LIEFERKETTENSTÖRUNGEN - die aktuelle Herausforderung im Sourcing China/Hongkong
←
→
Transkription von Seiteninhalten
Wenn Ihr Browser die Seite nicht korrekt rendert, bitte, lesen Sie den Inhalt der Seite unten
LIEFERKETTENSTÖRUNGEN die aktuelle Herausforderung im Sourcing China/Hongkong
AGENDA
CHRISTINA SCHÖSSER
AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER
SHANGHAI
SEOUL MIN
NXTASIA CONSULTING (SHANGHAI)
CO. LTD.
MARTHA BOGACZ BENJAMIN SCHATZL
AUSSENWIRTSCHAFT GEBRUEDER WEISS CHINA LTD.
INDUSTRY/MACHINERY/
EINFÜHRUNG MATERIALS ASIEN-SNAPSHOT FRAGE UND
ANTWORT
HEINZ PECHEK FRANZ RÖSSLER
BMÖ AUSSENWIRTSCHAFTSCENTER
HONGKONG
2
Was ist der BMÖ?
− Der BMÖ fungiert als Interessensvertretung für das
österreichische Einkaufs- und Supply Chain Management. Dabei
leistet er Aufbau- und Entwicklungsarbeit in allen fachlich
relevanten Themenfeldern des Einkaufs und begleitet Einkäufer
in deren Arbeit und unternehmerischer Verantwortung. Der
Fokus liegt auf der Verbesserung des Stellenwertes der
Funktion Einkauf im Unternehmen. Ein umfassendes
Leistungsprogramm und breit gefächertes
Weiterbildungsangebot komplettiert das Angebot des BMÖ.
Wesentliche Eckpfeiler sind:
− BMÖ-Netzwerk: Experten des Einkaufs
− BMÖ-Akademie: Weiterbildung, Zertifizierungen, MBA-
Programm
3
Der saisonbereinigte UniCredit Bank Austria
Einkaufsmanagerindex sank gegenüber April
um 1,3 Punkte auf 56,6 – der tiefste Wert
seit 16 Monaten.
4
Unterstützung durch die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
− Wissen (Sourcing-Reports)
− Plattformen (Webinare, Workshops, Kooperationsbörsen)
− Coaching:
- Lieferantenscouting
- Kontaktanbahnung
- Informationen über Portale/Verzeichnisse
- Lieferantencheck
- Bonitätscheck Martha Bogacz
Projektmanagerin (Industrielles Sourcing)
- Vertragsgestaltung/Vertragsanwälte
AUSSENWIRTSCHAFT Industry / Machinery / Materials
- Vor-Ort-Unterstützung T +43 5 90 900 4946
E aussenwirtschaft.industry@wko.at
5
DAS AUSLANDSNETZ DER AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA
6
Sourcing
Zeitplan
Reihe
Reihe internationaler
Awareness Reihe Reihe Workshops
Reihe Exporttage Einkauf
Reihe Webinare 06/22 Großveranstaltungen Länder
-Exporttag 04/22 Webinar
12/21 Global Sourcing Industrietage 06/22 Exporttag
Vorarlberg Lieferkettengesetz
01/22 06/22 09/22 Indien
(Vortrag) 04/2022 Internationales
Lieferunterbrechungen Logistiktage 10/22 Österr. 10/22 China
-Exporttag Tirol Lieferantenmanagement
03/22 Tools 06/22 Einkaufsforum 12/22 Südostasien
-Exporttag OÖ 06/22
WD- 01/23 CEE
(Vortrag) Lieferkettengesetz mit
Sprechtage 11/22 Machinery Days 02/23 SEE
Chinabezug
Wien
Ziel:
1. Awareness auf die Thematik durch Webinare, Workshops etc.
2. Unternehmen unterstützen bei Ihrem Sourcingprozess
3. Bildung einer Community
DER BLICK NACH ASIEN Franz Rößler Österr. Wirtschaftsdelegierter in Hongkong
IO-STUDIE MAI 2021:
Resiliente Lieferketten schaffen
(Manggei Consulting)
- Störungen regelmäßig
- mehr Augenmerk auf gesamte Sourcing-Kette/Chef Sache
- Dominanz China als Lieferland in Asien
- Dual Sourcing, China +1
- Alternativen zu China?
- Near Shoring?
9
Asien Snapshot – Vorsichtiges Comeback, aber weiterhin
Unsicherheit: Ähnliche Supply Chain Probleme wie Europa
• Russland-Embargo
• Lieferprobleme der Halbleiterindustrie
• Rohstoffpreise
• Arbeitskräftemangel (Wanderarbeiter, ausländische Arbeitskräfte, Qualifizierung)
• Kapitalmangel, teure Finanzierungen, Förderungen und günstige Kredite laufen aus
• Logistik: Probleme vorallem bei KMUs, Priorität für Großkunden bei Containerbuchungen,
innerasiatische Lieferungen im Steigen (Handelsabkommen)
• Neue Produktionen in Länder, die als sicher gelten/Produktionsverlagerungen?
• Praktisch geschlossene Grenzen, Null-Fall-Covid-Politik: China, Hongkong, Taiwan;
Andere Teile Asiens: Leben mit dem Virus/ schon Normalität
10Hongkong
• Covid-Politik: Einreise mit Quarantäne
• Lage Produktionssektor: nur Dienstleister/Handelsfirmen/Finanzsektor;
Produktionen in Südchina und Asien; Briefkastenfirmen
• Logistik: Grenzen zu China geschlossen, Verzögerungen/Preise hoch,
Frachtbereich flexibel
• Handelsfirmen: müssen Mehrwert liefern, Digitalisierungstool-Tools, hybride
Fachmessen
• Sourcing mit Österreich: mehr Anfragen, neue Lieferanten
gesucht/Ersatzkäufe, KYC-betrügerische Kontaktaufnahmen
11Taiwan
• Covid-Politik: Einreise mit Quarantäne
• Lage Produktionssektor: gut, Produktion von Halbleitern und
elektronischen Geräten profitieren von Trends wie Home-Office oder
Elektrofahrzeugen
• Logistik: funktioniert innerhalb Taiwans, bei Seefracht (Container)
Situation angespannt und Frachtpreise hoch, Luftverkehr in reduziertem
Ausmaß
• Anbindung an China: enge Verflechtung mit China, wichtigster
Außenhandelspartner, keine gröberen Beeinträchtigungen bei Lieferungen
• Sourcing mit Österreich: höherwertige Segmente wie elektronische
Bauteile (Halbleiter), Elektrogeräte; für einfache Lohnfertigungen
aufgrund der hohen Löhne nur sehr bedingt interessant
• Außenhandel mit Österreich auf Rekordniveau, aber Anbahnung von
Neugeschäften schwierig
12Korea (Republik)
• Covid-Politik: „durchgerauscht“, kein großes Thema mehr, Grenzen
geöffnet
• Lage Produktionssektor: Wirtschaftswachstum, Normalsituation, in einigen
Sektoren wie KFZ-selber abhängig von Zulieferungen
• Lage Logistiksektor: hohe Transportkosten, aber keine Verzögerungen mehr
• Anbindung an China: eher mit Vietnam, Thailand, Indonesien verbunden
statt mit China
• Sourcing mit Österreich: in Korea haben Kunden aus verbundenen
Unternehmen Priorität (Chips..), kein Anstieg bei Anfragen im
AußenwirtschaftsCenter
13Japan
• Covid-Politik: ab 10. Juni wieder Öffnung für Reisende/Limits; innerhalb
des Landes Normalität, Masken überall
• Lage Produktionssektor: Gleiche Lieferketten-Probleme wie Europa,
Nearshoring wird gefördert (Halbleiterindustrie..), Paradigmenwechsel bei
Großkonzernen/Weg von Just-In-Time Lieferungen mit einzelnen, eng
angebundenen Lieferanten, hin zur Diversifizierung bei Lieferanten
• Anbindung an China: Hoch bei Halbleiter- und KFZ-Industrien,
Unterhaltungstechnik und Lebensmittelindustrie, nur im
Chemie/Nischensektor ersetzen japanische Lieferanten jene aus China
• Sourcing mit Österreich: mehr Anfragen, aber Japan in vielen Bereichen
gleich abhängig wie Europa, anderes Qualitäts-/Preisniveau wie China, sind
Japan und EU-Konkurrenten beim Sourcen?
• Auslandsproduktionen in Thailand, Vietnam, Myanmar statt in China
14Indien
• Covid-Politik: kein großes Thema mehr, Immunisierung, milde
Krankheitsverläufe
• Lage Produktionssektor: Normalbetrieb, Förderungen für 13
Industriesektoren, weiterer Ausbau der Infrastruktur
• Lage Logistiksektor: Normalbetrieb
• Anbindung an China: China ist strategischer Konkurrent (wirtschaftlich,
militärisch, sicherheitspolitisch)
• Sourcing mit Österreich: kein 2. China, aber graduell mittel- und langfristig
weiterer Sourcing-Partner, österr. Importe statt Textilien und Bekleidung in
Richtung technisch höherwertiger Produkte/Engineering Bereich
• Freihandelsabkommen mit EU geplant, Indien will als demokratischer Staat
bei deutschem Lieferkettengesetz punkten
15Vietnam
• Covid-Politik: durchgeimpft, keine Einschränkungen mehr
• Lage Produktionssektor: relativ normal, aber Wanderarbeiter müssen noch
zurückkehren
• Lage Logistiksektor: hohe Frachtkosten aber keine Engpässe; generell
schlechte Infrastruktur für LKW, Pläne zur besseren Anbindung mittels Bahn
zu Häfen (vor allem Südvietnam)
• Anbindung an China: Sehr große Abhängigkeit von China für Vormaterialien
zB Textilien/Garne, Elektronik/Komponenten, Lieferkettenprobleme China
schlagen durch
• Sourcing mit Österreich: mehr Anfragen, aber nicht alles kann nach
Vietnam verlegt werden, keine vollständige Lieferkette angeboten,
Vietnam ist ca. gleich groß wie Provinz Guangdong, aber deutlich weniger
Exporte
16QUO VADIS CHINA
Kein China-Geschäft keine
4 Option?
Sourcing Markt Nr.1?
Christine Schösser
Österr. Wirtschaftsdelegierte in Shanghai
17AUSSENWIRTSCHAFT Für Sie in China
➢ China ist für Österreich*
❖ Exportmarkt Nr. 9
❖ EUR 4,82 Mrd. (+23,1%)
❖ Importmarkt Nr. 2
❖ EUR 13,09 Mrd. (+28,6%)
➢ Top-Importprodukte
❖ Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge
(Elektr. Maschinen Apparate Geräte, Dioden
Halbleiter, Elektron. integr. Schaltungen,
Haushaltsgeräte, Schalter Stecker
Sicherungen udgl, Nachrichtengeräte)
❖ Sonstige Fertigwaren (Bekleidung uä)
❖ Bearbeitete Waren
➢ rund 1.000 Niederlassungen
❖ Investment ca. 4,57 Mrd. EUR*
❖ 32.815 Mitarbeiter**
18
Data: Statistik Austria, 2022,
* 2021, **2018AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA ABC QUICK SURVEY UPDATE Yangtze-River-Delta / China May 5-8, 2022
RESEARCH DESIGN SURVEY OVERVIEW
• The AußenwirtschaftsCenter Shanghai (WKO) conducted the ABC Quick Survey and its update
in the light of the hard lockdown in Shanghai. The city of 24.88 million is the centre for
economy, finance and trade in the Yangtze-River-Delta. The region accounts for 16% of
China’s population and for almost a quarter of its GDP as well as 37% of its foreign trade.
• The initial ABC Quick Survey was carried out at the beginning of the lockdown (April 1 - 2,
2022). The Update Survey followed on May 5 – 10, 2022 and was open for 120 hours.
• Both surveys consisted of an online questionnaire. While the participants took at average
11:40 minutes to fill in in the first form (10 multiple choice and 2 open questions), they
spent 5:57 minutes to answer 8 multiple choice and 1 open question during the second
survey round.
20LOCKDOWN STATUS KEY FINDINGS
• At the time of the initial survey in beginning of April, two thirds of respondents were in
lockdown. Since then, the part of companies concerned has considerably increased:
According to the update survey, 80% of the respondents were in lockdown in the beginning
of May, with either all or part of their subsidiaries in China affected. Although not all
participants operate branches in Shanghai, only 7% have never experienced any lockdown.
• In slightly more than half of the respondents’ companies, more than 75% of the staff is fully
operational. However, only 39% can count on their full team’s work. Already in April, a
great majority of respondents suffered slightly or heavily from the non-availability of
workforce (95%).
• By beginning of May, 45% of the participants have implemented a closed loop operation for
all or part of their teams. Remarkably, this was the case for only 9% back in April.
21LOCKDOWN STATUS UPDATE SURVEY (MAY)
53%
27%
13%
7%
never been in lockdown lockdown already over, part of the subsidiaries all subsidiaries
so far currently none in China in China
22LOCKDOWN STATUS MAY VS. APRIL SURVEY
100%
20%
34%
80%
60%
not in lockdown (anymore)
currently in lockdown
40% 80%
66%
20%
0%
May 5-10, 2022 April 1-2, 2022
23STAFF SITUATION MAY VS. APRIL SURVEY
percentage of employees In April, 60% of respondents
that are fully operational 13% 32% 16% 39% were highly and 35% slightly
(office, home office or else) affected by non-availability
of workforce.
percentage of employees Already in April, 88% of
that are working on 55% 23% 16% 6% all respondents have
company premises opted for home office
for Covid-prevention.
less than 25% between 25-75% more than 75% all employees
24CLOSED LOOP MAY VS. APRIL SURVEY
Question: Did your company implement any closed loop operation?
MAY 5-10, 2022 APRIL 1-2, 2022
9%
45%
55%
91%
25BUSINESS SITUATION & OUTLOOK KEY FINDINGS
• The business situation has clearly deteriorated from April to May: In the beginning of May, as
much as 80.5% of the respondents saw their business limited in operation, 10% of the
respondents’ companies were closed. Only 9.5% of respondents reported business as usual or
more business than the previous year, compared to 32% in the beginning of April.
• Asked about their most pressing challenges, almost half of the respondents cited logistics
and transportation issues such as availability, timing and costs. Another 29% of the
participants mentioned uncertainties due to quick changes of rules and regulations. 23% and
19% of the respondents referred to various problems related to clients and supply chains
respectively.
• Within the five weeks between the initial survey and the update survey, optimism has
significantly suffered in the Austrian business community. In May, only 29% of the
respondents expected their sales and profits to increase or remain the same compared to the
previous year, while 70% assumed a positive or stable business development back in April.
26BUSINESS SITUATION MAY VS. APRIL SURVEY
3%
more business than last year
9%
6,5%
business as usual
23%
48.5% May
somewhat limited operation
52% April
32%
very limited operation
11%
10%
company currently closed
5%
27OUTLOOK 2022 UPDATE SURVEY (MAY)
Question: Compared to the previous year, sales/profits of the year 2022 in China will…
42%
29%
16%
6.5% 6.5%
massively decrease slightly decrease remain stable slightly increase massively increase
28OUTLOOK 2022 MAY VS. APRIL SURVEY
MAY 42% Question: Compared to the previous year,
sales/profits of the year 2022 in China will…
29%
16%
6.5% 6.5%
massively decrease slightly decrease remain stable slightly increase massively increase
APRIL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0% 3.5% 7% 16% 3.5% 27% 20% 14% 7% 2% 0%DIGITALISIERUNG &
TECHNOLOGIE
• Nachverfolgbarkeit
TRENDING TOPICS /Tracebility / Tracking
• Digital Twins
• Vernetzung aller Player
CHINA +1 / +2 / +X • Automatisierung
• Regionale Abkommen MACHT DER KUNDEN
• Reshoring / Nearshoring / • Social Media
Friendshoring • Sustainability
• Produktmix • Preis vs Qualität
• Cluster • Umweltschutz
REGULARISCHES &
GLOBALE LIEFERKETTEN / POLITISCHES UMFELD
GLOBALIZATION 2.0
¡
• EU-US early warning system
• Kosten KOSTENDRUCK • Dt. LKSG
• Lead times • Transport • SDGs
• just-in-time vs just-in-case • Rohmaterialien, • EU Initiative / CSDDD
• Tier 1/2/3 Vorprodukte & Energie • Trade war
• Resilience • Lohnkosten • Seidenstraße
30WORLDWIDE BUSINESS SUPPORT
UNSERE SERVICES
31MEET THE
EXPERTS
Seoul Min Benjamin Schatzl
Managing Partner Regional Seafreight Director
Asia/Oceania
NxtAsia Consulting (Shanghai) Gebruder Weiss China Ltd.
32Closed Loop Production during Covid NxtAsia Consulting
Our Background
Today -
Trusted
Advisor in
China
Andlinger & Company as an In 2005 NxtAsia Consulting Since 2007 we serve third parties
international private equity firm was founded as internal and are an independent full
is for more than 40 years in the consulting arm for Andlinger with service provider for Asia related
business of building enduring the vision to support all Asia business topics. Among all our
profitability needs for Andlinger’s portfolio services we have a strong
(www.andlinger.com) companies. expertise in SCM China.
Headquarters is located in New In the initial stage NxtAsia was With regards to sourcing/
York with investment branches acting as a sourcing house of localization projects for German
in Miami, Brussels and Vienna Andlinger & Company in China. manufacturing companies NxtAsia
is the no. 1 in the Chinese market
Investment focus are medium- Besides sourcing activities
sized manufacturers in Europe NxtAsia was carrying-out all Asia NxtAsia provides local content –
and USA (KTM, Suspa, Welger related projects like market and international quality standards
Landmaschinen, Lapp Insulators, research/-entry
MCE Anlagenbau etc.)
NxtAsia Consulting
34Facts & Figures
• Leading One-Stop Solution Provider in China (Origin as China In-house service
center for a portfolio of Western companies)
• Growth Strategy China is our primary topic – sourcing, localization and material
cost reduction (both direct and indirect material) is the backbone of our services and
part of our DNA
• 80% of our client portfolio is German speaking and so is our management
• Medium sized manufacturers with machinery and automotive background are
our target clients
• More than 150 procurement related projects were carried-out in past 15 years
• Proven track record of 12% achieved savings on the negotiable volumes
• We have Quality inspectors (ISO Lead Auditors) and our own Service team
(Construction mechanics, welders) in-house
NxtAsia Consulting
35Our References (exemplary)
NxtAsia Consulting
36Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
37Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
38Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
39Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
40Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
41Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
42Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
43Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
44Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
45Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
46Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
47Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
48Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
49Closed Loop Production
NxtAsia Consulting
50Our Shanghai Location
NxtAsia Consulting China
Room 3005 Modern Plaza,
No. 369 Xianxia Road,
200336 Shanghai, China
Phone: + 86 21 / 6091 4153
Fax: + 86 21 / 6091 4150
Mob: + 86 1356 4143116
Mail: s.min@nxtasia.com
Web: www.nxtasia.com
NxtAsia Consulting
51Gestern. Heute. Morgen. Gebrüder Weiss 1
Geschichte
2020 / Q1 2020 / Q2 2020 / Q3 2020 / Q4 2021 / Q1
Der Weg durch Wuhan Lockdown Langsame Starke Nachfrage Die Reedereien Das Schiff „Ever
und Teil- Wiedereröffnung von Produktion in legen einen Given“ blockiert
die Logistik- schließungen der
Produktion in
in China.
Ausbruch der
China. Erste
Engpässe zum
starken Fokus von
Asien nach
den Suez Kanal.
herausfoderung China. Die
Reedereien
haben reagiert
Pandemie
außerhalb
Chinas.
Thema Angebot
und Nachfrage.
Nordamerika
Verkehr und
erhöhen die
und Kapazitäten Frequenz.
angepasst.
1
2021 / Q2 2021 / Q3 2021 / Q4 2022 / Q1 2022 / Q2 2022 / Q3
beyond
Die Lieferketten Staus an der US Teil Lockdowns in COVID Shanghai ist im Der Rückstau
sind immer mehr Westküste. den chinesischen Ausbrüche in vollen Lockdown. muss
gestört da Hohe Kunden- Häfen z.B.: China: Jilin und Der Hafen ist in abgearbeitet
Container am anforderungen, Shenzhen Shanghai. Betrieb. Die werden. Starke
falschen Ort sind. speziell für Länder außerhalb Herausforderung Nachfrage.
Diverse Exporte aus Chinas arbeiten ist der Hinterland- Ketchup Effekt.
Infrastruktur China. Außerhalb an der Öffnung. verkehr von den Weitere
Probleme. China laufen div. Fabriken zum Störungen der
Produktionen Hafen. Lieferketten.
nicht auf
Hochtouren.Hotspots in
China
Green = limited disruptions
Yellow = moderate disruptions
Red = Severe disruptions
Gebrüder Weiss 3BITTE NUTZEN SIE DIE Q&A CHAT FUNKTION UM SESSION FRAGEN ZU STELLEN
Bleiben wir in Kontakt!
Christina Schösser
Wirtschaftsdelegierte
AußenwirtschaftsCenter Shanghai
T +86 21 6289 7123
E shanghai@wko.at
W wko.at/aussenwirtschaft/cn
Franz Rößler
Wirtschaftsdelegierter
AußenwirtschaftsCenter Hongkong
T +852 2522 2388
E hongkong@wko.at
Martha Bogacz
Projektmanagerin (Industrielles Sourcing)
AUSSENWIRTSCHAFT Industry / Machinery / Materials
T +43 5 90 900 4946
E aussenwirtschaft.industry@wko.at
BMÖ – Bundesverband Materialwirtschaft, Einkauf und Logistik
in Österreich
Dkfm. Heinz Pechek, Geschäftsführender Vorstand
T +43 1 367 93 52
E sekretariat@bmoe.atSie können auch lesen
