VERANTWORTUNGSVOLLES IMMOBILIENMANAGEMENT - 10 AKTUELL
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10 AKTUELL
Dieter Kräuchi, Leiter Immobilien der Baloise und Matthias Henny, CIO der Baloise Group und Leiter des Konzernbereichs Asset Management. (v. l.)
BALOISE ASSET MANAGEMENT
VERANTWORTUNGSVOLLES
IMMOBILIENMANAGEMENT
Die Baloise Asset Management bietet umfassende Dienstleistungen im Immobilienbereich für institutionelle Anleger, wie zum
Beispiel den Immobilienfonds Baloise Swiss Property Fund. Insitutionelle Drittkunden profitieren von den Kompetenzen der
Baloise als Asset Manager in der Verwaltung von Vermögensanlagen. Insgesamt hat das Baloise-Immobilienportfolio aktuell
einen Wert von rund 8.5 Milliarden Franken. Baloise Asset Management verwaltet alles in allem rund 60 Milliarden Franken.
INTERVIEW MIT MATTHIAS HENNY UND DIETER KRÄUCHI
GESCHÄFTSFÜHRER FRÜHLING 2021
AKTUELL 11
I
m Jahr 2016 wurde nach einer strategischen Neuausrichtung Wie ist die Bilanz in diesem Drittkundengeschäft seit 2017?
die Baloise Immobilien Management AG mit ihren Dienstlei- Matthias Henny: Das Geschäft der Vermögensverwaltung für institu-
stungen entlang der Immobilien-Wertschöpfungskette aus tionelle Kunden hat sich sehr gut entwickelt. Seit 2017 registrieren wir
einer Hand gegründet. Diese wurde 2020 fusioniert mit der einen Zufluss von rund drei Milliarden an Nettoneugeldern. Unsere
Baloise Asset Management, der Vermögensverwalterin der Baloise Zielvorgabe ist es, für die nächste strategische Phase von 2022 bis 2025
Group, welche mit ihren rund 160 Mitarbeitenden – darunter 80 In- insgesamt mindestens zehn Milliarden Franken zu generieren.
vestment-Spezialisten – Privatanlegern, institutionellen Anlegern
und Pensionskassen Anlagelösungen in den Bereichen Aktien, Ob- Welche Bedeutung spielt nun der Immobilienbereich in der
ligationen, alternative Anlagen, Immobilien und Multi Assets an- Baloise Gruppe?
bietet. Aktuell verwaltet die Baloise Asset Management rund 60 Mil- Dieter Kräuchi: Wir setzen auf Anlagekategorien mit hoher, stabi-
liarden Franken. ler Rendite. Dazu gehört zentral unter anderem der Immobilien
bereich, der sich gut entwickelt und am Wachsen ist. Unsere Ziel-
Sie ist verantwortlich für das gesamte Schweizer Immobilienportfolio gruppen sind institutionelle Anleger, Pensionskassen, professionelle
der Baloise Group und der Vorsorgestiftung der Basler Versicherung. Die Anleger, aber auch KMU, welche im Zusammenhang mit der berufli-
Baloise ist eine der bedeutendsten institutionellen Immobilienbesitze- chen Vorsorge in Immobilien investieren. Sie alle wollen nicht nur
rinnen in der Schweiz und verfügt aktuell über 14’000 Wohnungen in möglichst hohe und nachhaltige Ergebnisse, sondern auch langfris-
gegen 600 Liegenschaften, 1 350 Büro- und Gewerbelokale, 650 Laden tige Renditen. Wir registrieren übrigens ein grosses Bedürfnis von
lokale und 19’000 Nebenobjekte. Das Immobilienmanagement um- Schweizer Anlegern, im Ausland zu investieren. So haben wir zum
fasst teilweise auch die Bewirtschaftung der Liegenschaften. Für die Beispiel ein eigenes Team, welches sich um den Auf bau von Immobi-
Baloise sind an den drei Standorten in Basel, Zürich und Lausanne lienanlagen in Deutschland kümmert – einem Markt, den wir schon
70 Immobilien-Spezialisten tätig. lange kennen.
Die Baloise erarbeitet massgeschneidert Immobilien-Lösungen für in- Apropos Nachhaltigkeit – wie hält es die Baloise Asset Manage-
stitutionelle Drittkunden, wie zum Beispiel die 2018 erfolgte erstma- ment diesbezüglich bei ihren Anlagen?
lige Lancierung der Fondslösung Baloise Swiss Property Fund (BSPF) Matthias Henny: Die Baloise Gruppe war sich in ihrer langen Ge-
für qualifizierte Anleger. Sie ist in der Entwicklung und der Erstellung schichte schon immer der Wichtigkeit und Notwendigkeit bewusst,
von Neubauten sowie Sanierungen bei einem Bauvolumen von rund Verantwortung zu übernehmen und ihr Handeln in den Dienst einer
150 Millionen Franken pro Jahr und dem Erwerb von Immobilien in nachhaltigen Entwicklung zu stellen. Grundsätzlich werden für die
Höhe von rund 300 Millionen Franken pro Jahr tätig. Anlage von Versicherungsgeldern und für Drittkunden nachhaltige
Kriterien integriert, wobei wir uns an der Baloise Responsible Invest-
Im Interview mit dem «Geschäftsführer geben Matthias Henny, CIO ment Policy orientieren. Die Integration von ökologischen, sozialen
der Baloise Group, Mitglied der Konzernleitung sowie Leiter des und Governance (ESG)-Kriterien wirken sich schlussendlich positiv
Bereiches Asset Management, und Dieter Kräuchi, Leiter Immobilien auf das Rendite-Risiko-Profil aus. So wollen wir zum Beispiel nicht in
der Baloise, Einblicke in den wachsenden Immobilienbereich der Unternehmen investieren, welche mehr als 30 Prozent des Umsatzes
Baloise Group. im Kohlebereich erzielen oder aufgrund ihrer Geschäftsaktivitäten im
Bereich kontroverser Waffen. Mir geht es nicht einfach nur um die Re-
Sie sprechen über die Verstärkung im Geschäft der Vermögensver- duzierung von CO2 , sondern generell um die Art und Weise, wie wir
waltung für institutionelle Kunden, über den neuen Baloise Park, investieren. Nachhaltige Entwicklung und das Versicherungs- und Fi-
über die Beteiligung an städtebaulichen Grossprojekten wie auf dem nanzdienstleistungsgeschäft widersprechen sich nicht. Im Gegenteil:
Klybeck-Areal sowie über Nachhaltigkeit oder über den Gesundheits- Sie haben wesentliche Gemeinsamkeiten, nämlich langfristiges Han-
markt als Wachstumsbereich für Investitionen. deln und verantwortungsbewusster Umgang mit Risiken und Ressour-
cen. Zur Nachhaltigkeit gehören auch eine langfristige Sicherung der
«Geschäftsführer»: Als Laie denkt man, eine Versicherungsge- eigenen Geschäftstätigkeit und der damit verbundenen Jobsicherung
sellschaft versichert vor allem Schäden und Risiken, tatsäch- für die Mitarbeitenden sowie die Mitarbeitenden dazu anzuhalten, die
lich hat die Baloise ihr Betätigungsfeld schon seit Längerem gesellschaftliche Transformation aktiv mitzugestalten. Wir sind aber
enorm ausgeweitet – welche Überlegungen stecken hinter dem auch bestrebt, unser Engagement im Bereich der Nachhaltigkeit ge-
Entscheid, Ihre Dienstleistungen neu auch Dritten verfügbar genüber unseren Kunden und Aktionären zu stärken.
zu machen?
Matthias Henny: Die Versicherungen haben schon immer die Gelder Dieter Kräuchi: Auch was diesbezüglich die Baloise Asset Manage-
ihrer Kunden angelegt, aber der Branche ist eigentlich erst Ende der ment anbelangt, sind nachhaltige Immobilienanlagen und langfris-
1990er-Jahre bewusst geworden, welche Möglichkeiten das Anlage- tige Renditen für uns als verantwortungsbewusster Investor eng mit-
geschäft bietet. Wir haben deshalb 2001 eine interne Vermögensge- einander verbunden. Zum Wohle unserer Versicherten und Investoren
sellschaft aufgebaut und in den letzten beiden Jahrzehnten viel dies- sichern wir mit verantwortungsvollem Immobilienmanagement
bezügliches Know-how erarbeitet. 2017 haben wir dann entschieden, nachhaltig unsere Ertragskraft und verbessern die Werthaltigkeit un-
im Rahmen unserer Strategie «Simply Safe» unsere Erfahrung im serer Immobilien. Bei allen unserer Umbauten und Sanierungen sind
Asset Management vermehrt Drittkunden anzubieten. Dadurch wir zur energetischen Optimierung bestrebt. Ein reduzierter Energie-
konnten unabhängig vom Versicherungsgeschäft zusätzliche Er- verbrauch bedeutet für unsere Mieterschaft tiefere Betriebskosten.
tragsquellen erschlossen werden. Zudem galt es aufgrund der seit Unsere Investitionsentscheide vereinen finanzielle Ziele, Ökologie
Jahren tiefen Zinsen, das Geschäft im Bereich der Lebensversiche- und gesellschaftliche Herausforderungen – so verwenden wir zum
rung mit langjährigen Zinsversprechen weniger stark von der Zinsent- Beispiel keine Tropenhölzer. Bei Neubauprojekten streben wir eine Zer-
wicklung abhängig zu machen. tifizierung an.
GESCHÄFTSFÜHRER FRÜHLING 2021
12 AKTUELL Nachhaltigkeit war auch ein zentrales Thema bei der Erstellung Matthias Henny: Ein nachhaltiges Bauprojekt muss die Bedürfnisse des neuen Baloise Park, den die Baloise Asset Management als der Gesellschaft erfüllen und gleichzeitig wirtschaftlich sein. Aus un- Bauherrin im Auftrag der Baloise Gruppe realisierte? serer Sicht ergeben sich durch den Baloise Park weitere positive As- Dieter Kräuchi: Für uns wichtig war, dass der Baloise Park nachhal- pekte: die zentrale Lage sowie die Nähe zum Bahnhof und zum Flug tig gebaut wird. Dabei sollten die drei Bereiche Gesellschaft, Wirt- hafen, die vorbildliche bauliche Verdichtung und der neu geschaffene schaft und Umwelt gleichmässig berücksichtigt werden. Dabei orien- Platz, der den Stadtpark auf der anderen Strassenseite erweitert, wo- tierten wir uns an den Anforderungen des Standards Nachhaltiges mit ein Mehrwert für die Umgebung und die Stadt entstanden ist. Der Bauen Schweiz (SNBS), das heisst: eine möglichst flexible Nutzung, Baloise Park stellt auch ein wichtiges Bekenntnis der Baloise Gruppe gesunde Materialien und ein tiefer Energieverbrauch. zu Basel als Stadt und Wirtschaftsstandort dar. GESCHÄFTSFÜHRER FRÜHLING 2021
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Hotel Mövenpick und 264 Hotelzimmern, und wo die obersten sieben
der insgesamt 24 Etagen als Büroflächen genutzt werden. Insgesamt
sind somit im Baloise Park rund 1 300 Büroarbeitsplätze entstanden,
wovon die Baloise selbst rund 700 belegt. Die weiteren 600 Büro
arbeitsplätze werden vermietet. Zurzeit sind wir in der Schlussphase
der Erstvermietung.
Die Baloise beteiligt sich an städtebaulichen Arealentwicklun-
gen wie dem Basler Klybeck-Areal – können Sie dieses Projekt
kurz beschreiben?
Dieter Kräuchi: Die Baloise ist mit über 28 Prozent grösster Teil ei-
nes Investorenzusammenschlusses, welcher 2019 über die Gesell-
schaft Rhystadt AG von der Novartis Pharma AG ein Entwicklungs
areal von rund 160’000 Quadratmetern im Klybeck-Quartier in Basel
erworben hat. Hier soll in den nächsten Jahren ein attraktiver urba-
ner Raum für Wohnen, Arbeiten, Freizeit und Kultur entstehen. Mit
diesem langfristig angelegten Projekt – wir gehen von einem Zeitho-
rizont von rund 20 Jahren aus – soll aufgrund der Planungsvereinba-
rung «klybeckplus» mit dem Kanton Basel-Stadt zur Entwicklung
des Klybeck-A reals ein neues, gut durchmischtes modernes Stadt-
quartier für 15’000 Bewohner entstehen, welches den Ansprüchen
nach Nachhaltigkeit entspricht, aber auch die Bedürfnisse von KMU
erfüllt. Wir halten dieses Projekt für wegweisend und für eine grosse
Chance für Basel sowie die Wirtschaft und freuen uns, als Investor
dabei zu sein.
Der Gesundheitsimmobilienmarkt ist ein weiterer Bereich, in
den die Baloise investiert – was sind die Beweggründe dafür?
Dieter Kräuchi: Mit dem Schritt in den Gesundheitsimmobilien-
markt wollen wir unser Immobilienportfolio in der Schweiz diversifi-
zieren. Grundlagen für diesen Entscheid sind das bis 2035 erwartete
Wachstum des Schweizer Gesundheitswesens um jährlich zwei Pro-
zent aufgrund der wachsenden Bevölkerung und der Alterung. Die
demografische Entwicklung wird nach unserer Einschätzung einen
Anstieg bei ambulanten Leistungen, in der Alterspflege sowie in der
Rehabilitation zur Folge haben. Dies führt zu einem erhöhten Bedarf
an Gesundheitsimmobilien in der Schweiz und damit zu einem hohen
Investitionsbedarf bei Spitälern und Pflegeheimen. Ebenso grosses
Potenzial sehen wir übrigens in weiteren Branchen, wie zum Beispiel
im Technologie- oder Logistikbereich, wo sich für Immobilienanleger
interessante Perspektiven eröffnen.
Apropos Gesundheit – hat die Baloise den Versicherungskun-
den und den Mietern von Baloise-Immobilienobjekten bei Co-
rona-bedingten Zahlungsengpässen helfen können?
Matthias Henny: Schon bei der ersten Welle haben wir eine Task-
force gebildet, um Kunden und Mietern entgegenzukommen. Dabei
haben wir über 800 Gesuche behandelt und unbürokratisch insge-
samt über drei Millionen Franken an Mietzinszahlungen erlassen
oder Zahlungsfristverlängerungen gewährt. Dabei haben wir schnell,
unkompliziert und pragmatisch reagiert, was von den Kunden und
Mietern sehr geschätzt worden ist.
Wie wird der Baloise Park genutzt?
Dieter Kräuchi: Der Neubau mit dem Namen Baloise Park Süd ist
der neue Konzernhauptsitz der Baloise. Er umfasst auf 12’000 Quad-
ratmetern neben Büroräumen auch das Kunstforum im Erdgeschoss, BALOISE ASSET MANAGEMENT
wo Teile der Baloise-K unstsammlung präsentiert werden. Neben dem Aeschengraben 21
Baloise Park Süd besteht das Ensemble aus drei weiteren Gebäuden: CH-4002 Basel
dem Baloise Park Ost, wo sich das Ausbildungszentrum der Baloise, assetmanagement@baloise.com
weitere Büroflächen und ein Fitnesscenter befindet, dem 89 Meter
hohen Hochhaus Baloise Park West, mit dem 4-Sterne-Superior- WWW.BALOISE-ASSET-MANAGEMENT.COM
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