Max Alles Principal Associate Gesellschaftsrecht und M&A, Corporate advisory Primary practice

Max Alles
Principal Associate
Gesellschaftsrecht und M&A, Corporate advisory

Primary practice
Gesellschaftsrecht und M&A, Corporate advisory

18.02.2023                     Max Alles | Freshfields Bruckhaus Deringer

Profil Max Alles
Die Tätigkeit von Max Alles erstreckt sich auf die Beratung von Industrieunternehmen
und Private Equity Institutionen in verschiedenen unternehmensrechtlichen
Angelegenheiten, M&A-Transaktionen, Joint Ventures sowie Umstrukturierungen.

Max Alles berät auch bei internationalen Schiedsverfahren.

Er spricht Deutsch, Englisch, Russisch und Französisch.

Mandate
Private M&A

     • Airbus Defence and Space GmbH und Airbus DS SAS bei der Ausgliederung und
         Veräußerung der Rüstungselektronik-Sparte an den US-Finanzinvestor KKR (EUR 1,3 Mrd.)
     • CVC und Messer bei der Ausgliederung und dem Erwerb des nord- und südamerikanischen
         Gasgeschäftes der Linde Group (EUR 3,6 Mrd.)
     • Lanxess Deutschland GmbH bei der Ausgliederung und dem anschließenden Joint Venture
         mit Saudi Aramco bezüglich ihres weltweiten Kautschukgeschäfts (EUR 2,75 Mrd.)
     • HSH Nordbank AG beim Verkauf eines Schiffskreditportfolios an hsh portfoliomanagement
         AöR (EUR 5 Mrd.)
     • EQT Partners beim Verkauf der Bilfinger Hochbau Sparte an die schweizer Implenia AG
     • HSH Nordbank AG beim Verkauf eines Kreditportfolios an die australische
         Investmentbank Macquarie und Merril Lynch (EUR 1,64 Mrd.)
     • Solvay beim Verkauf der Celluloseacetat-Sparte an Blackstone (EUR 1,2 Mrd.)
     • Messer bei der Ausgliederung und Veräußerung des Castolin Eutectic-Geschäftes an Paragon
     • MAN SE bei dem Verkauf des Bus Modification Center in Plauen an BINZ

Public M&A

     • Hochtief AG bei der gemeinsamen Investition mit ACT und Atalantia in Abertis (EUR 32
         Mrd.). Lesen Sie mehr über diesen Deal in unserer Fallstudie.
     •
18.02.2023                         Max Alles | Freshfields Bruckhaus Deringer

•
       Adler Real Estate AG bei der übernahme von A.D.O. Group Ltd. (EUR 709 Mio)
     • TRATON SE bei dem übernahmeangebot an Navistar International Corporation (EUR 3,3
       Mrd.)
     • Vonovia SE beim beabsichtigten Zusammenschluss mit der Deutsche Wohnen SE und dem
         dafür vorgesehenen öffentlichen übernahmeangebot (EUR 18 Mrd.).

Kapitalmarkttransaktionen / Finanzierung

     • TRATON SE bei dem Börsengang und der dualten Notierung am regulierten Markt (Prime
         Standard) an der Frankfurter Börse und dem regulierten Markt des Nasdaq Stockholm (EUR
         1,6 Mrd.)
     • TUI AG bei dem umfangreichen Refinanzierungspaket mit dem
         Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF), KfW, Unifirm Ltd., und einem Bankenkonsortium,
         u.a. bestehend aus einer Bezugsrechtskapitalerhöhung, einer wandelbaren stillen Einlage des
         WSF, einer Staatsgarantie sowie einer Kreditlinie unter Beteiligung der KfW (EUR 1,8 Mrd.)
     • Douglas bei der umfassenden Refinanzierung der Kapitalstruktur des Unternehmens,
         bestehend aus einem 600-Millionen-Euro-Darlehen (Term Loan B), einer vorrangigen
         kapitalmarktnotierten Anleihe über 1.305 Millionen Euro, einer weiteren
         kapitalmarktnotierten Anleihe über 475 Millionen Euro und einer revolvierenden Kreditlinie
         über 170 Millionen Euro. (EUR 2,55 Mrd.)

Gesellschaftsrechtliche Beratung

     • Vorstände, Aufsichtsräte und Mehrheitsaktionäre großer börsennotierter und nicht
         börsennotierter Unternehmen in verschiedenen gesellschafts- und umwandlungsrechtlichen
         Fragen, u.a. Minderheitsbeteiligungen, Squeeze-out-Verfahren, Implementierung von
         Corporate-Governance-Systemen, Joint Ventures, Einhaltung der Business Judgement Rule,
         Einhaltung kapitalmarktrechtlicher Vorschriften
     • HOCHTIEF AG bei der Organisation und Durchführung ihrer Hauptversammlung
     • TRATON SE bei dem verschmelzungsrechtlichen Squeeze-Out ihrer Tochtergesellschaft
         MAN SE
     • Mehrheitsgesellschafter eines führenden börsennotierten Unternehmens bei der
         Planung ihrer Unternehmensnachfolge und verschiedenen kapitalmarktrechtlichen Aspekten

Internationale Schiedsverfahren / Konfliktlösung

     • Volkswagen AG in Bezug auf Kundenforderungen aufgrund des Rückrufs von VW
         Dieselfahrzeugen wegen Abgasemmissionen
     • Evonik Industries AG bei diversen Streitigkeiten mit dem Generalunternehmer im
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Zusammenhang mit der Errichtung des Steinkohlekraftwerks Walsum 10
     • Din führendes europäisches Kernbrennstoff- und
       Urananreicherungsunternehmen, bei ihrem ICC-Schiedsverfahren gegen ein anderes
       großes Kernkraftwerksunternehmen

Qualifikationen
Ausbildung

     • Studium der Rechtswissenschaften an der Universität Regensburg und der Columbia Law
       School
     • Rechtsreferendariat am Oberlandesgericht Nürnberg mit Station in London
     • Doktor der Rechtswissenschaften (Dr. iur.)
     • Master of Laws – LL.M. (Columbia University)
     • Executive MBA - EMBA (Pembroke College - University of Cambrige) (laufend)

Qualifikationen

     • Attorney and Councelor at Law (New York)
     • Rechtsanwalt
     • Solicitor of the Senior Courts of England and Wales
     • Wirtschaftsmediator (MuCDR)

Auszeichnungen

     • Cambridge Executive MBA Stipendium (University of Cambridge)
     • Harlan Fiske Stone Scholar (Columbia University)
     • Förderpreis der Schmitz-Nüchterlein-Stiftung
     • Stipendium des Deutschen Akademischen Austauschdienstes (DAAD)
     • Stipendium der Stiftung Vorsorge
     • Stipendium der Deutschen Notarrechtlichen Vereinigung e.V. (NotRV)
     • Buchpreis des Dekans der Fakultät für Rechtswissenschaft der Universität Regensburg
     • Oskar-Karl Forster Stipendium

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