Der Markt für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland - Zahlen, Daten und Fakten zur digitalen Transformation
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Lünendonk®-Studie 2018
Der Markt für IT-Beratung und
IT-Service in Deutschland
Zahlen, Daten und Fakten zur
digitalen Transformation
Eine Studie der Lünendonk & Hossenfelder GmbH
in Zusammenarbeit mit
DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND Inhaltsverzeichnis VORWORT ....................................................................................................................................................................................4 NACHFRAGE NACH IT-DIENSTLEISTUNGEN 2017 ............................................................................................................6 LÜNENDONK®-LISTE „FÜHRENDE IT-BERATUNGS- UND SYSTEMINTEGRATIONS- UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND“ ....................................................................................................................................8 MARKTSTICHPROBE: „IT-SERVICE-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND“ ................................................................ 11 SONDERANALYSE: „DER MARKT FÜR MITTELSTÄNDISCHE DEUTSCHE IT-BERATUNGEN“ .............................. 13 AUSBLICK 2018/2019 – PROGNOSEN FÜR MARKT- UND UMSATZENTWICKLUNG ............................................. 15 AUSBLICK 2018/2019 – INVESTITIONSPLANUNGEN DER ANWENDER ................................................................... 18 ENTWICKLUNG UND VERTEILUNG DER IT-BUDGETS .................................................................................................... 20 DIE IT ALS BUSINESS-PARTNER DER DIGITALEN TRANSFORMATION ..................................................................... 22 FÄHIGKEIT DER UNTERNEHMEN, DIGITALISIERUNGSPROJEKTE UMZUSETZEN ................................................... 26 DER EINFLUSS VON CUSTOMER CENTRICITY AUF IT-DIENSTLEISTER...................................................................... 28 NACHFRAGE NACH IT-DIENSTLEISTUNGEN PRO WIRTSCHAFTSSEKTOR ............................................................... 31 UMSATZVERTEILUNG DER IT-DIENSTLEISTER ................................................................................................................. 33 REKRUTIERUNG UND DELIVERY-STRATEGIEN ................................................................................................................ 34 THESEN ZUR ZUKUNFT DER IT ............................................................................................................................................ 36 FAZIT UND AUSBLICK ............................................................................................................................................................ 38 INTERVIEWS .............................................................................................................................................................................. 40 Agilisierung als Turbo in der digitalen Transformation ..................................................................................................................... 41 Digitalisierung: Unternehmen müssen in Vorleistung gehen ........................................................................................................ 44 Kundennähe entscheidet über den Erfolg der digitalen Transformation .................................................................................. 46 Die Digitalisierung wird die Warenwirtschaft stark verändern ..................................................................................................... 48 Digitalisierung ist handfeste Arbeit ........................................................................................................................................................... 51 2
LÜNENDONK®-STUDIE 2018
UNTERNEHMENSPROFILE......................................................................................................................................................55
BridgingIT .......................................................................................................................................................................................................... 56
Lufthansa Industry Solutions ...................................................................................................................................................................... 57
NTT DATA .......................................................................................................................................................................................................... 58
Sycor .................................................................................................................................................................................................................... 59
Valantic ............................................................................................................................................................................................................... 60
Lünendonk & Hossenfelder GmbH ...........................................................................................................................................................61
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DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
Vorwort
Mario Zillmann, Christina Rauch,
Partner, Junior Consultant,
Lünendonk & Hossenfelder GmbH Lünendonk & Hossenfelder GmbH
Liebe Leserinnen, liebe Leser, Allerdings ist dieses Wachstum hart erkämpft und birgt
einige Risiken. So ist die Auslastung der Berater und
die digitale Transformation hat die deutsche IT- IT-Experten, ausgehend von einem bereits sehr hohen
Dienstleistungsbranche fest im Griff. Unternehmen Niveau, im vergangenen Jahr weiter gestiegen, da die
investierten im vergangenen Jahr massiv in die Ent- Umsätze deutlich stärker gestiegen sind als die Mitar-
wicklung digitaler Lösungen, um ihre Produkte und beiterzahlen. Während die führenden, international
Services besser auf veränderte Kundenanforderungen aufgestellten IT-Dienstleister den lokalen Fachkräfte-
auszurichten. Den größten Ausgabenblock reservierten mangel durch ihre globalen Netzwerke gut abfedern
die Unternehmen jedoch auch 2017 für die Automati- können, wird es für die Mehrheit der deutschen IT-
sierung der Geschäftsprozesse, die Modernisierung Dienstleister immer schwerer, Aufträge abwickeln zu
ihrer IT-Systeme, die Neuausrichtung von IT-Strategien können. In vielen Fällen können Projekte gar nicht erst
und der IT-Architektur sowie die Migration von Busi- angenommen werden, was den Druck wiederum auf
ness-Anwendungen in die Cloud. die Kundenunternehmen erhöht.
Die Lünendonk®-Studie zeigt in den nächsten Kapi- Weiterhin ist am Markt zu beobachten, dass viele IT-
teln, dass die Unternehmen im letzten Jahr große Dienstleister mit den von ihnen angeboten Leistungen
Fortschritte bei ihrer digitalen Transformation gemacht die Nachfragethemen ihrer Kunden rund um kunden-
haben und sich in den kommenden Jahren nun stärker zentrische Projekte nicht mehr komplett abdecken. So
der Digitalisierung ihrer Kundenschnittstellen und der fehlen am Markt enorm viele Kompetenzen in aktuell
Entwicklung neuer digitaler Geschäftsmodelle widmen. relevanten Themen wie künstliche Intelligenz, Daten-
und IT-Sicherheit, Cloud-Migration, agile Entwicklung
Ohne externe Dienstleistungen haben die Unterneh- oder UX-Design.
men die vielschichtigen und teilweise sehr komplexen
Aufgaben aber nicht bewältigen können. So haben die Als Konsequenz daraus sehen sich viele IT-Dienstleister
in Deutschland tätigen von Lünendonk untersuchten ihrer eigenen digitalen Transformation gegenüber.
78 IT-Beratungs- und IT-Service-Unternehmen 2017 Neue Kompetenzen müssen schnell aufgebaut und die
ein Rekordjahr verzeichnen können und ihre Umsätze internen Strukturen auf agile Projekte hin umgebaut
um 13,5 Prozent gesteigert. Das ist insofern eine be- werden. Daneben müssen auch IT-Dienstleister in
merkenswerte Entwicklung, als die von den Anbietern Cloud-Kapazitäten investieren und Entwicklungszentren
im Vorjahr abgegebenen Prognosen im Durchschnitt aufbauen, in denen gemeinsam mit Kunden an neuen
mit 10,8 Prozent deutlich darunter lagen. Ideen und digitalen Prototypen gearbeitet werden kann.
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LÜNENDONK®-STUDIE 2018
Diese und weitere Themen beleuchtet die diesjährige nehmen erwirtschafteten 2017 zwischen 500 Millionen
Lünendonk®-Studie „Der Markt für IT-Beratung und und einer Milliarde Euro Umsatz.
IT-Service in Deutschland“. Die Lünendonk & Hossen-
felder GmbH hat dazu auch in diesem Jahr den Markt LÜNENDONK UNTERTEILT IT-DIENSTLEISTUNGEN IN
für IT-Beratung und IT-Service in Deutschland unter- ZWEI MARKTSEGMENTE
sucht und stellt Ihnen mit dieser Studie eine umfas- Da sich das Wettbewerbsumfeld für Beratungs- und
sende Analyse des deutschen IT-Dienstleistungs- Systementwicklungsprojekte stark von dem der Be-
marktes zur Verfügung. triebsleistungen unterscheidet, unterteilt Lünendonk
den IT-Dienstleistungsmarkt in Deutschland stets in
Wir haben dazu von Februar bis April 2018 78 IT- zwei Anbietergruppen:
Dienstleistungsunternehmen befragt und deren Ge-
schäftsentwicklung, Kennzahlen und Prognosen für die Anbieter, die mehr als 60 Prozent ihres Umsatzes mit
kommenden Jahre analysiert. Darunter sind die 25 führen- IT-Beratung, Individual-Softwareentwicklung und
den IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen. Systemintegration, also mit Change the Business,
erwirtschaften, werden als „IT-Beratungs- und Sys-
LÜNENDONK®-STUDIE IST REPRÄSENTATIV FÜR temintegrations-Unternehmen“ definiert.
DEUTSCHEN IT-DIENSTLEISTUNGSMARKT
Die Ergebnisse können als repräsentativ erachtet wer- Anbieter, die sich schwerpunktmäßig mit dem Be-
den, da die untersuchten Unternehmen in Summe trieb von Rechenzentren und Anwendungsumgebun-
31,0 Milliarden Euro Gesamtumsatz erzielen, von de- gen sowie Wartungs- und Supportleistungen beschäfti-
nen 26,7 Milliarden Euro auf den Umsatz mit Kunden gen, werden als „IT-Service-Unternehmen“ eingestuft.
in Deutschland entfallen.
Dementsprechend gibt es für beide Kategorien seit
Folglich repräsentieren die von Lünendonk analysier- vielen Jahren die als Standard geltenden Lünen-
ten IT-Dienstleistungsunternehmen 68 Prozent des donk®-Listen. Für den IT-Servicemarkt wird jedoch in
Volumens des deutschen IT-Dienstleistungsmarktes, diesem Jahr keine eigene Lünendonk®-Liste mehr
das vom Branchenverband Bitkom mit 39 Milliarden erstellt, sie werden stattdessen in einer Stichprobe nur
Euro angegeben wird. noch in dieser Studie aufgeführt. Der Grund dafür ist,
dass sich im Zuge der Cloud-Transition der IT-
Die Angaben der Anbieter wurden auch in diesem Jahr Servicemarkt in Deutschland in den letzten Jahren von
durch eine parallel durchgeführte Befragung von 137 seiner Struktur und den Geschäftsmodellen der Provi-
großen Anwenderunternehmen ergänzt. der her sehr stark verändert hat. Daher wird es voraus-
sichtlich im kommenden Jahr eine neue, methodisch
Auch hier gilt das Lünendonk-Prinzip, Dienstleis- überarbeitete Lünendonk®-Liste für den deutschen IT-
tungsmärkte stets von der Spitze her zu betrachten Servicemarkt geben.
und zu analysieren. 53 Prozent der untersuchten An-
wenderunternehmen erwirtschaften mehr als eine Wir wünschen Ihnen nun eine interessante und vor
Milliarde Euro Umsatz und haben folglich signifikante allem nützliche Lektüre!
IT-Ausgaben. Weitere 17 Prozent der Anwenderunter-
Mario Zillmann, Partner Christina Rauch, Junior Consultant
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DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
Nachfrage nach IT-Dienstleistungen 2017
WACHSTUM AUF HOHEM NIVEAU noch enorm. Neben deutlichen Kosteneinsparungen
Der IT-Dienstleistungsmarkt befindet sich weiter auf können Unternehmen durch die Digitalisierung manu-
Wachstumskurs. Die in dieser Studie berücksichtigten eller und standardisierbarer Aufgaben deutliche Effi-
78 IT-Dienstleistungsunternehmen (IT-Beratungs- und zienzsteigerungen generieren. Daneben kann ein
IT-Service-Unternehmen) sind im Jahr 2017 im Durch- höherer Grad an Automatisierung in der Kundeninter-
schnitt um 13,5 Prozent gewachsen (2016: 9,3 %). Da- aktion (z. B. Chatbots) zu einer höheren Kundenzufrie-
mit übertreffen sie sogar ihre eigenen Prognosen für denheit führen, da einfache Anfragen von der KI sofort
2017, die sie in der Vorjahresbefragung abgegeben beantwortet werden können und sich somit das Kun-
haben (10,8 %). Da die Befragung im ersten Halbjahr denerlebnis verbessern kann.
2017 stattfand, deuten die Unterschiede zwischen
prognostizierter und tatsächlicher Umsatzentwicklung Einen weiteren Schwerpunkt der Kundennachfrage
auf ein überraschend starkes zweites Halbjahr hin. bildete das Thema „Integration digitaler Lösungen in
die Backend-IT“. Da im Zuge der Umsetzung von Digi-
Der weiterhin hohe Bedarf an externer Unterstützung talisierungsstrategien immer mehr digitale Lösungen in
bei Projekten rund um die digitale Transformation die Unternehmensprozesse eingeführt werden, ist die
sowie ein Mangel an dafür notwendigem Fach-Know- Nachfrage nach externen Integrationsservices auch
how in den Anwenderunternehmen treibt die Nachfra- hier besonders hoch.
ge nach externen IT-Dienstleistungen. Ein Ende dieser
Entwicklung ist mit Blick auf die Prognosen für das Die Dynamik am IT-Dienstleistungsmarkt wird darüber
laufende Geschäftsjahr bisher nicht in Sicht. hinaus durch die Einführung von neuen Cloud-Services
getrieben. Das zeigt, dass die Akzeptanz der Anwen-
Jeder zweite untersuchte IT-Dienstleister konnte im der gegenüber Cloud-Lösungen weiter gestiegen ist.
Geschäftsjahr 2017 ein Umsatzwachstum von über Besonders stark werden beispielsweise Lösungen für
10 Prozent erzielen. Jedes vierte Unternehmen erwirt- CRM (salesforce.com), ERP (S/4 Hana, Microsoft Dy-
schaftete sogar ein Umsatzplus von über 20 Prozent. namics) und Digital Marketing (Adobe, IBM) nachge-
Nur wenige Anbieter verzeichneten Umsatzrückgänge fragt.
(14 %). Diese beliefen sich auf maximal fünf Prozent.
Auch das Thema IT-Security und Datensicherheit trieb
EIN MIX AUS VERSCHIEDENEN TECHNOLOGIEN die Nachfrage der Dienstleister stark. 2017 gab es
LÄSST DEN MARKT WACHSEN einige große Cyberangriffe auf Großunternehmen und
Eine starke Nachfrage erfahren die untersuchten An- Konzerne (z. B. Beiersdorf, Deutsche Telekom, Maersk).
bieter sowohl für Beratungs- als auch für IT-Service- Hacker agieren immer professioneller und der Druck in
Themen. Besonders starke Nachfrageeffekte der Kun- den Unternehmen steigt, in IT-Security zu investieren.
den kamen aus dem Bereich der Automatisierung von Vor allem die Technologiekonzepte IoT und Industrie
Fachprozessen. Automatisierungspotenzial findet sich 4.0, aber auch die zunehmende Nutzung von online-
in so gut wie allen Unternehmensbereichen. Vor allem basierten Prozessen verstärken den Sicherheitsbedarf
aufgrund der vielfältigen Möglichkeiten, die künstliche und den Schutz der kundenbezogenen und unter-
Intelligenz und Robot Process Automation (RPA) bie- nehmenskritischen Daten.
ten, ist das Potenzial zur weiteren Automatisierung
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LÜNENDONK-STUDIE 2018
Externe Unterstützung wurde zudem häufig für die digitalen Anwendungen (Webportale, Maschinen,
Entwicklung, Umsetzung und Einführung von neuen Anlagen, Social Media etc.) zu beherrschen. Im Fokus
Geschäftsmodellen sowie für Projekte für die Entwick- von Data Analytics steht immer öfter, mehr über die
lung und Umsetzung kundenzentrischer Strategien Bedürfnisse der Kunden zu erfahren, ihnen eine mo-
(Digital Marketing etc.) benötigt (67 %). Das liegt darin derne Customer Journey zu bieten und maßgeschnei-
begründet, dass die Anforderungen der Endkunden derte Angebote zu machen. Für Data-Analytics-
und ihre Wünsche an digitale Produkte und Services Projekte wurden folglich im vergangenen Jahr eben-
kontinuierlich zunehmen. Um diese aber zu erfüllen falls sehr häufig IT-Dienstleister beauftragt, denn fast
fehlen in vielen Unternehmen IT-Experten beispielswei- zwei Drittel (64 %) der befragten IT-Anbieter geben an,
se für UX-Design oder agile Anwendungsentwick- hier eine erhöhte Nachfrage verzeichnet zu haben.
lungsprojekte. Diese Themen müssen deshalb sehr
stark in Zusammenarbeit mit IT-Dienstleistern (aber NEUKUNDENGESCHÄFT WÄCHST MASSIV
auch mit Digitalagenturen und Managementberatun- Ein großer Fokus der IT-Dienstleister lag im abgelaufe-
gen) entwickelt oder umgesetzt werden. nen Geschäftsjahr auf der Neukundenakquise. Einen
hohen Anteil am Wachstum hatte folglich das Neu-
Einen hohen Stellenwert nimmt im Zusammenhang mit kundengeschäft. Insgesamt erwirtschafteten die IT-
kundenzentrischen Projekten auch (Big) Data Analytics Dienstleister in 2017 im Durchschnitt 19 Prozent ihres
ein. Data Analytics wird von den Anwendern immer Umsatzes mit Neukunden. Im Jahr 2016 belief sich
stärker eingesetzt, um bestehende Daten besser aus- dieser noch auf 10,6 Prozent. Somit hat sich der Anteil
werten, aber auch um den Strom neuer Daten aus fast verdoppelt.
UMSATZENTWICKLUNG UND NEUKUNDENANTEIL AUF HOHEM NIVEAU
Umsatzentwicklung 2017 Neukundenanteil 2017
13,5% 19,0%
Abbildung 1: Entwicklung der Gesamtumsätze in Prozent, n = 78
Für wie viele Kunden hat Ihr Unternehmen 2017 gearbeitet? Davon Neukunden? n =56
AUTOMATISIERUNG VON FACHPROZESSEN DOMINIERT DIE NACHFRAGE 2017
81% Automatisierung von 76% Integration digitaler 70% Einführung neuer 70% IT-Security/Datensicherheit
Fachprozessen Lösungen in die Backend-IT Cloud Services (SaaS, IaaS)
67% Digital Customer Experience/
Webbasierte Digital Services 64% Big Data Analytics 50% Internet of Things 50% Plattform as a Service
Abbildung 2: Welche Themen haben 2017 die Nachfrage nach Ihren Services besonders beeinflusst? Skala von
-2 = „gar nicht“ bis +2 = „sehr stark“; die Prozentangaben beziehen sich auf die Antworten „sehr stark“ und „stark“, n = 68
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DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
Lünendonk®-Liste „Führende IT-Beratungs-
und Systemintegrations-Unternehmen in
Deutschland“
Die 25 führenden IT-Beratungs- und Systemintegrati- Kundenunternehmen ihre Unternehmensstrategien
ons-Unternehmen dominieren den Markt deutlich, und Prozesse neu aus und entwickeln neue Ge-
denn er ist geprägt von einer äußerst hohen Konzent- schäftsmodelle oder digitale Mehrwertservices (Apps,
ration der Kundennachfrage auf wenige Anbieter. Portale etc.). Bei der Umsetzung der Digitalisierungs-
strategien sind zurzeit vor allem Entwicklungs- und
So vergeben immer mehr Kunden – vor allem Großun- Implementierungs-Services rund um neue Cloud Ser-
ternehmen und Konzerne – immer größere Auftrags- vices vor allem im ERP- und CRM-Umfeld sowie in
pakete, in denen sie eine Reihe von Teilprojekten bün- Themen wie Big Data, IoT, Automatisierung von Fach-
deln. Gerade bei komplexen Veränderungs- und An- prozessen und IT-Security besonders gefragt.
passungsprojekten rund um die digitale Transformati-
on bevorzugen Kunden Dienstleistungspartner, die ein ACCENTURE AUF PLATZ 1
breites Beratungs- und Umsetzungsportfolio haben Wie bereits in den beiden Vorjahren wird die aktuelle
sowie über ausreichend Berater und IT-Experten ver- Lünendonk®-Liste der Top 25 IT-Beratungs- und Sys-
fügen, um Großprojekte auch umzusetzen. Denn viele temintegrations-Unternehmen von Accenture ange-
Kundenunternehmen haben große Schwierigkeiten, führt. Das Unternehmen erzielte im Geschäftsjahr 2017
zur Umsetzung ihrer Digitalisierungsprojekte ausrei- einen geschätzten Umsatz von 2,0 Milliarden Euro in
chend qualifizierte Mitarbeiter zu finden – sowohl Deutschland. Auf dem zweiten Platz folgt in diesem
quantitativ als auch qualitativ –, wenn es um Jahr T-Systems, die sich nach einem Anstieg des In-
„neue“ Themen wie künstliche Intelligenz, UX-Design, landsumsatzes auf geschätzte 1,4 Milliarden Euro um
Cloud-Migration aber auch Roll-outs von neuen Busi- einen Rang verbessern konnten. Das Umsatzplus von
ness-Anwendungen geht. T-Systems ist allerdings auf veränderte Konzernstruk-
turen und damit auf einen neuen Zuschnitt des Sys-
ENTWICKLUNG DER TOP-25 temgeschäfts zurückzuführen. Dahinter belegt die IBM
Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten die 25 führen- Deutschland GmbH die dritte Position (2017: Rang 2).
den IT-Beratungen einen Umsatz in Deutschland von Der Umsatz in Deutschland belief sich nach Lünen-
12,6 Milliarden Euro (2016: 11,3 Mrd. Euro). Damit deck- donk-Schätzungen auf 1,3 Milliarden Euro.
ten allein die Top 25 IT-Beratungen rund 32 Prozent
des Marktvolumens für IT-Dienstleistungen ab, welches Jedoch schließen die auf Rang vier und fünf folgenden
vom Branchenverband BITKOM auf 39 Milliarden Euro Unternehmen Capgemini und NTT Data immer weiter
im Jahr 2017 geschätzt wird. zum Führungstrio auf. Capgemini liegt im Geschäfts-
jahr 2017 mit einem Umsatz von 920 Millionen Euro
Größter Wachstumstreiber für die Top-25-IT- noch knapp unter der Milliardengrenze. Hält das Un-
Beratungen war die digitale Transformation. Durch den ternehmen seine Wachstumsraten in Deutschland
digitalen Wandel richten weiterhin nahezu alle großen weiterhin so kontinuierlich, wird es im laufenden Jahr
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LÜNENDONK-STUDIE 2018
voraussichtlich die Milliarden-Euro-Umsatzmarke über- der Veräußerung von einigen kleineren Geschäftsbe-
schreiten. NTT Data hat nach einem starken Jahr 2017 reichen, die nicht mehr zur aktuellen strategischen
seine Platzierung unter den Top-5 gefestigt und den Ausrichtung passten.
Abstand zu den dahinter liegenden Plätzen weiter
ausbauen können. In den Umsätzen von NTT Data sind Konstante Umsätze mit IT-Beratung und Systemin-
die Unternehmen NTT Data Deutschland GmbH und tegration erzielte dagegen die durch die Fusion von
Itelligence AG enthalten, da sich diese beiden Kon- Hewlett Packard Enterprise und CSC Deutschland
zernunternehmen hauptsächlich auf den IT-Beratungs- entstandene DXC Technology. Die Umsätze mit IT-
und Systemintegrationsmarkt fokussieren. Beratung und Systemintegration stagnierten laut Lü-
nendonk-Schätzungen bei 470 Millionen Euro. Durch
TOP-PERFORMER die Fusion der beiden Unternehmen ist ein Vergleich
Tata Consultancy Services ist der größte Aufsteiger der Vorjahreswerte nicht möglich. Aus diesem Grund
innerhalb der Top 25. Das Unternehmen konnte sich wird bei DXC Technology in der folgenden Lünen-
mit einem Umsatzplus von 28,5 Prozent um zwei Plät- donk-Liste kein Rang für das Jahr 2016 vergeben.
ze von Rang 12 auf 10 verbessern. Mit 27 Prozent er-
zielte Cognizant das zweithöchste Wachstum innerhalb UMSATZENTWICKLUNG DER TOP-25 UND AUSBLICK
der Top 25. Das zu großen Teilen organische Wachs- Insgesamt belief sich das durchschnittliche Umsatz-
tum wurde jedoch auch von der Übernahme der Digi- wachstum der Top 25 IT-Beratungen in Deutschland
talagentur Netcentric beeinflusst. auf 13,3 Prozent. Nach einem Wachstum von
9,9 Prozent im Vorjahr ist dies noch einmal eine deutli-
NEUEINSTEIGER che Steigerung.
Außerdem haben sich zwei neue Unternehmen in den
Top 25 positionieren können. Neu im Ranking ist Die Steigerung der durchschnittlichen Umsätze der
Wipro. Durch die Übernahme der IT-Beratung Cellent Top 25 in dieser Größenordnung ist insofern beacht-
AG und der Designagentur designit hat das Unter- lich, als es, mit wenigen Ausnahmen, keine signifikan-
nehmen sein Portfolio in Richtung des digitalen Trans- ten Übernahmen gab, die Umsätze sich also überwie-
formationsgeschäfts deutlich gestärkt. Daneben ist, mit gend organisch entwickelt haben.
einem Umsatzplus von 26,4 Prozent in Deutschland,
Senacor ebenfalls in die Top-25-Liste aufgestiegen. Mit Blick auf das laufende Geschäftsjahr erwarten die
Top 25 auch weiterhin große Umsatzzuwächse – so-
WEITERE VERÄNDERUNGEN wohl aufgrund einer steigenden Nachfrage als auch
Lediglich zwei der führenden IT-Beratungs- und Sys- aufgrund anorganischen Wachstums. So hat beispiels-
temintegrations-Unternehmen verzeichneten einen weise Sopra Steria im ersten Halbjahr 2018 die IT-
Umsatzrückgang. Laut Schätzungen der Lünendonk- Beratungen Bluecarat und it-economics übernommen,
Analysten verzeichnete IBM auch 2017 einen Rückgang um seine Marktposition zu stärken und das Portfolio
der Deutschlandumsätze. zu erweitern. Allein durch beide Übernahmen werden
die Umsätze des Beratungsunternehmens anorganisch
Ebenfalls rückläufige Umsätze verzeichnete Arvato um rund 50 Millionen Euro in 2018 wachsen.
Systems. Allerdings basiert der Umsatzrückgang auf
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DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND LÜNENDONK®-LISTE DER 25 FÜHRENDEN IT-BERATUNGS- UND SYSTEMINTEGRATIONS-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND Abbildung 3: An der Spitze der führenden IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen hat es Veränderungen ge- geben: T-Systems und IBM haben die Plätze getauscht, Wipro und Senacor sind neu in der Lünendonk-Liste. *) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt 1) Umsätze enthalten auch die Umsätze mit Managementberatung. 2) Kein Vergleich der Umsätze mit dem Vorjahr aufgrund veränderter Reporting-Struktur möglich. 3) Umfasst die Umsätze aus der itelligence AG (inklusive Gisa GmbH) und NTT Data Deutschland GmbH. 4) Umsätze mit IT-Beratung und Systemintegration. 5) Fusion der Unternehmen Hewlett Packard Enterprise und CSC Deutschland GmbH sowie Umfirmierung in DXC Technology zum 1. April 2017. 6) Ohne Umsätze mit Outsourcing Managed Services. 7) Umsatzrückgang im Geschäftsjahr 2017 aufgrund der Veräußerung von Unternehmensteilen im Zuge einer strategischen Neupositionierung. 8) Beinhaltet die Umsätze der ESG-Gruppe. 9) Inklusive der übernommenen Mitarbeiter der KIS Information Services GmbH. Inklusive Übernahme von Netcentric. 10
LÜNENDONK-STUDIE 2018
Marktstichprobe: „IT-Service-Unternehmen
in Deutschland“
Das Marktsegment „IT-Service-Unternehmen“ befindet ständische Unternehmen ausgerichtete Anbieter seine
sich nach einigen schwächeren Jahren seit dem vor- Erfolgsgeschichte weiter fort. Bereits im Vorjahr erziel-
letzten Geschäftsjahr wieder im Aufwind. te SVA eine Wachstumsrate von 35,8 Prozent. Eben-
falls zweistellig ist die Datagroup SE mit 27,6 Prozent
Für die Marktstichprobe „IT-Service-Unternehmen in gewachsen. Die init AG für digitale Kommunikation
Deutschland“ wurden 17 Unternehmen analysiert. legte mit über 20 Prozent (26,7 %) das drittstärkste
Lünendonk kategorisiert IT-Dienstleister als IT-Service- Umsatzplus hin. Das Wachstum ist darauf zurückzufüh-
Unternehmen, wenn diese mindestens 50 Prozent ihrer ren, dass init besonders stark Themen rund um die
Umsätze mit Outsourcing und Managed Services für Transformation und Einführung von Digital-Customer-
IT-Prozesse erwirtschaften. Damit grenzt Lünendonk Experience-Projekten besetzt.
IT-Service-Unternehmen aufgrund der verschiedenen
Geschäftsmodelle von den IT-Beratungsunternehmen DXC Technology, bestehend aus den fusionierten
ab, die in der Regel überwiegend (mindestens 60 % Unternehmen Hewlett Packard Enterprise und CSC
vom Umsatz) im Projektgeschäft tätig sind. Deutschland GmbH, hat mit minus 40 Prozent den
stärksten Umsatzrückgang. Zurückzuführen ist dies auf
Die befragten IT-Serviceanbieter konnten ihre Umsätze die Neuausrichtung des Unternehmens und die damit
im Geschäftsjahr 2017 deutlich steigern. Das durch- zusammenhängenden Veräußerungen von Teilge-
schnittliche Umsatzwachstum beläuft sich auf schäften.
8,7 Prozent in Deutschland. Im Vorjahr lag dieser Wert
noch bei 5,5 Prozent. Zudem übertrifft die Wachstums- Das positivere Geschäftsklima im Marktsegment IT-
rate auch die von den Unternehmen abgegebene Services resultiert unter anderem aus stärkeren Investi-
Prognose für 2017, die bei 7,1 Prozent lag. tionen des Mittelstands in die IT-Modernisierung, in IT-
Outsourcing, die Cloud-Migration sowie den Ausbau
Die überwiegende Mehrheit der IT-Serviceanbieter von IT-Infrastrukturlösungen.
konnte das Geschäftsjahr 2017 mit einem Umsatzplus
abschließen. Fünf Unternehmen mussten allerdings Getrieben wird das Wachstum der IT-Service-
Umsatzeinbußen verzeichnen. Insgesamt erwirtschafte- Dienstleister nach Angaben der befragten Anbieter
ten die 17 Unternehmen der Marktstichprobe einen darüber hinaus durch die anhaltend hohe Nachfrage
Umsatz von rund 1,2 Milliarden Euro. nach IT-Security-Themen. Die starke Bedrohung durch
Hackerangriffe sowie eine stärkere Öffnung der Unter-
Die stärkste Entwicklung zeigt SVA System Vertrieb nehmen durch digitale Geschäftsprozesse zwingt Un-
Alexander. Der Dienstleister erzielte eine Umsatzstei- ternehmen, massiv in IT-Sicherheitslösungen im Be-
gerung von 36,8 Prozent. Somit setzt der auf mittel- reich Infrastruktur und Datenschutz zu investieren.
11DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
Den Anbietern kommen ebenfalls der stetig wachsen- Anwendern für den Betrieb ihrer Cloud-Lösungen
de Reifegrad und die Akzeptanz von Cloud- beauftragt werden. Aber nicht nur für den Betrieb sind
Technologien bei Kundenunternehmen zugute. Kun- IT-Service-Unternehmen ein wichtiger Partner der
den haben nun häufiger cloudbasierte Prozesse einge- Anwender, ihnen fällt auch die Rolle der Cloud-
führt. Dabei werden mittlerweile nicht selten alle Vari- Orchestrierung zu. Die verschiedenen Cloud-Lösungen
anten von Deployment-Modellen, also Privat-, Public- müssen ideal aufeinander abgestimmt, gesteuert und
und Hybrid-Cloud-Modelle, eingesetzt. Diese Entwick- mit der bereits existierenden IT-Infrastruktur und den
lung führt dazu, dass IT-Service-Provider von den Legacy-Systemen verzahnt werden.
LÜNENDONK®-MARKTSTICHPROBE: IT-SERVICE-UNTERNEHMEN IN DEUTSCHLAND
Umsatz in Deutschland Mitarbeiterzahl Gesamtumsatz
in Mio. Euro in Deutschland in Mio. Euro
Unternehmen 2017 2016 2017 2016 2017 2016
Aareon AG, Mainz 141,0 132,2 762 745 221,3 210,7
Atos Information Technology GmbH, München *) 1) 2) 1.611,0 1.595,0 9.000 9.000
Bitmarck Holding GmbH, Essen 299,0 301,0 1.400 1.400 299,0 301,0
BWI GmbH, Meckenheim 3) 691,0 640,0 3.669 2.850 691,0 640,0
Cenit AG, Stuttgart 92,8 88,4 493 494 151,7 123,8
Consist Software Solutions GmbH, Kiel 26,4 25,4 187 161
Controlware GmbH, Dietzenbach 253,0 244,0 768 697 269,0 261,0
Datagroup SE, Pliezhausen 220,3 172,1 1.905 1.404 223,1 174,9
DXC Technology, Böblingen *) 1) 4) 946,0 1.350,0 1.640 2.120
Fiducia & GAD IT AG, Frankfurt am Main 1.230,7 1.227,8 4.370 4.454 1.231,7 1.229,3
gkv informatik GbR, Wuppertal 160,0 293,0 857 896 160,0 293,0
H&D International Group, Wolfsburg 60,3 58,3 1.128 1.200 73,3 68,3
IBM Deutschland GmbH, Ehningen *) 2.425,0 2.500,0 9.050 9.500
init AG für digitale Kommunikation, Berlin 36,0 27,0 330 318 38,0 30,0
RDS Consulting GmbH, Düsseldorf 10,4 10,0 122 108 10,4 10,0
SVA System Vertrieb Alexander GmbH, Wiesbaden 540,0 388,0 770 570 550,0 402,0
T-Systems International GmbH, Frankfurt am Main *) 2) 3.629,0 3.700,0 15.300 15.000 5.268,0 5.453,0
Abbildung 4: Insgesamt wurden 17 Unternehmen in die Marktstichprobe „IT-Service-Unternehmen in Deutschland“
einbezogen. Sie konnten ihre Umsätze im Durchschnitt um 8,7 Prozent steigern.
*) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt
1) Ohne die Umsätze mit IT-Beratung und Systemintegration.
2) Kein Vergleich der Umsätze mit dem Vorjahr aufgrund veränderter Reporting-Struktur möglich.
3) Aufgrund eines Gesellschafterwechsels hat sich die Grundlage der Mitarbeiteranzahl zum Vorjahr verändert.
4) Fusion der Unternehmen Hewlett Packard Enterprise und CSC Deutschland GmbH sowie Umfirmierung in DXC Technology zum
1. April 2017.
12LÜNENDONK-STUDIE 2018
Sonderanalyse: „Der Markt für
mittelständische deutsche IT-Beratungen“
Neben der Analyse der 25 führenden deutschen IT- Insgesamt erzielten die 20 führenden Unternehmen
Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen hat einen Umsatz in Deutschland von 2,2 Milliarden Euro
Lünendonk zusätzlich – mittlerweile bereits zum neun- bei einer Mitarbeiterzahl von knapp 16.000. Dies ent-
ten Mal – eine Marktübersicht über die führenden spricht rund 17 Prozent der Gesamtumsätze aller von
deutschen mittelständischen Unternehmen erstellt. Lünendonk analysierten IT-Dienstleistungsunternehmen.
Die Sonderanalyse listet die 20 umsatzstärksten Unter- Der bisherige Spitzenreiter Allgeier erfüllt in diesem
nehmen auf, die mehr als 60 Prozent ihrer Umsätze Jahr das Listenkriterium nicht mehr, weil das Unter-
mit IT-Beratung, Standardsoftware-Einführung, Indivi- nehmen einen Umsatz von mehr als 500 Millionen
dualsoftware-Entwicklung und Systemintegration er- Euro erzielt. Deshalb rückt GFT Technologies SE mit
wirtschaften, ihren Hauptsitz bzw. die Mehrheit ihres einem Gesamtumsatz von 418,8 Millionen Euro an die
Grund- und Stammkapitals in Deutschland haben, erste Stelle.
jeweils unter 500 Millionen Euro Umsatz erzielen und
als Teil eines Konzerns nicht mehr als 75 Prozent Um- Auf Platz zwei rückt die SQS Software Quality Systems
satz mit einer Konzernmutter erzielen. Bei Konzernzu- AG vor (329,6 Mio. Euro). Die MHP Management- und
gehörigkeit muss der Hauptsitz des Konzerns ebenfalls IT-Beratung GmbH belegt den dritten Rang mit einem
in Deutschland sein. Umsatz von 322,5 Millionen Euro.
Im Zuge der digitalen Transformation arbeiten immer Stark durch Akquisitionen geprägt, erzielten die SNP
mehr Unternehmen mit mittelständischen IT- AG (51,2 %), Cosmo Consult AG (28,0 %) sowie die
Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen Conet Technologies Holding GmbH (27,8 %) die
zusammen. Signifikante Nachfrage generierten vor höchsten Wachstumsraten. Vier weitere mittelständi-
allem die Themen „Automatisierung von Fach- und IT- sche IT-Beratungen konnten ein Umsatzplus von mehr
Prozessen“, „Digitalisierung der Kundenschnittstellen“, als 20 Prozent erwirtschaften: Senacor, adesso, MHP
„Frontend- und App-Entwicklung“, „IT-Security“ sowie und Consileon. Lediglich zwei Dienstleister konnten
„Integration digitaler Lösungen“. Ihre Umsätze nicht erhöhen.
So sind die mittelständischen IT-Beratungs- und Sys- Neu in der Mittelstandsliste sind die Unternehmen
temintegrations-Unternehmen im Geschäftsjahr 2017 inconso AG und Consileon Business Consultancy
mit einem Umsatzplus in Deutschland von 16,6 Prozent GmbH.
(2016: 13 %) überdurchschnittlich stark im Vergleich
zum Gesamtmarkt gewachsen. Bleibt das Wachstum Eine weitere Veränderung im Ranking bezieht sich auf
der mittelständischen IT-Beratungen in den kommen- die Dabero Service GmbH, die seit Herbst 2017 unter
den Jahren auf einem ähnlichen Niveau, werden sich in valantic GmbH firmiert.
den nächsten Jahren einige Verschiebungen in der
Lünendonk-Liste der Top-25 IT-Beratungen ergeben.
13DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
LÜNENDONK®-SONDERANALYSE 2018: DIE 20 FÜHRENDEN DEUTSCHEN MITTELSTÄNDISCHEN
IT-BERATUNGS- UND SYSTEMINTEGRATIONS-UNTERNEHMEN
Abbildung 5: Die mittelständischen IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen haben ein sehr erfolgreiches Jahr
2017 hinter sich.
*) Umsatz- und/oder Mitarbeiterzahlen teilweise geschätzt.
1) Beinhaltet die Umsätze der ESG-Gruppe.
2) Zur Cora-Gruppe gehören die verbundenen Unternehmen Acondas, WPS, BWS, Konexus, C3, Ponton, Cpro Industry, Fincon, pdv
und Conwic.
3) Ohne Umsätze aus Personaldienstleistungen; Holding-Gesellschaft: Conet Technologies AG.
4) Übernahme der ACT IT Holding GmbH im Juli 2017.
5) Vormals Dabero Service Group.
.
14LÜNENDONK-STUDIE 2018
Ausblick 2018/2019 – Prognosen für
Markt- und Umsatzentwicklung
Die digitale Transformation sorgt laut den befragten von Geschäftsprozessen bietet. Effektivitäts- und Effi-
Anbietern in den nächsten Jahren für positive Aussich- zienzsteigerung sowie die Übernahme von Routine-
ten. Ein wesentlicher Grund dafür ist, dass der Bedarf aufgaben durch Roboter sind nur einige Beispiele.
an externer Unterstützung bei Digitalisierungsprojek- Zudem bildet Automatisierung eine wichtige Voraus-
ten enorm hoch ist. So fehlt es in vielen Kundenunter- setzung für die Kundenzufriedenheit und das Kun-
nehmen an Fachpersonal, gerade für „neue“ Themen denerlebnis bei digitalen Geschäftsmodellen und digi-
wie künstliche Intelligenz, Cloud-Migration, Cyber talen Prozessen. Da den Unternehmen in diesem Bereich
Security oder für die Einführung agiler Zusammenar- aber IT-Experten fehlen, bleibt, wie bereits im abgelaufe-
beitsmodelle. IT-Dienstleister haben sich folglich in den nen Geschäftsjahr, in den kommenden Jahren die Nach-
letzten Jahren zu einem Schlüsselfaktor für eine erfolg- frage nach diesem Thema mit 84 Prozent am stärksten.
reiche digitale Transformation entwickelt.
FOKUS AUF CUSTOMER CENTRICITY TREIBT
Wie bereits im letzten Jahr rechnen die befragten IT- NACHFRAGE
Unternehmen mit einer positiven Geschäftsentwick- Nachdem Geschäftsprozesse modernisiert und zumin-
lung für die Jahre 2018 und 2019. Ihre Umsatzprogno- dest teilweise automatisiert sind, steht bei immer mehr
sen übertreffen sogar jene aus den Vorjahren. Die Unternehmen die Entwicklung digitaler Produkte,
Lünendonk-Befragung zeigt, dass die Dienstleister für Services und Mehrwertdienste auf der Agenda – nicht
2018 mit einer Umsatzsteigerung von durchschnittlich zuletzt um direkter und ortsunabhängiger mit den
11,6 Prozent und für 2019 mit 11,0 Prozent rechnen. Kunden zu kommunizieren, wettbewerbsfähig zu blei-
ben oder in neue Märkte einzutreten.
Die positive Grundstimmung auf dem Markt lässt sich
auch an den Prognosen für das Marktvolumen ablesen. Getrieben durch die zunehmende digitale Reife der
Für das laufende Geschäftsjahr 2018 erwarten die Kundenunternehmen erwarten die Dienstleister eine
befragten Unternehmen ein Marktwachstum von verstärkte Nachfrage ihrer Leistungen rund um die
6,7 Prozent (Vorjahr: 6,2 Prozent). Allerdings liegen Digital Customer Experience (2018: 74 %):
auch in diesem Jahr die Erwartungen für die eigene
Umsatzentwicklung wieder deutlich über den Progno- Ebenfalls im Kontext zur Prozessautomatisierung und
sen zum Marktwachstum. Mehr als jeder zweite IT- Digital Customer Experience steht die Integration von
Dienstleister geht davon aus, stärker zu wachsen als digitalen Lösungen in die Backend-IT. Denn die Lö-
der Gesamtmarkt und damit Marktanteile hinzuzuge- sungen müssen in die bestehenden IT-Backend-
winnen. prozesse implementiert, um mit den Legacy- und
anderen IT-Systemen vernetzt werden. Dies führt wie-
ERHÖHTER UNTERSTÜTZUNGSBEDARF BEI DER derum zu einem erhöhten Projekt- und Unterstüt-
AUTOMATISIERUNG VON PROZESSEN zungsbedarf der Kundenunternehmen (84 %) und lässt
Immer mehr Unternehmen erkennen die zahlreichen zudem die Ausgaben für neue Business-Software und
Chancen und Möglichkeiten, die die Automatisierung den IT-Betrieb steigen.
15DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
IT-DIENSTLEISTER GEHEN VON EINEM STÄRKEREN UMSATZWACHSTUM ALS MARKTWACHSTUM AUS
Umsatzprognose Prognose Marktvolumen
11,6% 11,0%
6,7% 6,7%
2018 2019 2018 2019
Abbildung 6: Wie stark wird sich der Umsatz Ihres Unternehmens voraussichtlich verändern? n = 58;
Wie wird sich das Volumen Ihres Marktsegments in Deutschland voraussichtlich entwickeln? n = 61
Weiterhin investieren die Unternehmen weiterhin in an. Deshalb erwarten mehr als drei Viertel der unter-
ihre Legacy-Modernisierung, um die Alt-Systeme bes- suchten Anbieter (79 %) auch eine verstärkte Nachfra-
ser mit den neuen digitalen Lösungen (Apps, Cloud ge nach Unterstützung bei der Einführung neuer
Services etc.) zu vernetzen. Dabei geht es auch von Cloud-Services. Kunden benötigen dabei Beratung
den Datentransfer aus Legacy-Systemen in neue An- hinsichtlich ihrer Cloud-Strategie, der Sourcing-
wendungen (z.B. GRC-Systeme zur Unternehmens- Optionen sowie bei der Implementierung und Or-
steuerung). Hat im letzten Geschäftsjahr rund jeder chestrierung der verschiedenen Cloud-Lösungen.
zweite befragte IT-Dienstleister Anfragen für dieses
Themenfeld erhalten, erwarten dies für 2018 bereits NACHFRAGE NACH INTERNET OF THINGS STEIGT
65 Prozent der Dienstleister. KONTINUIERLICH AN
Die Vernetzung von Geräten und Sensoren breitet sich
IT-SICHERHEIT BLEIBT WEITERHIN massiv aus, egal, ob in der Automobilindustrie in Be-
WACHSTUMS-TREIBER FÜR IT-DIENSTLEISTER zug auf autonomes Fahren oder im Zusammenhang
Hackerangriffe sind in den Medien allgegenwärtig und mit Industrie 4.0.
sie werden immer professioneller. Digitale Prozesse
sind anfälliger gegen äußere Eingriffe. Zudem sind Bereits jedes zweite IT-Anbieterunternehmen berichte-
Daten heute das neue Gold und somit enorm schüt- te 2017 von einer verstärkten Nachfrage im Bereich des
zenswert für Unternehmen gegenüber den Zugriff Internet of Things (IoT). Der Trend setzt sich auch
krimineller Organisationen. Um sowohl die Daten als weiterhin fort. Analysten von Gartner rechnen damit,
auch die IT-Infrastruktur und Systeme zu schützen, dass im Jahr 2020 weltweit bereits 20,4 Milliarden
erwarten die befragten IT-Dienstleister, dass ihre Kun- Geräte (2017: 8,4 Mrd.) mit dem Internet verbunden
den auch zukünftig stark in IT-Security und Datensi- sind. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass sich zwei
cherheit (81 %) investieren. Drittel der befragten Anbieter auf eine verstärkte
Nachfrage zu IoT-Themen einstellen.
REIFEGRAD DER CLOUD-TECHNOLOGIE LÄSST
NACHFRAGEPROGNOSEN STEIGEN NEUE TECHNOLOGIEN AUF DEM VORMARSCH
Der Reifegrad und die Akzeptanz von Cloud- Artificial Intelligence (AI) spielte im abgelaufenen Ge-
Technologien bei Kundenunternehmen steigen weiter schäftsjahr 2017 lediglich für rund ein Drittel der IT-
16LÜNENDONK-STUDIE 2018
Dienstleister eine stärkere Rolle. Der Reifegrad der ein Drittel der Anbieter richtet sein Portfolio verstärkt
Technologie nimmt allerdings rasant zu. Nachdem auf deutlich mehr Blockchain-Anfragen aus.
viele Unternehmen in den letzten Jahren nach sinnvol-
len Use Cases gesucht und erste Prototypen entwickelt MITTELSTÄNDISCHE DIENSTLEISTER ERWARTEN EINE
haben, beginnt nun in vielen Unternehmen die Phase ÄHNLICHE NACHFRAGE WIE DER GESAMTMARKT
des Rollouts. Große Anbieter können aufgrund ihrer vollen Auf-
tragsbücher Aufträge häufig nicht mehr annehmen.
AI unterstützt beispielsweise im Gesundheitswesen bei Gewinner dieses Umstandes sind die mittelständischen
der Diagnostik oder in Chatbots als digitaler Assistent. Anbieter.
Bereits zwei Drittel der Anbieter richten ihr Portfolio
auf eine stärkere Nachfrage ihrer Kunden nach Unter- Stärker als der Gesamtmarkt erwarten mittelständische
stützung bei der Implementierung von AI aus. IT-Beratungs- und Systemintegrations-Unternehmen
beispielsweise Nachfrage im Bereich der Prozessauto-
Blockchain-Technologien waren bisher nur sehr ver- matisierung. Ebenfalls sehen sie Projekte zur Integrati-
einzelt ein Thema in den Unternehmen. Lediglich on digitaler Lösungen und die Einführung von Cloud-
11 Prozent der IT-Dienstleister erhielten für Blockchain- Services als Top-Nachfragethemen der nächsten Jahre.
Themen eine starke Nachfrage. Dies soll sich allerdings Allerdings berichten auch immer mehr mittelständi-
ändern, denn neben dem Finanzsektor entdecken nun sche IT-Beratungen davon, dass sie Aufträge ablehnen
auch andere Branchen die Technologie für sich. Etwa müssen, da ihnen die Fachkräfte fehlen.
IT-DIENSTLEISTER STELLEN SICH MIT EINEM BREITEN PORTFOLIO AUF
85% Automatisierung von 84% Integration digitaler 81% IT-Security/ 80% Einführung neuer
Fachprozessen Lösungen in die Backend-IT Datensicherheit Cloud Services (SaaS, IaaS
74% Digital Customer Experience/
Webbasierte Digital Services 72% Big Data Analytics 66% Artificial Intelligence 66% Internet of Things
65% Cloud-Migration vonDer Markt für IT-Beratung
Lünendonk®-Studie 2018:
63% und IT-Service in Deutschland
Plattform as a Service 34% Robotics/RPA 33% Blockchain 48
Legacy-Anwendungen
Abbildung 7: Auf welche Themen richtet Ihr Unternehmen in Zukunft (2019/2020) sein Portfolio aus? Skala von
- 2 = „gar nicht“ bis +2 = „sehr stark“, die Prozentangaben beziehen sich auf die Antworten „sehr stark“ und „stark“; n =68
17DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
Ausblick 2018/2019 –
Investitionsplanungen der Anwender
Die Planungen der befragten IT-Dienstleister decken basierte Anwendungen, die entweder in den eigenen
sich zu großen Teilen mit den Planungen der ebenfalls Rechenzentren in einer Private-Cloud-Umgebung oder
im Rahmen dieser Studie befragten Anwenderunter- in der Public-Cloud gehostet werden. Beispiele sind
nehmen. die Digitalmarketinglösungen von Adobe, die CRM-
Suite von salesforce oder SAP S/4 Hana, aber auch
In 71 Prozent der untersuchten Unternehmen bildet die moderne Selfservice-BI-Tools wie Tableau.
Einführung neuer Business-Anwendungen einen
Schwerpunkt. Dadurch wird deutlich, dass viele Groß- Darüber hinaus werden immer mehr Business-
unternehmen und Konzerne sich nun verstärkt der Anwendungen auf technologischer Basis von Cloud-
Digitalisierung der Geschäftsprozesse durch moderne Plattformen wie AWS, Azure oder Google Cloud entwi-
Softwarelösungen widmen. Die Fortschritte bei der ckelt, um Prozesse vollständig digital abbilden zu
Umsetzung der Digitalisierungsziele werden durch den können, aber auch, um die Standardlösungen um
Anstieg der Investitionen in neue Business-Software weitere Komponenten wie künstliche Intelligenz oder
sichtbar, denn auf ihrer Basis können beispielsweise Security-Tools zu ergänzen.
neue kundenzentrische Strategien umgesetzt werden.
Weiterhin sind deutlich schnellere Deployment-Zeiten
MEHR NEUE BUSINESS-ANWENDUNGEN DANK und damit eine schnellere Time-to-Market wichtige
USERFREUNDLICHER CLOUD-LÖSUNGEN Gründe, warum Unternehmen die Infrastrukturen der
Aus der Marktperspektive heraus betrachtet, entschei- Cloud-Provider nutzen, um ihre Business-
den sich dabei immer mehr Unternehmen für cloud- Anwendungen zu betreiben.
INVESTITIONSSCHWERPUNKTE DER ANWENDERUNTERNEHMEN 2018/2019
stark mittel gering
Rollout von neuen Business-Anwendungen 71% 17% 12%
Umbau der Anwendungslandschaft (Legacy-
Modernisierung, Cloud-Migration)
55% 19% 26%
Vernetzung digitaler Stand-Alone-Lösungen
und Integration in die Backend-IT zu einer 50% 26%
kundenzentrischen Gesamtlösung 25%
Automatisierung der fachlichen Kernprozesse 45% 30%
25%
Aufbau von Cloud-Plattformen zur
Entwicklung und Umsetzung neuer 43% 26%
Geschäftsmodelle 31%
Orchestrierung von Cloud- und On-Premise-
Lösungen (Hybrid- bzw. Multi-Cloud
16% 27%
57%
Abbildung 8: Frage: In welche Themen investiert Ihr Unternehmen in diesem Jahr?
Skala von -2 = „gar nicht“ bis +2 = „sehr stark“; n = 128
18LÜNENDONK-STUDIE 2018
Aber auch Hersteller von Business-Software setzen digitale Lösungen wie Online-Shops, Apps oder IoT-
zunehmend auf Kooperationen mit den Cloud- Lösungen. Ebenso beinhalten die Cloud-Plattformen
Infrastrukturprovidern. So hat beispielsweise SAP mit der großen Cloud-Plattformanbieter wie AWS, IBM
AWS und Microsoft jeweils eine strategische Partner- Bluemix, Google Cloud und Microsoft Azure eine gan-
schaft, vor allem um die Datenbank Hana und die ERP- ze Reihe von agilen Entwicklungs-Tools wie DevOps,
Suite S/4 Hana in deren High-Performance-Cloud- um die Entwicklung und Umsetzung von digitalen
Plattformen zu integrieren. Damit können die großen Lösungen deutlich zu beschleunigen.
Datenmassen, die in der Datenbank verarbeitet wer-
den sollen, auch in hoher Geschwindigkeit verarbeitet Ein weiterer wesentlicher Faktor für die Nutzung von
sowie Echtzeitprozesse abgebildet werden. Ähnliche Cloud-Infrastrukturen durch die Anwender ist die
strategische Kooperationen mit Cloud-Infrastruktur- schnelle Bereitstellung von Cloud-Plattformen und
Providern haben in den letzten Jahren nahezu alle dass sich mit ihnen neue Anwendungen mittlerweile
großen Software-Vendoren aufgebaut. vergleichsweise kostengünstig entwickeln lassen. Folg-
lich wird das Risiko durch geringe Anfangsinvestments
In diesem Zusammenhang sieht Lünendonk den Trend, begrenzt. Darüber hinaus stellen Anbieter wie AWS,
dass IT-Beratungen, aber auch zunehmend Manage- Azure oder die Google Cloud eine Reihe an Tool-Kits
mentberatungen, auf Basis von Standardsoftware (ERP, für Entwickler bereit, die auch Lösungen für künstliche
CRM, PLM etc.) eigene fach- und branchenspezifische Intelligenz, IT-Security oder Blockchain beinhalten.
Solutions entwickeln. Diese Solutions basieren sehr
stark auf der Analyse von Prozessdaten und beinhalten FORTSCHRITTE BEI IT-MODERNISIERUNG
spezifisches Fach- und/oder Branchen-Know-how. Sie Beim „Umbau der Anwendungslandschaft“ scheinen
werden von Kundenunternehmen zunehmend zur viele der untersuchten Großunternehmen und Konzer-
Automatisierung von Geschäftsprozessen in Marketing, ne schon gut vorangekommen zu sein. Unter dem
Vertrieb, Kundenservice, Logistik oder Finanzwesen Umbau der Anwendungslandschaft versteht Lünen-
eingesetzt, da sie ihre Anforderungen besser abdecken donk vor allem die Legacy-Modernisierung sowie die
als klassische Standard-Softwarelösungen auf Lizenz- Migration von Altsoftware in die Cloud. Für 2018 sind
basis. es 56 Prozent der befragten Unternehmen, bei denen
diese Themen einen großen Teil der IT-Budgets einnehmen.
ANWENDER INVESTIEREN IN CLOUD-PLATTFORMEN
FÜR DIGITALE GESCHÄFTSMODELLE Dagegen gaben 26 Prozent der Befragten an, dass sie
Der Trend zur Nutzung von Cloud-Infrastrukturen wird aktuell gar nicht in die IT-Modernisierung investieren –
von vielen der befragten IT-Entscheider gestützt. entweder, weil sie bereits entsprechende Großprojekte
43 Prozent der Befragten gaben an, dass ihre Unter- abgeschlossen, oder diese aktuell zurückgestellt haben.
nehmen in den „Aufbau von Cloud-Plattformen zur
Entwicklung und Umsetzung neuer Geschäftsmodel- Ebenfalls in den Kontext der IT-Modernisierung fallen
le“ stark investieren. Projekte zur Optimierung der Integrationsfähigkeit der
IT-Landschaft. Jedes zweite Unternehmen plant, 2018
Dabei geht es sowohl um Entwicklungskapazitäten für einen großen Teil des IT-Budgets für die „Vernetzung
neue cloudbasierte Business-Anwendungen als auch digitaler Stand-alone-Lösungen und deren Integration
um schnellere und günstigere Testumgebungen für in die Backend-IT zu einer kundenzentrischen Gesamt-
lösung“ zu allokieren.
19DER MARKT FÜR IT-BERATUNG UND IT-SERVICE IN DEUTSCHLAND
Entwicklung und Verteilung der IT-Budgets
Als Folge des verstärkten Digitalisierungsdrucks planen für die „Weiterentwicklung, Pflege und Modernisierung
die befragten Unternehmen mehr Geld für die Anwen- der IT-Landschaft“ zu erhöhen. Dazu gehören bei-
dungsentwicklung und -implementierung ein. spielsweise Projekte rund um die Modernisierung der
Legacy-IT und die Migration von Altsystemen in die
Demnach planen 37 Prozent der untersuchten Groß- Cloud, aber auch die Erhöhung der Integrationsfähig-
unternehmen und Konzerne, ihre Budgets für die keit der Applikationen mittels neuer Schnittstellen.
Anwendungsentwicklung und -implementierung in
den kommenden zwei Jahren um mehr als 5 Prozent RUN-BUDGETS STABILISIEREN SICH ETWAS
zu erhöhen. Weitere 28 Prozent der Befragten gaben Etwas weniger dynamisch entwickeln sich dagegen die
an, dass sich ihre Ausgaben um bis zu 5 Prozent erhö- „IT-Betriebskosten für den laufenden Betrieb“. Wäh-
hen. rend 37 Prozent der Befragten von Mehrausgaben für
den IT-Betrieb ausgehen, rechnen 12 Prozent damit,
Ein weiterer Bereich, in dem die Mehrheit der unter- weniger Geld ausgeben zu müssen, und 42 Prozent
suchten Großunternehmen und Konzerne ihre Ausga- erwarten konstante Budgets. Allerdings ist der Anteil
ben erhöht, ist die „IT-Strategie und IT-Architektur“. 51 der Unternehmen, die sinkende Ausgaben im IT-
Prozent der Befragten gaben an, die verfügbaren Betrieb erwarten, im Vergleich zu den letzten Jahren
Mittel um bis zu 5 Prozent anzuheben. Weitere 18 deutlich zurückgegangen. Diese Entwicklung hängt
Prozent gehen gar von Mehrausgaben zwischen 5 und damit zusammen, dass durch die Digitalisierung der
10 Prozent aus. Folglich erhöhen sich die Budgets vor Geschäftsprozesse auch deutlich mehr Transaktionen
allem bei Themen, die einen direkten Bezug zum Busi- über die IT-Systeme laufen und somit bei verbrauchs-
ness haben. Allerdings planen auch 55 Prozent der abhängigen Sourcingmodellen die variablen Kosten
befragten Unternehmen, neben den Investitionssteige- entsprechend ansteigen.
rungen in den business-nahen Themen ihre Ausgaben
BEI BUSINESS-NAHEN THEMEN STEIGEN DIE IT-BUDGETS BESONDERS STARK
IT-Strategie, IT-Architektur Weiterentwicklung, Pflege und Modernisierung der
IT-Landschaft
51%
45%
37%
30%
18% 18%
1%
weniger als -10% konstant 0% bis 5% 5% bis 10% konstant 0% bis 5% 5% bis 10%
Anwendungsentwicklung und Implementierung IT-Betriebskosten für laufenden Betrieb
35% 42%
28% 26%
25%
8%
3% 12% 12%
konstant 0% bis 5% 5% bis 10% 10% bis 15% mehr als 15% -5% bis 0% konstant 0% bis 5% 5% bis 10%
Abbildung 9: Frage: Wie werden sich Ihre IT-Budgets 2017/2018 entwickeln? n = 129
20Sie können auch lesen
