E-Commerce | Onlinehandel in #FRANKREICH +32 - Christian H. SCHIERER Wirtschaftsdelegierter, AußenwirtschaftsCenter Paris - WKO
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E-Commerce | Onlinehandel
in #FRANKREICH +32
Christian H. SCHIERER
Wirtschaftsdelegierter,
AußenwirtschaftsCenter Paris
Stand: 28. April 2020
DIE HEUTIGEN #HASHTAGS…
Das #C-Wort im Online-Handel – Lernen aus der Krise!
#AUTFRA Warum eigentlich Frankreich?
Bedeutung des E-commerce im internationalen #Vergleich
B2B/B2C: Flugzeugträgerfunktion in die #Frankophonie
Die Frankreich #Analyse: Branche, Marktsituation,
Konsumverhalten & Co., Tipps und Strategien
Onlineshops: #Rechtliche Rahmenbedingungen
Q & A
2
Lernen aus der Krise:
Das #C-Wort und der Online-
1 Handel in Frankreich
3
#COVID-19 Auswirkungen auf den Onlinehandel in Frankreich
2 Wochen nach Ausrufen des sanitären Staatsnotstands am 15. März…
…waren 94% der e-commerce-Webseiten noch voll aktiv
…hatten 76% der herkömmlichen Webseiten einen Umsatzrückgang festgestellt
…stiegen die Hitraten der E-Commerce Webseiten um +13,1%
Gewinner… Verlierer…
Lebensmittel Mode
Computertelefonie, Gaming Dekoration
Kultur & Bildung, Unterhaltungsprodukte Reisen
Basteln & Garten Autoersatzteile
Time Laps in Frankreich
+29,4% der Drive Einkäufe in der Woche vor der Maßnahmen (Hamstereinkäufe)
+258% beim Verkauf von Druckpatronen (gedruckter Passierscheine)
+ 50% im Tagesumsatz für Non-Food Webseiten am 14. April (Strafurteil Amazon)
+150% bei Garten- & Bastel-Einkäufen seit Begin der Maßnahmen
4
#Charts Top 50 Entwicklung
des Onlinehandels in Frankreich, 16. März – 5. April
5
Quelle: https://www.foxintelligence.fr/
Eine Beobachtung: #DerLetzteKilometer in Frankreich
Lieferungen
Einführung der kontaktlosen Lieferung (keine Signaturpflicht des Paketempfängers)
Es wird den Absendern u.a. empfohlen, die Größe ihrer Pakete zu optimieren
Lieferzeiten
45% der online bestellten Produkte werden 10+ Tage nach Einkauf geliefert
Im Durschnitt haben sich die Lieferzeiten mit 2,6 multipliziert
30% der Transportunternehmen die keine Lebensmittel liefern sind geschlossen und 56%
melden Teilaktivität
Postämter und Annahmestellen
Von ca. 9.000 Postämtern in ganz Frankreich waren nur noch 1.500 geöffnet
Briefkästen wurden nur noch 3x die Woche entleert/Zustellung ditto
Marktführer „Mondial Relay“ musste mit 17. März seine Aktivitäten bei 9.000
Distributionspartnern einstellen
Neueröffnung von 5.000 (!) Postämtern bis Ende April 2020 (die zu Verstärkung der bereits
9.013 geöffneten „Kontaktpunkte“ dazu kommen) 6
#AUTFRA Warum eigentlich
Frankreich?
2
7
#AUTFRA ÖSTERREICH-FRANKREICH
ÖSTERREICH FRANKREICH
8,8 Mio. Einwohner 66,9 Mio. Einwohner
Fläche: 83 879 km² Fläche: 643 801 km²
BIP (in Mrd. EUR): 386 BIP (in Mrd. EUR): 2.283
Wachstumsrate: 2,7% Wachstumsrate: 1,5% (vor Deutschland)
Arbeitslosenquote: 5,5% Arbeitslosenquote: 8,8%
Export (in Mrd. EUR): 150,0 Export (in Mrd. EUR): 482,3
Import (in Mrd. EUR): 151,5 Import (in Mrd. EUR): 560,8
Innovations-Ranking: 21 Innovations-Ranking: 14
450+ 15.200 Personen
8
8
WARUM FRANKREICH…?
1. Siebtgrößte Volkswirtschaft der Welt, zweitgrößter Markt der EU
2. Großraum Paris – größter Ballungsraum in Kontinentaleuropa,
zweitgrößter Flughafen und patentstärkste Region Europas
3. Starke, innovative Reformen & „Macron-Effekt“
4. Paris verdrängt London vom Spitzenplatz bei Investitionen
5. Drittwichtigster EU-Markt, zweitgrößter HB-Überschuss für Österreich
6. Geowirtschaftliche „Flugzeugträgerfunktion“ in die Frankophonie
9
Bedeutung des französischen
E-commerce im
3 internationalen #Vergleich
10Weltweit: Bedeutung des Online-Handels #B2C
Weltweiter Umsatz EUR 2.131 Mrd. Europa: 30% des B2C-Marktes
(+14,3%)
Top 4 Länder in Europa
Top 3 Länder weltweit
Großbritannien: EUR 174,9 Mrd.
China: EUR 600 Mrd. (Internetpenetration: 56%)
Frankreich: EUR 92,6 Mrd.
USA: EUR 520 Mrd. (89%)
Spanien: EUR 28 Mrd.
Großbritannien: EUR 196 Mrd. (96%)
Italien: EUR 27,4 Mrd.
Regionale Streuung des e-commerce: Umsatz: EUR 547 Mrd. in EU (+11,9%)
Afrika: EUR 17 Mrd. (57%, Mobiltelefon 49%) p.K.-Ausgaben/Jahr: EUR 1.346,-
Nordamerika: EUR 570 Mrd. (90%)
Südamerika: EUR 46 Mrd. (72%)
Asien: EUR 882 Mrd. (50%)
Europa: EUR 614 Mrd. (81%)
Naher/Mittlerer Osten: EUR 80 Mrd. (74%)
11EXKURS: E-COMMERCE DER #FRANKOPHONIE
1 Sprache = 32 Länder
67 Mio. Einwohner in Frankreich + 300 Mio. in der Frankophonie
2020: 367 Mio. Konsumenten bis 2065: 700 Millionen (85% davon in Afrika)
20% des Weltwarenhandels
14% des weltweiten BIP-Einkommens #BREXIT Fun Fact:
Nur noch Irland & Malta
7% p.a. durchschnittliche Wachstumsrate sind anglophone EU-MS
16% der Weltbevölkerung
Verbreitung der französischen Sprache 3. Wichtigste Wirtschaftssprache
2% 2%1%
Westeuropa nach Englisch (Score 1 bis 100)
7%
60
Subsahara-Afrika und
50
10% indischer Ozean
40
Nordafrika
30
45% 20
Amerika und Karibik
10
0
Ost- & Zentraleuropa,
Baltikum
Mittlerer Osten
33% 3/12ENTWICKLUNG: ONLINE HANDEL IN #FRANKREICH
1980: Frankreich erfindet MINITEL Online Handel E-Commerce Umsatz
2020: Online-Umsatz über EUR 115 Mrd. 140 (in Mrd. EUR)
+18,9 %
Online-Transaktionen 2019: 1,7 Mrd. 120
103,4
115
Transaktionssteigerung zu 2018: +15,7% 100 92,6
81,6
50 online Bestellungen pro Sekunde 80 72
62,9
EUR 712 Mrd. Online B2B Geschäft (80% EDI) 60
45
51,1
56,8 +11,6 %
38
40 31
50% Steigerung des B2B-Segements in Frankreich 25
20
d.s. EUR 150 Mrd. an Umsatz
EUR 126 Mrd. für Unternehmen >10 Personen 0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
EUR 15 Mrd. für UnternehmenFrankreich: E-Commerce #Plattformen
Rang Plattform Thema Land Besucher pro
190.000 aktive E-Commerce Websites in 2019 Monate
90% des Umsatzes auf 5% der Websites 1 Amazon Waren 34.338.000
aller Art
109 Mio. Besucher/Monat
2 Cdiscount Waren 22.575.000
Platzhirsche sind: aller Art
Cdiscount: 3 Fnac.com Waren 20.108.000
aller Art
Onlineshop und Plattform 4 Carrefour Waren 14.479.000
volles Sortiment: Elektronik, Haushalt, Möbel, aller Art
Kleidung, Reisen 5 Veepee Waren 13.655.000
Veepee Vente-privée aller Art
6 E.Leclerc Handel 13.274.000
Marktführer für Clubverkäufe
72 Mio. angemeldete Kunden erhalten 7 Booking Reisen 12.967.000
zeitbegrenzte Rabatte auf Markenprodukte
8 Oui SNCF Reisen 12.853.000
Carrefour
Lebensmittelhandel & Co. 9 Vinted Kleidung 12.767.000
Fnac 10 Wish Waren 11.184.000
Onlineshop und Verkaufsplattform aller Art
Kultur- und Unterhaltungsprodukte
Ja, es gibt sie! Echte europäische, nachhaltige, ethisch vertretbare und vor allem zielgerichtete Alternativen zu
Amazon, e-bay, Alibaba & JD. Kunden und Regierungen werden kritischer. Regionalität und Marktplätze sind
verstärkt im Online-Marketing im Kommen. Sehen Sie sich auch PrestaShop, yuka oder shopify an. 14Frankreich: E-Commerce #Marketplaces
Alternativen im Bereich E-Commerce Dienstleistungen für Unternehmen
Für 45% der KMUs sind Marketplaces sehr wichtig für den Umsatz. Bereits 30%
des gesamten Online Handels in Frankreich. Gut geeignet als Testballon um die
Chancen des französischen Marktes besser einschätzen zu können.
Prestashop, CMS Anbieter (EUR 20,5 Mio Umsatz)
Jede 4 Minute wird eine Händlerwebseite auf der Erde mit Prestashop gegründet.
EUR 15 Mrd. Umsatz. Kunden u.a. La Redoute, Décathlon, K-Way,…
Mirakl, Marketplace Hersteller (EUR 1 Mrd. Umsatz)
Weltmarkführer in seinem Bereich, Mirakl versteckt sich hinter den wichtigsten
Marketplaces in Frankreich (Carrefour, Fnac, Walmart, Nature&Découvertes, Auchan).
EUR 1 Mrd Umsatz, 30 000 Unternehmen)
Criteo, Online-Marketing (EUR 2,3 Mrd Umsatz)
Criteo konzentriert Zugangsdaten von 75% der Onlinekäufer weltweit. Verfügt über
Historie von 800 Mrd. Transaktionen (Retargeting).
15FRANKREICH: #CROSS-BORDER B2C französische Käufer/Konsumenten Franzosen sind weltoffen, sprechen Sprachen Franzosen sind in EU die internationalsten Käufer Starker Trend zu cross-border Käufen, stärker als in UK 50% der Franzosen kaufen international, Deutschland nur 35% 40 % der Franzosen kaufen innerhalb der EU französische Verkäufer 66% der französischen Firmen verkaufen …nach Belgien 90% …nach Spanien 72% …nach Deutschland 65% …nach Italien 63% …nach Großbritannien 50% Französische Online-Shops stark innerhalb EU: Belgien: 41% der internationalen online Einkäufe werden in Frankreich getätigt Schweiz: 28% der internationalen online Einkäufe werden in Frankreich getätigt 16
Frankreich: #Konsumverhalten
Mobilgeräte Computer
2019 41% 59%
2019: deutlich mehr Käufe von mobilen Geräten 2018 22% 78%
>30,1 Mio. einmalige Online-Käufe in 2019 2017 18% 82%
= 9/10 Internetnutzern kaufen mind 1x/Jahr online 2016 14% 86%
+ 0,9 Mio. Einkäufer zu 2018 2015 11% 89%
Faktoren für einen Online-Einkauf 2014 8% 92%
Gratis Lieferung Muss: Mobilgeräte freundlicher Shop
Schnelle Lieferung
Rabatte / Angebote 2018: 39% d Umsatzes via Mobilgerät.
Schnelles und einfaches Einkauf
Vielfalt der Produkte
Qualität der Produktbilder
2019: Mehr Besuche via Mobil als PC
Zahlungsoptionen
Kunden Bewertungen
Produktvideos
Handyfreundliche Webseite
Produktempfehlungen nach Einkaufhistorie
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
E-Käufer nach Alterstufe (in %)
Sehr wichtig wichtig
85,5
MÄNNER 87,1
83,8
18-24 JAHRE 92,3
#SilverGeneration 93,8
stark im Kommen 35- 49 JAHRE 92,1
88,4
65 JAHRE & + 80 17Frankreich: #Konsumverhalten
Franzosen kaufen gern bei europäischen Online Händler. Informieren Sie Ihre Kunden!
34% der Franzosen kaufen direkt auf der Webseite einer Marke
80% der Franzosen informieren sich online bevor sie in einem Geschäft einkaufen
83% der Online Einkäufer informieren sich durch Online-Meinungen. Benotungen sind sehr
wichtig. Starker Austausch der Meinungen.
Shopping Länder internationaler
% der E-Käufer die international einkaufen
französischer Einkäufe (in %)
Bei Ausländischen Verkäufer (Welt und China 25
EU)
Deutschland 22
Bei EU Verkäufer
UK 18
US 12
Bei Ausländischen Verkäufer (ausser EU)
Belgien 4
0 10 20 30 40 50 60 0 5 10 15 20 25 30
EU 28 Deutschland Uk Frankreich 18Frankreich: Online #FMCG-Marktanteile 2019
Südkorea
China
Frankreich 7 %, Nummer 1 in Europa
Großbritani…
Taiwan Frankreich: Online-Anteil nach Produkten
USA
Japan TOURISMUS 44 56
Australien
KULTURELLEN PRODUKTEN 48 52
Singapur
Neuseeland HAUSGERÄTE HIGH-TECH 26 74
Schweden HAUSGERÄTE (ELEKTROGERÄTE) 20 80
Dänemark
Canada KLEIDUNGEN 14 86
Mexico MÖBELN 14 86
Türkei
KONSUMGÜTER 7,1 92,9
Malayia Markenanteil in %
0 5 10 15 20 25
Frankreich = Nummer 3 weltweit 19#Rechtliche Rahmenbedingungen
für Online-Shops, B2B/B2C
in Frankreich
4
In Kooperation mit Kanzlei:
20Onlinehandel: Rechtliche #Besonderheiten in Frankreich
Österreichische Rechtslage: Herkunftlandprinzip
Viele Ausnahmen, insbesondere im Verbraucherschutz
nationale Besonderheiten trotz EU-weiter Vereinheitlichungung
In Frankreich insbesonder zu beachten:
Besonderheiten bei der Impressumspflicht (ACHTUNG: hohe Strafen!)
Unterschiede bei Anbietern mit oder ohne Niederlassung in Frankreich
Besonderheiten bei AGBs im B2B Bereich
B2C: starker nationaler Konsumentenschutz
Datenschutz – insbes. bei personenbezogenen Daten
besondere Kennzeichnungspflichten bzgl. Preis und Produkt
Formvorschriften für Rechnungen
Steuerpflicht bei Umsatz über EUR 35.000,- in Frankreich
Verpackungsentsorgung
etc.
21Onlinehandel: #Impressumspflicht in Frankreich
Werden online-abgeschlossene Verträge über eine Niederlassung in Frankreich abgewickelt, müssen die
französischen Vorgaben zur Impressumspflicht befolgt werden:
Angaben zur Firmenidentität
Firmenbezeichnung (raison sociale)
Ort des Firmensitzes (siège social)
Telefonnummer (numéro de téléphone)
E-Mail-Kontaktadresse (adresse e-mail)
Rechtsform (forme juridique)
Höhe des Firmenkapitals (capital social)
Name des Verantwortlichen für die Homepage (directeur du site internet),
Homepage-Serverbetreiber (nom de l’hébergeur) sowie dessen Firmensitz (siège social), Adresse
(adresse) und Telefonnummer (numéro de téléphone).
Bei kommerzieller bzw. gewerblicher Aktivität sind zusätzliche Informationen anzugeben
(Firmenbuchnummer,… )
Achtung: Strafhöhe bei Mängeln der Informationspflicht in der Höhe von bis zu EUR 1.500,-
22Onlinehandel: #Fernabsatz und #DSGV
Fernabsatzvertrag in Frankreich Datenschutz & Cookies
Sondervertragsrecht lt. Art. 1127-1 Code Civil • Kunde muss vorab über Installation und
online Präsentation = verbindliches Angebot & Verwendung der eingeholten Daten informiert
Kundenbestellung = Vertragsabschluss werden
Regelungen für Nicht-Verfügbarkeit nötig • Es muss Möglichkeit der Verweigerung geben
Besonderheiten B2C:
• Ein Einverständnis ist 13 Monate lang gültig
▫ Informationspflichten vor Vertragsabschluss
▫ „double-clic“ Voraussetzung • Anmeldung bei der Datenschutzbehörde CNIL
▫ Bestätigung des Erhalts der Bestellung bei Verarbeitung personenbezogener Daten
▫ Besondere Produkt-Kennzeichnungspflichten (Achtung: Ausnahmen)
▫ besondere Preiskennzeichnungspflichten
23Onlinehandel: #AGB in Frankreich
AGBs B2B AGBs B2C
Verwendung nicht verpflichtend es gilt nationaler Verbraucherschutz
aber empfehlenswert Verwendung nicht verpflichtend aber
Pflichtangaben bei Lieferung von empfehlenswert
Waren oder Dienstleistungen: Ohne AGB gilt der französische „Code
Verkaufsbedingungen Civil“
Preisangaben (Stückpreise) Konsument muss Möglichkeit haben,
(gegebenenfalls) Preisreduktionen alle wesentlichen Angaben VOR dem
(inkl. Art und Weise ihrer Berechnung) Kauf einsehen zu können AGB
Zahlungsbedingungen, z.B. Zwingende Bestätigung wird empfohlen
Verzugszinsen
Achtung: Sanktionen bei
AGBs müssen übermittelt werden missbräcuhlichen oder unzulässigen
um Vertragsbestandteil zu werden Klauseln
24Wir für Sie:
Unser Service im Bereich Online-
Marketing, e-commerce B2B & B2C
5
25Das Branchen-Team des AußenwirtschaftsCenter Paris.
Immer für Sie da! Da wo Sie uns brauchen!
Astrid Houssay
Mag. Sabine Douchaina Luftfahrt, Automobil, Mag. Martha Suda
Nahrungsmittel, Bahn, Schifffahrt, Stv. Wirtschaftsdelegierte
Wein & Getränke, Logistik für Frankreich und Monaco,
Bio-Produkte, Gesundheit Litigation & Forderungsbetreibung
Mag. Erwin Strutzenberger
Angelika Holzner Recht und Steuern,
Kreativwirtschaft, Banken/Versicherung,
Fashion, Tourismus, Sicherheit, Investitionen
Energie
Mag. Christian H. Schierer
Philippe Le Berre Österreichischer Wirtschaftsdelegierter
Transport, Logistik, für Frankreich und Monaco Gertraud Bruxelle
Veranstaltungs- Leiter des WKÖ-AußenwirtschaftsCenter Paris Administration,
management Finanzen, HR
Maria Zeilinger-Creton Melchior Faure
Hoch- und Tiefbau, Technologie,
Infrastruktur, Innovation/F&E,
Industrie/Maschinenbau, Neue Materialien, Start-ups,
Silver Economy E-commerce 26
26Unsere #Experten im Bereich
E-commerce und Online-Handel in Frankreich
Melchior Faure
Technologie, Innovation/F&E,
Neue Materialien, Start-ups, E-commerce
Leiter der #AUTFRA LandingZone
WKÖ-AußenwirtschaftsCenter Paris
E: paris@wko.at
Dr. Emil Epp
Vertrauensrechtsanwalt des AC Paris
Koautor des Kapitels Rechts des WKÖ-
Farchreports zu E-Commerce in Frankreich
Kanzlei Epp & Kühl
T: +33 (0)3 88 45 65 45
E: epp@rechtsanwalt.fr
27ONLINEHANDEL IN FRANKREICH
Q&A
6
2811/11
Bleiben Sie gesund & bis bald !
Ihr Team des
advantageaustriaFR
WKÖ-AußenwirtschaftsCenter Paris.
@wko_ac_FRA
Über Ihre Fragen freuen wir uns!
Aussenwirtschaft Austria
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advantage_austria_fra
Wirtschaftskammer Österreich - AußenwirtschaftsCenter Paris Aussenwirtschaft Austria
Christian H. Schierer ADVANTAGE AUSTRIA
Ihr österreichischer Wirtschaftsdelegierte France & Monaco
T +33 (0)1 53 23 05 05 M: +33 (0)6 86 22 06 21
E paris@advantageaustria.org
W wko.at/aussenwirtschaftONLINEHANDLE IN FRANKREICH
Online-
Branchenschwerpunkt:
Exkurs #Lebensmittel und
#Mode in Frankreich
30Branchenschwerpunkt: Lebensmittel
Onlinehandel Lebensmittel Internetvertrieb
(+Drive)
Unterteilung des Lebensmitteleinzelhandels in Diskonter
4%
12%
„Grande Distribution“
▫ 2.200 Hypermärkte (Ø Verkaufsfläche: 5.344 m2)
Citymärkte
▫ 5.727 Supermärkte (Ø Verkaufsfläche: 1.285 m2) 6%
▫ 3.565 Diskonter (Ø Verkaufsfläche: 772 m2)
„Commerce de Proximité“ Hypermärkte
52%
▫ Nahversorgungsläden und Greißler
▫ 6.991 City-Märkte (Ø Verkaufsfläche: 400 m2)
Supermärkte
26%
Französische Besonderheit: der „Drive“
generiert bereits 4% des Einzelhandelsumsatzes
31Branchenschwerpunkt: Mode
Onlinehandel Mode
• Lange Tradition des Katalog-Einkaufes: Erster La
Redoute Katalog erschien 1928)
• Internetkauf im Modeberieich:
• 58% der Bekleidung
• 39% der Schuhe
• 28% der Heimtextilien
• dreidimensionale Produktpräsentation auf Online
Plattformen
• Virtuelles Anprobieren von Bekleidung durch Erstellung
eines Avatars
• Treibender Faktor: Millenials. 19,5% des Mode-Budgets
wird im Schnitt für Online-Käufe ausgegeben (bei Quelle: eCommerceDB
Senioren beträgt der Anteil 10%)
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