Präsentation für Investoren - Unternehmenspräsentation März 2021 Hamburg Frankfurt - Lloyd Fonds AG
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Präsentation für Investoren
Unternehmenspräsentation
März 2021
Hamburg
Frankfurt
München
Inhalt
Konzernstrategie 2023/25 und Guidance
Geschäftsfelder LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 2
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Innovatives börsennotiertes Finanzhaus
Vorstand Dipl.-Ing. Achim Plate (CEO), Michael Schmidt (CIO)
Akquisitionen 2019
Hamburg
1995 Gründung 14. Nov. 1995 / Notierung Prime Standard 2005
Mitarbeiter > 80 Marktkapitalisierung** ca. 84 Mio. EUR
Frankfurt
2019
AuM* (Liquid Assets) > 1,85 Mrd. EUR Grundkapital 13,265 Mio. EUR
München
2018
CEO Wechsel
Strategie 2019+ Strategie 2023/25
2018 2019 2020 2024
Übernahme von ca. 50% der Lloyd Akquisition und Integration: Dipl.-Ing. Achim Plate neuer
Fonds AG durch die DEWB und SPSW Capital GmbH und CEO der Lloyd Fonds AG
institutionelle Investoren Lange Assets & Consulting GmbH
Beginn Wachstumsphase der neu
Neubesetzung AR Vorsitz durch Bar und Sach KE in 12/19 aufgelegten offenen Fonds
Dipl.-Ing. Achim Plate
Marktstart LAIC mit breitem
Neuausrichtung zum Produktspektrum
börsennotierten Finanzhaus
Aufbau Drittpartnergeschäft
Aufbauphase Strategie 2019+
* AuM: Inkl. SPSW Capital GmbH und Lange Assets & Consulting GmbH 29.03.2021 Nur für den internen Gebrauch 3
** Am 15.03.2021
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
3 Geschäftsfelder und Megatrends
Aktives Persönliche Fortschrittlichste
Fondsmanagement Vermögensverwaltung Geldanlage
LLOYD FONDS LLOYD VERMÖGEN LAIC
Spezialanbieter für aktive Proaktive ganzheitliche 360°- KI-basierte Anlagelösungen
Alpha-Strategien -Umsetzung der individuellen für alle Risikoklassen
Vermögensziele
Eigene BaFin-Zulassung Eigene BaFin-Zulassung Eigene BaFin-Zulassung
§ 32-KWG-Lizenz* § 32-KWG-Lizenz** § 32-KWG-Lizenz***
DAP 4.0 Digitalisierung Nachhaltigkeit Nutzerzentrierung
* SPSW Capital GmbH; ** Lange Assets & Consulting GmbH; *** LAIC Vermögensverwaltung GmbH
Nur für den internen Gebrauch 4
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Beschleunigung globaler Megatrends durch die COVID-19 Pandemie
Digitalisierung Impact Investing
Dezentralisierung der
Arbeitsplätze
Technologie als Enabler Engagement Strategien
dezentralisierter Modelle
Unternehmerische Integration von
Verantwortung Kundenpräferenzen
Entstehung einer dezentralisierten
Definition von Engagement
Unternehmenslandschaft
Strategien
Fokussierung auf
Kostenreduktion Nachhaltigkeit adressiert Sustainable Finance
Herausforderungen
Urbanisierung
der Zeit Begrenzter Fokus auf ESG
Globale Bewegung von Kein Fokus auf ESG
Menschen und Gütern
Source: Deloitte Analyses
Offene API Technologie und Sustainable Finance
28.03.2021 I Nur für den internen Gebrauch 5
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Integration der Megatrends in unsere Unternehmens- und Produktwelt
Digitalisierung Nachhaltigkeit Nutzerzentrierung
Unternehmen Klassische Produktwelt Digitale Produktwelt
Individuelle Individual Fonds Einzelaktien White Label
SDG KI Aktive Fonds Hedge Fonds Fonds Rente
Verm. Verw. Depot Strategie Strategie Lösungen
28.03.2021 I Nur für den internen Gebrauch 6
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
API-Economy als Grundlage unserer Digital Asset Plattform 4.0
Website www. LAIC Onboarding LAIC APP
Alle
Intermediär/ Endkunden PMS
Frontend CRM System
(Web / Mobile)
LF-Vertrieb
Portfolio Management
Handelssystem I
) Handelssystem II
LF-Mitarbeiter
PMS
LAIC
Algorithmus
DWH 4.0 Analytik
DB / BI
Admin
Kernsysteme PMS VWD (LAC)
Single Point of Truth
Externe Datenquellen
Außerbörslich
KVG Depotbank Broker
Abwicklung Börsen Börsen … OTC, andere …
Broker, etc.
Produktion Verwahrer
weitere
Datenfluss Reporting
Datenfluss Handel
Datenfluss Sonstige
Nur für den internen Gebrauch 7
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Differenzierung Nachhaltigkeit
Traditionelle ESG-Ansätze SDG Ansatz: Lloyd Fonds AG
Keine Zielsetzung Zielsetzung im Einklang mit den
17 UN SDGs
Keine Differenzierung zwischen E, S und G ESG Differenzierung
Klare Abwägung von positiven Beiträgen und
Best-in-Class und Ausschlusslisten Kontroversen
Verfolgung eines zukunftsgerichteten
ESG Einschätzung beruht überwiegend SDG-Transitionspfades
auf vergangenheitsbezogener Systematik
Volle ESG Integration in die
Separierung ESG Abteilung und Aktien- und Anleihenauswahl
Aktienanalyse
Transition bestärken
Transition nicht berücksichtigt
Nur für den internen Gebrauch 8
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Umsetzung Nachhaltigkeit
Bekenntnisse Umsetzung – Integration und Kundenpräferenzen
Lloyd Fonds AG LLOYD FONDS LLOYD VERMÖGEN LAIC
PRI –Principles for Responsible Alle Publikumsfonds Berücksichtigung LAIC ADVISOR
Investment erfüllen die Kriterien des individueller berücksichtigt u. a.
CDP – Carbon Disclosure UN Global Compact Anlagepräferenzen in individuelle
Project Dezidierte Bezug auf Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitspräferenzen
„Frankfurter Erklärung“ Nachhaltigkeitsfonds Zwei Mischfonds mit Fokus
SCIENCE BASED TARGETS Integration-Transition-Wirkung auf Nachhaltigkeit
CO² Neutralität seit 2020,
Aufforstungsprojekte
„Frankfurter Erklärung“
Nur für den internen Gebrauch 9
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Finanzdienstleistung im Wandel
Bankenlandschaft mit klassischer Aufteilung nach Retail- und
Entwicklung Direktbanken mit wenig Innovationen
Klassische
neuer
Bankenlandschaft
Technologien Entwicklung neuer Technologien verändern die
Erwartungshaltung der Kunden
Disruption der Bankenlandschaft als Folge einer zunehmend
Entwicklung dynamischen Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle
Verlust an
innovativer
Wettbewerbsfähigkeit
Geschäftsmodelle Klassische Kundenberater erfahren Konkurrenz durch digitale
Plattformen
Fokus auf Produktverkauf stellt inhaltliche Bedürfnisse der
Verlust Individuelle Kunden in den Hintergrund
Kundenbezug Lösungsansätze
für Kunden Daten und nutzerzentriertes Kundenangebot führen zu
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Kunden
Quelle: Pexels.com, Unsplash. com
Nur für den internen Gebrauch 10Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Nutzerzentrierung führt zur Wealth-Life-Balance der Kunden
Konsistentes Kundenerlebnis
Finanzangebote Kunden
Höherer Kundennutzen und Individualisiertes Produktangebot zur
Personalisiert effizienteren Bedarfsdeckung der
geringere Kosten
Benutzerfreundlich individuellen Bedürfnisse
Verbessertes Kundenerlebnis
Geschwindigkeit
Dynamische Individualisierung
Optionsvielfalt
Verfügbarkeit
Datenschutz
Skalierbarkeit
Wealth-Life-Balance
Transaktionale Schritte verschwinden im Hintergrund- finanzielles Wohlbefinden tritt in den
Vordergrund
Nur für den internen Gebrauch 11Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Digitale Geldanlageplattform als Enabler nutzerzentrierter Prozesse
Digitale
Geldanlageplattform
Digitales Partnerportal Digitale Onboardingstrecke
Individualisierbare Nutzerzentriertes
ESG Integration Produktangebot
Datenschutz Individualisierte
Preisgestaltung
Übernahme
Regulatorik Transparentes Reporting
Kunden-UX Orts und Zeitunabhängig
DAP 4.0
Multichannel Sales Smart
Vertriebspartner
Endkunden
Nur für den internen Gebrauch 12Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Mit Flywheel Ansatz zum Wachstum
1. Learnings am Beispiel amazon 2. Transformation des Gedankens 3. Wachstum der Lloyd Fonds AG
Flywheel Flywheel im Asset Management Adaption bei
LLOYD FONDS & LAIC
Relevanz und Performance des Angebots
führen zu Kundenzufriedenheit oder UX
Skaleneffekte Nutzerzentrierte
Kosten Gebührenstruktur Kundenzufriedenheit führt zu
„Word-of-Mouth“ Effekt und Interaktionen
Relevanz
das wiederum führt zu mehr
der AuM
Traffic auf der Plattform
bessere Preisgestaltung für Kunden,
Partner und Vertriebe
Ergebnis ist eine optimierte
Produktvielfallt führt zu
(nutzerzentrierte) Gebührenstruktur
Kundenzufriedenheit
Partner Asset
Kundenzufriedenheit führt Customer
Vertriebe Management Experience
zu mehr Interaktionen
4.0 Plattform/
Mehr Kunden/ Interaktionen
führen zu mehr Angebot Vertriebs-Strategie
Mehr Angebot führt zu
differenzierter Preisgestaltung
Optimale Preispunkte führen
Traffic auf
zu mehr Kundenzufriedenheit
Produkt-
plattform
Nur für den internen Gebrauch 13Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Umsetzung Plattformstrategie durch 4 aktive Vertriebskanäle
1 Direkt Vertrieb 2 Whitelabel Partner Vertrieb
Hamburg
Direkter Vertrieb mit eigenem Sales Maklerpools, Fondsplattformen,
Team Vergleichsportale
Frankfurt
Vertriebsteams an 3 Standorten München Banken, Sparkassen,
Retail, Wholesale, Institutionell Versicherungsvertriebe
Direct Sales Partner Sales
3 White Label Exklusiv Partner 4 Online Vertrieb
Powered by LAIC Marktstart mit LAIC – My Portfolio
Selection
Banken, Plattformen, Versicherungen t.b.a.
Salesforce, Pardot Analysen
Exklusive Partnerprodukte
2-3 Partner www.laic.de
Nur für den internen Gebrauch 14Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
AuM Wachstum bestätigt Plattformstrategie
2,5
Mrd. EUR
Aufteilung Brutto AuM Wachstum
2021
2
1,85 20%
1,66
80%
1,5
1,3
1,06 1,1
1
0,96 0,97 Performance Zuflüsse
0,5
▪ LAIC
▪ LLOYD VERMÖGEN
0
▪ LLOYD FONDS
Dez 18 Dez 19 Mrz 20 Jun 20 Sep 20 Dez 20 Mrz 21
Skalierung der Lloyd Fonds AG / WealthTech LAIC
Nur für den internen Gebrauch 15Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Starke operative Entwicklung im COVID-19 Jahr 2020
Entwicklung: Umsatz 2020 Entwicklung: EBITDA 2020
30 10 +9,4
Mio. EUR
Mio. EUR
+27,74
27 8 +7,0
24 6
+21,55 4
21
2
18
0
15
-2
12 -2,4
-4
9
+8,22
-6
+6,15
6 -8
3 -10
-9,7
0 -12
Gj 2019 1. Hj 2020 2. Hj 2020 Gj 2020 Gj 2019 1. Hj 2020 2. Hj 2020 Gj 2020
Entwicklung: EAT 2020* Zusammenfassung:
6
Mio. EUR
5 +4,7 Ergebnissprung im Jahr 2020:
4
3 ▪ Brutto Umsatzerlöse steigen auf 27,74 Mio. EUR
2 (Vj.: 8,22 Mio. EUR)
+1,0
1
0 ▪ EBITDA steigt auf 7,0 Mio. EUR (Vj.: -9,68 Mio. EUR)
-1 -0,1
-2 ▪ EBITDA Marge von 26,1% bezogen auf den
-3 Nettoumsatz (26,67 Mio. EUR)
-4
-3,7
-5 ▪ EAT (vor Minderheiten) steigt auf 1,0 Mio. EUR
Gj 2019 1. Hj 2020 2. Hj 2020 Gj 2020
(Vj.: -0,1 Mio. EUR)
* EAT vor Minderheiten
Nur für den internen Gebrauch 16Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Starke operative Entwicklung im COVID-19 Jahr 2020
EBITDA Marge Operativer Cashflow*
Marge in %
+26,1%
Mio. EUR
0
20
0
-0,95
-20 -2
-40
-60
-3,2
-80 -4
-100
-120
-118% -6
-140
Gj 2019 Gj 2020 Gj 2019 Gj 2020
* Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit
Aktivierung latenter Steuern
6
Mio. EUR
+4,9
5
+3,9 Betrachtung Verlustvorträge:
4
3 Verlustvorträge: Körperschaftsteuer von ca. 29 Mio. EUR*
2 Verlustvorträge: Gewerbesteuer von ca. 44 Mio. EUR*
1
0
Gj 2019 Gj 2020
Nur für den internen Gebrauch 17Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Segmentberichterstattung
Umsatz 2020 EBITDA 2020
12
+9,89
Mio. EUR
Mio. EUR
24 +22,35 10
21 8
18 6
15 4
2
+1,63
12
9 0
6 +4,59 -2
3 -4
+0,80
0 -6 -4,57
LLOYD FONDS LLOYD FONDS REAL LLOYD FONDS LLOYD FONDS LLOYD FONDS LLOYD FONDS
LIQUID ASSETS ASSETS GROUP LIQUID ASSETS REAL ASSETS GROUP
Auszug aus dem Geschäftsbericht 2020
Nur für den internen Gebrauch 18Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Guidance 2024
Langfristige Ziele: AuM von 7 Mrd. EUR & EBITDA Marge über 45%
Mrd. EUR
8
6 Ziele:
Erwartete organische jährliche Wachstumsrate
4 von ca. 40%
Unter Berücksichtigung von Akquisitionen wird
2
1,85 eine langfristige Wachstumsrate von 45% erwartet
1,66
1,06 1,1
Die EBITDA-Marge soll aufgrund von
0 Skalierungseffekten über 45% bezogen auf den
Dez 19 Jun 20 Dez 20 Mrz 21 Dez 21 Dez 24(e) Nettoumsatz im Jahr 2024 erreichen
(e) Guidance
Organische AuM Akquisition
Die Kombination aus organischem Wachstum und Akquisitionen ermöglicht
überdurchschnittliches Wachstum bei deutlichen Synergien durch digitale Prozesse
Nur für den internen Gebrauch 19Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Executive Summary Q1 2021
Abschluss Neupositionierung
Skalierungsphase Aufbau DAP 4.0 und Digitale
Lloyd Fonds AG Geldanlage Plattform
1
6 2
Erfolgreiche Integration Erfolgreicher Aufbau
LLOYD VERMÖGEN WealthTech LAIC
Spezialanbieter LLOYD FONDS
5 3
4
Nur für den internen Gebrauch 20Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Executive Summary Q1 2021
Erreichte Milestones bis 2020 Kurzfristige Ziele - 2021
Neuausrichtung der Lloyd Fonds AG in ein Finanzhaus für Organische Skalierung der Produktplattform
digitale und nachhaltige Investmentlösungen Vollständige ESG Integration bei LLOYD FONDS
Integration zweier in 2019 durchgeführten Akquisitionen in Gezielte Akquisitionen im Bereich LLOYD VERMÖGEN
den Segmenten LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Vertriebliche Skalierung des WealthTech LAIC
Entwicklung einer Cloud basierten digitalen Plattform (DAP
4.0) zur operativen Implementierung der 3 Megatrends: Nutzung der Verlustvorträge zur Senkung der Steuerquote
Digitalisierung, Nutzerzentrierung und Nachhaltigkeit auf AG-Ebene (ca. 40 Mio. EUR)
FinTech LAIC mit skalierbaren Produktlösungen für private
und institutionelle Kunden. Top Performance im Langfristige Ziele - 2024
Wettbewerbsvergleich
LLOYD FONDS: Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-,
Implementierung von vier Vertriebskanälen: Renten- und Mischfonds mit Fokus auf aktive Alpha
Direktvertrieb, externer Partner Vertrieb, Strategien und Nachhaltigkeit
White Label Exklusiv Vertrieb und Onlinevertrieb
LLOYD VERMÖGEN: Inklusive Akquisitionen bundesweit
Organisches Wachstum der AuM in 2020 um ca. 57% von TOP 5 der unabhängigen Vermögensverwalter mit
1.06 Mrd. EUR auf über 1.66 Mrd. EUR Fokussierung auf datenbasierter Beratung zur Optimierung
Operativer Turnaround in 2020 des Kundennutzens
LAIC: Europaweit TOP 3 der digitalen Anbieter durch
Innovationskraft und Nutzerzentrierung des LAIC
ADVISORS® im Allfinanz-Bereich
Alle operativen Milestones wurden umgesetzt, erreicht AuM Wachstum auf 7 Mrd. EUR bis 2024
oder übertroffen EBITDA Marge von über 45%
Nur für den internen Gebrauch 21Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Entwicklung Lloyd Fonds-Aktie 2018 – 15.03.2021
31.12.2020
Marktkapitalisierung
82 Mio. EUR
31.12.2017
8 Marktkapitalisierung 800.000
Volumen in EUR
Aktienkurs in EUR
21 Mio. EUR 31.12.2018 31.12.2019
Marktkapitalisierung Marktkapitalisierung
7 47 Mio. EUR 68 Mio. EUR 700.000
6 600.000
5 500.000
4 400.000
3 300.000
2 200.000
1 100.000
0 0
Volumen Schlusskurs
Nur für den internen Gebrauch 22Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Die Aktie
Aktionärsstruktur* Marktkapitalisierung
15.03.2021: 84,2 Mio. EUR
31.12.2020: 82,2 Mio. EUR
DEWB 31.12.2019: 68,3 Mio. EUR
Effecten GmbH 22%
31.12.2018: 47,3 Mio. EUR
SPSW-Investoren 11% 31.12.2017: 21,0 Mio. EUR
Family Office 9%
Achim Plate, CEO Research
7% Hauck & Aufhäuser – PT 10,50 EUR
LAC-Investoren**
MAINFIRST – PT 9,00 EUR
Freefloat 51%
SMC Research – PT 11,70 EUR
M.M. Warburg & CO – PT 8,20 EUR
ca. Angaben. Aktionäre von Unternehmen, deren Aktien im Scale-Segment (Open Market) der Edison (Scale-Notierung der Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse notieren, unterliegen nicht der Stimmrechtsmitteilung nach WpHG.
Die Darstellung der Aktionärsstruktur erfolgt daher nach bester Kenntnis der Gesellschaft und
vollständig ohne Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. Stand: März 2021.
Wandelschuldverschreibung 19/22
** Lange Assets & Consulting GmbH.
Platzierung von 6,1 Mio. EUR im Mai 2019
Privatplatzierung bei Investoren in Deutschland/Luxemburg
Aktienstammdaten Endfälligkeit: 3. Juni 2022; Wandlungspreis 6,10 EUR
WKN A12UP2, ISIN DE000A12UP29, Reuters L10Gk.DE Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 3,75 % p.a.
Erster Handelstag: 28.10.2005
Börsenplatz: Frankfurt (Scale), Xetra, Freiverkehr in Berlin, Wandelschuldverschreibung 20/24
Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate Platzierung von 5,0 Mio. EUR im Juli 2020
Grundkapital: 13.265.914,00 EUR Privatplatzierung bei europäischen Investoren
Endfälligkeit: 17. Juli 2024; Wandlungspreis 5 EUR
Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 5,5 % p.a.
Nur für den internen Gebrauch 23Inhalt
Konzernstrategie 2023/25 und Guidance
Geschäftsfelder LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 24Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
WE LAIC
INVEST SMART. DIGITAL.
Nur für den internen Gebrauch 25Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Nutzerzentrierung ist das Ziel
92%
Individuelle
Bedürfnisse …aller Bankkunden
nutzen Digital Banking*
Compliance Anforderungen
Transparenz Persönliche Self-Service-Funktionen
Erreichbarkeit Risikoneigung
Verwaltungsaufgaben
Nahtlose persönliche
Bereitstellung
Personalisierte
Anlagestrategie Bedürfnisgerechte
Personalisierung des Angebots
* Studie der Hochschule Luzern (HSLU)
Nur für den internen Gebrauch 26Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Abgrenzung zu klassischen Robo Advisors
Klassische Robo Advisor im Markt
Individuelle Portfolios − Begrenzte Anzahl an Musterportfolios
Fokus auf aktiv gemanagten Fonds, ETFs, Aktien und − Fokus auf ETFs, aktiv gemanagte Fonds zur
Derivaten Beimischung
Sehr großes Universum, welches täglich neu − Begrenztes Universum, welches statisch verwendet
bewertet wird und ggf. zu festen Terminen angepasst wird
Investmentprozess durch KI-basierten LAIC ADVISOR®, − Statischer Investmentprozess oder festgelegt durch
Kontrolle durch LAIC-Investment-Team Gremium
Dynamisches, tägliches Risikomanagement und − Statisches Risikomanagement und
Rebalancing Rebalancing
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien − Wenig bis keine Nachhaltigkeitsaspekte
Nur für den internen Gebrauch 27Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Berücksichtigung der 3 Megatrends
Digitalisierung Nutzerzentrierung Nachhaltigkeit
Der Megatrend ermöglicht neue Die Bedürfnisse der Anleger stehen im Nachhaltigkeit ist zentraler Treiber für die
Chancen für Anleger im Kapitalmarkt Zentrum bei der Produktentwicklung Transformation der Wirtschaft
Künstliche Intelligenz Nutzerzentriertes Angebot Erhöhte Anlegerpräferenz
Cloudbasiertes Unternehmen durch Mobile Verfügbarkeit und Maximale Angeschlossene Datenanbieter für die
die DAP 4.0 Transparenz Integration von Nachhaltigkeit
Big Data aus dem LAIC Data Schnelles Onboarding und einfache Entwicklung einer ESG-Scorecard und
Warehouse Bedienung im Kundenportal Screening mit WWF Deutschland
Digitale Produktangebote mit Tagesaktuelle PeerGroup/ Zwei LAIC-Fonds mit Schwerpunkt
künstlicher Intelligenz Benchmark Auswertungen Nachhaltigkeit
Digitale Onboarding- & Handelsstrecke Hybrid Beratung mit eigenem LAIC-My Portfolio Selection
Service Center berücksichtigt in der Anlagepräferenz
Digitales Kundenportal
„Nachhaltigkeit“
Hoher Individualisierungsgrad
Digitales Erreichbarkeitskonzept
Breites Produktangebot für
Zielgruppen
Nur für den internen Gebrauch 28Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-ADVISOR® - Der digitale Motor
Qualitätsgesicherte Datenhaltung:
Digitale Anlagelösungen
Allokation aus breitem Investmentuniversum
Automatisierter Handel +
>10.000 aktiv gemanagte Fonds, 400 ETFs zur
optimales Portfolio
Beimischung & 5.000 Aktien möglich
Keine Musterdepots
Individuelle Kundendepots und fünf Daten
vordefinierte LAIC Fonds
> 60.000 Einzelstrategien
Handel Filter Universum nach Kunden- & LAIC-Kriterien
Individuelle und standardisierte
Nebenbedingungen
Filterung nach unkorrelierten Assets
Performancefilter
Risiko Scoring
Qualitätsanalysen mit eigenem Scoring
Tägliche Überwachung Management Eigene, quantitative Bewertung des gesamten
Überwachung der KI-Kernoptimierung Universums nach Performance- und
VaR & Expected Shortfall Risikoparametern
Korrelationsmatrix mit Volamodell
KI-Optimierung LAIC-Scorecards für Fonds und Aktien
Mit selbstlernenden Elementen ESG-Scorecard
Freigabe oder Neuberechnung
Ermittlung Forecasts
Korrelationsmatrix
Haltekostenmodell
Handelskostenmodell
Nebenbedingungen
Nur für den internen Gebrauch 29Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Digitale Geldanlageplattform
Regulatorik Lösungen
LAIC ADVISOR®
Objektive Investitionsentscheidungen durch
eigenentwickelten KI-basierten Algorithmus in einem 6-
stufigen Regelprozess.
Daten
1
Handel & Filter
Portfolio 6 2
Kundenportal Partnerportal
5 3
Scoring
Risiko
Management
4
KI-Optimierung
Service Direct Sales
Onboardingstrecke
28.03.2021
Nur für den internen Gebrauch 30Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Transparenz im Überblick
HOMEPAGE SOCIAL MEDIA ANZEIGEN NEWSLETTER SCHULUNGEN &
WEBINARE
ECHTGELDTESTS BACKTESTS ONBOARDING TAGESAKTUELLES REPORTING
LANDING PAGES UNTERLAGEN EVENTS ANSPRECHPARTNER - LAIC-SEC
Nur für den internen Gebrauch 31Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Brokervergleiche mit Echtgelddepots
www.geldanlage-digital.de
(01.09.2020 bis 28.02.2021)
www.brokervergleich.de
(01.05.2020 bis 28.02.2021)
Nur für den internen Gebrauch 32Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Produkte für Endkunden und institutionelle Kunden
Privatanleger Institutionelle Kunden
LAIC-Individualdepot LAIC-Fonds LAIC-FondsRente LAIC-Depot A
Digitale individuelle VV Digital gesteuerte Mischfonds Digitale FondsRente Digitale Anlagelösungen
DAB + BAADER UNIVERSAL + HSBC HELVETIA + CONDOR UNIVERSAL + HSBC
> 50.000 EUR > 50 EUR > 100 EUR > 2.5 Mio. EUR
Nur für den internen Gebrauch 33Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Digitale Vermögensverwaltung auf einen Blick
Kern USPs Individuelle digitale
Deutschlands erste KI VV Vermögensverwaltung
Ab 50 TEUR
KI basierte, digitale, individuelle Vermögensverwaltung
Individuelle Investmentstrategien mit individuellen
Individuelle Portfolios – keine Musterportfolios Risikoklassen
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
Komplett digitale Betreuung möglich, von der Abschlussstrecke
bis zur Verwaltung
Objektive Investitionsentscheidungen durch den LAIC Ja
ADVISOR ® Nachhaltigkeit
Nein
Komplettes White Labeling möglich
Features
Zwei Depotbanken, Kundenportal und Onboarding
Rendite 1 von >60.000
Strategien
Individuelle Anschlüsse von Depotbanken können
vorgenommen werden strong
stable
Baader Bank
DAB BNP secure
Paribas
Risiko
Nur für den internen Gebrauch 34Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Individualdepot – Kern USPs auf einen Blick
Digitales Onboarding zur Kundengewinnung Maximale Transparenz und Flexibilität
Vollständig digitaler Prozess bei 2 Banken Digitales Kundenportal
Individuelle Anschlüsse von Depotbanken können Digitale Kundenbetreuung über das Kundenportal
vorgenommen werden Vollständig digitale Abwicklung der VV Prozesse
Baader Bank DAB BNP Paribas IDnow
Kern-USPs
Deutschlands erste KI-basierte Vermögensverwaltung
KI basierte, digitale, individuelle Vermögensverwaltung mit Täglicher Performanceüberblick und Übersicht
skalierbarer Plattform für die Geldanlage über Transaktionen
Integrierte Postbox zum Erhalt von Berichten, Nachrichten
Digitaler Prozess vom Onboarding bis zur Kundenbetreuung und Dokumenten
Direkter Vermögensverwaltungsvertrag zwischen Bank und Digitale Gebührenabrechnung und Einzug
Endkunden, LAIC als ausgelagerter Portfoliomanager
Interaktive Marktanalysen
White Labeling-Lösungen darstellbar
Sicherer Zugang auf allen Endgeräten
Keine Erhöhung der Zuwendungen nach MiFID II
Nur für den internen Gebrauch 35Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Individualdepot – Performance und Allokation
LAIC-Live Stable Selection (SRRI 5) LAIC-Live Stable Selection (SRRI 5)
Zeitraum: 01.04.2019 – 15.03.2021 Stichtag: 29.01.2021; 26.02.2020; 15.03.2021
LAIC Live Stable Selection MSCI World 26% Alle Sektoren
24% Aktienfonds
40,000% Rentenfonds
Fondsart Branchen Stichtag,
6% Geldmarktfonds 9% Umwelt/Klima/Neue 29.01.2021
65%
65% 5% Energien
30,000% Cash
Cash
20,000%
8% 7% Alle Sektoren
10,000% 3%
9% Aktienfonds 10%
6% 40% Rentenfonds
Fondsart Umwelt/Klima/Neue Stichtag,
0,000% Mischfonds Branchen 26.02.2021
Energien
Geldmarktfonds
Cash Konsum
80%
-10,000% 37%
Cash
-20,000%
4% 4%
10% 4% Alle Sektoren
Aktienfonds 9%
-30,000% 6%
40% Rentenfonds
Umwelt/Klima/Neue Stichtag,
Fondsart Mischfonds Branchen
Energien 15.03.2021
Geldmarktfonds
Cash Konsum
40% 83%
Cash
Performance p.a.: 12,02% Sharpe Ratio: 1,462
Volatilität p.a.: 8,23% Max. Drawdown: 14,58%
Betrachtungszeitraum: 01.04.2019 – 15.03.2021. Hinweis: Eine historische Wertentwicklung ist kein Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Diese ist nicht prognostizierbar. Die dargestellte Entwicklung von LAIC vom
01.04.2019 – 31.03.2020 beruhen auf eigenen Backtest Berechnungen für das LAIC-Live Stable Selection Portfolio (ausgewogenes Depot). Die dargestellte Entwicklung von dem LAIC-Portfolio ab dem 01.04.2020 – heute
beruhen auf dem Live-Depot der Lloyd Fonds AG, LAIC-Live Stable Selection Portfolio (ausgewogenes Depot). Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernimmt die LAIC Vermögensverwaltung GmbH keine
Haftung.
Nur für den internen Gebrauch 36Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Fonds auf einen Blick
Vorteile Fünf Mischfonds zur Auswahl
Fünf innovative, digital gesteuerte Mischfonds mit
unterschiedlichen Anlageschwerpunkten und LAIC-DDS4 LAIC-BDS4 LAIC-DDS5
Risikoklassen
Selektion der Einzeltitel aus einem
Investmentuniversum von etwa 10.000 aktiv
gemanagten Fonds und über 400 ETF´s
SRRI 4 SRRI 4 SRRI 5
Breite Diversifikation in bis zu 1.000 Einzeltitel zur
Risikostreuung des Anlegervermögens pro Fonds
Objektive Allokation und Steuerung durch den LAIC
ADVISOR – unterstützt durch ISO-zertifizierten
Algorithmus
SRRI 5 SRRI 5
Kontinuierliches Risikomanagement zur Erreichung
LAIC-SEM5 LAIC-SAC5
einer positiven Wertentwicklung
SRRI = Risikoklasse
Allen fünf Mischfonds liegen spezifische anlagerelevante Parameter zugrunde, mit denen man die Bedürfnisse
unterschiedlicher Anlegertypen berücksichtigen kann
Nur für den internen Gebrauch 37Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Fonds im Vergleich
Global investiert in drei Risikostrategien
Fonds, die einen sicherheitsorientierten, risikobewussten oder einen LAIC-DDS3
möglichst hohen Wertzuwachs im globalen Markt erzielen wollen I: DE000A2P0UC9
R: DE000A2P0UB1
Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder
auch in Aktien- oder Mischfonds an SRRI 3
LAIC-BDS4
I: DE000A2P0T85
Vollständig freie Allokation aus dem LAIC-Investmentuniversum mit R: DE000A2P0T77
>10.000 aktiven Fonds und 400 ETFs
SRRI 4
Objektive Investitionsentscheidungen durch den LAIC ADVISOR® LAIC-DDS5
I: DE000A2P0UG0
LAIC-Scorecard R: DE000A2P0UF2
SRRI 5
SRRI 5
Global investiert mit Nachhaltigkeit
Fonds, die durch nachhaltige Anlagen langfristiges Wachstum im
globalen Markt erzielen wollen LAIC-SEM5
I: DE000A2P0T44
Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien oder R: DE000A2P0T36
auch in Aktien- oder Mischfonds an
SRRI 5
51% des Portfolios setzt sich aus unter Nachhaltigkeitskriterien
ausgewählten Investmentanteilen zusammen
LAIC-SAC5
Objektive Investitionsentscheidungen durch den LAIC ADVISOR® I: DE000A2P0T02
R:DE000A2PS3N1
SRRI 5
Zusätzlicher Einsatz ESG-Scorecard
Nur für den internen Gebrauch 38Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Vergleich traditionelle Fondsrente vs. LAIC-FondsRente
Traditionelle Fondsrente
LAIC ADVISOR® findet die besten Fonds aus
▪ Kunde muss Fondsauswahl aus der 300er Fondsliste
einem Fondsuniversum mit 10.000 Fonds und ca.
der Fondsliste der Versicherung durchführen
400 ETFs
90% der FondsRentenstrategien: Automatisierte,
▪ Händische Veränderung von Fonds
KI-basierte Portfoliosteuerung
Algorithmus zur Fondsauswahl hat kein
▪ Anlagehorizont ungleich Lebensdauer Fonds
Ablaufdatum
Dynamisches Sicherungskonzept innerhalb
▪ Statisches Sicherungskonzept und Rebalancing LAIC-Fonds
Dynamisches und tägliches Rebalancing
Nur für den internen Gebrauch 39Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-FondsRente
Kern-USPs Digitale Fondspolice
Deutschlands erste digitale VV in einer FondsRente Ab 100 EUR
Umfassendes Vertriebsportal für unsere Partner Einzigartiger Produktansatz -
mit Unterstützungsmaterialien und 2 Level Support unseres SEC Digitale Vermögensverwaltung in der
Altersvorsorge
Einzigartiger Produktansatz
Digitale Unterstützung durch umfassendes Vertriebsportal inkl.
direkter Abschlussstrecke
Qualifizierter 2. Level Support für Partner
Eröffnung eines digitalen Allfinanz Ansatzes
Versicherungsprämien außerhalb von MiFID II
Features
Zwei Versicherungspartner und Sales Support
Zwei Versicherungspartner und ein umfassendes Vertriebsportal
für unsere Partner mit Unterstützungsmaterialien und
2 Level Support unseres SEC
Helvetia Schweizerische Lebensversicherungs-AG
Condor Lebensversicherungs-AG
Nur für den internen Gebrauch 40Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-FondsRente mit vier Anlagestrategien zur Auswahl
Live Performance seit 29.05.2020 – 15.03.2021
20,00%
LAIC-FutureSecure LAIC-FutureStable LAIC-FutureStrong LAIC-FutureSustainable
15,00% Performance
Secure 7,43% 12,06%
Stable 9,36%
11,85%
10,00% Strong 11,85%
Sustainable 12,06% 9,36%
7,43%
5,00%
0,00%
-5,00%
Quelle: Eigene Darstellung
Exemplarische Performancedarstellung bei Einmalanlage i.H.v. 100.000 EUR bei Vertragsbeginn 29.05.2020. Hinweis: Eine historische Wertentwicklung ist kein Indikator für eine zukünftige Entwicklung. Diese ist nicht
prognostizierbar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben übernimmt die LAIC Vermögensverwaltung GmbH keine Haftung.
Nur für den internen Gebrauch 41Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Digital Institutional Europe für Depot A
Monatliches regulatorisches Aktienfonds mit minimum
Reporting Aktienquote von 51%
Tägliches Risikomanagement Universum: Stoxx Europe 600
und Handel durch LAIC LAIC-
ex. Financials (ca. 500 Titel)
Digital Institutional Europe
LAIC-SEU
Ausschüttung: Zielvolatilität: Mindestanlage: Spezialfonds-
~3% p.a. ~7-9% p.a. 2,5 Mio. EUR fähigkeit
Depot A Anlagen
28.03.2021 Nur für den internen Gebrauch 42Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Digital Institutional Europe für Depot A
LAIC-Institutionell
Digitale Anlagelösungen
Bereitstellung notwendiger regulatorischer Reportings
LAIC-Digital
Institutional Europe
Digitale Anlagelösung
> 2,5 Mio. EUR
Management eines institutionellen
Publikumsfonds
Nur für den internen Gebrauch 43Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Management und Performance Fee* Betrachtung
LAIC-Individualdepot LAIC-Fonds LAIC-FondsRente LAIC-Depot A
Management Fee Management Fee Management Fee Management Fee
0,75% 0,75% (I) – 0.85% (I) 0,75% (RC) 0,75%
Performance Fee: 7,5% Performance Fee: 7,5% Performance Fee: keine Performance Fee: keine
Keine externen Abschlussprovision bei Keine externen
Basis für Produktlösungen
Vertriebskosten Eigenvertrieb §34d von ca. 4% Vertriebskosten
B2C B2C & B2B2C B2C & B2B2C B2B
*zzgl. MwSt. und Depotgebühr
Nur für den internen Gebrauch 44Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
7 fokussierte aktive Strategien
Stringent abgestimmtes Produktportfolio
Aktive Alpha Strategien AuM Aufteilung März 2021
Sharpe
Hedgefonds
Performance Ratio: 1 Renten-, Misch-, Aktien- und ▪ Aktien- / Hedgefonds
Hedgefonds ▪ Rentenfonds
Aktienfonds A Starker Fokus auf Nachhaltigkeit ▪ Mischfonds
AVS Zusammenarbeit mit dem WWF
38%
A Ausgezeichneter Track Record 51%
EHC
11%
A
GDW
A
AVS Lloyd Fonds - Active Value Selection*
M
M WHC
A
EHC Lloyd Fonds - European Hidden Champions
GMAS Mischfonds
A
R GDW Lloyd Fonds - Green Dividend World
SYO
R Rentenfonds
M
WHC Lloyd Fonds - WHC Global Discovery*
ADO
M
GMAS Lloyd Fonds - Global Multi Asset Sustainable*
Disclaimer
Risiko
Die obenstehenden Angaben zu Performance und Risiko wurden sorgfältig und nach bestem Wissen
R
und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und Annahmen per März 2021 SYO Lloyd Fonds - Special Yield Opportunities
zusammengetragen. Sie spiegeln die Einschätzungen der Lloyd Fonds AG zum Zeitpunkt März 2021
wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern. Eine Verantwortung für die
Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird nicht
Ausschüttungsorientierte Fonds
übernommen.
*Namensänderung Vormals SPSW- bzw. Lange-Fonds.
R
ADO Lloyd Fonds - ASSETS Defensive Opportunities UI*
Nur für den internen Gebrauch 45Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
Performance als langfristiger Wachstumstreiber
LLOYD FONDS – WHC Global Discovery LLOYD FONDS – Global Multi Asset Sustainable
Wertentwicklung bis 26.02.2021
220,00% Rendite p.a. seit Wertentwicklung bis 26.02.2021
120,00% Rendite p.a. seit
190,00% Auflegung: +10,4%
100,00% Auflegung: +9,4%
160,00%
130,00% 80,00%
100,00% 60,00%
70,00% 40,00%
40,00% 20,00%
WHC: 181,00 % GMAS: 93,96 %
10,00% DAX: 121,95 % 0,00% DAX: 58,66 %
Index: 83,34% Seit Auflegung Index: 46,36 % Seit Auflegung
-20,00% -20,00%
WHC Dax Index Mischfonds-Index GMAS DAX Index Mischfonds-Index
LLOYD FONDS – European Hidden Champions LLOYD FONDS - ASSETS Defensive Opport.
Wertentwicklung bis 26.02.2021 Wertentwicklung bis 26.02.2021
140,00% 20,00%
Rendite p.a. seit Rendite p.a. seit
120,00% Auflegung: +44,86% Auflegung: +1,8%
15,00%
100,00%
80,00%
10,00%
60,00%
40,00% 5,00%
20,00% ADO: 18,56 %
Index: 14,51 %
0,00% Seit Auflegung 0,00%
-20,00% EHC: 102,62 % Seit Auflegung
Index: 20,55 %
-40,00% -5,00%
EHC SCXR ADO EONIA+1.5%
Nur für den internen Gebrauch 46Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
Performance als langfristiger Gewinntreiber
Strukturierte Aufteilung der Abrechnungsperioden – Performance Fee*
März Juni Dezember
LF - Global Multi LF - Active Value LF - ASSETS Defensive LF - WHC Global LF - Green Dividend
15% Asset Sustainable 15% Selection 10% Opportunities UI 20% Discovery 15% World
LF - European LF- Special Yield
20% Hidden Champions 15% Opportunities 10% LF- Spezialmandat
* Unter Berücksichtigung der jeweiligen Hurdle Rate
LF-GMAS Performance Fee
Preis Performance Fee
R-Tranche (in Mio. EUR)
90,0 2
92,0 2,5
95,0 3,1
98,0 3,8
100,0 4,3
Nur für den internen Gebrauch 47Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
Management vs. Performance Fee
Historische Performance der LLOYD FONDS
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Perf. p.a. Mgmt. Fee* Perf. Fee
WHC (R) 11,74% -0,30% 12,66% 14,24% 11,62% 14,93% 8,68% 18,38% -15,43% 11,90% 22,68% 10,38% 1,00% 20% über 4% Hurdle
AVS -8,80% 26,69% 24,29% 21,08% 38,24% 15,71% 29,23% -14,60% 12,85% 27,55% 16,17% 2,40% 15% über 0%
ADO (A) 0,80% 3,38% 2,77% 1,49% 1,73% 2,21% 3,45% -2,01% 3,01% 0,38% 1,75% 0,25% 20% über EONIA + 1,5%
GMAS (R) 2,52% 11,22% 23,01% 7,18% 15,00% -13,48% 13,84% 11,66% 9,27% 1,00% 15% über 3% Hurdle
SYO (R) 6,04% 3,04% 4,77% 0,70% 15% über 2% Hurdle
EHC (R) 13,88% 71,05% 46,48% 1,00% 20% - Vgl. Index
GDW (R) 3,12% 7,74% 10,25% 1,00% 15% - Vgl. Index
* Bereinigt um Bestandsprovisionen
> 1%
Beispielhafte Margenentwicklung ausgewählter LLOYD FONDS*
LLOYD FONDS – WHC Global Discovery LLOYD FONDS – Global Multi Asset Sustainable LLOYD FONDS – Active Value Selection
5,00% 3,00% 10,00%
2,50%
4,00% 8,00%
2,00%
3,00% ∅ 1,9% 6,00%
1,50%
∅ 2,4% ∅ 4,8%
2,00% 4,00%
1,00%
1,00% 2,00%
0,50%
0,00% 0,00% 0,00%
2016
2016
2016
2017
2020
2015
2017
2018
2019
2020
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2018
2019
* Interne Berechnung
Nur für den internen Gebrauch 48Lloyd Fonds AG – LLOYD VERMÖGEN
Fragmentierter Markt
Hohe Anzahl europäischer Fusionen im
Asset Management
16 Vermögens-
verwalter
13 Vermögens-
verwalter
Hamburg
Source: Financial Times
40
Berlin
Vermögens-
verwalter
Köln
Frankfurt
55 Vermögens-
verwalter
Source: Citywire
Akquisitionstargets
19 Vermögens-
verwalter
Stuttgart
▪
▪
Regional: München, Frankfurt
Zielgröße: 500 Mio. EUR bis 1 Mrd. EUR
München ▪ Effizienzsteigerungen durch frühzeitige
51
Identifikation von Synergien
Vermögens-
verwalter
Hohe Fragmentierung des deutschen Vermögensverwaltermarktes
ermöglicht strategische Konsolidierung
Nur für den internen Gebrauch 49Lloyd Fonds AG – LLOYD VERMÖGEN
Gemeinsam stark
Synergien mit der Lloyd Fonds AG:
Synergien Portfolio Reporting Markt- und
Synergien
Management Risikoanalysen
SDG System
HR & PR Compliance
DAP
4.0 Finanzbuchhaltun
g
LAC - Organisches Wachstum in 2020: Expansionsziele:
Mio. EUR
500 Hamburg
400
300
200 München
100
0
31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020
Frankfurt
Nur für den internen Gebrauch 50Inhalt
Konzern Strategie 2023/25 und Guidance
Geschäftsfelder LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 51Lloyd Fonds AG
Zahlen 2019 – 2020
Konzernzahlen 2020 2019
AuM LLOYD FONDS LIQUID ASSETS in Mrd. €.* 1,66 1,06
Konzernzahlen in Mio. €:
Umsatzerlöse (Brutto) 27,7 8,2
Umsatzerlöse (Netto) 26,7 7,8
EBITDA 7,0 -9,7
EAT vor Minderheiten 1,0 -0,1
Operativer Cashflow -0,9 -3,2
Bilanzsumme 113,7 104,8
Eigenkapital 42,7 41,2
Eigenkapitalquote in % 37,6 39,3
Mitarbeiterzahl (zum 31.12.)** 69 68
Prozentzahlen werden auf T€-Zahlen ermittelt.
* Assets under Management.. ** Inklusive Lange Assets & Consulting GmbH.
Nur für den internen Gebrauch 52Lloyd Fonds AG
Bilanzüberblick 2017 - 2020
Bilanzüberblick (TEUR) 2020 FY % 2019 FY % 2018 FY % 2017 FY %
Langfristige
84.544 74,4% 83.676 79,8% 5.099 17,3% 5.134 19,4%
Vermögenswerte
AKTIVA
Kurzfristige
29.133 25,6% 21.162 20,2% 24.405 82,7% 21.328 80,6%
Vermögenswerte
- davon Zahlungsmittel* 6.533 5,7% 9.152 8,7% 13.910 47,1% 10.083 38,1%
SUMME
113.677 100% 104.838 100% 29.504 100% 26.462 100%
VERMÖGENSWERTE
Eigenkapital 42.728 37,6% 41.219 39,3% 20.786 70,4% 18.554 70,1%
PASSIVA
Langfristige Schulden 45.491 40,0% 48.775 46,5% 1.608 5,5% 1.020 3,9%
Kurzfristige Schulden 25.458 22,4% 14.844 14,2% 7.110 24,1% 6.888 26,0%
SUMME EIGENKAPITAL
113.677 100% 104.838 100% 29.504 100% 26.462 100%
& SCHULDEN
* und Zahlungsmitteläquivalente.
Nur für den internen Gebrauch 53Lloyd Fonds AG
Gewinn- & Verlustrechnung 2017 - 2020
GuV (TEUR) 2020 % 2019 % 2018 % 2017 %
Umsatzerlöse 27.739 100% 8.223 100% 7.918 100% 7.458 100%
Materialaufwand -1.072 -3,9% -426 -5,2% -523 -6,6% -484 -6,5%
Personalaufwand -11.726 -42,3% -8.732 -106,2% -4.364 -55,1% -4.769 -63,9%
Abschreibungen und
-3.750 -13,5% -1.258 -15,3% -112 -1,4% -479 -6,4%
Wertminderungen
Sonstiges betriebliches
-8.385 -30,2% -9.603 -116,8% -5.247 -66,2% -3.347 -44,8%
Ergebnis
Ergebnis aus assoziierten
400 1,4% 858 10,4% 528 6,7% 2.133 28,6%
Unternehmen
Ergebnis der operativen
3.206 11,6% -10.938 -133,0% -1.782 -22,5% 512 6,8%
Geschäftstätigkeit
Finanzergebnis -6.156 -22,2% 5.864 71,3% 796 10,0% 690 9,2%
Ergebnis vor Steuern -2.905 -10,5% -5.074 -61,7% -986 -12,5% 1.202 16,1%
Ertragssteuern/
3.964 14,3% 4.981 60,6% -548 -6,9% 158 2,1%
Latente Steuern
Konzernjahresergebnis* 1.014 3,7% -93 -1,1% -1.534 -19,4% 1.360 18,2%
2020: letztmalige Aktivierung von Verlustvorträgen
* vor Minderheiten.
Nur für den internen Gebrauch 54Lloyd Fonds AG
Cashflow 2017 - 2020
Cashflow (TEUR) 2020 2019 2018 2017
Konzernjahresergebnis vor Ergebnis* 1.851 -11.782 -2.263 -2.257
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 4.566 1.443 739 968
Veränderung des Working Capital -8.818 -154 -603 -194
Erhaltene Ausschüttungen und Dividenden 1.427 7.425 722 2.883
Erhaltene sowie gezahlte Zinsen und Ertragsteuern 25 -142 161 92
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -949 -3.210 -1.244 1.492
Cashflow aus Investitionstätigkeit -936 -51.570 2.834 -3.183
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -736 46.655 2.237 110
Nettomittelzu-/-abfluss -2.621 -8.125 3.827 -1.581
Zahlungsmittel am Beginn der Periode 9.131 13.888 10.061 11.642
Zahlungsunwirksame Veränderung der Zahlungsmittel
23 - - -
und Zahlungsmitteläquivalente
Veränderung des Konsolidierungskreises - 3.368 - -
Zahlungsmittel am Ende der Periode 6.533 9.131 13.888 10.061
*aus Beteiligungen, Zinsen und Steuern
Nur für den internen Gebrauch 55Rechtliche Hinweise
Die vorliegende Unternehmenspräsentation soll lediglich einen Überblick über die Strategie 2023/25 der Lloyd Fonds AG geben. Die enthaltenen
Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von eigenen Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die wir für
diese Präsentation für wichtig erachten, zusammengestellt. Diese Unternehmenspräsentation enthält ausgewählte Informationen und erhebt daher
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist daher nicht als Wertpapierprospekt oder prospektgleiches Dokument zu verstehen. Es wird keine (auch
keine vorvertragliche) Haftung dafür übernommen, dass die eigens von uns getroffenen Schätzungen, Prognosen und/ oder Annahmen zutreffend sind
und/ oder auch künftig eintreffen werden. Jegliche Haftung für tatsächlich unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen
oder für den nicht wie erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, Schätzungen, Prognosen und/ oder
Annahmen, insbesondere von wirtschaftlichen Entwicklungen, ist ebenfalls ausgeschlossen. Etwaige Performanceergebnisse, Schätzungen oder
Prognosen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses
Informationsdokument keine Beratung, Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung durch die Lloyd Fonds AG und/oder die SPSW Capital GmbH
und/oder die Lange Assets und Consulting GmbH und/oder die LAIC Vermögensverwaltung GmbH darstellt und nicht als eine solche Beratung oder
Empfehlung, insbesondere nicht als individuelle Anlageempfehlung von Finanzinstrumenten und/oder Empfehlung einer bestimmten
Finanzdienstleistung, verstanden werden darf.
Die vorliegende Unternehmenspräsentation stellt zudem kein Angebot dar, insbesondre kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder ein Angebot oder
eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren oder von der Lloyd Fonds
AG aufgelegter Anlageprodukte. Dies gilt auch für die in dieser Unternehmenspräsentation erwähnte Wandelanleihe 2019/22 und die Wandelanleihe
2020/24. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere im Zusammenhang mit dieser Unternehmenspräsentation findet nicht statt, und zwar weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt. Es
wird auch kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der in diesem Dokument erwähnten Wandelanleihe 2019/22 und der Wandelanleihe
2020/24 erstellt. Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
„Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit
geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Nur für den internen Gebrauch 56Disclaimer
Vor einer etwaigen Anlageentscheidung zum Erwerb von der Lloyd Fonds AG aufgelegter Anlageprodukte sollten Anleger stets
eingehend prüfen, ob die Anlage bzw. die Dienstleistung für ihre individuelle Situation und ihre persönlichen Ziele geeignet ist und
sich hierzu von ihrem Steuer- Rechts, Finanz-, Anlage- oder sonstigen Berater beraten lassen. Der Empfänger eines etwaigen
Angebots ist verpflichtet, eine eigene vollumfängliche Prüfung durchzuführen. Anlageentscheidungen zu unseren Anlageprodukten
sollten insbesondere nur auf der Grundlage konkret erstellter aktueller Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen,
Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen
enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab Auflage eines solchen Anlageproduktes bei der Verwahrstelle und den
Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen werden zudem ab Auflage bei der
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main,
Deutschland und im Internet unter: www.universal-investment.com erhältlich sein.
Eine jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert einer Kapitalanlage kann fallen oder steigen, und alle Anleger in von der
Lloyd Fonds AG aufgelegter Anlageprodukte müssen damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht
vollständig zurückzuerhalten. Auch eine Vermögensverwaltung (Finanzportfolioverwaltung) ist mit einer Reihe von Risiken für die
Vermögenssituation des Kunden verbunden. Der Vermögensverwalter kann keine Garantie für den Erfolg oder für die Vermeidung
von Verlusten abgeben. Diese Unternehmenspräsentation darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Lloyd Fonds AG weder
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DER RELEVANTEN RECHTLICHEN BESTIMMUNGEN DES JEWEILIGEN LANDES DARSTELLEN WÜRDEN.
Nur für den internen Gebrauch 57Lloyd Fonds AG
An der Alster 42 – 20099 Hamburg
Tel.: +49 (0)40 325678-0
www.lloydfonds.de
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