Wiener Börse Akademie Seminarprogramm 2019
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Wiener Börse Akademie Seminarprogramm 2019
Ihre Premium-Vorteile am WIFI Management Forum � Know-how aus der Praxis, für die Praxis � Kompetenzen, die Sie sofort umsetzen können � Für alle Anforderungen des Führungsalltags � Weiterbildung mit Full Service und Exklusivität � Transfersicherung durch individuelles Follow-up � First Class zum Package-Preis � Starke Partner aus der Wirtschaft Jetzt bestellen! www.wifi.at/managementforum T +43 (1) 476 77-5238 E managementforum@wifiwien.at
Clever anlegen und smart agieren
Unbestritten – es gibt unzählige Investmentstrategien und Anlageideen,
um sein Geld anzulegen. Doch wie legt man sein Erspartes clever an
und agiert gleichzeitig smart? Diesem Schwerpunkt widmet sich die
Wiener Börse Akademie im vorliegenden Seminarprogramm. Egal für
welche Strategie oder Idee sich Investor/-innen letztlich entscheiden:
über Basiswissen zu Themen wie Geld und Wirtschaft sollte jeder
verfügen. Aus diesem Grund bietet die Akademie ein Tagesseminar an,
welches aufzeigt, wie Volkswirtschaften funktionieren, ökonomische
Zusammenhänge verdeutlicht und die wichtigsten Begriffe wie Kon-
junkturzyklus, Zinsen und Inflation verständlich erklärt. Das Seminar ist
zudem die perfekte Ergänzung zu unseren beiden Einsteiger/-innen-
Seminaren „Das 1x1 der Wertpapiere“ und „Vermögensaufbau und
-planung“ und ideal für jene, die ihre Investmentgeschäfte selbst in die
Dr. Christoph Boschan
Hand nehmen wollen.
CEO, Wiener Börse AG
Nicht zuletzt aufgrund der Niedrigzinspolitik der Notenbanken hat ein
Thema in der Vergangenheit besonders an Bedeutung ge wonnen:
Dividenden und davon abgeleitete Strategien. Zahlreiche Studien
bestätigen, dass das Reinvestieren von Dividenden eine wesentliche
Rolle bei der langfristigen Performance spielt und daher nicht außer Acht
gelassen werden sollte. Wie können Anleger/-innen davon profitieren?
Was gilt es bei der Umsetzung von Dividendenstrategien zu beachten?
Diese und weitere Fragen behandeln wir intensiv in einem eigenen
Seminar.
Ein weiterer Trend, dem die Wiener Börse Akademie Rechnung trägt, ist
das Thema Kryptowährungen. Bitcoin & Co. sind immer öfter auf den
Radarschirmen von Investoren zu finden. Die Finanzindustrie hat bereits
erste Produkte auf dem Markt begeben, weitere werden folgen. Auffällig
ist, dass sich viele Einsteiger/-innen mit der Materie auseinandersetzen,
obwohl sie über keine oder nur wenig Erfahrung in Sachen Wertpapier
anlage verfügen. Für uns Grund genug, über die Chancen und Risiken Mag. Barbara Kluger-Schieder
dieser noch jungen Assetklasse aufzuklären. Institutsleiterin des WIFI Wien
Nur wer clever anlegt und smart agiert, wird langfristig auf den Märkten
reüssieren können. Nutzen auch Sie unser breites Angebot und machen
Sie sich „börsefit“.
1
INHALT
4 13
Wiener Börse Akademie Finanzinstrumente
4 Wiener Börse Akademie: 14 Aktien
Investieren Sie jetzt in Ihr Börse-Wissen! 15 Anleihen
6 Unser Seminarangebot 16 Investmentfonds
17 Exchange Traded Funds und Indizes
18 Zertifikate
19 Futures & Optionen I
20 Futures & Optionen II
21 NEU Handel mit Kryptowährungen für
Einsteiger/-innen
8 21
Grundlagen Analyse und Strategie
8 Das 1x1 der Wertpapiere 22 Risk- und Money-Management
10 Vermögensaufbau und -planung 23 Fundamentalanalyse
11 NEU Geld und Wirtschaft 24 Fundamentale Handelsstrategien mit
12 Steuern bei Wertpapiergeschäften Schwerpunkt „Value Investing“
mit Informationen zur Wertpapier-KESt 25 Technische Analyse I
13 Angewandte Finanzmathematik 26 Technische Analyse II
27 Technische Handelsstrategien und
automatisierte Handelssysteme
28 NEU Dividendenstrategien
29 Portfolio-Management
30 Angewandte Asset Allocation
31 NEU Praxis Workshop –
Strategische Asset Allocation
2
32 39
Spezialthemen eLearning & Webinare
32 Unternehmensfinanzierung über den Kapitalmarkt 38 eLearning: Das 1x1 der Wertpapiere
„Börsegang und Unternehmensanleihen“ 40 Webinar: Google Trends – alternative
34 Mit Börsenpsychologie zu mehr Erfolg Informationsquelle für Investoren/-innen
„Emotionen kontrollieren – Fehler reduzieren“ 40 Webinar: Aktienindizes – Richtig verstehen
35 Gold und Silber und gezielt investieren
36 DIPLOM
41
Börsehändler-Lehrgang Allgemeines
36 Ausbildung zum/zur geprüften Börsehändler/-in 41 In-House Seminare
– Kassamarkt, Berufsberechtigungslehrgang der 42 Seminarpakete
Wiener Börse AG 43 Beratung und Anmeldung
38 Prüfung: Börsehändler-Diplom – Kassamarkt
Berufsberechtigung zum/zur Xetra®-Händler/-in
der Wiener Börse AG
38 User-Training Xetra®-Handelssystem
3
WIENER BÖRSE AKADEMIE
Seminare Berufsausbildung Seminarpakete
Ob Privatanleger/-in, Mitarbei- Der Beruf des/der Börsehänd- Für ausgewählte Bereiche hab
ter/-in bei Banken und Versicher lers/-in gilt in der Finanzbranche en wir thematisch verwandte
ungen oder Vermögens- und als eine der interessantesten Seminare wie „Aktien“ und
Finanzberater/-in - an der Wiener Tätigkeiten. An der Wiener Börse „Anleihen“, „Futures & Optionen
Börse Akademie erhalten Sie ein Akademie kommen Sie Ihrem I“ und „Futures & Optionen II“
breites Fachwissen über Finanz- Berufsziel einen Schritt näher. oder „Technische Analyse I“ und
und Kapitalmärkte. Der Intensiv-Lehrgang zum/ „Technische Analyse II“ zu jeweils
zur Börsehändler/-in für den einem Seminarpaket geschnürt.
Unser Seminarangebot ist in Kassamarkt stellt die offizielle Nutzen Sie unsere attraktiven
sechs Themenbereiche geglie- Berufsausbildung zum/zur Xetra®- Paketpreise und genießen Sie
dert, die jeweils mehrere Semi- Händler/-in sowie Market Maker einen Preisvorteil von rund 15 %!
nare beinhalten und auch einzeln dar. Sie bereiten sich sowohl auf
gebucht werden können. Für die Händlerprüfung als auch auf Gerne können Sie die Termine
Börse-Neulinge ist „Das 1x1 der den Berufsalltag bestmöglich der Einzelseminare innerhalb des
Wertpapiere“ der ideale Einstieg. vor. In einer Woche erwerben Kalenderjahres 2019 individuell
Rund 30 Seminare bieten für Sie anhand von Trainings und kombinieren. Eine Übersicht der
erfahrene Privatanleger/-innen und Fallbeispielen aus der Praxis die angebotenen Seminarpakete
Mitarbeiter/-innen aus der Finanz erforderlichen Kenntnisse. Bei po- finden Sie auf Seite 42.
branche ausreichend Möglichkeit sitiv abgeschlossener Prüfung er-
ihr Wissen gezielt zu vertiefen. halten Sie das Börsehändler/-in-Di-
plom. Weitere Informationen finden
Sie ab Seite 36.
4
Webinare CPD-Credits Bildung und Komfort
Unsere einstündigen Webinar Als besonderen Service für An der Wiener Börse Akademie
Sessions vermitteln wertvolles Certified Financial Planner und lernen Sie in exklusivem
Hintergrundwissen zur Börse und Diplomierte Finanzberater/-innen Rahmen. Helle, freundliche
stellen alternative Informations- bieten wir auch zahlreiche vom Seminarräume mit modernster
quellen für Anleger/-innen vor, die Verband Financial Planners Technik und persönlicher Service
für Investment-Entscheidungen (AFP – Austrian Financial Planners) bilden den Ausgangspunkt für ein
heranzogen werden können. akkreditierte Seminare an. Die erfolgreiches Lernerlebnis.
Zudem stehen Ihnen unsere CPD-Credits werden im Rahmen Damit Sie sich ganz aufs
Experten/-innen für Fragen zur von Weiterbildungsveranstalt Wesentliche konzentrieren
Verfügung. ungen für eine Re-Zertifizierung können, verwöhnen wir Sie mit
angerechnet. Kaffee, Erfrischungsgetränken und
Sie erhalten vor dem Kursstart Pausenimbissen.
den Zugangslink per E-Mail und Tipp: AFP-Mitglieder buchen die Der Kursbeitrag beinhaltet auch
können ortsunabhängig von Seminare um 10 % günstiger alle Unterlagen sowie die Park
Ihrem Computer aus am Webinar – nähere Informationen dazu gebühr für die WIFI-Tiefgarage.
teilnehmen. Sollten Sie das erhalten Sie im Sekretariat des Bei ausgewählten Seminaren
Webinar verpasst haben, sen- Verbands. ist meist auch ein Mittagessen
den wir Ihnen gerne den Link zur inkludiert. In den wohlverdient
Aufzeichnung zu. Unsere Webi en Pausen erwartet Sie die
nare finden Sie auf Seite 40. gemütliche Lounge mit Maga-
zinen und Zeitungen und einem
faszinierenden Blick über Wien.
5
UNSER SEMINARANGEBOT
Das gesamte Seminarprogramm ist in Module einge- der Wertpapiere“. Darüber hinaus bieten wir attraktive
teilt und ermöglicht Ihnen eine zielgerechte Auswahl der Seminar- Pakete an (S. 42). Alle Seminare sind auch
Seminare. Für Einsteiger/-innen ohne Vorkenntnisse im einzeln buchbar.
Bereich Börse und Kapitalmarkt empfehlen wir „Das 1x1
Grundlagen
NEU
Steuern bei Wert
Das 1x1 der
Vermögensaufbau papiergeschäften Angewandte
Wertpapiere Geld und Wirtschaft
und -planung mit Informationen zur Finanzmathematik
(auch als eLearning)
Wertpapier-KESt
Finanzinstrumente
Exchange Traded
Aktien Anleihen Futures & Optionen I
Funds und Indizes
NEU
Handel mit
Investmentfonds Kryptowährungen Futures & Optionen II Zertifikate
für Einsteiger/-innen
Analyse und Strategie
Risk- und
Money-Management
Fundamentalanalyse Technische Analyse I Technische Analyse II
NEU
Fundamentale Technische
Dividendenstrategien
Handelsstrategien Handelsstrategien
NEU
Praxis Workshop –
Angewandte
Portfolio-Management Strategische
Asset Allocation
Asset Allocation
6
Spezialthemen
Unternehmens
Mit Börsenpsychologie
finanzierung über den Gold und Silber
zu mehr Erfolg
Kapitalmarkt
eLearning & Webinare
Google Trends – alterna- Aktienindizes: Richtig
Das 1x1 der
tive Informationsquelle verstehen und gezielt
Wertpapiere
für Investoren/innen investieren
Berufsausbildung
Ausbildung zum/zur Prüfung: Börse
User-Training
geprüften Börsehänd- händler/-in-Diplom –
Xetra®-Handelssystem
ler/-in – Kassamarkt Kassamarkt
Persönliche Beratung
Gerne beraten wir Sie persönlich und erstellen für Sie ein
individuelles Ausbildungsprogramm.
Erwin Hof, MSc
Wiener Börse AG
T + 43 1 53165 151
erwin.hof@wienerborse.at
7
Grundlagen
Das 1x1 der Wertpapiere
Ziele und Nutzen
Trainer-Team Das Seminar vermittelt Schritt für Schritt Grundwissen zum Thema Bör-
se und erklärt Aufgabe und Funktion des Kapitalmarktes. Des Weiteren
erhalten Sie einen ersten umfassenden Überblick über die unterschied-
lichen Arten von Wertpapieren und können deren Chancen und Risiken
einordnen.
Mag. (FH) Alexander Putz Inhalt
Leiter Privatkundengeschäft, ■ Finanzmarkt im Überblick
Allianz Investmentbank AG
■ Einführung in die Welt der Börse
■ Merkmale und Aufgaben einer Börse
■ Marktsegmentierung
■
Finanzinstrumente im Überblick
Aktien und Börsegang eines Unternehmens
Anleihen
Mag. (FH) Roman Weber, CEFA Investmentfonds
Intraday Trader, Termingeschäfte
Energieallianz Austria
Zertifikate
■ Orderaufgabe
■ Chancen und Risiken
■ Praxisbeispiele
Mag. Gerald Siegmund, CEFA
Vorstandsvorsitzender,
FAME Investments AG
Seminarbeitrag
EUR 220 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und
Parkmöglichkeit
Empfohlene Vorkenntnisse
Ideal für Einsteiger/-innen. Für
dieses Seminar sind keine
Vorkenntnisse notwendig.
Hinweis
Bitte nehmen Sie einen Taschen-
rechner mit.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39380x
8Grundlagen
Das Seminar „1x1 der Wertpapiere” hat meine
Erwartungen zu 100 % erfüllt. Inhaltlich erhält
man in nur zwei Tagen einen guten Überblick
über die verschiedenen Wertpapierarten und
lernt, wie Angebot und Nachfrage den Markt
bestimmen. Man bekommt auch ein paar gute
Tipps für die Praxis mit auf den Weg, für mich
persönlich war dieses Seminar ein voller Erfolg.
Mag. Doris Wagner, Teilnehmerin des Seminars
Das Seminar hat dem Titel zu 100 % entsprochen.
Für mich war es anhand der Kursdaten in Echt-
zeit sehr informativ, verständlich und wirklich‚
am Schauplatz des G eschehens. Für mich ein
echter Gewinn und zum Weiterempfehlen!
Leopold Hetzendorfer, Teilnehmer des Seminars
9Grundlagen
Vermögensaufbau und -planung
Ziele und Nutzen
Trainer Sie erhalten einen fundierten Überblick über die wesentlichen Anlage-
strategien. Sie lernen, persönliche Anlageziele SMART zu definieren
und mit der 5-Fragen-Methode darauf aufbauend die jeweils passende
Investmentstrategie zu formulieren. Dabei setzen Sie sich kritisch mit
Investmentrisiken und Ihren persönlichen Finanzen auseinander. Es wird
darauf hingewiesen, dass bei diesem Seminar die Methodik zur Erstel-
Mag. (FH) Alexander Putz lung der eigenen, individuellen Anlagestrategie unterrichtet wird. Das
Leiter Privatkundengeschäft,
Allianz Investmentbank AG Seminar bietet keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter
Finanzinstrumente und stellt keine Beratungsleistung dar.
Seminarbeitrag
EUR 180 inkl. Unterlagen, Inhalt
Pausenverpflegung und Park-
■ Grundlagen der Veranlagung
möglichkeit
Die wichtigsten Finanzinstrumente im Schnelldurchlauf
Empfohlene Vorkenntnisse Anforderungen an das eigene Investment
Ideal für Einsteiger/-innen. Für
dieses Seminar sind keine Basisinvestment vs. Beimengung
Vorkenntnisse notwendig. Die drei großen Strategien: Kapitalaufbau, Kapitalerhalt,
Kapitalgenuss
Hinweis
Hilfsmittel und -tools werden Dos & Dont‘s der Veranlagung
nach dem Seminar per E-Mail ■ Die persönlichen Finanzen managen
zur Verfügung gestellt.
Haushaltsplan
Persönliche Inflationsrate
Liquiditätsbedarf in der Zukunft
■ Risiko managen – der richtige Umgang mit Risiko
Risiken erkennen
Inflation – das unterschätzte Risiko
Emotion – Lust und Frust beherrschen
Risikopotenzial richtig einschätzen
Risiken nutzen mit dem Cost-Average-Effect
(Durchschnittskosten-Effekt)
■ SMARTe Ziele setzen
■ Die eigenen Erwartungen managen
Zielertrag ermitteln
Risikoneigung vs. Risikofähigkeit
Brutto- vs. Nettorendite (so wirken Kosten, Steuern, Inflation)
■ Mit fünf Fragen zur persönlichen Anlagestrategie
■ Anlagestrategie laufend prüfen – wie?
■ Next steps – get started!
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39312xGrundlagen
Geld und Wirtschaft NEU
Ziele und Nutzen
Sie haben Begriffe und Abkürzungen wie BIP, EZB, Geldmenge und Trainer
Inflation in den Medien schon öfters gehört, aber die letzte Volkswirt-
schaftsstunde oder ein passendes Buch dazu liegen schon Jahre zu-
rück? Dieses Seminar hilft Ihnen, sich besser in der Welt der Wirtschaft
zurechtzufinden und vermittelt Ihnen die Grundlagen unseres Geldsys-
tems. Ziel ist es, wirtschaftliche Zusammenhänge besser verstehen
und Wirtschaftsnachrichten richtig interpretieren zu können. Darauf auf- Mag. (FH) Roman Weber, CEFA,
Intraday Trader,
bauend sind Sie in der Lage, Ihre eigene Anlagestrategie zu entwickeln. Energieallianz Austria
Inhalt Seminarbeitrag
■ Volkswirtschaft im Überblick EUR 240 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Park-
Wirtschaftsraum, -kreislauf und -subjekte möglichkeit
Makro- und Mikroökonomie
■ Messung des Volkseinkommens Empfohlene Vorkenntnisse
Ideal für Einsteiger/-innen. Für
Handel und Globalisierung dieses Seminar sind keine
■ Interpendenz und Handelsvorteile Vorkenntnisse notwendig.
■ Absolute Advantage
Hinweis
■ Comparative Advantage – Opportunity Cost In den Kosten inkludiert sind die
Konjunktur- und Marktzyklus Unterlagen, Pausenverpflegung
und Parkmöglichkeit.
Ausgewählte Kennzahlen (BIP, Arbeitslosenrate,
Verbrauchervertrauen, …)
■ Geld, Zinsen und Inflation
Geld und Geldschöpfung
Zinsstruktur
■ Modell der zyklischen Zinsbewegung
Real- vs. Nominalzins
Sparen, Investieren und das Finanzsystem
■ Zentralbanken und Geldmarktpolitik
EZB versus FED
Geldpolitische Strategie der EZB
■ Transmissionsmechanismus
Durchführung der Geldpolitik
■ Zinspolitik
■ Unkonventionelle Maßnahmen
Geldmenge und Inflation – Strukturbruch?
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39323x
11Grundlagen
Steuern bei Wertpapiergeschäften
mit Informationen zur Wertpapier-KESt
Ziele und Nutzen
Trainerinnen-Team Sie erfahren, welche Steuern bei Wertpapier- und Termingeschäften re-
levant sind und auf welche steuerlichen Konsequenzen Sie beim Kauf
und Verkauf achten sollten. Die wichtigsten Grundsätze und Regelungen
werden aus Sicht der Privatanleger/-innen behandelt.
Inhalt
MMag. Birgit Schwertner-Awais ■ Allgemeine Grundsätze
Steuerberaterin und Wirtschafts-
prüferin, Deloitte Wien Betriebliche und außerbetriebliche Einkünfte
Beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht
Betriebs- und Privatvermögen
■ Grundsätze bei der Besteuerung von Kapitalanlagen
Kapitalerträge
Kapitalgewinne
Kapitalertragsteuer bei Inlandsdepot (3 Stufen-Modell)
Mag. Nora Engel-Kazemi Sondereinkommensteuer vs. Kapitalertragsteuer
Steuerberaterin und Wirtschafts-
Verlustverrechnung
prüferin, Deloitte Wien
Doppelbesteuerung und Doppelbesteuerungsabkommen (DBA)
■ Besteuerung ausgewählter Kapitalanlagen bei Privatpersonen
Seminarbeitrag
EUR 180 inkl. Unterlagen, Aktien (Dividenden, Veräußerungsgewinne)
Pausenverpflegung und Park- Anleihen und Zerobonds (Zinsen, Veräußerungsgewinne)
möglichkeit
In- und ausländische Investmentfonds
Anrechenbar für ■ Grundsätze (Transparenzprinzip, Ausschüttungsfiktion)
Certified Financial Planner
■ Ausschüttungen und ausschüttungsgleiche Erträge
Diplom. Finanzberater/-innen
■ Dividenden, Zinsen und Substanzgewinne
Empfohlene Vorkenntnisse ■ Meldefonds und Nicht-Meldefonds
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Zertifikate und strukturierte Produkte
Optionen, Futures und Forwards
Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39384x
12Grundlagen
Angewandte Finanzmathematik
Ziele und Nutzen
Jedes Anlageprodukt unterliegt den Gesetzen der Finanzmathematik – Trainer
ob es sich um eine Anleihe, Aktie oder einen Investmentfonds handelt.
Sie erhalten eine umfassende Einführung in die Beziehung von Perfor-
mance, periodischen Zahlungen und ihrer Auswirkung auf die Vermö-
gensbildung. Lernen Sie die wichtigsten Grundlagen und Prinzipien ken-
nen, um in Folge Anlageprodukte vergleichen und für sich selbst die
beste Auswahl treffen zu können. Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP
Wealth Advisor,
Bank Austria Private Banking
Inhalt
■ Wiederholung der Prozentrechnung
Seminarbeitrag
■ Zinsrechnung EUR 240 inkl. Unterlagen,
Grundbegriffe der Zinsrechnung Pausenverpflegung und Park-
möglichkeit
Berechnung des End- und Anfangskapitals
Zinssatz und Laufzeit Anrechenbar für
Unterjährige Verzinsung, stetige und diskrete Verzinsung Certified Financial Planner
Diplom. Finanzberater/-innen
Terminologien zu Zinsen
Nominalzinssatz Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Rendite und Nettorendite
Aktien (S. 14)
■ Rentenrechnung
Fundamentalanalyse (S. 23)
Grundbegriffe der Rentenrechnung
Hinweis
Gleichbleibende und ewige Rente Im Seminar wird intensiv mit
■ Beispiele mit Sparplänen, Krediten, Anleihen dem "HP 10 BII" finanzmathe-
■ Tilgungsrechnung matischen Rechener gearbeitet.
Dieser wird für die Seminardauer
Grundbegriffe zur Verfügung gestellt.
Ratentilgung, Annuitätentilgung und Endfälligkeit
■ Fondssparpläne
Ausgabeaufschlag
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39343x
13Finanzinstrumente
Aktien
Ziele und Nutzen
Trainer-Team Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der Aktien,
um sowohl beim Erwerb von Wertpapieren als auch bei der Zusammen-
stellung Ihres Portfolios schlüssige Entscheidungen treffen zu können.
Im Seminar werden die wichtigsten Handelsformen, unterschiedliche
Ordertypen sowie die Preisbildung an der Börse eingehend erklärt.
Zahlreiche Praxisbeispiele festigen das Erlernte und helfen Ihnen bei der
Mag. (FH) Alexander Putz Bewertung von Aktien.
Leiter Privatkundengeschäft,
Allianz Investmentbank AG
Inhalt
■ Aktien handeln
Marktsegmentierung
Handelsformen
Preisbildung
Ordertypen
Mag. Gerald Siegmund, CEFA ■ Kapitalerhöhungen
Vorstandsvorsitzender,
FAME Investments AG Arten
Bezugsrecht
Seminarbeitrag ■ Kennzahlen im Überblick
EUR 435 inkl. Unterlagen, Pau- Unternehmenskennzahlen
senverpflegung und Parkmög-
lichkeit Marktkennzahlen
Sentiment-Kennzahlen
Empfohlene Vorkenntnisse ■ Grundlagenwissen zu Indizes (z. B. ATX)
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
■ Anlagestrategien im Überblick
■ Praxisbeispiele
Seminarpaket
Diese Seminar ist auch als Paket
buchbar (S. 42).
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39190x
14Finanzinstrumente
Anleihen
Ziele und Nutzen
Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der An- Trainer
leihen, um sowohl beim Erwerb von Schuldverschreibungen als auch
bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios schlüssige Entscheidungen
treffen zu können. Zahlreiche Übungsbeispiele festigen das Erlernte und
helfen Ihnen bei der Auswahl und Bewertung von Anleihen.
Inhalt Mag. Gerald Siegmund, CEFA
Vorstandsvorsitzender,
■ Arten von Anleihen
FAME Investments AG
■ Chancen und Risiken
■ Bonität und Ratings
Seminarbeitrag
■ Bondmathematik EUR 240 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Park-
Duration
möglichkeit
Modified Duration
Basispunktwert Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
■ Entscheidungskriterien für den Kauf einer Anleihe
Primärmarkt (Emission) Hinweis
Sekundärmarkt (Börsenhandel, Stückzinsenberechnung) Bitte nehmen Sie einen Taschen-
rechner mit.
Stückelung
Liquidität
Seminarpaket
Währung
Diese Seminar ist auch als Paket
■ Kennzahlen
buchbar (S. 42).
■ Relevante Unternehmenskennzahlen und deren Interpretation
Zinsdeckungsgrad
Entschuldungsdauer etc.
■ Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39120x
15Finanzinstrumente
Investmentfonds
Ziele und Nutzen
Trainer Das Seminar stellt die verschiedensten Arten von Investmentfonds, Ihre
Funktionsweisen und Veranlagungsmöglichkeiten vor und versetzt Sie in
die Lage gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen
passende Fondsprodukte auswählen zu können. Mithilfe eines interakt
iven Wissensquiz können Sie während des Seminars spielerisch ihren
Lernerfolg überprüfen. Die Inhalte zielen vorrangig auf die Anforderun-
Mag. Johann Griener gen österreichischer Privatanleger/-innen ab.
Senior Sales Manager,
ERSTE-SPARINVEST KAG Inhalt
■ Grundlagen
Seminarbeitrag ■ Arten von Investmentfonds
EUR 275 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Park- Anleihe-, Aktien-, und gemischte Fonds
möglichkeit Sonstige (z.B. Offene Immobilienfonds)
■ Fondstypen bzw. Tranchen
Anrechenbar für
Certified Financial Planner Offene Fonds vs. Geschlossene Fonds
Diplom. Finanzberater/-innen Publikumsfonds vs. Spezialfonds
Unterschiedliche Ausgestaltung von Fonds-Tranchen
Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8) ■ Informationen finden und verstehen – Factsheets
Darstellung von Charts und Kennzahlen
Hinweis
Für die Nutzung des interaktiven Top-Positionen in einem Fonds
Wissensquiz nehmen Sie bitte Ihr Aktives vs. Passives vs. Indexnahes Management
Handy mit. ■ Fachbegriffe und Kennzahlen im Detail
Kursschwankungen verstehen (Volatilität)
Ertrag vs. Risiko (Sharpe Ratio)
■ Wie kauft man einen Fonds?
Wer sind meine Partner/Ansprechpartner beim Fondskauf?
Spesen und Abwicklung beim Kauf/Verkauf
■ Steuern bei Fonds aus Sicht des/der österreichischen Privatanlegers/-in
■ Der psychologische Aspekt bei der Fonds-Veranlagung
Wo und wann investieren?
Häufige Fehler beim Investment
Anlagestrategien (Einmalerlag vs. laufendes Ansparen)
■ Checkliste für den Fondskauf bzw. die Zeit danach
Welcher Fonds passt zu mir?
Veranlagungssumme und Zeitraum
Umgang mit Kursschwankungen
■ Wo finde ich Informationen?
■ Praxisbeispiele und Wissensquiz (Kahoot!)
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39381x
16Finanzinstrumente
Exchange Traded Funds und Indizes
Ziele und Nutzen
Machen Sie sich mit den interessanten und stark wachsenden Innova Trainer
tionen auf dem Finanzmarkt, den Exchange Traded Funds (ETFs) ver-
traut. Mit passiven Indexfonds (ETFs) können Anlageentscheidungen
kostengünstig umgesetzt werden. Erfahren Sie mehr über neuartig ge-
staltete Indexkonzepte, die durch Smart Beta-ETFs investierbar werden.
Lernen Sie, diese Bausteine für Ihren Anlageerfolg zu nutzen und die
jeweiligen zu Grunde liegenden Indizes zu unterscheiden. Bei dem um- Dipl.Kfm. Claus Hecher
Head of Business Development
fangreichen Angebot an ETFs unterschiedlicher Anbieter gilt es geeigne- ETFs und Indexlösungen DACH,
te Auswahlkriterien anzuwenden. BNP Paribas Investment Partners
Inhalt Seminarbeitrag
■ Indizes EUR 435 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Park-
Konstruktion
möglichkeit
Preis- und Performanceindizes
Aktien-, Anleihen- und Rohstoffindizes Anrechenbar für
Certified Financial Planner
Indexanbieter Diplom. Finanzberater/-innen
■ Exchange Traded Funds (ETFs)
Anlageuniversum Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Smart Beta ETFs
Vorteile von ETF-Anlagen
Vergleich mit Investmentfonds
Kriterien für die Produktauswahl
Handel von ETFs
Asset Allocation mit ETFs
Informationsquellen
Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39308x
17Finanzinstrumente
Zertifikate
Ziele und Nutzen
Trainer Mit Zertifikaten können Anleger/-innen sowohl in steigende als auch seit-
wärts oder fallende Märkte investieren. Im Seminar werden die unter-
schiedlichen Zertifikate-Typen ausführlich vorgestellt und ihre Chancen
und Risiken aufgezeigt. Das Seminar versetzt Sie in die Lage, gemäß
ihrer eigenen Markterwartung und Risikobereitschaft aus der Fülle der
Produkte die passenden Zertifikate auszuwählen.
Mag. Andre Albrecht
Director Private Investor Products Inhalt
– Austria & CEE,
■ Allgemeines, Einsatz und Konstruktion
UniCredit Bank AG
■ Anlageprodukte
Seminarbeitrag Garantie-Zertifikate
EUR 275 inkl. Unterlagen, Index-Zertifikate
Pausenverpflegung und Park-
Discount-Zertifikate und Aktienanleihen
möglichkeit
Bonus-Zertifikate
Anrechenbar für Express-Zertifikate
Certified Financial Planner
■ Trading-Produkte
Diplom. Finanzberater/-innen
Hebel-Zertifikate (Turbo-Zertifikate, Knock-out-Produkte,
Empfohlene Vorkenntnisse Mini Future Produkte)
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Faktor-Zertifikate
■ Einsatz von Zertifikaten
Chancen und Risiken
Wie finde ich das richtige Zertifikat?
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39306x
18Finanzinstrumente
Futures & Optionen I
Ziele und Nutzen
Sie erlernen die wichtigsten Grundlagen im Bereich der Futures und Trainer-Team
Optionen, um in Zukunft Ihr Portfolio mithilfe dieser Derivate sowohl in
steigenden als auch in seitwärts tendierenden oder fallenden Märkten
erfolgreich managen zu können.
Inhalt
■ Futures Mag. (FH) Günther Kornfellner,
CFA, CAIA
Vertragsbestandteile Börsehändler,
Basiswert Raiffeisen Centrobank AG
Abschlusspreis
Liefertag
Bewertung
■ Optionen
Call und Put
Inhaber und Stillhalter
Thomas Dietrich
Grundpositionen Börsehändler,
In-the-money-, At-the-money-, Out-of-the-money-Optionen Raiffeisen Centrobank AG
Bewertung, Innerer Wert und Zeitwert
Einflussfaktoren Seminarbeitrag
EUR 240 inkl. Unterlagen,
Basispreis, Volatilität, Ausübungspreis
■
Pausenverpflegung und Park-
■ Zinssatz, Restlaufzeit, Dividenden möglichkeit
Glattstellung
Empfohlene Vorkenntnisse
Hedging Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
■ Profit/Loss-Diagramme
■ Praxisbeispiele
Seminarpaket
Dieses Seminar ist auch als
Paket buchbar (S. 42).
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39383x
19Finanzinstrumente
Futures & Optionen II
Ziele und Nutzen
Trainer-Team Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der Futures
und Optionen und beherrschen professionelle Strategien, um Ihr Port-
folio absichern bzw. Ihre Markterwartung gewinnbringend umsetzen zu
können.
Inhalt
Mag. (FH) Günther Kornfellner, ■ Futures
CFA, CAIA
Börsehändler, Basis
Raiffeisen Centrobank AG Cost of Carry
(Reverse-)Cash & Carry Arbitrage
Hedging-Arten
Korrelation
Hedge Ratio
Beta Hedge
■ Optionen
Thomas Dietrich
Börsehändler, Wiederholung Grundpositionen
Raiffeisen Centrobank AG Leverage-Effekt
Protective Put
Seminarbeitrag
EUR 550 inkl. Unterlagen, Covered Call
Pausen- und Mittagsverpflegung Spreads (Vertical Bull Spread, Vertical Bear Spreads, Horizontal
und Parkmöglichkeit Spreads)
Empfohlene Vorkenntnisse Straddles und Strangles
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8) Put-Call-Parität
Futures & Optionen I (S. 19)
Synthetische Positionen
Volatilität
Seminarpaket Sensitivitätsfaktoren (Delta, Omega, Gamma, Theta, Vega, Rho)
Dieses Seminar ist auch als
■ Profit/Loss-Diagramme
Paket buchbar (S. 42).
■ Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39386x
20Finanzinstrumente
Handel mit Kryptowährungen
für Einsteiger/-innen NEU
Ziele und Nutzen
Bitcoins und andere Kryptowährungen konnten in der Vergangenheit Trainer-Team
aufgrund starker Kursbewegungen das Interesse vieler Investoren/-innen
auf sich ziehen. Neu in Umlauf gebrachte Krypto-Coins sorgten zuletzt
auch dafür, dass immer mehr Anleger/-innen ein Investment in diese noch
junge Assetklasse in Betracht ziehen. Worauf müssen Investoren/-innen
aber achten, die mit dem Handel von Kryptowährungen starten wollen?
Das Seminar vermittelt Ihnen das notwendige Basiswissen, stellt die we- Mag. (FH) Günther Kornfellner,
CFA, CAIA
sentlichen Merkmale der unterschiedlichen Coins vor und bietet wertvol- Börsehändler,
le Tipps, die sich unmittelbar in die Praxis umsetzen lassen. Zudem wird Raiffeisen Centrobank AG
aufgezeigt, wie Sie Ihre Chancen auf e inen erfolgreichen Handelsstart
erhöhen und oft begangene Investmentfehler vermeiden können.
Inhalt
■ Grundlagen von Kryptowährungen
Unterschiede zu Fiatgeld
Thomas Dietrich
Blockchain Technologie Börsehändler,
Mining und Proof of Work (POW) Raiffeisen Centrobank AG
Asymmetrische Kryptografie (Verschlüsselung)
■ Überblick über Bitcoin und ausgewählte Alt-Coins Seminarbeitrag
EUR 180 inkl. Unterlagen,
Token Kategorien Pausenverpflegung und Park-
Merkmale ausgewählter Kryptowährungen möglichkeit
Initial Coin Offering (ICO)
Empfohlene Vorkenntnisse
■ Handel mit Kryptowährungen in der Praxis
Ideal für Einsteiger/-innen. Für
Auswahlkriterien von Handelsplattform dieses Seminar sind keine
Vorkenntnisse notwendig.
Transfer und sichere Aufbewahrung von Krypto-Coins
Arten von Wallets
Sicherheitsmaßnahmen und Erkennen von betrügerischen Scams
Handels- & Exit-Strategien
■ Investmentmöglichkeiten und Informationsquellen
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39321x
21Analyse und Strategie
Risk- und Money-Management
Ziele und Nutzen
Trainer Wer langfristig als aktive/-r Trader/-in am Markt erfolgreich sein will, be-
nötigt ein solides Risk- und Money-Management. Sie erhalten in diesem
Seminar die dafür notwendige Grundlage, um bei zukünftigen Anlage-
entscheidungen Ihren Geldeinsatz und das dabei eingegangene Risiko
genau zu planen. Ziel der Integration eines effizienten Risk- und Money-
-Managements in Ihrem Portfolio ist, das regelmäßige Erzielen von
DI Nikolaos Nicoltsios Erträgen, ohne größere Verluste hinnehmen zu müssen.
Business Development,
wikifolio.com
Trader und Entwickler von Inhalt
Handelssystemen ■ Unterschiede Risk- und Money-Management
■ Risikoarten
Seminarbeitrag ■ Optimierung von Ein- und Ausstieg mittels Equity Curve Analysis
EUR 550 inkl. Unterlagen,
(ECA)
Pausen- und Mittagsverpflegung
und Parkmöglichkeit ■ Verlustbegrenzung (richtiger Einsatz von Stop Loss Limits)
■ Kombination kalkulierter und charttechnisch generierter Stops
Empfohlene Vorkenntnisse
■ Quantitative Methoden des Risk-Managements
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Aktien (S. 14) ■ Konzept von Risk of Ruin
■ Money-Management Techniken
Hinweis
Grundkenntnisse in MS Excel Martingale Strategien
werden vorausgesetzt. Durchschnittskosteneffekt (Cost Average)
Antimartingale Strategien
■
Praktische Rechenbeispiele und Modelle, um Gelerntes am eigenen
Seminarpaket
Dieses Seminar ist auch als Portfolio anzuwenden
Paket buchbar (S. 42). ■ Excel-Tabellen etc.
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39391x
22Analyse und Strategie
Fundamentalanalyse
Ziele und Nutzen
Sie bekommen einen umfassenden Einblick in die Markt- und Wertpapier Trainer
analyse und lernen wichtige Indikatoren zu interpretieren. Ziel ist das
Identifizieren von unter- und überbewerteten Märkten (Aktien), das früh-
zeitige Erkennen möglicher zukünftiger Kursbewegungen und das Erar-
beiten eines umfassenden Verständnisses für Marktmechanismen.
Inhalt Mag. (FH) Günther Kornfellner,
CFA, CAIA
■ Konjunktur und Marktzyklen
Börsehändler,
■ Volkswirtschaftliche Kennzahlen und deren börserelevante Interpretation Raiffeisen Centrobank AG
Frühindikatoren (LEI, ISM, ZEW, etc.)
Gegenwartsindikatoren (Initial Jobless Claims, Retail Sales, etc.) Seminarbeitrag
EUR 550 inkl. Unterlagen,
Fear & Greed Index
Pausen- und Mittagsverpflegung
Zinsspreads etc. und Parkmöglichkeit
■ Marktmechanismen
Anrechenbar für
■ Branchenvergleiche
Certified Financial Planner
■ Erfolgsorientierte Unternehmensbewertung (DCF) Diplom. Finanzberater/-innen
Free Cash Flow (FCF)
Empfohlene Vorkenntnisse
Equity vs. Entity Ansatz Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Barwert Aktien (S. 14)
Weighted Average Cost of Capital (WACC)
Economic Value Added (EVA)
Shareholder Value etc.
■ Marktorientierte Unternehmensbewertung mithilfe von Multiplikatoren
KGV, KCFV, KCV
EBIT, EBITDA, Eigenkapitalrendite, etc.
■ Stärken und Schwächen der besprochenen Bewertungsmethoden
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39394x
23Analyse und Strategie
Fundamentale Handelsstrategien
mit Schwerpunkt Value Investing
Ziele und Nutzen
Trainer Basierend auf der Fundamentalanalyse, der Evaluierung von Unter-
nehmens- bzw. m akroökonomischen Kennzahlen, werden b ewährte
Handelsstrategien vorgestellt, die den/der Anleger/-in in Zukunft eine
größere Flexibilität in der Auswahl seiner/ihrer Investments bieten.
Schwerpunkt dieses Seminars bildet das Value Investing nach Benjamin
Graham sowie die Warren Buffett-Methode, nach der unterbewertete
Mag. (FH) Günther Kornfellner, Unternehmen am Markt identifiziert werden sollen. Ziel ist es, Sie in die
CFA, CAIA
Börsehändler, Lage zu versetzen, die vorgestellten Strategien selbständig a
nzuwenden.
Raiffeisen Centrobank AG
Inhalt
Seminarbeitrag ■ Makro vs. Mikro Analyse
EUR 315 inkl. Unterlagen, Top-down vs. Bottom-up
Pausen- und Mittagsverpflegung
und Parkmöglichkeit Makro Investing vs. Stock picking
■ Markt- und Geschäftszyklen
Empfohlene Vorkenntnisse
Internationale Diversifikation (Developed vs. Emerging Markets)
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Aktien (S. 14) Börsenzyklus
Fundamentalanalyse (S. 23) Branchenrotation
Blue Chips vs. Small Caps
■ Ausgewählte Strategien
Value Investing nach Benjamin Graham
■ Grundsätze
■ Die Warren Buffett-Methode
■ Margin of safety”-Konzept
■ Franchise Value”-Konzept
Contrarian investing/Bargain hunter
■ Identifizieren von unter- bzw. überbewerteten Assets
■ Fundamentale und Global Makro Strategie
(Hedge Fonds Strategie)
Low Five Dividend Strategie (nach O‘Higgins)
O’Shaughnessy Strategie
Gebert-Börsenindikator
■ Optimierungsmöglichkeiten
Timing Indikatoren/Trigger Moment (Insider-Transaktionen)
Alpha Generierung mittels Einsatz von Derivaten
■ Eigene Strategien entwickeln
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39307x
24Analyse und Strategie
Technische Analyse I
Ziele und Nutzen
Die Grundidee der Technischen Analyse (Chartanalyse) ist, anhand von Trainer
historischen Kursverläufen frühzeitig zukünftige Kursentwicklungen ab-
leiten zu können. Im Mittelpunkt der Analyse stehen Chartformationen,
Indikatoren und die Umsatzentwicklung der gehandelten Finanzinstru-
mente. Sie lernen in Betracht kommende Investments mithilfe der vor-
gestellten Techniken zu evaluieren und können optimale Ein- und Aus-
stiegspunkte bestimmen. Dieses Grundlagenseminar eignet sich ideal DI Nikolaos Nicoltsios
Business Development,
als Vorbereitung für das aufbauende Modul „Technische Analyse II” wikifolio.com
(S. 26). Trader und Entwickler von
Handelssystemen
Inhalt
■ Charttechnik
Seminarbeitrag
EUR 550 inkl. Unterlagen,
Darstellungsformen eines Charts (Linienchart, Balkenchart, Candle- Pausen- und Mittagsverpflegung
Stick-Charts) und Parkmöglichkeit
Volumen Anrechenbar für
Entstehungsgründe von Formationen Certified Financial Planner
Widerstand und Unterstützung Diplom. Finanzberater/-innen
Trendlinie und Trendkanal Empfohlene Vorkenntnisse
■ Kursformationen Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Trendbeständige Formationen Aktien (S. 14)
Löcher
Umkehrformationen (Kopf-Schulter-, V-Formation, Seminarpaket
Dieses Seminar ist auch als
Key Day Reversal, Island Reversal, M- & W-Formation)
Paket buchbar (S. 42).
■ Indikatoren
Gleitende Durchschnitte (Moving Averages)
MACD (Moving Average – Convergence/Divergence)
Price Oscillator
Momentum
Rate of Change (RoC)
Relative Strength Index (RSI)
Stochastics etc.
Volatilitäts-Indikatoren (ATR, Bollinger Bänder, VIX)
■ Praxisbeispiele
■ Ausblick: Grundlagen Risk- und Money-Management und
regelbasiertes Handeln
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39393x
25Analyse und Strategie
Technische Analyse II
Ziele und Nutzen
Trainer Das Fortsetzungsseminar zu „Technische Analyse I” stellt zahlreiche wei-
tere Chartformationen, Darstellungsformen und Indikatoren vor. Ziel des
Seminars ist, Sie in die Lage zu versetzen, anhand von geeigneten Ana-
lyse-Sets auch komplexere Chartsituationen richtig interpretieren und
daraus Tradingsignale ableiten zu können. Ferner erhalten Sie Einblick in
Konzepte wie der Elliot Wellen- und Zeitzyklen-Theorie sowie der Inter-
DI Nikolaos Nicoltsios market-Analyse. Abschließend wird eine Einführung in die Entwicklung
Business Development,
wikifolio.com von automatisierten Handelssystemen gegeben, wobei insbesondere
Trader und Entwickler von auf die Stabilität der Handelslogik geachtet wird.
Handelssystemen
Inhalt
Seminarbeitrag ■ Wiederholung: Grundprinzipien der Technischen Analyse
EUR 435 inkl. Unterlagen,
Pausen- und Mittagsverpflegung ■ Dow-Theorie
und Parkmöglichkeit ■ Indikatorenanalyse
Anrechenbar für Trendfolge-Indikatoren (MA, Kanäle, Bänder)
Certified Financial Planner Oszillatoren (Momentum, MACD, RSI, Stochastik,
Diplom. Finanzberater/-innen Larry Williams %R)
Empfohlene Vorkenntnisse Volumen-Indikatoren (Volumen, On Balance Volume,
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8) Money Flow Index)
Aktien (S. 14)
Trendstärke-Indikatoren (Average Directional Movement Index)
Technische Analyse I (S. 25)
Volatilitäts-Indikatoren (ATR, Bollinger Bänder, VIX)
Sentiment-Indikatoren (DAX Bull/Bear-Index, Sentix, COT-Report)
Seminarpaket
Marktbreite-Indikatoren (Advance Decline Line, New High Low
Dieses Seminar ist auch als
Paket buchbar (S. 42). Line, ARMS Index [TRIN])
■ Chartformationen
Umkehr- und Fortsetzungsformationen
Exkurs: Point & Figure Formationen
■ Kerzenchart- und Balkenchart-Formationen
Long/Short Days, Doji, Dark Cloud, Piercing Line, Evening Star,
Morning Star, Hammer
Gaps, Spike, One- and Two-Bar Reversal Patterns, Multiple Bar
Pattern, Volatility Pattern, Intraday Pattern
■ Zeitzyklen und Elliot Wellen-Theorie
■ Intermarket Analyse
■ Grundlagen des Risk- und Money-Managements
■ Ausblick: Die Entwicklung eines Handelssystems
■ Zahlreiche Übungs- und Praxisbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39339x
26Analyse und Strategie
Technische Handelsstrategien und
automatisierte Handelssysteme
Ziele und Nutzen
Im ersten Schritt machen Sie sich mit diversen technischen Handels- Trainer
strategien vertraut und lernen die wichtigsten Charakteristika eines
gut durchdachten Handelssystems kennen. Anhand von profitablen
Handelsansätzen wird insbesondere auf die Stabilität eines Systems
hingewiesen und aufgezeigt, wie diese weiter verbessert werden kann.
Im zweiten Schritt entwickeln Sie unter Nutzung unterschiedlicher Ana-
lyse-Tools eigene Handelssysteme und können deren Chancen mittels DI Nikolaos Nicoltsios
Business Development,
Backtests selbst evaluieren. Ziel ist es, für verschiedene Marktlagen pas- wikifolio.com
sende Strategien erfolgreich anwenden zu können. Trader und Entwickler von
Handelssystemen
Inhalt
■ Bausteine eines guten Handelssystems
Seminarbeitrag
EUR 315 inkl. Unterlagen,
■ Basis einer soliden Handelslogik Pausen- und Mittagsverpflegung
■ Wiederholung: Das wichtigste der Charttechnik und Parkmöglichkeit
■ Einführung in Risk- und Money-Management
Empfohlene Vorkenntnisse
■ Optimierung von Stopps Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
■ Aufsetzen einfacher Handelssysteme Aktien (S. 14)
Technische Analyse I (S. 25)
■
Backtest-Tools (Excel und Tradesignal) zur Überprüfung des eigenen
Handelssystems
■ Importieren von Daten aus dem Internet
Seminarpaket
Dieses Seminar ist auch als
■ Praxisbeispiele – vom langfristigen Trendfolger bis hin zu kurzfristigen
Paket buchbar (S. 42).
Chart Pattern Systemen
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39390x
27Analyse und Strategie
Dividendenstrategien NEU
Ziele und Nutzen
Trainer Die anhaltende Niedrigzinspolitik hat dividendenstarke Aktienwerte wie-
der verstärkt in das Blickfeld der Investoren gebracht. Was gilt es bei der
Umsetzung einer Dividendenstrategie zu beachten? Kann die Dividen-
de als Verlustpuffer bei fallenden Märkten verwendet werden? Anhand
von zahlreichen Praxisbeispielen zeigt Ihnen das Seminar, wie Sie von
Dividendenstrategien profitieren und selbst dividendenstarke Aktien aus
Mag. Gerald Siegmund, CEFA dem breiten Angebot herausfiltern und analysieren können. Ein Seminar
Vorstandsvorsitzender,
FAME Investments AG für alle, die mehr Rendite mit ihrem Portfolio erzielen wollen.
Seminarbeitrag Inhalt
EUR 180 inkl. Unterlagen, ■ Unternehmensgewinn und Dividendenpolitik
Pausenverpflegung und Park-
Ausschüttung vs. Reinvestition
möglichkeit
Sind Ausschüttungsquoten von Unternehmen konstant?
Empfohlene Vorkenntnisse ■ Steuerliche Regelung
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
■ Hauptversammlung, Record Date, Dividendenabschlag/Ex-Tag,
Zahltag)
■ Internationale Unterschiede (Amerikanische Märkte vs. Europa)
■ Dividendenrendite und Dividenden als Verlustpuffer
■ Langzeit-Effekte im Vermögensaufbau
Ausschüttend vs. thesaurierend
Performancevergleich (Preis- und Performanceindizes)
■ Vergleich der Strategien
Stock picking (Auswahl von geeigneten Dividendentiteln)
Dogs-of-the-Dow-Strategie (O’Higgins)
■ Umsetzungsmöglichkeiten: Einzeltitel vs. Fonds (Aktien, ETFs,
Investmentfonds, Zertifikate)
■ Informationsquellen im Internet
■ Praktische Beispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39322x
28Analyse und Strategie
Portfolio-Management
Ziele und Nutzen
Auf Basis der Portfoliotheorie lernen Sie, das Verhältnis von Rendite und Trainer
Risiko Ihres Portfolios mittels statistischer Analyseverfahren zu optimieren
und können dement sprechend Ihre Investmententscheidungen tref-
fen. Wesentliche Kennzahlen wie Betafaktor, Korrelation und Kovarianz
werden im Detail vorgestellt und unterstützen das Grundverständnis
für diesen Investmentansatz. Dieses Seminar eignet sich ideal als Vor
bereitung für das aufbauende Modul „Angewandte Asset Allocation” Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP
Wealth Advisor,
(S. 30). Bank Austria Private Banking
Inhalt Seminarbeitrag
■ Renditen EUR 435 inkl. Unterlagen,
Einfache Rendite Pausen- und Mittagsverpflegung
und Parkmöglichkeit
Geometrische Durchschnittsrendite
Geldgewichtung Anrechenbar für
Yield-To-Maturity (YTM) Certified Financial Planner
Diplom. Finanzberater/-innen
Stetige Renditen
Continuous Compounding Empfohlene Vorkenntnisse
■ Überlegungen zu effizienter Diversifikation Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Aktien (S. 14)
■ Berechung verschiedener Kennzahlen
Volatilität Hinweis
Downside Risiko Bitte nehmen Sie einen
Taschenrechner mit.
Beta
Korrelation
■ Minimum-Varianz-Modell Seminarpaket
■ Zielfunktion und Indifferenzkurve
Dieses Seminar ist auch als
Paket buchbar (S. 42).
■ Rechenbeispiele
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39395x
29Analyse und Strategie
Angewandte Asset Allocation
Ziele und Nutzen
Trainer Über den Veranlagungserfolg entscheidet die Asset Allocation, sprich:
die Aufteilung Ihres Geldes auf Aktien, Anleihen, Rohstoffe, Währungen
und Regionen. Das Ab warten günstiger Einstiegszeitpunkte (Market
Timing) hat auf Ihren langfristigen Veranlagungserfolg hingegen nur ge-
ringen Einfluss. In diesem Seminar bauen und optimieren Sie anhand
historischer Daten Ihr individuelles Portfolio in MS Excel und lernen, wie
Mag. Werner Obenaus, CIIA, CFP
Sie in Zukunft Ihr Wertpapierdepot gemäß Ihrer Rendite- und Risikoer-
Wealth Advisor,
Bank Austria Private Banking wartung ausrichten können.
Seminarbeitrag Inhalt
EUR 275 inkl. Unterlagen, ■ Allgemeine Grundlagen
Pausenverpflegung und Park-
möglichkeit Risiko und Ertrag
Max Draw Down
Anrechenbar für Asset-Klassen im Überblick
Certified Financial Planner
Diplom. Finanzberater/-innen Portfoliotheorie
Volatilität
Empfohlene Vorkenntnisse
Diversifikation
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8)
Aktien (S. 14) Korrelation
■ Anlageklassen
Charakterisierung von zwölf verschiedenen Anlageklassen
Seminarpaket
Dieses Seminar ist auch als ■ Investment-Prozess
Paket buchbar (S. 42). Zieldefinition/Benchmark
Research
Top-down-Approach
Transaktion
Ergebniskontrolle inkl. Re-Balancing
■ Berechnung der Kennzahlen und Modellierung von Portfolios mit
Excel (Vorlagen werden zur Verfügung gestellt)
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39396x
30Analyse und Strategie
Praxis Workshop -
Strategische Asset Allocation NEU
Ziele und Nutzen
Die Geschichte der Asset Allocation produzierte eine Reihe von Miss- Trainer
verständnissen, obsoleten Optimierungsmethoden und falsifizierten Ba-
sisannahmen. Der Workshop startet mit einer Reflexion auf die Grenzen
der traditionellen Asset Allocation Methoden, um die neuen Ansätze der
dritten Generation besser verstehen zu können. Darauf aufbauend wer-
den neue Techniken für die Konstruktion und dynamische Steuerung von
Multi-Asset Portfolios eingehend vorgestellt. Der Workshop gibt Ihnen Mag. Markus Schuller, MBA,
MScFe
überdies ausreichend Gelegenheit, das Erlernte in Übungseinheiten un- Geschäftsführer,
mittelbar anzuwenden, zu testen und bereitet Sie auf den Einsatz der Panthera Solution
neuen Methoden und Werkzeuge im Berufsalltag bestmöglich vor.
Seminarbeitrag
EUR 395 inkl. Unterlagen,
Inhalt
Pausen- und Mittagsverpflegung
■ Asset Allocation Mythen erkennen und Parkmöglichkeit
Grenzen traditioneller Optimierungsmethoden der ersten und
Anrechenbar für
zweiten Generation Certified Financial Planner
Neue Ansätze, ihre Basisannahmen und ihre Chancen Diplom. Finanzberater/-innen
■ Die Selbstbefähigung des professionellen Anlegers
Empfohlene Vorkenntnisse
Ambiguitätstoleranz, Artificial Intelligence und Wettbewerbsvorteile Portfolio-Management (S. 29)
Heuristics Management und Adaptive Risk Management Angewandte Asset Allocation
(S. 30)
Nudges, Sludges und Empowerment
Tipps und Tricks im Debiasing von kognitiven Dissonanzen Hinweis
Übungseinheit: Selbst-Assessment der Teilnehmer/-innen zur eigenen Fundierte Kenntnisse zum Kapi-
talmarkt werden vorausgesetzt.
Ambiguitätstoleranz als professioneller Marktteilnehmer/-innen
■ Die strategische Konstruktion von Multi-Asset Portfolios
Am Anfang war der globale Kapitalstock
Die Bedeutung von Diversifikation im Zeitverlauf
Diversifikation von Assetklassen oder Risikofaktoren?
Prognosen versus Kausalitätsanalysen
Dynamisierung der Strategischen Asset Allocation
Praktische Beispiele von Multi-Asset Portfolios: Vorteile, Grenzen
und Anwendung
■ Case Study
Übungseinheit: Sie testen eine praktische Methode der dritten
Generation zur strategischen Portfoliokonstruktion
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39324x
31Spezialthemen
Unternehmensfinanzierung über den
Kapitalmarkt
Börsengang und Unternehmensanleihen im Fokus
Ziel
Trainer-Team Auf der Suche nach Alternativen zum Bankkredit ziehen Vorstände und
Geschäftsführer/-innen erfolgreicher Unternehmen zunehmend eine
Finanzierung über den Kapitalmarkt in Betracht. Erfahren Sie mehr
über den Ablauf und Erfolgsfaktoren eines Börsenganges, welche Mög-
lichkeiten der Zulassung bzw. Marktsegmente bestehen und w elche
Mindesterfordernisse erfüllt sein müssen. Vorgestellt wird auch die
Daniel Moldenhauer Finanzierung über Unternehmensanleihen, die oft als Kapitalmarkt
Managing Director,
Head of Equity Capital Markets einstieg genützt wird.
Raiffeisen Centrobank AG
Inhalt
■ Anforderungen und Ablauf eines Börsengangs
Motive, Voraussetzungen, Chancen und Kosten
Unternehmensinterne Vorbereitungen auf das Initial Public Offering
Strukturierung der Transaktion
Mag. Klaus della Torre Unternehmensbewertung – Methoden der Praxis
Head of Global Equity Markets
Vermarktung, Platzierung und Absicherung der Verkaufsphase:
Raiffeisen Centrobank AG
Vermarktung, Transaktion, etc.
■ Unternehmensanleihen
Corporate Bond als Einstieg in den Kapitalmarkt,
Convertible Bonds
Vorteile des Instruments für das Unternehmen
Ablauf der Finanzierung
Matthias Janssen
Managing Director, Co-Head Prospektpflicht
Equity Markets Germany & Austria Anleihebedingungen und Financial Covenants
UniCredit Bank AG
■ Listing und Handel an der Wiener Börse
Vorteile eines Listings in Wien
Marktsegmente
direct market plus
Zulassungsverfahren
Aufnahme in einen Index
Mag. Martin Wenzl, MBA
Head of Market & Product
Development, Listing
Wiener Börse AG
Ort
Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8,
1010 Wien
Seminarbeitrag
EUR 315 inkl. Unterlagen, Pausen-
und Mittagsverpflegung
Empfohlene Vorkenntnisse Termine und Anmeldung
Keine www.wifiwien.at/39301x
32Wachstum voraus!
Direkt an die Wiener Börse.
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Unser Einstiegssegment direct market plus bietet die Basis für den nächsten
Schritt zu mehr Kapital und Wachstum für KMUs und expandierende Jung
unternehmen. Bereiten Sie Ihr Unternehmen jetzt vor!
wienerborse.atSpezialthemen
Mit Börsenpsychologie zu mehr Erfolg
Emotionen kontrollieren – Fehler reduzieren
Ziele und Nutzen
Trainerin Börsenkurse werden nicht nur von Unternehmensdaten, volkswirtschaft-
lichen Zahlen und politischen Ereignissen beeinflusst. Gier, Panik, Her-
dentrieb und verzerrte Risikowahrnehmung wirken oft stärker auf unsere
Anlageentscheidungen, als es uns recht ist. Lernen Sie mit praktischen
Methoden und Strategien, der Behavioral Finance, Ihren Anlageerfolg zu
steigern.
Mag. Birgit Bruckner, MSc,
Bereits Grundkenntnisse der Börsenpsychologie helfen Ihnen Ihre per-
CIIA
Selbständige Beraterin und sönlichen S
chwächen im Umgang mit Finanzentscheidungen zu er-
Trainerin, elementb kennen und neue Strategien zu entwickeln. Erfahren Sie, wie Sie mit
psychologischen Effekten, beispielsweise B
estätigungstendenz, Selbst
Seminarbeitrag überschätzung oder Angst vor Verlusten, gut im Sinne Ihrer Anlageziele
EUR 240 inkl. Unterlagen,
Pausenverpflegung und Park- umgehen und damit nachhaltig bessere Anlageentscheidungen treffen
möglichkeit können.
Anrechenbar für
Certified Financial Planner Inhalt
Diplom. Finanzberater/-innen ■ Das Anlegerhirn
Gewinn-Verlustwahrnehmung – Prospect Theorie
Empfohlene Vorkenntnisse
Das 1x1 der Wertpapiere (S. 8) Emotions- und Börsenkurve im Wechselspiel
Risikowahrnehmung
■ Informationsqualität und -quantität
Seminarpaket
Dieses Seminar ist auch als Verzerrungseffekte in Wahrnehmung und Erinnerung
Paket buchbar (S. 42). Strategien der Informationsselektion
Gefahren der Informationsflut und Anlageentscheidungen
■ Psychologische Stolperfallen
Empathielücke
Einfluss auf Kauf- und Verkaufsentscheidungen, wie Bestätigungs-
effekt, Sunken Cost Effekt, Ankereffekt
Bausteine erfolgreicher Strategien
■ Massenpsychologie und Börse
Herdeneffekt
Antizyklisches Trading
Blasenbildung
Marktanomalien und Muster
Termine und Anmeldung
www.wifiwien.at/39332x
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