BNP Paribas REIM Germany - Innovative Fondslösungen für institutionelle Investoren
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Investment management
BNP Paribas REIM Germany
Innovative Fondslösungen für
institutionelle InvestorenWir sind mit BNP Paribas Real Estate nun Teil eines der größten und leistungsfähigsten Immobilien- Netzwerke Europas. Als BNP Paribas REIM Germany werden wir unser erfolgreiches Geschäftsmodell in Deutschland fortsetzen und auch künftig mit Ideen, Innovationen und zusätzlichen Dienstleistungen überzeugen. Reinhard Mattern, CEO BNP Paribas REIM Germany
Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger
BNP paribas
Real Estate Gruppe
BNP Paribas Real Estate, eine Tochter des Finanzkonzerns BNP Paribas, hat in den letzten
Jahren unter dem Namen BNP Paribas Real Estate Investment Management (BNP Paribas
REIM) europaweit ein umfassendes Produkt- und Dienstleistungsangebot für institutionelle
Investoren aufgebaut. In dieses Netzwerk bringt BNP Paribas REIM Germany seine starke
Position am deutschen Markt ein.
BNP Paribas Real Estate ist einer der deutschland- und euro- BNP PARIBAS ReIM
paweit führenden Immobiliendienstleister mit einer Präsenz in
40 Ländern und einem weltweiten Netz an Kooperationspart- Im Geschäftsfeld Real Estate Investment Management sind
nern, der seinen Kunden umfassende Leistungen in sämtlichen die Asset bzw. Investment Management Aktivitäten von BNP
Immobiliensektoren sowie in allen Phasen des Immobilien Paribas Real Estate für institutionelle und private Kunden in
zyklus bietet. BNP Paribas Real Estate ist eine Tochtergesell- sieben europäischen Ländern gebündelt. BNP Paribas REIM
schaft von BNP Paribas und im Geschäftsbereich Investment betreut Investments in den Assetklassen Büro, Handel, Ge-
Solutions angesiedelt. sundheit, Logistik, Hotels und Wohnen in Europa und Asien.
Investment Management
Aktuelle Kennzahlen
Vertreten in
7Belgien,
Ländern
optimieren
erhalten
maximieren
managen
bewerten
UNSERE
KUNDEN
Frankreich, Deutschland, Italien,
prognostizieren
bauen Luxemburg, Großbritannien und Spanien
entwickeln
beraten
betreuen investieren Rund
18 Mrd. EUR
vermieten/
verkaufen
ION
TRANSACT assets under management
Über
Unsere sechs komplementären Geschäftsbereiche
decken den kompletten Lebenszyklus
einer Immobilie ab
100.000
Kunden
2 | 3BNP paribas
Reim GErmany
BNP Paribas REIM Germany ist ein Immobilien-Asset Manager mit dem Schwerpunkt
auf indirekte Anlagen für institutionelle Kunden und Dienstleister für gemanagte und
administrierte Produkte. Die Gesellschaft blickt auf eine über 55-jährige erfolgreiche
Firmengeschichte im Immobilienfondsgeschäft zurück und zählt zu den Marktführern bei
Immobilien-Spezialfonds in Deutschland.
Ihr professioneller Partner
Als Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) stehen wir für ak-
12
Immobilienfonds
2
tives und vorausschauendes Handeln. Kompetenz und Inno-
vationskraft kennzeichnen unsere Geschäftspolitik. Mit der
Einführung von Immobilien-Darlehensfonds im deutschen
Markt sowie der Erschließung neuer Investmentmärkte und
Assetklassen haben wir in den letzten Jahren unsere Markt-
kompetenz unter Beweis gestellt. Gerade bei langfristig aus-
Darlehensfonds
ca. 200
gerichteten Immobilien-Investments sind Know-how und Inno-
vationsbereitschaft entscheidende Differenzierungsmerkmale.
Modernes Real Estate Management
Immobilien müssen wie jede andere Assetklasse aktiv, ergeb- Immobilien in 14 Ländern
ca. 1,8Nutzfiäche
Mio. m2
nisorientiert und professionell gemanagt werden. Die Anfor-
derungen an eine Real Estate Investmentgesellschaft sind
identisch mit denen auf der Aktien- und Rentenseite. Unser Un-
ternehmen haben wir hinsichtlich Set-up, Investmentprozess,
Research und Strategieentwicklung, Finanzierung, Reporting
und Controlling so ausgerichtet, dass wir diesem Anspruch zu
4,3 Mrd. €
einhundert Prozent gerecht werden.
Der Erfolg gibt uns Recht. Unsere Fondsexperten verwalten
derzeit elf Immobilienfonds und zwei Darlehensfonds für ins-
titutionelle Investoren sowie einen Publikumsfonds für private
Anleger. Unser professionelles Fondsmanagement setzt dabei
die Kundenwünsche und die gemeinsam definierten Anlage- Assets under Management
strategien konsequent um.Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger
Investitionsländer
Derzeit sind wir in 14 Ländern Europas und Asiens investiert. bewährten Partnern in Bereichen wie Transaction oder Prop
Wir haben die Möglichkeit, das gesamte Netzwerk der BNP erty Management zusammen.
Paribas Gruppe zu nutzen und arbeiten parallel mit unseren
Finnland
Schweden
Niederlande
Großbritannien Polen
Deutschland
Belgien
Tschechien Japan
Frankreich Schweiz
Italien
Portugal
Spanien
Breites Leistungsspektrum
Neben dem klassischen deutschen Immobilien-Spezialfonds konzepten im Real Estate Bereich: Es umfasst unter anderem
nach Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) bieten wir unseren Luxemburger Vehikel, Dachfonds, Immobilien-Darlehensfonds
Kunden ein breites Spektrum an weiteren innovativen Fonds- oder Service- und Master-KVG-Lösungen.
Gemanagte Fonds nach deutschem und Luxemburger Recht Administrierte Fondsprodukte
Service-KVG / Masterfonds-Plattform
Immobilienfonds Immobilien-Darlehensfonds (Dienstleistungen
für Investoren und Asset Manager)
4 | 5Immobilienfonds
Ertragsstarke
spezialfondsLösungen
Immobilien-Spezialfonds sind eine attraktive Anlage für professionelle und semiprofessio-
nelle Investoren. Für sie gelten im Vergleich zu Publikumsfonds weitaus liberalere Rahmen-
bedingungen. So brauchen sie bis auf wenige Ausnahmen keine gesetzlichen Anlagegrenzen
zu beachten und müssen geringere administrative Pflichten erfüllen. Dies ermöglicht
dem Investor und der Kapitalverwaltungsgesellschaft eine passgenaue Umsetzung der
Anlageziele.
Individuelle Lösungen für Ihre Luxemburg:
Kapitalanlage flexibel, unbürokratisch, sicher
BNP Paribas REIM Germany legt fokussierte, themenorientier- Für unsere institutionellen Investoren konzipieren wir neben
te Spezialfonds auf, die auf Basis von Anlageziel und Risiko Immobilien-Spezialfonds nach deutschem Kapitalanlage
neigung für die Investoren maßgeschneidert werden. Aufbau- gesetzbuch auch maßgeschneiderte Investmentlösungen nach
end auf den Ergebnissen einer permanenten Rendite-Risiko- Luxemburger Recht. Dabei können wir auf eigene langjährige
Analyse der europäischen Immobilienmärkte wird dabei ein Kompetenzen sowie auf die Vor-Ort-Expertise in Luxemburg
stringenter Investmentansatz verfolgt. zurückgreifen. Neben deutschen Anlegern sind diese Produkte
auch für ausländische Investoren interessant, da ihnen die
Vorteile von Spezialfonds rechtlichen Rahmenbedingungen vertraut sind und die Bewer-
professionell nutzen tung nach internationalem Standard erfolgt.
Immobilien-Spezialfonds nach deutschem Kapitalanlagege-
setzbuch sind eine attraktive Anlage für institutionelle Inves-
Kunden-Portfolio von BNP Paribas REIM Germany (%)
toren wie Versicherungen, Versorgungswerke oder Pensions-
kassen. Im Vergleich zur Direktanlage sind Anleger mit Spe
zialfonds sehr flexibel – auch international. Sie konzentrieren
sich auf ihr Kerngeschäft und sparen sich zusätzlichen Verwal-
tungsaufwand. Gleichzeitig wird ein sicheres Reservepolster Versorgungswerke 4
4
zur Ertragssteuerung aufgebaut und die Immobilien können, Pensionskassen
im Gegensatz zur Direktanlage, fremdfinanziert werden. Dies Versicherungen
bringt diverse Strukturierungsvorteile, gerade im internatio- Unternehmen 22
nalen Umfeld, mit sich. Banken 44
Als Wertpapiere sind Spezialfonds-Anteile einfach zu hand
haben. Bei Versicherungen zählen diese zum Sicherungsver- 26
mögen (deckungsstockfähig) und werden der Immobilienquote
zugerechnet.Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger
Darlehensfonds
Innovative
fondskonzepte
Immobilien-Darlehensfonds sind eine Produktinnovation, die wir auf Basis der Bedürfnisse
unserer Investoren entwickelt und als erste Immobilien-Kapitalverwaltungsgesellschaft
auf den deutschen Markt gebracht haben.
Alternative zu klassischen Verbindung von Immobilien- und
Immobilieninvestments Kapitalmarktkompetenz
Immobilien-Darlehensfonds sind als Alternative zu klassischen BNP Paribas REIM Germany verbindet als Fondsmanager lang-
indirekten Immobilieninvestments entwickelt worden. Der jährige Immobilien- mit Kapitalmarktkompetenz in sämtlichen
Fonds erwirbt gewerbliche Immobilien-Darlehen, dabei sind Bereichen des Unternehmens. Auf diese Expertise können un-
sowohl verbriefte als auch unverbriefte Darlehen möglich. Das sere Debt Portfolio Manager, die selbst über einen langjähri-
Rendite-Risiko-Profil eines Immobilien-Darlehensfonds kann gen Track Record in der gewerblichen Immobilienfinanzierung
über entsprechende Laufzeiten und Beleihungsgrenzen an die verfügen, jederzeit zurückgreifen. Unsere Research-Abteilung
Vorgaben des Investors angepasst werden. Die geringe Korre- betreibt für die einem Darlehen zugrundeliegenden Immobi-
lation zu anderen Assetklassen und die stabilen Cash-Flows lien die gleiche Analyse wie bei einem direkten Immobilien
machen Darlehensfonds zu einer attraktiven Alternative. investment. Aus der so gewonnenen Detailkenntnis ergibt sich
für den Anleger eine hohe Sicherheit und damit eine Risiko
beschränkung.
Im
Segment Immobilien-Darlehensfonds haben wir uns erfolgreich
als Marktführer etabliert. Aktuell managen wir zwei Immobilien-
Darlehensfonds mit einem Volumen im jeweils dreistelligen
Millionenbereich.
6 | 7Service-/Master-KVG
Umfassende
Dienstleistungen
Sowohl für Investoren, die ihre Immobilienportfolios selbst managen, als auch für Asset
Manager bietet BNP Paribas REIM Germany im Rahmen eines Service- oder Master-KVG-
Mandats die Verwaltung ihrer Immobilien oder Immobilien-Assets in einem Fonds an.
Service-KVG Master-KVG
Unser Service-KVG-Angebot richtet sich an deutsche und in- Das Master-KVG-Angebot richtet sich an institutionelle In-
ternationale Asset Manager, die Immobilienfonds planen. Sie vestoren, die ihre Immobilienanlagen in einem Masterfonds
können unsere Dienstleistungen nutzen, ohne selbst eine Ka- bündeln möchten. Neben Immobilien und Immobilien-Gesell-
pitalverwaltungsgesellschaft gründen zu müssen. Der Umfang schaften ist unter anderem die Einbringung von REITs, Immo-
der Leistungen wird gemeinsam mit dem Asset Manager indi- bilienaktien, Fonds- und Gesellschaftsanteilen oder Immo
viduell festgelegt. bilienderivaten und Beteiligungen an PPP-Projektgesellschaf-
ten sowie an Immobilien-Darlehen in einen Fonds möglich.
Aber auch institutionelle Investoren, die selbst als Asset Ma-
nager ihres Vermögens fungieren, können das Service-KVG- Vorteile eines Masterfonds sind unter anderem das einheit
Angebot in Anspruch nehmen. Sie wählen aus einem Baukas- liche Reporting durch BNP Paribas REIM Germany, die Möglich-
tensystem die für sie notwendigen Dienstleistungen aus. Auf- keit zur Betrachtung einzelner Teilportfolios, die Freisetzung
bauend auf der Fondsadministration können weitere Module, von Administrationskapazitäten sowie der Einsatz von mehre-
wie beispielsweise Reporting oder Marktresearch, individuell ren Asset Managern. Da BNP Paribas REIM Germany ebenfalls
hinzugefügt werden. Auf Wunsch übernehmen wir auch die über eine Erlaubnis der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
steuerliche und rechtliche Strukturierung des Investments. tungsaufsicht (BaFin) zur Verwaltung von Spezialfonds mit In-
Für institutionelle Investoren kann dabei auch die Einbringung vestitionsschwerpunkt in Wertpapieren und Darlehen verfügt,
von Immobilien aus dem Direktbestand in einen Fonds eine ist die Bündelung verschiedenster Immobilienanlagen in einem
interessante Möglichkeit darstellen. Unter bestimmten Vor- Fonds möglich.
aussetzungen ist hier sogar eine grunderwerbsteuerneutrale
Übertragung im Rahmen eines Einbringungsfonds möglich.
Als Service-KVG verfügt BNP Paribas REIM Germany über
langjährige Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Asset
Managern und Investoren. Aufgrund der hervorragenden IT-
Infrastruktur, kann eine optimale Anbindung der verschiede-
nen Parteien sowie die Erfüllung aller komplexen aufsichts-
rechtlichen Vorgaben gewährleistet werden.Innovative Fondslösungen für institutionelle Anleger
Wir
sind einer der führenden
Dienstleister im Bereich Service-
und Master-KVG. Unsere Kunden
können aus unserem breiten
Leistungsspektrum nach dem
Baukastenprinzip auswählen.
Reinhard Mattern, CEO BNP Paribas REIM Germany
8 | 9Leistungen
Und Service-Portfolio
Detaillierte Marktanalysen Optimale Fondsadministration
Unser Research analysiert laufend attraktive Standorte, iden- Unseren Kunden bieten wir einen erstklassigen Service in der
tifiziert Immobilienmarktzyklen und erschließt neue Märkte. Verwaltung der Fonds. Basis hierfür ist das optimal auf unser
Damit werden die Voraussetzungen für ein professionelles Geschäft abgestimmte IT-System in Kombination mit unserer
Fondsmanagement geschaffen und hochrentable Objekte aus langjährigen Erfahrung im Fondsgeschäft.
der Vielzahl von Angeboten herausgefiltert.
Starkes Transaction Management
Strategische Portfolioanalyse
Die Nähe zu den Märkten und den verschiedenen Marktteil-
Kunden profitieren von einer individuellen Strategieberatung nehmern ermöglicht es uns, nicht nur den optimalen Zeitpunkt
bei der Auflage eines neuen Fonds. Gemeinsam werden die für einen Immobilienankauf, sondern auch interessante Ver-
strategischen Anlageziele und Renditeerfordernisse, die Struk- kaufschancen zu identifizieren. So können die Marktzyklen im
tur der Kapitalanlage sowie steuerliche Optimierungsmöglich- Sinne der Anleger genutzt und der Wert und die Rendite des
keiten erarbeitet. gesamten Portfolios nachhaltig gesteigert werden.
Aktives Portfolio management
Im Portfolio Management wird die definierte Anlagestrategie
umgesetzt, laufend überprüft und im Hinblick auf Rendite und
Risiko optimiert.
Asset Portfolio-
Management analyse
Fonds-
Transaction auflegung und
Management Administration
fonds
Kredit- und
Portfolio Liquiditäts-
Management management
Markt- Individuelles
research ReportingInnovative Fondslösungen für institutionelle Anleger
Modernes Asset Management Individuelles Reporting
Unser Asset Management Team, bestehend aus Experten in Ein transparentes, für den Kunden maßgeschneidertes (On-
den Bereichen Verwaltung, Vermietung und Technik, besichtigt line-)Reporting gewährleistet jederzeit eine umfassende In-
die Objekte fortlaufend und begleitet alle Prozesse vom Ankauf formation, angepasst an die System- und Reporting-Standards
über die Verwaltung bis hin zum Verkauf. des jeweiligen Investors.
Intelligentes Cash management
Durch intelligentes Liquiditäts- und Kreditmanagement op-
timieren unsere Experten sowohl auf Objekt-, als auch auf
Portfolioebene die Eigenkapitalrendite.
Etablierte Infrastruktur mit erfahrenen Vorteile auf einen Blick
Mitarbeitern und klar definierten Prozessen Unsere Expertise – Ihr Nutzen
Komplette In-House-Wertschöpfungskette
Modernste IT-Plattform im Immobilien-KVG
Bereich
Aussagekräftiges, individuelles (Online-)Reporting
Erweiterte Zulassung zur Verwaltung von Immo
bilien, Wertpapieren und Darlehen
Bestandteil eines der leistungsfähigsten
Real-Estate-Netzwerke Europas bei gleichzeitiger
Unabhängigkeit
10 | 11BNP PARIBAS REAL ESTATE
USA
Kanarische Inseln
Hongkong
Singapur
Investment Management
BNP paribas Real Estate
Investment Management
Realisierung: pander visuelle kommunikation, München I Fotografen: Titelseite und Seite 8: Vicent Fillon – Seite 2: Maud Delaflotte
BNP Paribas Real Estate BNP Paribas Real Estate ITALien
Investment Management Germany Investment Management International
Ivano Ilardo, MRICS
Via Carlo Bo, 11
Reinhard Mattern BELGIen / LUXEmBURG 20143 Mailand
Vorsitzender der Geschäftsführung Tel.: +39 02 58 33 14 63
Dominique Moerenhout ivano.ilardo@bnpparibas.com
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