Die Global Social Empowerment-Strategie von Nordea - Die ...
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Nur für professionelle Investoren, die gemäß MiFID-Definition (Richtlinie 2014/65/EG) auf eigene Rechnung anlegen Die Global Social Empowerment-Strategie von Nordea Diese Strategie ist aktuell über den Nordea 1 – Global Impact Fund zugänglich. ISIN: LU2257592514 (BP, USD) / LU2257592787 (BI, USD) Januar 2021
Unsere Welt im Jahr 2030 – der Traum
Dass die Menschen...
…auf einem ressourcenreichen und geschützten
Planeten gedeihen können
…in einer von größerer sozialer Gleichheit und
Gerechtigkeit geprägten Gesellschaft leben können
…von gesellschaftlichem, wirtschaftlichem und
technologischem Fortschritt profitieren können
Quelle: https://sustainabledevelopment.un.org/post2015/transformingourworld
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Wie dieser Traum Wirklichkeit werden kann
17 Ziele* 64% 5-7 Bio. USD
dieser Ziele beziehen sich auf
die die Agenda zur Schaffung an jährlichem
einer nachhaltigeren Welt bis Social Empowerment
2030 widerspiegeln Investitionsbedarf
(soziale
Mitgestaltungsmacht) zur Erreichung dieser Ziele**
* Sustainable Development Goals (SDGs) = Ziele für nachhaltige Entwicklung. Quelle: https://www.unpri.org/download?ac=5909, **Schätzung der UNCTAD
3
Investitionslücke – hier besteht noch erheblicher Aufholbedarf
Wenn diese Investitionslücke
geschlossen wird, werden sich um
5-7 ein Vielfaches mehr Möglichkeiten
Bio. USD werden benötigt
2-4 für Unternehmen zur Bereitstellung
von Dienstleistungen und Lösungen
3 Bio. USD beträgt die aktuelle sowie zur Erzielung einer positiven
Investitionssumme Wirkung auf die Gesellschaft
Bio. USD Investitionslücke pro Jahr
ergeben
Quelle: https://www.sustainablegoals.org.uk/filling-the-finance-gap/
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Die Situation heute: Vergessen wir die Menschen?
SDGs
Hauptthemen**
Steigende Mangel an
Investitionen Investitionen
Ca. 60% in soziale Ziele war bisher die Regel.
der öffentlichen und privaten Die Gesundheitskrise und Demonstrationen
Kapitalströme flossen in
Umweltprojekte* E S gegen soziale Ungleichheit haben jedoch die
Aufmerksamkeit auf dieses Thema gelenkt.
Wir müssen handeln.
E+S
*Stand 2014. Quelle: UNCTAD
** E= Environment (Umwelt); S = Social (soziale Belange)
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Lösungen voranbringen
Die Global Social Empowerment-Strategie von Nordea
Im Fokus unserer Strategie steht die Auswahl von
Unternehmen, die Lösungen für soziale Probleme
anbieten, eine positive Wirkung erzielen und
nachhaltigen Shareholder Value generieren.
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Drei thematische Bereiche
Bereitstellung von Kapital für positive soziale Lösungen
Grundbedürfnisse Inklusion Mitgestaltungsmacht
Förderung eines nachhaltigen globalen Wachstums
Quelle: Nordea Investment Management AB
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Grundbedürfnisse
Dabei handelt es sich um grundlegende Ressourcen, die für das
langfristige Wohlergehen der Menschen mindestens erforderlich sind.
Wir haben Luft, Wasser und Sanitäreinrichtungen, Lebensmittel und
Ernährung sowie bezahlbaren Wohnraum als solche identifiziert und
halten nach Unternehmen mit Lösungen in diesem Bereich Ausschau.
Wir sind sehr an Anbietern von Lösungen in diesen Bereichen
interessiert, da die Weltbeschäftigungskonferenz 1976 die Befriedigung
der Grundbedürfnisse als das wichtigste Ziel der nationalen und
internationalen Entwicklungspolitik vorgeschlagen hat, ungeachtet
dessen, dass die Armutsgrenze als das Mindesteinkommen zur
Befriedigung dieser Bedürfnisse definiert ist.
Gründe Ausgewählte SDGs
Strategien im Fokus
844 Mio. Nr. 1
Menschen haben nicht Luft, Wasser
einmal Zugang zu einer und
Grundversorgung
Sanitäreinrichtungen
mit Trinkwasser
821 Mio. Nr. 2
Menschen sind Lebensmittel und
unterernährt Ernährung
1 Mrd. Nr. 3
Menschen werden bis Bezahlbarer
2030 in Slums oder
Wohnraum
informellen Siedlungen
leben und andere
8 Grundlagen
Quelle: Ziele für nachhaltige Entwicklung https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/
Lebensmittel und Ernährung
Simply Good Foods Company ist ein US-amerikanischer Hersteller gesunder Snacks, die von Nährstoffriegeln über trinkfertige Shakes bis
hin zu Süßwaren reichen, einen hohen Nährwert haben und gleichzeitig den gleichen Grad an Geschmacksbefriedigung bieten wie
traditionelle Alternativprodukte
Problem Lösung Wirkung
Schlechte Ernährung ist die häufigste • Eine gute Ernährung verringert die
Ursache für Fettleibigkeit weltweit • Simply Good Food-Produkte sind Fettleibigkeit und wirkt sich indirekt
innovative, gesündere Snack- positiv auf die Gesundheit aus
Alternativen, die zudem die
31% gleiche Geschmacksbefriedigung • Prävention von
bieten wie traditionelle Snacks Zivilisationskrankheiten wie
der US-Bevölkerung ist fettleibig
• Die Produkte werden im Rahmen Diabetes und Herzkrankheiten, die
Fettleibigkeit ist mit vielen beaufsichtigter Diätprogramme weltweit eine der häufigsten
Gesundheitsproblemen verbunden: verwendet, wo sie in den USA Todesursachen sind
einen Marktanteil von 50%
Typ-II-Diabetes, Bluthochdruck, • Zivilisationskrankheiten haben
einnehmen, sowie von
Herzkrankheiten und Schlaganfälle, nicht nur Auswirkungen auf die
gesundheitsbewussten Menschen
bestimmte Krebsarten, Schlafapnoe als Ersatz für ungesunde Snacks Gesundheit, sondern auch auf
und Fettleberkrankheit, Osteoarthritis die Wirtschaft
https://sdgs.un.org/goals/goal6
Quelle: Nordea Investment Management AB (Fundamental Equities-Team)
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Inklusion
Mit der Befriedigung der Grundbedürfnisse und der Teilnahme an der
formellen Weltwirtschaft verringert sich unserer Meinung nach die
Ungleichheit. Dies erfordert eine solide Politik zur Stärkung des
Humankapitals, Verbesserung der digitalen Konnektivität und den
Aufbau einer Infrastruktur, die die wirtschaftliche, technologische und
soziale Inklusion unabhängig von Geschlecht, Rasse oder ethnischer
Zugehörigkeit unterstützt. Bei diesem Thema werden Unternehmen
ausgewählt, die diese Strategien unterstützen
Gründe Ausgewählte SDGs
Strategien im Fokus
22% Nr. 1
des weltweiten Entwicklung des
Einkommens wurde Humankapitals
2016 von den
obersten 1% erzielt
4 Mrd. Nr. 2
Menschen haben Digitale
keinen Zugang zum Konnektivität
Internet
6,5 Mrd. Nr. 3
Menschen werden Infrastruktur
2050 voraussichtlich
in Städten leben
10 (über 54%)
Quelle: Ziele für nachhaltige Entwicklung https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/Entwicklung des Humankapitals
Kahoot! ist ein internationales Unternehmen mit einer spielebasierten Lernplattform. Die Plattform kann von Schulen, Eltern und
Einrichtungen genutzt werden, um Lernspiele zu kreieren, zu spielen und auszutauschen.
Problem Lösung Wirkung
• Kahoot! ermöglicht es Lehrern,
69 Mio. ihren Lehrplan in ein 6 Mio.
unterhaltsames und Lehrer haben das System bisher
weitere Lehrkräfte werden laut UN
ansprechendes digitales Format
benötigt, um die bis 2030 gesetzten umzuwandeln, das eine größere genutzt, um ihre pädagogischen
Bildungsziele zu erreichen Reichweite hat und weitaus Erfahrungen zu erweitern
effektiver ist als herkömmliche
Das numeriche Schüler- Lehrmittel ist
Lehrer-Verhältnis
• Zudem bietet die Plattform Eltern
800 Mio.
hat sich nicht ausreichend die Möglichkeit, ihre Kinder Schüler haben bisher
verbessert, um der wachsenden außerhalb der Schulzeit effizient
beim Lernen zu unterstützten von dieser Plattform profitiert
Zahl von Schülern gerecht zu werden
Quelle: Nordea Investment Management AB (Fundamental Equities-Team)
11Mitgestaltungsmacht
Im Fokus dieses Themas stehen Lösungen, die den Menschen die
nötigen Mittel an die Hand geben, um dauerhaften Wohlstand zu
erlangen und ihr Wohlbefinden über die bereits thematisierten
grundlegenden Bedürfnisse hinaus zu steigern. Wir interessieren uns
für Lösungen im Bereich Gesundheit & Wohlbefinden,
Innovatoren, die dazu beitragen, Betriebskosten zu senken und
zugleich die Produktivität und das Ertragspotenzial von kleineren und
mittleren Unternehmen zu steigern (produktive Innovation), sowie
Anbieter, die einen gleichberechtigten Zugang zu Finanzprodukten
fördern (finanzielles Engagement)
Gründe Ausgewählte SDGs
Strategien im Fokus
400 Mio. Nr. 1
Menschen Gesundheit &
haben keinen Zugang zu Wohlbefinden
grundlegenden
Gesundheitsleistungen
600 Mio. Nr. 2
neue Arbeitsplätze Produktive
müssen bis 2030 Innovation
geschaffen werden
2 Mrd. Nr. 3
Menschen haben Finanzielles
keinen Zugang zu Engagement
Finanzdienstleistungen
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Quelle: Ziele für nachhaltige Entwicklung https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation
https://medium.com/theheartilab/10-facts-about-financial-inclusion-4106676c475dGesundheit & Wohlbefinden
Ping An Good Doctor ist ein Anbieter von Gesundheitssoftware. Das Unternehmen
bietet eine mobile Plattform für Onlineberatung, Krankenhausüberweisungen
und -termine, Gesundheitsmanagement und Wellness-Interaktionsdienste.
Problem Lösung Wirkung
• Ping An Good Doctor bietet Online-
42%
weniger verfügbare Ärzte pro 100.000
Gesundheitsdienste (Onlineberatung, 300 Mio.
Krankenhausüberweisungen und
registrierte Nutzer, was rund 21,5%
Menschen in ländlichen Regionen im -termine etc.) aus einer Hand
Vergleich zu Städten in China der Bevölkerung Chinas entspricht
• Diese Lösungen werden über ein
Die Plattform trägt dazu bei, einen Teil
576 Mio. hauseigenes Ärzteteam angeboten,
des auf dem staatlich finanzierten
Menschen leben in ländlichen das von der hochentwickelten KI-
Gesundheitssystem lastenden Drucks
Regionen mit im Vergleich zu Technologie des Unternehmens
zu mindern, und ermöglicht zugleich eine
städtischen Gebieten weniger unterstützt wird
Gesundheitsversorgung in schwer
Einrichtungen und verfügbaren
zugänglichen Teilen des Landes
Ressourcen
Quelle: Nordea Investment Management AB (Fundamental Equities-Team)
13Portfolioüberblick: Themen-Exposure
Thema Strategien
Finanzielles Cash, 0.5% Luft, Wasser &
Engagement; 16.3% Sanitäreinrichtungen;
13.5%
29,2%
Produktive Innovation;
Lebensmittel &
4.0%
Ernährung; 7.0%
48,6%
Bezahlbarer
Wohnraum & andere
21,8% Grundlagen; 8.8%
Gesundheit &
Wohlbefinden; 28.3%
Entwicklung des
Mitgestaltungsmacht Humankapitals; 9.9%
Grundbedürfnisse
Inklusion Digitale Konnektivität;
10.4%
Quelle: Nordea Investment Management AB, Stand 07.02.2021 Infrastruktur; 1.5%
14Portfolioüberblick: SDG-Exposure Quelle: Nordea Investment Management AB, Stand 07.02.2021, Ziele für nachhaltige Entwicklung https://www.un.org/sustainabledevelopment/water-and-sanitation/ 15
Wir können den Traum verwirklichen
In die Stärkung sozialer Belange (Social
Empowerment) zu investieren bedeutet,
Unternehmen zu unterstützen, die soziale
Lösungen mit positiver Wirkung anbieten
Nehmen Sie aktiv
am Social Empowerment-Megatrend teil
Schaffen Sie einen Mehrwert
durch Investitionen in Unternehmen,
die erfolgreiche Lösungen anbieten
Bewirken Sie etwas
mit Ihrem Investment
Es kann nicht zugesichert werden, dass ein Anlageziel, angestrebte Erträge und
16 Ergebnisse einer Anlagestruktur erreicht werden. Der Wert Ihrer Anlage kann steigen
oder fallen, und es kann zu einem teilweisen oder vollständigen Wertverlust kommen.Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13. Juli 2009 entspricht. Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in den Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg oder bei den jeweiligen länderspezifischen Vertretern bzw. Informationsstellen oder bei den berechtigten Vertriebsstellen erhältlich. Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und kann nicht gewährleistet werden. Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen). Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben erhältlich sind. Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder Verwaltungsgebühren) gedeckt. Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen. Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater. Bitte beachten Sie, dass nicht unbedingt alle Teilfonds und/oder Anteilklassen in Ihrer Jurisdiktion verfügbar sind. Ergänzende Informationen für Anleger in Österreich: Informations- und Zahlstelle in Österreich ist die Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, 1100 Wien, Österreich. Ergänzende Informationen für Anleger in Deutschland: Informationsstelle in Deutschland ist Société Générale S.A. Frankfurt Branch, Neue Mainzer Straße 46-50, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland. Kopien der vorgenannten Dokumente stehen Ihnen auch hier zur Verfügung. Ergänzende Informationen für Anleger in der Schweiz: Der Schweizer Vertreter und Zahlstelle ist BNP Paribas Securities Services, Paris, Succursale de Zurich, Selnaustrasse 16, 8002 Zürich, Schweiz. Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A. Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A. Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Es enthält Informationen für institutionelle Anleger und Anlageberater und ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt. In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar. Der Grad der individuellen Steuerbelastung ist unterschiedlich und kann sich in der Zukunft ändern.
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