SO SIEHT SHOPPEN AUS - BRANCHENANALYSE E-COMMERCE Markt & Deals Juli 2019 - WALTER FRIES Firmengruppe
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SO SIEHT SHOPPEN AUS. BRANCHENANALYSE E-COMMERCE Markt & Deals Juli 2019
INHALTSVERZEICHNIS
1. VORWORT
2. MARKT – ENTWICKLUNGEN UND PROGNOSEN
3. TRENDS IM E-COMMERCE
4. AKTUELLE E-COMMERCE NEWS
5. M&A TRANSAKTIONEN
2
1. VORWORT
Der deutsche E-Commerce-Markt ist im Jahr 2018 mit 9,1 Prozent etwas schwächer sondern vielmehr über den Ausbau des Amazon Marketplace wächst. Die Bedeutung
gewachsen als erwartet. Die absoluten Umsatzzuwächse sind weitestgehend solcher Marktplätze wird in Zukunft weiter zunehmen.
unverändert (4 - 5 Mrd. €). Für die kommenden Jahre wird für den Gesamtmarkt zwar
eine weiterhin positive Aufwärtsdynamik prognostiziert – dies jedoch vor dem Ferner lässt sich beobachten, dass die durchschnittlichen Onlineausgaben je
Hintergrund einer abflachenden Wachstumsrate. Hieraus lässt sich ableiten, dass der Onlineshopper weiter steigen. Zudem entdecken vermehrt auch ältere
Gesamtmarkt in den kommenden Jahren den Reifeprozess hin zu einem gesättigten Generationen das Onlineshopping für sich, wodurch die Konditionierung und
Markt abschließt. Fokussierung der Verbraucher in der breiten Masse weiter zunimmt. Als ein Trend ist
abschließend noch das sog. Influencer Marketing erwähnt. Hierbei binden
Die Umsatzanteile verschieben sich sukzessive von den „großen Kernbranchen“ hin zu Unternehmen sog. Influencer, d.h. Personen mit Ansehen, Einfluss und Reichweite in
den „kleineren“ Online-Segmenten. Die Wachstumstreiber im Markt sind – wie auch sozialen Medien (z.B. Facebook, Instagram, etc.) in ihre Marketingstrategie ein, um
im Vorjahr – die Branchen Lebensmittel und andere Güter des täglichen Bedarfs über Werbung die E-Commerce-Umsätze zu steigern.
(FMCG), Heimwerken & Garten sowie Wohnen & Einrichten. Hier zeigten sich
gegenüber dem Vorjahr überdurchschnittliche Zuwächse. Insbesondere in Nischen, wie Unser M&A Team - welches in den vergangenen Jahren einige E-Commerce
z.B. im Bereich Lebensmittel, können in Zukunft weiterhin hohe Wachstumsraten Transaktionen erfolgreich abschließen konnte – hat für Sie wesentliche
realisiert werden. Hier positionieren sich vermehrt auch die großen Player. Dies ist u.a. Informationen zum Markt sowie kommende Trends zusammengefasst. Darüber
an den hohen Investitionen der großen Lebensmittel- und Internetgiganten, wie z.B. hinaus erhalten Sie im letzten Kapitel einen Überblick zu ausgewählten M&A
Amazon und Walmart zu beobachten. Für die Bereiche Fashion und Elektronik sind Transaktionen im Jahr 2018.
hingegen nur noch geringe Wachstumsraten zu erwarten. Der schwächere Einzelhandel
spiegelt sich zunehmend auch im Onlinevolumen wider. In diesem Zusammenhang
gewinnt der Omni-Channel-Ansatz weiter an Bedeutung, sodass Offline- und
Onlinehandel zukünftig weiter verknüpft werden. Vor allem Onlinehändler mit urspr.
stationärer DNA verfügen hier über noch nicht ausgeschöpfte Wachstumspotenziale.
Darüber hinaus verändern auch Apps für das mobile Shoppen sowie Instant-Shopping
das Onlinekaufverhalten.
Während die Top 100-Onlineshops über die vergangenen Jahre zwar Marktanteile
verloren, sich nun aber wieder stabilisiert haben, blieb der Anteil der Top 10-
Onlineshops am Gesamtmarkt über die letzten Jahre weitestgehend konstant.
Die großen Onlineshops geben weiterhin das Tempo und Innovationen vor. Die ersten
Plätze werden wie auch im Vorjahr von Amazon, Otto und Zalando angeführt. Diese DAVID SCHMIDT TIM BIEDER
fungieren nicht nur als reiner Onlineshop, sondern bieten zudem auch eine Berater Berater
Marktplattform für andere Anbieter. Dies ist vor allem deshalb interessant, da bspw. der
Branchenprimus Amazon kaum noch über den eigenen Handel, d.schmidt@walterfries.de t.bieder@walterfries.de
3
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Online-Handel in Europa
Umsatzprognose im Onlinehandel in Europa (in Mrd. €) Gesamtwachstum E-Commerce Markt Europa
456 10%
437
410 9% 9%
377
344
317 7%
299 6%
4%
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023
→ Erwartete Umsätze in Europa steigen weiterhin an.
→ 2018 betrug das Wachstum des Onlinehandels in Europa noch 6 %. Bis 2020 wird es voraussichtlich auf 10 % steigen und dann auf rd. 4 % in 2023 sinken.
*Compound Annual Growth Rate = Jährliche Wachstumsrate
Quelle: Statista°
4
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Online-Handel in Europa
Brutto-Umsatz des Online-Handels im Ländervergleich (in Mrd. €)
120 16% 18%
15% 15% 102 16%
100
85 14%
80 12%
9%
8%
60 10%
60 7% 7%
8%
40 6%
27 25
4%
20 14 13
2%
0 0%
Frankreich Polen Deutschland Spanien Schweden Italien England
2017 2019 2021 2023 Wachstum
Großbritannien ist zwar der größte Markt für E-Commerce-Umsätze, hat jedoch die kleinste Wachstumsrate gemessen am CAGR*.
*Compound Annual Growth Rate = Jährliche Wachstumsrate
Quelle: Statista°
5
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Online-Handel in Europa
E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz der Unternehmen 2018
35 %
4%
Deutschland liegt
im Europavergleich
auf den hinteren
Plätzen.
Der E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz der
deutschen Unternehmen beträgt nur knapp
14 %.
Damit liegt Deutschland im Ländervergleich auf
den hinteren Plätzen neben den Niederlanden
und Österreich.
Quelle: Statista°
6
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Online-Handel in Europa
Entwicklung des Online-Umsatzes pro Kopf (in €)
Entwicklung des
1.600 deutschen
1.400 Online-Umsatzes
1.200 1.090 pro Kopf liegt knapp
unter dem
1.000
EU-Durchschnitt.
800 711
600
400
200 → CAGR Online-Umsatz pro Kopf in Deutschland
0 2017-2023e: 5 %
England Schweden Deutschland Frankreich Spanien Italien Polen Europa
→ CAGR Online-Umsatz pro Kopf in Europa
2017 2019 2021 2023 2017-2023e: 6 %
Anteil der Online-Käufer an der Bevölkerung in Europa (in %)
100%
→ Der Anteil der deutschen Online-Käufer an
80%
68% der Bevölkerung liegt über dem EU-
60% Durchschnitt.
50%
→ Da die Bevölkerungszahl in Deutschland nur
40%
wenig steigt, muss das Wachstum des
20% Onlinehandels im Wesentlichen aus dem
Anstieg der Ausgaben pro Kopf resultieren.
0%
England Schweden Deutschland Frankreich Spanien Italien Polen EU (28
Länder)
2015 2016 2017 2018
Quelle: Statista°
7
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Online-Handel in Deutschland
B2C-Online-Umsatz in Deutschland von 2014 – 2019e (in Mrd. € und %) E-Commerce-Anteil am Gesamtumsatz in Deutschland 2018/19e
70 14% 700 12%
10,9%
60 12% 10,2%
600
10%
50 10% 500 53,6 58,5
8%
40 8% 400
6%
30 58,5 6% 300
53,6
48,9 471,4 477 4%
44,2
20 39,9 4% 200
35,6
10 2% 2%
100
0 0% 0 0%
2014 2015 2016 2017 2018 2019e 2018 2019
Onlinehandel
Umsatz in Mrd. € Entwicklung in % stationärer Einzelhandel
Anteil Onlinehandel am Gesamtmarkt
Auch wenn der Offline-Handel weiterhin den Online-Handel umsatzmäßig deutlich übersteigt, spricht die Wachstumsrate mit 9,1 % für den
E-Commerce Markt.
*Compound Annual Growth Rate = Jährliche Wachstumsrate Quelle: Statista°, einzelhandel.de
8
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Online-Handel in Deutschland
Top 10 Warengruppen im Onlinehandel - Q1 2019 (in Mio.€) Shoppen nach Endgeräten
Bekleidung 3.132
19,9%
Elektro 2.803
40,4%
Videospiele 1.366
Wohnen &
1.166
Einrichten
Haushaltsgeräte 1.060
39,7%
Schuhe 1.049
Bücher 944
Smartphone Desktop Tablet
Freizeit & Hobby 665
Bild, Ton und Video 656
Das Smartphone überholt mit 40,4 % erstmals den Desktop beim
Online-Shopping und der Anteil wird voraussichtlich in den nächsten
DIY & Blumen 451 Jahren weiter ansteigen.
Quelle: Statista°, einzelhandel.de
9
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Online-Handel in Deutschland
Vergleich zwischen Online- und Offlinehandel nach Warengruppen 2018e Wachstumsraten Online- und Offlinehandel nach Warengruppen 2018e
97%
92% 20,0%
83%
15,0%
65% 67%
61%
10,0%
39% 5,0%
35% 33%
0,0%
17%
8% -5,0%
3% Fashion & Elektro Heimwerken Wohnen & Freizeit & Lebensmittel
Accessoires & Garten Einrichten Hobby
Fashion & Elektro Heimwerken Wohnen & Freizeit & Lebensmittel Offline Online
Accessoires & Garten Einrichten Hobby
Der Onlinehandel
Offline Online wird gegenüber
dem Offlinehandel
→ Im Onlinehandel haben alle Warengruppen ein Wachstum von knapp 10 % oder mehr. Besonders die Lebensmittelbranche immer bedeutender.
wird in den nächsten Jahren eine Veränderung spüren.
→ Der Offlinehandel hingegen verliert immer mehr an Bedeutung. Fast alle genannten Handelssegmente haben ein negatives Wachstum.
Quelle: einzelhandel.de
102. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Was kaufen deutsche Online-Shopper?
Conversion-Rate:
Sie zeigt das Verhältnis
Top 10 Produkte nach Conversion Rate, April 2019 der Besucher einer
Website zu den
70 75% getätigten 80%
70% Transaktionen an.
67% 70%
60 64%
63%
57,9 60%
55% 60%
50
51,6 53% 53%
51%
48,9
50%
40 43,5
40,1
37,4 40%
36,2
30
34,1
31,5 30,5
30%
27,3
25,2
20
20,5 21,2 20,3 20%
19,1
14,5
10 11,8
11,7 10%
6,2
0 0%
Mode/Bekleidung Schuhe Bücher Veranstaltungen CDs DVDs Computerspiele Sportartikel Erotikartikel Reisebestandteile
Online-Info Online-Info und -Kauf Conversion-Rate
Basis: n=139.445 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate ab 16 Jahren) / Quelle: agof e. V. / daily digital facts 05.05.2019 / Auswertungszeitraum: April 2019 / b4p-
Merkmale: „Über welche Produkte und Dienstleistungen haben Sie sich schon einmal im Internet informiert?“ und “Und welche Produkte und Dienstleistungen haben Sie schon einmal im Internet
gekauft?“ Darstellung der Top 10 von insgesamt 32 Produkten / Angaben in %
Quelle: internet facts 2017-03 (AGOF e.V.)
112. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Was kaufen deutsche Online-Shopper?
Conversion-Rate im E-Commerce nach Warengruppen in Deutschland Verhältnis zwischen Warenkorb und Conversion-Rates
nach Warengruppen Q1 2018 (in €)
12%
1.450
10% 500 12%
400 10%
8%
8%
300
6%
6%
200
4% 4%
100 2%
2%
0 0%
0%
Q1 2017 Q1 2018 Warenkorb Conversion-Rate
INTERESSANT BEMERKENSWERT
Bei den Warengruppen Reisen und Möbel ist der Anteil von Info zu Kauf Online Shops mit einem niedrigen Warenkorbwert haben eine deutlich
am niedrigsten. Der Anteil der Conversion-Rate der Apotheken ist stark höhere Conversion-Rate.
angestiegen.
Quelle: intelliAd + Statista°; marktmeinungmensch
122. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Top Warensegmente nach Altersgruppen
Bei den jüngeren
14 – 19 Jahre Generationen werden die
Interessen mit meist 60 - 70 %
68,3 % 63,8 % 63,7 % 62,5 % 51,8 % von der breiten Mehrheit
vertreten.
Die der älteren
20 – 29 Jahre Generationen weichen mit
ca. 50 % deutlicher
65,9 % 65,0 % 64,3 % 62,9 % 60,8 % voneinander ab.
30 – 39 Jahre
62,7 % 61,1 % 60,8 % 58,4 % 58,4 %
40 – 49 Jahre
59,7 % 56,7 % 55,8 % 54,5 % 53,9 %
Apps Schuhe
Smartphone Sportartikel
50 – 59 Jahre
53,3 % 52,9 % 52,4 % 45,9 % 45,6 %
Bücher Reisen
Tickets Hotel
60+ Jahre
47,6 % 46,8 % 45,1 % 38,3 % 35,7 % Möbel Bahn
Basis: n=104.885 Fälle (Nutzer stationäre und/oder mobile Angebote letzte 3 Monate ab 14 Jahren) / „Zu welchen der nachfolgenden Produkten haben Sie
schon einmal Informationen im Internet gesucht?“ / Darstellung jeweils Top 5 von insgesamt 61 Produkten / Angaben in Prozent /
Quelle: internet facts (AGOF e.V.)
132. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Wer kauft online?
Mit 13 % (CAGR*) wird
Anzahl der E-Commerce-Nutzer nach Altersgruppen weltweit (in Mio. €) Anteil der E-Commerce-Nutzer
die Altersgruppe ab
nach Alter 2018
55 Jahre bis 2021 das
3,2 größte Wachstum
7,4 6,7 erfahren.
2021e 14-19 J.
22,6 20-29 J.
17,2
30-39 J.
40-49 J.
2020e
50-59 J.
20,2 60-69 J.
22,6
>70 J.
2019e
2018e
Anteil der Altersgruppen im Bereich E-Commerce (1. Q 2018)
2017e
86%
70% 69%
2016
43%
2015
23%
0 200 400 600 800 1.000
16-24 Jahre 25-34 Jahre 35-44 Jahre 45-54 Jahre Ab 55 Jahre 10-15 J. 16-24 J. 25-44 J. 45-64 J. > 64 J.
*Compound Annual Growth Rate = Jährliche Wachstumsrate Quelle: Statista°
142. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Top 10 der Online-Shops in Deutschland
Umsatzstärkste Online-Shops in Deutschland in 2018 im Vergleich zu 2016 (in Mio. €)
8.592
8.123
2.998
2.743
1.388
1.122 Im Vergleich zum Jahr
2016 haben Lidl und
809 Apple den Sprung in die
706
Top 10 geschafft und
belegen den sechsten
743
533 bzw. achten Platz.
694
Keine Daten zu 2016
591
587
528
Keine Daten zu 2016
517
517
489
471 2018 2016
Quelle: E-Commerce Markt Deutschland 2017 (Statista/EHI); EHI Retail Institute
152. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Der Einfluss von Amazon auf den deutschen Online-Handel
21,0 Amazon.de Der Onlinehandel anderer
Entwicklung von Amazon.de Marketplace (in %) Marktteilnehmer über Amazon.de
Marketplace beträgt einen
46
Marktanteil von 25%. Hinzu kommt
(1) 12 für Amazon das eigene Online
31,6 31,8 25,0 Amazon.de Geschäft mit 21% Marktanteil.
Marketplace
7,5 (3) 9,2 13
Übriger
30,8 Onlinehandel
38,7
54,0
30,1
20,3
2009 2018e 2018e
Versender Internet-Pure-Player 2017 hatte
Hersteller Stationäre Händler
Gesamtmarkt Onlinehandel
Amazon bereits
einen Marktanteil
von 46%.
Amazon hat sich im Bewusstsein und im Kaufverhalten der Kunden nachhaltig verankert, sodass andere Händler
den direkten Zugang zu Kunden verlieren und ihnen der Weg zum Kunden regelrecht abgeschnitten wird.
Andererseits bietet Amazon kleinen Händlern eine Plattform, um ihre Produkte zu vertreiben.
Quelle: einzelhandel.de
16800 × 130
2. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Top 5 der umsatzstärksten Online-Shops in Österreich in 2018 (in Mio. €) Top 5 der umsatzstärksten Online-Shops in der Schweiz in 2018 (in Mio. €)
amazon.de 690 zalando.ch 707,6
zalando.at 263,7 digitec.ch 684,1
universal.at 135,9 amazon.de 417,4
ottoversand.at 92,5 brack.ch 290,5
shop- nespresso.com 262,1
72
apotheke.at
Im Vergleich zu Deutschland und Österreich hat es amazon.de in der Schweiz nur auf Platz 3 im Ranking geschafft.
Hier ist die Webseite zalando.ch der Spitzenreiter.
Quelle: Mediengesellschaft Ulm mbH
172. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Vergleich E-Commerce Top 10 Unternehmen im deutschen Markt (in Mio.€) E-Commerce-Umsatzanteile der Branchen im Top-100
Ranking in Deutschland 2017
60000 50%
50000 40%
40000 49
44 30% Top 10 10%
40
30000 36
20% Gesamtumsatz 3%
20000
Anteil Top 10 5%
10000 16 17 10%
12 14
0 0%
2014 2015 2016 2017 50%
17%
Vergleich E-Commerce Top 100 Unternehmen mit Gesamtmarkt (in Mio.€)
60.000 100% 14%
50.000 80%
40.000 49
40 60% Top 10
30.000 Generalisten Bekleidung
32 31 40% Gesamtumsatz
20.000 Unterhaltungselektronik Drogerie und Gesundheit
24 24 Anteil Top 10
20 20% Hobby und Schreibwaren Sonstiges
10.000
14 16 16
0 0%
2009 2011 2013 2015 2017
INTERESSANT INTERESSANT
Während die Top 100 bis 2013 an Marktanteilen verloren haben und sich Der größte Teil der Umsätze (50 %) verteilt sich auf die Gruppe der
nun stabilisieren, blieb der Anteil der Top 10 konstant. Generalisten, welche von Amazon und Otto dominiert wird.
Quelle: ehi.org
182. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
Top 5 Onlineshops nach Segmenten und Umsatz in Deutschland (in Mio. €) 2017
Top 5 Generalisten Top 5 Unterhaltungselektronik
amazon.de 8.816,70 notebooksbilliger.de 751,5
otto.de 2.956,00 mediamarkt.de 734,2
lidl.de 594 cyberport.de 533
alternate.de 494,4
tchibo.de 450
saturn.de 472,2
qvc.de 257,8
Top 5 Bekleidung Top 5 Drogerie & Gesundheit
zalando.de 1.281,40 docmorris.de 394
bonprix.de 591,3 douglas.de 205,4
hm.com 442,4 shopapotheke.com 199,1
baur.de 373,8 europa-apotheek.com 178,1
esprit.de 271,1 medpex.de 140
Top 5 Hobby & Schreibwaren
thomann.de 273,3
shop.degussa-goldhandel.de 214
edelmetall-handel.de 150,3
auragentum.de 121,2
goldsilbershop.de 70
Quelle: Mediengesellschaft Ulm mbH
192. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
E-Commerce-Umsatz nach Platzierung im Top-100-Ranking Deutschland in 2018e (in Mio. €)
43 % (2016: 44%) der
E-Commerce Umsätze der
Top 100 Online Shops in
Deutschland werden von den
4.171 3.643 „großen Drei“ generiert.
Während der Umsatz der
Top 3 insgesamt deutlich
gestiegen ist, bleibt der
Umsatzanteil am
Gesamtumsatz annähernd
gleich (2016: 11.988)
13.054
2.150 1.348
1093 925
1.239
1.554 743 604
Quelle: ehi.org
202. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
PAYMENT
Beliebteste Zahlungsverfahren in Deutschland (in %) Beliebteste Zahlungsverfahren in Deutschland, Österreich, Schweiz 2017
70%
60%
52
50%
41
40%
32
30%
26
20%
17
12 10%
6 6
3 4
0%
Paypal Sofortüberweisung Paypal Kreditkarte Amazon Payments
Rechnung Bank-/ Kreditkarte Andere Methoden Rechnung Lastschrift Sofortüberweisung
2017 2018 Deutschland Österreich Schweiz
Quelle: Statista°; postnord.fi
212. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
PAYMENT
Marktanteil von Zahlungsverfahren in Deutschland 2017 Zahlungsvorlieben 2018 Europa
2% 1% Kauf auf Rechnung Nordische Staaten
3%
3%
Lastschrift
4%
28% Frankreich
4% Paypal
Kreditkarte
5% Deutschland
Vorkasse
Zahlung bei Abholung Spanien
Ratenkauf/ Finanzierung
Nachnahme Polen
11%
Sofortüberweisung
Italien
Sonstige
20%
Amazon Pay Niederlande
20%
Belgien
England
0% 20% 40% 60% 80% 100%
2017 bevorzugten die deutschen Online-Käufer die Rechnung als
Bank-/ Kretikarte Rechnung Sofortüberweisung Paypal o.ä. Andere Methode
Zahlungsmittel. Dies stellt eine große finanzielle Belastung für die
Online-Shops dar. PayPal konnte 2018 aber stark zulegen und belegt jetzt
mit großem Abstand Platz 1 in Deutschland.
Quelle: faveo.com; postnord.fi
222. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
LOGISTIK
Versandkanäle der größten Online-Shops in Deutschland
77,0%
73,0%
Selbstabholer 21,0%
19,4%
Spedition 21,0%
19,7%
16,0%
15,4%
15,0%
11,6%
14,0%
11,5%
7,0%
6,8%
2,0%
0,0%
Whitelabel 6,0%
0,0%
Keine Angabe 2,0%
9,6% 2018 2015
Quelle: EHI Retail Institute + Statista°
232. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
LOGISTIK
Retourenquote von Unternehmen im Online-Handel Retourenquote im Ländervergleich 2018
nach Branchen 2018 (in %)
Russland 1,9%
Nahrungs- und China 3,0%
79 21
Genussmittel
Frankreich 3,8%
Schweiz 4,4%
DIY und Garten 88 12
England 4,4%
Österreich 6,5%
Consumer Electronics 74 21 5 Deutschland 12,9%
Wohnen und Einrichten 65 21 14
Fashion und Accessoires 28 29 43
0-20% 21-40% > 40%
Quelle: Statista°
242. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
LOGISTIK
Nutzung von Same/ Next Day Delivery 2018 Expertenumfrage: Bedeutung Same Day Delivery 2017
2% 2%
2%
38% 36% 42% 15%
28% 37%
14% 15% 11% 17%
Nutzung bereits Nutzung gern Nutzung eher weiß nicht/ k.A.
nicht
42%
Next Day Delivery Same Day Delivery
Game Changer Ein interessanter Trend
Liefermodelle der Zukunft 2018
Viel Lärm um nichts Zu früh für ein Urteil
Weiß nicht Keine Angabe
49%
43%
35% 31%
22% 20%
Nutzung gern Nutzung eher nicht weiß nicht/ k.A.
Roboter Drohne
Quelle: fittkaumaass.de; dpdhl.com
252. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
E-COMMERCE B2B
Größte B2B-Marktplätze in Deutschland 2018
9% 8%
33%
17%
8%
5% 3%
Sonstige
3%
11% 6% 3% 3%
Quelle: Statista°
262. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
E-COMMERCE B2B
Umfrage: Wie hoch ist der Online-Anteil am Jahresumsatz Einfluss von personalisierter Kundenansprache 2018
Ihres Unternehmens in 2018?
5%
16% Weniger als 5%
30%
26% 5% bis 9%
25%
10% bis 14%
15% bis 29%
10%
30% bis 49%
50% bis 74%
8% 75% bis 89%
10%
Über 90%
3%
keine Angabe möglich 40%
6% 8%
kein Online-Geschäft
7% 6% Geringer Einfluss Eher geringer Einfluss
Eher hoher Einfluss Hoher Einfluss
Beinahe drei Viertel der Befragten sprechen der personalisierten
Rund 38 % der Unternehmen realisieren mehr als 10 % ihres Umsatzes Kundenansprache einen Einfluss auf die Conversion-Rate in B2B-Online-
online. Shops zu. Momentan liegt diese im B2B-Bereich bei 10%
(vgl. B2C: 3%).
Quelle: Statista°
272. MARKT – ENTWICKLUNG UND PROGNOSEN
E-COMMERCE B2B
Umfrage: Welche Lösungen nutzen Sie für Ihren Online-Verkauf? (Auszug) Umfrage: Auf welchen Endgeräten tätigen Sie die Online-Einkäufe
für Ihr Unternehmen? (2018)
29% Desktop bzw. Laptop
B2C-Marktplätze
18%
Eigenentwickeltes
Shopsystem 26%
28% 98 %
27%
Open-Source-Shopsystem
13%
Smartphone
24%
B2B-Marktplätze
26%
13 %
17%
E-Procurement-System
20%
Während der Kauf
5% weiterhin überwiegend
Sonstige Lösungen Tablet
6% über den Desktop bzw. Laptop
abgeschlossen wird, erfolgt
SaaS (z.B. Mietshop)
2%
4%
2018 2017
die Informationsbeschaffung 11 %
bereits heute mit über 50%
über mobile Geräte.
Quelle: Statista°; creditreform; ibi research
283. TRENDS IM E-COMMERCE
Das Wichtigste für Ihren Online-Shop
KÜNSTLICHE INTELLIGENZ
Chatbots, erweiterte Datenanalyse, und Augmented Reality alles möglich gemacht durch Künstliche Intelligenz. Wer mithalten will
sollte diese Anwendungen im Auge behalten. Chatbots bieten sich als rund um die Uhr Kundenservice an. Dabei gibt es auch schon
Anwendungen wie den Chatbot von L‘Oreal, der hilft, passende Geschenke auszuwählen. Durch die erweiterte Datenanalyse ist es
möglich, zu erfassen, welche Produkte besonders oft angeschaut werden.
www.amazon.com
EXZELLENTER KUNDENSERVICE
Durch die riesige Auswahl an Onlineshops sowie durch den fehlenden persönlichen Kontakt, entsteht Kundenbindung nur schwer. Um diese zu
erreichen, braucht es einen außerordentlichen Service. Dazu zählen unter anderem kostenloser Versand sowie Retoure, einfache Handhabung
der Website, schneller und unkomplizierter Check-Out, verschiedene kostenlose Zahlungsmöglichkeiten, darunter auch Klarna oder PayPal.
VERBESSERTE PERSONALISIERUNG
Durch Künstliche Intelligenzen werden die angeschauten Produkte ausgewertet, um den Kunden dazu passende Produkte
anzubieten. Dadurch kann Amazon seinen Umsatz um bis zu 35 % steigern. Auch otto.de schafft persönlicheres Shopping
durch bessere Filtermöglichkeiten bei den Produktbewertungen, sogenannte Aggregated Reviews, die die passende
Bewertung herausfiltern. Dadurch muss sich der Kunde nicht durch 1.000 Bewertungen klicken, sondern bekommt sofort
die passenden angezeigt.
ZUSTELLUNG PER ROBOTER
Logistikriese Hermes testet Roboter als Zusteller. Bis zu 6 km/h schnell ist der Roboter des Startups Starship. Größtenteils autonom fährt er so
bis vor die Haustüre. Eigentlich GPS gesteuert, kümmert sich ein Mitarbeiter um die Kontrolle von bis zu 100 Robotern. Es können Pakete bis
15 kg damit geliefert werden.
www. newsroom.uber.com
Quelle: entrepreneur.com; internetworld.de; heise.de; mobilesyrup.com
293. TRENDS IM E-COMMERCE
Anteil der Befragten, die folgende Trends für wichtig ansehen (in %)
Künstliche Intelligenz 20,6
Virtual Reality 21,9
Sprachsteuerung 26,6
Produktpersonalisierung 28,3
Influencer Marketing 37,3
Echtzeitkommunikation 40,8
Mobile Payment 41,2 Beispiel Ikea-App:
Man kann den Raum mit dem Smartphone
Plattformökonomie 62,1 scannen und sehen, wie die Möbel aussehen
würden, ob die Maße passen etc.
Mobile Commerce 78,1
Künstliche Intelligenz Influencer Marketing Virtual/Augmented Reality
→ Im E-Commerce kann KI helfen, die Vorlieben → Influencer erreichen die Zielgruppen direkter. → Wird vor allem in der Home/Living und in der
der Kunden zu erkennen und dadurch → Authentische Werbung Fashion/Accessoire-Branche genutzt.
passendere Produkte vorschlagen. → Spricht vor allem jüngere Zielgruppen an. → Verringert die Retourenquote, da man die
→ Chatbots auf Websites liefern einen → Anregungen zum Produktkauf Produkte virtuell anprobieren/im Raum
kompetenten Ansprechpartner 24 h lang. ausprobieren kann .
→ Vertrauen der Zielgruppe gewinnen
Quelle: Statista°; ikea.com
303. TRENDS IM E-COMMERCE
Anzahl der Nutzer von virtuellen digitalen Assistenten (KI) weltweit bis 2021 in Mio.
1.831
1.642
1.376
1.016
710
504
390
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Anteil der Befragten, die für den Kauf der folgenden Produktkategorien zukünftig
Abo Commerce
Sprachassistenten verwenden möchten
Gerichte bestellen 56% → Shave Jack: Rasierklingenshop – Unter Angabe der
Rasurhäufigkeit werden in regelmäßigen Abständen
Transportdienstleistungen 54%
Rasierklingen verschickt.
Unterhaltungselektronik 52%
Bücher, Tierbedarf 49% → PlayBrush: Elektrische Zahnbürsten für Kinder – in regelmäßigen
Abständen werden neue Zahnbürstenköpfe verschickt
Kleidung 46%
Lebensmittel 45% Außerdem: Die Hersteller haben eine App erstellt, die die Kinder
spielerisch beim Zähneputzen überwacht – je besser die Kinder
Körperpflegeartikel 45% putzen, desto weniger müssen die Eltern für das Abonnement
Bankdienstleistungen (Überweisungen) 44% bezahlen
Möbel, Waschmittel 41%
Quelle: Statista°, playbrush.com
313. TRENDS IM E-COMMERCE
In welchem Onlineshop haben Sie am Black Friday oder Cyber Verkaufszahlen von Weihnachten im Vergleich zu den kompletten E-
Monday 2018 geshoppt? Commerce Verkaufszahlen (in Mrd. €)
60 26,00%
Otto 50
9% 25,50%
H&M 40
9%
Zalando 30 25,00%
8% 20
24,50%
eBay Amazon 10
12% 62%
0 24,00%
2014 2015 2016 2017 2018
Weihanchten Gesamt Anteil an den Gesamtverkaufszahlen
Höchste Umsätze im Vergleich zu normalen Wochen Nutzen Sie am Singles Day Rabatte oder Aktionen?
Geräte zur Lebensmittelzubereitung 131%
Fernseher 151%
Lautsprecher 35,6
173% 32,6
22,8
4,2
Der Onlineumsatz am Black Friday 2018 betrug 2,4 Mrd. €, das bedeutet Ja, bereits in der Ja, dieses Jahr das Nein, aber ich kann mir Nein und ich kann mir
ein Plus von 15 % im Vergleich zu 2017 Vergangenheit erste Mal dies zukünftig dies auch zukünftig
vorstellen nicht vorstellen
Quelle: Statista°, spiegelonline, GfK
323. TRENDS IM E-COMMERCE
Influencer Marketing
PLATTFORMEN
Ursprung des Influencer- Beliebte Plattform für Beliebte Plattform für
Marketings und sehr verbreitet: Influencer-Marketing mit 20 Mio. Influencer-Marketing in de USA mit
Aber entsprechend teuer mtl. aktiven Nutzern 10,8 Mio. mtl. aktiven Nutzern
Vorstufe Vorteile Trends
• Affiliate-Marketing: Personen, die zwar keine • Hohe Anzahl der Follower und hohe Aktivität • Personalisiertes Marketing: Influencer werden
Influencer sind, aber ein öffentliches Profil • Zielgruppen müssen übereinstimmen auf Reisen geschickt und haben ihre eigenen
haben und von der Marke begeistert sind. • Marke muss „richtig“ vertreten werden, um Produkte bei Firmen. Zur Stärkung der
• Sehr günstige Form des Marketings das Image zu wahren: Influencer Relation werden von Unternehmen
• Keine überlappenden Communities Events veranstaltet.
• Glaubwürdigkeit? Was bewirbt der • Oftmals werden an Influencer Rabattcodes
Influencer noch? ausgegeben. So kann der generierte Umsatz
• Exklusivität ist teuer eines Influencers gemessen werden.
Anforderungen Achtung Branchen
• Die Community stellt potentiell • Je größer der Influencer desto teurer ist er Influencer Marketing auf Instagram spricht
wiederkehrende Kunden durch erneuten und desto geringer ist der Bezug zu den insbesondere Frauen an:
Kontakt dar: mit Influencern langfristig Followern. • Kleidung
wachsen wirkt sich positiv aus und stärkt die • Dosierte Werbung, ansonsten könnten • Schmuck
Glaubwürdigkeit. Follower genervt sein. • Beauty
(i.d.R. 1-3x im Monat) • Interior
Quelle: Interview mit Ricarda Humitsch, Teamleader Influencer Marketing bei PURELEI GmbH; wearesocial
333. TRENDS IM E-COMMERCE
Influencer Marketing in Deutschland
Woraufhin hat sich der Fokus im Onlineshopping gelegt? (Umfrage unter CMOs) Woher kommen die Shoppinganregungen?
44,7%
54%
37,2%
47% 46% 46%
31,0% 30,5% 30,1% 44%
25,2% 23,9% Freunde/Familie
19,0% 30%
27%
Social
2,7% 11% Influencer/Blogger/
Youtuber
14-29 30-49 50-64 65+
Vertrauen in Influencer nach Altersgruppe Anteil der Instagram-Nutzer
4%
53% 7%
14 bis 19 Jahre
44% 11%
41% 39% 20 bis 29 Jahre
30 bis 39 Jahre
31%
28% 40 bis 49 Jahre
15%
17% 50 bis 59 Jahre
12% 60 Jahre und älter
24%
Gesamt 16-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60 und älter
Quelle: Bitkom, PwC, Statista°, eMarketer
343. TRENDS IM E-COMMERCE
Influencer Marketing in Deutschland
Umfrage: Wurden Sie schonmal von einem Influencer zu einem Kauf Wurden sie schonmal durch einen Influencer auf ein Produkt aufmerksam?
inspiriert?
10% 5% 6% 6% 5% 6% 6% 12% 10% 9% 11% 7% 9%
18%
48%
65%
72%
86% 90%
72% 53 % 30%
42%
57%
70% 79%
49%
Ø Kaufwahr-
76%
scheinlichkeit
58%
43% 48%
30% 42%
22% 22% 34%
9% 5% 19% 14%
16-24 J. 25-34 J. 35-44 J. 45-54 J. 55-64 J. Ø
16-19 J. 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. >60 J. Ø
Ja Nein Weiß nicht Ja Nein Weiß nicht
Umfrage: Wie stehen Sie zu Werbeanzeigen auf Social Media?
Während normal geschaltete Werbeanzeigen bei Nutzern nicht so
gut ankommen, finden Influencer größeren Zuspruch bei ihren
Followern.
Bei geschalteter Werbung fühlen sich diese durch die Werbung
gestört oder unterbrochen. Bei Influencer-Marketing kommt die
Werbung von einer Person, deren Content man sich ohnehin
anschauen möchte und der Influencer kann die Werbung in seinen
Post oder sein Video einarbeiten, ohne ein Störgefühl
hervorzurufen. Der Influencer wird so zu einer Bezugsperson und
der Follower verbindet Emotionen mit dem Produkt.
Quelle: mcschindler; Statista°
353. TRENDS IM E-COMMERCE
Influencer Marketing in Deutschland
Glaubwürdigkeit von Quellen (in %) Umfrage an Marketing Experten: Welche Marketing-Instrumente
sind glaubwürdig (in %)
Freunde/Bekannte 63
Kundenbewertungen 48 57 54
50 47
Experten/Influencer 29
Zeitungsartikel 27
Privatpersonen von Social… 26
Influencer-Marketing Content Marketing
Anzeigen 12
Öffentlichkeitsarbeit Klassische Werbung
Unternehmensempfehlung 11
TV-Spots 7 Umfrage an Unternehmen: Nutzen Sie Influencer-Marketing (in %)
Stars/Promis 5
sonst. 2 59
Influencern wird ein relativ hohes Vertrauen zugesagt. Mit durchschnittlich 24
knapp 30 % liegt Influencer-Marketing auf Platz 3 bei der Glaubwürdigkeit 17
von Quellen, deutlich vor TV-Spots und Unternehmensempfehlungen. Das
zeigt auch, warum 83 % der befragten Unternehmen Influencer-Marketing Ja Nein, überlegen Nein, und kommt
nutzen oder zumindest nicht davon abgeneigt sind. Auch Marketing aber, dies zu tun auch nicht in Frage
Experten stimmen mit 57 % über die Glaubwürdigkeit von Influencer-
Marketing überein. Das sind 10 % mehr als bei klassischer Werbung und
sogar 3 % mehr als bei Öffentlichkeitsarbeit.
Quelle: Statista°
363. TRENDS IM E-COMMERCE
Mobile Commerce
Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit.. Anteil der Smartphone-Nutzer an der Bevölkerung in Deutschland (in %)
Bezahlung/Check- 78 81 81
Out 74
65
59
55
41
36
Website/Benutzerfr Versand und
eundlichkeit Lieferung
Sortiment Service
PC/Laptop Smartphone
Nachholbedarf im Mobile Commerce
Obwohl der Anteil der Smartphone Nutzer mittlerweile bei 81 % generiert, ist die Conversion-Rate dort am niedrigsten und es wird weniger Umsatz über das
Smartphone gemacht. Das liegt vor allem an der schlechteren Handhabung der Seiten am Smartphone.
Quelle: Bitkom; eMarketer
373. TRENDS IM E-COMMERCE
Omni-Channel- Zurück zum stationären Handel?
Vorteile eines stationären Shops Der Modehändler Zalando hat an 5 Standorten in Deutschland
stationäre Outlets eröffnet, um B-Ware, Restposten und Auslaufmodelle
familiärer zu verkaufen.
9% Man kann das
Produkt
Weitere Onlineshops mit stationären Laden sind u.a.:
berühren/ansehen
schneller
25%
9%
persönlicher
12%
Man kann das
Möglichkeit,
Produkt direkt
mehrere Dinge
auf einmal zu
kaufen Der Internetriese Amazon investiert nun auch in stationären Handel.
17%
kaufen umkomplizierte
13% Umtäusche
15% Bei Amazon Fresh Pickup kann der Kunde vor dem Nachhauseweg
seinen Einkauf bestellen, fährt dann zur Ladestation und bekommt den
Einkauf bequem in den Kofferraum geliefert.
Showrooms
→ Stationäre Shops, in denen man Produkte testen kann
Bei Amazon Go kann der Kunde einkaufen gehen und den Laden, ohne
→ Produkt wird dann nach Hause geschickt
an der Kasse anzustehen, verlassen, da Kameras den Kunden
→ Lagerfläche wird eingespart beobachten und automatisch registrieren, welche Artikel mitgenommen
→ Retourenquote wird verringert werden. Bezahlt wird dann über die Amazon App. Amazon will bis 2021
→ Vereinbarung von stationärem und Online-Handel 3.000 kassenlose Supermärkte eröffnen, einige davon auch in
Deutschland.
Quelle: GfK
384. AKTUELLE E-COMMERCE NEWS
Instagram wird zum Zahlungsvermittler
Das Unternehmen testet aktuell in den USA eine Bezahlfunktion für In-App-Käufe. Dafür müssen Instagram-Nutzer einmalig ihre
Kreditkarten- oder PayPal-Daten in der App speichern. Händler profitieren, da weniger Klicks für einen erfolgreichen Einkauf erforderlich
sind. Für seinen Zahlungsdienst berechnet Instagram den Marken allerdings eine Gebühr. Wie hoch diese ist, ließ das Unternehmen bisher
nicht verlauten. Auch für Werbetreibende ist die integrierte Bezahlfunktion spannend, denn Instagram kann so auch gezielter das Shopping-
Verhalten seiner Nutzer aufzeichnen.
So will Google im E-Commerce mitkassieren
Google bringt jetzt im Probebetrieb seine Shopping Actions nach Europa. Das Unternehmen will mit der Direktkauf-Option
Onlinehändlern Geschäfte vermitteln und in Form einer Provision mitkassieren. Gleich in den Suchergebnislisten kaufen – das
passt in die Strategie von Google. Schon im vergangenen Jahr hatte Google in einigen Märkten mit Shopping-Funktionen
experimentiert und keinen Zweifel daran gelassen, dass man an der Strategie, dem Kunden so viel wie möglich zu bieten, ohne
dass er die Suchergebnisseite verlassen muss, festhält.
Warum der Radhersteller Canyon auf „E-Commerce only“ setzt
Das Jahr 2018 war für den Fahrradhersteller Canyon Bicycles aus Koblenz ein erfolgreiches Jahr. Zahlreiche Bike-Modelle erhielten
von Fachzeitschriften hohe Auszeichnungen. Die Marke Canyon, so viel steht fest, hat sich unter den Fans hochwertiger Fahrräder
ihren Platz erobert. Dies ist vor allem deshalb bemerkenswert, weil es sich bei dem Unternehmen um einen Online-Direktanbieter
handelt d.h. alle Bikes werden ausschließlich online an den Endkunden vertrieben. Die Infrastruktur im Hintergrund sorgt dafür,
dass die technische Betreuung trotzdem funktioniert. Es gibt spezielle Kartons für den Versand der Räder, Online-Handbücher und
Explosionszeichnungen, vorformulierte Reparaturzettel für die Inspektion und einen umfassenden technischen Online-Support.
E-Commerce wächst und beflügelt die Werbeindustrie
Der Bundesverband E-Commerce und Versandhandel, kurz bevh, hat zusammen mit dem Beratungsunternehmen Beyondata in der
Studie „Interaktiver Handel in Deutschland“ das digitale Konsumverhalten von deutschen Nutzern untersucht. Die Ergebnisse der
Studie des bevh demonstrieren kontinuierliche Wachstumsraten im interaktiven Handel und einen Bruttoumsatz in Rekordhöhe von
85,5 Mrd. € für das Jahr 2018. Mit einem Bruttoumsatz von über 65 Mrd €, sowie einer Wachstumsrate von 11,4 % für das Jahr 2018,
ist der E-Commerce hierbei der dominierende Faktor im interaktiven Handel.
www. newsroom.uber.com
Quelle: Onlinehändler News; t3n; Internetworld; Adzine
394. AKTUELLE E-COMMERCE NEWS
Amazon Hauptquartier in Queens
Amazon will sein Hauptquartier im New Yorker Bezirk Queens bauen. Dort ist die Freude verhalten, weil die Stadt Raum für
bezahlbare Wohnungen geplant hatte. Wegen Veränderungen der Gegend und Ausbleiben der Laufkundschaft, laufen viele
Geschäfte nicht gut. Seit wenigen Tagen steht fest, dass Amazon die Hälfte seines neuen Hauptquartiers in Queens errichten will.
Mehr als ein Jahr hat die Suche gedauert, 238 Städte hatten sich beworben, 20 hatten es in die letzte Runde geschafft.
So will Otto.de als Marktplatz gegen Amazon bestehen www.amazon.com
Obwohl Amazon sehr mächtig wirkt, soll es viele Modelle geben, die neben Amazon erfolgreich sind. Otto soll vor allem im Home &
Living Bereich stärker sein, was auch an Services liegt, die das Unternehmen darüber hinaus anbieten. Große Hoffnungen des
Konzerns ruhen außerdem auf der Transformation von Otto.de vom klassischen Händler zur Plattform – bestehend aus dem
klassischen Shop-Modell, einem Marktplatz für andere Händler und Brands und den bereits angesprochenen Services.
Digital-Chef der Otto Group will Tech-Ausbau beschleunigen
Der designierte Digital-Vorstand der Otto Group, Sebastian Klauke, 39, will den technologischen Ausbau des Konzerns beschleunigt
vorantreiben, mit dem Grund, dass man früh dran sein müsse, um digitale Trends in die Produktion zu bringen. Im Geschäftsjahr
2018/19 hat der Handels- und Dienstleistungskonzern online beim Umsatz auf vergleichbarer Basis um 5,1 % auf 7,7 Mrd. € zugelegt,
wie aus vorläufigen Berechnungen hervorgeht. Es wurden der Mode-Händler About You herausgerechnet sowie Geschäftsjahre von
Tochterfirmen angeglichen. In Deutschland wurden online 5,4 Mrd. € umgesetzt, ein Zuwachs von 5,9 %.
Voice-Commerce: Am Ohr des Kunden vorbei
Obwohl laut Canalys Ende vergangenen Jahres allein in Deutschland 11 Mio. der mitdenkenden Lautsprecher stehen (und 100 Mio.
weltweit), haben nur 2 % der Besitzer von Amazon Echo Geräten das Bestellen auf Zuruf bisher ausprobiert. Grund dafür ist, dass sich die
Stimme nur für wenige Einkaufssituationen eignet, da man immer ganz genau wissen muss in welcher Ausführung man einen bestimmten
Artikel bestellen will.
Erste Apotheken starten mit E-Commerce-Plattform „meadirekt“
Für das Frühjahr 2019 hatte die Sanacorp den Rollout von „meadirekt“ angekündigt. Nun teilt der Großhändler mit, das Tool solle in
Kürze den 1.500 mea- Apotheken zur Verfügung stehen. Patienten könnten dann darüber in Echtzeit mit ihrer Apotheke chatten und
Arzneimittel vorbestellen. Die ersten Apotheken sind auch bereits testweise angebunden. www. newsroom.uber.com
Quelle: Zeit; OMR; Horizont; t3n; Deutsche Apotheker Zeitung
404. AKTUELLE E-COMMERCE NEWS
Ebay will Google Pay als Bezahloption einführen
Einige Monate nach Apple Pay führt Ebay in den USA jetzt auch Google Pay als Bezahlmöglichkeit auf seiner Plattform ein. Ab April
soll die neue Funktion ausgerollt werden. Google Pay als Bezahloption soll es dann in der Android-App, über den mobilen Browser
und die Desktopversion geben, vorerst jedoch nur in den USA.
E-Commerce in Afrika: Rocket Internets nächster Börsengang – Verspricht Chancen und bringt große Herausforderungen
www.amazon.com
Mit einem Kursplus von mehr als 1.250 % seit Börsengang im Jahr 2007 ist MercadoLibre eine faszinierende Erfolgsgeschichte.
Auf einem Markt, der für Amazon und Co schwer zu erschließen ist. Nun steht Jumia kurz vor dem Börsendebut an den
amerikanischen Börsen. Ein afrikanisches E-Commerce-Unternehmen, an dem die deutsche Start-Up-Schmiede Rocket Internet
28 % der Anteile hält. Der unerschlossene afrikanische E-Commerce-Markt verspricht auf den ersten Blick Chancen wie einst bei
MercadoLibre. Auf dem zweiten Blick wird deutlich, welch langen Atem Investoren hier benötigen werden.
Amazon schließt 90 Stores – und stellt damit die Weichen auf Expansion
Amazon schließt alle Popup-Stores bis Ende April, wie das Wall Street Journal berichtet. Gleichzeitig kündigt das Unternehmen an,
stärker auf seine stationären Ladenketten Amazon Books und Amazon 4-Star zu setzen. Dabei handelt es sich nicht um ein
Ablenkungsmanöver, um von einem mutmaßlichen Scheitern des Popup-Store-Konzeptes abzulenken. Die erste Phase des
Ausprobierens geht dem Ende zu, Amazons Ladenkonzepte werden ausgereifter und das Unternehmen hat längst eine
schlagkräftige Unternehmenseinheit für stationäre Geschäfte geformt: Amazon Physical Stores.
Lidl und Netto pushen E-Commerce mit großen Kampagnen
Zur digitalen Offensive passt, dass Lidl nach Berichten des HORIZONT-Schwestertitels Lebensmittel Zeitung die Einführung seines
digitalen Treuepunktesystems in Deutschland vorbereitet. Das Programm Lidl-Loyality spuckt, basierend auf der jeweiligen Kaufhistorie
eines Nutzers, Rabattcoupons aus. In der Kombination aus dem stationären Food- und digitalen Non-Food-Sortiment kann Lidl so nicht
nur weitgehend komplette Konsumprofile seiner Kunden erarbeiten, sondern sie über die individualisierten Coupons auch idealerweise
weitgehend im eigenen Ökosystem halten.
Netto, der Discounter aus der Edeka-Gruppe, setzt dagegen auf seinen Onlineshop als direkte Verlängerung des klassischen Sortiments.
www. newsroom.uber.com
In seinem Onlineshop auf netto-online.de bietet der Discounter neben einem breiten Non-Food-Sortiment auch ein breites Angebot an
abgepackten Lebensmitteln und Getränken.
Quelle: 3tn; Fool; 3tn; Horizont
414. AKTUELLE E-COMMERCE NEWS
E-Commerce-Unternehmen Rakuten bereitet Krypto-Börse vor
Laut einer Pressemitteilung hat das japanische E-Commerce-Unternehmen Rakuten die Registrierung der neuen Krypto-Börse
Rakuten Wallet abgeschlossen. Das Unternehmen Rakuten, dessen Produkt Anfang des Monats von Everybody’s Bitcoin
umbenannt wurde, folgt mehreren großen japanischen Technologie-Unternehmen beim Eintritt in den Krypto-Börsenmarkt.
Unter dem damaligen Namen hatte das Unternehmen die Börse im August letzten Jahres für 265 Mio. Yen (damals 2,4 Mio.
US-Dollar) erworben. Die Geschäftsführung hat nun nach einer Konsolidierungsphase, bei der Rakuten seine Struktur geändert
hat, bestätigt, dass Everybody’s Bitcoin in seiner aktuellen Version den Betrieb zum Ende März eingestellt wird.
Apple Pay startet bald auch in Österreich
Vor gut einem Vierteljahr startete der mobile Bezahldienst Apple Pay in Deutschland gestartet. Jetzt scheint der
Start in Österreich bevorzustehen. Zumindest hat die erste Bank, das Zentralinstitut der österreichischen
Sparkassen, laut Heise Online mitgeteilt, dass Apple Pay bald verfügbar sei. Auch das Fintech-StartUp N26 will
Apple Pay in dem Land unterstützen. Weitere Bank-Partner sind bisher noch nicht bekannt.
Österreich ist das 16. Land in Europa, in das Apple Pay expandiert. In den Niederlanden, Portugal und
Südosteuropa ist der Bezahldienst bislang noch nicht verfügbar. Apple-Chef Tim Cook erklärte kürzlich, dass Apple
Pay bis Ende des Jahres weltweit in über 40 Ländern und Regionen angeboten werden soll.
In Deutschland unterstützen einige Banken den mobilen Bezahldienst. Die Sparkassen haben sich allerdings
zurückgehalten, wollen nun aber Apple Pay im Laufe dieses Jahres für ihre Kunden anbieten.
Deliveroo will 100 Mio. Kunden
Aktuell ist Deliveroo in 14 Märkten in 500 Städten weltweit aktiv. 2019 ist nun die große Europa-Offensive geplant, wie das
Unternehmen mitteilt. Man wolle mit mehr Fahrern und mehr Restaurants zusammenarbeiten, darüber neue Kunden gewinnen
und zudem neue Produkt-Features einführen. Der Plan: Bis Ende 2019 will Deliveroo in Europa 100 Mio. Menschen erreichen.
Das soll vor allem durch eine Verbesserung der Menü-Auswahl gelingen. Weitere Restaurants sollen ins Portfolio aufgenommen www. newsroom.uber.com
werden. Im Vergleich zum Vorjahr habe man die Zahl der Restaurants verdoppelt, 2019 sollen es in Europa insgesamt 85.000
werden.
Quelle: Blockchain Hero; Onlinehändler News
425. M&A TRANSAKTIONEN
Transaktionsentwicklung
Anzahl der M&A Deals
5%
838
19%
Unternehmenstransaktionen 42% Nordamerika
2018 Europa
asiatisch-pazifischer Raum
RdW
800 16 34%
700 14
600 12
500 10
1%
400 8 5%
300 6 Nordamerika
Europa
20%
200 4 asiatisch-pazifischer Raum
74% RdW
100 2
0 0
2H 2016 1H 2017 2H 2017 1H 2018 2H 2018
Dealvolumen Median Sales Multiple Median EBITDA Multiple
Quelle: Hampleton 2019, E-Commerce M&A Overview 1H 2019; PwC M&A Aktivitäten Dez. 2018
435. M&A TRANSAKTIONEN
Top 10 E-Commerce Deals im Jahr 2018
Gezahlter Betrag
Target Land Investor/Käufer Land Sektor Art der Transaktion
(in Mrd. $)
Thomson Reuters USA Blackstone Group USA 17,0 Finanzmarktgeschäft Acquisition
Flipkart IND Walmart USA 16,0 E-Commerce-Marktplatz Acquisition
Ele.me CHN Alibaba CHN 5,4 Lebensmittellieferung Acquisition
Sky Bet GBR Stars Group CAN 4,7 Onlineportal Acquisition
Zoopla Property Group GBR Silver Lake Partners USA 3,0 Onlineportal Acquisition
Pinduoduo CHN Tencent CHN 3,0 Internetkommerz Acquisition
SIX Payment Services CHE Worldline FRA 2,7 Transaktionen Acquisition
Trade Me NZL Apax Partners GBR 1,9 Internetauktionsportal Acquisition
Magento USA Adobe USA 1,7 Software & Services Acquisition
Callcredit Information Group GBR Transunion USA 1,4 Software & Services Acquisition
Quelle: internetdealbook
445. M&A TRANSAKTIONEN
Die Zur Rose-Gruppe expandiert mit ihrem Marktplatz-Geschäftsmodell nach Die Delivery Hero S.E. erwirbt das Food Delivery-Geschäft von Zomato in den
Frankreich. Vor diesem Hintergrund hat die Gruppe den französischen Vereinigten Arabischen Emiraten. Es ist vorgesehen, das Food Delivery-Geschäft
Marktplatz Doctipharma von der Lagardère-Gruppe, Paris, erworben. Über die durch Talabat Middle East Internet Services Company LLC, einer
Plattform von Doctipharma vertreiben über 100 Partnerapotheken mehr als Tochtergesellschaft von Delivery Hero, zu übernehmen. Der Umsatz des Essen-
15.000 Gesundheits- und Körperpflegeprodukte. Lieferdienstes von Zomato liegt monatlich bei rund zwei Mio. US-Dollar. Rund
1,2 Mio. Bestellungen wickelt der Dienst zudem im Monat in den VAE ab.
Quelle: Spotfolio Quelle: IT-Times
Knapp drei Jahre nach dem Einstieg will der Frankfurter Investor Shareholder Der Online-Lotterieanbieter Zeal Network aus London (Tipp24) will den
Value Management das E-Commerce-Unternehmen Intershop übernehmen. Hamburger Konkurrenten Lotto24 übernehmen. Wie Zeal am Montag in London
Shareholder Value ist bereits Ankeraktionär des Software-Anbieters aus Jena mitteilte, wollen die Unternehmen damit das Wachstum in der Online-
und hält laut den neuesten verfügbaren Daten des Unternehmens rund 27,8 Lotterievermittlung beschleunigen. Die gemeinsame digitale Lotteriegruppe
Prozent der Aktien. Dies biete den Aktionären eine „einmalige Gelegenheit, ihre verwaltet dann weltweit rund 5 Mio. Kunden. Tipp24 soll im Zuge der
vergleichsweise illiquiden Aktien kosteneffizient“ zu verkaufen. Übernahme eingestellt werden.
Quelle: Finance-Magazin Quelle: Handelsblatt
455. M&A TRANSAKTIONEN
Essilor hat die Unterzeichnung eines Kaufvertrages zur Übernahme der Brille24 Fidelity National Information Services Inc. (FIS) hat sich bereit erklärt, Worldpay
GmbH bekannt gegeben. Brille24 ist ein deutscher Pionier des E- Commerce in Inc. für rund 34 Mrd. US-Dollar zu erwerben, was bisher der größte Deal im
der Augenoptik. Mit der geplanten Akquisition will Essilor seine digitale internationalen digitalen Zahlungsverkehr ist. FIS, das sich auf die Software
Partnerschaft mit Partner-Augenoptikern vorantreiben. Brille24 ist mit mehr als hinter den Zahlungen für Einzelhandel und Banken konzentriert, wird Worldpays
500.000 Kunden in kurzer Zeit zum Vorreiter im Omni-Channel-Vertrieb der Schulden übernehmen und den Unternehmenswert auf etwa 43 Mrd. US-Dollar
augenoptischen Branche geworden. steigern, soweit der Plan der Unternehmen.
Quelle: Eyebizz Quelle: Digital Commerce 360
Das Cloud-Unternehmen Kibo Software Inc. hat den Anbieter der Omnichannel- Farfetch wird 250 Mio. Dollar für Stadium Goods zahlen, einen E-Commerce-
Personalisierungsplattform Certona Corp. übernommen. Die Übernahme von Marktplatz, der Sneakers in limitierter Auflage verkauft und der seit April auf
Certona bietet Kibo-Kunden weitere Personalisierungsmöglichkeiten, während dem Farfetch-Portal verkauft wird. Der Schritt stellt eine Erweiterung zu dem
Certona-Kunden auch Zugang zu den Cloud-Commerce-Produkten von Kibo bestehenden Handel mit traditionellen Luxusartikeln der Farfetch dar, die sich
erhalten, sagen die Unternehmen. Certona bietet Dienstleistungen für 600 durch diesen Deal ein noch schnelleres Wachstum erhofft.
E-Commerce-Websites in mehr als 70 Ländern an.
Quelle: Digital Commerce 360 Quelle: Digital Commerce 360
465. M&A TRANSAKTIONEN
Der Kochbox-Versender Hello Fresh steigt mit der Übernahme des Konkurrenten Die Lumaland AG aus Berlin hat über einen Asset Deal ausgewählte
Chef’s Plate zum Marktführer in Kanada auf. Für die 2004 gegründete Firma Vermögenswerte der Händler-Marke „Monoqi“ von der Things I like GmbH
werde ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag auf den Tisch gelegt, gab das übernommen, die bisher den Monoqi-Shop betrieben hat. Das teilt die
Berliner Unternehmen bekannt. Durch den Zukauf baue Hello Fresh die Position Lumaland-Gruppe mit, die im E-Commerce bereits mit mehreren Marken im
des Branchenprimus weiter aus. Erst im März hatte die seit fast einem Jahr Segment „Home & Living“ aktiv ist. Mit dem Deal will Lumaland seine
börsennotierte Firma den kleineren Rivalen Green Chef in den USA geschluckt. Wachstumsstrategie weiter fortsetzen.
Quelle: Handelsblatt Quelle: Neuhandeln.de
Die Zur-Rose-Gruppe aus der Schweiz hat die Übernahme der Online-Apotheke Die deutschen Buchhändler Thalia und Mayersche schließen sich zusammen.
Medpex nach eigenen Angaben nun erfolgreich abgeschlossen. Mit diesem Demnach sind solche Allianzen im Buchhandel notwendig, um künftig erfolgreich
Schritt baut der Rose-Konzern seine Marktposition in Deutschland aus, zu dem am Markt agieren zu können. „Wir sind im deutschen Buchhandel erfolgreicher,
bereits die Versandapotheken Apo-Rot, DocMorris und Vitalsana zählen. wenn wir gemeinsam handeln“, argumentiert stellvertretend Thalia-CEO Michael
Die Versand-Apotheke Medpex konnte in dem Geschäftsjahr 2017 einen Umsatz Busch. Das Online-Geschäft der Mayerschen und Thalia soll gemeinsam
von 139 Mio. Euro erzielen, nachdem es im Jahr 2016 erst 112 Mio. € waren. vorangetrieben werden.
Quelle: Neuhandeln.de Quelle: Neuhandeln.de
475. M&A TRANSAKTIONEN
Die Deutsche Post DHL Group trennt sich von ihrem Online-Supermarkt Der deutsche Handelskonzern Windeln.de hat sich nun – wie erwartet – von
Allyouneed Fresh. Käufer ist demnach die Delticom AG aus Hannover, zu der seinem Online-Geschäft in Osteuropa getrennt. Konkret wurde daher jetzt die
unter anderem der Delikatessen-Shop Gourmondo gehört. Durch den Verkauf Konzern-Tochter Feedo an den tschechischen Groß- und Einzelhändler AGS92
will sich die Post auf das Post- und Paketgeschäft fokussieren. verkauft, der – wie auch die Windeln.de SE – auf den Handel mit Baby- und
„Für uns ist dies der richtige Zeitpunkt, sich wieder auf unser Kerngeschäft zu Kleinkinderprodukten spezialisiert ist und dabei in Osteuropa über mehrere
konzentrieren“, argumentiert Christian Metzner von der DHL Paket. Händler-Marken verkauft.
Quelle: Neuhandeln.de Quelle: Neuhandeln.de
Der Online-Payment-Spezialist PayPal Holdings Inc. beteiligt sich zusammen mit In Deutschland könnte es bald eine neue Fintech-Plattform geben: Figo, ein
Dragoneer an der argentinischen E-Commere Plattform MercadoLibre. StartUp, das sich auf API-Infrastruktur spezialisiert hat, kooperiert mit Finreach,
Während PayPal Holdings Inc. 750 Mio. US-Dollar bereitstellt, beteiligt sich die einem Tochterunternehmen von Finleap. Figo und Finreach fusionieren unter
Investmentgesellschaft Dragoneer mit 100 Mio. US-Dollar an MercadoLibre. dem Dach von Finleap zu einem Joint Venture. Nach mehrwöchiger Verhandlung
Ausgegeben werden insgesamt neue Aktien im Wert von 1,8 Mrd. US-Dollar. haben sich die Unternehmen vertraglich geeinigt.
Quelle: IT-Times Quelle: Onlinehaendler-news.de
48WER STECKT HINTER DER BRANCHENANALYSE
WALTER FRIES Corporate Finance GmbH
Die WALTER FRIES Corporate Finance GmbH ist ein
unabhängiges Beratungsunternehmen innerhalb der
WALTER FRIES Firmengruppe.
Die Corporate Finance hat sich auf
Unternehmenstransaktionen, Buy-outs und Trade
Sales im Mittelstand fokussiert. Die nachhaltige
Beratung der handelnden Personen hat sich vom
europäischen bis hin zum internationalen Markt
etabliert. Das partnerschaftliche Netzwerk aus
Finanzinvestoren im In- und Ausland ermöglicht es,
erfolgreiche Nachfolgelösungen und Transaktionen zu
realisieren.
Die einmaligen Synergieeffekte innerhalb der WALTER
FRIES Firmengruppe kommen den Mandanten zu Gute.
Die Expertise der Berater zeigt sich in zahlreichen
Publikationen & Vorträgen, in der universitären Lehre
und an der Leidenschaft zu diesem Beruf.
49Transaktionsablauf
Die Faszination einer Transaktion liegt für uns in ihrer
Komplexität und Nicht-Planbarkeit.
Ihr Ablauf ist stets maßgeschneidert und erfordert das
Talent, das große Ganze im Blick zu halten und sich
gleichzeitig ins Detail zu verlieben.
Und so investieren wir viele Stunden, Ihr Unternehmen zu analysieren und den geeigneten
Partner für Sie zu finden.
Sei es ein Finanzinvestor oder ein strategischer Investor.
Hier zählen kreative Ideen und oftmals entdecken wir Synergien, die der Unternehmer selbst
noch nicht im Blick hatte. Weil wir aus einer anderen Perspektive drauf schauen und genau
hinsehen.
Doch nicht nur hier ist Detailarbeit gefragt. Auch in Aufbau und Pflege des Datenraumes,
dessen Inhalt wir so gut kennen, dass wir nahezu alle aufkommenden Fragen dazu
beantworten können. So halten wir Ihnen den Rücken frei und Sie können sich um Ihr
Tagesgeschäft kümmern.
In den häufig sehr emotionalen Schlussverhandlungen stehen wir in der ersten Reihe und
verteidigen Ihre Interessen. Mit der Erfahrung aller Schlussverhandlungen, die wir bisher
geführt haben. Und natürlich in enger Abstimmung mit Ihnen.
Partnerschaftlich.
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