Konjunktur-barometer Agribusiness in Deutschland 2021 - EY
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Konjunktur-
barometer
Agribusiness in
Deutschland 2021
Eine Gemeinschaftsstudie mit der
und der Marketinggesellschaft der niedersächsischen
Land- und Ernährungswirtschaft e. V.
auf der Grundlage der Datenreihen des ifo Instituts — Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo)
Autoren
Dr. Christian Janze Dr. Ramona Weinrich Dr. Christian Schmidt
Ernst & Young GmbH Georg-August-Universität Göttingen Marketinggesellschaft der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Department für Agrarökonomie und niedersächsischen Land- und
Telefon +49 511 8508 26945 Rurale Entwicklung Ernährungswirtschaft e. V.
christian.janze@de.ey.com Telefon +49 551 39 28468 Telefon +49 511 34879 20
ramona.weinrich@agr.uni-goettingen.de info@mg-niedersachsen.de
Sirkka Schukat Greta Langer Douglas Michael Robinson
Georg-August-Universität Göttingen Georg-August-Universität Göttingen Georg-August-Universität Göttingen
Department für Agrarökonomie und Department für Agrarökonomie und Department für Agrarökonomie und
Rurale Entwicklung Rurale Entwicklung Rurale Entwicklung
Telefon +49 551 39 4852 Telefon +49 551 39 23281 Telefon +49 551 39 19534
sirkka.schukat@agr.uni-goettingen.de greta.langer@uni-goettingen.de douglas.robinson@agr.uni-goettingen.de
Carolin Winkel
Georg-August-Universität Göttingen
Department für Agrarökonomie und
Rurale Entwicklung
Telefon +49 551 39 4851
carolin.winkel@agr.uni-goettingen.de
2 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021
Inhalt
1 Einleitung 4
2 Der Online-Lebensmittelhandel
Einleitung: Das Coronavirus und der Konsument
10
10
Definitionen: Welche Formen des Online-Lebensmittelhandels gibt es? 12
Statistiken: Boom oder solides Wachstum im deutschen Online-Lebensmittelhandel? 14
Diskussion: Treiber und Barrieren des Online-Lebensmittelhandels in Deutschland 18
Ausblick: Wie wird sich der Online-Lebensmittelhandel entwickeln? 22
3 Das Agribusiness in Deutschland 26
4 Die Landtechnikindustrie
Wirtschaftliche Bedeutung
28
28
Rückblick auf das Jahr 2020 34
Ausblick auf das Jahr 2021 36
5 Die Ernährungsindustrie
Wirtschaftliche Bedeutung
38
38
Rückblick auf das Jahr 2020 44
Ausblick auf das Jahr 2021 48
6 Die Fleischwirtschaft
Wirtschaftliche Bedeutung
50
50
Rückblick auf das Jahr 2020 56
Ausblick auf das Jahr 2021 60
7 Die Molkereiwirtschaft
Wirtschaftliche Bedeutung
62
62
Rückblick auf das Jahr 2020 68
Ausblick auf das Jahr 2021 70
8 Fazit 72
Ansprechpartner 75
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 3
Einleitung
Auch für das turbulente und
in mehrfacher Hinsicht außer
gewöhnliche Jahr 2020 werfen das
Agribusiness-Team von
EY Hannover und der Lehrstuhl Dafür ziehen wir die aktuellen
„Betriebswirtschaftslehre des Konjunkturdaten des ifo Instituts –
Agribusiness“ der Georg- Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor-
schung an der Universität München
August-Universität Göttingen e. V. heran und kombinieren diese
mittels Analysen von Strategien Daten mit unserem Expertenwissen.
und Geschäftsentwicklungen im In Kapitel 2 rückt zunächst das dies-
deutschen Agribusiness einen Blick jährige Schwerpunktthema des Online-
Lebensmittelhandels in den Fokus.
zurück und geben einen Bedingt durch die COVID-19-Pandemie
Ausblick auf das kommende Jahr. hat der Online-Handel mit Lebensmit-
teln international einen regelrechten
Nachfrageboom erlebt, wohingegen
deutsche Verbraucher*innen1 nach
wie vor im europäischen und interna-
tionalen Vergleich beim Lebensmittel-
Online-Einkauf sehr zögerlich und
zurückhaltend sind. Das Schwerpunkt-
kapitel analysiert den Nachfragever-
lauf während der COVID-19-Pandemie
1 Im Folgenden werden wir bei der Bezeichnung von Personen(-Gruppen) aus und die Reaktionen der Anbieter
Vereinfachungsgründen immer das grammatische Maskulinum benutzen.
Diese Bezeichnungen gelten aber natürlich geschlechtsunabhängig für alle darauf. Zudem bietet das Kapitel
Personen der jeweiligen Gruppe. Erklärungsansätze für einen immer
4 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021
noch verhaltenen Online-Lebensmit- monaten wurde das ganze Land mit unsicherung der Branche zu massiven
teleinkauf der Deutschen. Die Hemm- einer plötzlichen und unerwarteten Nachfrageverschiebungen vom Groß-
nisse, die einer schnellen Etablierung Heftigkeit von den Auswirkungen der hin zum Einzelhandel beziehungsweise
des Online-Lebensmitteleinkaufs COVID-19-Pandemie überrollt. Der zum Endverbraucher. Profiteure der
entgegenstehen, werden in diesem ifo-Geschäftsklimaindex des verar- Krise waren daher zunächst die Lebens-
Kapitel beleuchtet. Weiterhin wird beitenden Gewerbes ist im April auf mitteleinzelhändler. Die Monate März
eine Prognose für die Entwicklung der 74,3 Punkte abgestürzt, der niedrigste und April waren vielerorts von leeren
nächsten Jahre gewagt. Das dritte jemals gemessene Wert. Auch der Er- Regalen im Lebensmitteleinzelhandel
Kapitel gibt einen Überblick über das wartungsindikator des verarbeitenden geprägt, da es zu sogenannten Hams-
Agribusiness in Deutschland. Die sich Gewerbes erreicht ein historisches terkäufen kam, auch wenn die Liefer-
daran anschließenden Kapitel 4, 5, 6 Tief; die Nachfrage nach Industrie kette jederzeit gesichert war. Hier
und 7 liefern vertiefte Einblicke in die produkten ist eingebrochen und die wurde Verbrauchern deutlich, wie
wirtschaftliche Bedeutung der Land- Unternehmen blicken überwiegend wichtig neben der Infrastruktur die
technik- und Ernährungsindustrie pessimistisch auf die kommenden heimische Landwirtschaft für die
sowie der Fleisch- und Molkereiwirt- Monate. Im harten Lockdown im März Versorgung der Bevölkerung ist. Aller-
schaft. Zusätzlich werden Resümees mussten Gastronomie, Hotellerie, dings drang diese Erkenntnis nicht in
für das Jahr 2020 gezogen und je- Freizeit- und Großverpflegungsein- alle Bevölkerungsschichten durch –
weils ein Ausblick für die Branche im richtungen sowie alle Bildungsein und die Anerkennung war eher von
Jahr 2021 gewagt. richtungen und Geschäfte im Einzel- kurzer Dauer.
handel, die keine Lebensmittel
Insgesamt war das Jahr 2020 sehr vertreiben, im Land schließen. Dies
durchwachsen für das deutsche Agri- waren Maßnahmen, die es so bisher
business. Nach einem sehr guten in Deutschland nicht gegeben hat.
Start in den ersten beiden Kalender- Dies führte neben einer starken Ver-
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 5
Einleitung
Daher verwundert es nicht, dass eine Kulturpflanzen in Europa werden Geschäftslage, der Geschäftserwar-
Gesetzesänderung zum Verbot unlau- sich nachhaltig ändern. Bewässe- tungen und des Geschäftsklimas der
terer Handelspraktiken (UTP-Richt rungssysteme können eine Lösung gewerblichen Wirtschaft ist 2020 so
linie) in der Öffentlichkeit weniger Be- sein, allerdings werden Nutzungs- tief eingebrochen wie seit Beginn
deutung beigemessen wird. Geschützt konflikte nicht zu vermeiden sein, unserer Berichterstattung im Kon-
werden hier Landwirte, die direkt an insbesondere in dicht besiedelten junkturbarometer Agribusiness noch
den Einzelhandel verkaufen. Das ist Regionen und in agrarischen Inten- nie (Abb. 1 und 2). So erreichten die
aber eher die Ausnahme als die Regel. sivgebieten. Die Landwirtschaft Salden beim Geschäftsklima im April
Die Hauptabnehmer landwirtschaft muss weitere Strategien im Blickfeld 2020 ein historisches Tief von –35,2
licher Produkte in Deutschland sind haben. Längst wird an neuen Sorten und die Geschäftserwartungen wurden
Molkereien, Schlachthöfe und Mühlen. geforscht, die trockenheitsresisten- sogar mit –49,8 beurteilt. Selbst der
Die neuen Regeln greifen daher für ter sind, und auch an alternativen bisherige Tiefststand aufgrund der
viele Geschäftsbeziehungen nicht. Formen der Bodenbearbeitung, Wirtschaftskrise im Dezember 2008
Weitere Spannungsfelder im Agri- durch die weniger feuchte Erde an lag immer noch bei –33,9. Diese sehr
business, die angesichts der COVID- die Oberfläche getragen wird. Es negative Stimmung lässt sich so im
19-Pandemie leicht in den Hintergrund bleibt abzuwarten, ob der Sommer deutschen Agribusiness allerdings
treten, sind die folgenden: 2021 weitere trockene Monate im nicht wiederfinden. In den folgenden
Frühling und im Sommer bringt. Kapiteln werden wir für die einzelnen
• Der Ausbruch der Afrikanischen Branchen in gewohnt detaillierter
Schweinepest (ASP) bei Wild- • Die Übergangszeit nach dem Weise die Ergebnisse und Erwartungen
schweinen in Ostdeutschland lässt Austritt Großbritanniens aus der für 2021 darstellen, interpretieren
die Schweinfleischpreise auf dem Europäischen Union endete am und bewerten.
deutschen Markt einbrechen. Auch 31. Dezember 2020. Welche Folgen
wenn bisher keine Nutztierbestände das ausgehandelte Brexit-Abkommen
in Deutschland betroffen sind, wur- für die Exporte nach Großbritannien
den deutsche Exporte hart von den haben wird, muss erst noch analy-
sofortigen Einfuhrstopps von deut- siert werden. Unbestritten ist der
schem Schweinefleisch und Schwei- steigende bürokratische Aufwand.
nefleischprodukten nach China und Laut BVE (Bundesvereinigung der
Südkorea getroffen. Eine Eindäm- Deutschen Ernährungsindustrie)
mung der ASP wird kaum zu er- besteht allerdings kein Zweifel
reichen sein, da weitere infizierte daran, dass der Brexit eine Ver-
Wildschweine aufgefunden wurden. schlechterung der Handelsbezie-
Das Ziel des Bundesministeriums hungen zwischen Deutschland und
für Ernährung und Landwirtschaft Großbritannien bedeutet. Es bleibt
(BMEL) ist es, Exportstopps auf abzuwarten, ob der Trend der
direkt betroffene deutsche Regionen sinkenden Exporte seit dem Be-
zu begrenzen. kanntwerden des Brexits anhalten
wird.
• 2020 war der dritte zu trockene
Sommer in Deutschland in Folge. Trotz der massiven Auswirkungen der
Die Prognosen machen deutlich, COVID-19-Pandemie kommt das deut-
dass die Häufigkeit und auch die sche Agribusiness im Vergleich zu
Intensität von Dürren bis zum Ende anderen Branchen wie beispielsweise
des Jahrhunderts zunehmen wer- der Tourismusbranche bisher relativ
den. Die Anbaubedingungen vieler glimpflich davon. Die Beurteilung der
6 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021
Einleitung
Der ifo-Geschäftsklimaindex
Der ifo-Geschäftsklimaindex ist ein Frühindikator für die In den weiteren Ausführungen, z. B. in Abb. 2, werden
konjunkturelle Entwicklung in Deutschland. Seit 1972 er- daher meist die Saldenwerte wiedergegeben, da sie dem
mittelt das ifo Institut – Leibniz-Institut für Wirtschaftsfor- Betrachter ein leichter verständliches Bild von der kon-
schung an der Universität München e. V. monatlich diesen junkturellen Lage und der zu erwartenden weiteren kon-
Index. Die Aussagen zur konjunkturellen Lage basieren junkturellen Entwicklung vermitteln. Positive Saldenwerte
auf den Meldungen von rund 9.000 Unternehmen des oberhalb der Nulllinie ergeben sich aus einer mehrheitlich
verarbeitenden Gewerbes, des Bauhauptgewerbes, des positiven Einschätzung der Konjunktur durch die Unter-
Dienstleistungssektors sowie des Groß- und Einzelhandels. nehmen, die sich an den Befragungen des ifo Instituts
Auf der Grundlage der Befragungsdaten werden sowohl beteiligen. Negative Werte signalisieren dagegen eine
Salden- als auch Indexwerte ermittelt. Die Medien bevor- mehrheitlich negative Stimmungslage.
zugen die Wiedergabe der Indexwerte, vor allem des Ge-
schäftsklimaindex. Die Indexwerte ergeben sich, indem die Die von den Unternehmen geäußerten Geschäftserwartun-
jeweils aktuelle Einschätzung des Geschäftsklimas durch gen laufen erfahrungsgemäß der späteren tatsächlichen
die befragten Unternehmen zu derjenigen in einem Basis- Entwicklung der Geschäftslage um etwa sechs Monate vor-
jahr, derzeit 2015, in Beziehung gesetzt wird. Abb. 1 zeigt aus. Abb. 1 verdeutlicht dies am Beispiel der Indexwerte
beispielhaft die Indexwerte der Geschäftslage, der Ge- und Abb. 2 anhand der Saldendarstellungen für die ge-
schäftserwartungen und des Geschäftsklimas für die werbliche Wirtschaft. Der erkennbare relativ enge Zusam-
gewerbliche Wirtschaft in Deutschland für den Zeitraum menhang zwischen den geäußerten Geschäftserwartungen,
von 2008 bis Ende 2020. den späteren Einschätzungen der Geschäftslage und der
tatsächlichen konjunkturellen Entwicklung erklärt den
Die Darstellung der Indexwerte ist aufgrund der Bezug- guten Ruf des ifo-Geschäftsklimaindex als konjunktureller
nahme auf ein Basisjahr vergleichsweise unanschaulich. Frühindikator.
ifo-Index Geschäftslage ifo-Index Geschäftsklima
Zur Beurteilung der Geschäftslage werden die Unterneh- Die Angaben der Unternehmen zur Geschäftslage wie auch
men monatlich vom ifo Institut gebeten, ihre Lage mit zur weiteren Geschäftsentwicklung werden saldiert, indem
„gut“, „befriedigend“ oder „schlecht“ zu bewerten. Da die negativen von den positiven Einschätzungen subtrahiert
rüber hinaus werden die Entwicklungen der Produktions werden. Die mittlere Kategorie („befriedigend“ bzw.
tätigkeit und der Nachfragesituation im vorangegangenen „gleichbleibend“) bleibt unberücksichtigt und beeinflusst
Monat abgefragt. das Ergebnis nicht. Die beiden Einzelsalden können dem-
entsprechend zwischen −100 und +100 liegen. Das Ge-
schäftsklima ist dann ein Mittelwert aus beiden Salden.
ifo-Index Geschäftserwartungen
Die folgende Beispielrechnung veranschaulicht die Vor-
Ergänzend zur aktuellen Geschäftslage sollen die Unter- gehensweise: Schätzen 45 % der befragten Unternehmen
nehmen ihre Erwartungen hinsichtlich der Entwicklung der ihre Geschäftslage als gut, 30 % als befriedigend und 25 %
Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten angeben. als schlecht ein, so lautet der Saldo für die Geschäftslage:
Die erwartete Entwicklung kann mit „günstiger“, „gleich- 45 − 25 = 20. Analog wird die Einschätzung der Geschäfts-
bleibend“ oder „ungünstiger“ gekennzeichnet werden. erwartungen ermittelt. Abb. 2 zeigt exemplarisch die
Zusätzlich werden die Unternehmen gebeten anzugeben, Salden für die Geschäftslage und die Geschäftserwartun-
wie sich ihrer Ansicht nach in den nächsten drei bzw. sechs gen sowie – als Mittelwert – das Geschäftsklima für das
Monaten die Produktionstätigkeit und die Inlandsverkaufs- verarbeitende Gewerbe für den Zeitraum 2008 bis Ende
preise entwickeln werden. 2020.
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 7
Einleitung
Abb. 1: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Indexwerte)
ifo-Index
115
110
105 – Geschäftslage
gewerbliche
100 Wirtschaft
– Geschäfts-
95
erwartungen
gewerbliche
90
Wirtschaft
85 – Geschäftsklima
gewerbliche
80 Wirtschaft
75
70
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2020
Abb. 2: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Saldendarstellung)
ifo-Salden
60,0
50,0
40,0
– Geschäftslage
30,0
gewerbliche
20,0 Wirtschaft
10,0 – Geschäfts-
erwartungen
0,0
gewerbliche
−10,0 Wirtschaft
−20,0 – Geschäftsklima
gewerbliche
−30,0
Wirtschaft
−40,0
−50,0
−60,0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2020
8 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021
Einleitung Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 9
Der Online-
Lebensmittelhandel
Einleitung: Um den steigenden Fallzahlen von Preiserhöhungen waren Obst und
COVID-19 in Deutschland entgegen Gemüse aufgrund der krisenbedingten
Das Coronavirus zuwirken, griff die Bundesregierung Probleme wie zum Beispiel der Knapp-
im Frühjahr 2020 zu teils drastischen heit an Saisonarbeitern während der
und der Konsument Maßnahmen. Als Resultat der Ein- Ernte von Sonderkulturen. Ähnliche
schränkungen des Außer-Haus- Preiserhöhungen fanden sich für
Verzehrs und der Sorge vor einer Schweinefleisch als Resultat des Aus-
möglichen Ansteckung während des bruchs der Afrikanischen Schweine-
Lebensmitteleinkaufs kam es insbe- pest in China. Ab Anfang Mai wurden
sondere zu Beginn der Pandemie im die Kontaktbeschränkungen nach Ein-
März zu „Hamsterkäufen“ und leeren führung einer landesweiten Masken-
Supermarktregalen, sogenannten pflicht in öffentlichen Gebäuden und
Out-of-Stock-Situationen. Verkehrsmitteln sowie in Supermärk-
ten und anderen Geschäften des Ein-
Im April kamen zur Angst vor einer zelhandels schrittweise gelockert.
möglichen Infektion mit dem Corona- Restaurants, Bars, Mensen und
virus ökonomische Bedenken hinzu. Kantinen durften unter Einhaltung
Einkommensschwache Haushalte definierter Hygienemaßnahmen und
fürchteten vor allem eine Erhöhung geltender Abstandsregelungen den
der Lebensmittelpreise. In der Tat Geschäftsbetrieb wieder aufnehmen.
sind die Verbraucherpreise für Lebens- Im Juni normalisierte sich die Arbeits-
mittel im April um 4,8 % gegenüber situation für viele Menschen wieder.
dem Wert des Vorjahresmonats ge- Die Hoffnung vieler Gastronomen
stiegen. Besonders betroffen von den auf eine rasche Normalisierung des
10 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Geschäftsbetriebs blieb jedoch trotz holfen. Der E-Commerce, also der im Online-Lebensmittelhandel verur-
der Wiedereröffnung von Restaurants, elektronische oder Online-Handel, ist sachen. Tatsächlich hat die Pandemie
Cafés und Kneipen im Mai unerfüllt. Teil der langfristigen Entwicklung der zu dessen plötzlichem Anstieg ge-
Neben der Gastronomie trifft es im Digitalisierung. Der Handel von Pro- führt. Den Fragen, wie der deutsche
Juni besonders die Fleischbranche, dukten und Dienstleistungen im Inter- Online-Lebensmittelhandel aufgestellt
als ein größerer Ausbruch des Corona- net hat in den vergangenen Jahren ist, wie er sich im Zuge der Pandemie
virus bei einem ostwestfälischen drastisch zugenommen. Dominiert entwickelt hat und welche Chancen
Schlachtereibetrieb in Rheda-Wieden- wird der generalisierte Online-Handel und Barrieren für den Ausbau es gibt,
brück bekannt wird. In einem Schlacht- in Deutschland von den Unternehmen soll in den folgenden Ausführungen
hof, in dem zuvor noch bis zu 25.000 Amazon, Zalando und Otto; die Um- nachgegangen werden.
Schweine täglich geschlachtet wurden, sätze von Online-Supermärkten sind
herrschte für knapp vier Wochen ein hingegen verhältnismäßig schwach.
Produktionsstopp. Die genannten Entwicklungen machen
deutlich, dass dem Agribusiness ge-
Seit Anfang Oktober nimmt die An- rade in Zeiten der COVID-19-Pandemie
zahl der mit dem Coronavirus infizier- eine Schlüsselrolle zukommt, da jedes
ten Personen bedingt durch die kalte Glied seiner Wertschöpfungskette für
Jahreszeit erneut drastisch zu, nun die Lebensmittel- und Versorgungs
kommt es zu einem zweiten harten sicherheit in Deutschland von funda-
Lockdown. Die erforderlichen Ein- mentaler Bedeutung ist. Im Fokus der
schränkungen der persönlichen diesjährigen Studie steht der deutsche
Kontakte haben der Nutzung digitaler Online-Lebensmittelhandel. Nach
Medien in Wirtschaft und Gesellschaft Wallstreet Online wird die Angst vor
zu einem enormen Aufschwung ver- COVID-19 einen regelrechten Boom
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 11Der Online-Lebensmittelhandel
Definitionen: Der Begriff „Online-Lebensmittel Ausgangspunkt für die Auslieferung
handel“ beschreibt zunächst allgemein der Waren an die Verbraucher dienen.
Welche Formen des den Handel mit Lebensmitteln über das Wegen der unterschiedlichen Distri
Internet. Dabei gibt es verschiedene butionskanäle, über die Produkte
Online-Lebensmittel- Formen. Eine Art der Segmentierung angeboten werden, wird dies als
handels gibt es? ist beispielsweise die Unterscheidung
nach Geschäftsmodellen. Gegenwärtig
„Multi-Channel-Vermarktung“ be-
zeichnet. Das Gesamtkonzept wird
lassen sich im deutschen Online-Lebens- auch „ergänzender E-Commerce“,
mitteleinzelhandel drei verschiedene „komplementärer Online-Handel“
Geschäftsmodelle unterscheiden, die oder „Hybrid“ genannt und beispiels-
in den folgenden Abschnitten vorge- weise von Unternehmen wie Rewe
stellt werden. verfolgt.
Dazu gehören zunächst große Lebens- An zweiter Stelle ist der reine E-Com-
mitteleinzelhändler, die ihre Ware merce zu nennen. Gelegentlich werden
sowohl online als auch in Filialnieder- die entsprechenden Betreiber auch
lassungen an den Verbraucher ab als „Pure Player“ bezeichnet. Bei die-
setzen. Damit bietet der stationäre sem Geschäftsmodell werden Lebens-
Lebensmitteleinzelhandel seinen Kun- mittel online vertrieben, ohne dass
den die Option, Waren online auf der die Anbieter einen stationären Einzel-
Website zu bestellen. Unternehmen, handel aufgebaut haben, aus dem die
die diesem Ansatz folgen, können Ware vor Ort vertrieben wird. Somit
neben ihren Logistikzentren auch ihre haben reine E-Commerce-Händler im
Filialnetzstruktur nutzen. Die Nieder- Gegensatz zu Hybridhändlern keine
lassungen der Händler können als eigene Filialstruktur. Vertreter des
Auslieferungsort beziehungsweise reinen E-Commerce senden oder
12 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Der Online-Lebensmittelhandel
liefern die Einkäufe der Kunden von es Unterschiede in den Bestell- und
einem Zentrallager aus direkt bis vor Zahlungsmodalitäten, beispielsweise
die Haustür oder an einen Abholort. ob Zahlungen vor oder nach Erhalt
Diese Strategie verfolgen beispiels- der Ware fällig sind. Weiterhin unter-
weise HelloFresh oder der nordrhein- scheiden sich die Lagerorte der Ware
westfälische Anbieter Picnic. vor der Übergabe. So können die
Lebensmittel über ein zentrales
Als Drittes sind kombinierte E-Com- Logistiklager oder dezentral über
merce-Unternehmen zu nennen. Dabei stationäre Filialen gelagert werden.
handelt es sich um Online-Plattformen,
die neben einem breiten Produktsor
timent auch den Vertrieb von Lebens-
mitteln anbieten. Die Waren werden
von verschiedenen Anbietern über
diese Online-Marktplätze angeboten
und über einen Dienstleister zu den
Verbrauchern transportiert. Ein klas-
sisches Beispiel für diese Form des
Online-Vertriebs ist AmazonFresh.
Gelegentlich kommt es zu Fusionen
zwischen den einzelnen Segmenten.
Abgesehen von den soeben aufge-
führten Geschäftsmodellen unter-
scheiden sich Online-Händler auch
nach der Art der Warenübergabe an
die Verbraucher, den Bestell- und
Zahlungsmethoden und dem mög
lichen Lagerort für die gekauften
Waren vor der Übergabe. Die Waren
können beispielsweise direkt an den
Kunden geliefert werden, entweder
frisch oder in Form eines Paketservice,
oder an einem zentralen beziehungs-
weise dezentralen Ort gesammelt und
zur Abholung bereitgestellt werden.
Während Amazon und Rewe in aus
gewählten Großstadtregionen einen
Online-Lieferdienst für frische und
lagerfähige Lebensmittel aufgebaut
haben, erweitern weitere etablierte
Supermarktketten des Lebensmittel-
einzelhandels ihr stationäres Angebot
um einen internetgestützten Abhol-
service. Dieser Service wird von den
jeweiligen Anbietern als „Click &
Collect“ beworben. Außerdem gibt
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 13Der Online-Lebensmittelhandel
Statistiken: Bisher war die Nachfrage im Online- Pandemie so plötzlich kam, stießen
und Offline-Handel durch starke die Online-Händler schnell an ihre
Boom oder solides strukturelle Unterschiede geprägt. Kapazitätsgrenzen. So konnten etwa
Im Offline-Handel trugen die soge- 22 % der potenziellen Neukunden
Wachstum im nannten Fast Moving Consumer Goods keine Bestellung aufgeben, weil die
deutschen Online- (FMCG), also schnelllebige Ver-
brauchsgüter wie Drogerieartikel,
gewünschten Produkte oder Liefer
daten nicht verfügbar waren. Auch
Lebensmittelhandel? Tiernahrung oder Lebensmittel, mit Lieferdienste verzeichneten zu Beginn
42,5 % den mit Abstand größten Teil der COVID-19-Pandemie besonders
zum Gesamtumsatz 2018 bei. Im starke Zuwächse.
Online-Handel dagegen machten
FMCG 2018 lediglich einen Anteil Im Mai gaben im Rahmen einer Ver-
von 8,4 % aus. Am Gesamtmarkt der braucherbefragung der Universität
FMCG betrug der Online-Anteil nur Göttingen 22 % der befragten Per
2,2 %. sonen an, zumindest selten auch
Lebensmittel online einzukaufen.
Im März konnte der Online-Lebens- Die am häufigsten genannten Gründe
mittelhandel folglich Wachstumsraten für den Online-Lebensmitteleinkauf
von etwa 150 % verzeichnen. Eine waren, das Haus oder die Wohnung
Umfrage unter Kunden des Online- zum Schutz anderer Personen mög-
Lebensmittelhandels in Deutschland lichst wenig verlassen zu wollen, der
von Halm (2020) im März zeigte, Schutz vor eigener Ansteckung sowie
dass 44 % der Kunden im Vormonat fehlende Produkte in den Supermarkt-
zum ersten Mal Lebensmittel online regalen. Dennoch gab etwa die Hälfte
bestellt hatten. Da die COVID-19- der Befragten an, ihr Einkaufsver-
14 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Der Online-Lebensmittelhandel
halten im Rahmen der COVID-19- leeren Supermarktregalen deutlich Euro pro Jahr. Bereits vor der COVID-
Pandemie bisher nicht verändert zu ab. Dennoch konnte der Lebensmittel- 19-Pandemie konnte Rewe starke
haben. Tatsächlich zeigten sich im Mai einzelhandel aufgrund der starken Zuwächse bei Absatz und Neukunden
beim Einkaufsverhalten keine großen Nachfrage ein Umsatzplus von etwa verzeichnen, was zu verlängerten
Veränderungen im Vergleich zum 7 % im Vergleich zum Vorjahreswert Lieferzeiten von bis zu zwei Wochen
entsprechenden Zeitraum vor der verzeichnen. In einer zweiten Be- führte. Nachdem die Maßnahmen der
Pandemie, sondern eher eine gewisse fragung der Universität Göttingen Regierung zur Einschränkung der
Tendenz dahin, dass Einkaufsorte ins- zeigte sich beim Online-Handel von Pandemie verhängt wurden, erlebte
gesamt seltener aufgesucht wurden. Lebensmitteln nur ein leichter Anstieg Rewe einen plötzlichen Nachfragean-
Zudem gaben über 80 % der Befrag- der Nutzungshäufigkeit aufgrund der stieg und baute daraufhin seine Multi-
ten an, nicht häufiger als sonst beim COVID-19-Pandemie, und zwar auf Channel-Vermarktung aus, indem der
Lieferservice Essen zu bestellen. Im einem niedrigen Niveau. Online-An- Händler gezielt in Infrastruktur und
Gegensatz zu den Antworten im Rah- bieter von Lebensmitteln wie Edeka 24 den Ausbau des Abholservice an
men der Studie gaben viele Online- oder AmazonFresh wurden nur von etwa 870 Standorten in Deutschland
Lebensmittelhändler an, einen ihre einer kleinen Gruppe genutzt. Als investierte. Während der Online-Liefer-
Systeme überlastenden Ansturm Gründe für das geringe Interesse wur- dienst nur innerhalb einiger Großstadt-
auf ihre Plattformen beobachten zu den verschiedene Faktoren genannt, regionen verfügbar war, wurde ein
können. Diese Aussage entspricht beispielsweise dass die Konsumenten internetgestützter Abholservice, das
derjenigen des Bundesverbandes E- ihre Lebensmittel vor dem Kauf be- sogenannte Click & Collect, vereinzelt
Commerce und Versandhandel e. V. gutachten möchten oder dass der sta- auch im ländlichen Raum angeboten.
für Güter des täglichen Bedarfs. Auch tionäre Lebensmitteleinzelhandel vor
andere Studien stimmen mit diesen Ort unterstützt werden solle. Weitere Pure Player konnten während der
Ergebnissen weitestgehend überein: Gründe waren schlichtweg fehlendes COVID-19-Pandemie sowohl Nach-
Ein Hauptgrund für die Nutzung des Interesse am Online-Angebot sowie frage- als auch Umsatzzunahmen
Online-Handels mit Lebensmitteln Klima- und Umweltschutzgründe oder verzeichnen. So stieg beispielsweise
während der Krise ist die Angst vor die fehlende Verfügbarkeit am eigenen der Börsenkurs von HelloFresh von
der eigenen Infektion. Hinsichtlich des Wohnort. Weitere Probleme waren 8,00 Euro im April 2019 auf 19,00
Online-Angebots von Lebensmitteln Anforderungen an ununterbrochene Euro im März 2020 und schließlich
dominieren Lieferservices und Mit- Kühlketten, das Problem der letzten 41,38 Euro im Mai 2020 stark an.
nahmeangebote von Restaurants, Meile und die allgemein geringe Be- HelloFresh gilt gegenwärtig als spezi-
während Kochboxen und Abo-Kisten reitschaft der Kunden, bei Online- alisiertes Internet-Startup und mit
das Schlusslicht bilden. Für Neukunden Bestellungen mit Hauszustellung einen einem Umsatz von 479,4 Mio. Euro
war das am häufigsten genannte Motiv Aufpreis zu zahlen. Insgesamt zeigt als Marktführer im deutschen Online-
der Panikkauf, während dies bei be- sich: Obwohl die COVID-19-Pandemie Lebensmittelhandel. Ein weiteres Bei-
stehenden Kunden nur eine unterge- neue Möglichkeiten für den Lebens- spiel ist der Online-Supermarkt und
ordnete Rolle spielte. Diese Ergebnisse mitteleinzelhandel bietet, findet ein Lieferdienst Picnic, der einen Anstieg
deuten zunächst darauf hin, dass Übergang vom klassischen, stationä- der Nachfrage um mehr als 100 %
Menschen aufgrund von COVID-19 ren Lebensmitteleinzelhandel hin zum während der COVID-19-Pandemie
zum Online-Lebensmittelhandel ge- Online-Lebensmittelhandel kaum statt. verzeichnen konnte. Als Reaktion auf
trieben werden. die steigende Nachfrage stellte das
Der bekannteste deutsche Vertreter Unternehmen, das vor der Krise
Im Juni pendelte sich die Häufigkeit des komplementären E-Commerce ist knapp 800 Beschäftigte hatte, im
des Lebensmitteleinkaufs bei den der Lebensmitteleinzelhändler Rewe März weitere 200 Personen ein und
Konsumenten langsam wieder auf als erster Vollsortimenter im Online- eröffnete zeitgleich ein neues Logis-
dem Niveau ein, das vor der COVID- Handel (2011), mit einem eigenen tikzentrum, um die Gesamtkapazität
19-Pandemie herrschte. Auch nahm Lieferservice in 75 deutschen Städten verdoppeln zu können. Weiterhin er-
die Häufigkeit von Vorratskäufen oder und einem Umsatz von 130,4 Mio. höhte Picnic seine Marktreichweite
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 15Der Online-Lebensmittelhandel
und begann mit der Auslieferung zum ersten Mal online Lebensmittel und bietet eine digitale Plattform für
von Waren an Sonntagen, um mehr bestellten, für sich gewinnen. Im Zuge Kunden und Produzenten. Das Ge-
Kunden beliefern zu können. Dennoch der COVID-19-Pandemie baute das schäftsmodell zeichnet sich durch
stieß auch Picnic während der COVID- Unternehmen neben seiner Beleg- dezentrale Lagerorte aus. Ähnliches
19-Pandemie an seine Kapazitäts- schaft auch sein Nahrungsmittelseg- berichtet der Online-Marktplatz Markt-
grenzen. So musste das Unternehmen ment AmazonFresh aus. Doch selbst schwärmer, der lokale Lebensmittel-
im April für rund 80.000 potenzielle Amazon stieß an Kapazitätsgrenzen verkäufer mit Kunden in der Region
Neukunden Wartelisten für Neuregist- und war teilweise nicht in der Lage, Köln vernetzt. Marktschwärmer hat
rierungen einführen. die plötzlich boomende Nachfrage zu seit Beginn der COVID-19-Pandemie
bedienen. eine Verdopplung der Kundenzahlen
Im Bereich des kombinierten E-Com- verzeichnet. Die gestiegene Nachfrage
merce hatte Amazon mit seiner Infra- Neben AmazonFresh profitierten auch hat schnell zur Einführung eines kosten-
struktur, Lieferqualität und Zahlungs- kleinere Lebensmitteleinzelhändler pflichtigen Lieferdienstes zusätzlich
sicherheit in Deutschland bereits vor des kombinierten E-Commerce von zum bisherigen Abholservice geführt.
der Pandemie eine führende Position der gestiegenen Online-Nachfrage Wegen Angst vor einer Überlastung
erreicht. Auch AmazonFresh profi- nach Lebensmitteln während der reduzierte Marktschwärmer jedoch
tierte von Amazons allgemeiner Pandemie. Ein Beispiel für eine Online- sein Online-Angebot. Es wird deutlich,
Beliebtheit, die Lebensmittelsparte Plattform für nachhaltige Lebens dass viele Anbieter des kombinierten
glänzt mit einem Umsatz von 218 Mio. mittel ist das Startup Pielers.de, das E-Commerce nicht imstande waren, die
Euro pro Jahr. So konnte Amazon einen Multi-Channel-Ansatz verfolgt. gestiegene Nachfrage zu bewältigen.
2020 knapp 63 % der Neukunden, die Es fungiert als Online-Wochenmarkt
Abb. 3: Umsatz im Online-Lebensmittelhandel in ausgewählten Ländern weltweit im Jahr 2018 mit Prognose für
das Jahr 2023 (in Mrd. US-Dollar)
Umsatz in Mrd. US-Dollar
Insgesamt Top-10-Märkte 374,9
147,9
China 196,3
50,9
USA 59,5
23,9
Japan 46,5
31,9
Vereinigtes Königreich 22,1
14,6 – 2018
Südkorea 21,3
9,9 – 2023
17,2 (Prognose)
Frankreich 11,6
Australien 4,2
2,1
Deutschland 3,8
1,3
2,1
Kanada 0,8
Spanien 2,0
0,9
0 50 100 150 200 250 300 350 400 450
Quelle: Institute of Grocery Distribution 2018
16 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Der Online-Lebensmittelhandel
Einerseits ist der deutsche Online- Deutschland das dichteste Geschäfts- oder Shipt angewiesen, um die
Lebensmittelhandel im Vergleich zu netz Europas, was die Notwendigkeit steigende Nachfrage während der
anderen europäischen Ländern durch des Online-Handels möglicherweise COVID-19-Pandemie zu bedienen.
einen späten Einstieg der großen einschränkt, da die Wege oft kurz Die Kooperation mit entsprechenden
Supermarktketten gekennzeichnet. sind. In Deutschland stieg das Um- Lieferpartnern ist auch für den deut-
Während der deutsche Lebensmittel- satzvolumen im Online-Lebensmittel- schen Lebensmitteleinzelhandel
handel einer der größten in Europa handel von 2016 bis 2017 um knapp unabdingbar, wie das Beispiel von
ist, liegt die Online-Versorgung der 18 % an, was über den Zeitraum der Tegut und Amazon zeigt.
Kunden weit hinter Großbritannien letzten acht Jahre betrachtet das
und Frankreich zurück. Der Marktan- kontinuierliche Wachstum des Online-
teil des Online-Lebensmittelhandels Lebensmittelhandels verdeutlicht.
betrug im Jahr 2012 etwa 3,80 % in Auch der Einstieg diverser Global
Großbritannien und 2,40 % in Frank- Player wie AmazonFresh unterstreicht
reich, aber nur 0,06 % in Deutschland. die zunehmende Bedeutung des
Der Online-Lebensmittelhandel in Marktes. In den Vereinigten Staaten
Deutschland ist also noch ein relativ von Amerika wird der Online-Lebens-
neuer Markt. Vielen Konsumenten mittelhandel im Jahr 2020 seinen
fehlt die Kenntnis über die für sie ver- Marktanteil voraussichtlich auf 10 %
fügbaren Bestell- und Lieferangebote. mehr als verdoppeln. Dafür sind
Auf der anderen Seite bietet der sta selbst die größten Händler auf Liefer-
tionäre Lebensmitteleinzelhandel in partner wie beispielsweise Instacart
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 17Der Online-Lebensmittelhandel
Diskussion: Im Folgenden soll der Frage nachge- geliefert wurden. Ein weiteres Hinder-
gangen werden, weshalb der Online- nis für einen erfolgreichen Online-
Treiber und Barrieren Lebensmittelhandel in Deutschland Lebensmittelhandel war und ist das
(noch) nicht flächendeckend verfüg- flächendeckende Filialnetz des deut-
des Online-Lebens- bar ist und wie sich der Markt zukünf- schen Lebensmitteleinzelhandels.
mittelhandels in tig entwickeln könnte. Für die ersten
Online-Lebensmittelhändler, die ge-
Durch die hohe Ladendichte und
tendenziell kurze Wege zum statio
Deutschland gen Ende der 1990er-Jahre auf den nären Supermarkt verhielten sich die
Markt kamen, stellten Kühlkettenpro- deutschen Konsumenten beim Online-
bleme und die fehlende Möglichkeit Lebensmittelkauf zögerlich.
für den Kunden, das Produkt vor dem
Kauf zu sehen und zu testen, große Der Absatz des Online-Lebensmittel-
Hindernisse dar. Zudem war ein zu- handels stieg über das nächste Jahr-
verlässiger Internetanschluss in vielen zehnt jedoch an. Im Zeitraum von
Haushalten noch nicht selbstverständ- 2016 bis 2018 konnte der Umsatz
lich. In Deutschland zeigen Verbraucher im Online-Lebensmittelhandel von
noch immer eine starke Präferenz für 932 Mio. Euro auf 1.595 Mio. Euro
den stationären Supermarkt vor Ort starke Zuwächse verzeichnen. Dies
und sind im internationalen Vergleich ist unter anderem auf die vierte indus-
extrem preissensibel. Viele Konsumen- trielle Revolution zurückzuführen;
ten verbinden den Besuch des statio- immer mehr Unternehmen nutzen
nären Supermarktes mit einem Ein- die Möglichkeiten der Digitalisierung.
kaufserlebnis und möchten sich selbst Außerdem konnten Befürchtungen
von Produkten überzeugen, sodass der Konsumenten hinsichtlich Daten-
ihnen das notwendige Vertrauen in und Zahlungssicherheit weitestgehend
die Produktqualität des Online-Anbie- ausgeräumt werden, sodass auch bei
ters fehlt. älteren Bevölkerungsgruppen die
Akzeptanz des Online-Lebensmittel-
Auch zu Beginn der 2000er-Jahre einkaufs zunahm. Neben innovativen
dominierten verschiedene Einschrän- Neugründungen expandierte der Sek-
kungen den geringen Umsatz von tor durch große Supermarktketten
Online-Lebensmittelhändlern. Zum wie Rewe. Trotz des enormen Wachs-
einen sind an dieser Stelle die hohen tums blieb der Online-Lebensmittel-
Lieferkosten und -zeiten zu nennen. handel jedoch insgesamt auf einem
Die Lieferzeiten betrugen zwischen deutlich niedrigeren Umsatzniveau
einem und vier Tagen. Da der Online- als in anderen Online-Einzelhandels-
Lebensmitteleinkauf wesentlich teurer segmenten, aber auch verglichen mit
war als im Supermarkt vor Ort, waren dem Online-Lebensmittelhandel in
die Verbraucher aufgrund ihrer Preis- anderen Ländern. Ein Grund dafür
sensibilität nicht bereit, die zusätz kann sein, dass das Vereinigte König-
lichen Kosten zu bezahlen. Außerdem reich und Frankreich im Gegensatz
ist es nicht gelungen, eine angemes- zu Deutschland stark konsolidierte
sene Kühlkette für die Bereitstellung Lebensmittelmärkte mit weniger
frischer Produkte zu gewährleisten, Preiswettbewerb und weniger Hard-
nicht zuletzt aufgrund fehlender Discountern haben. Darüber hinaus
spezialisierter Lieferdienste, weshalb unterscheiden sich die Voraus-
hauptsächlich lagerfähige Produkte setzungen für die Etablierung eines
18 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Der Online-Lebensmittelhandel Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 19
Der Online-Lebensmittelhandel
Online-Lebensmittelhandels von Land zusätzlichen Operationen der Kom- an die technische Infrastruktur, die
zu Land erheblich, zum Bespiel hin- missionierung, Verpackung und Logistik und an externe Lieferdienst-
sichtlich der Breitbandnutzung, der Lieferung müssen vom Lebensmittel- leister herangetragen wurden. So
Online-Käufergruppe oder des Vor- einzelhändler durchgeführt werden, zeigen die hohen Transport- und
kommens großer Ballungsgebiete mit was mit hohen Kosten verbunden ist. Logistikanforderungen, dass sich viele
weniger stationären Supermärkten. Damit ist beim Online-Lebensmittel- der Online-Lebensmittelangebote nur
handel verglichen mit dem stationären an größere, städtische Gebiete richten,
Der deutsche Markt befindet sich seit Einkauf die Verantwortung für alle während ländliche Regionen von grö-
längerer Zeit in einer Phase des Um- Aktivitäten nach Vertragsabschluss, ßeren Anbietern meist ausgelassen
bruchs. Verbraucher fragen immer die der Belieferung der Kunden und werden. Beim Online-Lebensmittel-
anspruchsvollere Produkte wie bei- der Erfüllung der sonstigen Vertrags- handel kann also nicht von einer lan-
spielsweise Bio-Fleisch oder regional pflichten dienen, von den Verbrauchern desweiten Ausdehnung gesprochen
und nachhaltig erzeugte Lebensmittel auf den Einzelhändler übergegangen. werden, was die Möglichkeit der Nut-
nach. Daneben hat die Zunahme des zung für viele potenzielle Kunden ein-
B2C-Handels Herausforderungen in Grundsätzlich hat die COVID-19- schränkt. So liefert beispielsweise
der Logistik mit sich gebracht, insbe- Pandemie, insbesondere vor dem AmazonFresh nur in Hamburg, Berlin,
sondere bei der physischen Ausliefe- Hintergrund der Abstandsregeln, Potsdam und München. Auch Rewe
rung der Produkte. Im stationären verschiedene Möglichkeiten geboten, beliefert bisher nur städtische Gebiete
Supermarkt werden Produkte von Kunden für den Online-Lebensmittel- in Deutschland.
den Verbrauchern im örtlichen Markt einkauf zu begeistern. Um das Aus-
eigenständig ausgewählt, eingepackt bleiben des Booms im deutschen Tatsächlich ist der deutsche Online-
und mit nach Hause genommen. Im Online-Lebensmittelhandel nachvoll- Lebensmittelhandel bisher vor allem
Gegensatz dazu ermöglicht es der ziehen zu können, müssen diejenigen in städtischen Regionen Deutschlands
E-Commerce, dass die Produkte bis Herausforderungen betrachtet werden, nutzbar. Der Anteil der Nutzer des
an die Haustür geliefert werden. Alle die zu Beginn des Jahres so plötzlich Online-Handels insgesamt ist in
20 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Der Online-Lebensmittelhandel
ländlichen Regionen weniger stark andere Branchen. Hinzu kommt, dass
vertreten als in den Städten. Dies gilt Konsumenten die Lieferkosten und
insbesondere für Doppelverdiener den Mindestbestellwert der Online-
ohne Kinder, junge Familien, stark be- Lebensmitteleinkäufe als zu hoch
schäftigte Personen und internet empfinden, auch wenn sie einer deut-
affine Rentner, für die der lichen Zeitersparnis zustimmen. Der
stationäre Einkauf eine körperliche Einkauf im stationären Supermarkt
Herausforderung darstellt, als typi- gehört im dichten Filialnetz noch
sche Kunden des Online-Lebensmittel- immer zu den Ritualen der deutschen
handels. Verbraucher. Insgesamt war der
Online-Lebensmittelhandel also auf-
Während der Online-Handel in anderen grund eigener Einschränkungen nicht
Deutschlands Großstädten Berlin Sektoren im Allgemeinen bereits vor bereit, die sich durch die COVID-19-
(73 %) und Hamburg (71 %) deutlich der COVID-19-Pandemie beträchtliche Pandemie bietenden Möglichkeiten
höher als im Bundesdurchschnitt und Umsätze erzielte, ist der Online- regelmäßig zu nutzen.
im ländlichen Raum. Einige Faktoren Lebensmittelhandel weiterhin in einer
helfen, den Unterschied in der Nut- Nische geblieben. Die in der Einleitung
zung des Online-Lebensmittelhandels genannten Gründe für den Online-
zwischen ländlichen und städtischen Lebensmittelkauf wie die Unabhän
Gebieten zu erklären. So erzielt der gigkeit von Öffnungszeiten und die
deutsche Lebensmitteleinzelhandel Lieferung der Produkte bis vor die
in der Regel nur Margen von 1–3 %. eigene Haustür, aber auch eine even-
Diese Gewinnspanne wird durch län- tuelle Zeitersparnis beim Einkauf
gere Fahrten in ländlichen Gebieten scheinen für den Lebensmittelbereich
zusätzlich gedrückt, sodass Liefer nicht so stark zu greifen wie für
bestellungen dort ein zu geringes
Volumen haben, als dass der Service
rentabel wäre. Zudem basieren viele
der E-Commerce-Geschäftsmodelle
auf den stationären Strukturen des
Lebensmitteleinzelhandels, die in
ländlichen Räumen oft fehlen. Dies
zeigt sich besonders deutlich bei den
Liefer- und bei den „Click & Collect“-
Modellen des komplementären Online-
Handels, da die Vertreter des Lebens-
mitteleinzelhandels ihre Filialnetze
als wichtige logistische Infrastruktur
nutzen. Derartige Strukturen liegen
verstärkt in Städten vor, sodass dort
Zustelldienste von einer Filiale, Ab
holstationen an stark frequentierten
Standorten oder die Auslieferung aus
speziell errichteten Logistiklagern ein-
gerichtet werden können. Die bisher
typischen Kundengruppen des Online-
Lebensmitteleinzelhandels sind in
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 21Der Online-Lebensmittelhandel
Ausblick: Es lässt sich festhalten, dass die und Genossenschaften erfuhren hin-
COVID-19-Pandemie dem Online- gegen einen regelrechten Ansturm
Wie wird sich der Lebensmittelhandel in Deutschland auf ihre digitalen Produktpaletten,
zwar nicht zum Durchbruch verholfen, sodass die Aufnahme von Neukunden
Online-Lebensmittel- aber ihn deutlich vorangetrieben hat. teilweise nicht mehr gewährleistet
handel entwickeln? Profiteure waren vor allem der starke
Player AmazonFresh und der deutsche
werden konnte.
Marktführer HelloFresh, die Lebens- Offen bleibt jedoch, wie sich die Pan-
mittel ohne eigene stationäre Filial- demie zukünftig entwickeln und die
struktur online vertreiben. Auch wenn Konsumenten beeinflussen wird und
neue Startups auftreten, bleiben die welche Auswirkungen dies auf den
dominierenden Geschäftsmodelle und Online-Lebensmittelhandel haben
Vertriebsmechanismen grundsätzlich könnte. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt
unverändert. Während Online-Liefer- bestehen zu viele Unsicherheiten hin-
services bereits vor der COVID-19- sichtlich der gesellschaftlichen und
Pandemie häufig von Konsumenten politischen Entwicklungen auf natio-
genutzt wurden, erfuhr der Online- naler und internationaler Ebene, der
Handel von Lebensmitteln nur einen ersten Erfolge bei der Entwicklung
leichten Anstieg der Nutzungshäufig- eines Impfstoffs bis hin zu einer mög-
keit im Zuge der COVID-19-Pandemie lichen Verstärkung oder Abschwä-
auf niedrigem Niveau. COVID-19 redu- chung des Virus durch Mutation.
zierte vorübergehend das Problem Bei der Betrachtung der bisherigen
der letzten Meile, weil viele Kunden Entwicklungen des E-Commerce
überwiegend zu Hause waren und die prognostizieren wir dem Online-
kontaktlose Lieferung akzeptierten. Lebensmittelhandel weiterhin einen
Online direkt vermarktende Landwirte positiven Trend.
22 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Der Online-Lebensmittelhandel
Key Statements
• Der Online-Handel mit Lebensmitteln wird weltweit
noch stärker an Bedeutung gewinnen.
• Die größten Zuwächse werden in China, den USA,
Japan und dem Vereinigten Königreich erwartet.
• Der Online-Lebensmittelhandel in Deutschland wird
sich bis zum Jahr 2023 mehr als verdoppeln, bleibt
aber im Vergleich zu anderen Ländern auf geringem
Niveau.
• Die COVID-19-Pandemie hat die Entwicklung enorm
beschleunigt und wird weitere Impulse setzen.
• Die Gründe für die relativ langsame Entwicklung
des Online-Lebensmittelhandels sind vorrangig hohe
Filialdichten des Lebensmitteleinzelhandels, das
Problem der letzten Meile, hohe Versandkosten
sowie die von den Konsumenten wahrgenommenen
Wechselkosten.
• Die Entwicklung des Online-Lebensmittelhandels
in Deutschland kann sich weiter beschleunigen,
wenn ein transparenter Mehrwert für Konsumenten
und Händler entsteht und Wechselkosten gesenkt
werden.
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 23Der Online-Lebensmittelhandel
Im Gespräch mit
Thomas Gutberlet
Thomas Gutberlet ist deutscher Unternehmer und Geschäftsführer der Lebensmittelkette Tegut.
Wie schätzen Sie die zukünftige thema, sondern durchaus von exter- Welche Chancen und Barrieren
Entwicklung des Online-Lebens- nen Faktoren wie Gesetzgebung, gibt es für den Lebensmitteleinzel-
mittelhandels in Deutschland ein Vorschriften auf Bundes-, Landes- handel, den Online-Handel stärker
und wie hat die Coronapandemie und Kommunalebene (zum Beispiel voranzutreiben?
die aktuellen Entwicklungen be- CO2-Themen wie Fahrverbote) und Die Chancen sehe ich neben zuneh-
einflusst? dem Umgang mit Subunternehmen mender Urbanisierung im Trend
Der Online-Handel mit Lebensmitteln in der Lieferkette abhängig. Eine zum Singlehaushalt. So treibt vor
gewinnt an Bedeutung. Die Corona- Prognose ist somit sehr komplex. allem die Einfachheit des Online-
pandemie fördert diese Entwicklung, Shoppings, mit Bestellvorschlägen
das sehen wir deutlich. Welche Strategie verfolgt Tegut und ohne Warteschlangen oder
bezüglich des Online-Handels mit Parkplatzsuche, die Nachfrage. Ge-
Allerdings sind die deutschen Struk- Lebensmitteln? Welche Lebens- rade in der aktuellen Zeit sieht man,
turen für den großen Durchbruch mittel(-Gruppen) sind besonders dass es den Konsumenten auch um
des Online-Handels mit Lebensmit- stark nachgefragt, welche weniger? gefühlte Sicherheit geht. Es geht
teln nicht optimal. Durch das ver- Wir haben uns zunächst gegen eine dabei um den Mehrwert, den der
gleichsweise dichte Filialnetz im eigene Lösung entschieden, sondern Kunde subjektiv sieht. Die stationä-
Lebensmittelhandel können die setzen auf Kooperation. Dabei sind ren Händler müssen online einen
Kunden quasi an jeder Ecke, insbe- vor allem die Infrastruktur und die Mehrwert bieten können, damit die
sondere in urbanen Bereichen, ein- Reichweite unseres Partners Amazon Kunden sich dafür entscheiden.
kaufen. Dennoch wird der Anteil der ein entscheidender Vorteil. Ein er-
online vertriebenen Lebensmittel klärtes Ziel ist dabei die Erhöhung Barrieren: Deutschland hat wie kaum
steigen. Die Gründe finden sich in der Reichweite unserer Eigenmarken- ein anderes Land eine der höchsten
der zunehmenden Urbanisierung, in produkte und damit verbunden die Versorgungsdichten mit Lebens
der Zunahme von Singlehaushalten Erhöhung der Markenbekanntheit mittelgeschäften. Insbesondere in
und in immer bequemer werdenden von „tegut…“. urbanen Lagen ist es nie weit zum
Bestellvorgängen. Das bedeutet nächsten Händler. Die Schwierigkeit
auch: Online-Shopping von Lebens- Je nach Kanal sind die Lebensmittel- liegt nun darin, die Kunden davon
mitteln bleibt zunächst eine vor gruppen sehr unterschiedlich. Be- zu überzeugen, dass es einen Mehr-
wiegend urbane Art des Einkaufens. trachtet man den deutschlandweiten wert gibt, die Lebensmittel online
Versand von Lebensmitteln, dann zu bestellen: Die Wechselkosten für
Die Problematik der „letzten Meile“ ist vor allem das Trockensortiment, den Kunden müssen so gering wie
bleibt bestehen: Wie löst man die also haltbare, temperaturunkritische möglich ausfallen. Und genau das
logistische Herausforderung der Artikel, gefragt. Im „regionalen“ fällt bei dem deutschen Überange-
pünktlichen Zustellung zielführend Versand, also zum Beispiel im Raum bot an stationären Geschäften sehr
und möglichst CO2-neutral, ohne die Frankfurt am Main, sind es in erster schwer.
Kosten in die Höhe zu treiben? Da- Linie Frischeartikel wie Obst und Ge-
ran arbeiten vermutlich alle großen müse, Molkereiprodukte, aber auch Warum ist der Online-Lebensmit-
E-Commerce-Händler und Zusteller, Getränke. telhandel in anderen europäischen
unabhängig vom Inhalt der Liefe- Ländern wie beispielsweise Groß
rung, wobei die Lieferung von Man kann vereinfacht sagen: Im britannien so viel präsenter als in
Lebensmitteln, vor allem aufgrund deutschlandweiten Absatz finden Deutschland bisher?
der temperaturabhängigen Frische- sich Bevorratungsartikel, im regio- In Großbritannien konzentriert sich
sortimente, vor besonderen Heraus- nalen Online-Vertrieb dagegen vor der Online-Handel mit Lebensmitteln
forderungen steht. Und dabei ist allem frische Artikel des täglichen ebenfalls auf die Ballungszentren.
die Entwicklung der Logistikkosten Bedarfs. Betrachtet man London beispiels-
nicht nur ein internes Optimierungs- weise genauer, dann fällt auf, dass
24 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Der Online-Lebensmittelhandel
es im Vergleich zu Deutschland
eine massive Unterversorgung
mit stationären Lebensmittel
geschäften gibt. Durch die rudi-
mentär ausgeprägte Versorgung
mit stationären Händlern des
Lebensmitteleinzelhandels hatte
der Online-Handel mit Lebens-
mitteln in Großbritannien einen
vergleichsweise leichten Einstieg
in den Markt. Die Wechselkosten
für die Verbraucher in Großbri-
tannien, hin zum Online-Shop-
ping, waren von Beginn an sehr
niedrig, der Mehrwert einer
Online-Bestellung hoch.
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021 | 25Das Agribusiness
in Deutschland
Das Agribusiness beschreibt
alle vor- und nachgelagerten
wirtschaftlichen Aktivitäten
der Landwirtschaft. Bei einer
weiten Interpretation des Begriffs Der Gesamtumsatz des verarbeiten-
wird somit die lückenlose Wert den Gewerbes in Deutschland lag im
schöpfungskette von der Saat- und Jahr 2019 bei insgesamt 1.939,8 Mrd.
Euro und damit geringfügig unter dem
Tierzucht bis hin zum Produkt- Vorjahreswert. Mit einem Umsatz von
vertrieb an den Endkonsumenten 438,8 Mrd. Euro bilden die Hersteller
von Kraftwagen und Kraftwagenteilen
berücksichtigt. Demzufolge ist das und ihre Zulieferer die größte Teil-
Agribusiness überwiegend dem branche innerhalb des verarbeitenden
Gewerbes in Deutschland. Gemessen
verarbeitenden Gewerbe und am Gesamtumsatz lag ihr Anteil bei
der Lebensmittelerzeugung 22,6 %. Ihnen folgt der Maschinenbau
mit einem Umsatz von 256,9 Mrd.
zuzuordnen.
Euro bzw. 13,3 % des Gesamtum
satzes. An dritter Stelle ist das Agri-
business mit einem Umsatz von
237,8 Mrd. Euro positioniert, das einen
leichten Umsatzzuwachsin Höhe von
3,88 % im Vergleich zum Vorjahr
verzeichnen konnte. Damit rangiert
das Agribusiness in Deutschland
gemessen am Umsatz vor den Her-
stellern von chemischen und pharma-
26 | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2021Sie können auch lesen
