Zielmarktanalyse: Verfahrenstechnik in der Energieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie - iXPOS
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Zielmarktanalyse: Verfahrenstechnik in der
Energieindustrie, Chemie- und
Petrochemieindustrie
Geschäftsopportunitäten für deutsche Unternehmen der
Verfahrenstechnik mit Technologien, Lösungen und Produkten für
die mexikanische Energie-, Chemie- und Petrochemieindustrie
11
Durchführer
Impressum He rausgeber Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) Öffentlichkeitsarbeit 11019 Berlin www.bmwi.de Te xt und Redaktion Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer Ge staltung und Produktion Deutsch-Mexikanische Industrie- und Handelskammer Ansprechpartner Ann-Kathrin von der Beeke ann.beeke@deinternational.com.mx Stand März 2018 Bildnachweis AHK Mexiko Die Studie wurde im Rahmen des BMWi- Markterschließungsprogramms für das Projekt BMWi- Das Bundesministerium f ür Wirtschaft und Markterschließungsprogramms für KMU, Modul Energie ist mit dem audit beruf undf amilie® Ge schäftsanbahnung Me xiko, Verfahrenstechnik in der f ür seine f amilienf reundliche Personalpolitik Ene rgieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie erstellt ausgezeichnet worden. Das Zertif ikat wird v on und aufgrund e ines Beschlusses des Deutschen Bundestages der beruf undf amilie gGmbH, einer Initiativ e durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie der Gemeinnützigen Hertie-Stif tung, v erliehen. ge fördert. Das Werk, einschließlich aller seiner T eile, ist urheberrechtlich geschützt. Die Zielmarktanalyse steht der Germany Trade & Invest GmbH sowie geeigneten Dritten zur unentgeltlichen Verwertung zur Verfügung. Sämtliche Inhalte wurden mit größtmöglicher Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen unmittelbar oder mittelbar verursacht werden, haftet der Herausgeber nicht, sofern ihm nicht nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last gelegt werden kann.
Inhalt
Abbildungsverzeichnis ................................................................................................................................. 3
Tabellenverzeichnis ..................................................................................................................................... 3
Abkürzungsverzeichnis ................................................................................................................................ 4
Abstract ...................................................................................................................................................... 5
1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick.............................................................................................. 6
1.1 Innenpolitik ..................................................................................................................... 7
1.2 Auβenpolitik .................................................................................................................... 7
1.3 Wirtschaftsstrukturelle Aspekte ......................................................................................... 8
1.4 Auβenhandel.................................................................................................................. 10
1.5 Investitionsklima und -förderung ..................................................................................... 12
2 Branchenspezifische Informationen.......................................................................................................... 16
2.1 Einführung in die mexikanische Energieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie ........ 16
2.2 Marktakteure.................................................................................................................. 16
2.3 Chemieindustrie ............................................................................................................. 21
2.4. Petrochemie .................................................................................................................. 24
2.4.1 Geschäftsmöglichkeiten - Petrochemie ......................................................................................... 28
2.5 Downstream................................................................................................................... 31
2.5.1 Überblick über den aktuellen Industriestatus ................................................................................. 31
2.5.2 Marktpotentiale........................................................................................................................... 33
2.5.3 Geschäftsmöglichkeiten............................................................................................................... 34
2.6 SWOT-Analyse.............................................................................................................. 35
3 Doing Business....................................................................................................................................... 36
3.1 Technische Voraussetzungen .......................................................................................... 36
3.2 Logistische Voraussetzungen .......................................................................................... 36
3.3 Import ........................................................................................................................... 38
4 Einstiegs- Vertriebs- und Finanzierungsmöglichkeiten .............................................................................. 41
4.1 Eintrittsmöglichkeiten und -hemmnisse und Vertriebsinformationen.................................. 41
4.2 Finanzierungsmöglichkeiten ................................................................................................................. 44
4 Fazit....................................................................................................................................................... 46
Quellenverzeichnis .................................................................................................................................... 47ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 3 Abbildungsverzeichnis Abbildung 1 Politische Karte Mexikos .......................................................................................................... 6 Abbildung 2 Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in %) 2016 .........................................10 Abbildung 3 Mexikos Hauptexport- und Importpartner 2016; Anteil in % ......................................................12 Abbildung 4 Anteile ausländischer Direktinvestitionen in Mexiko 2016.........................................................13 Abbildung 5 Anteil der chemischen Industrie am nationalen BIP ...................................................................22 Abbildung 6 prozentualer Anteil der Chemiezweige .....................................................................................23 Abbildung 7 Konsum, Produktion und Import von Erdgas (Mio. Kubikfuß pro Tag) .......................................25 Abbildung 8 Raffinerien und Gasaufbereitungsanlagen (Pemex)....................................................................25 Tabellenverzeichnis Tabelle 1 Außenhandel von Mexiko (in Mrd. US-Dollar, Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in %) .........10 Tabelle 2 Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko 2014, 2015 und 2016 (in Mio. US-Dollar) ...................12 Tabelle 3 SWOT-Analyse Mexiko...............................................................................................................15 Tabelle 4 Verteilung der Chemieunternehmen nach Bundesstaaten ................................................................23 Tabelle 5 Produktionsstatistika von Pemex 2015 und 2016............................................................................32 Tabelle 6 SWOT-Analyse ...........................................................................................................................35 Tabelle 7 Infrastruktur Mexiko im internationalen Vergleich .........................................................................37
4 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK Abkürzungsverzeichnis ASEA Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente ALADI Asociación Latinoamericana de Integración APP Asociación Pública Privada BANOBRAS Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos BIP Bruttoinlandsprodukt BOE Barrel of Oil Equivalent MMbpce* Tausend BOE (millones de barriles de petróleo crudo equivalentes) CCE Consejo Coordinador Empresarial CENACE Centro Nacional de Control de Energía CENAGAS Centro Nacional de Control del Gas Natural CFE Comisión Federal de Electricidad CNH Comisión Nacional de Hidrocarburos COFECE Comisión Federal de Competencia Económica Coparmex Confederación Patronal de la República Mexicana CCE Consejo Coordinador Empresarial EOR Enhanced Oil Recovery EPE Empresas Producitvas del Estado GIZ Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GTAI Germany Trade and Invest IMP Instituto Mexicano del Petróleo IOR Improved Oil Recovery Mb* Tausend Barrel Mbd** Tausend Barrel pro Tag (Miles de barriles diarios) MMb** Millionen Barrel MMbd** Millionen Barrel pro Tag (millones de barriles diarios) MMpcd** Millionen Kubikfuß pro Tag (millones de pies cúbicos diarios) MOU Memorandum of Understanding Mw Megaw att NAFTA Nordamerikanisches Freihandelsabkommen OECD Organisation für w irtschaftliche Zusammenarbeit und Entw icklung PAN Partido Acción Nacional PEMEX Petróleos Mexicanos PRI Partido Revolucionario Institucional Refmex Refinerías Unidas de México SAT Servicio de Administración Tributaria SE Secretaría de Economía SEMARNAT Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales SENER Secretaría de Energía SHCP Secretaría de Hacienda y Crédito Público SNR Sistema Nacional de Refinación WTO Welthandelsorganisation WZO Weltzollorganisation *Einheit gemäß: Secretaría de Energía (2016b) **Einheiten gemäß „Nomenclatura de unidades usadas en el Sector Energético” Verfügbar unter: http://sie.energia.gob.mx/docs/cat_nomenclatura_es.pdf
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 5 Abstract Mexiko ist als aufstrebendes Schwellenland schon lange auf dem Weltmarkt vertreten. Mit der Öffnung des Energiesektors für private Investoren und internationale Unternehmen wagt sich das Land in neue Richtungen. Um in Zeiten niedriger Öl- und Gaspreise die eigenen Produktionsanlagen effizient und rentabel führen zu können, sind moderne Technologien und ein adäquates Kostenmanagement nötig. Das langjährige Monopol des Staatskonzerns Petróleos Mexicanos (PEMEX) traf in Folge von Reformen, stetig steigender Nachfrage nach Rohöl und -produkten und hohen Importzahlen aus den USA 1, auf längst fällige Maßnahmen der Umstrukturierung. Die geographische Lage des Landes als Bindeglied zwischen Nord- und Südamerika, sowie das Angrenzen an zwei Ozeane stellen eine Besonderheit für Mexiko und seine Investoren dar. Mexiko ist reich an Rohstoffvorkommen auf dem Land (onshore) sowie in seichten Gewässern und in der Tiefsee (offshore)2 im Golf von Mexiko. Die Staatseinnahmen des Landes waren lange Zeit mit einem Anteil von etwa einem Drittel einer starken Abhängigkeit von den Erträgen des Öl- und Gassektors ausgesetzt, welche zunehmend beseitigt werden soll. So resultierten die Staatseinnahmen zu Amtseintritt des aktuellen Präsidenten Peña Nieto 2012 noch zu 40% aus dem Öl- und Gasgeschäft, belaufen sich jedoch 2016 bereits nur noch auf 18% und sollen weiterhin bis auf 13% reduziert werden.3 Während 1993 noch 10% des Bruttoinlandprodukts (BIP) auf diesen Sektor zurückging, waren es 2014 nur noch 5,8%.4 Alternde Anlagen und Infrastrukturen, überholte Technologien und versiegende Quellen (wie etwa das Cantarell-Feld)5 lassen den immensen Investitionsbedarf und gleichzeitig das Potential erkennen, welches der Sektor in Mexiko aufweist. Die Nutzung von Erdgas statt Schweröl ist im Stromsektor gängig geworden und hat sich in den letzten zehn Jahren um 62,1% erhöht 6. Die steigende Nachfrage nach petrochemischen Produkten und Erdölderivaten, wie Benzin, vermisst seitens des Transport- und Industriesektors seit Jahren eine adäquate Angebotszunahme. Um vorhandene und potentielle Rohstoffvorkommen wirtschaftlich im Sinne einer zukünftigen Gewinnperspektive nutzen zu können, müssen Vorgehen und Technologien zu einer besseren Nutzung bekannter, sowie zur Erforschung bisher unberührter, jedoch hoch attraktiver Felder voranschreiten. Zur Verfolgung dieses Ziels wurde seitens der mexikanischen Regierung Ende 2013 eine Energiereform in die Wege geleitet. Diese soll zu einem Wachstum des mexikanischen BIPs von jährlich 1% ab dem Jahr 2018 und zu jährlich 2% ab dem Jahr 2025 führen. Der Austausch von Expertise und einer Win-Win-Situation wird sich vom mexikanischem Staat und der nationalen Industrie durch den Einstieg internationaler Unternehmen erhofft, weshalb nun nach externem Fachwissen in komplexen Bereichen gesucht, Partnerschaften geschlossen und neue Zulieferer begrü ßt werden. Hierfür wurden neue Vertragsformen entwickelt, welche potentielle Partnerschaften lukrativer machen sollen. Lizenzausschreibungen für Projekte im Upstream-, Midstream- und Downstreambereich sowie die Anwendung der heraus- gearbeiteten Vertragsmodelle, sollen Attraktivität und Transparenz des mexikanischen Marktes und dessen Rahmenbedingungen untermauern und das Interesse an diesem steigern. Im Upstreambereich wurden diesbezüglich in Zusammenarbeit diverser mexikanischer Ministerien Vergaberunden, sogenannte „Rondas“, konzipiert, bei welchen sich qualifizierte Unternehmen seit Dezember 2015 Förderungs- und Forschungsrechte vordefinierter „Felder-Blöcke“ sichern können. Projektbeteiligungen im Midstreamsektor können bei der Erweiterung und Verbesserung des Transport- und Verteilungsnetzwerks für Rohstoffe und petrochemische Produkte in diversen Formen und Regionen angestrebt werden. Im Downstreambereich liegt der aktuelle Fokus von Projekten auf der Umstrukturierung, Erneuerung und Verbesserung von Aufbereitungsanlagen und Raffinerien und der dort ablaufenden Prozesse. Investitionen und Beteiligungen an Projekten in Mexiko stehen im Licht einer mittel- bis langfristigen Perspektive, deren Rentabilität jedoch als gewiss gilt.7 Mexikos Wirtschaft bietet somit ein attraktives Investitionsumfeld und dessen Öl- und Gassektor durch den reformierten Rechtsrahmen sowie die vielerorts bisher unergründeten Rohstofffelder viel Potential für neue Projekte. 1 PEMEX (201 6) 2 Mex i c o Oil & Gas Review (201 6) 3 Gl ob al Energy (201 6a) 4 Busi ness-Guide Mexiko (2016) 5 El Ec onomi sta (201 5) 6 Sec r etaría de Energía (201 5a) 7 Mex i c o Oil & Gas Review (201 6)
6 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK
1 Mexiko: Politik und Wirtschaft im Überblick
Die V ereinigten Staaten von Mexiko (amtliche Bezeichnung) setzen sich aus 32 Bundesstaaten zusammen. Neben der
Hauptstadt Mexiko-Stadt, welche laut aktuellen Angaben mit ihrem unmittelbaren Umland knapp 22 Millionen
Einwohner zählt, 8 gehörten im Jahr 2015 Guadalajara mit rund 4,8 Millionen und Monterrey mit 4,5 Millionen
Einwohnern zu den größten Metropolregionen. Die Amtssprache ist Spanisch, daneben existieren in Mexiko über 67
indigene Sprachen, wobei lediglich etwa 1 Prozent der Bevölkerung kein Spanisch spricht. 9
Abbildung 1 Politische Karte Mexikos
Baja
California
Sonora
Chihuahua
Coahuila
Baja
California
Nuevo
Sur Sinaloa León
Durango
Zacatecas Tamaulipas Querétaro
San Luis Potosí Tlaxcala
Nayarit Yucatán
Guanajuato
Jalisco Hidalgo Quintana
Aguascalientes Campeche Roo
Michoacan
Colima Veracruz
Puebla
Tabasco
Estado de Guerrero
México
Oaxaca Chiapas
Ciudad de
México Morelos
Qu elle: AHK Mexiko 2015
V on den ca. 1 23,5 Millionen Einwohnern (Stand: 2017)10 zählen etwa 1 3 Millionen Erwachsene zur Mittelklasse. 11
Demgegenüber steht eine kleine Oberschicht. Die reichsten 10 Prozent der mexikanischen Bevölkerung besitzen ein
V ermögen von 35,4 Prozent anteilig am mexikanischen Bruttoinlandsprodukt (BIP) von 1.261 Milliarden US-Dollar. 12
Momentan leben in Mexiko 84.000 Millionäre (US-Dollar) und bis zum Jahr 2022 wird diese Zahl schätzungsweise bis
auf 88.000 steigen.13 Ein großer Teil der restlichen Bevölkerung lebt jedoch in prekären Verhältnissen: 2016 lebten 53,4
Millionen Mexikaner unter der Armutsgrenze, dies bedeutet einen Rückgang v on 3,5 Prozent im V ergleich zum Jahr
2014. 14
In den Vereinigten Mexikanischen Staaten befindet sich auf 1 .953.162 km² – einer fünfeinhalbmal so großen Fläche wie
Deutschland – eine ökophysiologische Vielfalt wie kaum in einem anderen Land. Während im Inland und entlang der
8 A usw ärtiges Amt (2017)
9 W or l d Factb ook (2017)
10 El Ec onomi sta (201 7a)
11 Cr edi t Suisse (201 5)
12 El Fi nanciero (201 5)
13 El Ec onomi sta (2017b)
14 El Ec onomi sta (2017c)ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 7
1 2.500 km langen Küste sowohl tropische als auch subtropische Klimaverhältnisse herrschen, findet man in höher
gelegenen Regionen gemäßigte Klimaverhältnisse.
1.1 Innenpolitik
Mex iko ist eine präsidiale laizistische Bundesrepublik, in der alle sechs Jahre durch Direktwahlen ein Präsident zum
Staatsoberhaupt gewählt wird. Eine Wiederwahl des Präsidenten, dem die Ex ekutivgewalt obliegt, ist durch die
V erfassung ausgeschlossen. Die Bundesstaaten werden durch jeweils regional gewählte Gouv erneure und deren
Parlamente regiert.
V on 1 929 bis 2000 regierte die Partido Revolucionario Institucional (PRI) auf Bundesebene und in nahezu allen
Bundesstaaten. Die PRI bezeichnet sich als sozialdemokratisch und zählt zur linken Mitte innerhalb des politischen
Spektrums. Zwischen 2000 und 2012 übernahm die konservative Oppositionspartei Partido Acción Nacional (PAN)
die politische Führung des Landes, zuletzt unter Präsident Felipe Calderón Hinojosa. Dieser wurde 2012 durch Enrique
Peña Nieto der PRI abgelöst, dessen reguläre Amtszeit noch bis Mitte 2018 andauert. Der aus der linken Partido de la
Revolución Democrática (PRD) hervorgegangenen linken Bewegung MORENA unter Andrés Manuel López Obrador
werden für die kommenden Wahlen im Juli 2018 gute Chancen eingeräumt. Lopez Obrador steht für eine
ausgabenfreudige Fiskalpolitik, wichtige Liberalisierungen könnten jedoch gestoppt werden. 15
Da v on den jeweils amtierenden Parteien seit Beginn des neuen Jahrtausends keine eindeutige Mehrheit im Parlament
erreicht wurde, hat Präsident Peña Nieto in seiner Legislaturperiode ein parteiübergreifendes Gesetzesprogramm zur
Kompensation ausbleibender Reformen implementiert. Dieser Pacto por México (deutsch: Pakt für Mexiko), der von
sämtlichen Parteiführern unterzeichnet wurde, umfasst ein Programm zur Umsetzung von 95 Reformen. Eine erste
umfassende Reform zum Arbeitsrecht konnte bereits während des Amtsübergangs von Calderón Hinojosa und Peña
Nieto v erabschiedet werden. Im Jahr 2013 wurden zudem eine Bildungsreform sowie weitreichende Steuer- und
Bankenreformen verabschiedet. Des Weiteren trat im April 2013 die Energiereform in Kraft, die diverse Veränderungen
in der Struktur und Organisation des Stromsektors in Mexiko impliziert. Im Zentrum dieser Reformserie stehen ein
höheres Wirtschaftswachstum und eine Öffnung der mexikanischen Wirtschaft gegenüber ausländischen Investoren.
Dies kann jedoch nur erreicht werden, wenn auch soziale und die Sicherheit betreffende Fragen bearbeitet werden. 16
Daher spricht sich Präsident Peña Nieto für eine Sicherheitspolitik aus, bei der weiterhin sowohl das organisierte
V erbrechen als auch die mächtigen Rauschgiftkartelle bekämpft werden sollen.
1.2 Auβenpolitik
Mex iko beteiligt sich zunehmend an globalen Fragestellungen. Das konnte das Land u.a. während der Klimakonferenz
in Paris 2015 und der G20-Präsidentschaft 2012 unter Beweis stellen. Zudem setzt sich Mexiko für Menschenrechte,
Rechtstaatlichkeit und den Schutz v on geistigem Eigentum ein und ist Mitglied bedeutender internationaler
Organisationen, wie den V ereinten Nationen (United Nations , UN), der Organisation für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung (Organisation for Economic Cooperation and Development, OECD) und der
Welthandelsorganisation (World Trade Organization, WTO). Seit 1999 besitzt Mexiko einen Beobachterstatus im
Europarat.
15
GTA I (201 7 a)
16 W hi te & Case (201 4)8 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK Auf der Basis von derzeit zwölf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern v erfolgt Mexiko eine Außenpolitik der multi- und bilateralen Öffnung und Integration gegenüber dem Weltmarkt. Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (North American Free Trade Agreement, NAFTA) mit den Vereinigten Staaten von Amerika und Kanada vereinfacht seit 1 994 den Ex port nach Nordamerika. Es hat die mexikanische Wirtschaft grundlegend geprägt. Durch NAFTA ist Mex iko zum wichtigsten Exporteur Lateinamerikas avanciert. Eine grundlegende Veränderung dieser Parameter hat es bisher auch nicht durch die neue US-Regierung gegeben. Die Wertschöpfungsketten im nordamerikanischen Raum, vor allem im industriellen Bereich, sind über die letzten 20 Jahre organisch gewachsen und nur schwer anders auszurichten. Seit August 2017 wird das NAFTA-Abkommen neu verhandelt, da seitens der USA die Verringerung des Handelsdefizits mit Mex iko angestrebt wird. Aktuell befinden sich die Parteien noch in V erhandlungen, mit einem Abschluss ist im ersten Quartal diesen Jahres zu rechnen. Zur Förderung der eigenen Div ersifizierungspolitik und als Gegengewicht zur Abhängigkeit gegenüber den Abnehmerländern im Norden besteht zwischen Mex iko und der Europäischen Union (EU), und somit auch Deutschland, seit 2000 ein Freihandelsabkommen. Ein Drittel des europäischen Handels mit Mex iko entfällt auf Deutschland, das damit Mexikos wichtigster Handelspartner in der EU ist. 2016 v erzeichnete der Handel in beide Richtungen Steigerungen von über 1 5 Prozent und erreichte ein Volumen von 1 6,2 Milliarden EUR (davon 11,1 Mrd. EUR deutsche Exporte).17 Darüber hinaus hat das Land im Rahmen des Trans-Pacific-Partnership (TPP) Freihandelsabkommen mit sämtlichen Pazifik-Anrainern unterzeichnet. Damit wird Mexiko als Exportstandort auch für den Pazifikraum attraktiver. Dieses Abkommen wird mit der 2011 gegründeten „Pazifik-Allianz“ unterstützt, die den Freihandel zwischen Mexiko, Peru, Chile und Kolumbien erleichtert und neue Handelswege zu den Märkten in Asien und im Pazifikraum eröffnen soll. Auβerdem ex istieren Sonderabkommen mit den Mercosur-Staaten und damit den wichtigsten Absatzmärkten Südamerikas, Brasilien und Argentinien, wobei hier sensible Quotenvereinbarungen den Export und Import regeln. 1.3 Wirtschaftsstrukturelle Aspekte Mex iko ist aktuell nach Brasilien die zweitgrößte V olkswirtschaft in Lateinamerika. 18 Nach dem Einbruch des mex ikanischen BIP v on 4,7 Prozent im Krisenjahr 2009 zeigte die mexikanische Wirtschaft in den drei nachfolgenden Jahren ein beachtliches Wachstum, zunächst um 5,11 Prozent im Jahr 2010 und in den beiden anschließenden Jahren um knapp über 4 Prozent. Anschließend nahm das BIP aufgrund des Regierungswechsels im Jahr 2013 und der damit v erbundenen geringeren Staatsausgaben nur um 1,39 Prozent zu. Im darauffolgenden Jahr erholte sich die Wirtschaft und damit stieg das BIP wieder stärker (2,13 Prozent). 2016 betrug das Wachstum 2,3 Prozent. 19 Entgegen der Erwartungen zu Jahresbeginn entwickelte sich die mexikanische Wirtschaft 2017 positiver als gedacht. Die Wahl des US-Präsidenten schlug sich demnach nur in den ersten beiden Monaten des Jahres auf die Wirtschaft nieder. 2017 und v oraussichtlich auch 2018 wird vor allem der V erbrauch das Zugpferd der Wirtschaft sein. 20 Mexikos Kreditwürdigkeit wird weiterhin mit A3 bewertet, so die US-Ratingagentur Moody’s. 21 17GTA I (201 7 b) 18 Bol samani a (2015) 19 W or l dBank (2017) 20 GTA I (201 7 c) 21 El Fi nanciero (2017a)
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 9 Mex iko besitzt eine starke wirtschaftsgeografische Diversifikation. Die größten Wirtschaftszentren befinden sich zum einen in Mexiko-Stadt und dem unmittelbaren Umland sowie in den Bundesstaaten Puebla und Estado de México. Zum anderen sind in den Metropolregionen um Guadalajara und Monterrey eine hohe Konzentration von Unternehmen und eine ausgeprägte Wirtschaftstätigkeit zu beobachten. Des Weiteren haben sich in den letzten Jahren v erstärkt in Zentralmexiko bedeutende Wirtschaftscluster um die Städte Aguascalientes, Guanajuato und Querétaro gebildet, insbesondere im Bereich der Automobil- und Luftfahrtindustrie. Im Norden des Landes, an der Grenze zu den USA, befinden sich zahlreiche Standorte zur Lohnveredelung, die sogenannten Maquiladoras (Montagebetriebe in den Sonderwirtschaftszonen Nordmexikos, die importierte Einzelteile oder teilmontierte Waren für den Ex port montieren), die einfache Produkte hauptsächlich in die USA exportieren. Dem südlichen und östlichen Teil des Landes wird eine hohe Attraktivität im Tourismussektor, aber auch im Hinblick auf Erdölvorkommen, erneuerbare Energien (insbesondere Windenergie) und landwirtschaftliche Erzeugnisse beigemessen. Die mexikanische Wirtschaft wird in v ielen Sektoren von großen Unternehmen dominiert. Zu ihnen zählen der Staatskonzern und Erdölgigant Petróleos Mexicanos (PEMEX) sowie der nationale Stromkonzern Comisión Federal de Electricidad (CFE). Daneben ex istiert eine Reihe weiterer Großkonzerne mit Quasi -Monopolen, in erster Linie Teléfonos de México/TELMEX (Telekommunikation), Cementos Mexicanos/CEMEX (Bauwirtschaft), Grupo Bimbo (Lebensmittel) und Televisa (Fernsehen). 22 Nach Angaben des Wirtschaftsministeriums (SE) waren im Jahr 2015 1 .835 Unternehmen mit d eutscher Kapitalbeteiligung einschließlich div erser deutscher Institutionen in Mex iko ansässig. Deutsche Unternehmen und Institutionen konzentrieren sich auf die Sektoren Automobilbau und Automobilzulieferindustrie, Pharmazie und Medizintechnik, Chemie, Elektrik und Elektronik. Andere wichtige Bereiche sind metallische Produkte, industrielle Ausrüstung, Zubehör und Transport.23 Das 1 998 unterzeichnete und 2001 in Kraft getretene bilaterale Inv estitionsschutzabkommen wirkt sich v or allem auf die Investitionstätigkeit deutscher mittelständischer Firmen positiv aus. Clusterartige Konzentrationen von deutschen Unternehmen bestehen in Mexiko u.a. in den Bundesstaaten Puebla und Querétaro in der Kfz- und Kfz-Teile-Produktion sowie in Toluca im Chemiesektor. Wichtige Industriezentren mit starker deutscher Präsenz sind die Städte San Luis Potosí und Guadalajara sowie der Bundesstaat Guanajuato mit den Städten León, Irapuato, Celaya und jüngst auch verstärkt Silao. Deutsche Unternehmen beschäftigen in Mexiko etwa 1 30.000 Mitarbeiter24 (Stand: 2017) und sind mit einem Anteil an der Bruttowertschöpfung v on etwa 7 Prozent ein bedeutendes Standbein der mexikanischen Wirtschaft. Deutsches Unternehmertum und deutsche Technologie erfahren in Mex iko seit jeher eine sehr hohe Wertschätzung.25 22 GTAI (2010) 23 SSA (2016) 24 AHK Mexiko (2017) 25 GTAI (2012)
10 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK
Abbildung 2 Anteil der Wirtschaftsbereiche am Bruttoinlandsprodukt (in % ) 2016
3 ,08%
3 2 ,7% Primärer Sektor
Sekundärer Sektor
6 1 ,58% Tertiärer Sektor
Qu elle: Eigene Darstellung mit Daten des INEGI (2017)
Nach aktuellen Angaben des mexikanischen Statistikamtes (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía, INEGI)
war der Anteil des primären Sektors am BIP 2016 mit ca. 3 Prozent vergleichsweise gering. Der sekundäre Sektor machte
einen Anteil von ca. 32,7 Prozent aus und der tertiäre Sektor ca. 61,58 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr blieben die
Anteile damit fast unverändert.26
Zu den am stärksten wachsenden Wirtschaftssektoren zählen die Automobilbranche, der Luft - und Raumfahrtsektor
sowie die chemische Industrie. 27 Daneben v erzeichnet Mex iko als wichtiger Lohnveredelungsstandort steigende
Absatzzahlen bei Elektronik- und Multimediaprodukten. 28
1.4 Auβenhandel
Der Ölpreisverfall hemmte 2015 sowohl Ex port als auch Import des Landes und führte auch 2016 zu niedrigen
Haushaltsausgaben. So musste die angeschlagene Ölfirma PEMEX stark vom Staat gestützt werden. Besonders deutlich
wurden die Probleme des Energiesektors zu Beginn des Jahres 2017, als die Benzin- und Gaspreise im Rahmen der
Preisliberalisierung um bis zu 20 Prozent stiegen. Außerdem litt die mex ikanische Wirtschaft unter einem
Währungsverfall und reduzierter Investitionstätigkeit, ausgelöst durch die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten
und der damit verbundenen Unsicherheit in Bezug auf die Handelspolitik der USA.
Tabelle 1 Außenhandel von Mexiko (in Mrd. US-Dollar, Veränderung im Vergleich zum Vorjahr in % )
2014 2015 2016 Veränderung 2015/2016*
Import 400,0 395,2 387 .1 -2,1
Ex port 396,9 380,5 37 3,9 -1 ,7
Saldo -3,1 -1 4,7 -1 3,2
Qu elle: GTAI (2017b)
26
INEGI (2017)
27
GTAI (2015)
28
Ebd.ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 11 Die Importe Mexikos lagen im Jahr 2016 mit ca. 390 Milliarden US-Dollar um 2,1 Prozent niedriger als im Vorjahr. Auch die Exporte im Vergleich zum Vorjahr fielen um 1,8 Prozent auf ca. 370 Milliarden US-Dollar, so dass das Land v erglichen mit den V orjahren ein immer höheres Handelsbilanzdefizit aufweist. Nach Anstiegen in den vorherigen Jahren, die der Erholung des US-Marktes geschuldet waren, fiel die Zahl der in die USA ex portierten Güter 2016 relativ stark. Demnach generierten 2013 die Exporte in die USA noch 280,56 Milliarden US-Dollar und 2014 sogar 295 Milliarden US-Dollar. Im wirtschaftsschwachen Jahr 2015 stieg die Zahl lediglich auf 296,41 Milliarden US-Dollar und fiel schlieβlich 2016 auf 27 0,65 Milliarden US-Dollar, was mit der schwachen Konjunktur in den USA in V erbindung steht.29 Die Ex porte in die USA stellen aber weiterhin mehr als drei Viertel der Gesamtexporte des Landes dar und lagen 2016 bei 81 Prozent.30 Trotz der teilweise erfolgreichen Bestrebungen Mexikos, den Absatz seiner Ex porte auch auf Märkte wie Asien, das restliche Lateinamerika und Europa zu fokussieren, ist die mexikanische Wirtschaft w eiterhin stark abhängig von den politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen auf dem US-amerikanischen Markt. Der neue US-amerikanische Präsident Trump hatte – wie bereits im Wahlkampf angekündigt – nach seiner Wahl v erlauten lassen, aus Mexiko importierte Waren mit Strafzöllen in Höhe von 35 Prozent belegen zu wollen. Strafzölle sind im Rahmen des NAFTA - Abkommens nicht durchsetzbar und setzen dementsprechend ein Aussetzen des Abkommens oder Neuverhandlungen v oraus. Aus diesem Grund und aufgrund der insgesamt schlechten konjunkturellen Entwicklung sowie des schwachen Peso bleibt abzuwarten, wie sich die Handelsbeziehungen zwischen Mexiko und den USA weiter entwickeln. Die US- Ex porte nach Mexiko hatten 2016 einen Wert von knapp 212 Milliarden US-Dollar, was etwa der Hälfte der gesamten Importe Mex ikos entspricht. Die Zahlen v erdeutlichen einen eindeutigen Handelsüberschuss gegenüber den USA. Wichtigste Abnehmerregion außerhalb des NAFTA war im Jahr 2016 die Europäische Union, darunter insbesondere Spanien und Deutschland. Weitere bedeutende Handelspartner sind Japan, Kolumbien und Guatemala. 31 Deutschland importierte 2016 mexikanische Güter im Wert von 5,1 Milliarden EUR. 32 Einen Großteil der mexikanischen Ex portgüter bildeten 2016 Kraftwagen und Kraftwagenteile (28,8 Prozent), Elektronik (1 6,8 Prozent), elektrische und optische Erzeugnisse (11,6 Prozent), Datenverarbeitungsgeräte (6,8 Prozent), Maschinen (5,3 Prozent) und sonstige Waren (30,7 Prozent). 33 Unter den wichtigsten Lieferländern befanden sich im Jahr 2016 neben den NAFTA-Partnern USA (mit 46,5 Prozent) und Kanada (mit 2,5 Prozent) vor allem China (mit 18 Prozent), Japan (mit 4,6 Prozent), Südkorea (mit 3,5 Prozent) sowie Deutschland, 34 das mit einem Anteil von 3,6 Prozent an den gesamten Exporten der EU nach Mexiko wichtigster europäischer Lieferant ist und dabei vorrangig V orprodukte und Kapitalgüter nach Mexiko exportiert. 35 Deutschland gilt somit als bedeutendster Handelspartner Mexikos in der Europäischen Union und exportierte 2016 hauptsächlich Maschinen (28,6 Prozent), Kfz und Kfz-Teile (1 6,8 Prozent), Elektrotechnik (8,0 Prozent), sonstige Beförderungsmaschinen (7 ,0 Prozent), Arzneimittel (4,4 Prozent), Mess- und Regeltechnik (5,0 Prozent) und zu 30,2 Prozent sonstige Güter in das Land.36 29 United States Census Bureau (2016) 30 World Factbook (2017) 31 SAGARPA (2016) 32 Außenwirtschaftsportal Bayern (o.J.) 33 GTAI (2017b) 34 Ebd. 35 Ebd. 36 Ebd.
12 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK
Abbildung 3 Mexikos Hauptexport- und Importpartner 2016; Anteil in %
Importe 2016
USA
1 9 ,2
2 ,1 China
2 ,5
3 ,5 Japan
Deutschland
3 ,6
4 ,6 4 6 ,5 Südkorea
Kanada
18 Malaysia
Sonstige
Exporte 2016
0,9
1 ,1 USA
1
1 ,4 1 1,8
Kanada
2 ,8
China
Deutschland
Japan
Spanien
81 Sonstige
Qu elle: Eig ene Da rstellung m it Da ten v on GTAI (2017b)
1.5 Investitionsklima und -förderung
Die Summe der nach Mexiko geflossenen ausländischen Direktinvestitionen betrug im Zeitraum v on Januar bis
Dezember 2016 rund 19,7 Milliarden US-Dollar und fiel damit im Vergleich zu 2015 (32,9 Mrd. US-Dollar) nach einem
leichten Anstieg im V ergleich zu 2014 (27,4 Mrd. US-Dollar) stark.37 In den Jahren 2014, 2015 und 2016 kamen diese
aus folgenden Ländern:
T abelle 2 Ausländische Direktinvestitionen in Mexiko 2014, 2015 und 2016 (in Mio. US-Dollar)
Land 2014 2015 2016
USA 8.87 8,2 1 7 .050,8 7 .059,6
Spanien 4.432,7 3.406,7 2.605,3
Deutschland 1 .688,9 1 .451,0 1 .7 45,1
Kanada 3.020,8 1 .189,7 1 .266,6
Japan 1 .404,5 1 .659,8 1 .104,1
Südkorea 51 3,4 7 54,3 67 6,6
37
SE (2016)ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 13 Niederlande 1 .7 12,5 7 95,5 361 ,9 Belgien 1 .292,2 866,8 201,0 Australien 1 9,0 692,8 49,7 Sonstige 4.447,4 4.996,7 4.7 02,8 Gesamt 27 .409,6 32.864,1 19.7 72,6 Qu elle: Eigene Darstellung nach Daten der SE (2016) Abbildung 4 Anteile ausländischer Direktinvestitionen in Mexiko 2016 Qu elle: Eig ene Da rstellung nach Da ten der SE (2016) Laut der Weltbank haben sich seit 2009 die Geschäfts- und Investitionsbedingungen für nationale und ausländische Firmen im Land erheblich verbessert. In der Weltbank-Studie „Doing Business 2017“, in welcher 1 90 Länder anhand v erschiedener Indikatoren unter bestimmten Aspekten miteinander verglichen werden, belegte das Land Rang 47 . Die BRICS-Staaten Brasilien (1 23), Indien (130), China (7 8) und Südafrika (7 4) belegten dabei mit Ausnahme von Russland (40) Plätze zum Teil weit hinter Mexiko in der allgemeinen Kategorie „Doing Business“. Im V ergleich der einzelnen Bundesstaaten stehen die Bundesstaaten Aguascalientes, Estado de México, Colima und Puebla an der Spitze. 38 Seit 2009 hat Mexiko sich besonders auf die Stärkung des Schutzes von Investoren konzentriert, Verpflichtungen für Geschäftsführer und Direktoren nationaler und ausländischer Firmen festgelegt, neue Gesetze erlassen und kontinuierlich am Bürokratieabbau auf staatlicher Ebene gearbeitet, um die Gründung eines Unternehmens zeiteffizienter zu gestalten. Die positiven Auswirkungen machten sich bereits 2009 bemerkbar. Hier ist auch die Zahl der registrierten Unternehmen gegenüber dem Vorjahr um fast 6 Prozent und die Beschäftigung um 2,6 Prozent gestiegen, während, resultierend aus der wachsenden Konkurrenz, die Preise um 1 Prozent gesunken sind. Weiterhin etablierte Mexiko 2010 eine elektronische Plattform für die Eintragung von Unternehmen, welche die Bearbeitungszeit noch weiter reduzierte. Darüber hinaus wurde ein elektronisches Ablagesystem für die Lohn- und Vermögenssteuer sowie die Sozialabgaben eingerichtet, welches die Anzahl der Zahlungen von Steuern und Abgaben pro Jahr von 21 auf sechs senkte. Auch wurden 2011 elektronische V erfahren wie Onlinezahlungen und der Einsatz v on Software für die Buchhaltung erweitert, um die V erwaltungslast zu minimieren. Seit 2012 wurden Reformen in allen 32 Bundesstaaten 38 Weltbank (2016)
14 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK v erabschiedet. Vor allem ging es dabei um eine verbesserte Zusammenarbeit der verschiedenen Regierungsorgane, auf Gemeinde-, Bundesstaaten- und nationaler Ebene. Darüber hinaus erleichterte Mexiko den Handel über die Grenzen hinweg durch die Implementierung eines elektronischen Single-Window-Systems 2013.39 Zudem wurde bis 2015 der Prozess von Insolvenzfällen optimiert. In diesem Rahmen wurden mehrere Rechtsvorschriften genauer ausgearbeitet, die Zeit für die Neustrukturierung neu geregelt, die Übermittlung elektronischer Dokumente vereinfacht und die Rechte v on Gläubigern und anderen am Konkursverfahren Beteiligten v erbessert. Laut der eingangs erwähnten Weltbank- Studie liegt Mexiko bei der Vergabe von Krediten auf Platz 5 von 189 verglichenen Ländern. 40 Von 2012 bis 2016 wurden landesweit mehr als 250 Verwaltungsreformen in Mexiko verabschiedet. 41 Laut der mexikanischen Investitions- und Handelsförderung ProMéxico bietet Mexiko ein attraktives Geschäftsklima, eines der weltweit größten Netzwerke von Freihandelsabkommen, gut entwickelte Wirtschaftssektoren und ein überaus wettbewerbsfähiges Kostenprofil. 42 In Mex iko kann ein Investor in nur acht Schritten und innerhalb von 8,4 Tagen ein Unternehmen gründen. Der Erhalt einer Baugenehmigung kann in 1 3 Schritten und innerhalb von 86,4 Tagen erfolgen.43 Ein weiterer Aspekt, der für Mex iko spricht, ist, dass die Importsteuer bei durchschnittlich 6,2 Prozent liegt. 44 Sowohl bei der Einfuhr als auch bei der Ausfuhr werden jeweils nur v ier Dokumente benötigt. 45 Aufgrund der Nähe Mex ikos zu den wichtigsten V erbraucherzentren der Welt sind zudem niedrige Transportkosten gegeben. Dies wiederum v erringert die Reaktionszeit von Unternehmen auf Änderungen im Bedarf ihrer internationalen Kunden und zudem die Lagerkosten. Mex iko verfügt über eine gute Infrastruktur und somit ausgezeichneten Zugang zu anderen Märkten. Das Land zählt insgesamt 76 Flughäfen (13 nationale und 63 internationale), 117 Seehäfen (49 für Küstenschifffahrt und 68 Großhäfen), 27 .000 km Bahnstrecken und mehr als 378.000 km Hauptverkehrsstraßen.46 Den positiven Investitionsbedingungen stehen jedoch auch Korruption, mangelnde Rechtssicherheit sowie die mitunter angezweifelte Unabhängigkeit der Judikative in den verschiedenen Bundesstaaten gegenüber. Dies spiegelt sich auch in den Ergebnissen der jüngst durchgeführten Konjunkturumfrage, die die Deutsch -Mexikanische Industrie- und Handelskammer im November 2017 unter ihren Mitgliedsunternehmen durchführte, wider. 44,19 Prozent gaben an, dass die Sicherheitslage keine oder nur geringe Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit habe, 2016 waren es noch 52,1 Prozent. Weitere 44,96 Prozent, etwa drei Prozent mehr als im Vorjahr, beurteilten diese Problematik als „relevant“ und 1 0,85 Prozent sogar als „sehr relevant“ (2016 waren es lediglich 6 Prozent). Nichtsdestotrotz ist die Mehrheit positiv für das Jahr 2018 gestimmt und blickt auf ein erfolgreiches Jahr 2017 zurück. 65 Prozen t gaben an, ein deutliches Umsatzplus v erzeichnet zu haben. Außerdem gaben 68 Prozent an 2018, Neuinvestitionen anzustreben, was einer Zunahme von 6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleichkommt. 47 Generell fördert die mex ikanische Regierung Inv estitionsvorhaben mit Zuschüssen, Steuervergünstigungen und Ausbildungshilfen für Mitarbeiter. Mexikos Inv estitionsförderung ist allerdings im wesentlichen Aufgabe der Einzelstaaten, während die Zentralregierung größtenteils die Rahmenbedingungen setzt. Eine gute Infrastruktur, die geografische Nähe zu den USA, die NAFTA-Mitgliedschaft, niedrige Lohnkosten, die relativ hohe Investitionssicherheit sowie ein großer wachsender Binnenmarkt bilden zentrale Argumente für einen Markteintritt. Ein Beispiel hierfür ist 39 World Bank (2013) 40 World Bank (2017) 41 Ebd. 42 P roMéxico (2015) 43 World Bank (2017) 44 Santander Trade P ortal (2017) 45 Ebd. 46 P roMéxico (o.J.) 47 A HK Mex i ko (201 7)
ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 15
der nördliche Bundesstaat Baja California, welcher ein Anreizsystem für Unternehmen mit einem hohen Engagement
in den Bereichen Forschung und Entwicklung konzipiert hat. Darüber hinaus unterstützt dieser Industrieansiedlungen
auf der Grundlage des Landesgesetzes zur Förderung der Wettbewerbsfähigkeit und der wirtschaftlichen Entwicklung
(Ley de Fomento a la Competitividad y Desarrollo Económico para el Estado de Baja California ) mit
Steuernachlässen, Abschlägen bei Wassergebühren und weiteren finanziellen Anreizen. 48
Die SWOT-Analyse in der Tabelle 3 zeigt zusammenfassend Stärken, Schwächen, Chancen und Risiken des
mex ikanischen Marktes.
Tabelle 3 SWOT-Analyse Mexiko
Strengths (Stärken) Weaknesses (Schwächen)
▪ Nähe und zollfreier Zugang zum US-Markt ▪ Starke Abhängigkeit vom US-Markt und damit
▪ Wettbewerbsfähige Ex portwirtschaft v on der Handelspolitik Donald Trumps
▪ 1 2 Freihandelsabkommen mit 46 Ländern ▪ Hoher Anteil informeller
▪ Hohe makroökonomische Stabilität Beschäftigungsverhältnisse und Unternehmen
▪ Ex istierende deutsche Industriestruktur erleichtert schwächt Produktivität
Einstieg ▪ Zum Teil Ausbildungsdefizite und fehlende
Ausbildungskultur in Unternehmen
▪ Geringer Wettbewerb in vielen Branchen
▪ Interessengruppen hemmen Reformen in
ineffizienten Staatskonzernen, ein Beispiel dafür
ist der staatliche Mineralölkonzern PEMEX
Opportunities (Chancen) T hreats (Risiken)
▪ Liberalisierung in Energie- und Erdölwirtschaft ▪ V erschlechterung der Sicherheitslage
durch Energiereform ▪ Aufbau von Handelsbarrieren durch US-
▪ Weitere Freihandelsabkommen mit Südamerika Regierung
und dem Pazifikraum in V erhandlung ▪ Wirtschaftsabschwung in den USA
▪ Erhöhung der öffentlichen Ausgaben für bessere ▪ Weitere V erschlechterung des Wechselkurses
Infrastruktur und damit wachsendes ausländisches zum US-Dollar
Kapital ▪ Anhaltend niedriger Ölpreis sowie V erzögerung
▪ Ex portplattform für den US-Markt und des Ausbaus der Erdölförderung gefährdet
Südamerika Staatseinnahmen
▪ V erbesserung des Landesimages
Qu elle: GTAI (2017b)
48 Secretaría de Desarrollo Económico de Baja California (2012)16 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK
2 Branchenspezifische Informationen
2.1 Einführung in die mexikanische Energieindustrie, Chemie- und Petrochemieindustrie
Die Ende 2013 verabschiedete Energiereform wurde konzipiert, um eine breite, produktive Plattform zu bieten, welche
im Rahmen der aktuellen Standards und Praktiken auf dem internationalen Markt für Kohlenwasserstoffe
wettbewerbsfähig ist. 49 Besagte Reform, welche im August 2014 durch Ausführungsvorschriften ergänzt wurde, sieht
die Öffnung v on Erforschung, Erschließung und Förderung v on Öl- und Gasquellen sowie des Transports und der
Weiterverarbeitung der Rohstoffe und deren Derivate v or, um eine kontinuierliche Entwicklung des mexikanischen
Marktes durch Erforschung und wirtschaftliche Nutzung der im Land ex istierenden Öl - und Gasvorkommen zu
erreichen. Mangelnde Investitionstätigkeiten und eine hiermit v erbundene v eraltete Technologie sowie fehlende
Infrastruktur haben Spuren hinterlassen und zu ineffizienten Prozessen geführt.
Der mex ikanische Staat und dessen Unternehmen PEMEX und CFE sind nun für internationale Partnerschaften offen.
Ehemalige Privilegien der EPEs, bezogen auf Kauf und Verkauf, sowie exklusive Importrechte der genannten Produkte,
werden etappenweise zurückgenommen. Die Liberalisierung des Sektors innerhalb des mexikanischen Marktes hat
begonnen, wodurch Kauf und V erkauf v on Erdgas ab Januar 2017 durch private Unternehmen vorgenommen werden
können50, ebenso der Import von Benzin und Diesel51.
2.2 Marktakteure
Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA
Webseite: www.gob.mx/asea
Die Nationale Agentur für Sicherheit, Energie und Umwelt (Agencia Nacional de Seguridad, Energía y Ambiente, ASEA)
wurde im Rahmen der Energiereform gegründet. Die Institution gliedert sich in die folgenden Teilbereiche:
▪ Industrielle Sicherheit: Ev aluation, Präv ention und Kontrolle v on Risiken durch die Erstellung von
Industrienormen für Anlagen und Personalstandards
▪ Operative Sicherheit: Analyse der angewandten Prozesse wie Sicherheitskonzepte, Trainings, Notfallpläne,
Risikokontrollen, Changemanagement und Unfallbehandlung
▪ Umweltschutz: Ev aluierung und Prävention v on möglichen Risiken sowie die sofortige Behandlung von
Umweltschäden
Der Kompetenzbereich der ASEA erstreckt sich über die gesamte Produktionskette von Kohlenwasserstoffprodukten
bis hin zur Forschung und Förderung über die Weiterverarbeitung des Rohstoffes zum Transport über das
Pipelinenetzwerk. Unternehmen der Branche müssen anhand gesetzlicher V orschriften ein Kontrollorgan in ihrem
Betrieb implementieren, welches sich mit dem Management der von ASEA erstellten Vorschriften befasst. In konkreten
Fällen tritt der Leiter dieses Organs in direkten Kontakt mit ASEA. Darüber hinaus schreibt das neue Recht die externe
Kontrolle v on Betriebsprozessen v or. Im Falle v on Zurückhaltung/ Falschangabe von Informationen, dem
Nichteinhalten der v orgeschriebenen Normen oder dem v erhinderten Zutritt zu Anlagen ist ASEA dazu berechtigt,
49
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (o.J.),
50
El Financiero (2016b)
51
Spectron, Energy and Infrastructura (2015)ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK 17 Sanktionen zu v erhängen. Besteht ein konkretes Sicherheitsrisiko, ist die Behörde gesetzlich dazu berechtigt, den Betrieb eines Unternehmens einstellen zu lassen 52. Asociación Nacional de la Industria Química, ANIQ Webseite: www.aniq.org.mx/ Einen wichtigen Beitrag leistet die 1 959 ins Leben gerufene Nationale V ereinigung der Chemieindustrie (Asociación Nacional de la Industria Química, ANIQ). Diese soll die nachhaltige und wettbewerbsorientierte Entwicklung der Chemieindustrie in Mexiko gewährleisten. In ihrer Angebotspalette bietet ANIQ spezifische Dienstleistungen innerhalb der diversen Bereiche des Chemiesektors an: V on Beratungstätigkeiten, über Fortbildungen in Einklang mit ethischen und sozialen Richtlinien, hin zu Kommunikationsnetzwerken zwischen den Mitgliedern sowie technischen Studien und Forschung53. Die Zusammenarbeit erfolgt unter anderem mit SENER, CRE und ASEA. Beteiligt war die V ereinigung in d iesem Rahmen an Gesetzesergänzungen innerhalb der Energiereform („Ley de Transición Energética“), Normen und für petrochemische Produkte und deren Inhaltsstoffe sowie Schmierölen im Hinblick auf Sicherheitsaspekte 54 . Comisión Federal de Electricidad, CFE Webseite: www.cfe.mx/Pages/Index.aspx Die nationale Kommission für Elektrizität (Comisión Federal de Electricidad, CFE) ist ein eigenständiges staatliches Unternehmen, welches bis v or der Energiereform ein weitreichendes Monopol für die Erzeugung, Übertragung, V erteilung und Vermarktung von Elektrizität auf dem mexikanischen Markt besaß. Die CFE v erfügt über eine installierte Netzkapazität v on ca. 53 GW, die aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen (Dampf-, Wasser-, Kohle-, Geothermie- und Windkraftwerke, sowie eines Atomkraftwerks) erzeugt wird. Das Übertragungsnetz besteht aus mehr als 7 60.000 km Stromleitungen und versorgt sowohl Haushalte, Industrie, Regierung und Handel. Darüber hinaus ist die CFE v om mexikanischen Staat mit der Netzplanung und dem Ausbau der Elektrizitätsinfrastruktur beauftragt 55. Das Unternehmen strebt aktuell eine Aufspaltung der Geschäftsfelder in vier Tochtergesellschaften an, um die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber priv ater Konkurrenz zu erhöhen. Laut dem amtierenden Energieminister Pedro Joaquín Coldwell, sieht die neue Unternehmensstruktur eine Unterteilung desCFE in die Bereiche Transmisión (Übertragung), Generación (Erzeugung), Distribución (Verteilung) sowie Comercialización (V ertrieb) vor. Sowohl die CFE als auch PEMEX können als EPEs strategische Projekte zu m Eingehen v on internationalen Partnerschaften ausschreiben56 . Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH Webseite: www.gob.mx/cnh Bei der Nationalen Kommission für Kohlenwasserstoffe (Comisión Nacional de Hidrocarburos, CNH) handelt es sich um eine, im Rahmen der Energiereform 2008 gegründete, staatliche Behörde zur Regulierung, Überwachung und Ev aluierung der Forschung und Förderung von Kohlenwasserstoffen (des Upstreambereichs). Dieser Aufgabe kommt 52 Cámara de Diputados (o.J. b) 53 Tecnología del Plástico (o.J.) 54 Asosiación Nacional de la Industria Química (2015) 55 Comisión Federal de Electricidad (2012) 56 Secretaría de Energía (2015d)
18 ZIELMARKTANALYSE VERFAHRENSTECHNIK
die CNH unter anderem durch Studien, Analysen und Forschungsprojekten nach, um die Effektivität und Effizienz von
PEMEX zu überprüfen und zu v erbessern. Im Rahmen der Energiereform 2013 hat sich die CNH zu einer Art
Schlüsselinstitution im mexikanischen Erdöl- und Erdgasmarkt entwickelt. Sie ist die hauptverantwortliche Institution
für die Durchführung des Bieterverfahrens und fungiert als V ergabebehörde für die Förderrechte an private wie
staatliche Bieter. Im Rahmen der „Ronda Zero“ war sie Entscheidungsträger darüber, welche Fördergebiete PEMEX
zugesprochen wurden. Seit der „Ronda Uno“ ist sie zusammen mit SENER dafür v erantwortlich, zu definieren, welche
Fördergebiete zukünftig im Rahmen eines öffentlichen Bieterverfahrens ausgeschrieben und wem diese Gebiete
zugesprochen werden.
Comisión Reguladora de Energía, CRE
Webseite: www.gob.mx/cre
Die Energieregulierungskommission (Comisión Reguladora de Energía, CRE) wurde als autonome und transparente
Organisation und als Gegengewicht zu SENER, PEMEX und IMP (der Mex ikanischen Erdölinstitution) ins Leben
gerufen und trat 1 995 als eigenständiges Organ in Kraft. Sie soll ein Gleichgewicht zwischen Behörden und
V erbrauchern schaffen und zu einem konkurrenzfähigen Gas- und Elektrizitätsmarkt beitragen. Außerdem werden die
Erzeugung und Lagerung sowie der Transport und der V erkauf des Erdgases (beziehungsweise der Elekt rizität) an
öffentliche Institutionen durch die CRE geregelt57. Auch ist diese Kommission für die Vergabe von Genehmigungen an
private Unternehmen bzgl. Erzeugung, Speicherung, Transport und Verkauf von Erdöl- und Erdgas verantwortlich. Der
CRE unterliegt darüber hinaus die Verantwortlichkeit der Regulierung von Erzeugung, Transport und Versorgung aller
erneuerbaren Energien.
Mit der Energiereform im Jahr 2013 ging eine weitere Bev ollmächtigung der CRE und deren Kompetenzen einher,
sodass zukünftig eine stärkere Regulierung – als eine Art Wettbewerbsaufsicht – des Energiemarkts vollzogen werden
wird. Zu diesem Zweck wird die CRE Preise und Tarife für Strom, Erdgas und Erdölprodukte schrittweise an die
Bedingungen auf dem internationalen Markt anpassen. Dieser Prozess soll bis zum Jahr 2020 abgeschlossen sein, bevor
die Preise vollständig liberalisiert werden. Dabei handelt es sich um einen sehr zurückhaltenden Zeitplan, erwartet wird
eine deutlich schnellere Umsetzung.
Centro Nacional de Control de Energía, CENACE
Webseite: www.gob.mx/cenace
Das Nationale Zentrum für die Energiekontrolle (Centro Nacional de Control de Energía, CENACE) wurde mit der
Energiereform 2013 gegründet und ist (statt ehemals der CFE) für die Betreibung des staatseigenen Stromnetzes
zuständig. Es soll ein freier Zugang zu sämtlichen Übertragungs- und V erteilernetzen gewährleistet werden. Um die
Neutralität des Netzes zu wahren, wurden dem CENACE eine Reihe von Kompetenzen übertragen, welche ursprünglich
der CFE v orbehalten waren. Dazu gehört die operative Kontrolle des Stromnetzes, die Einspeisung von Strom und die
Steuerung des nationalen Strommarktes. Die Tätigkeit des CENACE wird jährlich in einem von privaten Parteien
erstellten Gutachten evaluiert und veröffentlicht, was zum einen Transparenz und Kontrolle s chafft und zum anderen
Monopolstrukturen aufbricht, da die CFE Kontrollbereiche an die CENACE abgeben musste.
57
Mexico Oil & Gas Summit (2016), P räsentation CRESie können auch lesen
