DEUTZ - Geschäftszahlen 2021- Geschäftszahlen 2021
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DEUTZ – Geschäftszahlen 2021 – 14. März 2022
Disclaimer Alle Zahlenangaben in dieser Präsentation beziehen sich auf fortgeführte Aktivitäten, sofern nichts anderes angegeben ist. Die Angaben in diesem Dokument beruhen auf den zum Erstellungszeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen. Insoweit besteht das Risiko und die Unsicherheit, dass tatsächliche Ergebnisse von vorausschauenden Aussagen abweichen. Zu solchen Abweichungen können Veränderungen der politischen, wirtschaftlichen und geschäftlichen Rahmenbedingungen, Verringerungen des technologischen Vorsprungs von DEUTZ Produkten und Verschiebungen der Wettbewerbssituation, Einflüsse von Zins- und Währungsentwicklungen, Preisentwicklungen bei Zulieferteilen sowie sonstige zum Erstellungszeitpunkt dieses Dokuments nicht erkannte Risiken und Unwägbarkeiten führen. Eine Korrektur dieses Dokuments im Hinblick auf vorausschauende Aussagen erfolgt nicht. 2
Agenda Agenda Überblick & Highlights 2021 Dr. Sebastian C. Schulte | CEO & CFO (ad interim) 3
Wesentliche operative und strategische Ereignisse
Auftragseingang Absatz Umsatz EBIT
vor Sondereffekten
+52% auf DEUTZ-Motoren +33% auf +25% auf + € 111,9 Millionen auf
€ 2.013 Millionen 160.882 Einheiten € 1.617 Millionen € 37,2 Millionen
Book-to-bill-Ratio von 1,24 EBIT-Marge1 2,3% (+8,1 PP)
Dividenden- Produktinnovation Nachhaltigkeits- Leadership
vorschlag engagement ausgebaut
FCF € 21,6 Millionen
€ 0,15 pro Aktie Beitritt zum Wechsel
Wasserstoffmotor Global Compact im Vorstands- und
Ausschüttungsquote 47%
vorgestellt der Vereinten Nationen Aufsichtsratsvorsitz
4 1 Vor Sondereffekten. DEUTZ I BPK 14.3.2022
Positive und negative Einflussfaktoren
Breite Kostenmaß- Serviceziel Absatzbasis
Markterholung nahmen greifen erreicht ausgebaut
Alle relevanten Senkung der Umsatz +16% Neue, langlaufende
Endmärket mit Break-even-Schwelle auf € 403 Millionen Verträge mit SDF, AGCO
zweistelligem Absatzplus auf 130.000 Einheiten und ASKO
Halbleiter- COVID 19 Rohmaterialpreise Katastrophen-
verfügbarkeit events
Knappheit bei ECU‘s hat COVID-19-Wellen führten ~€ 25 Million zusätzliche Blockade des Suezkanals
Motorenabsatz empfindlich zu Ineffizienzen in der Forderungen wegen und Flutkatastrophe im
getroffen Fertigung Materialpreiserhöhungen Ahrtal haben belastet
5 DEUTZ I BPK 14.3.2022
Wasserstoffstrategie schreitet voran
Pilotprojekt für TCG 7.8 H2 mit regionalem Energiedienstleister
▪ Stationäre Anlage zur Stromerzeugung als erste Pilotanwendung
für den TCG 7.8 H2 mit der RheinEnergie geplant
▪ Demonstrator seit Ende Dezember 2021 im Testbetrieb
▪ Serienproduktion für 2024 geplant
Kooperationsvertrag mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt
▪ Gemeinschaftsprojekt mit Fokus auf die „Grüne Baustelle“
▪ Gemeinsame Erarbeitung von Lösungsansätzen, um Baustellenfahrzeuge
und Landmaschinen mit Wasserstoff betreiben zu können
DEUTZ liefert zielführende Antriebslösungen für eine grüne Mobilität im Off-Highway-Bereich
6 DEUTZ I BPK 14.3.2022
Ausbau des profitablen Servicegeschäfts wie geplant
Umsatz Auftragseingang Auftragsbestand
in Mio. € in Mio. € in Mio. €
+15,7% +16,9% +46,3%
403,1
412,1
348,3
352,4
35,7
Unser Serviceziel:
~ 400 Mio. €
24,4
Umsatz in 2021
2020 2021 2020 2021 2020 2021
▪ 5-Jahres-CAGR von 7,0%
▪ Deutliche Geschäftsausweitung beim Teilehandel
Weiteres Wachstum um ≥ 5% p.a. geplant – organisch wie anorganisch
7 DEUTZ I BPK 14.3.2022
Neue Segmentstruktur ab Januar 2022
GREEN CLASSIC
▪ Elektrische Antriebe, Torqeedo und Futavis, ▪ Diesel-, Gas- (LPG und CNG) sowie Bifuelmotoren
Wasserstoffmotor, Blue World Technologies
▪ Dazugehöriges Servicegeschäft
▪ Dazugehöriges Servicegeschäft
8 DEUTZ I BPK 14.3.2022
Neue Segmentstruktur – Pro-forma-Sicht 2021
Auftragseingang Absatz Umsatz EBIT1 / EBIT-Marge1
in Mio. € in Stück in Mio. € in Mio. €
160.882
1.946 1.563
63,3
40.403 +4,0%
65 54
Green Classic Green Classic Green Classic Green Classic
-48,2%
-26,1
▪ GREEN noch mit erheblichen Anlaufinvestitionen
▪ CLASSIC mit soliden Wachstumsraten
9 1 Vor Sondereffekten. DEUTZ I BPK 14.3.2022
Nachhaltigkeitsstrategie – Highlights 2021
1 2
-55% 100% 99% 75%
CO2-Emmissionen der Ökostrom an den Quote absolvierter der Produktionsstandorte
Produktionsstandorte Standorten der DEUTZ AG Compliance-Schulungen ISO-45001-zertifiziert
1
-22% 3,3% 55%
Abfall zur Beseitigung GREEN-Umsatzanteil Anteil der Top-150-Lieferanten
mit ESG-Rating von EcoVadis
Ökologische Verantwortung Soziale Verantwortung Unternehmerische Verantwortung
10 1 Vergleichsbasis 2019, bezogen auf DEUTZ-Produktionsstandorte. 2 Gemessen am Anteil der Mitarbeiter an den Produktionsstandorten. DEUTZ I BPK 14.3.2022Sichtbar in verbesserten Nachhaltigkeitsratings
C+ A
62 (01/2022) (06/2021) (5/2021)
80
60
40
39 (02/2021)
20
0
12/19 12/20 05/21 01/22
27,9 (07/2021)
Nachhaltigkeitsaktivitäten zahlen sich aus
11 DEUTZ I BPK 14.3.2022Neues Strategieprogramm in Arbeit
Beyond 2030
2026 – 2029
2022 – 2025
Projekt H1 2022:
‚Strategic Agenda‘ Strategieprogramm 2022-2025 2025
Konzeption Abstimmung Strategic Program Strategy Review Anpassung Ausblick &
Strategische definieren des
Strategie- & Management Process &
Analyse nächsten Horizontes
programm Launch (PMO+) (agile + annual) Erweiterung
Drei Horizonte der strategischen Entwicklung von DEUTZ
12 DEUTZ I BPK 14.3.2022Agenda Agenda 2021 in Zahlen Christian Ludwig | SVP Communications & IR 13
Geschäftszahlen 2021
Auftragseingang Absatz Umsatz
in Mio. € in Stück in Mio. €
+52,2% +33,4% +24,8%
2.012,6 201.283
1.617,3
40.401
1.322,5 150.928 1.295,6
29.894
160.882
121.034
<
davon Torqeedo
2020 2021 2020 2021
< 2020 2021
▪ Anhaltende Markterholung führt zu deutlichem Anstieg des Auftragseingangs – positive Vorzieheffekte in 9/2021 und 6/2021
von >100 Mio. € aufgrund vorgezogener Kundenbestellungen infolge verlängerter Bestellfristen und Preisanpassungen
▪ Book-to-bill-Ratio bei 1,24 (2020: 1,02)
▪ Absatzsteigerung aufgrund Produktmix-Verschiebung zugunstenUmsatzentwicklung 2021 im Detail
Umsatz/Umsatzanteil nach Regionen Umsatz/Umsatzanteil nach Anwendungsbereichen
2021 (2020) 2021 (2020)
Afrika/Mittlerer Osten Europa (ohne Deutschland) Sonstiges Baumaschinen
4% (4%) 40% (41%) 7% (8%) 30% (29%)
57 Mio. € 649 Mio. € 113 Mio. € 491 Mio. €
+4,0% +21,8% +9,4% +29,6%
Stationäre Anlagen
Asien/Pazifik
7% (9%) Material Handling
18% (19%)
18% (13%)
1.617,3 Mio. € 120 Mio. € 1.617,3 Mio. €
292 Mio. €
(1.295,6 Mio. €) +5,2% (1.295,5 Mio. €) 284 Mio. €
+19,8% +64,7%
Landtechnik
Amerika Deutschland 13% (14%) Service
18% (17%) 20% (19%) 206 Mio. € 25% (27%)
295 Mio. € 325 Mio. € +15,3% 403 Mio. €
+32,4% +34,4% +15,7%
Prozentual zweistellige Umsatzzuwächse über alle Regionen und wesentlichen Anwendungsbereiche hinweg
15 DEUTZ I BPK 14.3.2022Fortlaufende Ergebnisverbesserung
Operatives Ergebnis in Mio. € ▪ Verbesserung des operativen Ergebnisses1 in 2021 auf
EBIT-Rendite vor Sondereffekten 37,2 Mio. € (2020: -74,7 Mio. €) aufgrund von:
− Kosteneinspareffekten durch Umsetzung des
+15,4 Mio. € / +3,9 PP qoq Effizienzprogramms
− höherem Geschäftsvolumen mit positiven Skaleneffekten
16,0
14,1 − Wegfall von Zahlungen an Zulieferer im Insolvenzverfahren
3,7%
3,5% +3,5% ▪ Steigerung der EBIT-Rendite vor Sondereffekten1 in 2021 auf
2,3% (2020: -5,8%)
6,3
0,2% ▪ Operatives Ergebnis in Q4/2021 durch steigende Rohstoff- und
0,8
1,4% Materialkosten belastet – Weitergabe an Endkunden angesichts
Q4/2020 Q1/2021 Q2/2021 Q3/2021 Q4/2021
hoher Auftragsbestände nicht vollumfänglich möglich
▪ Konzernergebnis vor Sondereffekten1 bei 41,3 Mio. €
-2,5% (2020: -75,7 Mio. €)
-9,1
▪ Ergebnis je Aktie vor Sondereffekten1 bei 0,34 € (2020: -0,63 €)
16 1 Sondereffekte in Höhe von -3,1 Mio. € in 2021 (2020: -31,9 Mio. €) erfasst, die durch das Anfang 2020 initiierte Effizienzprogramm bedingt sind. DEUTZ I BPK 14.3.2022F&E-Ausgaben, Investitionen und Working Capital
Netto-F&E-Ausgaben1 Investitionen1,2 Working Capital
in Mio. € in Mio. € in Mio. €
+1,1% -28,4% +7,7%
6,3% 5,1% 91,7
18,1%
81,4 82,3 15,7%
32,4 65,7
253,2
17,7 235,0
2020 2021 2020 2021 2020 2021
F&E-Quote1 davon Zugänge aus Leasingverträgen3 Working-Capital-Quote (Stichtag)4
▪ F&E-Quote trotz leicht gestiegener F&E-Ausgaben deutlich unter Vorjahresniveau
▪ Deutlich geringere Investitionstätigkeit ggü. hoher Vorjahresbasis, die durch Verlängerung bestehender Leasingverträge
und Vertragsabschluss mit BEINEI zur Auftragsfertigung beeinflusst war
▪ Verringerung der Working-Capital-Quote aufgrund eines konzernweit stringenten Working-Capital-Managements
1 Nach Zuschüssen. 2 Investitionen in Sachanlagen (inkl. Nutzungsrechte aus Leasingverträgen) und immaterielle Vermögenswerte, ohne Aktivierung F&E.
17 DEUTZ I BPK 14.3.2022
3 Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen nach IFRS 16. 4 Verhältnis des Working Capitals zum Stichtag zum Umsatz der vergangenen zwölf Monate.Cashflow-Entwicklung und Nettofinanzposition
Operativer Cashflow Free Cashflow1 Nettoverschuldung
in Mio. € in Mio. € in Mio. €
+48,4 Mio. € +57,4 Mio. € -4,1 Mio. €
21,6
93,3
44,9
-58,0 -61,3
-83,8 -79,7
-35,8
davon
2020 2021 2020 2021 31.12.2020 31.12.2021 Leasingverbindlichkeiten
▪ Deutliche Steigerung des operativen Cashflows ggü. 2020 insbesondere aufgrund verbesserter Ergebnisentwicklung
sowie stringentem konzernweiten Working-Capital-Management
▪ Free Cashflow aufgrund verbesserter Entwicklung des operativen Cashflows signifikant über Vorjahresniveau
▪ Leichter Rückgang der Nettoverschuldung zum 31. Dezember 2021 ggü. Jahresende 2020
1 Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit und Investitionstätigkeit abzgl. Zinsausgaben..
18 DEUTZ I BPK 14.3.2022Grundsolide Bilanz – Dividendenvorschlag von €0,15
Eigenkapital /-quote Nettoverschuldung/EBITDA Dividendenvorschlag1
in Mio. € in €
1.290,1
1.180,5
0,15
45,3% 45,6%
535,2 588,4
2,6
0,1 0,6
0 0
31.12.2020 31.12.2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote
▪ Eigenkapitalquote weiterhin komfortabel und deutlich über dem grundsätzlich angestrebten Zielwert von 40%
▪ 150-Mio.-Euro-KfW-Kreditlinie vorzeitig zurückgegeben – Sicherung bilateraler Kreditlinien in Höhe von 75 Mio. Euro
▪ Ungenutzte Kreditlinien in Höhe von insgesamt rund 200 Mio. € verfügbar
− 75 Mio. € mit Laufzeit bis 02/2023, 160 Mio. € mit Laufzeit bis 06/2024 – davon 35 Mio. € in Anspruch genommen
Ausreichend finanzieller Spielraum auch für anorganisches Wachstums vorhanden
1 Vorschlag von Aufsichtsrat und Vorstand an die Hauptversammlung der DEUTZ AG am 28. April 2022.
19 DEUTZ I BPK 14.3.2022Agenda Agenda Prognose Dr. Sebastian C. Schulte | CEO & CFO (ad interim) 20
Globale Marktentwicklungen 2022 (Stand Februar 2022)
Land- Bau- Material Heavy-Duty-
technik maschinen Handling Trucks
EMEA –
Amerika –
APAC
Endmärkte stützen positiven Ausblick
21 Quelle: VDMA „Geschäftsklima und Marktentwicklung“, Januar 2022, Power Systems Research, Januar 2022. DEUTZ I BPK 14.3.2022Auswirkungen des Russland-Ukraine-Kriegs auf DEUTZ
▪ Vorkrisenumsatz rund 20 Mio. € pro Jahr
▪ DEUTZ ohne Niederlassung in der Ukraine und
in Weißrussland
▪ Keine direkten DEUTZ-Lieferanten in den
Krisenregionen ansässig Bahnstrecken nach
China
▪ Alle Vertriebsaktivitäten mit Russland, Weißrussland DEUTZ Vostok
und der Ukraine eingestellt (Moskau)
▪ Logistikaktivitäten von/nach China
von der Bahn auf das Schiff
Köln
verlagert
Tianjin
Ulm
Changsha
Direkte Folgen für DEUTZ überschaubar – ABER indirekte Folgen schwer abschätzbar
22 DEUTZ I BPK 14.3.2022Prognose 2022 unter Vorbehalt
Prognose 2022 (Stand Februar 2022)
Absatz 165.000 bis 180.000 DEUTZ-Motoren1
Umsatz 1,7 bis 1,85 Mrd. € (Classic: 1,6 bis 1,75 Mrd. € / Green: 75 bis 100 Mio. € )
EBIT-Rendite vor Sondereffekten 3,5 bis 5,5% (Classic: 4,5 bis 6,5% / Green: –30 bis –20% )
Free Cashflow Niedriger bis mittlerer zweistelliger Millionen-Euro-Betrag
▪ Ausbruch des Russland-Ukraine-Kriegs führt in einem bereits zuvor herausforderndem
Beschaffungsumfeld zu einer deutlich eingeschränkten Visibilität hinsichtlich:
▪ Supply Chain
▪ Preissteigerungen in den Bereichen Transport, Energie und Rohstoffe
▪ Investitionsbereitschaft der wesentlicher Absatzmärkte
DEUTZ Prognose steht unter dem Vorbehalt möglicher Effekte durch die geopolitische Krise
23 1 Ohne elektrische Bootsmotoren der DEUTZ-Tochtergesellschaft Torqeedo. DEUTZ I BPK 14.3.2022Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen?Finanzkalender & Kontakt
Finanzkalender Kontakt
Hauptversammlung 2022 (virtuell) 28. April 2022 Christian Ludwig, CFA
SVP Communications & IR
Quartalsmitteilung Q1/2022 5. Mai 2022
+49 (0) 221 822-3600
Zwischenbericht H1/2022 11. August 2022 christian.ludwig@deutz.com
Quartalsmitteilung Q3/2022 10. November 2022 Folgen Sie uns auf
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