Präsentation für Investoren - Unternehmenspräsentation August 2021 Hamburg Frankfurt - Lloyd Fonds AG
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Präsentation für Investoren
Unternehmenspräsentation
August 2021
Hamburg
Frankfurt
München
Inhalt
Konzernstrategie 2023/25 und Guidance
Geschäftsfelder LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 2
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Executive Summary H1 2021
Abschluss Neupositionierung
Skalierungsphase Aufbau DAP 4.0 und Digitale
Lloyd Fonds AG Geldanlage Plattform
1
6 2
Erfolgreiche Integration Erfolgreicher Aufbau
LLOYD VERMÖGEN WealthTech LAIC
Spezialanbieter LLOYD FONDS
5 3
4
Nur für den internen Gebrauch 3
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Innovatives börsennotiertes Finanzhaus
Vorstand Dipl.-Ing. Achim Plate (CEO), Michael Schmidt (CIO)
Akquisitionen 2019
Hamburg
1995 Gründung 14. Nov. 1995 / Notierung Prime Standard 2005
Mitarbeiter > 80 Marktkapitalisierung** > 120 Mio. EUR
Frankfurt
2019
AuM* (Liquid Assets) ca. 2 Mrd. EUR Anzahl Aktien ca. 13,3 Mio. Aktien
München
2018
CEO Wechsel
Strategie 2019+ Strategie 2023/25
2018 2019 2020 2024
Übernahme von ca. 50% der Lloyd Akquisition und Integration: Dipl.-Ing. Achim Plate neuer
Fonds AG durch die DEWB und SPSW Capital GmbH und CEO der Lloyd Fonds AG
institutionelle Investoren Lange Assets & Consulting GmbH
Beginn Wachstumsphase der neu
Neubesetzung AR Vorsitz durch Bar und Sach KE in 12/19 aufgelegten offenen Fonds
Dipl.-Ing. Achim Plate
Marktstart LAIC mit breitem
Neuausrichtung zum Produktspektrum
börsennotierten Finanzhaus
Aufbau Drittpartnergeschäft
Aufbauphase Strategie 2019+
* AuM: Inkl. SPSW Capital GmbH und Lange Assets & Consulting GmbH 25.06.2021 Nur für den internen Gebrauch 4
** Am 25.06.2021
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Erfolgreiche Umsetzung in 3 Geschäftsfeldern und Megatrends
Aktives Persönliche Fortschrittlichste
Fondsmanagement Vermögensverwaltung Geldanlage
LLOYD FONDS LLOYD VERMÖGEN LAIC
Spezialanbieter für aktive Proaktive ganzheitliche 360°- KI-basierte Anlagelösungen
Alpha-Strategien Umsetzung der individuellen für alle Risikoklassen
Vermögensziele
Erlaubnis nach § 15 Erlaubnis nach § 15 Erlaubnis nach § 15
Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG) Wertpapierinstitutsgesetz (WpIG)
DAP 4.0 Digitalisierung Nutzerzentrierung Nachhaltigkeit
* SPSW Capital GmbH; ** Lange Assets & Consulting GmbH; *** LAIC Vermögensverwaltung GmbH
Nur für den internen Gebrauch 5
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Konzern: Beschleunigtes AuM-Wachstum bestätigt Plattformstrategie
Mrd. EUR
2,5
Wachstum Aufteilung Netto AuM-Zuwachs
2021(e)
900 Mio. EUR -> ca. 82% 2,0
2,0
1,85 30%
1,66
70%
1,5
1,3
1,06 1,1
0,97 Performance Zuflüsse
1,0
0,5
ca. 89 % AuM-Wachstum
seit Dezember 19
0,0
Dez 19 Mrz 20 Jun 20 Sep 20 Dez 20 Mrz 21 Jun 21
Skalierung der Lloyd Fonds AG / WealthTech LAIC
Nur für den internen Gebrauch 6
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Starke operative Entwicklung im 1. Halbjahr 2021
Entwicklung: Umsatz Entwicklung: EBITDA
30 8 +7,0 +7,2
Mio. EUR
Mio. EUR
27,7
6
25
4
ca. 238% 2
20 18,2
0
15 -2
ca. 193%
-4 -2,2 -2,4
10 8,2
7,9 -6
6,2
-8
5
-10
-9,7
0 -12
Gj. 2018 Gj. 2019 Gj. 2020 1. Hj 2020 1 Hj. 2021 Gj. 2018 Gj.2019 Gj. 2020 1. Hj. 2020 1. Hj. 2021
EBITDA Marge (auf den Nettoumsatz) Zusammenfassung:
+43,0%
Marge in %
40 1. Halbjahr 2021:
+26,1%
20
0
▪ Brutto-Umsatzerlöse steigen auf 18,2 Mio. EUR
-20
(1. Halbjahr 2020: 6,2 Mio. EUR)
-40 -29,7%
-40,1% ▪ EBITDA steigt auf 7,2 Mio. EUR
-60
(1. Halbjahr 2020: -2,4 Mio. EUR)
-80
-100 ▪ EBITDA-Marge von 43,0% bezogen auf den
-120 Nettoumsatz (16,8 Mio. EUR)
-118%
-140 (1. Halbjahr 2020: -40,1%)
Gj. 2018 Gj. 2019 Gj. 2020 1. Hj 2020 1. Hj 2021
Nur für den internen Gebrauch 7
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Prognose 2024
Langfristige Ziele: AuM von 7 Mrd. EUR & EBITDA-Marge über 45% in 2024
Mrd. EUR
Marge in %
8
60
>45%
40
+26,1%
6 20
0
-20
4
-40
-60
2,0 -80
2 1,66
1,06 -100
-120
-118%
0 -140
Dez 19 Dez 20 Jun 21 Dez
Dez21(e)
21(e) Dez 24(e)
Dez 24(e) Gj 2019 Gj 2020 Gj 2021 Spalte1 Spalte2 Gj2024(e)
Gj 24(e)
Guidance
Organische AuM Akquisition EBITDA-Marge in % (auf Nettoumsatz)
Erwartete jährliche Wachstumsrate bezogen auf das organische AuM-Wachstum von ca. 40%
Unter Berücksichtigung von Akquisitionen wird eine langfristige AuM-Wachstumsrate von 45% erwartet
Ziel: -> 7 Mrd. EUR AuM bis Ende 2024
EBITDA-Marge steigt auf über 45% im Jahr 2024
Nur für den internen Gebrauch 8
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Auf einen Blick
Erreichte Milestones bis 2021 Kurzfristige Ziele - 2021
Neuausrichtung der Lloyd Fonds AG in ein Finanzhaus für Weitere organische Skalierung der Produktplattform in allen
digitale und nachhaltige Investmentlösungen drei Geschäftsfeldern
Integration zweier in 2019 durchgeführter Akquisitionen in Gezielte Akquisitionen im Bereich LLOYD VERMÖGEN
den Segmenten LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN Vertriebliche Skalierung des WealthTech LAIC mit dem
Entwicklung einer Cloud-basierten digitalen Plattform ersten Whitelabel Exklusiv Partner
(DAP 4.0) zur operativen Implementierung der 3 Nutzung der Verlustvorträge zur Senkung der Steuerquote
Megatrends: Digitalisierung, Nutzerzentrierung und auf AG-Ebene (Körperschaftsteuer 49,5 Mio. EUR;
Nachhaltigkeit Gewerbesteuer 58,6 Mio. EUR)
WealthTech LAIC mit skalierbaren Produktlösungen für
private und institutionelle Kunden. Top Performance und Langfristige Ziele - 2024
Risikomanagement im Wettbewerbsvergleich
Implementierung von vier Vertriebskanälen: LLOYD FONDS: Spezialanbieter benchmarkfreier Aktien-,
Direktvertrieb, externer Partner Vertrieb, Renten- und Mischfonds mit Fokus auf aktive
White Label Exklusiv Vertrieb und Onlinevertrieb Alphastrategien und Nachhaltigkeit
Organisches Wachstum der AuM von H2 2020 bis LLOYD VERMÖGEN: Inklusive Akquisitionen bundesweit
H1 2021 um ca. 82% von 1,1 Mrd. EUR auf 2 Mrd. EUR TOP 5 der unabhängigen Vermögensverwalter mit
Fokussierung auf datenbasierter Beratung zur Optimierung
Operativer Turnaround in 2020 mit konsequenter des Kundennutzens
Weiterentwicklung in 2021
LAIC: Europaweit TOP 3 der digitalen Anbieter durch
Innovationskraft und Nutzerzentrierung des
LAIC ADVISORS® im Allfinanz-Bereich
Alle gesetzten Ziele wurden Fokussierung auf operative und
erreicht oder übertroffen vertriebliche Skalierung
Nur für den internen Gebrauch 9
Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
LAIC-Token: Hintergründe
Ausgabe von LAIC-Token in einem Umfang von
9,75% am Stammkapital der LAIC Capital GmbH
Idee
Erhöhung der Visibilität in Bezug
auf die geschaffenen Werte des
Gründe WealthTechs LAIC
Finanzierung zur
Wachstumsbeschleunigung
Vorteile
Das Thema der Tokenisierung ist für die Lloyd Fonds
AG eine weiteres Mittel, um die Innovationskraft
unter Beweis zu stellen und an dieser zu wachsen
Die Tokenisierung von Finanzprodukten wird der nächsten
große Wachstumsschritt in der Finanzindustrie sein
Nur für den internen Gebrauch 10Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
LAIC-Token – Erfolgreiche Platzierung/ Mittelverwendung
Innovative Wachstumsfinanzierung über Bewertung der LAIC Capital GmbH
Blockchain umgesetzt mit 50 Mio. EUR
LAIC-Token 21
Verkauf in einer Höhe von LAIC Capital GmbH war bisher
9,75% des Stammkapitals der eine 100%ige Tochter der Lloyd
LAIC Capital GmbH bringen Fonds AG
Mittelzufluss von bis zu Nach der Transaktion verbleiben
4,8 Mio. EUR* 90,25% bei der Lloyd Fonds AG
* Nettozufluss von 5 Mio. EUR für 9,75% abzgl. AiF Kosten von
ca. 200 Tsd. EUR.
Beschleunigtes Wachstum des WealthTechs LAIC
Ausbau neuer Vertriebswege der Blockchain basierten Tokenisierungen
Nur für den internen Gebrauch 11Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Entwicklung Lloyd Fonds Aktie: Januar 2018 – 20. August 2021
20.08.2021
12 800.000
Marktkapitalisierung
Volumen in EUR
Aktienkurs in EUR
31.12.2020 122 Mio. EUR
31.12.2019 Marktkapitalisierung
82 Mio. EUR 700.000
31.12.2018 Marktkapitalisierung
10
Marktkapitalisierung 68 Mio. EUR
47 Mio. EUR 600.000
31.12.2017
Marktkapitalisierung
8
21 Mio. EUR
500.000
6 400.000
300.000
4
200.000
2
100.000
0 0
Volumen Schlusskurs
Nur für den internen Gebrauch 12Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Die Aktie
Aktionärsstruktur* Marktkapitalisierung
20.08.2021: 122,1 Mio. EUR
31.12.2020: 82,2 Mio. EUR
DEWB 31.12.2019: 68,3 Mio. EUR
Effecten GmbH 22%
31.12.2018: 47,3 Mio. EUR
SPSW-Investoren 11% 31.12.2017: 21,0 Mio. EUR
Family Office 9%
Achim Plate, CEO Research
7% Hauck & Aufhäuser – PT 13,50 EUR
LAC-Investoren**
M.M. Warburg & CO – PT 10,50 EUR
Freefloat 51%
SMC Research – PT 14,20 EUR
Stifel – PT 9,00 EUR
*ca. Angaben. Aktionäre von Unternehmen, deren Aktien im Scale-Segment (Open Market) der Edison (Scale-Notierung der Aktie)
Frankfurter Wertpapierbörse notieren, unterliegen nicht der Stimmrechtsmitteilung nach WpHG.
Die Darstellung der Aktionärsstruktur erfolgt daher nach bester Kenntnis der Gesellschaft und
vollständig ohne Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität. Stand: August 2021.
Wandelschuldverschreibung 20/24
** Lange Assets & Consulting GmbH.
Platzierung von 5,0 Mio. EUR im Juli 2020
Privatplatzierung bei europäischen Investoren
Aktienstammdaten Endfälligkeit: 17. Juli 2024; Wandlungspreis 5 EUR
WKN A12UP2, ISIN DE000A12UP29, Reuters L10Gk.DE Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 5,5 % p.a.
Erster Handelstag: 28.10.2005
Börsenplatz: Frankfurt (Scale), Xetra, Freiverkehr in Berlin, Wandelschuldverschreibung 19/22
Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart und Tradegate Platzierung von 6,1 Mio. EUR im Mai 2019
Anzahl Aktien: 13.305.914 Aktien Privatplatzierung bei Investoren in Deutschland/Luxemburg
Endfälligkeit: 3. Juni 2022; Wandlungspreis 6,10 EUR
Halbjährlich zahlbarer fixer Kupon, 3,75 % p.a.
Nur für den internen Gebrauch 13Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Geschäftsfelder und deren USPs mit integrierten Akquisitionen
LLOYD FONDS LLOYD VERMÖGEN LAIC
Spezialanbieter für aktive Proaktive ganzheitliche 360° Umsetzung der KI basierte Anlagelösungen für alle
Alpha Strategien individuellen Vermögensziele Risikoklassen
▪ Anbieter Benchmark unabhängiger ▪ Direkte, bundesweite, unabhängige und ▪ Risikooptimiertes Portfoliomanagement für
Aktien-, Renten- und Mischfonds individuelle Betreuung vermögender Privatanleger und institutionelle Kunden
Kunden (HNWI)
▪ Integrierter Nachhaltigkeitsansatz in allen ▪ LAIC ADVISOR®: eigenentwickeltes
Fonds, insbesondere in SDG Impactfonds ▪ Betreuung von Stiftungsvermögen Algorithmus System für datenbasierte
Anlagelösungen
▪ Fokussierte und wertorientierte ▪ Innovatives Lloyd Produktangebot und
Fondsstrategien mit klar aufeinander Einsatz ausgewählter Partner Produkte ▪ Anlageuniversum aus mehr als 12.000
abgestimmten Chance-/Risiko-Profilen aktiven Publikumsfonds, 1.500 ETFs zur
▪ Umsetzung der kundenindividuellen
breiten Diversifikation sowie 5.000 Aktien
▪ Erfahrene Fondsmanager mit langjährig Nachhaltigkeitspräferenzen
für institutionelle Lösungen
nachgewiesenem Track-Rekord und klarer
▪ Kundenorientiertes Reporting mit hohem
Entscheidungsverantwortung ▪ Tägliche Risikoüberwachung zur
Individualisierungsgrad
Einhaltung der vorgegebenen
▪ LF Research Team mit Einsatz eigener
▪ Transparente und faire Risikoklassen
DAP 4.0 Scorecards
Leistungsvergütung
▪ Kosten- und bedarfsoptimiertes
▪ Aktives Engagement bei den langfristigen
▪ Synergieeffekte durch regulatorische Rebalancing
Kernpositionen
Kompetenzen in der LF-Gruppe
▪ Individuelle Depotlösungen und
▪ Nutzung des DAP 4.0 für individuelles Fondsprodukte
Risikomonitoring
Nur für den internen Gebrauch 14Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Integration der Megatrends in unsere Unternehmens- und Produktwelt
Digitalisierung Nutzerzentrierung Nachhaltigkeit
Unternehmen Klassische Produktwelt Digitale Produktwelt
Individuelle Individual- Fonds- Einzelaktien White Label
SDG KI Aktive Fonds Hedgefonds FondsRente
Verm. Verw. depot strategie Strategie Lösungen
Nur für den internen Gebrauch 15Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25 – Megatrend Digitalisierung
API-Economy als Grundlage unserer Digital Asset Plattform 4.0
Website www. LAIC Onboarding LAIC APP
Alle
Intermediär/ Endkunden PMS
Frontend CRM System
(Web / Mobile)
LF-Vertrieb
Portfolio Management
Handelssystem I
) Handelssystem II
LF-Mitarbeiter
PMS
LAIC
Algorithmus
DWH 4.0 Analytik
DB / BI
Admin
Kernsysteme PMS VWD (LAC)
Single Point of Truth
Externe Datenquellen
Außerbörslich
KVG Depotbank Broker
Abwicklung Börsen Börsen … OTC, andere …
Broker, etc.
Produktion Verwahrer
weitere
Datenfluss Reporting
Datenfluss Handel
Datenfluss Sonstige
Nur für den internen Gebrauch 16Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25 – Megatrend Digitalisierung
Digitale Geldanlageplattform als Enabler nutzerzentrierter Prozesse
Digitale
Geldanlageplattform
Digitales Partnerportal Digitale Onboardingstrecke
Individualisierbare Nutzerzentriertes
ESG-Integration Produktangebot
Datenschutz Individualisierte
Preisgestaltung
Übernahme
Regulatorik Transparentes Reporting
Kunden-UX Orts- und zeitunabhängig
DAP 4.0
Multichannel Sales Smart
Vertriebspartner
Endkunden
Nur für den internen Gebrauch 17Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25 – Megatrend Nutzerzentrierung
Finanzdienstleistung im Wandel
Bankenlandschaft mit klassischer Aufteilung nach Retail- und
Entwicklung Direktbanken mit wenig Innovationen
Klassische
neuer
Bankenlandschaft
Technologien Entwicklung neuer Technologien verändern die
Erwartungshaltung der Kunden
Disruption der Bankenlandschaft als Folge einer zunehmend
Entwicklung dynamischen Entwicklung innovativer Geschäftsmodelle
Verlust an
innovativer
Wettbewerbsfähigkeit
Geschäftsmodelle Klassische Kundenberater erfahren Konkurrenz durch digitale
Plattformen
Fokus auf Produktverkauf stellt inhaltliche Bedürfnisse der
Verlust Individuelle Kunden in den Hintergrund
Kundenbezug Lösungsansätze
für Kunden Daten und nutzerzentriertes Kundenangebot führen zu
individuellen Entwicklungsmöglichkeiten der Kunden
Quelle: Pexels.com, Unsplash. com
Nur für den internen Gebrauch 18Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25 – Megatrend Nutzerzentrierung
User Experience als Grundlage einer nutzerzentrierten Plattform
Onboarding Kundenportal mit transparentem KI- KI-Risiko-
Frontend
Strecke Kundenreporting Allokation management
Legitimation Individuelle Benutzeroberfläche, Interaktive Analysen, direkter Überwachung der
Homepage, App, Marktvergleich, täglicher Individuelle
Risikoneigung aktuelle Übersichten, eigene KI-Optimierung
Datenmanagement Perfomance-Überblick und Kundendepots
Anlagepräferenzen Depots, integrierte Postbox
Reporting VaR & Expected
Tägliche Shortfall
Neuberechnung
Volamodell
Kunden UX – „One-Stop-Shop-Solution“ LAIC ADVISOR®
Eine durchgängige Wertschöpfungskette mit wenig sichtbaren Schnittstellen als Grundlage für ein
nutzerzentriertes Angebot
Nur für den internen Gebrauch 19Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25 – Megatrend Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit
„Nachhaltigkeit ist eine Verantwortung
auf Vorstandsebene und Kernelement der GDW
ADO, SYO, GMAS,
Unternehmensstrategie“ WHC, EHC
Michael Schmidt,
CIO der Lloyd Fonds AG
Mitglied des Sustainable Finance-Beirats der Bundesregierung
Volumen europäischer ESG-Publikumsfonds
(Mrd. EUR)
Externer Support
Nur für den internen Gebrauch 20Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25 – Megatrend Nachhaltigkeit
Umsetzung Nachhaltigkeit: Integration - Transformation - Wirkung
Integration Transformation Wirkung
Einbettung von Nachhaltigkeit in Begleitung und Förderung des Erzielung und Messung von
alle Investmentprozesse ökologisch-sozialen Wirkung („Impact“) auf
Strukturwandels der Unternehmen SDGs und Klimaziele
Nur für den internen Gebrauch 21Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25 – Megatrend Nachhaltigkeit
Umsetzung Nachhaltigkeit: Integration - Transformation - Wirkung
Bekenntnisse Umsetzung – Integration und Kundenpräferenzen
Lloyd Fonds AG LLOYD FONDS LLOYD VERMÖGEN LAIC
PRI–Principles for Responsible Mindeststandards Berücksichtigung LAIC ADVISOR
Investment indvidueller berücksichtigt u. a.
Kontroversenmanagement Anlagepräferenzen in individuelle
Frankfurter Erklärung Wirkungsorientierung SDGs Bezug auf Nachhaltigkeit Nachhaltigkeitspräferenzen
Deutscher Corporate Integration in Zwei Mischfonds mit Fokus
Artikel 9 Fonds*: GDW
Governance Kodex Anlageentscheidungen auf Nachhaltigkeit
Artikel 8 Fonds*: ADO, SYO,
SCIENCE BASED TARGETS
Initiative GMAS, WHC, EHC
CO² Neutralität seit 2020,
Aufforstungsprojekte
* SFDR: Sustainable Finance Disclosure Regulation; Verordnung EU 2019/2088 des EUROPÄISCHEN PARLAMENTS und des RATES vom 27.11.2019 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten
im Finanzdienstleistungssektor
Nur für den internen Gebrauch 22Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Umsetzung Plattformstrategie durch 4 aktive Vertriebskanäle
1 Direkt Vertrieb 2 Online Vertrieb
Hamburg
Direkter Vertrieb mit eigenem Innovative Absatzkanäle für das
Sales Team gesamte Lloyd Fonds AG
Produktportfolio
Frankfurt
München
Vertriebsteams an 3 Standorten
Retail, Wholesale, Institutionell Salesforce, Pardot Analysen
Direct Sales www.lloydfonds.ag/ www.laic.de
3 Partner Vertrieb 4 White Label Exklusiv Partner
Maklerpools, Fondsplattformen, Powered by LAIC
Vergleichsportale
Banken, Plattformen, Versicherungen
Banken, Sparkassen,
Versicherungsvertriebe Exklusive Partnerprodukte
Institutionelle Kunden und Mandate
Partner Sales 2-3 Partner (Bsp. www.vki-smart-invest.de)
Nur für den internen Gebrauch 23Inhalt
Konzernstrategie 2023/25 und Guidance
Geschäftsfelder LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 24Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
INVEST. SMART. DIGITAL
Nur für den internen Gebrauch 25Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Starker Wandel durch FinTechs, Negativzins und Corona
I. Neue, wachsende FinTech-Wettbewerber II. Veränderung des Markts
Banken FinTechs Amazon, Google & Co.
III. Negative Zinsen als Beschleuniger der Entwicklung IV. Marktwachstum für digitale Lösungen in Mrd. EUR
2,50%
27,1 29,9
2,50%
2,00%
1,80% 22,1
1,50% 1,40%
1,50%
15,1
1,30%
1,00% 1,00%
0,80%
0,50% 0,50%
0,30% 0,20%0,20%
8,1
0,10%
0,00% 0,00%
4,2
-0,50% 0,8 1,8
-0,50%
-1,00%
2017 2018 2019 2020* 2021* 2022* 2023* 2024*
Quelle: Statista 2021. BVI * Prognose
Nur für den internen Gebrauch 26Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Abgrenzung zu klassischen Robo Advisors
Klassische Robo Advisor im Markt
Individuelle Portfolios Privatkunden − Begrenzte Anzahl an Musterportfolios
Institutionelle Lösungen und Mandatemanagement − Fokus auf ETFs, aktiv gemanagte Fonds zur
Beimischung
Fokus auf aktiv gemanagten Fonds, ETFs, Aktien und
Derivaten − Begrenztes Universum, welches statisch verwendet
und ggf. zu festen Terminen angepasst wird
Sehr großes Universum, welches täglich neu
bewertet wird − Statischer Investmentprozess oder festgelegt durch
Gremium
Investmentprozess durch KI-basierten LAIC ADVISOR®,
Kontrolle durch LAIC-Investment-Team − Statisches Risikomanagement und
Rebalancing
Dynamisches, tägliches Risikomanagement und
Rebalancing − Wenig bis keine Nachhaltigkeitsaspekte
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
Nur für den internen Gebrauch 27Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Berücksichtigung der 3 Megatrends
Digitalisierung Nutzerzentrierung Nachhaltigkeit
Der Megatrend ermöglicht neue Die Bedürfnisse der Anleger stehen im Nachhaltigkeit ist zentraler Treiber für die
Chancen für Anleger im Kapitalmarkt Zentrum bei der Produktentwicklung Transformation der Wirtschaft
Künstliche Intelligenz Nutzerzentriertes Angebot Erhöhte Anlegerpräferenz
Cloudbasiertes Unternehmen durch Mobile Verfügbarkeit und Maximale Angeschlossene Datenanbieter für die
die DAP 4.0 Transparenz Integration von Nachhaltigkeit
Big Data aus dem LAIC Data Schnelles Onboarding und einfache Entwicklung einer ESG-Scorecard und
Warehouse Bedienung im Kundenportal Screening mit WWF Deutschland
Digitale Produktangebote mit Tagesaktuelle PeerGroup/ Zwei LAIC-Fonds mit Schwerpunkt
künstlicher Intelligenz Benchmark-Auswertungen Nachhaltigkeit
Digitale Onboarding- & Handelsstrecke Hybrid Beratung mit eigenem LAIC-My Portfolio Selection
Service Center berücksichtigt in der Anlagepräferenz
Digitales Kundenportal
Nachhaltigkeit
Hoher Individualisierungsgrad
Digitales Erreichbarkeitskonzept
Breites Produktangebot für
Zielgruppen
Nur für den internen Gebrauch 28Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Digitale Geldanlageplattform
Regulatorik Lösungen
LAIC ADVISOR®
Objektive Investitionsentscheidungen durch
eigenentwickelten KI-basierten Algorithmus in einem 6-
stufigen Regelprozess.
Daten
1
Handel & Filter
Portfolio 6 2
Kundenportal Partnerportal
5 3
Scoring
Risiko-
management
4
KI-Optimierung
Service Direct Sales
Onboardingstrecke
25.08.2021
Nur für den internen Gebrauch 29Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Transparenz im Überblick
HOMEPAGE SOCIAL MEDIA ANZEIGEN NEWSLETTER SCHULUNGEN &
WEBINARE
ECHTGELDTESTS BACKTESTS ONBOARDING TAGESAKTUELLES REPORTING
LANDING PAGES UNTERLAGEN EVENTS ANSPRECHPARTNER - LAIC-SEC
Nur für den internen Gebrauch 30Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-ADVISOR® - der digitale Motor
Qualitätsgesicherte Datenhaltung:
Digitale Anlagelösungen
Allokation aus breitem Investmentuniversum
Keine Musterdepots
>12.000 aktiv gemanagte Fonds, 1.500 ETFs
Individuelle Kundendepots und fünf
zur Beimischung, 5.000 Aktien möglich
vordefinierte LAIC Fonds
> 60.000 Einzelstrategien
Digitale Handelsabwicklung Qualitätsanalysen mit eigenem Scoring
Eigene, quantitative Bewertung des
gesamten Universums nach Performance-
und Risikoparametern
LAIC-Scorecards für Fonds und Aktien
ESG-Scorecard
Tägliche Überwachung
Überwachung der KI-Kernoptimierung
VaR & Expected Shortfall Universum nach Kunden- & LAIC Kriterien
Korrelationsmatrix mit Volamodell Individuelle und standardisierte
Mit selbstlernenden Elementen
Freigabe oder Neuberechnung Nebenbedingungen
Ermittlung Forecasts
Filterung nach unkorrelierten Assets
Korrelationsmatrix
Performancefilter
Haltekostenmodell
Handelskostenmodell
Nebenbedingungen
Nur für den internen Gebrauch 31Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Investmentuniversum: 12.000 Fonds & 1.500 ETF´s
Regionen SRRI-Klasse* Alter der Fonds
weniger als 3 Jahre
Emerging 6 39,13%
3%
12.000 Fonds
Markets 3 bis 5 Jahre…
4 22,45% mehr als 20
8,61%
Asien Europa Jahre…
8,85% 22,23% 5 16,04%
Australien
3 13,31%
0,13% Afrika
0,22%
2 3,39%
Amerika
5,82% 7 3,21%
5 bis 10
1 1,70% Jahre
22%
-1 0,77%
Welt
54,14% k.0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 10 bis 20 Jahre
a.
45%
Regionen SRRI-Klasse* Volumen
5 Mrd. EUR
Emerging Markets Australien
bis 10 Mrd. 10 Mrd. EUR bis 50 Mrd. EUR…
1.500 ETF´s
6,28% 0,21% 6 814 1 Mrd. EUR EUR
Afrika bis 5 Mrd. 3%
Asien 0,28% 3 166 EUR
10,80% 18% bis 10 Mio.
Europa 4 153 EUR
37,97% 8%
7 104
5 102
Amerika
11,29%
2 52 500 Mio.
10 Mio.
EUR bis 1
EUR bis
1 26 Mrd. EUR
100 Mio.
13% 100 Mio. EUR
0 200 400 600 800 1000 EUR bis 29%
Welt 500 Mio.
EUR
33,17%
28%
* SRRI entspricht Risikoklasse
Nur für den internen Gebrauch 32Lloyd Fonds AG – Konzernstrategie 2023/25
Ergebnis* des LAIC ADVISORS®
50,00%
LAIC-
Individualdepot 40,00%
164 - Offensiv
Performance p.a.: 25,48%
30,00% SRRI - Ø 5,52
20,00% VaR - 1,43%
10,00%
147 – Defensiv
0,00% Performance p.a: 11,48%
-10,00% SRRI - Ø 3,70
VaR - 0,88%
25,00%
LAIC-Fonds SEM5
20,00%
Performance p.a.: 17,04%
15,00% SRRI – Ø 4,90
10,00% VaR – 1,03%
5,00% DDS4
0,00% Performance p.a.: 6,23%
-5,00%
SRRI – Ø 3,41
VaR – 0,74%
20,00%
LAIC-FondsRente
15,00% Dynamisch
Performance p.a.:12,45%
10,00% SRRI – Ø 4,80
5,00%
Defensiv
0,00%
Performance p.a.: 8,14%
-5,00% SRRI – Ø 4,30
*Performance Messung: 29.05.2020 – 30.07.2021
Nur für den internen Gebrauch 33Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Produkte für Endkunden und institutionelle Kunden
LAIC-Individualdepot LAIC-Fonds LAIC-FondsRente LAIC-Depot A
Digitale individuelle VV Digital gesteuerte Mischfonds Digitale FondsRente Digitale Anlagelösungen
12.000 Fonds, 1.500 ETFs 12.000 Fonds, 1.500 ETFs 12.000 Fonds, 1.500 ETFs 5.000 Aktien
DAB + BAADER UNIVERSAL + HSBC HELVETIA + CONDOR UNIVERSAL + HSBC
> 50.000 EUR > 50 EUR > 100 EUR > 2.5 Mio. EUR
Management Fee Management Fee Management Fee Management Fee
0,75%* 0,75% (I) – 0.85% (I) 0,75% (RC)** 0,75%
Performance Fee: 7,5% Performance Fee: 7,5% Performance Fee: keine Performance Fee: keine
B2C B2C & B2B2C B2C & B2B2C B2B
Retail Lösungen/ Endkunden Institutionelle Kunden
*Zzgl. MwSt. und Depotgebühr **Zzgl. Abschlussprovision bei Eigenvertrieb §34d von ca. 4%
Nur für den internen Gebrauch 34Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Individualdepot auf einen Blick
Kern USPs Individuelle digitale
Deutschlands erste KI VV Vermögensverwaltung
Ab 50 TEUR
KI basierte, digitale, individuelle Vermögensverwaltung
Individuelle Investmentstrategien mit individuellen
Individuelle Portfolios – keine Musterportfolios Risikoklassen
Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien
Komplett digitale Betreuung möglich, von der Abschlussstrecke
bis zur Verwaltung
Objektive Investitionsentscheidungen durch den LAIC Ja
ADVISOR® Nachhaltigkeit
Nein
Komplettes White Labeling möglich
Features
Zwei Depotbanken, Kundenportal und Onboarding
Rendite 1 von >60.000
Strategien
Individuelle Anschlüsse von Depotbanken können
vorgenommen werden strong
stable
Baader Bank
DAB BNP secure
Paribas
Risiko
Nur für den internen Gebrauch 35Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Fonds auf einen Blick
Vorteile Fünf Mischfonds zur Auswahl
Fünf innovative, digital gesteuerte Mischfonds mit
unterschiedlichen Anlageschwerpunkten und LAIC-DDS4 LAIC-BDS4 LAIC-DDS5
Risikoklassen
Selektion der Einzeltitel aus einem
Investmentuniversum von etwa 10.000 aktiv
gemanagten Fonds und über 400 ETF´s
SRRI 4 SRRI 4 SRRI 5
Breite Diversifikation in bis zu 1.000 Einzeltitel zur
Risikostreuung des Anlegervermögens pro Fonds
Objektive Allokation und Steuerung durch den LAIC
ADVISOR® – unterstützt durch ISO-zertifizierten
Algorithmus
SRRI 5 SRRI 5
Kontinuierliches Risikomanagement zur Erreichung
LAIC-SEM5 LAIC-SAC5
einer positiven Wertentwicklung
SRRI = Risikoklasse
Allen fünf Mischfonds liegen spezifische anlagerelevante Parameter zugrunde, mit denen man die Bedürfnisse
unterschiedlicher Anlegertypen berücksichtigen kann
Nur für den internen Gebrauch 36Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Fonds auf einen Blick
Kern Eigenschaften
▪ 5 digital gesteuerte Mischfonds mit unterschiedlichen
Anlageschwerpunkten und steuerlicher Teilfreistellung
▪ Nutzung LAIC ADVISOR® zur Steuerung von Fonds
▪ Allokation unter Berücksichtigung der Anlagebedingungen
▪ Diversifikation in bis zu 1.000 Einzeltitel innerhalb eines Fonds
LAIC-Mischfonds
Global investiert mit drei Risikostrategien. Global investiert mit Nachhaltigkeit.
Nur für den internen Gebrauch 37Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
Vergleich traditionelle Fondsrente vs. LAIC-FondsRente
Traditionelle Fondsrente
LAIC ADVISOR® findet die besten Fonds aus
▪ Kunde muss Fondsauswahl aus der 300er Fondsliste
einem Fondsuniversum mit 12.000 Fonds und ca.
der Versicherung durchführen
1.500 ETFs und 5.000 Aktien
90% der FondsRentenstrategien: Automatisierte,
▪ Händische Veränderung von Fonds
KI-basierte Portfoliosteuerung
Algorithmus zur Fondsauswahl hat kein
▪ Anlagehorizont ungleich Lebensdauer Fonds
Ablaufdatum
Dynamisches Sicherungskonzept innerhalb
▪ Statisches Sicherungskonzept und Rebalancing LAIC-Fonds
Dynamisches und tägliches Rebalancing
Nur für den internen Gebrauch 38Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-FondsRente: auf einen Blick
Kern Eigenschaften Einzigartiger Produktansatz
Deutschlands erste Fondsrente mit KI-basiertem Algorithmus V:KI FondsRentenstrategien für alle Lebensphasen
▪ 4 Strategien auf Basis von bis zu 5 digital gesteuerten LAIC-
Fonds
▪ Breite Diversifikation in über 5.000 Einzeltitel zur Risikostreuung
▪ Flexibler und renommierter Versicherungstarif CleVesto Select
der Helvetia mit besonderen Steuervorteilen
Nur für den internen Gebrauch 39Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Digital Institutional Europe für Depot A
Monatliches regulatorisches Aktienfonds mit minimum
Reporting Aktienquote von 51%
Tägliches Risikomanagement Universum: Stoxx Europe 600
und Handel durch LAIC ex. Financials (ca. 500 Titel)
LAIC-
Digital Institutional Europe
LAIC-SEU
Ausschüttung: Zielvolatilität: Mindestanlage: Spezialfonds-
~3% p.a. ~7-9% p.a. 2,5 Mio. EUR fähigkeit
Depot A Anlagen
25.08.2021 Nur für den internen Gebrauch 40Lloyd Fonds AG – WealthTech LAIC
LAIC-Digital Institutional Europe für Depot A
LAIC-Institutionell
Digitale Anlagelösungen
Bereitstellung notwendiger regulatorischer Reportings
LAIC-Digital
Institutional Europe
Digitale Anlagelösung
> 2,5 Mio. EUR
Management eines institutionellen
Publikumsfonds
Nur für den internen Gebrauch 41Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
Aktiv. Mehr. Wert.
Nur für den internen Gebrauch 42Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
8 fokussierte aktive und differenzierte Fondskonzepte
Sharpe
Hedgefonds Ratio: 1
Aktive Alpha Strategien Performance Aufteilung AuM*
A
AVS
Aktienfonds A
Ausgezeichneter Track-Record EEC ▪ Aktien- / Hedgefonds
A ▪ Rentenfonds
Renten-, Misch-, Aktien-, und EHC ▪ Mischfonds
Hedgefonds A 37%
GDW
48%
Spezialmandate Aktien 15%
und Renten M
M WHC
Mischfonds
GMAS
Produktportfolio R Wachstumspotentiale
SYO
R Rentenfonds
A LF - Active Value Selection ADO
AVS
A
LF - European Emerging Champions
▪ Hohe Wettbewerbsfähigkeit der
Risiko
EEC Disclaimer Produkte als Grundlage künftigen
Die obenstehenden Angaben zu Performance und Risiko wurden sorgfältig und nach bestem Wissen
A LF - European Hidden Champions und Gewissen auf Basis von Kenntnissen, Einschätzungen und Annahmen per August 2021 Wachstums
EHC zusammengetragen. Sie spiegeln die Einschätzungen der Lloyd Fonds AG zum Zeitpunkt August
2021 wider und können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung verändern. Eine Verantwortung
A
GDW LF - Green Dividend World für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben sowie den Eintritt von Prognosen wird
nicht übernommen. ▪ Keine Kapazitätseinschränkungen
M zum Erreichen der langfristigen
LF - WHC Global Discovery
WHC
AuM-Ziele
M LF - Global Multi Asset Sustainable
GMAS
R
▪ Zusätzliches Wachstum durch
SYO LF – Sustainable Yield Opportunities differenzierte Nischenprodukte
R sowie Vertriebsskalierung
ADO LF - ASSETS Defensive Opportunities
* August 2021
Nur für den internen Gebrauch 43Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
Top Platzierungen aller Fonds
Lloyd Fonds –
European Hidden Champions Morningstar: Citywire:
Seit Auflage: unter besten 5 Jahre: Platz
DE000A2PB598
1% der Peergroup 1 von 89
Europe Small-Cap Equity
Lloyd Fonds –
European Emerging Champions Morningstar:
Seit Auflage: unter besten Neuauflage zum 01.06.2021
DE000A2QK6F7 6% der Peergroup
Europe Small-Cap Equity
Lloyd Fonds –
Morningstar: Citywire:
Green Dividend World
Seit Auflage: unter besten 3 Jahre: Platz
DE000A2PMXF8 2% der Peergroup 1 von 71
Global Equity Income
Lloyd Fonds – Morningstar: Citywire:
WHC Global Discovery Seit Auflage: unter besten 5 Jahre: Platz
DE000A0YJMG1 1% der Peergroup 1 von 42
Moderate Allocation – Global
Lloyd Fonds –
Morningstar: Citywire:
Global Multi Asset Sustainable
Seit Auflage: unter besten 5 Jahre: Platz
DE000A1WZ2J4 4% der Peergroup 24 von 251
EUR Flexible Allocation
Lloyd Fonds –
Morningstar: Citywire:
Sustainable Yield Opportunities
Seit Auflage: unter besten 5 Jahre: Platz
DE000A2PB6F9
. 7% der Peergroup 2 von 54
v
Global Flexible Bond – EUR Hedged
Lloyd Fonds –
Morningstar: Citywire:
ASSETS Defensive Opportunities UI 5 Jahre: Platz
Seit Auflage: unter besten
DE000A1JGBT2 1% der Peergroup 1 von 48
EUR Diversified Bond – Short Term
Citywire per 30.06.2021 und Morningstar Platzierung per 31.07.2021
Nur für den internen Gebrauch 44Lloyd Fonds AG – LLOYD FONDS
Performance als langfristiger Gewinntreiber
Strukturierte Aufteilung der Abrechnungsperioden – Performance Fee (nach Hurdle Rate)
März Juni September Dezember
LF - ASSETS LF – European
LF - Global Multi LF - Active Value LF - WHC Global LF - Green Dividend
15% Asset Sustainable 15% Selection
10% Defensive
20% Emerging 20% Discovery 15% World
Opportunities Champions
LF - European
20% Hidden Champions 15% LF- Sustainable
Yield Opportunities
Beispielhafte Margenentwicklung ausgewählter LLOYD FONDS* bis 2020
LLOYD FONDS – WHC Global Discovery LLOYD FONDS – Global Multi Asset Sustainable LLOYD FONDS – Active Value Selection
5,00% 3,00% 10,00%
4,00% 2,50% 8,00%
2,00%
3,00% 6,00%
1,50% ∅ 1,9%
2,00% ∅ 2,4% 4,00% ∅ 4,8%
1,00%
1,00% 2,00%
0,50%
0,00% 0,00% 0,00%
2015
2016
2016
2017
2018
2019
2020
2011
2012
2013
2014
2015
2017
2018
2019
2020
2016
2020
2014
2015
2017
2018
2019
* Interne Berechnung
Nur für den internen Gebrauch 45Lloyd Fonds AG – LLOYD VERMÖGEN
Managing. Financial Opportunities.
Nur für den internen Gebrauch 46Lloyd Fonds AG – LLOYD VERMÖGEN
Weiter stark fragmentierter Markt*
Akquisitionsstrategie als Grundpfeiler
langfristigen Wachstums
27 Vermögens-
verwalter
Hamburg 15 ▪ Regionaler Schwerpunkt:
Deutschland
40
Vermögens-
Vermögens- Berlin verwalter ▪ Identifizierte Zielgröße:
verwalter
mind. 1 Mrd. EUR
Köln/ Düsseldorf
Frankfurt
53 Vermögens-
verwalter
▪ Effizienzsteigerungen durch Hebung
der Synergiepotentiale
16 Vermögens-
verwalter
Stuttgart
Hohe Fragmentierung des deutschen
München
Vermögensverwaltermarktes
50 Vermögens- ermöglicht strategisch sinnvolle
verwalter Konsolidierung
* Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.V.:
Umkreissuche August 2021 entsprechender Städte im Radius 25km
Nur für den internen Gebrauch 47Lloyd Fonds AG – LLOYD VERMÖGEN
Lange Assets & Consulting GmbH
360° Betreuung unserer Vermögensverwaltungs-Kunden
Professionelle Interaktion in der Unternehmensgruppe
Transparente Kostenstruktur
Aktives Management inkl. adäquatem Risikomanagement
Detaillierte Rendite-Risiko-Profile der einzelnen Investitions-Bausteine
Wenn gewünscht keine hauseigenen Produkte
Lange Asset & Consulting Synergien im Investmentprozess
Ist ein unabhängiges Unternehmen innerhalb der Lloyd Fonds AG Regulärer Austausch bzgl. einzelner
Investitionsstrategien auf täglicher, wöchentlicher
Durch die Einbindung in die Lloyd Fonds AG kann LAC auf die Expertise und monatlich fixierter Basis
und das Know-How eines sehr erfahrenen Investmentteams
Operative Einbindung aller IT-Systeme sorgen für
zurückgreifen
effiziente Unternehmensstrukturen
Für die Kunden der LAC bedeutet dies u.a. einen noch breiteren Zugang Weitgehende Entbindung von administrativen
zu Anlageprodukten oder die Partizipation an Sondersituationen auf der Themen wie Controlling, Compliance oder HR
Aktien- und Anleiheseite ermöglicht Fokussierung auf Wachstum
Nur für den internen Gebrauch 48Lloyd Fonds AG – LLOYD VERMÖGEN
Synergien durch Akquisitionsstrategie
Erfolgreiche operative Integration ermöglicht
Fokussierung auf Wachstum
500
Mio. EUR
400
300
200
100
0
31.12.2019 30.06.2020 31.12.2020 30.06.2021
Beispielhafte Synergien durch Akquisitionsstrategie
Digitale User
Controlling Personal
Schnittstellen Experience
Nur für den internen Gebrauch 49Inhalt
Konzern Strategie 2023/25 und Guidance
Geschäftsfelder LAIC, LLOYD FONDS und LLOYD VERMÖGEN
Anhang
Nur für den internen Gebrauch 50Lloyd Fonds AG – Anhang
Bilanzüberblick H1 2019 – H1 2021
Bilanzüberblick (TEUR) 2021 H1 % 2020 H1 % 2019 H1 %
Langfristige
82.978 73,8% 84.244 88,6% 11.024 28,3%
AKTIVA
Vermögenswerte
Kurzfristige
29.448 26,2% 10.839 11,4% 28.003 71,7%
Vermögenswerte
- davon Zahlungsmittel* 6.773 6,0% 5.008 5,3% 11.428 29,3%
SUMME
112.426 100% 95.083 100% 39.027 100%
VERMÖGENSWERTE
Eigenkapital 47.187 41,9% 37.508 39,5% 22.314 57,2%
PASSIVA
Langfristige Schulden 42.689 38,0% 43.630 45,8% 9.130 23,4%
Kurzfristige Schulden 22.550 20,1% 13.945 14,7% 7.583 19,4%
SUMME EIGENKAPITAL
112.426 100% 95.083 100% 39.027 100%
& SCHULDEN
* und Zahlungsmitteläquivalente.
Nur für den internen Gebrauch 51Lloyd Fonds AG – Anhang
Gewinn- & Verlustrechnung H1 2019 – H1 2021
GuV (TEUR) 2021 H1 % 2020 H1 % 2019 H1 %
Umsatzerlöse 18.156 100% 6.150 100% 3.748 100%
Materialaufwand -1.329 -7,3% -254 -4,1% -201 -5,4%
Personalaufwand -5.896 -32,5% -5.068 -82,4% -3.488 -93,1%
Abschreibungen und Wertminderungen -1.942 -10,7% -1.794 -29,2% -344 -9,2%
Sonstiges betriebliches Ergebnis -3.945 -21,7% -3.535 -57,7% -4.548 -121,3%
Ergebnis aus assoziierten Unternehmen 228 1,3% 209
3,4% 264 7,0%
Ergebnis operative Geschäftstätigkeit (EBIT) 5.272 29,0% -4.292 -69,8% -4.569 -121,9%
Finanzergebnis 25 0,1% -1.915 -31,1% 5.284 140,9%
Ergebnis vor Steuern 5.297 29,2% -6.207 -100,9% 715 19,1%
Ertragssteuern/Latente Steuern -256 -1,4% 2.437 39,6% 209 5,6%
Konzernjahresergebnis vor Minderheiten 5.041 27,8% -3.770 -61,3% 924 24,7%
Den nicht beherrschenden Anteilen
-1.330 -7,3% -154 -2,5% -
zurechenbares Konzernperiodenergebnis
Den Lloyd Fonds-Aktionären zurechenbares
3.711 20,4% -3.924 -63,8% 924 24,7%
Konzernperiodenergebnis
Nur für den internen Gebrauch 52Lloyd Fonds AG – Anhang
Cashflow H1 2019 – H1 2021
Cashflow (TEUR) H1 2021 2020 H1 2019 H1
Konzernperiodenergebnis vor Ergebnis aus Beteiligungen,
5.041 -4.508 -4.838
Zinsen und Steuern / Konzernperiodenergebnis*
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 2.179 2.860 467
Veränderung des Working Capital 5.824 1.314 775
Erhaltene Ausschüttungen und Dividenden - 576 5.340
Erhaltene sowie gezahlte Zinsen und Ertragsteuern - -693 -22
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 13.044 -451 1.722
Cashflow aus Investitionstätigkeit 50 1.531 -10.116
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -12.854 -5.224 5.913
Zahlungswirksame Veränderungen der Zahlungsmittel - 21 -
Nettomittelzu-/-abfluss 240 -4.123 -2.481
Zahlungsmittel am Beginn der Periode 6.533 9.131 13.887
Veränderung des Konsolidierungskreises - - -
Zahlungsmittel am Ende der Periode 6.773 5.008 11.406
*Ab dem 01.01.2021 geht die Berechnung des Cashflows vom Konzernperiodenergebnis nach Steuern aus
Nur für den internen Gebrauch 53Lloyd Fonds AG – Anhang
Bilanzüberblick 2018 - 2020
Bilanzüberblick (TEUR) 2020 FY % 2019 FY % 2018 FY %
Langfristige
84.544 74,4% 83.676 79,8% 5.099 17,3%
Vermögenswerte
AKTIVA
Kurzfristige
29.133 25,6% 21.162 20,2% 24.405 82,7%
Vermögenswerte
- davon Zahlungsmittel* 6.533 5,7% 9.152 8,7% 13.910 47,1%
SUMME
113.677 100% 104.838 100% 29.504 100%
VERMÖGENSWERTE
Eigenkapital 42.728 37,6% 41.219 39,3% 20.786 70,4%
PASSIVA
Langfristige Schulden 45.491 40,0% 48.775 46,5% 1.608 5,5%
Kurzfristige Schulden 25.458 22,4% 14.844 14,2% 7.110 24,1%
SUMME EIGENKAPITAL
113.677 100% 104.838 100% 29.504 100%
& SCHULDEN
* und Zahlungsmitteläquivalente.
Nur für den internen Gebrauch 54Lloyd Fonds AG – Anhang
Gewinn- & Verlustrechnung 2018 - 2020
GuV (TEUR) 2020 % 2019 % 2018 %
Umsatzerlöse 27.739 100% 8.223 100% 7.918 100%
Materialaufwand -1.072 -3,9% -426 -5,2% -523 -6,6%
Personalaufwand -11.726 -42,3% -8.732 -106,2% -4.364 -55,1%
Abschreibungen und
-3.750 -13,5% -1.258 -15,3% -112 -1,4%
Wertminderungen
Sonstiges betriebliches
-8.385 -30,2% -9.603 -116,8% -5.247 -66,2%
Ergebnis
Ergebnis aus assoziierten
400 1,4% 858
10,4% 528 6,7%
Unternehmen
Ergebnis der operativen
3.206 11,6% -10.938 -133,0% -1.782 -22,5%
Geschäftstätigkeit (EBIT)
Finanzergebnis -6.156 -22,2% 5.864 71,3% 796 10,0%
Ergebnis vor Steuern -2.950 -10,6% -5.074 -61,7% -986 -12,5%
Ertragssteuern/
3.964 14,3% 4.981 60,6% -548 -6,9%
Latente Steuern
Konzernjahresergebnis* 1.014 3,7% -93 -1,1% -1.534 -19,4%
* vor Minderheiten.
Nur für den internen Gebrauch 55Lloyd Fonds AG – Anhang
Cashflow 2018 - 2020
Cashflow (TEUR) 2020 2019 2018
Konzernjahresergebnis vor Ergebnis aus Beteiligungen, Zinsen und Steuern 1.851 -11.782 -2.263
Zahlungsunwirksame Erträge und Aufwendungen 4.566 1.443 739
Veränderung des Working Capital -8.818 -154 -603
Erhaltene Ausschüttungen und Dividenden 1.427 7.425 722
Erhaltene sowie gezahlte Zinsen und Ertragsteuern 25 -142 161
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -949 -3.210 -1.244
Cashflow aus Investitionstätigkeit -936 -51.570 2.834
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit -736 46.655 2.237
Zahlungsunwirksame Veränderung der Zahlungsmittel und
23
Zahlungsmitteläquivalente
Nettomittelzu-/-abfluss -2.598 -8.125 3.827
Zahlungsmittel am Beginn der Periode 9.131 13.888 10.061
Veränderung des Konsolidierungskreises - 3.368 -
Zahlungsmittel am Ende der Periode 6.533 9.131 13.888
Nur für den internen Gebrauch 56Rechtliche Hinweise
Die vorliegende Unternehmenspräsentation soll lediglich einen Überblick über die Strategie 2023/25 der Lloyd Fonds AG geben. Die enthaltenen
Informationen wurden sorgfältig und nach bestem Wissen und Gewissen auf Basis von eigenen Schätzungen, Prognosen und Annahmen, die wir für
diese Präsentation für wichtig erachten, zusammengestellt. Diese Unternehmenspräsentation enthält ausgewählte Informationen und erhebt daher
keinen Anspruch auf Vollständigkeit und ist daher nicht als Wertpapierprospekt oder prospektgleiches Dokument zu verstehen. Es wird keine (auch
keine vorvertragliche) Haftung dafür übernommen, dass die eigens von uns getroffenen Schätzungen, Prognosen und/ oder Annahmen zutreffend sind
und/ oder auch künftig eintreffen werden. Jegliche Haftung für tatsächlich unrichtige beziehungsweise missverständliche Angaben und Äußerungen
oder für den nicht wie erwartet erfolgenden Eintritt von angenommenen rechtlichen oder tatsächlichen Umständen, Schätzungen, Prognosen und/ oder
Annahmen, insbesondere von wirtschaftlichen Entwicklungen, ist ebenfalls ausgeschlossen. Etwaige Performanceergebnisse, Schätzungen oder
Prognosen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass dieses
Informationsdokument keine Beratung, Finanzanalyse oder sonstige Empfehlung durch die Lloyd Fonds AG und/oder die SPSW Capital GmbH
und/oder die Lange Assets und Consulting GmbH und/oder die LAIC Vermögensverwaltung GmbH darstellt und nicht als eine solche Beratung oder
Empfehlung, insbesondere nicht als individuelle Anlageempfehlung von Finanzinstrumenten und/oder Empfehlung einer bestimmten
Finanzdienstleistung, verstanden werden darf.
Die vorliegende Unternehmenspräsentation stellt zudem kein Angebot dar, insbesondre kein öffentliches Angebot zum Verkauf oder ein Angebot oder
eine Aufforderung zum Erwerb, Kauf oder zur Zeichnung von Schuldverschreibungen, Aktien oder sonstigen Wertpapieren oder von der Lloyd Fonds
AG aufgelegter Anlageprodukte. Dies gilt auch für die in dieser Unternehmenspräsentation erwähnte Wandelanleihe 2019/22 und die Wandelanleihe
2020/24. Ein öffentliches Angebot von Wertpapiere im Zusammenhang mit dieser Unternehmenspräsentation findet nicht statt, und zwar weder in
der Bundesrepublik Deutschland noch in anderen Jurisdiktionen. Insbesondere finden weder ein öffentliches Angebot noch eine Aufforderung zur
Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Japan, Kanada, Neuseeland oder Australien statt. Es
wird auch kein Wertpapierprospekt im Zusammenhang mit der in diesem Dokument erwähnten Wandelanleihe 2019/22 und der Wandelanleihe
2020/24 erstellt. Die in diesem Dokument erwähnten Wertpapiere sind und werden weder gemäß dem United States Securities Act von 1933 (der
„Securities Act“) noch nach dem Wertpapierrecht von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in die sowie innerhalb
der Vereinigten Staaten von Amerika oder an oder für Rechnung oder zugunsten einer U.S.-Person (wie in Regulation S unter dem Securities Act
definiert) weder angeboten noch ausgeübt, verkauft, verpfändet, übertragen oder dorthin geliefert werden (weder direkt noch indirekt), es sei denn,
dies erfolgt nach einer entsprechenden Registrierung oder aufgrund einer Ausnahme bzw. Befreiung von den Registrierungserfordernissen des
Securities Act oder in einer nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegenden Transaktion und in jedem Fall im Einklang mit
geltendem Wertpapierrecht der jeweiligen Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika.
Nur für den internen Gebrauch 57Disclaimer
Vor einer etwaigen Anlageentscheidung zum Erwerb von der Lloyd Fonds AG aufgelegter Anlageprodukte sollten Anleger stets
eingehend prüfen, ob die Anlage bzw. die Dienstleistung für ihre individuelle Situation und ihre persönlichen Ziele geeignet ist und
sich hierzu von ihrem Steuer- Rechts, Finanz-, Anlage- oder sonstigen Berater beraten lassen. Der Empfänger eines etwaigen
Angebots ist verpflichtet, eine eigene vollumfängliche Prüfung durchzuführen. Anlageentscheidungen zu unseren Anlageprodukten
sollten insbesondere nur auf der Grundlage konkret erstellter aktueller Verkaufsunterlagen (Wesentliche Anlegerinformationen,
Verkaufsprospekt, Jahres- und Halbjahresbericht) getroffen werden, die auch die allein maßgeblichen Anlagebedingungen
enthalten. Die Verkaufsunterlagen werden ab Auflage eines solchen Anlageproduktes bei der Verwahrstelle und den
Vertriebspartnern zur kostenlosen Ausgabe bereitgehalten. Die Verkaufsunterlagen werden zudem ab Auflage bei der
Kapitalverwaltungsgesellschaft Universal-Investment-Gesellschaft mbH, Theodor-Heuss-Allee 70, 60486 Frankfurt am Main,
Deutschland und im Internet unter: www.universal-investment.com erhältlich sein.
Eine jede Kapitalanlage ist mit Risiken verbunden. Der Wert einer Kapitalanlage kann fallen oder steigen, und alle Anleger in von der
Lloyd Fonds AG aufgelegter Anlageprodukte müssen damit rechnen, den eingesetzten Betrag nicht oder zumindest nicht
vollständig zurückzuerhalten. Auch eine Vermögensverwaltung (Finanzportfolioverwaltung) ist mit einer Reihe von Risiken für die
Vermögenssituation des Kunden verbunden. Der Vermögensverwalter kann keine Garantie für den Erfolg oder für die Vermeidung
von Verlusten abgeben. Diese Unternehmenspräsentation darf ohne ausdrückliche Genehmigung der Lloyd Fonds AG weder
reproduziert, noch an Dritte weitergegeben werden, denen gegenüber hiermit jegliche Haftung ausgeschlossen wird.
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