HAUPTVERSAMMLUNG DER SEMPERIT AG HOLDING PRÄSENTATION DES VORSTANDS - Wien, 27. April 2022
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133. HAUPTVERSAMMLUNG DER SEMPERIT AG HOLDING Wien, 27. April 2022 PRÄSENTATION DES VORSTANDS
Vorstandsteam und Ressortverteilung
Dr. Karl Haider Petra Preining Kristian Brok
CEO CFO COO
Sales Semperflex Finance Sectors Production Operations
Sales Semperform Industrial and Medical Industrial and Medical
Accounting & Tax HSE & Quality
Aufgaben- Sales Sempermed
Management
Sales Semperseal Communications &
bereiche
Investor Relations* Human Resources
Sales Sempertrans
Compliance** Manufacturing
Business Regions Engineering
Controlling
Corporate Development Mixing & Supply Chain
Information Technology
inkl Customer Excellence Management
Internal Audit
Group Brand Management* Operational Excellence
Legal**
Restructuring Office Procurement & Logistics
Risk Management
Research & Development
Treasury
Sustainability* */** zusammengefasste
Verantwortungsbereiche
Bei Semperit Seit Jänner 2022 Seit Mai 2021 Seit Jänner 2020 auf B-1-Level
2 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022
Semperit im Jahr 2021 – die Highlights im Überblick
Klicken Sie hier für das Ergebnis 2021 Video
3 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022
Operative Highlights 2021
Erneutes Rekordergebnis 2021 trotz erheblicher Kosteninflation, Rohstoff-
und Energieknappheit sowie verringerter Logistikkapazitäten
Industriesektor: starke Umsatz- und Auftragslage; absolutes EBITDA
verbessert – enge Zusammenarbeit von Supply Chain Management, Einkauf,
F&E und Produktion
Proaktives Working-Capital-Management führte im Vergleich zu 2019 und 2020
zu einer relativen Verbesserung gemessen am Umsatz
Starker Preisrückgang bei Schutzhandschuhen nach Erreichen des Plateaus
in Q2’21, Preisniveau Ende 2021 deutlich über Vor-Corona-Niveau
Starke Cashflow-Generierung unterstützt das Wachstumsziel auf organischer
wie anorganischer Ebene
4 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022
Industriesektor übertrifft Vor-Corona-Niveau:
höheres Umsatzwachstum versus Margendruck
Gesamtjahresentwicklung Quartalsentwicklung
Umsatz ’19-’21 EBITDA ’19-’21
+2% +16%
547,2 556,1
21,3
19,1
478,4 17,3
16,1 17,1 15,9 16,4
14,5 15,0
28,2 10,5 27,1 12,1
10,3
24,5 23,2
22,0 20,5 20,6 20,7
17,7 17,6
12,7 11,3
FY’19 FY’20 FY’21 Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21
Umsatz (€ Mio.) EBITDA (€ Mio.)
EBITDA-Marge (%)
• Umsatz um 16% über Vorjahr; unterjähriger EBITDA-Rückstand im Jahresvergleich überkompensiert: Anstieg um 7%
• Verkaufspreiserhöhungen wirken Preisinflation bei Rohstoffen, Energie und Logistik erfolgreich entgegen
5 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022
Semperflex 2021
Proaktive Preiserhöhungen unterstützen Umsätze und Margen
22,8% 24,4% 27,2% 23,3% 20,4%
19,9% 24,5%
22,5% EBITDA (€ Mio.)
20,0% 15,9 19,3%
18,1%
EBITDA-Marge (%)
Semperflex
13,9 14,5 14,0 13,9 13,9
10,8 11,4 12,3 11,2
8,7 9,3
7,2
Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21
2021 vs. 2020
Auftragsbuch und Umsatz über Vor-Corona-Niveau
Umsatz 2021 241 Starke operative Leistung trotz der eingeschränkten
Verfügbarkeit und Kosteninflation bei Rohstoffen,
Semperflex
Umsatz 2020 190 Energie und Logistik sowie Unterbrechungen der
Lieferkette
EBITDA 2021 51 Verlässliche Auftragserfüllung bei gleichzeitiger
Kostenoptimierung
EBITDA 2020 42 Erfolgreicher Hochlauf der Erweiterungskapazitäten
in Odry (CZ) in H2’21
in € Mio.
6 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022
Sempertrans 2021
Gegenwind durch Covid-Auswirkungen, verzögerte Investitionsentscheidungen von Kunden und Preiserhöhungen
14,2% 16,7%
15,4%
13,1% EBITDA (€ Mio.)
EBITDA-Marge (%)
Sempertrans 9,0% 7,6%
5,4 5,0 3,3% 3,7
4,6 5,4%
1,3 2,5% 3,8%
2,1 0,0% 1,4%
1,4 1,6 1,0 1,0
0,8 0,8 0,4
0,0
1 2
Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21
2021 vs. 2020 Höhere Rohstoffkosten führen zu einer Markterholung
der Bergbauindustrie und kurbeln damit auch neue
Investitionen und Wartungsarbeiten an
Umsatz 2021 105
Sempertrans
Auftragsbuch im Vergleich zu Ende 2020 nahezu
Umsatz 2020 113 verdoppelt: Anstieg bei Ersatzbestellungen; größere
Kompensations- und Neuprojekte werden
voraussichtlich im Jahr 2022 Fahrt aufnehmen
EBITDA 2021 7
EBITDA-Rückgang im Jahr 2021 hauptsächlich wegen
Mengenabweichungen (Projektgeschäft) und
EBITDA 2020 9 Preisdruck bei Rohstoffen und Logistik
in € Mio.
Weiterhin höchste Aufmerksamkeit des Managements
1 Q1’19 EBITDA: positive Effekte in Höhe von 1,3 Mio. € Gewinn aus dem Verkauf von Vermögenswerten einer geschlossenen Fabrik in China
2 Q3’21 EBITDA: positiver Effekt in Höhe von 3,7 Mio. € aus dem Recycling von Währungsdifferenzen
7 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Semperseal 2021
EBITDA-Wachstum durch Inflation der Inputkosten beeinträchtigt
14,1% 14,7% 14,7%
13,2% 12,8% 12,6%
12,0%
EBITDA (€ Mio.)
9,8%
7,5%
Semperseal 7,9% EBITDA-Marge (%)
3,9 3,0% 4,2 4,1
3,4 3,3 3,2 2,9
2,5 2,4 3,0%
1,7
0,6 0,9
Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21
2021 vs. 2020
Auftragseingang im Jahresverlauf 2021
Umsatz 2021 121 durchgehend über 2020, Auftragsbuch zu
Jahresende deutlich höher
Semperseal
Umsatz 2020 94 Starkes Umsatz-Wachstum über dem Vor-Corona-
Niveau von 2019
EBITDA 2021 12 Anhaltender Druck durch hohe Rohstoffkosten wirkt
sich trotz proaktiver Preiserhöhungen auf EBITDA,
EBIT und Margen aus
EBITDA 2020 11
Anlaufen der neuen US-Produktionskapazitäten
in € Mio.
8 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Semperform 2021
Kontinuierliches Umsatzwachstum – mit verändertem Produktmix
22,6%
19,6% 18,4% 19,6%
17,7% 17,5% EBITDA (€ Mio.)
12,2% 12,9% 15,4% 15,2% 14,1%
Semperform 10,3%
EBITDA-Marge (%)
4,8 5,0
4,0 4,1 3,5 4,0 3,6
2,7 3,1 3,3
2,5 2,5
Q1’19 Q2’19 Q3’19 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21
2021 vs. 2020
Starker Auftragseingang resultiert in verbesserten
Umsatz 2021 91 Auftragsbuch gegenüber Ende 2020
Starkes Umsatzwachstum und regionale
Semperform
Umsatz 2020 Portfolioerweiterung
82 Produktmixveränderung mit geringerem Anteil
EBITDA 2021 12 margenstarker Geschäfte (Skitourismus) und
höhere Kosten belasten Margen im Jahr 2021
EBITDA 2020 15 Umsatzwachstum bei Handlauf und SES
(Engineered Solutions) über 2020; vor allem in der
in € Mio. Eisenbahn-, Rohrleitungs- und Haushaltsindustrie
9 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Sektor Medizin / Sempermed 2021
Preisrückgang nach Erreichen des Plateaus in Q2’21; dennoch bestes Ergebnis in der Geschichte von Sempermed
54,6% 57,7%
51,6%
45,9%
37,5% EBITDA (€ Mio.)
19,7% EBITDA-Marge (%)
Sempermed 105,3 115,3 21,7%
83,0
-1,2% 0,8% 2,3% -0,1% 6,1% 44,4 56,9
18,2 23,7
-0,9 0,6 1,8 -0,1 4,8
Q1’19 Q2’19 Q3’19 1 Q4’19 Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21
2021 vs. 2020
Änderung der Marktdynamik: allgemeiner
Umsatz 2021 626 Nachfragerückgang und höhere Marktkapazitäten
Hohes Preisniveau in H1’21, gefolgt von starkem
Sempermed
Umsatz 2020 449 Rückgang in H2’21 – per ultimo jedoch immer noch
deutlich über dem Vor-Corona-Niveau
EBITDA 2021 301 Deutliche Margenreduktion, verstärkt durch
Gegenwind bei Rohstoffe und Logistik
EBITDA 2020 150 Starkes Auftragsbuch – über Vor-Corona-Niveau
Ramp-Up der P7+ Anlage in Q4’21 begonnen –
in € Mio.
Steigerung der zukünftigen Bruttokapazität um 18%
1 Q3’19 EBITDA bereinigt um 4 Mio. € aufgrund des positiven Effekts aus der Auflösung einer Rückstellung in Sempermed für ein brasilianisches Gerichtsverfahren für Steuerverbindlichkeiten
10 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Kostendruck und Unterbrechungen der Lieferkette proaktiv entgegengesteuert
Herausforderungen Gegenmaßnahmen
• Intensive, flexible Zusammenarbeit von
Kosteninflation und limitierte Verfügbarkeit Supply Chain-Management, Einkauf,
von Rohmaterial und Verbrauchsstoffen F&E und Produktion
• Globales Multiple Sourcing von
Kosten- und Logistik-Engpässe bei Rohstoffen
Transport und Containerverschiffung • Weitere operative Effizienzsteigerungen
• Energie
Steigende Energiepreise seit H2’21 – Reduktion des Energieverbrauchs
durch Effizienzgewinn
– Selektive Vorvertragsabschlüsse
Mangel an qualifizierten Fachkräften • Steigerung des Service-Niveaus
und Lohndruck
• Weitergabe von Preiserhöhungen
11 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Beispiellose Preisinflation im Rohstoffbereich
• Höhere Rohstoff- und Logistikkosten im gesamten Jahr 2021; zuletzt weiter verschärft durch den Krieg in der Ukraine
• Kompensierung der Kostensteigerungen durch konsequente operative Effizienzsteigerungsmaßnahmen
• Verstärkter Fokus auf weltweites Multiple Sourcing
Preisindizes Butadien Preisindex Schweröl1 Preisindex Walzdraht
(als wesentlicher Rohstoff für
synthetisches Gummi und Latex)
350 175 175
300 150 150
250
125 125
200
100 100
150
75 75
100
50 50
50
25 25
0
Butadien Europa Butadien Korea Fuel Oil 1% Sulphur NWE FOB Cargo Preisindex Walzdraht (Deutschland)
Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt Durchschnitt
Ausgewählte Rohstoffe dienen nur für Illustrationszwecke. Indiziert auf 100 per 1.1.2020
1 LFO-F-NWE: Low Sulphur Fuel Oil, Northwest Europe
12 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Sustainability Ausblick 2022
• Folgeprojekt zur weiteren Implementierung der
Anforderungen der EU Taxonomie
• Product Carbon Footprint (PCF) mapping für
Semperseal (identifiziert als Taxonomie-relevant)
• Operationalisierung der Sustainability-Ziele
• Schaffung einer gemeinsamen Basis um mögliche
weitere CO2-Verbesserungspotentiale zu definieren
13 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Inhaltliche und visuelle Weiterentwicklung des Sustainability Reports
Extra-Schwerpunkte zu
• COVID-19
• TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosure)
• EU Taxonomie
• Nachhaltigkeitsstrategie 2030
Erweiterte Informationen zu
• Menschenrechten
• Emissionen
• TfS (Together for Sustainability) and Lieferkettenmanagement
• Neues Layout mit starker Bildsprache zur
Erhöhung der Lesbarkeit
14 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Finanzielle Highlights 2021
Schwierige Situation angesichts anhaltendender Preisinflation und Ausfällen
bei Rohstoffen und Logistik im Jahresverlauf in Q4‘21 durch weitere
Kostenanstiege verschärft
Aktives Working Capital Management bleibt trotz der steigenden
Herausforderungen seit H2’21 wesentlicher Schwerpunkt
CAPEX-Steigerung zur Unterstützung des künftigen Wachstumspotenzials
trotz logistischer Einschränkungen für Anlagegüter
Robuste Bilanz und starke Cashflow-Generierung zur Unterstützung der
organischen und anorganischen Wachstumsziele
Operative Effizienz, Preiserhöhungen und Kostenbewusstsein bleiben
wesentliche Instrumente zur Kompensation der Kostensteigerungen bei
Rohmaterialien, Energie, Logistik und Personal
EBITDA 2022 infolge des Russland-Ukraine-Konflikts voraussichtlich
wesentlich unter den durchschnittlichen Markterwartungen (von Anfang März)
15 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Positive Umsatzentwicklung
in € m
+27%
176,9 1.182,2
50,6 26,9 8,8
927,6
-8,7
+16,2% +39,4%
+26,6% -7,7% +28,7% +10,8%
Sektor Industrie Sektor
Medizin
2020 Semperflex Sempertrans Semperseal Semperform Sempermed 2021
Umsatz
2021 240,5m 104,5m 120,5m 90,6m 626,1m
Änderung jedes Segments / Sektors für das Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Geschäftsjahr 2020.
16 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Umsatzanstieg führt zu höherem ausgewiesenen EBITDA
Weiteres starkes Jahr für den Sektor Medizin, Sektor Industrie widerstandsfähig
in € Mio.
+73%
150,8 361,8
-3,1
208,6 9,4 0,5
-1,9 -2,6
2020 Semperflex Sempertrans Semperseal Semperform Sempermed Corporate 2021
EBITDA
208,6 41,9 8,7 11,0 15,0 150,4 -18,4
2020
EBITDA
2021
51,3 6,8 11,6 12,4 301,1 -21,5 361,8
EBITDA-Marge
2021
21,3% 6,6% 9,6% 13,7% 48,1% – 30,6%
17 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Wesentliche Treiber der starken operativen Ergebnisentwicklung
Proaktive Preiserhöhungen gleichen Kostensteigerungen mehr als aus
+73%
315,9
26,5
-61,3
1,2
361,8
-100,1 -16,6 -6,8 -5,6
208,6
EBITDA Preiseffekte in Mengeneffekte Bestands- Kosten für Enerigeverbrauch Logistik Personal Sonstige EBITDA
den in den veränderung Material und (in der
2020 Umsatzerlösen Umsatzerlösen bezogene Produktion) 2021
Leistungen
(exkl. Energie)
18 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Übersicht der wichtigsten Finanzzahlen 2019 – 2021
2019 2020 2021
EBITDA, in € m 67,8 208,6 361,8
EBITDA margin, in % 8,1 22,5 30,6
EBIT, in € m -16,5 237,8 315,0
EBIT margin, in % -2,0 25,6 26,6
Earnings after tax, in € m -44,9 194,6 247,5
Free Cashflow, in € m 60,8 176,2 241,2
CAPEX, in € m 31,9 26,4 47,9
Zahlen angepasst für einmalige Effekte
19 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022CAPEX: Entwicklung der Einzelquartale 2020-2021
• CAPEX-Steigerung gegenüber dem niedrigen Niveau von 2020
• Ausblick 2022: CAPEX ungefähr auf dem Niveau von 2021 geplant
• Sektor Industrie mit Wachstumsinvestitionen gestartet
CAPEX per Segment
in € Mio.
2021: € 47,9 Mio.
16,8
2,6 Semperflex
Sempertrans
12,4 1,2
Semperseal
2020: € 26,4 Mio. 2,3
10,2 4,0 Semperform
9,2 1,3 Sempermed
8,6
1,3 2,6
1,3 1,2 1,4 Corporate
6,8 1,7 0,9 0,9 1,2
1,4 5,1 5,3 1,7 1,1
1,0 0,3 1,0 3,2 0,7 5,9
0,8 1,2
2,0 1,2 6,1
1,9 1,0 0,8
0,4 3,4 4,5
1,1 0,8 1,5
1,7 1,1 1,7
0,2 0,0 0,9 0,1 0,7 0,3 0,3 0,3
Q1’20 Q2’20 Q3’20 Q4’20 Q1’21 Q2’21 Q3’21 Q4’21
20 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Free Cashflow Entwicklung
Cashflow aus dem operativen Geschäft weiter verbessert
Operativer Cashflow durch starke Performance, aber auch durch Working Capital-Anforderungen beeinflusst
Free Cashflow auf Rekordniveau
290
241
193 176
90
61
-17 -48
-29
2019 2020 2021
Cashflow aus der Betriebstätigkeit
Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Free Cashflow
21 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Übersicht Working Capital
Komponenten des Working Capital
in € Mio.
17,5%1 21,4%1 17,5%1 17,0%1 16,1%1
225,4
204,7 209,5 190,3
162,8
173,1 165,6 177,2 186,8 Vorräte
141,1
134,0 128,9 111,3
99,3 98,8 Forderungen
-77,7 -81,7 -89,8 -78,9 -95,3 Verbindlichkeiten
31. Dez. 2020 31. März 2021 30. Juni 2021 30.Sept.2021 31. Dez. 2021
1 Trade Working Capital in % der Umsätze der letzten 12 Monate
22 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Bilanzstruktur und Finanzprofil
Bilanzstruktur Finanzprofil (per 31. Dezember 2021)
Bilanzsumme 31.12.2021: € 959 Mio.
Bilanzsumme 31.12.2020: € 764 Mio.
Zahlungsmittel und Zahlungsmittel-äquivalente
bei € 236 Mio.
Anlagevermögen
407 364 335 Eigenkapital (inkl. Hybridkapital) Ungenutzte Kreditlinien belaufen sich auf insgesamt
541 € 90 Mio.
Verbindlichkeiten aus
rückzahlbaren nicht
17 beherrschenden Anteilen Schuldscheindarlehen planmäßig teilrückgezahlt,
Vorräte
187 77 Rückstellungen inkl. Sozialkapital aktuell bei € 86 Mio.
Forderungen aus 141 18 0 Verbindlichkeiten gegenüber Banken
Lieferungen 69
und Leistungen 99 3 167 Nettoverschuldung: Cash positiv bei € 144 Mio.,
99 86 Schuldscheindarlehen
Nettoverschuldung/ EBITDA unter 0 (’20: 0,1x)
Umlaufvermögen 29
15
Zahlungsmittel und
Zahlungsmitteläquivalente
236 145 239 169 Sonstige Verbindlichkeiten Eigenkapitalquote bei 56,3% (‘20: 43,5%)
inkl. latente Steuern
zur Veräußerung gehaltene
Vermögenswerte
1 1 Dividendenvorschlag: € 1,50 je Aktie
Vermögen Vermögen EK & Verb. EK & Verb.
(31.12.2021) (31.12.2020) (31.12.2021) (31.12.2020)
23 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Prioritäten der Kapitalallokation und strategischer Fokus
Vision: Globaler Anbieter anwendungsfokussierter Polymerprodukte mit > 1 Mrd. Umsatz
Strategische Prioritäten
Strategische Kriterien Shareholder return
Führend bei globalen
Trends / Kreislaufwirtschaft
Fokus Klarer Management-Fokus
Nähe zur vorhandenen auf Gesamtaktionärsrendite
Wertschöpfungskette auf
Akquisitionen • Langfristige
Kursanstiege
• Dividendenzahlungen
Marktattraktivität und Shareholder
Wettbewerbsfähigkeit return
Attraktive Dividendenpolitik %
Technologisches in Abhängigkeit von M&A
Leistungsversprechen Organisches
und Wachstumsoptionen
Wachstum
Ausgewogenes und
harmonisiertes Portfolio
24 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022Management-Agenda und Ausblick auf 2022
Handschuhpreise Fokus auf Striktes
Ausgangspunkt gegenüber Plateau in strategischem Kostenmanagement
Ultimo 2021 Q2’21 deutlich Wachstum des zum Erhalt der
rückläufig Industriesektors Wettbewerbsfähigkeit
Verschärfung durch geopolitische Krise:
Verstärkte Mobilisierung lösungsorientierter Managementansätze
Erwartungen für 2022
Starker Fokus auf verbesserten Einsatz interner Managementfähigkeiten zur Bewältigung externer
Faktoren (Rohmaterial, Energie, Logistik, Personal)
Geopolitische Krise beeinträchtigt Rohstoffverfügbarkeit und erfordert höhere Puffer bei
Sicherheitsbeständen
Marktdynamiken können von gewohnten Erwartungsmustern abweichen
Semperit behält Kundenversprechen der Verlässlichkeit und Servicequalität bei
Infolge des Russland-Ukraine-Konflikts wird das EBITDA 2022 voraussichtlich wesentlich unter den
durchschnittlichen Markterwartungen (€ 100-120 Mio. Anfang März) liegen
25 Semperit AG Holding I Hauptversammlung zum Geschäftsjahr 2021 I 27. April 2022133. HAUPTVERSAMMLUNG DER SEMPERIT AG HOLDING Wien, 27. April 2022
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