Glas im Innen- und Außenasbau Marktentwicklung und Trends - Glassolutions
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Glas im
Innen- und Außenasbau
Marktentwicklung und Trends
Saint-Gobain Glas-Fachtag 7. März 2018
www.interconnectionconsulting.com
Regelmäßige Marktanalysen über..
Glas in Fenster und Fassade Fertighäuser
Glas im Innenausbau Innentüren
Technisches Glas Baukonjunktur
Fassaden Büromöbel
Fenster Sanitärtrennwände
Türen Sonnenschutz
Brandschutz etc.
Bodenbeläge
© Interconnection S. 2
1. Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut Saint-Gobain Glas-Fachtag 2. Wirtschaftlicher Ausblick Österreich Glas im Innen- und Außenausbau 3. Wohnbau - Boom am Bau 4. Renovierungstrend in Österreich 4. Flüchtlinge: Wachstumsmotor oder Kostenfaktor 5. Trends im Wohnbau 6. Resümee
Wirtschaftsausblick für Europe hat sich deutlich verbessert Reales BIP-Wachstum 2016-2020f in % 1. Wirtschaftsausblick Quelle: International Monetary Fund World Economic Outlooc; A.T. Kearney analysis S. 4
Nachhaltiges Wirtschaftswachstum
nun endlich auch wieder in Europa zu finden
Reales BIP-Wachstum nach Ländern im Vergleich 2017/2018e in % 1. Wirtschaftsausblick
BIP Wachstum 2017 BIP Wachstum 2018e
Slowenien 5,0% Slowenien 3,7%
Polen 4,6% Polen 3,4%
Tschechien 4,5% Tschechien 3,3%
Ungarn 3,8% Ungarn 3,5%
Slowakei 3,3% Slowakei 3,7%
Niederlande 3,2% Niederlande 2,7%
Spanien 3,1% Spanien 2,3%
Finnland 3,1% Finnland 2,3%
Österreich 3,1% Österreich 2,4%
Schweden 2,7% Schweden 2,6%
Deutschland 2,5% Deutschland 2,3%
Norwegen 2,1% Norwegen 2,5%
Frankreich 1,9% Frankreich 2,0%
Großbritanien 1,8% Großbritanien 1,5%
Italy 1,6% Italy 1,4% EU 28: 2,1%
Griechenland 1,3% Griechenland 1,6%
Schweiz 1,0% EU 28: 2,5% Schweiz 2,1%
Quelle: EIU Country Data 02/2018 S. 5
Steigender Privater Konsum einer der Haupttreiber
für den wirtschaftlichen Aufschwung trotz sinkender Reallöhne
Österreich: Makroökonomische Eckdaten 2010-2019 1. Wirtschaftsausblick
BIP Wachstum (Quartale in %) Privater Konsum und Inflation (Quartale in %)
6,0% 6,0%
4,0% 4,0%
2,0%
2,0% 0,0%
-2,0%
0,0%
-4,0%
-2,0% Privater Konsum Inflation
Reallohn-Index (Quartale, 2005=100)) Arbeitslosigkeit (Quartale in %)
110,0 10%
108,0 2017: 5,5%
8%
106,0 6%
104,0 4%
102,0 2017: 105,8 2%
100,0 0%
Quelle: EIU Country Data 02/2018 S. 6
Vier Zeichen des Wirtschaftsaufschwungs in Österreich
Österreich: Zeichen des wirtschaftlichen Aufschwungs 1. Wirtschaftsausblick
WIFO – Frühindikator zum Stand der Wirtschaft BIP Wachstum AUT Vs. GER
“Österreichischer Aufschlag” - Inflation Abgabenquote in AUT und GER
Quelle: WIFO 2017 S. 7
Stimmung der heimischen Wirtschaft auf Rekordkurs
WIFO-Konjunkturtest: Index der aktuellen Lagebeurteilung und Index der unternehmerischen Erwartungen, 11/2007-11/2017 1. Wirtschaftsausblick
Index der aktuellen Lagebeurteilung u. der unternehmerischen Erwartungen
Quelle: WIFO 11/2017 S. 8
In Wien und im Speckgürtel ist der Kaufkraft-Index am Höchsten
Kaufkraft in Österreich 2017 1. Wirtschaftsausblick
Kaufkraftindex 2017 Kaufkraft pro Einwohner 2017 (in EUR)
Niederösterreich 23.554
Vorarlberg 23.206
Salzburg 22.789
Oberösterreich 22.720
Wien 22.478
Burgenland 22.388
Steiermark 21.956
Kärnten 21.807 Ø: 22.597
Tirol 21.803
Quelle: GfK 2017 S. 9… auch die Lage am Arbeitsmarkt hellt langsam auf
Entwicklung der Arbeitslosigkeit in Österreich im Oktober 2012-2017, gemeldete Arbeitslose und Personen in Schulungen 1. Wirtschaftsausblick
Arbeitslose in Österreich im Oktober
2012 2013 2014 2015 2016 2017
391.417 391.939
369.043 374.935
335.661 (-4,3%)
GESAMT 294.922 69.205 68.700
76.908 72.092
74.402
65.897
322.212 323.239 302.843
292.135
261.259
229.025
gemeldete Arbeitslose in Schulung
Quelle: AMS Oktober 2017 S. 10Bis 2019 könnte das Null-Defizit erreicht werden –
vorausgesetzt ÖVP/FPÖ macht keinen Strich durch die Rechnung
Struktureller Bugdetsaldo in Prozent des BIP 2017-2022 1. Wirtschaftsausblick
Struktureller Budgetsaldo (in % des BIP) Deutlich steigende Lohnsumme durch das erwartete
Wirtschaftswachstum wirkt positiv auf
Steuereinnahmen.
2017 2018 2019 2020 2021 2022
Bis 2019 könnte somit ein ausgeglichenes Budget
erzielt werden.
Prognose basiert allerdings auf den Annahmen
dass:
0,2%
0,4% 0,4% Zinswende der EZB ab 2019
0,0%
Keine politischen Änderungen zum Status Quo
-0,3%
-0,6%
„Wahlzucker“ zur Steuersenkung hätten sofortige
Auswirkungen – Einnahmenseite
Strukturelle Reformen auf der Ausgabenseite erst
Durchschnitt 2012-2017: 1,6% nach Jahren wirkend
Quelle: WIFO Oktober 2017 S. 11Österreich kämpft sich im Ranking
der wettbewerbsfähigsten Länder langsam nach oben
Wettbewerbsfähigkiet im Vergleich 2017-2018 1. Wirtschaftsausblick
Wettbewerbsfähigkeit - Rangliste 2017-2018 ‚ 17/18 16/17
1 Schweiz 1 6 Hongkong 9
2 USA 3 7 Schweden 6
3 Singapur 2 8 Großbritannien 7
4 Niederlande 4 18 Österreich 19
5 Deutschland 5 27 China 28
Entwicklung der Österreich-Wertung
11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18
16 16
19 19 18
21
23
Quelle: World Economics Forum S. 1267% der österreichischen Bevölkerung leben in Städten Urbanisierungsgrad in Österreich 2016 1. Wirtschaftsausblick Quelle: Europäische Komission S. 13
... und die Urbanisierung – besonders in Wien – nimmt stetig zu Urbanisierung: Bevölkerungsveränderung 2016 in Österreich 1. Wirtschaftsausblick Quelle: Statistik Austria S. 14
Landeshauptstädte wachsen
signifikant stärker als die Bundesländer an sich
Urbanisierung: Bevölkerungswachstum 2007-2017 nach Bundesländern u. Hauptstädten in %, Bevölkerungsstand zu Beginn des Jahres 1. Wirtschaftsausblick
Bevölkerungswachstum - Bundesländer Bevölkerungswachstum – Hauptstädte
Wien 12,4% Wien 12,4%
Tirol 7,0% Innsbruck 13,6%
Vorarlberg 6,7% Bregenz 6,6%
Niederösterreich 4,9% St. Pölten 5,6%
Oberösterreich 4,4% Linz 7,8%
Salzburg 4,4% AUT: 5,9% Salzburg 3,8% AUT: 5,9%
Burgenland 4,2% Eisenstadt 16,1%
Steiermark 2,9% Graz 14,6%
Kärnten 0,3% Klagenfurt 8,1%
Quelle: Statistik Austria S. 15Wirtschaftsausblick – Österreich
2018wird besser, Österreich gibt wieder Gas!
1. Wirtschaftsausblick
2017 war ein Boomjahr: +3%, Budgetüberschuss bald möglich
Konsum und Investitionen springen an, extreme hohe Abgabenlast wird geschluckt
Exportnation Österreich profitiert von der verbesserten Wirtschaftslage in China und Osteuropa, selbst
Rußland beruhigt sich.
„Österreichischer Aufschlag“ geht zurück – Inflation in Österreich die letzten Jahre deutlich über dem EU
Durchschnitt, geht jetzt allerdings deutlich zurück auf 0,4%.
Situation am Arbeitsmarkt entspannt sich – es drängen weniger Flüchtlinge auf den Arbeitsmarkt als
bisher erwartet (alte Annahme 2017: 19.000; neue Annahme: 8.000).
Rückläufige Arbeitslosenzahlen insbesondere am Bau und bei der Warenproduktion sowie stark
steigende Stellenmeldungen lassen auf einen echten Konjunkturaufschwung schließen.
© Interconnection S. 161. Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut Saint-Gobain Glas-Fachtag 2. Baukonjunktur – die Mischmaschinen laufen heiß Glas im Innen- und Außenausbau 3. Wohnbau - Boom am Bau 4. Renovierungstrend in Österreich 4. Flüchtlinge: Wachstumsmotor oder Kostenfaktor 5. Trends im Wohnbau 6. Resümee
Mietwohnungsbau treibt das Wachstum an–
Immobilienanlagen attraktiv dank des Niedrigzinsumfeldes
Österreich: Baufertigstellungen Wohnbau Neubau 2013-2021f; Menge in Wohneinheiten, Wert in Mio. EUR 2. Baukonjunktur
2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019f 2020f 2021f CAGR
17-21f
53.454 54.749 3,6%
51.583
49.481
Menge in WE 47.529
43.902
42.083
40.491
36.772
19.444 5,2%
17.723 18.636
15.898 16.734
13.730 14.013 14.327
12.394
Wert in Mio.. EUR
13,1%14,4% 11,0%8,3%
4,3% 5,3% 4,1% 5,9% 4,2% 5,1% 3,6% 4,3% 2,4% Value
Jährliche Veränderung in % 2,2%
Quantity
-9,7% -9,2%
© Interconnection S. 18Trotz stetig steigendem Bauvolumen
liegt der Wohnungsbau bis dato weit hinter seinen Glanzzeiten
Österreich: Baufertigstellungen vs. Baugenehmigungen 2000-2021f, Menge in Wohneinheiten 2. Baukonjunktur
80.000
70.000
Baufertigstellungen
60.000 57.407
53.760 53.172 53.808 53.454
49.986
50.000
51.970
41.914 40.758
49.481
38.282 38.900 38.648
40.000
41.460 42.281 43.902
39.142 38.458 37.387 36.772
30.000 34.697
Baugenehmigungen 32.655
20.000
10.000
-
© Interconnection S. 19In Wien wird zwar absolut am meisten gebaut,
im Verhältnis pro Einwohner aber deutlich unterm Schnitt
Österreich: Baufertigstellungen 2017 nach Bundesländern in % und pro 1.000 Einwohner 2. Baukonjunktur
Baufertigstellungen 2017 (in %) Baufertigstellungen pro 1.000 Einwohner
Wien 18,3% 4,7
Oberösterreich 18,2% 5,9
Niederösterreich 18,2% 5,2
Steiermark 15,1% 8.698
5,8
8.632
8.662
Tirol 9,9% 6,3
1.507
Salzburg 6,7% 3.201 7.193 5,8
2.306 4.704
Vorarlberg 4,9% 2.626 5,9
Kärnten 5,5% 1Zunehmende Urbanisierung sowie stetig steigende
Immobilienpreise senken den Anteil von EZH auf ein Drittel
Österreich: Baufertigstellungen nach Gebäudetyp 2007 und 2017; Wohneinheiten in % 2. Baukonjunktur
Baufertigsetllungen nach Gebäudetyp (Wohneinheiten in %)
EZH
31,3%
2007 2017
50,6% 49,4% EZH
MGWB
45.498 WE 47.529 WE
68,7%
MGWB
© Interconnection S. 21Stetiges Wachstum im Objektbau setzt sich fort
beflügelt vom wirtschaftlichen Aufschwung 2017
Österreich: Baufertigstellungen Nicht-Wohnbau Neubau 2013-2021f; Menge in m² x 1.000, Wert in Mio. EUR 2. Baukonjunktur
2013 2014 2015 2016 2017 2018e 2019f 2020f 2021f CAGR
17-21f
3.774 4,3%
3.674
m² x 1.000 3.496
3.317
3.183
2.862 2.950
2.761 2.816
13.702 14.296 6,0%
11.959 12.829
11.332
9.419 9.703 9.908 10.286
Wert in Mio.. EUR
10,2%
7,9%
3,0% 2,0% 5,5% 4,2% 7,3% 5,4% 6,8% 5,1%
4,3% 2,7%
Value
2,1% 1,6% 3,8% 3,1%
m² x 1.000
Jährliche Veränderung in %
© Interconnection S. 22Nicht im Einklang mit modernen Anforderungen – Hohe
Bauintensität von Büros trotz hohem Leerstand an Bürofläche
Deutschland: Baufertigstellungen Nicht-Wohnbau nach Gebäudetyp 2017 Quadratmeter in %; Index 2013-20107 (2000=100) 2. Baukonjunktur
Baufertigstellungen nach Gebäudetyp (Fläche in %) Index Gebäudetypen (2000=100)
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018f 2019f 2020f 2021f
Sonstige Industrie
16,9%
119 116 119
116
112 114
109 111
110
107 104
Büro 101 118
37,4% 98 113
2017 87
94
88 89 106
85 101
82
80 95
3,1 Mio. m² 19,6%
84
88 86
80
Büro 75 Industrie
Handel/Gastronomie
26,1%
Handel/Gastronomie
© Interconnection S. 23Öffentliche Maßnahmen zur Wohnbauförderung zeigen Wirkung
2. Baukonjunktur
Massiver Anstieg des Wohnungsbedarfs in Ballungsräumen Wien, Innsbruck, Tirol, Salzburg (vor allem nach
leistbarem Wohnraum).
Reaktion Wien – „Wohnbauoffensive 2017“ – Neubauleistung soll bis 2020 das jährliche Bauvolumen um
30% erhöhen (von jährlich 10.000 auf 13.000 Wohneinheiten).
Neben finanzieller Förderung – vereinfachte, effizientere Verfahren (verschränktes Verfahren) und
Bauauflagen und Vorschriften (z.B.: Stellplatzverpflichtungen, verpflichtende Gemeinschaftsräume, etc.).
Zusätzliche „Sofortlösung“ mit der Errichtung von 1.000 Wohnungen in mobilen Holzhäusern Projekt bis
dato allerdings gescheitert
Auf Bundesebene soll die eigens gegründete Wohnbauinvestitionsbank (WBIB) Kredite im Volumen von EUR
700 Mio. von der Europäischen Investitionsbank (EIB) aufnehmen und mit einer Haftung der Republik
Österreich an gemeinnützige Bauträger weitergeben.
© Interconnection S. 241. Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut Saint-Gobain Glas-Fachtag 2. Baukonjunktur – die Mischmaschinen laufen heiß Glas im Innen- und Außenausbau 3. Der heimische Fenster-Markt 4. Renovierungstrend in Österreich 4. Flüchtlinge: Wachstumsmotor oder Kostenfaktor 5. Trends im Wohnbau 6. Resümee
3. Glas in Fenster
Fenster
Markt nach
Kundensegment Import/Export Preiskategorien Vertriebskanäle Verglasung
Wohnbau Nichtwohnbau Import Budget Direkt Einfach
pro Segment Export Medium Indirekt Zweifach
Inländische
Premium Dreifach
Produktion
Rahmenmaterialien Geschäftssegment
pro
Holz-Metall Neubau Segment
Holz Renovierung
PVC
Aluminium
Aluminium
PVC-Metall
Weiß Holz
PVC Foliert
© Interconnection S. 26Definition und Abgrenzungen
3. Glas in Fenster
Umsatz wird angegeben in 1.000 Euro. Es handelt sich stets um
Wert Nettoumsätze (keine Listenpreise), Preisnachlässe inkludiert. Preise
verstehen sich inklusive vorintegrierter Sonnenschutzelemente aber
ohne Transport- und Installationskosten.
Da es keinen international etablierten Standard hinsichtlich der
Menge durchschnittlichen Fenstergröße gibt, beziffern wir den mengenmäßigen
Absatz gemäß dem deutschen Standard, also einer Fenstereinheit von
1,3m * 1,3m = 1,69 m². In manchen Ländern sind die Unternehmen
jedoch nicht darauf vorbereitet, ihren Absatz hinsichtlich der Größe zu
quantifizieren (so wird der Absatz teilweise in Gewicht gemessen). Die
Umrechnung in Standard-Fenstereinheiten fällt daher zuweilen schwer.
Obwohl wir stets darauf bedacht sind, Ihnen verlässliche Zahlen
bereitzustellen, kann der wertmäßige Umsatz unter Umständen
aussagekräftigere Informationen liefern als der mengenmäßige Umsatz.
Nicht inkludiert sind: Exporte, Dachfenster, Gewächshäuser und verglaste Fassaden
© Interconnection Consulting S.27Der österreichische Fenstermarkt schafft den Umschwung
Österreich: Marktentwicklung Fenster 2014-2020; Menge 1.000 Fenstereinheiten, Wert in Mio. EUR 3. Glas in Fenster
2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f
CAGR
16-20f
Menge in 1.000 Einheiten
2.930 3,1%
2.715 2.631 2.693
2.477 2.562
2.456 2.386
2.336
3,4%
928,2 874,5 871,9
784,8 794,8 824,4 849,3
744,1 762,6
Wert in Mio.. EUR
Jährliche Veränderung in % 4,2% 3,8% 3,7% 3,4% 3,0% 2,7%
2,5% 2,1% 2,7% 2,3% Value
Quantity
-5,8%-7,3% -5,2%-4,9%
-10,3%-9,5%
© Interconnection S. 28Das klassische PVC Fenster dominiert –
doch Kombinationen sind in Österreich besonders erfolgreich
Österreich: IC Dynamic Portfolio nach Rahmenmaterial 2017e; mengenmäßiges Marktvolumen 20107e und Marktentwicklung 16/17 3. Glas in Fenster
8%
7% PVC/Metall
6% Holz/Metall
Marktentwicklung 16-17e in %
5%
PVC
4%
3%
2,1 %
2%
1% Metall Holz
-1%
0 200 400 600 800 1.000 1.200
Marktvolumen 2017e in 1.000 Einheiten
© Interconnection S. 29Rasante Neubaudynamik treibt die Marktentwicklung voran
Österreich: Marktentwicklung Fenster 2012-2020f nach Geschäftssegment; Menge in % 3. Glas in Fenster
Avg. Sh.
2012 2013 2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f 16-20f
58,7% 58,0% 57,8% 59,0%
Renovierung 62,4% 60,8% 59,6%
66,3% 63,7%
67,8%
40,4% 41,3% 42,0% 42,2% 41,0%
36,3% 37,6% 39,2%
Neubau 33,7%
32,2%
© Interconnection S. 30Steigende Wohnbauaktivität
auch deutlich am Fenstermarkt spürbar
Österreich: Fensterabsatz nach Kundensegment 2007 und 2017; Menge in % 3. Glas in Fenster
Kundensegmente (Menge in %)
Nicht- Nicht- Nicht-
Wohnbau Wohnbau Wohnbau
36,4% 35,1% 33,8%
2014 2017e 2020f
63,6% 64,9% 66,2%
Wohnbau Wohnbau Wohnbau
© Interconnection S. 311. Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut Saint-Gobain Glas-Fachtag 2. Baukonjunktur – die Mischmaschinen laufen heiß Glas im Innen- und Außenausbau 3. Der heimische Fenster-Markt 4. Glas in Fassaden – „The choice of architects" 4. Flüchtlinge: Wachstumsmotor oder Kostenfaktor 5. Trends im Wohnbau 6. Resümee
4. Glas in Fassaden
Vorhangfassaden
Markt nach
Materialien Fassadentyp Isolierung
Aluminium Glas Elementfassade Pfosten-Riegel-Fassade Fensterbänder Doppelverglasung
Stahl Glas Einschalige F. Doppelhautfassade Structural Glazing Glasdächer Dreifachverglasung
Sonstige Structural Gl. Geklemmt
Geklemmt
Kundensegment Geschäftssegment
Industrie Büro Handel Neubau Renovierung
Sonstiger Nicht
Hospitality Wohnbau
Wohnbau
© Interconnection S. 33Definitionen und Abgrenzungen
Ausgewiesen werden die erzielten Nettoumsätze (ohne USt, abzüglich Rabatte und Skonti). Es werden die Hersteller-
Materialien Abgabepreise ermittelt (ex-works), Handelsspannen, Montage etc. sind darin nicht enthalten. Menge in 1.000 m²
Aluminium-Glas Glasfassade mit Aluminium Befestigung
Stahl Glas Glasfassade mit Stahl Befestigung
Glasfassaden mit Befestigung aus Sonstigen
Sonstige Materialien (PVC, Holz, usw…)
Isolierung
Glasfassade mit zwei hintereinander angebrachten
Doppelverglasung
Glasschichten.
Dreifachverglasung Glasfassade mit drei hintereinander angebrachten Glasschichten.
Nicht inkludiert: Konventionelle Fassaden, Vogehängte hinterlüftete Fassaden, Sandwichelemente
© Interconnection S. 34Definitionen und Abgrenzungen
Gebäudetyp
Industrie Industriegebäude
Büro Bürogebäude
Handel Handelsgebäude
Hospitality Hotels, Krankenhäuser, etc.
Sonstige Sonstige Nicht-Wohnbaugebäude (Flughäfen, Bahnhöfe, usw…)
Wohnbau Wohnbau GebäudeVorhangfassaden wachsen überproportional
zur Marktdynamik Dank steigender Beliebtheit bei Architekten
Österreich: Marktentwicklung Vorhangfassaden 2014-2020f; Menge in m² x 1.000 4. Glas in Fassaden
2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f
CAGR
16-20f
603,7
581,6 4,3%
Menge in m² x 1.000 553,9
532,1
500,5
459,5 469,1
5,9%
170,4 179,2
150,9 159,6
127,2 128,5 139,7
Wert in Mio.. EUR
8,8%
6,7% 8,0% 6,3% 6,8%
5,8% 5,0% 5,1% 3,8%
4,1%
1,0% 2,1%
Jährliche Veränderung in %
© Interconnection S. 36Dreifach-Verglasung bei Fassaden der Stand der Dinge –
Marktpotential bereits weitgehend ausgeschöpft
Österreich: Marktentwicklung Vorhangfassaden 2014-2020f nach Verglasung; Menge in % 4. Glas in Fassaden
Avg. Share
2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f 17-20f
Dreifach-Verglasung 72,5% 72,9% 73,4% 73,9% 74,4% 75,0% 75,4% 74,7%
Zweifach-Verglasung 27,5% 27,1% 26,6% 26,1% 25,6% 25,0% 24,6% 25,3%
© Interconnection S. 371. Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut Saint-Gobain Glas-Fachtag 2. Baukonjunktur – die Mischmaschinen laufen heiß Glas im Innen- und Außenausbau 3. Der heimische Fenster-Markt 4. Glas in Fassaden – „The choice of architects" 4. Flüchtlinge: Wachstumsmotor oder Kostenfaktor 5. Glas im Innenausbau – Glas als Designelement 6. Resümee
Markstruktur der Studie
5. Glas im Innenausb.
Glas im Innenausbau
Markt je…
Anwendungen
Trennwände Möbel Türen
Sanitär Böden Sonstige
je Anwendung
Glastyp
Flachglas ESG VSG
© Interconnection S. 39Definitionen und Abgrenzungen
5. Glas im Innenausb.
Produktgruppen Werte sind immer Netto-Umsätze (keine Listen-Preise), inklusive Rabatte
Trennwände Trennwandsysteme wie bewegbare Einzelelemente or feste Wände. Materialgruppen sind fugenloses Glas oder
eine Kombination aus Metall und Glas. Der Anwendungsbereich is überwiegend der Nicht-Wohnbau Sektor.
Möbel Möbel für den Wohnbau und Nicht-Wohnbau Sektor wie Konferenz- oder Esstische, Regale oder Schränke.
Türen Glastüren für den Wohnbau und Nicht-Wohnbau Sektor
Böden Bodenbeläge aus Glas im Wohnbau und Nicht-Wohnbau Sektor. Auch Treppenhäuser sind inkludiert.
Vorgefertigte Platten, Türen oder Zwischenwände, die in der Dusche angebracht werden, um Privatsphäre
Sanitär zu gewährleisten. Überwiegend sind diese aus dickem Glas und werden ohne Duschwanne verkauft. Nicht
inkludiert sind Duschkabinen.
Sonstige Balustraden
Nicht inkludiert: Homeoffice Möbel, Küchenmöbel, Schulmöbel die durch internationale Unternehmen wie IKEA vertrieben werden.
© Interconnection S. 40Glas profitiert nicht nur von zunehmender Popularität als
Designelement sondern auch von der steigenden Bauaktivität
Österreich: Marktentwicklung Vorhangfassaden 2014-2020f; Menge in m² x 1.000 5. Glas im Innenausb.
2014 2015 2016 2017e 2018f 2019f 2020f CAGR
17-20f
Tausende
1.238 3,3%
Menge in m² x 1.000 1.206
1.166
1.124
1.071
1.000
944
87,3 89,4 90,9 2,2%
82,5 85,3
74,9 78,0
Wert in Mio.. EUR
5,9% 7,2%
5,8%
4,1% 4,9% 3,3% 3,8% 3,4% 2,3%
2,4% 2,6% 1,7%
Jährliche Veränderung in %
© Interconnection S. 41… wobei 2017 insbesondere
Möbel signifikantes Wachstum verzeichnen konnten
IC Dynamic-Portfolio Glas im Innenausbau nach Produktgruppen 2017e, mengenmäßiges Marktvolumen und Marktentwicklung in % 5. Glas im Innenausb.
10%
9%
Möbel
8%
Marktentwicklung 16-17 in %
7% Türen
Sanitär
6%
5% Ø: 4,9%
4% Sonstige
3%
Böden Trennwände
2%
1%
0%
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500
Marktvolumen 2017e
© Interconnection S. 421. Geht‘s der Wirtschaft gut, geht‘s uns allen gut Saint-Gobain Glas-Fachtag 2. Baukonjunktur – die Mischmaschinen laufen heiß Glas im Innen- und Außenausbau 3. Der heimische Fenster-Markt 4. Glas in Fassaden – „The choice of architects" 4. Flüchtlinge: Wachstumsmotor oder Kostenfaktor 5. Glas im Innenausbau – Glas als Designelement 6. Resümee
Glas als Designelement wird immer wichtiger
während SMART Glass Solutions in den Startlöchern stehen
6. Resümee
Glasindustrie profitiert deutlich vom Aufschwung der Baukonjunktur – sowohl Glas im Außen- als auch
Innenausbau (Erstausstattung von Wohnraum mit Möbeln/Einrichtungen)
„Smart Glass Solutions“ in Bezug auf Heating-Glass, Privacy-Glass, etc. sind längst kein Science-Fiction
mehr. Noch stellen hohe Kosten eine Markteintrittsbarriere dar, zunehmender Wettbewerb führt mittelfristig
jedoch zu marktadäquaten Preisen.
Konsumausgaben für Möbel und Innenausstattung steigen stetig. Dabei profitiert die Glasindustrie von der
steigenden Relevanz von Glas als Designelement für Möbel und Einrichtungsgegenstände.
Cocooning-Effekt verstärkt die Investitionsbereitschaft der Haushalte ins Eigenheim.
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