PULSIERENDES BUNDESLAND - im Herzen Europas Investoren-Präsentation | November 2020 - Land Niederösterreich
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PULSIERENDES BUNDESLAND im Herzen Europas Investoren-Präsentation | November 2020
FACTS & FIGURES Österreich und Niederösterreich
Österreich
Facts & Figures
Fakten kompakt Wirtschaftliche Entwicklung auf einen Blick
§ Fünftreichstes Land in der EU (BIP/Kopf) Österreich Eurozone
§ Arbeitslosenquote deutlich unter EU- in % 2019 2020f 2021f 2019 2020f 2021f
Durchschnitt (zweitniedrigste in der Wirtschaftswachstum 1,4 -6,8 4,4 1,2 -7,8 6,3
Eurozone gem. 2020F)
Arbeitslosigkeit 4,5 5,8 4,9 7,5 9,6 8,6
§ Nachhaltige Leistungsbilanzüberschüsse Exportzuwachs 2,1 -12,6 11,0 1,7 -11,4 9,3
§ Geordnete öffentliche Finanzen vor und Leistungsbilanzüberschuss 2,3 0,9 1,6 3,3 3,4 3,6
nach Krisenbewältigung als zentrales Ziel Budgetsaldo -0,7 -6,2 -1,9 -0,7 -8,5 -3,5
(Stabilitätspakt…) Öffentliche Verschuldung 70,5 84,0 84,8 86,0 102,7 98,8
§ Niedrige Haushalts- und Lohnstückkosten 2,4 5,1 -2,3 2,2 4,3 -1,6
Unternehmensverschuldung
12/2019 12/2019
§ Starkes sowie robustes institutionelles
Rahmenwerk gem. World Bank Governance BIP pro Kopf in EUR 44.920 34.780
Indicators Haushaltsverschuldung/BIP 50,2 65,4
90,4 107,6
Unternehmensverschuldung/BIP
Quelle: European Commission; OeNB Stand 10/2020
3
Niederösterreich
Facts & Figures
Niederösterreich auf einen Blick Daten und Fakten
§ Größtes Bundesland Österreichs/Zweithöchster Einwohner 1.680.588
Bevölkerungsanteil (19% der österr. Bevölkerung)
Arbeitslosenquote (09/2020) 7,9% (AT: 8,4%)
Bruttoregionalprodukt pro Einwohner EUR 35.580
§ 40% der österreichischen Bevölkerung lebt und arbeitet in
NÖ (19%) und Wien (21%) Bevölkerungsentwicklung 2000-2019 +9,3%
Bevölkerungsentwicklung 2018-2100 +20,5%
§ 41% des österreichischen BIP wird in NÖ (16%) und Wien Beitrag am nationalen BIP in % 16%
(25%) erwirtschaftet
§ Zweithöchste Zahl an Unternehmensgründungen nach
Wien
§ Region mit dem höchsten erwarteten
Bevölkerungszuwachs bis 2100
§ Niederösterreich Nr. 1 bei Einkommen und Kaufkraft
§ Zentrale Lage & moderne Bildungs-, Forschungs- und
Verkehrsinfrastruktur (Donau)
Regierungsviertel St. Pölten | Landeshauptstadt Niederösterreich
Quelle: WKÖ; Statista; GfK 4
Niederösterreich
Facts & Figures
Breit-diversifizierte Wirtschaftsstruktur als mitigierender Faktor in der Krise
Anteil Tourismus in NÖ lediglich 3%
Quelle: Ecoplus
5
Wirtschaftswachstum
Österreich & Niederösterreich
Wachstumsvergleich Österreich/Deutschland/Bundesland Niederösterreich
(2016-2021F)
8,0%
6,0% 5,5%
2,8% 5,0%
4,8%
4,0%
2,2% 2,5% 3,2%
2,4% 1,6%
2,0% 2,1%
1,6% 1,2%
NÖ
1,5%
0,0% 0,6% AT
2016 2017 2018 2019 2020 2021
DE
-2,0%
-4,0%
-6,0% -6,1%
-6,6%
-7,0%
-8,0%
Quelle: UniCredit/FitchSolutions/WKÖ/AMS/Forecast IHS Economica (NÖ: 2020-2021)
6
Ratings und Institutionelles Rahmenwerk
Österreich / Niederösterreich
Ratings Institutioneller Rahmen
§ Land Niederösterreich – Emittentenrating § Privilegierter und gesetzlich verankerter Zugang zur
§ Moody’s: Aa1 (stabil) Österreichischen Bundesfinanzierungsagentur (OeBFA)
§ Standard & Poor’s: AAu (negativ) § Mittel- bis langfristiger Finanzausgleichs-Mechanismus
implementiert
§ Österreich – Emittentenrating § Innerstaatlich verankerter Stabilitätspakt sowie
Ausgaben- und Schuldenbremsen
§ Moody’s: Aa1 (stabil)
§ Einstufung: „very predictable and well balanced“
§ Standard & Poor’s: AA+ (stabil) lt. Beurteilung durch S&P (10/2020)
7
NIEDERÖSTERREICH COVID19-Auswirkungen im Bundesländervergleich
COVID19-Auswirkungen Bundesländer
Auswirkungen abhängig von Wirtschaftsstruktur
Folgewirkungen für alle Bundesländer
§ Steuereinnahmenrückgänge auf Bundesebene (-10 bis -14%) => geringere Ertragsanteile für Bundesländer
§ Antizyklische Maßnahmen => höhere Budgetdefizite & steigende Verschuldung
§ Geplante Investitionen werden zur Wirtschaftsbelebung vorgezogen
Auswirkungen abhängig von Wirtschaftsstruktur Bundesländer-Anteil Gesamt-Nächtigungen
§ Effekte je nach Wirtschaftsstruktur unterschiedlich: 5% 2%
5%
Wachstumseinbrüche zwischen 6-12% (NÖ: -6,6%)
6% 33%
§ Exportorientierte und Industrie-dominierte Bundesländer
tendenziell stärker betroffen als breiter-diversifizierte 9%
Bundesländer wie NÖ und Wien
§ Reisebeschränkungen führten zu massiv rückläufigen 9%
Tourismusströmen. Hohe Tourismus-Anteile in der
11% 20%
Bruttowertschöpfung vergleichsweise in Tirol und Salzburg;
NÖ lediglich 3% der Bruttowertschöpfung Tirol Sbg Wien Ktn Stmk Vbg OÖ NÖ Bgld
Quelle: Statistik Austria/WKÖ 9
Vergleich Coronakrise vs. Finanzkrise
Auswirkungen abhängig von Wirtschaftsstruktur
Wirtschaftswachstum
Tirol Vbg Sbg OÖ Ktn Stmk NÖ AT Wien Bgld
0%
-1,2%
-1,5%
-2%
-3,0%
-3,1%
-3,8%
-3,9%
-4,9%
-4%
-5,1%
-6,0%
-6,6%
-6,6%
-6%
-7,0%
-7,5%
-8,0%
-8%
-9,0%
-9,0%
-9,0%
-9,0%
-9,5%
-10,0%
-11,0%
-10%
-12,0%
-12%
-14%
Finanzkrise 2009 Corona-Krise 2020F (Unicredit
C 05/2020) IHS Economica (09/2020)
Quelle: UniCredit/IHS Economica
10NIEDERÖSTERREICH Wirtschaftskraft in Zahlen
Starke Wirtschaftskraft
Fakten, die überzeugen
Höchste Einkommen und Kaufkraft in Österreich
Bruttoeinkommen im Österreich-Vergleich Kaufkraft im Österreich-Vergleich
Ø pro unselbständig Erwerbstätigem, 2019 Kaufkraft Ø pro Einwohner, 2019
NÖ 35.580 NÖ 104,7
Bgld 34.597 Vbg 104,4
OÖ 34.001 Sbg 101,6
Vbg 33.253 Bgld 101,1
Wien 33.211 OÖ 100,8
Stmk 32.684 Stmk 98,2
Ktn 32.381 Ktn 97,6
Sbg 31.689 Tirol 97,6
Tirol 30.274 Wien 96,6
27.000 28.000 29.000 30.000 31.000 32.000 33.000 34.000 35.000 36.000 92 94 96 98 100 102 104 106
Quelle: Statistik Austria/WKÖ Quelle: GfK 12NIEDERÖSTERREICH Öffentliche Finanzen im Bundesländer-Vergleich
Erfolgreiche Budgetkonsolidierung 2014-2019
Operative Performance gestärkt
Operative Überschüsse 2017-2019
1600,0
EUR Mio.
Millionen
1.377
1400,0
1200,0
1.024
1000,0
800,0
619
582
600,0 542 517
457 472 449
407
400,0 350 340
310 307
160 189 181 191
200,0 128 118 122 138 143 149
75 54
-
Bgld NÖ OÖ Sbg Stmk Tirol Vbg Wien Ktn
-200,0 -156
-400,0
2017 2018 2019
* Operativer Saldo = Differenz aus laufenden Einnahmen und laufenden Ausgaben Quelle: Rechnungsabschlüsse/Rechnungsquerschnitte der Länder
(Saldo Vermögensgebarung und Saldo Finanztransaktionen nicht berücksichtigt)
14Erfolgreiche Budgetkonsolidierung 2014-2019
NÖ erzielte ab 2017 Budgetüberschüsse*
Budgetdefizit/-überschuss der drei bevölkerungsreichsten Bundesländer
in % des Bruttoregionalprodukts**
Erfolgreiche Budgetkonsolidierungsphase 2014-2019:
NÖ erzielte ab 2017 Überschüsse (in % BRP)
0,5%
0,4% 0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
0,0% 0,0% 0,1%
0,0% -0,1%
2014 2015 2016 2017 2018 2019
-0,1%
-0,1% -0,1% -0,1% -0,1%
-0,2%
-0,2% -0,2% **im Benchmark-Vergleich anhand Einwohnerzahl
-0,3%
-0,3%
NÖ OÖ Wien Quelle: Statistik Austria/UniCredit/eigene Grafik
-0,4%
* Öffentliches Defizit gem. ESVG (Europäisches System Volkswirtschaftlicher Gesamtrechnungen) 2010 inkl. außerbudgetärer Einheiten; exkl. Gemeinden
in % der regionalen Bruttowertschöpfung (BRP) – Stand 30.09.2020 15Nettofinanzierungssaldo 2020/2021
COVID19 - Finanzierungsbedarf steigt
Nettofinanzierungssaldo steigt in allen Bundesländern
§ In allen Bundesländern kommt es lt. Voranschlag 2020 (vor COVID19-Krise genehmigt) zu einem negativen
Nettofinanzierungssaldo
§ Der ursprünglich geplante Finanzierungsbedarf wird sich durch COVID19-Effekte wie geringere Einnahmen, antizyklische
Investitionen und Gegensteuerungsmaßnahmen deutlich erhöhen
§ Derzeit befindet sich ein Ausgleich für COVID19-Mehrbelastungen seitens des Bundes zugunsten der Länder in
Verhandlung und könnte mittelfristig entlastend wirken
§ In einer Post-COVID19-Phase werden alle Bundesländer erneut ihre Stabilitätsbeiträge zum gesamtstaatlichen
Gleichgewicht zu leisten haben
Das Land Niederösterreich bekennt sich im Budgetprogramm 2020-2024 zur
Konsolidierung
§ Stabilisierung des Nettofinanzierungssaldos und neuerlicher Beginn einer Reduktion im Betrachtungszeitraum
§ Verringerung des COVID19-bedingten Schuldenzuwachses
§ Einhaltung des Österreichischen Stabilitätspaktes
16Verschuldung im Bundesländervergleich
Verschuldung je Einwohner (Finanzschulden* Verschuldung in % der operativen
vs. ESVG**) Einnahmen (Finanzschulden vs. ESVG)
7000 160%
6000 140%
6.085
6.078
135%
134%
120%
5000
5.126
100%
85%
4000
95%
80%
3.933
3.604
3.536
3000
81%
3.471
3.445
78%
60%
3.052
2.646
2000
58%
56%
2.420
29%
55%
52%
40%
50%
27%
604
14%
1000
358
20%
1.061
1.127
7%
23%
918
281
262
7%
5%
0 0%
Ktn Wien Stmk NÖ Sbg OÖ Bgld Vbg Tirol Ktn Stmk NÖ Sbg Wien OÖ Bgld Vbg Tirol
Finanzschulden je EW ESVG-Verschuldung je EW Verschuldungsquote Finanzschulden Verschuldungsquote ESVG
FAZIT NÖ Quelle: Landesrechnungsabschluss 2019/Statistik Austria
§ Finanzschulden je Einwohner in NÖ im Peergruppen-Mittelfeld
§ Der Unterschied zwischen ESVG-Schulden und Finanzschulden erklärt sich durch die Hinzurechnung von sich selbst
tragenden Einheiten wie zum Beispiel der Blue Danube Loan Funding GmbH und der Landesimmobiliengesellschaften
im ESVG.
§ Verschuldungsquote ESVG in % operative Einnahmen in vergleichbarer Höhe mit der Steiermark und Burgenland
* Finanzschulden (administrative Schulden) = Schulden für den eigenen Haushalt des Landes; exkl. Schulden von außerbudgetärer Einheiten
** Schulden gem. ESVG = Finanzverschuldung und Schulden außerbudgetärer Einheiten des Sektors Staat 17Halbierung der Haftungen seit 2011
Geringes Risikopotential
Haftungen 2011 vs. 2019 Haftungen 2019 in % der operativen
Einnahmen
Deutlicher Rückgang Haftungen (-47%)
Land NÖ 2011 vs. 2019
14,0
Milliarden
12,0
10,0 102%
96%
7,0
8,0 76%
72%
6,0 12,8
6,7
4,0 6,8 42%
5,8
2,0
14% 18% 19%
0,0 0,1 6%
2011 2019
Gewährträgerhaftung HYPO NOE Landesbank Landeshaftung
FAZIT NÖ
§ Haftungen seit 2011 um 47% auf EUR 6,8 Mrd. verringert bzw. auf 76% der operativen Einnahmen beinahe
halbiert
§ Rund 70% der Gesamthaftungen Niederösterreichs entfallen auf hypothekarisch vollbesicherte
Wohnbauförderdarlehen, welche nur ein geringes Restrisiko für das Land NÖ darstellen
Quelle: Landesrechnungsabschlüsse 2011 und 2019
18NIEDERÖSTERREICH Vermögenssituation im Bundesländer-Vergleich
Nettovermögen je Kopf/Schuldendeckungsgrad
Liquide Aktiva (Darlehensforderungen + Geldvermögen vs. Finanzschulden)
Forderungen und Geldvermögen des Landes Schuldendeckungsgrad durch liquide Aktiva
je Einwohner 2019 (nach Abzug der Finanzschulden) (in %)
5000,0
Tirol 1666%
4000,0
4.085
Vbg 1178%
3000,0 3.349
1,854 3.007 Bgld 466%
2000,0 2.300
Sbg 187%
1.515
1000,0 NÖ 111%
42 339
- -294 -232 OÖ 104%
-872
-1000,0 Stmk 93%
Wien 92%
-2000,0
Ktn Wien Stmk OÖ NÖ Sbg Vbg Bgld Tirol Ktn 86%
Nettovermögen Generationenfond s
FAZIT NÖ 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18
§ Vermögensüberschuss pro Kopf iHv EUR 339 je Niederösterreicher; unter Berücksichtigung des
Generationenfonds des Landes NÖ steigt dieser auf EUR 1854 je Einwohner deutlich an
§ Liquide Aktiva decken den Finanzschuldenstand 2019 zu 110% und laut Vorschau 2020 (inkl. COVID19) zu
100% ab
§ In sechs von neun Bundesländern übersteigen die liquiden Vermögensbestände die Finanzschulden
(positiver Vermögenssaldo) Quelle: Landesrechnungsabschlüsse 2019, OÖ 2018
20WIRTSCHAFTSSTANDORT Niederösterreich
Attraktiver Wirtschaftsstandort
Neues Wirtschaftszentrum als zentrale Anlaufstelle
Wirtschaftsentwicklung Wirtschaftszentrum Niederösterreich
§ Informationen und Services unter einem Dach
Wachstumsrate des realen BIP
(Veränderung zum Vorjahr) § Unternehmensgründungen und Standortwahl
4,00% § Anlaufstelle für Betriebsansiedlungen
3,00%
§ Fördermöglichkeiten
2,00%
1,00%
0,00%
2017 2018 2019 2020
BRP Niederösterreich BIP Österreich
Quelle: Land Niederösterreich; ‘’Wirtschaftsbericht 2019’’ Wirtschaftsagentur des Landes NÖ Niederösterreich Werbung
Gründeragentur des Landes NÖ Niederösterreichische Bürgschaften
und Beteiligungen
Niederösterreichische Technologiebeteiligungs-Invest GmbH
Grenzlandförderung
Wirtschaftszentrum Niederösterreich
22Attraktiver Wirtschaftsstandort
Unternehmensgründungen und Betriebsansiedlungen
Unternehmensgründungen
NÖ kann – nach Wien – die zweithöchste Zahl an
Unternehmensgründungen in Österreich vorweisen.
1993-2019 2019
Wien 193.948 9.131
Niederösterreich 164.865 7.975
Oberösterreich 113.487 5.422
Steiermark 110.553 5.931
Tirol 58.433 2.880
Salzburg 50.197 2.408
Kärnten 49.138 2.409
Burgenland 32.817 1.586
Vorarlberg 30.076 1.350
Quelle: WKO; „Unternehmensneugründungen in Österreich“; Stand Juli 2020
Betriebsansiedlungen im Jahr 2019*
§ Betriebsansiedlungen 121
§ Arbeitsplätze geschaffen/gesichert 1.326
* in Zusammenarbeit mit der NÖ Gründungsagentur ecoplus
ecoplus Wirtschaftspark, Industriezentrum Süd | Wiener Neudorf
23Wirtschaftsstrategie
Niederösterreich
Technologie- und Forschungsland Wirtschaftscluster
§ Schaffung von Technopolen (Zentren technologieorientierten § Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen bzw.
Wirtschaftens); EU-kofinanziert Besetzung neuer Nischen – in 5 Clustern:
§ Stetige Steigerung der Forschungsquote von 1,7% in 2014 auf § Bau.Energie.Umwelt Cluster
1,83% des BRP in 2017 § Kunststoff Cluster
§ Lebensmittel Cluster
Technopole Forschungszentren § Mechatronik Cluster
§ e-mobil in Niederösterreich
Technopol Krems Austrian Institute of
Gesundheits- Technology – AIT
technologien Lebensmittelanalytik
Bildungsland
Technopol Tulln IST Austria
§ Studierende an Universitäten und Fachhochschulen in
Natürliche Ressourcen Spitzenforschung in
und biobasierte Naturwissenschaften Niederösterreich (2019/20): rund 22.000
Technologien
Technopol Wr. Neustadt MedAustron
Medizin- und Material-
technologien
Gesundheits-
technologien
Infrastruktur und Tourismus
§ Internationaler Flughafen Wien-Schwechat
Technopol Wieselburg TFZ § Rhein-Main-Donau-Wasserstraße
Bioenergie, Agrar und Technologie- und
Lebensmittel- Forschungszentrum § 7,7 Mio. Nächtigungen im Jahr 2019 (+3,5%)
technologie
24Regionale „Hidden Champions“
als globale Innovationsführer
Branchenführer im Bereich
Weltmarktführer für Minen- städtischen Verkehrsmanagements
Erfassungssysteme
Weltweit führender Komplettanbieter
von Schalungslösungen.
Weltweit führender Anbieter
von Catering Services Niederösterreich
Weltweiter Glücksspielkonzern
Weltmarktführer für Branchenführer im Bereich
Druckgasflaschen Premium-Beleuchtungssystme
für Kraftfahrzeuge
Weltmarktführer für
Globaler Marktführer für Sprachvermittlungssysteme für die
Technologieführer für elektrisch hochwertige keramische Weltmarktführer bei Flugsicherung
isolierendes Material Feuerfesterzeugnisse Hochpräzisionsteilen für
die Oilfield Service-
Industrie
8
25Disclaimer
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