MICRO-LIVING IN EUROPA - MARKTREPORT ZU ANBIETERN, INVESTMENTS UND ZIELMÄRKTEN (2018) - Union Investment Real Estate GmbH
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MICRO-LIVING IN EUROPA MARKTREPORT ZU ANBIETERN, INVESTMENTS UND ZIELMÄRKTEN (2018 ) Erstellt für: Union Investment Institutional Property GmbH Valentinskamp 70, 20355 Hamburg Juli 2018
Inhaltsverzeichnis
VORWORT 3
MICRO-LIVING IN EUROPA 4
NATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN NEUN LÄNDERN 8
Wirtschaftliche Situation 8
Sozioökonomische Faktoren mit besonderer Bedeutung für Studenten- / Businessapartments 9
Sozioökonomische Faktoren mit besonderer Bedeutung für Serviced Apartments 14
STRUKTUR EUROPÄISCHER MICRO-LIVING-MÄRKTE 15
Deutschland 16
Frankreich 17
Großbritannien 18
Niederlande 19
Österreich 20
Polen 21
Schweden 22
Spanien 23
Irland 24
TRANSAKTIONSVOLUMINA UND RENDITEN 25
Studenten- / Businessapartments 25
Serviced Apartments 26
KEYFACTS DER TOPINVESTMENTMÄRKTE 27
Deutschland 28
Frankreich 29
Großbritannien 30
Niederlande 31
Österreich 32
Polen 33
Schweden 34
Spanien 35
Irland 36
FAZIT 37
Studenten- / Businessapartments 37
Serviced Apartments 38
2 MICRO-LIVING IN EUROPA
VORWORT
Vorwort
Zukunftstrend Micro-Living – alles andere
als temporär
ment-Hotspots für Micro-Living ist gut gewählt. Stabile
Cashflows, die hohe Flächeneffizienz und günstige Nach-
nutzungsmöglichkeiten sind exzellente Argumente für
Investoren, dieses vergleichsweise junge Segment kurz-
bis mittelfristig stärker in den Blick zu nehmen. Mehr
Transparenz – so das Anliegen dieser Studie – kann den
Marktsegmenten Studenten- bzw. Businessapartments
und Serviced Apartments durchaus helfen, den Aufstieg
zur eigenständigen Assetklasse nachhaltig und erfolg-
reich zu absolvieren.
Union Investment hat sich frühzeitig mit dem Zukunft-
strend Micro-Living befasst. Mit dem Urban Living Nr. 1
bieten wir institutionellen Anlegern die Möglichkeit, an
diesem Zukunftstrend zu partizipieren.
Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren,
Wir wünschen Ihnen viele spannende Einblicke in die
in kaum einem anderen aktuellen Wohntrend manifestie- Welt des temporären Wohnens und laden Sie gerne ein,
ren sich die soziodemographischen Veränderungen und mit uns ins Gespräch zu kommen.
die Flexibilisierung der Arbeitswelt so wie in der aufstre-
benden Assetklasse Micro-Living. Doch sind die europäi- Beste Grüße
schen Märkte von einer einheitlichen Neudefinition des
temporären Wohnens weit entfernt. Was die europäi-
schen Länder eint, ist die in hohem Maße ausdifferen-
zierte Vielfalt des Apartmentwohnens auf Zeit. In Bezug Henrik von Bothmer Georg-Christian Rueb
auf Anbieterstrukturen, die Professionalität und Internati- Investmentmanager Micro-Living Portfoliomanager Micro-Living
onalität der Akteure oder die Beteiligung der öffentlichen
Hand an der Wohnraumversorgung zeigen sich hingegen
Zur Studie:
signifikante Unterschiede. Diese beschreiben in Europa
Die Studie „Micro-Living in Europa“ gibt erstmals einen umfas-
eine markante Trennlinie zwischen großen und bereits senden Einblick in die verschiedenen Segmente des temporä-
etablierten Märkten mit nachhaltigen Renditeperspekti- ren Wohnens: Studenten- / Businessapartments und Serviced
ven und „emerging markets“ mit noch gering ausge- Apartments. Diese weisen sehr unterschiedliche Charakteris-
prägter Investmentfähigkeit. Der Großteil der Märkte in tika bezüglich Anbieterstrukturen, Internationalität der Betrei-
ber, Nachfragepotenzialen und Entwicklungsperspektiven auf.
Europa befindet sich in einem frühen Entwicklungssta-
Neben den großen und bereits etablierten Micro-Living-Märk-
dium und steht damit noch vor der Reifeprüfung. ten Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Niederlande
deckt die Analyse die aufstrebenden Märkte Österreich, Polen,
Dieses Ergebnis unserer gemeinsamen Marktstudie mit Schweden, Spanien und Irland stellvertretend für unterschiedli-
bulwiengesa zeigt uns: Der Zeitpunkt für eine breit ange- che europäische Marktregionen ab.
legte Untersuchung der wichtigsten europäischen Invest-
MICRO-LIVING IN EUROPA 3
MICRO-LIVING IN EUROPA
Micro-Living ist aufgrund der zunehmenden Flexibilität
einer der Wohntrends der letzten Jahre
Der demographische Wandel, der die europäischen Natio- Micro-Living – ein Konzept für viele Lebensphasen
nen in unterschiedlichem Maße betrifft, die Individualisie-
rung des Wohnens und die Flexibilisierung der Arbeitswelt
führen auch zu sich verändernden Nachfragestrukturen.
Die Immobilienwirtschaft reagiert zunehmend auf diese
Entwicklungen und hat neue Wohnkonzepte etabliert, die
mittlerweile in den meisten entwickelten europäischen
Immobilienmärkten an Präsenz gewonnen haben. Ruhestand
• betreutes Wohnen
Urlaub
• Seniorenresidenz
• Aparthotel
Diese Konzepte eint, dass die einzelnen Wohnungen • Branded
Berufstätigkeit Residences
eher kleinteilig, dafür aber mit einem Maximum an Flä- • Business- • Mikroapartment
• AirBnB etc.
cheneffizienz geplant sind. Sie bieten vor allem die er- apartment
• Aparthotel
forderliche Flexibilität, mit der ein Kompromiss zwischen • Mikroapartment
• Corporate Housing
einem geringeren Bedarf an Fläche und einer Nachfrage
Studium / Ausbildung
nach verbesserter Ausstattung leichter geschlossen • Studentenapartments
werden kann. • Studentenwerke
• Wohngemeinschaften
• Azubiwohnheim
Unterschiedliche Wohnkonzepte finden ihren Ausdruck in
sogenannten Studentenapartments, Businessapartments Quelle: bulwiengesa
oder auch Serviced Apartments, die eine kompakte Flä-
chenaufteilung in Verbindung mit modernem Design und Insofern kann durchaus die These aufgestellt werden,
größtmöglicher Funktionalität bieten. Insofern ist das dass die unterschiedlichen Konzepte von Micro-Living
Segment des Apartmentwohnens in seiner Vielfalt sehr für (fast) alle Lebensphasen geeignet sein können.
viel ausdifferenzierter – eine Reduktion auf Studenten-
apartments deckt somit nur einen, wenn auch bedeuten- Micro-Living kann als eine zeitlich beschränkte Nutzung
den Teilmarkt ab. von Wohnraum definiert werden. Der große Vorteil die-
ser flexiblen Wohnform ist die Möglichkeit der Selbst-
Weitere Gemeinsamkeiten von Micro-Living-Produkten versorgung der Nutzer in Form von integrierten Kitche-
sind, dass diese zumeist möbliert angeboten werden und netten. Zudem bietet die Möblierung dem Nutzer eine
inzwischen überwiegend auch „purpose built“ sind. Eine eigene Rückzugsmöglichkeit, die bis zu einem gewissen
Abrechnung in Form von „All-in-Mieten“ ist üblich, unab- Grad persönlich gestaltet werden kann.
hängig davon, ob pro Monat, wie in Studenten- / Busi-
nessapartments, oder pro Nacht, wie in Serviced Apart-
ments, abgerechnet wird.
Spannt man den Bogen weiter, könnte man sogar Senior
Living-Konzepte wie betreutes Wohnen oder Seniorenre-
sidenzen hinzuzählen, die sich auch durch eher kleinteili-
ge, möblierte Wohnkonzepte mit Service auszeichnen.
4 MICRO-LIVING IN EUROPAMICRO-LIVING IN EUROPA
Micro-Living Konzepte können begrifflich dahingehend eingegrenzt werden, dass deren Anbieter
• ihren Mietern heterogene Servicelevel • die Zielgruppentypen ansprechen, die einen
(keine Services bis Full Services) anbieten, Aufenthalt auf Zeit organisieren müssen,
• ihren Mietern ein hohes Maß an Flexibilität • durchschnittliche Aufenthaltsdauern von drei
(drei Tage bis mehrere Monate) bieten, Nächten bis etwa drei Jahren offerieren,
• möblierte Apartments inkl. Selbstversorgungs- • Gemeinschaftsflächen in unterschiedlicher
möglichkeit zur Verfügung stellen, Ausprägung bieten und
• kompakte, eher kleine Apartments offerieren, • ( in Deutschland) mit oder ohne Umsatzsteuer
abrechnen.
• zumeist mit „All-in-Mieten“ abrechnen,
In nachfolgender Matrix sind einige der wichtigsten Brands Deutschlands nach unterschiedlichen
Micro-Living-Konzepten sowie wesentlichen Abgrenzungskriterien zueinander aufgeführt:
Quelle: bulwiengesa, inspiriert von Apartmentservice
MICRO-LIVING IN EUROPA 5MICRO-LIVING IN EUROPA
Wesentliche Abgrenzungskriterien sind die durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer, unterschiedliche Service-Level boten (Apartmentreinigung, Nutzung von Wasch-
sowie baurechtliche und gegebenenfalls umsatzsteuer- maschinen / Trocknern etc.), werden teils aber auch
liche Regelungen: Eine Realisierung wohnwirtschaftli- anbieterseitig vorgehalten (Concierge, Events etc.).
cher Bauvorhaben ist in Wohn- / Mischgebieten zulässig.
Demgegenüber stehen die Gewerbe-, Kern- und Misch- Businessapartments sind konzeptionell mit
gebiete, in denen gewerbliche Vorhaben zulässig sind. Studentenapartments vergleichbar, verfügen aber
Zudem gilt bei gewerblichen Konzepten in Deutschland meist über größere Einheiten. Aufgrund der Fokus-
auf die „reine Beherbergungsleistung“ und „Nebenleis- sierung u. a. auf Kunden mit beruflich motiviertem
tungen“, die „unmittelbar“ der Beherbergung dienen, der Anmietungsgrund und längerem Aufenthalt (z. B.
reduzierte Umsatzsteuersatz von 7 %, für alle sonstigen Pendler, Projektbeschäftigte, Young Professionals)
Leistungen der reguläre Umsatzsteuersatz von 19 %, sind zum einen eine reduzierte Gemeinschafts-
wohnwirtschaftliche Konzepte sind komplett befreit. infrastruktur im Objekt, zum anderen jedoch eine
Hieran gekoppelt ist auch die Aufenthaltsdauer, die bei qualitativ höherwertige, umfangreichere Küche /
Serviced Apartments ab etwa drei Nächten beginnt und Kitchenette für die Einheiten charakteristisch.
im wohnwirtschaftlichen Bereich mindestens sechs Mo-
nate beträgt, sofern die Vermietung umsatzsteuerbefreit Gewerbliche Konzepte
erfolgt. Vergleichbare Regelungen existieren, in unter- (Beherbergung zwingend < 6 Monate Aufent-
schiedlicher Ausprägung, auch im europäischen Ausland. halt und damit umsatzsteuerpflichtig)
Hinsichtlich dem in der Miete bzw. der Room Rate inbe- Als Serviced Apartments werden Wohneinheiten
griffenen Servicegrad reicht die Angebotstiefe von hotel- in klassischen Boarding- bzw. Apartmenthäusern
ähnlichem „full service“ bis hin zu Konzepten, die Services und / oder Aparthotels bezeichnet. Die Aufenthalts-
nicht oder nur gegen Gebühren anbieten. Ein weiteres dauer bewegt sich zwischen wenigen Tagen bis zu
Abgrenzungskriterium ist die übliche Größe von Apart- sechs Monaten. Die Mieten werden inklusive Um-
ments, die im Segment der Studentenapartments übli- satzsteuer berechnet. Serviced Apartments sind
cherweise rd. 18 bis 25 qm groß, bei Positionierung als möbliert und verfügen über eine voll ausgestattete
Businessapartments aber bereits etwas großzügiger di- Küche / Kitchenette. Darüber hinaus werden Dienst-
mensioniert sind. leistungen angeboten, die auch hotelähnliche Stan-
dards erreichen können. Der Service variiert – je
An dieser Stelle folgt eine definitorische Eingrenzung der nach Konzept und Betriebstyp – von Limited bis
verschiedenen Segmente, die die Grundlage für die wei- Full Service (Full Service: Hotelleistungen ähnlich
tere Studie bilden wird. einem 3- oder 4-Sterne-Hotel, z. B. Frühstück, Wä-
scheservice, 24-Stunden-Rezeption, Fitnessraum).
Im Gegensatz zu wohnwirtschaftlichen Konzepten
Studentenapartments, Businessapartments, werden bei Serviced Apartments zudem keine
Serviced Apartments & Co. Mietverträge geschlossen. Die Zahlung erfolgt, wie
im Hotel, gegen Rechnung, und seitens der Nutzer
sind keine Mietkautionen zu stellen.
Wohnwirtschaftliche Konzepte
(Wohnen i. d. R. > 6 Monate Aufenthalt)
Studentenapartments sind zumeist möblierte
Einzel- oder Doppelapartments mit eigenem Bad
und Kitchenette in einem Apartmenthaus, das übli-
cherweise auch über Gemeinschaftsflächen (Stu-
dierräume, Gemeinschaftsküchen, Fitnessräume
etc.) verfügt. Die Ausstattung der Apartments ist
eher funktional, Services werden teils additiv ange-
6 MICRO-LIVING IN EUROPAMICRO-LIVING IN EUROPA
Für die folgende Studie wurden die neun europäischen Marken bzw. Anbieter. Zusätzlich wird die Investment-
Länder Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Nieder- seite in Form von Investmentvolumina und Renditen
lande, Österreich, Polen, Schweden, Spanien und Irland dargestellt.
ausgewählt. Während Deutschland, Frankreich, Großbri-
tannien und die Niederlande zu den großen und bereits Das Besondere der Studie liegt in der Kombination der
etablierten Märkten zählen, stehen Österreich, Polen, beiden Assetklassen Studenten- / Businessapartments
Schweden, Spanien und Irland stellvertretend für einen und Serviced Apartments sowie in der Betrachtung
europäischen Teilmarkt (Schweden für die skandinavi- schon etablierter und teilweise noch in den Anfängen
schen Länder, Polen für die zentral- und osteuropäsi- steckender Märkte.
schen Länder) bzw. für einen aufstrebenden Markt. So
entsteht ein umfassender Einblick in die verschiedenen
Segmente, die jeweils eine eigene Charakteristik bezüg-
lich Struktur und Internationalität der Anbieter sowie zu-
künftigen Entwicklungen aufweisen.
Zu Beginn der Studie werden für jeden der Ländermärk-
te relevante wirtschaftliche und soziodemographische
Rahmenbedingungen analysiert und diese durch weitere
Informationen, u. a. zu den jeweiligen Hochschulsyste-
men, ergänzt. Grundsätzlich werden hierdurch Ableitun-
gen zu Nachfragepotenzialen möglich sein. Im Fokus der
Studie liegen auch die Struktur des Bestandes und die in
Bau bzw. in Planung befindlichen Projekte der prägenden
MICRO-LIVING IN EUROPA 7NATIONALE RAHMEN-
BEDINGUNGEN IN DEN NEUN
LÄNDERN
Die neun ausgewählten Länder verfügen über insgesamt schäftigte sind in den neun Arbeitsmärkten tätig. Allein
50,7 Millionen Single-Haushalte, was insgesamt betrach- diese Zahlen verdeutlichen das große Volumen, das für
tet einem Drittel der Gesamtanzahl an Haushalten dieser die beiden Segmente Studenten- / Businessapartments
Länder entspricht. 41,8 Millionen Personen sind der Alters- und Serviced Apartments die Grundlage und gleichzeitig
kohorte der 20- bis 29-Jährigen zuzurechnen, 12,2 Millio- das Nachfragepotenzial bildet.
nen sind Studenten. Insgesamt rund 150,1 Millionen Be-
Wirtschaftliche Situation
Zuletzt durchweg positive wirtschaftliche Entwicklungen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte lich stabilsten Länder aus. Äußerst positiv entwickelt hat
sich in den letzten Jahren Irland. Mit einem Plus an sozial-
versicherungspflichtig Beschäftigten von über 12 % seit
114% DE
112%
FR
2011 weist Irland den stärksten Anstieg auf.
110%
108% UK
106% NL Entsprechend deutlich ging hier auch die Arbeitslosigkeit
104%
102%
AT
von 10,2 % im Jahr 2011 auf 4,5 % 2017 zurück. Bis auf
100% PL
98% SE
Frankreich und Österreich, die seit 2011 leichte Anstiege
96%
94%
ES in der Arbeitslosigkeit verzeichnen mussten, konnten die
92% IE übrigen Länder ihre Quote verringern.
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Quelle: Eurostat; Länderbezeichnungen gemäß © bulwiengesainfografik
ihren internationalen Abkürzungen: DE = Deutschland,
FR = Frankreich, UK = Großbritannien, NL = Niederlande, Arbeitslosigkeit
AT = Österreich, PL = Polen, SE = Schweden, ES = Spanien, IE = Irland
20%
In allen europäischen Nationen konnte die Zahl der sozial- DE
FR
versicherungspflichtig Beschäftigten zuletzt wieder deut- 16%
UK
lich zulegen. Selbst das von einer Wirtschaftskrise stark 12% NL
gezeichnete Spanien erholt sich zusehends, was sich u. a. AT
8% PL
in einer sinkenden Arbeitslosenquote widerspiegelt, die SE
2017 jedoch noch bei 11,2 % (höchste Quote im Vergleich) 4% ES
IE
liegt. Deutschland mit einem konstanten Anstieg der sozi- 0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
alversicherungspflichtig Beschäftigten und der niedrigsten
Arbeitslosenquote zeichnet sich als eines der wirtschaft- Quelle: Eurostat © bulwiengesainfografik
8 MICRO-LIVING IN EUROPANATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN NEUN LÄNDERN
Die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen in den be- Bruttoinlandsprodukt zu Marktpreisen
trachteten Ländern haben in der Vergangenheit zu einem
Beschäftigtenanstieg und somit zu einem Anstieg des 190%
DE
Bruttoinlandsprodukts (BIP) geführt. Auch Spanien, das 170% FR
zeitweise unter sehr hoher Arbeitslosigkeit litt, hat sich UK
2011 = 100 %
150% NL
merklich erholt. Irland hebt sich mit seinem rasanten AT
130%
Wachstum, das auch für die nächsten Jahre laut Progno- PL
SE
sen anhalten soll, positiv von den übrigen Ländern ab. 110%
ES
Grundlage für die Erholung nach der Wirtschaftskrise 90%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
IE
in Irland waren vor allem Reformen, Kostensenkungen
und, als Folge, wieder steigende Investitionen. Daraus Quelle: Eurostat; Irlands Unterschied zu den restlichen © bulwiengesainfografik
Ländern beruht auf einer Berücksichtigung der immateriellen
resultierte eine verbesserte Wettbewerbsfähigkeit. Güter (sog. intangible assets) in der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (VGR)
Sozioökonomische Faktoren mit besonderer
Bedeutung für Studenten- / Businessapartments
Bis 2030 werden rund 1 Mio. weniger 18- bis 29-Jährige erwartet
Bis auf Spanien (- 0,5 %) und Polen (- 0,3 %), die in den Insbesondere für Polen wird ein starker Bevölkerungs-
letzten Jahren einen Bevölkerungsrückgang bei den 18- rückgang der 18- bis 29-Jährigen, basierend auf der
bis 29-Jährigen verzeichneten, liegen die anderen Länder bereits eingesetzten Entwicklung, prognostiziert. Eine
über der Quote der Europäischen Union (+ 1,5 % seit Kettenreaktion aufgrund der Abwanderung vieler junger
2011). Neben Schweden (+ 4,6 %) zählen Großbritannien Polen und des daraus resultierenden Rückgangs der
(+ 3,7 %), Österreich (3,8 %) und Irland (3,4 %) zu den Geburtenrate wird befürchtet. Eurostat rechnet bis
Ländern mit den höchsten Wachstumsraten seit 2011. 2030 mit einem Rückgang um rund 28 %. Aber auch
Die 18- bis 29-jährige Bevölkerung in Deutschland in Deutschland wird in den nächsten Jahren eine Ab-
wuchs im gleichen Zeitraum um 2,4 %. nahme dieser Alterskohorte erwartet (-12 % bis 2030).
Die Metropolregionen Deutschlands weisen jedoch
eine stark gegenläufige Entwicklung auf (Berlin +9,0 %,
Bevölkerungsprognose (18- bis 29-Jährige) Hamburg +5,6 %, München +18,3 %, jeweils bis 2035).
In Ländern wie Irland (+19 %), Spanien (+9 %), Frank-
reich (+10 %), Schweden (+10 %) und Großbritannien
150%
140%
DE (+5 %) wird ein teilweise kräftiges Bevölkerungswachs-
FR
130%
UK tum prognostiziert. Dies ist – insbesondere in Spanien,
120%
2015 = 100 %
110%
NL
Frankreich und Schweden – auf die sozialpolitischen
AT
100%
90%
PL Maßnahmen zurückzuführen, die zur Unterstützung der
SE
80%
ES Familien von Staats wegen ins Leben gerufen wurden.
70%
60%
IE
EU
In Irland resultiert der Anstieg dieser Altersgruppe vor
50%
2015 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080 allem aus dem wirtschaftlichen Aufschwung in Verbin-
dung mit der Verfügbarkeit entsprechender Arbeitsplät-
Quelle: Eurostat © bulwiengesainfografik ze und der damit verbundenen Attraktivitätssteigerung
für die junge Bevölkerung.
Bis zum Jahr 2030 wird für alle neun Nationen zusam-
mengenommen ein Rückgang der Zahl der 18- bis 29-
Jährigen um etwa 1,11 Mio. erwartet.
MICRO-LIVING IN EUROPA 9NATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN NEUN LÄNDERN
Altersstruktur die Entwicklung für Barcelona (-11,7 Prozentpunkte) und
Madrid (-11,8 Prozentpunkte) prognostiziert, während die
2035
6,6% 6,3%
22,2% Werte für München, Berlin, Hamburg, Paris, Amsterdam
2017
und London vergleichsweise stabil bleiben sollen.
IE
5,8% 6,1% 30,0%
5,4% 6,1% 20,3%
2035
ES
2017 5,4%
4,9% 30,9%
6,1% 6,2% 25,3%
2035
SE
2017 6,4% 6,9% 26,4%
5,1% 5,4% 24,7% Altersstruktur in ausgewählten Metropolregionen
2035
PL
2017 6,0% 7,2%
29,7%
5,1% 5,5% 26,8%
2035
AT
2017 2035 6,3% 7,1% 26,7%
6,3% 6,8% 27,8%
LON
2017 6,0% 8,0% 29,9%
5,5% 5,9% 25,5%
2035
NL
2017 6,2% 6,4% 25,8%
2035 5,5% 6,1% 26,3%
AMS
6,2% 6,4% 25,6%
2035 2017 6,2% 7,2% 28,0%
UK
2017 6,4% 6,9% 26,4%
5,9% 6,2% 22,9% 2035 6,8% 7,6% 26,1%
2035
PAR
FR
2017 2017 7,1% 7,4% 27,7%
5,6% 5,9% 25,6%
4,9% 5,1% 25,0%
2035
DE
2017 6,5% 25,9%
BCN 2035 6,1% 6,8% 19,5%
5,5%
2017 4,6% 5,0% 31,2%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
2035 5,8% 6,5% 20,8%
MAD
20-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre
2017 4,6% 5,3% 32,6%
Quelle: Eurostat 2035 5,1% 5,7% 27,4%
MUC
2017 5,3% 7,1% 30,3%
Die demographischen Entwicklungen lassen sich nicht 2035 5,0% 5,9% 26,0%
HAM
2017 5,3% 6,5% 28,6%
nur an Bevölkerungszahlen ablesen, sondern auch an
einer zunehmenden Veränderung der Formen des Zu- 2035 5,2% 5,9% 26,2%
BER
2017 4,4% 7,1% 28,5%
sammenlebens bzw. an der Größe der Haushalte. In 0% 10% 20% 30% 40% 50%
noch großteils traditionell geprägten Ländern wie Polen,
20-24 Jahre 25-29 Jahre 30-49 Jahre
Spanien und Irland ist der Anteil der Ein-Personen-Haus-
halte deutlich geringer. Ein Grund liegt auch in der Finan- Quelle: Eurostat, Legende: BER = Berlin, HAM = Hamburg, MUC = München,
MAD = Madrid, BCN = Barcelona, PAR = Paris, AMS = Amsterdam, LON = London
zierbarkeit einer eigenen Wohnung: So lebt ein Teil der
jungen Bevölkerung oftmals noch bei den Eltern. Spanien
gilt hier als klassisches Beispiel, was durch die Wirt- Anteil der Ein-Personen-Haushalte im Jahr 2016
schaftskrise noch verstärkt wurde.
60%
52%
In den Altersstrukturen ausgewählter Metropolregionen 50%
41%
ist ersichtlich, dass Paris – betrachtet man nur den Anteil 40%
35% 37% 37%
31%
der 20- bis 29-Jährigen an der Gesamtbevölkerung – über 30%
25% 24%
23%
einen besonders hohen Anteil (14,5 %) an Einwohnern in 20%
der klassischen postschulischen Ausbildungsphase ver- 10%
fügt, während in Barcelona nur 9,6 % der Einwohner zwi- 0%
schen 20 und 29 Jahre alt sind. Bis zum Prognosehori- DE FR UK NL AT PL SE ES IE
zont 2035 werden für Barcelona und Madrid deutliche Quelle: Eurostat © bulwiengesainfografik
und für Paris immerhin leichte Zuwächse bezogen auf die
Anteile der 20- bis 29-Jährigen an der Gesamtbevölke- Die Zahl der Studierenden hat sich in den betrachteten
rung erwartet, während für Hamburg, Berlin, München, Ländern unterschiedlich entwickelt. Das größte Wachs-
London und Amsterdam Rückgänge – resultierend aus ei- tum konnte mit 25,9 % die Niederlande vorweisen. Mit
nem stärkeren Wachstum älterer Bevölkerungsgruppen – absolut 2,9 Mio. verzeichnet jedoch Deutschland die
gesehen werden. höchste Anzahl an Studenten, dies entspricht einem Plus
von 8,0 % (2013 – 2015). Die Vorrangstellung Deutsch-
Schließt man in die Analyse auch die 30- bis 49-Jährigen lands resultiert aus mehreren Aspekten: ein Anstieg in-
ein, so zeigt sich für alle ausgewählten Metropolregionen ternationaler Studierender, geringe Studienkosten, ein
bis 2035 ein Rückgang dieser Alterskohorte an der je- Ausbau des Hochschulangebotes sowie englischsprachi-
weiligen Gesamtbevölkerung. Besonders drastisch wird ger Kurse und eine Zunahme dualer Studiengänge sowie
10 MICRO-LIVING IN EUROPANATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN NEUN LÄNDERN
eine höhere Studiennei- wie Schweden ausgesprochen hoch. In Deutschland de-
2,9
gung in fast allen gesell- cken privatwirtschaftliche Anbieter knapp 20 % des An-
schaftlichen Schichten. gebotes an studentischem Wohnen ab. Deren Anteil in
Zudem weist Deutsch- Mit Mio. Spanien liegt auf dem Niveau Deutschlands, in Frankreich
land eine sehr hohe Le- verzeichnet Deutschland mit 25 % etwas höher. Dagegen ist der private Markt in
bensqualität, nachfrage- die höchste Anzahl an Polen aufgrund seines frühen Entwicklungsstadiums noch
gerechte Studienangebote Studenten. stärker durch öffentliche Institutionen geprägt, deren ge-
und eine vergleichsweise schätzter Anteil bei rund 95 % liegt. Ein mit rund 90 %
gute studentische Wohnraumversorgung auf. Ähnlich sehr hoher öffentlicher Anteil ist ebenfalls in Irland zu fin-
hohe Wachstumsraten wie Deutschland kann seit 2013 den. In Großbritannien dagegen wird in absehbarer Zeit
Österreich mit 7,6 % vorweisen (ca. 426.000 Studenten). wohl jedes zweite Bett von privatwirtschaftlichen Anbie-
tern gestellt.
Anzahl und Entwicklung von Studentenzahlen
Anteil der privatwirtschaftlichen Anbieter in
3.200 30% ausgewählten Ländern
2.800 25%
Studentenzahl (in Tsd.) in 2015
2.400 20% 50%
Entwicklung seit 2013
2.000 15% 45%
40%
1.600 10%
1.200 5% 30%
800 0% 25%
20%
20% 20%
400 -5%
10%
0 -10% 10%
DE FR UK NL AT PL SE ES IE
5%
0%
UK FR DE ES IE PL
Quelle: OECD, Eurostat © bulwiengesainfografik
Quelle: Savills, JLL, Class Conference 2017, © bulwiengesainfografik
NUS-Unipol Survey
Dagegen gibt es einige Länder, die auch Rückgänge der
Studentenzahlen zu verzeichnen hatten. Dazu gehören
Polen (-6,4 %) Großbritannien (-0,6 %) und Schweden Großbritannien dominiert in Europa mit
(-0,5 %). Der starke Rückgang in Polen ist eine Konse- den meisten Topuniversitäten
quenz aus den bereits beschriebenen demographischen
Entwicklungen. Der drastische Rückgang der 18- bis 29- Von den 400 im QS World University Ranking weltweit
Jährigen in der Vergangenheit und die negative Prognose am höchsten gerankten Universitäten sind 125 in den
erstickt bei den Studentenzahlen in Polen die Hoffnung neun analysierten Nationen, davon allein 47 in Großbritan-
auf eine Wende. nien. Als einziges der neun Länder kann Großbritannien
vier Universitäten unter den Top 20 aufweisen (University
Die öffentliche Hand dominiert of Cambridge, University of Oxford, University College
weiterhin in der studentischen London, Imperial College London). Mit erheblichem Ab-
Wohnraumversorgung stand folgt als erste nennenswerte Universität außerhalb
von Großbritannien die Ecole normale supérieure in Paris
Die Beteiligung der öffentlichen Hand an der Wohnraum- auf Rang 43. Deutsche Universitäten folgen ab Rang 64
versorgung der Studenten ist in den einzelnen Ländern (Technische Universität München, Ludwig-Maximilians-
unterschiedlich ausgestaltet. Allen gemeinsam ist jedoch, Universität München, Ruprecht-Karls-Universität Heidel-
dass die öffentliche Hand prägend für den studentischen berg). Die beste Universität in Polen dagegen wird mit
Wohnungsmarkt ist. Entstanden aus Studentenverbin- Rang 411 bedacht (Universität Warschau).
dungen, durch die Universitäten selbst, Studentenwerke,
Kommunen und sonstige kirchliche und gemeinnützige Wertet man hingegen die 400 gerankten Universitäten
Institutionen hat der öffentliche studentische Wohnungs- nach Anzahl der Studenten aus, so rückt Deutschland
markt eine längere Tradition als der private. So ist der öf- mit 746.000 doch deutlich näher an Großbritannien mit
fentliche Einfluss in einem sozialstaatlich geprägten Land 820.000 heran. Insgesamt sind in den untersuchten Nati-
MICRO-LIVING IN EUROPA 11NATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN NEUN LÄNDERN
4
onen rd. 2,69 Mio. Studen- Rund 18 % der in Großbritannien eingeschriebenen
ten an einer der unter den Studenten sind aus dem Ausland. Mit 15,9 % hebt sich
weltweit 400 bestplatzier- Großbritannien hat Österreich ebenfalls deutlich von den restlichen Ländern
ten Universitäten immatri- Universitäten aus ab. Die verhältnismäßig niedrigen Gebühren in Kombinati-
kuliert. den Top 20. on mit einem hohen Ausbildungslevel und einer sehr gu-
ten Infrastruktur sind für viele ausländischen Studenten
Keine einheitlichen Gebührenregelungen attraktiv. Deutschland befindet sich mit einem Anteil von
in den Ländern knapp 8 % im Mittelfeld, während Polen mit ca. 2 % die
geringste Quote aufweist.
Studiengebühren werden in den Ländern in unterschied-
licher Höhe erhoben. So fallen in Deutschland und in
Schweden grundsätzlich keine Studiengebühren an. In Anteil der internationalen eingeschriebenen
Großbritannien ist ein Studium dagegen nach wie vor am Studenten 2014 / 2015
teuersten. Auch für irische Hochschulen müssen deutlich
höhere Gebühren als in den übrigen Ländern gezahlt wer- 20% 500.000
Anzahl der internationalen
den. Im Einzelfall können die Studiengebühren auch deut- 16% 400.000
lich von den benannten Spannen abweichen. Vor allem pri-
Studenten
12% 300.000
Anteil
vate Hochschulen legen ihre Gebühren oft intern fest und 8% 200.000
können ein Vielfaches verlangen. Auch für ausländische,
4% 100.000
nicht dem EU- bzw. dem EWR-Raum angehörende Stu-
denten kann sich der jährliche Betrag beispielsweise in 0%
DE FR UK NL AT PL SE ES* IE
0
Irland leicht auf das Doppelte oder Dreifache erhöhen.
Quelle: OECD; letzte verfügbare Zahl für Spanien © bulwiengesainfografik
Oftmals werden die Gebühren für ausländische Studenten aus dem Jahr 2013
von der Hochschule direkt festgelegt (z. B. Großbritannien,
Schweden, Polen, Niederlande), während in Frankreich ein Die im Vergleich der neun betrachteten Länder sehr
ausländischer Student gleich hoch belastet wird wie ein heterogene Bestandsstruktur im Bereich der privatwirt-
EU-Ausländer oder französischer Student. In Spanien ist schaftlich betriebenen Studenten- / Businessapartments
zudem die Erhebung zusätzlicher Verwaltungs- und sonsti- zeigt sich besonders eindrucksvoll, wenn man die Ge-
ger Gebühren üblich. Folglich ist die eine Gebühr für jedes samtzahl an Studenten- / Businessapartments in dem
Land aufgrund der vielfältigen Eventualitäten nicht genau jeweiligen Land der Zahl an Studenten gegenüberstellt.
definierbar. So kommen in Großbritannien nur rd. 2,9 Studenten auf
ein Studenten- / Businessapartment, während es in
Deutschland bereits 22 sind. Mit Ausnahme von Polen –
Jährliche Kosten für ein Studienjahr im hier kommen 548 Studenten auf ein Studenten- / Business-
Ländervergleich apartment – reichen die Werte in den anderen Ländern
von 33 in Schweden bis 104 in Spanien.
25.000
Lebenshaltungskosten
Studiengebühren
20.000
Anzahl der Studenten je privatwirtschaftlich
Euro/Jahr
15.000
betriebenem Studenten- / Businessapartment
10.000
600
5.000
500
0
UK NL ES IE AT FR SE DE PL
400
Studenten
Quelle: www.topuniversities.com, Europäische © bulwiengesainfografik 300
Europäische Kommission, Nationale Studiengebühren 548
und Fördersysteme im europäischen Hochschulwesen 2017 / 18 200
100
Trotz der hohen Studiengebühren ist Großbritannien wei- 22 33 49 50 54 59
104
0 3
terhin eines der beliebtesten Länder für Studenten, die ein UK DE SE IE FR NL AT ES PL
Auslandsstudium in ihre Ausbildung integrieren möchten. Quelle: OECD, Eurostat, bulwiengesa © bulwiengesainfografik
12 MICRO-LIVING IN EUROPANATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN NEUN LÄNDERN
Übersicht zu den Studiengebührenregelungen der neun Länder
Land Anteil der Zahlenden 1. Zyklus 2. Zyklus Hintergründe
(Bachelor) (Master)
Deutschland Studierende zahlen nur 0 Euro 0 Euro In 5 Bundesländern bei Überschreitung der
in bestimmten Bundes- Regelstudienzeit 400 – 500 Euro / Semester.
ländern Verwaltungs-
Ab 2017 / 18 müssen ausländische Studierende
gebühren.
(Nicht-EU, Nicht-EWR) in Baden-Württemberg
1.500 Euro / Semester zahlen.
Frankreich 61 % der Studierenden 184 Euro 256 Euro Jährliche Studiengebühr wird vom Ministerium
sind gebührenpflichtig. jährlich jährlich für Hochschulbildung und Forschung festgelegt.
Zusätzlich müssen alle 20- bis 28-Jährigen 271
Euro bezahlen. Gebühren an Grandes écoles
und techn. Hochschulen sind uneinheitlich:
häufigster Betrag: 610 Euro / Studienjahr, teil-
weise bis 10.000 Euro / Studienjahr.
Ausländische Studierende zahlen gleiche Ge-
bühren wie Studierende aus EU-Ländern und
Inländer.
Großbritannien Alle Studierenden 10.500 Euro Nicht gesetz- Keine gesetzlichen Gebührenregelungen
zahlen Gebühren. jährlich lich geregelt, für ausländische Studierende (Nicht-EU, Nicht-
häufigster EWR). Festlegung erfolgt durch die Hoch-
Betrag 4.800 schulen.
Euro jährlich
Niederlande Alle Studierenden 2.006 Euro 2.006 Euro Ausländische Studierende (außerhalb EWR)
zahlen Gebühren. jährlich jährlich zahlen nicht gesetzlich geregelte Gebühren,
die von Hochschulen ohne Vorgabe des
Ministeriums festgelegt werden.
Österreich 12 % der Studierenden 0 Euro 0 Euro Keine Gebühren, wenn der Student aus der
entrichten Gebühren. EU kommt. Wird die Regelstudienzeit um
727 Euro / 727 Euro /
mehr als 1 Jahr überschritten, fallen 363 Euro /
Semester für Semester für
Semester an.
ausl. Studie- ausl. Studie-
rende rende
Polen Vollzeitstudierende 47 Euro 47 Euro Für Studenten aus EU- und EFTA-Ländern gelten
zahlen nur Verwaltungs- jährlich jährlich die Regeln für polnische Studenten. Für andere
gebühren. ausländische Studenten werden die Gebühren
nach dem Ermessen der Hochschule festgelegt.
Schweden Keine Gebühren 0 Euro 0 Euro Ausländische Studierende (Nicht-EU / EFTA / EWR)
für Schweden und sind gebührenpflichtig. Die Hochschulen legen
Studierende aus die Gebühren nach Grundsatz der Vollkosten-
EU-Ländern. deckung fest.
Spanien 71 % der Vollzeit- 700 – 1.600 1.300 – 3.200 Es gibt keine einheitlichen Studiengebühren.
studierenden zahlen Euro jährlich Euro jährlich Sie richten sich nach Fachrichtung, Zyklus,
Gebühren. gesammelten ECTS-Leistungspunkten etc.
Irland 6 % der Vollzeit- 3.000 Euro Festlegung Gebühren für ausländische Studierende (Nicht-
studierenden zahlen jährlich durch Hoch- EU, Nicht-EWR) im Allgemeinen 2- bis 3-mal
Studienbeiträge und schulen (bis so hoch wie die Gebühren für EU-Studierende;
-gebühren. 30.000 Euro wird allerdings von den Hochschulen festgelegt.
jährlich)
Quelle: Europäische Kommission, Nationale Studiengebühren und Fördersysteme im europäischen Hochschulwesen 2017 / 18
MICRO-LIVING IN EUROPA 13NATIONALE RAHMENBEDINGUNGEN IN DEN NEUN LÄNDERN
Sozioökonomische Faktoren mit besonderer
Bedeutung für Serviced Apartments
Deutschland und Frankreich sind die Topübernachtungsdestinationen
Übernachtungen 2016 Arbeitsmarkt agieren müssen. Projektbeschäftigte, die
für einige Wochen oder Monate an einen anderen Stand-
ort wechseln, oder Pendler, die regelmäßig wöchentlich
IE zwischen ihrem Wohnsitz und dem Arbeitsplatz pendeln,
ES*
sind im Berufsalltag mittlerweile keine Seltenheit mehr.
SE
PL Insbesondere sie sind auf spezifische Konzepte ange-
AT
wiesen, die ihrem Lebensstil entgegenkommen. Serviced
NL
UK* Apartments sind nun eine Möglichkeit, längere Aufenthal-
FR
te, vor allem für diese Zielgruppen, zu realisieren. Sie sind
DE
0 50 100 150 200 250 300 350
hierfür als Produkt wesentlich besser geeignet als klassi-
in Mio.
sche Hotels. Zudem sind die Zimmerraten bei sogenann-
Quelle: Eurostat; *letzte Zahl von 2013 © bulwiengesainfografik ten „Longstays“ günstiger als in Hotels. Da bei Geschäfts-
reisenden, eine der Hauptzielgruppen, die Unternehmen
Mit rund 589 Mio. Übernachtungen sind Deutschland (rd. häufig die Kosten übernehmen, kann somit ein wichtiger
308 Mio.) und Frankreich (rd. 281 Mio.) die am stärksten Kostenfaktor reduziert werden.
frequentierten Nationen. Nachfolgend sind Großbritanni-
en und Spanien, dieses vor allem aufgrund seiner hohen
Anzahl touristischer Übernachtungen, bedeutende Desti-
nationen. Deutlich dahinter rangieren die übrigen Länder,
die teilweise alleine aufgrund ihrer geringen Größe diese
Dimensionen nicht erreichen können.
Beschäftigte je 1.000 Einwohner
600
400
Anzahl
200
0
DE FR UK NL AT PL SE ES* IE
Quelle: Eurostat
Die von den Arbeitsmärkten geforderte Flexibilität nimmt
stetig zu und damit auch der Bedarf nach entsprechen-
den Wohnkonzepten. Ein erster Vergleich der Länder hin-
sichtlich der Beschäftigungsquoten, d. h. Beschäftigte
je 1.000 Einwohner, lässt die Anzahl an Beschäftigten
erahnen, die mit der nötigen Flexibilität auf dem heutigen
14 MICRO-LIVING IN EUROPASTRUKTUR EUROPÄISCHER
MICRO-LIVING-MÄRKTE
Studenten- / Businessapartments: Marktüberblick und den Niederlanden aufgrund fragmentierter Anbieter-
strukturen für eine zunehmende Konsolidierung und Pro-
250.000 100%
fessionalisierung, auch durch Markteintritte internationa-
Zimmeranzahl der Topanbieter
ler Anbieter.
am gesamten privaten Markt
200.000 80%
Anteil der Topanbieter
150.000 60%
Die kleineren Länder bieten zwar ausgewählte Investiti-
100.000 40%
onsmöglichkeiten, allerdings sind sie aufgrund der Lan-
50.000 20% desgröße und der geringen Anzahl wichtiger Städte oft-
0 0% mals begrenzt. Hinzu kommt die teilweise sehr geringe
Präsenz internationaler Marken bzw. Hotelketten, was ein
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de
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weiteres Indiz für einen kleinen, überschaubaren, aber
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G
Bestand Pipeline Marktanteil
auch begrenzten Markt ist. Trotz allem kann auch in klei-
© bulwiengesainfografik neren Ländern, wie Österreich oder Irland durch einige
Projektierungen von einem Wachstum in den nächsten
Der kleine Anteil der Topanbieter am gesamten privaten Jahren gesprochen werden. Dagegen ist der Markt für
Studenten- / Businessapartment-Markt in Großbritannien Serviced Apartments in Schweden und in Spanien haupt-
unterstreicht die Größe des gesamten britischen Mark- sächlich national und durch ein Minimum an Projekten
tes. Trotzdem sind noch etliche Projekte in der Pipeline geprägt. Der Anteil der Topanbieter am Gesamtmarkt
(Projekte im Bau bzw. in Planung), weshalb das Angebot wird in diesen Ländern auf 30 % bis 60 % geschätzt,
weiterhin wachsen wird. Nur in Deutschland liegt der An- während er für Österreich und Irland deutlich höher lie-
teil der wichtigsten Anbieter am gesamten Marktvolumen gen sollte. Auch für Polen wird mit einem Anteil von ca.
noch niedriger, was auf relativ fragementierte Anbieter- 80 % gerechnet. Hier hat der Markt die höchste nationale
strukturen zurückzuführen ist. Gleichzeitig ist die Projekt- und vor allem regionale Prägung.
entwicklungspipeline auch hier relativ stark besetzt.
In den restlichen Ländern sind die Anteile der jeweiligen
Topanbieter am Gesamtmarkt deutlich höher, was auf Serviced Apartments: Marktüberblick
einen relativ konsolidierten Anbietermarkt hinweist. Dazu
gehört Frankreich – einer der etabliertesten Märkte – 25.000 100%
Zimmeranzahl der Topanbieter
genauso wie nur gering entwickelte Märkte wie Polen. 20.000 80%
Anteil der Topanbieter
am gesamten Markt
15.000 60%
Im Serviced Apartment-Markt nimmt in vielen Ländern
10.000 40%
die Aktivität zu. Frankreich sticht jedoch aufgrund der
Dominanz weniger international agierender Hotelketten 5.000 20%
heraus. Die Topanbieter vereinen über 80 % der Einhei- 0 0%
ten, hinzu kommt aber eine im Vergleich zu anderen
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Ländern geringe Pipeline, die kein größeres Wachstum
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Bestand Pipeline Marktanteil
in den nächsten Jahren erwarten lässt. Dagegen spricht
die Situation in Deutschland wie auch in Großbritannien © bulwiengesainfografik
MICRO-LIVING IN EUROPA 15STRUKTUR EUROPÄISCHER MICRO-LIVING-MÄRKTE
Deutschland
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktsituation in Deutschland Marktsituation in Deutschland
iLive Adina Apartment Hotels
Corestate Group Derag Livinghotel
Bestand Bestand
Lambert Holding SMARTments business
Pipeline Pipeline
SMARTments students
Adagio Aparthotels
Grundkontor
The Flag
Vegis
GSA Novotel Suites
International Campus Novum
Avia Rent Capital Citadines
Staytoo Ghotel
Mondial Arcona
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 0 500 1.000 1.500 2.000 2.500
Einheiten Einheiten
© bulwiengesainfografik © bulwiengesainfografik
Neben 58 Studentenwerken und weiteren öffentlichen Trä- Der Serviced Apartment-Markt in Deutschland ist ein im
gern ist ein Teil des deutschen Studentenwohnungsmark- Vergleich zu Studenten- / Businessapartments relativ klei-
tes auch durch private Anbieter (Eigentümer bzw. Verwal- nes Marktsegment, in dem sich die Anbieterstrukturen
ter) geprägt. Oftmals bieten sie die Apartments auch für allerdings kontinuierlich professionalisieren. Größter An-
nichtstudentische Nachfrager an, die eine zeitlich begrenz- bieter ist der internationale Betreiber Adina Apartment
te Unterkunft benötigen (z. B. Projektarbeiter, Auszubilden- Hotels, der zu den australischen TFE Hotels gehört. Sie
de). SMARTments, Corestate Capital Group, zu der Youniq werden auch zukünftig den Markt mit weiteren Projek-
und Linked Living gehören, Grundkontor und die Verwalter ten aktiv gestalten. Derag Livinghotel verfügt über den
Vegis und Lambert (auch Projektentwickler) verfügen der- größten Bestand der nationalen Anbieter. Insgesamt
zeit zwar noch über einen höheren Bestand als iLive, iLive beläuft sich der kumulierte Zimmerbestand der größten
ist jedoch aufgrund seiner großen Pipeline von rund 2.900 Anbieter auf rund 7.100 Einheiten, die hauptsächlich den
Einheiten (Planungshorizont bis 2023) zu den wichtigsten A-Städten zuzuordnen sind. In den nächsten Jahren wer-
Akteuren in Deutschland zu zählen. Somit verfügt Deutsch- den weitere Anbieter verstärkt am Markt auftreten. Dazu
land im europäischen Vergleich über eine breite Anbieter- zählen Adapt Apartments mit einer Pipeline von über
struktur. Hinsichtlich der zukünftigen Planungen ist anzu- 700 Einheiten genauso wie Residence Inn mit knapp
merken, dass die Marke EasyLiving4U (Berlinovo) aktuell 700 Einheiten und iLive (590 Einheiten). Mit diesen
nicht zu den Top 10 gehört, aufgrund ihrer bis zum Jahr Entwicklungen können sie sich perspektivisch genauso
2020 geplanten 2.500 Apartments wird sie jedoch künftig wie The Collective mit rund 1.200 geplanten Einheiten
zu den bedeutenden Anbietern zählen. in Berlin und Frankfurt unter die Topanbieter einreihen.
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktübliche Mietspannen in Deutschland Marktübliche Mietspannen in Deutschland
3.200 All-in
2.800 500
(bei Aufenthalt ab 28 Nächten)
2.400
400
Euro/Monat
2.000
Euro/Nacht
1.600 300
All-in All-in All-in
1.200 All-in 200
All-in kalt warm
800 All-in All-in
100
400
0 0
ls
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es
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um
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16 MICRO-LIVING IN EUROPASTRUKTUR EUROPÄISCHER MICRO-LIVING-MÄRKTE
Frankreich
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktsituation in Frankreich Marktsituation in Frankreich
Reside Etudes Invest Adagio Aparthotels
Appart'City Bestand
Studéa Nexity
Bestand
Pipeline
Residhome
Studélites Pipeline
Séjours & Affaires
Campuséa
Citadines
Cardinal Campus
Staycity
Study'O
Fraser Hospitality
0 3.000 6.000 9.000 12.000 15.000 18.000
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000 9.000
Einheiten Einheiten
© bulwiengesainfografik © bulwiengesainfografik
Ähnlich dem Markt für Serviced Apartments wird der Der französische Serviced Apartment-Markt ist im Ver-
französische Studenten- / Businessapartment-Markt von gleich zum deutschen deutlich konsolidierter; so verfü-
wenigen Anbietern dominiert. Insgesamt rund 41.000 gen die größten Akteure über insgesamt rund 24.500
Einheiten entfallen auf die sechs in der Grafik dargestell- Zimmer. Allerdings ist die Anzahl der Hauptanbieter in
ten Akteure, wobei Studéa Nexity mit 140 Objekten über Frankreich geringer. Somit konzentriert sich der Bestand
die größte Anzahl an Apartmenthäusern verfügt. Reside auf wenige renommierte, auch international aktive Ketten,
Etudes Invest hat mit insgesamt 92 Häusern weniger Ob- wie Adagio Aparthotels / Adagio Access oder Citadines.
jekte als Studéa Nexity, aufgrund von deren Größe bieten Nationale Anbieter sind Appart’City, Residhome sowie
sie jedoch die meisten Einheiten in Frankreich an. In den Séjours & Affaires mit zusammen über rund 13.500 Ein-
kommenden Jahren werden die Hauptakteure ihre Markt- heiten in über 140 Objekten. Dagegen sind Projektent-
position durch die Realisierung weiterer Projekte festigen. wicklungen der genannten Akteure derzeit kaum zu fin-
Zudem wird sich Suitétudes mit knapp 6.000 in der Pipe- den. Mit Residence Inn und Zoku werden zukünftig zwei
line befindlichen Einheiten am Markt behaupten. neue Anbieter in den Markt eintreten. Dabei konzentrier-
ten sich der Bestand sowie die neuen Projekte keines-
Die Mieten der Apartments liegen im Maximum jeweils wegs nur auf den Großraum Paris. In Frankreich ver-
über 1.000 Euro / Monat, wobei es sich hier nicht um All- teilen sich die Objekte landesweit, insbesondere auch
in-Mieten handelt. Eine entsprechende All-in-Miete wird auf die Küstenstädte. Die Mieten weisen ähnlich wie in
somit nochmals über den angegebenen Werten liegen, Deutschland entsprechend große Bandbreiten auf, was
womit die Unterkunft in Frankreich im Vergleich zu auf die unterschiedlichen Standortqualitäten zurückzu-
Deutschland deutlich teurer ausfällt. führen ist.
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktübliche Mietspannen in Frankreich Marktübliche Mietspannen in Frankreich
1.800
1.200
(bei Aufenthalt ab 28 Nächten)
kalt
1.500
kalt 1.000
kalt warm
1.200 warm
Euro/Monat
800
Euro/Nacht
900 600
600 400
300 200
0 0
Campuséa Reside Etudes Studélites Studéa Nexity Study'O Fraser Staycity Adagio Residhome Appart'City Séjours &
Invest Hospitality Aparthotels Affaires
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MICRO-LIVING IN EUROPA 17STRUKTUR EUROPÄISCHER MICRO-LIVING-MÄRKTE
Großbritannien
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktsituation in Großbritannien Marktsituation in Großbritannien
Staycity
Unite
UPP Bestand SACO Bestand
iQ Go Native Pipeline
Pipeline
Fresh Student Living Marlin
Liberty Living Staybridge
Campus Living Villages Roomzzz
Home for Students
Citadines
Empiric Student Property
The Collective
Sanctuary Student Housing
Student Roost Fraser Hospitality
Premier Suites
0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000
0 400 800 1.200 1.600 2.000
Einheiten Einheiten
© bulwiengesainfografik © bulwiengesainfografik
Die Struktur des britischen Studenten- / Businessapart- Größter Anbieter in Großbritannien ist Staycity Apart-
ment-Markt ist durch eine Vielzahl von Anbietern bzw. hotels, die ihre Positionierung mit weiteren Projekten in
Betreibern gekennzeichnet. Zudem verfügen die Akteure den nächsten Jahren festigen werden. Nur SACO plant,
über die größten Bestände im Ländervergleich. So kommt noch mehr Einheiten zu realisieren. Charakteristisch für
bspw. Unite auf rund 43.000 Einheiten und ist damit der den britischen Markt ist die hohe Anzahl nationaler An-
größte Akteur. Zusätzlich will Unite in den nächsten Jahren bieter. Ausnahmen bilden hier Staycity Aparthotels und
weitere Einheiten realisieren, wodurch die Spitzenposition Premier Suites mit Hauptsitz in Irland.
nachhaltig gefestigt wird. Aktivster Marktteilnehmer wird
in Zukunft jedoch Fresh Student Living sein, die eine Reali- Insgesamt verfügen die Hauptanbieter zusammen über
sierung von zusätzlich rund 8.000 Einheiten anstreben. In rund 7.500 Einheiten, wodurch der Serviced Apartment-
diesem Kontext sind die wenigen Topmärkte von den zahl- Markt in Großbritannien schwächer als z. B. in Frankreich
reichen weiteren Universitätsstandorten zu unterscheiden. ausgeprägt ist. Trotzdem lassen verschiedene Eröffnun-
Klassische Topmärkte wie London, Edinburgh, Oxford, gen in den letzten Jahren eine dynamische Entwicklung
St. Andrews oder Manchester zeichnen sich durch eine erkennen. Zusätzlich ist eine Fokussierung auf die schot-
hohe Nachfrage und hohe Belegungsraten aus. Das Gros tischen Städte Edinburgh und Glasgow festzustellen, in
muss jedoch aufgrund der guten Versorgung mit höherem denen in den nächsten Jahren weitere Apartments ge-
Wettbewerb rechnen. Qualität und Standortbedingungen plant sind. Grundsätzlich werden – neben dem Schwer-
der Einheiten werden in diesen Fällen wichtige Parameter punkt London – Liverpool, Manchester und Newcastle
sein. Das preisliche Minimum fällt bei allen Anbietern ähn- upon Tyne als wichtige Standorte identifiziert.
lich aus. London bildet in diesem Fall eine Ausnahme, was
die großen Mietspannen bis rund 2.500 Euro erklärt.
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktübliche Mietspannen in Großbritannien Marktübliche Mietspannen in Großbritannien
3.000
All-in 400
(bei Aufenthalt ab 28 Nächten)
All-in
2.500
350
2.000 All-in All-in
Euro/Monat
All-in All-in 300
Euro/Nacht
1.500 All-in
All-in All-in 250
All-in
1.000 200
500 150
100
0
50
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Hospitality Suites Collective
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18 MICRO-LIVING IN EUROPASTRUKTUR EUROPÄISCHER MICRO-LIVING-MÄRKTE
Niederlande
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktsituation in den Niederlanden Marktsituation in den Niederlanden
The Student Hotel
Holland2Stay
Htel Serviced Apartments Bestand
Bestand
International Campus Premier Suites
Pipeline Pipeline
The Student Hotel City ID Group
YAYS
Xior
Element
Student Experience Hotel2Stay
Zoku
Greystar
Novotel Suites
Geste Groep SACO
0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 0 100 200 300 400
Einheiten Einheiten
© bulwiengesainfografik © bulwiengesainfografik
In den – gemessen an der Zahl von Universitätsstandorten Der holländische Serviced Apartment-Markt hat sich
und Universitäten – kleinen Niederlanden sind verhält- insbesondere in den letzten Jahren durch neue Fertig-
nismäßig viele Anbieter aktiv. Zudem verfügen sie über stellungen deutlich weiterentwickelt. Er wird hauptsä-
bemerkenswert hohe Bestände, was als ein Anzeichen chlich durch nationale Anbieter geprägt. Nach und nach
für einen bereits etablierten Markt interpretiert werden festigen auch internationale Anbieter ihren Marktauf-
kann. Holland2Stay hält nicht nur die meisten Objekte, tritt, so Premier Suites als wichtigster internationaler
sondern auch die meisten Einheiten. The Student Hotel mit einem weiteren Projekt. Auch Aparthotel Adagio
verfügt zwar über eine deutlich geringere Objektanzahl, und Residence Inn werden demnächst durch Projekte
aufgrund deren Größe von durchschnittlich rund 380 in Den Haag und Amsterdam in den holländischen Markt
Zimmern gehören aber auch sie zu den größten Akteu- eintreten. Dementsprechend wird die Anbietervielfalt und
ren und sind neben Xior und International Campus die -qualität zunehmen. Eines der größten Projekte mit knapp
Marktteilnehmer, die den Bestand in den nächsten Jah- 300 Einheiten wird in Amsterdam von den holländischen
ren nicht nur an ihren bereits etablierten Standorten wei- Corendon Hotels & Resorts entwickelt. Das Gros dieser
ter erhöhen werden. Zusätzlich wird mit Prime Student Standorte ist dabei in Amsterdam zu finden. Mit rund
Living ein neuer Wettbewerber am Markt erwartet. 1.200 Zimmern entfällt ein Großteil des Angebotes der
Hauptakteure auf die Hauptstadt. Hinzu kommen weite-
re Projekte mit rund 900 Einheiten. In Städten wie Den
Haag oder Rotterdam mit verhältnismäßig kleinem Be-
stand scheint noch Entwicklungspotenziale für weitere
Realisierungen zu liegen.
Studenten- / Businessapartments: Serviced Apartments:
Marktübliche Mietspannen in den Niederlanden Marktübliche Mietspannen in den Niederlanden
2.000 800
(bei Aufenthalt ab 28 Nächten)
700
kalt
1.600 600
Euro/Nacht
500
Euro/Monat
1.200 400
All-in All-in All-in All-in All-in 300
800 200
kalt 100
400 0
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YS
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Holland2Stay Geste Groep International The Student Greystar Xior Student
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Campus Hotel Experience
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MICRO-LIVING IN EUROPA 19Sie können auch lesen
