Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY

Die Seite wird erstellt Manuel Steffens
 
WEITER LESEN
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Konjunkturbarometer
                                                                             Agribusiness in
                                                                             Deutschland 2018

Eine Gemeinschaftsstudie mit der

und der Marketinggesellschaft der niedersächsischen
Land- und Ernährungswirtschaft e. V.

auf der Grundlage der Datenreihen des ifo Instituts — Leibniz-Institut für
Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V. (ifo)
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Autoren

Dr. Christian Janze                    Prof. Dr. Ludwig Theuvsen              Dr. Christian Schmidt

Ernst & Young GmbH                     Georg-August-Universität Göttingen     Marketinggesellschaft der
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft        Telefon +49 551 39 4851                niedersächsischen Land- und
Telefon +49 511 8508 26945             theuvsen@uni-goettingen.de             Ernährungswirtschaft e. V.
christian.janze@de.ey.com                                                     Telefon +49 511 34879 20
                                                                              info@mg-niedersachsen.de

Johannes Meyer                         Carolin Winkel

Georg-August-Universität Göttingen     Georg-August-Universität Göttingen
Telefon +49 551 39 4869                Telefon +49 551 39 4851
johannes.meyer@agr.uni-goettingen.de   carolin.winkel@agr.uni-goettingen.de
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Inhalt

1   Einleitung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
                 Der ifo-Index als Konjunkturindikator. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2   Das Agribusiness in Deutschland. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

3   Die Landtechnikindustrie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
                 Wirtschaftliche Bedeutung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
                 Rückblick auf das Jahr 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
                 Ausblick auf das Jahr 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

4   Die Ernährungsindustrie.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
                 Wirtschaftliche Bedeutung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
                 Rückblick auf das Jahr 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
                 Ausblick auf das Jahr 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

    4.1 Die Fleischwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
        Wirtschaftliche Bedeutung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
        Rückblick auf das Jahr 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
        Ausblick auf das Jahr 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

    4.2 Die Molkereiwirtschaft. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
        Wirtschaftliche Bedeutung.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
        Rückblick auf das Jahr 2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
        Ausblick auf das Jahr 2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

5   Fazit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

    Ansprechpartner. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

                                                                             Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 |                                                        3
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Die Niederlassung Hannover der
                                                             Ernst & Young GmbH Wirtschaftsprüfungs-
                                                             gesellschaft und der Lehrstuhl für Betriebs-
                                                             wirtschaftslehre des Agribusiness der
                                                             Georg-August-Universität Göttingen blicken
                                                             auf eine nunmehr fast 10-jährige Zusammen-
                                                             arbeit bei der Analyse von Strategien und
                                                             Geschäftsentwicklungen im deutschen Agri-
                                                             business zurück. Mit der vorliegenden Studie
                                                             Konjunkturbarometer Agribusiness 2018
                                                             setzen die Partner diese erfolgreiche
                                                             Kooperation fort.

4   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Einleitung
Wie schon in den Vorjahren, so nehmen
auch zum Jahreswechsel 2017/2018 das
Agribusiness-Team von EY Hannover sowie
                                              Das deutsche Agribusiness hat sich in den
                                              vergangenen Jahren insgesamt erfolgreich
                                              entwickelt und teilweise Rekordumsätze
                                                                                                                 1
                                                                                                schaftlichen Nutztierhalter und damit
                                                                                                indirekt auch für die Fleisch-, die Milch-
                                                                                                und die Futtermittelwirtschaft dar.
die Arbeitsgruppe „Betriebswirtschafts-       erzielt, mehr Beschäftigung geschaffen
lehre des Agribusiness“ am Department         und das Auslandsgeschäft in vielen Be­         • Die Debatte um die – letztlich erfolgte,
für Agrarökonomie und Rurale Entwicklung      reichen weiter ausgebaut. 2017 wurde             allerdings auf fünf Jahre befristete –
der Georg-August-Universität Göttingen in     die Erfolgsgeschichte des deutschen Agri-        Verlängerung der Zulassung des Pflan-
einer gemeinsamen Studie eine Einschät-       business nach zwei schwierigen Jahren            zenschutzmittels Glyphosat wurde ge-
zung der wirtschaftlichen Lage und Ent-       trotz einer teilweise etwas holprigen            sellschaftlich, medial und politisch sehr
wicklung des Agribusiness vor. Nach be-       Wegstrecke fortgeschrieben. Abzulesen            intensiv geführt. Öffentlichkeitswirksam
währtem Muster stützt sich das Konjunktur-    ist die insgesamt robuste Entwicklung der        wurde diese Debatte mit dem – tatsäch­
barometer Agribusiness 2018 nicht nur         Branche exemplarisch an dem Rekordbe-            lichen oder auch nur behaupteten –
auf das Expertenwissen der Autoren und        such auf der Agritechnica, die vom 10.           Phänomen des Bienen- bzw. Insekten­
statistisches Datenmaterial, sondern auch     bis 16. November 2017 rund 450.000               sterbens verknüpft. Glyphosat steht
auf die Konjunkturdaten des renommierten      Besucher, davon etwa 100.000 aus dem             dabei pars pro toto für den gesamten
ifo Instituts – Leibniz-Institut für Wirt-    Ausland, nach Hannover lockte. Und dies,         Einsatz von Pflanzenschutz- und mine­
schaftsforschung an der Universität           obwohl sich das Agribusiness 2017 mit            ralischen Düngemitteln und damit für
München e. V. Zudem konnten in diesem         einer ganzen Reihe alter und neuer Her-          die Zukunft(sfähigkeit) einer intensiven
Jahr drei renommierte Experten als Inter-     ausforderungen konfrontiert sah:                 Landwirtschaft und mit ihr weiter Teile
viewpartner zum aktuellen Trendthema                                                           des Agribusiness in Europa.
„Smart Farming“ gewonnen werden.              • Die gesellschaftliche Tierwohldebatte
                                                hat nichts von ihrer Schärfe verloren.       • Unwetter und ungewöhnlich schlechte
Das Agribusiness umfasst alle der Land-         Nachdem in den vergangenen Jahren              Erntebedingungen im Jahr 2017 lassen
wirtschaft vor- und nachgelagerten Wert-        die Geflügel- und die Schweinehaltung          zunehmend auch in Deutschland die
schöpfungsstufen. Als Lieferanten der           im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit              Folgen des Klimawandels erahnen und
Landwirtschaft sind vor allem Saat- und         standen, rücken allmählich weitere Be-         haben zu erheblichen Rückgängen der
Tierzuchtunternehmen, Hersteller von            triebszweige, namentlich die Bullenmast        Erntemengen, etwa bei Getreide, und zu
Pflanzenschutz- und Düngemitteln, die           und die Milcherzeugung, in den Blick-          starken Qualitätseinbußen beigetragen.
Futtermittelindustrie sowie Landtechnik-        punkt. Für die gemessen am Umsatz              Auch Sonderkulturbetriebe hatten
hersteller von Bedeutung. Auf der Abneh-        wichtigsten Teilbranchen der Ernährungs-       unter den teilweise ungewöhnlichen
merseite sind es die verschiedenen Zweige       wirtschaft, die Fleisch- und die Molkerei-     Witterungsbedingungen zu leiden; ent-
der Ernährungsindustrie und des Ernäh-          wirtschaft, sind die gesellschaftlichen        sprechend gering waren 2017 die Ernte-
rungshandwerks, die dem Agribusiness            Konflikte rund um die moderne Tierhal-         mengen bei Äpfeln und einigen anderen
zugerechnet werden. Die Ernährungswirt-         tung von fundamentaler Bedeutung für           Obstsorten. Beschaffungsprobleme und
schaft ist vielgestaltig; sie umfasst unter     ihre wirtschaftliche Zukunft.                  erhebliche Kostensteigerungen sind die
anderem die Bereiche Schlachten, Milch-                                                        Folgen für die verarbeitende Industrie,
und Fleischverarbeitung, Teig- und Back-      • Angesichts der starken räumlichen              etwa für Fruchtsafthersteller.
waren, Obst und Gemüse, Süßwaren,               Konzentration der landwirtschaftlichen
Mahl- und Schälmühlen, Mälzereien usw.          Nutztierhaltung, die sich in den letzten
Auch landwirtschaftsnahe Formen des             Jahrzehnten herausgebildet hat, stellt
Handels wie der Land- und der Viehhandel        das novellierte Düngerecht eine erheb­
gehören zum Agribusiness.                       liche Herausforderung für die landwirt-

                                                                                     Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 |   5
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Einleitung

• Die Weltmärkte für Agrarprodukte und              • In technologischer Hinsicht hält die Digi-   wiegend mit einem deutlichen Umsatzplus
  für wenig verarbeitete Lebensmittel wie             talisierung die Unternehmen in Atem.         abgeschlossen. In der Landtechnikindustrie
  zum Beispiel Butter und Milchpulver sind            Das Schlagwort von der „Industrie 4.0“       haben die Umsätze und Exporte nach der
  unverändert durch eine sehr hohe Preis-             hat auch in der Ernährungswirtschaft         zwischenzeitlichen, durch die starke Inves-
  volatilität gekennzeichnet. Molkereien              Einzug gehalten. Stalleinrichter und die     titionszurückhaltung der Landwirte be-
  und andere Verarbeiter stehen in der                Landtechnikindustrie wiederum schaffen       dingten Schwächephase wieder angezogen.
  Folge vor der Herausforderung, neue                 die Voraussetzung für die weitere Auto-      In der Ernährungsindustrie liegen die Um-
  Modelle der Preisfindung für ihre land-             matisierung der Tierhaltung und der          sätze mittlerweile wieder deutlich über
  wirtschaftlichen Lieferanten zu ent­                Pflanzenproduktion und bereiten der          170 Mrd. €; auch der Beschäftigungsauf-
  wickeln und innovative Instrumente                  Vernetzung der Unternehmen entlang           bau setzt sich fort. Für eine Branche, die
  des Risikomanagements, etwa unter                   der Wertschöpfungsketten des Agri­           nur in Teilen für Hightech steht und viel-
  Einbindung von Warenterminbörsen,                   business den Weg.                            fach eher den Low- und Mediumtech-
  bereitzustellen.                                                                                 Industriezweigen zugerechnet werden
                                                    • Die Unternehmen des Agribusiness sind        muss, ist ein Beschäftigungsaufbau in
• Politische Ereignisse wie der zurzeit               mit einem zunehmenden Fachkräfte-            einem Hochlohnland keine Selbstverständ-
  verhandelte Brexit bewirken im Agri­                mangel konfrontiert. Der demografische       lichkeit. Allerdings war in der zweiten
  business – wie auch in den meisten an-              Wandel in Verbindung mit dem Wachs-          Jahreshälfte 2017 auch eine zunehmende
  deren Branchen – eine erhebliche Ver­               tum der Metropolregionen zulasten            Verunsicherung in der Branche zu spüren.
  unsicherung. Weder ist klar, welchen                ländlicher Räume bringt für die Agrar-       Es ist daher eine offene Frage, wie es 2018
  Umfang der nächste EU-Agrarhaushalt                 und Ernährungswirtschaft besondere           wirtschaftlich weitergehen wird.
  unter den veränderten Vorzeichen haben              personalwirtschaftliche Problemstellun-
  wird, noch ist absehbar, wie stark die              gen mit sich.
  Exporte nach Großbritannien, einem
  der wichtigsten Auslandsmärkte für das            Ungeachtet dieser und anderer Heraus­
  deutsche Agribusiness, vom EU-Austritt            forderungen hat das Agribusiness das
  des Landes tangiert sein werden.                  Jahr 2017 insgesamt erfolgreich und über-

6   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 |   7
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Einleitung

                                                    Der ifo-Index ist ein recht zuverlässiger,      empirischen Ermittlung der Geschäftslage,
Der ifo-Index                                       der späteren konjunkturellen Entwicklung
                                                    vorlaufender Indikator. Aufgrund seiner
                                                                                                    der Geschäftserwartungen und des Ge-
                                                                                                    schäftsklimas durch das ifo Institut Be-
als Konjunktur-                                     guten Prognosequalität wird in Deutsch-
                                                    land vor allem der Geschäftsklimaindex
                                                                                                    rücksichtigung. Die ifo-Daten vermitteln
                                                                                                    daher einen differenzierten Einblick in die
indikator                                           der gewerblichen Wirtschaft in Politik,         konjunkturelle Lage des Agribusiness und
                                                    Wirtschaft und Medien weithin beachtet.         ermöglichen einen fundierten Ausblick auf
                                                    Neben zahlreichen anderen Branchen              die nähere Zukunft.
                                                    findet auch das Agribusiness bei der

                                                       Der ifo-Geschäftsklimaindex

                                                       ist ein Frühindikator für die konjunktu-     Die Darstellung der Indexwerte ist auf-
                                                       relle Entwicklung in Deutschland. Seit       grund der Bezugnahme auf das Basis-
                                                       1972 ermittelt das ifo Institut – Leibniz-   jahr 2005 vergleichsweise unanschau-
                                                       Institut für Wirtschaftsforschung an der     lich. In den weiteren Ausführungen,
                                                       Universität München e. V. monatlich          zum Beispiel in Abb. 2, werden daher
                                                       diesen Index. Die Ermittlung der Aus­        meist die Saldenwerte wiedergegeben,
                                                       sagen zur konjunkturellen Lage basiert       da sie dem Betrachter ein leichter ver-
                                                       auf den Meldungen von rund 7.000             ständliches Bild von der konjunkturellen
                                                       Unternehmen des verarbeitenden Ge-           Lage und der zu erwartenden weiteren
                                                       werbes, des Bauhauptgewerbes sowie           konjunkturellen Entwicklung vermitteln.
                                                       des Groß- und Einzelhandels. Auf der         Positive Saldenwerte, oberhalb der Null-
                                                       Grundlage der Befragungsdaten werden         linie, ergeben sich aus einer mehrheitlich
                                                       sowohl Salden- als auch Indexwerte           positiven Einschätzung der Konjunktur
                                                       ermittelt. Die Medien bevorzugen die         durch die Unternehmen, die sich an den
                                                       Wiedergabe der Indexwerte, vor allem         Befragungen des ifo Instituts beteiligen.
                                                       des Geschäftsklimaindex. Die Index­          Negative Werte signalisieren dagegen
                                                       werte ergeben sich, indem die jeweils        eine mehrheitlich negative Stimmungs­-
                                                       aktuelle Einschätzung des Geschäfts­         lage.
                                                       klimas durch die befragten Unterneh-
                                                       men zu derjenigen in einem Basisjahr –       Die von den Unternehmen geäußerten
                                                       noch immer 2005 – in Beziehung               Geschäftserwartungen laufen erfah-
                                                       gesetzt wird. Abb. 1 zeigt beispielhaft      rungsgemäß der späteren tatsächlichen
                                                       die Indexwerte der Geschäftslage, der        Entwicklung der Geschäftslage um etwa
                                                       Geschäftserwartungen und des Ge-             sechs Monate voraus. Abb. 1 verdeut-
                                                       schäftsklimas für die gewerbliche Wirt-      licht dies am Beispiel der Indexwerte
                                                       schaft in Deutschland für den Zeitraum       und Abb. 2 anhand der Saldendarstel-
                                                       von 2008 bis Ende 2017.                      lungen für die gewerbliche Wirtschaft.

8   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Einleitung

                                                     ifo-Index Geschäftslage
                                        	Zur Beurteilung der Geschäftslage werden
                                                    die Unternehmen monatlich vom ifo Institut
                                                    gebeten, ihre Lage mit „gut“, „befriedigend“
                                                    oder „schlecht“ zu bewerten. Darüber hin-
                                        aus werden die Entwicklungen der Produktionstätigkeit
                                        und der Nachfragesituation im vorangegangenen Monat
                                        abgefragt.

                                                     ifo-Index Geschäftserwartungen
                                                     Ergänzend zur aktuellen Geschäftslage
                                                     sollen die Unternehmen ihre Erwartungen
                                                     hinsichtlich der Entwicklung der Geschäfts-
                                                     lage in den nächsten sechs Monaten ange-
                                        ben. Die erwartete Entwicklung kann mit „günstiger“,
                                        „gleichbleibend“ oder „ungünstiger“ gekennzeichnet
                                        werden. Zusätzlich werden die Unternehmen gebeten zu
                                        sagen, wie sich ihrer Ansicht nach in den nächsten drei
                                        bzw. sechs Monaten die Produktionstätigkeit und die
                                        Inlandsverkaufspreise entwickeln werden.

                                                     ifo-Index Geschäftsklima
                                        	Die Angaben der Unternehmen zur Ge-
Der erkennbar werdende, relativ                      schäftslage wie auch zur weiteren Geschäfts-
enge Zusammenhang zwischen den                       entwicklung werden saldiert, indem die
geäußerten Geschäftserwartungen,                     negativen von den positiven Einschätzungen
den späteren Einschätzungen der         subtrahiert werden. Die mittlere Kategorie („befriedi-
Geschäftslage und der tatsächlichen     gend“ bzw. „gleichbleibend“) bleibt in beiden Fällen
konjunkturellen Entwicklung erklärt     unberücksichtigt und beeinflusst das Ergebnis nicht. Die
den guten Ruf des ifo-Geschäfts­        beiden Einzelsalden können dementsprechend zwischen
klimaindex als konjunktureller Früh­-   −100 und +100 liegen. Das Geschäftsklima ist dann ein
indikator.                              Mittelwert aus beiden Salden.

                                        Die folgende Beispielrechnung veranschaulicht die Vor-
                                        gehensweise: Schätzen 45 % der befragten Unternehmen
                                        ihre Geschäftslage als gut, 30 % als befriedigend und
                                        25 % als schlecht ein, so lautet der Saldo für die Geschäfts-
                                        lage: 45 – 25 = 20. Analog wird die Einschätzung der Ge-
                                        schäftserwartungen ermittelt. Abb. 2 zeigt exemplarisch
                                        die Salden für die Geschäftslage und die Geschäftser­
                                        wartungen sowie – als Mittelwert – das Geschäftsklima
                                        für das verarbeitende Gewerbe für den Zeitraum 2008
                                        bis Ende 2017.

                                                   Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 |   9
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 - EY
Einleitung

Abb. 1: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Indexwerte)

             ifo-Index

     130

     120

     110                                                                                                     –	Geschäftsklima
                                                                                                                gewerbliche Wirtschaft

                                                                                                             –	Geschäftslage
     100
                                                                                                                gewerbliche Wirtschaft

                                                                                                             –	Geschäftserwartungen
      90                                                                                                        gewerbliche Wirtschaft

      80

      70
                  2008     2009         2010        2011        2012   2013   2014   2015   2016   2017

Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2017

Abb. 2: Geschäftslage, Geschäftserwartungen und Geschäftsklima in der gewerblichen Wirtschaft (Saldendarstellung)

             ifo-Salden

     60,0

     50,0

     40,0

     30,0

     20,0                                                                                                    –	Geschäftsklima
                                                                                                                gewerbliche Wirtschaft
     10,0
                                                                                                             –	Geschäftslage
      0,0
                                                                                                                gewerbliche Wirtschaft
 −10,0
                                                                                                             –	Geschäftserwartungen
 −20,0                                                                                                          gewerbliche Wirtschaft

 −30,0

 −40,0

 −50,0

 −60,0
                 2008      2009        2010         2011        2012   2013   2014   2015   2016   2017

Quelle: eigene Darstellung nach ifo Institut 2017

10     | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 11
Das Agribusiness
        in Deutschland

                 Das Agribusiness ist überwiegend dem
                 verarbeitenden Gewerbe zuzurechnen, das
                 2016 in Deutschland einen Gesamtumsatz
                 in Höhe von knapp 1,8 Billionen € erzielte.
                 Im Vergleich zum Vorjahr bedeutete dies
                 einen Umsatzanstieg um 0,6 %. Im deut-
                 schen Agribusiness war die Entwicklung
                 aufgrund der preisbedingten Umsatzrück-
                 gänge im Handelsbereich etwas ver­
                 haltener; im Vergleich zum Vorjahr sanken
                 die Umsätze leicht um 0,3 %.

                 2015 wurden in der Branche 219,0 Mrd. € umgesetzt,
                 2016 218,3 Mrd. €. Für 2017 wurde ein Umsatzanstieg
                 um 3,4 % auf 225,7 Mrd. € erwartet. Das Agribusiness
                 ist damit gemessen am Umsatz nach dem Fahrzeugbau
                 (406,7 Mrd. €; –0,1 % gegenüber dem Vorjahr) und
                 dem Maschinenbau (240,3 Mrd. €; +2 %) und noch vor
                 den Herstellern von chemischen und pharmazeutischen
                 Erzeugnissen (182,7 Mrd. €; –2,2 %) die drittgrößte
                 Teilbranche innerhalb des verarbeitenden Gewerbes
                 (Abb. 3).

12   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
2
Das Agribusiness stellt einen bedeutenden
und – gemessen an der öffentlichen Auf-
merksamkeit – oft unterschätzten Wirt-
schaftsfaktor in Deutschland dar. Der Stel-
lenwert der Branche geht damit weit über
die wirtschaftliche Bedeutung der Land-
wirtschaft hinaus, deren Anteil am Brutto-
inlandsprodukt in Deutschland 2016 bei
                                              Unternehmen wie auch der Beschäftigten
                                              im Agribusiness in Relation zur Gesamt-
                                              zahl der Unternehmen und der Beschäftig-
                                              ten überdurchschnittlich hohe Werte er­
                                              reicht. Beispiele hierfür finden sich im
                                              nordwestlichen Niedersachsen, im nörd­
                                              lichen Nordrhein-Westfalen, in Nieder­
                                              bayern, im Allgäu und in einigen Sonder-
                                                                                          Abb. 3: Anteile verschiedener Branchen
                                                                                          am Gesamtumsatz des verarbeitenden
                                                                                          Gewerbes (2016)

                                                                                               35,8 %
                                                                                                                               12,1 %

                                                                                                                                        9,9 %

lediglich 0,64 % lag.                         kulturregionen in Rheinland-Pfalz. In
                                                                                                                                         13,4 %
                                              diesen Regionen haben sich rund um die
Viele Unternehmen des Agribusiness sind       zum Teil sehr intensive, durch Nutztier­
im ländlichen Raum und damit abseits der      haltung oder Sonderkulturen gekennzeich-               6,2 %                         22,6 %
boomenden Metropolregionen angesie-           nete landwirtschaftliche Produktion zahl-
delt. Gerade viele fernab der Ballungs-       reiche Unternehmen aus vor- und nach-            Agribusiness

räume liegende ländliche Regionen sind        gelagerten Wirtschaftsbereichen nieder-         Hersteller von chemischen und pharma-
in Deutschland durch erhebliche Struktur-     gelassen. Diese wiederum haben weitere           zeutischen Erzeugnissen

schwächen und sehr große demografische        Dienstleister und Ausbildungseinrichtun-         Maschinenbau

Herausforderungen gekennzeichnet. Für         gen angelockt. Wirtschaftlich und demo-          Kfz-Hersteller
diese Regionen ist das Agribusiness oft       grafisch entwickeln sich diese Regionen          Hersteller von Metallerzeugnissen
von sehr großer wirtschaftlicher Bedeu-       dank des verhältnismäßig krisensicheren          Andere
tung. Vereinzelt haben sich in Deutschland    und standorttreuen Agribusiness oft sehr
sogar sogenannte Agribusiness-Cluster         viel besser als viele andere ländliche      Quelle:	eigene Darstellung und Berechnung nach
herausgebildet, in denen die Zahl der         Räume.                                               Destatis 2017

                                                                                  Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 13
Das Agribusiness in Deutschland

Die Präsenz in ländlichen Regionen ist für           Trotz dieser und anderer Herausforderun-       erreichten die Inves­titionen im Jahr 2012
die Unternehmen des Agribusiness mit                 gen nähren die hohen und in Teilbereichen      mit 323,7 Mio. €. Trotz des Umsatzrück-
Herausforderungen verbunden. So wird                 sogar kontinuierlich steigenden Investitio-    gangs, der nach dem Rekordjahr 2013 ein-
es für diese Unternehmen zunehmend                   nen der Unternehmen im Agri­business die       setzte und erst im gerade abgelaufenen
schwierig, sich im umkämpften Markt für              Hoffnung, dass die große Bedeutung der         Jahr gestoppt werden konnte, blieben die
gut ausgebildete Mitarbeiter zu behaupten.           Branche auch in Zukunft erhalten bleiben       Investitionen in der Landtechnikindustrie
Die Attraktivität vieler ländlicher Räume            wird. So hat nach den jüngsten vorliegen-      auf einem vergleichsweise hohen Niveau
sinkt aufgrund des demografischen Wan-               den Zahlen die Ernährungsindustrie im          (2015: 272,7 Mio. €).
dels, der Ausdünnung der öffentlichen                Jahr 2015 knapp 5,8 Mrd. € investiert.
Infrastruktur und erheblicher Defizite bei           Im Vergleich zum Vorjahr entspricht dies       Die Unternehmen des Agribusiness sehen
der Verkehrs- und Breitbandanbindung.                einem Plus von 7,4 %. Insgesamt sind die       sich mit einer hohen Preisvolatilität auf
Auch stehen die für viele Familien charak-           Investitionen damit das siebte Jahr in         den Weltmärkten für Agrarprodukte kon-
teristischen dual career couples vor der             Folge gestiegen; gegenüber dem Jahr            frontiert. Die schrittweise Liberalisierung
fast unlösbaren Aufgabe, einen zweiten               2009, als die Inves­titionen in den Unter-     der Agrarpolitik seit den 1990er-Jahren
attraktiven Arbeitsplatz zu finden. Ver-             nehmen der Ernährungsindustrie 4,1 Mrd. €      hat die europäischen Landwirte und mit
schärft werden diese Probleme von Unter-             betrugen, liegt der Zuwachs bei 1,7 Mrd. €     ihnen auch viele Unternehmen des Agri­
nehmen in ländlichen Räumen, wenn die                bzw. stattlichen 39,7 %. Und auch die Her-     business stärker dem freien Spiel der
restliche Wirtschaft boomt und die Nach-             steller von land- und forstwirtschaft­lichen   Marktkräfte und damit auch den Preisbe-
frage nach qualifizierten Arbeitskräften             Maschinen haben in den vergangenen             wegungen auf den Weltagrarmärkten aus-
hoch ist.                                            Jahren kräftig investiert. Ihr Allzeithoch     gesetzt. Bei Milch und wenig verarbeiteten

14   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Das Agribusiness in Deutschland

Milchprodukten wie Butter und Milchpulver      macht gegenüberstehen, sondern auch             kalisierung von unten“ zu erkennen, indem
beispielsweise lässt sich seit rund einem      untereinander in einem erheblichen Preis-       sich landwirtschaftliche Betriebe oder
Jahrzehnt ein Preiszyklus beobachten,          wettbewerb stehen. Aus der schwierigen          Erzeugergemeinschaften stärker in der
der etwa alle drei Jahre zu Preisspitzen für   Situation zwischen scharfem Wettbewerb          Verarbeitung oder im Vertrieb ihrer Er-
Milch um die 40 Cent je Kilogramm führt,       einerseits und marktmächtigem Einzel­           zeugnisse engagieren und sich in diesem
denen dann jedoch regelmäßig Preistäler        handel andererseits können sich die Unter-      Zuge als regionale Markenartikler etablie-
folgen, die durch Milchauszahlungspreise       nehmen nur bedingt befreien, etwa durch         ren. Sowohl der Milch- als auch der Fleisch-
von zum Teil weniger als 20 Cent je Kilo-      starke Marken und Produktinnovationen.          bereich liefern dafür interessante Beispiele.
gramm gekennzeichnet sind. Nachdem             In der jüngeren Vergangenheit waren Her-
die der Landwirtschaft vor- und nachge­        stellermarken im Lebensmittelbereich je-
lagerten Branchen aufgrund der zwischen-       doch verstärkt direkten Angriffen durch
zeitlichen Einbrüche auf den Märkten für       den Lebensmitteleinzelhandel ausgesetzt,
Agrarprodukte von Umsatz- und zum Teil         der versucht, sein Angebot an den für ihn
auch von Gewinneinbußen betroffen waren,       oft gewinnträchtigeren Eigenmarken aus-
war zuletzt eine Erholung zu beobachten.       zubauen. Die Verhandlungsposition der
So sind 2017 die Preise für Milch und          Unternehmen der Ernährungsindustrie
Schweinefleisch im Vergleich zum Vorjahr       wird dadurch weiter geschwächt.
deutlich gestiegen. Im Einklang mit dem
Preisaufschwung verzeichneten die Unter-       In letzter Zeit konnte ein deutlicher Trend
nehmen des Agribusiness in der zweiten         zu einer Vertikalisierung der Wertschöp-
Jahreshälfte 2016 und verstärkt dann           fungsketten der Lebensmittelindustrie
2017 wieder Umsatzzuwächse. Unklar ist         beobachtet werden. In Deutschland deutet
gegenwärtig, ob der die Vergangenheit          sich damit eine Entwicklung an, die im Aus-
kennzeichnende Zyklus von drei Jahren in       land zum Teil bereits seit längerem erkenn-
einem zunehmend liberalisierten Markt          bar ist. Vertikalisierung bedeutet, dass ein-
weiterhin Bestand haben wird. In der           zelne Akteure durch vertragliche Bindung
Fleischwirtschaft jedenfalls ist der soge-     oder Kapitalbeteiligung ihren Einfluss auf
nannte Schweinezyklus bereits heute            vor- oder nachgelagerte Wertschöpfungs-
durch kürzere Intervalle gekennzeichnet;       stufen ausdehnen und diese enger an sich
auch die aktuellen Marktaussichten bei         binden. Alternativ wird auch vom Trend
Milch weisen eher auf weiter verkürzte         zur integrierten Erzeugung gesprochen.
Intervalle hin.                                Ein Treiber dieser Entwicklung ist der
                                               Lebensmitteleinzelhandel, der – zum Teil
Strukturell ist das Agribusiness sehr hete­    bereits seit Jahrzehnten – über eigene
rogen. Dies gilt für die Größe der Unter-      Fleischwerke und verschiedene Formen
nehmen, aber auch für ihr Marktumfeld.         der Vertragslandwirtschaft in der Fleisch-
Während die Abnehmerseite der Land-            erzeugung und -verarbeitung aktiv ist.
technikindustrie kaum konzentriert ist,        Neu ist, dass entsprechende Entwicklungen
ergibt sich beim Blick auf die Ernährungs-     auch in anderen Bereichen wie etwa der
industrie als Zulieferer eines sehr stark      Eiscremeproduktion oder der Herstellung
konzentrierten Lebensmitteleinzelhandels       von Milchfrischprodukten zu beobachten
ein gänzlich anderes Bild. Die insgesamt       sind. Neben Einzelhandelsunternehmen
vergleichsweise niedrigen Gewinnmargen         treiben zum Teil auch große Verarbeiter
vor allem in der Ernährungsindustrie sind      die Vertikalisierung voran; hierfür stehen
ein Indiz dafür, dass die Unternehmen          die aus dem Geflügelbereich bekannten
nicht nur einem Lebensmitteleinzelhandel       Integrationsmodelle mehr oder minder
mit einer deutlich höheren Verhandlungs-       deutlich Pate. Schließlich ist eine „Verti­-

                                                                                       Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 15
Die Landtechnik-
           industrie

                 Wirtschaftliche Bedeutung

                 Die Landtechnikindustrie umfasst die Hersteller
                 sämtlicher in der Landwirtschaft eingesetzter
                 Maschinen.

                 Hierunter fallen neben Traktoren und Erntemaschinen
                 auch jene für die Bodenbearbeitung, Aussaat, Pflanzen-
                 schutz und Düngung sowie die im Bereich der Innen-       Damit ist der Umsatz der Branche 2016
                 wirtschaft eingesetzte Technik, namentlich die Stall-    nach den Rekordwerten der Jahre 2012
                 und die Fütterungstechnik. Im Jahr 2016 belief sich      und 2013 bereits das dritte Mal in Folge
                 der weltweite Umsatz der Landtechnikindustrie nach       zurückgegangen. Die Gründe dafür sind
                 Angaben des VDMA (Fachverband Landtechnik im             insbesondere in den niedrigen Preisen für
                 Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer            Agrarprodukte zu suchen. So waren die
                 e. V.) auf rund 87 Mrd. €.                               Getreidepreise seit Mitte 2012 rückläufig
                                                                          und bewegen sich seit Mitte 2015 auf
                                                                          einem relativ geringen Niveau seitwärts.
                                                                          Auch die Preise für Milch und Fleisch waren
                                                                          in den Vorjahren niedrig; bei Milch wurde
                                                                          die Trendwende erst gegen Mitte des Jah-
                                                                          res 2016 eingeleitet. Entsprechend gering
                                                                          war die Investitionsbereitschaft der Land-
                                                                          wirte. Darüber hinaus war der Investitions-
                                                                          stau in der Landwirtschaft aufgrund der
                                                                          hohen Investitionen in den Vorjahren noch
                                                                          nicht so groß, dass die Landwirte trotz
                                                                          knapper Liquidität Investitionen in neue
                                                                          Maschinen tätigen mussten. 2016 ver­
                                                                          langsamte sich allerdings der Umsatz-
                                                                          schwund; am Jahresende stand ein Minus
                                                                          von knapp 4,4 % bzw. 4 Mrd. € zu Buche.

16   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
3
2017 brachte dann die lang ersehnte
Wende am Weltmarkt für Landtechnik,
die allerdings von dem Senior Analyst
Harry Smit von der Rabobank mit den
Worten „Recovering, but not booming“
beschrieben wurde.

Auch in der deutschen Landtechnikindust-
                                           Eine deutliche Wende bei der Umsatzent-
                                           wicklung, wenn auch noch keine neuen
                                           Rekordergebnisse, brachte das Jahr 2017
                                           auch für die deutschen Hersteller. Im ersten
                                           Halbjahr lagen die Umsätze der deutschen
                                           Landtechnikindustrie laut VDMA 7 % über
                                           denen des Vorjahreszeitraums, da die
                                           Landwirte und Lohnunternehmen endlich
                                                                                               2017

                                                                                              183
                                                                                              Unternehmen mit 36.986 Mit­
                                                                                              arbeitern; Beschäftigungsaufbau
                                                                                              hält an

                                                                                              7,6 Mrd. €
                                                                                              Umsatz der deutschen Land-
                                                                                              technikindustrie

rie war der Umsatz in den letzten Jahren   wieder in Kauflaune waren; für das ge-
rückläufig. Nach dem bisherigen Rekord-    samte Jahr wurde mit einem Umsatzplus

                                                                                              5 Mrd. €
jahr 2013 mit Umsatzerlösen in Höhe von    von 6 % gerechnet. Einträgliche Ernten
fast 8,4 Mrd. € gingen die Umsätze im      und zufriedenstellende Erzeugerpreise,
Folgejahr zunächst um 8,4 % und von        besonders für Milch und Futterpflanzen,
                                                                                              wurden in das europäische Ausland
2014 auf 2015 noch einmal um 4 % auf       haben die Nachfrage nach innovativen
                                                                                              exportiert, Exportquote der Land-
7,38 Mrd. € zurück. Im Jahr 2016 setzte    Produkten der Landtechnikindustrie welt-
                                                                                              technikindustrie: 73,5 %; innerhalb
die deutsche Landtechnikindustrie nach     weit steigen lassen. Dabei geht der VDMA
                                                                                              der EU ist Frankreich mit Einfuhren
Angaben des VDMA etwa 7,14 Mrd. €          davon aus, dass es sich bei der jüngsten
                                                                                              in Höhe von 1,2 Mrd. € weiterhin
(–3,3 %) um. Die Branche schnitt damit     Entwicklung nicht nur um einen kurzfristi-
                                                                                              der wichtigste Kunde
2016 geringfügig besser als ihre auslän­   gen Aufschwung, sondern um eine länger-
dischen Wettbewerber ab und konnte da-     fristige Aufwärtsbewegung handelt. So
                                                                                              (Zahlen für 2017 geschätzt)
durch ihren Anteil am weltweiten Land-     seien die Auftragsbücher der Hersteller
technikumsatz leicht auf etwa 8,2 %        voll, die Auslastung der Werke hoch und
steigern (Abb. 4).                         die Unternehmen machten gute Umsätze.

                                                                                  Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 17
Die Landtechnikindustrie

Vor diesem Hintergrund rechnete der                  Spitzenwert wurde zuletzt im Ausnahme-                 bestätigt dies. So wird für den Zeitraum
VDMA für das Jahr 2017 mit einem Um-                 jahr 2013 notiert. Auch hieran ist abzu­               Oktober 2017 bis März 2018 mit Investiti-
satz der deutschen Landtechnikindustrie              lesen, dass sich die Investitionsplanungen             onen deutscher Landwirte in Höhe von
in Höhe von 7,6 Mrd. €. Die gute Stimmung            der Landwirte aus der Sicht der Land-                  5,2 Mrd. € gerechnet – gegenüber den nur
und der Rekordbesuch auf der Agritechnica            technikindustrie zum Positiven entwickelt              2,8 Mrd. € des Zeitraums Oktober 2016
2017 in Hannover haben diese Erwartung               haben. Das Konjunkturbarometer Agrar,                  bis März 2017 ohne Zweifel ein deutlicher
bestätigt. Der Auftragsbestand entsprach             das vierteljährlich im Auftrag des Deut-               Turnaround. Allerdings sind nach Angaben
nach Angaben des VDMA während des                    schen Bauernverbandes, des VDMA-Fach-                  der Landwirte mehr als 50 % der Mittel für
gesamten Jahres einer Produktionsdauer               verbandes Landtechnik und der Landwirt-                Investi­tionen in Wirtschaftsgebäude und
von annähernd drei Monaten. Ein solcher              schaftlichen Rentenbank ermittelt wird,                fast ein Drittel für Landkäufe vorgesehen.

Abb. 4: E
         ntwicklung der Umsätze und des Auslandsgeschäfts in der Landtechnikindustrie von 2008 bis 2017

         Umsatz in Mrd. €                                                                                            Exportanteil (%)

     9                                                                                                                                  80

     8
                                                                                                                                        70

     7
                                                                                                                                        60
     6

                                                                                                                                             –   Export
     5                                                                                                                                  50

                                                                                                                                             –   Inlandsumsatz
     4                                                                                                                                  40
                                                                                                                                             – Exportanteil

     3
                                                                                                                                        30
     2

                                                                                                                                        20
     1

     0                                                                                                                                  10
             2008           2009     2010        2011         2012       2013         2014           2015     2016         2017

Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach VDMA 2017, Destatis 2017; Zahlen für 2017 geschätzt

Bei Maschinen und Geräten wird nur ein               plus des vergangenen Jahres ausfallen                  2016 für anhaltend hohe Bestellungen und
Investitionsanstieg von 0,8 auf 0,9 Mrd. €           wird. „Recovering, but not booming“ –                  liefern dadurch besonders starke Konjunk-
erwartet. Zudem beurteilen die Landwirte             diese Aussage dürfte auch die Entwicklung              turimpulse. In beiden Märkten wurden für
ihre aktuelle wirtschaftliche Lage zwar als          des Jahres 2018 angemessen beschreiben.                das Jahr 2017 Wachstumsraten zwischen
gut, sind für die nähere Zukunft aber weni-                                                                 10 % und 25 % erwartet. Allerdings ist der
ger optimistisch, sodass die wirtschaftliche         Neben der größeren Investitionsbereit-                 russische Markt für deutsche Hersteller
Stimmungslage bei den wichtigsten Kunden             schaft der deutschen Landwirte ist der                 nach wie vor nur schwer zugänglich. So
der Landtechnikindustrie insgesamt einen             Export angesichts eines Ausfuhranteils                 werden ausschließlich Produkte heimischer
Dämpfer erhalten hat. Vor diesem Hinter-             der deutschen Hersteller von über 70 %                 Hersteller durch staatliche Förderpro-
grund geht der VDMA für 2018 von einem               ein wesentlicher Motor des Aufschwungs.                gramme unterstützt. Einige Hersteller
weiteren Umsatzwachstum aus, das mit                 Vor allem Russland und die Ukraine sorgen              haben darauf reagiert und Produktions-
4 % aber etwas schwächer als das Umsatz-             nach Angaben des VDMA seit dem Herbst                  stätten vor Ort aufgebaut, auch wenn die

18   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Die Landtechnikindustrie

Fertigungstiefe in diesen Werken in aller     Subventionen viel zu hoch; gleichzeitig
Regel nicht so groß ist wie in Deutschland.   bewegen sich die Preise für wichtige
Ein noch höheres, deutlich zweistelliges      Ackerbaukulturen auf einem sehr niedrigen
Plus wurde für die Ukraine prognostiziert;    Niveau bzw. ist der Anbau beispielsweise
aufgrund guter Ernteerwartungen geht          von Soja im Vergleich mit den USA und
der VDMA von einem Anhalten des positi-       Brasilien nicht wettbewerbsfähig.
ven Trends aus. Die Entwicklungen im ost-
asiatischen Raum gestalten sich dagegen       Unabhängig von der Entwicklung in einzel-
eher verhalten. In China ist der aktuelle     nen Ländern ist der Export für die deutsche
Maschinenbestand aufgrund staatlicher         Landtechnikindustrie von herausragender

Bedeutung. 2016 gingen die Exporte zwar       von Geräten ein, die nicht im engeren
um 141 Mio. € zurück, trugen aber den-        Sinne der Landtechnik zuzurechnen und
noch rund 73 % zum Branchenumsatz             daher in den Zahlen des VDMA nicht be-
in Höhe von 7,14 Mrd. € bei. Gegenüber        rücksichtigt sind. Vor dem Hintergrund des
dem Vorjahr bedeutet dies einen weiteren      zuletzt wieder deutlich stärkeren Export-
Anstieg der Exportquote um 0,7 Prozent-       geschäfts wurde 2017 für die Landtechnik-
punkte. Nach Angaben des Statistischen        industrie mit einer Exportquote von 73,5 %
Bundesamtes lagen die Exportumsätze           bei insgesamt um 6 % wachsenden Umsät-
in den ersten drei Quartalen des Jahres       zen gerechnet.
2017 noch um 1,5 % unter denen des Vor-
jahres. Allerdings schließen die Zahlen des
Statistischen Bundesamtes auch Hersteller

                                                                                    Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 19
Die Landtechnikindustrie

Abb. 5: Anteile einzelner Regionen und Länder an den Gesamtexporten            Die Europäische Union ist seit jeher die mit
        der Landtechnikindustrie 2016                                          Abstand wichtigste Exportregion für die
                                                                               deutsche Landtechnikindustrie (Abb. 5).
                                                                               Im Jahr 2016 wurde Landtechnik im Wert
               14,3 %                                           EU-27          von 4,9 Mrd. € in das europäische Ausland
                                                                Nordamerika
                                                                               exportiert. Damit hatte die EU einen Anteil
       1,2 %
                                                                               von 60,9 % am gesamten Exportumsatz
                                                                Russland
     1,2 %                                                                     der Landtechnikindustrie. Innerhalb der EU
                                                                Ozeanien
  3,4 %                                                                        ist Frankreich mit Einfuhren in Höhe von
                                                                China
                                                                               1,2 Mrd. € (23,8 % der Ausfuhren in die
5,7 %                                                           Mercosur
                                                                               EU) weiterhin der mit Abstand wichtigste
                                                      60,9 %    Rest           Kunde. Auf den weiteren Plätzen folgen
                                                                               das Vereinigte Königreich (0,5 Mrd. €;
                                                                               11 %) und die Niederlande (0,4 Mrd. €;
 13,3 %
                                                                               7,3 %), die Polen von Platz drei verdrängt
                                                                               haben.

                                                                               Nach der EU ist der NAFTA-Raum mit einem
                                                                               Anteil von zusammen 13,3 % (1,1 Mrd. €)
                                                                               der wichtigste Exportmarkt. Innerhalb dieser
Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach Destatis 2017                   Region rangieren die USA mit einem Aus-
                                                                               fuhranteil von 89 % (0,9 Mrd. €) deutlich vor
                                                                               Kanada (10,2 %; 0,1 Mrd. €) und Mexiko
                                                                               (1,4 %; 0,01 Mrd. €). Der wichtigste Abneh-

20   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Die Landtechnikindustrie

mer deutscher Landtechnik außerhalb der                als 50 Beschäftigten, die im Jahr 2016            geben werden, untermauern den hohen
EU ist mittlerweile wieder Russland (5,7 %).           96,3 % des Branchenumsatzes erzielten             technologischen Entwicklungsstand der
Alle übrigen Zielmärkte sind von vergleichs-           und 93 % aller Mitar­beiter beschäftigten.        deutschen Landtechnikindustrie.
weise geringer Bedeutung (Abb. 5).                     Hierin findet der vergleichsweise hohe
                                                       Konzentrationsgrad der Branche seinen             Wie die Umsätze, so sanken 2015 in der
Im Jahr 2016 beschäftigte die deutsche                 Ausdruck. Allein vier global tätige Unter-        deutschen Landtechnikindustrie auch die
Landtechnikindustrie in 180 Unternehmen                nehmen vereinen etwa 40 % des weltweiten          Investitionen. Insgesamt ging das Investi­
mit mehr als 20 Mitarbeitern 35.600 Men-               Landtechnikumsatzes auf sich: Deere &             tionsvolumen um 10,1 Mio. € bzw. 3,6 %
schen. Trotz des erheblichen Umsatzrück-               Company, AGCO (unter anderem Gleaner,             auf 272,7 Mio. € zurück (Abb. 6). Im Ver-
gangs seit 2013 sind sowohl die Zahl der               Fendt und Massey Ferguson), CNH Indust-           gleich zum bisherigen Spitzenjahr 2012,
Unternehmen als auch die Anzahl der von                rial (unter anderem Case, New Holland und         als 323,7 Mio. € investiert wurden, be­
ihnen beschäftigten Mitarbeiter leicht an-             Steyr) sowie Claas. Diese großen Land-            deutet dies sogar einen Rückgang um
gestiegen (Abb. 6). Im Jahr 2017 setzte                technikanbieter haben sich als Full Liner         51 Mio. €. Im langjährigen Vergleich wird
sich der positive Trend fort. Zu Beginn des            positioniert, mit dem Ziel, dem Kunden            allerdings in der Landtechnikindustrie ge-
Jahres lagen die Beschäftigtenzahlen 2,1 %             möglichst alle Produkte – vom Traktor             genwärtig immer noch sehr viel investiert,
über denen des Vorjahres; zum Jahres-                  über den Häcksler und Drescher bis hin zu         wie das weiterhin starke Plus gegenüber
ende betrug das Plus sogar 3,7 %. Von                  Maschinen für die Bodenbearbeitung und            dem Jahr 2008 (190,4 Mio. €; +43,2 %)
2008 bis 2016 hat sich die Anzahl der                  die Futterernte – aus einer Hand anbieten         verdeutlicht. Die Umsatzzuwächse 2017
Mitarbeiter damit um fast ein Viertel von              zu können. Andere, oft mittelständische           und voraussichtlich auch 2018 dürften vor
28.766 auf 35.600 Beschäftigte (+23,8 %)               Unternehmen haben sich dagegen zu spe-            dem Hintergrund der zunehmenden Digi­
und die Zahl der Unternehmen mit mehr                  zialisierten Technologieführern mit ent-          talisierung in der Landwirtschaft und der
als 20 Mitarbeitern von 158 auf 180                    sprechend hohen Exportanteilen entwi-             dadurch ausgelösten Technologiesprünge
(+13,9 %) erhöht. Überwiegend entfiel der              ckelt. Zahlreiche Auszeichnungen, wie sie         zu weiter steigenden Investitionen bei-
Zuwachs auf die Unternehmen mit mehr                   etwa regelmäßig auf der Agritechnica ver-         tragen.

Abb. 6: Entwicklung der Investitionen und der Beschäftigtenzahl in der Landtechnikindustrie

         Investitionen in Mio. €                                                                                Beschäftigte

   350                                                                                                                         40.000

                                                                                                                               35.000
   300

                                                                                                                               30.000
                                                                                                                                           –	
                                                                                                                                             Investitionen
   250

                                                                                                                               25.000      –	
                                                                                                                                             Beschäftigte in
   200                                                                                                                                       Unternehmen mit
                                                                                                                                             > 50 Mitarbeitern
                                                                                                                               20.000

   150                                                                                                                                     –	
                                                                                                                                             Beschäftigte in
                                                                                                                               15.000        Unternehmen
                                                                                                                                             mit 20–50
   100                                                                                                                                       Mitarbeitern
                                                                                                                               10.000

    50                                                                                                                         5.000

     0                                                                                                                         0
             2008           2009    2010        2011       2012        2013        2014   2015         2016       2017

Quelle: eigene Darstellung und Berechnung nach Destatis 2017; Zahlen für 2017 geschätzt

                                                                                                 Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 21
Die Landtechnikindustrie

                                                     Die Landtechnikbranche ist eine der wich-    der Schlagkraft durch größere Arbeits­
Smart Farming –                                      tigsten vorgelagerten Branchen der Land-
                                                     wirtschaft. Die heutige Leistungsfähigkeit
                                                                                                  breiten oder höhere Antriebsleistung so-
                                                                                                  wie zur Erhöhung der Präzision, etwa bei
aktueller Trend in                                   der Landwirtschaft ist zu großen Teilen
                                                     dem technischen Fortschritt im Bereich
                                                                                                  der Saatgutablage oder der Ausbringung
                                                                                                  von Dünge- und Pflanzenschutzmitteln,
der Landtechnik-                                     der Landtechnik zu verdanken. 1950 er-       vorangetrieben. Seit einigen Jahren be-
                                                     nährte ein deutscher Landwirt 10, 1960       stimmt dagegen zunehmend die Digitali-
branche                                              bereits 17, 1980 47 und im Jahr 2000         sierung und Automatisierung die Entwick-
                                                     schon 127 Menschen. Mittlerweile pro­        lung in der Landtechnikindustrie. Smart
                                                     duziert ein einzelner Landwirt genügend      Farming ist dabei eine sehr facettenreiche
                                                     Nahrungsmittel, um 155 Menschen satt zu      Entwicklung. Im Mittelpunkt stehen Inno-
                                                     machen. Neben dem landwirtschaft­lichen      vationen in den Bereichen Sensorik, digi-
                                                     Strukturwandel und dem damit einher-         tale Standortbestimmung, optische Erken-
                                                     gehenden Wachstum der durchschnitt­          nungssysteme und Datenvisualisierung.
                                                     lichen Betriebsgrößen sowie dem züchte­      Vollständig digitalisierte, autonom gesteu-
                                                     rischen Fortschritt haben vor allem die      erte Bearbeitungs- und Erntemaschinen
                                                     durch die Landtechnikindustrie erst mög-     sind in der Landwirtschaft bereits Realität
                                                     lich gemachten Produktivitätsfortschritte    geworden. Technische Systeme für Echt-
                                                     diese rasante Entwicklung bewirkt.           zeit-Bodenanalysen mit individuellen
                                                                                                  Ausbringungsmatrizen oder für spektro-
                                                     Die deutsche Landtechnikindustrie gehört     grafische Online-Schädlingsanalysen und
                                                     in vielen Bereichen zu den internationalen   Bekämpfungsprogramme mittels Drohnen
                                                     Innovations- und Technologieführern.         sind weitere Entwicklungen, die unter
                                                     Lange Zeit wurde die Entwicklung maß-        „Smart Farming“ subsumiert werden.
                                                     geblich von Anstrengungen zur Erhöhung       Abgerundet wird die Entwicklung durch

22   | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Die Landtechnikindustrie

die digitale Aufbereitung von Informatio-       Chancen als auch Risiken für die Branche       teil von Softwarelösungen macht, die den
nen zur Entscheidungsunterstützung wie          mit sich. Einerseits sorgt „Digital Farming“   gesamten landwirtschaftlichen Betrieb
Farmmanagementsysteme, Agrar-Apps               für zusätzliche Investitionsanreize und        erfassen und die Grundlage für die Ver­
oder Online-Plattformen für die Informa­        treibt damit das Geschäft an. Andererseits     netzung mit vor- und nachgelagerten Wirt-
tionsgewinnung und den Informationsaus-         muss die Landtechnikindustrie mit vielfälti-   schaftsbereichen schaffen.
tausch. Mit diesen Entwicklungen verbun-        gen, aufwendig zu entwickelnden Lösungs-
den ist die Aussicht, dass eine präzisere       angeboten aus dem Bereich der Smart-
Bewirtschaftung von Ackerflächen, eine          und Precision-Farming-Technologien auf
genauere Überwachung und Versorgung             dem Markt präsent sein. Damit ist zugleich
der Viehbestände sowie eine vollständigere      eine Schwerpunktverlagerung der für einen
Dokumentation der Produktion die Arbeits-       langfristigen Wettbewerbsvorteil entschei-
abläufe erleichtern, die Realisierung von       denden Kernkompetenzen verbunden. Wo
Effizienzvorteilen gestatten, die Basis eines   gestern (und oft auch heute noch) eine
besseren Informationsaustauschs in den          hochpräzise Metallverarbeitung gefragt
Wertschöpfungsketten bilden und Vorteile        war, wird mehr und mehr Software-Know-
auf den gesellschaftlich bedeutsamen            how entscheidend für den Markterfolg.
Feldern Umweltschutz und Tierwohl mit           Auch das technologische Bezugssystem
sich bringen.                                   verändert sich. Zunehmend wird die Ent-
                                                wicklung in der Landtechnikindustrie – wie
Nach Angaben des Vereins Deutscher              im gesamten Fahrzeugbau – zum Beispiel
Ingenieure machten im Jahr 2015 Elektro-        im Bereich des autonomen Fahrens durch
nik, Software und Sensortechnik bereits         Technikpioniere aus dem Silicon Valley
rund 30 % der Wertschöpfung in der Land-        bestimmt. Hinzu kommt die verstärkte
technikindustrie aus. Der zunehmende            Vernetzung, die die durch Landmaschinen
Grad der Digitalisierung bringt sowohl          generierten Daten zum integralen Bestand-

                                                                                       Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 23
Die Landtechnikindustrie

Interview mit                                                               Leiter der Knowledge-Based Systems Research Group (KBS)
Prof. Dr. Joachim                                                           am Institut für Informatik der Universität Osnabrück sowie
                                                                            des Forschungsbereichs Plan­basierte Robotersteuerung am
Hertzberg                                                                   Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH
                                                                            (DFKI), zum Thema „Smart Farming“

     Herr Professor Hertzberg, Smart                   dass ihr betriebswirtschaftlicher Nutzen   Produktionsprozesses und der
     Farming ist einer der großen Ent­                 in den Gesamtprozessen nicht über-         Produktqua­lität ermöglicht. Um diese
     wicklungstrends in der Landtechnik.               zeugt. Wenn in Zukunft die Prozesse und    Perspektive einzulösen, braucht es in
     Welche Anwendungen stehen dem                     zusammen mit ihnen die darin nützlichen    Zukunft jedoch eine ganze Reihe von In-
     Landwirt heute schon im Ackerbau                  Maschinenfunktionen neu zugeschnitten      novationen und Anstrengungen technolo-
     zur Verfügung?                                    werden, wird Autonomie in der Funktion     gischer Art (z. B. Datenanalyse, Techni-
     Auf Landmaschinen gibt es eine Vielzahl           (und dabei auch beim Fahren) eine wich-    ken zur Durch­setzung von Data Safety/
     von Assistenzfunktionen zur Optimie-              tige Rolle spielen, und voraussichtlich    Security), organisatorischer Art (z. B.
     rung der Prozessparameter sowie zum               werden physisch kleinere Systeme („Feld-   Interoperabilität von Maschinen, Pro­
     weitgehend autonomen Fahren auf dem               roboter“) dann wichtiger. Die systemati-   zessen und Daten) und rechtlicher Art
     Schlag – Letzteres beruhend auf hoch-             sche Auswertung von Prozessdaten mit       (z. B. Regelung von Datenhoheit).
     präziser Satellitennavigation (insbe­             Methoden der Data Analytics dürfte im
     sondere RTK-GPS). Die teilflächen­                Sinne des Smart Farming sogar noch
     spezifische Bearbeitung von Schlägen              deutlich wichtiger für Smartness sein,
     ist aufgrund präziser Ortung, räumlich            als es die Autonomie beim Fahren ist.
     hoch aufgelöster Schlaginformation
     (z. B. in FMIS) und teilweise möglicher           Gibt es aus Ihrer Sicht noch andere
     selektiver Parametrierung von Maschi-             wichtige Trends auf dem Weg zur
     nenfunktionen (z. B. Ansteuerung                  „smarten Pflanzenproduktion“?
     einzelner Düsen oder Düsengruppen                 Ich verweise auf meine Antwort auf die
     in Feldspritzen) zumindest teilweise              vorige Frage: Koordination von Maschi-
     möglich. Die Kooperation von Maschi­-             nen, ggf. Neudefinition der Prozesse in
     nen (z. B. in Ernteketten) wird durch             der Pflanzenproduktion und Data Ana-
     Logistiksysteme unterstützt, die eine             lytics im Ackerbau halte ich für mindes-
     maschinenübergreifende Prozesssicht               tens ebenso wichtige Punkte – wobei die
     ermöglichen und dabei teilweise externe           Überarbeitung der Produktionsprozesse
     Parameter (z. B. Wetterdaten) einbe­              in Hinblick auf „smarte“ Technologien
     ziehen. An vielen Stellen kranken die             bedauerlicherweise derzeit noch kein
     Systeme noch an einer hersteller­spezi-           Trend ist.
     fischen Sicht, am Mangel an Inter­ope­-
     rabilität und dementsprechend an der              Was sind Ihrer Ansicht nach die Vor-
     Limitierung der insgesamt verwend­                teile von Smart Farming im Ackerbau?
     baren Datenbasis.                                 Was haben Landwirte, Verarbeiter,
                                                       Handel und Verbraucher davon?
     Auf der Agritechnica waren erste                  Smart Farming erlaubt grundsätzlich, wie
     autonome Feldroboter zu sehen. Ist                derzeit praktisch schon durch die Aus-
     das Ihrer Einschätzung nach der der-              wirkung von hochpräziser Ortung bei der
     zeit wichtigste Trend? Gehört dem au-             Schlagbearbeitung zu sehen, eine res-
     tonomen Fahren auch im Ackerbau die               sourcenschonendere Produktion von
     Zukunft?                                          Agrargütern mit all ihren ökonomischen
     Fahren ist nur ein Aspekt von Landma-             und ökologischen Vorteilen. In der Per­
     schinen; wichtiger sind der Agrarprozess,         spektive trägt Smart Farming als Familie
     der beim Fahren auf dem Schlag durch-             von Technologien innerhalb der Agrar-
     geführt wird, und seine Koordination mit          Wertschöpfungskette potenziell zu einer
     dem Fahren sowie die Kooperation in               durchgehenden Dokumentation des
     Raum, Zeit und Funktion von mehreren              Produktionsprozesses bei, die für die
     Maschinen und Prozessen. Der Einsatz              gesamte Wertschöpfungskette Optimie-
     autonomer Versionen von aktuellen                 rung und für den Verbraucher am Ende
     Landmaschinen scheitert derzeit daran,            eine präzisere Dokumentation des

24    | Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018
Die Landtechnikindustrie

Interview mit                                                        Leiter des Competence Center of Applied Agricultural
Prof. Dr. Arno                                                       Engineering (COALA) an der Hochschule Osnabrück und
                                                                     Vorsitzender der Gesellschaft für Informatik in der Land-,
Ruckelshausen                                                        Forst- und Ernährungswirtschaft e. V. (GIL), zum Thema
                                                                     „Smart Farming“

 Man liest und hört viel von Smart           auch neue Formen der Integration des            Umsetzung von Ideen und Geschäfts-
 Farming. Was versteht man darunter          Menschen sind Gegenstand dieser Pro-            modellen. Betrachtet man neuere Ent-
 eigentlich? Welche Technologien             zesse. Übergeordnetes Ziel ist dabei die        wicklungen autonomer Feldroboter (z. B.
 werden unter Smart Farming                  Gestaltung einer Lebensform für zukünf-         XAVER von Fendt oder BoniRob von
 subsumiert?                                 tige Generationen, die – im Gegensatz zu        Bosch Deepfield Robotics), so ermög­
 Mit der zunehmenden Integration der         heute – im Einklang mit der Natur und           lichen kleinere Maschinen – im Gegen-
 Elektronik, Sensorik, Robotik und insbe-    Umwelt steht. Dies betrifft viele ökologi-      satz zu großen Landmaschinen – Anwen-
 sondere der Informatik in der Landtech-     sche, ökonomische, soziale und gesell-          dungen unabhängig von der Feldgröße.
 nik können die Prozesse effizienter und     schaftliche Aspekte, die – mit Zielkon­         Diese XXS- statt XXL-Option kann global
 ressourcenschonender gestaltet wer-         flikten – nachhaltig in Einklang gebracht       eine hohe Relevanz haben. Damit kann
 den. Die dabei möglichen Innovationen       werden müssen. Für die landwirtschaft­          ein agrarstruktureller Wandel auch zu-
 können zu deutlichen graduellen Ver­        lichen Betriebe stehen derzeit die wirt-        gunsten kleiner Betriebe erreicht werden.
 besserungen führen, aber auch zu völlig     schaftlichen Aspekte und die Wertschät-
 neuen Agrarprozessen und Paradigmen-        zung von Lebensmitteln im Vordergrund,          Wir führen intensive gesellschaftliche
 wechseln (z. B. autonome Systeme,           sodass sich die Landwirte von der digi­         Debatten, u. a. über die Umweltwir-
 Remote Farming oder das Auflösen von        talen Transformation eine höhere Wirt-          kungen der Landwirtschaft und das
 Grenzen zwischen konventioneller und        schaftlichkeit durch Automatisierung            Tierwohl in der Nutztierhaltung. Kann
 ökologischer Bewirtschaftung). Mit inno-    und Flexibilität bei gleichzeitiger Erfüllung   Smart Farming dabei helfen, diese
 vativen Technologien können Prozesse        von Rahmenbedingungen zur Ökologie              Probleme zu lösen und die Debatten
 mit hoher räumlicher und zeitlicher Auf-    und Dokumentation erhoffen.                     zu befrieden?
 lösung – bis hin zur Einzelpflanzenland-                                                    Die digitale Transformation hat keine
 wirtschaft – gestaltet werden. Wesent­      Ist Smart Farming etwas für jeden               „Nebeneffekte“ zur Lösung dieser Prob-
 liche Hilfsmittel des Menschen im Sinne     landwirtschaftlichen Betrieb? Oder              leme sondern zielt gerade auf die Ver-
 von Schlüsseltechnologien sind dabei        können nur große Betriebe von der               bindung von Ökonomie und Ökologie
 das Datenmanagement, die Dateninter-        Technologie profitieren? Ist Smart              unter Integration des Menschen. Durch
 pretation zur Umsetzung in Handlungs-       Farming möglicherweise ein neuer                Wissen, Daten und Sensoren können
 anweisungen, Mensch-Maschine-Schnitt-       Treibsatz für den agrarstrukturellen            intelligente, nachhaltige Prozesse zur
 stellen, (bildgebende) Sensortechnolo-      Wandel?                                         Lösung der Probleme entwickelt werden.
 gien, Robotik und Simulationstechnolo-      Teure Technologien und große Maschinen          Ein Beispiel ist der chemische Pflanzen-
 gien. Begriffe wie „Precision Farming“,     legen den Schluss der Fokussierung auf          schutz; hier können durch selektive
 „Smart Farming“ oder „Farming 4.0“          große Betriebe nahe, in diesem Sinne            Prozesse (z. B. durch den Einsatz bild­
 sind letztlich Schlagwörter, um den Ein-    gibt es auch Prognosen für einen agrar-         gebender Systeme) Einsparungen erzielt
 zug dieser Technologien in die Landwirt-    strukturellen Wandel. Der Einsatz inno-         werden, die sowohl ökonomisch als auch
 schaft kompakt darzustellen; offenbar       vativer Technologien birgt jedoch ein           ökologisch sinnvoll sind (ohne Wider-
 muss man dabei immer neue Begriffe          erhebliches Potenzial für kostengünstige        spruch). Noch eindrucksvoller deutet
 erfinden und diese noch gegeneinander       Einstiege bei hohem Nutzen. Beispiele           sich ein Paradigmenwechsel bei dieser
 abgrenzen. Auf eine genaue Definition       wurden auf der Agritechnica im Novem-           Thematik – auch angesichts der Herbizi­d­-
 von „Smart Farming“ als Baustein der        ber 2017 gezeigt: Flexible „Beacon-             resistenzen – durch den Einsatz mecha-
 digitalen Transformation in der Land-       Module“ (Unternehmen Fliegl und                 nischer Pflanzenschutzmaßnahmen an:
 wirtschaft kann ich persönlich daher        Pöttinger) mit Sensor- und Kommuni­             Die Kombination der Bildverarbeitung
 gerne verzichten.                           kationstechnologien bieten – auch ohne          mit mechatronischen Systemen soll im
                                             Netzabdeckung im ländlichen Raum –              konventionellen Landbau Prozesse vor-
 Was treibt die Digitalisierung in der       niedrige Einstiegsschwellen. Ein anderes        anbringen, die bisher der Schublade des
 Landwirtschaft? Was versprechen             Beispiel ist die automatisierte Dokumen-        ökologischen Landbaus zugeordnet wur-
 sich Landwirte von Smart Farming?           tation via Smartphone (Farmdok). Der            den (Claas, John Deere; Agritechnica
 Der Begriff „Digitalisierung“ klingt sehr   herstellerübergreifende Zugang zu Daten         2017). Der Einsatz der Technologien
 technologisch, dabei geht es um die         (Agrirouter, DKE-Data u. a.) bietet             wird daher als fantastisches Hilfsmittel
 multidisziplinäre Aufgabe der digitalen     gerade sehr kleinen bis sehr großen             zur Lösung der anstehenden Probleme
 Transformation in der Landwirtschaft;       Unternehmen die gleichen Chancen zur            angesehen.

                                                                                      Konjunkturbarometer Agribusiness in Deutschland 2018 | 25
Sie können auch lesen