Anlegerforum 2019 Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019 Andrea Wentscher Investor Relations Manager Privatanleger - BASF.com
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Anlegerforum 2019 Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019 Andrea Wentscher Investor Relations Manager Privatanleger
Zukunftsgerichtete Aussagen und Prognosen Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Einschätzungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen. Die zukunftsgerichteten Aussagen sind nicht als Garantien der darin genannten zukünftigen Entwicklungen und Ergebnisse zu verstehen. Diese sind vielmehr von einer Vielzahl von Faktoren abhängig; sie beinhalten verschiedene Risiken und Unwägbarkeiten und beruhen auf Annahmen, die sich möglicherweise als nicht zutreffend erweisen. Zu diesen Risikofaktoren gehören insbesondere die im Kapitel Chancen und Risiken auf den Seiten 123 bis 130 des BASF-Berichts 2018 genannten Faktoren. Wir übernehmen keine über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehende Verpflichtung, die in dieser Präsentation getroffenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren. 2 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
Wir bei BASF tragen zu vielen Produkten bei,
die Sie rund um die Uhr nutzen
Nutrilan®
ecoflex® /
Sokalan® ecovio®
Omega-3
Superabsorber Trilon® M
Stunden Tinuvin® Ultramid®
Tinosorb®
Cellasto®
Luquafleece® Coatings
Infinergy®
3 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
Wir bei BASF tragen zu vielen Produkten bei,
die Sie im Badezimmer nutzen
… für Haarpflege mit
Schutzeffekt
Nutrilan®
... für herausragende ... für saubere und
Absorptionseigenschaften strahlende Wäsche
Superabsorber Sokalan®
4 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
Wir bei BASF tragen zu vielen Produkten bei,
die Sie in der Küche nutzen
... für strahlendes
Geschirr ohne Phosphat
Trilon® M
… für geringere
Umweltbelastung durch
… für eine gesündere
Verpackungen
Ernährung
Omega-3 ecoflex® / ecovio®
5 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
1 BASF auf einen Blick
2 Unternehmensstrategie
3 BASF am Kapitalmarkt
6 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
BASF – Chemie für eine nachhaltige Zukunft
Langfristiger Geschäftserfolg heißt, ökonomisch, ökologisch und
gesellschaftlich Wert zu schaffen.
Umsatz 2018: 62,7 Milliarden €
EBIT vor Sondereinflüssen 2018: 6,4 Milliarden €
Mehr als 122.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Über 90.000 Kunden aus den verschiedensten Branchen in
nahezu allen Ländern der Welt
Einzigartiges Verbundkonzept für integrierte Produktion
− Sechs Verbundstandorte in allen wichtigen Regionen
− 355 weitere Produktionsstandorte weltweit
7 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
BASF-Verbundkonzept
Jährliche Einsparungen von mehr als 1 Milliarde € weltweit
Verbundkonzept
BASF-Verbundstandort Ludwigshafen
Wertschöpfungsketten von
BASF-Verbundstandort
BASF-VerbundstandortLudwigshafen
Ludwigshafen Grundchemikalien bis zu
hochveredelten Produkten
Effizienter Einsatz von Neben-
produkten, Energie und Logistik
Weltweiter F&E-Verbund
Deutliche Kostenvorteile und
Energieeinsparungen
Verbundstandorte:
Ludwigshafen, Antwerpen (Belgien),
Nanjing (China), Kuantan (Malaysia),
Freeport und Geismar (USA)
9 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
Neue Segmentstruktur schafft mehr Transparenz
Petrochemicals, Surface Catalysts,
Chemicals Intermediates Coatings
Technologies*
Performance Nutrition Care Chemicals,
Materials Materials,
Nutrition & Health
Monomers & Care
Dispersions &
Industrial Pigments, Agricultural Agricultural
Performance Solutions
Solutions Chemicals
Solutions
* Zielbild, Construction Chemicals wird bis zur Unterzeichnung einer Transaktionsvereinbarung unter Surface Technologies berichtet.
10 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
Wichtige Kennzahlen
BASF-Gruppe Gesamtjahr 2018
Finanzkennzahlen* 2018 2017 Veränderung
€ € %
Umsatz 62,7 Mrd. 61,2 Mrd. +2
EBITDA 9,2 Mrd. 10,8 Mrd. -15
EBIT vor Sondereinflüssen 6,4 Mrd. 7,6 Mrd. -17
EBIT 6,0 Mrd. 7,6 Mrd. -21
Ergebnis nach Steuern und Anteilen
4,7 Mrd. 6,1 Mrd. -23
anderer Gesellschafter
Ergebnis je Aktie 5,12 6,62 -23
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 5,87 6,44 -9
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 7,9 Mrd. 8,8 Mrd. -10
Umsatzentwicklung Mengen Preise Portfolio Währungen
2018 vs. 2017 +1 % +4 % +1 % -4 %
* Angepasste Werte aufgrund des Ausweises des Öl- und Gasgeschäfts als nicht fortgeführtes Geschäft
11 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Wichtige Kennzahlen
BASF-Gruppe 1. Quartal 2019
Finanzkennzahlen 1. Quartal 2019 1. Quartal 2018 Veränderung
€ € %
Umsatz 16,2 Mrd. 15,7 Mrd. +3
EBITDA 2,8 Mrd. 3,0 Mrd. -7
EBIT vor Sondereinflüssen 1,7 Mrd. 2,3 Mrd. -24
EBIT 1,8 Mrd. 2,3 Mrd. -22
Ergebnis nach Steuern und Anteilen
1,4 Mrd. 1,7 Mrd. -16
anderer Gesellschafter
Ergebnis je Aktie 1,53 1,83 -16
Bereinigtes Ergebnis je Aktie 1,65 1,93 -15
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 373 Mio. 1,2 Mrd. -70
Umsatzentwicklung Mengen Preise Portfolio Währungen
Q1 2019 vs. Q1 2018 -4 %
-2 % +6 % +3 %
12 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Ausblick 2019 für die BASF-Gruppe
Ausblick 2019
Leichtes Umsatzwachstum, vor allem durch gesteigerten Absatz und
Portfolioeffekte
EBIT vor Sondereinflüssen leicht über Vorjahresniveau
Return on Capital Employed (ROCE) leicht über Kapitalkostensatz,
bei leichtem Rückgang des ROCE gegenüber 2018
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2019
BIP-Wachstum: +2,8 %
Wachstum der Industrieproduktion:: +2,7 %
Wachstum der Chemieproduktion: +2,7 %
Wechselkurs: 1,15 US$/€
Ölpreis (Brent): 70 US$/Barrel
13 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 20191 BASF auf einen Blick
2 Unternehmensstrategie
3 BASF am Kapitalmarkt
14 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Wir setzen uns ambitionierte Ziele
Finanzielle Ziele Nichtfinanzielle Ziele Fortgeführte nichtfinanzielle Ziele
Wir reduzieren die weltweiten Arbeitsunfälle mit
Unser Absatz wächst jährlich stärker
Wir wachsen bis 2030 CO2-neutral. Ausfalltagen je 200.000 geleistete Arbeitsstunden
als die globale Chemieproduktion.
bis 2025 auf ≤ 0,1.
Wir steigern unser EBITDA vor Sondereinflüssen Wir erhöhen unseren Umsatz mit Accelerator- Wir reduzieren die weltweiten Anlagenereignisse
um 3 % bis 5 % pro Jahr. Produkten** bis 2025 auf 22 Milliarden €. je 200.000 geleistete Arbeitsstunden bis 2025 auf ≤ 0,1.
Bis 2025 decken wir 90 % des relevanten Einkaufsvolumens***
Wir erreichen jährlich einen Return on Capital Wir führen nachhaltiges Wassermanagement bis
mit Nachhaltigkeitsbewertungen ab und wirken darauf hin,
Employed (ROCE)*, der deutlich über dem 2030 an allen Produktionsstätten in Wasserstress-
dass 80 % der Lieferanten ihre Nachhaltigkeitsleistung bei
Kapitalkostensatz liegt. gebieten und an allen Verbundstandorten ein.
einer Neubewertung verbessert haben.
Mehr als 80 % unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Wir steigern den Anteil von Frauen in Führungs-
Wir erhöhen unsere Dividende pro Aktie jährlich –
sind der Meinung, dass sie sich bei BASF entfalten und positionen mit disziplinarischer Führungs-
basierend auf einem starken Free Cashflow.
ihre bestmögliche Leistung erbringen können. verantwortung bis 2021 auf 22 – 24 %.
* Return on Capital Employed (ROCE) gibt die Rendite auf das betriebsnotwendige Kapital an. Wir errechnen diese Kennzahl über das EBIT der Segmente,
bezogen auf die durchschnittliche Kapitalkostenbasis.
** Accelerator-Produkte sind Produkte, die einen substanziellen Beitrag zur Nachhaltigkeit in der Wertschöpfungskette leisten.
*** Unter relevantem Einkaufsvolumen verstehen wir das Einkaufsvolumen, das wir mit den als relevant definierten Lieferanten umsetzen.
15 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Stetiges Portfoliomanagement
Mehr Kundennähe und Innovationen
Akquisitionen Devestitionen
BASF
Functional Crop Care Kerngeschäft Styrolgeschäft
Personal Care & Nahrungsmittelinhaltsstoffe Düngemittel
Omega-3-Fettsäuren Ausgewählte Gashandelsgeschäft
Enzyme Transaktionen Custom-Synthesis-Geschäft
2010 − heute
Batteriematerialien Textilchemikalien
Spezialkunststoffe Polyolefinkatalysatoren
Autoreparaturlacke Industrielacke
Oberflächenbehandlung Lederchemikalien
Saatgut und Pflanzenschutz Wasser- und Papierchemikaliengeschäft
Öl- und Gas-Geschäft
ca. 7,8 Milliarden € Umsatz ca. 26,0 Milliarden € Umsatz
in aufstrebenden und innovations- in Geschäftsfeldern mit geringerer
getriebenen Geschäftsfeldern Differenzierungsmöglichkeit
16 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Wir entwickeln unser Portfolio weiter
Saatgut von Bayer Wintershall Dea Solenis
Abschluss der Transaktion im Abschluss der Transaktion Abschluss der Transaktion am
August 2018 am 1. Mai 2019 31. Januar 2019
Wir sind der weltweit viertgrößte Wir haben das führende BASF hält 49 % der Anteile
Hersteller von Pflanzenschutz und unabhängige Öl- und an Solenis
Saatgut Gasunternehmen Europas
geschaffen
17 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Eine Vielzahl von Verbundeffekten stärkt unser Portfolio
Technologien Technologische Vorteile und Innovation
über alle Segmente hinweg nutzen
Jährliche Kosteneinsparungen
durch integrierte Produktion
von mehr als 1 Milliarde €
bestätigt
Produktion Digitalisierung
Verbund
Die Vorteile der Digitalisierung in der
Wertschöpfungsketten gesamten BASF nutzen
Sicherstellung einer
wettbewerbsfähigen
Versorgung aller Segmente
mit Schlüsselprodukten
Schaffung von Kundenrelevanz
Märkte durch Größe und ein breites
Portfolio
18 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019ChemCycling – unser Beitrag zur Kreislaufwirtschaft
Müll wird Plastikmüll
gesammelt und sortiert 6 1 als Ausgangsmaterial
Nutzung und Entsorgung Umwandlung von
der Produkte 5 2 Müll in Rohstoffe
Nachhaltige Lösungen Herstellung von
für unsere Kunden 4 3 recycelten Produkten
19 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Supercomputer QURIOSITY
Selbstlernende Maschinen, um komplexe Polymerformulierungen schneller und effektiver zu entwickeln
Formulierungsentwicklung
~100.000.000
Mögliche Kombinationen Mit Supercomputer Quriosity
Selbstlernende
Maschinen ~20 sehr Laborversuche Beste Bisher
wahrscheinliche Lösung
Kombinationen ~3.000.000
~10.000 Modellierung
bis ~100.000 Ohne Supercomputer
chemische
Kombinations- Strukturen mit
Viele
möglichkeiten nach
Basisbewertung Inspiration ~200 Laborversuche 1 mögliche Quriosity
wahrscheinliche Lösung oder
Kombinationen keine Lösung getestet
20 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019CO2-neutrales Wachstum bis 2030
Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung
BASF verpflichtet sich, einen Beitrag zum
Absolute Treibhausgasemissionen (THG) Pariser Klimaschutzabkommen zu leisten
indexiert (1990 = 100) BASF nutzt Rohstoffe verantwortungsvoll:
75 % des Kohlenstoffs werden in Produkte
Globale Treibhausgasemissionen
umgewandelt, 25 % werden für Prozess-
Welt 1990
Angenommener energie verbraucht und in CO2 umgewandelt
36,4 Milliarden Tonnen
Politikwechsel
2°C Szenario 22 Millionen Tonnen CO2-Emissionen der
BASF weltweit für 2018 im Vergleich zu
BASF-Geschäft 10-30 Millionen Tonnen pro Jahr für ein
BASF 1990 wie bisher Kohlekraftwerk
40,1 Millionen Tonnen
BASF Treibhausgas- Wichtige Maßnahmen: Prozessoptimierung,
emissionen Operational Excellence, Umstellung auf
Ziel: Kohlenstoff-
management CO2-neutralen Strom
Kein Anstieg
der Treibhaus- Entwicklung neuer, bahnbrechender
gasemis-
Technologien mit Auswirkungen über
sionen
2030 hinaus
1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030
21 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 201922 Milliarden € Umsatz bis 2025 mit besonders nachhaltigen
Produkten
Mehr als 60.000 Produktanwendungen
Umsatzanteil 2018 (in %)
im Jahr 2018 analysiert
(96,5 % des relevanten Portfolios)
Substantieller Nachhaltigkeitsbeitrag
Accelerator-Lösungen
in der Anwendung
27,7% Mehr als 12.000 Lösungen verbessern
die Lebensqualität
Erfüllt grundlegende
Nachhaltigkeitsanforderungen Starkes Wachstum in ihren Märkten
Sustainable im Markt Margen liegen durchschnittlich
Solution ca. 6 Prozentpunkte über
66,9% restlichem bewertetem Portfolio
Steering
Spezifische Nachhaltigkeits-
herausforderungen werden Ziel: Umsatz mit Accelerator-Produkten
aktiv angegangen auf 22 Mrd. € im Jahr 2025 steigern
(2018: 15 Mrd. €)
Maßgebliche Nachhaltigkeitsherausforderung Vermarktung von Challenged-Produkten
identifiziert und Aktionsplan in Entwicklung seit 2018 spätestens innerhalb von
5,3% 0,1%
5 Jahren nach Erstbewertung eingestellt
22 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 20191 BASF auf einen Blick
2 Unternehmensstrategie
3 BASF am Kapitalmarkt
23 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Wertentwicklung der BASF-Aktie im Vergleich
Bei Wiederanlage der Dividende
1. Januar 2019 – 10. Mai 2019
BASF +13,0 %
EuroStoxx 50
+13,6 %
Return
DAX 30 +14,2 %
0 5 10 15 20
Quelle: Deutsche Börse
24 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Nachhaltig Wert schaffen
Durchschnittliche jährliche Steigerung bei Wiederanlage der Dividende
Januar 2008 – Dezember 2018
BASF +12,3 %
EuroStoxx 50
+5,2 %
Return
DAX 30 +8,2 %
0 5 10 15
Quelle: Deutsche Börse
25 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Branchenführende progressive Dividendenpolitik
Jährliche Steigerung der Dividende pro Aktie angestrebt
BASF-Dividende pro Aktie in € Dividendenpolitik
3,10 3,20
3,00
2,90
3
2,70 2,80 Wir stehen zu unserer anspruchsvollen
2,60
2,50 Dividendenpolitik, die Dividende jährlich
2,20 zu steigern
2
1,70
Dividende für das Geschäftsjahr 2018:
3,20 € pro Aktie; dies entspricht einer
Ausschüttungssumme von 2,9 Mrd. €
1
Dividendenrendite von rund 5,3 %
bezogen auf den Jahresschlusskurs
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Dividendenrendite*
3,9% 3,7% 4,6% 3,7% 3,5% 4,0% 4,1% 3,4% 3,4% 5,3%
* % des Schlusskurses am letzten Handelstag des jeweiligen Jahres
26 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung BASF Investor Relations Telefon: 0621 60-48230 E-Mail: ir@basf.com Website: www.basf.com/aktie Twitter: @BASF_IR 27 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
BASF-Aktie – ein attraktives Investment Strategie mit Fokus auf Teilnahme an schnell wachsenden asiatischen Märkten angetrieben von einer starken und wachsenden lokalen Präsenz Branchenführende Innovationsplattform mit breitem Technologiespektrum und Lösungen für eine Vielzahl von Kunden Einzigartiges Verbund-Konzept Wettbewerbsvorteil durch integrierte Standorte, operative Exzellenz und erstklassige Technologien CO2-neutrales Wachstum bis 2030 angestrebt Mehrwert für die Gesellschaft und Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung Ergebnissteigerung, starke Cashflow-Generierung und klare Renditeanforderungen basierend auf operativer und finanzieller Stärke Langfristige Wertsteigerung mit attraktiver Dividendenpolitik jährliche Erhöhung der Dividende pro Aktie 28 Anlegerforum der Sparkasse Neumarkt, 23. Mai 2019
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