Structured FINANCE - PROGR A M M Die Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung
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PROGR AMM
11. Structured FINANCE
Die Kongressmesse für Unternehmensfinanzierung
2 5 . – 2 6 . N OV E M B E R 2 015 , I C S I N T E R N AT I O N A L E S CO N G R E SS C E N T E R S T U T TG A R T
© Stuttgart-Marketing GmbH
VERANSTALTER VERBANDSPARTNER
www.finance-magazin.de/events
Foto: ChoochartSansong/Thinkstock/Getty Images
Feierliche Abend-
veranstaltung
FINANCE-Award „CFO des Jahres“
DerTreasurer-Award „Treasury des Jahres“
Wir laden alle Kongressteilnehmer am Abend des
25. November 2015 ab 18.00 Uhr herzlich zur
feierlichen Verleihung der Awards „CFO des Jahres“
und „Treasury des Jahres“ mit anschließendem
SF Championship und After-Dinner-Lounge ein.
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stock/G Feiern Sie mit uns! Ihr FINANCE-Team
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Foto: V
E M P FA N G AB 18. 00 U HR I HR E G AST G EB ER
Bastian Frien,
Vorsitzender der
Geschäftsleitung,
FE I ER L I C H E A BE NDV E R A N STALTUNG M IT PREISVERLEIHUNG AB 18. 45 U HR FRANKFURT BUSINESS
MEDIA GmbH
Einen unterhaltsamen Abend wünscht
A FT E R - D INNE R -LO U N GE MIT SF CHAM PIONSHIP AB 21. 00 U HR Torsten Murke,
CEO Corporate & Instituti-
After-Dinner-Cocktails onal Banking und Deputy
Chairman des Group
auf freundliche Einladung von Management Board,
BNP Paribas Deutschland
Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
eine griechische Tragödie in ungezählten Akten, ausländische Bank, die sich nicht dem großen
eine immer wieder verschobene Zinswende in den deutschen Mittelstand widmen möchte – von den
USA, Billigzinsen ohne Ende, volatile Aktienmärkte, einheimischen Häusern ganz zu schweigen, ihre
Währungen im Auf und Ab, eine globale Ökonomie Refokussierung allesamt auf das Firmenkundenge-
ohne klare Richtung, geopolitische Risiken allent- schäft gerichtet haben.
Bastian Frien,
Vorsitzender der
halben – das könnten alles Nachrichten aus dem
Geschäftsleitung, Vorjahr sein und ist doch hochaktuell. Die Krank- Mit der elften Ausgabe geht die „Structured
FRANKFURT BUSINESS heit der Weltwirtschaft zeigt uns seit dem Ausbruch FINANCE“ in ihre zweite Dekade – und die wird
MEDIA GmbH
der Finanzkrise immer neue Symptome, so auch in gewiss nicht langweiliger werden als die erste. Auch
den vergangenen Monaten: Mittlerweile muss eine wir wissen nicht, wann die Insel der Glückseligen
widerwillige Bundesbank entgegen all ihrer Über- überspült wird, aber irgendwann werden wieder
zeugungen durch den Kauf von Staatsanleihen Aber- schwierige Zeiten anbrechen. Sich dafür zu wapp-
milliarden in den Markt pumpen. Die Schweizer nen und ein Stück des heutigen Paradieses so weit
Notenbank hat den Kampf gegen die Aufwertung wie möglich in die Zukunft zu retten, ist die Aufga-
des Franken verloren. Die überschäumende Liquidi- be eines jeden verantwortungsbewussten Finanz-
tät fließt in den letzten Winkel der Märkte, immer chefs. Unsere Veranstaltung soll Ihnen dabei helfen,
auf der Suche nach den letzten Resten Rendite. das Wissen und die Kontakte für vorausschauendes
Handeln zu vermitteln.
Dass das alles nicht gutgehen kann, ist ein wohl al-
len bekanntes Gefühl. Immer schwerer fällt die Vor- Seien Sie darum mit dabei, wenn wir in diesem
stellung, dass sich die Probleme von heute langsam Jahr an unsere Geburtsstätte nach Stuttgart zurück-
und in ruhigen Bahnen auflösen. Wenn das tatsäch- kehren, um Ihnen in modernem Ambiente zwei
lich nicht funktioniert, werden ernsthaft radikalere lohnende Tage zu bereiten. Wie immer haben wir
Modelle diskutiert werden, die unser aller (Arbeits-) gemeinsam mit unseren Partnern unzählige inhalts-
Leben betreffen. Zu unserer diesjährigen „Structured schwere Roundtables mit erfahrenen Kollegen für
FINANCE“ haben wir mit Dr. Sahra Wagenknecht Sie vorbereitet. Wie immer küren wir an unserem
eine intellektuelle Vordenkerin des konsequenten stimmungsvollen Gala-Abend unseren CFO und das
Wandels zum On-Stage-Interview geladen, auf das Treasury des Jahres. Und wie immer freuen wir uns
Sie sich gewiss freuen dürfen. auf den intensiven und lebendigen Austausch mit
Ihnen!
Sollte es denn tatsächlich irgendwann zum Sturm
kommen, so erleben wir in Deutschland gerade die
berühmte Ruhe davor. CFOs und Treasurer hier-
zulande sind die Gewinner der gewaltigen Verun-
sicherung in Resteuropa. Keine ernstzunehmende Bastian Frien
3
Programmübersicht 25 . N ovember
R EGI S T R IE R U NG AB 9. 00 U HR SESSI ON I I I 15. 1 5 -1 6 . 1 5 U H R
Komplexität in der Finanzierung beherrschen
B EGR Ü SSU N G 1 0 .0 0 - 10. 15 U HR Finanzielle Neuaufstellung nach Einstieg eines Family Offices
Von der Restrukturierung hin zum High Potential
Wareneinkaufsfinanzierung und Finetrading
O N - S TA GE -INT E RV I E W 1 0 .1 5 - 11. 00 U HR Eine transparente Liquiditätsanalyse mit SAP
Marktwirtschaft ohne Kapitalismus – Brauchen wir eine neue Finanzordnung? Schuldschein und ABS – ein spannender Kapitalmarktmix
Black Box externes Rating – ein Einblick
P2P-Finanzierung – Unternehmenskredite aus dem Internet
K A FFE E PA U SE 1 1 .0 0 - 11. 30 U HR
Standortsicherung Deutschland durch Förderprogramme
Hybridanleihen ohne Rating im Akquisitionskontext
S ES S I O N I 1 1 .3 0 - 12. 30 U HR Finanzierung im Crossover-Segment
Wachstum im Mittelstand? Eine echte Herausforderung!
Finanzierung einer Buy-and-Built Strategie Alle Bälle in der Luft halten
Fördermittel – Vielfalt für die Industrie 4.0 Anleihe oder Schuldschein – austauschbar oder gute Ergänzung?
Finanzierung in Fernost als Teil eines Konsortialkredits
Wachstumsfinanzierung in Emerging Markets
K AF F EEPAU SE 16. 1 5 -1 6 . 4 5 U H R
Cash Management & Zahlungsverkehr
Transformation of business models – the CFO´s perspective
Digitalisierung: Wie reagieren die Kapitalgeber? SESSI ON I V 16. 4 5 -1 7 . 4 5 U H R
Neustrukturierung der Passivseite – der richtige Mix
Pensionsrückstellungen im Niedrigzinsniveau
Refinanzierung als letzter Baustein eines Turnarounds
Borrowing Base Finance – flexibel wachsen
Equity Funding und verwandte Finanzierungsformen
Innovativer Börsengang
Exportfinanzierung – Garantien in unsicherem Umfeld
Exportbeschränkungen – na und?
Überschussliquidität: Herausforderung im negativen Zinsumfeld
Working Capital Management – die nächsten Schritte
Das Geschäftsmodell im Mittelpunkt
Schuldschein: standardisiertes Kreditprodukt für den Mittelstand
Internationale Finanzierung von Kreuzfahrtschiffen
Schutz gegen Insolvenzanfechtung
Wachstumsfinanzierung am Kapitalmarkt
Factoring – digital und persönlich
Investitionen in Lateinamerika
B U S I N ES S LU N C H 1 2 .3 0 - 13. 45 U HR
Von einer Leveraged zu einer Corporate Finanzierungsstruktur
Effizientes Management globaler Debitorenrisiken
S ES S I O N II 1 3 .4 5 - 14. 45 U HR 2015 – das Jahr der historischen Finanzierungsmöglichkeiten
Finanzierung außerhalb der klassischen Bankenwelt
Spezialwissen gefragt: Chinesische Joint Ventures Der ABS-Markt – aktuelle Tendenzen und Erfahrungen
Driving Competitive Edge with Intelligent Operations Innenfinanzierungskräfte stärken – Unternehmensliquidität steigern
Finanzierung über den Kapitalmarkt
Vergleich der Avalmärkte in Europa und den USA AB EN D VER AN STALT U N G AB 18.00 UHR
Next Generation Treasury: Warum weniger mehr ist
Schuldscheindarlehen im Finanzierungsmix Feierliche Verleihung der Awards „CFO des Jahres“ und „Treasury des Jahres“
Erfahrungen mit der Kapitalmarktfinanzierung im Dollarraum mit anschließender After-Dinner-Lounge und SF Championship.
Finanzinstrumente zur Rating-Steuerung
Professioneller Umgang mit Kundenrisiken
US PP – die Langfristalternative in Dollar
Innovative Finanzierungslösungen mit ECA-Deckung
Saisonspitzen mit der Lager- und Einkaufsfinanzierung meistern
Finanzierung und Absicherung von Auslandsinvestitionen
ABS in einem Großkonzern
Factoring: Ein Baustein der Unternehmensfinanzierung
K A FFE E PA U SE 1 4 .4 5 - 15. 15 U HR
4
26. N ovember Programmübersicht
R EGI S T R IE R U NG AB 9. 00 U HR SESSI ON VI I 13. 2 5 -1 4 . 2 5 U H R
Wachstumsfinanzierung im Immobiliensektor
S ES S I O N V 9 .3 0 - 10. 30 U HR Währungsmärkte im Wandel – was zu tun ist
Einheitlicher Zahlungsverkehr – wie geht das?
Die Anleihe als bevorzugtes Finanzierungsinstrument
Der Konsortialkredit aus unterschiedlichen Perspektiven
Energiewende: Finanzierung des Netzausbaus im Übertragungsnetz Komplexe Organisationen steuern
Bankenkommunikation in SAP Strategic financing of a listed company
Förderkredite als Teil einer Konsortialfinanzierung Massive Einsparungen durch Auslagerung
Die moderne Finanzabteilung
Der erste Konsortialkredit nach internationalem Standard
G ET- T OG ET HER 14. 2 5 -1 5 . 3 0 U H R
Mittelstands IPO- und Pre-IPO Investorenrunde
Tear Down This Wall – Finanzierung in der Restrukturierung „FINANCE“ lädt alle Teilnehmer im Anschluss an die „Structured FINANCE“
Neuausrichtung und Stärkung von Mittelstandsanleihen herzlich ein, die Kongresstage mit einem geselligen Beisammensein
ausklingen zu lassen.
P O D I U MSDI S KU SS I O N 1 0 .4 0 - 11. 25 U HR
Zwischen Strategie und Krisenmanagement –
CFOs im Bann von Geo- und Geldpolitik
B U S I N ES S BR U NC H 1 1 .2 5 - 12. 15 U HR
S ES S I O N V I 1 2 .1 5 - 13. 15 U HR
Rating – ein Baustein bei M&A Transaktionen
Erfolgreiche Restrukturierung und was dann?
Mythos Marktfolge: Interne Ratings
Wege erfolgreicher Akquisitions- und Wachstumsfinanzierung
Einführung eines konzernweiten Treasury-Systems
Supply Chain Finance in Schwellenländern
Entwicklung einer passenden Finanzierungsstruktur
Anlagestrategien für die Unternehmensliquidität
Volatile currency and commodity prices
China Reloaded: Land der Widersprüche
Interaktiver Roundtable mit beschränkter Teilnehmerzahl.
Voranmeldung erforderlich! Weitere Details zur Anmeldung finden Sie auf
Seite 63 unter „Interaktive Workshops“.
5
Expertendialog
Ausgewählte Experten und vielfältige Themen
im individuellen Gespräch
Der SF-Expertendialog bietet den Teilnehmern Gelegenheit, sich in ruhiger Atmosphäre mit Top-Experten aus der Finanzbranche im
intensiven Einzelgespräch zu aktuellen Themen auszutauschen und ihre Fragen zu diskutieren.
Die Teilnahme ist kostenfrei und limitiert. Ihre Anmeldung richten Sie bitte an: sf-expertendialog@finance-magazin.de.
Der Dialog findet parallel zu den Workshopsessions statt.
Ist für Sie kein interessantes Thema dabei? Dann schreiben Sie uns - wir schauen, was wir für Sie tun können!
Partner Expertendialog: Auswahl der Experten:
Gestaltung von geschäftsmodellspezifischen
Akquisitionsfinanzierungen durch Ihre Hausbank
Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte
Unternehmensfinanzierung, Commerzbank AG
Finanzierungsstrategie – Unabhängigkeit von Bankenrisiken
durch Diversifizierung der Finanzierungsstruktur
Gabriele Romeike-Fänger, Inhaberin,
Financial Projects
Strukturierung von Forderungsverkaufs- &
Supply Chain Finance Programmen
Markus Moritz, Geschäftsführender Gesellschafter,
km credit consulting gmbh
Sie möchten Ihre Expertise einbringen? Dann wenden Sie sich für weitere Informationen an: dominik.heyer@finance-magazin.de.25. N O V E MBE R , 10. 15-11. 00 UHR On-Stage-Interview
Marktwirtschaft ohne Kapitalismus –
Brauchen wir eine neue Finanzordnung?
I M I N T E RV I E W
D
er Kapitalismus durchlebt seine schwerste Vertrauenskrise seit dem Zweiten Weltkrieg. Die
ultralockere Geldpolitik der Zentralbanken hält die Zinsen niedrig und ermöglicht weltweit
eine immer höhere Verschuldung von Staat und Gesellschaft. In der Realwirtschaft will das
Geld nicht ankommen, nur die Optimisten unter den Ökonomen glauben, dass die Welt aus dem
Schuldenproblem herauswachsen kann.
Dr. Sahra Wagenknecht, stv. Fraktionsvorsitzende der Partei Die Linke im Deutschen Bundestag,
glaubt an die Notwendigkeit einer Zeitenwende. Sie hält dem Kapitalismus zu Gute, in mehreren
Phasen seiner Entwicklung die Produktionstechnologien entwickelt und die Lebensverhältnisse
der Menschen verbessert zu haben wie keine andere Gesellschaftsform vor ihm. Aber sie ist über-
Foto: @DiG/Trialon
zeugt, dass der Kapitalismus künftig nicht ausreichend investieren kann, um einen Konjunkturauf-
schwung auszulösen, der die Finanz- und Schuldenkrise löst und „Wohlstand für alle“ bringt.
Dr. Sahra Wagenknecht, Mit dieser Diagnose begnügt sich die Politikerin nicht – Sahra Wagenknecht bringt Lösungen mit.
Erste stellvertretende Vorsitzende, Im Unterschied zu früheren Positionen stehen heute Markt und Wettbewerb im Zentrum ihrer
DIE LINKE
Vorschläge. Die ebenso streitbare wie scharfsinnige und eloquente Volkswirtin wird mit ihren Vor-
stellungen dennoch manch einem Finanzchef und Banker den Schweiß auf die Stirn treiben: Die
Verstaatlichung der großen Finanzkonzerne steht genauso auf dem Programm wie eine staatliche
Sperrminorität in großen Industrieunternehmen.
Im On-Stage-Interview wollen wir von Sahra Wagenknecht erfahren, warum „das Diktat der
Rendite und der Aktienkurse“ nicht mehr funktioniert und wie eine „Vollendung der sozialen
Marktwirtschaft“ aussehen kann. Welche Rolle ist in ihrem Modell für die Banken vorgesehen,
welche spielen die großen Unternehmen und welche der Staat? Wie steht es um die Geldschöp-
fungsmacht der Banken und um die Unabhängigkeit der Zentralbank? Und welche Strategie für
die Lösung der europäischen Schuldenkrise schlägt die promovierte Volkswirtin vor?
7Session I 25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN F ÖR D ER M I T T EL
Finanzierung einer Fördermittel –
Buy-and-Built Strategie Vielfalt für die Industrie 4.0
Systematische Zukäufe sind ein Treibsatz für die Unternehmensent- Die Förderlandschaft ist kaum zu überblicken. Kundige Unterneh-
wicklung. Da die Risiken dieser Strategie nicht gering sind, muss die men können den Innovationssprung in die neue vernetzte Welt mit
Finanzierung des externen Wachstums maßgeschneidert sein. staatlichen Hilfen günstig finanzieren.
R E FE R EN T R EF ER EN T EN
Kai Milewski, Head of Finance, ADA Cosmetics Holding GmbH Henning Heimann, Managing Director, Stemmer GmbH
Kai Milewski ist seit 2009 bei der ADA Cosmetics Holding GmbH Henning Heimann verantwortet die Bereiche Vertrieb und Marke-
beschäftigt und verantwortet den Bereich Finanzen der ADA Grup- ting. Als einer der führenden IT-Systemintegratoren Deutschlands
pe. Mit rund 300 Mitarbeitern und einem Umsatz von 60 Mio. unterstützt die Stemmer GmbH Unternehmen bei der Planung und
Euro ist die ADA Gruppe Marktführer im Bereich der Hotelkosmetik Realisierung nationaler und internationaler IT-Projekte. Mit über
in den Regionen Mittel-, Süd- und Teilen Osteuropas. Nach dem 120 Mitarbeitern an sechs Standorten betreut Stemmer über 800
ersten MBO in 2006 erfolgte in 2014 der Tertiary Buy-Out. Die Kunden aus dem Mittelstands- und Enterprise-Umfeld sowie Uni-
erste Übernahme eines marktführenden Wettbewerbers erfolgte versitäten und Einrichtungen der öffentlichen Hand.
Anfang 2015.
Dr. Axel T. Schulte, Abteilungsleiter Einkauf und Finanzen im
Supply Chain Management, Fraunhofer IML, Dortmund
Dr. Axel T. Schulte leitet seit 2013 die Abteilung Einkauf und
Finanzen im Supply Chain Management des Fraunhofer-Instituts
für Materialfluss und Logistik IML in Dortmund. Das IML zählt zu
den führenden Forschungsinstituten im Bereich Materialfluss und
Logistik. Über 200 Wissenschaftler beraten branchenübergreifend
Unternehmen und erwirtschafteten 2014 einen Umsatz von
24,4 Mio. Euro.
G AS T G EBE R G AST G EB ER
Oliver Gilbert, Financial Engineering, Leiter Strukturierte Markus Jonetzko, Abteilungsdirektor, Fördermittelspezialist,
Unternehmensfinanzierungen, Commerzbank AG BayernLB
Oliver Gilbert ist im Financial Engineering tätig und leitet den Markus Jonetzko ist Senior-Fördermittelspezialist der BayernLB
Bereich Strukturierte Unternehmensfinanzierungen bei der am Standort München. Er verfügt über langjährige Erfahrung
Commerzbank AG Mittelstandsbank. Die Commerzbank AG ist im Fördermittelbereich für Mittelständler und Großkunden. Die
das zweitgrößte Kreditinstitut in Deutschland. Bundesweit verfügt BayernLB arbeitet mit allen deutschen Förderinstituten (KfW, LfA,
die Mittelstandsbank über 150 Standorte für die Firmenkundenbe- NRW.Bank etc.) sowie der Europäischen Investitionsbank (EIB)
treuung und weltweit über Repräsentanzen in mehr als eng zusammen.
50 Ländern.
825. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr Session I
S Y N D I ZIE R T E R KR E DI T I N T ER N AT I ON AL I N T ER AK T I V
Finanzierung in Fernost als Teil Wachstumsfinanzierung
eines Konsortialkredits in Emerging Markets
Importunternehmen, die Akkreditive nutzen, können Vorteile haben, Am Beispiel der Türkei wird gezeigt, wie die Erschließung wichtiger
wenn Kreditlinien lokal in Asien zur Verfügung stehen. Wie sieht die Wachstumsmärkte über ECA-Deckungen und die Einbindung lokaler
Strukturierung im Rahmen eines Konsortialkredits aus? Banken sowie der Politik finanziert werden kann.
R E FE R ENT R EF ER EN T
Dr. Axel Rebien, CFO, TOM TAILOR Holding AG Frank Hoefnagels wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Dr. Axel Rebien ist als CFO für Finanzen und Rechnungswesen, Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum
Controlling, Investor Relations, IT, Personal, Logistik und Recht zu- Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programm
ständig. Seine berufliche Laufbahn begann er bei der Wirtschafts- broschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-
prüfungsgesellschaft Arthur Andersen. Dort war er als Manager magazin.de/events zur Verfügung.
im Bereich Transaction Advisory Services tätig. Die TOM TAILOR
GROUP zählt zu den führenden und wachstumsstärksten Mode-
und Lifestyle-Unternehmen in Europa und ist mit ihren Marken in
über 35 Ländern aktiv.
GA S T G EBE R G AST G EB ER
Marcel Herter, Gründer und Partner, Herter & Co. GmbH Frank Hoefnagels, Managing Director und Country Manager,
Marcel Herter ist Gründungspartner von Herter & Co., einem der Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A., Niederlassung Deutschland
führenden deutschen Finanzierungsberatungsunternehmen. Die Frank Hoefnagels ist seit 2008 als Country Manager bei der BBVA
Teams von Herter & Co. haben sich auf das Thema Fremdkapital in Deutschland tätig. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) ist
spezialisiert, schon mehr als 100 Unternehmen bei deren Finan- eine weltweit operierende Bankengruppe und eines der führenden
zierungen begleitet und beraten bankenunabhängig u.a. bei der Finanzinstitute in Europa und Lateinamerika. Der BBVA-Konzern
Strukturierung von Neu-, Akquisitions- oder Refinanzierungen ist in über 30 Ländern vertreten und beschäftigt rund 110.000
durch Kredite und/oder Anleihen, aber auch in Waiver-Situationen. Mitarbeiter.
9Session I 25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
IT ST R AT EG I E
Cash Management & Transformation of business
Zahlungsverkehr models – the CFO’s perspective
Den vollen Durchblick bei den Zahlungsströmen wünschen sich viele The business models of many companies are subject to major
CFOs. Doch die Realität sieht häufig anders aus. Welche Hilfe bieten changes, in particular due to the digitization. What is the role of
spezielle Systeme? the finance department in this connection?
R E FE R EN T SP EAK ER
Dirk Stracke, Leiter Konzernrechnungswesen und Treasury, John Hagel, Co-Chairman, Center for the Edge
KIRCHHOFF Automotive GmbH John Hagel III has nearly 30 years‘ experience as a management
Dirk Stracke übernahm 2013 in der Zentrale der KIRCHHOFF Auto- consultant, author, speaker and entrepreneur. He currently serves
motive Gruppe die Leitung des Bereichs Konzernrechnungswesen as co-chairman of the Silicon Valley-based Deloitte LLP Center for
und Treasury. Davor war er fünf Jahre lang Leiter des operativen the Edge. Before joining Deloitte, John Hagel was an independent
Controllings der deutschen Automotive Standorte. Die KIRCHHOFF consultant and writer and prior to that, he was a principal at
Automotive ist Teil der KIRCHHOFF Gruppe, die in 2014 insgesamt McKinsey & Company.
einen Umsatz von 1,6 Mrd. Euro mit über 10.500 Beschäftigten
weltweit erzielte.
G AS T G EBE R HOST
Dirk Bieletzki, Leiter Vertrieb, Hanse Orga AG – ein Unternehmen Rolf Epstein, Partner, Finance Practice Leader, Deloitte
der Hanse Orga Group Rolf Epstein has been a partner since 2000 and has been
Dirk Bieletzki verantwortet seit 2004 bei der Hanse Orga AG responsible for the Finance Service Line in Germany since 2006.
das deutschsprachige Vertriebsgebiet. Er verfügt über 15 Jahre In addition, he supervises the Germany-wide CFO Program of
Vertriebserfahrung in den Bereichen Logistik und Software. Die Deloitte and coordinates the cross-functional activities in the field
Hanse Orga AG bietet intelligente Softwarelösungen für das of finance transformation. His clients include companies from the
Financial Supply Chain Management, speziell innerhalb von SAP. upper mid-market to DAX companies of various industries.
1025. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr Session I
R AT I N G F I N AN Z I ER U N G AL L G EM EI N
Digitalisierung: Neustrukturierung
Wie reagieren die Kapitalgeber? der Passivseite – der richtige Mix
Die Digitalisierung bedroht die Existenz vieler Verlagshäuser. Teil- Mit einer Kombination aus Senior Debt, Mezzanine und Kapital-
weise verändern sich Geschäftsmodelle radikal. Wie Finanzierungs- marktinstrumenten lässt sich die Passivseite neu strukturieren. Wie
partner diesen radikalen Veränderungsprozess begleiten. sieht die richtige Mischung aus?
R E FE R ENT IN R EF ER EN T
Katharina Zwanzig, Direktor Corporate Treasury, Alfred Pikl, Geschäftsführer,
Hubert Burda Media Holding Kommanditgesellschaft Härter Stanztechnik GmbH & Co. KGaA
Katharina Zwanzig ist Director Corporate Treasury der Hubert Bur- Härter gehört zu den führenden Herstellern von Werkzeugen,
da Media Gruppe. Zuvor war sie als Firmenkundentreuerin bei der Stanzteilen und Metall-Kunststoff-Komponenten.
UniCredit Bank AG sowie HSBC Trinkaus & Burkhardt AG tätig. Als
Familienunternehmen mit über 100-jähriger Geschichte verbindet
Hubert Burda Media Tradition und Innovation. Der Konzern ist
heute eines der größten Medienhäuser Deutschlands und ein inter-
national agierendes und weltweit bekanntes Medienunternehmen.
GA S T G EBE R G AST G EB ER
Ralf Garrn, Geschäftsführer, Euler Hermes Rating GmbH Dr. Reiner Dietrich, Leiter Niederlassung Baden-Württemberg,
Ralf Garrn ist Geschäftsführer der Euler Hermes Rating GmbH. Die IKB Deutsche Industriebank AG
Euler Hermes Rating GmbH hat sich, als nach der EU-Verordnung Dr. Reiner Dietrich verantwortet die Firmenkundenaktivitäten der
registrierte und von der BaFin anerkannte Ratingagentur, auf das IKB in Baden-Württemberg mit Schwerpunkt auf kundenindividu-
Erstellen von Emittenten- und Emissionsratings für Unternehmen ellen Finanzierungslösungen und komplexen Fördermittelstruk-
des gehobenen Mittelstands und börsennotierte Unternehmen turierungen. Die IKB Deutsche Industriebank AG begleitet mittel-
spezialisiert. Über 400 namhafte Unternehmen mit Umsätzen von ständische Unternehmen in Deutschland und Europa mit Krediten,
bis zu 10 Mrd. Euro zählen zu ihren Kunden. Risikomanagement, Kapitalmarkt- und Beratungsdienstleistungen.
11Session I 25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
FI N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN EI G EN K AP I TAL
Refinanzierung als letzter Baustein Equity Funding und verwandte
eines Turnarounds Finanzierungsformen
Nach einem erfolgreichen operativen Turnaround bietet eine komplet- Die Märkte für Eigenkapital und Equity-Linked-Produkte laufen
te Refinanzierung unter Einbeziehung neuer Finanzierungpartner viel wieder gut. Welche Marktentwicklungen lassen sich beobachten, und
Optimierungspotential. für wen passt welches Instrument?
R E FE R ENT R EF ER EN T
Stefan Hansen, CFO, Prym Group Hans-Peter Kneip, Head of Corporate Finance,
Stefan Hansen kam 2010 zur Prym Group. Nach dem Aufbau des LEG Immobilien AG
Bereichs Corporate Development übernahm er 2012 die Leitung Hans-Peter Kneip ist seit März 2014 als Head of Corporate Finance
des Bereichs Finance & Administration bei der Sparte Prym für die Unternehmensfinanzierung der LEG Immobilien AG verant-
Fashion. Danach rückte er in die Geschäftsführung der Stolberger wortlich. Die LEG ist im MDAX der Deutschen Börse gelistet und
Gruppe auf. Das älteste deutsche industrielle Familienunternehmen mit rund 110.000 Mietwohnungen und zirka 300.000 Bewohnern
generiert weltweit ca. 360 Mio. Euro Umsatz mit seinen vonein- eines der führenden Wohnungsunternehmen in Deutschland.
ander unabhängigen Unternehmenssparten Consumer, Fashion
(Textil-Verschlusssysteme) und Inovan (Kontakttechnologie).
GA S T G EBE R G AST G EB ER
Dr. Johannes E. Schmittat, Managing Director, Altium Capital AG Ralf Darpe, Head of Equity Capital Markets, Co-Head of Corporate
Dr. Johannes E. Schmittat ist Co-Head der Debt Advisory Gruppe Finance, D/A/CH, Société Générale
von Altium in Frankfurt am Main. Altium berät größere Mittel- Ralf Darpe leitet den Bereich Corporate Finance und Equity Capital
ständler und Private-Equity-Kunden bei Finanzierungsfragen aller Markets bei der Société Générale und ist damit verantwortlich für
Art, insbesondere Refinanzierungen, Neufinanzierungen und alle eigenkapitalrelevanten Themen wie Kapitalerhöhungen, Equity
Übernahmefinanzierungen sowie bei finanziellen Restrukturierun- Linked Strukturen wie z.B. Wandelanleihen sowie Börsengänge.
gen. Altium ist ein führendes, auf die Bereiche Finanzierungs- und Die Société Générale gehört zu den führenden Investmentbanken
M&A-Beratung spezialisiertes Corporate Finance Beratungshaus. in Deutschland und Europa bei der Strukturierung und Umsetzung
von Eigenkapitalmaßnahmen.
1225. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr Session I
I N T E R NAT IO NA L ASSET M AN AG EM EN T
Exportfinanzierung – Überschussliquidität: Herausfor-
Garantien in unsicherem Umfeld derung im negativen Zinsumfeld
Geschäfte im Ausland bergen immer größere Risiken als solche in Die expansive Geldpolitik in der Euro-Zone führt zu negativen Ren-
vertrauten Gefilden. In der Finanzierung lassen sich die Risiken mit diten in der kurzfristigen Direktanlage. Welche Möglichkeiten haben
staatlicher Hilfe allerdings gut absichern. Treasurer, um in diesem Umfeld positive Renditen zu erwirtschaften?
R E FE R ENT R EF ER EN T
Philipp Sonnenburg, Geschäftsführer, P.A.S.I. Pumpen und Boris Rischow wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
Armaturen Service International GmbH Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum
Philipp Sonnenburg ist seit 2010 Geschäftsführer der P.A.S.I. GmbH Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programm
mit Sitz in Berlin und Büro in Havanna. Das Unternehmen ist Ver- broschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-
tragshändler für namhafte Hersteller von Pumpen und Armaturen magazin.de/events zur Verfügung.
auf dem kubanischen Markt und vorrangig in den Bereichen Ener-
gie, Erdöl- und Wasserwirtschaft tätig. In den vergangenen Jahren
konnte die P.A.S.I. GmbH mit ihren zwölf Mitarbeitern Jahresum-
sätze von bis zu 5,5 Mio. Euro erzielen.
GA S T G EBE R G AST G EB ER
Dr. Michael Kostuj, Abteilungsdirektor/Leiter Vertrieb Außen- Boris Rischow, Stellvertretender Niederlassungsleiter/
handelsfinanzierung, Helaba Landesbank Hessen-Thüringen Leiter institutionelle Kunden, Amundi Deutschland
Dr. Michael Kostuj leitet seit 2014 den Vertrieb Außenhandelsfinan- Boris Rischow ist seit der Fusion der Société Générale Asset Ma-
zierung der Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Mit rund 6.300 nagement und der Crédit Agricole Asset Management als stell-
Mitarbeitern und einem Geschäftsvolumen von 200 Mrd. Euro vertretender Niederlassungsleiter/Leiter institutionelle Kunden bei
gehört der Helaba-Konzern zu den führenden Banken am Finanz- Amundi Deutschland tätig. Amundi bietet eine Palette leistungsfä-
platz Frankfurt mit seinen drei Unternehmenssparten Großkunden- higer Produkte in den wichtigsten Assetklassen und entwickelt auf
geschäft, Verbund-, Privatkunden- und Mittelstandsgeschäft sowie institutionelle Kunden zugeschnittene Strategien. Europaweit ist
öffentliches Förder- und Infrastrukturgeschäft. Amundi größter Asset Manager und weltweit unter den Top Ten.
13Session I 25. N ovember, 11. 3 0 -1 2 . 3 0 U hr
FI N AN Z I E R U NG A LLGE ME IN I N T ER N AT I ON AL
Das Geschäftsmodell Internationale Finanzierung von
im Mittelpunkt Kreuzfahrtschiffen
Wie gelingt es, mit einer intelligenten Kombination aus Konsortial- Finanzierungsmodelle für Reedereien und Werften sind komplex:
kredit, Schuldscheindarlehen und Forderungsankauf die Finanzie- von der Ausführungsplanung über die Bauzeit bis zur Ablieferung.
rung auf die Anforderungen eines Geschäftsmodells auszurichten? Welche Rolle übernimmt die Kredit- bzw. Kautionsversicherung?
R E FE R EN T R EF ER EN T
Martin Söffge, Mitglied des Vorstands, CFO, Thilo Bollenbach, Mitglied der Geschäftsleitung,
TRIMET Aluminium SE MEYER WERFT GmbH
Martin Söffge ist seit 2009 Vorstand der TRIMET Aluminium SE und Thilo Bollenbach ist seit 2012 Mitglied der Geschäftsleitung der
verantwortet dort das Finanzressort. Als innovatives, mittelständi- 1795 gegründeten MEYER WERFT GmbH, die sich mit ihren 3.100
sches Unternehmen entwickelt, produziert, recycelt, gießt und ver- Mitarbeitenden in der sechsten Generation im Familienbesitz
treiben die TRIMET Aluminium SE und ihre Tochterunternehmen befindet. In den letzten Dekaden erwarb sie sich weltweit einen
an acht Standorten moderne Leichtmetallprodukte aus Aluminium. exzellenten Ruf, u.a. durch den Bau großer, moderner und an-
Die TRIMET-Gruppe erreichte im Geschäftsjahr 2013/2014 (30.06.) spruchsvoller Kreuzfahrtschiffe.
einen Konzernumsatz von 1,3 Mrd. Euro.
G AS T G EBE R G AST G EB ER
Michael Jonker, Leiter Corporate Finance/Financial Advisory, Daniel Buchholz, Leiter Kundenbetreuung Norddeutschland,
NORD/LB Zurich Insurance plc – Kautionsversicherung
Michael Jonker ist seit 1998 im Firmenkundengeschäft der Daniel Buchholz ist seit 2003 bei Zurich tätig und leitet die Kun-
NORD/LB tätig und verantwortet seit 2007 die Strukturierten denbetreuung Nord in der Abteilung Kautionsversicherung bei der
Finanzierungen im deutschen Mittelstandsgeschäft der NORD/LB. deutschen Niederlassung der Zurich Insurance Group. Der interna-
Die NORD/LB ist eine moderne Mittelstandsbank und unterstützt tional tätige Mehrspartenversicherer beschäftigt in seinem globalen
ihre Kunden mit maßgeschneiderten Finanzkonzepten bei der Netzwerk rund 60.000 Mitarbeitende.
Realisierung ihrer unternehmerischen Ziele.
1425. N ovember, 11. 30-12. 30 Uhr Session I
K AP I TA LMA R KT
Wachstumsfinanzierung am
Kapitalmarkt
Für Immobilienunternehmen wird der Kapitalmarkt immer bedeu-
tender. Wie man Immobilienportfolios über Wandelschuldverschrei-
bungen und Kapitalerhöhungen ausbauen kann.
R E FE R ENT
Frank Schaich, Vorstand, Fair Value REIT-AG
Frank Schaich ist seit September 2007 Vorstand der Fair Value
REIT-AG. Zuvor war der gelernte Bankkaufmann im Vorstand der
IC Immobilien Holding AG verantwortlich für das Fondsgeschäft.
Die Fair Value REIT-AG investiert in deutsche Gewerbeimmobilien.
Investitionsschwerpunkte sind Einzelhandelsimmobilien und Büro-
gebäude in Regionalstandorten. Fair Value investiert sowohl direkt
in Immobilien als auch indirekt über den Erwerb von Beteiligungen
an Immobilienpersonengesellschaften.
G AS T G EBE R
Dr. Mirko Sickinger, LL.M., Rechtsanwalt und Partner,
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Dr. Mirko Sickinger ist Partner im Kölner und Frankfurter Büro der
Sozietät. Zuvor war er u.a. bei Hengeler Mueller als Rechtsanwalt
tätig. Er berät schwerpunktmäßig im Kapitalmarktrecht sowie im
Bereich M&A. Die von ihm beratenen Transaktionen umfassen
IPOs und Secondary Offerings, Anleiheplatzierungen in den neuen
Mittelstandssegmenten, öffentliche Übernahmeangebote und
Unternehmenskäufe privat gehaltener Gesellschaften.
15Session II 25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
I N T ER NAT I O NA L IT
Spezialwissen gefragt: Driving Competitive Edge with
Chinesische Joint Ventures Intelligent Operations
Chinesische Joint Ventures bleiben eine Herausforderung für inter- How companies differentiate from the competition by running
nationale Unternehmen. Wie kann man globale Kennzahlen durch operations that blend process excellence, analytics and technology.
lokale Strukturen optimieren?
R EFE R ENT E N SP EAK ER
Jan van Laar, CFO China, HeidelbergCement Group Pascal Visée, Advisor on Business Operations & Technology
Jan van Laar ist seit 2004 bei der HeidelbergCement Group be- Pascal Visée works as an board advisor and holds several supervi-
schäftigt, seit 2012 als CFO in China. Zuvor war er acht Jahre lang sory board positions (a.o. PLUS Retail and Albron (Catering) in the
bei KPMG im Bereich International Auditing tätig. Mit einem Ge- Netherlands). He was recently the Chief Enterprise Support Officer
samtumsatz von 12,6 Mrd. Euro im Jahr 2014 gehört of Unilever, having spent almost 27 years at the Anglo-Dutch
HeidelbergCement zu den weltweit größten Baustoffunternehmen. group in a number of roles ranging from finance, logistics, treasury
In mehr als 40 Ländern mit rund 2.300 Standorten steht and customer centricity. His first roles at Unilever commenced in
HeidelbergCement mit seinen 44.900 Mitarbeitern für Kompetenz the Netherlands and from 1995 he had Finance Director roles in
und Qualität. Finland and Germany.
Severin Weig, Head of Treasury, HeidelbergCement AG Genpact had not yet confirmed its corporate speaker by the time
Severin Weig arbeitet seit 2015 als Head of Treasury bei der this brochure went to print. An up-to-date programme will be avai-
Heidelberg Cement AG. Zuvor war er bei verschiedenen Banken, lable starting in September at www.finance-magazin.de/events
zuletzt bei Macquarie Europe Ltd. im Bereich Kapitalmarkt tätig.
GA S T G EBE R HOST
Stefan Pletzer, Head of Client Coverage International Shanghai, Stephan Göppert, Vice President Germany, Genpact
SEB AG Stephan Göppert leads Business Development and Client Relations
Stefan Pletzer ist für die SEB Gruppe in Shanghai Ansprechpartner for Germany. He has over 20 years of experience in business service
für alle Kunden aus den deutschsprachigen Heimatmärkten und working with companies to improve and transform their
für das gesamte Corporate Team in Shanghai verantwortlich. Die back-office functions. His main functional focus has been on
SEB ist seit über 30 Jahren in China vertreten und mit dem klaren Finance, Procurement as well as IT Services. Genpact began in
Fokus, ausschließlich Kunden der Heimatmärkte zu betreuen, stetig 1997 as a business unit within General Electric – and this heritage
gewachsen. Gemessen an den Assets, ist die SEB Shanghai die contributes to its deep understanding of process.
siebtgrößte ausländische Bank in Shanghai.
1625. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr Session II
K AP I TA LMA R KT R I SI K OM AN AG EM EN T
Finanzierung über den Vergleich der Avalmärkte
Kapitalmarkt in Europa und den USA
Spektrum erweitern – Optimierung der Kapitalstruktur durch Avale sind in vielen Märkten und Branchen eine Voraussetzung
Beimischung langfristiger Privatplatzierungen. für den Geschäftsabschluss. Gibt es globale Standards, oder unter-
scheiden sich Europa und die USA grundlegend?
R E FE R ENT E N R EF ER EN T
Albert Graf, Director Corporate Finance, Telefónica Germany David R. Hoover, President,
GmbH & Co. OHG Nielson, Hoover & Company, Inc. (NHC)
Albert Graf ist Director Corporate Finance & Tax und seit 2000 für David R. Hoover ist Gesellschafter von Nielson, Hoover & Com-
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG in Leitungsfunktionen in pany, Inc. (NHC), dem führenden nordamerikanischen Makler für
den Bereichen Treasury und Steuern tätig. Telefónica Deutschland Bürgschaften und Garantien mit Sitz in Miami, Florida. Zur Darstel-
ist mit seinen Hauptmarken O2 und BASE Teil des spanischen Te- lung von internationalem Geschäft schloss sich NHC mit weiteren
lekommunikationskonzerns Telefonica S.A.. Mit insgesamt fast 50 US-amerikanischen und europäischen Maklern zur Surety Alliance,
Millionen Kunden gehört das Unternehmen zu den drei führenden einem globalen Netzwerk, zusammen.
integrierten Telekommunikationsanbietern bundesweit.
Olivia Maurer, Deputy Head of Capital Markets & Financing,
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG
Olivia Maurer ist Deputy Head of Capital Markets & Financing bei
Telefónica Germany GmbH & Co. OHG. Vor ihrem Wechsel zu
Telefónica in 2013 war sie im Bereich Debt Capital Markets bei
der Deutschen Bank AG tätig.
GA S T G EBE R G AST G EB ER
Heiko Möhringer, Abteilungsdirektor und Senior Originator DCM Alfons-Maria Gracher, Geschäftsführer,
Originations Corporates, BayernLB Gracher Kredit- & Kautionsmakler GmbH & Co. KG
Heiko Möhringer ist seit 2013 in der Abteilung DCM Origina- Alfons-Maria Gracher gründete 2000 die Gracher Unternehmens-
tion Corporates tätig. Die BayernLB ist eine führende deutsche gruppe, ein Kredit- und Kautionsdienstleister, führend im Bereich
Geschäftsbank für große und mittelständische deutsche Unterneh- Kaution, mit Sitz in Trier und weiteren Niederlassungen in Frankfurt
men, ein Debt Powerhouse. Dabei begleitet sie sehr erfolgreich und Sofia (Bulgarien). Das Betreuungsvolumen liegt aktuell bei
ihre Kunden u.a. auch am Kapitalmarkt und ist in diesem Bereich 3,5 Mrd. Euro. Als Mitglied der Surety Alliance hat Gracher direkte
einer der führenden Arrangeure für Schuldscheindarlehen und Kontakte in die USA, Kanada, Südamerika, Mexiko, Australien und
Corporate Bonds in Deutschland. Singapur.
17Session II 25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
IT I N T E R A KT I V SCHU L D SCHEI N
Next Generation Treasury: Schuldscheindarlehen
Warum weniger mehr ist im Finanzierungsmix
Der nächste evolutionäre Schritt im Treasury ist die Konsolidierung Der Schuldscheinmarkt ist ergiebig und wird von vielen Unterneh-
der Systeme bei gleichzeitiger Nutzung und Erweiterung durch den men mittlerweile routiniert genutzt. Aber wie wird der Schuldschein
Gesamtkonzern. Die Vorteile zeigt der Workshop. optimal in die Finanzierungsstrategie eingepasst?
R E FE R EN T E N R EF ER EN T EN
Eberhard Köbe, Prokurist und Bereichsleiter Konzernfinanzen, Rainer Nicklas, Funktionsbereichsleiter Corporate Finance,
maxingvest ag REWE-ZENTRALFINANZ eG
Eberhard Köbe ist seit 2002 bei maxingvest ag, der Dachgesell- Rainer Nicklas ist seit 2009 im Bereich Finanzen der REWE Group
schaft der operativ tätigen Unternehmen Tchibo und Beiersdorf, tätig und verantwortet seit Januar 2014 den Funktionsbereich
und dort Prokurist und Bereichsleiter Konzernfinanzen. Zuvor war Corporate Finance. Vor seinem Eintritt in die REWE war Herr
er bei der Deutsche Bank AG, der Steag AG und der Verlagsgruppe Nicklas im Firmenkundengeschäft für verschiedene Banken tätig.
von Holtzbrinck GmbH angestellt. Zudem war er 1997 bis 2012
Verwaltungsratsmitglied/Vorstand des VDT e.V.
Peter Sielmann, Group CFO, Neumann Kaffee Gruppe Dr. Klaus Wirbel, Leiter Finanzen/Group Treasurer
Peter Sielmann ist Group CFO der Hamburger Neumann Kaffee REWE-ZENTRALFINANZ eG
Gruppe und verantwortet das Finanzressort dort bereits seit 26 Dr. Klaus Wirbel leitet seit Dezember 2012 den Holdingbereich
Jahren. Das traditionsreiche Familienunternehmen ist der welt- Finanzen der REWE Group. Er war zuvor Leiter des Bereiches M&A
größte Rohkaffeedienstleister und beliefert 3.000 Röster, darunter und ist seit 2007 für die REWE Group tätig.
auch Großkunden wie Tchibo, Lavazza und Nestlé. Der weltweite Die REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikon-
Umsatz der Gruppe lag 2013 mit 2.200 Beschäftigten bei 2,5 Mrd. zerne in Deutschland und Europa. In 2014 erzielte das Unterneh-
US-Dollar. men einen Umsatz von über 51 Mrd. Euro. Die REWE Group ist mit
330.000 Beschäftigten in zwölf europäischen Ländern präsent.
G AS T G EBE R G AST G EB ER I N
Martin Bellin, Geschäftsführer, BELLIN Bettina Streiter, Leiterin Corporate Origination, DZ BANK AG
Martin Bellin ist Geschäftsführer der BELLIN GmbH. Bevor er Bettina Streiter ist seit 2009 bei der DZ BANK AG im Bereich
BELLIN 1998 gründete, war er bei diversen Unternehmen im Corporate Debt Capital Markets tätig. Seit 2012 leitet sie das
Treasury tätig. BELLIN ist ein weltweit führender Anbieter von Corporate Origination Team, welches im Bereich Schuldscheindar-
webbasierter Treasury-Software und Services für multinationale lehen und Anleihefinanzierungen Primärmarkttransaktionen für
Unternehmen. Die voll integrierte, vom FinTech Innovations Award Unternehmensemittenten begleitet. Die DZ BANK ist eines der
ausgezeichnete Software tm5 erfüllt sämtliche Anforderungen des Zentralinstitute der Volksbanken Raiffeisenbanken in Deutschland
Corporate Treasury. BELLIN betreut über 300 Unternehmen mit mit knapp 30.000 Mitarbeitern.
mehr als 25.000 Usern in 150 Ländern.
1825. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr Session II
K AP I TA LMA R KT AN L EI HEN I R AT I N G
Erfahrungen mit der Kapital- Finanzinstrumente
marktfinanzierung im Dollarraum zur Rating-Steuerung
Um Währungsrisiken auszuschalten, finanzieren sich Unternehmen Hybridinstrumente - als mittlerweile etablierte Finanzierungsalterna-
zunehmend in Fremdwährungen. Doch der Gang ins Ausland ist tive - erhöhen die finanzielle Flexibilität, da sie von Ratingagenturen
kein Selbstläufer: Was sollte man in diesen Märkten beachten? nur teilweise als zusätzliche Verschuldung betrachtet werden.
R E FE R ENT R EF ER EN T
Rolf Urban wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem Finan- Henrik Pahls, Senior Vice President Corporate Finance & Treasury,
zentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum Druck- Bertelsmann SE & Co. KGaA
termin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programmbroschüre Henrik Pahls leitet die Abteilung Corporate Finance. Bertelsmann
steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-magazin.de/ ist ein Medien-, Dienstleistungs- und Bildungsunternehmen, das
events zur Verfügung. in rund 50 Ländern aktiv ist und im Jahr 2014 einen Umsatz von
16,7 Mrd. Euro erzielte. Zum Konzern gehören die RTL Group, die
Buchverlagsgruppe Penguin Random House, der Zeitschriftenver-
lag Gruner + Jahr, die Dienstleister Arvato und Be Printers, die Mu-
sikrechtefirma BMG sowie der E-Learning-Anbieter Relias Learning.
GA S T G EBE R G AST G EB ER
Rolf Urban, Senior Director, Fitch Ratings Steffen Kram, Leiter Rating Advisory EMEA,
Rolf Urban ist als Senior Director bei Fitch Ratings in Frankfurt The Royal Bank of Scotland plc
verantwortlich für das Relationship Management mit Steffen Kram leitet seit 2006 den Bereich Rating Advisory bei der
Corporate-Kunden in Deutschland, Österreich und der Schweiz. RBS in Europa. Zuvor war er bei der Deutschen Bank und Standard
Fitch ist eine der drei großen Ratingagenturen und weltweit an & Poor’s tätig. In seiner Funktion betreut er Unternehmen sowie
mehr als 30 Standorten präsent. Emittenten des öffentlichen Sektors bei der Einholung von Erst
ratings sowie bei der Analyse von Handlungsoptionen in Bezug
auf ihre Kapitalstruktur.
19Session II 25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
R I S I K O MA NA GE ME N T P R I VAT E P L ACEM EN T
Professioneller Umgang US PP – die Langfristalternative
mit Kundenrisiken in Dollar
Kundenbeziehungen von der Neuakquise bis zum Inkasso Anleihe- und Schuldscheinmarkt sind ergiebig und günstig. Trotzdem
professionell zu managen, ist ein bedeutender Renditehebel. lohnt der Blick über den Atlantik: Es locken längere Laufzeiten und
Wie geht man mit dem Ausfallrisiko seiner Kunden um? eine Währung, in der viele Emittenten Kosten haben.
R E FE R EN T R EF ER EN T
Thomas Maletz, Leiter Corporate Risk, BFS finance GmbH, Thomas Krausser wird diesen Roundtable gemeinsam mit einem
ein Unternehmen der arvato Financial Solutions aus dem Hause Finanzentscheider aus einem Unternehmen gestalten, der zum
Bertelsmann Drucktermin noch nicht feststand. Die aktualisierte Programm
Thomas Maletz verfügt über langjährige Erfahrungen im Risiko- broschüre steht Ihnen ab Anfang September auf www.finance-
management bei Finanzdienstleistern. Die BFS finance GmbH ist magazin.de/events zur Verfügung.
bankenunabhängig für den Mittelstand seit 1961 erfolgreich im
Factoring, der Zentralregulierung und bei Abrechnungsdienstleis-
tungen tätig.
G AS T G EBE R G AST G EB ER
Robert Meters, Leiter Marketing, Partnermanagement & Vertrieb, Thomas Krausser, Senior Vice President, Pricoa Capital Group
Prof. Schumann GmbH Thomas Krausser ist SVP bei der Pricoa Capital Group, der interna-
Robert Meters ist Leiter Marketing & Vertrieb bei der tionalen Investmenteinheit des US-amerikanischen Versicherungs-
Prof. Schumann GmbH. Die Prof. Schumann GmbH realisiert in- konzerns Prudential Financial, der nicht zum britischen Unterneh-
novative Lösungen im Risiko- und Kreditmanagement. Das Wissen mensverbund Prudential plc. gehört. Mit einer über 70-jährigen
und die Lösungen werden in insgesamt 290 Industrie-, Handels- Investmentexpertise und einem Portfolio von mehr als 68 Mrd.
und Logistikunternehmen, Factoring- und Leasingunternehmen, US-Dollar (Stand 03/2014) gehört Pricoa zu den global führenden
Banken sowie bei Kautions- und Warenkreditversicherungen Private-Debt-Capital-Investoren. Das Frankfurter Büro betreut der-
eingesetzt. zeit Investments von über 3 Mrd. US-Dollar.
2025. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr Session II
E X P O R T FINA NZ IE R U NG WOR K I N G CAP I TAL I N T ER AK T I V
Innovative Finanzierungs- Saisonspitzen mit der Lager- und
lösungen mit ECA-Deckung Einkaufsfinanzierung meistern
Wie baut man eine strukturierte Finanzierung von Windparkprojek- Für viele Unternehmen sind saisonale Finanzierungsspitzen eine
ten mit ECA-Deckung in der Türkei erfolgreich auf? Wie wurde diese dauernde Herausforderung. Um diese abzufedern, lohnen sich neue
Herausforderung in der Praxis umgesetzt? Wege, wie etwa die Lager- oder Einkaufsfinanzierung.
R E FE R ENT R EF ER EN T EN
Ingo Peter Voigt, Senior Vice President, Steffen Schmitt, Geschäftsführer, m Finance GmbH
EnBW Energie Baden-Württemberg AG Steffen Schmitt ist Gründer und Geschäftsführer der m Finance
Ingo Peter Voigt ist zuständig für die Bereiche Finanzen, M&A und GmbH. Bereits seit zehn Jahren berät er mittelständische Unterneh-
Investor Relations und verantwortlich für die Themen Treasury, Asset men bei der Optimierung der Finanzierungsstrukturen. Zuvor war
Management, Capital Markets, Banken und Projektfinanzierungen, er mehr als 15 Jahre u.a. für die IKB Deutsche Industriebank AG,
M&A sowie Investor Relations. Das Unternehmen gehört zu den die Commerzbank AG und das Bankhaus Reuschel als Betreuer für
größten Energieversorgern in Deutschland bei einem Außenumsatz Firmenkunden tätig.
von rund 21 Mrd. Euro im Jahr 2014. Mit rund 20.000 Mitarbeitern
versorgt das Unternehmen 5,5 Millionen Kunden.
Özgür Bender, Geschäftsführer,
Kids Fashion Group GmbH & Co.KG
Die Kids Fashion Group ist Marktführer in den wesentlichen Markt-
segmenten, wie z.B. im Baby- und Newborn Bereich. Das Portfolio
der Kids-Fashion Group beinhaltet die Marken Döll, Kanz, Königs-
mühle, Pampolina, Steiff Collection und Ticket to Heaven.
Ingo Heise, Geschäftsführer,
EMF Lebensmitteltechnik-Anlagenbau GmbH
Unter dem Dach der EMF Holding AG bildet die EMF Lebensmittel-
technik-Anlagenbau GmbH mit vier weiteren Konzernunternehmen
an 14 Niederlassungen ein Netzwerk, das sich als Hersteller von
kompletten Linien im Bereich der Lebensmitteltechnik etabliert hat.
GA S T G EBE R G AST G EB ER
Dr. Wolfram Erhardt, Head of Origination, Structured Trade & Clemens Wagner, Direktor Beratung, WCF Finetrading GmbH
Export Finance, UniCredit Corporate & Investment Banking Clemens Wagner verantwortet seit 2004 die Vermarktung von
Dr. Wolfram Erhardt ist als Head of Origination, Structured Trade Finetrading bei der WCF Finetrading GmbH. 2003 gegründet,
& Export Finance für die Akquise und Strukturierung von ECA-ge- konzentriert sich WCF als erster deutscher Finetrader auf die
deckten Bestellerkrediten unter Involvierung deutscher und inter- bankenunabhängige Waren- und Lagerfinanzierung. Im Vorder-
nationaler Exporteure sowie ausländischer Kreditkunden zuständig. grund stehen der breite Mittelstand und seine finanzielle Entlastung
Zuvor bekleidete er Führungspositionen in der KfW Bankengruppe entlang der Supply Chain. Seit 2009 gehört WCF zur EOS Gruppe
und der Nabucco Gas Pipeline International GmbH. UniCredit ist und damit zum weltweit führenden Einzelhandelskonzern Otto
weltweit mit 150.000 Mitarbeitern in 50 Ländern vertreten. Group.
21Session II 25. N ovember, 13. 4 5 -1 4 . 4 5 U hr
S Y N D I Z IE R T E R KR E DI T F OR D ER U N G SF I N AN Z I ER U N G
Finanzierung und Absicherung ABS in einem
von Auslandsinvestitionen Großkonzern
Mit einem syndizierten Kredit die Mittel im Ausland bereitstellen Verbriefungen von Forderungen unterliegen seit Ausbruch der Finanz-
und einer innovativen Lösung das Währungsrisiko absichern. krise wechselhaften Märkten. Wie beeinflussen die jüngsten Marktent-
wicklungen die Finanzierungsstrategie eines DAX-Konzerns?
R E FE R EN T R EF ER EN T EN
Philipp Schmidt, Head of Group Treasury, Semperit AG Kais Khader, Asset Backed Securitisation and Treasury Asia-Pacific,
Philipp Schmidt ist seit 2011 Head of Group Treasury bei der Sem- Volkswagen Financial Services AG
perit AG Holding. Neben Corporate Finance zählen auch die Berei- Kais Khader ist seit 2012 bei der Volkswagen Financial Services
che Cash Management und Financial Risk Management zu seinem AG und führt weltweit Verbriefungsprojekte durch. Er unterstützt
Verantwortungsbereich. Er hat langjährige Erfahrung im Treasury darüber hinaus die Treasuryfunktionen der Region Asien-Pazifik
Consulting und im Corporate Treasury. Semperit besteht seit 1824 der Volkswagen Financial Services AG. Die Volkswagen Financial
und ist führend bei der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb Services AG ist der größte automobile Finanzdienstleister in Europa
von hochqualitativen Gummi- und Kunststoffprodukten. mit einer Bilanzsumme von 137,7 Mrd. Euro (12/2014) und welt-
weit ca. 12.800 Beschäftigten.
Stefan Rolf, Head of Asset Backed Securitisation and Treasury
Coordination Asia-Pacific Region, Volkswagen Financial Services AG
Stefan Rolf war zunächst im Bereich Kapitalmarkt sowie als Leiter
der Treasury in Singapur tätig. Seit 2005 verantwortet er das Ver-
briefungsgeschäft und hat die Marken Driver und VCL international
etabliert. Zusätzlich koordiniert er die Treasuryaktivitäten in der
Region Asien-Pazifik.
G AS T G EBE R G AST G EB ER
Andreas Voglis, Head of Financial Structuring & Advisory, Lennert Wiedemann, Managing Director, Crédit Agricole
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG Corporate and Investment Bank (Crédit Agricole CIB)
Andreas Voglis leitet seit 2006 den Bereich Financial Structuring & Lennert Wiedemann ist seit 2014 als Senior Banker im Bereich
Advisory bei HSBC in Deutschland. Dort ist er zuständig für Syndi- Automotive, Metals & Mining bei Crédit Agricole CIB tätig. Crédit
cated Loans im Geschäftsbereich Commercial Banking der HSBC Agricole CIB gehört zur Crédit Agricole Gruppe, der an der Bilanz-
für Deutschland und Österreich. Als Teil der HSBC-Gruppe bietet summe gemessen weltweit achtgrößten Bank (The Banker, Juli
die HSBC in Deutschland ihren Kunden Zugang zu einem der 2014), und bietet ihren Kunden eine Vielzahl von Produkten mit
größten globalen Banken-Netzwerke. den Schwerpunkten Kapitalmarkt- und Bankfinanzierung, Risikoab-
sicherung und internationales Corporate Banking.
2225. N ovember, 13. 45-14. 45 Uhr Session II
FI N AN Z IE R U NG A LLGE ME IN
Factoring: Ein Baustein der
Unternehmensfinanzierung
Organisation ist alles - Wie kann Factoring zur maximalen Liquidi-
tätsschöpfung in komplexen Konzernstrukturen genutzt werden?
R E FE R ENT
Stefan Ondra, Stellvertretender Leiter Konzernfinanzmanagement,
PORR AG
Stefan Ondra ist als stellvertretender Leiter der Abteilung Kon-
zernfinanzmanagement für sämtliche Finanzangelegenheiten der
PORR AG verantwortlich. Neben der klassischen Unternehmensfi-
nanzierung zählen hierzu vor allem auch Projektfinanzierungen im
In- und Ausland. Die PORR AG ist einer der führenden Baukonzerne
Österreichs und sowohl in Europa als auch im Mittleren Osten
tätig.
GA S T G EBE R
Matthias Broy, Senior Experte Strukturierung Capital Markets,
HSH Nordbank AG
Matthias Broy ist Arranger von forderungsbasierten Finanzierungen
und betreut mittelständische Unternehmenskunden im deutsch-
sprachigen Raum. Die HSH Nordbank AG bietet neben allen Arten
der Unternehmensfinanzierung ein Spektrum von kurzfristigen
forderungsbasierten Lösungen (Factoring, Forfaitierungen) bis zu
langfristigen Kapitalmarktfinanzierungen (Schuldscheindarlehen,
Bonds) an.
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