ENERGIEKRISE SOLIDARISCH BEWÄLTIGEN, NEUE REALITÄT GESTALTEN
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ENERGIEKRISE SOLIDARISCH
BEWÄLTIGEN,
NEUE REALITÄT GESTALTEN
Jahresgutachten 2022/23
Dr. Niklas Garnadt
Generalsekretär, SVR Wirtschaft
Österreichischer Produktivitätsrat / OeNB, Wien
07. Dezember 2022
Die Präsentation gibt die persönliche Meinung der Autoren wieder und nicht notwendigerweise die des
Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung.
KAPITEL DES JAHRESGUTACHENS 2022/23
Energiekrise solidarisch bewältigen, neue Realität gestalten
Konjunktureller Deutsche Reform-
Ausblick Finanzpolitik perspektiven
durch Energiekrise Inflation und vor schwierigen für die europäische
massiv belastet Geldpolitik Herausforderungen Fiskalpolitik
Fachkräfte- Wettbewerbs-
Energiekrise und sicherung: fähigkeit
Strukturwandel: Handlungsoptionen in Zeiten
Perspektiven für die bei Weiterbildung geopolitischer
deutsche Industrie und Erwerbsmigration Veränderungen
2
ENERGIEKRISE UND
STRUKTURWANDEL –
PERSPEKTIVEN FÜR
DIE DT. INDUSTRIE
3
HERAUSFORDERUNG: ABSEHBAR HOHE ENERGIEPREISE
Erdgaspreise sind in Europa und Asien stark angestiegen – mittelfristig höher Preise als in den USA
Erdgaspreise dürften in Europa mittelfristig erhöht bleiben
US-Dollar je MWh
350
300
250
200
150
100
50
0
2015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2031
Gaspreise: Europa (Dutch TTF) USA (Henry Hub) Nordost-Asien (Japan Korea Marker, JKM)
Futures-Preise: Europa (Dutch TTF) USA (Henry Hub) Nordost-Asien (Japan Korea Marker, JKM)
Quellen: CME Group, Refinitv Datastream, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-392-01
HERAUSFORDERUNG: ABSEHBAR HOHE ENERGIEPREISE
Anstieg der Gaspreise ging mit deutlichem Anstieg der Strompreise einher
Erdgaskraftwerke sind aktuell oft preissetzend, daher sind Strompreise dürften mittelfristig erhöht bleiben und deutlich
Erdgas- und Strompreise aktuell hoch korreliert höher sein als in anderen Wirtschaftsregionen
Futures-Preise für Strom
US-Dollar je MWh
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
2022 24 26 28 30 2032
Deutschland Portugal
Skandinavische Staaten
Vereinigtes Königreich Australien
Japan USA
Quellen: CME Group, Intercontinental Exchange (ICE), Refinitiv
Quelle: Refinitiv Eikon Datastream,
Quellen: CME Refinitiv
Group, Intercontinental Eikon
Exchange (ICE), Refinitiv Datastream, Refinitiv Eikon, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-364-01
© Sachverständigenrat | 22-278-03
© Sachverständigenrat | 22-278-03 5
ABHÄNGIGKEIT VON RUSSISCHEN ENERGIELIEFERUNGEN
Deutsche Energieversorgung war von russischen Importen abhängig
Importe im Jahr 2021
Rohöl Steinkohle Erdgas
% % 7 %
4
25 3 28
34 6 37
13 50
10
10 9
17 35
12
Russland Vereinigtes Königreich USA Norwegen Kasachstan Sonstige Länder
Quellen: BAFA, BMWK, BMWK (2022b), BVEG, Norskpetroleum, Reuters, Verein der Kohleimporteure, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-197-02
6
IMPORTINFRASTRUKTUR BESCHRÄNKT SUBSTITUTION
Bislang konnte Erdgas nur über Pipelines aus RUS, NOR und NED/BEL/FRA importiert werden
Importinfrastruktur Erdgas
Europipe I
18 Mrd m3/a Europipe II
Erdgas bisher über drei Pipelinesysteme aus
24 Mrd m3/a
Nordpipe Nord Stream 1 Russland importiert
16 Mrd m3/a 55 Mrd m3/a
Nord Stream 2
55 Mrd m3/a
Brunsbüttel Zusätzliche Importe aus drei Pipeline aus
Wilhelmshaven Lubmin
Stade
Norwegen und über das europäische Festland
Midal
Jagal Jamal Europa
Wedal Opal 33 Mrd m3/a Sechs schwimmende Terminals geplant –
Midal
Stegal davon ist eins bereits in Betrieb gegangen, zwei
Megal
Transgas
10 Mrd m3/a weitere sollen Anfang 2023 in Betrieb gehen
Insgesamt sollen drei landgebundene
Terminals entstehen
Standorte der geplanten LNG-Terminals
Pipeline Importwege
Quellen: EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen, ENTSOG, IEA
Quellen: EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen,
© Sachverständigenrat | 22-341-01 7
ENTSOG, IEA
ENERGIEINTENSIVE BEREICHE STARK BETROFFEN
Hohe Heterogenität zwischen und innerhalb von Industrien – Gesamtproduktion recht stabil
Energieintensität nach ausgewählten Wirtschaftszweigen
im Verarbeitenden Gewerbe Produktion in energieintensiven
Energieintensität
Basierend innerhalb und aus
auf Durchschnittswerten zwischen Wirtschaftszweigen
den Jahren 2016–2018 Produktion der energieintensiven Wirtschaftszweige seit
sehr heterogen – Unternehmen unterschiedlich stark betroffen Industriezweigen
Februar deutlich zurückgegangen
H. v. DV-Geräten, elektron. u. optisch. Erzeugn.
H. v. elektrischen Ausrüstungen Index, 2015 = 100
Maschinenbau 110
H. v. Bekleidung
H. v. Leder, Lederwaren und Schuhen 105
Sonstiger Fahrzeugbau
H. v. Möbeln
100
H. v. Metallerzeugnissen 95
H. v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen
H. v. pharmazeutischen Erzeugnissen 90
Druckerz. und Medien
H. v. Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren
85
H. v. chemischen Erzeugnissen 80
H. v. Nahrungsmitteln
Glas, Keramik, Steine und Erden 75
H. v. Papier, Pappe und Waren daraus
H. v. Textilien
70
H. v. Gummi- und Kunststoffwaren 65
H. v. Getränken
Metallerzeugung und -bearbeitung 2019 2020 2021 2022
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Produktionsindex Industrie
kWh pro Euro BWS
Produktionsindex energieintensive
10 %-Perzentil bis 90 %-Perzentil Median
Quellen: FDZ des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter, AFiD-Panel Industrieunternehmen 2001–2018 und AFiD-Modul
Industriezweige
Energieverwendung der Statistischen
Quellen: FDZ2005–2018, Ämter des Bundes und der Länder, AFiD-Panel Industrieunter-
eigene Berechnungen Quellen: Bundesnetzagentur
©nehmen
Sachverständigenrat
2001–2018 | 22-400-02
sowie AFiD-Modul Energieverwendung 2005–2018, eigene Berechnungen Quelle: Statistisches Bundesamt
© Sachverständigenrat | 22-414-01 8
© Sachverständigenrat | 22-400-02
ENERGIEKOSTEN BEI VIELEN UNTERNEHMEN NIEDRIG
Der Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten für viele Unternehmen bisher bei bis zu 1 %
Energieintensität von Unternehmen
Relative Häufigkeit
Unternehmen in energieintensiven Industrien:
Unternehmen Gewichtet nach Umsatz
Unternehmen in weiteren ausgewählten Wirtschaftszweigen
Unternehmen in nicht-energieintensiven Industrien:
Relative Häufigkeit
Unternehmen Gewichtet nach Umsatz
Herstellung von chemischen Erzeugnissen
Herstellung von Glas und Glaswaren, Keramik,
Verarbeitung von Steinen und Erden
Herstellung von Gummi und Kunststoffwaren
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 Maschinenbau
Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten in % Herstellung von Kraftwagen und -teilen
Herstellung von Nahrungs- und Futtermitteln
Unternehmen in den Wirtschaftszweigen Metallerzeugung und
-bearbeitung sowie Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus
Relative Häufigkeit 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Metallerzeugung und -bearbeitung
Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten in %
Quelle: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFiD-Panel
20 bis 299 300 und mehr Industrieunternehmen 2001–2018 sowie AFiD-Modul Energie-
Beschäftigte Beschäftigte verwendung 2005–2018, eigene Berechnungen
Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus © Sachverständigenrat | 22-386-03
20 bis 299 300 und mehr
Beschäftigte Beschäftigte
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
Anteil der Energiekosten an den Gesamtkosten in % 9
ERDGASVERBRAUCH HOCH KONZENTRIERT
Die 300 gasintensivsten Produkte je Euro Umsatz machen 90 % des Gasverbrauchs im VG aus
Gasverbrauch der 300 gasintensivsten Produkte auf GP 6-Steller-Ebene
Basierend auf Durchschnittswerten aus den Jahren 2015 bis 2017 Die gasintensivsten Produkte
Beobach- Mittel- Standard- Mini- Maxi- kommen aus der chemischen
tungen wert abweichung mum mum Grundstoffindustrie
Gasverbrauch (TWh) 300 1,03 1,15 0,19 6,58
Umsatz (Mrd Euro) 286 2,70 6,59 0,02 69,30
Eine Vervierfachung der
Gasintensität (kWh/Euro) 286 1,50 2,75 0,02 26,60 Gaskosten erhöht die Kosten um
Inverse Importsubstituierbarkeit 249 0,23 0,51 0 5,85 0,12 Euro je Euro Umsatz
(inländischer Verbrauch/
Welthandel ohne Deutschland) Ein Produktionsstopp der
Inverse Importsubstituierbarkeit 249 0,43 1,01 0 8,86 gasintensivsten und leicht
(inländischer Verbrauch/ substituierbaren Produkte würde
Welthandel ohne EU) zu einem Rückgang des
Quelle: Müller und Mertens (2022) Gasverbrauchs von 26 % aber
© Sachverständigenrat | 22-382-01
nur 3 % des Umsatzes führen
10STROM IST GRÖßERER KOSTENFAKTOR ALS GAS
Angebotsausweitung durch Kohle, Kernkraft und Ausbau Erneuerbarer notwendig zur Preisdämpfung
Strom ist wichtigster Energieträger und größter energetischer Gaspreisbremse dürfte Energiekosten nur leicht dämpfen –
Kostenfaktor in den meisten Wirtschaftszweigen Senkung der Strompreise zentraler Hebel für Unternehmen
Energieverbrauch von Unternehmen nach ausgewählten Wirtschaftszweigen im Verarbeitenden Anteil der Unternehmen in ausgewählten Wirtschaftszweigen des Verarbeitenden Gewerbes mit
Gewerbe einer negativen Bruttomarge aufgrund des simulierten Kostenanstiegs
Basierend auf Durchschnittswerten aus den Jahren 2016–2018 Basierend auf Durchschnittswerten aus den Jahren 2016–2018
Anteil der Unternehmen mit negativem EBITDA
Metallerzeugung und -bearbeitung
Herstellung von (H. v.) Gummi- und Kunststoffwaren Herstellung von (H. v.) Gummi- und Kunststoffwaren
Druckerz. u. Medien H. v. Textilien
H. v. Metallerzeugnissen H. v. Papier, Pappe und Waren daraus
H. v. DV-Geräten, elektron. u. optisch. Erzeugnissen Druckerz. und Medien
H. v. Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren Glas, Keramik, Steine und Erden
H. v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen H. v. Metallerzeugnissen
Metallerzeugung und -bearbeitung H. v. Nahrungsmitteln
H. v. elektrischen Ausrüstungen H. v. Möbeln
H. v. Möbeln H. v. chemischen Erzeugnissen
Maschinenbau H. v. Holz-, Flecht-, Korb- und Korkwaren
H. v. Papier, Pappe und Waren daraus H. v. Kraftwagen und Kraftwagenteilen
H. v. Nahrungsmitteln H. v. Getränken
Sonstiger Fahrzeugbau H. v. Leder, Lederwaren und Schuhen
H. v. pharmazeutischen Erzeugnissen H. v. Bekleidung
H. v. Textilien Maschinenbau
Glas, Keramik, Steine und Erden H. v. DV-Geräten, elektron. u. optisch. Erzeugnissen
H. v. chemischen Erzeugnissen H. v. pharmazeutischen Erzeugnissen
H. v. Leder, Lederwaren und Schuhen H. v. elektrischen Ausrüstungen
H. v. Bekleidung Sonstiger Fahrzeugbau
H. v. Getränken
0 10 20 30 40 50 60
0 20 40 60 80 100 Anteil in %
Anteile am korrigierten Endenergieverbrauch in kWh
Simulation 1: Gaskosten +400 %, Stromkosten +300 %
Strom Erdgas Heizöl Sonstiges
Simulation 2: Gaskosten +150 %, Stromkosten +300 %
Quellen: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFiD-Panel Industrieunternehmen 2001–2018 sowie AFiD-Modul
Quellen: FDZ der Statistischen Ämter des Bundes und der Länder, AFiD-Panel Industrieunternehmen 2001–2018 sowie AFiD-Modul
Energieverwendung 2005–2018, eigene Berechnungen
Quellen: FDZ des Statistischen Bundesamts und der Statistischen Landesämter, AFiD-Panel Industrieunternehmen 2001–2018 und AFiD-Modul Energieverwendung 2005–2018,
Quellen: FDZ des Statistischen eigene Berechnungen
Bundesamts und der Statistischen Landesämter, AFiD-Panel Industrieunternehmen 2001–2018 und AFiD-Modul
© Sachverständigenrat | 22-406-02
Energieverwendung 2005–2018, eigene Berechnungen © Sachverständigenrat | 22-403-02
Energieverwendung 2005–2018, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-406-02 © Sachverständigenrat | 22-403-02 11BESCHLEUNIGTER AUSBAU ERNEUERBARER ENERGIEN
Mittel- bis langfristig ist der Ausbau erneuerbarer Energien zentral zur Senkung der Strompreise
Beschleunigter Ausbau erfordert Ausweitung
der Flächen und schnellere Verfahren
Regulatorische Unsicherheit im
Strommarkt vermeiden
Konzentration der Zuständigkeit für
Genehmigungsverfahren
Durch Vollständigkeitsfiktion den
Beginn von Genehmigungsverfahren
beschleunigen
Ausweitung der für erneuerbare
Energien nutzbaren Flächen
Flexibilisierung der Nachfrage
12GEFAHR EINER BREITEN DEINDUSTRIALISIERUNG? – I
Gaspreise und Strompreise waren schon vor Krise hoch – insbesondere relativ zu den USA
13GEFAHR EINER BREITEN DEINDUSTRIALISIERUNG? – II
Energieintensität wurde bislang durch Effizienzgewinne innerhalb von Wirtschaftszweigen gesenkt
Strukturwandel und Effizienz- Effizienzgewinne in vielen Steigender BWS-Anteil im VG dort
gewinne senken Energieintensität Energieintensiven Sektoren wo die Effizienz steigt
14FACHKRÄFTESICHERUNG:
WEITERBILDUNG UND
ERWERBSMIGRATION
15HERAUSFORDERUNGEN FÜR DEN ARBEITSMARKT
Alternde Gesellschaft, technologischer Fortschritt, Digitalisierung und Dekarbonisierung
Demografische Entwicklung:
Sinkendes Erwerbspersonenpotenzial
→ zunehmende Schwierigkeit für Unternehmen,
qualifiziertes Personal zu rekrutieren
Strukturwandel:
Wegfall von Arbeitsplätzen & Entstehen neuer Arbeitsplätze und
Tätigkeiten
→ Nachfrage nach neuen Qualifikationen
16ENGPÄSSE BELASTEN UNTERNEHMEN BEREITS HEUTE
Fachkräfteengpass-Indikatoren aus Befragungen der Unternehmen und Arbeitsagenturen in
Verschiedene
Deutschland Indikatoren deuten auf zunehmende Fachkräfteengpässe hin
Unternehmen,
Unternehmen, deren
deren Geschäftstätigkeit durchdurch
Geschäftstätigkeit IAB-Arbeitskräfteknappheits-Index 2
IAB-Arbeitskräfteknappheits-Index
Fachkräfteengpässe
Fachkräfteengpässe behindertwird
behindert wird
1
IAB-Arbeitskräfteknappheits-Index
Anteil der Unternehmen in % in Punkten
in3 Punkten
Fachkräfteengpass-Indikatoren aus Befragungen der Unternehmen und Arbeitsagenturen in Fachkräfteengpass-Indikatoren aus Befragungen der Unternehmen und Arbeitsagenturen in
50
Deutschland
5,5 5,5
Deutschland
Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit durch
40 IAB-Arbeitskräfteknappheits-Index2 5,0 5,0
Unternehmen, deren Geschäftstätigkeit durch IAB-Arbeitskräfteknappheits-Index2
Fachkräfteengpässe behindert wird1 Fachkräfteengpässe behindert wird1
Anteil der Unternehmen in % in Punkten3 4,5 50
Anteil der Unternehmen in %
4,5 5,5
in Punkten3
50
30 5,5
5,0
40 5,0
4,0 40
4,0
4,5
30 20 4,5
30
4,0 3,5 3,5 4,0
20 20
3,5 3,5
10 3,0
10 3,0
10
3,0 3,0
0 2,5 0 2,5
02018 2,5
2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022 2,5 2018 2019 2020 2021 2022 2018 2019 2020 2021 2022
Insgesamt 2019Gewerbe2020
2018Verarbeitendes 2021 2022 2019
2018Insgesamt 2020
Verarbeitendes Gewerbe 2021 2022
Dienst- Handel Bauhaupt- Dienst-
2018
Handel
2019
Bauhaupt-
2020 2021 2022
Insgesamt
leistungen gewerbeVerarbeitendes Gewerbe Quelle: IABleistungen gewerbe
1© Sachverständigenrat
– Kfw-ifo-Fachkräftebarometer. 2 –|Indikator
22-334-01
beruht auf der Frage, inwieweit die Besetzung offener Stellen in einem
Dienst- Handel Bauhaupt-
1 – Kfw-ifo-Fachkräftebarometer. 2 – Indikator beruht auf der Frage, inwieweit die Besetzung offener Stellen in einem
Agenturbezirk durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird. 3 – Punkte auf einer Skala von 0 bis 10, wobei Agenturbezirk durch begrenzt verfügbare Arbeitskräfte erschwert wird. 3 – Punkte auf einer Skala von 0 bis 10, wobei
leistungen gewerbe
höhere Werte eine größere Arbeitskräfteknappheit beim Stellenbesetzungsprozess signalisieren. höhere Werte eine größere Arbeitskräfteknappheit beim Stellenbesetzungsprozess signalisieren.
Quellen: IAB, ifo, KfW Quellen: IAB, ifo, KfW
© Sachverständigenrat | 22-334-01 © Sachverständigenrat | 22-334-01 17
1 – Kfw-ifo-Fachkräftebarometer. 2 – Indikator beruht auf der Frage, inwieweit die Besetzung offener Stellen in einemARBEITSKRÄFTE FÜR STRUKTURWANDEL QUALIFIZIEREN
Weiterbildung kann dazu beitragen Fachkräfteengpässe zu reduzieren und Arbeitslosigkeit vorbeugen
Weiterbildungsteilnahme bei Geringqualifizierten niedrig ; Geringere Teilnahme
Teilnahme an Weiterbildung
abhängig in kleinen
Beschäftigter an Betrieben ;
Beteiligung
aufsuchende Beratungan&nicht-formaler Weiterbildung
bundesweite Standards nach
zielführend Kooperationen
Weiterbildungauf Betriebsebene
nach können helfen
Betriebsgrößenklassen
beruflichem Bildungsabschluss
Teilnahmequote in % Teilnahmequoten in %
80 80
70
70
60
60
50
50
40
40
30
30
20
20
10
10 0
0 1–9 10 – 20 – 50 – 249 – 1 000
2010 2012 2014 2016 2018 2020 19 49 249 999 und
Kein Berufs- Lehre/Berufs- mehr
abschluss fachschule Beschäftigte
Meister/Fachschule (Fach-)Hochschule Insgesamt Betriebliche Weiterbildung
Quelle:
Quellen: BMBF BMBF (2021) auf Survey
Basis des Adult Education Survey (AES)
(2021) auf Basis des Adult Education
© Sachverständigenrat | 22-164-01
(AES 2020)
Quelle: BMBF (2021) auf Basis des Adult Education Survey (AES)
Quellen: BMBF (2021) auf Basis des Adult Education Survey (AES 2020)
© Sachverständigenrat | 22-185-01 18
© Sachverständigenrat | 22-164-01
© Sachverständigenrat | 22-185-01SINKENDES ERWERBSPERSONENPOTENZIEL
400 000 Personen Nettozuwanderung notwendig zur Stabilisierung des Erwerbspersonenpotenzials
Szenarien für die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials für die Jahre 1990 bis 2060
Tausend Personen1
50 000
Szenarien für die Entwicklung des Erwerbspersonenpotenzials für die Jahre 1990 bis 2060
45 000
Tausend Personen1
50 000
40 45
000000
40 000
35 000
35 000
30 30
000000
25 000
1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
25 000 Historische Entwicklung
1990
Szenarien:
2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060
Historische Entwicklung
Ohne Migration, konstante Erwerbsquoten2 Ohne Migration, steigende Erwerbsquoten3,4
100 000 Nettozuwanderung, steigende 400 000 Nettozuwanderung, steigende
Erwerbsquoten4 (Referenzszenario) Erwerbsquoten4
Szenarien:
1 – Inländerkonzept. 2 – Demografischer Effekt: Resultat des Bevölkerungsrückgangs und der Alterung. 3 – Verhaltens-
Ohne Migration, konstante Erwerbsquoten 2 Ohne Migration, steigende Erwerbsquoten3,4
effekt: Effekt steigender inländischer Potenzialerwerbsquoten von Frauen und Älteren. Szenario berücksichtigt den demo-
grafischen Effekt, aber keine Migration. 4 – Steigende Erwerbsquoten: Die Projektion der Erwerbsquoten (genau genom-
100 000 Nettozuwanderung, steigende 400 000 Nettozuwanderung, steigende
men werden in der Simulation die Potenzialerwerbsquoten, also die Erwerbsquoten plus Stille-Reserve-Quoten, verwendet,
Erwerbsquoten (Referenzszenario)
4
zur sprachlichen Vereinfachung aber als Erwerbsquoten
Erwerbsquoten4
bezeichnet) basiert auf der Modellierung von Fuchs und Weber
(2021) und gewissen Verhaltensannahmen (Fuchs et al., 2021, S. 4).
Quelle: Fuchs et al. (2021)
1 – Inländerkonzept. 2 – Demografischer Effekt: Resultat des Bevölkerungsrückgangs und der Alterung. 3 – Verhaltens-
© Sachverständigenrat | 22-223-01 19
effekt: Effekt steigender inländischer Potenzialerwerbsquoten von Frauen und Älteren. Szenario berücksichtigt den demo-ZUWANDERUNG NACH DEUTSCHLAND RÜCKLÄUFIG
EU-Binnenmigration als bislang wichtigster Zuzugsweg dürfte weiter rückläufig bleiben
Zuzüge nach und Fortzüge aus Deutschland
1 000 Personen 1 000 Personen
3 000 1 250
Zuzüge nach und Fortzüge aus Deutschland
2 500 1 000
1 000 Personen 1 000 Personen
2 000
3 000 1 250 750
2 500 1 000
1 500 500
2 000 750
1 000 250
1 500 500
500
1 000 250 0
0500 0 - 250
02000 02 04 06 08 10 12 14 16 - 250 18 2020
2000 02 04 06 08 10 12 14 16 18 2020
Zuzüge Fortzüge Wanderungssaldo (rechte Skala)1
Zuzüge Fortzüge Wanderungssaldo (rechte Skala)1
1 – Differenz zwischen
1 – Differenz denZuzügen
zwischen den Zuzügen
nachnach Deutschland
Deutschland und deninsFortzügen
und den Fortzügen ins Ausland
Ausland insgesamt insgesamt (Nettozuwanderung).
(Nettozuwanderung).
Quellen:
Quellen: StatistischesBundesamt,
Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-126-01
© Sachverständigenrat | 22-126-01
20ERWERBSMIGRATION INS ZENTRUM STELLEN
Gleichwertigkeitsprinzip für nicht-reglementierte Berufe lockern und Westbalkanregelung ausweiten
Bislang waren Binnen- und Fluchtmigration wichtigste Zuzugs- Niedrige Leistungsbezugsquoten bei Migranten über Westbal-
EU-Binnenmigration
wege – gesteuerte macht
Erwerbsmigration istden Großteil
bisher der
unbedeutend kanregelung – Ausweitung auf ausgewählte Staaten sinnvoll
Zuwanderung aus
Tausend Personen
2 000 Leistungsbeziehende (SGB II oder SGB III) und Arbeitslose
1 750 Westbalkan:
Westbalkanregelung (21+)
1 500 Hochqualifizierte (21+)
Engpassberufe (21+)
1 250
Vergleichsgruppe:
1 000 Neue EU-Mitgliedstaaten (21+)
Hocheinkommensländer (21+)
750 Sonstige Drittstaaten (21+)
500 Ausländer (21+)
Deutsche (21+)
250 Erwerbspersonen (21+)
0 Ausländer (o. Beschr.)
2013 14 15 16 17 18 19 20 2021 Deutsche (o. Beschr.)
Erwerbspersonen (o. Beschr.)
EU-Binnenmigration Aus Drittstaaten:
0 5 10 15 20
Bildungs- Erwerbs- Flucht- Anteil der Personen zum 30. Juni
zweck tätigkeit migration des jeweiligen Jahres in %
Leistungsbeziehende: 2017 2019 2020
Familiennachzug und Sonstiger Aufent- Gemeldete Arbeitslose: 2017 2019 2020
sonstige Gründe haltsstatus
Quelle: Brücker et al. (2022)
Quellen: Fuchs et al. (2021) ©al.Sachverständigenrat
Quellen: Adunts et (2022) | 22-399-01
Quellen: BAMF, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-223-01 © Sachverständigenrat | 22-399-01 21
© Sachverständigenrat | 22-193-03WETTBEWERBSFÄHIGKEIT
IN ZEITEN GEOPOLITISCHER
VERÄNDERUNGEN
22GLOBALISIERUNG UND ABHÄNGIGKEITEN
Deutschland ist auf internationalen Handel angewiesen – zunehmender Handel mit China als Risiko
Deutschland ist stark in
Die Offenheit globale
der Wertschöpfungsketten
deutschen Volkswirtschaft ein- Der Handel mit China hat in den vergangenen 20 Jahren stark
gebundenistund
improfitiert
Vergleich von
zuder Integration
ähnlich großenderLändern
Weltwirtschaft zugenommen – es entstanden Abhängigkeiten
Starke Konzentration deutscher Warenexporte und
stark angestiegen
Anteil der Exporte an den Gesamtexporten
Außenhandelsquote (in % desStarke
BIP) Konzentration deutscher Warenexporte und -importe auf die EU-Mitgliedstaaten
180 Anteil der Exporte an den Gesamtexporten Anteil der Importe an den Gesamtimporten EU2
160 Restliches
EU27
140 Nordam
Restliches Europa
120
Nordamerika Asien + Au
100 Asien + Australien Lateinam
80 Lateinamerika MEN
60 MENA
Chin
40 China
Subsahara
20 Subsahara Afrika
0 60 50 40 30 20 10 0
2000 03 06 09 60
12 50
15 40
18 30
2021 20 10 0 0 10 20 30 40 50 60
%
% %
Deutschland Frankreich
2000 Japan
2021
2000 2021
Niederlande USA Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
Quellen: OECD, eigene Berechnungen © Sachverständigenrat | 22-222-07 © Sachverständigenrat | 22-222-07
© Sachverständigenrat | 22-222-07
Quellen: OECD, eigene Berechnungen Quellen: Statistisches Bundesamt, eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-222-07 © Sachverständigenrat | 22-222-07 23GLOBALISIERUNG UND ABHÄNGIGKEITEN
China dominiert Anteil am deutschen Gesamtimport der Produkte mit den stärksten
Importe aus China stellen den größten Teil der Importe von Produkten mit hoher Importabhängigkeit
Importabhängigkeiten
2020
Anteil am Gesamtimport der Handelsvolumen
Anzahl Produkte mit
Produkte mit starker Produkte mit starker
Abhängigkeit von … starker
Importabhängigkeit Importabhängigkeit
Importabhängigkeit
% 1 000 US-Dollar
1 China 45,1 208 19 003 594,60
2 USA 15,7 197 6 640 676,25
3 Schweiz 4,4 204 1 875 778,63
4 Niederlande 4,4 219 1 867 587,10
5 Vereinigtes Königreich 3,2 222 1 331 753,42
6 Südafrika 2,6 73 1 110 997,78
7 Polen 1,8 170 762 281,73
8 Japan 1,8 122 762 096,92
9 Tschechien 1,8 173 742 687,21
10 Brasilien 1,6 76 666 801,41
Quellen: CEPII BACI (Version 202201 HS17), eigene Berechnungen
© Sachverständigenrat | 22-287-02 24ABHÄNGIGKEITEN BEI KRITISCHEN ROHSTOFFE
China dominiert bei vielen kritischen Rohstoffen die globale Produktion
Globale Produktion kritischer Rohstoffe
Anteil der drei größten Produzenten an Essenziell zur Herstellung von
der globalen Produktion im Jahr 2020
%
Schlüsseltechnologien
100
90 Starke geographische Konzentration
80
70
in Staaten mit geringen
60 Sozial/Umweltstandards
50
40
30
Preisdumping durch staatliche
20
10
Unterstützung
0
Bi BO Ge C Co Li Mg Ni Pd PO Pt SEr
Australien Chile China EU
Indonesien Japan Dem. Rep. Kongo
Marokko Russland Südafrika
Türkei USA Vereinigtes Königreich
Sonstige Staaten
Quelle: U.S. Geological Survey (2021)
© Sachverständigenrat | 22-252-03 25SUBVENTIONEN DURCH DRITTSTAATEN
Subventionen wurden in der Vergangenheit gezielt zur Schaffung von Abhängigkeiten genutzt
Faire Wettbewerbsbedingungen können durch
Subventionen verzerrt werden
Systematische Erfassung der Subventionen
kaum möglich
In Europa, mit Ausnahmen (IPCEI), verboten
Umgang mit Subventionen von Drittstaaten
durch neue EU Verordnung verbessert
26VERÄNDERUNG DER GLOBALEN ORDNUNG
Geopolitische Überlegungen finden verstärkt Eingang in Handels- und Wirtschaftspolitik
138 Länder nehmen an der „Neuen Seidenstraße“ teil
Teilnahme seit:
2013–2014 2015–2016 2017–2018 2019 und später Nicht bekannt
Quellen: Council on Foreign Relations, EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen
© Sachverständigenrat | 22-333-01
06.12.2022 27DIVERSIFIZIERUNG DER IM- UND EXPORTMÄRKTE
Unternehmen und Staat sollten im Zusammenspiel die Diversifizierung vorantreiben
Die Diversifizierung von Wertschöpfungsketten ist primär Auf- Handelsschutzinstrumentarium gegen Protektionistische
gabe der Unternehmen, der Staat kann lenkend unterstützen Praktiken nutzen und neue Handelsabkommen vorantreiben
Unternehmen passen ihre Beschaffungsstrategien an (Mai 2021)
Verarbeitendes Gewerbe
Diversifikation in Zahlreiche Handelsabkommen der EU werden noch verhandelt oder wurden pausiert
30
der Beschaffung
Bessere Überwachung
26
der Lieferkette
Verstärkte
23
Lagerhaltung
Verstärkte heimische
12
Beschaffung
Verstärkte Beschaffung aus
11
anderen EU-Mitgliedstaaten
Höhere Fertigungstiefe Mitgliedstaaten der EU
7 In aktiven Verhandlungen zu neuem Aktives Abkommen Abkommen verhandelt, Verhandlungen zu Kein Ab-
(Insourcing) Abkommen oder zu Modernisierung mit der EU noch nicht in Kraft Abkommen pausiert kommen
des vorhandenen Abkommens
0 10 20 30 Quellen: EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen, Europäische Kommission
% der Unternehmen © Sachverständigenrat | 22-330-01
Quellen: Flach et al. (2021), ifo Konjunkturumfragen, Mai 2021
© Sachverständigenrat | 22-338-01
Quellen: Flach et al. (2021), ifo Konjunkturumfragen, Mai 2021 Quellen: EuroGeographics bezüglich der Verwaltungsgrenzen, Europäische Kommission
© Sachverständigenrat | 22-338-01 © Sachverständigenrat | 22-330-01 28AUSBAU EUROPÄISCHER KAPAZITÄTEN
Abhängigkeiten können auch durch europäische Produktion oder Lagerhaltung reduziert werden
1. Lagerhaltung
✓ Steuerliche Benachteiligung abschaffen
2. Heimischen Abbau kritischer Rohstoffe fördern
✓ Akzeptanz fördern, Vorkommen identifizieren, Recycling stärken
3. Energieinfrastruktur ausbauen
✓ Europ. Kooperation/Planung verbessern, Zertifizierung von „grüner“ Energie
vereinfachen
06.12.2022 29ORGANISATION DES SVR WIRTSCHAFT
Ratsmitglieder
Prof. Dr. Veronika Grimm Prof. Dr. Dr. Ulrike Malmendier Prof. Dr. Dr. h.c. Monika Schnitzer Prof. Dr. Achim Truger Prof. Dr. Martin Werding
(Vorsitzende)
Wissenschaftlicher Stab Geschäftsstelle
Geschäftsführerin
7 Mitarbeiter*innen
Praktikant*innen
30VIELEN DANK FÜR IHRE
AUFMERKSAMKEIT.
Besuchen Sie uns im Internet unter:
www.sachverständigenrat-wirtschaft.de
Und folgen Sie uns bei Twitter
SVR_Wirtschaft
31ANHANG ENERGIE
32ENERGY PRICES AND FUTURES ARE VOLATILE
Natural gas futures in Europe are very volatile
US dollars per MWh
350
300
250
200
150
100
50
0
2015 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 2031
Gas prices (TTF)
Futures prices (TTF) at different points in time: 04.10.2022 11.10.2022 18.10.2022
25.10.2022 01.11.2022 08.11.2022 15.11.2022
Sources: Refinitiv Datastream, own calculations
© Sachverständigenrat | 22-392-04 33NET IMPORTS TO GERMANY ONLY DECLINED BY 20%
Gas flows (GWh per day) to and from Germany (30 Day
moving average)
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Imports Exports Net imports
Source: Bundesnetzagentur, own calculations
34GERMAN GAS SAVINGS IN 2022 ARE SUBSTANTIAL
Overall gas consumption in Germany (weekly average)
GWh per day
Average consumption 2018-2021
Source: Bundesnetzagentur
35INDUSTRY AND HOUSEHOLDS CONSUME MOST GAS
Natural gas flow chart in Germany in 2021
in petajoules
Other 1,420 Export 1,740
Import (excl. transit) 5,009
Total gas supply 5,407
Self-consumption a. stat.diff. 61
Norway 1,737 Industry 1,331
Net imports
3,269 Households 1,115
Natural
Natural gas
Russia 1,852 gas con- sales TCS 464
sumption 3,594
3,655 Electricity 435
Domestic production 181
District heating 241
--- Storage balance 217
Transport 7
Sources: BAFA, BDEW, Federal Ministry for Economic Affairs and Climate Action, Norskpetroleum, Reuters,
own calculations
© Sachverständigenrat | 22-347-01
36GESTIEGENE PREISE BEI ROHSTOFFEN FÜR DEN
AUSBAU DER ERNEUERBAREN ENERGIEN
Abhängigkeiten von einzelnen Staaten
bei Rohstoffen für den Ausbau von
erneuerbaren Energie sind noch
schwerer zu vermeiden
China kontrolliert etwa 60 % der globalen
Förderung der Seltenen Erden und hat in
der Verarbeitung einzelner Mineralien
eine quasi-monopolistischen Stellung
Preisschwankungen und geopolitische
Einflussnahme bei Rohstoffen können
den Wechsel zu erneuerbaren Energien
verlangsamen und verteuern
37STARKER ANSTIEG DER GROßHANDELSPREISE BEI DER
INDUSTRIE ANGEKOMMEN
Erdgaspreise bei Industrie um 265% im Strompreise bei Großabnehmern um 200%
August gegenüber 2021 gestiegen im August gegenüber 2021 gestiegen
38WIE FUNKTIONIEREN STROMMÄRKTE?
Merit-Order Preisbildung bringt Angebot und Hohe Korrelationen zwischen Strom- und
Nachfrage zusammen Erdgaspreisen in Deutschland
39ANHANG ALLGEMEIN
40AKTUELLE HERAUSFORDERUNGEN ANGEHEN
Im Jahresgutachten 2022/23 werden aktuelle Herausforderungen, Ziele und Maßnahmen diskutiert
Herausforderungen Energiekrise und hohe Inflation
Stabile Wirtschafts- und Währungsunion
Ziele
Strukturwandel in der Industrie
Maßnahmen
Fachkräftesicherung
Handelsabhängigkeiten und geopolitische
Veränderungen 41Sie können auch lesen
