Startup- und Innovationsmonitor 2020 - DACH-Studie der Startup- und Innovationsprogramme - mm1 Consulting
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Startup- und
Innovationsmonitor
2020
DACH-Studie der Startup- und Innovationsprogramme
Startup- und Innovationsmonitor 2020 1
Zusammenfassung Der mm1 Startup- und Innovationsmonitor Erfahrungen aus der Praxis – Best Practices
•
richtet sich an Unternehmen, die mit Startups erfolgreicher Startup-Programme
zusammenarbeiten wollen oder bereits bestehende Vorstellung des mm1 Startup Program Canvas
Viele junge Unternehmen Kooperationen haben sowie an Startups selbst. Die zur Evaluation bestehender bzw. Aufbau neuer
Inhalte strukturieren sich in fünf übergeordnete Startup-Programme
stellen mit ihrer Dynamik und Themenfelder:
• Umfassender
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit den Inhalten
Innovationsgeschwindigkeit eine
• Landschaft der DACH-Region
Einblick in die Startup-Welt der Studie und den daraus resultierenden
ernstzunehmende Konkurrenz für Detaillierter Überblick über die Startup- Anregungen für Ihre Arbeit. Bei Fragen sprechen Sie
• der
uns jederzeit gerne an.
etablierte Unternehmen dar. Mit Erkenntnisse und Analysen zur Zusammenarbeit
speziellen Programmen versuchen DACH-Unternehmen mit Startups
Großunternehmen daher, die
Stärken von Startups auch für
sich selbst abzubilden. Mit dem
vorliegenden mm1 Startup- und
Innovationsmonitor 2020 fassen Bei über 90% der DAX-
Die Weniger als die Hälfte
wir die Startup- und Innovati- Unternehmen sind mittlerweile der MDAX-Unternehmen
Zusammenarbeit spezielle Programme für
onsaktivitäten der Unternehmen Startup- und Innovationsaktivitäten
betreibt Startup- oder
mit Startups extern ausgerichtete
der Aktienindizes des DACH-Raums implementiert – der Fokus liegt auf Innovationsprogramme.
bewirkt positive Venture Capitals.
(DAX 30, MDAX 60, ATX 20, Effekte wie
SMI 20) zusammen. Branding, Umsatz,
Kreativität, „Fokus, Fokus, Fokus. Nur wer
Klarheit in seiner Zielsetzung und Aktivitäten zur Kooperation
Know How, mit Startups sind vor allem bei
dem gewünschten Output hat, kann
Innovationskraft den deutschen MDAX- sowie
Maßnahmen aufsetzen, die zu dem
und kulturellen den österreichischen ATX-
gewünschten Effekt führen.“ Unternehmen ausbaufähig.
Wandel. Patrick Möller, Program Manager TechBoost
In Österreich
sind im DACH- Die Schweizer
„Eine weitere Herausforderung ist das
Vergleich die SMI-Unternehmen beidseitige Erwartungsmanagement: Ein
wenigsten
nehmen an Startup denkt, sie machen ein Projekt
Programme
zu finden – 6 vergleichsweise mit einem Konzern und bekommen
der 20 ATX- vielen Kooperations- gleich Millionen, während ein Konzern
Unternehmen denkt, das Startup arbeitet umsonst!“
betreiben programmen teil, vor
Hannah Boomgaarden
unternehmens- allem mit Politik und
von STARTUP AUTOBAHN
eigene Wissenschaft.
Programme.
2 Startup- und Innovationsmonitor 2020
Inhaltsverzeichnis
Was Sie in unserer Studie erwartet
Startup-Landschaft der DACH-Region
A Ein Überblick
Methodik unserer Studie
B So sind wir vorgegangen
Startup- und Innovationsprogramme
C Der DACH-Vergleich
Erkenntnisse
D Was können wir aus den Ergebnissen ableiten?
Aus der Praxis
E Erfahrungen und Best Practices
Fazit
F Was wir aus der Studie lernen können
Mit unserer Studie geben wir einen detaillierten Wer oder was sind Startups?
Einblick in die Zusammenarbeit von Unternehmen
Der Deutsche Startup Monitor spezifiziert drei
und Startups im DACH-Raum. Unsere Ergebnisse
wesentliche Merkmale:
• Startups
und Informationen sind für verschiedene
• Umsatzwachstum
Zielgruppen von Interesse: sind jünger als zehn Jahre
• Unternehmen ohne Startup- und Inno-
Startups haben ein geplantes Mitarbeiter-/
• Produkten/Dienstleistungen,
und/oder
vationsprogramme: Als Einstieg in die Startup-
Startups sind (hoch) innovativ in ihren
Welt erwarten Sie Antworten auf grundlegende
Geschäftsmodellen
Fragen rund um Startups: Wie ticken Startups?
und/oder Technologien.
Warum sollte ich mit ihnen zusammenarbeiten?
In Österreich definiert der Austrian Startup Monitor
•
Und wie mache ich das konkret?
Unternehmen mit Programmen: Unsere Studie Startups in ähnlicher Weise:
ermöglicht ein Benchmarking („was macht die
• Startups
• Dienstleistungen,
sind jünger als zehn Jahre
Konkurrenz?“) und gibt Ihnen die Möglichkeit, Startups sind mit ihren Produkten,
Ihre eigenen Programme zu evaluieren. Vor Technologien oder
allem die praktischen Erfahrungen dürften
•
Geschäftsmodellen innovativ
•
Sie interessieren. Startups weisen ein signifikantes Mitar-
Startups: Die Studie liefert einen detaillierten beiterInnen- oder Umsatzwachstum auf oder
Überblick zu den vorhandenen Programmen. streben es an.
Eventuell finden Sie dabei das Programm,
Startup-Landschaft
welches zu Ihnen passt. Der Swiss Startup Radar beinhaltet keine eigene
Definition von Startups. Inhaltlich ist hier jedoch
Vorteile der Zusammenarbeit
A
eine Ähnlichkeit zu den Definitionen der anderen
der DACH-Region
Länder erkennbar.
Startups gelten als kreative, innovative,
kundenorientierte und ideenreiche Jungun- Wie viele Startups gibt es?
ternehmen, die im Gegensatz zu vielen großen
Ein Überblick Unternehmen sehr agil arbeiten. Auf dieser Es existieren viele Statistiken zu Unternehmens-
Wahrnehmung basierend versprechen sich gründungen und Startups, die je nach Definition bzw.
Großunternehmen folgende Vorteile von Zählweise teils stark abweichen. Nachfolgend stellen
einer Zusammenarbeit: wir Zahlen verschiedener, verlässlicher Quellen vor.
• Branding: Großunternehmen können vom ‚coolen‘ Deutschland ist hinsichtlich Einwohner und
Fläche das größte Land im DACH-Vergleich und
• Innovationskraft:
Startup-Spirit profitieren
Startups bieten ein hohes Maß weist für 2018 laut KfW-Gründungsmonitor rund
547.000 Existenzgründungen auf1. In Österreich
• Kultureller
an Kreativität und Ideenreichtum
Wandel: Die Zusammenarbeit wurden laut Wirtschaftskammer Österreich
mit Startups kann zu höherer Kreativität und 38.327 Unternehmen gegründet2, in der Schweiz
Innovationskraft führen sowie Widerstände laut Statista 43.183. Davon sind gemäß der obi-
gen Definitionen nur ein kleiner Teil Startups: In
•
gegenüber Externem abbauen
Trendscouts: Startups sind i.d.R. ‚am Puls der Deutschland wurden laut Gründerszene 1.033
Zeit‘ und sind daher sehr interessant, um Trends Startup-Gründungen im Jahr 2018 gezählt, was 1,6%
aller Unternehmensgründungen entspricht. In den
•
frühzeitig erkennen zu können
Einnahmen: Kooperation mit Startups bringt übrigen Ländern ist der Prozentsatz noch geringer.
Zugriff auf innovative vermarktbare Produkte 364 Startups wurden im Jahr 2018 in Österreich
oder Vorleistungen. gegründet (Statista), dies entspricht 0,9% aller
Neugründungen. In der Schweiz liegt der Anteil bei
ca. 0,7%, etwa 300 Startups wurden 2018 hier ge-
gründet (Swiss Startup Radar).
1
Abweichende Daten lt. Statista (542.500 Neugründungen).
2
Statista weist 39.322 Neugründungen aus.
Startup- und Innovationsmonitor 2020 1
Wie alt sind Startups im Schnitt? Wer arbeitet in Startups? Startup – 6,9 davon in Vollzeit, 2,5 in Teilzeit. 81% Wie sieht die Branchenverteilung aus?
der Gründer sind männlich, 19% weiblich. Der Anteil
In Deutschland sind Startups im Schnitt 2,4 Jahre Ein Startup beschäftigt in Deutschland Die meisten Startups agieren in allen Ländern in
ausländischer Mitarbeiter ist in Österreich mit 14,1%
alt, mehr als die Hälfte (52,9%) sind jünger als durchschnittlich 13,3 Mitarbeiter3, im Schnitt der Software-Branche. Dazu gehören Bereiche
im DACH-Vergleich am geringsten. In der Schweiz
werden diese von 2,4 Gründern geführt. 84,3% der wie Software as a Service, Web- oder Software-
zwei Jahre. In Österreich ist etwa ein Fünftel der arbeiten durchschnittlich 13,5 Mitarbeiter für ein
Gründer sind männlich, 15,7% weiblich. Jeder fünfte Entwicklung. Das Wachstum dieser Branche
Startups jünger als ein Jahr, ein Drittel zwischen Startup, mehr als die Hälfte (58,1%) davon sind
Mitarbeiter kommt aus dem Ausland, entsprechend ausländische Mitarbeiter. 89,3% der Gründer sind wird durch technologische Megatrends wie IoT
zwei und drei Jahren. In der Schweiz sind valide (Internet of Things), künstliche Intelligenz, 5G
wird die Geschäftssprache bei knapp einem Drittel männlich, nur 10,7% weiblich. Die meisten Gründer in
Aussagen zum Alter der Startups schwer zu finden, (29%) mit Englisch angegeben. Etwa die Hälfte oder Data Thinking/ Analytics gesteigert. Laut
der Schweiz sind zwischen 35 und 44 Jahre alt.
der Swiss Startup Radar spricht allerdings von aller Gründer ist zwischen 25 und 34 Jahre alt. In Deutschen Startup Monitor sind „digitale Branchen
einem „geringen Alter […] der Szene“. Österreich arbeiten im Schnitt 9,4 Mitarbeiter je Was treibt Gründer an? und Geschäftsmodelle […] das wichtigste
Gründungsumfeld […] und werden immer stärker
Zu dieser Frage gibt es zahlreiche Quellen und von innovativen Schlüsseltechnologien beeinflusst,
Verteilung weibliche & männliche Gründer (subjektive) Meinungen. Jeder Gründer ist individuell,
eine Pauschalisierung demnach schwierig. Als
wie z. B. Künstlicher Intelligenz“.
Haupttreiber nennen Studien immer wieder: Wie hoch ist die ‚Sterberate‘?
• Sein eigener Chef sein: Gründer können
selbständig und selbstverantwortlich arbeiten
Konkrete Daten zur Sterberate von Startups
variieren stark. In Deutschland scheitern i.d.R.
•
sowie eigene Ideen umsetzen 80-90% der Startups innerhalb der ersten drei
Finanzen: Geld ist bei den meisten Gründern Jahre. In Österreich existieren ähnliche Zahlen,
nicht der treibende Faktor. Allerdings sind
hier ‚überlebt‘ eins von zehn Startups. In der
Gründer gerne finanziell unabhängig und oftmals
Schweiz liegt die Erfolgsrate etwas höher, von
sehr von ihren Startups überzeugt. Daher
zehn Startups scheitern durchschnittlich sieben
glauben sie fest daran, dass ihr Unternehmen
oder acht. Eine Rolle spielt hier offenbar, ob
•
(finanziellen) Erfolg bringen wird.
Startups ihr Geschäftsmodell ändern. Laut Swiss
Teamauswahl: Gründer können ein Team von
Startup Radar ist „das Risiko, zu scheitern, […]
Personen zusammenstellen, mit denen sie gerne
signifikant niedriger bei Startups, die zuvor ihr
zusammenarbeiten.
Geschäftsmodell geändert haben“. Der Zeitraum
zwischen dem dritten und sechsten Jahr nach
Was sind Gründer für Menschen?
Gründung ist von großer Bedeutung: „Das
So unterschiedlich Startups sein können (bspw. in durchschnittliche Alter von Unternehmen, die
Bezug auf Branche, Technologie, Arbeitsweise oder Konkurs anmelden müssen oder liquidiert werden,
Struktur), so heterogen können auch die jeweiligen beträgt sechs Jahre. Bewältigt ein Unternehmen
Gründer sein. Gute Gründer zeichnet u.a. aus: diese Klippe, sinkt die Wahrscheinlichkeit, zu
• Emotionale scheitern, deutlich“.
• Offenheit & Kreativität
Stabilität & Gelassenheit
• Flexibilität & Toleranz
Kontaktfähigkeit
• Gewissenhaftigkeit & Zuverlässigkeit
•
3
Datenquelle für die Schweiz aus dem Jahr 2016, für Deutschland und Österreich aus 2019.
2 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 3Warum scheitern so viele Startups? Team: Die Teammitglieder sind entweder nicht Pricing: Einige Startups sind so von der Marketing: Das beste Produkt ist nichts ohne
gut genug (Expertise, Fähigkeiten) oder sie sind Innovativität und dem Bedarf an ihrem Produkt/ gutes Marketing: Schlechtes Marketing kann
Jedes Unternehmen ist individuell, daher gibt es
nicht in der Lage, erfolgreich miteinander zu Service überzeugt, dass sie Preise verlangen, die Startups enorm schädigen, gutes Marketing
zahlreiche Gründe, warum Startups scheitern.
• •
arbeiten. niemand bereit ist zu zahlen. hingegen ist ein wichtiger Faktor für den Erfolg
Häufige Gründe sind:
•
Finanzen: Zu hohe Kosten bei gleichzeitig Kunden ignorieren: Startups entwickeln oftmals des jungen Unternehmens.
Fehlender Bedarf des Marktes: Die Zielgruppe geringen Einnahmen. Hier kann finanzielle ‚am Kunden vorbei‘. Warum? Sie verlassen sich
ist nicht gewillt, (neue) Produkte und Services Unterstützung durch Inkubatoren, Business auf ihr eigenes Marktgespür und sprechen
•
anzunehmen. Angels, Venture Capitals4, Startup-Programme nicht mit den (potenziellen) Kunden. Doch die
Timing: Der Markt ist (noch) nicht bereit für das etc. helfen. Einbindung von Kunden ist ein wesentlicher
Angebot des Startups – ggf. wird der Bedarf erst Erfolgsfaktor bei der Produktentwicklung.
Wochen, Monate oder Jahre später auftreten.
Phasen eines Startups
Der Startup-Lebenszyklus In der Startup- oder Gründungsphase In der Reifephase (late stage) haben Startups wirtschaftliche Nachhaltigkeit statt
beginnt mit der Pre-Seed oder wird alles für den Markteintritt aggressivem Wachstum zum Ziel, dementsprechend verringert sich das Wachstum. Oftmals
Orientierungsphase. Während vorbereitet, dabei bestehen Startups wird in dieser Phase das Team um erfahrene Manager ergänzt und die Geschäftsstrategie
dieser Phase denken Gründer i.d.R. etwa ein Jahr. In dieser Phase evaluiert bzw. angepasst (bspw. für internationale Expansion). Erfolgreichen Startups bieten
über die fundamentalen Fragen existiert normalerweise mindestens sich oftmals verschiedene Optionen hinsichtlich Kooperationspartnern, insbesondere in
ihres Startups nach, bspw. zur ein fortgeschrittener Prototyp, oftmals Bezug auf die Neuausrichtung und Internationalisierung des Produktportfolios. Darüber
Marktakzeptanz: Wer ist meine gar ein fertiges Produkt. Finanzielle hinaus werden einige Gründer in dieser Phase über einen Exit nachdenken. Dabei kann
Zielgruppe? Braucht diese Unterstützung wird in dieser Stufe das Unternehmen an einen strategischen/ industriellen Investor verkauft werden, auch ein
Zielgruppe mein Produkt? insbesondere für den Aufsatz der Börsengang oder die Verschmelzung mit einem Wettbewerber (Merger) ist möglich.
Ist genug Marktpotenzial Produktion sowie Marketing benötigt –
vorhanden? In dieser Phase der Finanzbedarf ist dementsprechend
sollten sich Gründer intensiv mit hoch. An dieser Stelle werden
Experten, Freunden, anderen Startups oftmals durch Acceleratoren,
Gründern oder potenziellen Pre-Seed Inkubatoren oder VCs gefördert. Startup Late Stage
Unterstützern austauschen. (Orientierung) (Gründung) (Reife)
In der Seed Phase wird zunächst ein erster (unfertiger) Prototyp In der Expansions- oder Wachstumsphase verfolgen
des Produkts oder Services entwickelt. In dieser Phase erstellen Startups das Ziel einer schnellen Marktpenetration.
die Gründer einen Business Plan und kümmern sich um die Obwohl Umsätze generiert werden, ist die Gewinnzone in
Seed Expansion
grundlegenden Voraussetzungen wie Eintragung des Unternehmens. dieser Phase oftmals noch nicht erreicht. Die Ausweitung
(Planung) (Wachstum)
In dieser Phase ist noch vergleichsweise wenig Invest und Kapitel der Vertriebs- und Distributionskanäle ist ein wesentlicher
notwendig, wobei bei kapital- und forschungsintensiven Produkten Faktor in dieser Phase, meist werden dafür umfangreiche
Unterstützung notwendig sein kann. Oftmals werden die Startup- Fundings durch VCs oder Business Angels getätigt.
Geschäfte in dieser Phase durch eigene Ressourcen oder staatliche Eine Umstrukturierung der Startups (bspw. in Bezug auf
Förderungen finanziert (Beispiele sind das EXIST-Gründerstipendium Management und Teamzusammensetzung) ist in dieser
oder KMU innovativ des Bundesministeriums für Forschung und Phase durchaus normal, da sich das Startup zu einem
Bildung). erfolgs- und kostenorientierten Player im Markt entwickelt.
4
Mit Venture Capital sind in dieser Studie unternehmenseigene ‚Corporate Venture Capitals‘ gemeint. Für Venture Capitals wird ab sofort die Abkürzung VC genutzt.
4 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 5Verteilung der
Startups im
DACH-Raum
(Regionaler Anteil je Land)*
Wo haben Startups ihren Sitz?
In Deutschland ist die Startup-Hauptstadt
schon seit einigen Jahren Berlin, aber auch
andere Regionen bieten Startups attraktive
Rahmenbedingungen:
• Berlin: Hauptstadt Deutschlands,
Hauptstadt der Startups – 17% der
•
deutschen Startups sind hier angesiedelt.
Nordrhein-Westfalen: 14% aller Startups
agieren im bevölkerungsreichsten deutschen
Bundesland. Insbesondere die Metropolregion
Rhein-Ruhr ist attraktiv für Startups, Köln ist
•
hier der Hotspot für junge Unternehmen.
Bayern: Mit einem starken Fokus auf München
•
nimmt Bayern mit 13% den dritten Platz ein.
Baden-Württemberg: 12% aller deutschen
Startups sind in diesem Bundesland
beheimatet, vor allem in der Automobil-
bzw. Zuliefererindustrie.
In Österreich ist die regionale Verteilung der
Startups ausgeprägter, allerdings mit starken
Fokus auf Wien: Die Hälfte aller österreichischen
In der Schweiz sitzen die meisten Startups im Startups sitzt in der Hauptstadt, in Oberösterreich
Kanton Zürich (30%), die einwohnerstärkste (15%) sowie der Steiermark (12%) etwa ein Viertel
Stadt ist damit gleichzeitig die Startup- aller österreichischen Startups. Jeweils unter 10%
Hauptstadt der Schweiz, gefolgt von den der Startups haben ihren Sitz in Niederösterreich,
Kantonen Waadt (16%), Genf (7%), Bern (6%) Salzburg, Kärnten, Tirol, Vorarlberg sowie
und Zug (5%). dem Burgenland.
* Zahlen basierend auf Statista, Deutscher Startup Monitor, Austrian Startup Monitor sowie Swiss Startup Radar.
6 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 7Erfolgreiche und gefragte Startups im nahebringen, einige der folgenden Jungunternehmen jährlich „Österreichs beste Start-ups“ gekürt.
DACH-Raum werden Ihnen sicher ein Begriff sein. Die im Jahr 2019 am besten bewerteten Startups
sind vorrangig der Fintech-Branchen zuzuordnen.
Die Startup-Szene ist schnelllebig. Ein Ranking Laut einer Studie von t3n kommen die gefragtesten
Bei den laut dem Swiss Startup Award 2019
gefragter Startups ist daher immer eine Startups in Deutschland insbesondere aus den
erfolgreichsten Startups in der Schweiz sind
Momentaufnahme – zudem eine mitunter subjektive Bereichen Fintech und Web-Plattformen5; aber
neben Online-Plattformen vor allem innovative
Einschätzung der jeweiligen Quellen. Dennoch wollen auch innovative Mobilitätsdienste sind gefragt. In
Mobilitätskonzepte/ -technologien zu finden.
wir Ihnen einen Eindruck der Vielfalt an Startups Österreich werden vom Wirtschaftsmagazin trend.
Deutschland Österreich Schweiz
Drohne für
Fintech, Banking Jobplattform
unerreichbare Orte
Plattform zur Analyse von
Flugtaxis Fintech, Banking6
Tumoren
Armband zum Tracking des
Anbieter von E-Scootern Reisevermittlung Eisprungs
Produzent von Drohnen,
Hersteller von
Videostreaming die vertikal starten und
Elektrorollern
landen können
Plattform zur
HR-Plattform Fintech, Social Trading Flottenautomatisierung
Datenscanner, Hersteller personalisierter
Spieleentwickler
Texterkennung Hauttransplantate
Content-Management- Automatisierungslösungen
System Marketinganalyse für die Landwirtschaft
Jobplattform für Fachkräfte Medizintechnik für
in der Gesundheitsbranche Haustier-Tracking Pferde-Veterinäre
Online-Plattform zur
Jobplattform Sprachen lernen Rechnungsstellung
Online-Vermieter für 3D-Druck Technologie
Elektrogeräte Industrievermessung für Kohlefaser
5
Die 2019 durchgeführte Studie basiert auf einer Auswertung des Karrierenetzwerks Linkedin.
6
Zweifache Listung von N26 durch Hauptsitz in Deutschland bzw. Gründung durch österreichische Unternehmer.
8 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 9Startup- und Innovationsprogramme eine wertvolle Grundlage. Ebenso wichtig ist Arten von Startup-Kooperation es gibt. Allerdings Es existieren verschiedene Arten von Startup-
zu wissen, in welcher Form Sie mit Startups wiederholen wir auch an dieser Stelle wieder Kooperation, intern in Ihrem Unternehmen oder als
Sie haben nun einen Eindruck darüber erhalten, kooperieren können und was Ihnen die unseren Hinweis: Jedes Unternehmen ist anders, Teil eines externen Programms:7
was Startups ausmacht – als Basis für eine Zusammenarbeit für einen Mehrwert bringt. daher sollten Sie individuell Art und Ziele der
Zusammenarbeit mit solchen Jungunternehmen Nachfolgend stellen wir Ihnen daher vor, welche Zusammenarbeit bewerten und umsetzen.
Art Programmtyp Ziel Beispiele
Intern Accelerator Invest, Erweiterung des Portfolios Allianz X, BMW TechFounders, helios.hub
Intern Akquisition (Merger & Acquisition) Invest, Gewinn Daimler M&A Tech Invest, SAP, Nokia
Intern Company Builder Gewinn, Expertise Entrepreneur First, Team Europe Ventures, Rocket Internet, Hitfox
Intern Inkubator Innovative Ideen & Produkte Continental co-pace Incubator, Daimler Lab 1886, SAP inno Werft
Intern Innovationshub Wissenstransfer, Expertise Lufthansa Innovation Hub, Bayer Colaborator, innogy Innovation Hub
Intern Intrapreneurship-Programm Interne Ideen & Produkte, Motivation Google Intrapreneurship Institute, SAP Run Your Idea
Intern Sponsoring Branding, Motivation Fresenius Medical Care (Support Science4Life Venture Cup)
Intern Startup-Programm Kooperation, Expertise & Know How, Kreativität Telekom TechBoost, innogy Start-up-Landebahn
Intern Venture Capital – finanziell Gewinn Earlybird, e.ventures, Berlin Ventures, Holtzbrinck Ventures
Intern Venture Capital – strategisch Erweiterung des Portfolios, Erreichen strategischer Ziele Tengelmann Ventures, Bertelsmann Digital Media Investments
Extern Innovationsplattform Innovative Ideen & Produkte STARTUP AUTOBAHN (BASF, Linde, Daimler etc.)
Extern Kooperationsprogramme Innovative Ideen & Produkte, Kooperationen Deutsche Bahn Beyond 1435, Next Media Accelerator
Extern Forschungskooperationen Branding, Expertise, Wissenstransfer TU München Entrepreneurship Center
Extern Förderprogramme/ Investment Group Branding, Kooperation, Invest EXIST Gründerstipendium, Hightech Gründerfonds, Digital Hub Bonn
7
Im Startup-Umfeld werden viele englischsprachige Begriffe genutzt. Sofern eine Übersetzung ins Deutsche nicht sinnvoll ist, nutzen wir den etablierten,
englischsprachigen Wortlaut.
10 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 11Arten von Startup-Kooperationen Inkubator: Als Inkubator zielen Sie darauf ab, Sponsoring: Durch Sponsoring von (Startup-) hunderte Ideen entwickelt. Dies ist auf der
junge Startups in der frühen Phase (Early Stage) Events, Programmen oder Workshops können einen Seite positiv, um neue Expertise in Ihr
Um als Unternehmen ein eigenes Startup-
zu fördern. Dabei geht es insbesondere um die Sie sich als geeigneter Partner für Startups Unternehmen zu holen. Man sollte sich jedoch
und Innovationsprogramm zu entwickeln
•
Entwicklung innovativer Ideen und Aufsetzen positionieren und ihr Netzwerk ausdehnen. auch bewusst sein, dass die Evaluation einer
bzw. durchzuführen, können Sie u.a. folgende
des Startups (Unternehmensgründung etc.). Startup-Programm: Um externes Wissen, solchen Masse an Ideen einen enormen Aufwand
Programmarten umsetzen:8
Kreativität und Expertise zu erhalten, können
• Accelerator:
Dementsprechend stehen Unterstützungs- darstellen kann. Ein detailliertes Assessment der
Der Fokus von Accelerator- leistungen zum Aufbau des Unternehmens im Startup-Programme entwickelt werden. Ziel ist Ideen ist jedoch notwendig, um die Eignung für
Programmen ist die Beschleunigung und das Fokus wie Expertise/ Knowhow oder Büro- und dabei, Kooperationen mit Startups zu etablieren, Ihr Unternehmen beurteilen zu können.
starke Wachstum von Startups. Das Portal
Gründerszene definiert Acceleratoren als
Arbeitsplätze. Die Dauer und Vorgehensweise von
Inkubatorenprogrammen sind i.d.R. individueller als
Startups langfristig als eigene Kunden zu
gewinnen bzw. das eigene Portfolio um deren
• Kooperationsprogramme: Um Ressourcen
effektiv einsetzen und Kräfte bündeln zu
•
„Institutionen, die Startups innerhalb eines bei ‚durchgetakteten‘ Accelerator-Programmen. Produkte und Lösungen zu erweitern.
•
können, schließen sich viele Unternehmen zu
festgelegten Zeitraums durch intensives Innovationshub: Mit einem Innovationshub VC – finanziell: Venture Capital (VC) steht für
kooperativen Programmen zusammen. Entweder
Coaching unterstützen und so den schaffen Sie Raum zum Austausch, Diskussion Wagniskapital oder Risikokapital. Entsprechend
werden diese Programme neu gegründet oder
Entwicklungsprozess stark beschleunigen und und Brainstormen von Forschern, Entrepreneuren gehen Sie beim Invest in Startups über ein VC-
existierende werden für Partner geöffnet (bspw.
vorantreiben können.“ Ziel von Acceleratoren und Experten. Ziel ist es, Wissenstransfer Programm ein Investment-Risiko ein. VCs sind
wurde Beyond1435 von der Deutschen Bahn
ist es oftmals, in Form eines Bootcamps in zu generieren. Solche meist internen Hubs oftmals industriespezifisch und unterstützen
entwickelt und Partner wie Siemens oder die
einem vordefinierten Zeitrahmen marktgerechte sind oftmals weniger formalistisch bzw. Startups in speziellen Kernthemen; so investieren
bspw. die innogy Ventures in den Bereichen New Schweizerische Bundesbahn integriert).
Produkte/ Services zu entwickeln und im Markt durchstrukturiert aufgebaut und dadurch
einzuführen. Accelerator-Programme enden vergleichsweise einfach aufsetzbar. Energy, Internet of Things sowie Smart City & Nicht nur andere Unternehmen, auch politische
oftmals mit Investor Pitches oder Demo Days,
bei denen Startups ihr Geschäftsmodell vor
• Intrapreneurship-Programm: Der Begriff
‚Intrapreneurship‘ wird aus den Begriffen
Mobility. VCs übernehmen i.d.R. nicht die Mehrheit
an Startups, profitieren über ihre Beteiligung
und wissenschaftliche Einrichtungen können
interessante Partner darstellen:
Investoren präsentieren – mit dem Ziel einer
entsprechenden Finanzierung. Als Gegenleistung
‚Intracorporate‘ und ‚Entrepreneurship‘ gebildet
und bedeutet, dass sich interne Mitarbeiter •
allerdings vom Erfolg des Startups.
VC – strategisch: Corporate VCs (im Fokus dieser • Forschungskooperationen: Studenten und
Wissenschaftler mit exzellentem Wissen finden
Studie) sind häufig VCs mit strategischen Fokus.
zum intensiven Coaching fordern Acceleratoren unternehmerisch und innovationsorientiert sich an Hochschulen. Gemeinsame (Startup-)
Im Gegensatz zu den finanzorientierten VCs geht
häufig Anteile an den Startups mit dem Ziel einer verhalten (können). Sie agieren wie Entrepreneure Programme können daher von großem Mehrwert
es bei dieser Art VC nicht nur um finanziellen
zukünftigen Gewinnausschüttung.
•
in ihrem Unternehmen und entwickeln dadurch sein, zum Beispiel zur Entwicklung innovativer
Gewinn. Investments sollen darüber hinaus zu
Akquisition (Merger & Acquisition): Merger & Ideen, Wissen und Kreativität. Intrapreneurship- Ideen oder zum Recruiting von Talenten.
den strategischen Zielen ihres Unternehmens
Acquisition (M&A) bezeichnet die Fusion von Programme statten die Intrapreneure mit Ein weiterer Vorteil besteht im positiven
beitragen. Oftmals geht diese Art des Invest
zwei Unternehmen, also bspw. die Übertragung definierten Ressourcen für die Entwicklung Branding-Effekt.
•
von größeren Unternehmen aus, die das eigene
aller Eigentumsrechte an einem Startup. ihrer Geschäftsidee aus. Dazu zählen ein
Portfolio erweitern möchten. Förderprogramme: Positive Effekte entstehen
Dadurch können das Wissen/ Knowhow sowie (meist fest definiertes) Budget, Arbeitszeit,
auch durch die Teilnahme/ Sponsoring
die Produkte und Services eines Startups Management-Support und sonstige Ressourcen. Neben unternehmenseigenen Programmen
können Sie sich mit anderen Unternehmen von Förderprogrammen wie dem Hightech
übernommen und in das eigene Portfolio Die Freigabe erfolgt dabei meist entlang
zusammenschließen (externe Programme), Gründerfonds. Durch solche ‚Public-Private-
aufgenommen werden. definierter Erfolgsmeilensteine. Von diesem
• Company Builder: Ein Company Builder
(zu Deutsch etwa ‚Unternehmensbauer‘) ist
Invest profitieren Sie als Unternehmen, indem Sie
innovative Ideen ‚von innen heraus‘ entwickelt
um die Wirkung zu erhöhen bzw. die Kosten/
Risiko zu reduzieren.
Partnerships‘ können vielversprechende Startups
unterstützt werden, die für Sie als Unternehmen
Acceleratoren und Inkubatoren recht ähnlich.
Allerdings kommen die Ideen beim Company
bekommen. Zudem fördern Intrapreneurship-
Programme die Motivation, Zufriedenheit und
• Innovationsplattform: Ziel solcher Plattformen
ist es, externe Ideen und Wissen in das
spannende Partner darstellen können.
Bei der Auswahl eines geeigneten Programms gilt:
Builder eher aus dem eigenen Unternehmen, Loyalität der Mitarbeiter. Denn diese können eigene Unternehmen zu bringen. Die virtuelle Zunächst sollten die Ziele definiert werden, bevor
die Entwicklungen finden also intern statt. Der ihre Ideen selbst verwirklichen, ohne dazu ein Community entwickelt innovative Lösungen Sie sich für die Art und Umsetzung entscheiden.
bekannteste und zugleich größte Company Startup mit entsprechenden persönlichen Risiken zu Fragestellungen, die Sie als Betreiber der Unsere Projekterfahrungen am Ende der Studie
Builder in Deutschland ist Rocket Internet. aufbauen zu müssen. Plattform definieren können. So werden oftmals helfen Ihnen bei diesem Prozess.
8
In alphabetischer Reihenfolge, keine Wertung der Programmarten.
12 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 13Methodik
B unserer Studie
So sind wir vorgegangen
14 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 15Im Rahmen unserer Studie haben wir die durchschnittliche Marktkapitalisierung in Österreich Unsere Studie basiert auf einer nachvollziehbaren teilweise direkt befragt, um valide Aussagen zu
bedeutendsten Aktienindizes des DACH-Raums (3,99 Mrd. EUR) weicht allerdings deutlich ab. und vergleichbaren Datenbasis: Grundlegende erhalten. Programme wurden bei Erfüllung folgender
analysiert: DAX, SMI und ATX. Diese Indizes bilden Informationsquelle bilden die 130 Geschäftsberichte Kriterien in unsere Studie aufgenommen:
Um eine bessere Vergleichbarkeit zu gewährleisten,
die größten Unternehmen dieser drei Länder ab.
Der Blick auf die Marktkapitalisierung zeigt, dass
wurden daher zusätzlich die MDAX-Unternehmen
analysiert, die hinsichtlich Marktkapitalisierung und
aller zu DAX, MDAX, SMI und ATX gehörenden
Unternehmen. Die analysierten Indizes setzen sich
• Das Programm existiert zum Zeitpunkt
der Prüfung, es sind Informationen im
DAX (39,62 Mrd. EUR) und SMI (48,58 Mrd. EUR) auf Basis unterschiedlicher Kriterien zusammen.
Umsatz auf die 30 DAX-Unternehmen folgen. Geschäftsbericht und/ oder online zu finden
• bzw.
dabei gut miteinander vergleichbar sind – die So fließen im DAX Dividenden oder andere
Kapitalausschüttungen ein, beim ATX und SMI ist Das Programm richtet sich an externe Startups
dies nicht der Fall. DAX, MDAX und ATX werden Unternehmen
Marktkapitalisierung [in Mrd. EUR]* halbjährlich angepasst, SMI jährlich. Ein Vergleich
der Indizes ist dennoch möglich, da wir uns auf die
• Entwicklung
Der Fokus des Programms liegt auf der
innovativer Produkte und Services
Startup- und Innovationsaktivitäten fokussieren und
die Unternehmensauswahl der Indizes dafür eine • Kategorien
Das Programm ist einer der vier zuvor genannten
zuordenbar (Inkubator, Accelerator,
geeignete Grundlage darstellen.
VC, Kooperationsprogramm)
Die verschiedenen Arten von Programmen wurden
Bei einigen Programmen werden verschiedene
im Detail bereits im vorherigen Kapitel erläutert. Für
Bezeichnungen (Accelerator, Inkubator etc.) für
unsere Studie haben wir uns auf vier wesentlichen
ein Programm genutzt oder ein Gesamtprogramm
Kategorien fokussiert:
beinhaltet unterschiedliche Unterprogramme. So
1) Inkubatoren für den schnellen Start neuer basiert das co-pace Programm von Continental
Geschäftsmodelle auf drei Bausteinen: „Der sogenannte „Inkubator“
2) Acceleratoren für die zügige Umsetzung einer fungiert als Brutkasten für die Ideen der
Idee bis zur Marktreife Continental-Mitarbeiter. […] Zweites Element ist
das „Startup co-operation Program“, das externe
3) VCs als Risikokapitalgeber für die finanzielle
Startups und Continental zusammenführt. […]
Beteiligung an vielversprechenden Startups
Mit dem dritten Programm-Baustein „Corporate
4) Unternehmensübergreifende Venture Capital“ (CVC) wird Risikokapital in junge
Kooperationsprogramme als gemeinschaftliche Unternehmen investiert und so ein direkter Zugang
Förderung von Startups zu neuen Technologien und Geschäftsideen sowie
dem Startup-Ökosystem ermöglicht.“ In solchen
Die Geschäftsberichte wurden hinsichtlich
Fällen wurden die Programme entweder der
relevanter Stellen untersucht, bspw. zum
passendsten Kategorie zugeordnet oder mehrfach
Thema Inkubator, Accelerator, VC, Startup
in die Studie aufgenommen (differenziert nach den
oder Innovation. Darüber hinaus wurde eine
einzelnen Unterprogrammen).
umfangreiche Internetstudie durchgeführt
und dadurch weitere Programme identifiziert, Andere Programme wie Hubs, intern
die in den Geschäftsberichten nicht auftreten. ausgerichtete Intrapreneurship-Programme oder
Bei Unklarheiten zu Programmen (bspw. zur Forschungskooperationen wurden im Textformat als
Differenzierung zwischen Intrapreneurship- und themenverwandte Kooperationen und Aktivitäten
Startup-Programmen) wurden die Unternehmen aufgenommen (s. nachfolgende Poster).
* Daten gemäß finanzen.net, Abruf 22.06.2020.
16 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 17Zur Erstellung des detaillierten DACH- ableiten?) basiert auf den vorliegenden Fakten den Jahren 2018, 2019 und 2020 ausgewertet. Website, Pressemitteilungen etc.). Zudem wurden
Vergleichs wurden die Daten und Inhalte aller der Studien. Zudem wurden weitere Inhalte wie die Unternehmen zu den jeweiligen Programmen
Bei der Erstellung der Inhalte zu den Best Practice-
länderspezifischen Studien miteinander verglichen. Pressemitteilungen, weitere Erhebungen oder befragt, um die notwendigen Hintergründe und
Programmen im Kapitel Aus der Praxis – Erfahrungen
Die Interpretation der Ergebnisse (s. Kapitel Gespräche berücksichtigt. Zum zeitlichen Vergleich Detailinformationen zu erhalten.
und Best Practices wurden öffentlich verfügbare
Erkenntnisse – Was können wir aus den Ergebnissen der Studien wurden die Daten unserer Studien aus
Informationen genutzt (Geschäftsberichte,
Vorgehensweise der DACH-Studie
Das folgende Kapitel Startup- und
Innovationsprogramme - Der DACH-Vergleich
erläutert die Ergebnisse der Studie mit Fokus
auf die ermittelten Daten und Fakten. Bewusst
davon getrennt sind die Erkenntnisse und
Interpretationen, die sich aus den Studien ergeben
(s. Kapitel Erkenntnisse - Was können wir aus den
Ergebnissen ableiten?). Dadurch ist es möglich, stets
zwischen (objektiven) Fakten auf Basis der oben
beschriebenen Quellen und unseren (subjektiven)
Interpretationen trennen zu können.
18 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 19Startup- und
C Innovationsprogramme
Der DACH-Vergleich
20 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 21Analyse der 30 DAX-Unternehmen Wirecard konnten auf Basis unserer Quellen zudem zu erkennen, dass unternehmensinterne
keine eigenen Programme der o.g. Kategorien Innovations- und Gründungsaktivitäten
Für die 30 DAX-Unternehmen konnten 50 eigene
identifiziert werden. Allerdings betreiben einige vermehrt gefördert werden. BASF, Covestro,
und 10 übergreifende Programme identifiziert
dieser Unternehmen themenverwandte Aktivitäten. Deutsche Telekom oder Münchner Rück bieten
werden.9 Die Hälfte der unternehmenseigenen
So bietet Infineon kein unternehmenseigenes Intrapreneurship-Programme an, Siemens
Programme (25) sind VCs, es gibt 16 Acceleratoren,
Programm an, mit dem Silicon Valley Innovation mit A32 ein Entrapreneurship-Programm und
etwa jedes fünfte Programm ist ein Inkubator.
Center (Forschungsinitiative), Co-Innovation Space die Deutsche Post mit dem DHL Start-up Lab
Die meisten Unternehmen betreiben drei eigene
(Co-Working Space) und Inno. Wafer (Startup- ein internes Inkubationsprogramm. Auch
Programme, Bayer sogar vier. Bei Deutsche
Kooperation) jedoch drei ähnliche Aktivitäten aus Forschungskooperationen werden eingesetzt, um
Post, Deutsche Wohnen, HeidelbergCement,
diesem Themenbereich. In dieser Kategorie ist Innovationen und Gründungen zu fördern, bspw.
Infineon, Linde, MTU Aero Engines, Vonovia und
Incubation Labs (Beiersdorf).
Neben verschiedenen international angesiedelten
Programmen (SAP Startup Focus im Silicon
Valley oder Merck Global Health Innovation
Fund in New Jersey) finden sich einige Hotspot-
Regionen (s. Karte): Berlin ist Startup-Hauptstadt,
darüber hinaus sind viele Programme in den
Metropolregionen Stuttgart und München (vor
allem Automobilbranche mit Daimler, BMW etc.),
Rhein-Main sowie in der Region Rhein-Ruhr zu
finden (insb. Energie mit RWE und E.ON).
Analyse der 60 MDAX-Unternehmen
23 der 60 MDAX-Unternehmen bieten
mindestens ein unternehmenseigenes Startup-
und Innovationprogramm an (insgesamt 35
Programme). 15 der Unternehmen haben jeweils ein
Programm, Metro betreibt die meisten Programme
(vier). Die Verteilung der Programmarten ist mit
10 Inkubatoren, 12 Acceleratoren und 13 VCs
recht gleich.
Fünf unternehmensübergreifende Programme
konnten identifiziert werden, darunter die
Initiative STARTUP AUTOBAHN, der auch viele
DAX-Unternehmen wie Daimler angehören. Zwar
gibt es – im Vergleich zum DAX – viele MDAX-
Unternehmen ohne eigene Programme, allerdings
konnten zahlreiche themenverwandte Aktivitäten
identifiziert werden. Vor allem Intrapreneurship-
Programme wie Inoviga (Fuchs Petrolub) oder
Smart Steel Pioneers (ThyssenKrupp) sollen die
interne Innovationskraft steigern. Wie auch bei den
DAX-Programmen ist Berlin die meistvertretendste
Stadt.
9
Durch DAX-MDAX-Tausch der Lufthansa und der Deutschen Wohnen (22.06.20) erhöht sich die Zahl der Programme im DAX, die des MDAX verringert sich.
22 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 2324 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 25
26 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 27
Analyse der 20 ATX-Unternehmen Analyse der 20 SMI-Unternehmen
Von den 20 Unternehmen des österreichischen In der Schweiz betreibt die Hälfte der 20 SMI-
ATX betreiben nur sechs unternehmenseigene Unternehmen eigene Programme, sieben dieser
Startup- und Innovationsprogramme (insgesamt Unternehmen bieten allerdings nur ein Programm
drei Inkubatoren, ein Accelerator und vier VCs). an (Nestlé und Roche bzw. ABB bieten zwei bzw.
Raiffeisen Bank und UNIQA weisen jeweils zwei drei Programme). Dabei werden insbesondere
Programme auf, Andritz, Lenzing, A1 und Erste VCs (7) und Acceleratoren (6) betrieben, nur ein
Group jeweils eins. 70% der Unternehmen betreiben Inkubator (Alcon) konnte identifiziert werden.
keinen eigenen Inkubator, Accelerator oder VC.
Demgegenüber steht eine vergleichsweise
Insgesamt konnten vier unternehmens- hohe Zahl an unternehmensübergreifenden
übergreifende Kooperationsprogramme identifiziert Kooperationsprogrammen: Es existieren 17
werden, an denen mehrere der ATX-Unternehmen solcher Programme, darunter viele Programme mit
teilnehmen: Am Programm Innovation to company einem umfangreichen Netzwerk aus Wirtschaft,
der Wirtschaftskammer Wien beteiligen sich bspw. Politik und Wissenschaft. So nehmen am größten
A1 Telekom Austria, die Österreichische Post sowie unternehmensübergreifenden Accelerator in
die Raiffeisen Bank International. An der Plattform Europa, Kickstart, sowohl SMI-Unternehmen wie
Industrie 4.0 Österreich nehmen A1 Telekom Austria, Credit Suisse, Roche oder Swisscom als auch die
Andritz, Österreichische Post und voestalpine teil. ETH Zürich, das Schweizer Bundesamt für Energie
oder die Stadt Zürich teil.
Bei den themenverwandten Kooperationen und
Aktivitäten sind auch in Österreich verschiedene Bei den themenverwandten Aktivitäten sind vor
Intrapreneurship-Programme zu erkennen (bspw. allem Startup-Wettbewerbe zu erkennen wie
Empowering ideas der Telekom Austria), zudem der #HRTechDay von Adecco, die Nestlé Startup
werden häufig Startup-Wettbewerbe angeboten Arena oder der Zurich Innovation Championship.
(bspw. #glaubandich-Challenge der Erste Group Beim führenden Startup-Wettbewerb der Schweiz
oder die A1 IoT Challenge). namens >>venture>> nehmen mit Novartis,
UBS, Geberit, Credit Suisse, der Schweizer Post,
Wie Berlin für Deutschland ist Wien die klare
Nestlé, Zurich, Roche und Swisscom zahlreiche
Hauptstadt Österreichs in Bezug auf die Startup-
SMI-Unternehmen teil. Bemerkenswert sind
und Innovationsprogramme, insbesondere die
zudem Programme zur Verbesserung der
unternehmensübergreifenden Programme sind
wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen
in Wien zu finden. Auch in Linz werden einige
für Startups wie der SwissEF Shaper (u.a. UBS,
Programme betrieben.
Swisscom, Credit Suisse).
Bei den Standorten sind die meisten Programme
in Zürich, der größten Stadt der Schweiz, ansässig.
Allerdings gibt es eine stärkere Durchmischung,
sodass viele Programme auch in Basel, Graz, Zug
oder Bern zu finden sind. Auffällig ist zudem, dass
viele internationale Standorte wie Paris, New York
oder München existieren (bspw. Impuls Partners
oder Real Relief for Visionary Women).
28 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 2930 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 31
32 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 33
DACH-Vergleich der drei Länder
Unter den 130 Unternehmen der deutschen,
österreichischen und Schweizer Aktienindizes
konnten wir durch unsere Studie 143 Programme
identifizieren, die sich den vier genannten
Kategorien zuordnen lassen:
Deutschland weist insgesamt die meisten Bei über 70% der DAX-Unternehmen existieren Neben der Anzahl an Programmen sind bei den drei Schweiz: Die Programme der Schweizer
Programme auf – der DAX beinhaltet allerdings spezielle Programme für Startup- und Ländern folgende Unterschiede zu erkennen: Unternehmen sind im DACH-Vergleich stärker
auch 10 Unternehmen mehr als die Indizes ATX Innovationsaktivitäten. Schwerpunkt liegt Deutschland: Die DAX-Unternehmen betreiben international verteilt
und SMI (jeweils 20), der MDAX 30 Unternehmen auf der Skalierung bestehender Produkt- und fast alle ein eigenes Startup- oder Schweiz: Die SMI-Unternehmen nehmen an
mehr. Allerdings ist auch die durchschnittliche Geschäftsideen (VCs). Die Programme in Österreich Innovationsprogramm vergleichsweise vielen Kooperationsprogrammen
Zahl der Programme beim DAX deutlich höher: So machen nur ca. 10% der Gesamtprogramme (alle
Deutschland: Etwa ein Drittel der MDAX- teil, vor allem mit Politik und Wissenschaft; auch
weisen die DAX-Unternehmen im Schnitt ca. 1,7 Indizes) aus, am häufigsten wird hier an unter-
Unternehmen betreiben ein eigenes Startup- bei Startup-Wettbewerben existiert
unternehmenseigene Programme auf, die MDAX- nehmensübergreifenden Kooperationsprogrammen
oder Innovationsprogramm mehr Zusammenschluss
Unternehmen hingegen nur 0,6. In der Schweiz teilgenommen. Gleiches gilt für die Schweiz, wobei
sind es durchschnittlich 0,7, in Österreich 0,4. Am die SMI-Unternehmen im DACH-Vergleich mit 17 Österreich: Die Unternehmen des ATX betreiben mit Soweit zunächst eine Darstellung der faktischen
häufigsten werden VCs betrieben, Inkubatoren Kooperationsprogrammen am häufigsten diese Abstand am wenigsten Programme, nur 30% haben Unterschiede – unsere Erkenntnisse und
wurden vergleichsweise wenige identifiziert. Form der Startup-Kooperation nutzen. einen eigenen Inkubator, Accelerator oder VC Interpretationen finden Sie im folgenden Kapitel.
34 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 35Die zuvor erläuterten Ergebnisse der DACH-Studie vergleichsweise hohe Marktkapitalisierung
werden nachfolgend analysiert und interpretiert. vorweisen, betreiben eigene Programme.
Beim Schweizer SMI, dessen Unternehmen
Einfluss der Unternehmensgröße
durchschnittlich die höchste Marktkapitalisierung
Auffällig ist, dass die Unternehmen des DAX und
zeigen, hat die Hälfte der Unternehmen eigene
SMI – relativ gesehen – mehr eigene Programme
Programme. MDAX und ATX fallen sowohl im
betreiben als die des MDAX bzw. ATX. Ein Grund
dafür könnte die Unternehmensgröße (repräsentiert Vergleich der Marktkapitalisierung (7,36 bzw. 3,99
durch die durchschnittliche Marktkapitalisierung) Mrd. EUR) als auch dem Anteil an Unternehmen mit
sein. 73% der DAX-Unternehmen, die eine eigenen Programmen (38% bzw. 30%) deutlich ab:
Erkenntnisse
D Was können wir aus den
Ergebnissen ableiten?
Die Analyse der Indizes im Detail bestätigt gravierend beim SMI (alle Unternehmen über 48
die Erkenntnis, dass vor allem die größeren Mrd. EUR, Unternehmen ohne Programme ca. 30
Unternehmen Programme betreiben. So weisen Mrd. EUR) – auch hier betreiben die kleineren
die DAX-Unternehmen ohne eigene Programme Unternehmen weniger Programme.
eine durchschnittliche Marktkapitalisierung von
Beim MDAX (Delta von ca. 800 Mio. EUR) sowie dem
ca. 28 Mrd. EUR auf, im DAX-Vergleich sind dies
ATX (Delta von 100 Mio. EUR) ist kein deutlicher
also die kleineren Unternehmen (durchschnittlicher
Unterschied erkennbar.
Marktkapitalisierung aller Unternehmen
ca. 40 Mrd. EUR). Offenbar werden unternehmenseigene
Das Delta zwischen durchschnittlicher Programme umso eher betrieben, je
Marktkapitalisierung aller Unternehmen sowie den größer das Unternehmen ist.
Unternehmen ohne eigene Programme ist ähnlich
36 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 37Geringe Anzahl von Programmen in Fokus auf Kooperationsprogramme in Die Beziehung zwischen Startups und Konzernen
Österreich (ATX) der Schweiz (SMI) wird in der Schweiz laut Finanz und Wirtschaft als
„kompliziert“ bezeichnet. Ein Grund hierfür sei, dass
Einhergehend mit der obigen Erkenntnis (je größer Gemessen an der Marktkapitalisierung weist die
sich Schweizer Unternehmen (insbesondere in Form
die Unternehmen desto mehr Programme) werden Schweiz die im Schnitt größten Unternehmen im
von VCs) auf die Frühphase konzentrieren und kaum
in Österreich die wenigsten Programme betrieben. DACH-Vergleich auf. Dennoch betreibt nur die
Investments für die späteren Phasen anbieten.
Interessanterweise gibt es mit der Verbund AG Hälfte ein eigenes Programm. (Zum Vergleich:
sowie der OMV AG zwei vergleichsweise große Jedes DAX-Unternehmen betreibt im Schnitt 1,7
Unternehmen ohne Programme – das kleinere eigene Programme). Trotz breiter Diversifizierung
Unternehmen Lenzing (Marktkapitalisierung von ca. im Startup-Markt fokussieren sich die Unternehmen Schweizer Unternehmen bauen eher auf
1,1 Mrd. EUR) weist hingegen ein eigenes Programm zudem auf IT- und Fintech-Startups. unternehmensübergreifende Programme –
auf. Allerdings scheint eine Marktkapitalisierung von und bündeln damit Expertise und Risiko.
Offenbar agieren Schweizer Unternehmen also
ca. 1 Mrd. EUR die Untergrenze darzustellen – bei
eher risikoscheu, wenn es um die Durchführung
Unternehmen unterhalb dieser Grenze konnten keine
von unternehmenseigenen Startup- und
eigenen Programme festgestellt werden.
Innovationsprogrammen geht. Dem entspricht
die hohe Zahl an unternehmensübergreifenden
Eigene Programme werden bei
Kooperationsprogrammen (17 im Vergleich zu 14
Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung
unternehmenseigenen Programmen), oftmals initiiert
unter 1 Mrd. EUR nicht angeboten. durch Politik und Wissenschaft.
MDAX-Unternehmen:
Gründungsjahre im Vergleich zur Anzahl der Programme*
4 eigene Programm e
3 eigene Programme
2 eigene Programme
1 eigenes Programm
1850 1900 1950 2000
Kein eigenes Program m
*
Schematische Darstellung
38 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 39Unternehmen ohne eigene Programme Innovationsprogramme an. Offensichtlich verzichten Unternehmensübergreifende sowie Wienerberger AG keine eigenen Programme,
Von den insgesamt 130 Unternehmen in den
lange etablierte Unternehmen wie Aurubis (Gründung Kooperationsprogramme nehmen allerdings an Kooperationsprogrammen
1866), Gerresheimer (1864) oder Hochtief (1873) eher wie Innovation To Company oder BUILTWORLD
betrachteten DACH-Indizes betreiben 69 Bei Unternehmen ohne (externe) Startup- und
auf (externe) Startup- und Innovationsprogramme. teil. Bawag, FACC, Österreichische Post, Vienna
Unternehmen kein eigenes Programm. Der Blick auf Innovationsaktivitäten stellt sich die Frage, ob
Unabhängig vom Alter des Unternehmens wäre Insurance Group sowie Voestalpine führen
die Marktkapitalisierung der Unternehmen zeigt, sie dies durch Kooperationsprogramme oder
eine Zusammenarbeit mit Startups insbesondere themenverwandte Aktivitäten durch. Dabei
dass die Grenze der Unternehmen ohne Programme themenverwandte Kooperationen und Aktionen
für den Bereich der Digitalisierung notwendig. bieten sie vor allem Startup-Wettbewerbe und
bei knapp 1 Mrd. EUR liegt10 - kleinere Unternehmen ‚abfangen‘.
So zeigt die Trendstudie Digitalisierung 2019 von Intrapreneurship-Programme an. ATX-Unternehmen
betreiben i.d.R. keine extern kommunizierten bzw.
Bitkom Research, dass nur 8% der befragten Bei einigen DAX-Unternehmen scheint dies der ohne (externe) Startup- und Innovationsprogramme
ausgerichteten Programme. Branchenspezifika
Fall zu sein: Für Deutsche Post, Infineon und Linde sind gemäß unserer Analyse die Austria Technologie
sind hinsichtlich der Unternehmen ohne eigene Unternehmen bei der Digitalisierung mit Startups
konnten wir entsprechende Aktivitäten feststellen. & Systemtechnik AG, Do & Co, Immofinanz AG
Programme nicht zu erkennen. zusammenarbeiten.
Vonovia ist Teil des Kooperationsprogramms (Clusterhaus geschlossen, Triple 90 als interne
Ein Grund für vergleichsweise wenige Programme Beim ATX ist keine signifikante Korrelation Blackprint Booster. Bei HeidelbergCement konnten Initiative), S IMMO AG sowie Schoeller-Bleckmann
bei MDAX, ATX und SMI könnte das Alter der zwischen Unternehmensalter und Anzahl der wir eine Kooperation mit dem norwegischen Startup Oilfield Equipment AG.
Unternehmen darstellen. Der Blick auf die Startup-Programme zu erkennen. Beim SMI ist eine EnergyNest, bei MTU Aero Engines eine Beteiligung
Gründungsjahre verdeutlicht, dass Programme eher Tendenz erkennbar, dass eher jüngere Unternehmen am Flugtaxi-Startup e.SAT GmbH identifizieren. 50% der SMI-Unternehmen betreiben kein eigenes
von jüngeren Unternehmen betrieben werden. Bei Programme betreiben. So haben nur zwei der vier Beim DAX-Unternehmen Wirecard konnten wir kein Programm. Allerdings nehmen alle restlichen
den 15 ältesten Unternehmen konnte nur bei dreien ältesten Unternehmen im SMI Programme, bei den formales Programm feststellen – allerdings ist das Unternehmen an Kooperationsprogrammen teil oder
ein eigenes Programm identifiziert werden. jüngsten Unternehmen sind es vier von fünf. Unternehmen noch vergleichsweise jung, externer betreiben themenverwandte Aktivitäten im Startup-
Startup-Spirit und -Prozesse dadurch womöglich und Innovationsbereich – einzig Swatch weist keine
Die Auswertung zeigt, dass die in den früheren (externen) Startup- und Innovationsprogramme
Dekaden (1860-1960) gegründeten MDAX-
Unternehmen unter 1 Mrd. EUR nicht notwendig.
Marktkapitalisierung weisen keine eigenen bzw. Aktivitäten auf.
Unternehmen weniger eigene Programme betreiben Einige der MDAX-Unternehmen weisen
als die Unternehmen, die nach 1960 gegründet Programme auf. Ältere Unternehmen themenverwandte Aktivitäten im Startup- und Beim DAX ist eine Grundabdeckung mit
wurden. Insbesondere die in den 2000er-Jahren verzichten eher auf eigene Programme Innovationsbereich auf (Delivery Hero, Fraport, Startup- und Innovationsprogrammen
gegründeten Unternehmen bieten Startup- und als jüngere. Fuchs Petrolub, GEA, Grenke AG, K+S, Sartorius,
vorhanden. Die SMI-Unternehmen
ThyssenKrupp). Knorr-Bremse AG (Techfounders)
gleichen fehlende, eigene Programme
und Lanxess AG (High-Tech Gründerfonds
III) nehmen an unternehmensübergreifenden
durch Kooperationsprogramme und
Kooperationsprogrammen teil. Letztlich konnten für themenverwandte Aktivitäten aus. Im
knapp die Hälfte der Unternehmen keine Startup- Vergleich fallen die ATX-Unternehmen
und Innovationsprogramme bzw. themenverwandte ab. Ein Viertel dieser Unternehmen
Aktivitäten identifiziert werden, die sich an externe betreiben keine (externe) Startup- und
Startups richten. Innovationsprogramme bzw. Aktivitäten.
ATX-Unternehmen gleichen fehlende Programme Am kritischsten sieht es bei den MDAX-
– ähnlich wie beim DAX – oftmals durch Unternehmen aus: Knapp die Hälfte aller
unternehmensübergreifende Programme aus. Unternehmen weist keinerlei entsprechenden
So bieten CA Immobilien, OMV AG, Verbund AG Aktivitäten auf.
10
Die Aareal Bank ist das Unternehmen mit der geringsten Marktkapitalisierung im DACH-Raum (ca. 1 Mrd. EUR), das ein unternehmenseigenes Programm betreibt.
40 Startup- und Innovationsmonitor 2020 Startup- und Innovationsmonitor 2020 41Sie können auch lesen
