Niiio finance group AG - Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares Asset und Wealth Management
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KULA
niiio finance group AG Corporate Video
Software-as-a-Service Plattform für individuelles und skalierbares
Asset und Wealth Management
niiio finance group | ISIN: DE000A2G8332 | Alle Rechte vorbehalten
KULA
niiio finance group Roadmap
3 niiio Vision:
ENTWICKLUNG
Europas führende
Softwareplattform für
Asset- und Wealth
Management-as-a-
2
niiio morgen: Erste Service; Skalierung
Akquisitionen und durch DLT
Wachstumsschub, CAGR 100% +
Investitionen in 2. niiio morgen/
Technologie und Vision
Robo-Advisory
CAGR 50%
1. Acceleration, KE JAN 2021
niiio etabliert
1 Acceleration:
Aufbau Sales –
Strukturen
Standards – abgeschlossen /
One-Stop-Shop Start Juli 2021
2016 niiio finance
für Wealth
group AG - SaaS CAGR 15%
Management
Lösungen für Keine Investitionen
Wealth Management
Banken und Finanzdienstleister unter Softwaredienstleister – Markt stark
Neue Technologien im Anmarsch
Digitalisierungsdruck fragmentiert
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MARKTTRENDS
KULA Wir sind Digitalisierungsexperte für
Wealth Management und wachsen dynamisch
niiio finance group AG Umsatzentwicklung
in m EUR
Gegründet 2006:
Reverse IPO 2016, 45 Mitarbeiter gruppenweit
CAGR 100%
Business Model:
100% Coverage aller Wealth Management Prozesse. Full-Range-Provider modularer,
effizienter, Cloud-basierter Software-Lösungen für Wealth Management. BaFin konform.
KWG- lizensierter Outsourcer.
CAGR 15%
Key Facts:
2.1 2,3
> 60% wiederkehrende Umsätze, 12% Umsatzwachstum in 2020,
mehr als 50 renommierte Kunden
2019 2020 2021E 2022E 2023E 2024E 2025E 2026E
„Business as usual“ Nach substanzieller Investition in
Sales Aktivitäten sowie Fusionen /
Kooperationen. Vision 2025
Key Investoren:
Scherzer & Co
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3
KULA
Unser Alleinstellungsmerkmal: die niiio Plattform
Digitales Algorithmen &
Wealth Management API Plattform
Risk-Engine
End-to-End Lösungen für digitales Wealth
Management: modular und vollständig
Legal & Regulatory Card
German Private Cloud-basiert
Kosteneffizient
Schnelle Time-to-Market
Kurs- und Marktdatenversorgung
Zugang zu Kapital durch Börsenlisting
White-Label
Robo-Advisory Für ALLE Kundengruppen bzw. Bankensegmente
Custodian & Genossenschaftsbanken
Multibanking Sparkassen
Privatbanken
Unabhängige Vermögensverwalter
und –berater
Anlageberater
Digital Advisory 360° Endkundenportal Versicherungsmakler
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4KULA
Unser skalierbares und cloud-basiertes Betriebsmodell
On Premise Lösung mit Public-Cloud niiio SaaS Plattform in einer Native-Private-Cloud
Cloud Cloud Cloud
Anbieter 1 Anbieter 2 Anbieter …
Robo-Advisory 360° Customer
Onboarding API-Plattform CRM
Invoicing Vermögensverwaltung
Bank / Kunde 1 Bank / Kunde 2 Bank / Kunde… Bank / Kunde 1
…
Bank / Kunde 2
Software Anbieter
mit On Premise Lösung Bank / Kunde 3 Bank / Kunde…
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5KULA Unsere Vision:
Führende europäische SaaS-Plattform für Asset und Wealth Management
1
Ausbau des Kerngeschäfts und beschleunigtes
organisches Wachstum 2 Ausbau der Marktposition durch M&A Aktivitäten
• Ausbau Sales Kapazitäten • Marktkonsolidierung im Banking Sektor
• Ausbau Netzwerke und Kooperationen • Schließung von Gaps in der Wertschöpfungskette
• Ausbau Robo-Advisory • Erschließung neuer Kundengruppen
• Größenvorteile, vor allem im Vendor Management Prozessen der • Kosteneffizienzen
Großbanken • Durchsetzung Preismodelle / Ausweitung Preismacht
• Senkung der Zugangsbarrieren • Cross-Selling Potenziale bzw. Synergien
• Zugang zu internationalen Ausschreibungen bzw. Kunden • Technologie-Synergien
• Zunehmende Entwicklung AuM-basierter Geschäftsmodelle (Robo-Advisory) • Überproportionales Wachstum
3 Skalierung der Plattform auf der Blockchain Technologie
niiio finance group Vision:
• Ausbau der Plattform und Erschließung der Custodian-Business Modelle, wie Depotführung, Emission,
Verwahrung und Handel. Durch Umstieg auf Blockchain / DLT Technologie
• Zusätzliche Skalierungspotenziale: Neue Business Modelle und neue Technologie
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6KULA Die Größe zählt:
Umsatzsteigerung mit einem Ziel – Skalierung
Höhere Umsätze und Skalierung sorgen für eine bessere CIR, eine effizientere Kostenstruktur und höhere
Umsätze je Mitarbeiter
Cost Structure Revenues / Employee Cost-Income-Ratio
280 ca. 110%
265
14 100%
23
30
19
164
ca. 80%
144
41 135
35
70 76
67
30
35 36 RD & CoGS
3 8
niiio peer Revenues 4- Revenues 20-Revenues 50- Revenues
Revenues 1m EUR Revenues >25m EUR Revenues >500m EUR group 20m EUR 50m EUR 200m EUR >200m EUR
Revenue EUR
CoGS & Research and Development Selling Costs & Markeiting
Average Revenues in EUR m Revenues / Employee in EUR k 300m
Customer Support and General Admin
Quelle: Eigene Recherche basierend auf GuV und Bilanzzahlen der Wettbewerber, sonstige bekannte Daten, Auswertungen ZEB, stand SEP 2021
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7KULA Total Addressable Market: Marktpotential ist groß…
Assets under Management in Europa Regionale Aufteilung der AuM / 2018 WealthTech Solution Markt in Europa
(in EUR Billionen)
24.9
22.8 23.1 23
20.3
15.4 78
13.6 Rest: 15% 22
UK (8,609);
CAGR 6% Denmark 37%
(387); 2%
Netherlands
(1,207); 5%
2010 2012 2014 2016 2018 Q1 2020 Q2 2020
Italy (1,315);
6%
AuM in Europa nach Kundensegmenten / 2018
(in %) Switzerland
2020: USD 14,2
(1,912); 8%
Mrd.
28
29 Germany France
100 (2,190); (4,072);
10% 18%
72 25
17 2
Total Retail Institutional Pension Insurance Other Banks
Funds Companies Institutional Own research
Global assets under management by region 2019 | Statista
EFAMA; Asset Management in Europe; November 2020 Overview
The Insight Partners; zeb.research
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8KULA …aber der Anbietermarkt ist stark
fragmentiert und hochgradig ineffizient
Umsatzverteilung Software Anbieter Kostenineffizienzen durch starke Fragmentierung im Markt
für Wealth Management, Europa Hohe Verwaltungskosten, in der Regel zu hohe Cost-Income-Ratios.
ILLUSTRATIV, eigene Recherche Nur ca. 30 – 40 % der Umsätze werden in Produktentwicklung investiert.
Durch Fokus und Konzentration lässt sich die Zukunft effizienter gestalten
Höhere Profitabilität, Economies of Scale & Scope.
Top 3: 20%
Kundenvorteile
Bessere Lösungen aus einer Hand zu besseren Konditionen.
Kostenvorteile, homogene und kompatible Lösungen.
Nachhaltigkeit, keine Ausfallrisiken.
Anleger profitieren, weil ein neues Unternehmen entsteht, das nachhaltige
Lösungen anbietet und durch Größenvorteile und Innovationskraft eine starke
Position im Markt aufbaut.
120 weitere
Anbieter:
Anbieter vollständiger End-to-End – Lösungen (One-Stop-Shops) haben
80%
bessere Chancen auf eine starke Marktposition
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9KULA
In den USA ist die Konsolidierungswelle
bereits abgeschlossen
- Beispiel einer Branchenintegration
Phase III – 2020 bis heute:
Gezielte M+A Aktivitäten
entlang der
Phase II – 2018 bis 2020: Wertschöpfung und
vollständige Integration
Phase I – 2015 bis 2018: Öffnung als Marketplace und
Integration Lösungen von
Aufbau einer Plattform Drittanbietern
entlang einer
Unser Template Beispiel aus Wertschöpfungskette mit
USA – ein FinTech, das den eigenen Modulen und
amerikanischen Markt Komponenten
konsolidiert hat
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10KULA
Konsolidierung am europäischen Markt überfällig
Digitales Algorithmen &
Wealth Management Risk-Engine API Plattform AUS UNSERER STARKEN POSITION HERAUS SIND
WIR IN DER LAGE, DIE MARKTKONSOLIDIERUNG
AKTIV ZU GESTALTEN
Kunden benötigen neue Produkte und Services,
die modern, preiswert, einfach in der Nutzung
White-Label
Robo-Advisory und individualisierbar sind. Idealerweise aus einer Hand
und von einem starken Partner.
Softwareanbieter können meistens nur Teile der
gesamten Wertschöpfungskette abdecken bzw.
nur Teillösungen anbieten.
Custodian &
Multibanking
Mehr als 100 kleine Nischenanbieter
mit einem Umsatz von unter 10 Mio. Euro, oft unprofitabel
und nicht wettbewerbsfähig
360°
Digital Advisory Endkundenportal
niiio-Komplettlösung Anbieter-Teillösung
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11KULA Aus einer Position der Stärke
sind die nächsten Schritte klar definiert
2,3 Mio. EUR Kapitalerhöhung
im Januar 2021 erfolgreich
durchgeführt:
Ausbau Sales Start zusätzliche Sales
Aktivitäten im Bereich Family
Zwei neue Kunden akquiriert,
Offices und Robo-Advisory
Ausschreibungs- Pipeline auf
zweistelligen Millionenbetrag 2022: Erste Effekte aus den
1. Juli: Ausbau Sales Team erhöht Sales Aktivitäten
Team für Strategieentwicklung
und Planung M&A- und
Integration- Playbooks
implementiert
Marktanalysen und
Wandelanleihe über 5 Mio. Ende 2021/ Anfang 2022:
Strategieprozess
EUR im Juli 2021 erfolgreich Erste M&A Transaktionen
abgeschlossen
platziert: Investitionen in M&A, geplant
Robo und DLT Erste Gespräche begonnen
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12KULA
1 Ausbau des Kerngeschäfts und beschleunigtes organisches
Wachstum
2 Ausbau Marktposition durch M&A Aktivitäten
3 Skalierung der Plattform auf der Blockchain Technologie
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13KULA Ausbau des Kerngeschäfts
und beschleunigtes organisches Wachstum
Skalierung über Clusterstrategie
Vertrieb intensivieren
Wir haben den Markt in homogene Cluster aufgeteilt,
die wir fokussiert ansprechen und dort Geschäft ausbauen. Besetzung und Verstärkung eines hochkarätigen Beirats und
verstärkte Nutzung persönlicher Kontakte
Aufstellung eines eigenen Vertriebsteams – erste
Volksbanken:
Kooperationspartner identifiziert und erfolgreich eingebunden
Sparkassen: Angebot neu kalibrieren
Preismodell erfolgreich optimiert, bereits jetzt positive Effekte
spürbar
Privatbanken:
Rentabelste Sparten stärken
Das hochmargige Robo-Advisory Geschäft wird nun verstärkt
Asset Manager (institutionell): next to come
ausgebaut
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14KULA Wir haben unser starkes Team mit langjähriger
Expertise strategisch verstärkt…
Johann Horch Dr. Daniel Berndt
CEO – Disruptor, Macher, Leader
COO – Skalierbare Delivery,
FinTech Builder
Neue Position
Axel Apfelbacher
Strategie, M&A und Finance Ninja
Stefan Stumpf
Head of Sales
Neue Position
Marko Modsching
Tech Guru
Inga Gerlinger
Ina Just
Business Growth
Product Genie
Neue Position
Head of Sales startet im Juli 2021
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15KULA
…und unser Netzwerk weiter ausgebaut
Stefan Krause
Vorsitzender des Beirats M&A
Banking, Venture Capital, E-Mobility, SPACs
Ökosystem
Quantum Partners
FinAngel
Quantoz
Ndgit
Dr. Martin Deckert
Beiratsmitglied Quanvest
Regulatorik, IT, Banking
Dr. Olaf Scheer
Beiratsmitglied
Unternehmensberatung
Markt & Wachstum IR & PR, Marketing
Aufsichtsrat The Agency Berlin
Henning Gebhardt Beirat Advice Partners
Beiratsmitglied Volksbank BraWo Fyncon
Kapitalmarkt, Asset Management, Banking
Wahl zum AR / Juli 21
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16KULA
Ausbau hochmargiger Geschäftsmodelle begonnen
niiio Robo-Advisors, Ziel-Anlagevolumen für niiio Robo-Advisors
überproportionale Entwicklung 1 MRD EUR bzw. ca. 3% Marktanteil in 2025
Anlagevolumen seit 2019
QoQ1
Überproportionale Steigerung des Anlagevolumens durch
kundenseitige Initiativen – allein von 2021Q1 auf 2021Q2 ca. 50%
x2 Wachstum bzw. eine Verdopplung seit Ende 2020
x10 Wettbewerbsvorteil und Umsatzpotenzial durch zusätzliche Features,
wie Signal-as-a-Service oder eigene Algorithmen
Robo-Advisory-Plattform ist etabliert und im Betrieb, zwei Robo-
Advisor bereits implementiert
4Q2019 1Q2020 2Q2020 3Q2020 4Q2020 1Q2021 2Q2021E 3Q2021E 4Q2021E
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17KULA
Ausbau des Kerngeschäfts und beschleunigtes organisches
1 Wachstum
2 Ausbau Marktposition durch M&A Aktivitäten
3 Skalierung der Plattform auf der Blockchain Technologie
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18Fokus auf Profitable Geschäftsbereiche sowie
KULA
Umsatz- und Kapazitätensteigerung
PRODUKT / MARKT – MATRIX, ILLUSTRATIV
Endkunden- Kunden- Vermögens- Risk Engine Anlage- Vermögens- Reporting Custody
gewinnung Onboarding planung beratung verwaltung Controlling
Ca. 120 Firmen entlang der Wertschöpfungskette in
Europa analysiert:
Banken
Target #n
Unsere Entscheidungskriterien:
Target #n
Target #n Synergiepotenzial
Asset
Target #n-n
Technologischer Standard
Manger
Ergänzung der Wertschöpfungskette
Erschließung neuer Kundengruppen und Märkte
Private Target #n-n Jahresumsatz 2-8 Mio. Euro pro Unternehmen,
Wealth Markt- mind. 10 Mitarbeiter
Manager
eintritt Regionaler Fokus vorerst auf DACH
Anlage- über
berater Target #n DLT
Ca. 60 Firmen stehen nach näherer Analyse im
Versicherun
gen Target #... Fokus
FinTechs
Aktuell mit rund 15 potentiellen Targets in
Gesprächen
Intensität des Marktpotenzials und –größe / absteigend
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19Deutliche Bewertungs-Discounts auf europäischen
KULA
Markt aber auch für Private Firmen…
MEDIAN REVENUE MULTIPLES
Europäischer Markt aktuell sehr fragmentiert und mit deutlichen
Q1 2020 vs
Category Q4 2019
Q4 2019
Q1 2020
Bewertungs–Discounts
US SaaS 8.2 x -28 % 6.0 x Zusätzlich verläuft die aktuelle Entwicklung der Bewertungen
regressiv
US Vertical 5.7 x -29 % 4.0 x
Hinzu kommt die Tatsache, dass private Unternehmen in der Regel
US Horizontal 6.9 x -24 % 5.3 x eine niedrigere Bewertung aufweisen als die börsennotierten
Wettbewerber
US Small & Mid 3.4 x -22 % 2.7 x
Die aktuelle Situation bietet gute Chancen zum Einstieg bzw. zur
Konsolidierung. Es gibt aber wenig entsprechende Aktivitäten, weil
Europe 2.4 x -17 % 2.0 x
starke Player auf dem Markt fehlen, die es sich vornehmen.
Quelle: https://www.silverpeakib.com/wp-content/uploads/2020/07/Silverpeak-Benchmark-Report-Q2_2020.pdf
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20…bieten zusätzliche Vorteile für Investoren und Merger-
KULA
Partner durch Bewertungsasymmetrien am Markt
SaaS Capital Index Valuation Wertentwicklungssprung durch Multiple-
Multiples für Public Companies Leverage
450 ILLUSTRATIV
Finance SaaS: X 22
400 Multiple Leverage:
Niiio : X17 Durch Bewertungsasymmetrien zw. Private vs Public und
350 Wachstumsdynamiken der Unternehmen niiio vs. potenzielle
Index: X16,1 Targets
300
250
200
150
X4,0 100
50
0
M&A Phase 1 M&A Phase 2 M&A Phase 3 M&A Phase 4
01.05.2008
01.09.2008
01.01.2009
01.05.2009
01.09.2009
01.01.2010
01.05.2010
01.09.2010
01.01.2011
01.05.2011
01.09.2011
01.01.2012
01.05.2012
01.09.2012
01.01.2013
01.05.2013
01.09.2013
01.01.2014
01.05.2014
01.09.2014
01.01.2015
01.05.2015
01.09.2015
01.01.2016
01.05.2016
01.09.2016
01.01.2017
01.05.2017
01.09.2017
01.01.2018
01.05.2018
01.09.2018
01.01.2019
01.05.2019
01.09.2019
01.01.2020
01.05.2020
01.09.2020
01.01.2021
01.05.2021
Umsatz Übernahme Bewertung S/EV x2 Market Cap basierend auf aktuellem niiio Multiple
Quelle: The SaaS Capital Index - SaaS Capital (saas-capital.com)
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21KULA
Ausbau des Kerngeschäfts und beschleunigtes organisches
1 Wachstum
2 Ausbau Marktposition durch M&A Aktivitäten
3 Skalierung der Plattform auf der Blockchain Technologie
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22KULA Zusätzliches Potenzial aus der
Skalierung von Zukunftstechnologien
Der Weg ist klar und der Zeitpunkt der richtige:
Wir wollen so viele Banken und Asset Manager wie möglich auf unsere Cloud bringen, um Depotführung
eine optimale Ausgangslage für die anschließende Transformation auf dezentrale Blockchain- Übertragung konventioneller Depotbankfunktion auf
Technologie zu schaffen. Distributed Ledger Technologie
Unsere innovative Technologie sowie unser starkes Kunden- und Partnernetzwerk verschafft
uns einen eindeutigen Wettbewerbsvorteil, um die Transformation und Konsolidierung des
Marktes voranzutreiben.
Verwahrung
Kooperation mit digitalem Zentralverwahrer / Beantragung
einer eigenen Lizenz
Projekt Aktienhandel über DLT / Blockchain bereits gestartet
Handel über einen Börsenpartner
Kooperation mit digitalem Zentralverwahrer / Beantragung
Kooperation für Entwicklung DLT:
einer eigenen Lizenz
Digitale Emission
Aufbau einer technologischen Plattform mit Partnern wie
Quantoz und Stellar. Technische Realisierbarkeit wurde
bereits verifiziert
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23KULA niiio Vision:
Führende europäische SaaS-Platform für individuelle und
skalierbare Asset und Wealth Management Lösungen
Software-Marktplatz für SaaS-Angebote
• Marktplatz für komplementäre Cloud-Angebote für Vermögensverwaltung
und -beratung
• Garantie von Interoperabilität durch Standard-Schnittstellen
• Deutliche Senkung der operativen und IT-basierten Kosten
Algorithmische Investmentstrategien
• White-Label Robo-Advisor auf Basis algorithmischer Ausstiegssignale
• Signal-as-a-service als globales B2C Angebot
• Meta-Plattform für globale Multi-Robo-Investmentstrategien
Wertpapierhandel auf Basis der Distributed Ledger Technologie
• Substitution existenter, intermediär-basierter Infrastruktur durch direkten
Wertpapierhandel und –administration auf einer DLT Infrastruktur
• Abo-basierte Flat-Fee ersetzt Transaktionsgebühren
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24KULA Why to invest?
Konsolidierung ist überfällig. Ein Börsengelistetes FinTech steht in den Startlöchern über Investoren und
Kapitalgeber genug Kapital zu sammeln, um den Markt zu konsolidieren
Diverse Finanzierungsformen, bis hin zum SPAC, sind denkbar, um eine europäische Plattform zu bauen
Investoren, vor allem aus der Frühphase, partizipieren überproportional von einer Kursentwicklung
In Europa gibt es in unserer Branche derzeit kein vergleichbares Projekt
Team, Timing und Technologie passen perfekt zusammen. Urgency zu Handeln bringt den Markt in Bewegung
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25KULA
Disclaimer
Diese Präsentation kann zukunftsgerichtete Aussagen über das Geschäft, die Betriebsergebnisse, die
finanzielle Lage und die Gewinne der niiio finance group AG enthalten, die mit den Begriffen "antizipieren",
"glauben", "schätzen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "können", "planen", "projizieren",
"vorhersagen", "prognostizieren", "sollten" und "werden" sowie Variationen solcher Begriffe oder ähnlicher
Ausdrücke bezeichnet werden können. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den gegenwärtigen
Erwartungen, Vermutungen und Prognosen des Vorstands sowie den ihm derzeit verfügbaren Informationen
und sind nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt worden. Sie sind daher nur zu dem
Zeitpunkt gültig, zu dem sie erstmals veröffentlicht werden.
Sollten sich die Erwartungen als falsch erweisen oder sollten sich bestehende Risiken oder Unsicherheiten
konkretisieren, so können die tatsächlichen Ergebnisse und Leistungen der niiio finance group AG wesentlich
von den explizit oder implizit beschriebenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Dies könnte auf
verschiedene Faktoren zurückzuführen sein, wie z.B. das Niveau der eingegangenen Kundenaufträge, die
Nachfrage nach Projektmanagementsoftware auf dem Markt, die Bedingungen auf den Finanzmärkten, die
allgemeinen Bedingungen auf dem Softwaremarkt und die allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen sowie
Stornierungen oder Projektverzögerungen. Deshalb kann nicht garantiert oder sonst dafür gehaftet werden,
dass sich diese zukunftsgerichteten Aussagen als vollständig, richtig oder genau erweisen oder dass
erwartete prognostizierte Ergebnisse in Zukunft tatsächlich erreicht werden. Die niiio finance group AG ist
unbeschadet gesetzlicher Regelungen nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen als Ergebnis neuer
Informationen, künftiger Ereignisse oder anderer Ereignisse zu überprüfen oder zu aktualisieren.
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26KULA
Unser Team
Johann Horch Dr. Daniel Berndt Marko Modsching Axel Apfelbacher
CEO COO Technologie Strategie, M&A und Finance
20 Jahre Beratungserfahrung, NBC Europe (Marketing), 17 Jahre Deutsche Bank Private & Business Clients - Hochschule Zittau/Görlitz: Abschluss mit Auszeichnung 4,5 Jahre bei PricewaterhouseCoopers: Distressed M&A
Citigroup (Projekt - Management), Bank of Tokyo Führung und Entwicklung der größten Customer (Förderpreis des Fördervereins für Informatik Görlitz), 4 Transaktionen, Due Diligence Experte für Tech- und
Mitsubishi (Analyst Neuer Markt), Merrill Lynch (Analyst Operations-Einheit in der Zentrale, Gesamtverantwortung Jahre Grundlagenforschung im VESUV Projekt Mobile Medienunternehmen, Unternehmensbewertung.
Neuer Markt)., Studium BWL, VWL, 2006 Gründung der für Beschwerdemanagement, Optimierung der KPI, Assistenzsysteme. 24 Publikationen; H-Index 11. Xchanging Deutschland (8,5 Jahre): M&A Transaktionen,
DSER GmbH, CEO der niiio finance group AG Durchführung von Transformationsprojekten zur Zusammen mit Siemens, Fraunhofer IGD, Stadt Görlitz, Due Diligences, Commercial Management, Contracting,
Verbesserung der Wertschöpfungstiefe (Business Stadt Rostock, Uni Kassel, Microsoft Academic Research. Strategie Entwicklung, stellv. CFO. FinTech Experience:
Process Outsourcing) und -breite (Integration neuer 2,5 Jahre Anwendungsorientierte Forschung im IKAROS Fokus auf FinTech seit 2011, seit 2013 mit Fokus auf
Teams von Berliner Bank, norisbank, Postbank). 7 Jahre Projekt Erforschung von Basismodulen und -dienste für Distributed Ledger Technologien; Speaker bei Money
Raisin/WeltSparen - Aufbau und Betrieb der Plattform mobile Dienste. Zusammen mit Fachhochschule 2020 und bits&pretzels
Operations in den Bereichen Customer, Partnerbanken Dortmund, INKA Research Group / FH für Technik und
und HR, Aufbau und Verantwortung für den b2b Vertrieb, Wirtschaft Berlin, Hochschule Zittau Görlitz, Old Dominion
Chief Client Officer und Mitglied des SMT University, TU Berlin, TU Dresden, Uni Bremen. 1,5
Jahre Datamining für Applied Biosystems / Kalifornien:
Vorhersage Algorithmen (KI) für den Ausfall von
Genanalysegeräten
Stefan Stumpf Inga Gerlinger Ina Just
Sales Business Growth Product
Über 20 Jahre Vertriebserfahrung bei verschiedenen Banken (LBBW, Dt. 10 Jahre Erfahrung bei Deutsche Bank PBC - Strategie Entwicklung, Strategic Hochschule Zittau/Görlitz, Abschluss Wirtschaftsmathematik, Start bei DSER
Apotheker- und Ärztebank, VR-Bank Würzburg, Santander Bank), davon 10 Investments und Strategic Performance Management bei DB Private and in der Rolle Business Analyst, Begleitung der Produktentwicklung von Beginn
Jahre in Führungspositionen, Tätigkeitsschwerpunkt im Bereich Business Clients, Integrationsprozesse der Postbank, Berliner Bank und an Ausbau der Lösungen von einem Basis-Beratungsprozess bis hin zum
Vertriebssteuerung, Wertpapierberatung und Private Banking; Dipl. norisbank, Restrukturierungprojekte für PBC Global, M&A Coverage. 3 Jahre heutigen Portfoliomanagementsystem, Ergänzung der Lösungen im digitalen
Betriebswirt (FH) mit Schwerpunkt Bankmanagement, Studium der bei German Startups Group, Venture Capital Anbieter für die Deutschen Tech Bereich / digitaler Kommunikation zwischen Bank und Kunde,
Wirtschaftsinformatik an der Otto-Friedrich-Universität, Bamberg – Start-Ups, Aufbau und IPO Projekt Management. 4 Jahre strategische Softwareeinführung bei Kunden verschiedenen Umfelds (Privatbanken,
Beratung FinTech Start-Ups Sparkassen, Volksbanken, Vermögensverwalter, Haftungsdächer)
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27KULA
Unser Aufsichtsrat
Steffen Seeger Dr. Martin Setzer Prof. Dr. Peter Balzer
Vorsitzender Stellv. Vorsitzender Aufsichtsratsmitglied
Viel Erfahrung als Mitglied des Führungsteams bei Mehrere Jahrzehnte Erfahrung als Senior Manager (Deutsche Langjährige Erfahrung als Rechtsanwalt im Bank- und
KPMG/BearingPoint (bis 2002 CEO Europa) sowie Mitgründer Bank AG) und Vorstand (LBBW), aktuell CIO im Vorstand der Kapitalmarktrecht. Schwerpunkte im Bereich Regulatorik (u.a.
und Vorstand der Fidor Bank AG. Schwerpunkte im Bereich Viridium-Gruppe. Schwerpunkte im Bereich Governance, MiFID II) & Kapitalanlagerecht.
Strategie, Governance & Projektmanagement. Projektsteuerung & IT-Architektur.
Jörg Brand Henning Gebhardt Malte Spieß
Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Viele Jahre Erfahrung als Senior Manager im Bereich Banking Leitete von 2017 bis Herbst 2019 das Asset und Wealth Erfahrung als Senior Manager im Private Banking (Volksbank
& IT (Dresdner Bank, Deutsche Bank, Xchanging plc, FIrst Management der Hamburger Berenberg Bank. Davor Braunschweig/ Wolfsburg, Braunschweiger Privatbank) über
Data Corp.). Schwerpunkte im Bereich Vertrieb, Governance, arbeitete er in verschiedenen Führungspositionen der mehrere Jahrzehnte. Schwerpunkte im Bereich Spezial-
M&A & wertorientierte Unternehmensführung. Deutsche-Bank-Fondstochter DWS. Er startete dort 1996 als Mandate & Kapitalanlage.
Fondsmanager für Aktienfonds und verantwortete zuletzt das
globale Aktiengeschäft.
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28KULA
Unser Beirat
Stefan Krause Dr. Olaf Scheer Dr. Martin Deckert
Vorsitzender des Beirats Beiratsmitglied Beiratsmitglied
Stefan Krause ist Mitgründer und Aufsichtsrat des US- Der promovierte Betriebswirt arbeitete zuletzt von 2001 bis Die Laufbahn startete in den 90er Jahren nach Banklehre und
amerikanischen Elektroauto-Startups Canoo und Senior 2019 bei der internationalen Unternehmensberatung zeb, wo BWL Studium sowie der Promotion in
Advisor für den Private-Equity-Investor Warburg Pincus. er von 2015 bis 2019 als Mitglied der Geschäftsführung und Wirtschaftswissenschaften.
Senior Partner große zeb Accounts auf Vorstandsebene
Von April 2008 bis Oktober 2015 war er Vorstand für
betreute. 1998 Wechsel zu UBS Private Banking nach Zürich. Danach
Finanzen bei der Deutsche Bank AG. Davor war er im
über zehn Jahre für die UBS Deutschland AG tätig, davon die
Vorstand der BMW Group AG zunächst für Finanzen und
Davor sammelte Scheer bei der Bayerischen Vereinsbank, letzten acht Jahre als Mitglied des Vorstands; in dieser
danach für Sales & Marketing zuständig. Krause verfügt über
Dresdner Bank und zuletzt der HypoVereinsbank fast vier Funktion verantwortete er u.a. die Bereiche Operations, IT,
umfassende Erfahrung als Aufsichtsratsmitglied, u.a. als
Dekaden Managementerfahrung. sowie der Bereich Projektsteuerung. Deckert ist seit 2021
ehemaliger AR-Vorsitzender der Postbank.
Mitgründer und Geschäftsführer des Finanzdienstleistungs-
Seit Anfang 2020 ist er selbständiger Unternehmensberater, Start-ups „Qundo Technology GmbH“.
Beirat und Aufsichtsrat. Ferner ist er Mitglied des
Arbeitskreises Unternehmensführung der Schmalenbach-
Gesellschaft.
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29KULA
Zentrale Kennzahlen: GuV
Gewinn- und Verlustrechnung 1.1. – 31.12.2019 1.1. – 31.12.2020 Deutliche Steigerung der Umsatzerlöse durch
TEUR TEUR Aktivierung neuer Kundenlizenzen
Umsatzerlöse 2.065 2.319
Deutlich reduzierte eigene Entwicklungsleistungen in
Aktivierte Eigenleistung 1.097 512 die Funktionserweiterung von munio.pm zur Erschließung
neuer Kundensegmente im anspruchsvollen
Sonstige betriebliche Erträge 85 91
Vermögensmanagement
Personalaufwand -2.364 -1.933
Sonstige betriebliche Aufwendungen -1.481 -947 Reduzierter Einsatz externer Projektmitarbeiter und
strukturelle Kostenanpassungen führen zu geringerem
EBITDA -598 42 Personalaufwand
Abschreibungen -3.444 -2.184
Erstmals positives EBITDA durch positive Umsatz- und
EBIT -4.042 -2.142
Kostenentwicklung
Finanzergebnis -22 -80
Steuern vom Einkommen und Ertrag -170 27 Reguläre Abschreibungen auf Firmenwert (rd. 1,2 Mio.
Euro) und immaterielle Vermögensgegenstände (rd. 0,9
Jahresfehlbetrag -4.234 -2.195 Mio. Euro).
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30KULA
Zentrale Kennzahlen: Bilanz und Cash-Flow
Aktiva (TEUR) 31.12.2019 31.12.2020 Bilanz
Immaterielle Vermögensgegenstände 12.900 11.460
Weiterhin hohe Eigenkapitalquote von 78 %, auch bedingt durch
Forderungen und sonstige hohen Geschäfts- und Firmenwert
Vermögensgegenstände und 354 205
Wertpapiere
Liquide Mittel deutlich über bestehenden kurzfristigen
Geldvermögen 2.029 2.161 Verpflichtungen in Höhe von 0,4 Mio. Euro
Passiva (TEUR) 31.12.2019 31.12.2020
Langfristige Kreditvereinbarung der Tochtergesellschaft DSER
Eigenkapital 13.163 10.960
(1,1 Mio. Euro)
Rückstellungen 448 314
Verbindlichkeiten 1.402 1.413
Bilanzsumme 15.571 14.056
Cashflow
Cashflow-Rechnung 1.1. – 31.12.2019 1.1. – 31.12.2020 Deutliche Verbesserung des operativen Cashflows durch
gleichzeitige Steigerung der Umsatzerlöse und Absenkung der
TEUR TEUR operativen Kosten
Cashflow aus laufender
Geschäftstätigkeit (operativer -1.037 -327 Auf Normalmaß reduzierte Investitionen in Weiterentwicklung der
Cashflow) Software-Lösungen beider Tochtergesellschaften
Cashflow aus Investitionstätigkeiten -1.188 -161
Einzahlungen aus noch nicht abgeschlossener Kapitalerhöhung
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit 1.158 611
führen zu positivem Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Gesamt-Cashflow -1.067 123
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31KULA
Ausblick 2021
niiio finance group erwartet konsolidiertes Wachstum von 10-15%
Management- und Vertriebsverstärkungen im zweiten und dritten Quartal werden erst in den Folgemonaten sukzessive Wirkung entfalten
Das Management erwartet positive Folgeeffekte abgeschlossener Projekte auf die Entwicklung der Lizenzerlöse
Erhöhte Personalaufwendungen und reguläre Abschreibungen führen zu negativem EBITDA und EBIT
Systematischer Ausbau der Management- und Vertriebskapazitäten führt zu deutlich steigenden Personalaufwendungen
Reguläre Abschreibungen auf die selbsterstellte Software sowie auf den Geschäfts- und Firmenwert der beiden Gesellschaften
Investitionen in Skalierbarkeit des Geschäftsmodells führen im Vergleich zum Vorjahr zu geringerem operativen Cashflow
Die Effekte der Investitionen in Skalierbarkeit und Neuaufbau des Vertriebs sollen ab 2022 spürbar werden
Parallel verfolgt der Vorstand diverse Optionen zur Steigerung des anorganischen Wachstums der Unternehmensgruppe
Mittelfristig werden deutliche Umsatz- und Ertragssteigerungen erwartet
Aktuelle Marktlage offenbart den Kundennutzen unserer Software-as-a-Service Lösungen
Signifikant steigendes Interesse an algorithmisch optimierten Wertpapierportfolien
Kosteneffizientere Kundenansprache durch hybrides Vertriebsmodell
Prognostizierte EBITDA-Margen auf Konzernebene: 10-20%
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