EXPERTENTALK VIETNAM & PHILIPPINEN 24.03.2021 - IC-Steiermark
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PROGRAMM Aktuelle Lage in Vietnam und auf den Philippinen 1 Geschäftschancen im Bereich „Urban Infrastructure“ Christina Stieber, Österreichische Wirtschaftsdelegierte Stv. in Manila Dietmar Schwank, Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Ho Chi Minh City 2 Erfahrungsbericht Firma Rosendahl Nextrom GmbH Siegmund Schwarz, Head of Projectmanagement Peter Thaller, Project Manager 3 Exportabsicherung und Abnehmerfinanzierung Markus Hoskovec, Director Kundenberatung Export Services OeKB Andreas Schild, Director Global Export Finance Raiffeisen Bank International AG 4 2
PROGRAMM Aktuelle Lage in Vietnam und auf den Philippinen 1 Geschäftschancen im Bereich „Urban Infrastructure“ Christina Stieber, Österreichische Wirtschaftsdelegierte Stv. in Manila Dietmar Schwank, Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Ho Chi Minh City 2 Erfahrungsbericht Firma Rosendahl Nextrom GmbH Siegmund Schwarz, Head of Projectmanagement Peter Thaller, Project Manager 3 Exportabsicherung und Abnehmerfinanzierung Markus Hoskovec, Director Kundenberatung Export Services OeKB Andreas Schild, Director Global Export Finance Raiffeisen Bank International AG 4 3
THE FUTURE OF URBAN INFRASTRUCTURE IN VIETNAM AND THE PHILIPPINES Christina Stieber AußenwirtschaftsCenter Manila Dietmar Schwank AußenwirtschaftsCenter Ho Chi Minh City
VIETNAM: ÖFFENTLICHE INVESTITIONEN UND INFRASTRUKTUR Haupttreiber des BIP-Wachstums 2020 (2,9%) und der post-pandemischen Erholung Schlüsselkomponente im sozio-ökonomischen Fünfjahresplan (Budget 2021-25: USD 119 Mrd.) Law on Public Investment (2019), PPP Law Dezentralisierung, Privatsektoreinbindung, mehr ausländisches Kapital wird zum Zug kommen Fokus traditionell auf Verkehrsinfrastruktur und Konnektivitätsthemen Verkehrsachsen im Mekongdelta und entlang der Küste (North-South Expressway) Dominanz ostasiatischer Komplettanbieter Ausbau von Flughäfen und Häfen Energie, Gesundheit, Bildung, Umwelt, Wasser 5
PHILIPPINEN: URBANE INFRASTRUKTUR – ÖFFENTLICHE INVESTITIONEN Mehr als 50% der PH-Bevölkerung leben in Städten (25% in der Megacity Manila) Ausbau der Infrastruktur hielt nicht Schritt mit Anstieg der Bevölkerung: Verkehrsstaus, Slums (2 Mio. Menschen), Überschwemmungen, unzureichende Wasser- und Nahrungsmittelversorgung, Müll- und Abwasserprobleme Regierung müsste 5% des BIP für Infrastrukturausgaben bereitstellen, um mit Nachnbarn in der Region mithalten zu können. Seit 2009 durchschnittlich nur 2,2%, jedoch seit 2018 so hoch wie noch nie (Build! Build! Build!). Öffentliche Investitionen in (urbane Infrastrukturen) als Wachstumstreiber während/nach Pandemie (Verkehr, Energie und ICT) Öffentlicher vs. privater Sektor - Relationship Status: It’s complicated! Klimawandel: Herausforderungen für den Inselstaat 6
SMART BUILDING FOR SMART CITIES Leuchtturm-Städte: New Clark City, BGC, Iloilo Business Park, Bacolod, Davao Bauindustrie als Wachstumstreiber der PH-Wirtschaft. Private lokale Bauunternehmen (Konglomerate) sind die Top-Player im Smart Building Trend. Öffentliches Regelwerk und private Initiativen: Green Building Code (2015) fördert die Verwendung von grünen Technologien (ua durch Steuervorteile). Green Building Initiative will 20-25% Marktanteil von Green Buildings bis 2025 erreichen. Neue Städtekonzepte basieren auf IoT, Inter-Connectivity und Smart Solutions. Effiziente Bautechniken genauso gefragt wie innovative Baumaterialien, Technologien, e- government etc. 7
URBANES BAUEN IN VIETNAM Smart Townships als „regulatorische/technologische Sandkasten“ Vorzeige-Projekte mit Finanzkraft (Entwickler sind große Konglomerate, z.B. Vingroup, oder ausländische Investoren, z.B. Sumitomo), häufig Mischnutzung Dominanz lokaler Baufirmen in der Wertschöpfungskette Baugesetze/Standards verlangen häufig nicht nach hochwertigen Produkten Geschäftschancen: Bautechnik, Beleuchtung, Landschaftsgestaltung, Consulting, e-government, Lösungen für Umweltherausforderungen Richtigen Ansatzpunkt in der Wertschöpfungskette finden! 8
MOBILITÄT UND VERKEHRSINFRASTRUKTUR Veraltetes Eisenbahnnetz: Streckenlänge 4.161 km, 85 % Meterspur und eingleisig Mangelhafte Qualität von Infrastruktur, Signalanlagen, Telekommunikationssystemen Pläne für Schnellbahnen, Anbindung von Industriezonen … aber unsichere Geldmittel Fortschritt bei Metrolinien nur zögerlich: Hanoi: 8 Linien + Monorail (305 km) HCMC: 6 Linien + Straßenbahn + Monorail (173 km) Wachsendes Luftverkehrsaufkommen - Mindestens 6 neue Flughafenprojekte 9
MOBILITÄT UND VERKEHRSINFRASTRUKTUR What did you do today? I was stuck in traffic! – Unzureichende Verkehrsinfrastruktur kostet die Bevölkerung USD 55 Mio./Tag (vor CoVID), Zeitverlust durchschnittlich 96 Minuten Status-quo: U-Bahn, Eisenbahnnetz, Nahverkehr mit Bussen und Jeepney‘s, privater Verkehr Fehlende Infrastruktur ist DER Hemmschuh für eine nachhaltig und stärkere wirtschaftliche Entwicklung: hohe Transportkosten, lange Verkehrswege, unzulängliche Erreichbarkeit Build! Build! Build! und Private Public Partnership sollen Flughäfen, Seehäfen und Straßen ausbauen Milliardenkredite multilateraler Entwicklungsbanken 10
MEGACITY MANILA NACH COVID-19 Soziale und wirtschaftliche Ungleichheit reduzieren Green City: Neue Trends im Städtebau umsetzen Nahrungsmittel- und Trinkwasserversorgung verbessern: Urban farming, Sammelbecken für Regenfälle, Farm-to-City Connected City: ICT, 5G, neue TelCo-Anbieter Sustainable Housing und Healthy Buildings Nahverkehr und öffentliche Verkehrsmittel: Elektrobusse, Fahrradwege 11
HO CHI MINH CITY NACH COVID-19 Sicherheit und lebenswerte Umgebung als Basis für Smart City Konzepte Areale für Mischverwendung und High-Tech Ansiedelung Urbane Straßeninfrastruktur als tickende Zeitbombe, aber bessere Straßenanbindung des Umlandes Öffentliche Verkehrsmittel: U-Bahn, Elektrobusse Hochwasserschutz, Kampf gegen Klimawandel Connected City: ICT, 5G, e-government Problem der Ressourcenallokation / Spekulation Vorbildwirkung von Städten wie Singapur, Shanghai, Taipei 12
WEGE ZUM PROJEKTERFOLG IN VIETNAM Vietnam ist kein Markt für Einsteiger Usability: Bedarfserhebung und Fremdsicht auf eigene Produkte Preisvorstellungen und Mitbewerb Arbeit mit Lobbyisten und Stakeholdern Definition und Ansprache der (meist engen) Zielgruppe Beharrlichkeit, Konsistenz und persönliche Kontakte Finanzierungslösung Verwendung der Services des AußenwirtschaftsCenter Ho Chi Minh City 13
WEGE ZUM PROJEKTERFOLG AUF DEN PHILIPPINEN Be a Surfer! And while your‘re at it … also be a Marathon Runner! Choose your teammates - wisely! Don‘t enter the boxing ring dressed in diving gear! Das AußenwirtschaftsCenter Manila ist für Sie da. 14
PROGRAMM Aktuelle Lage in Vietnam und auf den Philippinen 1 Geschäftschancen im Bereich „Urban Infrastructure“ Christina Stieber, Österreichische Wirtschaftsdelegierte Stv. in Manila Dietmar Schwank, Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Ho Chi Minh City 2 Erfahrungsbericht Firma Rosendahl Nextrom GmbH Siegmund Schwarz, Head of Projectmanagement Peter Thaller, Project Manager 3 Exportabsicherung und Abnehmerfinanzierung Markus Hoskovec, Director Kundenberatung Export Services OeKB Andreas Schild, Director Global Export Finance Raiffeisen Bank International AG 4 15
Siegmund Schwarz Head of Projectmanagement Peter Thaller Project Manager
• Asiatischer Markt • Kräftiges Wirtschaftswachstum nach dem ersten Lockdown 2020 − Speziell in China • Wichtiger Markt für Rosendahl Nextrom • Reisesituation • Aktuell ein großes Projekt in Vietnam • Extrusionslinien • Inbetriebnahmetechniker vor Ort
Vielen Dank!
PROGRAMM Aktuelle Lage in Vietnam und auf den Philippinen 1 Geschäftschancen im Bereich „Urban Infrastructure“ Christina Stieber, Österreichische Wirtschaftsdelegierte Stv. in Manila Dietmar Schwank, Österreichischer Wirtschaftsdelegierter in Ho Chi Minh City 2 Erfahrungsbericht Firma Rosendahl Nextrom GmbH Siegmund Schwarz, Head of Projectmanagement Peter Thaller, Project Manager 3 Exportabsicherung und Abnehmerfinanzierung Markus Hoskovec, Director Kundenberatung Export Services OeKB Andreas Schild, Director Global Export Finance Raiffeisen Bank International AG 4 30
Exportabsicherung und Abnehmerfinanzierung Oesterreichische Kontrollbank AG 2021-03-24 ICS Expertentalk Vietnam & Philippinen
OeKB Export Services in Zahlen 2019 Rund 3.500 Kunden ~115 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Deckungen für derzeit 179 Länder möglich Neue Haftungsübernahmen: 1.159 Neu übernommene Haftungszusagen: 6.169 Mio. Euro Neu erteilte Finanzierungszusagen im EFV: 5.818 Mio. Euro 32
Obligo und Neuzusagen 2019 300 267 256 Philippinen 250 Philippinen Haftungsobligo: ca. 124 MEUR (42. Platz) 200 Vietnam Haftungszusagen: ca. 13 MEUR Schadenszahlungen: ca. 78 MEUR (seit 1950) 150 Refinanzierungszusagen: ca. 93 MEUR 124 Vietnam 100 78 93 Haftungsobligo: ca. 267 MEUR (17. Platz) 50 Haftungszusagen: ca. 35 MEUR 35 13 27 Schadenszahlungen: ca. 27 MEUR (seit 1950) 0 Refinanzierungszusagen: ca. 256 MEUR 30.03.2021 33
Unterstützung durch die OeKB Absichern Finanzieren Zahlungsrisiken bei Lieferanten- und Käuferkredite Exportgeschäften - Forderungsverkauf politische und wirtschaftliche Betriebsmittelkredite Gründe Investitionen im Ausland Risiken von Investitionen Investitionen im Inland mit im Ausland – Exportbezug politische Gründe 34
Versicherbare politische Risiken Krieg oder kriegerische Ereignisse, Aufruhr oder Revolution Zahlungsverzug durch einen Staat, eine Zentralbank oder eine Institution, die namens und auf Rechnung eines Staates handelt Devisenmangel, keine Konvertierung verspätete Überweisung von Devisen Enteignung, Beschädigung von Vermögenswerten Rechtsverfolgungskosten 35
Versicherbare wirtschaftliche Risiken Stornierung einer Bestellung, Aufkündigung eines Vertrages durch einen privaten Vertragspartner Nichtbezahlung von Forderungen trotz Mahnung oder Betreibung (Zahlungsverzug) Insolvenz des Kunden Betreibungs- und Rechtsverfolgungskosten 36
Deckung vor/nach Fakturierung Lieferung/Leistung Vertrags- Produktion, abschluss Bestellung bei Starting Fakturierung Cash bzw. Lieferanten Point Übergabe Zahlung Kredit Inkrafttreten usw. Inbetriebnahme Risikolaufzeit Risiko vor Starting Point Risiko nach Starting Point Produktionsrisiko Zahlungsausfalls-/Kreditrisiko 37
www.oekb.at/laender Philippinen Vietnam OECD Kategorie 3 4 pol. Deckungsquote 100 % 100 % bis 10 Jahre 10 Jahre Laufzeit (Kraftwerke, Eisenbahn, Klima, (Kraftwerke, Eisenbahn, Klima, Wasser: längere LZ möglich) Wasser: längere LZ möglich) Absicherung 0,8 – 1,9 % p.a. 1,1 - 2,4 % p.a. Liefergeschäft < 2 J pol. Absicherung 0,4 % p.a. 0,5 % p.a. von Investitionen 30.03.2021 38
Grundproblem der Abnehmerfinanzierung Exporteur möchte den Kaufpreis zeitnah und ohne Ausfallsrisiko Importeur möchte einen Kredit Lösungen 1. Lieferantenkredit + Finanzierung (Einzelgeschäft oder Kreditrahmen) 2. Forderungsverkauf 3. Käuferkredit 30.03.2021 39
Kostenbeispiel langfristige Finanzierung • Exportvertrag 10 MEUR • 15% Anzahlung • 12 Halbjahresraten • Produktionsphase 6 M. • sehr gute Bonität (CC1) • Philippinen • Garantieentgelt 1% p.a. • Refinanzierung derzeit z.B. 0,57% fix oder 6M Euribor + 91 BP • + Kosten der Hausbank • Vietnam • Garantieentgelt 1,39% p.a. • Refinanzierung derzeit z.B. 0,57% fix oder 6M Euribor + 91 BP • + Kosten der Hausbank 40
my.oekb.at Prämienrechner mit zusätzlichen Funktionen Quickcheck Prämiensatz-Bereich (gute bis schwache Bonität) mit wenigen Mausklicks ermitteln Kreditlaufzeiten unter 2 Jahren z.B. 12 Monatsraten Milestones Prämie für unregelmäßige Zahlungen berechnen Käuferkategorie berechnen (CC1 - CC5) Bilanzdaten selbst eingeben 41
Abnehmerfinanzierung - Praktische Vorgangsweise Reden Sie frühzeitig mit Ihrer Hausbank Welche Lösungen sind grundsätzlich möglich? Reden Sie frühzeitig mit der OeKB Projektgrößen/Laufzeiten im Zielland Machbarkeits- und Kostenindikation auf Basis der Eckdaten des Exportgeschäfts Promesse Reden Sie mit Ihrem Kunden Bieten Sie die Finanzierung aktiv an 42
Eckdaten des Exportvorhabens Exportware Abnehmer: Firmenname, Adresse, die letzten 2 Jahresabschlüsse oder Auskunft mit Jahresabschluss-Zahlen der letzten 2 Jahre Vertragswert (inkl. Anzahlung) Zahlungsbedingungen Zeitplan: Produktion, Lieferung, Montage, Inbetriebnahme Sicherstellungen (sofern vorhanden): z.B. L/C, Bankgarantie, Mithaftung einer anderen Firma Österreichische Wertschöpfung, lokale Kosten 43
RBI – Überblick Raiffeisen Bank International Führende Bank mit Präsenz in Zentral- und Osteuropa seit mehr als 30 Jahren mit ca. 17.2 Millionen Kunden Wir sind auf 14 Märkten aktiv (inkl. Österreich), davon 8 EU-Mitgliedsländern und Serbien, Albanien mit Kandidatenstatus Top 5 Marktposition in 12 Ländern Starke Marktposition bei Firmenkunden in Westeuropa mit Osteuropaaktivität RBI beschäftigt ca. 45.000 Mitarbeiter*innen in mehr als 1.800 Geschäftsstellen Repräsentanzen in Asien u.a. in Ho Chi Minh City RBI - Präsenzen RBI - Heimmärkte Central Europe (CE) Eastern Europe (EE) South-Eastern Europe (SEE) 44
RBI - Global Export Finance Maßgeschneiderte Finanzierungslösungen für den Export Bestellerkredit / OeKB Investment gebundener Finance Finanzkredit Ankauf von Forderungen ECA-gedeckte Projekt- finanzierungen ECA-gedeckte Bestätigungen von Akkreditven Verfügt Ihr Unternehmen über ein ESG-Rating oder planen Sie eine Investition mit ESG-Bezug? RBI unterstützt bei der Umsetzung von ESG-Finanzierungen. 45
Gebundener Finanzkredit Grundidee & Struktur Kredit an Importeur mit Garantie einer Exportkreditagentur im Land des Exporteurs: − Buyer’s Credit (Synonym: gebundener Finanzkredit, Abnehmerfinanzierung, Produkt Bestellerkredit) Finanzierung von Investitionsgütern ECA − Staatliche Organisationen oder Organisationen die im Auftrag des Staates Exportkreditagentur / agieren (z.B. in Österreich: OeKB) Garantie Export Credit Agency (‚ECA‘) − Unterstützen den Export durch die Ausstellung von Garantien Üblicherweise 95 – 100 % des Auszahlung gem. Liefervertrag ECA-Deckung − kommerziellen Risikos RBI Exporteur − politischen Risikos Transaktionen werden aufgrund der Garantie einer ECA darstellbar und zu attraktiven Konditionen verfügbar Grundgedanke Vorteile gegenüber traditionellen, ungedeckten Krediten: Kreditrückzahlung Liefervertrag − Attraktiveres Pricing − Längere Laufzeiten Importeur Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) gibt Regelwerk Richtlinien im OECD Consensus vor 46
Gebundener Finanzkredit Vorteile für Exporteur und Importeur EXPORTEUR IMPORTEUR Finanzierung ist Türöffner bei Verkaufsgesprächen Langfristige Finanzierung Verkauf von Produkten in schwierigen Märkten Beginn der Rückzahlung nach Lieferung Lange Ziehungszeit Export wird für den Exporteur zum Cash-Geschäft Attraktives Pricing Absicherung des Zahlungsrisikos durch bessere Risikostruktur Ausschreibungen verlangen häufig, dass Kreditlinien für andere Finanzierungen bleiben erhalten Finanzierungslösungen angeboten werden Positiver Reputationseffekt bei Absicherung durch ECA • Abnehmerfinanzierungen bisher nur für großvolumiges Geschäft (deutlich > EUR 10mn) • Bestehender Bedarf bisher von Banken nicht gedeckt • Nachfrage vorhanden • Kunden weichen auf andere Finanzierungsformen aus • eSPEEDTRACK = Digitalisierung + Prozessoptimierung • eSPEEDTRACK macht Abnehmerfinanzierungen auch für kleinvolumige Transaktionen möglich 47
Land des Exporteurs RBI Kooperation mit ECAs Sov. ECA Land Rating (S&P) OeKB Österreich AA+ Euler Deutschlan AAA Hermes d SERV Schweiz AAA EKN Schweden AAA GIEK Norwegen AAA Niederland Atradius AAA e EKF Dänemark AAA Finnvera Finnland AA+ UKEF UK AA SINO SURE Bpifrance Frankreich AA Credendo Belgien AA CESCE Spanien A- SACE Italien BBB US Exim USA AA+ 48
Fokusländer - Vietnam und Philippinen Fokusländer – Sitzland des Importeurs Fokusländer in Asien ECA-gedeckte Finanzierungen der RBI nach Vietnam & Philippinen Langjährige Finanzierungserfahrung mit Vietnam & Philippinen • erster ECA-gedeckte Finanzierung in Vietnam in 2001 Sektoren: • Gesundheitsweisen • Schiene Gebundene Finanzkredit – Portfolio: • Urbane Infrastruktur • Anlagentechnik 18 % des Finanzierungsvolumens nach Asien • Bildungseinrichtungen Corporate Customer Jour Fixe 49
Martkübersicht ECA-gedeckte Finanzierungen Vietnam und Philippinen Auszug Exportkreditagenturen Wirtschaftsbereiche / Sektoren Transport / Schiffe / Automotiv Abwasserwirtschaft Telekommunikation ECA-gedeckte Finanzierungen 2017-2020 Fertigungstechnik / Anlagen Energie Philippinen: ca. EUR 900 Millionen Vietnam: ca. EUR 553 Millionen Erneuerbare Energie Quelle: TXF Data 50
eSPEEDTRACK RBI als First Mover in der Exportfinanzierung bei Volumen von EUR 2-10 Millionen Die RBI ist mit eSPEEDTRACK eine der ersten Banken die Finanzierungslösungen für Abnehmerfinanzierung, welche von Exportkreditagenturen gedeckt werden, für ein Volumen von 2 bis 10 Millionen Euro anbietet. Online Finanzierungsanfragen Finanzierungsbetrag EUR 2 – 10 Millionen Schneller, vereinfachter Kreditgenehmigungsprozess Art der finanzierten Güter Kapital- und Investitionsgüter Laufzeit Standardisierte Kreditvertragsdokumentation 3 bis 8 Jahre Maximaler Finanzierungsbetrag Digitaler KYC Prozess & Videoidentifikation 85 % des Exportvertragswerts + ECA Prämienentgelt Rückzahlung Die Kreditwürdigkeit des Kunden sollte eine Finanzierung auf unbesicherter Basis erlauben (neben ECA-Deckung) In halbjährlichen Raten Währung Euro oder USD Für Importeure in unseren Fokusregionen Besicherung Deckung durch Exportkreditagentur Auszug von Exportkreditagenturen: Anwendbares Recht / Gerichtsstand - OeKB / Österreich - Euler Hermes / Deutschland Österreichisches Recht mit Gerichtsstand Wien - BPI France / Frankreich - EKN / Schweden oder Schiedsgericht - SACE / Italien - Finnvera / Finnland 51
Ablauf Digitalisierter Prozess UM FINANZIERUNG ZU STARTEN: − REGISTRIERUNG UND LOGIN UNTER: RBI Website https://www.rbinternational.com/de/kunden/online-services/espeedtrack.html − EXPORTEUR ODER IMPORTEUR FÜLLT ONLINE FRAGEBOGEN AUS UND ERHÄLT EIN FINANZIERUNGSANGEBOT Registrierung/Login & Due Diligence Standardisierter Online Fragebogen Exportkreditagentur & RBI Kreditvertrag Lieferung & Auszahlung Finanzierungsangebot eKYC, eACCOUNT OPENING Video Identifikation & Vertragsabschluss 52
eSpeedtrack Key Take Aways eSPEEDTRACK ist die digitale Exportfinanzierung für Transaktionen von EUR 2 – 10 Millionen Finanzierung von Investitionsgütern Absicherung durch eine Exportkreditagentur (in Österreich: Oesterreichische Kontrollbank) Importeur = Kreditnehmer Abnehmerfinanzierungen… machen Exportgeschäfte häufig erst möglich unterstützten das Liefer- und Leistungsangebot des Exporteurs können auch mit langen Laufzeiten angeboten werden Informationen unter: HTTPS://WWW.RBINTERNATIONAL.COM/DE/KUNDEN/ONLINE-SERVICES/ESPEEDTRACK.HTML 53
KONTAKTE DER VORTRAGENDEN Österreichisches Rosendahl Oesterreichische AußenwirtschaftsCenter Nextrom GmbH Kontrollbank AG (OeKB) Ho Chi Minh City www.rosendahlnextrom.com www.oekb.at wko.at/aussenwirtschaft/vn Markus Hoskovec, Dietmar Schwank, Der österreichische Peter Thaller, Gruppenleiter für K, St und NÖ, Wirtschaftsdelegierte in Ho Chi Minh City Project Manager Kundenberatung Export Services +84 28 7109 9781 +43 3113 5100-415 +43 1 53127-2308 HoChiMinhCity@wko.at +43 664 5219732 markus.hoskovec@oekb.at Dietmar.Schwank@advantageaustria.org peter.thaller@rosendahlnext rom.com Raiffeisen Bank Österreichisches Siegmund Schwarz, International AG AußenwirtschaftsCenter Head of www.rbinternational.com Manila Projectmanagement wko.at/aussenwirtschaft/ph +43 3113 5100-229 Andreas Schild, +43 664 3907519 Head of Export Finance Sales Team, Christina Stieber, Die österreichische siegmund.schwarz@rosend Global Export Finance Wirtschaftsdelegierte Stv. in Manila ahlnextrom.com +43 1 71707-3549 | +43 664 8888 3549 +63 2 8 818 15 81 | manila@wko.at andreas.schild@rbinternational.com christina.stieber@advantageaustria.org 54
Steirische als KMU Zielgruppe ZIEL Nachhaltiges, internationales ONLINE Service- und Informationsplattform Wachstum 12 Unternehmen ausgewählte Seit 2017 2 x 2-jährige Förderperioden 75% Markteintritts- pro Förderperiode [2017-2018; 2019-2020; ggf. 2021+] Förderung 55
IN KOOPERATION MIT Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Ein Unternehmen von: Veranstaltungstipps: MARKT-UPDATES 25.03. KROATIEN | 01.04. MEXIKO | 08.04. POLEN WEBINAR 20.04. Incoterms 2020 WEBINAR 26.04. 100 Tage Joe Biden virtuelle Konferenz 18.+19.05. Global Innovation Summit virtueller ASIENTAG 20.05. ICS Session „Made in Asia“ Weitere Veranstaltungen finden Sie unter: www.ic-steiermark.at
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