Update - GUSS 2020 Perspektiven für die Deutsche Gießerei-Industrie - Guss.de
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GUSS 2020
Perspektiven
für die
Deutsche Gießerei-Industrie
Update
Bundesverband
der Deutschen
Gießerei-Industrie (BDG) www.bdguss.dePerspektiven für die Gießereiindustrie
Update der Prognose Guss 2020
3
Hans-Günther Vieweg und Christian Wanninger
Die Gießereiindustrie ist Teil des in Deutschland wettbewerbsstarken Clusters der Metallindustrie,
die Investitionsgüter und Fahrzeuge für den Weltmarkt liefert. In den vergangenen Jahren hatte sie
überproportional vom globalen Wachstum profitiert. In Europa konnten die deutschen Gießereien
ihrer Konkurrenz Marktanteile abnehmen. Die globale Finanz- und Wirtschaftskrise hat die Bran-
che in ihren Sog gezogen, die Produktion brach 2009 ein, voraussichtlich um 35%. Zuletzt hat sich
die Situation stabilisiert, und die Auftragseingänge aus wichtigen Abnehmerbereichen erholen sich.
Die Auslastung der Kapazitäten ist mit 60 bis 65% sehr niedrig, und die Unternehmen befinden
sich in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Ein Anstieg der Produktion 2010 wird noch nicht
ausreichen, die Ertragslage grundlegend zu stärken. Erst in den folgenden Jahren einer konjunk-
turellen Erholung werden die Unternehmen kräftig expandieren, ihre Marktanteile international wei-
ter ausbauen und bei hoher Kapazitätsauslastung ihre Ertragskraft wieder gewinnen.
Das ifo Institut hatte in den letzten Jahr- rungen sich gezwungen sahen, einem
zehnten mehrfach die langfristigen Ten- Zusammenbruch dieser Branche mit
denzen der deutschen Gießereiindustrie Stützungsmaßnahmen entgegenzu-
untersucht. Die jüngste Studie wurde An- wirken. Hinzu kommt, dass Straßen-
fang 2008 im Auftrag des Bundesverban- fahrzeuge ins Zentrum der Bemühun-
des der Deutschen Gießereiindustrie gen rückten, einen Beitrag zum Schutz
(BDG) durchgeführt. Es waren Perspek- des Klimas zu leisten.
tiven auf dem Weltmarkt für Gießereier-
zeugnisse bis 2020 aufzuzeigen. Die Fi- Der Maschinenbau und die Bauwirtschaft
nanzkrise und der sich manifestierende sind weitere wichtige Abnehmerbereiche,
weltwirtschaftliche Abschwung wurden deren Perspektiven zu berücksichtigen
in die Prognose eingearbeitet (vgl. Vie- sind, auch wenn deren Rahmenbedingun-
weg und Reinhard 2009). Jetzt eineinhalb gen sich nicht wie beim Fahrzeugbau ver-
Jahre später ist es Zeit, die damalige Vor- ändert haben. Weitere Absatzbereiche
ausschau mit der eingetretenen Entwick- sind in der Investitionsgüterindustrie zu
lung zu vergleichen. Die Prognose 2008 Hause und zeigen vergleichbare Muster
wird der Prognose 2009 gegenüberge- wie der Maschinenbau.
stellt. Zwei zentrale Aspekte der Annah-
men bedürfen einer eingehenden Unter- Im ersten Teil dieses Beitrags wird die
suchung: weltwirtschaftliche Entwicklung für den
mittelfristigen Zeitraum bis 2014 auf der
• Der Einbruch, der im Herbst die deut- Grundlage der letzten Mittelfristprogno-
sche Industrie erfasst hatte, war tiefer se des Internationalen Währungsfonds
als allgemein erwartet worden war. Der (IWF) untersucht. Über die gesamtwirt-
Rückgang hat zwischenzeitlich an Dy- schaftliche Aktivität – gemessen am Brut-
namik verloren, und für das kommen- toinlandsprodukt (BIP) – hinaus wird die
de Jahr wird mit einer Trendwende ge- Wertschöpfung der Industrie als zentra-
rechnet. Dem Abschwung folgt – aller- le erklärende Variable für den Gussver-
dings von sehr niedrigem Niveau aus- brauch in wichtigen Weltregionen ver-
gehend – eine konjunkturelle Erholung. wendet. Die Prognosen für die Industrie,
Bei den Annahmen für die Gussstudie, die einen hohen Erklärungsgehalt für die
Prognose 2008, wurde von einem mo- Entwicklung der Gussproduktion hat,
deratern Abschwung ausgegangen, stammen vom ifo Institut und von Gold-
der in Europa allerdings erst wieder man Sachs.
2011 ausläuft und in eine konjunktu-
relle Erholung münden sollte. Im zweiten Teil werden die wesentlichen
• Der Fahrzeugbau ist der wichtigste Annahmen für den Gussabsatz überprüft.
Kundenbereich für die Gießereiindus- Hierbei geht es vor allem um eine Abwä-
trie. Er hat weltweit besonders unter gung von Veränderungen in den Abneh-
dem Einbruch gelitten, so dass Regie- merbereichen. Im Mittelpunkt steht der
63. Jahrgang – ifo Schnelldienst 1/20104 Forschungsergebnisse
Fahrzeugbau. Hinzu kommen geänderte po- Tab. 1
litische Rahmenbedingungen und der tech- Die mittelfristige Entwicklung der Weltwirtschaft
nologische Fortschritt, der neue Antriebs- Reale Veränderungsraten in %
BIP Mrd.
konzepte möglich macht. ex post ex ante
Regionen a) Prognosestand: 2009 Prognose-
2003–
2000 2009– 2010– stand: 2008
2008
2014 2014 2007–2012
Von niedrigem Niveau beginnt eine WEU 8 182 1,9 0,7 1,7 1,7
mittelfristige Erholung darunter:
Deutschland 1,4 0,3 1,4
NMSb) 628 5,4 2,2 3,6 3,6
Die Talfahrt der Wirtschaft trat 2008 plötzli- NAFTA 10 728 2,4 1,5 2,5 1,5
cher und stärker ein als jemals zuvor seit Japan 4 503 1,6 0,8 2,0 1,0
der Gründung der Bundesrepublik 1949. Ein BRIC 2 473 8,5 6,5 7,1 7,0
Vergleich der ifo Geschäftsklimaindikatoren sonst. Asien 1 335 4,5 3,7 4,7 4,9
Welt 32 597 3,1 1,9 2,8 2,5
mit der bis dato schwersten Rezession in den a) b)
Definition der Regionen nach IWF. – Neue Mitgliedstaaten und Kandida-
Jahren 1992/93 verdeutlicht den heftigen tenländer.
Einbruch. Doch während es damals etwa vier Quelle: IWF; ifo Institut.
Jahre dauerte, bis die Erwartungen eine Er-
holung signalisierten, zeigt das Muster der
»Konjunkturuhr« schon nach zwei Jahren ein Ende der veau ausgehend. Bemerkenswert ist die erwartete Dyna-
Schwächeperiode an (vgl. Abb. 1). mik für die USA, die im Zentrum der Finanzkrise steht. Die
robuste Entwicklung ergibt sich primär aus der Tatsache,
Die nicht nur in Deutschland zu beobachtenden Aufhellung dass die Vereinigten Staaten – wie häufig – im Konjunk-
des Wirtschaftsklimas hat sich bei der letzten Aktualisie- turzyklus den meisten anderen Volkswirtschaften voraus-
eilen 2 (vgl. Tab. 1).
rung des IWF in seiner Mittelfristprognose niedergeschla-
gen. Für den gesamten Zeitraum, der ausgehend vom
Rezessionsjahr 2009 bis 2014 reicht, sind die mittleren Ver-
änderungsraten für die Entwicklung des Bruttoinlands- Die Rezession der Weltwirtschaft trifft vor allem
produkts der großen Wirtschaftsregionen niedrig (vgl. In- das verarbeitende Gewerbe der Industrieländer, …
1
ternationaler Währungsfonds 2009). Ein Vergleich mit der
alten Gussstudie aus dem Jahr 2008, die den mittelfristi- Die Rezession hat 2009 in den meisten reifen Industriena-
gen Zeitraum von 2007 bis 2012 abdeckt, weist auf ein tionen einen Rückgang der Produktion des verarbeiten-
schwächeres Wachstum hin, was allerdings in erster Linie den Gewerbes in zweistelliger Höhe verursacht. Dramatisch
an dem wirtschaftlich schwierigen Jahr 2009 liegt. In den war er für Japan mit einem voraussichtlichen Minus von
Folgejahren 2010 bis 2014 wird dann die Wachstumsdy- etwa 30%. Die US-amerikanische Industrieproduktion ist –
namik wieder ansteigen. Sie erreicht eine der Prognose obwohl die Wirtschaftskrise hier ihren Ausgang genommen
2008 vergleichbare Stärke, allerdings von niedrigem Ni- hatte – weniger stark eingebrochen. Die europäische In-
dustrieproduktion liegt, gemessen an der
Schärfe des Einbruchs, zwischen den USA
Abb. 1 und Japan. Hier spielt die Heterogenität der
Verarbeitendes Gewerbe Deutschland Industrien in der europäischen Gemeinschaft
Geschäftsklima 1990–1994 und 2007–2009, gleitende Dreimonatsdurchschnitte eine Rolle. Hinzu kommt, dass die Binnen-
nachfrage in unterschiedlicher Weise von
Geschäftserwartungen
20 der Finanzkrise berührt ist. Vor allem Groß-
1990–1994 Jan. 2007 britannien und Spanien, deren Immobilien-
Nov. 2009 Jan. 1994 Jan. 1990
Jan.2008
0
Jan. 1992 1 Der jüngste Global Economic Outlook des Conference
Board vom November 2009 bietet einen Ausblick bis
2016, der mit Ausnahme für Japan vergleichbare Un-
-20 terschiede in der Wachstumsdynamik zwischen den
Jan. 1993 großen Regionen sieht. Allerdings sind die mittleren
Veränderungsraten wegen des längeren Zeitraums et-
2007–2009 was niedriger als bei der IWF-Prognose. Dies ist der
-40 Dämpfung der Wachstumsdynamik in der späteren
Phase des Erholungsprozesses geschuldet. Siehe:
Jan. 2009 http://www.conference-board.org/.
2 Das Bruttoinlandsprodukt Deutschlands ist den USA
-60
bis 2008 in seiner Entwicklung gefolgt, dann jedoch
-60 0 60
2009 zeitgleich mit den USA in die Rezession ge-
Geschäftslage
Quelle: ifo Institut. fallen.
ifo Schnelldienst 1/2010 – 63. JahrgangForschungsergebnisse 5
Abb. 2 … während sich die asiatischen
Industrieproduktion der Triade Schwellenländer als widerstands-
Veränderung gegen Vorjahresquartal in % fähig erweisen
10
5
Entgegen dem scharfen Rückgang in der
0
Triade haben die Schwellenländer Asiens kei-
-5
nen vergleichbaren Einbruch der industriel-
-10
len Aktivität 2009 hinnehmen müssen. Für
-15
2010 kann von einer Beschleunigung aus-
-20
gegangen werden. Die hohe Wachstumsdy-
-25
namik der Region liefert wichtige Impulse,
-30
EU-27 USA Japan
Schätzwerte
denen angesichts der fragilen wirtschaftli-
-35
chen Situation in den reifen Industrieländern
-40
die Rolle der »Lokomotive« für die Weltwirt-
2008 2009 2010
schaft zukommt.
Quelle: Eurostat; DG ECFIN; Federal Reserve Board; Institute for Supply Management; Japanese Statistics
Bureau; Bank of Japan; Berechnungen des ifo Instituts.
Die regional unterschiedliche Betroffenheit
der Industrie von der globalen Rezession hat
märkte in Mitleidenschaft gezogen wurden, sind im Inland ihren Niederschlag in der Vorausschau der mittelfristigen Ent-
von den Folgen tangiert, während Frankreich, Deutsch- wicklungspfade der industriellen Wertschöpfung gefunden.
land und Italien weniger stark darunter zu leiden haben. Die Prognose 2009 zeigt für den gesamten Zeitraum von
Deutschland, Spanien und Italien, deren industrielle Schwer- 2009 bis 2014 eine höhere Wachstumsdynamik für Brasi-
punkte in der Investitionsgüterindustrie liegen, leiden dage- lien, Russland, Indien und China (BRIC) als noch in der Prog-
gen stärker unter den weltweiten Folgen der Wirtschafts- nose 2008 unterstellt worden war. Bei den Industrieländern
krise, die die Nachfrage nach Maschinen und Anlagen hat ist der kräftige Aufschwung in den Jahren 2010 bis 2014
einbrechen lassen. allerdings zumeist nicht ausreichend, um das reale Niveau
des Jahres 2008 wieder zu erreichen. Er signalisiert den-
Ein Blick auf die Entwicklung der Industrieproduktion, ge- noch eine nachhaltige wirtschaftliche Erholung, die im Ver-
messen an Quartalsindikatoren, zeigt für die gesamte Tria- lauf von 2010 Platz greift (vgl. Tab. 2).
de – basierend auf Kurzfristprognosen für das vierte Quar-
tal 2009 und das erste Quartal 2010 – eine Bodenbil-
dung gegen Ende 2009 an, wobei die USA den üblichen Der Fahrzeugbau hat die akute Absatzkrise
konjunkturellen Vorlauf aufweisen. Dieses Ergebnis stützt überwunden!
die sich aus den Konjunkturindikatoren ergebende Annah-
me, dass die weltweite Rezession ausläuft und im kom- Die Gießereiindustrie liefert ihre Erzeugnisse vor allem in
menden Jahr mit einer Expansion der Industrie zu rech- den Fahrzeugbau, den Maschinenbau, weitere Investiti-
nen ist. onsgüterindustrien und die Bauwirtschaft. Die deutschen
Gießereien realisieren mit dem Fahrzeugbau
drei Viertel ihres Absatzes mit Nichteisen-
Tab. 2 guss (NE-Guss) und etwas mehr als die
Die mittelfristige Entwicklung der Industrie
Hälfte mit Eisenguss (Fe-Guss). Der Ein-
Wert- Reale Veränderungsraten in % bruch der Nachfrage nach Personen- und
schöpfung
Mrd. ex post ex ante Nutzkraftwagen hat frühzeitig auf die Bran-
Regionen a)
Prognosestand: 2009 Prognose- che durchgeschlagen.
2003–
2000 2009– 2010– stand: 2008
2008
2014 2014 2007–2012
WEU 1 571 1,2 – 0,3 2,9 0,6
Die deutschen Gießereien liefern nicht nur an
darunter: inländische Fahrzeughersteller, sondern spie-
Deutschland 2,8 – 0,3 3,3 len in den Wertschöpfungsketten anderer eu-
NMSb) 116 6,7 0,9 3,7 2,4
ropäischer Produzenten eine gewichtige Rol-
NAFTA 1 761 0,7 0,1 2,2 0,4
Japan 959 1,6 – 0,8 4,5 0,2 le. Sie haben insofern spürbar von der Ab-
BRIC 748 10,7 5,9 6,6 5,6 wrackprämie profitiert, die in erster Linie den
sonst. Asien 261 4,6 3,9 6,3 2,0 Absatz kleinerer Fahrzeuge stimuliert hatte.
Welt 6 184 3,2 1,2 3,8 1,8 Dennoch war ein hoher zweistelliger Rück-
a) b)
Definition der Regionen nach IWF; – Neue Mitgliedstaaten und Kandida-
tenländer. gang bei den Lieferungen in den Fahrzeug-
Quelle: IWF; UNCTAD; ifo Institut. bau nicht zu vermeiden. Er wird 2009 bei ei-
63. Jahrgang – ifo Schnelldienst 1/20106 Forschungsergebnisse
nem Minus von etwa 40% liegen. Seit dem Herbst läuft der wonnen, die von zentraler Bedeutung für den Straßenfahr-
Abschwung aus. Für das kommende Jahr ist mit einer deut- zeugbau sind:
lichen Trendwende – ausgehend von niedrigem Niveau –
zu rechnen. • der Einbruch der Nachfrage nach Fahrzeugen und der
sich abzeichnenden Marktsättigung in der Triade;
Der Fahrzeugbau wird in Deutschland voraussichtlich mit ei- • der Straßenverkehr hat einen Beitrag zum Schutz des Kli-
nem Produktionsminus von 22% das Jahr 2009 abschlie- mas zu leisten. Neue Antriebskonzepte sind notwendig,
ßen. Im kommenden Jahr wird die Talsohle durchschritten. um die politischen Zielsetzungen zu erreichen.
Die deutschen Hersteller werden bei einem zwar schwachen
Inlandsmarkt, der vor allem von einer technischen Reaktion In der Tat hat die Diffusion von Fahrzeugen in den reifen In-
bei kleineren Fahrzeugen gekennzeichnet ist, wertmäßig dustrieländern ein hohes Niveau erreicht. Es ist in diesem
ihre Produktion nennenswert ausweiten können. Dies liegt Jahrzehnt schwierig geworden, Wachstum durch das Er-
einmal an einem Wandel in der Struktur der Nachfrage hin schließen neuer Zielgruppen und Produktinnovationen zu
zu größeren Fahrzeugen und zum zweiten an Impulsen von generieren. Hinzu kommen das schwache Bevölkerungs-
den Auslandsmärkten. Die Zurückhaltung der gewerblichen
wachstum und der demographische Wandel. Dieser Pro-
Kunden weicht zunehmend notwendigen Ersatzinvestitio-
zess ist kein Phänomen der jüngsten Vergangenheit, son-
nen. Insgesamt wird mit einem Zuwachs von bis zu 10%
dern hat sich in Japan, den Vereinigten Staaten und Europa
für die wertmäßige Produktion des deutschen Fahrzeugbaus
schon vor etwa zehn Jahren manifestiert (vgl. Vieweg und
gerechnet, der sich aus einer Zunahme der Stückzahlen und
Reinhard 2009, 61 f.).
dem stärkeren Absatz von Premiumfahrzeugen speist (vgl.
Hild 2009).
Mit technischer Kompetenz den Kunden in neue
Der VDA präsentierte auf der Konjunkturkonferenz des ifo
Märkte folgen
Instituts im Herbst eine Prognose, die einen anderen Ver-
lauf unterstellt. Hierbei muss allerdings beachtet werden,
dass es sich um eine Stückzahlbetrachtung handelt, die von Der starke Nachfrageeinbruch hat den seit Jahren dis-
der oben zitierten wertmäßigen Vorausschau abweicht. Dies kutierten Strukturwandel bei den Fahrzeugherstellern (Ori-
ist für die Jahre 2009 und 2010 von besonderer Bedeutung, ginal Equipment Manufacturer, OEM) angestoßen. Kapa-
da sich die Strukturen wesentlich verschoben haben. Auf- zitäten werden abgebaut und Fertigungsstätten an kos-
grund der Abwrackprämie hat 2009 die Nachfrage nach klei- tengünstige Standorte verlagert. Diese Entwicklung war
nen Fahrzeugen kräftig angezogen, während sich bei den in der Prognose 2008 als ein über einen längeren Zeit-
größeren Personenkraftwagen (Pkw) die Wirtschaftskrise in raum ablaufender Vorgang berücksichtigt worden. Die
einer Kaufzurückhaltung auswirkte. Darüber hinaus gab es Krise und der schwache Dollar haben den Prozess be-
bei den Nutzkraftwagen (Nkw), insbesondere bei den schwe- schleunigt.
ren, einen dramatischen Einbruch. 2010 dreht die Entwick-
lung hin zu den hochwertigen Pkw und den Nkw (vgl. Für die Gießereiindustrie resultiert aus dem beschleunigten
Koers 2009) (vgl. Tab. 3). Strukturwandel die Notwendigkeit, die Kundenbindung auf-
recht zu halten und neue Kunden zu gewinnen. Die deut-
schen Unternehmen sind in Europa gut aufgestellt und be-
Der Zwang zur Strukturanpassung fiel nicht aus liefern in großem Umfang nicht nur deutsche, sondern auch
heiterem Himmel ausländische Standorte. Sie haben in den letzten Jahren
nennenswert Marktanteile gegenüber der Konkurrenz aus
In Verbindung mit der weltweiten Wirtschafts- und Finanz- anderen europäischen Ländern gewonnen.
marktkrise haben zwei Themen aktuell an Bedeutung ge-
Fast immer besteht aufgrund der technischen Kompetenz
und der kundenspezifischen Produktion eine enge Koope-
Tab. 3 ration zwischen Gießereien und Fahrzeugherstellern. Sie
Kurzfristprognose für den Straßenfahrzeugbau
können nicht einfach ausgetauscht werden. Das Know-how
Veränderung gegen ist nicht überall verfügbar. Besonders bei Verlagerungen in
Marktsegment Vorjahr in %
a) b) die Vereinigten Staaten ist es schwierig, Gießereien zu fin-
2009 2010
Personenkraftwagen – 13 –2 den, die europäischen Qualitätsstandards genügen. Den-
Nutzkraftwagen (bis 6to.) – 45 +4 noch müssen sich die deutschen Unternehmen mit der Not-
Nutzkraftwagen (> 6to.) – 65 + 17 wendigkeit auseinandersetzen, ihren Kunden an ausländi-
a) b)
Voraussichtlich. – Prognose. sche Standorte zu folgen. Strategien der Internationalisie-
Quelle: VDA, ifo Branchen-Dialog 2009.
rung sollten offensiv von den Unternehmen angegangen und
ifo Schnelldienst 1/2010 – 63. JahrgangForschungsergebnisse 7
Möglichkeiten der Finanzierung ausländischer Investitions- ventionellen Antrieben sind das die Gewinnung von Erdöl,
projekte geprüft werden. die Raffinierung und der Transport bis hin zur Tankstelle.
Beim Elektroantrieb ist es der Primärenergieverbrauch zur
Stromerzeugung, der leitungsgebundene Transport zum Ver-
Neue Antriebskonzepte haben Hochkonjunktur, … braucher und die Verluste, die beim Laden der Batterien ent-
stehen.
Der Fahrzeugbau ist mit der politischen Forderung konfron-
tiert, einen Beitrag zum Schutz des Klimas zu liefern. Alter- Die Gegenüberstellung verschiedener Antriebstechnolo-
native Konzepte dominieren die Diskussion in den Medien, gien zeigt, dass beim direkten Energieverbrauch im Fahr-
während dem traditionellen Kolbenmotor nur wenig Beach- zeug (Endenergie) große Unterschiede bestehen und Elek-
tung geschenkt wird. Bei der Bewertung des Umweltbei- trofahrzeuge wesentlich günstiger sind. Unter Einrechnung
trags steht der abgasfreie Elektromotor ganz oben, gefolgt der gesamten Wertschöpfungskette zur Bereitstellung von
vom Hybridantrieb, der den Elektromotor mit einem im We- Energie für die verschiedenen Konzepte ergibt sich ein
sentlichen konventionellen Kolbenmotor kombiniert. Auch spezifischer Verbrauch von Primärenergie, der einen Vor-
wasserstoffbetriebene Brennstoffzellen und Kolbenmotoren sprung für Elektrofahrzeuge gegenüber Dieselfahrzeu-
sind noch in der Diskussion. gen von rund ein Fünftel ergibt. Gegenüber Hydridfahr-
zeugen besitzen Elektrofahrzeuge keinen Vorteil mit Blick
Elektrofahrzeuge für den Stadtverkehr existieren schon auf den Primärenergieverbrauch, wie Abbildung 3 zeigt.
seit Jahren, sind aber nur in Nischen zu Hause (Global Je nach dem unterstelltem Fahrzyklus und spezifischen
Electric, Twike, City EL). Ebenfalls werden autobahntaug- Einsatzbedingungen können sich zwar andere Bewer-
liche Fahrzeuge angeboten, wie der ThinkCity, Lightning tungen ergeben, aber im Großen und Ganzen liegen die
GT, Tesla Roadster und der Elektro Smart, die allesamt Ergebnisse eng beieinander.
mehr als 60 km/h fahren. Erfahrungen mit dem Elektro-
antrieb werden in Pilotprojekten gesammelt, beispielswei- Wesentlich komplexer ist die integrierte Abschätzung des
se mit dem Elektro Smart in London seit 2007, aber auch kumulierten Energieaufwands für Herstellung, Nutzung und
in Hamburg und Berlin. Renault kooperiert mit Nissan seit Entsorgung eines Kraftfahrzeuges. Eine Modellrechnung der
zehn Jahren bei Elektrofahrzeugen in diversen Pilotpro- Forschungsstelle für die Energiewirtschaft e.V. (FFE) kommt
jekten. Elektrofahrzeuge sind noch nicht reif für die Groß- zu dem Ergebnis, dass der spezifische kumulierte Energie-
serie. Die Batterien sind teuer und schwer. Die Sicherheit aufwand eines modernen Dieselfahrzeugs – bei einer ge-
und die Lebensdauer der zurzeit leistungsfähigsten Lithi- samtheitlichen Betrachtung – nicht nennenswert höher als
um-Ionen-(Li-Ion)-Batterien für den Fahrzeugbau ist nicht bei einem Elektrofahrzeug ist. Die Vorteile des Einsatzes von
abschließend geklärt. Elektrofahrzeugen für das Klima ergeben deshalb erst dann,
wenn vermehrt regenerative Energien und Kernkraftwerke
Dagegen hat der Hybridantrieb den Praxistest bestanden. zur Stromerzeugung eingesetzt werden (vgl. Mauch 2009).
Toyota vermarktet diese Fahrzeuge seit mehr als zehn Jah- Der gegenwärtige Mix des Einsatzes von Primärenergie in
ren, insbesondere in den Vereinigten Staaten, erfolgreich. Deutschland leistet bei der Betrachtung keinen nennens-
Mit dem Einsatz eines traditionellen Kolbenmotors wird werten Beitrag.
der Nachteil der Batterie durch Gewicht und
geringe Ladekapazität ausgeglichen. Hybrid-
fahrzeuge sind aufwändiger als »normale« Abb. 3
Personenkraftwagen konstruiert. Sie benö- Spezifischer Energieverbrauch aktueller Fahrzeugtypen – Nutzungsphase
tigen einen konventionellen Antriebsstrang
kWh/100km
plus einen Elektroantrieb. 60
Endenergie
50 Primärenergie
... ohne dass ihr Beitrag zur 40
Reduzierung des CO2 Ausstoßes
gesichert ist … 30
Eine Bewertung des Umweltbeitrags alter- 20
nativer Antriebskonzepte kann nicht auf das
10
Fahrzeug beschränkt werden. Die gesamte
Wertschöpfungskette der Bereitstellung von 0
Energie mit der ein Fahrzeug betrieben wird, Diesel Hybrid H2-BZ (a) ESF
(a) Wasserstoff-Brennstoffzellenfahrzeug
muss in die Betrachtung einbezogen sein,
Quelle: Wolfgang Mauch, Ganzheitliche energetische Bewertung der Elektromobilität, eCarTec Kongress,
um eine Aussage treffen zu können. Bei kon- 13. Oktober 2009.
63. Jahrgang – ifo Schnelldienst 1/20108 Forschungsergebnisse
… und das Potential zur Steigerung der tionell angetriebene Fahrzeug (vgl. Bundesministerium für
Energieeffizienz herkömmlicher Kolbenmotoren Wirtschaft und Technologie 2009).
berücksichtigt wird
Der technische Fortschritt, Skalen- und Lerneffekte sollten
In den zurückliegenden Jahren hat der Anstieg der Ölprei- zu einer deutlichen Reduzierung des Marktpreises für Elek-
se nicht nur das Interesse an alternativen Antrieben ge- tromobile beitragen. Selbst dann verbleibt eine beträchtli-
stärkt, sondern auch – unbeachtet von der breiten Öffent- che Preisdifferenz, die die meisten potentiellen Kunden nicht
lichkeit – die Weiterentwicklung von Kolbenmotoren be- bereit sein werden, in Kauf zu nehmen. Wenn der politische
schleunigt. Kompakte Antriebsaggregate und hoch aufge- Wille zur Einführung von Elektromobilen da ist, müssen An-
ladene Motoren mit einem geringeren spezifischen Leis- reize für ihren Kauf oder Belastungen für den Betrieb kon-
tungsgewicht bei höherer Energieausbeute sind eine Ant- ventioneller Fahrzeuge eingeführt werden.
wort auf die Herausforderungen des Umweltschutzes und
hohe Energiepreise. Bei den größeren Kraftfahrzeugen fallen die höheren Her-
stellkosten weniger ins Gewicht. Sie werden fast ausschließ-
Die technologische Weiterentwicklung des Kolbenmotors lich als Mildhybrid oder Vollhybrid3 konzipiert.4 In der Ober-
stellt extreme Materialanforderungen im Hinblick auf Druck- klasse der Premiumhersteller liegen die Preise für Hybrid-
und Temperaturbelastungen. Die Gießereiindustrie ist Teil fahrzeuge oft weniger als 10% über den Preisen für ver-
dieses Innovationsprozesses mit der Erforschung geeig- gleichbare Fahrzeuge mit konventionellem Antrieb. Reine
neter Materialien und der Gestaltung von Bauteilen. Die Elektrofahrzeuge werden sich in diesem Marktsegment auf
Konzipierung neuer Motoren basiert auf den gemeinsa- absehbare Zeit nicht durchsetzen.
men Anstrengungen aller Beteiligten in der Wertschöp-
fungskette. Das Hybridfahrzeug von Toyota, Prius, hat seinen Erfolg zu
einem großen Teil den strengen Umweltvorschriften in Kali-
fornien und Privilegien im Straßeverkehr zu verdanken, die
Hohe Kosten, fehlende Infrastruktur und Fahrzeuge mit wenigen Emissionen genießen. Preislich liegt
ungelöste technische Probleme behindern die der Toyota Prius in Deutschland nur etwa 2 000 € über ver-
Diffusion des Elektroantriebs gleichbaren konventionellen Autos der Mittelklasse. Er hat
sich dennoch nicht durchgesetzt.
Die Batterietechnik ist die Achillesferse des Elektroantriebs.
Erst in jüngster Zeit werden bei Elektromobilen Li-Ion- Einen weiteren Schritt in Richtung auf das Elektromobil wird
Batterien eingesetzt, die eine höhere Leistungsdichte mit dem Plug-in-Hybrid gemacht. Er kann eine größere
(150 Wh/kg) haben als konventionelle Batterien (NiCd Strecke ohne Verbrennungsmotor zurücklegen, benötigt
(55 Wh/kg), NiMh (70 Wh/kg)). Für reine Elektrofahrzeuge dafür allerdings eine Batterie mit höherer Kapazität. Die-
werden Batterien eingesetzt, die eine Fahrstrecke von 100 bis ses Konzept ist noch aufwändiger als ein normaler Voll-Hy-
200 km ermöglichen. Bei Hybridfahrzeugen gibt es keine brid. Neben dem höheren Preis reduzieren das Fahrzeug-
speziellen Grenzen für Leistung und Einsatzradius. gewicht und das geringere Platzangebot den Nutzen für
den Käufer. Pilotprojekte sind u. a. in den USA und in Ja-
In Pilotprojekten wird der Einsatz von Elektromobilen ge- pan am Laufen.
testet, beispielsweise in London, Berlin und Hamburg. Wich-
tige Themen sind die Bereitstellung der notwendigen Infra-
struktur für das Laden und Verkürzen der Ladezeiten. Al- Öffentliche Initiativen zur Einführung von
ternativ wird der Austausch von Batterien untersucht, um Elektrofahrzeugen sind angestoßen, …
Standzeiten zu reduzieren.
In vielen Ländern sind Pilotprojekte zur Erprobung von Elek-
trofahrzeugen angestoßen worden. Unternehmen und öf-
Fahrzeuge mit alternativen Antriebskonzepten sind durch-
fentliche Verwaltungen mit Fahrzeugparks beteiligen sich.
weg deutlich teurer in der Anschaffung als konventionell
betriebene Autos. Dies ist im Marktsegment der kleinen Fahr-
zeuge besonders gravierend und behindert die Einführung 3 Beim Mildhybrid wird der Elektroantrieb nur unterstützend eingesetzt (z.B.
von wendigen Elektromobilen für den Stadtverkehr. Gemäß Mercedes S400 hybrid), beim Vollhybrid treibt der Elektroantrieb das Fahr-
zeug eigenständig an (z.B.: Lexus LS 600 h). Bei beiden Fahrzeugen han-
einer Untersuchung von McKinsey wird der Preis für ein kon- delt es sich um Premiumfahrzeuge, bei denen der Aufpreis gegenüber ei-
ventionell angetriebenes Fahrzeug in dieser Kategorie bei nem vergleichbaren, konventionell angetriebenen Fahrzeug keine 10% be-
trägt. Der Toyota Prius, von dem bald 2 Mill. Exemplare weltweit verkauft
10 800 € im Zeitraum von 2012 bis 2014 liegen, während sein werden, ist dagegen ein Vollhybrid im Bereich der Mittelklasse.
ein vergleichbares Elektromobil auf 26 400 € kommt. Mehr 4 Eine vielbeachtete Ausnahme von der Regel ist der Tesla roadster, ein Elek-
trosportwagen mit außerordentlichen Fahrleistungen, von dem bisher
als ein Drittel des Marktpreises entstehen für die Batterie, 500 Exemplare verkauft wurden. Bei dem Fahrzeug handelt es sich aller-
die demnach fast soviel kostet wie das komplette, konven- dings um ein Nischenprodukt.
ifo Schnelldienst 1/2010 – 63. JahrgangForschungsergebnisse 9
Die großen Energieversorger sehen in der Verbreitung von entwicklung aufgezeigt. Danach könnten in Europa 2020
Elektrofahrzeugen einen vielversprechenden Zukunftsmarkt zwischen 550 000 und knapp 3 Mill. Elektromobile und Plug-
und unterstützen diese Vorhaben. Die Pilotprojekte sind fast in-Hybridfahrzeuge abgesetzt werden. Dies entspricht ei-
ausschließlich auf Anwendungen im urbanen Bereich kon- nem Marktanteil zwischen 3 und 16%, gemessen an den
zentriert. Dort ist die Akzeptanz am höchsten, und der Stückzahlen. Der hohe Marktanteil wird gemäß der Unter-
Break-even-Point für Elektromobilität ist dort am ehesten suchung jedoch nur erreicht, wenn der Ölpreis sich dauer-
zu erreichen. haft bei 110 US-Dollar pro Barrel einpendelt (vgl. Abb. 4; vgl.
Lahl 2009).
Die Anschaffung von Fahrzeugen mit alternativen Antriebs-
konzepten wird international mit verschiedenen Instrumen-
ten gefördert. Fiskalische Anreize beziehen sich auf den Kauf Im kommenden Jahrzehnt haben neue Antriebs-
oder/und den Betrieb der Fahrzeuge. Nicht-monetären An- konzepte nur beschränkte Auswirkungen auf die
reizen wie Privilegien bei der Nutzung von Fahrzeugen kommt Gießereiindustrie
eine besondere Bedeutung zu. Maßnahmen, wie der Er-
lass der Maut in der City von London und die exklusive Nut- Im Jahr 2020 werden nach der Vorausschau von McKinsey
zung von Fahrspuren und Parkzonen, stimuliert das Interes- zwischen 77 und 60% der abgesetzten Fahrzeuge mit
se an alternativen Fahrzeugen. einem optimierten Verbrennungsmotor ausgestattet sein,
der eine Weiterentwicklung des bekannten Otto- oder Die-
Für Deutschland ist der Einstieg in die Entwicklung und An- selmotors ist. Der Mildhybrid, der ein Viertel bis ein Fünftel
wendung alternativer Antriebe mit seiner Konzentration auf des Marktes abdecken wird, besitzt in jedem Fall einen kom-
die Automobilindustrie wichtig, um die Wettbewerbsfähig- pletten konventionellen Antriebsstrang, der Elektromotor
keit der Branche international zu erhalten. Die Bundesre- wird nur unterstützend eingesetzt. Beim Vollhybrid können
gierung hat einen nationalen Entwicklungsplan aufgestellt. Elektromotoren den Fahrbetrieb für eine begrenzte Zeit über-
Das Ziel ist, für Deutschland bei alternativen Antriebskon- nehmen und beide Antriebsarten gemeinsam arbeiten. Beim
zepten eine internationale Führungsrolle in einer gemeinsa- Plug-in-Konzept ist das Fahrzeug in der Lage, aufgrund ei-
men Anstrengung von Staat, Unternehmen und Forschungs- ner stärkeren Batterie längere Strecken ohne Verbrennungs-
einrichtungen zu schaffen (vgl. Bundesregierung 2009). Ei- motor zu fahren. Er benötigt jedoch ebenso einen komplet-
ne nationale Plattform »Elektromobilität« soll die Vorausset- ten konventionellen Antriebsstrang. Einzig beim Konzept des
zung dafür schaffen, dass der Markt für Elektrofahrzeuge seriellen Hybridantriebs fallen Teile des Antriebsstrangs weg.
im Zeitraum zwischen 2017 und 2020 zu einem Volumen- Hier wird der Verbrennungsmotor ausschließlich dazu ver-
markt wird. wandt, Strom für den Elektromotor zu erzeugen, Kupplung
und mehrstufiges Getriebe fallen daher weg. Diesem sehr
aufwändigen Konzept werden allerdings keine großen Chan-
... dennoch werden sich Elektrofahrzeuge nur cen im Markt eingeräumt.
langsam durchsetzen
Die neuen Konzepte, die sich im kommenden Jahrzehnt
Das Beratungsunternehmen McKinsey hat eine Studie zu breiter durchsetzen werden, sind eine Kombination aus Elek-
Elektromobilen durchgeführt und Perspektiven für die Markt- tro- und konventionellem Antrieb. Das reine Elektrofahrzeug
wird aufgrund der nicht in wenigen Jahren
Abb. 4 zu überwindenden Schwächen der Batte-
Globaler Pkw-Markt Szenarien 2020 rietechnik nur in wenigen Marktsegmenten
erfolgreich sein. Dementsprechend bleibt bis
% Weltmarkt Nordamerika Europa Asien
100 0 0 0 2020 der konventionelle Antriebsstrang mit
12 Verbrennungsmotor (ICE) all seinen Komponenten in den meisten
28 28
80 36 Fahrzeugen ein wesentliches Merkmal. Beim
optimierter ICE
60
54 Voll-Hybrid und beim Plug-in-Hybrid ist ein
60 55
72
77 Mildhybrid
Downsizing der Komponenten nicht nur we-
gen des parallelen Betriebs möglich, son-
45 30
55 Plug-in-Hybrid u. dern auch notwendig. Um die durch Elek-
40 Elektrofahrzeug
troantrieb und Batterie höhere Fahrzeug-
24
24
42
23 masse zumindest teilweise kompensieren
20
26 25
20 S60 (dunkel):
zu können, werden die Anforderungen an
16 16
1 9 1 3 3 3
1
11 Ölpreis 60 US-$ je Barrel die Gießereiindustrie zunehmen, hochfes-
0 S110 (heller):
S60 S110 S60 S110 S60 S110 S60 S110 Ölpreis 110 Us-$ je Barrel te, dünnwandige Teile zu entwickeln und zu
Quelle: McKinsey (zitiert aus: Uwe Lahl (BMU), Nationaler Entwicklungsplan Elektromobilität, produzieren.
22. September 2009.)
63. Jahrgang – ifo Schnelldienst 1/201010 Forschungsergebnisse
Der Abschwung im Maschinenbau Tab. 4
läuft aus, … Entwicklung der weltweiten Energienachfrage nach:
Exa Durchschnittliche jährliche
Der Maschinenbau ist der zweitwichtigste Ab- Energieträger Joule Veränderungsrate in %
a) b)
nehmer für Gießereierzeugnisse. Er nimmt, 2005 2005–2015 2005–2015
gemessen an der Tonnage, gut ein Fünftel Erdöl und andere flüssige
Energieträger 179,8 0,7 1,7
der Produktion auf, davon mehr als 90%
Erdgas 112,9 2,0 2,6
Eisenguss. Kohle 128,4 2,2 3,3
Kernbrennstoffe 29,1 1,5 1,1
Der Maschinenbau hatte einen vier Jahre lan- Erneuerbare Energien 37,5 4,4 2,1
gen dynamischen Aufschwung, der gemes- Gesamt 487,7 1,8 2,3
a) b)
World Energy Outlook 2009. – World Energy Outlook 2007, zitiert aus
sen an den Auftragseingängen Ende 2007 Prognose 2008.
auslief. Die Branche konnte das Jahr 2008 Quelle: Internationale Energieagentur; ifo Institut.
wegen der hohen Auftragsbestände noch-
mals mit einem leichten Plus abschließen.
2009 sanken die Auftragseingänge unver- Outlook von 2009 gegenüber dem Jahr 2007. Die Zuwachs-
mindert schnell bis ins dritte Quartal. Sie lagen um 46% un- raten bei fossilen Energieträgern sind durchwegs niedriger,
ter dem Niveau des Vorjahreszeitraums und untertrafen die während Erneuerbare Energien und die Kernenergie mit hö-
Umsätze um fast 20%. Die Produktion wird im Mittel 2009 heren Zuwachsraten gesehen werden (vgl. Tab. 4).
um 25% zurückgehen.
Der mit Abstand stärkste Zuwachs findet im mittelfristigen Zeit-
raum bei den Erneuerbaren Energien statt. Hier wirken einige
… eine zufriedenstellende Kapazitätsauslastung Faktoren zusammen, der weltweit noch relativ niedrige Be-
wird erst 2011 erreicht! stand, die Einführung des Emissionshandels, die zunehmen-
de politische Bereitschaft, etwas zu tun, und die – abgese-
Die Meldungen der Unternehmen des Maschinenbaus zum hen von der Wasserkraft – relativ kurzen Projektlaufzeiten. Das
ifo Geschäftsklima hatten ihren Tiefpunkt schon Ende 2008 zunehmende Interesse, die Kernenergie auszubauen, wird we-
erreicht und kündigten den im Jahresverlauf 2009 eingetre- gen der langen Planungsfristen erst nach 2015 zu einem stär-
tenen Einbruch an. Die Unternehmen schätzen ihre Aussich- keren Anstieg bei der Energieversorgung führen.
ten per Ende November 2009 nicht mehr so düster ein, ob-
wohl der Saldo noch ein leichtes Minus aufweist. Die Ten- Weltweit sind 438 Kernkraftwerke in Betrieb und weitere
denz zum Besseren sollte im Rahmen der weltwirtschaftli- 42 in Planung (vgl. Deutsches Atomforum 2009). Expansiv
chen Erholung im ersten Halbjahr 2010 anhalten. Aufgrund wird ihr Ausbau in Indien, Russland und China vorangetrie-
der hohen internationalen Wettbewerbsfähigkeit wird die ben. Die prognostizierten Zuwachsraten liegen zwischen
Branche vom besseren Investitionsklima profitieren. Die Pro- 8 und 12% pro Jahr für den Zeitraum von 2005 bis 2015.
duktion sollte 2010 preisbereinigt um bis zu 5% zulegen kön- Im Zeitraum zwischen 2006 und 2030 werden sie für knapp
nen. 2011 wird bei anhaltendem Wachstum eine wieder zwei Drittel des Leistungszuwachses bei der Kernenergie
akzeptable Kapazitätsauslastung im Maschinenbau erreicht verantwortlich sein (vgl. US Energy Information Administra-
werden (vgl. Vieweg 2009). tion 2009).
Auch 2009 befindet sich das Kraftwerksgeschäft in einer
Der Kraftwerksbau profitiert vom weiterhin befriedigenden Situation mit vollen Auftragsbüchern. We-
hohen Energiehunger ... sentlich dafür sind zum einen die bereits im Bau befindli-
chen Kraftwerke und fest bestellten Neuanlagen, beson-
Die weltweite Energienachfrage ist zwischen 1980 und 2000 ders in Westeuropa, und zum anderen die erforderliche Mo-
vergleichsweise moderat mit 1,65% p. a. gewachsen. Seit- dernisierung von Altanlagen in Süd- und Osteuropa. Für die
dem wuchs sie beschleunigt, ohne dass die Investitionen in nächsten zwei Jahre bleibt die Produktion gesichert (vgl.
die Rohstoffgewinnung und Energieerzeugung rechtzeitig VDMA 2009).
angepasst wurden. Dies hat zu nicht kurzfristig zu überwin-
denden Engpässen geführt. Selbst in der gegenwärtigen Re-
zession haben nicht wie üblich freie Kapazitäten zu einem ... und dem Einsatz regenerativer Energiequellen
starken Preisverfall geführt. Nach Einschätzung der IEA wird
die Energienachfrage bis 2015 weiterhin stärker als bis zum Der Markt für Windkraftwerke hat sich zu einem wichtigen
Jahr 2000 zunehmen. Interessant sind die Veränderungen Wachstumsträger für die Gießereiindustrie entwickelt. Welt-
in der Struktur der Energienachfrage des World Economic weit wurde die installierte Leistung in Windenergie in den
ifo Schnelldienst 1/2010 – 63. JahrgangForschungsergebnisse 11
letzten zehn Jahren um durchschnittlich 30% p.a. ausge- Trendwende wird in den kommenden Monaten von niedri-
weitet. 2008 kamen 27GW auf eine Gesamtkapazität von gem Niveau aus zu einer Erholung beitragen. Aufgrund der
120GW hinzu (vgl. Global Wind Energy Council 2009). Die zumeist langen Durchlaufzeiten im Maschinenbau wird die
Europäische Gemeinschaft ist der wichtigste Markt mit ei- Produktion anfangs nur moderat hochgefahren. Wegen der
ner Neuinstallation 8,5 Gigawatt 2007, was einer Auswei- niedrigen Kapazitätsauslastung im kommenden Jahr wird
tung des Kapitalstocks um 18% auf insgesamt 56,5 Giga- sich die Ertragslage der Gießereien erst 2011 deutlich ver-
watt entspricht. Gemäß den Vorgaben der EU soll bis 2020 bessern.
ein Fünftel der europäischen Stromerzeugung aus erneuer-
baren Quellen gewonnen werden (vgl. Europäisches Parla-
ment 2009). Stimmung in der Bauwirtschaft trotz Rezession
nur leicht eingetrübt
Die Investitionen in Windenergie haben eine breite regiona-
le Streuung erreicht. Neben den Industrieländern investie- Der gewerbliche Bau hatte sich zwischen 2006 und 2008
ren auch die großen Schwellenländer, wenn auch die Aus- überaus prächtig entwickelt, die Bauinvestitionen legten ins-
gaben in konventionelle Technologien zur Stromerzeugung gesamt um real 16% zu. Die weltweite Rezession, die ins-
und in die Kernkraft absolut gesehen meist bedeutsamer besondere die Industrie mit voller Wucht erwischt hat, wirkt
sind. Neben dem Markt für Windenergie, der eine gewisse sich 2009 auf die Bautätigkeit aus. Im Jahresverlauf wurden
Reife erreicht hat, öffnen sich weitere Märkte für Erneuer- noch viele Projekte zu Ende geführt und haben die Investiti-
bare Energien, die für die Gießereiindustrie von strategischer onstätigkeit gestützt. Dennoch muss im Mittel gegenüber
Bedeutung sind. Die Umwandlung von Energie aus Wellen dem Vorjahr mit einem Minus von 5% gerechnet werden. Ei-
oder Meeresströmungen ist von Interesse. ne rasche Erholung ist nicht zu erwarten. Für 2010 wird mit
einem weiteren Rückgang der Bautätigkeit um 3% gerech-
Die gegenwärtigen Weichenstellungen sind für die Gießerei- net, und 2011 (– 1%) läuft der Abschwung aus, um mittel-
industrie bis 2020, die wesentliche Schlüsselkomponenten fristig wieder auf den Wachstumspfad zurückzukehren.
liefert, sehr positiv. Die deutschen Eisengießereien nehmen
im europäischen Markt eine herausragende Stellung in die- Die öffentlichen Bauinvestitionen sind in den sechs Jahren
sem Marktsegment ein. zwischen 2000 und 2005 um fast ein Viertel geschrumpft.
Nach einer kurzen Erholung 2006 war die Entwicklung 2007
schon wieder rückläufig gewesen. 2008 kam es aufgrund
Die Gießereiindustrie bildet mit dem der besseren Kassenlage der Kommunen wieder zu ei-
Maschinenbau ein wettbewerbsstarkes Cluster ... nem leichten Plus von + 1,7%. Im laufenden Jahr keimte
die Hoffnung auf eine steigende Nachfrage in Folge der Ver-
Der Maschinenbau ist mit seiner Einzel- und Kleinserien- kündigung der beiden Konjunkturprogramme. Die Umset-
fertigung stark abhängig von der industriellen Infrastruktur, zung von Investitionsvorhaben verläuft aber bislang sehr
hochwertige Teile und Komponenten für seine komplexen schleppend.
Produkte zeitnah und den spezifischen Bedürfnissen ent-
sprechend beschaffen zu können. Die Gießereien bilden ein Die öffentlichen Bauinvestitionen werden 2009 deutlich um
wichtiges Glied in der Wertschöpfungskette für die meis- 6% steigen, um weniger als vielfach gehofft wurde. Erst 2010
ten der Fachzweige des Maschinenbaus. Hier wurden zwei wird sich die volle Kraft der Milliardensummen entfalten.
Bereiche herausgenommen, für die die Gießereien Kern- Die öffentliche Investitionstätigkeit dürfte um 10% zulegen.
komponenten liefern und die von der globalen Rezession Doch dieses hohe Niveau wird schon 2011 nicht mehr er-
aufgrund von Sonderentwicklungen bisher weniger betrof- reicht (– 4,5%). Für die Folgejahre wird von einer verstärk-
fen sind. ten Konsolidierung der öffentlichen Haushalte mit den ent-
sprechenden Folgen für den öffentlichen Bau ausgegangen,
mit rückläufigen Investitionen.
... und wird von der sich abzeichnenden Erholung
auf den globalen Investitionsgütermärkten
profitieren Belebung des Wohnungsbaus nicht in Sicht
Der Maschinenbau folgt im Konjunkturzyklus anderen Bran- In den sechs Jahren zwischen 2000 und 2005 waren die
chen meist nach. Er ist auch in diesem Abschwung später Investitionen in Wohngebäude um über ein Fünftel einge-
nach unten gezogen worden. Entsprechend verzögert sind brochen. 2006 verhalf dann die Abschaffung der Eigenheim-
auch die Lieferungen der Gießereiindustrie getroffen wor- zulage zu einem spürbaren Auftragsschub, was schon 2007
den. Gegenwärtig scheint auch schon die Talsohle bei den zu einem Rückgang geführt hatte. 2008 stiegen die Woh-
Aufträgen aus dem Maschinenbau erreicht zu sein, und die nungsbauinvestitionen lediglich um 0,5%, was primär aus
63. Jahrgang – ifo Schnelldienst 1/201012 Forschungsergebnisse
umfangreichen Bestandsmaßnahmen, insbesondere zur Kunststoffe. Während bei den Rohren die Substitution ei-
energetischen Sanierung, resultierte. Der Neubau allein war ne Herausforderung darstellt, ist Guss bei Leitungsarma-
rückläufig. Mit der Fertigstellung von nur noch 152 000 Woh- turen auch heute noch weitestgehend unangefochten das
nungen wurde das bereits niedrige Volumen vom Vorjahr um Material der Wahl.
ein Fünftel unterschritten.
Der Wohnungsbau dürfte 2009 – und auch 2010 – stark von … dämpft jedoch ihren Abschwung
umfangreichen Bestandsmaßnahmen geprägt sein. Die ge-
samten Bauinvestitionen werden voraussichtlich 2009 um Die Bauwirtschaft in Deutschland hat nicht mit den Folgen
1% schrumpfen, 2010 allenfalls um 0,5% zulegen. Erst 2011 eines überzogenen Baubooms wie in England und Spanien
wird, bei anziehendem Neubau, ein Wachstum von 2% mög- zu kämpfen, und die Finanzkrise macht sich weniger be-
lich sein. merkbar. Betroffen ist vor allem der gewerbliche Bau, der
voraussichtlich bis 2011 rückläufig sein wird. Der öffentli-
Mittelfristig werden sich zwei wesentliche Einflussfaktoren che Bau wird 2009 und verstärkt 2010, finanziert über die
bemerkbar machen. Dies sind zum einen die demographi- Konjunkturprogramme, seine Aktivitäten deutlich ausweiten.
sche Entwicklung und zum anderen die Altersstruktur des Für den Hochbau wird ein Zuwachs von 11% und für den
Wohnungsbestands. Tiefbau von 9,5% prognostiziert. Insbesondere der Zuwachs
beim Tiefbau ist ein positives Signal, da dort – in Relation
Die Zahl der 25- bis 34-Jährigen verringerte sich zwischen zu den Auftragsvolumina – der meiste Guss eingesetzt wird.
1995 und 2005 gegenüber dem Ende der 60er Jahre um Die Nachfrage aus der Bauwirtschaft hatte den Abschwung
rund 4,5 Millionen auf nur noch knapp 10 Millionen. Von die- der Gießereiindustrie bisher ein wenig gedämpft. Die anti-
ser Altersgruppe gehen die umfangreichsten Nachfrageim- zyklische Bautätigkeit der öffentlichen Hand wird 2010 an-
pulse aus. Ein nennenswerter Anstieg in dieser Altersgrup- gesichts der geringen Auslastung einen Beitrag zur Stimu-
pe ist in den kommenden Jahren nicht zu erwarten. lierung der Gussproduktion leisten.
Vor allem die in den 50er und 60er Jahren errichteten Ge-
bäude weisen einen erheblichen Bedarf an grundlegender Die deutsche Gießereiindustrie wird von einer
und energetischer Sanierung auf. So sieht die Kreditan- weltwirtschaftlichen Erholung stärker als die
stalt für Wiederaufbau (KfW) einen hohen Investitionsbe- europäische Konkurrenz profitieren
darf. Von den knapp 25 Millionen Wohnungen, die vor 1984
errichtet wurden, sind erst 6 Millionen energetisch saniert Die weltweite Konjunktur hat sich nach einem scharfen Ein-
worden. bruch gefangen. Die Indikatoren zur zukünftigen Wirtschafts-
entwicklung signalisieren eine Erholung. In diesem Umfeld
Gegenwärtig ist der Wohnungsneubau auf einem extrem sollte die deutsche Industrie 2010 wieder auf den Wachs-
niedrigen Niveau. Die Zahl der Wohnungsfertigstellungen je tumspfad zurückkehren. Die Erholung startet jedoch von
1 000 Einwohner lag in den letzten Jahren bei etwa 2,5. Die- sehr niedrigem Niveau aus, so dass 2010 die wirtschaftli-
se geringe Zahl von Fertigstellungen reicht nicht aus, um den che Lage bei geringer Kapazitätsauslastung angespannt
Bestand an Wohnungen in Deutschland langfristig zu si- bleiben wird.
chern. Die gegenwärtigen wirtschaftlichen Rahmenbedin-
gungen lassen nicht erwarten, dass das aufgestaute Poten- Die deutsche Industrie hatte in den zurückliegenden Jah-
tial mittelfristig voll nachfragewirksam wird. ren an Konkurrenzfähigkeit gewonnen und ihren Anteil auf
internationalen Märkten erhöht. Dies gilt in besonderem
Maße für die wichtigsten Kundenbranchen der Gießerei-
Die Bauwirtschaft ist »traditionell« kein industrie, den Fahrzeugbau und den Maschinenbau. Für
Wachstumsgeber für die Gießereiindustrie, ... die Gießereiindustrie gilt diese Aussage gleichermaßen. Die
deutschen Gießer haben jedoch nicht nur durch indirekte
Die Gießereiindustrie liefert in die Bauwirtschaft, Druckroh- Exporte über ihre Kunden gewonnen, sondern auch auf-
re, Abwasserrohre. Gas-, Wasser- und Abwasserarmatu- grund eigener Exporte in das europäische Ausland. Ta-
ren, Kanalbauteile und Beschläge. Druckrohre stellen das belle 5 zeigt für die Periode 2003 bis 2008 das im Vergleich
größte Segment für die Bauwirtschaft dar. Sie werden bei mit den westeuropäischen Konkurrenten dynamischere
Neubauten und bei der Erschließung von Baugebieten be- Wachstum.
nötigt. Die Produktion ist seit Mitte der 90er Jahre stark
zurückgefahren worden, was teils an der sich abschwä- Die Gießereiunternehmen sind Teil eines sehr wettbewerbs-
chenden Bautätigkeit in Deutschland und im europäischen fähigen Clusters der Metallindustrie, das vor allem Investiti-
Ausland liegt, teils aber auch an der Substitution durch onsgüter und Fahrzeuge herstellt. Seine Stärke besteht in
ifo Schnelldienst 1/2010 – 63. JahrgangForschungsergebnisse 13
bei Windkraftanlagen zur weltweit wichtigs-
Tab. 5
Die mittelfristige Entwicklung der Gussproduktion ten Region entwickelt haben. Nur mittels Di-
rektinvestitionen können die dortigen Wachs-
Produktion Reale Veränderungsraten in %
tumspotentiale langfristig von den deutschen
in Tsd. t ex post ex ante
a) Prognosestand:
Gießereiunternehmen genutzt werden.
Regionen Prognose-
2003– 2009
2000 stand: 2008
2008 2009– 2010–
2007–2012
2014 2014 Literatur
WEU 13 290 0,5 – 2,9 5,6 0,7
darunter:
Bundesministerium für Wirtschaft (Hrsg, 2009), Konzept
Deutschland 4,1 – 2,4 6,3
b) eines Programms zur Markteinführung von Elektrofahr-
NMS 2 647 3,5 – 1,3 5,9 1,4 zeugen – 1. Schritt Marktaktivierung von 100.000 Elektro-
NAFTA 15 852 – 0,9 – 4,1 5,1 – 0,1 fahrzeugen bis 2014,
Japan 6 276 2,6 – 4,9 7,5 0,4 http://online-service.nuernberg.de/
BRIC 20 735 10,8 5,1 5,9 2,4 eris/downloadPDF.do;jsessionid=BB0FE3D54B984A3EF
sonst. Asien 3 016 3,0 2,2 6,5 – 1,2 005D641ACA6D117?id=436088.
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München.
Branche war bisher mit ihrem Auslandsengagement aller-
dings sehr vorsichtig. Solange die weltweiten Krise nicht
überwunden ist, wird sich daran nicht viel ändern. Bei einer
sich fortsetzenden Erholung sollten die Unternehmen mit ih-
rem technologischen Wissen gezielt Auslandsmärkte er-
schließen. Zunehmend wird es notwendig werden, auch
Kunden zu folgen, die Produktionsstätten international an-
siedeln.
Die gegenwärtige Krise hat gerade die reifen Industrielän-
der getroffen, während viele der großen Schwellenländer re-
lativ gut über die Runden kommen. Die Gewichte der welt-
weiten Industrieproduktion verschieben sich zurzeit stark in
Richtung dieser Länder. Der Aufbau neuer Industrien bietet
Chancen, sich in diesen Märkten zu engagieren. Ob es sich
um den Straßenfahrzeugbau, die Luftfahrtindustrie oder die
Anlagenbauer handelt, hochwertiger Guss ist auch in den
Schwellenländern eine wichtige Voraussetzung für energie-
effiziente Fahrzeuge, Maschinen und Anlagen. Ein wichti-
ger Markt, den es zu erschließen gilt, sind die USA, die sich
63. Jahrgang – ifo Schnelldienst 1/2010Sie können auch lesen
