Wiener Börse Akademie - Seminarprogramm 2020
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Wiener Börse
Akademie
Seminarprogramm 2020
20190822_WB_Akademie_PRINT.indd 1 08.10.19 16:48
Ihre Premium-Vorteile am WIFI Management Forum � Know-how aus der Praxis, für die Praxis � Kompetenzen, die Sie sofort umsetzen können � Für alle Anforderungen des Führungsalltags � Weiterbildung mit Full Service und Exklusivität � Transfersicherung durch individuelles Follow-up � First Class zum Package-Preis � Starke Partner aus der Wirtschaft Jetzt bestellen! www.wifi.at/managementforum T +43 (1) 476 77-5238 E managementforum@wifiwien.at
Nachhaltig erfolgreich investieren
Eine erfolgreiche Strategie zu finden, die nachhaltig performt, also
langfristig Rendite abwirft, ist Ziel jedes Anlegers und jeder Anlege-
rin. Apropos Nachhaltigkeit: Themen wie Energiewende, Klimaschutz
und der CO2-Fußabdruck werden von den Medien spätestens seit der
Bewegung „Fridays for Future“ lebhaft diskutiert. Tatsächlich spielen
Begriffe wie ESG und SRI in der Wirtschaft und in weiterer Folge in
der Finanzbranche längst eine wichtige Rolle. Alleine in Österreich
betrug 2018 das Anlagevolumen nachhaltiger Investmentfonds bereits
8,2 Mrd. Euro mit stark steigender Tendenz. Die Wiener Börse A
kademie
Dr. Christoph Boschan
trägt dieser Entwicklung Rechnung und bietet ein kompaktes Abend
CEO, Wiener Börse AG
seminar unter dem Titel „Ethisch und nachhaltig investieren“ (S. 33)
an. Wir geben AnlegerInnen einen umfassenden Einblick in die höchst
aktuelle Thematik und räumen gleichzeitig mit dem Vorurteil auf, dass
nachhaltige Investments eine geringere Rendite erwirtschaften als her-
kömmliche.
Einen weiteren Schwerpunkt im neuen Seminarprogramm stellt der Be-
reich Konjunktur und Wirtschaft dar. In politisch turbulenten Zeiten, die
von Handelszöllen, dem Dauerbrenner BREXIT und dem Aufflammen
des Nahostkonflikts geprägt sind, sind AnlegerInnen gut beraten,
wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und deren Auswirkungen
Mag. Barbara Kluger-Schieder
auf Märkte interpretieren zu können. Aus diesem Grund bringen wir
Institutsleiterin, WIFI Wien
ein neues Abendseminar an den Start, das auf volkswirtschaftliche
Indikatoren (S. 22) eingeht und es den TeilnehmerInnen ermöglicht,
daraus die richtigen Schlüsse für ihre Anlagestrategien zu ziehen. Als
Einstieg empfehlen wir das Seminar „Geld und Wirtschaft“ (S. 9), das
sich im letzten Jahr zu einem der bestbesuchten Seminare entwickelt
hat und selbstverständlich auch 2020 wieder in unserem Programm
vertreten ist.
Last, but not least haben wir für Sie noch einen Urlaubstipp der beson-
deren Art parat: Unter dem Motto „Bildung ist der beste A nlegerschutz“
bieten wir im Rahmen unserer 5-tägigen Sommerakademie (S. 34)
kompaktes Börsen- und Wertpapierwissen in entspannter Atmosphäre
am Hubertussee bei Mariazell an.
Investieren auch Sie nachhaltig in Ihr Finanzwissen und besuchen Sie
unsere Seminare. Wir freuen uns auf Ihr Kommen!
1
INHALT
4 10
Wiener Börse Akademie Finanzinstrumente
4 Seminare mit Mehrwert! 10 Aktien
11 Anleihen
12 NEU Exchange Traded Funds
13 Investmentfonds
14 Zertifikate
15 Handel mit Kryptowährungen für EinsteigerInnen
16 Futures und Optionen I
17 Futures und Optionen II
6 18
Grundlagen Analyse und Strategie
6 Das 1x1 der Wertpapiere
8 Vermögensaufbau und -planung 18 Risk- und Money-Management
9 Geld und Wirtschaft 19 Portfolio-Management
20 Angewandte Asset Allocation
21 NEU Fundamentalanalyse und
Unternehmensbewertung
22 NEU Volkswirtschaftliche Indikatoren
23 Technische Analyse I
24 Technische Analyse II
25 Technische Handelsstrategien und
automatisierte Handelssysteme
26 Fundamentale Handelsstrategien
mit Schwerpunkt Value Investing
27 Dividendenstrategien
228 36 DIPLOM
Spezialthemen BörsenhändlerIn-Lehrgang
28 Unternehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt 36 Ausbildung zum/zur geprüften BörsenhändlerIn
„Börsengang und Unternehmensanleihen“ – Kassamarkt, Berufsberechtigungslehrgang der
30 Mit Börsenpsychologie zu mehr Erfolg Wiener Börse AG
„Emotionen kontrollieren – Fehler reduzieren“ 38 Prüfung: BörsenhändlerIn-Diplom – Kassamarkt,
31 NEU Gold – alternative Anlagemöglichkeit in Berufsberechtigung zum/zur Xetra®-HändlerIn
turbulenten Zeiten der Wiener Börse AG
32 Steuern bei Wertpapiergeschäften 38 User-Training Xetra®-Handelssystem
mit Informationen zur Wertpapier-KESt
33 NEU Ethisch und nachhaltig investieren
34 NEU Börsen- und Wertpapierwissen
für EinsteigerInnen
35 39
Webinare Service
35 Aktienindizes – richtig verstehen und gezielt 39 Inhouse-Seminare
investieren 40 Beratung und Anmeldung
35 NEU Börsenpsychologie – so treffen Sie mit
einfachen Tricks bessere Anlageentscheidungen
35 Google Trends – alternative Informationsquelle
für InvestorInnen
3WIENER BÖRSE AKADEMIE
Für EinsteigerInnen Berufsausbildung Attraktive Paketpreise
und Profis mit Diplom
Unser Seminarangebot ist in Der Intensiv-Lehrgang zum/zur Für jene Personen, die sich inten-
sechs Themenbereiche gegliedert, BörsenhändlerIn für den Kassa- siver mit den Themen der Wiener
die jeweils mehrere Seminare markt stellt die offizielle Berufsaus- Börse Akademie beschäftigen
beinhalten und einzeln gebucht bildung zum/zur Xetra®-HändlerIn wollen, bieten wir ausgewählte
werden können. Für Börsen sowie Market Maker dar. Sie thematisch verwandte Seminare
neulinge ist „Das 1x1 der Wert bereiten sich sowohl auf die zum attraktiven Paketpreis an.
papiere” der ideale Einstieg. HändlerInnen-Prüfung als auch Informieren Sie sich über unser
Rund 30 Seminare bieten für auf den s pannenden Berufsalltag Angebot und genießen Sie einen
erfahrene PrivatanlegerInnen und bestmöglich vor. In einer Woche Preisvorteil von rund 15 %!
MitarbeiterInnen aus der Finanz- erwerben Sie anhand von
branche ausreichend Möglichkeit, Trainings und Fallbeispielen aus Tipp: Gerne können Sie Termine
ihr Wissen gezielt zu vertiefen. der Praxis die erforderlichen der Einzelseminare eines Pakets
Kenntnisse. Bei positiv ab innerhalb des Kalenderjahres
geschlossener Prüfung erhalten 2020 individuell kombinieren.
Sie das BörsenhändlerIn-Diplom.
Weitere Informationen finden Sie
ab Seite 36.
4Kompakte Sammeln Sie Finanzbildung
Live-Webinare Weiterbildungspunkte mit Komfort
Unsere einstündigen Webinar Als besonderen Service für Certi- An der Wiener Börse Akademie
Sessions vermitteln wert- fied Financial Planner und Diplo- lernen Sie in exklusivem Rahmen.
volles Hintergrundwissen zu mierte FinanzberaterInnen bieten Helle, freundliche Seminarräume
Börsenthemen wie Aktienindizes, wir auch zahlreiche vom Verband mit modernster Technik und per-
Finanzpsychologie und alternative Financial Planners (AFP – Austrian sönlicher Service bilden den Aus-
Informationsquellen im Internet. Financial Planners) akkreditierte gangspunkt für ein erfolgreiches
Zudem stehen Ihnen unsere Seminare an. Die CPD-Credits Lernerlebnis. Damit Sie sich ganz
Experten und Expertinnen wäh- werden im Rahmen von Weiter- aufs Wesentliche konzentrieren
rend der Sessions für Fragen zur bildungsveranstaltungen für eine können, verwöhnen wir Sie mit
Verfügung. Nutzen Sie unsere Rezertifizierung angerechnet. Kaffee, Erfrischungsgetränken und
kostenfreien Webinare und stei- Pausenimbissen. Der Kursbeitrag
gen Sie ortsunabhängig ein. Un- NEU: Die akkreditierten Seminare beinhaltet auch alle Unterlagen
sere Webinar-Übersicht finden Sie können Sie sich auch für die sowie die Parkgebühr für die
auf Seite 35. MiFID-II-Weiterbildungsverpflich- WIFI-Tiefgarage. In den wohlver-
tung anrechnen lassen. dienten Pausen erwartet Sie die
gemütliche Lounge mit einem
faszinierenden Blick über Wien.
5Grundlagen
Das 1x1 der Wertpapiere
Ziele und Nutzen
Trainer-Team Das Seminar vermittelt Schritt für Schritt Grundwissen zum Thema Bör-
se und erklärt Aufgabe und Funktion des Kapitalmarktes. Des Weiteren
erhalten Sie einen ersten umfassenden Überblick über die unterschied-
lichen Arten von Wertpapieren und können deren Chancen und Risiken
einordnen.
Mag. (FH) Alexander Putz Inhalt
Leiter Privatkundengeschäft, ■ Finanzmarkt
Allianz Investmentbank AG
■ Einführung in die Welt der Börse
■ Merkmale und Aufgaben einer Börse
■ Marktsegmentierung
■
Arten von Wertpapieren und Finanzinstrumenten: Aktien, Anleihen
und Zertifikate
■ Grundlagenwissen über Investmentfonds
■ Wertpapieremissionen
Mag. (FH) Roman Weber, CEFA
Intraday Trader, ■ Börsengang eines Unternehmens
Energieallianz Austria ■ Termingeschäfte (Futures und Optionen)
■ Orderaufgabe
■ Chancen und Risiken
■ Fallbeispiele
Mag. Gerald Siegmund, CEFA
Vorstandsvorsitzender,
FAME Investments AG
Seminarbeitrag Das Seminar „1x1 der Wertpapiere” hat
EUR 230 inkl. Unterlagen, meine Erwartungen zu 100 % erfüllt.
Pausenverpflegung und Inhaltlich erhält man in nur zwei Tagen einen
Parkmöglichkeit
guten Überblick über die v erschiedenen
Empfohlene Vorkenntnisse Wertpapierarten und lernt, wie Angebot
Ideal für EinsteigerInnen.
und Nachfrage den Markt bestimmen. Man
Für dieses Seminar sind keine
Vorkenntnisse notwendig. bekommt auch ein paar gute Tipps für die
Praxis mit auf den Weg. Für mich persönlich
Hinweis
war dieses Seminar ein voller Erfolg.
Bitte nehmen Sie einen Taschen-
rechner mit. Mag. Doris Wagner, Teilnehmerin des Seminars
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39380x
6DELIVERING
A WORLD OF
GOOD DEALS.
Nehmen Sie Ihr Finanzleben selbst in die Hand
Bildung und Information zahlen sich aus. Nutzen Sie unsere
Informationsquellen für Ihre Anlageentscheidung.
Videoserie „Austrian Stock Talk”
Vorstände und Vorständinnen präsentieren aktuelle
Zahlen und Fakten ihrer börsennotierten Unternehmen.
Börsenradio
Interviews mit CEOs, CFOs und Top-Experten und
-Expertinnen des ö
sterreichischen Kapitalmarktes.
wienerboerse.at
Für schnelle Antworten rund um die Börse steht der
Bulle-und-Bär-Chatbot als virtueller Assistent Rede und
Antwort.
Jetzt informieren und mehr erfahren.
wienerboerse.atGrundlagen
Vermögensaufbau und -planung
Ziele und Nutzen
Trainer Sie erhalten einen fundierten Überblick über die wesentlichen Anlage-
strategien. Sie lernen, persönliche Anlageziele SMART zu definieren
und mit der 5-Fragen-Methode darauf aufbauend die jeweils passende
Investmentstrategie zu formulieren. Dabei setzen Sie sich kritisch mit
Investmentrisiken und Ihren persönlichen Finanzen auseinander. Es wird
darauf hingewiesen, dass bei diesem Seminar die Methodik zur Erstel-
Mag. (FH) Alexander Putz lung der eigenen, individuellen Anlagestrategie unterrichtet wird. Das
Leiter Privatkundengeschäft,
Allianz Investmentbank AG Seminar bietet keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter
Finanzinstrumente und stellt keine Beratungsleistung dar.
Seminarbeitrag
EUR 210 inkl. Unterlagen, Inhalt
Pausenverpflegung und ■ Grundlagen der Veranlagung
Parkmöglichkeit
Die wichtigsten Finanzinstrumente im Schnelldurchlauf
Empfohlene Vorkenntnisse Anforderungen an das eigene Investment
Ideal für EinsteigerInnen. Für
dieses Seminar sind keine
Basisinvestment vs. Beimengung
Vorkenntnisse notwendig. Die drei großen Strategien: Kapitalaufbau, Kapitalerhalt,
Kapitalgenuss
Hinweis
Hilfsmittel und -tools werden Dos & Don‘ts der Veranlagung
nach dem Seminar per E-Mail ■ Die persönlichen Finanzen managen
Haushaltsplan
Persönliche Inflationsrate
Liquiditätsbedarf in der Zukunft
■ Risiko managen – der richtige Umgang mit Risiko
Risiken erkennen
Inflation – das unterschätzte Risiko
Emotion – Lust und Frust beherrschen
Risikopotenzial richtig einschätzen
Risiken nutzen mit dem Cost-Average-Effekt
(Durchschnittskosteneffekt)
■ SMARTe Ziele setzen
■ Die eigenen Erwartungen managen
Zielertrag ermitteln
Risikoneigung vs. Risikofähigkeit
Brutto- vs. Nettorendite (so wirken Kosten, Steuern, Inflation)
■ Mit fünf Fragen zur persönlichen Anlagestrategie
■ Anlagestrategie laufend prüfen – wie?
■ Next steps – get started!
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39312x
8Grundlagen
Geld und Wirtschaft
Ziele und Nutzen
Sie haben Begriffe und Abkürzungen wie BIP, EZB, Geldmenge und Trainer
Inflation in den Medien schon öfters gehört, aber die letzte Volkswirt-
schaftsstunde oder ein passendes Buch dazu liegt schon Jahre zu-
rück? Dieses Seminar hilft Ihnen, sich besser in der Welt der Wirtschaft
zurecht zufinden, und vermittelt Ihnen die Grundlagen unseres Geld-
systems. Ziel ist es, wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehen
und Wirtschaftsnachrichten richtig interpretieren zu können. Darauf auf Mag. (FH) Roman Weber, CEFA
Intraday Trader,
bauend sind Sie in der Lage, Ihre eigene Anlagestrategie zu entwickeln. Energieallianz Austria
Inhalt Seminarbeitrag
■ Volkswirtschaft im Überblick EUR 250 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Wirtschaftsraum, -kreislauf und -subjekte
Parkmöglichkeit
Makro- und Mikroökonomie
■ Messung des Volkseinkommens Empfohlene Vorkenntnisse
Ideal für EinsteigerInnen.
Handel und Globalisierung Für dieses Seminar sind keine
■ Interpendenz und Handelsvorteile Vorkenntnisse notwendig.
■ Absolute Advantage
■ Comparative Advantage – Opportunity Cost
Konjunktur- und Marktzyklus
Ausgewählte Kennzahlen (BIP, Arbeitslosenrate,
Verbrauchervertrauen)
■ Geld, Zinsen und Inflation
Geld und Geldschöpfung
Zinsstruktur
■ Modell der zyklischen Zinsbewegung
Real- vs. Nominalzins
Sparen, Investieren und das Finanzsystem
■ Zentralbanken und Geldmarktpolitik
EZB versus FED
Geldpolitische Strategie der EZB
■ Transmissionsmechanismus
Durchführung der Geldpolitik
■ Zinspolitik
■ Unkonventionelle Maßnahmen
Geldmenge und Inflation – Strukturbruch?
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39323x
9Finanzinstrumente
Aktien
Ziele und Nutzen
Trainer-Team Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der Aktien,
um sowohl beim Erwerb von Wertpapieren als auch bei der Zusammen-
stellung Ihres Portfolios schlüssige Entscheidungen treffen zu können.
Im Seminar werden die wichtigsten Handelsformen, unterschiedliche
Ordertypen sowie die Preisbildung an der Börse eingehend erklärt.
Zahlreiche Praxisbeispiele festigen das Erlernte und helfen Ihnen bei der
Mag. (FH) Alexander Putz Bewertung von Aktien.
Leiter Privatkundengeschäft,
Allianz Investmentbank AG
Inhalt
■ Aktien handeln
Marktsegmentierung
Handelsformen
Preisbildung
Ordertypen
Mag. Gerald Siegmund, CEFA ■ Kapitalerhöhungen
Vorstandsvorsitzender,
FAME Investments AG Arten
Bezugsrecht
Seminarbeitrag ■ Kennzahlen
EUR 460 inkl. Unterlagen, Unternehmenskennzahlen (Dividendenrendite, KGV, KBV)
Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit Marktkennzahlen und -erwartung
Sentiment-Kennzahlen
Empfohlene Vorkenntnisse ■ Grundlagenwissen zu Indizes
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)
■ Asset Allocation
■ Handelsstrategien im Überblick
Seminarpaket ■ Rechenbeispiele
Kombinieren Sie dieses Seminar
mit dem Seminar Anleihen
(S. 11) zum Vorteilspreis von
EUR 595 oder mit Risk- und
Money-Management (S. 18) zum
Vorteilspreis von EUR 635.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39190x
10Finanzinstrumente
Anleihen
Ziele und Nutzen
Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der An- Trainer
leihen, um sowohl beim Erwerb von Schuldverschreibungen als auch
bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios schlüssige Entscheidungen
treffen zu können. Zahlreiche Übungsbeispiele festigen das Erlernte und
helfen Ihnen bei der Auswahl und Bewertung von Anleihen.
Inhalt Mag. Gerald Siegmund, CEFA
Vorstandsvorsitzender,
■ Arten von Anleihen
FAME Investments AG
■ Chancen und Risiken
■ Bonität und Ratings
Seminarbeitrag
■ Bondmathematik EUR 250 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Duration
Parkmöglichkeit
Modified Duration
Basispunktwert Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)
■ Entscheidungskriterien für den Kauf einer Anleihe
Primärmarkt (Emission) Hinweis
Sekundärmarkt (Börsenhandel, Stückzinsenberechnung) Bitte nehmen Sie einen Taschen-
rechner mit.
Stückelung
Liquidität
Seminarpaket
Währung
Kombinieren Sie dieses Seminar
■ Kennzahlen
mit dem Seminar Aktien (S. 10)
■ Relevante Unternehmenskennzahlen und deren Interpretation zum Vorteilspreis von EUR 595.
Zinsdeckungsgrad
Entschuldungsdauer
■ Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39120x
11Finanzinstrumente
NEU Exchange Traded Funds
Ziele und Nutzen
Trainer Exchange Traded Funds (ETFs) – so genannte passiv gemanagte Fonds
– ermöglichen es AnlegerInnen, ihren Vermögensaufbauplan einfach,
kostengünstig und flexibel umzusetzen. Ähnlich wie bei klassischen In-
vestmentfonds kann mit nur einem Investment in ganze Märkte veran-
lagt und dadurch das Risiko gestreut werden. Lernen Sie, ETFs für Ihren
Anlageerfolg zielgerichtet einzusetzen, und erfahren Sie, wie Sie anhand
Bernd Bauer, MSc, CAIA geeigneter Auswahlkriterien infrage kommende ETFs aus dem umfang-
Senior Trader Aktien & Derivate,
Raiffeisen Centrobank AG reichen Produktangebot herausfiltern können.
Inhalt
Seminarbeitrag
EUR 290 inkl. Unterlagen, ■ Eigenschaften und Merkmale
Pausenverpflegung und ■ Vergleich mit aktiv gemanagten Investmentfonds (Vor- und Nachteile)
Parkmöglichkeit
■ Indizes: Konstruktion und Index-Typen (Preis- vs. Performanceindizes)
Anrechenbar für ■ Kriterien für die Produktauswahl
Certified Financial Planner, ■ Handel von ETFs und Einblicke in die Handelspraxis
Diplom. FinanzberaterInnen,
European Financial Practitioner (Beispiel: Market Making)
NEU: MiFID II ■ Asset Allocation mit ETFs
■ Smart Beta ETFs
Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6) ■ Einsatzmöglichkeiten: Sparpläne und Vermögensaufbau
■ Wiener Börse als ETF-Marktplatz
■ Informationsquellen
■ Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39308x
12Finanzinstrumente
Investmentfonds
Ziele und Nutzen
Das Seminar stellt die verschiedensten Arten von Investmentfonds, ihre Trainer
Funktionsweisen und Veranlagungsmöglichkeiten vor. Gemäß Ihren
persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen werden Sie in die
Lage versetzt, passende Fonds-Produkte auswählen zu können. An-
hand eines interaktiven Wissensquiz können Sie während des Seminars
spielerisch Ihren Lernerfolg überprüfen. Die Inhalte zielen vorrangig auf
die Anforderungen österreichischer PrivatanlegerInnen ab. Mag. Johann Griener
Senior Sales Manager,
ERSTE-SPARINVEST KAG
Inhalt
■ Grundlagen
Seminarbeitrag
■ Arten von Investmentfonds EUR 290 inkl. Unterlagen,
Anleihe-, Aktien- und gemischte Fonds Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit
Sonstige (z.B. offene Immobilienfonds)
■ Fonds-Typen bzw. -Tranchen Anrechenbar für
Offene Fonds vs. geschlossene Fonds Certified Financial Planner,
Diplom. FinanzberaterInnen,
Publikumsfonds vs. Spezialfonds European Financial Practitioner
Unterschiedliche Ausgestaltung von Fonds-Tranchen NEU: MiFID II
■ Informationen finden und verstehen – Factsheets
Empfohlene Vorkenntnisse
Darstellung von Charts und Kennzahlen Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)
Top-Positionen in einem Fonds
Hinweis
Aktives vs. passives vs. indexnahes Management
Für die Nutzung des interaktiven
■ Fachbegriffe und Kennzahlen im Detail Wissensquiz nehmen Sie bitte Ihr
Kursschwankungen verstehen (Volatilität) Handy mit.
Ertrag vs. Risiko (Sharpe Ratio)
■ Wie kauft man einen Fonds?
Wer sind meine PartnerInnen/AnsprechpartnerInnen beim Fonds-Kauf?
Spesen und Abwicklung beim Kauf/Verkauf
■ Steuern bei Fonds aus Sicht der AnlegerInnen
■ Der psychologische Aspekt bei der Fonds-Veranlagung
Wo und wann investieren?
Häufige Fehler beim Investment
Anlagestrategien (Einmalerlag vs. laufendes Ansparen)
■ Checkliste für den Fonds-Kauf bzw. die Zeit danach
Welcher Fonds passt zu mir?
Veranlagungssumme und Zeitraum
Umgang mit Kursschwankungen
■ Wo finde ich Informationen?
■ Praxisbeispiele und Wissensquiz (Kahoot!)
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39381x
13Finanzinstrumente
Zertifikate
Ziele und Nutzen
Trainer Mit Zertifikaten können AnlegerInnen sowohl in steigende als auch seit-
wärts oder fallende Märkte investieren. Im Seminar werden die unter-
schiedlichen Zertifikate-Typen ausführlich vorgestellt und ihre Chancen
und Risiken aufgezeigt. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, gemäß
Ihrer eigenen Markterwartung und Risikobereitschaft aus der Fülle der
Produkte die passenden Zertifikate auszuwählen.
Mag. Andre Albrecht
Director Private Investor Inhalt
Products – Austria & CEE,
UniCredit Bank AG
■ Allgemeines, Einsatz und Konstruktion
■ Anlageprodukte
Seminarbeitrag Garantie-Zertifikate
EUR 290 inkl. Unterlagen, Index-Zertifikate
Pausenverpflegung und
Discount-Zertifikate und Aktienanleihen
Parkmöglichkeit
Bonus-Zertifikate
Anrechenbar für Express-Zertifikate
Certified Financial Planner,
Diplom. FinanzberaterInnen,
■ Trading-Produkte
European Financial Practitioner Hebel-Zertifikate (Turbo-Zertifikate, Knock-out-Produkte,
NEU: MiFID II Mini-Future-Produkte)
Empfohlene Vorkenntnisse Faktor-Zertifikate
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6) ■ Einsatz von Zertifikaten
Chancen und Risiken
Wie finde ich das richtige Zertifikat?
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39306x
14Finanzinstrumente
Handel mit Kryptowährungen
für EinsteigerInnen
Ziele und Nutzen
Bitcoins und andere Kryptowährungen konnten in der Vergangenheit Trainer-Team
aufgrund starker Kursbewegungen das Interesse vieler InvestorInnen
auf sich ziehen. Neu in Umlauf gebrachte Krypto-Coins sorgten zuletzt
auch dafür, dass immer mehr AnlegerInnen ein Investment in diese noch
junge Assetklasse in Betracht ziehen. Worauf müssen InvestorInnen
aber achten, die mit dem Handel von Kryptowährungen starten wollen?
Das Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Basiswissen, stellt die we- Mag. (FH) Günther Kornfellner,
CFA, CAIA
sentlichen Merkmale der unterschiedlichen Coins vor und bietet wertvol- Börsenhändler,
le Tipps, die sich unmittelbar in die Praxis umsetzen lassen. Zudem wird Raiffeisen Centrobank AG
aufgezeigt, wie Sie Ihre Chancen auf einen erfolgreichen Handelsstart
erhöhen und oft begangene Investmentfehler vermeiden können.
Inhalt
■ Grundlagen von Kryptowährungen
Unterschiede zu Fiatgeld
Thomas Dietrich
Blockchain-Technologie Börsenhändler,
Mining und Proof of Work (PoW) Raiffeisen Centrobank AG
Asymmetrische Kryptografie (Verschlüsselung)
■ Überblick über Bitcoins und ausgewählte Alt-Coins Seminarbeitrag
EUR 190 inkl. Unterlagen,
Token-Kategorien Pausenverpflegung und
Merkmale ausgewählter Kryptowährungen Parkmöglichkeit
Initial Coin Offering (ICO)
Anrechenbar für
■ Handel mit Kryptowährungen in der Praxis Certified Financial Planner,
Auswahlkriterien von Handelsplattformen Diplom. FinanzberaterInnen,
European Financial Practitioner
Transfer und sichere Aufbewahrung von Krypto-Coins
NEU: MiFID II
Arten von Wallets
Sicherheitsmaßnahmen und Erkennen von betrügerischen Scams Empfohlene Vorkenntnisse
Ideal für EinsteigerInnen.
Handels- und Exit-Strategien Für dieses Seminar sind keine
■ Investmentmöglichkeiten und Informationsquellen Vorkenntnisse notwendig.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39321x
15Finanzinstrumente
Futures und Optionen I
Ziele und Nutzen
Trainer-Team Sie erlernen die wichtigsten Grundlagen im Bereich der Futures und
Optionen, um in Zukunft Ihr Portfolio mit Hilfe dieser Derivate sowohl in
steigenden als auch in seitwärts tendierenden oder fallenden Märkten
erfolgreich managen zu können.
Inhalt
Mag. (FH) Günther Kornfellner, ■ Futures
CFA, CAIA
Börsenhändler, Vertragsbestandteile
Raiffeisen Centrobank AG Basiswert
Abschlusspreis
Liefertag
Bewertung
■ Optionen
Call und Put
Inhaber und Stillhalter
Thomas Dietrich
Börsenhändler, Grundpositionen
Raiffeisen Centrobank AG In-the-money-, At-the-money-, Out-of-the-money-Optionen
Bewertung, innerer Wert und Zeitwert
Seminarbeitrag Einflussfaktoren
EUR 250 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Basispreis, Volatilität, Ausübungspreis
■
Parkmöglichkeit ■ Zinssatz, Restlaufzeit, Dividenden
Glattstellung
Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6) Hedging
■ Profit/Loss-Diagramme
■ Praxisbeispiele
Seminarpaket
Kombinieren Sie dieses Seminar
mit dem Seminar Futures und
Optionen II (S. 17) zum Vorteils
preis von EUR 625.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39383x
16Finanzinstrumente
Futures und Optionen II
Ziele und Nutzen
Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der Futures Trainer-Team
und Optionen und beherrschen professionelle Strategien, um Ihr Port-
folio absichern bzw. Ihre Markterwartung gewinnbringend umsetzen zu
können.
Inhalt
■ Futures Mag. (FH) Günther Kornfellner,
CFA, CAIA
Basis Börsenhändler,
Cost of Carry Raiffeisen Centrobank AG
(Reverse-)Cash & Carry Arbitrage
Hedging-Arten
Korrelation
Hedge Ratio
Beta Hedge
■ Optionen
Thomas Dietrich
Wiederholung Grundpositionen Börsenhändler,
Leverage-Effekt Raiffeisen Centrobank AG
Protective Put
Seminarbeitrag
Covered Call EUR 490 inkl. Unterlagen,
Spreads (Vertical Bull Spread, Vertical Bear Spreads, Horizontal Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit
Spreads)
Straddles und Strangles Empfohlene Vorkenntnisse
Put-Call-Parität Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6),
Futures und Optionen I (S. 16)
Synthetische Positionen
Volatilität
Sensitivitätsfaktoren (Delta, Omega, Gamma, Theta, Vega, Rho) Seminarpaket
Kombinieren Sie dieses S eminar
■ Profit/Loss-Diagramme
mit dem Seminar Futures und
■ Praxisbeispiele Optionen I (S. 16) zum Vorteils
preis von EUR 625.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39386x
17Analyse und Strategie
Risk- und Money-Management
Ziele und Nutzen
Trainer Solides Risk- und Money-Management kann Ihnen nicht nur helfen, Ihr
Risiko zu beschränken, sondern ermöglicht auch, in den erfolgreichen
Marktphasen exponentielles Wachstum zu erzielen. Die Praxis zeigt,
dass viele InvestorInnen diesen wesentlichen Aspekt oft unberücksich-
tigt lassen, obwohl er entscheidenden Einfluss darauf hat, ob sie an den
Märkten erfolgreich sind. Sie erhalten in diesem Seminar die dafür not-
DI Nikolaos Nicoltsios wendige Grundlage, um bei zukünftigen Anlageentscheidungen Ihren
Business Development,
wikifolio.com, Geldeinsatz und das dabei eingegangene Risiko genau zu planen. Ziel
Trader und Entwickler von der Integration eines effizienten Risk- und Money-Management in Ihrem
Handelssystemen Portfolio ist das regelmäßige Erzielen von Erträgen, ohne größere Ver
luste hinnehmen zu müssen.
Seminarbeitrag
EUR 290 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Inhalt
Parkmöglichkeit ■ Unterschiede Risk- und Money-Management
■ Definition unterschiedlicher Risikoarten
Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6), ■ Optimierung von Ein- und Ausstieg mittels Equity Curve Analysis
Aktien (S. 10) (ECA)
■ Verlustbegrenzung (richtiger Einsatz von Stop Loss Limits)
Hinweis
Grundkenntnisse in MS Excel ■ Kombination kalkulierter und charttechnisch generierter Stops
werden vorausgesetzt. ■ Quantitative Methoden des Risk-Managements
■ Konzept von Risk of Ruin
Seminarpaket ■ Money-Management-Techniken
Kombinieren Sie dieses Seminar
Martingale Strategien
mit dem Seminar Aktien (S. 10)
zum Vorteilspreis von EUR 635. Durchschnittskosteneffekt (Cost Average)
Antimartingale Strategien
■ Exponentieller Vermögensaufbau
■
Praktische Rechenbeispiele und Modelle, um Gelerntes am eigenen
Portfolio anzuwenden
■ Excel-Tabellen
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39391x
18Analyse und Strategie
Portfolio-Management
Ziele und Nutzen
Auf Basis der Portfoliotheorie lernen Sie, das Verhältnis von R endite Trainer
und Risiko Ihres Portfolios mittels statistischer Analyseverfahren zu
optimieren, und können entsprechend Ihre Investmententscheidungen
treffen. Wesentliche Kennzahlen wie Betafaktor, Korrelation und Kova-
rianz werden im Detail vorgestellt und unterstützen das Grundverständ-
nis für diesen Investmentansatz. Dieses Seminar eignet sich ideal als
Vorbereitung für das aufbauende Modul „Angewandte Asset Allocation” Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP
Wealth Planner,
(S. 20). Bank Austria Wealth Management
Inhalt Seminarbeitrag
■ Renditen EUR 190 inkl. Unterlagen,
Einfache Rendite Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit
Geometrische Durchschnittsrendite
Geldgewichtung Anrechenbar für
Yield-To-Maturity (YTM) Certified Financial Planner,
Diplom. FinanzberaterInnen,
Stetige Renditen European Financial Practitioner
Continuous Compounding NEU: MiFID II
■ Überlegungen zu effizienter Diversifikation
Empfohlene Vorkenntnisse
■ Berechnung verschiedener Kennzahlen
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6),
Volatilität Aktien (S. 10)
Downside-Risiko
Hinweis
Beta Bitte nehmen Sie einen
Korrelation Taschenrechner mit.
■ Minimum-Varianz-Modell
■ Zielfunktion und Indifferenzkurve
Seminarpaket
■ Rechenbeispiele Kombinieren Sie dieses S eminar
mit dem Seminar Angewandte
Asset Allocation (S. 20) zum
Vorteilspreis von EUR 320.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39395x
19Analyse und Strategie
Angewandte Asset Allocation
Ziele und Nutzen
Trainer Über den Veranlagungserfolg entscheidet die Asset Allocation, sprich:
die Aufteilung Ihres Geldes auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen
und Regionen. Das Ab warten günstiger Einstiegszeitpunkte (Market
Timing) hat auf Ihren langfristigen Veranlagungserfolg hingegen nur ge-
ringen Einfluss. In diesem Seminar bauen und optimieren Sie anhand
historischer Daten Ihr individuelles Portfolio in MS Excel und lernen, wie
Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP Sie in Zukunft Ihr Wertpapierdepot gemäß Ihrer Rendite- und Risiko-
Wealth Planner,
Bank Austria Wealth Management Erwartung ausrichten können.
Seminarbeitrag Inhalt
EUR 190 inkl. Unterlagen, ■ Allgemeine Grundlagen
Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit Risiko und Ertrag
Max Draw Down
Anrechenbar für Asset-Klassen im Überblick
Certified Financial Planner,
Diplom. FinanzberaterInnen, Portfoliotheorie
European Financial Practitioner Volatilität
NEU: MiFID II
Diversifikation
Empfohlene Vorkenntnisse Korrelation
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6), ■ Investment-Prozess
Aktien (S. 10)
Zieldefinition/Benchmark
Research
Seminarpaket Top-down-Approach
Kombinieren Sie dieses Seminar
mit dem Seminar Portfolio- Transaktion
Management (S. 19) zum Ergebniskontrolle inkl. Re-Balancing
Vorteilspreis von EUR 320. ■ Berechnung der Kennzahlen und Modellierung von Portfolios mit
Excel (Vorlagen werden zur Verfügung gestellt)
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39396x
20Analyse und Strategie
NEUFundamentalanalyse und
Unternehmensbewertung
Ziele und Nutzen
In diesem Seminar erhalten Sie einen umfassenden Einblick in die Wert- Trainer
papier- und Bilanzanalyse und beschäftigen sich eingehend mit der Ge-
winn-und-Verlust- und Kapitalfluss-Rechnung. Davon abgeleitet werden
Kennzahlen vorgestellt, die eine detaillierte Unternehmensbewertung er-
möglichen. Nach dem Seminar wissen Sie, worauf bei der Analyse von
Wertpapieren und Bilanzen zu achten ist, und sind in der Lage, infrage
kommende Investments aufzuspüren. Mag. (FH) Günther Kornfellner,
CFA, CAIA
Börsenhändler,
Inhalt Raiffeisen Centrobank AG
■ Überblick
■ Unterscheidung Bilanz, Gewinn-und-Verlust- und Kapitalfluss- Seminarbeitrag
EUR 460 inkl. Unterlagen,
Rechnung
Pausenverpflegung und
■ Bilanzkennzahlen Parkmöglichkeit
Finanzrisiko
Anrechenbar für
Liquidität Certified Financial Planner,
Profitabilität Diplom. FinanzberaterInnen,
Weitere Kennzahlen European Financial Practitioner
NEU: MiFID II
■ Erfolgsorientierte Unternehmensbewertung (DCF)
Free Cash Flow (FCF) Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)
Equity- vs. Entity-Ansatz
Barwert
Weighted Average Cost of Capital (WACC) Seminarpaket
Kombinieren Sie dieses S eminar
Shareholder Value
mit dem Seminar Volkswirt-
■ Marktorientierte Unternehmensbewertung mit Hilfe von Multiplikatoren
schaftliche Indikatoren (S. 22)
KGV, KCFV und KCV zum Vorteilspreis von EUR 540.
EBIT, EBITDA und Eigenkapitalrendite
■ Stärken und Schwächen der besprochenen Bewertungsmethoden
■ Praxisübungen
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39329x
21Analyse und Strategie
NEU Volkswirtschaftliche Indikatoren
Ziele und Nutzen
Trainer Der Veröffentlichung volkswirtschaftlicher Indikatoren und Kennzahlen
wird in der Finanzwelt viel Aufmerksamkeit geschenkt, dienen sie doch
InvestorInnen als wichtige Orientierungshilfe bei der Einschätzung
nationaler und globaler Märkte. Nach einem umfassenden Einblick in
den Konjunkturkreislauf und die unterschiedlichen Marktzyklen stellt
das S eminar die wichtigsten Indikatoren vor, erklärt die dahinter liegen-
Mag. (FH) Günther Kornfellner, den ökonomischen Prozesse und zeigt auf, wie Sie frühzeitig makro
CFA, CAIA
Börsenhändler,
ökonomische Trends identifizieren und davon abgeleitet logische Inves-
Raiffeisen Centrobank AG tment-Entscheidungen treffen können.
Seminarbeitrag Inhalt
EUR 190 inkl. Unterlagen, ■ Top-down- vs. Bottom-up-Prozess
Pausenverpflegung und
■ Konjunktur- und Marktzyklen
Parkmöglichkeit
■ Volkswirtschaftliche Kennzahlen und deren börsenrelevante
Anrechenbar für
Interpretation
Certified Financial Planner,
Diplom. FinanzberaterInnen, Frühindikatoren
European Financial Practitioner ■ LEI, ISM und ZEW
NEU: MiFID II
Gegenwartsindikatoren
Empfohlene Vorkenntnisse ■ Initial Jobless Claims und Retail Sales
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6) Spätindikatoren
■ Insolvenzen und Arbeitslosenquote
Seminarpaket Sonstige Indikatoren
Kombinieren Sie dieses Seminar ■ Fear & Greed Index und Zinsspreads
mit dem Seminar Fundamen-
■ Praxisbeispiele
talanalyse und Unternehmens
bewertung (S. 21) zum Vorteils
preis von EUR 540.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39325x
22Analyse und Strategie
Technische Analyse I
Ziele und Nutzen
Die Technische Analyse zählt neben der Fundamentalanalyse für viele Trainer
Börsenprofis zu den wichtigsten Instrumenten der Anlageentscheidung.
Auch immer mehr PrivatanlegerInnen vertrauen auf die Chartanalyse.
Oft fehlt jedoch das nötige Basiswissen, um diese Techniken richtig an-
wenden zu können. In diesem Einführungsseminar werden die Grund-
lagen der Technischen Analyse vorgestellt und wird anhand zahlreicher
Fallbeispiele gezeigt, wie optimale Ein- und Ausstiegspunkte eines in DI Nikolaos Nicoltsios
Business Development,
Betracht kommenden Investments gefunden werden können. Darüber wikifolio.com,
hinaus lernen Sie, Kurscharts in Verbindung mit Trendfolgeindikatoren Trader und Entwickler von
und Oszillatoren zu lesen, und sind in der Lage, diese in der Praxis ziel- Handelssystemen
gerichtet einzusetzen. Das Grundlagenseminar eignet sich ideal als Vor-
Seminarbeitrag
bereitung für das aufbauende Seminar „Technische Analyse II“ (S. 24).
EUR 290 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Inhalt Parkmöglichkeit
■ Charttechnik
Anrechenbar für
Darstellungsformen eines Charts (Linienchart, Balkenchart, Candle- Certified Financial Planner,
Stick-Charts) Diplom. FinanzberaterInnen,
European Financial Practitioner
Volumen NEU: MiFID II
Entstehungsgründe von Formationen
Widerstand und Unterstützung Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6),
Trendlinie und Trendkanal Aktien (S. 10)
Trendbeständige Formationen
Löcher
Seminarpaket
Umkehrformationen (Kopf-Schulter-, V-Formation, Key Day Kombinieren Sie dieses S eminar
Reversal, Island Reversal, M&W-Formation) mit dem Seminar Technische
Analyse II (S. 24) zum Vorteils
■ Indikatoren
preis von EUR 635.
Gleitende Durchschnitte (Moving Averages)
MACD (Moving Average – Convergence/Divergence)
Price Oscillator
Momentum
Rate of Change (RoC)
Relative Strength Index (RSI)
■ Fibonacci-Studien
Widerstand und Unterstützung
Fächerlinien
Bögen
Zeitzonen
■ Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39393x
23Analyse und Strategie
Technische Analyse II
Ziele und Nutzen
Trainer Das Fortsetzungsseminar zu „Technische Analyse I“ stellt zahl reiche
weitere Chartformationen, Darstellungsformen und Indikatoren vor.
Ziel des Seminars ist, Sie in die Lage zu versetzen, anhand von ge-
eigneten A nalyse-Sets auch komplexere Chartsituationen richtig inter-
pretieren und daraus Tradingsignale ableiten zu können. Lernen Sie
auch die Bedeutung von Markt-Sentiment-Daten und Marktbreite-
DI Nikolaos Nicoltsios Indikatoren näher kennen. Ferner erhalten Sie Einblick in Konzepte wie
Business Development,
wikifolio.com, die Elliot-Wellen- und Zeitzyklen-Theorie sowie die Intermarket-Analyse.
Trader und Entwickler von Abschließend wird eine Einführung in die Entwicklung von automatisier-
Handelssystemen ten Handelssystemen gegeben, wobei insbesondere auf die Stabilität
der Handelslogik geachtet wird.
Seminarbeitrag
EUR 460 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Inhalt
Parkmöglichkeit ■ Wiederholung: Grundprinzipien der Technischen Analyse
■ Dow-Theorie
Anrechenbar für
Certified Financial Planner, ■ Indikatorenanalyse
Diplom. FinanzberaterInnen, Trendfolge-Indikatoren (MA, Kanäle, Bänder)
European Financial Practitioner
NEU: MiFID II Oszillatoren (Momentum, MACD, RSI, Stochastik, Larry Williams %R)
Volumen-Indikatoren (Volumen, On Balance Volume,
Empfohlene Vorkenntnisse
Money Flow Index)
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6),
Aktien (S. 10), Trendstärke-Indikatoren (Average Directional Movement Index)
Technische Analyse I (S. 23) Volatilitäts-Indikatoren (ATR, Bollinger Bänder, VIX)
Sentiment-Indikatoren (DAX Bull/Bear-Index, Sentix, COT-Report)
Seminarpaket Marktbreite-Indikatoren (Advance Decline Line, New High Low
Kombinieren Sie dieses Seminar Line, ARMS Index [TRIN])
mit dem Seminar Technische
■ Chartformationen
Analyse I (S. 23) zum Vorteils
preis von EUR 635. Umkehr- und Fortsetzungsformationen
Exkurs: Point-and-Figure-Formationen
■ Kerzenchart- und Balkenchart-Formationen
Long/Short Days, Doji, Dark Cloud, Piercing Line, Evening Star,
Morning Star, Hammer
Gaps, Spike, One- and Two-Bar Reversal Patterns, Multiple Bar
Pattern, Volatility Pattern, Intraday Pattern
■ Zeitzyklen und Elliot-Wellen-Theorie
■ Intermarket-Analyse
■ Grundlagen des Risk- und Money-Management
■ Ausblick: Die Entwicklung eines Handelssystems
■ Zahlreiche Übungs- und Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39339x
24Analyse und Strategie
Technische Handelsstrategien und
automatisierte Handelssysteme
Ziele und Nutzen
Einfache Handelslogiken selbst backtesten zu können, kann Ihre Per- Trainer
formance im Handel mit Finanzprodukten und Wertpapieren deutlich
verbessern. Bei diesem Seminar machen Sie sich im ersten Schritt mit
diversen technischen Handelsstrategien vertraut und lernen die wich-
tigsten Charakteristika eines gut durchdachten Handelssystems ken-
nen. Anhand von profitablen Handelsansätzen wird insbesondere auf
die Stabilität eines Systems hingewiesen und aufgezeigt, wie diese DI Nikolaos Nicoltsios
Business Development,
weiterverbessert werden kann. Im zweiten Schritt entwickeln Sie unter wikifolio.com,
Nutzung unterschiedlicher Analyse-Tools eigene Handelssysteme und Trader und Entwickler von
können deren Chancen mittels Backtests selbst evaluieren. Ziel ist es, Handelssystemen
für verschiedene Marktlagen passende Strategien erfolgreich anwenden
Seminarbeitrag
zu können.
EUR 290 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Inhalt Parkmöglichkeit
■ Bausteine eines guten Handelssystems
Empfohlene Vorkenntnisse
■ Basis einer soliden Handelslogik Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6),
■ Wiederholung: Das Wichtigste der Charttechnik Aktien (S. 10),
Technische Analyse I (S. 23)
■ Einführung in Risk- und Money-Management
■ Optimierung von Stops
■ Aufsetzen einfacher Handelssysteme
■
Backtest-Tools (Excel und Tradesignal) zur Überprüfung des eigenen
Handelssystems
■ Importieren von Daten aus dem Internet
■ Praxisbeispiele – vom langfristigen Trendfolger bis hin zu kurzfristigen
Chart-Pattern-Systemen
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39390x
25Analyse und Strategie
Fundamentale Handelsstrategien
mit Schwerpunkt Value Investing
Ziele und Nutzen
Trainer Basierend auf der Fundamentalanalyse, der Evaluierung von Unter-
nehmens- bzw. makroökonomischen Kennzahlen, werden bewährte
Handels
strategien vorgestellt, die dem/der AnlegerIn in Zukunft eine
größere Flexibilität in der Auswahl seiner/ihrer Investments
bieten.
Schwerpunkte dieses Seminars bilden das Value Investing nach
Benjamin Graham sowie die Warren-Buffett-Methode nach der unter-
Mag. (FH) Günther Kornfellner, bewertete Unternehmen am Markt identifiziert werden sollen. Ziel ist es,
CFA, CAIA
Börsenhändler,
die SeminarteilnehmerInnen in die Lage zu versetzen, die vorgestellten
Raiffeisen Centrobank AG Strategien selbstständig anzuwenden.
Seminarbeitrag Inhalt
EUR 290 inkl. Unterlagen, ■ Makro- vs. Mikro-Analyse
Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit Top-down vs. Bottom-up
Makro Investing vs. Stock Picking
Empfohlene Vorkenntnisse ■ Markt- und Geschäftszyklen
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6),
Aktien (S. 10) Internationale Diversifikation (Developed Markets vs. Emerging
Markets)
Börsenzyklus und Branchenrotation
Blue Chips vs. Small Caps
■ Ausgewählte Strategien
Value Investing nach Benjamin Graham
■ Die Warren-Buffett-Methode
■ „Margin of Safety”-Konzept
■ „Franchise Value”-Konzept
Contrarian Investing/Bargain Hunter
■ Überbewertete bzw. unterbewertete Assets identifizieren
■ „Big Five”-Konzept (Eigenkapitalrendite, Umsatz-, Gewinn- und
Eigenkapitalwachstum, Wachstum des Free Cash Flows)
■ Global-Makro-Strategie (Hedge-Fonds-Strategie)
Low-Five-Dividend-Strategie (nach O‘Higgins)
O’Shaughnessy-Strategie
Gebert-Börsenindikator
■ Optimierungsmöglichkeiten
Timing-Indikatoren/Trigger-Moment (Insider-Transaktionen)
Alpha-Generierung mittels Einsatz von Derivaten
■ Eigene Strategien entwickeln
Wichtige Eckpunkte (Checkliste erstellen)
Einsatz von Websites und Tools
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39307x
26Analyse und Strategie
Dividendenstrategien
Ziele und Nutzen
Die anhaltende Niedrigzinspolitik hat dividendenstarke Aktienwerte wie- Trainer
der verstärkt in das Blickfeld der InvestorInnen gebracht. Was gilt es,
bei der Umsetzung einer Dividendenstrategie zu beachten? Kann die
Dividende als Verlustpuffer bei fallenden Märkten verwendet werden?
Anhand von zahlreichen Praxisbeispielen zeigt Ihnen das Seminar, wie
Sie von Dividendenstrategien profitieren und selbst dividendenstarke
Aktien aus dem breiten Angebot herausfiltern und analysieren können. Mag. Gerald Siegmund, CEFA
Vorstandsvorsitzender,
Ein Seminar für alle, die mehr Rendite mit ihrem Portfolio erzielen wollen. FAME Investments AG
Inhalt Seminarbeitrag
■ Unternehmensgewinn und Dividendenpolitik EUR 190 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Ausschüttung vs. Reinvestition
Parkmöglichkeit
Sind Ausschüttungsquoten von Unternehmen konstant?
■ Steuerliche Regelung Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)
■ Hauptversammlung, Record Date, Dividendenabschlag/Ex-Tag,
Zahltag)
■ Internationale Unterschiede (amerikanische Märkte vs. Europa)
■ Dividendenrendite und Dividenden als Verlustpuffer
■ Langzeit-Effekte im Vermögensaufbau
Ausschüttend vs. thesaurierend
Performancevergleich (Preis- und Performanceindizes)
■ Vergleich der Strategien
Stock Picking (Auswahl von geeigneten Dividendentiteln)
Dogs-of-the-Dow-Strategie (O’Higgins)
■ Umsetzungsmöglichkeiten: Einzeltitel vs. Fonds (Aktien, ETFs,
Investmentfonds, Zertifikate)
■ Informationsquellen im Internet
■ Praktische Beispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39322x
27Spezialthemen
Unternehmensfinanzierung über den
Kapitalmarkt
Börsengang und Unternehmensanleihen im Fokus
Ziel
Trainer-Team Die Finanzierung über den Kapitalmarkt macht weitere Innovation
und Wachstum Ihres Unternehmens möglich. Mit einer starken Eigen
kapitalbasis durch einen Börsengang oder der Aufnahme von Fremd
kapital mittels einer Unternehmensanleihe erweitern Sie den Spielraum
Ihres unternehmerischen Handelns. Die Finanzierung Ihres Unter
nehmens wird dadurch auf eine wesentlich breitere Grundlage gestellt.
Malte Hopp Bei unserem Workshop erfahren Sie, wann eine Kapitalmarkt-Finanzie-
Head of E quity Capital Markets
Österreich und Deutschland, rung der richtige Schritt für Ihr Unternehmen ist, wie die Börsenfitness
Citigroup Global Markets Limited erreicht werden kann sowie welche Erfolgsfaktoren entscheidend sind
und w orauf Sie beim aktuellen Marktumfeld achten sollten.
Termin am 5. März 2020 mit Citigroup Global Markets Ltd.
Inhalt
Christopher Wickli ■ Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs
Equity Capital Markets
Österreich, Deutschland, Schweiz, Voraussetzungen, Chancen und Kosten
Citigroup Global Markets Limited Unternehmensinterne Vorbereitungen auf das Initial Public Offering (IPO)
Strukturierung der Transaktion: Emissionskonzept, Due Diligence
und Equity Story
Unternehmensbewertung – Methoden der Praxis
Verkaufsphase: Vermarktung, Platzierung und Absicherung der
Transaktion
Nikolaus Dominkus Pre-IPO Investments (Convertible, Straight Equity etc.)
Equity Capital Markets
Österreich und Deutschland, Excursus: Subsidiary IPO vs. Spin-off
Citigroup Global Markets Limited ■ DACH Precedents
■ Legal/Process/Structuring Considerations
Excursus: Family IPO
DACH Precedents
■
■ Legal/Process/Structuring Considerations
■ Listing und Handel an der Wiener Börse
Mag. Martin Wenzl, MBA Vorteile eines Listings in Wien
Head of Market & Product
Marktsegmente
Development, Listing,
Wiener Börse AG Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
Zulassungsverfahren
Ort Aufnahme in einen Index
Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8,
1010 Wien
Seminarbeitrag
EUR 330 inkl. Unterlagen, Pausen-
und Mittagsverpflegung
Termine und Anmeldung
Empfohlene Vorkenntnisse
www.wifiwien.at/39301x
28Spezialthemen
Termin am 1. Oktober 2020 mit Erste Group Bank AG und
Raiffeisen Centrobank AG Trainer-Team
Inhalt
■ Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs
Motive und Chancen eines Börsengangs
Voraussetzungen und unternehmensinterne Vorbereitungen für den
Börsengang Mag. Günther Artner, CFA
Head of Equity &
Strukturierung der Transaktion: Konzept, Due Diligence und Equity Sto- Corporate Capital Markets,
ry Erste Group Bank AG
Unternehmensbewertung
Vermarktung und Platzierung
Exkurs: Erhöhung der Dealsicherheit
Exkurs: Nutzen und Kosten eines IPOs
Case Studies: Erfolgreiche Familienbetriebe an der Börse/Nach-
folgeregelung Mag. Siegfried Neumüller,
CFA, MBA
Case Study: Pre-IPO-Finanzierung über Wandelanleihe
Executive Director
Case Studies: Börsengang durch Spin-offs Equity Capital Markets,
■ Listing und Handel an der Wiener Börse Raiffeisen Centrobank AG
Vorteile eines Listings in Wien
Marktsegmente
Details zu den Segmenten direct market und direct market plus
Zulassungsverfahren
Aufnahme in einen Index
Mag. Martin Wenzl, MBA
Head of Market & Product
Development, Listing,
Wiener Börse AG
Ort
Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8,
1010 Wien
Seminarbeitrag
EUR 330 inkl. Unterlagen, P
ausen-
und Mittagsverpflegung
Empfohlene Vorkenntnisse
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39301x
29Spezialthemen
Mit Börsenpsychologie zu mehr Erfolg
Emotionen kontrollieren – Fehler reduzieren
Ziele und Nutzen
Trainerin Börsenkurse werden nicht nur von Unternehmensdaten, volkswirtschaft-
lichen Zahlen und politischen Ereignissen beeinflusst. Gier, Panik, Her-
dentrieb und verzerrte Risikowahrnehmung wirken oft stärker auf unsere
Anlageentscheidungen, als es uns recht ist. Lernen Sie mit praktischen
Methoden und Strategien, der Behavioral Finance, Ihren Anlageerfolg zu
steigern.
Mag. Birgit Bruckner, MSc, Bereits Grundkenntnisse der Börsenpsychologie helfen Ihnen, Ihre per-
CIIA
Selbstständige Beraterin und sönlichen
Schwächen im Umgang mit Finanzentscheidungen zu er-
Trainerin, elementb kennen und neue Strategien zu entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie mit
psychologischen Effekten, beispielsweise Bestätigungstendenz, Selbst
Seminarbeitrag überschätzung oder Angst vor Verlusten, gut im Sinne Ihrer Anlageziele
EUR 290 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und umgehen und damit nachhaltig bessere Anlageentscheidungen treffen
Parkmöglichkeit können.
Anrechenbar für
Certified Financial Planner, Inhalt
Diplom. FinanzberaterInnen, ■ Das Anlegerhirn
European Financial Practitioner
Gewinn-Verlust-Wahrnehmung – Prospect Theorie
NEU: MiFID II
Emotions- und Börsenkurve im Wechselspiel
Empfohlene Vorkenntnisse Risikowahrnehmung
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6) ■ Informationsqualität und -quantität
Verzerrungseffekte in Wahrnehmung und Erinnerung
Strategien der Informationsselektion
Gefahren der Informationsflut und Anlageentscheidungen
■ Psychologische Stolperfallen
Empathielücke
Einfluss auf Kauf- und Verkaufsentscheidungen, wie Bestätigungs-
effekt, Sunken-Cost-Effekt, Ankereffekt
Bausteine erfolgreicher Strategien
■ Massenpsychologie und Börse
Herdeneffekt
Antizyklisches Trading
Blasenbildung
Marktanomalien und Muster
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39332x
30Spezialthemen
NEU Gold – alternative Anlagemöglichkeit
in turbulenten Zeiten
Ziele und Nutzen
Aufgrund der geringen Korrelation mit anderen Anlageklassen wird Gold Trainer-Team
immer öfter zur Diversifikation und als Absicherung von Portfolios ein-
gesetzt. Bei Investments in Gold müssen InvestorInnen jedoch die zu-
grunde liegenden Eigenschaften und Besonderheiten des Edelmetalls
beachten. Setzen Sie sich mit dem Anlagethema Gold auseinander und
lernen Sie, wie Sie Ihre Geldanlagen breiter streuen und in Zukunft bes-
ser absichern. Mag. Ronald-Peter Stöferle,
CMT, CFTe
Fondsmanager und Analyst,
Inhalt Incrementum AG
■ Edelmetalle im Überblick (Gold, Silber, Platin, Palladium)
Generelle Eigenschaften
Stock-to-flow
■ Geschichte von Gold und Silber
Entwicklung des Goldstandards im 20. Jahrhundert
Historische Entwicklung des Gold- und Silberpreises
Mag. Mark Valek, CAIA, CPM
■ Anlagemöglichkeiten
Fondsmanager,
Physische Anlage (Münzen und Barren) Incrementum AG
Derivate: Futures, ETFs, ETCs und Zertifikate
Minenaktien und Fonds Seminarbeitrag
EUR 190 inkl. Unterlagen,
■ Goldpreisbewertung
Pausenverpflegung und
Ratio-Analyse Parkmöglichkeit
Gold vs. Staatsverschuldung/Geldmengenaggregate
Empfohlene Vorkenntnisse
■ Gold im Portfoliokontext
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6)
■ Ausblick
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39326x
31Spezialthemen
Steuern bei Wertpapiergeschäften
mit Informationen zur Wertpapier-KESt
Ziele und Nutzen
Trainerinnen-Team Sie erfahren, welche Steuern bei Wertpapier- und Termingeschäften re-
levant sind und auf welche steuerlichen Konsequenzen Sie beim Kauf
und Verkauf achten sollten. Die wichtigsten Grundsätze und Regelun-
gen werden aus Sicht der PrivatanlegerInnen behandelt.
Inhalt
Elke Teubenbacher, BA ■ Allgemeine Grundsätze
Managerin,
Deloitte Wien
Betriebliche und außerbetriebliche Einkünfte
Beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht
Betriebs- und Privatvermögen
■ Grundsätze bei der Besteuerung von Kapitalanlagen
Kapitalerträge
Kapitalgewinne
Kapitalertragsteuer bei Inlandsdepot (3-Stufen-Modell)
Mag. Nora Engel-Kazemi Sondereinkommensteuer vs. Kapitalertragsteuer
Steuerberaterin und Wirtschafts-
Verlustverrechnung
prüferin, Deloitte Wien
Doppelbesteuerung und Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
■ Besteuerung ausgewählter Kapitalanlagen bei Privatpersonen
Seminarbeitrag
EUR 190 inkl. Unterlagen, Aktien (Dividenden, Veräußerungsgewinne)
Pausenverpflegung und Anleihen und Zerobonds (Zinsen, Veräußerungsgewinne)
Parkmöglichkeit
In- und ausländische Investmentfonds
Anrechenbar für ■ Grundsätze (Transparenzprinzip, Ausschüttungsfiktion)
Certified Financial Planner, ■ Ausschüttungen und ausschüttungsgleiche Erträge
Diplom. FinanzberaterInnen,
European Financial Practitioner ■ Dividenden, Zinsen und Substanzgewinne
NEU: MiFID II ■ Meldefonds und Nichtmeldefonds
Zertifikate und strukturierte Produkte
Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 6) Optionen, Futures und Forwards
Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39384x
32Sie können auch lesen
