Mini Grids in Myanmar - PEP Informationsworkshop Berlin 6 Juli, 2016 Regine Dietz - German Energy Solutions
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Mini Grids in Myanmar
PEP Informationsworkshop
Berlin
6 Juli, 2016
Regine Dietz
Page 1
Agenda
• Zentrale Leitfragen:
1. Wie sehen die sozioökonomischen und politisch-
regulativen Rahmenbedingungen für Mini Grids in
Myanmar aus?
2. Welchen Stellenwert haben Mini Grids in der
Elektrifizierungsstrategie? Was existiert bereits bzw
woran wird derzeit gearbeitet?
3. Wo liegen Möglichkeiten für die PV off grid Branche?
13.07.2016 Page 2Hintergrund 13.07.2016 Page 3
Überblick: Elektrifizierung
• Stromverbrauch:
• 160 kWh pro Person pro Jahr
• Elektrifizierungsrate:
• 70% aller Haushalte haben keinen Netzanschluss, 84% davon im
ländlichen Raum
• Installierte Kapazitäten:
• Ca 4600 MW installierte Kapazität, 2400 MW realized peak,
• Veralteter Kraftwerkspark, hohe Leitungsverluste , ständige
Stromausfälle
• Wachsende Stromnachfrage
=> Großer Druck Alternativen zu bieten
13.07.2016 Source: World Bank (2010, 2013, 2015) Page 4Anschlusskosten und Tarife:
On-grid: ~500USD pro Anschluss, 3 USc/kWh
Mini-grids: 17-68 USc/kWh (unregulated)
13.07.2016 Page 5Status Quo: Average Household Fuel/Lighting Expense 13.07.2016 Source: Rockefeller Foundation, 2016 Page 6
National Electrification Plan
(NEP)
13.07.2016 Page 7Politische und regulative Rahmenbedingungen
• Ländliche Elektrifizierung Top-Priorität für die alte und neue Regierung
• In 2015 wurde der von der Weltbank maßgeblich getragene Nationale
Elektrifizierungsplan (NEP) verabschiedet: 100% Elektrifizierung bis
2030
• NEP zentrales Rahmenwerk detaillierte Ausarbeitung bzw.
Anpassungen stehen derzeit an
• NEP sieht drei Optionen für ländliche Elektrifizierung vor:
• A) Netzerweiterung
• B) „Prä“elektrifizierung durch
• SHS
• Mini Grids
13.07.2016 Page 8NEP
• NEP basiert auf Raumplanungsmodell der
Columbia Earth Institute
• Bietet gute Grundlage für nationale
Elektrifizierungsplanung und gibt Richtung für
2030
• Ziel: Dörfer/ Gegenden zu identifizieren die
entweder durch Netzerweiterung, SHS oder
Mini Grids versorgt werden (Least-cost-
planning)
Herausforderungen:
• Veraltete Datensets als Grundlage
• Geodaten für Dörfer, Übertragungs – und
Verteilnetze teilweise falsch angegeben
• Annahmen und Modellierungsmodell werden
diskutiert und bei der regelmäßigen Anpassung
wahrscheinlich überarbeitet
13.07.2016 Page 9National Electrification Plan
• Praktisch folgt Ausbauplanung
nun der 2-Miles/ 5-Miles/ 10 Miles –Regel:
• 2 Miles bis 2017
• 5 Miles bis 2021
• Alles weiter als 10 Miles
„sicher“ für Mini Grids
Orientierung für private Entwickler
Präzisierung mit Unterstützung
internationaler Geber zu erwarten
Anpassung von „Least cost“ zu
„best invest“
13.07.2016 Page 10Finanzierung: National Electrification Plan
World Bank IDA (in millions of USD) by 2021
Grid Extension; TA; 20 Mini-Grids; 7
300
Off-Grid, 80 Public Works; 20
SHS; 53
Total grid-extension target by Total off-grid target by 2021:
2021: 750,000 connections 503,600 connections
13.07.2016 Page 11Regulative Rahmenbedingungen
• Regulative Rahmenbedingungen müssen noch definiert werden
• Projekte unter 30 MW werden auf Staaten- bzw Regionenebene
genehmigt
• Projekte ab 500 kW (insbesondere Wasserkraft): MoA =>
Machbarkeitsstudie => MoU=> Sozial- und
Umweltverträglichkeitsprüfung
• Keine Lizenzen nötig; Tarife können individuell mit Abnehmern
verhandelt werden
„Glass halb voll oder halb leer?“ Regierung ist offen für neue
Geschäftsmodelle
Mini Grid Programm der Regierung muss definiert werden
Rural Electrifcation Law in der Arbeit
13.07.2016 Page 12Ausblick/ Bewertung
• Wir stehen am Anfang mit Blick auf die Regulierung.
• Die Regierung ist neu und steht unter großem Lieferdruck.
• Das Interesse und die Offenheit ist groß. Motivierte und zuverlässige
Partner auf Regierungsseite.
• Keine Regularien bedeutet auch Chance für innovative Konzepte
(Practise-to-policy-approach)
• Auch wenn die große energiepolitische Debatte sich um den
Netzausbau dreht, wird das Thema Inselnetze/ dezentrale
Energieversorgung einen anderen Stellenwert einnehmen.
• Definition von „Mini Grid“ wichtiger Schritt -> reading from the same
script
13.07.2016 Page 13Status Quo 13.07.2016 Page 14
Status Quo: Mini-Grids in Myanmar
• Kleinwasserkraft Mini Grids sind weit verbreitet in Myanmar,
insbesondere im Shan Staat.
• Zahlreiche Biovergasungsanlagen zur produktiven Nutzung und
Dorfstromversorgung in der Dry Zone und im Delta.
• Lokale Mini Grid Entwickler waren die letzten 30 Jahe ohne staatliche
Unterstützung aktiv und Gemeinden haben Mini Grid entweder
komplett gezahlt oder aber privater Betreiber versorgt Gemeinden.
Überwiegend flat-rate Tarife. Meter sind noch nicht verbreitet.
• Geschäftsmodell bisher: 100% Eigenkapital
• Unternehmen decken die gesamte Projektentwicklungskette/
Wertschöpfungskette ab. 30 Jahre kein Zugang
zu internationalen Märkten.
• Bemerkenswerter “Entrpreneural Spirit” unter den
Unternehmen aber auch Gemeiden.
13.07.2016 Page 15Staatlich/öffentlich geförderte Mini Grids
• Bisher: Ausschreibungen für Micro-Wasserkraftwerke ( 10 kW) von
DRD. Entweder 100% finanziert oder 80% Staat - 20% Gemeinde.
• Neues Modell: noch unklar. Es soll Mini Grid Ausschreibungen geben
sowie „Call for Proposals“ für private Entwickler. Angestrebtes
Geschäftsmodell: 60% Staat, 20% privater Entwickler/ Betreiber, 20 %
Gemeinde
• Vertrags- bzw Projektpartner ist das Village Electrificatin Committee
(VEC), die dem Projekt zustimmen müssen.
• Verschiedene Geber unterstützen DRD bei der Erarbeitung von
Geschäftsmodellen (Weltbank, ADB, GIZ).
• Geberfinanzierte Projekte zur Demonstrationszwecken (JICA, JICS)
• Großes Interesse von anderen Gebern in dem Bereich aktiv zu werden,
auch mit Blick auf Finanzierung von privaten Projekten.
13.07.2016 Page 16Status Quo: Stakeholder Overview 13.07.2016 Source: Rockefeller Foundation, 2016 Page 17
ADB Myanmar Off-Grid Renewable Energy Demonstration Project
ADB Project: Revised List of Villages
HOUSEH HOUSE
#
VILLAG OLDS HOLDS POPUL
REGION TOWNSHIP VILLAGE TRACT VILLAGE NAME STREET SYSTEM TYPE
E NO. (Original (Nexant ATION
LIGHTS
DRD #) #)
1 Mandalay Nyaung U Myay Ni San Kan 217 200 977 20 Stand alone
2 Mandalay Taungtha Tha Met Ku Ya Taung Kha Mauk 120 120 520 12 Stand alone
2A Mandalay Taungtha Son Lun 116 Stand alone
Kyaukpadaun
3 Mandalay g Kyet Su Taw Kyet Su Taw 103 103 484 10 Stand alone
4 Sagaing Sagaing U Aing Kyun 134 Stand alone
5A Sagaing Khin U Yauk Thit Kan 150 Stand alone
Boe Hpyu Lone Boe Hpyu Lone
5 Magway Pauk Kan Kan 245 238 1,011 24 Stand alone
6 Magway Minbu Pauk Ngu Pauk Lay Pin 74 89 336 7 Stand alone
7 Mandalay Kyaukse Sa Bai Taw Myin Chi Naing 190 317 915 32 Grid Ready
8 Magway Magway In Taing Gyi In Taing Gyi 199 245 1,122 25 Grid Ready
8A Magway Pauk Mone Kone Mone Kone 154 Stand alone
9 Magway Thayet Baw Baw 195 197 739 20 Diesel hybrid
10 Magway Yenangyaung Koke Ko Gwa Koke Ko Gwa 350 330 2,010 33 Stand alone
11 Magway Chauk Poke Pa Kan Poke Pa Kan 270 262 1,266 26 Stand alone
12 Magway Salin Kyone Kone Char 152 143 621 14 Confidential
Stand alone
Page 18Geschäftsmöglichkeiten 13.07.2016 Page 19
Geschäftsmöglichkeiten
• Ausschreibungen von Gebern und DRD
• Beteiligung an „Call for Proposals“ von Gebern und DRD
• Entwicklung eigener Projekte mit Antrag auf staatliche
Subventionierung
• Entwicklung von reinen privaten Projekten, neuen Geschäftsmodellen
(z.B. ABC Modelle)
• Hybridisierung bestehender Dieselnetze (noch wenig Daten verfügbar)
=> In allen Fällen lokaler Partner notwendig, der insbesondere für die
Kommunikation und Verhandlung mit den Gemeinden (VEC) notwendig ist.
Unabhängig davon, dass bei Stromprojekten unter 30 MW ein Joint
Venture mit lokalen Partnern vorgeschrieben ist.
13.07.2016 Page 20Opportunities: ESCO Outlook 13.07.2016 Source: Rockefeller Foundation, 2016 Page 21
Herausforderungen:
• Geringes technisches Niveau von Partnerfirmen und ausschreibenden
Stellen – Capacity Building needed!
• Fehlende Standards und Spezifikationen
• Fehlende lokale Finanzierungsmöglichkeiten für private
Projektentwickler, aber auch für kommerzielle Kunden mit Blick auf
produktive Nutzung von Strom.
• Willingness to pay – ability to pay – high expectations
• Derzeit unsichere Netzausbauplanung
• Regulativer Rahmen fehlt
13.07.2016 Page 22Solar Home Systeme 13.07.2016 Page 23
Status Quo: SHS
• SHS weit verbreitet. Viel minderwertige Qualität im Markt zu finden.
Sehr schlecht installiert. Klassisches “over-the-counter-product” in
Myanmar.
• Aber es gibt prinzipiell auch ein höherpreisiges Marktsegment der
Reichen in den nicht-elektrifizierten Dörfern und als Back Up in den
bereits elektrifzierten aufgrund häufiger Stromausfälle.
• DRD hat 2013 begonnen 350,000 SHSs zu verschenken
• Mit Verabschiedung des NEP ändert sich diese Praxis: es werden “nur”
noch 80-90% Subvention für SHS für die am weitsten vom Netz
entfernten und ärmsten Haushalte. Ca 456,500 HH während 2016-
2021.
13.07.2016 Page 24Akteure zur Unterstützung des NEP:
• World Bank ist der größte Geber im Bereich SHS und legt mit DRD die
Subventionspolitik fest
• IFC wird im Rahmen der Lighting Myanmar Initiative auch aktiv
werden. Ca 4 Mio Dollar Program. Fokus wird wohl auch pico lighting
kits liegen.
• KfW unterstützt mit 7 Mio Euro den SHS Ansatz mit Fokusierung auf
den südlichen Shan State
13.07.2016 Page 25NGO und private Firmen:
Unabhängig von NEP:
• NGOs Pact Myanmar, Mercy Corps, und Proximity Designs haben
lokale (Vertriebs-)Partner, die Dörfer unter Einbeziehung von Micro
Finance Institutionen versorgen mit SHS, Laternen und Solaren
Wasserpumpen.
• Viele lokale Firmen, die sich auf Ausschreibungen konzentrieren
• Einige internationale Firmen, die versuchen im Markt mit alternativen
Geschäftsmodellen Fuß zu fassen (z.B. Proximity, Brighterlite, TOTAL).
Große Unsicherheit mit Blick auf fehlende Gewissheit, welche Gebiete
von dem NEP Subventionsgebiet profitieren => Verunsicherung
potentieller Kunden
13.07.2016 Page 26Aussichten:
• Hart umkämpftes Geschäft.
• Bereits viele Akteure aktiv.
• Derzeit ggf eher abwarten bis sich der Markt gesettlet hat und besser
absehbar ist, in welche Richtung es sich entwickelt.
• Ständige Präsenz vor Ort unabdingbar.
• Ggf eher im Bereich Qualitätssicherung, Batterierecycling und anderen
Nachhaltigkeitsthemen eine Nische besetzen
• In die Zukunft denken: ggf wird Schwarmelektrifizierung eine
interessantes Konzept werden.
13.07.2016 Page 27Thank you for your
attention!
Regine Dietz
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Promotion of Rural Electrification
+95 1 230 555 0
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13.07.2016 Page 28Sie können auch lesen
