Wie tradet Österreich? - Österreichs Online Broker Nr.1 analysiert - Walter Larionows 27.06.2019 - Börse Express
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Wie tradet Österreich?
Österreichs Online Broker Nr.1 analysiert
Foto: iStock
Walter Larionows
27.06.2019
Wie tradet Österreich?
Vermögen in Österreich
Netto-Finanzvermögen* der privaten Haushalte in Österreich
2007 – 2017 (in Mrd. Euro)
2017 479
2016 463
2015 443
2014 432
2013 412
2012 388
2011 370
2010 369
2009 354
2008 319
2007 336
0 100 200 300 400 500 600
* Brutto-Finanzvermögen abzgl. Kredite
Quelle: Österreichische Nationalbank, Statistiken Sonderheft, Okt. 2018
Wie tradet Österreich?
Vermögen in Österreich
Verteilung privates
Geldvermögen
2%
19%
40%
9%
12%
5%
9%
4%
Bargeld und Einlagen
Verzinsliche Wertpapier (Anleihen, etc.)
Aktien
Investmentfonds
Lebensversicherungen
sonstige Versicherungen inkl. betriebl. Vorsorgekassen
Sonstige Anteilsrechte (Beteiligungen
Sonstiges Finanzvermögen
Quelle: Österreichische Nationalbank, Daten 2017
Wie tradet Österreich?
Ranking beliebteste Anlageformen 2018
Welche Spar- und Anlageformen finden Österreicher besonders interessant?
50%
43%
40% 37%
33%
30% 28%
26%
24%
22%
20%
20% 18% 17%
14% 14%
10%
5%
0%
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Quelle: Stimmungsbarometer GfK Austria, Jänner 2019
Wie tradet Österreich?
Wer tradet?
75 % 25%
Quelle: Hello bank! - InhaberInnen von WP-Verrechnungskonten (einschließlich Gemeinschaftskonten)
Wie tradet Österreich?
Altersstruktur der Wertpapieranleger
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
20 - 29 30 - 39 40 - 49 50 - 59 60 - 69 70 - 79 80+
Thema Vorsorge: Mehr als die Hälfte der privaten Wertpapierkunden sind zwischen 40 – 60 Jahre alt
Quelle: Hello bank!
Wie tradet Österreich? Assetverteilung nach Anlagegattung Das von der Hello bank! verwaltete Kundenvermögen (Assets under Management) beträgt rund 6,3 Mrd. € Quelle: Hello bank!, Dezember 2018
Wie tradet Österreich?
Web vs. App
87 % 10 % 3%
Web-basierte Trades Trades über App Trades per Telefon
Quelle: Hello bank!
Wie tradet Österreich?
Aufteilung der Tradevolumen
2/3
1/3 Börslicher
Handel
Außerbörslicher
Direkthandel
Quelle: Hello bank!
Wie tradet Österreich?
Hello Starpartner!
Zertifikate Starpartner Fonds & ETF Starpartner
Zusätzlich zu den generellen Vorteilen des Direkthandels Entdecken Sie die Welt unserer Fonds & ETF Starpartner.
kommen Sie bei den Hello bank!-Starpartnern auch in den Günstige Konditionen inklusive.
Genuss von verbesserten Konditionen. § 100% Rabatt auf den Ausgabeaufschlag
• nur 4,95 Euro Flat Fee § keine eigenen Kaufspesen bei unten angeführten
ETFs
§ 6 Gesellschaften - 60 Fonds
hellobank.at/starpartner
11Wie tradet Österreich?
Hello Nekundenaktion!
Exklusive Depot-Neukundenaktion ab 1. Juli!
ü 10 Free-Trades: jetzt kostenlose Trades um 0 Euro sichern! 1
ü nur 3,95 Euro Kauf- bzw. Verkaufsspesen für die ersten 6 Monate 2
ü Übernahme der Übertragsspesen bis 200 Euro sowie Depotwechselservice 3
ü 90% Rabatt auf Ausgabeaufschläge bei Fonds für die ersten 6 Monate 4
ü keine Depotgebühr bis Ende 2020, für Fonds generell keine Depotgebühr 5
Mehr Infos auf: hellobank.at/depot
1&2 fürTransaktionen bis 10.000 Euro pro börslicher oder außerbörslicher Order via Internet (zzgl. ev. anfallende Auslandsspesen); die 10 Free-Trades sind innerhalb von 6
Monaten ab Depoteröffnung einzulösen, die Spesen werden bei Einlösung des zugesandten Gutscheincodes im Nachhinein refundiert.
3 bis zu max. 200 Euro werden Übertragungsspesen gg. Vorlage einer detaillierten Spesenaufstellung der Fremdbank (Abrechnungsbelege der übertragenen
Positionen/Wertpapiere) vergütet.
4 keine Voluminabeschränkung und gültig für alle Hello bank! bonifizierten Fonds bei Aufträgen via Internet
5 ausgenommen ETFs
Gesamtangebot gültig für Neueröffnungen ab 01.07.2019 bis 31.08.2019 für neue Depotkunden bei der Hello bank!, für die in den letzten zwölf Monaten kein Wertpapierdepot
geführt wurde sowie weiters nur für selbstentscheidende Privatanleger im beratungsfreien Geschäft.
12Wie tradet Österreich?
Die Lieblingsbörsenplätze der Österreichischen Anleger
Deutschland
Xetra FRA, Frankfurt, Stuttgart
Österreich
Wiener Börse
USA
NASDAQ, NYSE
Mit 966 Mio. Euro Handelsvolumen an der Wiener Börse umsatzstärkster Retailbroker 2018
Ranking der Börsenplätze nach gehandeltem Volumen bei Hello bank!
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
XETRA WIEN XETRA FRANKFURT NASDAQ STUTTGART NYSE ZUERICH LONDON Sonstige
Quelle: Hello bank! FRANKFURT FLIESSHANDELWie tradet Österreich?
Meistgehandelte Aktien*
Frankfurt
1. Wirecard 1. Voestalpine 1. Amazon
2. Commerzbank 2. Raiffeisen International 2. Micron Technology
3. Aixtron 3. Uniqa Insurance Group 3. Apple
4. Evotec 4. S Immo 4. Amicus Therpeuticals
5. Deutsche Bank 5. Andritz 5. Applied Materials
Quelle: Hello bank! seit Jahresbeginn bis 26.6.2019 *bei der Hello bank! nach gehandeltem Volumen in EURWie tradet Österreich?
Jetzt einfach traden, wo man zuhause ist.
#HelloHeimvorteil
Wien ist ein attraktiver und weltweit
angesehener Handelsplatz.
Gemeinsam mit der Börse Wien
wollen wir den Heimatmarkt weiter
stärken und unser Angebot für
Trader und Wertpapieranleger noch
attraktiver gestalten.
Flat Fee Volumen in €/Trade
EUR 4,95 bis 3.000,-
EUR 9,95 ab 3.000,01 bis 10.000,-
EUR 19,95 ab 10.000,01 bis 25.000,-
Ab EUR 25.000,01 0,175% v. Ordervolumen, max. 69,95 EUR
Alle Ausländischen Börsen
7,95 EUR plus 0,175% v. Ordervolumen, max. 69,95 EUR zzgl. Auslandsspesen
Quelle:hellobank.at
15Wie tradet Österreich?
Was wurde aus 100.000 EUR?
Wertentwicklung der wichtigsten Anlageklassen seit 2008
(Gross Total Return in EUR)
Quelle: DividendenAdel/Basis-Datenquelle: BloombergWie tradet Österreich?
Exkurs: Die schleichende Enteignung der Sparer
Sparzinsen in Österreich vor KESt vs. Inflation seit 1999
Quelle: OENB
18Wie tradet Österreich?
Exkurs: Die schleichende Enteignung der Sparer
Österreich spart sich „arm“ im internationalen Vergleich
Quelle: Deutsches Aktieninstitut eV, Allianz Global Wealth Report 2017
19Wie tradet Österreich?
Exkurs: Die schleichende Enteignung der Sparer
20Wie tradet Österreich?
Exkurs: Die schleichende Enteignung der Sparer
Gründe für niedrigen Aktionärsanteil in Österreich
• Sicherheit und Liquidität hohe Priorität
• Angst vor Schwankungen der Kapitalmärkte
• Mangelhafte Finanzbildung an Schulen
• Fehlende Aktienkultur in der Gesellschaft
• Keine steuerlichen Anreize
• Vorurteile („Wertpapiere nur für Reiche und Zocker“)
21Wie tradet Österreich?
Exkurs: Die schleichende Enteignung der Sparer
„Gegenmaßnahmen“ der Hello bank!
• Günstige Gebühren
#HelloHeimvorteil, (Fonds-)Starpartner, Fondsrabatte, Trader Club…
• Produkte für jeden Anlegertyp und auch für kleinere Beträge
• Ausweitung der Hello bank! Akademie:
Neues und umfangreicheres Seminarangebot in 5 Filialen
Für Sparer über Anleger bis Heavy Trader – für jeden etwas dabei
Top-Referenten
Kostenlose Teilnahme – auch für Nichtkunden
Webinare
• Kooperationen mit Schulen
22Wie tradet Österreich?
Eine Weisheit zum Schluss…
„An der Börse sind 2 mal 2 niemals 4, sondern 5 minus 1.
Man muss die Nerven haben, das minus 1 auszuhalten.“
Quelle: Chart (Onvista.de)
23Wie tradet Österreich?
Kontakt
Walter Larionows
Head of Sales & Customer Relations
walter.larionows@hellobank.at
Service-Hotline: 05050 – 222 22
info@hellobank.at
„After-Work“
B2B-KongressWie tradet Österreich?
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Investitionsentscheidung auf seine individuellen Investitionsziele sowie seine finanzielle Situation abstimmen und je nach
persönlichem Ermessen eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen. Bei den vorstehenden Angaben handelt
es sich um keine Finanzanalyse und unterliegen diese daher weder den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung
der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen noch dem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von
Finanzanalysen. Jede Kapitalveranlagung ist mit einem Risiko, das auch den gänzlichen Verlust des eingesetzten
Kapitals bedeuten kann, verbunden. Wert und Rendite einer Anlage können plötzlich und in erheblichem Umfang steigen
oder fallen und können nicht garantiert werden. Wertentwicklungen der Vergangenheit stellen keinen verlässlichen
Indikator für künftige Wertentwicklungen dar.
25www.hellobank.at
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