PNE - PURE NEW ENERGY - PNE AG
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PRÄSENTATION UNTERNEHMENSGRUPPE, MÄRZ 2020 PNE – PURE NEW ENERGY | Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020
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| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 2
AGENDA
I.
II.
III.
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 3
PNE – VOLLER ENERGIE
» Pionier der Windenergie mit > 25 Jahren Erfahrung
» aktiv in 14 Ländern auf 3 Kontinenten mit ~400 Mitarbeitern
Wir entwickeln
» führender Windparkentwickler in Deutschland
und realisieren Projekte
» O&M Manager international mit > 1.600 MW und Lösungen zur
Planung, Errichtung und
» 8 verkaufte Projekte auf See mit 2.644 MW zum Betrieb von
Erneuerbare Energien
» > 3.100 MW Windenergieprojekte an Land realisiert Kraftwerken.
» > € 10 Mrd. an Investitionen initiiert
» grüner Strom für > 3,3 Mio. Haushalte
» attraktive Windpark-Pipeline von > 5.000 MW
» erste Photovoltaik-Projekte in Entwicklung
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 4
gettyimages
PIONIERE IM ERNEUERBARE ENERGIEN SEKTOR
Markus Lesser
Vorstandsvorsitzender Jörg Klowat
(CEO) Finanzvorstand
(CFO)
» CEO seit Mai 2016 » CFO seit April 2011
» COO 2011–2016 » Branchenerfahrung seit 1999
» Branchenerfahrung seit 2000 » Finanzen, Controlling, Risikomanagement, Recht, Personal
» Sales, M&A, Einkauf, Offshore, Kommunikation/IR
» Verbände: Vorstandsmitglied BDEW, Vorstandsmitglied WAB,
Vorsitzender der Fachgruppe Energie und Umwelt des
Wirtschaftsrates in Niedersachsen
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 5
ROBUSTES GESCHÄFTSMODELL DURCH INTEGRATION ÜBER
TECHNOLOGIEN UND ENTLANG DER WERTSCHÖPFUNGSKETTE
rd. 3 bis 5 Jahre 20 Jahre
Verkauf*
Entwicklung Finanzierung Bau Service
IPP
» Standortakquisition » Finanzanalyse » Netzanschluss » Versorger » Technisches und
» Analyse (Wind/Sonne) » Rechtliche Konzeption » Infrastruktur » Infrastruktur-Fonds kaufmännisches
Betriebsmanagement
» Anlagenwahl » Vertrieb/Marketing » Montage » Versicherungen
» Genehmigung » Projektfinanzierung » Inbetriebnahme » IPP
Power-
Wind PV Speicher
to-Gas
*Verkauf als Turnkey-Projekt oder Projektrecht, als Einzelprojekt oder gebündelt als Portfolio
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 6EINZIGARTIGER TRACK RECORD
2012 2012–19 2016–17 2017 2017–19
OFFSHORE WIND ONSHORE WIND ONSHORE WIND OFFSHORE WIND ONSHORE WIND
GODE WIND Diverse Projekt- International
Highlights
project
Windparkportfolio ATLANTIS I
Pipeline Deal Verkäufe Internationale
sales Projekte
ØRSTED INVESTOREN ALLIANZ VATTENFALL PROJEKTE
Gode Wind ~924 MW » KGAL Rd. 142 MW Atlantis I ~584 MW » Frankreich >100 MW
» CEE
» € 142 Mio. erhalten » CHORUS » Enterprise Value (EV) > » Erlös im unteren » Polen ~174 MW
» Bis zu € 15 Mio. als » ALLIANZ € 330 Mio. zweistelligen €-Millionen-
Milestone-Zahlungen noch » ENBW » Verkaufspreis in 2016 Bereich » Schweden ~138 MW
ausständig » ENEL € 103 Mio. für 80% » Weitere Meilenstein-
» JOHN LAING » Nachträglicher Zahlungen möglich » USA ~80 MW
Borkum Riffgrund ~ 760 MW » PATTERN ENERGY Verkaufspreis von € 21 Mio.
» QUAERO CAPITAL in 2017 und Erhöhung des
» STADTWERKE MÜNCHEN EV auf > € 360 Mio. durch
Optimierung der
Projektfinanzierung
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 7VOLLE 5 GW WINDENERGIEPIPELINE BIETET VISIBILITÄT
ÜBER 2020 HINAUS
EUROPA
» Onshore Wind: in MW*
Große, hochwertige Projekt-
D 1.612
Pipeline sichert stabilen Output
BG 121
an Projekten F 532
UK 43
KANADA
» PV: I 40
505 MW*
P 111
Erste Projekte in der Entwicklung RO 156
in Deutschland, USA, Rumänien; USA S 59
weitere Internationalisierung 432 MW* TR 700
geplant H 42
PANAMA
352 MW*
SÜDAFRIKA
* nur Wind onshore 530 MW*
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 8AGENDA
I.
II. Markt & Strategie
III.
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 9STARKES WACHSTUM DES ERNEUERBARE ENERGIEN MARKTES
Wesentliche Wachstumstreiber: Weltweite Stromerzeugung (GWh/yr)
» Weltweites Commitment, die Klimaerwärmung zu stoppen und 70.000.000
ambitionierte politische Ziele (z.B. COP21)
60.000.000
» Strom aus Erneuerbaren Energien ist der Schlüssel zur
Dekarbonisierung/CO2 -Reduktion 50.000.000
» Wachsende Nachfrage nach Erneuerbaren Energien getrieben 40.000.000
von Wirtschaftswachstum und Geostrategie 30.000.000
» Erneuerbare Energien sind wettbewerbsfähig durch starke
20.000.000
Reduktion der Technologiekosten
» Hohe Nachfrage insbesondere nach Premium-Projekten in 10.000.000
Niedrigzinsumfeld 0
» Steigende Strompreise getrieben vom Kernenergieausstieg 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
(Deutschland, Frankreich) und steigenden Preisen für CO2 Coal
Kohle Oil
Öl Gas
Gas
Zertifikate reduzieren Abhängigkeit von staatlichen Förderungen Nuclear
Nuklear Other renewables
Sonstige EE Hydro
Wasserkraft
Solar
Solar Windonshore
Wind onshore Windoffshore
Wind offshore
Quelle: DNV GL – Energy Transition Outlook 2018
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 10STROMPREISE WERDEN STEIGEN
» Strompreise werden steigen, wenn Kernkraftwerke in D und FR vom Netz gehen
» Preise für CO2 Zertifikate werden steigen
» Dies eröffnet neue Geschäftschancen
Strompreis-Szenario Deutschland Historisch Modelliert
EUR/ 90
MWh August / September / Oktober 2019, 6,20 ct/kWh
80
70 Mai 2019, 6,13 ct/kWh
60 Mai 2017, 5,78 ct/kWh
50 November 2017, 3,82 ct/kWh
40
30 August 2018, 6,16ct/kWh
20
Februar 2018, 4,73 ct/kWh
10 initiiert
0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029
Quelle: PNE AG Strompreis- Börsen- EEG- Ausschreibungs- Vergütung
EPEX Baseload Preisprojektion EPEX Day Ahead EEG Auction historical Auction modelled
Projektion Strompreis Tarif ergebnisse modelliert
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 11NEUE MÖGLICHKEITEN DURCH VERNETZUNG DER
ENERGIEMÄRKTE
Maximierung des Projektwertes durch:
Batteriespeicher
» Einbeziehung der Wertschöpfungskette nach
der Stromproduktion
E-Mobility Erdgasantrieb
» Kombination von Wind, PV und
Speicherlösungen
» Schaffen eines neuen Absatzkanals durch
Integration von Speicherlösungen Solar PV Wind Stromnetz Elektrolyse Methani- Erdgasnetz
sierung
(z.B. Power-to-Gas)
» Anbieten von Lösungen zum Umgehen der
Pump- und Wasserstoff-
Netzengpässe
Druckluft- antrieb
speicher
Power-to-heat Haushalte, Gewerbe Gas- und Dampf-
und Industrie kraftwerke
sowie Blockheiz-
kraftwerke
Stromfluss CO2
Wasserstoff Künstliches Erdgas
Quelle: e/m/w 2017 Wärmeversorgung (erzeugt durch grünen Strom)
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 12ENTWICKLUNG ZUM CLEAN ENERGY SOLUTION PROVIDER
MIT PROGRAMM „SCALE UP“
TECHNOLOGY OPERATIONS
- Wind - Power Generation
- PV - Smart Energy
- Storage Supply Management
- Power-to-Gas
TECHNOLOGY OPERATIONS MARKETS SOLUTIONS/
- Wind - Power Generation - Established Markets CONSULTING
- Emerging Markets - Engineering &
Financing Solutions
MARKETS SOLUTIONS/
CONSULTING - Repowering
- Established
Markets - O&M
- Repowering
- O&M
S »
C »
A »
L »
E »
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 13SCHRITTWEISE UMSETZUNG DER STRATEGISCHEN AGENDA
Prozesse & Tools
» Profit-Center-Struktur eingeführt
Produkte » Prozesse neu definiert
» IT-Struktur vereinheitlicht
Organisatorische & » Produktportfolio neu
finanzielle definiert und ausgeweitet
Rahmenbedigungen
» Finanzierung optimiert: € 100 Mio. Anleihe zurückgezahlt, € 50 Mio.
Strategie Anleihe platziert
» Übernahme der restlichen WKN-Anteile, Umwandlung in GmbH und
unternehmensübergreifende Vereinheitlichung der Organisation
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 14SCALE UP – UMSETZUNG VOLL IM PLAN
2023
…
2020
2019
2018 » Finalisierung von
2017 » Zusätzliche SCALE UP
» Verkauf 200MW Produkte/Services
» Entwicklung der Portfolio-Anteil*
» Abschluss der Projekt-Pipeline in » Produktangebot an
» Beginn der Ramp- Ramp-up Phase » Fertigstellung und
erstem neuen verschiedenen
up Phase Verkauf des 1.
» Erste neue Markt Hybriden Kraftwerken
» Strukturen / Produkte/Services Projekts in neuen ist vorhanden
» 1.PV Projekt in der Märkten
Mitarbeiter / verfügbar Entwicklung » Beginn Aufbau
Prozesse » Erstes PPA (Power
» Erste Umsätze mit » Anbieten von zu- weiteres Portfolio*
» Umsetzung Smart neuen Produkten/ Purchase
sätzlichen Services Agreement) im » Markteintritt 3. Markt
Development Services und Ausbau der Ausland
Team Hamburg » Identifizierung von
» Partnering Beratungs-
» Markteintritt 2. zusätzlichen
» Beginn Aufbau Dienstleistungen
» Verbesserung der neuer Markt Potentialen in
200MW Portfolio
Finanzierungs- » Ausbau der Regionen, in der
struktur Offshore » Verkauf des 1. Wertschöpfungskette
Entwicklung Hybriden Projekts und von Produkten
RAMP-UP TRANSFORM EXECUTE DELIVER
* Ausweitung des Eigenbetriebs von Windparks; avisierter Verkauf des Windparkportfolios 2020 wird nicht mehr vorangetrieben
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 15AGENDA
I.
II.
III.
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 16HOHE PROJEKTAKTIVITÄT IN 2019
Verkauft,
» 450,8 MW verkauft, in Betrieb genommen oder mit dem Bau in Betrieb
begonnen (2018: 235,7 MW), getrieben von den Projekten genommen,
Jasna (132 MW) und Målarberget (113 MW) Bau begonnen
» Ausschreibungserfolge in Deutschland (67,8 MW) und
Polen (94,8 MW) 450,8
Erfolgreich in MW
» Assets des Repowering-Projekts Papenrode erworben (22,3 MW) 47,8
Ausschreibungen
Eigenbetrieb
» Scale Up – Umsetzung voll im Plan
» PV Pipeline ausgeweitet in Deutschland und international 162,6 130,1
MW
» Service Geschäft internationalisiert und verstärkt durch neue MW
Produkte und Akquisitionen Projekte
im Bau
» Ausbau des Eigenbetriebs auf bis zu 500 MW bis 2023 –
vorgezogene Erweiterung der Strategie, um Volatilität zu
minimieren
311,0
MW
» Geplanter Verkauf des Windparkportfolios 2020 wird nicht weiter
verfolgt, Projekte bleiben im Eigenbetrieb
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 17GUT GEFÜLLTE PROJEKT-PIPELINE WIND ONSHORE
Land I – II III IV
MW Verkauft/ Deutschland – Gute Fortschritte trotz verzögerter
gesamt Services
Genehmigungen
Deutschland 1.251 361 0 1.612 20
Bulgarien
» Gerdau-Repowering (21,6 MW), Schlenzer (6,5 MW), Kittlitz (17,2
121 0 0 121 0
Frankreich 271 261 0 532 0 MW) und Neuenwalde (7,2 MW) fertiggestellt und in Betrieb
Großbritannien 43 0 0 43 0 genommen
Italien 40 0 0 40 0 » Wölsickendorf (16,8 MW) verkauft an CEE Group
Kanada 505 0 0 505 0
Frankreich – Anhaltend starkes Momentum
Panama 352 0 0 352 0
Polen 92 19 0 111 174
» Projekt Laperrière (19,2 MW) fertiggestellt
Rumänien 54 102 0 156 0 Schweden – Projekt verkauft
Südafrika 500 30 0 530 0 » Målarberget (113 MW) an Enlight Renewable Energy verkauft
Schweden 0 59 0 59 113 » Projekt Laxåskogen (25,2 MW) fertiggestellt
Türkei 629 71 0 700 0
Ungarn 0 42 0 42 0 Polen – Projekt verkauft
USA 266 166 0 432 0 » Jasna (132 MW) an Stadtwerke München verkauft
Gesamt 4.124 1.111 0 5.235 307 » Baumanagement für Barwice (42 MW)
Phase I – II = Erkundung & Entwicklung zum 31. Dezember 2019 Panama – Pipeline übernommen
Phase III = Planung
» 5 Projekte mit rund 352 MW
Phase IV = Errichtung bis zur Übergabe
Verkauft/Services = verkauft, aber Baumanagement durch PNE USA – Projekt verkauft
» Burleigh an Burke Wind, LLC verkauft
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 18PROJEKT-PIPELINE PV
Land I – II III IV MWp gesamt Verbesserte Rahmenbedingungen für PV Projekte
Deutschland 10 0 0 10 » Die Errichtung von Photovoltaik-Anlagen ist zunehmend rentabel
Rumänien 112 0 0 122 und somit marktfähiger im Bereich der Stromerzeugung geworden
USA 1 0 0 1 » Rechtliche und wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die
Gesamt 123 0 0 123 Entwicklung von Photovoltaik-Projekten sind in vielen Ländern
Phase I – II = Erkundung & Entwicklung zum 31. Dezember 2019 vorhanden
Phase III = Planung
Phase IV = Errichtung bis zur Übergabe Weitere Märkte und Projekte in Untersuchung
» Eine Vielzahl von Märkten wird derzeit ausführlich untersucht; die
ersten Projektrechte konnten bereits gesichert werden
» Besondere Aufmerksamkeit wird zunächst auf Deutschland,
Frankreich, Italien, Rumänien und die USA sowie weitere
internationale Märkte gerichtet
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 19AUSBAU DES EIGENBETRIEBS VON WINDPARKS
» PNE-Gruppe wird den Eigenbetrieb von Windparks in Zukunft Projekt MW Bundesland Status
kräftig ausbauen Kührstedt-Alfstedt 43,2 Niedersachsen in Betrieb seit Q4 2017
» Entscheidung auf Grund geänderter Rahmenbedingungen und Gerdau-Repowering 21,6 Niedersachsen in Betrieb seit Q1 2019
günstiger Finanzierungsmöglichkeiten Schlenzer 6,5 Brandenburg in Betrieb seit Q2 2019
» Avisierter Verkauf des Windparkportfolios 2020 wird nicht mehr Neuenwalde 7,2 Niedersachsen in Betrieb seit Q4 2019
vorangetrieben Kittlitz 17,2 Brandenburg in Betrieb seit Q4 2019
» Ergebnisse sollen auf hohem Niveau verstetigt werden Laubuseschbach 3,0 Hessen in Betrieb seit 2002
Baden-
» Ziel ist es, das mittelfristige EBIT-Ziel von € 38-44 Mio.* bis Pülfringen 6,5
Württemberg
in Betrieb seit 2002
2023, schon früher zu erreichen Erfeld 2,6
Baden-
in Betrieb seit 2002
Württemberg
» Einzelne Projekte insbesondere im Ausland werden jedoch
Papenrode 22,3 Niedersachsen in Betrieb seit 2002
weiterhin in die Vermarktung gehen
Gesamt 130,1
» Eigenbetrieb umfasst aktuell 130,1 MW an Onshore Windparks
» Stromerzeugung Gesamtleistung** bei €19,4m in GJ 2019
(2018: €18,2m), EBITDA** bei €14,0m (2018: €13,9m)
* wie in Scale up Strategie definiert
** inkl. Silbitz
| Präsentation Unternehmensgruppe | März 2020 20KONTAKT
Rainer Heinsohn
Leiter Unternehmenskommunikation
Tel: +49 (0) 4721 – 718 - 453
Fax: +49 (0) 4721 – 718 - 373
E-Mail: rainer.heinsohn@pne-ag.com
Christopher Rodler
Leiter Investor Relations
Tel: +49 (0) 40 879 331 14
Fax: +49 (0) 4721 – 718 - 373
E-Mail: christopher.rodler@pne-ag.com
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