IMS Health Flashlight - Ausgabe - April 2015
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IMS Health Flashlight 45. Ausgabe – April 2015
IMS Health Flashlight 45. Ausgabe - April 2015
Liebe Leserinnen und Leser,
ab dieser Ausgabe unseres Newsletters Flashlight finden Sie einige Änderungen hinsichtlich der Aufbe-
reitung der Beiträge vor, welche die Leserfreundlichkeit weiter erhöhen sollen.
In der Rubrik Pharmamarkt starten wir mit einem Überblick auf den rezeptfreien Versandhandel, der auch
2014 einen Aufwärtstrend nahm. Der daran anschließende Beitrag bilanziert die Rekordnachfrage nach
Erkältungsprodukten im Zuge der Grippewelle in den ersten Monaten des Jahres.
In der Sparte „Healthcare Welt“ wenden wir uns der internationalen Entwicklung von Biologika zu und
filtern einige Faktoren heraus, die für die Marktdurchdringung insbesondere von Biosimilars relevant sind.
Ein weiterer Artikel befasst sich mit den Potenzialen von Präparaten des sog. dritten Sektors, also Arznei-
mitteln, die sich zwar nicht durch einen innovativen Wirkstoff auszeichnen, aber dennoch einen Mehrwert
bieten.
Im Vorfeld unserer Veranstaltung „Next Generation Healthcare Technology“ am 22. April 2015 in Frankfurt
am Main konnten wir mit einem der Referenten zu den Themen Customer Engagement Management,
Analytik, Big Data und die Bedeutung für die Healthcare-Branche sprechen. Das Interview mit Dr. Martin
finden Sie in der Rubrik „Technology & Applications“.
Ich wünsche Ihnen eine interessante Lektüre.
Ihr
Dr. Frank Wartenberg, President Central Europe
Inhalt
3 Pharmamarkt
Apothekenversandhandel mit rezeptfreien Produkten in 2014 auf Wachstumskurs
6 Grippewelle ließ Nachfrage nach Erkältungsprodukten auf Rekordniveau ansteigen
Pharmamarkt
9 Biologika weltweit im Aufwind
Healthcare-Welt
13 Zwischen innovativem Markenprodukt und Generikum: der Dritte Sektor und seine Potenziale
Healthcare-Welt
15 „Unternehmen müssen die customer journey so individuell und effektiv planen wie möglich.“
Technology & Applications
18 SAVE THE DATES
IMS Health Termine
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 2
PHARMAMARKT
Apothekenversandhandel mit rezeptfreien Produkten in 2014 auf
Wachstumskurs
Der Apotheken-Versandhandel mit rezeptfreien Produkten - Arznei- und Gesundheitsmitteln, Kosmetika,
Ernährungs- und Medizinprodukten – florierte wie schon in den Vorjahren auch in 2014 (Abb. 1). Das
Geschäft über den elektronischen/telefonischen Bestellweg wächst nur noch über den OTC-Teilbereich
(=OTC: over the counter). Demgegenüber setzte sich die seit Längerem zu beobachtende Talfahrt bei
rezeptpflichtigen (=Rx) Präparaten fort. Die Erklärung für diese Entwicklung: Versandapotheken sind bei
Rx-Arzneimitteln strikt an den Listenpreis gebunden und dürfen ihren Kunden, anders als bei OTC-Pro-
dukten, keine Rabatte gewähren.
Der Gesamtmarkt rezeptfreier Produkte (Apotheken und Versandhandel) entwickelte sich in 2014 nach
Umsatz mit einem Zuwachs von +2,5 % moderat. Dabei erzielte der Versandhandel mit +11 % einen
deutlich größeren Zuwachs als die Vorortapotheke (+1,6 %).
Abbildung 1: Umsatzentwicklung des Apotheken-Versandhandels liegt in 2014 deutlich über dem Marktdurchschnitt
Rezeptfreie Produkte im deutschen Apothekenmarkt (Offizinapotheken und Versandhandel) nach Umsatz
Jahr 2014
Umsatz in Mio. Euro Umsatzverteilung des Versandhandels
Veränderung ggü. Vorjahr nach Segmenten
11.788 (+2,5%)
Med. Sachbedarf (+0,9%)
Versandhandel 1.249 Kosmetik und
(+11,0%) 6% Körperpflege
(+12,1%)
15%
Ernährung
3% (+10,9%)
Offizin 10.539
(+1,6%)
Rezeptfreie
Arznei- und
Gesundheits- 77%
mittel
(+11,6%)
Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke, Analyse Stand März 2015
Von den insgesamt fast 12 Milliarden Euro Umsatz (zu effektiven Verkaufspreisen) mit rezeptfreien Pro-
dukten entfallen auf den Versandhandel 11 % bzw. etwas über 1,2 Mrd. Euro. Davon wurden 77 % mit Arz-
nei- und Gesundheitsmitteln erwirtschaftet. Den zweitgrößten Anteil vereint das Segment der Produkte
zur Körperpflege und Kosmetik mit 15 % auf sich, gefolgt von Artikeln des Medizinischen Sachbedarfs
(Tests, Messinstrumente usw.) und Ernährungsprodukten.
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 3
PHARMAMARKT
Rund 8 % mehr Packungen versendet als im Vorjahr
Im Gesamtmarkt rezeptfreier Produkte zeigt sich die Mengenentwicklung in 2014 gegenüber Vorjahr
leicht rückläufig (-1 %), was durch die Entwicklung in der Vorortapotheke bedingt ist (-1,9 %), auf die mit
89 % der Löwenanteil des Absatzes entfällt. Ein wesentlicher Grund für den Mengenrückgang in der
stationären Apotheke liegt darin, dass sich die starke Erkältungswelle des Vorjahres so in 2014 nicht
wiederholte (Abb. 2).
Über den Versandhandel wurden mehr Packungen als im Vorjahr geordert (+7,5 %). Dabei legen drei von
vier Produktkategorien im mittleren oder höheren einstelligen Bereich zu. So wächst bspw. der Umsatz
im Segment der Kosmetik- und Körperpflegeprodukte wie schon in den beiden Vorjahren im niedrig
zweistelligen Bereich und erhöht sich in 2014 um +12 % auf 183 Millionen Euro. Stärker nachgefragt waren
vor allem Haarpflegeprodukte, wobei Mittel gegen Haarausfall und Anti-Läusemittel zur Umsatzsteigerung
beitragen.
Lediglich Artikel aus dem Bereich des Medizinischen Sachbedarfs verzeichnen nur einen leichten Auf-
wärtstrend. Der Versandhandel hat hier eine geringere Bedeutung, da auch andere Vertriebskanäle eine
Rolle spielen wie z. B. der Diabetes-Fachhandel für Blutzuckerteststreifen.
Abbildung 2: Aufwärtstrend im Apotheken-Versandhandel 2014: bei drei von vier Produktkategorien wurden deutlich mehr
Packungen versendet
Rezeptfreie Produkte im deutschen Apothekenmarkt (Offizinapotheken und Versandhandel) nach Absatz
Jahr 2014
Absatz in Mio. Packungen Absatzverteilung des Versandhandels
Veränderung ggü. Vorjahr nach Segmenten
1.151 (-1,0%)
Med. Sachbedarf (+1,3%)
Kosmetik und
Versandhandel 122 Körperpflege
(+7,5%) 5% (+4,9%)
13% Ernährung
2% (+4,2%)
Offizin 1.029
(-1,9%)
Rezeptfreie
Arznei- und
Gesundheits- 79%
mittel
(+8,4%)
Quelle: IMS® Consumer Report Apotheke, Analyse Stand März 2015
Rückgang bei Erkältungsmitteln, Steigerung bei anderen Produktgruppen
Die Verlagerung der Nachfrage von der Vorortapotheke in den Versandhandel ist ein seit mehreren
Jahren zu beobachtender Trend. Der Umsatzrückgang bei der größten rezeptfreien Kategorie aus dem
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 4
PHARMAMARKT
Bereich der Arznei- und Gesundheitsmittel, nämlich Erkältungsmittel, wird, Offizinapotheken und Ver-
sandhandel zusammen betrachtet, durch Wachstum in anderen Kategorien ausgeglichen. So verzeichnet
bspw. die zweit umsatzstärkste Gruppe der Schmerzmittel einschließlich Mitteln für Muskeln und Gelenke
eine Steigerung von +4,0 %, auf Platz drei befindliche Präparate zur Verdauung von +7,1 %. Bei Vitaminen,
Mineralstoffen und Nahrungsergänzungsmitteln (Rang 4) erhöht sich der Umsatz um +3,9 % (Abb. 3).
Abbildung 3: Der Rückgang bei der umsatzstärksten Kategorie Erkältungsmittel wird durch Zuwächse bei anderen Kategorien aus-
geglichen
OTC*-Arznei- und Gesundheitsmittel im deutschen Apothekenmarkt**: Umsatzentwicklung führender Kategorien***
Jahr 2014
Offizin VH Offizin+VH
Arznei-/Gesundheitsmittel gesamt 1,3 11,7 2,5
01 Husten-/Erkältungsmittel, Atemwegstherap. -5,3 3,6 -4,5
02 Schmerzmittel, incl. Muskel-/Gelenke 3,0 10,4 3,9
03 Präparate für den Verdauungstrakt 5,8 18,1 7,1
04 Vitamine/Mineralstoffe/Nahrungsergänzung 2,1 16,3 3,9
06 Hautmittel 1,9 11,6 2,8
10 Herz- und Kreislaufmittel -0,2 4,7 0,7
07 Augenpräparate 4,0 14,9 5,4
Übrige 4,9 15,9 6,5
* OTC = over the counter = rezeptfrei, Arznei- und Gesundheitsmittel ** Offizinapotheken + Versandhandel
*** Über 300 Mio. Euro Jahresumsatz
Quelle: IMS OTC® Report/IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke, Analyse Stand März 2015
Mehrere Gründe für Wachstum des Versandhandels
Der Versandhandel bedient heute im Vergleich zu seinen Anfängen immer mehr Segmente aus dem
rezeptfeien Markt. Diese breitere Produktpalette erstreckt sich sowohl auf die Bandbreite günstiger bis
hochpreisiger Produkte als auch auf mehr Produktformen und Packungsgrößen. Um Wachstum zu erzie-
len, braucht der Versandhandel das breite Sortiment. Die Hersteller der Produkte haben erkannt, dass
sie den Versandhandel für das Wachstum brauchen und betreiben daher ein aktives Versandhandels-
geschäft. Die Warenverfügbarkeit ist für den Versandhandel heute kein Problem mehr. Der Verbraucher
schließlich verhält sich bei seinen Einkäufen im Versandhandel ähnlich wie in der Vorortapotheke, d.h.
er bestellt Präparate auch für den Akutbedarf, nimmt preiswerte Angebote wahr und kauft auch sensible
Produkte. Der Vertriebsweg Versandhandel wird damit für den Kunden auch bei Arznei- und Gesundheits-
mitteln zunehmend ebenso selbstverständlich wie dies bei Büchern, Kleidung und anderen Gegenstän-
den des Alltags längst der Fall ist.
Dr. Gisela Maag
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 5PHARMAMARKT
Grippewelle ließ Nachfrage nach Erkältungsprodukten auf Rekordniveau
ansteigen
Husten, Schnupfen, Gliederschmerzen: Wen die Grippe richtig erwischte, der lag erst einmal flach.
Seit Anfang des Jahres stieg die Zahl der Grippeerkrankungen deutlich und ließ von Januar bis März die
Nachfrage nach Erkältungsprodukten stark ansteigen (Abb. 1).
Abbildung 1: Die Grippewelle 2015 fällt im Vergleich zum ersten Quartal 2013 noch stärker aus und hat Deutschland seit der ersten
Kalenderwoche im Griff
Die Grippewelle 2015 fällt im Vergleich zum ersten Quartal 2013 noch stärker aus und hat Deutschland seit der ersten Kalender-
woche im Griff
70
60
50
40
30
20
10
0
S39 O40 O41 O42 O43 N44 N45 N46 N47 N48 D49 D50 D51 D52 D53 J01 J02 J03 J04 F05 F06 F07 F08 M09 M10 M11 M12 M13
Saison 2014/2015 Saison 2013/2014 Saison 2012/2013
Saison 2011/2012 Saison 2010/2011 Saison 2009/2010
Definition des Erkältungsmarktes: OTC-Gruppen 01A, 01B, 01C, 01F, 01V, 05F (Erkältung+Immunstimulantien) in Apotheken
Quelle: IMS PharmaTrend® sprinter
Erkältungssaison 2014/2015: hohe Nachfrage seit Oktober in allen Erkältungsmärkten
Bereits im vierten Quartal 2014 lag der Umsatz mit Erkältungsprodukten um 11 % über dem des Vorjahres,
der Absatz stieg um 7 %. Sowohl die Vorortapotheke als auch der Versandhandel konnten den Umsatz
steigern, und zwar um 12,1 % bzw. den Absatz um 14,0 %. Alle Erkältungssegmente profitierten von der
gestiegenen Nachfrage. Die fünf umsatzstärksten Erkältungswarengruppen Expektorantien, Grippemittel,
Schnupfenmittel, Halsschmerzmittel und Mittel gegen Atemwegserkrankungen erreichten insgesamt ein
Umsatzplus von 40 Millionen Euro, was einer Steigerung von 9,5 % gegenüber dem vierten Quartal 2013
entspricht.
Grippewelle 2015: hoher zweistelliger Zuwachs bei Erkältungsmitteln aus der Offizin
Mit Beginn der Grippewelle Anfang 2015 im Süden von Deutschland gab es einen unerwartet hohen
Umsatz- und Absatzschub, der bis in den März anhielt (Abb. 2 und 3). Bereits in der ersten Kalender-
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 6PHARMAMARKT
woche erreichte der Umsatz mit Erkältungsprodukten in der Offizin eine Steigerung um +25 % gegenüber
Vorjahr. Mit dem Ausbreiten der Grippewelle im Februar lag der Umsatz um über 60 % über dem des
Vorjahres. In der letzten Februarwoche wurden im Vergleich zum Vorjahr 72 % mehr Erkältungsprodukte
gekauft.
Abbildung 2: Der positive Trend zieht sich im ersten Quartal durch alle Erkältungswarengruppen – mit einem überdurchschnittlichen
Plus für Expektorantien und Grippemittel im Apothekengesamtmarkt
Erkältungsmarkt nach OTC-Gruppen, Umsatz in Mio. €, Apotheke (Offizin+VH), Erkältungssaison Q1/2013 - Q1/2015, BRD-Gesamt
+40%
+/-% €
-23% 644,8 Q1/2015
594,6 zum
124,4 Vorjahr
119,7 +52,0
01A2 EXPEKTORANTIEN
460,7
103,6 01B1 ERKAELT.MITT+MI.G.GRIPP. +64,7
89,3 81,8 +35,2
01V1 PROD.F.SONS.ATEMWEGSERKR
101,4 01C1 HALSSCHMERZMITTEL +32,3
97,2 62,9
01B2 SCHNUPFENMITTEL +20,5
75,0 95,3
86,9 01A1 MITTEL Z.HUSTENLINDERUNG +38,9
72,0 05F1 IMMUNSTIMULANZIEN +36,6
86,7 94,7
78,6 01F1 SALZ+MEERWASSERLOES.NASE +26,6
39,7 41,3
29,7 01B4 IMMUNSTIMUL.GEG.ERKAELT. +50,9
23,9 15,8 26,5
16,5 19,4 19,5
12,9 15,4 19,5 01B3 EINREIBUNGEN U.INHALAT. +43,5
19,0 13,1 18,7
Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke
Grippewelle 2015 bringt auch dem Versandhandel
hohe zweistellige Zuwachsraten In den beiden ersten Monaten
Bereits im vierten Quartal 2014 zeigte sich, dass 2015 wurden insgesamt 92,0 Mio.
von der hohen Nachfrage nach Erkältungspro-
dukten nicht nur – wie 2013 - die Offizin profitierte,
Packungen Erkältungsprodukte
sondern auch der Versandhandel, der im ersten allein in der Vorortapotheke
Quartal 2015 ein Plus von über 30 % erzielte – und gekauft, dies sind 21,9 Mio.
zwar auch mit Akutprodukten wie Expektorantien
(+47,3 %), Grippemitteln ( +47,9 %) oder Mitteln Packungen bzw. 31 % mehr als
zur Hustenlinderung (+42,4 %). Im Februar fiel im Vorjahreszeitraum. Auch der
der Zuwachs noch höher aus. Wurde bisher der
Versandhandel verbuchte einen
Akutbedarf bei Erkältungen oder einer Grippe
bevorzugt in der Vorortapotheke gedeckt, holt der überdurchschnittlichen Zuwachs
Versandhandel aktuell stark auf. im mittleren zweistelligen Bereich.
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 7PHARMAMARKT
Abbildung 3: Der positive Trend zieht sich im ersten Quartal durch alle Erkältungswarengruppen – mit einem überdurchschnittlichen
Plus für Expektorantien und Grippemittel im Apothekenversandhandel
Erkältungsmarkt nach OTC-Gruppen, Umsatz in Mio. €, Apotheken-Versandhandel (Offizin+VH), Erkältungssaison
Q1/2013 - Q1/2015, BRD-Gesamt
+33%
+/-% €
52,4 Q1/2015
zum
-9%
9,5 Vorjahr
43,3
39,5 01V1 PROD.F.SONS.ATEMWEGSERKR +24,2
8,8 9,2 +47,9
01B1 ERKAELT.MITT+MI.G.GRIPP.
7,6
01B2 SCHNUPFENMITTEL +15,7
7,5 +47,3
6,3 9,1 01A2 EXPEKTORANTIEN
01C1 HALSSCHMERZMITTEL +29,0
7,2
7,9 6,9 +38,2
05F1 IMMUNSTIMULANZIEN
5,9 4,7 01B4 IMMUNSTIMUL.GEG.ERKAELT. +40,5
6,6
5,8 5,1 01F1 SALZ+MEERWASSERLOES.NASE +34,2
4,4
3,0 3,2 01B3 EINREIBUNGEN U.INHALAT. +44,2
1,7 1,2 2,4
1,7 1,7 01A1 MITTEL Z.HUSTENLINDERUNG +42,4
1,2 0,9 1,3 1,4 1,2
1,0 0,8
Q1/2013 Q1/2014 Q1/2015
Quelle: IMS OTC® Report, IMS® GesundheitsMittelStudie (GMS) Apotheke
Auch wenn die Hersteller von Erkältungsprodukten mit der hohen Nachfrage zufrieden sein konnten und
die Lagerbestände gegen Ende März wohl abgebaut waren, so starten bereits die Vorverkäufe für die Er-
kältungssaison 2015/2016 und es gilt abzuschätzen, wie die Erkältungssaison im nächsten Herbst/Winter
ausfällt. Für die Produktions- und Verkaufsplanung bedeutet dies Unterschiede in einer Größenordnung
von mehreren Millionen Packungen.
Marlies Spiegel
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 8HEALTHCARE-WELT
Biologika weltweit im Aufwind
Im weltweiten Pharmamarkt stieg der Umsatz biologischer Arzneimittel in den letzten Jahren in vielen
Ländern an. Eine Ausnahme bildet das Jahr 2012, in dem bei mehreren Präparaten das Patent auslief.
Der darauf folgende Anstieg verdankt sich dem Markteintritt bzw. der –ausweitung durch sog. Biosimilars.
Diese „Nachbauten“ sind nicht identisch mit den Referenzwirkstoffen, sondern eben ähnlich („similar“), da
die Herstellungsschritte komplex sind und eine Eins-zu-eins-Nachahmung des Originals nicht möglich ist.
Im Jahr 2014 wurde gut die Hälfte des Umsatzes mit Biologika in den USA erwirtschaftet (Abb. 1). Das stär-
kste Wachstum vollzieht sich jedoch in den einkommensschwächeren „Pharmerging“ Ländern, zuvorderst
in China, aber auch in den übrigen „BRIC“-Staaten (Brasilien, Russland, Indien) und in einzelnen weiteren
Ländern in verschiedenen Regionen der Welt. Mit knapp 200 Milliarden US-Dollar im Jahr 2014 lag der
Umsatzanteil von Biologika am globalen Pharmagesamtmarkt bei etwa einem Fünftel.
Abbildung 1: Sukzessives Marktwachstum von Biologika in den letzten Jahren
Marktentwicklung Biologika 2008-2014 Biologika – Anteil am Umsatz 2014
250 12%
51% 21%
200 10%
Wachstum, % (LC$)
Umsatz, Mrd. US$
8%
150 6%
6%
100 10%
4%
12%
50 2% Biologika – Anteil am Wachstum
(über 5 Jahre)
0 0%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 15%
55% EU5
Umsatz Biologika
6%
Japan
Wachstum Biologika Pharmerging
Wachstum niedermolekulare Präparate Rest der Welt
Wachstum Gesamtmarkt 14% USA
Quelle: IMS Health, MIDAS® Q3 2014, Rx, LC$: Local Currency $ 11%
Auf dem Weg zu Schlüsseltherapien
Biologika entwickeln sich im Zuge der Erweiterung des Segments immer mehr zu Schlüsseltherapien: be-
fanden sich im Ranking des weltweiten Pharmamarktes im Jahr 2009 lediglich zwei biologische Präparate
unter den Top 10-Arzneimitteln, so waren es in 2014 bereits fünf (Abb. 2). Darunter befindet sich auch das
weltweit umsatzstärkste Krebsmedikament „Humira“ (Wirkstoff Adalimumab). In den nächsten Jahren läuft
das Patent von Adalimumab in der EU und Nordamerika aus (EU: 2018, US: 2016) ebenso wie bei weite-
ren umsatzstarken Substanzen, so z.B. beim Antidiabetikum „Lantus“ (Insulin Glargin) oder bei „Enbrel“
(Etanercept, EU: 2015, US: verlängert bis 2028) zur Behandlung von Rheuma und Psoriasis. Jüngst wurde
mit Infliximab der erste biosimilare monoklonale Antikörper in Deutschland eingeführt (Patentauslauf EU:
2015, US: 2018).
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 9HEALTHCARE-WELT
Abbildung 2: Biologika entwickeln sich zunehmend zu Schlüsseltherapien
Top 10 Medikamente im globalen Pharmamarkt
Entwicklung der Rangposition von 2009 bis 2014
2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 LIPITOR LIPITOR LIPITOR SERETIDE HUMIRA HUMIRA
2 PLAVIX PLAVIX PLAVIX CRESTOR SERETIDE LANTUS
3 NEXIUM SERETIDE SERETIDE HUMIRA CRESTOR ABILIFY
4 SERETIDE NEXIUM NEXIUM NEXIUM ENBREL SERETIDE
5 SEROQUEL SEROQUEL CRESTOR LIPITOR NEXIUM ENBREL
6 ENBREL CRESTOR SEROQUEL ENBREL ABILIFY CRESTOR
7 REMICADE ENBREL HUMIRA REMICADE REMICADE REMICADE
8 ZYPREXA REMICADE ENBREL PLAVIX LANTUS NEXIUM
9 CRESTOR HUMIRA REMICADE ABILIFY CYMBALTA SOVALDI
10 SINGULAIR ZYPREXA ZYPREXA LANTUS MABTHERA MABTHERA
Niedermolekulare Präparate Biologika
Quelle: IMS Health, MIDAS®
Wie der Markt durch kommende Patentabläufe tangiert werden wird, hängt auch von der Entwicklung
entsprechender Biosimilars ab. Dabei werden die regulatorischen Rahmenbedingungen eine erhebliche
Rolle spielen. Denn außerhalb Europas gibt es diesbezüglich noch einige Unsicherheiten, die Zurückhal-
tung nicht nur bei Unternehmen bedingen, sondern auch bei jenen Stakeholdern, die für Zulassung und
Finanzierung zuständig sind. Außerdem steht die Marktpenetration von Biosimilars auch in Zusammen-
hang mit länderspezifischen Leitlinien. Hier wird eine Harmonisierung angestrebt, wobei die Vorgaben
der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) herangezogen
werden können.
Herausforderungen für Klinische Entwicklung und Market Access von Biosimilars
• Höhere Entwicklungskosten als bei niedermolekularen Präparaten
• Höhere Produktionskosten
• Unsicherer Rechtsrahmen hinsichtlich der Zulassung außerhalb Europas
• Markenstatus von Biomilars bewusst machen, um das Vertrauen von Stakeholdern
(Ärzten, aber auch Krankenkassen und nicht zuletzt Patienten) zu stärken
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 10HEALTHCARE-WELT
Marktpenetration von Biosimilars von mehreren Faktoren bestimmt
Erfahrungen aus bisherigen Biosimilar-Einführungen in Europa zeigen, dass es für die Marktdurchdrin-
gung von Biosimilars auf verschiedene Faktoren ankommt, vor allem auf die Art des Präparats und die
Indikation, aber auch das jeweilige Land. Die Präparatelandschaft stellt sich heterogen dar, und die
Akzeptanz bzw. wahrgenommene Notwendigkeit für den Einsatz hängt von spezifischen Bedingungen
innerhalb eines Landes bzw. Gesundheitssystems ab. Dies verdeutlichen die Beispiele der Marktentwick-
lung von Filgrastim- und Somatropin-Biosimilars in Europa.
Filgrastim-Nachbauten erreichten in Deutschland, Großbritannien, Italien, Spanien und Frankreich relativ
schnell vergleichsweise hohe Marktanteile am Molekül (Abb. 3). Die Substanz wird eingesetzt, wenn eine
Blutbildstörung verhindert werden soll, wie sie etwa als Nebenwirkung bei Zytostatikatherapien auftreten
kann, aber auch bei fortgeschrittener HIV-Infektion und Knochenmarkbehandlungen. Der Marktzugang ist
durch gesundheitspolitische Instrumente wie z.B. Rabattverträge beeinflusst, es herrscht ein Preiswett-
bewerb, und die Anwendung des Wirkstoffs erfolgt akut und/oder in Behandlungszyklen.
Abbildung 3: Marktpenetration von Biosimilars verläuft je nach Umfeldkonstellation sehr unterschiedlich
Marktdurchdringung von Biosimilars in EU-Ländern am Beispiel von Filgrastim und Somatropin
Filgrastim Marktentwicklung Somatropin Marktentwicklung
2007-2013 2007-2013
100% 100%
90% 90%
80% 80%
% Marktanteil, DDD
% Marktanteil, DDD
70% 70%
60% 60%
50% 50%
40% 40%
30% 30%
20% 20%
10% 10%
0% 0%
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 T0 T1 T2 T3 T4 T5 T6
Frankreich Deutschland Italien Frankreich Deutschland Italien
Spanien UK Spanien UK
Quelle: IMS Health, MIDAS® 2013
Demgegenüber stellt sich die Marktentwicklung der Biosimilars des Wachstumshormons Somatropin
ganz anders dar. Die nach mehreren Jahren erreichte Marktpenetration liegt in den oben genannten
europäischen Ländern mehrheitlich deutlich unter 20 %. Der Wirkstoff wird u.a. zur Behandlung eines
Wachstumshormonmangels bei Kindern und Erwachsenen angewendet. Der Markt ist geprägt durch eine
differenzierte Stakeholderlandschaft mit erheblichem Einfluss von Ärzten, geringem Preiswettbewerb, und
der Einsatz der Substanz erfolgt über einen längeren Zeitraum, was möglicherweise auch die Wechselbe-
reitschaft auf ein anderes Präparat gering hält.
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 11HEALTHCARE-WELT
Zukunft
Die Gründe für die unterschiedliche Marktdurchdringung von Biosimilars sind komplex. Zum einen be-
steht eine heterogene Präparatelandschaft, Indikation und Wettbewerberumfeld spielen eine wesentliche
Rolle. Zum anderen kommt es auf die Anzahl und Art der relevanten Stakeholder an, die den Marktzu-
gang beeinflussen. Und schließlich kommt regulatorischen Rahmenbedingungen maßgeblich Bedeutung
zu. Inwieweit Biosimilars die Märkte weiter durchdringen werden, hängt also von einer Vielzahl von
Faktoren ab, von denen einige begünstigend, andere bremsend wirken können. Das bedeutet in der
Konsequenz für pharmazeutische Hersteller die Entwicklung verschiedener „Go-to-Market“-Strategien.
Einige begünstigende Faktoren für die Markt- Einige bremsende Faktoren für die
penetration von Biosimilars Marktpenetration von Biosimilars
• Kostenträger-getrieben (Rabattverträge • Viele Stakeholder
breiter Einsatz)
• Verfügbarkeit von Originalpräparaten der
• Chronische Erkrankungen nächsten Generation mit verbessertem
Profil
• Steigender Bedarf an biologischen
Therapien • Unwesentlicher Preisunterschied
zwischen Original und Biosimilar
• Von Präparatequalität überzeugte
Stakeholder • Anwendung auf Neueinstellungen von
Biosimilars fokussiert
Dr. Gisela Maag
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 12HEALTHCARE-WELT
Zwischen innovativem Markenprodukt und Generikum: der Dritte Sektor
und seine Potenziale (Whitepaper-Exzerpt)
Der sogenannte Dritte Sektor im Arzneimittelmarkt
setzt sich aus Arzneimitteln zusammen, die sich „Wenn der Dritte Sektor wie in
zwar nicht durch einen innovativen Wirkstoff aus-
zeichnen, dennoch Patienten, Ärzten und Kranken- den vergangenen fünf Jahren
kassen einen Mehrwert bieten. Dies rechtfertigt wächst, ist bis 2018 mit einem
einen höheren Preis als z.B. für Generika und
macht sie somit attraktiv für kleine und große
Volumen von 32 Mrd. US-Dollar
Pharma-Unternehmen. zu rechnen“, prognostiziert
Sarah Rickwood, Vice President
Markt mit Zukunft Thought Leadership.
Nach IMS Health Analysen verzeichnet der Dritte
Sektor weltweit ca. 24 Mrd. US-Dollar. Das Wachs-
tum war 2014 mehrheitlich durch die Top-5-EU-Staaten (Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien,
Spanien) getrieben, die zusammen auf rund 5,5 Mrd. US-Dollar kommen. Innerhalb dieser Gruppe ent-
fielen auf Deutschland 2014 rund 1,4 Mrd. US-Dollar und 20 % des Wachstums. „Wenn der Dritte Sektor
wie in den vergangenen fünf Jahren wächst, ist bis 2018 mit einem Volumen von 32 Mrd. US-Dollar zu
rechnen“, prognostiziert Sarah Rickwood, Vice President Thought Leadership North Europe & Africa bei
IMS Health. „Während derzeit der überwiegende Anteil des Dritten Sektors in der medizinischen Grund-
versorgung der Industrienationen erwirtschaftet wird, werden wir in Zukunft ein starkes Wachstum des
Dritten Sektors in Schwellenländern („Pharmerging“ Märkte) beobachten.“
Abbildung 1: Top-5-EU-Staaten haben einen Anteil von rund 5,5 Abbildung 2: Innerhalb der Gruppe der Top-5-EU-Staaten fielen
Mrd. US-Dollar am weltweiten Markt des Dritten Sektors. 2014 auf Deutschland 20 % des Wachstums.
Anteil am Umsatz 2014 Anteil am Wachstum 2014
Spanien Spanien
Deutschland
18% Deutschland
13%
30% 16%
33% Frankreich
18% 20%
Frankreich
Italien 17%
Italien
18% 17%
UK
UK
Quelle: IMS MIDAS® MAT (Moving Annual Total) 09/2014, Retail und Krankenhausbereich
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 13HEALTHCARE-WELT Hauptkategorien von Arzneimitteln des Dritten Sektors Verglichen mit innovativen Arzneimitteln setzen Dritte-Sektor-Marken auf bereits erforschte Moleküle. Dies senkt die Forschungs- und Entwicklungskosten. Sie greifen unerfüllte Bedürfnisse vonseiten der Patienten, Ärzte oder Krankenkassen auf und liefern damit einen Mehrwert und Differenzierungspunkt. Dritte-Sektor-Marken unterliegen im Vergleich zu NCEs (New Chemical Entities) einer weniger strengen Regulierung und müssen weniger hohe Zulassungsauflagen erfüllen. Hauptsächlich lassen sich fünf Kategorien aufführen, wie sich Produkte des Dritten Sektors von Marken- produkten auf der einen und Generika auf der anderen Seite unterscheiden: • Veränderte Verabreichungs- bzw. Darreichungsformen: Hat sich ein Wirkstoff bewährt, aber lässt sich eine hohe Non-Compliance-Rate feststellen, so besteht die Möglichkeit, durch eine Veränderung der Verabreichungs- bzw. Darreichungsform besser auf die Patientenbedürfnisse einzugehen. • Neue Formulierungen: Auch neue oder Re-Formulierungen können dazu führen, dass die Compliance verbessert wird, indem beispielsweise der Wirkstoff über einen längeren Zeitraum freigesetzt wird und somit nur eine Dosis statt drei am Tag nötig wird. • Molekülkombinationen und verbesserte Wirkweise: Die Kombination von bereits erforschten Mole- külen kann beispielsweise dazu führen, dass bei gleicher Wirkweise mit vergleichbaren Medikamenten die Dritte-Sektor-Marke weniger Kosten verursacht oder dass weniger Nebenwirkungen auftreten. • Neue Technologien: Der Einsatz von neuen Technologien, etwa aus dem Bereich Nano-Technologie, kann die Aufnahme und Verarbeitung von Medikamenten besser verträglich machen und somit eben- falls Nebenwirkungen verringern. • Neue Indikation: Schließlich stellt die Neupositionierung des Arzneimittels eine Möglichkeit des Eintritts in den Dritten Sektor dar. Exemplarische Veranschaulichung: Flutiform Flutiform von Mundipharma ist ein gutes Beispiel für ein Arzneimittel des Dritten Sektors, das nicht nur ein bis dato unerfülltes Patientenbedürfnis erfüllt hat, sondern auch Vorteile für Krankenkassen brachte. Flutiform wurde 2012 in Deutschland gelauncht und ist mittlerweile in weiteren Märkten verfügbar. Das Atemwegsprodukt kombiniert die existierenden Wirkstoffe Fluticason und Formoterol in einem modernen patientenfreundlichen Aerosol-Inhalator. Flutiform ist zur Behandlung von Patienten mit Asthma geeignet, die mit Kortison-Inhalationen und bedarfsweise angewendeten, kurzwirksamen Beta-Sympathomimetika- Inhalationen nicht ausreichend beschwerdefrei sind oder keine getrennte Inhalation von Kortison und langwirksamem Beta-Sympathomimetikum mehr wünschen. Mithilfe einer Studie konnte Mundipharma zum einen zeigen, dass Flutiform eine höhere Wirksamkeit auf Maßnahmen der Lungenfunktion aufweist, als wenn nur ein Wirkstoff verabreicht wird. Zum anderen war Flutiform in seiner Wirksamkeit vergleichbar mit der gleichzeitigen Behandlung von Asthma mit Fluticason und Formoterol über separate Inhalatoren – jedoch zu geringeren Kosten. 2014 (Moving Annual Total (MAT) 09/2014) konnte Flutiform in den Top-5- EU-Ländern rund 51 Millionen US-Dollar Umsatz erzielen, allein 21 Millionen US-Dollar in Deutschland. Lesen Sie mehr zum Thema Dritter Sektor im IMS Health Whitepaper “The Third Sector – A growing opportunity in the pharmaceutical market?”. Laden Sie sich einfach die kostenlose IMS Health Insights App bei iTunes herunter (iPad-Version): http://ow.ly/K0cIH © IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 14
TECHNOLOGY & APPLICATIONS
„Unternehmen müssen die customer journey so individuell
und effektiv planen wie möglich.“
Interview mit Dr. Wolfgang Martin, Analyst, Mitglied im Boulder BI Brain Trust und im
CRM Expertenrat zu den Themen Customer Engagement Management, Analytik,
Big Data und die Bedeutung für die Healthcare-Branche
1. Dr. Martin, Ihr Vortrag bei der IMS Health Veranstaltung Next Generation
Healthcare Technology am 22. April 2015 in Frankfurt/Main wird sich um
Customer Engagement Management im digitalen Unternehmen drehen.
Können Sie uns heute schon einen kleinen Vorgeschmack geben?
Bei Customer Engagement Management (CEM) in digitalen Unternehmen rücken die Bedürfnisse und
Wünsche der Kunden noch stärker in den Mittelpunkt allen Tuns. CEM verfolgt eine neue Methode:
das Planen einer Kundenreise bzw. customer journey maps mit dem Ziel, Kundenerlebnisse zu
schaffen und zu verbessern. Dafür muss das Unternehmen die vier Dimensionen dieser Methode
verinnerlichen und anwenden. Zunächst geht es um das Verstehen der Kundenmotivation: Wie und
warum nutzen Kunden Produkte und Services, und welche Erfahrungen haben sie damit gemacht?
Danach fällt der Blick auf die gesamte Reise der Kunden: Welche Kanäle und Kontaktpunkte nutzen
sie, was sind ihre Ziele dabei, welche Emotionen werden ausgelöst und natürlich wie entwickeln sich
die Konversionsraten? Die dritte Dimension von CEM stellt die 360°-Kundensicht dar: Unternehmens-
interne Silos, etwa zwischen Marketing und Vertrieb, müssen aufgebrochen werden, damit eine
einheitliche Unternehmenssicht auf die Kunden möglich wird. Interessant in diesem Zusammenhang
ist die Möglichkeit, die Social Media bietet: Denn die sozialen Medien ermöglichen nicht nur einen
Blick auf die eigenen Kunden und deren Einstellung zum Unternehmen: Die gebotene Transparenz
des „gläsernen Marktes“ ermöglicht auch lehrhafte Wettbewerbsbeobachtung. Schließlich gilt es für
Unternehmen selbst die Reise der Kunden zu planen – so individuell und effektiv wie möglich.
2. Wie unterscheidet sich Customer Engagement Management von Customer Relationship Manage-
ment, und bei welcher Ausrichtung kommt Multichannel-Marketing mehr zum Tragen?
CEM ist die konsequente Weiterentwicklung von Customer Relationship Management (CRM) – eine
Anpassung an die neuen Herausforderungen der digitalisierten Welt hat stattgefunden. Heute können
Unternehmen auf deutlich mehr Daten zugreifen als noch vor ein paar Jahren. Damit haben sie auch
mehr Möglichkeiten, ihre Zielgruppen adäquat zu erreichen – aber nur, wenn Marketing, Vertrieb
und Service endlich Hand in Hand gehen. Multichannel war der von CRM angestrebte Idealzustand
– heute, mit CEM, geht es um Omnichannel-Marketing, also die Möglichkeit, Kunden über alle Kanäle
gleichermaßen anzusprechen. Es wird eine umfassende, eine 360°-Ansicht auf die Kundenreise
angestrebt.
3. Daten bilden hierbei die Grundlage. Wie wichtig ist das Stammdaten-Management bzw. generell
die Pflege der Daten?
Das ist natürlich essentiell. Denn fehlerhafte Daten verursachen viele Kosten. Schlechte Kunden-
daten etwa schlagen sich in erhöhten Prozesskosten nieder, verursachen einen Imageschaden oder
verhindern, dass z.B. Informationen überhaupt die Kunden erreichen. Ein professionelles Stamm-
daten-Management, von Kunden- und Produktdaten, halte ich für absolute Basisarbeit.
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 15PHARMAMARKT
4. Wie gelingt es Unternehmen, aus Big Data Smart Data zu machen?
Indem Unternehmen Analytik anwenden. Daten an sich haben zunächst keinen Wert, erst wenn man
sie analysiert, interpretiert und nutzt, veredelt man sie. Sie bieten dann Information und Wissen, und
beides dient dazu, Prozesse zu steuern und neu zu erfinden, bessere Entscheidungen zu treffen und
Fehlentwicklungen abzuwenden.
5. Wie wichtig ist in diesem Zusammenhang prädiktive Analytik, und was versteht man darunter
genau?
Prädiktive Analytik ist eine Anwendung von Wahrscheinlichkeitstheorie: Sie besagt, mit welcher
Wahrscheinlichkeit ein Ereignis eintreffen soll. Damit ist prädiktive Analytik die nächste Stufe nach
deskriptiver Analytik, die zunächst nur beschreibt bzw. die Tatsachen darlegt. Richtig smart ist, wer
nun noch die präskriptive Analytik hinzufügt, denn mit ihrer Hilfe lassen sich Handlungsempfehlungen
ableiten. Präskriptive Analytik steckt allerdings noch in den Kinderschuhen.
6. Wie schätzen Sie die Relevanz von Big Data und deren Analyse für die Healthcare-Branche ein,
und schöpft Healthcare Ihrer Meinung nach bereits das ganze Potenzial aus?
Das Potenzial ist gewaltig, denn gerade in der Healthcare-Branche gibt es massenhaft Daten, die an
sich eine hohe Relevanz besitzen, da sie in Verbindung mit der Gesundheit der Menschen und ihrem
Überleben stehen. Aus meiner Sicht wird dieses Potenzial derzeit noch lange nicht voll ausgeschöpft.
Nur wenige Unternehmen haben die Möglichkeiten von Big Data im Gesundheitsbereich erkannt
und ergriffen. Ein Beispiel, das gerade sehr aktuell ist und sicherlich eine absolute Vorreiterposition
einnimmt, ist IBMs Watson. Mithilfe von Cognitive Computing kann Watson innerhalb von Sekunden
die medizinische Literatur zu einem Thema durchforsten, verstehen und daraufhin präzise Diagnosen
und sogar Empfehlungen aussprechen.
Die Datengewinnung mittels tragbarer Geräte, wie den Smartwatches, oder smarter Kleidung ist
eine weitere Strömung innerhalb der digitalen Healthcare-Branche. Als Beispiel lässt sich der Fuß-
ballverein TSG Hoffenheim anführen: Die Spieler tragen Sensoren in ihren Trikots, die medizinische
Daten während der Trainings und Spiele sammeln. Die Auswertung dieser Daten wird genutzt, um die
Leistung zu optimieren.
7. Wie können Unternehmen der Healthcare-Branche Big Data besser nutzen?
Die Basis bildet sicherlich das Auswerten und Interpretieren von Datenströmen, die gerade im
Gesundheitswesen schier unendlich sind. Daher sollten Unternehmen auf Softwarelösungen zurück-
greifen, die die einlaufenden Daten untersuchen und bewerten – und z.B. auf erkannte Risikofaktoren
aufmerksam machen.
Mithilfe von Big Data und der Digitalisierung der Welt kann – etwas weiter gedacht – z.B. die präven-
tive Medizin stärker vorangetrieben werden; hier stehen wir heute noch ganz am Anfang. Ein Bei-
spiel, das jüngst durch die Medien verbreitet wurde, ist der Versicherer Generali, der künftig einen
speziellen Tarif anbietet: Versicherte spielen regelmäßig via Smartphone-App Daten etwa über ihre
sportlichen Aktivitäten an den Versicherer, der im Gegenzug „gesündere Kunden“ mit Gutscheinen
für’s Fitnessstudio, Prämiennachlässen o.ä. belohnt.
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 16PHARMAMARKT
8. Spätestens bei diesem Beispiel stellt sich die Frage nach dem Datenschutz und dem vertrauens-
würdigen Umgang mit den überlassenen Daten – sehr sensible Themen, gerade bei Gesundheits-
daten. Wie stehen Sie dazu?
Regulative Behörden, die über den Datenschutz wachen, sind unumgänglich. Gleichzeitig hat jeder
Mensch ein Recht auf seine eigene Privatsphäre – und sollte bis zu einem bestimmten Grad selbst
entscheiden können bzw. dürfen, welche Daten er schützen und welche er weitergeben möchte. Eine
Individualsierung des Datenschutzes wäre demnach zeitgerecht und Dank der Digitalisierung auch
möglich. Hier würde dann eine nächste Dimension der Analytik ansetzen: Individuell ermitteln, auf
welche Daten zu welchem Zweck zugegriffen werden darf. Das muss vom Gesetzgeber kontrolliert
werden. Wichtiger denn je wird in diesem Zusammenhang in der Tat das Thema Ethik: Unternehmen
brauchen klar definierte, gut verständliche, transparente und vor allem verlässliche Grundsätze, wie
sie mit den Daten ihrer Kunden verfahren, und sollten das auch entsprechend kommunizieren.
9. Sie haben vorhin IBM angesprochen: Warum engagieren sich aus Ihrer Sicht Unternehmen wie
Google, Apple, Microsoft oder IBM verstärkt im Gesundheitsmarkt?
Auf einen kurzen, gemeinsamen Nenner gebracht: Weil die Healthcare-Branche eines der lukrativ-
sten, interessantesten und am meisten die Welt bewegenden Einsatzgebiete von Big Data darstellt.
Wenn Sie mehr über Dr. Wolfgang Martin lesen wollen, dann besuchen Sie seine Website:
http://www.wolfgang-martin-team.net/
Wenn Sie ihn gern live erleben möchten, dann besuchen Sie unsere Veranstaltung Next
Generation Healthcare Technology, am 22. April 2015 in Frankfurt am Main. Jetzt noch schnell
anmelden! http://ow.ly/LE3Tc
Susanne Ayen
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 17IMS HEALTH TERMINE
IMS Health Kundenveranstaltungen SAVE THE DATES
23. Juni 2015
Round Table Meeting AMNOG, Pricing and
Market Access
29./30. September 2015
IMS Health Kundentagung
28. Oktober 2015
Round Table Meeting Onkologie
29. Oktober 2015
Round Table Meeting Consumer Health
18. November 2015
Round Table Meeting Vertrieb
IMS Health Kundenveranstaltungs-Kalender Download
Alle genannten Veranstaltungen richten sich exklusiv an IMS Kunden
Weitere Informationen finden Sie auf der IMS Website
© IMS Health, April 2015, 45. Ausgabe 18IMPRESSUM
Über IMS Health:
IMS Health ist seit über 60 Jahren einer der weltweit führenden Anbieter von Informationen, Beratungs- und Techno-
logie-Dienstleistungen für die Healthcare-Branche. In mehr als 100 Niederlassungen weltweit verknüpft IMS Health
relevante Healthcare-Informationen mit großem Analse-Know-how und umfangreicher Consulting-Expertise. Unab-
hängig davon, ob die Kunden im Bereich Life Science agieren bzw. Kostenträger, Leistungserbringer oder politische
Entscheidungsträger sind, IMS Health Dienstleistungen helfen dabei, die Gesundheit von Patienten zu verbessern und
wirtschaftlich erfolgreich zu sein.
Zahlreiche wissenschaftliche Publikationen beispielsweise im Rahmen der Versorgungsforschung und gesundheits-
ökonomische Studien werden auf Basis von IMS Health Analysen erstellt. Mit einem Angebot an internationalen Publi-
kationen unterstützt IMS Health Behörden und Institutionen im Gesundheitswesen weltweit.
IMS Health steht für vertrauenswürdige und qualifizierte Datenerhebung und Analyse. Alle Marktpartner werden neutral
über das Marktgeschehen informiert. Datenschutz und Anonymität der Datenquellen sind für IMS Health oberstes
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