Unternehmenspräsentation - LEWISFIELD Deutschland GmbH
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Unternehmenspräsentation
Über uns
▪ Corporate & Financial Advisory für KMU
▪ Berlin, Hamburg, Frankfurt, Schwäbisch Hall
▪ Beratungshaus für den deutschsprachigen Mittelstand
▪ Spezialist für Alternativ- und Kapitalmarktfinanzierungen:
▪ Analyse, Beratung und Finanzierung für mittelständische Unternehmen
und Unternehmer (Umsatz zwischen 10 MEUR und 500 MEUR)
▪ Anleiheplatzierung & -betreuung
▪ Bilaterale Darlehen
▪ Fintechs und andere innovative Finanzierungswege
▪ Volumen: Zwischen 2,5 MEUR und 50 MEUR
Unsere Sektoren
Infrastructure, Mobility & Automotive, Industry &
Food Regenerative Energy
Real Estate Manufacturing
Unsere Produkte und Lösungen
BILATERALE
KAPITALMARKT FINTECHS & CO.
DARLEHEN
▪ Eigenkapitalersatzmittel ▪ Flexible Struktur ▪ Innovative und schnelle
▪ Mittelverwendungsfrei aufgrund der Vielzahl Lösungen
▪ Akquisitionsfinanzierung von Kapitalgebern
▪ Laufzeiten: 5 bis 7 Jahre ▪ Start-Up Finanzierungen
(Call- Option, bzw. vor- ▪ Debt. Financing
zeitige Ablöse möglich)
▪ IPO und Wandler
möglich ▪ RestrukturierungenUnsere Produkte und Lösungen
Analyse Beratung
▪ Gesamtheitliche Aufarbeitung der Unternehmens- und ▪ Ermittlung potentieller Finanzierungspartner und Initiierung
Finanzierungssituation von Finanzierungsgesprächen
▪ Analyse des Kapitalbedarfs in enger Abstimmung mit ▪ Erörterung der jeweiligen Vorteile von unterschiedlichen
dem Management Alternativen der Kapitalbeschaffung
▪ Aufbereitung von Transaktionsunterlagen (bspw. ▪ Initiierung von Finanzierungsgesprächen
Investment-Memorandum oder Investoren-Präsentation) ▪ Koordinierung von Terminen innerhalb einer Transaktion
▪ Erarbeitung von individuell angepassten und Unterstützung des Managements bei diesen
Finanzierungsstrukturen und Darstellung ▪ Stetige Bewertung der Verhandlungsergebnisse unter
unterschiedlicher Alternativen der Kapitalaufnahme Berücksichtigung des Unternehmensbedarfs
Platzierung Betreuung
▪ Koordinierung und Beratung bei abschließenden ▪ Beratung hinsichtlich möglicher Folgeaufgaben und -
Verhandlungen und Vertragserstellung verpflichtungen
▪ Unterstützung während einer Platzierungsphase mithilfe ▪ Unterstützung innerhalb der Kommunikation mit Investoren
eines breit gefächerten Netzwerks ▪ Fortwährende Beaufsichtigung von
▪ Stetige Überwachung der finalen Transaktionsphase bis Publikationsverpflichtungen und Beratung bei
zur Auszahlung strategischen Corporate News Veröffentlichungen
▪ Ganzheitliche Unternehmens- und Finanzierungsberatung
im Hinblick auf die zukünftige Entwicklung der GesellschaftEntwicklung des Finanzierungsmix
100%
▪ „Basel IV“ verschärft die
Regulation aufseiten der
EK EK EK
90% ▪ Weltfinanzkrise und klassischen Kreditinstitute
Finanzierungslücke
darauffolgende Regulation ▪ Regionalbanken haben
80% des Finanzsektors (Basel III) technologisch nicht
▪ Hohe Fremdkapitalquote
▪ Rückzug der Banken aus aufgeholt, Kreditprozesse
▪ Deutsche Unternehmen
Sub-Investment-Grade daher deutlich langsamer
70% sind historisch
Bereich als bei digitalen
bankengeprägt
▪ Konsolidierungswelle Kapitalgebern
▪ Regionale
60%
Partnerschaften mit erschwert originäres
Hausbanken sind Geschäft der Regional-
banken Positiv:
50% hauptsächlicher
▪ Resultat: ▪ Niedrigzinsphase sorgt für
Ansprechpartner bei
FK FK „Finanzierungslücke“ für den FK Liquiditätszufluss im
40% Finanzierungen
deutschen Mittelstand alternativen Segment und
▪ Teilweise Kompensation am Kapitalmarkt
2010 bis 2020
30% durch erhöhte Eigenkapital- ▪ Kapitalmarkt öffnet sich
basis durch Deregulation für
Post 2020
▪ „Lückenfüller“ seither: kleinere Mittelständler
Prä 2010
20%
Alternativfinanzierung ▪ Digitalisierung führt zu
Kapitalmarktfinanzierung Fintech-Welle und zur
10% Verbesserungen in
Finanzierungsprozessen
0%Fintechs
Regionale
Privatinvestoren
Banken
„Closing the gap“
Mittelständischer
Finanzierungsmarkt
Privat- und Institutionelle
Kapitalmarkt-
Universalbanken investoren
Private Debt
FundsVorteile durch diese Entwicklung
Unabhängigkeit von Banken wird durch Diversifikation erhöht
Bestehende Finanzierungsstruktur kann mithilfe einer Vielzahl von Instrumenten optimiert werden
Kapital wird häufig mittelverwendungsfrei zur Verfügung gestellt. Dadurch können risikoreichere
Projekte (wie etwa Übernahmen) mit Fremdkapital umgesetzt werden
Die Auflagen der Kapitalbegebung sind minimal, wodurch die zukünftige Handlungsfähigkeit
erhalten bleibt
Durch lange Laufzeiten und flexible Tilgungsstrukturen hohe Finanzierungs- und
Planungssicherheiten möglich
Fremdkapitalaufnahme in vielen Fällen wirtschaftlicher als Eigenkapitalerhöhungen
Keine bis sehr geringe Einflussmöglichkeiten von FremdkapitalinvestorenInvestition in Unternehmergeist
„Wir stellen Wachstumskapital zur Verfügung, um Unternehmen
in entscheidenden Momenten finanziell zu unterstützen. Dies
insbesondere im Falle von organischen oder akquisitorischen
Wachstum, sowie für Refinanzierungen und Management Buy-
Outs“Produktübersicht – Alternativlösungen auf allen Ebenen
20 % EK
„Echtes“
15 % Mezzaninekapital/
Junior
Junior unbesichert
10 % besichert
Senior
5% unbesichert
Bank
Fremdkapital Mezzaninekapital EigenkapitalInvestitionskriterien ✓ Hauptsitz in Deutschland/Österreich/Schweiz ✓ EBITDA EUR 2 Mio. (bei VC- Wachstumsfällen auch geringer) ✓ Erfahrenes und engagiertes Management ✓ Organisches und akquisitorisches Wachstum ✓ Unternehmensnachfolgen oder Gesellschafterwechsel ✓ Venture Capital ✓ Restrukturierungen ✓ Investitionen zwischen EUR 2,5 Mio. und EUR 50 Mio. ✓ Mezzanine Struktur (oft in Kombination mit Bankfinanzierung oder IHS)
Unabhängig mit einer Vielzahl an Optionen
Für jeden Einzelfall erarbeiten wir eine Lösung, die auf den individuellen
Finanzierungsbedarf zugeschnitten ist, ohne die unternehmerische Unabhängigkeit
einzuschränken.
Alternative Finanzierungslösungen für Wachstumskapital sind optimal, um
mittelständische Unternehmen in entscheidenden finanziellen Momenten zu
unterstützen und zu ergänzen.
liefert:
• Schnelle und kurze Entscheidungswege
• Langfristige und nachhaltige Zusammenarbeit
• Unabhängige Beratung
• Aktuelle Kenntnisse über den Markt für UnternehmensfinanzierungenUnsere Kunden
Neuemission am Bondmarkt
25.000.000 EUR Anleihetransaktion
Schlote Holding GmbH ist ein erfolgreich gewachsener Zulieferer im Automotive Sektor
mit neun Werken in Deutschland, sowie in Tschechien und China.
Die Umsatzsteigerung hat auf der Passivseite ein fragmentiertes Bild hinterlassen. Im Zuge
einer größeren Emission sollte der Emittentin die Möglichkeit gegeben werden, höherverzinste
Darlehen eines Minderheitsgesellschafters abzulösen, sowie das Wachstum mittels
Investitionen in alternative Antriebsstränge weiter antreiben zu können.
Im Automotive Segment herrschte im Jahr 2019 konjunkturbedingt eine negative Stimmung,
sowohl bei Aktien, als auch im Bereich Fixed Income.
Mit dem eingespielten Kapitalmarktteam wurde ein „Ersttäter“ in einem schwierigen Umfeld
frühzeitig voll platziert.Umtausch am Bondmarkt
bis zu 15.000.000 EUR Emissionsvolumen
Neue Zahnradwerk Leipzig GmbH ist ein international tätiger Produzent von Motor- und
Getriebeteilen in Klein- und Großserien für die Automobilindustrie.
Die Gesellschaft ist sehr erfahren am Kapitalmarkt und hat in der Vergangenheit bereits vier
Inhaberschuldverschreibungen platziert. Zur Senkung des Refinanzierungsrisikos, sollte die
Anleihe 2015/2021 vorzeitig teilweise umgetauscht werden.
Im Automotive Segment herrschte im Jahr 2019 konjunkturbedingt eine negative Stimmung,
sowohl bei Aktien, als auch im Bereich Fixed Income.
Mithilfe des Umtausches konnte nicht nur das Klumpenrisiko (Verbesserung der
Fälligkeitsstruktur), sondern sogar die Kapitalkosten gesenkt werden.Erstemission – Green Bond (imug Rating)
25.000.000 EUR Emissionsvolumen
hep global GmbH entwickelt, finanziert, baut und betreibt Solarparks an verschiedenen
internationalen Standorten. Gleichzeitig konzipiert und verwaltet die Gesellschaft
Investmentfonds, welche in die jeweiligen Phasen der Solarprojekte investieren.
Durch die Ausgabe der „grünen“ und am Kapitalmarkt handelbaren Inhaberschuld-
verschreibungen kann die Gesellschaft weitere weltweite Projekte zum Ausbau erneuerbarer
Energiegewinnung im Photovoltaikbereich finanzieren, sowie die hep global Gruppe weiter
aus- und aufbauen.
Die Gesellschaft hat sich eine umfangreiche Projektpipeline von ca. 5.300 MWp vertraglich
gesichert und erwartet bis 2025 aus den Projekten einen Gesamtumsatz von über 500 Mio.
Euro.
Selbst unter erschwerten makroökonomischen Bedingungen (Covid19) konnte eine vorzeitige
Schließung bei Vollplatzierung erzielt werden, da gegenseitiges Vertrauen und die guten
Beziehungen zwischen Kapitalmarktteam- und investoren auch in Phasen wirtschaftlicher
Ungewissheit standfest sind.Weitere ausgewählte Transaktionen
Fallstudie A
Getränkeabfüller • Rund € 60 Mio. Umsatz
• Hohe Investitionskosten und dadurch hohe
Verschuldungssituation vorliegend
Instrument Klassisches Fremdkapital / Annuitätendarlehen
Volumen € 3 Mio.
Kapitalkosten 7,50 % p.a.
Besicherung Unbesichert
Laufzeit 3 Jahre
Tilgung annuitätischWeitere ausgewählte Transaktionen
Fallstudie B
Automotive Zulieferer • Rund € 100 Mio. Umsatz
• Wachstumsunternehmen mit internationaler
Aufstellung (Werke in Ost-Europa und Asien)
Instrument Anleiheemission
Volumen € 17,5 Mio.
Kapitalkosten 6,50 % p.a.
Besicherung Unbesichert
Laufzeit 6 Jahre mit der Möglichkeit zur vorzeitigen Rückführung
Tilgung endfälligWeitere ausgewählte Transaktionen
Fallstudie C
Entwickler von Windparks • Rund € 30 Mio. Umsatz
• Starker internationaler Expansionskurs
Instrument Anleiheemission
Volumen € 15 Mio.
Kapitalkosten 6,75 % p.a.
Besicherung Share pledge
Laufzeit 5 Jahre mit der Möglichkeit zur vorzeitigen Rückführung
Tilgung endfälligWichtigste Punkte
Maßgeschneiderte alternative Finanzierungslösungen für unterschiedliche
Unternehmenssituationen, basierend auf einer langfristig orientierten
Partnerschaft
Zugang zu flexiblen und aktuellen Produkten im Corporate Finance Markt
Schnelle und verbindliche Entscheidungswege, welche im Zeitalter der
restriktiven Banken hilfreich sindGeschäftsführung
Rainer Hübl Marc Speidel
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