Global Truck Study 2016 - LKW Märkte im Umbruch - Deloitte
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Global Truck Study 2016 LKW Märkte im Umbruch
Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Inhalt
Überblick 03
Digitalisierung und neue Logistikkonzepte 05
Wachstum der globalen NFZ-Märkte 06
Trend 1: Telematik-Services 10
Trend 2: Urbane Logistikkonzepte 19
Trend 3: Größere Flotten und Sharing-Konzepte 20
Trend 4: Alternative Antriebe 23
Marktausblick: Wachstum in BRIC-Ländern 29
Fazit und Handlungsempfehlungen: Die Stückzahlen stagnieren 36
02Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Überblick
Digitalisierung und schwächere Wachstumsaussichten:
Der Nutzfahrzeugmarkt stagniert
NFZ-Hersteller müssen ihr Hardware- Trotz aller aktuellen Schwierigkeiten in
Geschäft um digitale Dienstleistungen den BRIC-Staaten, dürften die LKW-Märkte
ergänzen dort bis 2026 ein Wachstum von +1,6%
Die bislang gültige Beziehung „Wirtschafts- CAGR viele Chancen bieten. Ihr Anteil am
wachstum = steigender Truck-Absatz“ zer- Weltmarkt steigt von 47% in 2016 auf 52%
bricht. 2026 werden die Nutzfahrzeug- in 2026. Auch dort dürfte die Digitalisierung
hersteller kaum mehr schwere (HCV) und aber langfristig das Wachstum reduzieren.
mittelschwere (MCV) LKW absetzen als
heute: Unterm Strich dürften die Verkäufe Einstellen müssen sich die Hersteller
in den kommenden 10 Jahren stagnieren. zudem auf die Konsolidierung in der
Logistikbranche, die von immer weniger
Zwar sind in den BRIC-Ländern noch leicht Kunden mit immer größerer Einkaufsmacht
steigende Stückzahlen zu erwarten, doch dominiert wird. Auch alternative Antriebe
dieses Wachstum wird durch schrumpfen- werden künftig eine wichtige Rolle spielen.
den Truck-Absatz in der Triade kompen- Aufgrund neuer Versorgungskonzepte
siert. In diesen hochentwickelten Märkten für Ballungsgebiete werden zudem viele
werden Telematik und Digitalisierung zu mittelschwere durch leichte Nutzfahrzeuge
Effizienzgewinnen im Transport und zu ersetzt werden.
sinkender Nachfrage führen.
Die Studie beleuchtet vier globale Trends,
Die vorliegende Studie prognostiziert bis die den Nutzfahrzeugmarkt nachhaltig be-
2026 eine jährliche Wachstumsrate für einflussen, im Detail. Diese Trends werden
schwere und mittelschwere LKW Märkte die globalen Truck-Märkte fundamental
weltweit von lediglich 0,6% (CAGR1). Für die verändern. Die etablierten NFZ-Hersteller
schwachen Wachstumsaussichten im LKW- haben die Chance, diesen Wandel aktiv
Markt sind nur zum Teil die gedämpften zu gestalten. Sie müssen jedoch neue
Erwartungen an das Weltwirtschafts- Geschäftsfelder besetzen und sich vom
wachstum (OECD +3,3% jährlich bis 2026) reinen Produkthersteller weiterentwickeln
verantwortlich. hin zu einem Hardwarehersteller mit
einem breiten Zusatzangebot an digita-
Vor allem in den hochentwickelten len Dienstleistungen.
NFZ-Märkten der Triade2 werden Telematik
und Digitalisierung im Transportwesen
weitere Effizienzsteigerungen ermöglichen,
sodass für gleiche oder sogar höhere
Transportleistungen weniger NFZ benötigt
werden. Im Ergebnis werden die Triade-
Märkte von 2016 bis 2021 mit jährlich -0,9%
leicht schrumpfen. Danach beschleu-
nigt sich der Rückgang bis 2026 auf -1,4%
pro Jahr.
1
Compound Annual Growth Rate
2
Nordamerika, 28 Staaten Europas, Entwickelte Länder Asiens 03Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Trend 1, Trend 2,
Telematik-Services: urbane Logistikkonzepte:
Den größten Wandel des Truck-Markts Durch die zunehmende Urbanisierung3
wird die Digitalisierung vorantreiben. In verändern sich die Versorgungskonzepte
den Triade-Märkten werden Telematik- von Ballungsgebieten grundlegend. Nach
systeme in LKW zum Standard gehören. Experteneinschätzung werden in 10 Jahren
Mit IT- und Softwarelösungen werden verstärkt leichte NFZ für die Feinverteilung
die Transporter eng in die Systeme der genutzt – auch um Zufahrtsbeschränkung-
Wertschöpfungskette der „Industrie 4.0“ en in Ballungszentren zu umgehen. Gleich-
eingebunden. Vernetzung erlaubt die zeitig werden infolge bessert gesteuerter
dynamische Routenoptimierung und sorgt Netzwerke die Verteilzentren und damit
für bessere Auslastung der Kapazitäten. die schweren LKW immer näher an die
Das Monitoring von Fahrstil und Verschleiß Ballungszentren heranrücken. Als Konse-
spart Sprit und schont das Material und er- quenz werden mittelschwere LKW im
höht die Lebensdauer der LKW. Die daraus Gütertransport in der Triade deutlich
resultierenden Umsätze werden sich in Anteile (-2% CAGR bis 2026) an leichte und
den nächsten 10 Jahren mit 16% jährlichem schwere LKW abgeben. Global gesehen
Wachstum mehr als verdreifachen und stagniert das mittelschwere Segment bis
damit deutlich stärker wachsen als die 2026, da vor allem in strukturschwachen
Umsätze des Fahrzeuggeschäftes. Um Regionen der RoW und in China die MCV-
trotz sinkender Absatzzahlen profitabel zu Trucks weiter gefragt sind. Heute sind circa
bleiben, müssen OEMs sich das Geschäft 60% aller MCVs im Transportsegment ein-
mit Telematik- und IT-Dienstleistungen gesetzt. Die restlichen 40% Special Pur-
erschließen. pose Vehicle wie Feuerwehr, Betonmischer
oder Kanalreinigung sind von diesen
Trends ausgenommen.
Trend 3, Trend 4,
größere Flotten und Sharing-Konzepte: alternative Antriebe:
Unter dem wachsenden Kostendruck Verschärfte Abgasvorschriften und Zu-
konsolidiert sich die Logistikbranche im- fahrtsbeschränkungen für Dieselfahrzeuge
mer weiter. Der Trend zu größeren Flotten vor allem in Großstädten, erfordern zwar
mit mehr als 100 Fahrzeugen wird sich hohe Investitionen in alternative Antriebe4,
bis 2026 weiter verstärken. Die Zahl der eröffnen jedoch neue Absatzchancen. Ein
Kunden sinkt, ihre Einkaufsmacht steigt. von Deloitte entwickeltes Marktmodell
Darauf sollten OEMs reagieren, indem sie zeigt, dass im Schlüsselmarkt Deutschland
beispielsweise Produkt- und Service-An- 2026 bereits etwa 13% der Neufahrzeuge
gebote für Großkunden ausbauen, die im (MCV+HCV) einen alternativen Antrieb
Direktvertrieb betreut werden wollen. Ihr besitzen. Bei MCV geht der Trend zu
Händlernetzwerk müssen OEMs entspre- Plugin-Hybriden (67% Anteil an alternativ
chend anpassen. angetriebenen Fahrzeugen in 2026). Auf
der Langstrecke werden fast 80% der
alternativ angetriebenen HCV mit Erdgas
(LNG+CNG) betrieben.
3
UN Analyse: 2026 werden fast 60% der globalen Bevölkerung in Städten leben
4
In der Studie werden die folgenden alternativen Antriebe bewertet: PHEV: Plug-in-Hybrid Electric Vehicle, BEV:
Battery Electric Vehicle, LNG/CNG: Liquid/Compressed Natural Gas 04Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Wie verändern die Digitalisierung
und neue Logistikkonzepte die
Zukunft der LKW Branche?
Die Art und Weise wie man in Zukunft Insbesondere beschäftigt sich die Studie
Güter transportiert, wird sich grundlegend mit folgenden Fragestellungen:
verändern. Stellen wir uns eine Welt vor,
•• Welche Trends haben einen Einfluss auf
in der Fahrzeuge teilautonom fahren und
die Absatzzahlen von LKWs, wenn in
miteinander verlinkt sind. Neue Logistik-
Zukunft mehr Güter mit weniger Trucks
konzepte verändern die Transportwelt
transportiert werden können?
fundamental. Die Nachfrage nach Treib-
stoffen sinkt und die Kosten pro Trip fallen •• Welche neuen Fähigkeiten brauchen
signifikant. Fahrzeuge schließen dank OEMs um im NFZ Markt der Zukunft
hochentwickelter Sicherheitssysteme bestehen zu können?
die meisten Unfallursachen aus.
•• Welche Rolle werden in 10 Jahren
alternative Antriebe für schwere
In der Nutzfahrzeugbranche wird bereits
mittelschwere LKWs spielen?
intensiv darüber diskutiert, welche Chan-
cen und Risiken diese neuen Entwicklungen •• Bewusst nicht aufgegriffen wird in der
für die Branche haben. Die OEMs und Studie das autonome Fahren. Denn aktu-
Zulieferer machen sich Gedanken darüber, ell ist davon auszugehen, dass fahrer-
in welche Richtung sich ihr Geschäft und lose LKW in den kommenden 10 Jahren
die Marktstruktur verändern. nicht zu erwarten sind. Zwar dürften
neue Assistenzsysteme ihnen einzelne
Die neuen Entwicklungen tangieren nicht Tätigkeiten oder auf Teilstrecken auf die
nur das Design und Funktion des Produkts komplette Fahraufgabe abnehmen, doch
LKW, sondern verlangen nach der Ver- der komplette Verzicht auf Fahrer steht
netzung des LKW mit dem gesamten Öko- zunächst nicht an.
system Warentransport. Das erfordert eine
strategische Neuausrichtung der Branche.
Diese Studie beschäftigt sich mit den
wesentlichen Logistik-Trends und den Im-
plikationen für die NFZ-Märkte und deren
Hersteller.
05Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Geringe wirtschaftliche Dynamik und
neue Technologien begrenzen das
Wachstum der globalen NFZ-Märkte
Die Hersteller von NFZ werden sich in den Einbruch (-12,5%) verzeichnet. Sollte sich
nächsten 10 Jahren in deutlich veränderten dieser Trend fortsetzen, dürfte er die Nach-
Märkten bewegen. War bisher die Entwick- frage nach Transportleistungen und damit
lung der globalen Absatzzahlen eng mit die NFZ Nachfrage zusätzlich dämpfen.
der konjunkturellen Entwicklung und dem Die Entwicklung des NFZ Marktes in den
Wachstum der Weltwirtschaft verbunden, kommenden 10 Jahren verläuft in zwei
bricht diese Kopplung nun immer mehr auf.5 Phasen mit unterschiedlicher Dynamik.
Innerhalb der nächsten fünf Jahre wird ein
Zudem ist bis 2026 mit nachlassendem jährliches Wachstum von 1,3% erwartet,
Wachstum der Weltwirtschaft (GDP +3,4% hauptsächlich getrieben durch weiteres
CAGR nach OECD) zu rechnen. Für die Wirtschaftswachstum.Ab 2021 werden
Triade-Märkte wird ein noch schwächeres Effizienzsteigerungen durch innovative Ver-
Wachstum prognostiziert. Umgekehrt legen sorgungskonzepte ihre Wirkung entfalten
die übrigen Regionen und die BRIC-Staaten und die Nachfrage nach NFZ reduzieren.
überdurchschnittlich zu.6 Wir erwarten zwischen 2021 und 2026 ein
negatives Wachstum von -0,1% CAGR. Für
Die Weltwirtschaft scheint “exportmüder“ die gesamte 10-Jahresperiode resultiert
geworden zu sein: In den letzten fünf daraus ein jährliches Plus von 0,6%.
Jahren ist das globale Handelsvolumen mit
einer Rate von -2,5% CAGR gesunken. Von
2014 auf 2015 wurde gar ein drastischer Einheiten (T)
+1,3% - 0,1%
Globales 3.000
Handelsvolumen CAGR 2.692 2.691
in Tri. US$ in %
2.523
20 2.500
20 18,9 19,0
18,3 18,5
16,6 15
2.000
15 65% 67%
10 65%
1.500
5
10
1.000
0
5 -5 500 35% 35% 33%
-10
0
0 -15 2016 2021 2026
2011 2012 2013 2014 2015 HCV MCV
Abbildung 1: Der Rückgang des globalen Abbildung 2: Globale Entwicklung der 5-jährlichen
CAGR Handelsvolumen
Handelsvolumens dämpft den NFZ Markt zusätzlich Wachstumsraten und Absatzes nach HCV und MCV
Segment (in Tsd. Einheiten)
5
NFZ Absatzzahlen: IHS und Deloitte Analyse; GDP Wachstum: OECD longterm forecast
6
GDP Ranking 2015 bis 2030: Brasilien von Platz 7 auf 6, Russland von 6 auf 7, Indien bleibt auf 3,
China bleibt auf 1,Indonesien von 9 auf 5, Türkei von 17 auf 14; Quelle: IMF 06Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Allerdings ergeben sich starke regionale Absatz in T
Unterschiede: In den Triade-Märkten Einheiten
lassen die schwache Konjunktur und Effi- 3.000
zienzsteigerungen in der Logistik den Markt
2.691
um schrumpfen (-1,1% CAGR). Dagegen
2.523
entwickeln sich BRIC (+1,6% CAGR) und 2.500
RoW (+1,5% CAGR) deutlich besser. In acht
bis 10 Jahren wird allerdings die fortschrei-
tende Industrialisierung auch dort ähnliche 2.000 47% 52%
Effizienzverbesserungen ermöglichen, (1.185) (1.395)
wie zuvor schon in den hochentwickelten +18%
Volkswirtschaften. 1.500 (+210)
BRIC dominiert die Truck-Absatzwelt in 15% +17% 16%
1.000 (368) (+62)
2026. Bis dahin werden diese vier Länder (430)
mit einem Marktanteil von 52% mehr als
die Hälfte des globalen Marktvolumens
auf sich vereinen. Auf die Triade-Märkte 500 38% 32%
(970) (866)
wird hingegen nur noch ein Drittel des -11%
stückzahlmäßigen Absatzes entfallen. (-104)
0
Die OEMs stehen also in den nächsten 10 2016 2026
Jahren einem abgeschwächten Wachstum
BRIC RoW Triade
gegenüber. Die Märkte der BRIC-und RoW-
Regionen steigen zwar schwach an, aber in Abbildung 3: Regionale Entwicklung
der Triade sinken die Absatzzahlen und der der LKW Marktanteile
Wettbewerbsdruck nimmt zu.
Welchen Einfluss das GDP-Wachstum und größere Flotten sowie Sharing-Konzepte
die vier Schlüsseltrends auf den NFZ-Ab- (minus 60.000 Einheiten). Unterm Strich
satz haben, schlüsselt die Abbildung 3 auf: verbleibt bis 2026 lediglich eine Absatz-
Das Wirtschaftswachstum würde unter steigerung um (170.000 Einheiten), was
sonst unveränderten Bedingungen bis knapp sieben Prozent innerhalb von 10
2026 zu einem Plus von 650.000 verkauften Jahren entspricht. In den hochentwickelten
Einheiten führen. Demgegenüber stehen Märkten der Triade wirken die Schlüssel-
die Reduzierung des Bedarfs durch Telema- trends früher und stärker, nehmen aber
tik (minus 330.000 Einheiten), urbane Logis- in den BRIC-Märkten ab 2021 zu.
tikkonzepte (minus 90.000 Einheiten) und
Einheiten (T) -480
3.200 +650 -330
3.000 -90
-60
2.800 2.692
2.523 +170 TRIADE
2.600 Hoher Einfluss
2.400
BRIC
Mittlerer Einfluss
200 RoW
0
Kein Einfluss
2016 GDP Telematik Urbane Größere 2026
Wachstum Services Logistik- Flotten und
bis 2026 konzepte Sharing
Konzepte
Abbildung 4: Einfluss der Schlüsseltrends auf das Wachstum des NFZ Markt (in Tsd. Einheiten)
07Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Die wichtigsten Trends und ihre Folgen im Überblick
Größere Flotten und
Telematik-Services Urbane Logistikkoanzepte Sharing-Konzepte
Veränderung •• Echtzeit-Informationen zum Zu- •• Industrie, Handel und Endkunden •• Die Branche der Transportlogistik
stand des Fahrzeugs, zu Verkehr, fordern immer spezifischere Trans- konsolidiert sich weiter und es ent-
Laderaumkapazitäten, Zustand von portlösungen. stehen immer größere Flotten.
Fracht etc. werden zur Optimierung
•• Verändertes Bestellverhalten und •• Immer effizienter gestaltete Netzw-
genutzt.
zunehmende Paket-Stückzahlen erke durch optimierte Routen, weni-
•• Der moderne LKW wird mit der erfordern neue Logistikkonzepte. ger Leerkapazitäten und gebündelte
Wertschöpfungskette verknüpft. Transportvolumen, erhöhen die
•• Durch zunehmende Urbanisierung
Gesamtkapazität.
•• Durch Telematiklösungen werden rücken Verteilzentren der Logistik-
die Total Cost of Ownership weiter er immer näher an die Ballungs- •• Truck-Sharing-Konzepte nehmen zu
verbessert: Routen werden dyna- zentren. und decken Spitzenbedarfe intelligen-
misch optimiert, Leerfahrten ver- ter ab als bestehende Mietmodelle.
•• HCV bedienen Verteilzentren im
mieden, Uptime und Produktivität Sharing-Modelle erhöhen die Gesamt-
Long Haul und Leichte NFZ über-
der LKWs erhöhen sich. Die Zahl effizienz des Transportnetzwerks.
nehmen die „last mile“-Zustellung
der Unfälle sinkt drastisch.
zum Endkunden.
Auswirkung •• Voraussetzung für die Anwen- •• MCV in Triade-Märkten verlieren •• Owner Driver“ 7 -Konzepte sind im
dung von Telematiklösungen ist Marktanteile im Transport an HCV Wettbewerb nicht überlebensfähig.
hochentwickelte Infrastruktur und und LCV und schrumpfen mit -1,8%
•• Anhaltender Trend zu Konsolidierung
ein Premiumprodukt; daher kon- CAGR bis 2026.
und größeren Flotten.
zentriert sich die Nachfrage in
•• In Ländern mit fehlender Infra-
den Triade Märkten. •• Rental- und Sharing-Konzepte stellen
struktur setzen einige Regionen
auch für Nicht-OEMs einen interes-
•• Telematik-Lösungen werden inner- weiterhin auf das MCV Segment
santen Markt dar.
halb der nächsten 10 Jahre zum (BRIC: +1,5% und RoW: +0,5%
Standard in den reifen Märkten. CAGR). •• Anteil von Spitzenbedarfen, die kurz-
fristig über neue Sharing- und Ren-
•• Der Telematik-Markt wächst in den •• Global stagniert der Absatz von
tal-Konzepte abgedeckt werden,
nächsten 10 Jahren extrem stark MCV.
nimmt zu und trägt zur Effizienz bei.
um das 3-fache an.
•• Nicht nur OEMs, auch IT-Unterneh-
men investieren in die Entwicklung
neuer Telematik-Services um Markt-
anteile zu erobern. Es wird starken
Wettbewerb geben.
Erwartete -10% LKW-Nachfrage -3% LKW-Nachfrage -2% LKW Nachfrage
Nachfrageeffekt (ca. 330.000 Einheiten) (ca. 90.000 Einheiten) (ca. 60.000 Einheiten)
2016-2026
Gesamteffekt In Summe vermindern die Faktoren das Wachstum der LKW Märkte um 15% (ca. 480.000 Einheiten; 2016 bis 2026)
Abbildung 5: Trends und ihre Auswirkung auf die Marktentwicklung
Alternative Antriebe werden auch in der NFZ Branche in den nächsten 10 Jahren an Bedeutung gewinnen und dem Diesel
Marktanteile abringen. Auch wenn dies insgesamt keinen Einfluss auf die Absatzzahlen hat, wird die Studie in Kapitel 4 eine
Prognose für die Marktanteile liefern.
7
Owner-Driver sind Nutzerfahrzeugbesitzer, die gleichzeitig selbst Fahrer sind
08Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Die Trends
im Detail
09Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Trend 1:
Telematik-Services
Digitalisierung bringt große Effizienzsteigerungen –
Software und Apps für NFZ werden zu Milliardenmarkt
Unter steigendem Wettbewerbsdruck Telematik-Nutzung und Funktionsweise
suchen Flottenbetreiber immer intensiver gliedern sich in drei Kategorien:
nach Effizienzsteigerungen und Kostensen-
•• Kategorie 1 überwacht das Fahrzeug
kungen. Schon heute überwachen viele mit
umfassend.
Hilfe von über 90 Performance-Indikatoren
ihre Fahrzeuge, Fahrer und Fracht, um ihre •• Kategorie 2 stellt Fahrer und Sicherheit
Abläufe zu optimieren. Weiteren Schub er- in den Vordergrund.
halten sie dabei von Industrie 4.0-Konzep-
•• Kategorie 3 beinhaltet das Flottenma-
ten, die den modernen LKW – auch infor-
nagement und integrierten Link zur
mationstechnisch – viel tiefer in die Wert-
Supply Chain.
schöpfungskette integrieren. Möglich wird
diese Vernetzung mit der Transportkette Die im Rahmen dieser Studie durchgeführte
und der Produktionslandschaft durch neue Expertenbefragung zeigt die größte Markt-
Telematik-Lösungen. Im Ergebnis führen nachfrage nach Services der Kategorie
diese Entwicklungen dazu, dass gleich oder Flottenmanagement und Integrierte Supply
sogar höhere Transportleistungen mit weni- Chain. 88% der Befragten sehen in den Ser-
ger Lkw erbracht werden können. vices dieses Bereichs einen hohen Nutzen,
während die Kategorie Fahrzeugüber-
wachung das geringste Interesse erfährt.
88% Flottenmanagement und integrierter Supply Chain
83% Fahrer und Sicherheit
75% Fahrzeug Überwachung
Abbildung 6: Interesse an Anwendungsgebieten (Ergebnis Expertenumfrage)
10Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Flotten Management und
Fahrzeug Überwachung Fahrer und Sicherheit integrierte Supply Chain
Originäre Funktionalitäten für Erweiterte Funktionalitäten für Funktionalitäten für Fracht, Kapazität,
das Fahrzeug den Fahrer und seine Sicherheit ERP Operations Systemeetc
Nutzen •• Geringerer Verschleiß •• Überwachung Vitalstatus des •• Integration in Produktionssysteme
des Fahrzeuges Fahrers
•• Erhöhung Kapazitätsauslastung
•• Längere Lebenszeit •• Übernahme administrativer
•• Optimierte Routenführung
Arbeiten
•• Weniger Standzeiten
•• Effizientere Flottennutzung
•• Weniger Unfälle
•• Höhere Produktivität
•• Attraktiver Arbeitsplatz
Funktionen •• Verbrauch, Verschleiß und Lauf- •• Lenkzeiten •• Kundenspezifische OEM Lösungen
mit Markt- leistung
•• Geschwindigkeiten •• Im Produktionssystem integrierte
reife in < 5
•• Realtime Info zu Benzinverbrauch Routenoptimierung
Jahre •• Arbeitszeiten
und Verbesserungsvorschläge
•• Track and Trace
•• Live Warnungen für unangemess-
•• Präventive Wartungs-Meldung
ene Fahrweise •• Transfer von lastmile Infos auf Handys
•• Sender der Fehlercodes an Werk-
•• Automatisches Bremsen und •• Performance Reports für Besitzer der
statt
Beschleunigen Flotte
•• Werkstattfinder
•• Warnung vor Kollision •• Ladungsüberwachung (Echtzeit Fracht
•• Umgebungsbedingungen Daten zu Temperatur, Ort etc.)
•• Vitalstatus des Fahrers
•• Straßenkarten Updates •• Elektronische Maut Zahlung
•• Unfallmeldungen
•• Stau-Assistent •• Plattform für neue Versicherungsmo-
•• Ladungsbeschreibung bei Unfall
delle basierend auf Fahrverhalten und
•• Vorausschauende Verkehrs-
•• Automatische Unfall- /Notruf- Nutzung
Informationen
Meldung
•• Spurhalte-Assistent
•• Fernbediente Funktionen (Klimaan-
lage, Schlüssel, Hupe, Warnblinker)
•• Tracker für gestohlenes Fahrzeug
•• Intruck Ecosystem für Apps +
Web-Zugang
Marktreife in •• Augmented reality über Wind- •• Optimiertes Ampel Timing und •• Direktes Mobile Payment
> 5 Jahren schutzscheibe mit Routing Info Verkehrsfluss (Kommunikation mit
•• Umwelt und Fahrbahn Überwachung
Infrastruktur zur Vermeidung von
•• Tracking von mehreren trucks um
Stau)
in Konvoi zu fahren / Platooning
•• Erweiterte Hilfe bei Notruf
•• Automatische Hindernis Erkennung
•• Benzin-Diebstahl Schutz
•• Fernbediente Truck Steuerung und
Parken
•• Zugang zu native apps und smart-
phone integrierten Apps
Abbildung 7: Übersicht der Telematik Services nach Anwendungsgebiet und Nutzungspräferenz
11Limitierungen 8%
Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Fahrzeug Überwachung Experteneinschätzung zum Kundennutzen
In diesem Bereich sehen Flottenbetreiber von Fahrzeug Überwachung
die als mit Abstand wichtigste Verbesse-
rung die präventiven Wartungsmeldungen Präventive Wartungsmeldung Experteneinschätzung zum Kundennutzen 62%
von Flotten Management Services
und integrierte Reparaturservices. Werden
die Flottenmanager über anstehende tech- IntegrierteRoutenoptimierung
Reparatur Services 54% 62%
nische Probleme im Fahrzeug informiert,
können sie rechtzeitig die Wartung planen
und so einen unerwarteten Ausfall des Lkw Diebstahl
Track andTracker
Trace 15% 38%
verhindern. Integrierte Reparaturservices
ergänzen diese vorausschauenden Mel- Integriertes
Elektronische Mautzahlung 15% 25%
dungen optimal: Fehlermeldungen können Entertainment System
direkt an eine Werkstatt gesendet und die
0 10 20 30 40 50 60 70
Wartung dort vorbereitet werden, sodass Use-based Versicherung 23%
beispielsweise alle nötigen Ersatzteile Abbildung 8
vorhanden sind, wenn das Fahrzeug zur
0 10 20 30 40 50 60 70
Wartung eintrifft.
Fahrer und Sicherheit
Experteneinschätzung zum Kundennutzen
In dieser Kategorie steht eindeutig die Be- von Fahrer und Sicherheit Services
obachtung des Fahrverhaltens im Vorder-
grund. Kombiniert mit Informationen über 77%
Beobachtung Fahrerverhalten
die gefahrene Strecke lässt sich damit etwa
erkennen, ob der Fahrer alle Möglichkeiten
zur Kraftstoffeinsparung ausnutzt und den Arbeitszeit Tracker 46%
Lkw fahrzeugschonend fährt. Beide Punkte
wirken sich direkt auf die Wirtschaftlichkeit
aus. Werden hier Schwächen erkannt, Gefahrenwarnungen 31%
können diese mit gezielter Nachschulung
angegangen werden.
Notfalldienste 23%
Wichtig erscheint knapp der Hälfte der
Flottenmanager auch die Überwachung der
Limitierungen 8%
Lenkzeiten; jeder dritte nennt Gefahren-
warnungen, die Unfälle und damit Schäden
und Verzögerungen verhindern können, als 0 10 20 30 40 50 60 70 80
wichtigen Vorteil.
Abbildung 9
Flotten Management und
integrierte Supply Chain
Darunter wünschen sich die Kunden Experteneinschätzung zum Kundennutzen
Experteneinschätzung zum Kundennutzen
von Fahrzeug Überwachung
vor allem eine noch weiter verbesserte von Flotten Management Services
Routenoptimierung. Je nach konkreter
Präventive Wartungsmeldung 62%
Aufgabenstellung ist es für die Flottenman- Routenoptimierung 62%
ager bares Geld wert, wenn ihre Fahrzeuge
beispielsweise auf dem kürzesten, dem Integrierte Reparatur Services 54%
schnellsten oder dem energiesparendsten Track and Trace 38%
Weg ihre Ladung ans Ziel bringen. Gerade
Diebstahl Tracker 15%
im Verteilverkehr mit mittelschweren Lkw
Elektronische Mautzahlung 25%
kommt hier beispielsweise die Möglichkeit
hinzu, die Reihenfolge, in der die Ziele ange- Integriertes
15%
Entertainment System
Use-based Versicherung
fahren werden dynamisch, in Abhängigkeit 23%
der Verkehrslage anzupassen. Deutlich
0 10 20 30 40 50 60 70
geringere, aber immer noch hohe Bedeu- 0 10 20 30 40 50 60 70
tung (38 Prozent) messen die Kunden den
Abbildung 10: Abbildungen 8-10 Umfrageergebnisse aus Deloitte
Track-and-trace-Funktionen bei, die ihnen
Global Truck Survey
eine Echtzeitlokalisierung von Fahrzeug und Experteneinschätzung zum Kundennutzen
Ladung ermöglichen. von Fahrer und Sicherheit Services
12
Beobachtung Fahrerverhalten 77%Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Was mit Telematiklösungen heute machbar ist und welche Anwendungsfälle die Weiter-
entwicklung von Telematiklösungen in 10 Jahren möglich sein werden, zeigt die folgende
Tabelle:
Use case – Heute Use case – in 10 Jahren
Einen Truck reparieren, bevor „V2V“-Kommunikation wird so weit fort-
er kaputt geht: Der Fahrer geschritten sein, dass Platooning verstärkt
bekommt eine Meldung, eingesetzt werden kann, dort wo es die re-
sobald ein kaputtes Teil aus- gulatorischen Rahmenbedingungen zulas-
Fahrzeug
getauscht werden muss, und sen. Platooning verlinkt mindestens zwei
Über-
wird in die nächstgelegene Trucks, die sehr nahe hintereinander her
wachung
Werkstatt geleitet, die das fahren, und wird in 10 Jahren ein gewohntes
Teil schon vorliegen hat und Bild auf Autobahnen sein.
direkt einbaut. Mit „predictive
maintenance“ werden schon Platooning erzielt Kraftstoffersparnisse von
heute die Wartungskosten, bis zu 10%, da die Trucks sehr nahe aneinan-
Stillstands Zeiten und dergereiht, mit konstanter Geschwindigkeit,
Reparaturen des Fahrzeugs und mit synchronisierten Brems- und
reduziert. Beschleunigungsvorgängen, fahren.
Durch optimiertes Timing Da 90% der Unfälle auf menschliche Fehler
von Wartungen können die zurück zu führen sind, können diese auf ein
Kosten dafür um 30% gesenkt Minimum reduziert werden.10
sowie 75% weniger Pannen
verzeichnet werden.8 Die
Nutzung der Trucks hat sich
in den letzten Jahren um 3%
jährlich erhöht.9
Die heutigen Assistenz-Sys- Aus technischer Perspektive ist das voll
teme unterstützen den autonome Fahrzeug in den nächsten fünf
Fahrer – aber sie ersetzen ihn Jahren nahe der Marktreife. Aus rechtlicher
nicht. Dazu gehören unter an- Sicht wird Autonomes Fahren bei hohen
Fahrer und derem der aktive Spurwech- Geschwindigkeiten ohne Fahrer auf Auto-
Sicherheit sel-Assistent, automatisches bahnen nicht vor 2025 zugelassen sein.
Bremsen & Beschleunigen
oder Warnungen vor Kollision. Die Entwicklung wird im Long Haul NFZ
Markt schneller voran gehen, da dort Effi-
In Tests wurden Unfallraten zienzen schneller realisiert werden können.
um 20% sowie Geschwin- In komplexen Situation wie Stadtverkehr ist
digkeits-Überschreitungen aus technischer und rechtlicher Sicht noch
auf Langstrecken um 42% vieles ungeklärt.
reduziert.11
Autonome Trucks werden grüner, sicherer
und günstiger sein: Sie haben ein hohes
Potenzial, operative Kosten in den Bereichen
Kraftstoff, Wartung, Fahrer und Versicherung
einzusparen.12
8 World Economic Forum: White Paper ”Digital Transformation of Industries”
9 Experten Interview Deloitte: „The last years, utilization increased by 3% yoy”
10 Auto.de: Artikel „Müdigkeit und Unaufmerksamkeit verursachen die meisten LKW-Unfälle“
11 Federal Motor Carrier Administration: “Study of the Impact of a Telematics System”
12 World Economic Forum: White Paper ”Digital Transformation of Industries”
13Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Use case – Heute Use case – in 10 Jahren
Durch GPS und dynamische Neue Lösungen für Logistikunternehmer
Routenführung lassen sich bei Kapazitätsengpässen:
Umwege und Leerfahrten
vermeiden und die Auslas- Ride-Sharing lässt Unternehmen die
Flotten-
tung der Flotten optimieren. Fahrzeugkapazität bei kleineren Ladungen
manage-
und ähnlichen Routen gemeinsam nutzen.
ment und
Optimierte Routen können Truck-Sharing bietet sich bei kürzeren und
integrierte
5% an Treibstoffkosten13 längeren Mietzeiträumen eines LKW an.
Supply
einsparen: Vorteil ist, dass Flottenbetreiber ihre LKW
Chain
nicht mehr selber kaufen müssen, sondern
Beispielsweise konnte ein für kurzfristige Auslastungsspitzen von
Unternehmen mit einer Flotte einem Betreiber leihen können.
von über 1.000 Fahrzeugen
durch sogenannte „idle Truck und Ride Sharing hilft den Flotten-
alerts“ freie LKW rasch erken- betreibern Kosten eines zusätzlichen LKW
nen und so die Routen aller zu sparen, da der Mietpreis die Kosten für
Fahrzeuge optimal anpassen. Reparatur, Versicherung und Administration
Dies konnte den Kraftst- abdeckt. Der Mieter trägt lediglich die Aus-
offverbrauch pro Fahrzeug gaben für Kraftstoff und Fahrer.
um 75 Liter/Monat reduzieren
und somit 100.000 EUR/ Im Jahr 2026 werden circa 15% des Truck-
Monat für die gesamte Flotte Markts diese Sharing-Plattformen nutzen.14
einsparen.
Abbildung 11: Heutige und zukünftige Möglichkeiten der Telematik Services
13/14 World Economic Forum: White Paper ”Digital Transformation of Industries”
14Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Telematiklösungen entfalten
volle Wirkung nur in entwickelten
Märkten – Software bietet enormes
Wachstumspotenzial
Das globale Marktvolumen für Telema-
tiklösungen in Nutzfahrzeugen beträgt
heute etwa 2,2 Mrd. EUR. 95% davon
entfallen auf Hardware. In Zukunft wird
sich dieses Verhältnis nahezu umkehren,
weil der Hardware Anteil wegen sinkender
Kosten bei 2 Mrd. EUR stagniert, der
Software Umsatz wegen zunehmenden
Umfängen stetig ansteigt und in 2026 einen
Anteil von 80% des 10 Mrd. EUR15 großen
Telematik-Marktes erreicht. Derzeit nimmt
die Telematik einen Anteil von 2% am
Anschaffungspreis eines LKW ein und
wird diesen bis in 2026 auf 8% ausbauen.
Umsatz
in Mrd. EUR ∑9,9 Mrd. EUR
10
9
8
7
6
5
4
Software
3
∑2,3 Mrd. EUR
2
Hardware
1
0
2016 2018 2020 2022 2024 2026
Abbildung 12: Prognostizierte Umsatzentwicklung von Telematik-Services (Hardware im Fahrzeug sowie Software)
im globalen Nutzfahrzeugmarkt zwischen 2016 und 2026
15
Deloitte Analysis
15Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
In den Triade-Märkten ist Telematik-Hard- Generation der Services sprechen kann.
ware momentan in jedem zweiten Truck Zu den neuen Möglichkeiten wird etwa
verbaut, Software mit etwa 5% allerdings die Erfassung der Vitaldaten des Fahrers
nur wenig verbreitet. In den nächsten zählen. Sie könnte es beispielsweise
Jahren wird Telematik zur Standardausstat- ermöglichen, bei gesundheitlichen Proble-
tung von HCV Trucks in der Triade, sodass men, das Fahrzeug sicher zu stoppen und
2026 nahezu jeder neue Truck mit Tele- sofort medizinische Hilfe für den Fahrer zu
matik ausgerüstet sein wird. Der Markt für schicken.
Nachrüstungen löst sich auf. Die Durch-
dringung wird außerhalb der Triade weniger Telematik Services stellen hohe Anfor-
stark ausfallen und im MCV Bereich in 2026 derungen an die mobilen Datennetze,
nur 80% erreichen, da es in diesem Seg- die meist nur in hochentwickelten Infra-
ment weniger Anwendungsbereiche gibt. strukturen erfüllt werden. Als Konsequenz
schätzen wir, dass die Märkte der Triade in
Durch Skaleneffekte und Weiterentwick- 2026 etwa 60% der Telematik Umsätze ge-
lungen der Technik werden die Kosten nerieren. Zu dieser Verteilung trägt auch
für eingebaute Hard- und Software trotz bei, dass vor allem große Flotten beson-
immer höherer Leistungsfähigkeit sinken. ders stark von den Vorteilen der Telema-
Durch die zunehmende Verbreitung wird tik-Lösungen profitieren. Diese finden sich
der Gesamtumsatz jedoch deutlich steigen. vor allem in reifen Märkten.
Die Software Services werden immer
umfangreicher und leistungsfähiger, sodass
man in etwa fünf Jahren von einer neuen
Hardware 2016 2026
Marktdurchdringung 50% +50%-Pkt. 100%
Preis für Hardware 1.400 EUR -30% 1.000 EUR
Software
Marktdurchdringung 5% +90%-Pkt. 95%
Preis für Software 500 EUR +200% 1.500 EUR
Abbildung 13: Annahmen zu Marktdurchdringung und Preisentwicklung Telematik-Services (Pro Fzg. HCV in Triade)
16Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Telematiklösungen werden integraler
Bestandteil von Nutzfahrzeugen –
„Truck as a Platform“
Derzeit wird Telematik eher nachgerüstet Die derzeit von den OEM angebotenen •• Systemanbieter gestalten aktiv ihre ei-
als ab Werk gekauft. Aber die OEMs sind Telematiklösungen basieren auf pro- gene Plattform und befinden sich damit
gut positioniert und haben die Chance, prietären und damit geschlossenen näher am Markt der Zukunft. Offenen
einen großen Anteil dieses Absatz- Systemen. Es gibt zwar standardisierte Ecosystemen, die herstellerübergreifend
Potenzials für sich zu gewinnen. Aktuell Schnittstellen, diese decken aber nur eine große Bandbreite an Telematik-Ser-
bauen alle Nutzfahrzeughersteller ihre die Basis-Informationen und Funktionen vices anbieten, wird in Zukunft eine
Telematik Angebote aus. Der Fokus liegt der Fleet Management Services ab. Um wesentliche Rolle in der NFZ-Industrie
dabei auf der Gewinnung von fahrzeug- beispielsweise Logistiksysteme einzubin- zukommen. Die Herausforderung
bezogenen Daten (z.B. Betriebsstunden, den und die derzeit nur limitiert mögliche besteht darin, Ecosysteme aufzubauen,
Tankinhalt) und deren Aufbereitung für Vernetzung zu erweitern, werden um- die markenunabhängig ausreichend
den Fahrer. fassendere Schnittstellen und Daten Funktionsvielfalt anbieten, um sich
benötigt. Damit bekommt der Gedanke gegenüber IT-Konzernen behaupten zu
„90% der Experten be- der Ecosysteme eine zentrale Bedeutung: können. Daher spielt die Öffnung der
OEM-eigenen Systeme eine große Rolle,
trachten das Angebots- Die Kontrolle der Systemumwelt (auch als damit gewonnene Informationen etwa
spektrum an Telematik Ecosystem17 bezeichnet) ist ein wichtiger für andere Anwendungen und Applika-
Grundpfeiler für Umsatzwachstum und tionen genutzt werden können.
Services für ein ent- –absicherung. Dabei können sich OEMs
•• Sogenannte „Follower“ bieten nur die
scheidendes Kaufkrite- als Systemanbieter oder als Follower
Schnittstellen und kein eigenes Ecosys-
positionieren:
rium im Jahr 2026"16 tem an, da dies nicht zu ihren Kernkom-
petenzen gehört.
8%
0,65
Mrd.
15% 34%
1,19 2,63
Mrd. Mrd.
NAFTA
Europe
11% Developped Asia
0,84 Brazil
Mrd. Russia
2% India
0,18 China
2% 6% 21%
Mrd. 0,49 RoW
0,16 1,65
Mrd.
Mrd. Mrd.
Abbildung 14: Erwartungen Umsatzanteile für Telematik Services pro Region / Land in 2026
16
Umfrageergebnisse aus Deloitte Global Truck Survey
17
Ein Ecosystem besteht aus einer Plattform zur Sicherstellung der Anbindung zum LKW und Anwendungen
(auch sog. Apps) die letztendlich die Funktionen und den Mehrwert für den Kunden erzeugen
17Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Die Herausforderung der ersten Option wer die gewonnenen Daten nutzen darf kombinieren diese mit logistischen Prozes-
besteht darin, das neue Geschäft von den und wer die Hoheit über sie bekommt. sen. Diese Kombination integriert den LKW
in der Branche klassisch vorherrschenden Sofern der Kunde einen Mehrwert erken- noch stärker in operative Produktions-
Produktlebenszyklen von 3 Jahren und nen kann und Vorteile für sich sieht, wie und Logistiksysteme.
mehr zu entkoppeln. Um sich zu einem beispielsweise günstigere Versicherungs-
Software Provider zu entwickeln ist agileres policen20, wird er seine Daten bereitwilliger „Fokusierung auf
und dynamischeres Verhalten essenziell. preisgeben.
Hardware und limitierte
„Nach Expertenmeinung Auch Unternehmen aus der IT-Branche IT-Fähigkeiten zur
wird die Datenhoheit auf haben das Telematik-Umsatzpotenzial
erkannt und operieren schon heute mit
Entwicklung von Telematik
Kundenseite ein wesent- zahlreichen Lösungen aktiv auf diesem Services sind größte
liches Differenzierungs- Markt. So sind sie zu Wettbewerbern der
LKW-Hersteller geworden und bieten
Hürden für OEM's"18
merkmal werden"18 umfangreiche Flotten- und Logistiksysteme Hersteller müssen diese Thema stärker be-
an, die über eigene Schnittstellen direkten setzen, müssen entsprechende Kapazitäten
Um einen Wettbewerbsvorteil durch eigene Zugriff auf die Software der Lkw erhalten. in der Entwicklung dafür aufbauen und in
Telematik Systeme zu gewinnen, sollten Es ist zu erwarten, dass auch unabhängige den nächsten drei, vier Jahren mit Lösungen
OEM den Dialog mit den Flottenbetreibern Anbieter herstellerübergreifende Telematik auf den Markt kommen, die ein Eco-System,
suchen. Es gilt, ihr Vertrauen zu gewinnen Services auf den Markt bringen. Diese biet- eine Systemumwelt, „Truck as a Platform“
und sich deren Anforderungen zu stellen. en die markenübergreifende Aufbereitung anbieten.
Eine große Hürde ist nach wie vor die Frage, von LKW-Zustandsinformationen an und
OEMs
Systemanbieter Follower Drittanbieter (oder Flottenbetreiber,
wie bspw. DHL)
Umfang •• Eigenes Ecosystem (OEM als •• Kein eigenes Ecosystem •• Stellt Ecosystem OEM-unabhängig (auch
Owner der Plattform) als durch eigene Hardware)
•• Sicherstellung des Datentransfers
Integrator
zu Ecosystems Dritter / OEMs sowie •• Sicherstellung der Kompatibilität zu OEMs
•• Open Source mit Qualitäts- Kompatibilität und App-Anbietern
kontrolle für Apps
•• Revenue Model bspw. durch Daten- •• Revenue-Model durch Ecosystem /
•• OEM Apps + Apps Dritter transfer möglich App-Provision
•• Revenue Ansätze möglich: User •• Kunde verbaut eigene Hardware in LKW
account / App-Provision / Free (bspw. DHL)
Schnitt- •• CAN-Bus (Fokus auf eigene •• FMS+ (herstellerabhängig) •• CAN-Bus (limitiert)
stellen Marke)
•• FMS+
•• FMS+ (herstellerabhängig)
Abbildung 15: Übersicht der Anbieter von Telematik Services20
18
Umfrageergebnisse aus Deloitte Global Truck Survey
19
>30% der Befragten der Deloitte Studie „Europäische Studie zur Kfz-Versicherung -- Digitale Kfz-Versicherungen und ihre
Bedeutung für Versicherer“ würden bereitwillig ihre Daten an ihren Versicherer weiter geben; > 20% an den Auto-Hersteller.
20
Apps (Applikationen) sind Programme mit bestimmten Funktion; beispielsweise das Monitoring von Flotten; CAN-Bus:
Controller Area Network Bus; Bus zur Vernetzung von Steuergeräten in Automobilen 18Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Trend 2: Urbane
Logistikkonzepte
Neue Konzepte benötigen weniger mittelschwere LKWs
Durch die zunehmende Urbanisierung Diese hochentwickelte Logistik hält über- Von den genannten Trends ist der Teil
verändern sich die Versorgungskonzepte wiegend in den reifen Märkten der Triade des MCV-Segmentes ausgenommen, der
von Ballungsgebieten grundlegend. Verteil- Einzug. Das MCV-Segment wird dort bis mit Aufbauten für spezielle Anwendungs-
zentren rücken immer näher an die zu 17% Absatz verlieren. Trotz rückläufiger gebiete ausgestattet ist (Kanalreinigung,
Ballungsgebiete heran. Zudem hat der Gesamt-Absätze wird der Anteil der HCV Müllabfuhr, Betonmischer, etc.). Aktuell
wachsende Onlinehandel den Paketdienst- in dieser Region ansteigen. schätzen wir, dass dieser Markt 40% des
leistern in den letzten Jahren zweistellige MCV Segmentes einnimmt.
Wachstumsraten beschert. Dieser Trend Die Dominanz von HCV und das Schrum-
wird sich weiter fortsetzen und in Ballungs- pfen von MCV lassen sich weltweit bereits Generell ist für den europäischen Trans-
zentren zu neuen Logistiklösungen führen, seit Anfang der 2000er Jahre beobachten. portmarkt zudem eine stärkere Nutzung
da der Ruf nach schnelleren und flexibleren Waren damals HCV und MCV noch mit jew- der Schiene absehbar, was den intermodal
Belieferungen ständig lauter wird. eils 50% gleich verteilt, haben die schweren Split zum Nachteil des LKW verändert.
LKW heute bereits einen Anteil von 65%. Die günstigere Umweltbilanz der Schiene
In der Folge verändert sich die Transport- Dieser wird sich bis 2026 auf 67% erhöhen. zieht viele Kapazitäten vom LKW auf den
logistik. Es entstehen immer größere Hubs Eine gegenläufige Entwicklung zeichnet sich Zug. So wurde beispielsweise 2016 der
und sie rücken näher an die wachsenden in China ab. Die Versorgung chinesischer Gotthard-Basistunnel eröffnet, um Fracht-
Ballungszentren. Der Fernverkehr zwischen Großstädte wird heute und in Zukunft kapazitäten des Korridors Rotterdam-
„Hub und Spoke“-Konzepte wird in Zukunft weitestgehend von MCV übernommen, da Basel-Genua zu erhöhen, und Frachten
nahezu ausschließlich von HCV erledigt, HCVs tagsüber nicht in die Ballungsräume wegen zunehmender Umweltbelastun-
denn bei der Bündelung von Fracht ist die einfahren dürfen. gen von der Straße auf die Schiene zu
Verwendung von HCV wegen des geringer- verlegen. Auch nimmt die Attraktivität von
en Personalkostenanteils pro Tonnenkilo- 100% interkontinentalen Zugverbindungen zu.
meter immer günstiger als der Einsatz von So werden zum Beispiel aktuell auf der
MCV. In Großstadtgebieten wird die Zustel- 80% fast 10.000 km langen Strecke von China
lung an den Endkunden („Last-Mile“) eher nach Deutschland die Frequenzen erhöht.
mit dem wendigeren LCVs bedient werden. 60% Sie ist mit 16 Tagen23 deutlich schneller als
Der LCV hat zudem den Vorteil, dass er jede Seeschiffverbindung. Der Europäische
40% % HCV Markt gilt dabei als Vorreiter für Trends im
in der „lastmile“ Zustellung nicht von den
zunehmend strenger werdenden Abgasreg- NFZ-Segment.
ulierungen21 und Zufahrtsbeschränkungen 20%
zu Innenstädten22 betroffen ist. Außerdem % MCV
werden sich alternative Zustellkonzepte wie 0%
Packstationen, Lieferung in den Kofferraum, 2000 2006 2011 2016 2021 2026
Zustellung zu bestimmte Zeiten, Einsatz von Abbildung 16: Globale Segmentanteile: Absinken des
Lieferdrohnen weiter verbreiten. Anteils an MCV-Fahrzeugen auf 33% Segmentanteil.
21
Zu Abgasregulierungen: siehe grüne Plakette in Deutschland
22
Zu Zufahrtsbeschränkungen: siehe generell in China und Europa (London); in vielen weiteren Metropolregionen in Planung
23
Pressemitteilung von Thyssen Krupp: „Test Güterzug aus China in Deutschland angekommen“
19Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Trend 3: Größere
Flotten und
Sharing-Konzepte
Immer mehr Großkunden erfordern
neue Vertriebsmodelle
Trotz steigender Nachfrage nach Trans- von kleinen Unternehmen kaum erfüllt
portdienstleistungen müssen Flottenun- werden, während Betreiber großer Flot-
ternehmer ihre Margen verteidigen um ten unter diesen Marktbedingungen ihre
weiter erfolgreich zu sein. Im knallharten Vorteile ausspielen können.
Wettbewerb können Ein-Mann-Betriebe
Deshalb nimmt der Konzentrationsprozess
„Insbesondere für den in der Speditions- und Logistik-Branche
Fernverkehr werden global weiter zu. In den letzten 10
Jahren waren im Jahresschnitt etwa 50
innerhalb der nächsten Unternehmensübernahmen in der Trans-
10 Jahre eine Konzentration port-Branche zu beobachten.25 Dieser
Trend wird sich auf Grund des anhaltenden
und steigende Flotten- Margendrucks auch weiter fortsetzen.
größen erwartet"24 In Deutschland, dem größten Logistikmarkt
trotz höchsten persönlichen Einsatzes in Europa, haben heute 25% der Flotten-
nicht mit großen Flotten konkurrieren. Die betreiber mehr als 100 Fahrzeuge. Dieser
gestiegenen Anforderungen an Speditionen Anteil wird sich auf 35% erhöhen und den
bezüglich Verfügbarkeit, Kapazität und der Klein- und Kleinstunternehmen deutlich
Häufigkeit der Streckenbedienung können Marktanteile wegnehmen.
Anteil des Kundensegments
an Gesamtabsatz (%)
100%
25% 30% 35%
75%
16% 15%
13%
50%
25% 60% 56% 52%
0% Abbildung 17: Analyse der Flottenkunden
2016 2021 2026 Struktur im deutschen Nutzfahrzeugmarkt,
unterteilt nach Fuhrparkgröße der
Größer 100 10 bis 100 1 bis 10 Flottenbetreiber
24
Umfrageergebnisse aus Deloitte Global Truck Studie Survey
25
Dealogic und Deloitte Analyse, sowie Artikel in Centumcapital „Transport und Logistikbranche konsolidiert sich“
20Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Mit veränderten Vertriebsstrukturen auf die
größere Marktmacht der Kunden reagieren
Auf den ersten Blick gewinnen die für den Abschluss eines solchen Mietvor-
Großkunden an Verhandlungsmacht ganges minimieren. In solche Angebote kön-
gegenüber den OEMs. Aber der Trend nen die Hersteller auch die im Überschuss
eröffnet auch neue Möglichkeiten: vorhandenen gebrauchten Nutzfahrzeuge
einbeziehen.
Um mit der veränderten Kundenstruktur
umzugehen, müssen OEMs ihre Vertriebs- Flexible Mietmodelle erweitern das Ser-
strukturen auf die direkte Betreuung der vice-Lösungsportfolio der OEMs. Das mi-
Großkunden umstellen. Das hat natürlich nutengenaue Angebot von LKW-Kapazität
Auswirkungen auf die Händler, die bei („pay-per-minute“) oder das Anbieten von
Großkunden im Wesentlichen nur den Frachtkapazität („book guaranteed capa-
Service übernehmen. Dem entsprechend city“) ist für OEMs ein Schritt in Richtung
müssen die OEMs die Incentivierungssys- serviceorientierter Anbieter von Kapazitäts
teme für die Händler anpassen. Lösungen.
Neben einer veränderten Vertriebsstruktur
„Nach Expertenmeinung
und einem angepassten Händlernetzwerk
wird auch die Popularität der Sharing wird innerhalb der
Economy vor dem Transportgewerbe nicht
nächsten 6 Jahre der
Halt machen und neue Chancen bieten.
Miet- und Sharing-Modelle, die den Logis- Durchbruch von Pay-
tikunternehmen helfen, unwirtschaftliche
Per-Use Mietmodellen im
Leerkapazitäten zu vermeiden, reduzieren
zwar zunächst die Zahl der verkauften Lkw. Verteilerverkehr erwartet"
Doch wenn die OEM mit den richtigen
Geschäftsmodellen ihre eigenen LKW zum
Mieten oder Teilen anbieten, können sie
auch von diesem neu entstehenden Markt
profitieren. Sie können solche Kapazitäten
leicht zur Verfügung stellen. Neue Techno-
logien werden die Abrechnungsprozesse
vereinfachen und die Transaktionskosten
21Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Dezentralisierung der Nachfrage Steigendes Transportvolumen
Der zunehmende Online und Versandhan- Der weltweite Güterverkehr nimmt durch
del ermöglicht kürzere Response Zeiten für das Wachstum in neuen Märkten, den
Kunden, auch in ländlichem Raum. In der verstärkten Online-Handel sowie verän-
Logistik führt dies zu stärkerer Umsetzung dertes Bestellverhalten weiter zu.
von "Hub & Spoke"-Konzepte, die durch
große Logistikanbieter bedient werden.
Stärkere Spezialisierung Sinkende Preise / Profitabilität
Fortlaufende Arbeitsteilung der Die hohen Transportvolumen
Branche erfordert stärkere sorgen für Skalierungseffekte bei
Spezialisierung und Optimierung den großen Anbietern und mehr
innerhalb der Betätigungsfelder. Wettbewerber. Die dadurch
sinkenden Preise drücken auf
Steigende die Marge.
Externe Einflüsse
durchschnittliche
Interne Einflüsse
Flottengröße
Digitalisierung Skaleneffekte
Führt zu Effizienzvorteilen, da die Je größer die Flotte, desto mehr
Telematik Services gerade in großen wirken die Skaleneffekte: Im
Logistiknetzwerken durch Skalenef- Massengeschäft lassen sich die
fekte schneller realisiert und meisten Skaleneffekte erzielen.
profitabel werden.
Unternehmensnachfolge Verhandlungsmacht gegenüber OEM
Bei sinkenden Margen, mehr Wettbewerb Die Größe der Flotte bestimmt die Verhan-
und der fortschreitenden Konsolidierung- dlungsmacht gegenüber den OEMs. Das
swelle scheint eine Nachfolge für kleine wirkt sich direkt positiv auf die Einstiegs-
und mittlere Transport-unternehmen Preise und Serviceleistungen der neuen
anzutreten wenig attraktiv. LKWs aus.
22Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Trend 4: Alternative
Antriebe
Einsparungen bei Betriebskosten machen vereinzelte
Anwendungen attraktiv
Die Elektromobilität ist in der Automobil- fast ausschließlich rational und aufgrund
wirtschaft auf dem Vormarsch. Genauso wirtschaftlicher Erwägungen getroffen.
werden nun in der NFZ Branche erste Er-
fahrungen mit alternativen Antrieben ge- Deutschland als größter europäischer
sammelt. Doch wie weit sind die alterna- Lkw-Markt kann repräsentativ für die Ver-
tiven Antriebe von einem Durchbruch ent- breitung alternativer Antriebe angesehen
fernt? Ein wichtiger Unterschied zum Pkw- werden. Dort waren im Januar 2016 circa
Markt, auch in diesem Zusammenhang: Im 32.500 LKW (etwa 1%) mit alternativen
Logistikmarkt werden Kaufentscheidungen Antrieben zugelassen.
1%Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Obwohl traditionell im Transportgewerbe Gesamtkosten Transportwirtschaft senken. Betriebs- und Anschaffungskosten unter-
mit spitzem Bleistift gerechnet wird, so Alternative Antriebe anzubieten, kann so zu sucht und bewertet. Wegen des stark unter-
kann die Investition in alternative Antriebe einem attraktiven Geschäftsfeld werden. schiedlichen Einsatzspektrums werden die
neben ökologischen auch wirtschaftliche Ergebnisse für mittelschwere und schwere
Vorteile bringen, wenn Kunden der Flot- Welche der Antriebsarten wird in 10 Jahren LKW separat betrachtet. Abbildung 17 zeigt
tenbetreiber nachhaltige, grüne Logistik das größte Potenzial haben? Um diese die Annahmen, die wir dabei zugrunde
einfordern. Zudem werden alternative Frage zu beantworten haben wir in der gelegt haben.
Antriebe immer leistungsfähiger und vorliegenden Studie die wichtigsten Einfluss
können durch günstigere Brennstoffe die Faktoren wie beispielsweise Batterietechnik,
eMobility Modell 2016 2026
MCV HCV MCV HCV
Mehrkosten für Fertigung und Material (ggü. Diesel)
BEV 60 kEUR 130 kEUR -20%
PHEV 16 kEUR 24 kEUR -90%
LNG 23 kEUR 33 kEUR -61%
CNG 14 kEUR 25 kEUR -61%
Batteriekosten Generell 220.00 EUR/kWh -53%
BEV Kapazität 226.8 kWh 321.0 kWh +70% +28%
Kraftstoffpreis 1.05 EUR/l +30%
Strompreis generell 0.15 EUR/kWh +13%
Preis CNG generell 0.84 EUR/kg +14%
Preis LNG generell 1,26 EUR/kg +6%
Abbildung 19: Annahmen des Deloitte eMobility-Modells:
PHEV: Plug-in-Hybrid Electric Vehicle
BEV: Battery Electric VehicleLNG/CNG: Liquid/Compressed Natural Gas
ICE: Internal Combustion Engine
24Global Truck Study 2016 |
LKW Märkte im Umbruch
Mittelschwere LKW: In 2026 wird
ein Fünftel der Neufahrzeuge
hybrid oder vollelektrisch
angetrieben
Zwischen 2016 und 2026 wird sich der An- steigt die Kapazität bezogen auf das Bat-
teil alternativer Antriebe an den jährlichen teriegewicht in diesem Zeitraum um 70%.
Verkäufen im MCV-Segment von etwa 1% Treiber für den Absatz vollelektrischer und
in 2016 auf knapp über 20% in 2026 er- Hybrid-Fahrzeuge sind strenger regulierte
höhen. Kumuliert werden zwischen 2016 Grenzwerte für Emissionen und Lärm in
und 2026 rund 14.500 alternativ angetrie- urbanen Gebieten sowie die fortschrei-
bene MCV verkauft werden. tende Batterietechnik (bessere Kapazität,
geringeres Gewicht, günstigere Herstel-
Hybrid-Fahrzeuge können in Zukunft stär- lungskosten).
ker überzeugen und bauen ihren Markt-
anteil von heute 1% bis 2026 auf knapp BEV (batterieelektrische Fahrzeuge)
14% aus. Gerade im Verteilerverkehr, der können dabei lediglich 5% Marktanteil in
einen größeren Anteil von „Stop-and-Go“ 2026 erobern, da die Speicherkapazitäten
Nutzung als der Fernverkehr aufweist, (pro Kilogramm Batteriegewicht) noch zu
erzeugt der PHEV (Plug-in-Hybrid) größte gering sind und der Mehrpreis zu hoch ist.
Einsparpotenziale, da hier die Rekuperation Der günstige Verbrauch kann dies nicht
beim Bremsen ihre Stärken besonders ausgleichen. Denn im europäischen Ver-
stark ausspielen kann. gleich sind die Strompreise in Deutschland
relativ hoch und reduzieren so den Ver-
Die Kosten für die Batterien eines voll- brauchsvorteil des BEV.
elektrischen LKW werden sich bis 2026
mehr als halbieren. Dies entspricht einer
Verbilligung von derzeit ca. 220 Euro/kWh
auf 104 Euro/kWh in 2026. Gleichzeitig
BEV
5%
PHEV 14%
0,10%
1%
Abbildung 20: Entwicklung der Anteile alternativer Antriebe
2016 an Verkäufen im MCV-Segment
ICE 80% BEV: Battery Electric Vehicle
PHEV: Plug-in-Hybrid Electric Vehicle
LNG & CNG: Liquid & Compressed Natural Gas
BEV PHEV LNG CNG ICE ICE: Internal Combustion Engine
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