Die Gesundheitsreform - Herausforderungen und Chancen für die Pharma- und Biotech Industrie - Auszug aus Präsentation beim BioTOP Forum Dr. Morris ...
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
1 I
Die Gesundheitsreform – Herausforderungen und
Chancen für die Pharma- und Biotech Industrie
Auszug aus Präsentation beim BioTOP Forum
Dr. Morris Hosseini – Roland Berger Strategy Consultants
Berlin, 27. Februar 2007
BER-90006-498-12-01-EWelche Änderungen kommen auf die Pharmazeutische
Industrie und Biotech Industrie im Zuge der
Gesundheitsreform (GKV-WSG) zu?
Wie verändert sich das Zusammenspiel mit den übrigen
Marktteilnehmern im Gesundheitsmarkt?
Wie reagieren die Unternehmen, um den neuen
Marktgegebenheiten gerecht zu werden?
BER-90006-498-12-01-E I 23 I
Zur Steuerung der Ausgaben im Arzneimittelsektor stehen
prinzipiell mehrere Angriffspunkte zur Verfügung
Decision-Point-Analyse für verschreibungspflichtige Arzneimittel
Angriffspunkte bei dem
Entscheidungsprozess für
verschreibungspflichtige
Arzneimittel
Zulassung Erstattung Listing Verordnung Distribution Dispensierung Einnahme
Quelle: Roland Berger BER-90006-498-12-01-E4 I
Bei der aktuellen Gesundheitsreform liegt der Fokus auf der
Steuerung der Preisbildung und der Verordnung
Relevante Elemente der Gesundheitsreform für die Pharma-Industrie
EINFLUSSNAHME AUF EINFLUSSNAHME
DIE PREISBILDUNG AUF VERORDNUNGEN
Auch Innovationen
> I Ermöglichung flexibler kommen unter >IV Verbot der Weiterverarbeitung
Preisvereinbarungen und von Arzneimittelverordnungs-
Druck
gestärktes Verhandlungsrecht für daten
Krankenkassen
>V Ärztliche Zweitmeinung für neue
>II Einführung von Kosten-Nutzen- und teure Arzneimittel
Bewertungen und Erstattungs-
höchstbeträgen >I-V Veränderter Einfluss der
Zielgruppen, insb. mehr Einfluss
>III Aufhebung Auseinzelungsverbot der Krankenkassen
>VI Stärkung der Integrierten
Versorgung
Quelle: Roland Berger BER-90006-498-12-01-E5 I
Durch die Gesundheitsreform verändert sich der Einfluss
zentraler Kundengruppen für die Pharmaindustrie maßgeblich
Antizipierte Auswirkungen der Gesund- Key Stakeholder – Einfluss
heitsreform auf Entscheidungsprozess auf Arzneimitteldistribution
Mit stark steigendem Einfluss
> IQWiG/G-BA
> Großkrankenhäuser/Krankenhausketten/
Einkaufsgemeinschaften
> Krankenkassen
> Sonstige Key Accounts
Stakeholder im Entscheidungsprozess
Mit steigendem Einfluss
> Apotheken/Apothekenketten
> Ärzteverbände
> Patienten/Patientenverbände
> MDK
Mit stagnierendem oder sinkendem Einfluss
> Ärzte (in Einzelpraxis)
> Einzelkrankenhäuser, insb. niedriger Versorgungsstufe
> KVen
Quelle: Roland Berger BER-90006-498-12-01-E6 I
Aus dem Blickwinkel der Kostenträger wird das Hauptaugen-
merk auf den umsatzstarken Indikationsgruppen liegen
Marktanteil-Umsatzwachstum-Matrix Indikationsgruppen
CAGR Umsatz 2000-2005 [%]
25%
15%
5%
-5% 0% 2% 4% 6% 8%
Anteil an Gesamtarzneimittelausgaben [%]
-15%
-25%
Top-25 Indikationsgruppen nach Marktanteil (kum. Marktanteil 80,7%)
-35%
Summe Gesamtarzneimittelausgaben: 26,7 Mrd. EUR
= einzelne Indikationsgruppen
Quelle: Roland Berger Analyse; GKV-Arzneimittelindex; WidO BER-90006-498-12-01-E7 I
Eine Analyse der Arzneimittel zeigt die Unterschiede der
Instrumente je nach Alleinstellungsgrad
Relevante Instrumente der Gesundheitsreform gegliedert nach Produktkategorien
Alleinstehende Produkte
> Nutzen- und Kosten-Nutzen-
Bewertung
> Erstattungshöchsbeträge /
Therapiehinweise
> Zweitmeinungen
Produkte im generischen Wettbewerb Produkte im Wettbewerb
> Verträge/Preisdifferenzierung > Verträge/Preisdifferenzierung
(Leistungserbringer) (Leistungserbringer)
> Positivlisten/Verträge (Kostenträger) > Positivlisten/Verträge (Kostenträger)
> Festbeträge > Festbeträge
> Nutzen- und Kosten-Nutzen-
Bewertung
Je nach Instrument und Alleinstellungsgrad sind jeweils 20% bis 80% des Umsatzes potenziell bedroht
Quelle: Roland Berger BER-90006-498-12-01-E8 I
Pharmafirmen müssen ihre internen Prozesse und Struk-
turen auf die neu entstehenden Kundengruppen ausrichten
KLASSISCHE PHARMA-KUNDEN NEUE KUNDENGRUPPEN
Verschreiber Händler und Dispensoren
> Niedergelassene Ärzte > Krankenhausärzte > Apotheken > Versandhandel
> Spezialisten > KOLs1) > Apothekenketten > Großhandel
Organisationen der Leistungsbringer
> KVen > Klinikketten
PHARMAUNTERNEHMEN
Außendienst Beratung durch Außendienst > Kliniken > IV3)-Netze
Kostenträger
QUERSCHNITTSPROZESSE > GKV > Medizinischer Dienst der
Kundenverhandlungen > PKV Krankenkassen
Behörden / Gremien
Betreuungskonzepte nach Kundengruppen > IQWiG > Sachverständigenrat
> G-BA > BMfG
Kosten-Nutzen-Bewertungen
FUNKTIONEN
Verbände / Gesellschaften
> VfA / BPI / BAH > Patientenverbände
Medical Market Produkt-
KAM2) > ABDA / ADKA > Spitzenverbände
Affairs Access mgmt.
> Fachgesellschaften der Krankenkassen
1) Key Opinion Leader 2) Key Account Management 3) Integrierte Versorgung
Quelle: Roland Berger BER-90006-498-12-01-E9 I
Die aktuelle Gesundheitsreform wird eine nachhaltige
Wirkung auf den deutschen Arzneimittelstandort haben
Fazit
1
Im Arzneimittelsektor greift die aktuelle Gesundheitsreform
vornehmlich in den Preisbildungsprozess sowie in das
Verordnungsgeschehen ein – auch Innovationen sind betroffen
2
Der durch die Gesundheitsreform betroffene Umsatz ist für die
Pharmaindustrie signifikant – insbesondere biotechnologische
Produkte sind überdurchschnittlich betroffen
3
Die Bedeutung der jeweiligen Kundengruppen verlagert sich für die
Pharmaindustrie weg von den klassischen Arztkunden hin zu
Großkunden und Organisationen – Auswirkung auf Prozesse
Quelle: Roland Berger BER-90006-498-12-01-EVielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Dr. Morris Hosseini
Roland Berger Strategy Consultants
Competence Center Pharma & Healthcare
Alt-Moabit 101b, 10559 Berlin
Tel.: 030-39927-3350
BER-90006-498-12-01-E I 10Sie können auch lesen
