Market Foresights New Money - Big Data - Neue Wettbewerber und Zukunftsmarktchancen im Payment-Markt - FutureManagementGroup AG
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100110101110 101100111011 1010111 0011110 Market Foresights New Money – Big Data Neue Wettbewerber und Zukunftsmarktchancen im Payment-Markt 01/2014 www.FutureManagementGroup.com
Inhalt Einführung 01 02 03 Quellen Zukünftige Game Changer: Zukunftsmarktchancen Entwicklungen Wettbewerb aus im Bereich Mobile im Payment-Markt neuen Richtungen Payment Near Field Communication Start-ups Big Data Analytics Bluetooth Low Energy QR-Codes Internetkonzerne Mehrwert und Kundennutzen Mobile Payment Virtuelle Währungen Mobile Wallet Datensicherheit Fragmentierung Strategische Allianzen und Konsolidierung Seite 3-5 Seite 6-12 Seite 13-18 Seite 19-26 Seite 27 2
Einführung Bis spätestens Ende 2014 werden drei Milliarden Handels sein. Der Kunde hat an jedem Ort und Menschen weltweit online sein1, rund zwei zu jeder Zeit Zugang zum Produktangebot. Milliarden davon mobil. Während in den Zahlreiche Innovationen sind durch Technologien Industrieländern das Internet bereits zu einer wie Location Based Services (LBS), Mobile Wallet, unentbehrlichen Selbstverständlichkeit geworden QR-Code-Shopping, Near Field Communication ist, wird die Zahl seiner Nutzer auch in den (NFC) etc. zu erwarten. Voraussetzungen für Entwicklungs- und Schwellenländern in den einen Boom im Mobile Commerce sind die nächsten Jahren weiter stark steigen. Weltweit Optimierung der Usability und die Etablierung werden im Jahr 2030 rund vier Milliarden sicherer und einfacher Bezahlsysteme. Menschen einen Internetzugang haben – die Die zunehmende Informatisierung, insbesondere Hälfte der Weltbevölkerung.2 das Internet der Dinge, wird es ermöglichen, Wachsende Bandbreiten in der Datenüber- dass in Zukunft selbst einfache Gegenstände mit tragungstechnologie sowie sinkende Preise für dem Internet verbunden sind und jeder Einzelne Datenverbindungen und Daten-Flatrates machen im Prinzip mit jedem Objekt kommunizieren und es immer attraktiver, mobile Online-Dienste zu interagieren kann. Die "smarte" Revolution hat nutzen. Langfristig wird dies zur sogenannten Einfluss auf nahezu alle Branchen. Internetba- "Always-on-Gesellschaft" führen. Damit ist der sierte Unternehmen, Produkte, Dienstleistungen Zustand gemeint, in dem annähernd jeder und Prozesse werden weiter an Bedeutung Mensch über verschiedene mobile Endgeräte gewinnen. Dabei treten innovative Start-ups und permanent mit Datennetzen verbunden ist. Durch etablierte Anbieter aus dem Informations- und die zunehmende Verbreitung von Smartphones Kommunikationstechnologiebereich zunehmend und Tablet-PCs etabliert sich Mobile Commerce in Konkurrenz zu traditionellen Anbietern. Das gilt gerade als ernstzunehmender Absatzkanal. auch für den Payment-Markt, denn die Bereits in naher Zukunft werden mobile Digitalisierung ermöglicht neue und vielfältigere Anwendungen ein wesentlicher Bestandteil des Formen des Bezahlens. 3
Wie schnell sich Mobile-Payment-Lösungen im Massenmarkt durchsetzen werden, hängt nicht zuletzt von der Entwicklung einheitlicher Standards ab. Bereits breiter genutzt werden heute E-Payment-Angebote wie zum Beispiel das Bezahlen per PayPal beim Online-Einkauf. Unterwegs verzichtet zwar bereits jeder dritte Deutsche lieber auf das Bargeld, doch noch dominiert die Bezahlung per Girocard oder Kreditkarte. Gerade einmal drei Prozent der Bundesbürger nutzen mobile Zahldienste über das Smartphone. Das könnte sich in den nächsten Jahren ändern, denn immerhin jeder Vierte geht davon aus, dass im Jahr 2030 fast kein Bargeld mehr in Deutschland verwendet wird.3 An der zunehmenden Dematerialisierung des Geldes dürften auch die neuen Bezahlverfahren beteiligt sein. Was aber ist neu am neuen Geld? Durch die Digitalisierung verliert das Geld zwar seine materiellen Trägermedien (Metall, Papier etc.), es gewinnt aber auch etwas hinzu: einen Informationswert. Informationen in Form von Daten werden zu einer zweiten Währung, die das Geld in Zukunft immer begleiten werden. Das Einführung 4
Wissen darum, wer was wo bezahlt hat, gerade und wird die Beziehung zwischen Käufer und bezahlt oder zumindest bezahlen könnte, wird für Verkäufer nachhaltig verändern. Ob gezielte Unternehmen zu einer immer wertvolleren Werbebotschaften, virtuelle Beratungsleistungen Ressource. Zugang zu diesem Wissen werden vor oder individualisierte Finanzierungsangebote – allem diejenigen haben, die neue, einfache und die Möglichkeiten, die die Verbindung von Mobile sichere Bezahlverfahren erfolgreich auf dem Payment mit Big Data gerade im Bereich der Markt platzieren. Das müssen nicht zusätzlichen Dienstleistungen eröffnet, scheinen notwendigerweise die Banken sein. unerschöpflich. Sowohl Start-ups als auch etablierten Anbietern eröffnet sich hier ein Die wachsende Menge an und die zunehmende großes Potenzial. Verfügbarkeit von Daten eröffnen zahlreiche Zukunftsmarktchancen. Umfangreiche Noch sind die Datenschutzbedenken im Bereich Datenerhebungen und -analysen werden immer Mobile Payment, insbesondere in Deutschland, mehr zu einem wettbewerbskritischen Faktor. groß. Dort, wo Kunden durch die Verbindung von Standard-Datenbanken und Daten-Management- neuen Bezahlmöglichkeiten und Datenanalyse in Tools können extrem große Datenmengen nur Form von innovativen Zusatzdienstleistungen unzureichend verarbeiten. Neue Software- profitieren, dürftet die Hemmschwelle der lösungen arbeiten parallel auf bis zu hunderten Nutzung jedoch kontinuierlich sinken. Kritiker, die oder tausenden Prozessoren oder Servern und glauben, dass das Bezahlen per Smartphone und sind in der Lage, auch in unstrukturierten Daten Co. kein Problem löse, verkennen, dass die Muster zu erkennen. Big Data Analytics Revolution weniger im Zahlsystem an sich als im ermöglicht es Unternehmen, sich Mehrwert der generierten Daten liegt. In diesem Wettbewerbsvorteile zu sichern, Einspar- Report werfen wir einen Blick auf die zukünftigen potenziale zu generieren und neue Geschäfts- Entwicklungen im Payment-Markt – und auf die felder zu erschließen. Die Technologie liefert Bedrohungen und Chancen, die sich daraus Echtzeit-Einblicke in Kundenströme und -profile ergeben. Einführung 5 7
Das Mobile-Payment-Ökosystem Banken und Sparkassen Handy-Hersteller Mobilfunk-Anbieter Internetkonzerne Anbieter von Bezahlsysteme Händler Anbieter von Sicherheitslösungen Big Data Analytics Kunde 7
Zukünftige Entwicklungen im Payment-Markt Die Anzahl der Transaktionen im bargeldlosen Zahlungsverkehr ist in den Mitgliedsländern der EU in den letzten Jahren weiter gestiegen. Deutschland liegt hinsichtlich Anzahl der Transaktionen und Umsatz EU-weit auf Platz 2 hinter dem Vereinigten Königreich.4 Die zunehmende Verbreitung von Smartphones und der für die nahe Zukunft geplante Rollout von Mobile-Wallet- und Mobile-Payment-Technologien wird die Anzahl und das Volumen der Transaktionen in den nächsten Jahren weiter erhöhen. Dabei dürften handybasierte Transaktionen kartenbasierte Transaktionen teilweise substituieren. Vor allem bei den Jüngeren stößt die Technologie auf breite Akzeptanz. Immerhin 43 Prozent der 14- bis 29- Jährigen in Deutschland könnten sich vorstellen, in Zukunft im Geschäft nur noch mit dem Smartphone zu bezahlen.5 Und obwohl viele Händler in Mobile Payment aufgrund eventuell höherer Transaktionsgebühren ein Risiko für ihr Geschäft sehen, gehen 70 Prozent davon aus, dass sich die Technologie langfristig durchsetzen wird. Das höchste Potenzial sprechen die befragten Unternehmen im Mobile-Payment- 8
Weltweiter Anteil von Smartphones mit Mobile Wallet-Technologie 7 Ökosystem dabei mehrheitlich der Near-Field- Deutsche Bahn bietet mit Touch&Travel eine (in Prozent) Communication-Technologie zu.6 Weltweit wird NFC-Ticketing-Funktion. Mpass, ein Service der 20 der Markt für Near-Field-Communication- Netzbetreiber O2, Telekom und Vodafone, Produkte und -Anwendungen bis 2022 um fast ermöglicht das Bezahlen mit dem Handy im neun Prozent pro Jahr auf insgesamt 16,3 Einzelhandel. Die Telekom hat zusätzlich den
Im Jahr 2018 verfügen weltweit mehr als 1,5 Milliarden Smartphones über Mobile Wallet-Funktionen. 12 10
Aktion Aufmerksamkeit auf ihr Geschäft lenken, steht vor der Frage, für welches System er sich während der Kunde noch auf der Straße ist, entscheiden soll, und sieht sich durch eine diesen durch den Shop navigieren, Produkt- Entscheidung dann in seinen Möglichkeiten informationen einblenden oder über Sonder- limitiert. Mehrere Systeme gleichzeitig zu nutzen, angebote informieren. Ihr volles Potenzial könnte dürfte nicht seine erste Wahl sein. Unabhängig die Technologie in Verbindung mit Augmented von der eingesetzten Technologie stehen aus Reality und sogenannten Wearables wie Smart Kundensicht Aspekte wie Convenience, Usability Watches, Smart Glasses etc., den mobilen und Omni-Channel-Fähigkeit im Vordergrund. Endgeräten der nächsten Generation, entfalten. Auch der stationäre Handel zögert noch mit einer Ein ähnliches System wie Apple, bei dem der breiten Einführung der Technologie und möchte Kunde per BLE über sein Smartphone im Laden nicht auf kurzlebige Insellösungen setzen. erkannt wird, hat PayPal mit Beacon entwickelt. Systemstabilität, die Höhe der Gebühren und der Wünscht der Kunde es, kann der 'Check-in' und Mehrwert der neuen Bezahlverfahren gegenüber die Anbindung an das Kassensystem vollständig den etablierten Systemen sind ebenfalls wichtige automatisiert erfolgen. Zum Bezahlen reicht die Entscheidungskriterien. mündliche Bestätigung, das Handy bleibt in der Internationale Standards, einheitlichere Lösungen Tasche. Einen dritten Weg, bei dem die und eine Konsolidierung des Marktes sind Bezahlung über den Scan eines QR-Codes erfolgt, wichtige Voraussetzungen, um dem mobilen geht das Unternehmen PayCash. Bezahlen zum Durchbruch zu verhelfen. Welche Bei allen Vorteilen, die die neuen Bezahlformen Player im Mobile-Payment-Ökosystem sich mit sich bringen, zeigt sich doch: Der Markt ist durchsetzen werden, ist noch nicht entschieden. von einer großen Diversität geprägt. Die Vielzahl Der Zukunftsmarkt birgt für alle Beteiligten an Technologien, Systemen und Applikationen Risiken und Chancen zugleich. Nur eines ist klar: wirkt einer schnellen Verbreitung von Mobile Eine erfolgreiche Markterschließung wird ohne Payment zur Zeit noch entgegen. Der Nutzer Kooperationen nicht möglich sein. Zukünftige Entwicklungen im Payment-Markt 11
In den nächsten Jahren wird sich der noch stark fragmentierte Markt für mobile Bezahllösungen konsolidieren. 12
02 Game Changer Wettbewerb aus neuen Richtungen 13
Game Changer Mit welchen Wettbewerbern und potenziellen Smartphone zu bezahlen. Und Cashcloud belohnt Bedrohungen sehen sich die Banken und andere die Social-Media-Aktivitäten seiner Nutzer mit Finanzdienstleister im Bereich Mobile Payment Cashcredits, die in echtes Geld umgetauscht konfrontiert? Und welche Anbieter werden sich in werden können. Die verschiedenen Anbieter Zukunft auf dem hart umkämpften Markt versuchen sich mit neuen Lösungen im bargeld- durchsetzen? losen Zahlungsverkehr und zumindest einem Alleinstellungsmerkmal voneinander abzugren- Zahlreiche Start-ups haben in den letzten Jahren zen. Das sorgt für Innovationen, zumindest dort, versucht, sich im Mobile-Payment-Markt zu wo es sich nicht nur einfach um eine neue Front- etablieren – mal mit mehr, mal mit weniger End-Lösung handelt, aber auch für eine weitere Erfolg. Unternehmen wie Square, iZettle und Fragmentierung des Marktes. Es ist nicht auszu- Payleven haben den Markt für mobiles Bezahlen schließen, dass sich einige Anbieter langfristig auf Anbieterseite aufgemischt. Seit ein paar erfolgreich am Markt etablieren werden, der Jahren können Händler Kreditkartenzahlungen größte Teil der Start-ups dürfte aber mit dem über ein kleines Kartenlesegeräte vornehmen, wachsenden Erfolg von Mobile Payment der das sich mit einem Smartphone oder Tablet-PC nachfolgenden Konsolidierungswelle zum Opfer verbinden lässt. Die Kosten für stationäre fallen. Die innovativsten Start-ups sind zudem Terminals entfallen. Auch teure Verträge sind attraktive Übernahmekandidaten für größere passé: Der Händler zahlt nur noch eine Wettbewerber.12 Vor allem die großen Internet- Transaktionsgebühr. Mit zunehmendem Erfolg unternehmen haben ein Interesse daran, ihre versuchen die jungen Unternehmen, ihr Angebot Systeme zum Standard zu machen. Apple, auszuweiten. So bietet Square mit dem Dienst Google, Amazon, eBay/PayPal und Facebook sind 'Square Cash' Privatpersonen inzwischen die bereits dabei, sich im klassischen Revier der Möglichkeit, sich gegenseitig Geld per E-Mail zu Finanzdienstleister zu etablieren. In Zukunft überweisen. Das deutsche Unternehmen Paij könnten sie die mächtigsten Player im Mobile- ermöglicht es Fahrgästen, ihre Taxirechnung per Payment-Markt sein. 14
Während die Banken sich nicht auf einen gemeinsamen Standard einigen können und ihnen die Zeit davon läuft, ... ? 15
…ist die Internet-Generation dazu bereit, ihre Bankgeschäfte auch mit Google, Amazon oder Apple zu tätigen. 13 16
2014 hat Facebook eine Banklizenz in Irland Facebook beispielsweise könnte sich zu einer beantragt. Der Einstieg ins Bankengeschäft führenden Crowdlending und -funding-Plattform würde es dem Unternehmen ermöglichen, eigene entwickeln. In der Sharing Economy, in der Finanzdienstleistungen anzubieten. Nutzer immer mehr Produkte, geteilt und getauscht könnten untereinander Zahlungen und werden, könnten eben diese Produkte auch Überweisungen vornehmen. Auch die Einführung gemeinsam gekauft oder finanziert werden. einer eigenen virtuellen Währung ist geplant. Die Internetkonzerne, die Hunderte Millionen Bereits über eine Banklizenz in Europa verfügen Kunden und Nutzer haben, besitzen einen Google und die eBay-Tochter PayPal. Der Anteil enormen Wissensschatz. Kundendaten zu der Internet-Einkäufe, die über PayPal verknüpfen und auszuwerten, wird es ihnen abgewickelt werden, ist in den letzten Jahren ermöglichen, innovative Lösungen anzubieten – stark gestiegen. In Zukunft dürften die und zwar 'aus einer Hand'. Mit Hilfe sogenannter Internetkonzerne ihre Aktivitäten im Payment- Walled-Garden-Strategien versuchen die großen Markt weiter ausweiten und dabei ihre digitalen Ökosysteme, ihre Geschäftsmodelle Zahlungsinfrastrukturen zunehmend von den auszuweiten und die Bindung von Kunden, Banken entkoppeln. Warum sollte in das Google- Zulieferern etc. an das Unternehmen und die Konto im Jahr 2020 neben E-Mail, Kalender, jeweilige Plattform zu erhöhen.14 Durch die Dokumenten und zahlreichen weiteren Services Integration von Mobile-Payment-Angeboten, nicht auch das Gehaltskonto integriert sein? Der werden sie ihre Marktmacht weiter stärken Dienst 'Google Wallet' ermöglicht es bereits können. Die Banken entwickeln sich zu reinen heute, in diversen Online-Shops zu bezahlen. Abwicklungsdienstleistern, im schlimmsten Fall Zumindest die Angehörigen der Internet- werden sie am Mobile-Payment-Markt via Generation, also die heute ca. 18- bis 34- Smartphone und Co. keinen Anteil mehr haben. Jährigen, wären dazu bereit, ihre Bankgeschäfte auch über Google, Amazon oder Apple zu tätigen. Game Changer: Wettbewerb aus neuen Richtungen 17
Weltweit existieren heute mehr als einhundert virtuelle Währungen. Zu den bekanntesten gehören 'Bitcoin', 'Litecoin' und 'Peercoin'. Auch wenn 2014 für die Krypto-Währung Bitcoin bislang ein Krisenjahr war, der rasante Aufstieg der Währung in den letzten Jahren hat gezeigt, dass Banken hier eine weitere Bedrohung erwachsen könnte. Zumindest denkbar ist es, dass sich im Internet eine weltweite Standard- Währungseinheit entwickelt. Zahlreiche Online-Anbieter, darunter auch Square, ermöglichen es ihren Kunden, Bitcoins als Zahlungsmittel zu verwenden. Inzwischen wird die virtuelle Währung auch von immer mehr realen Geschäften als Zahlungsmittel akzeptiert. Die Kombination virtueller Währungen mit Mobile Payment dürfte die Akzeptanz beider Lösungen in Zukunft erhöhen.15 Die großen Internetunter- nehmen werden von der Einführung eigener virtueller Währungen profitieren. Amazon bietet seinen Kunden bereits die Möglichkeit an, Apps, Spiele oder In-App-Inhalte im App Store mit 'Coins' zu bezahlen. Das Ziel ist es, die Kunden noch enger an das eigene Ökosystem zu binden. Game Changer: Wettbewerb aus neuen Richtungen 18
03 Zukunftsmarktchancen im Bereich Mobile Payment 19
Zukunftsmarktchancen Umsatz mit Big-Data-Lösungen in Deutschland 16 Vom Datengoldrausch wird im Zusammenhang Analytics-Systemen zu wichtigen Partnern im (in Milliarden Euro) mit Big Data Analytics oftmals gesprochen. Und Mobile-Payment-Ökosystem machen. Big Data 13,6 es stimmt: An dem Thema kommt keiner der Analytics ist die entscheidende Technologie, mit zukünftigen Player im Mobile-Payment-Markt der es gelingen wird, einen tatsächlichen vorbei. Die Auswertung großer Datenmengen in Mehrwert zu erzeugen und den Kundennutzen zu 6,2 Echtzeit wird völlig neue Anwendungen, erhöhen. Die schier unendliche Fülle an insbesondere in Verbindung mit Cloud Computing Zusatzfunktionen und -diensten, die das oder dem mobilen Internet ermöglichen.17 Bezahlen mit dem Smartphone am Point of Sale durch den Einsatz von Big-Data-Intelligenz An welchen Produkten ist der Kunde bevorzugt verspricht, eröffnet zahlreiche Zukunftsmarkt- oder tendenziell interessiert? Welche Produkte chancen. Der eigentliche Bezahlvorgang ist dabei 2014 2016 hat er zuletzt erworben und welche nur eine Funktion unter vielen. Vorstellbar wäre Komplementärgüter oder Versicherungs- beispielsweise die Anbindung an ein virtuelles leistungen könnten ihm angeboten werden? Wie Haushaltsbuch, das wiederum über eine Online- lässt sich sein Einkaufserlebnis verbessern? Big Schnittstelle zu sämtlichen Konten verfügt. Data wird für eine Revolution im mobilen Kassenbelege könnten automatisiert verbucht Marketing sorgen. Per Push-Nachricht erhält der werden und das Smartphone den Nutzer warnen, Kunde die für ihn relevanten Informationen und wenn er ein vorher festgelegtes Budget zu individuell auf ihn zugeschnittenen Angebote. Er überschreiten droht. ist in Zukunft nicht mehr anonym, wenn er ein Geschäft betritt, es sei denn, er will es sein. Datenschutz wird im Zusammenspiel von Mobile Payment und Big Data eine große Rolle spielen. Die Verknüpfung der unterschiedlichen Entsprechende Bedenken auf Kundenseite Informationen (Zahlungstransaktionen, dürften den Durchbruch neuer mobiler Zahlver- Bewegungsmuster, persönliche Daten etc.) und fahren auf dem Massenmarkt verzögern, eine ihre Analyse wird Anbieter von Big-Data- grundsätzliche Hürde stellen sie aber nicht dar. 20
Trends wie Self-Tracking und Quantified Self zeigen, dass immer mehr Menschen dazu bereit sind, auch sehr persönliche Daten digital zu erfassen. Die Beweggründe, die dahinter stehen, sind der Wunsch nach Kontrolle, Orientierung und Selbstoptimierung, unabhängig davon, ob dies nun das Essverhalten, die sportliche Leistungsfähigkeit oder die eigenen Vitalfunktionen betrifft. Die gleichen Bedürfnisse ließen sich auch im Bereich Mobile Payment mit entsprechenden Mehrwertangeboten abdecken. Der entscheidende Unterschied ist allerdings, dass der Kunde die Hoheit über seine Daten verliert, sie im wahrsten Sinne des Wortes preisgibt. Anbieter von Mobile-Payment-Lösungen sollten deshalb entsprechende Anreize setzen. Ein wirksamer Ansatz, den Kundennutzen zu erhöhen sind Mobile Couponing und Loyalty- Programme: Der Kunde wird für die Freigabe seiner Daten mit einem Rabatt, Bonuspunkten etc. belohnt. Bereits in wenigen Jahren könnte die Mehrheit der Verbraucher ihre persönlichen Daten freiwillig sammeln und handeln, um von Kostenersparnissen, mehr Bequemlichkeit und individualisierten Angeboten zu profitieren.18 Zukunftsmarktchancen im Bereich Mobile Payment 21
Mehrwert: Für Konsumenten muss Mobile Payment einen erkennbaren Vorteil gegenüber bisherigen Bezahlverfahren aufweisen. 19 22
Durch die Verbindung von Sicherheit und Identitätsmanagement können Banken ihren Kunden einen echten Mehrwert liefern. Identitäts- Sicherheit management 23
Eine Visualisierung der Daten, durch die der für wichtig, mit dem Smartphone wirklich auf Kunde zum Beispiel Einblick in das eigene Bezahl- allen Vertriebskanälen, also cross-channel, und Konsumverhalten erhält, schafft bezahlen zu können.20 Ein Beispiel hierfür ist Transparenz, baut Vertrauen auf und dürfte die Yapital, das erste bargeldlose System für Cross- Bereitschaft erhöhen, entsprechende Systeme zu Channel-Payment in Europa. Ein weiteres Beispiel nutzen. Die Händler umgekehrt können ist das von Swisscom initiierte Projekt Tapit, eine Kundenströme besser analysieren und so neutrale Plattform rund um Mobile-Payment- und beispielweise ihre Pricing-Strategien optimieren. NFC-Anwendungen, die im Prinzip allen interessierten Service-Providern offensteht. Das Thema Sicherheit bleibt von hoher Relevanz. In diesem Bereich wird vor allem den Banken Noch haben die verschiedenen Akteure im großes Vertrauen entgegengebracht. Profitieren Mobile-Payment-Ökosystem, allen voran die werden auch Anbieter von Sicherheitssystemen Banken, Handlungsspielräume, um sich mit und -lösungen, denen sich mit Mobile Payment geeigneten Lösungen insbesondere gegen die ein neuer Zukunftsmarkt eröffnet. Mittelfristig ist neu in den Markt drängenden Internetkonzerne mit einer Integration weiterer mobiler Endgeräte zu positionieren. Erfolgsentscheidend dürfte die wie zum Beispiel Smart Watches und Smart möglichst schnelle Entwicklung einer Glasses sowie einer Authentifizierung über bio- gemeinsamen Lösung sein. Gewinnen werden die metrische Verfahren zu rechnen. Die Nachfrage agilsten Systeme und diejenigen Anbieter, die auf nach einfachen und effektiven Sicherheits- strategische Allianzen, offene Schnittstellen etc. lösungen wird steigen. setzen, anstatt ihr eigenes geschlossenes System zu entwickeln. Bereits in wenigen Jahren wird der Im Vordergrund aller Mobile-Payment-Strategien Wettkampf der Systeme entschieden sein. muss vor allem eines stehen: die möglichst universelle Einsatzbarkeit der Lösung. So hält es beispielsweise die Mehrheit der unter 30-Jährigen Zukunftsmarktchancen im Bereich Mobile Payment 24
Machen Sie Ihre Vision und Strategie zukunftsrobuster! 25
Inhouse-Workshop New Money – Big Data Impulsvortrag: Ein Impulsvortrag zum Thema "New Money – Big Data" inspiriert Ihr Zukunftsteam. Kontakt Umfeld-Entwicklungen: Wir analysieren gemeinsam, welche konkreten Auswirkungen die Marktentwicklungen auf Ihr aktuelles Geschäft haben. Ihre strategischen Handlungsoptionen: Wir entwickeln gemeinsam vorteilhafte Handlungsmöglichkeiten für Ihr Geschäft. Nächste Schritte: Konkrete Schritte zur Umsetzung und weiteren Verwendung der erarbeiteten Ergebnisse bieten Orientierung und motivieren. Abschluss: Wir lassen den Tag im angenehmen Miteinander ausklingen. 26
Quellen 1 Internet Live Stats (2014): Internet users in the 9 ABIresearch (2012): NFC Mobile Payment BITKOM (2014): Großes Wachstum bei Big 16/17 world, Link, Veröffentlichungsdatum: 2014, Transaction Spend to Hit the $100 billion Mark in Data, Link, Veröffentlichungsdatum: 06.03.2014, Abrufdatum: 30.06.2014 2016, Link, Veröffentlichungsdatum: 18.10.2012, Abrufdatum: 10.03.2014 Abrufdatum: 02.07.2014 2 KPMG (2013): Future State 2030. The global 18 Gartner (2013): Gartner Reveals Top megatrends shaping governments (Link) 10 Juniper Research (2014): Mobile Contactless Predictions for IT Organizations and Users for Payment Users to Reach 300mn by 2017, Link, 2014 and Beyond, Link, Veröffentlichungsdatum: BIKTOM (2014): Jeder Dritte zahlt lieber ohne 3/5 Veröffentlichungsdatum: 03.06.2014, 08.10.2013, Abrufdatum: 11.10.2013 Bargeld, Link, Veröffentlichungsdatum: Abrufdatum: 02.07.2014 24.06.2014, Abrufdatum: 30.06.2014 19 Steinbeis Research Center for Financial 11 Davies, Jessica (2013): Half of Visa’s payments Services (2012): Mobile Payment – wohin geht 4 EZB (2013): Payment and terminal transactions will be via mobile by 2020, says Visa Europe VP, die Reise? Chancen und Risiken für involving non-MFIs, Link, Link, Veröffentlichungsdatum: 06.05.2013, Marktteilnehmer in Europa, München (Link) Veröffentlichungsdatum: 23.08.2013, Abrufdatum: 20.09.2013 Abrufdatum: 02.07.2014 20 Yapital Financial AG und TNS Infratest (2014): DB Research (2013): Die Zukunft des 12/14 Wunsch und Wirklichkeit. Das stört die 6 GS1 Germany GmbH (2014): Mobile in Retail (mobilen) Zahlungsverkehrs, Frankfurt am Main Deutschen beim Bezahlen… und das erwarten 2014, Köln (Link) (Link) sie von Mobile Payment, Luxemburg (Link) 7/12 Juniper Research (2014): Mobile Wallets in 1 Accenture (2014): Younger Generations Far 13 in 5 Handsets by 2018, Juniper Research Finds, More Open to Branchless and Alternative Banks, Link, Veröffentlichungsdatum: 20.05.2014, Accenture Survey Finds, Link, Abrufdatum: 26.06.2014 Veröffentlichungsdatum: 27.05.2014, 8 Markets and Markets (2014): Near Field Abrufdatum: 26.06.2014 Communication (NFC) Market - Global Forecasts 15 Syracom (2014): Syracom Trendstudie. to 2022, Link, Veröffentlichungsdatum: Juni Virtuelle Währungen, Wiesbaden (Link) 2014, Abrufdatum: 26.06.2014 27
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