umsätze) der in die AK-Bilanzbranchenanalyse einbezogenen 68 Unternehmen der Holzwirtschaft
verzeichnen 2017 einen kräftigen Zuwachs von +6,3 %. 62 % der Unternehmen des Holzgewerbes und 83 % der Holzindust-
riebetriebe weisen Steigerungen aus. Die Betriebsleistung (Umsatz) pro Beschäftigten liegt bei 165,6 T€ (Holzgewerbe) bzw.
318,6 T€ (Holzindustrie).
Gewinnsituation in der Holzindustrie hervorragend, im Holzgewerbe angespannt , Seite 17
Das AK-Branchenmonitoring zeigt eine sehr unterschiedliche Entwicklung in der Ertragssituation der Holzunternehmen. Die
Holzindustrie zeigt 2017 eine hervorragende Performance mit einer Steigerungsrate beim ordentlichen Betriebserfolg von
44 %. Die Ursache dieser Entwicklung liegt einerseits im kräftigen Umsatzzuwachs bei gleichzeitig unterproportional steigen-
den Aufwendungen. 89 % der Holzindustrieunternehmen bilanzieren im Kerngeschäft positiv. Gemessen an der Betriebsleis-
tung errechnet sich eine sehr gute EBIT-Quote von 7,4 %. Das Holzgewerbe ist beim ordentlichen Betriebserfolg mit einem
Minus von -26 % konfrontiert, was vor allem auf die überproportional zur Betriebsleistung steigenden Materialkosten zurück-
zuführen ist. Die EBIT-Quote liegt aber nach wie vor in einem guten Bereich von 5,6 %. Drei Viertel der Betriebe im Holzge-
werbe schließen mit einem positiven Betriebserfolg ab.
Moderate Gewinnausschüttungen, Seite 22
Insgesamt werden von den Holzgewerbeunternehmen 9,4 Mio € und von den Holzindustriebetrieben rd 280,8 Mio. € der
Gewinne des Jahres 2017 an Gewinnauszahlungen an die Eigentümer vorgenommen. Gemessen an den Jahresüberschüssen
errechnen sich moderate Ausschüttungsquoten von rund 48,3 % im Holzgewerbe und 54,8 % in der Holzindustrie. Zu den
Ausschüttungskaisern zählen Fritz Egger (64,3 Mio. €), Stora Enso Wood Products (40 Mio. €), FunderMax (35 Mio. €), Doka
GmbH (35 Mio €) und Binderholz (30 Mio. €).
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 4Solide Reservenausstattung, Seite 23
Die Unternehmen des Holzgewerbes und der Holzindustrie sind mit einer durchschnittlichen Eigenkapitalquote von 51,8 %
bzw. 44,7 % solide finanziert. Der Großteil der Unternehmen verfügt über eine respektable Eigenkapitalausstattung, sodass
ein Durchhalten in Krisenzeiten leichter zu bewerkstelligen ist. Die Top-Performer hinsichtlich Eigenkapitalreserven sind in-
nerhalb des Holzgewerbes S. Schößwender Möbelwerk (67,4 %), Peter Max (66,6 %), Schößwender Möbel (64,3 %), F. List
(62,3 %) und Topic (60,5 %). In der Holzindustrie sind es Schößwendter Holz (88,4 %), Johann Pabst Holzindustrie (83,8 %),
Kaindl Flooring (81,1 %), Umdasch Shopfitting Group (68,9 %), Topalit (68,3 %), Mosser Leimholz (66,7 %) und Villeroy & Boch
(65,2 %).
Selbstfinanzierung zufriedenstellend, Entschuldungspotential ausgezeichnet, Seite 25
Die Selbstfinanzierungssituation des Holzgewerbes, gemessen am ordentlichen Cashflow, nach Zinsen und Steuern ist als
zufriedenstellend einzustufen. Die Cashflow-Quote, ordentlicher Cashflow in % der Betriebsleistung, errechnet sich im Holz-
gewerbe mit 6,5 %. Die Holzindustrie liegt bei dieser Kennzahl mit 8,3 % etwas über dem Holzgewerbe. Die Unternehmen des
Holzgewerbes brauchen theoretisch durchschnittlich 2,5 Jahre um die gesamte Verschuldung aus dem Cashflow abzubauen
– unter der Annahme, dass keine Investitionen getätigt werden. Das Verhältnis zwischen Verschuldung und Selbstfinanzie-
rung ist somit als ausgezeichnet zu bewerten. Die Holzindustrie, mit einer fiktiven Entschuldungsdauer von 2,9 Jahren,
braucht nur minimal länger.
Deutlich mehr Sachinvestitionen, Seite 27
Der AK-Branchenreport zeigt, dass die Holzgewerbeunternehmen rund 4,9 % und jene der Holzindustrie 3,5 % der Betriebs-
leistung für Neuanschaffungen in Sachanlagen verwenden. Das Investitionsvolumen im Holzgewerbe ist im Jahr 2017 um
99,7 % und in der Holzindustrie um 11,6 % höher als im Jahr zuvor. Investitionsfreudig gaben sich vor allem Fritz Egger (36,6
Mio. €), FACC (23,9 Mio. €), Binderholz (21,3 Mio. €), FunderMax (19,7 Mio. €), Noritec (14,9 Mio. €) und Internorm Bauele-
mente (10 Mio. €).
Beschäftigung weiter leicht steigend, Arbeitslosigkeit sinkt weiter, Seite 11
In der Branche Holzbe- und Verarbeitung (ÖNACE 16) sind im Jahr 2017 laut Statistik Austria 26.817 MitarbeiterInnen be-
schäftigt, das sind um 1,6 % mehr als im Jahr zuvor. Bei den Möbelerzeugern (ÖNACE 31) ist ebenso ein leichter Anstieg der
Beschäftigung um 1,3 % auf 16.344 ArbeitnehmerInnen festzustellen. Die Daten für den Zeitraum Jänner bis September 2018
zeigen einen Personalzuwachs von 2,8 % bzw. 0,3 %. Die Zahl der Arbeitslosen inkl. SchulungsteilnehmerInnen sinkt in der
Holzbranche (ÖNACE 16 + 31) im Dezember 2018 von 3.907 auf 3.441, also um -11,9 %.
Personalaufwand und Produktivität, Seite 30
Der Personalaufwand, gemessen an der Betriebsleistung, liegt im Holzgewerbe mit 29 % deutlich höher als in der Holzindust-
rie (17,7 %). Der Personalaufwand (ohne Aufwand für Abfertigung und Pension) pro Arbeitnehmer steigt im Holzgewerbe
geringfügig um +0,47 % auf rund 48 T€; in der Holzindustrie um +3,3 % auf 56,5 T€. Die Produktivität, gemessen an der Wert-
schöpfung pro Beschäftigten, sinkt im Holzgewerbe um -4,2 % und steigt in der Holzindustrie um 10 %. 54 % der Holzgewer-
beunternehmen und 77,4 % der Holzindustrieunternehmen weisen 2017 höhere Produktivitätswerte auf.
Aktuelle Wirtschaftslage Österreichs (WIFO Dezemberprognose), Seite 36
Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) erwartet nach einem regen Wirtschaftswachstum von real +2,7 % im Jahr 2018
(Euro-Raum +2 %), eine Konjunkturabkühlung: Das Wachstum soll 2019 real +2 % und 2020 +1,8 % betragen. Industriepro-
duktion und Investitionen haben den Konjunkturaufschwung 2015-2018 getragen, ihr Wachstum schwächt sich nun schritt-
weise ab. Die Lohnabschlüsse der Herbstlohnrunde lagen über den Erwartungen und stärken den privaten Konsum, der im
Prognosezeitraum zur Konjunkturstütze wird.
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 5Bilanzkennzahlenvergleich
Bilanzkennzahlen Holz – Industrie
Kennzahlen Branche 2015 2016 2017 Δ in %
Ertragslage
Holzgewerbe 6,1 6,6 5,0
Holzindustrie 4,4 6,5 7,4
Jahresüberschuss in % Betriebsleistung1
Industrie 6,2 8,2 7,1
Handel 1,8 2,0 2,0
EBIT-Quote in % der Betriebsleistung Holzgewerbe 8,2 7,8 5,6
Holzindustrie 4,9 5,4 7,4
(ordentlicher Betriebserfolg in % der ordentlichen Be- Industrie 5,8 5,7 6,2
triebsleistung) Handel 1,6 1,6 1,8
Investitionen
Holzgewerbe 2,5 2,5 4,9
Holzindustrie 3,1 3,4 3,5
Sachinvestitionen in % Betriebsleistung
Industrie 3,8 4,2 4,3
Handel 1,6 1,8 1,6
Holzgewerbe 106 116 206
Holzindustrie 107 124 137
Investitionsneigung in %
Industrie 135 143 159
Handel 134 153 146
Finanzielle Stabilität
Holzgewerbe 48,8 51,8 51,8
Holzindustrie 41,0 44,9 44,7
Eigenkapitalquote in %
Industrie 39,9 42,4 43,0
Handel 29,8 30,2 30,4
Cashflow-Quote in % Holzgewerbe 9,01 8,46 6,46
Holzindustrie 7,3 7,1 8,3
(ordentlicher Cashflow nach Zinsen u Steuern in % der Industrie 7,6 7,8 7,7
ordentlichen Betriebsleistung) Handel 2,7 2,7 2,5
Holzgewerbe 1,6 1,4 2,5
Holzindustrie 4,0 3,7 2,9
Fiktive Verschuldungsdauer in Jahren
Industrie 3,7 3,9 3,9
Handel 6,8 6,6 7,4
Personal und Wertschöpfung
Personalaufwandstangente in % Holzgewerbe 28,7 29,0 29,0
Holzindustrie 17,8 17,9 17,7
(Personalaufwand ohne Aufwand für Abfertigungen und
Industrie 17,8 18,0 17,5
Pensionen in % der ordentlichen Betriebsleistung)
Handel 11,5 11,3 11,0
Holzgewerbe 45.875 47.833 48.057 0,47
Personalaufwand pro Beschäftigten, T€ Holzindustrie 53.376 54.654 56.481 3,34
(ohne Aufwand für Abfertigungen und Pensionen) Industrie 64.026 65.376 66.253 1,34
Handel 39.471 39.492 40.417 2,34
Holzgewerbe 64.794 66.400 63.644 -4,15
Holzindustrie 79.256 82.311 90.517 9,97
Wertschöpfung pro Beschäftigten, T€
Industrie 98.933 101.753 104.491 2,69
Handel 53.486 54.199 55.208 1,86
Holzgewerbe 40,6 40,3 38,4
Holzindustrie 26,4 27,0 28,4
Wertschöpfungsquote in %
Industrie 27,5 28,0 27,6
Handel 15,3 15,0 14,6
Holzgewerbe 159.698 164.945 165.550 0,37
Holzindustrie 300.257 305.065 318.561 4,42
Betriebsleistung pro Beschäftigten, T€
Industrie 359.549 363.073 379.341 4,48
Handel 332.388 340.617 357.932 5,08
Quelle: AK-Bilanzdatenbank, Industrie (01/2019, 617 Unternehmen), Handel (09/2018, 203 Unternehmen), Holzgewerbe (01/2019, 13 Unternehmen), Holzin-
dustrie (01/2019, 55 Unternehmen)
1
Betriebsleistung = Umsatzerlöse +/- Bestandsveränderungen + Eigenleistungen + übrige sonstige betriebliche Erträge (Mieterträge etc.)
- übrige außerordentliche Erträge (Schadensfälle, Kursgewinne etc.)
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 62 BRANCHENSAMPLE
Der vorliegende Branchenreport behandelt die wirtschaftliche Lage der österreichischen Holzwirtschaft. Als Quellenmaterial
wurden Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften, Daten des Wirtschaftsforschungsinstitutes (WIFO), der Statistik Öster-
reich, des Fachverbandes der Holzindustrie und Presseberichte herangezogen.
Die betriebswirtschaftliche Untersuchung der Arbeiterkammer analysiert die österreichische Holzwirtschaft anhand einer Bi-
lanzbranchenanalyse. Dafür werden Jahresabschlüsse (2015-2017) von Kapitalgesellschaften herangezogen, die ihren Jahres-
abschluss für das Geschäftsjahr 2017 bis 11. Jänner 2019 veröffentlicht haben und ihren Umsatz ausweisen. Insgesamt stehen
Jahresabschlüsse von 68 Holzunternehmen zur Verfügung, wovon 13 dem Kollektivvertrag des Holzgewerbes und 55 dem
Kollektivvertrag der Holzindustrie zuzuordnen sind. Die analysierten Unternehmen erwirtschaften 2017 einen Umsatz von
7.439 Mio. € und beschäftigen 24.380 MitarbeiterInnen. Ihr Beschäftigtenanteil an der österreichischen Holzwirtschaft
(Holzbe- und Verarbeitung, Möbelherstellung) beträgt 56,5 %. Diese sind in den verschiedensten Bereichen (Sägewerke, Plat-
tenproduzenten, Baubereich, Möbelherstellung, Skierzeugung) tätig.
Es wird sowohl die Ertragslage und Kostensituation, als auch die finanzielle Stabilität (Eigenkapitalausstattung und Entschul-
dungsdauer) untersucht. Außerdem wird auf die Ausschüttungspolitik, das Investitionsverhalten und die Produktivitätsent-
wicklung der Unternehmen eingegangen. Bei wichtigen Kennzahlen werden jeweils die veröffentlichten Daten der einzelnen
Unternehmen extra angeführt. Ergänzt wird der Branchenreport um die aktuelle Wirtschaftslage in Österreich mit den rele-
vanten Konjunkturindikatoren.
Folgende Unternehmen wurden im Rahmen des AK Branchenreports untersucht. Die Beschreibung der Geschäftstätigkeit
wurde aus der Compass-Datenbank entnommen.
AK Branchenmonitor: untersuchte Unternehmen des Holzgewerbes
Firmenbuch-
Holzgewerbe nummer
Firmensitz Geschäftstätigkeit
Anrei-Reisinger GmbH 84742x Pabneukirchen (OÖ) Massivholzmöbel
Kaun GmbH 377827d St. Florian (OÖ) Fenster, Türen aus Holz/Kunststoff, Möbel, Wintergärten
Einrichtungen (Gastronomie, Schiffe, Banken)
F. LIST GmbH 202698k Edlitz (NÖ)
vormals: List components & furniture GmbH
Mathias Schwöller Karniesenfabrik 50991m Straßwalchen (Sbg) Jalousien, Karniesen, Rollos, Sonnenschutzanlagen
Neuhofer Holz GmbH 97210g Zell am Moos (OÖ) Fußböden, Holzleisten, Parkett, Treppen, Wandregale
Peter Max ProduktionsgmbH 61297v Stockerau (NÖ) Holzwaren, Selbstbaumöbel
Rudolf Prenneis Möbel-
26552y Ampflwang (OÖ) Möbeltischlerei
werkGmbH&CoKG
S. Schößwender Möbelwerk GmbH 52235t Franking (OÖ) Bauernstuben, Gastronomieeinrichtungen, Möbel
Schösswender Möbel GmbH 35113m Franking (OÖ) Esszimmer- u. Schlafzimmermöbel, Sitzmöbel, Tische
Ried im Traunkreis
Speedmaster GmbH 262852y Holzzuschnitte, Küchenarbeitsplatten, Möbelteile
(OÖ)
Einrichtungen (Arztpraxen, Krankenhäuser)
Tischlerei Scheschy GmbH 216308a Neufelden (OÖ) 2016: Verschmelzung mit den Tochtergesellschaften pd po-
lydecor gmbh und „ergoform“ VertriebsgmbH
Topic GmbH 80959h Sarleinsbach (OÖ) Haustüren, Holzportale
Wittmann Möbelwerkstätten GmbH 399118p Wien Betten, Möbel, Polstermöbel, Sessel, Sitzmöbel
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 7AK Branchenmonitor: untersuchte Unternehmen der Holzindustrie
Firmenbuch-
Holzindustrie nummer
Firmensitz Geschäftstätigkeit
ABIES Austria Holzverarbeitung
259754t Oberweis (OÖ) Bauholz, Konstruktionsholz, Pellets
GmbH
ADA Möbelfabrik GmbH 56021i Anger (Stmk) Betten, Matratzen, Möbel, Polstermöbel
Holzplatten, Parkett, Schnittholz, Türfriesen
Admonter Holzindustrie AG 237499p Admont (Stmk)
Vormals: STIA-Holzindustrie GmbH
Atomic Austria GmbH 127080h Altenmarkt (Stmk) Ski, Skibindungen, Skischuhe, Skistöcke, Snowboards
Binderholz GmbH 48047h Fügen (T) Holzplatten, Parkett, Rundholz, Schnittholz
Blizzard Sport GmbH 135062x Mittersill (Sbg) Ski, Skischuhe, Skistöcke, Snowboards
L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 34365m Wien Erzeugung von Klavieren; Handel mit Musikinstrumenten
Brüder Theurl GmbH 239639k Thal-Assling (T) Hobelware, Holz, Schnittholz, Sägewerk
Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer
139003t Linz (OÖ) Einbauküchen, Küchen
GmbH
Doka GmbH 105743f Amstetten (NÖ) Herstellung von Produkten der Schalungstechnik
Doka Österreich GmbH 312874i Amstetten (NÖ) Vertrieb von Schalungsprodukten
DONAUSÄGE Rumplmayr GmbH 107642y Altmünster (OÖ) Holz, Schnittholz, Sägewerk
EWE Küchen GmbH 106960w Wels (OÖ) Einbauküchen, Küchenmöbel
FACC AG 114257a Ried (OÖ) Bauteile für die Flugzeugindustrie, Kunststoffleichtbauteile
Fischer Sports GmbH 295647a Ried (OÖ) Langlaufschuhe, Ski, Tennisartikel
Fritz Egger GmbH & Co OG 141709x St. Johann (T) Fensterbänke, Laminatböden, Platten
St. Veit an der Glan
FunderMax GmbH 90081y Platten, Fensterbänke, Holzfasermatten, Skibauteile
(K)
Hasslacher Drauland Holzindustrie 115808g Sachsenburg (K) Hobelware, Holzbausysteme, Leimholz, Pellets, Schnittholz
Hasslacher Preding Holzindustrie
331793g Preding (Stmk) Hobelware, Paletten, Pellets, Schnittholz, Sägewerk
GmbH
Holz Klade GmbG 144470g Wolfsberg (K) Holz, Schnittholz, Sägewerk
Holz, Sägewerk
Holzindustrie Stallinger GmbH 109144g Frankenmarkt (OÖ)
vormals Mayr-Melnhof Holz Frankenmarkt GmbH
Fenster, Türen aus Holz/Aluminium/Kunststoff, Fensterlä-
Internorm Bauelemente GmbH 83375k Traun (OÖ)
den, Rollläden
JELD-WEN Türen GmbH 248847b Spital am Phyrn (OÖ) Holztüren
Johann Offner Holzindustrie GmbH 120330g Wolfsberger (K) Holz, Schnittholz, Sägewerk
Johann Pabst Holzindustrie GmbH 79262m Obdach (Stmk) Brettschichtholz, Pellets, Leimholzwaren, Schiffböden
Joka-Werke Johann Kapsamer
26004t Schwanenstadt (OÖ) Betteinsätze, Betten, Drahtmatratzen, Polstermöbel
GmbH&CoKG
JOSKO Fenster und Türen GmbH 111546p Kopfing (OÖ) Türen und Fenstern aus Holz, Kunststoff, Alu und Holz-Alu
Kaindl Flooring GmbH 330721f Wals (Sbg) Fußbodenbeläge, Furniere, Leisten, Fliesen, Steindekor
Katsch a d Mur
KLH Massivholz GmbH 334040k Holzbauteile, Kreuzlagenholz, Massivholzplatten
(Stmk)
Mayr-Melnhof Holz Leoben 147137d Leoben (Stmk) Hobeldielen, Holzschwellen, Schnittholz, Sägewerk
Brettsperrholz, Holzbauteile, Holzprodukte, Leimbinder
Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH 79227k Gaishorn (Stmk)
vormals Mayr-Melnhof Kaufmann Gaishorn GmbH
Betonschalungsplatten, Betonschalungsträgern, Leimbin-
Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 287113a Bezau (Vbg)
dern, Holzkonstruktionen, Objektbau, Gerüstplatten
Mosser Leimholz GmbH 93662p St. Pölten (NÖ) Briketts, Holzwaren, Massivholzplatten
Neudoerfler Office Systems GmbH 125768d Neudörfl (NÖ) Büroeinrichtungen
Schichtholz, Brettsperrholz, Holzbausysteme, Platten, Pel-
Noritec Holzindustrie GmbH 211966s Sachsenburg (K)
lets
Pfeifer Holz GmbH&CoKG 204452s Imst (T) Platten, Fußböden, Schalungsträger, Wandverkleidungen
Ober-Grafendorf
Rubner Holzbau GmbH 84010w Hallenkonstruktionen, Holzhäuser, Holzleimbau
(NÖ)
Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH 137937z Weißkirchen (Stmk) Fensterkantel, Schnittholz, Sägewerk
Scheucher Holzindustrie GmbH 66065f Mettersdorf (Stmk) Hobelwerk, Parkett- und Massivholzplattenwerk
Saalfelden am See
Schößwendter Holz GmbH 48324s Hobelware, Schnittholz, Sägewerk
(Sbg)
sedda Polstermöbel Hans Tha- Bad Schallerbach
37904t Betten, Matratzen, Polstermöbel, Sitzmöbel
lermaier GmbH (OÖ)
Steyrermühl SägewerksgmbH Nfg KG 120976g Steyrermühl (OÖ) Schnittholz, Sägewerk
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 8AK Branchenmonitor: untersuchte Unternehmen der Holzindustrie
Firmenbuch-
Holzindustrie nummer Firmensitz Geschäftstätigkeit
Stora Enso Wood Products GmbH 175295m Niedernondorf (NÖ) Faserholz, Platten, Rundholz, Schnittholz, Sägewerk
Stora Enso WP Bad St. Leonhard
130232v Niedernondorf (NÖ) Schnittholz, Sägewerk
GmbH
Team 7 Natürlich Wohnen GmbH 252129d Ried im Innkreis (OÖ) Holzmöbel, Massivholz- u. Vollholzmöbel
Theurl Holzindustrie GmbH 274256v Thal-Assling (T) Holz, Pellets
Tilly Holzindustrie 109602f Treibach-Althofen(K) Fertigparkett, Holzplatten, Möbel, Möbelteile, Holzplatten
tilo GmbH 114193g Lohnburg (OÖ) Akustikeinrichtungen, Böden, Decken, Leisten, Paneele
Topalit GmbH 102127m Ampflwang (OÖ) Balkon- und Fassadenprofile, Fensterbänke, Tischplatten
Produktion von Metallprodukten für den Ladenbau
Umdasch Store Makers Leibnitz
vormals: Umdasch Metallfertigung GmbH
GmbH 35797v Leibnitz (Stmk)
2017: Verschmelzung mit den Teilbetrieben Metallverarbei-
tung in Leibnitz und Holzverarbeitung in Gleinstätten
Geschäftseinrichtungen, Ladeneinrichtungen, Shop-Concept
Umdasch Store Makers Amstetten vormals: Umdasch Shopfitting GmbH
190888v Leibnitz (Stmk)
GmbH 2017: Abspaltung der Teilbetriebe Metallverarbeitung in
Leibnitz und Holzverarbeitung in Gleinstätten
Umdasch Shopfitting Group GmbH 99376t Amstetten (NÖ) Verwaltung
Villeroy & Boch Austria GmbH 54920s Mondsee (OÖ) Badezimmereinrichtungen, Geschirr, Keramik
Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH 362934b Vöcklamarkt (OÖ) Hobelware, Kantholz, Konstruktionsholz, Sägewerk
WIEHAG GmbH 115499b Altheim (OÖ) Holzleimbaukonstruktionen, Holzplatten, Schalungsplatten
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 93 BRANCHENSTRUKTUR
Branchenstruktur 2016
Unternehmen Beschäftigte* Umsatz, Mio. €
ÖNACE 16 Holzbe- und Verarbeitung 2.689 33.052 8.443
161 Säge-, Hobel- u Holzimprägnierwerke 1.005 10.645 3.637
162 Herstellung von sonst. Holzwaren, Korbwaren 1.684 22.407 4.806
1621 Herstellung v. Furnier- u. Holzfaserplatten 31 4.127 1.523
1622 Herstellung v. Parketttafeln 26 1.223 555
1623 Herstellung v. Ausbauelementen aus Holz 1.170 14.727 2.436
1624 Herstellung v. Verpackungsmitteln aus Holz 113 1.211 188
1629 Herstellung v. Holzwaren a.n.g., Korbwaren 344 1.119 104
ÖNACE 31 Möbelherstellung 3.171 26.945 3.219
3101 Herstellung v. Büro- u Ladenmöbeln 142 3.323 483
3102 Herstellung v. Küchenmöbeln 89 1.425 248
3103 Herstellung v. Matratzen 17 544 101
3109 Herstellung v. sonstigen Möbeln 2.923 21.653 2.387
ÖNACE 16+31 5.860 59.997 11.662
Quelle: Statistik Austria, Leistungs- und Strukturdaten 2016 nach ÖNACE 2008
*Unselbständig Beschäftigte inkl. Teilzeitbeschäftigte, Kurzarbeiter, geringfügig Beschäftigte, Ferialpraktikanten
Die Holzwirtschaft ist ein vielfältiger Wirtschaftsbereich und umfasst die Unternehmen der Holzbe- und Verarbeitung (ÖNACE
16) und die Unternehmen der Möbelherstellung (ÖNACE 31).
Die 2.689 Unternehmen der Branche Holzbe- und Verarbeitung beschäftigen laut Statistik Austria 33.052 unselbständig Be-
schäftigte (Daten 2016) und enthalten 1.005 Säge- und Hobelwerke mit einem Spartenumsatz von etwa 3,6 Mrd. € sowie
1.684 Unternehmen, die sonstige Holzprodukte mit einem Umsatzvolumen von 4,8 Mrd. € erzeugen. Innerhalb dieser Kate-
gorie stellen die Unternehmen, die Holzkonstruktionsteile, Dachstühle, Fensterrahmen oder Holzhäuser herstellen mit 14.727
Beschäftigten und die Span- und Faserplattenhersteller mit 4.127 Beschäftigten die größten Subsparten dar. Weiters gehören
noch die Parketterzeuger mit 1.223 Beschäftigten und die Hersteller von Holzverpackungen mit 1.211 Arbeitnehmern dazu.
Zudem ist Holz ein zentraler Werkstoff für 3.171 Möbelerzeuger mit 26.945 Beschäftigten (ÖNACE 31). Sie erzeugen Möbel
aus Holz, Metall und Kunststoff und Bettwaren im Wert von rd 3,2 Mrd. €. Größte Einzelsparte bilden die 142 Büromöbeler-
zeuger mit rund 3.323 Beschäftigten.
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 104 BRANCHENKONJUNKTUR
Beschäftigung
Beschäftigung weiter leicht steigend
In der Branche Holzbe- und Verarbeitung (ÖNACE 16) sind im Jahr 2017 laut Statistik Austria 26.817 MitarbeiterInnen be-
schäftigt, das ist um 1,6 % mehr als im Jahr zuvor. Bei den Möbelerzeugern (ÖNACE 31) ist ein Anstieg der Beschäftigung um
1,3 % auf 16.344 Arbeitnehmern festzustellen.
Beschäftigte nach ÖNACE
2015 2016 2017 Δ in % 9/2017 9/2018 Δ in %
ÖNACE 16 Holzbe- und Verarbeitung 25.924 26.396 26.817 1,6 27.109 27.891 2,8
ÖNACE 31 Möbelherstellung 16.442 16.135 16.344 1,3 16.659 16.634 0,3
Beschäftigte 16+31 42.366 42.531 43.161 1,5 43.768 44.525 1,7
Quelle: WIFO Wirtschaftsdaten, Tabelle 6.2.3, Tabelle 6.2.4, Statistik Austria, Stand Jänner 2019
Die Fachverbandsdaten weisen für 2017 in der österreichischen Holzverarbeitenden Industrie inkl. Sägeindustrie 26.155 un-
selbständig Beschäftigte, davon 17.923 ArbeiterInnen, 7.565 Angestellte und 666 Lehrlinge aus. Die Daten für den Zeitraum
Jänner bis September 2019 zeigen einen Personalanstieg von 0,4 %.
Die Holzindustrie hat bei den Beschäftigten einen Anteil von 6,8 % an der gesamten Industrie (387.7540 Beschäftigte). Der
Frauenanteil in der Holzindustrie beläuft sich auf 19,4 %.
Beschäftigte nach Fachverband, Holzverarbeitende Industrie inkl. Sägeindustrie
2015 2016 2017 Δ in % I-IX 2017 I-IX 2018 Δ in %
ArbeiterInnen 17.810 17.632 17.923 1,7 17.903 18.029 0,7
Angestellte 7.439 7.552 7.565 0,2 7.583 7.529 -0,7
Lehrlinge 733 686 666 -2,9 648 677 4,5
männliche Beschäftigte 20.976 20.858 21.091 1,1 21.067 21.173 0,5
weibliche Beschäftigte 5.006 5.012 5.063 1,0 5.067 5.062 -0,1
Beschäftigte* 25.983 25.869 26.155 1,1 26.135 26.235 0,4
Industrie gesamt (ohne Bau) 380.215 382.830 387.754 1,3 386.476 395.657 2,4
Anteil an Industrie (ohne Bau) in % 6,8 6,8 6,8 6,8 6,6
Quelle: AK Wien, Sonderauswertung der Konjunkturerhebung von Statistik Austria, *Eigenpersonal, unselbständig Beschäftigte
Arbeitsmarkt
Arbeitslosigkeit sinkt weiter
Die Zahl der Arbeitslosen inkl. SchulungsteilnehmerInnen sinkt in der Holzbranche (ÖNACE 16 + 31) im Dezember 2018 von
3.907 auf 3.441, also um -11,9 %.
Arbeitsmarkt Dez 2016 Δ in % Dez 2017 Δ in % Dez 2018 Δ in %
Unselbständig Beschäftigte* 49.332 -0,6 51.300 4,0 51.735 0,8
Arbeitslose inkl. SchulungsteilnehmerInnen 4.499 -10,2 3.907 -13,2 3.441 -11,9
Arbeitslosenquote inkl. SchulungsteilnehmerInnen (lt
9,1 7,6 6,7
AMS) in %
Quelle: BMASK-Bali Datenbank, eigene Berechnungen
*inkl. Karenz-/KindergeldbezieherInnen und Präsenzdiener, deren Beschäftigungsverhältnis aufrecht ist
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 11Produktion
Produktionswert steigt 2018 kräftig
Die Holzbe- und Holzverarbeiter (ÖNACE 16) schließen das Geschäftsjahr 2017 mit einem Produktionszuwachs von 3,7 % auf
7.881 Mio € ab. Im Zeitraum Jänner bis September 2018 zeigt der Produktionswert einen weiteren hohen Anstieg von 7,7 %
gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres. Die Möbelerzeuger (ÖNACE 31) können 2017 nur einen leichten Anstieg
von 0,8 % ausweisen. Für den Zeitraum Jänner bis September 2018 zeigt sich jedoch ein höheres Plus von 2,2 %.
Produktionswert nach ÖNACE, Wert der abgesetzten Produktion
nominell, Mio. € 2015 2016 2017 Δ in % I-IX 2017 I-IX 2018 Δ in %
Holzbe- und Holzverarbeitung (ÖNACE 16) 7.180 7.601 7.881 3,7 5.841 6.291 7,7
Möbelerzeugung (ÖNACE 31) 2.282 2.411 2.429 0,8 1.751 1.789 2,2
Produktionswert ÖNACE 16 + 31 9.462 10.012 10.310 3,0 7.592 8.080 6,4
Quelle: WIFO Wirtschaftsdaten, Tabellen 6.2.9 und 6.2.10, Statistik Austria, Stand: Jänner 2019
Produktionswert nach Fachverband, Wert der abgesetzten Produktion
nominell, Mio. € 2015 2016 2017 Δ in % I-IX 2017 I-IX 2018 Δ in %
Holzverarbeitende Industrie inkl. Sägeindustrie 7.451 7.701 7.898 2,6 5.863 6.193 5,6
Industrie (ohne Bau) 142.099 140.662 153.826 9,4 113.054 123.565 9,3
Anteil an Industrie (ohne Bau) in % 5,2 5,5 5,1 5,2 5,0
Quelle: AK Wien, Sonderauswertung der Konjunkturerhebung von Statistik Austria
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 12Konjunkturerwartungen
Im Rahmen des WIFO-Konjunkturtests werden Unternehmen nach der Entwicklung bestimmter Eckdaten befragt. Die
dadurch gewonnenen Eckdaten widerspiegeln Meinungen.
Konjunkturerwartungen für 2019 etwas weniger optimistisch
Der jüngste WIFO-Konjunkturtest vom Jänner 2019 zeigt ein etwas weniger optimistisches Bild der Holzwirtschaft als noch
vor einem Jahr. 79 % der Unternehmen beurteilen ihre derzeitigen Auftragsbestände als ausreichend bzw. mehr als ausrei-
chend. Ein Jahr zuvor waren es 88 %. Die Einschätzung der zukünftigen Geschäftslage wird mehrheitlich positiv gesehen. Die
Kapazitätsauslastung von 85,36 % und die gesicherte Produktionsdauer von 3,56 Monaten liegen etwas über den Werten im
Vergleichszeitraum. Die Erwartungen der Holzunternehmen decken sich Großteils mit jenen der Sachgütererzeuger.
Konjunkturerwartungen Holzbe- und Holzverarbeitung, Möbelerzeugung (Önace 16+31)
Auftrags- Zukünftige derzeitige Gesicherte
Produktion Verkaufspreise Kapazitäts- Produktionsdauer
bestände Geschäftslage auslastung in % in Monaten
01.01.2016 0,63 -0,03 -0,02 -0,06 83,34 2,65
01.04.2016 0,65 0,02 -0,05 -0,08 80,27 2,87
01.07.2016 0,65 0,01 0,10 -0,04 79,40 2,73
01.10.2016 0,68 0,13 0,17 0,01 82,51 2,81
01.01.2017 0,76 0,15 0,17 -0,01 83,13 3,00
01.04.2017 0,75 0,04 0,23 0,03 83,77 2,77
01.07.2017 0,82 0,10 0,30 0,13 86,54 3,11
01.10.2017 0,89 0,23 0,20 0,10 85,68 3,23
01.01.2018 0,88 0,11 0,24 0,10 84,77 3,36
01.04.2018 0,86 0,13 0,21 0,07 85,16 3,30
01.07.2018 0,78 0,17 0,22 0,08 85,66 3,29
01.10.2018 0,79 0,09 0,13 0,11 86,21 3,23
01.01.2019 0,79 0,10 0,11 0,06 85,36 3,56
Sachgüter 1.1.2019 0,79 0,09 0,15 0,03 85,69 4,33
Quelle: WIFO Konjunkturtest 01/2019, saisonbereinigt
Auftragsbestände: Anteil von ausreichenden und mehr als ausreichenden Auftragsbeständen zurzeit in Prozent,
Eigene Produktion in den nächsten 3 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten,
Verkaufspreise in den nächsten 3 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten,
Eigene Geschäftslage in den nächsten 6 Monaten, Saldo positiver und negativer Antworten,
Derzeitige Kapazitätsauslastung in Prozent,
Gesicherte Produktionsdauer in Monaten
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 135 AK BRANCHENMONITOR
In das AK-Branchenmonitoring werden 68 Unternehmen der Holzwirtschaft einbezogen. Der Repräsentationsgrad dieses Un-
ternehmenssamples, gemessen an den Beschäftigten der Holzwirtschaft (Holzbe- und Holzverarbeitung, Möbelherstellung),
beträgt 56,5 %.
Umsätze, Betriebsleistung
Ordentliche Betriebsleistung = Umsätze +/- Bestandsveränderung + Eigenleistungen + sonstige betriebliche Erträge (Mie-
terträge etc.) - sonstige außerordentliche Aufwendungen (Schadensfälle, Kursgewinne, Auflösung von Forderungswertbe-
richtigungen etc.)
Holzgewerbe: weitere Betriebsleistungszuwächse
Die Betriebsleistung der in die AK-Bilanzbranchenanalyse einbezogenen 13 Unternehmen des Holzgewerbes verzeichnen
2017 einen nominellen Anstieg von +2,4 %. 62 % der Holzgewerbebetriebe weisen 2017 Steigerungen ihrer Betriebsleistung
aus. Zweistellige Umsatzzuwächse sind aus den Bilanzen der Tischlerei Scheschy (+22,7 %) - spezialisiert auf Einrichtungen
von Arztpraxen und Krankenhäusern -, dem Möbelteilehersteller Speedmaster (+15,8 %) und dem Holzleistenersteller Neu-
hofer Holz (+15,1 %) ersichtlich. Ein zweistelliges Umsatzminus hat hingegen die oberösterreichische Möbelwerkstätte Rudolf
Prenneis (-21,5 %) zu verkraften. Ebenso der Yachten- und Flugzeugausstatter F.List (-16,1 %) - nach einem Zuwachs im Vor-
jahr von 11,5 %.
Holzindustrie: kräftiges Betriebsleistungsplus
Für die Unternehmen der Holzindustrie errechnet sich für 2017 ein Betriebsleistungsplus von 6,5 %. Der Anteil der Unterneh-
men mit Zuwächsen beträgt 83 %. Umsatzgewinner innerhalb der Holzindustrie mit zweistelligen Zuwachsraten sind vor allem
der Schnittholzproduzent Holzindustrie Stallinger (+27,9 %) - vormals Mayr-Melnhof Holz Frankenmarkt GmbH -, der Scha-
lungstechniker Umdasch Shopfitting Group (+25 %), der Sportartikelhersteller Fischer Sports (+23,5 %), der Schalungstechni-
ker Doka (20,1 %), Vöcklamarkter Holzindustrie (+18,9 %), das Säge- und Hobelwerk Brüder Theurl (+16,8 %), Donausäge
Rumplmayr (+15,6 %), Mayr-Melnhof Holz Gaishorn (+14,2 % ), der Skifabrikant Atomic Austria (+14,1 %), das Plattenwerk
Scheucher Holzindustrie (+13,6 %), der Platten- und Parketthersteller Admonter Holzindustrie (11,8 %) - vormals STIA Holzin-
dustrie GmbH -, der Skierzeuger Blizzard Sport (+11,2 %), der oberösterreichische Massivmöbelhersteller Team 7 (+10,9 %)
und Pfeifer Holz (+10,9 %).
Die Entwicklung der Betriebsleistung der im AK Branchenreport untersuchten Holzunternehmen fällt mit +6,3 % besser aus
als in der gesamten Holzwirtschaft (Produktionswert 2017: +3,0 %).
Betriebsleistung in T€ 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Holzgewerbe 323.389 346.054 354.278 8.224 2,38
Holzindustrie 6.350.445 6.651.322 7.084.738 433.416 6,52
Holz gesamt 6.673.834 6.997.376 7.439.016 441.640 6,31
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 14Betriebsleistung in T€, Reihung nach Höhe absteigend 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Holzgewerbe Branchensumme 323.389 346.054 354.278 8.224 2,38
1 F. LIST GmbH 69.754 77.796 65.279 -12.517 -16,09
2 Speedmaster GmbH 43.261 51.820 59.999 8.179 15,78
3 Neuhofer Holz GmbH 45.527 47.959 55.182 7.223 15,06
4 Schösswender Möbel GmbH 28.776 30.309 32.220 1.911 6,31
5 Peter Max ProduktionsgmbH 28.317 29.003 29.257 254 0,88
6 Tischlerei Scheschy GmbH 19.231 20.400* 25.038 4.638 22,74
7 Anrei-Reisinger GmbH 17.736 18.501 19.322 821 4,44
8 Wittmann Möbelwerkstätten GmbH 14.914 14.853 14.463 -390 -2,63
9 S. Schößwender Möbelwerk GmbH 12.179 13.241 13.387 146 1,10
10 Topic GmbH 11.750 12.729 12.544 -185 -1,45
11 Kaun GmbH 12.574 11.953 12.447 494 4,13
12 Mathias Schwöller Karniesenfabrik GmbH 8.440 8.087 7.757 -330 -4,08
13 Rudolf Prenneis Möbelwerk GmbH&CoKG 10.930 9.403 7.383 -2.020 -21,48
Quelle: AK-Bilanzdatenbank, *2016: Verschmelzung
Betriebsleistung in T€, Reihung nach Höhe absteigend 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Holzindustrie Branchensumme 6.350.445 6.651.322 7.084.738 433.416 6,52
1 FACC Operations GmbH 613.106 735.866 767.613 31.747 4,31
2 Fritz Egger GmbH & Co OG 587.357 606.631 651.831 45.200 7,45
3 Doka GmbH 486.219 507.951 609.956 102.005 20,08
4 FunderMax GmbH 362.782 362.543 380.654 18.111 5,00
5 Stora Enso Wood Products GmbH 302.649 318.517 333.210 14.693 4,61
6 Kaindl Flooring GmbH 307.677 331.023 305.540 -25.483 -7,70
7 Binderholz GmbH 242.665 252.991 271.922 18.931 7,48
8 Internorm Bauelemente GmbH 246.615 263.500 270.409 6.909 2,62
9 Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH 276.710 207.349 211.811 4.462 2,15
10 Pfeifer Holz GmbH&CoKG 190.007 186.225 206.428 20.203 10,85
11 Hasslacher Drauland Holzindustrie GmbH 180.509 181.808 176.641 -5.167 -2,84
12 Fischer Sports GmbH 122.246 117.908 145.628 27.720 23,51
13 JOSKO Fenster und Türen GmbH 129.703 129.696 136.004 6.308 4,86
14 Atomic Austria GmbH 98.517 100.402 114.553 14.151 14,09
15 Umdasch Store Makers Leibnitz GmbH 16.024 15.831 111.466* 95.635* 604,10*
16 Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH 103.839 110.265 110.648 383 0,35
17 Doka Österreich GmbH 74.142 91.426 109.895 18.469 20,20
18 Noritec Holzindustrie GmbH 89.455 100.999 108.303 7.304 7,23
19 Johann Pabst Holzindustrie GmbH 91.640 93.903 99.319 5.416 5,77
20 Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH 93.997 93.926 98.401 4.475 4,76
21 Johann Offner Holzindustrie GmbH 93.231 90.286 94.684 4.398 4,87
22 Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH 78.611 82.283 93.987 11.704 14,22
23 DONAUSÄGE Rumplmayr GmbH 79.242 80.090 92.602 12.512 15,62
24 Team 7 Natürlich Wohnen GmbH 77.772 81.291 90.122 8.831 10,86
25 Hasslacher Preding Holzindustrie GmbH 79.224 80.532 87.954 7.422 9,22
26 JELD-WEN Türen GmbH 80.733 83.953 87.339 3.386 4,03
27 Brüder Theurl GmbH 73.701 73.870 86.248 12.378 16,76
28 Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH 49.468 70.540 83.888 13.348 18,92
29 Mosser Leimholz GmbH 64.816 73.336 80.158 6.822 9,30
30 Steyrermühl Sägewerksgesellschaft mbH Nfg KG 88.794 84.243 77.173 -7.070 -8,39
31 Tilly Holzindustrie GmbH 60.923 70.737 74.254 3.517 4,97
32 Holzindustrie Stallinger GmbH 49.913 47.901 61.262 13.361 27,89
33 ADA Möbelfabrik GmbH 53.693 57.419 60.736 3.317 5,78
34 Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 59.135 58.008 59.565 1.557 2,68
35 WIEHAG GmbH 54.758 61.311 58.169 -3.142 -5,12
36 KLH Massivholz GmbH 44.622 52.928 57.743 4.815 9,10
37 Admonter Holzindustrie AG 49.618 50.633 56.612 5.979 11,81
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 15Betriebsleistung in T€, Reihung nach Höhe absteigend 2015 2016 2017 Δ Δ in %
38 Rubner Holzbau GmbH 57.033 56.809 56.267 -542 -0,95
39 tilo GmbH 47.425 56.525 54.926 -1.599 -2,83
40 Scheucher Holzindustrie GmbH 43.490 47.319 53.772 6.453 13,64
41 EWE Küchen GmbH 55.170 57.321 53.425 -3.896 -6,80
42 Schößwendter Holz GmbH 49.510 50.586 51.295 709 1,40
43 Blizzard Sport GmbH 39.793 43.596 48.464 4.868 11,17
44 Neudoerfler Office Systems GmbH 41.224 40.284 44.100 3.816 9,47
45 Holz Klade GmbH 27.768 33.112 33.354 242 0,73
46 Villeroy & Boch Austria GmbH 28.021 30.402 28.377 -2.025 -6,66
47 ABIES Austria Holzverarbeitung GmbH 26.323 23.899 24.908 1.009 4,22
48 Umdasch Store Makers Amstetten GmbH 93.446 116.897 23.530* -93.367* -79,87*
49 Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH 20.543 20.244 20.703 459 2,27
50 sedda Polstermöbelwerke Hans Thalermaier GmbH 16.805 16.600 17.205 605 3,64
51 Joka-Werke Johann Kapsamer GmbH&CoKG 16.953 16.358 16.955 597 3,65
52 L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 12.436 12.767 12.809 42 0,33
53 Theurl Holzindustrie GmbH 8.396 9.245 9.450 205 2,22
54 Topalit GmbH 6.740 6.260 6.251 -9 -0,14
55 Umdasch Shopfitting Group GmbH 5.256 4.977 6.219 1.242 24,95
Quelle: AK-Bilanzdatenbank, *2017: Umstrukturierungen
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 16Jahresüberschuss und EBIT
Der Jahresüberschuss ist der gesamte Gewinn eines Geschäftsjahres und erhöht bzw. vermindert (Jahresfehlbetrag) das
Eigenkapital des Unternehmens - abgesehen von Kapitalzuführungen und Dividendenausschüttung. Der ordentliche Be-
triebserfolg (EBIT) ist das Ergebnis der operativen Geschäftstätigkeit des Unternehmens.
Holzgewerbe: Gewinne stark rückläufig
Die Ertragslage der Holzgewerbeunternehmen gestaltet sich 2017 schwierig. So sinkt der ordentliche Betriebserfolg um
-26,2 % und der Jahresüberschuss um -22,5 %. Die EBIT-Quote, der Anteil des ordentlichen Betriebserfolges an der Betriebs-
leistung, liegt mit 5,6 % unter dem Vorjahresniveau von 7,8 % - damit aber nach wie vor in einem zufriedenstellenden Bereich.
Holzindustrie: hervorragende Gewinnsituation
Die Holzindustrie zeigt 2017 eine hervorragende Entwicklung ihrer Ertragslage. So steigt der ordentliche Betriebserfolg der
Branche um 159,3 Mio. € auf 520,7 Mio. €. Dies bedeutet, gemessen an der Betriebsleistung, ein Anstieg der EBIT-Quote von
5,4 % auf 7,4 %. Der kumulierte Jahresüberschuss ist aufgrund eines niedrigeren außerordentlichen Ergebnisses und höherer
Ertragssteuern weniger stark gestiegen: um 92,5 Mio € bzw 22 %.
Erfolgsaufspaltung in T€ 2015 2016 2017 Δ in %
Holzgewerbe Ordentlicher Betriebserfolg (EBIT) 26.443 26.869 19.834 -26,18
Zinssaldo -113 248 35 -85,89
Beteiligungsergebnis 19 -181 -185 2,21
Außerordentliches Ergebnis 110 3.184 3.548 11,43
Ertragssteuern -6.890 7.709 5.503 -28,62
Jahresüberschuss 19.568 22.886 17.729 -22,53
Holzindustrie Ordentlicher Betriebserfolg (EBIT) 313.426 361.464 520.733 44,06
Zinssaldo -22.086 -20.696 -45.424 119,48
Beteiligungsergebnis 53.437 60.593 86.493 42,74
Außerordentliches Ergebnis -20.394 97.766 59.567 -39,07
Ertragssteuern -44.307 -69.909 -99.673 42,58
Jahresüberschuss 280.076 429.218 521.696 21,55
Quelle AK-Bilanzdatenbank
Jahresüberschuss in T€, Reihung nach Höhe absteigend 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Holzgewerbe Branchensumme 19.568 22.886 17.729 -5.157 -22,53
1 Speedmaster GmbH 6.028 7.141 8.321 1.180 16,52
2 Neuhofer Holz GmbH 3.635 3.775 3.524 -251 -6,65
3 F. LIST GmbH 8.205 9.373 2.142 -7.231 -77,15
4 Wittmann Möbelwerkstätten GmbH -69 -257 1.353 1.610
5 Schösswender Möbel GmbH 1.501 1.333 1.289 -44 -3,30
6 Anrei-Reisinger GmbH 624 1.444 817 -627 -43,42
7 Tischlerei Scheschy GmbH 187 431 752 321 74,48
8 S. Schößwender Möbelwerk GmbH 564 709 586 -123 -17,35
9 Topic GmbH -3 303 458 155 51,16
10 Kaun GmbH 412 37 224 187 505,41
11 Mathias Schwöller Karniesenfabrik GmbH -389 -231 -409 -178 77,06
12 Rudolf Prenneis Möbelwerk GmbH&CoKG -561 -1.063 -602 461 -43,37
13 Peter Max ProduktionsgmbH -566 -109 -726 -617 566,06
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 17Jahresüberschuss in T€, Reihung nach Höhe absteigend 2015 2016 2017 Δ Δ in %
Holzindustrie Branchensumme 280.076 429.218 521.696 92.478 21,55
1 Doka GmbH 67.6160 65.758 96.184 30.426 46,27
2 Fritz Egger GmbH & Co OG 77.036 64.348 85.168 20.820 32,36
3 Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH 12.358 33.394 58.685 25.291 75,74
4 Stora Enso Wood Products GmbH 48.245 41.795 39.914 -1.881 -4,50
5 FunderMax GmbH 33.618 37.721 38.862 1.141 3,02
6 Binderholz GmbH 9.973 16.082 20.858 4.776 29,70
7 FACC Operations GmbH -49.412 11.785 19.875 8.090 68,65
8 Kaindl Flooring GmbH 13.236 26.771 17.535 -9.236 -34,50
9 Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH 12.037 17.575 14.450 -3.125 -17,78
10 JOSKO Fenster und Türen GmbH 2.023 6.831 11.762 4.931 72,19
11 Atomic Austria GmbH 5.053 6.071 11.385 5.314 87,53
12 Pfeifer Holz GmbH&CoKG 7.206 7.114 11.098 3.984 56,00
13 Johann Pabst Holzindustrie GmbH 2.325 4.910 6.301 1.391 28,33
14 Mosser Leimholz GmbH 4.610 6.829 6.226 -603 -8,83
15 Fischer Sports GmbH 927 2.251 6.163 3.912 173,79
16 Schößwendter Holz GmbH 3.674 5.741 5.997 256 4,46
17 Holzindustrie Stallinger GmbH 3.993 11.336 5.904 -5.432 -47,92
18 Hasslacher Drauland Holzindustrie GmbH 3.560 2.570 5.532 2.962 115,25
19 Umdasch Store Makers Leibnitz GmbH 1.586 1.411 5.402 3.991 282,85
20 Noritec Holzindustrie GmbH 3.110 4.592 4.992 400 8,71
21 Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH 1.377 2.637 4.930 2.293 86,95
22 Doka Österreich GmbH 1.076 2.071 4.860 2.789 134,67%
23 Team 7 Natürlich Wohnen GmbH 5.596 4.562 4.435 -127 -2,78
24 Johann Offner Holzindustrie GmbH 3.782 2.417 4.277 1.860 76,95
25 Brüder Theurl GmbH 2.789 1.405 3.077 1.672 119,00
26 Internorm Bauelemente GmbH 3.213 6.375 2.905 -3.470 -54,43
27 Scheucher Holzindustrie GmbH 2.172 1.922 2.859 937 48,75
28 Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH 2.599 3.356 2.846 -510 -15,20
29 DONAUSÄGE Rumplmayr GmbH 954 1.663 2.811 1.148 69,03
30 KLH Massivholz GmbH 2.337 2.454 2.760 306 12,47
31 Hasslacher Preding Holzindustrie GmbH 914 1.767 2.665 898 50,82
32 Joka-Werke Johann Kapsamer GmbH&CoKG 631 1.010 2.400 1.390 137,62
33 tilo GmbH 2.059 3.457 2.252 -1.205 -34,86
34 Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH -3.950 -3.125 2.152 5.277
35 Blizzard Sport GmbH 200 1.073 2.127 1.054 98,23
36 Tilly Holzindustrie GmbH 1.448 1.308 1.706 398 30,43
37 Steyrermühl Sägewerksgesellschaft mbH Nfg KG 515 -100 1.610 1.710
38 JELD-WEN Türen GmbH 3.539 3.396 1.167 -2.229 -65,64
39 Villeroy & Boch Austria GmbH 948 2.017 1.120 -897 -44,47
40 Topalit GmbH -275 409 1.085 676 165,28
41 Theurl Holzindustrie GmbH 914 1.085 1.066 -19 -1,75
42 Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 1.757 2.277 860 -1.417 -62,23
43 Rubner Holzbau GmbH 1.474 918 684 -234 -25,49
44 Neudoerfler Office Systems GmbH 1.229 1.275 624 -651 -51,06
45 L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 403 706 596 -110 -15,58
46 Holz Klade GmbH 803 149 574 425 285,23
47 WIEHAG GmbH -354 -608 567 1.175
48 Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH 24 -344 280 624
49 ABIES Austria Holzverarbeitung GmbH -53 103 266 163 158,25
50 sedda Polstermöbelwerke Hans Thalermaier GmbH -1.348 -84 -164 -80 95,24
51 Umdasch Store Makers Amstetten GmbH -7.136 3.568 -189 -3.757
52 ADA Möbelfabrik GmbH 7 1.714 -447 -2.161
53 Admonter Holzindustrie AG -1.841 -398 -728 -330 82,91
54 EWE Küchen GmbH -49 904 -1.180 -2.084
55 Umdasch Shopfitting Group GmbH -10.452 2.994 -7.450 -10.444 32,36
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 18EBIT-Quote
Die ordentliche EBIT-Quote stellt den prozentuellen Anteil des ordentlichen EBIT an der ordentlichen Betriebsleistung dar
(ordentliche EBIT-Quote = ordentliches EBIT/ordentliche Betriebsleistung*100). Eine ordentliche EBIT-Quote von 5 % bedeu-
tet, dass von 100 € ordentlicher Betriebsleistung 5 € als ordentlicher, operativer Gewinn erzielt werden.
Holzgewerbe: EBIT-Quote sinkt kontinuierlich
Ein Blick auf die Entwicklung der EBIT-Quote innerhalb des Holzgewerbes zeigt folgendes Bild: Die durchschnittliche EBIT-
Quote liegt bei 5,6 %. Drei Viertel der Unternehmen im Holzgewerbe schließen mit einem positiven Betriebserfolg ab. Damit
bleiben im Jahr 2017 von 100 € Umsatz, alleine aus dem Kerngeschäft, mehr als 5 € Gewinn übrig. Die ertragsstärksten Un-
ternehmen mit einer sehr guten Performance, gemessen am ordentlichen Betriebserfolg, sind Speedmaster (18,4 %), Neu-
hofer Holz (8,6 %), Schösswender Möbel (5,8 %) und S.Schößwender Möbelwerk (5,6 %).
Holzindustrie: EBIT-Quote steigt kontinuierlich
Die analysierten Unternehmen der Holzindustrie erreichen eine durchschnittliche EBIT-Quote von 7,4 % und liegen damit
erstmals in Betrachtungszeitraum über dem Niveau des Holzgewerbes von 5,6 %. 89 % der Holzindustrieunternehmen bilan-
zieren im Kerngeschäft positiv. Das beste Viertel der Gesellschaften der Holzindustrie weist eine gute EBIT-Margin von
7,3 % und mehr auf. Die Liste der Top-Performer beinhaltet den Küchenhersteller Dan-Küchen (17,3 %), Doka GmbH (15,9 %),
Theurl Holzindustrie (15,8 %), Schößwendter Holz (13,5 %), Fritz Egger (13,1 %), FunderMax (12,8 %), Atomic Austria (12,7 %)
und Mosser Leimholz (10,2 %). Wenig erfreulich sind die ertragsschwächeren 25 % der Unternehmen zu beurteilen: Hier liegt
die EBIT-Quote unter 2,1 %. 6 der untersuchten Unternehmen haben das Geschäftsjahr 2017 mit einer negativen EBIT-Quote
abgeschlossen, 2016 waren es 8 Kapitalgesellschaften.
EBIT-Quote in %, Verteilung innerhalb der Branche 2015 2016 2017
Holzgewerbe Durchschnitt 8,18 7,76 5,60
Unteres Quartil -1,15 -2,13 -2,57
Median 3,76 3,44 4,34
Oberes Quartil 6,86 6,29 5,63
Holzindustrie Durchschnitt 4,94 5,43 7,35
Unteres Quartil 1,23 2,05 2,10
Median 3,48 3,96 5,45
Oberes Quartil 6,79 6,81 7,31
Quelle AK-Bilanzdatenbank
EBIT-Quote in %, Reihung nach Höhe absteigend 2015 2016 2017
Holzgewerbe Branchendurchschnitt 8,18 7,76 5,60
1 Speedmaster GmbH 18,69 18,25 18,43
2 Neuhofer Holz GmbH 11,12 9,93 8,58
3 Schösswender Möbel GmbH 6,86 6,29 5,84
4 S. Schößwender Möbelwerk GmbH 5,95 6,11 5,63
5 Anrei-Reisinger GmbH 3,76 4,71 5,40
6 Topic GmbH -0,14 3,44 5,05
7 Tischlerei Scheschy GmbH 2,05 -2,13 4,34
8 F. LIST GmbH 15,60 15,52 3,06
9 Kaun GmbH 4,14 0,09 2,69
10 Peter Max ProduktionsgmbH -2,04 -1,41 -2,57
11 Mathias Schwöller Karniesenfabrik GmbH -5,88 -4,98 -6,15
12 Wittmann Möbelwerkstätten GmbH -1,15 -7,51 -8,86
13 Rudolf Prenneis Möbelwerk GmbH&CoKG -5,54 -11,71 -15,93
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 19EBIT-Quote in %, Reihung nach Höhe absteigend 2015 2016 2017
Holzindustrie Branchendurchschnitt 4,94 5,43 7,35
1 Dan-Küchen Möbelfabrik M. Danzer GmbH 15,08 17,53 17,32
2 Doka GmbH 8,68 11,85 15,85
3 Theurl Holzindustrie GmbH 20,40 16,25 15,77
4 Schößwendter Holz GmbH 9,21 13,47 13,55
5 Fritz Egger GmbH & Co OG 13,10 10,47 13,10
6 FunderMax GmbH 11,10 12,12 12,76
7 Atomic Austria GmbH 7,39 8,12 12,70
8 Mosser Leimholz GmbH 9,36 10,28 10,18
9 Holzindustrie Stallinger GmbH 7,96 6,90 9,52
10 Binderholz GmbH 5,98 8,63 9,50
11 Stora Enso Wood Products GmbH 3,16 8,25 8,85
12 Johann Pabst Holzindustrie GmbH 3,55 6,30 8,45
13 JOSKO Fenster und Türen GmbH 2,13 5,17 7,55
14 Scheucher Holzindustrie GmbH 7,32 4,80 7,50
15 Kaindl Flooring GmbH 6,56 10,44 7,12
16 KLH Massivholz GmbH 7,88 6,72 6,89
17 Johann Offner Holzindustrie GmbH 5,78 3,35 6,47
18 Brüder Theurl GmbH 7,01 4,12 6,39
19 Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH 0,99 4,53 6,33
20 Umdasch Store Makers Leibnitz GmbH 11,18 12,41 6,26
21 Noritec Holzindustrie GmbH 4,85 6,12 6,26
22 Team 7 Natürlich Wohnen GmbH 8,93 6,16 6,09
23 Doka Österreich GmbH 1,87 2,90 6,05
24 Mayr-Melnhof Holz Leoben GmbH 3,52 2,00 5,82
25 Joka-Werke Johann Kapsamer GmbH&CoKG 4,42 4,66 5,81
26 L. Bösendorfer Klavierfabrik GmbH 3,39 3,52 5,57
27 Pfeifer Holz GmbH&CoKG 4,01 3,96 5,45
28 Villeroy & Boch Austria GmbH 4,58 7,84 5,45
29 Blizzard Sport GmbH 2,05 2,82 5,05
30 DONAUSÄGE Rumplmayr GmbH 3,25 4,43 4,78
31 tilo GmbH 4,07 5,25 4,20
32 Hasslacher Preding Holzindustrie GmbH 1,68 3,01 4,16
33 Vöcklamarkter Holzindustrie GmbH -4,49 -2,90 4,00
34 Stora Enso WP Bad St. Leonhard GmbH 3,48 4,00 3,57
35 Hasslacher Drauland Holzindustrie GmbH 2,77 3,21 3,53
36 Topalit GmbH -3,71 5,35 3,33
37 FACC Operations GmbH -0,45 -2,04 3,02
38 Schaffer Sägewerk-Holzexport GmbH 1,41 0,62 2,56
39 Tilly Holzindustrie GmbH 3,25 2,30 2,53
40 ABIES Austria Holzverarbeitung GmbH 1,06 1,60 2,44
41 Holz Klade GmbH 3,86 0,11 2,13
42 Steyrermühl Sägewerksgesellschaft mbH Nfg KG 0,61 0,06 2,07
43 Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 3,48 3,05 1,97
44 Internorm Bauelemente GmbH 1,55 2,32 1,93
45 JELD-WEN Türen GmbH 3,82 2,66 1,86
46 Rubner Holzbau GmbH 3,41 1,66 1,85
47 Neudoerfler Office Systems GmbH 2,41 2,33 1,49
48 WIEHAG GmbH -0,90 -2,02 1,49
49 Fischer Sports GmbH -2,21 -5,57 1,05
50 Admonter Holzindustrie AG -3,40 -1,16 -0,94
51 ADA Möbelfabrik GmbH -0,09 2,15 -0,97
52 sedda Polstermöbelwerke Hans Thalermaier GmbH -7,98 -3,04 -0,99
53 EWE Küchen GmbH -0,15 2,11 -2,23
54 Umdasch Store Makers Amstetten GmbH -6,88 -3,08 -11,76
55 Umdasch Shopfitting Group GmbH -15,26 -35,89 -27,50
Quelle: AK-Bilanzdatenbank
Branchenreport. Holzwirtschaft 2019 │ 20Sie können auch lesen
