Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG - März 2021 Live-Stream, Herzogenaurach 11:00 Uhr
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Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 4. März 2021 Live-Stream, Herzogenaurach 11:00 Uhr
Disclaimer
Diese Präsentation enthält zukunftsgerichtete Aussagen, insbesondere Aussagen, die sich auf künftige Vorgänge oder Entwicklungen beziehen, oder den künftigen Geschäftsverlauf
der Schaeffler Gruppe betreffen. Begriffe wie „vorwegnehmen“, „annehmen“, „glauben“, „schätzen“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „können“, „planen“, „vorhaben“, „sollen“ und
ähnliche Ausdrücke dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen deutlich zu machen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine feststehenden historischen Fakten; sie beinhalten
Aussagen über die Überzeugungen und Erwartungen der Schaeffler Gruppe und die ihnen zugrunde liegenden Annahmen. Diese Aussagen basieren auf Planungen, Schätzungen und
Prognosen wie sie dem Management der Schaeffler AG momentan zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen können daher nur für den Zeitpunkt Gültigkeit beanspruchen,
zu dem sie gemacht werden; die Schaeffler Gruppe übernimmt keinerlei Verpflichtung, sie angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren.
Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten naturgemäß Risiken und Unsicherheiten. Diese Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen des Managements der Schaeffler
AG und unterliegen einer Vielzahl von Faktoren und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse von denjenigen, die in den zukunftsgerichteten
Aussagen beschrieben werden, wesentlich unterscheiden. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren von denjenigen in zukunftsgerichteten Aussagen
abweichen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf künftige globale wirtschaftliche Gegebenheiten, veränderte Marktbedingungen mit Einfluss auf die Automobilindustrie oder
auf andere für die Schaeffler Gruppe relevante Industrien, verstärkter Wettbewerb auf den Märkten, auf denen wir aktiv sind, Kosten für die Einhaltung geltender Gesetze,
Regulierungen und Standards, diverse politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Rahmenbedingungen, die unsere Märkte beeinflussen, sowie andere Faktoren,
die außerhalb unserer Kontrolle liegen).
Diese Präsentation bezweckt einen allgemeinen Überblick über das Geschäft der Schaeffler Gruppe zu geben und erhebt dabei nicht den Anspruch, alle Aspekte und Einzelheiten
der Schaeffler Gruppe darzulegen. Folglich übernehmen weder die Schaeffler Gruppe noch ihre Geschäftsleitung, leitende Angestellte, Beschäftigte oder Berater noch jegliche andere
Personen irgendwelche Zusicherungen oder Gewährleistungen, weder in ausdrücklicher noch implizierter Form, hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der in der Präsentation
enthaltenen Informationen oder der darin geäußerten oder implizierten Ansichten, auf die somit auch kein absolutes Vertrauen zu setzen ist. Weder die Schaeffler Gruppe noch
ihre Geschäftsleitung, leitenden Angestellten, Beschäftigten oder Berater noch jegliche andere Personen haften für Fehler, Versäumnisse oder Schäden, die direkt oder indirekt
durch die Nutzung der Informationen oder des Inhalts dieser Präsentation oder anderweitig im Zusammenhang damit entstehen.
Das in dieser Präsentation enthaltene Material berücksichtigt die gegenwärtige Gesetzgebung sowie das Geschäft und die finanziellen Angelegenheiten der Schaeffler Gruppe,
die der Änderung und Prüfung unterliegen.
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 2
Agenda
1 Überblick
2 Geschäftsentwicklung 2020
3 Ergebnis 2020
4 Ausblick
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 3
1 Überblick
2020 – Ein außergewöhnliches Jahr mit herausragendem Einsatz aller Beteiligten
Danke!
1 Überblick
Jahrespressekonferenz Schaeffler AG 2021 – Kernbotschaften im Überblick
Schaeffler trotz Umsatzrückgang gut durch die Krise
1 gekommen – Angepasste Umsatz- und Umsatzwachstum1 EBIT Marge2
Ergebnisprognose übertroffen
Schaeffler Gruppe breit diversifiziert – Automotive-
-10,4 % p.a. 6,4 %
Q4 +4,6 % Q4 +11,5 %
2 Sparten treiben Erholung in H2, Sparte Industrial
mit positivem Ergebnisbeitrag
Maßnahmen zur Verbesserung Kosten- und
3 Kapitaleffizienz greifen – Dividendenvorschlag 0,25
EUR pro Vorzugsaktie
Free Cash Flow3 Dividendenvorschlag
Roadmap 2025 gestartet – Nachhaltigkeit und
4
Digitalisierung bieten große Chancen 539 Mio. EUR 0,25 EUR
Q4 355 Mio. EUR Ausschüttungsquote 50 %4
Marktumfeld bleibt herausfordernd – Prognose für
5
2021 beruht auf vorsichtiger Markteinschätzung
1währungsbereinigt | 2 vor Sondereffekten | 3 vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten | 4 Dividendenauszahlung in
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 5
Relation zum um Sondereffekte bereinigten Konzernergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres
Agenda
1 Überblick
2 Geschäftsentwicklung 2020
3 Ergebnis 2020
4 Ausblick
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 6
2 Geschäftsentwicklung 2020
1 Sehr herausforderndes Marktumfeld 2020 – Erholung im 2. Halbjahr
Automobilproduktion 20201 Industrieproduktion 20202
Stückzahl PKW und leichte Nutzfahrzeuge (in Mio.) Veränderung ggü. Vorjahr (in %)
74,5
23,4
20,6
17,9
-3,7 % -4,0 %
12,7
30,6 44,0 -6,5 %
-8,1 %
-9,8 %
Q1 Q2 Q3 Q4 2020 Q1 Q2 Q3 Q4 2020
Veränderung Ifo-Geschäfts-
ggü. Vorjahr
-22 % -43 % -2 % +3 % -16 % klima Index
86,8 86,2 93,2 92,2 92,2
1IHS Markit-Werte, Januar 2021 | 2 in den Branchen Maschinenbau, Transportmittel und elektrische Ausrüstungen; Oxford Economics-Werte,
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 7
Dezember 2020
2 Geschäftsentwicklung 2020
1 Umsatzrückgang Schaeffler Gruppe -10,4 % – Region Greater China +8,7 % über Vorjahr
Umsatz Sparten GJ 2020 Umsatz Regionen GJ 2020
in Mio. EUR in Mio. EUR
Asien / Pazifik
Automotive 1.675
Technologies -13,2 %1 Europa
Industrial 7.821 5.371
-17,0 %1
3.138 -11,6 %1
-9,2 %1
12,6
12,6 Mrd.
Mrd. EUR
EUR 12,6 Mrd. EUR
Greater China
2.950
Automotive +8,7 %1
Aftermarket
1.641
-7,0 %1
Americas
2.604
-12,6 %1
Schaeffler breit diversifiziert – 3 Sparten und 4 Regionen
1 Wachstumsrate währungsbereinigt gegenüber Vorjahr
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 8
2 Geschäftsentwicklung 2020
2 Automotive Technologies – Auftragseingang E-Mobilität übertrifft Erwartungen
Hochintegriertes 3in1 System 2,7 Mrd. EUR neue E-Mobilitätsaufträge in 2020
gewonnen
Innovationskraft bei hochintegriertem 3in1 System
zahlt sich aus
Elektrifizierung und Hybridisierung LKW-Segment
eröffnet zusätzliche Chancen
Neue E-Motoren-Fabrik in Szombathely (Ungarn)
wird in Q2 2021 eröffnet
E-Motor LKW-Segment
Deutliche Fortschritte im Bereich E-Mobilität
E-Motoren Fabrik Szombathely
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 9
2 Geschäftsentwicklung 2020
2 Automotive Aftermarket – Digitalisierung wird Kernkompetenz
Cloud-Lösung Aftermarket Hochintegrierte Aftermarket Cloud zur Bedienung
sämtlicher Nutzerinteressen
Website-Kontakte im 4. Quartal 2020 mehr als
verdoppelt
Weitere
Kundenschnittstellen
folgen Große Nachfrage nach Online Trainings REPXPERT in
Aftermarket mehr als 30 Sprachen
Cloud
Launch Automotive Aftermarket Website mit
Andere Systeme & neuem integrierten Produktkatalog
Anwendungen
Schaeffler Automotive Aftermarket – Interne Systeme
Aftermarket Cloud als Plattform für Online-
Geschäft und digitale Services
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 102 Geschäftsentwicklung 2020
2 Industrial – Positiver Ergebnisbeitrag in 2020
Windgeschäft Starkes Wachstum im Windgeschäft, vor allem in
der Region Greater China
Auftragseingang im Kerngeschäft mit Wälzlagern
zieht wieder an
Industrielle Automatisierung und Robotik mit
interessanten Wachstumschancen
OPTIME OPTIME als innovative Serviceleistung erfolgreich
Robotik
im Markt platziert
Wachstum im Kerngeschäft und Innovationen für
Zukunftsfelder
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 112 Geschäftsentwicklung 2020
2 Wasserstofftechnologie – Spartenübergreifendes Produktfeld mit hohem Zukunftspotential
Komponenten für Elektrolyseure Entwicklung und Produktion hochklassiger
Komponenten für Elektrolyse-Anlagen zur
Produktion von Wasserstoff
Bereitstellung von Brennstoffzellenkomponenten
und -systemen für Anwendungen im Automobil-
und Industriebereich
Nutzung von Grundlagentechnologien und Kern-
kompetenzen im Bereich Material, Beschichtung
und hochpräziser Fertigung
Hochpräzise Fertigung
Neues spartenübergreifendes Kompetenzzentrum
Wasserstoff am Standort Herzogenaurach
Spartenübergreifende Technologie- und
Brennstoffzellenkomponenten /-systeme Fertigungskompetenz als Wettbewerbsvorteil
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 122 Geschäftsentwicklung 2020
3 Kosten- und Kapitaleffizienz verbessert – Maßnahmen greifen
Mitarbeiter Investitionen
Anzahl Personen in Mio. EUR
(per 31.12.)
-9.200
92.500
1.232
87.700
1.045
83.300
632
2018 2019 2020 2018 2019 2020
Mitarbeiterzahl in 32.700 31.600 30.000 1,5 1,0 0,7
Deutschland Reinvestitionsrate1
Seit 2018 9.200 Stellen abgebaut Investitionen deutlich zurückgefahren
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 1 Investitionen im Verhältnis zu den Abschreibungen 132 Geschäftsentwicklung 2020
3 Starke Liquiditätsposition – Dividendenvorschlag 0,25 EUR
Verfügbare Liquidität1 Dividendenvorschlag
in Mio. EUR in EUR je Vorzugsaktie
3.478
0,55
0,45
2.181
1.569
0,25
Kassenbestand
1.505 nach Bilanz²
422 255
2018 2019 2020 2018 2019 2020
in % vom Umsatz 11 % 15 % 28 % Ausschüttungsquote³ 40 % 43 % 50 %
Hohe verfügbare Liquidität Ausschüttungsquote am oberen Ende des Korridors
1Verfügbare Liquidität, freie Kreditlinien und Kassenbestand ohne Verfügungsbeschränkung ² Zahlungsmittel und
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG Zahlungsmitteläquivalente ohne Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung ³ Ausschüttungsquote = 14
Dividendenauszahlung bezogen auf das Konzernergebnis vor Sondereffekten nach Steuern2 Geschäftsentwicklung 2020
4 Schaeffler Roadmap 2025 – 3 wesentliche Elemente
Morgen
Unsere Roadmap 2025
Transformation Fokus Umsetzung
Heute Wo wir spielen Wie wir gewinnen Wie wir Wert schaffen
2020 2025
4. März 2021
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 152 Geschäftsentwicklung 2020
4 Nachhaltigkeit – Zentrale Zukunftschancen für Schaeffler
Nachhaltigkeitsziele
CDP-Rating 2020 UN: 50 Leaders
Energieeffizienz
Erneuerbare Energien CO2-neutrale
Klima-Rating: A-
Scope 3: Lieferkette EU Taxonomie CDP-Rating
Produktion in
2030
Arbeitssicherheit Scope 1 und 2
Nachhaltige Lieferanten
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 16Agenda
1 Überblick
2 Geschäftsentwicklung 2020
3 Ergebnis 2020
4 Ausblick
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 173 Ergebnis 2020
Deutlicher Umsatzrückgang im Geschäftsjahr, aber im 4. Quartal Rückkehr zu Wachstum
-12,7 % (-10,4 %1)
Umsatz nach Sparten 14.427
in Mio. EUR
12.600
Industrial 3.535
+1,2 % (+4,6 %1)
3.138
3.588 3.629 (-9,2 %1)
Automotive Aftermarket 1.848
799
Industrial 853 (-2,7 %1) 1.641
(-7,0 %1)
Automotive Aftermarket 462 438 (1,3 %1) E-Mobilität
681 Mio EUR E-Mobilität
657 Mio EUR
E-Mobilität
Automotive (-2,5 %1)
E-Mobilität 206 Mio EUR
186 Mio EUR (+12,2 %1) Technologies
Automotive 9.044
Technologies 2.392 7.821
2.272 (8,1 %1) (-11,6 %1)
Q4 2019 Q4 2020 GJ 2019 GJ 2020
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 1 währungsbereinigt 183 Ergebnis 2020
Alle Regionen tragen im 4. Quartal zum Wachstum bei
12.600 (-10,4 %1)
Umsatz nach Regionen 1.675
in Mio. EUR (-13,2 %1)
2.950
3.629 (+4,6 %1)
(+8,7 %1)
3.396 (-2,6 %1)
3.282 (-9,2 %1) 486 (+5,8 %1)
431 (-8,3 %1)
Asia / Pacific 455 (-9,3 %1)
874 2.604
820 (+10,3 %1)
Greater China 520 (-11,2 %1) (-12,6 %1)
2.292 (-34,5 %1) (+16,5 %1)
771 303 (-39,5 %1)
733
Americas 734
(-6,0 %1) 737 (+5,8 %1)
(+0,8 %1)
(+15,9 %1)
5.371
366 (-51,1 %1)
1.536 1.536 (-17,0 %1)
Europe 1.412
(-10,4 %1) 886 (-11,4 %1) (+1,0 %1)
(-45,8 %1)
Q1 Q2 Q3 Q4 GJ 2020
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 1 währungsbereinigt 193 Ergebnis 2020
Bruttomarge im Gesamtjahr volumenbedingt rückläufig; außergewöhnlich starke Profitabilität
im 4. Quartal
3.574
Bruttoergebnis
in Mio. EUR,
1.059
(in % vom Umsatz) Industrial (30,0 %) 2.909
856
961 (27,3 %)
634
844 221 Automotive Aftermarket (34,3 %)
(27,6 %)
234 562
Industrial (27,4 %) (34,3 %)
155 (35,3 %)
Automotive Aftermarket 157 (33,9 %)
Automotive 1.881
Technologies (20,8 %)
586 1.490
Automotive 454 (24,5 %) (19,1 %)
Technologies (20,0 %)
Q4 2019 Q4 2020 GJ 2019 GJ 2020
Bruttoergebnis- Bruttoergebnis-
23,5 % 26,5 % 24,8 % 23,1 %
Marge in % Marge in %
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 203 Ergebnis 2020
Deutliche Einsparung bei den Funktionskosten
-11,9 %
Funktionskosten
2.383
in Mio. EUR -7,4 %
2.099
581
537 Forschung und 849
Entwicklung
Forschung und 204 758
Entwicklung 184
Vertrieb 976
Vertrieb 234 864
237
Allg. Verwaltung 557
Allg. Verwaltung 143 116 478
Q4 2019 Q4 2020 GJ 2019 GJ 2020
Funktionskosten Funktionskosten
16,2 % 14,8 % 16,5 % 16,7 %
in % von Umsatz in % von Umsatz
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 213 Ergebnis 2020
Außergewöhnlich hohe Profitabilität im 4. Quartal führt zu einer bereinigten EBIT-Marge
im Geschäftsjahr von 6,4 %
1.161
EBIT1
in Mio. EUR,
in % vom Umsatz 361
Industrial
(10,2 %)
803
418
71
(8,9 %) Automotive Aftermarket 305 (16,5 %) 266
(8,5 %)
279 70 (15,9 %)
84
Industrial (9,9 %) 259
(15,8 %)
Automotive Aftermarket 77 (16,7 %) 277 Automotive 496
(11,6 %)
Technologies (5,5 %)
Automotive 278
117
(3,6 %)
Technologies (5,1 %)
Q4 2019 Q4 2020 GJ 2019 GJ 2020
EBIT-Marge vor EBIT-Marge vor
7,8 % 11,5 % 8,1 % 6,4 %
Sondereffekten in % Sondereffekten in %
EBIT nach Sonder- -5 270 EBIT nach Sonder- 790 -143
effekten (-0,2 %) (7,4 %) effekten (5,5 %) (-1,1 %)
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 1 vor Sondereffekten 223 Ergebnis 2020
Konzernergebnis1 erheblich durch Sondereffekte belastet, aber operativ positiv
Konzernergebnis1 vor/nach Sondereffekten -369
(-53,2 %)
in Mio. EUR
694
+62 266
(+42,2 %)
209
325
147
109
428
749
203
100
-56
-424
Q4 2019 Q4 2020 GJ 2019 GJ 2020
ROCE vor Sonder- ROCE vor Sonder-
12,9 % 21,7 % 13,2 % 10,1 %
effekten in % effekten in %
ROCE nach Sonder- ROCE nach Sonder-
-0,3 % 14,0 % 9,0 % -1,8 %
effekten in % effekten in %
1 den Anteilseignern des Mutterunternehmens zuzurechnen Sondereffekte
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 233 Ergebnis 2020
Starke Cash-Performance zeigt, dass in der Krise entschlossen agiert wurde
Free Cash Flow1
in Mio. EUR
+66
(+14,0 %)
539
473
+15
(+4,4 %)
340 355
Q4 2019 Q4 2020 GJ 2019 GJ 2020
CAPEX 222 151 CAPEX 1.045 632
Reinvestitionsquote2 0,8 0,8 Reinvestitionsquote² 1,0 0,7
FCF Conversion3 > 1,00 1,31 FCF Conversion3 0,60 > 1,00
1 vor
Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten | 2 Zugänge zu immateriellen Vermögenswerten und dem Sachanlagevermögen im Verhältnis zu
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG Abschreibungen (abzgl. der Abschreibungen auf Nutzungsrechte aus Leasingverhältnissen und Wertminderungen auf Geschäfts- oder 24
Firmenwerte) | 3 FCF vor M&A-Aktivitäten / EBIT (nach Sondereffekten)3 Ergebnis 2020
Nettofinanzschulden im 4. Quartal weiter reduziert
Nettofinanzschulden & Nettoverschuldungsquote1
in Mio. EUR, in %
3.167
3.002
2.805 2.842
2.688
2.526 2.414 2.312
1.8x
1.6x 1.6x
1.3x 1.4x 1.3x
1.2x 1.2x
Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4
2019 2020
Eigenkapitalquote 21,8 % 21,1 % 21,0 % 22,7 % 20,8 % 15,3 % 12,3 % 13,9 %
1 Nettoverschuldungsquote = Nettofinanzschulden / LTM EBITDA bereinigt um Sondereffekte
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 25Agenda
1 Überblick
2 Geschäftsentwicklung 2020
3 Ergebnis 2020
4 Ausblick
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 264 Ausblick
5 Umfeld bleibt herausfordernd – Prognose 2021 beruht auf vorsichtiger Markteinschätzung
Schaeffler Gruppe1 Sparten1
in Mio. EUR
Automotive Automotive
Industrial
Prognose Technologies Aftermarket
FY 2021 FY 2021 FY 2021 FY 2021
Outperformance
Umsatzwachstum² >7% 5-7% 4-6%
200-500 bps
EBIT-Marge³ 6-8% > 4,5 % > 11,5 % > 8,5 %
Free Cash Flow4 ~ 100 Mio. EUR Markteinschätzung5:
Automotive Technologies: Steigerung der Produktion von PKW und
leichten Nutzfahrzeugen um rund 7 % ggü. Vorjahr, vorsichtige
Einschätzung unter Berücksichtigung von Unsicherheiten und
Volatilitäten
Automotive Aftermarket: Wachstum globales BIP um rund 3 %6
Industrial: Wachstum der relevanten Industrieproduktion um rund 5 %6
1Auszug aus Prognosebericht | ² währungsbereinigt | 3 vor Sondereffekten| 4 vor Ein- und Auszahlungen für M&A-Aktivitäten | 5 Siehe Geschäftsbericht 2020 für
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 27
weitere Details | 6 Mittelwert4 Ausblick
Jahrespressekonferenz Schaeffler AG 2021 – Kernbotschaften im Überblick
Schaeffler trotz Umsatzrückgang gut durch die Krise gekommen –
1
Angepasste Umsatz- und Ergebnisprognose übertroffen
Schaeffler Gruppe breit diversifiziert – Automotive-Sparten treiben
2
Erholung in H2, Sparte Industrial mit positivem Ergebnisbeitrag
Wettbewerbsfähigkeit
3
Maßnahmen zur Verbesserung Kosten- und Kapitaleffizienz greifen – verbessern –
Dividendenvorschlag 0,25 EUR pro Vorzugsaktie Roadmap 2025
konsequent umsetzen
Roadmap 2025 gestartet – Nachhaltigkeit und Digitalisierung bieten
4
große Chancen
Marktumfeld bleibt herausfordernd – Prognose für 2021 beruht auf
5
vorsichtiger Markteinschätzung
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 284 Ausblick
Wichtige Termine – Virtuelle Hauptversammlung am 23. April 2021
4. März 2021 Jahrespressekonferenz
23. April 2021 Virtuelle Hauptversammlung 2021
12. Mai 2021 Q1 Zwischenbericht
4. August 2021 Q2 Zwischenbericht
9. November 2021 Q3 Zwischenbericht
Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 29Jahrespressekonferenz 2021 Schaeffler AG 30
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