Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite - Deutschland - allenovery.com - Allen & Overy

 
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Die richtige Kanzlei
an Ihrer Seite
Deutschland

                       allenovery.com
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Allen & Overy steht für Qualität und
    Innovation. Neben unserer umfassenden
    Expertise sind Transparenz und eine
    vertrauensvolle, langfristige Zusammenarbeit
    mit Ihnen der Schlüssel für unseren Erfolg.
    Unser Ansatz: Mandantenservice basierend
    auf kompromisslosem Qualitätsanspruch,
    Erreichbarkeit, unternehmerischem
    Denken und Flexibilität.

2   Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland
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Am Puls der Zeit
Wir beraten Unternehmen, Banken und            QUICK FACTS

öffentliche Institutionen in allen Fragen
des Wirtschafts- und Kapitalmarktrechts.       1994
                                               Eröffnung des ersten Büros in Deutschland
Allen & Overy gehört mit über 2.400
Rechtsanwälten und über 40 Büros
weltweit zu den international führenden        220
                                               Anwälte in Deutschland
und geografisch am breitesten
aufgestellten Anwaltsgesellschaften.
Mit vier Büros in Deutschland stehen
                                               4
                                               deutsche Büros
wir Ihnen auch in Ihrer Nähe mit einer
professionellen, effizienten und individuell
auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittenen
                                               >40
                                               über 40 Büros weltweit
Beratung zur Verfügung.
                                               1930
                                               in London gegründet

                                               100+
                                               Netzwerk von befreundeten Kanzleien
                                               in mehr als 100 Ländern

                                                                               allenovery.com   3
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Warum Allen & Overy?

    Unser globales Netzwerk ist Ihr Wettbewerbsvorteil           Beratung mit 360-Grad Perspektive

    Internationale Unternehmen brauchen eine internationale      Viele Mandate berühren mehr als nur einen Rechtsbereich.
    Wirtschaftskanzlei. Das senkt den Verwaltungsaufwand         Um eine effektive Mandatsabwicklung zu gewährleisten
    und sichert einen einheitlichen Qualitätsstandard.           und kosteneffizient zu arbeiten, kommt es auf umfassende
    Unter den globalen Marktteilnehmern sind wir die Kanzlei     Rechtsberatung durch fachübergreifende Teams an,
    mit der breitesten geografischen Aufstellung: Wir sind mit   denn isolierte Teilbetrachtungen können teuer werden.
    über 40 Büros weltweir vertreten. Darüber hinaus verfügen    Als Full-Service-Kanzlei für alle Fragen des deutschen,
    wir über ein Netzwerk von befreundeten Kanzleien in          englischen und U.S.-amerikanischen Wirtschafts- und
    rund 118 Jurisdiktionen. So können Sie sicher sein,          Kapitalmarktrechts behalten wir stets das große Ganze im
    dass wir Sie in praktisch jedem Land der Welt vor Ort        Auge. Egal in welche Richtung sich der Beratungsumfang
    auf höchstem Niveau unterstützen können – speziell           entwickelt – wir reagieren schnell und konstruktiv mit einer
    auch bei grenzüberschreitenden Transaktionen inklusive       engen Zusammenarbeit aller Praxisbereiche.
    zentraler Projektsteuerung. Das spart Zeit und Geld.

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Digineering the Law

                                                          Wir entwickeln Innovationen –
                                                          rechtlich und technischFuse

                                                          Fuse
                                                          Wir verfügen über ein eigenes Innovationslabor
                                                          für Legal Tech. Gemeinsam mit Anwälten und
                                                          unseren Legal-Tech-Experten arbeiten Start-
                                                          Ups dort an neuen technischen Lösungen für
                                                          komplexe Beratungsprobleme.

                                                          Unsere Legal-Tech-Gruppe
Lösungen jenseits der ausgetretenen Pfade                 Mehr als 40 Experten kümmern sich bei uns
                                                          inzwischen um Legal Tech, darunter Juristen,
Allen & Overy ist im Markt für Innovation bekannt.
                                                          Informatiker und Innovationsspezialisten.
Wir haben 1963 den ersten Eurobond-Deal gestaltet und
die ersten PPP-Mandate in den 1990ern. Sechs Mal haben    Für unsere Mandanten und gemeinsam mit
                                                          unseren Mandanten setzen wir Technologien ein,
wir den FT Innovative Lawyers Award gewonnen. Für Sie
                                                          um Aufgaben und Prozesse zu optimieren und in
bedeutet das: Gemeinsam suchen wir neue Lösungen
                                                          Daten versteckte Fakten sichtbar zu machen.
und gehen auch ungewöhnliche Wege, um für Sie das
beste Ergebnis zu erzielen.                               Transaction Support Unit (TSU)
                                                          Die Mitarbeiter der Transaction Support Unit bieten
                                                          Ihnen umfassendes Knowhow in den Bereichen
                                                          deutsches Recht, rechtliches Projektmanagement
                                                          und Legal-Tech-Lösungen, arbeiten in integrierten
                                                          Teams nah am Mandanten und in engem
                                                          Austausch mit unseren Anwälten, sind mit den
                                                          jeweiligen Arbeitsabläufen bestens vertraut und
                                                          liefern maßgeschneiderte Arbeitsergebnisse mit
                                                          besonderem Fokus auf der Prozessoptimierung.
                                                          Bei Ihren Projekten kann die Transaction Support
                                                          Unit Zeitengpässe vermeiden, einen wertvollen
                                                          Beitrag zur Kostensenkung leisten und mit der
                                                          Transaktionsbearbeitung verbundene
                                                          Prozessrisiken minimieren.

 Kanzlei des Jahres –           International Law         Most Innovative Law
 Gesellschaftsrecht             Firm of the Year          Firm in Europe
 JUVE Awards 2019               IFLR Europe Awards 2021   Winner of the Financial Times
                                                          Innovative Lawyers Awards
                                                          2007, 2011, 2012, 2014,
                                                          2017, 2018

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Wie wir Sie unterstützen können
    Unsere Anwälte sind hoch qualifizierte und anerkannte Experten und verfügen
    über umfangreiche Erfahrung auf allen bedeutenden Gebieten des Wirtschafts- und
    Finanzrechts. Ihre rechtliche Expertise und Branchenkenntnis stellen einen wertvollen
    Wettbewerbsvorteil für unsere Mandanten dar. Unser Service orientiert sich dabei
    stets daran, flexibel auf Ihre Bedürfnisse einzugehen und gleichzeitig wirtschaftliche
    Gesichtspunkte im Auge zu behalten. Daher haben wir unsere Produkte an Ihrem
    Geschäftsbetrieb ausgerichtet und in vier Beratungsschwerpunkte aufgeteilt.

    Geschäftsbetrieb finanzieren                        Geschäftsabläufe sichern & (weiter-)entwickeln

    – Unternehmensfinanzierung                          Laufende rechtliche Beratung in allen Belangen des
    – Investitionsfinanzierung                          Wirtschafts- und Vertragsrechts; darunter u.a.
    – Re-Finanzierung                                   – Gesellschafts-, Aktien- und Konzernrecht
    – Restrukturierung                                  – Vergütungssysteme, Incentive Pläne
    – Strukturierte Finanzierung, u.a.                  – Betriebliche Altersversorgung einschl.
                                                           Contractual Trust Agreements (CTA)
    – Projektfinanzierung
                                                        – Öffentliches Recht
    – Assetfinanzierung & Leasing
                                                        – Immobilienrecht
    – Verbriefungen
                                                        – Investmentrecht
    – Derivate
                                                        – Asset Management
    Sowohl über Eigenkapital als auch über
                                                        – Markenrecht, Lizenzen und Datenschutz
    Fremdkapital unter Berücksichtigung
    aller regulatorischen und                           – M&A-Transaktionen, öffentliche
    bankaufsichtsrechtlichen Aspekte.                   – Übernahmen, MBOs, LBOs –
                                                           Joint Ventures & Kooperationen
                                                        – Fusionskontrolle
                                                        – Transaktionsbegleitendes Arbeitsrecht
                                                        – Komplexe Konzernumstrukturierungen
                                                        – Steuerstrukturierung

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Risiken vermeiden & Reputation schützen                    Konflikte lösen & Werte verteidigen

– Corporate Governance                                     – Nationale, grenzüberschreitende
– Compliance in allen rechtlichen Beratungsschwerpunkten      und multinationale Streitigkeiten
                                                              und Gerichtsverfahren
– Gestaltung/Revision von Compliance Management
   Systemen (CMS) und Richtlinien                          – Sammelklagen und Masseverfahren
– Ombudsmann- und Whistleblowing Systeme                   – Schiedsgerichtsbarkeit
– Berufshaftung                                            – Interne Untersuchungen, Workforce Investigations,
                                                              Compliance Due Diligence
– Gewerblicher Rechtsschutz/Brand Protection
                                                           – Kartell- und Missbrauchsverfahren
– Bankaufsichtsrecht
                                                           – Schadensersatz und Haftung, D&O-Themen
– Datenschutz/Cybersecurity
                                                           – Tarif- und Arbeitskampfrecht
– Corporate Social Responsibility (CSR)
                                                           – Restrukturierungen/Personalabbau,
                                                              Interessenausgleichs- und Sozialplanverhandlungen
                                                           – Steuerliche Untersuchungen und Steuerstreitigkeiten

                                                                                                           allenovery.com   7
Sektorexpertise –
    Wenn Fachkenntnis der
    entscheidende Vorsprung ist
    Jeder Wirtschaftssektor verlangt seine eigene rechtliche Expertise. Nur wer über tiefe,
    aktuelle Marktkenntnisse verfügt, kann im entscheidenden Moment die für die Praxis
    beste Rechtsberatung bieten. Deshalb sind unsere Partner und Anwälte Mitglieder in
    wichtigen Branchenverbänden und deshalb legen wir großen Wert auf Fachexpertise in
    den Teams. Viele unserer Anwälte sind führend in ihren Fachgebieten und verfügen über
    ein zusätzliches Studium in Management, Medizin, Ingenieur- oder Naturwissenschaften.
    Wir bleiben am Puls des Marktes und bringen für Sie die Expertise zahlreicher
    vorangegangener Fälle aus demselben Sektor ein. So erhalten Sie stets die Expertise,
    die es braucht, um Ihr Mandat optimal zu betreuen.

              AUTOMOTIVE                                ENERGIEWIRTSCHAFT   FINANZDIENSTLEISTER   IMMOBILIENWIRTSCHAFT

         INFRASTRUKTUR &                                  LIFE SCIENCES                            TELEKOMMUNIKATION,
                                                                              PRIVATE EQUITY
         TRANSPORTWESEN                                 GESUNDHEITSWESEN                          MEDIEN & TECHNOLOGIE

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Unsere Expertise – Highlights
     RAG Stiftung                                        alstria                                    TUI AG
     eine der größten Stiftungen in Deutschland,         im Rahmen des öffentlichen                 bei mehreren milliardenschweren
     als Teil eines Konsortiums unter                    Übernahmeangebots durch Brookfield.        Kapitalmaßnahmen und Transaktionen:
     Führung der Private-Equity-Investoren               Das Angebot bewertet alstria mit einem     EUR 1,1 Mrd. Kapitalerhöhung, EUR
     Advent und Cinven, beim Erwerb des                  Eigenkapitalwert von EUR 3,5 Mrd.          1,8 Mrd. Finanzierungspaket zur
     Geschäftsbereichs Aufzugstechnik von                und einem impliziten Bruttovermögenswert   Überbrückung der Covid-19-Pandemie,
     der thyssenkrupp AG. Volumen:                       von EUR 5 Mrd.                             sowie zwei M&A-Trans-aktionen
     EUR 17,2 Mrd.                                                                                  (Veräußerung der RIU Hotel-Joint
                                                                                                    Venture-Beteiligung i.H.v. EUR 1,5 Mrd.
                                                                                                    und das TUI Kreuzfahrt Joint Venture mit
                                                                                                    Royal Caribbean i.H.v. EUR 1,2 Mrd.).

     Hamburger Hafen und                                 Scout24                                    The Riverside Company
     Logistik AG (HHLA)
                                                         im Zusammenhang mit dem Carve-out          bei dem Börsengang von Bike24,
     bei der strategischen Beteiligung                   des AutoScout24-Geschäfts sowie bei        einer führenden E-Commerce-Plattform
     von COSCO Shipping Ports Limited                    der Umwandlung in eine Europäische         rund um das Fahrrad. Volumen:
     (CSPL), einem in Hongkong notierten                 Aktiengesellschaft (Societas Europaea).    EUR 332 Mio.
     Terminalbetreiber und Mitglied der
     COSCO Shipping Gruppe, am HHLA
     Container Terminal Tollerort (CTT).

     Advent International                                SAP SE                                     Banco Santander
     beim Verkauf der allnex Gruppe an die               bei der Übernahme der Signavio             bei der Akquisition von hoch
     niederländische PTTGC International                 GmbH,eines führenden Unternehmens          spezialisierten Technologiegütern
     (Netherlands) B.V., eine hundertprozentige          im Bereich Business Process                des europäischen Geschäftsbereichs
     Tochtergesellschaft der PTT Global                  Intelligence und Prozessmanagement.        Zahlungsdienste und -abwicklung
     Chemical Public Company Limited                                                                Geschäftskunden (Merchant Payments;
     mit Sitz in Bangkok. Dies ist einer der                                                        Acquiring & Issuing) der Wirecard Gruppe.
     größten Private Equity-Deals in 2021
     (Volumen: ca. EUR 4 Mrd.).

10   Die richtige Kanzlei an Ihrer Seite | Deutschland
American Tower                           Franz Haniel & Cie GmbH                  Ein Bankenkonsortium
bei der EUR 7,7 Mrd. Übernahme von       bei der Veräußerung der ELG Haniel       bei der Einrichtung eines EUR 5 Mrd.
Telxius Towers, rund 31.000 bestehende   GmbH (ELG) an den luxemburgischen        Debt Issuance Programms für die
Funkmasten in Deutschland, Spanien,      Stahlhersteller Aperam S.A.              Vantage Towers AG, ein führendes
Brasilien, Chile, Peru und Argentinien                                            Tower-Unternehmen im
umfassend, von Telefónica.                                                        Telekommunikationssektor
                                                                                  in Europa.

Bridgepoint                              Das marktführende U.S.-                  Daimler AG
                                         Technologieunternehmen
und deren Portfoliounternehmen                                                    im Zusammenhang mit der Abspaltung
PharmaZell GmbH beim geplanten           in arbeitsrechtlichen Angelegenheiten,   der Daimler-Truck-Sparte beim
Zusammenschluss mit Novasep zur          u.a. zu Vorbereitung und Durchführung    Abschluss eines syndizierten
Schaffung eines technologiegestützten    der Wahl von Betriebsräten,              Kreditvertrages in Höhe von EUR
Marktführers für komplexe kleine         HR Compliance, komplexen                 18 Mrd. für die Daimler Truck
Moleküle und Antikörper-                 Trennungsprozessen und Beratung          Holding AG, die Daimler Truck AG
Wirkstoff-Konjugate                      im Zusammenhang mit flexiblen            und verschiedene Daimler-Truck-
                                         Arbeitsmodellen aus Anlass der           Finanzierungsgesellschaften.
                                         Corona-Krise.

                                                                                                             allenovery.com   11
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Dreischeibenhaus 1                              Bockenheimer Landstraße 2                       Ballindamm 17                        Maximilianstraße 35
40211 Düsseldorf                                60306 Frankfurt am Main                         20095 Hamburg                        80539 Munich

Tel +49 211 2806 7000                           Tel +49 69 2648 5000                            Tel +49 40 82 221 2100               Tel +49 89 71043 3000
Fax +49 211 2806 7800                           Fax +49 69 2648 5800                            Fax +49 40 82 221 2200               Fax +49 89 71043 3800

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