Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite - Deutschland - allenovery.com - Allen & Overy
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Allen & Overy steht für Qualität und Innovation. Neben unserer umfassenden Expertise sind Transparenz und eine vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit mit Ihnen der Schlüssel für unseren Erfolg. Unser Ansatz: Mandantenservice basierend auf kompromisslosem Qualitätsanspruch, Erreichbarkeit, unternehmerischem Denken und Flexibilität. 2 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland
Am Puls der Zeit Wir beraten Unternehmen, Banken und QUICK FACTS öffentliche Institutionen in allen Fragen des Wirtschafts- und Kapitalmarktrechts. 1994 Eröffnung des ersten Büros in Deutschland Allen & Overy gehört mit über 2.400 Rechtsanwälten und über 40 Büros weltweit zu den international führenden 220 Anwälte in Deutschland und geografisch am breitesten aufgestellten Anwaltsgesellschaften. Mit vier Büros in Deutschland stehen 4 deutsche Büros wir Ihnen auch in Ihrer Nähe mit einer professionellen, effizienten und individuell auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen >40 über 40 Büros weltweit Beratung zur Verfügung. 1930 in London gegründet 100+ Netzwerk von befreundeten Kanzleien in mehr als 100 Ländern allenovery.com 3
Warum Allen & Overy? Unser globales Netzwerk ist Ihr Wettbewerbsvorteil Beratung mit 360-Grad Perspektive Internationale Unternehmen brauchen eine internationale Viele Mandate berühren mehr als nur einen Rechtsbereich. Wirtschaftskanzlei. Das senkt den Verwaltungsaufwand Um eine effektive Mandatsabwicklung zu gewährleisten und sichert einen einheitlichen Qualitätsstandard. und kosteneffizient zu arbeiten, kommt es auf umfassende Unter den globalen Marktteilnehmern sind wir die Kanzlei Rechtsberatung durch fachübergreifende Teams an, mit der breitesten geografischen Aufstellung: Wir sind mit denn isolierte Teilbetrachtungen können teuer werden. über 40 Büros weltweir vertreten. Darüber hinaus verfügen Als Full-Service-Kanzlei für alle Fragen des deutschen, wir über ein Netzwerk von befreundeten Kanzleien in englischen und U.S.-amerikanischen Wirtschafts- und rund 118 Jurisdiktionen. So können Sie sicher sein, Kapitalmarktrechts behalten wir stets das große Ganze im dass wir Sie in praktisch jedem Land der Welt vor Ort Auge. Egal in welche Richtung sich der Beratungsumfang auf höchstem Niveau unterstützen können – speziell entwickelt – wir reagieren schnell und konstruktiv mit einer auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen inklusive engen Zusammenarbeit aller Praxisbereiche. zentraler Projektsteuerung. Das spart Zeit und Geld. 4 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland
Digineering the Law Wir entwickeln Innovationen – rechtlich und technischFuse Fuse Wir verfügen über ein eigenes Innovationslabor für Legal Tech. Gemeinsam mit Anwälten und unseren Legal-Tech-Experten arbeiten Start- Ups dort an neuen technischen Lösungen für komplexe Beratungsprobleme. Unsere Legal-Tech-Gruppe Lösungen jenseits der ausgetretenen Pfade Mehr als 40 Experten kümmern sich bei uns inzwischen um Legal Tech, darunter Juristen, Allen & Overy ist im Markt für Innovation bekannt. Informatiker und Innovationsspezialisten. Wir haben 1963 den ersten Eurobond-Deal gestaltet und die ersten PPP-Mandate in den 1990ern. Sechs Mal haben Für unsere Mandanten und gemeinsam mit unseren Mandanten setzen wir Technologien ein, wir den FT Innovative Lawyers Award gewonnen. Für Sie um Aufgaben und Prozesse zu optimieren und in bedeutet das: Gemeinsam suchen wir neue Lösungen Daten versteckte Fakten sichtbar zu machen. und gehen auch ungewöhnliche Wege, um für Sie das beste Ergebnis zu erzielen. Transaction Support Unit (TSU) Die Mitarbeiter der Transaction Support Unit bieten Ihnen umfassendes Knowhow in den Bereichen deutsches Recht, rechtliches Projektmanagement und Legal-Tech-Lösungen, arbeiten in integrierten Teams nah am Mandanten und in engem Austausch mit unseren Anwälten, sind mit den jeweiligen Arbeitsabläufen bestens vertraut und liefern maßgeschneiderte Arbeitsergebnisse mit besonderem Fokus auf der Prozessoptimierung. Bei Ihren Projekten kann die Transaction Support Unit Zeitengpässe vermeiden, einen wertvollen Beitrag zur Kostensenkung leisten und mit der Transaktionsbearbeitung verbundene Prozessrisiken minimieren. Kanzlei des Jahres – International Law Most Innovative Law Gesellschaftsrecht Firm of the Year Firm in Europe JUVE Awards 2019 IFLR Europe Awards 2021 Winner of the Financial Times Innovative Lawyers Awards 2007, 2011, 2012, 2014, 2017, 2018 allenovery.com 5
Wie wir Sie unterstützen können Unsere Anwälte sind hoch qualifizierte und anerkannte Experten und verfügen über umfangreiche Erfahrung auf allen bedeutenden Gebieten des Wirtschafts- und Finanzrechts. Ihre rechtliche Expertise und Branchenkenntnis stellen einen wertvollen Wettbewerbsvorteil für unsere Mandanten dar. Unser Service orientiert sich dabei stets daran, flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und gleichzeitig wirtschaftliche Gesichtspunkte im Auge zu behalten. Daher haben wir unsere Produkte an Ihrem Geschäftsbetrieb ausgerichtet und in vier Beratungsschwerpunkte aufgeteilt. Geschäftsbetrieb finanzieren Geschäftsabläufe sichern & (weiter-)entwickeln – Unternehmensfinanzierung Laufende rechtliche Beratung in allen Belangen des – Investitionsfinanzierung Wirtschafts- und Vertragsrechts; darunter u.a. – Re-Finanzierung – Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht – Restrukturierung – Vergütungssysteme, Incentive Pläne – Strukturierte Finanzierung, u.a. – Betriebliche Altersversorgung einschl. Contractual Trust Agreements (CTA) – Projektfinanzierung – Öffentliches Recht – Assetfinanzierung & Leasing – Immobilienrecht – Verbriefungen – Investmentrecht – Derivate – Asset Management Sowohl über Eigenkapital als auch über – Markenrecht, Lizenzen und Datenschutz Fremdkapital unter Berücksichtigung aller regulatorischen und – M&A-Transaktionen, öffentliche bankaufsichtsrechtlichen Aspekte. – Übernahmen, MBOs, LBOs – Joint Ventures & Kooperationen – Fusionskontrolle – Transaktionsbegleitendes Arbeitsrecht – Komplexe Konzernumstrukturierungen – Steuerstrukturierung 6 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland
Risiken vermeiden & Reputation schützen Konflikte lösen & Werte verteidigen – Corporate Governance – Nationale, grenzüberschreitende – Compliance in allen rechtlichen Beratungsschwerpunkten und multinationale Streitigkeiten und Gerichtsverfahren – Gestaltung/Revision von Compliance Management Systemen (CMS) und Richtlinien – Sammelklagen und Masseverfahren – Ombudsmann- und Whistleblowing Systeme – Schiedsgerichtsbarkeit – Berufshaftung – Interne Untersuchungen, Workforce Investigations, Compliance Due Diligence – Gewerblicher Rechtsschutz/Brand Protection – Kartell- und Missbrauchsverfahren – Bankaufsichtsrecht – Schadensersatz und Haftung, D&O-Themen – Datenschutz/Cybersecurity – Tarif- und Arbeitskampfrecht – Corporate Social Responsibility (CSR) – Restrukturierungen/Personalabbau, Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen – Steuerliche Untersuchungen und Steuerstreitigkeiten allenovery.com 7
Sektorexpertise – Wenn Fachkenntnis der entscheidende Vorsprung ist Jeder Wirtschaftssektor verlangt seine eigene rechtliche Expertise. Nur wer über tiefe, aktuelle Marktkenntnisse verfügt, kann im entscheidenden Moment die für die Praxis beste Rechtsberatung bieten. Deshalb sind unsere Partner und Anwälte Mitglieder in wichtigen Branchenverbänden und deshalb legen wir großen Wert auf Fachexpertise in den Teams. Viele unserer Anwälte sind führend in ihren Fachgebieten und verfügen über ein zusätzliches Studium in Management, Medizin, Ingenieur- oder Naturwissenschaften. Wir bleiben am Puls des Marktes und bringen für Sie die Expertise zahlreicher vorangegangener Fälle aus demselben Sektor ein. So erhalten Sie stets die Expertise, die es braucht, um Ihr Mandat optimal zu betreuen. AUTOMOTIVE ENERGIEWIRTSCHAFT FINANZDIENSTLEISTER IMMOBILIENWIRTSCHAFT INFRASTRUKTUR & LIFE SCIENCES TELEKOMMUNIKATION, PRIVATE EQUITY TRANSPORTWESEN GESUNDHEITSWESEN MEDIEN & TECHNOLOGIE 8 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland
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Unsere Expertise – Highlights RAG Stiftung alstria TUI AG eine der größten Stiftungen in Deutschland, im Rahmen des öffentlichen bei mehreren milliardenschweren als Teil eines Konsortiums unter Übernahmeangebots durch Brookfield. Kapitalmaßnahmen und Transaktionen: Führung der Private-Equity-Investoren Das Angebot bewertet alstria mit einem EUR 1,1 Mrd. Kapitalerhöhung, EUR Advent und Cinven, beim Erwerb des Eigenkapitalwert von EUR 3,5 Mrd. 1,8 Mrd. Finanzierungspaket zur Geschäftsbereichs Aufzugstechnik von und einem impliziten Bruttovermögenswert Überbrückung der Covid-19-Pandemie, der thyssenkrupp AG. Volumen: von EUR 5 Mrd. sowie zwei M&A-Trans-aktionen EUR 17,2 Mrd. (Veräußerung der RIU Hotel-Joint Venture-Beteiligung i.H.v. EUR 1,5 Mrd. und das TUI Kreuzfahrt Joint Venture mit Royal Caribbean i.H.v. EUR 1,2 Mrd.). Hamburger Hafen und Scout24 The Riverside Company Logistik AG (HHLA) im Zusammenhang mit dem Carve-out bei dem Börsengang von Bike24, bei der strategischen Beteiligung des AutoScout24-Geschäfts sowie bei einer führenden E-Commerce-Plattform von COSCO Shipping Ports Limited der Umwandlung in eine Europäische rund um das Fahrrad. Volumen: (CSPL), einem in Hongkong notierten Aktiengesellschaft (Societas Europaea). EUR 332 Mio. Terminalbetreiber und Mitglied der COSCO Shipping Gruppe, am HHLA Container Terminal Tollerort (CTT). Advent International SAP SE Banco Santander beim Verkauf der allnex Gruppe an die bei der Übernahme der Signavio bei der Akquisition von hoch niederländische PTTGC International GmbH,eines führenden Unternehmens spezialisierten Technologiegütern (Netherlands) B.V., eine hundertprozentige im Bereich Business Process des europäischen Geschäftsbereichs Tochtergesellschaft der PTT Global Intelligence und Prozessmanagement. Zahlungsdienste und -abwicklung Chemical Public Company Limited Geschäftskunden (Merchant Payments; mit Sitz in Bangkok. Dies ist einer der Acquiring & Issuing) der Wirecard Gruppe. größten Private Equity-Deals in 2021 (Volumen: ca. EUR 4 Mrd.). 10 Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland
American Tower Franz Haniel & Cie GmbH Ein Bankenkonsortium bei der EUR 7,7 Mrd. Übernahme von bei der Veräußerung der ELG Haniel bei der Einrichtung eines EUR 5 Mrd. Telxius Towers, rund 31.000 bestehende GmbH (ELG) an den luxemburgischen Debt Issuance Programms für die Funkmasten in Deutschland, Spanien, Stahlhersteller Aperam S.A. Vantage Towers AG, ein führendes Brasilien, Chile, Peru und Argentinien Tower-Unternehmen im umfassend, von Telefónica. Telekommunikationssektor in Europa. Bridgepoint Das marktführende U.S.- Daimler AG Technologieunternehmen und deren Portfoliounternehmen im Zusammenhang mit der Abspaltung PharmaZell GmbH beim geplanten in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten, der Daimler-Truck-Sparte beim Zusammenschluss mit Novasep zur u.a. zu Vorbereitung und Durchführung Abschluss eines syndizierten Schaffung eines technologiegestützten der Wahl von Betriebsräten, Kreditvertrages in Höhe von EUR Marktführers für komplexe kleine HR Compliance, komplexen 18 Mrd. für die Daimler Truck Moleküle und Antikörper- Trennungsprozessen und Beratung Holding AG, die Daimler Truck AG Wirkstoff-Konjugate im Zusammenhang mit flexiblen und verschiedene Daimler-Truck- Arbeitsmodellen aus Anlass der Finanzierungsgesellschaften. Corona-Krise. allenovery.com 11
Für weitere informationen wenden sie sich bitte an: Düsseldorf Frankfurt Hamburg Munich Allen & Overy LLP Allen & Overy LLP Allen & Overy LLP Allen & Overy LLP Dreischeibenhaus 1 Bockenheimer Landstraße 2 Ballindamm 17 Maximilianstraße 35 40211 Düsseldorf 60306 Frankfurt am Main 20095 Hamburg 80539 Munich Tel +49 211 2806 7000 Tel +49 69 2648 5000 Tel +49 40 82 221 2100 Tel +49 89 71043 3000 Fax +49 211 2806 7800 Fax +49 69 2648 5800 Fax +49 40 82 221 2200 Fax +49 89 71043 3800 Globale Präsenz Allen & Overy ist eine internationale Anwaltsgesellschaft mit rund 5.600 Mitarbeitern, darunter etwa 580 Partner, an über 40 Standorten weltweit. Eine aktuelle Liste aller Standorte von Allen & Overy finden Sie unter www.allenovery.com/global_coverage. Allen & Overy bezieht sich auf Allen & Overy LLP und/oder ihre verbundenen Unternehmen. Die Allen & Overy LLP ist eine in England und Wales unter der Nummer OC306763 eingetragene Limited Liability Partnership englischen Rechts. Die Allen & Overy LLP ist von der Solicitors Regulation Authority of England and Wales zugelassen und untersteht deren Aufsicht. Jeder Hinweis auf Partner bezieht sich auf die Gesellschafter der Allen & Overy LLP oder Mitarbeiter oder Berater der Allen & Overy LLP, deren Status und Qualifikationen denen eines Gesellschafters entsprechen, oder eine Person mit einem gleichwertigen Status in einem verbundenen Unternehmen der Allen & Overy LLP. Eine Liste der Gesellschafter der Allen & Overy LLP sowie der als Partner bezeichneten Personen, die nicht Gesellschafter sind, kann am Sitz der Gesellschaft, One Bishops Square, London, E1 6AD, oder in jedem deutschen Büro eingesehen werden. © Allen & Overy LLP 2022. DE Dieses Dokument dient lediglich allgemeinen Informationszwecken und ist nicht als rechtliche oder sonstige Beratung zu betrachten. Germany_De (Why Choose Us)_ADD-99643
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