Unternehmenspräsentation - aampere Investment Management - 15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe
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Unternehmenspräsentation aampere Investment Management 15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 1
Agenda
I. aamundo Immobilien Gruppe Seite 3
• Management Summary
• Organisationschart, Marktauftritt und Corporate Identity
II. aampere Investment Management Seite 6
• Leitidee
• Selbstverständnis
• Organigramm
• Investment- und Finanzierungsarten
• Geschäftsbereiche
Appendix Seite 12
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 2
I. aamundo Immobilien Gruppe 15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 3
I. aamundo Immobilien Gruppe – Management Summary
Die aampere Investment Management ist ein auf die Immobilienwirtschaft fokussierter Asset und Investment Manager mit der
zentralen Leitidee eines Manage-to-Core-Ansatz.
Wir investieren Mittel von Eigenkapitalpartnern, die ihre Kernkompetenz außerhalb der Immobilienwirtschaft oder außerhalb der von
uns avisierten Risiko-Rendite-Relation haben („value-add / opportunistisch“).
Wir generieren Wertschöpfung im Ankauf, aktiven Asset Management und Verkauf von Wohn- und Gewerbeimmobilien sowie bei
Projektentwicklung. Wir bedienen uns der Rendite-/Risikoklassen von „value add“ bis „opportunistic“.
Unsere Assetklasse sind die der Wohn- und Gewerbeimmobilien in den Bereichen Konversionsobjekte, Trading Deals,
Projektentwicklungen oder Sondersituationen.
Wir arbeiten mit einem unternehmerisch agierenden Team, das die strategischen Unternehmensvorgaben umsetzt, externe
Dienstleister Ziel orientiert steuert und sich seiner exzellenten Netzwerke des Immobilien- und Kapitalmarktes bedient. Unsere flachen
Hierarchien erlauben effiziente Entscheidungen.
Unsere USPs bestehen aus einem nachgewiesenen großvolumigen Deal- und Kapitalsourcing, das durch die drei Geschäftsführer mit
ihrer langjährigen Erfahrung in den genannten Spezialbereichen gewährleistet wird.
Wir investieren in die Marktnische von 15-100 Mio. EUR, die für große Gesellschaften wie Vonovia, Deutschen Wohnen, LEG etc.
teilweise zu klein, aber für Privatinvestoren zu groß ist.
Die Schwestergesellschaft „aamundo Investment Management“ ist die immobilienwirtschaftliche Asset Management- und Investment-
Boutique für (semi-) institutionelle Investoren in Deutschland. Sie fokussiert als immobilienwirtschaftlicher One-Stop-Shop auf
Deutschland und Immobilien.
Die Schwestergesellschaft „aamundo Fund Management“ ist das Fondshaus der aamundo Immobilien Gruppe. Als
Finanzdienstleisterin ist sie Synergien-schöpfend der immobilienwirtschaftliche Mezzanine-Debt-Fonds / Mezzanine-Direktinvestor in
Deutschland. Zielgröße sind das Vergeben von mezzaninen Tranchen von 3-20 Mio. EUR i.H.v. insg. ca. 150-200 Mio. EUR p.a.
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I. aamundo Immobilien Gruppe: Organisationschart Marktauftritt und Corporate Identity 15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 5
II. aampere Investment Management 15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 6
II. aampere Investment Management – Leitidee
Die aampere Investment Management ist ein auf die Immobilienwirtschaft fokussierter Asset und Investment Manager mit der
zentralen Leitidee eines Manage-to-Core-Ansatz.
Wir investieren Mittel von Eigenkapitalpartnern, die ihre Kernkompetenz außerhalb der Immobilienwirtschaft oder außerhalb der von
uns avisierten Risiko-Rendite-Relation haben („value-add / opportunistisch“).
Auf Wunsch co-investieren wir mit eigenem Kapital.
Wir haben unsere Stärke in der Bearbeitung von herausfordernden immobilienwirtschaftlichen Situationen, welches originär nicht für
Investoren mit Core-Risiko-Profil in Frage kommt.
Wir setzen unseren „Manage-to-core-Ansatz“ stringent und konsequent um und generieren so die ex-ante avisierte Rendite: Wir
managen Problembestände zurück in das Core-Risikosegment.
Unsere flachen Hierarchien und unsere effiziente Unternehmensstruktur ermöglichen ein schnelles Handeln und Umsetzen.
Durch diese Aufstellung haben wir ein funktionales Alleinstellungsmerkmal im Markt, welches es erlaubt, für fokussierte Core-
Assetklassen-Spezialisten partnerschaftlich Mehrwert zu generieren.
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II. aampere Investment Management – Selbstverständnis
Unser Team haben wir aufgestellt mit Spezialisten aus den Bereichen Kapital, Transaktion, Projektentwicklung und Asset Management.
Wir investieren ausschließlich in Immobilienbestände in Deutschland.
Wir werden tätig als Separat-Account-Manager für Dritte oder investieren zur Angleichung der Anreize zwischen den
Eigenkapitalpartnern Eigenmittel in Form von Cash oder Gebühren von bis zu 5% und max. 1 Mio. EUR.
Wir erwerben für Dritte oder im Joint Venture Immobilienportfolien in der Losgröße zwischen mind. 15 und max. 100 Mio. EUR.
Als Full-Service-Provider übernehmen wir das komplette Asset Management der erworbenen Liegenschaften für unsere
Eigenkapitalpartner.
Wir investieren in alle immobilienwirtschaftlichen Asset Klassen mit einem Fokus auf Wohnimmobilien sowie Gewerbeimmobilien (v.a.
Büro und Einzelhandel).
Wir investieren ausschließlich in immobilienwirtschaftliche Bestände mit Wertschöpfungspotenzial in den Risikoklassen value-add und
opportunistic.
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II. aampere Investment Management – Organigramm I
aampere Investment Management
GmbH & Co. KG
Stefan de Greiff – Asset Management
Professor Dr. Nico B. Rottke – Kapital und Finanzierung
Michael Schleich – Transaktionen
Michael Schleich Stefan de Greiff Professor Dr. Nico B. Rottke
Transaktionen Asset Management Finance & Capital Markets
Leiter Transaktionen Leiter Asset Management Leiter Finance & Capital Markets
Team Transaktionen Team Asset Management Team Finance & Capital Markets
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II. aampere Investment Management – Investmentarten
Trading Deals / Opportunistische Investments / Special Situations: Bspw. heterogenes Immobilienportfolio mit hohen Leerständen und
schlechten Zuständen. Erheblicher Managementaufwand durch umfassende Sanierungsmaßnahmen, Leerstandsabbau und
differenzierte Verwertung einzelner Immobilien.
Performance Gebühr: Carried Interest i.H.v. 10-35% individuell vereinbart in Bezug auf IRR und/oder
CoC-Rendite im Business Plan des Investments. Je nach Deal-Kategorie gibt es unterschiedliche Performance-Gebühren.
Asset
Returns / CoC Akquisitions- Finanzierungs-
Eigenschaften Investmentart Subkategorie Risiko Rendite / IRR Management- Exit-Gebühr
(50% Leverage) gebühr gebühr
Gebühr
Trading Deals/
Asset-/ Opportunistisch
value-add/
Investment e Investments/ 3% - 8% > 10% 1% - 2% 0,60% 1% - 2% 0,25%
Opportunistisch
Management Special
Situations
Je nach
Micro-
Investorentypus Je aufwendiger Je aufwendiger
Apartments Je aufwendiger
werden die Transaktion die Transaktion Bei komplexen
können sowohl Verschiedene Je weniger Je weniger die Transaktion
Immobilien in für den Asset für den Asset Transaktionen
Bestandsobjekt Risikoklassen für Risiko, desto Risiko, desto für den Asset
Kommentar dafür Manager, desto Manager, desto kann eine
e als auch verschiedene geringer die geringer die Manager, desto
vorgesehene höher die höher die Asset- höhere Gebühr
Projekt- Investorentypen Rendite Rendite höher die Exit-
SPVs gekauft Akquisitionsgeb Management- anfallen
entwicklungen Gebühr
und nicht ühr Gebühr
sein
gemischt
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 10II. aampere Investment Management – abgeschlossene Transaktionen
Deal- un
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 11II. aampere Investment Management – Investment- & Finanzierungsarten
Investmentart
III Projektentwicklungen
V Sondersituationen
IV Opportunistische Investitionen
II Trading Deals
I Bestand
Finanzierungsart
1. Principal Investment (100% Eigenkapital SPV oder on-balance sheet)
2. Co-Investment (SPV-Beteiligung im Club Deal)
3. Separate Account Investment (Dienstleistung ohne Eigenkapital-Commitment)
4. Finanzanlagenvermittlung (Vermittlungsgebühr)
5. Investmentfonds-Beratung (Fonds-Beratungsgebühren)
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 12APPENDIX 15.10.2018 13
Organigramm: aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA - Aufsichtsrat
Stefan Brendgen (Vorsitz)
Dr. Wolf Schumacher (Stellv. Vorsitz)
Dr. h.c. Michael Bourjau (Mitglied)
Michael Schleich - Stefan de Greiff - Professor Dr. Nico B. Rottke -
Transaktionen Asset Management & Projektentwicklung Corporate Finance & Corporate Development
Corporate
Transaktionen Asset Management Projektentwicklung Finance & Capital Markets
Development
Leiter Transaktionen Leiter Asset Management Leiter Projektentwicklung Leiter Finance & Capital Markets Leiter Corp. Dvt.
Michael Schleich Stefan Bögl Matthias Hartung Dr. Christopher Yvo Oertel Prof. Dr. Nico Rottke
Associate Transactions Executive Assistant und Associate Projektcontrolling / Executive Assistant und Associate Controlling &
& Executive Assistant Referent Investor Relations Tech DD Referentin Personal Reporting
Cathrin König André Vinson N.N. Angelika Hohmann Mark Tittes
Associate Investment Associate Asset Analyst Development Analyst Associate Fund
Management Management Jonas Herrmann Finance & Capital Markets Controlling
Carlo Soravia Alexander Schütz Florian Timmer Ines Weber
Associate Investment Analyst Asset Management
Management Patrick Rottke
Matthias Schäfer
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 14Detail: Vorstände der aamundo Holding AG
Professor Dr. Nico Rottke, Gründer und Vorstandssprecher (Jahrgang 1975)
• Verantwortlich für Corporate Finance (Finanzierung, Kapitalbeschaffung);
Corporate Development (u.a. IR / HR)
• Ausbildung: BWL/VWL-Abschlüsse an der EBS sowie der GSU (USA)
• Positionen: Partner bei int. Unternehmensberatung & langjährige
Leitungsfunktion bei Branchenmarktführer
• Track Record: > 15 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 60% in leitender Position
• Investmentvolumen Mandatierungen: ca. 4 Mrd. EUR
Stefan de Greiff, Gründer und Vorstand (Jahrgang 1975)
• Verantwortlich für Deal Sourcing, Projektentwicklung, Asset und Investment
Management
• Ausbildung: Abschluss als Dipl.-Kfm. an der WHU
• Positionen: Vorstandspositionen bei 2 großen dt. Wohnungsunternehmen;
Positionen bei Investmentbanken
• Track Record: > 15 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 50% in leitender Position
• Projektvolumen: ca. 5 Mrd. EUR
Michael Schleich, Gründer und Vorstand (Jahrgang 1970)
• Verantwortlich für Deal Sourcing, Trading Deals, Asset und
Investment Management
• Ausbildung: Abschluss zum Immobilienökonom (EBS) sowie Fellow of RICS
• Positionen: langjährige Geschäftsführer-Position bei einem
großen deutschen Wohnungsunternehmen
• Track Record: > 20 Jahre Berufserfahrung, davon ca. 75%
in leitender Position; Projektvolumen: ca. 3 Mrd. EUR
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 15Detail: Direktoren der aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
Stefan Bögl, Head of Asset Management (Jahrgang 1975)
• Stefan Bögl ist seit März 2018 als Director Asset Management bei der aamundo Immobiliengruppe engagiert. Aktives Asset
Management heißt für aamundo die bestmögliche individuell zugeschnittene wertorientierte, strategische Portfoliosteuerung.
Der Bereich optimiert den Immobilienbestand durch Leerstandsabbau, Mietsteigerung, Mietvertragsverlängerungen,
Optimierung von OpEx und gezielten CapEx Investments.
• Seit Beginn seiner beruflichen Karriere bei Bilfinger Berger ist Stefan Bögl im Asset Management zuhause (über 15 Jahre
Berufserfahrung). In den Folgejahren folgten weitere Stationen im Private Equity Bereich (Fortress Germany Asset Management
GmbH) sowie leitende Funktionen bei Aurelis Real Estate Service GmbH in Eschborn. Dort baute er ein Asset und Property
Management Team mit über 20 Mitarbeitern auf.
Matthias Hartung, Head of Project Development (Jahrgang 1978)
• Matthias Hartung ist seit März 2018 als Head of Development bei der aamundo Immobiliengruppe, ein auf die deutsche
Immobilienwirtschaft fokussierter Asset- und Investment Manager.
• Vor seiner Zeit bei der aamundo Immobiliengruppe war Matthias Hartung bei der GBW Gruppe als Bereichsleiter
Projektentwicklung, dort verantwortete er mit rund 30 Mitarbeitern das Development und Projektmanagement sowie die
Transaktion von Grundstücken für die GBW Gruppe. Weitere berufliche Stationen waren verschiedene internationale
Architekturbüros im In- und Ausland.
• Der Immobilienökonom und Architekt blickt auf 13 Jahre Berufserfahrung mit einem Projektentwicklungsvolumen von rund 1,5
Milliarden Euro zurück.
Dr. Christopher Yvo Oertel, Head of Finance & Capital Markets (Jahrgang 1985)
• Dr. Christopher Yvo Oertel ist seit Januar 2018 bei der aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA tätig. Als Head of
Finance & Capital Markets verantwortet er die Finanzierung der Gruppe auf Unternehmens- und Projektebene. Er verfügt über
ca. 10 Jahre branchenrelevante Berufserfahrung und ein weites Netzwerk. Zuvor war Dr. Oertel als selbständiger Berater,
Director Business Development und stellvertretender Leiter an der EBS Universität sowie als Prokurist der Ernst & Young Real
Estate GmbH im Bereich Capital & Debt Advisory tätig. Der promovierte Betriebswirt ist zudem als Dozent in Aus- und
Weiterbildung für die Themenbereiche Immobilieninvestition und -finanzierung aktiv.
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 16Detail: Aufsichtsräte der aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
Stefan Brendgen
• Vorsitzender des Aufsichtsrates aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
• Aufsichtsratsmitglied IVG Immobilien AG
• Vorsitzender des Aufsichtsrates TRIUVA
• Ehemaliger CEO Allianz Real Estate
• Ehemaliger Geschäftsführer Tishman Speyer Deutschland
Dr. Wolf Schumacher
• Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
• Aufsichtsratsvorsitzender BayernLB
• Ehemaliger Vorstandsvorsitzender Aareal Bank AG
• Ehemaliger Stellvertretender Vorsitzender des Vorstandes der VR Immobilien AG
• Ehemaliger Sprecher des Vorstandes der DG HYP AG
• Ehemaliges ordentliches Vorstandsmitglied der HVB Real Estate Bank AG
Dr. h.c. Michael Bourjau
• Mitglied des Aufsichtsrates aamundo Investment Management GmbH & Co. KGaA
• Restrukturierungsberater in über 180 Projekten diverser Industrien
• Führung von Beratungsgesellschaften als Mitgesellschafter
• Begleitung von mittelständischen Gesellschaften in Prozessen von Eigenkapitalbeschaffung / Umfinanzierung
• Aufsichtsrat von Aktiengesellschaften und Beirat in Familiengesellschaften
15.10.2018 aamundo Immobilien Gruppe 17Professor Dr. Nico B. Rottke T: +49 69 - 87 40 34 500
aamundo Immobilien Gruppe E: rottke@aamundo.de
vertreten durch die: I: www.aamundo.de
aampere Investment Management GmbH & Co. KG
Geschäftsführer: aamundo Geschäftsführung GmbH
Geschäftsführer der persönlich haftenden Gesellschafterin:
Stefan de Greiff, Prof. Dr. Nico Rottke, Michael Schleich
Ulmenstraße 37-39, 60325 Frankfurt am Main
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