Allokation aus Herstellersicht- und wie mit der Situation umgehen? - CTO Alexander Gerfer Würth Elektronik eiSos group
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Allokation aus Herstellersicht–
und wie mit der Situation umgehen?
Alexander Gerfer
CTO
Würth Elektronik
eiSos group
Der wahre Grund, warum das Klopapier knapp wird…
Quelle: Nordkurier -- Carsten Korfmacher; 04.04.2020; Bild: Rene Traut
Und warum sich das Problem auf absehbare Zeit
nicht lösen lässt….
Tipp vorab: Es hat nichts mit Hamstern und Panikkäufen zu tun…
Psychologen und Wirtschaftswissenschaftler: Käufer in einer Art irrationalem Verhalten?
Klopapier – Lagermenge vs. Einkaufsmenge
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Q1 Q2 Q3 Q4
Quelle: Nordkurier -- Carsten Korfmacher; 04.04.2020; Bild: Alexander Gerfer
Die zwei Märkte des Klopapier…. Gewerblich Privat In Summe zwar gleiche Anzahl von Toiletten-Gängen
Die zwei Märkte des Klopapier….
Gewerblich
Privat
In Summe zwar gleiche Anzahl von Toiletten-Gängen
ABER
Unterschiedliche Orte … ca 40% mehr Nutzung zu Hause….
Unterschiedliche Qualitäten
Unterschiedliche Produktionsprozesse
Unterschiedliche Lieferketten und Mengen
Hamsterkäufe sind somit nicht irrational,
sondern eine rationale Reaktion auf ein ernstzunehmendes Problem
von Produktion und Lieferketten in Corona-Zeiten.
Das Problem wird sich so schnell nicht lösen.
Im Gegenteil: Es ist davon auszugehen, dass es bei vielen
anderen Produkten ähnliche Probleme geben wird,
je länger die Krise andauert.
Quelle: Nordkurier -- Carsten Korfmacher; 04.04.2020;
Was hatte den größten Einfluss auf ihre Supply Chain in den vergangenen 10 Jahren?
Agenda
1. Marktlage und Ursachen
2. Auswirkungen
3. Ausblick in die Zukunft
a. eiSos
b. Aktiver Markt (Halbleiter)
Booking, Billing und B2B….
Booking, Billing und B2B….
Booking, Biling und B2B….
“I’ve never seen shortages like this”
- David West, President, Global Components, Arrow Electronics.
“Never seen anything like it,”
- Ian Wallace, Senior Director, EMEA Business Development, Digi-Key Electronics.
“Unprecedented demand in all three regions, EMEA,
the Americas and Asia-Pacific,”
- Rob Rospedzihowski, President, EMEA Sales, Farnell.
Never seen anything like it in 45 years in the industry,”
- Steve Rawlins, Chief Executive Officer, Anglia.
“The numbers are crazy,”
- Graham Maggs, Vice President of Marketing and Business Development EMEA · Mouser Electronics.
Source: 16th June 2021--Mick Elliott- Electronic SpecifierBooking, Billing und B2B….
Automotive IC – Marktbedeutung ….
Automotive’s marketshare increased from 4.7%
in 1998 to 8.7% in 2019 before falling back to
7.5% during Covid-plagued 2020.
The automotive share of the total IC market has
never been greater than 9.0%
while the communications share of the IC
market peaked at 37.2% in 2013.
In 2020, the communications IC market was 4.7x
the size of the automotive IC market.
Automotive ICs represent only a small portion
of an IC supplier’s total sales.
(At TSMC, the world’s largest foundry,
automotive applications have never accounted
for more than 5% of its sales.)1 Ursachen - Halbleiter Foxconn and TSMC granted permission to buy COVID-19 vaccines for Taiwan Foxconn and TSMC are aiming to purchase 5 million doses of COVID-19 vaccine each, before donating them to the Taiwanese government. By Aimee Chanthadavong | June 21, 2021 -- 02:22 GMT (03:22 BST) | Topic: Tech Industry The Taiwanese government has recruited tech giants Foxconn and Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) to purchase COVID- 19 vaccines on its behalf. ….While negotiations are ongoing, both companies said they are looking to purchase 5 million doses each, before donating them to the government. Taiwan has been struggling to secure vaccines due to geopolitical tension. President Tsai Ing-wen had previously accused China of interfering in her government's attempt to buy vaccines from BioNTech, something in which Beijing has strongly denied. The Taiwanese Department of Information Services revealed that as of Friday, 1,24 million doses had been donated by Japan, and confirmed all cities and counties had begun "actively" administering the jabs last week. On Sunday, Taiwan President Tsai Ing-wen took to Twitter to also welcome 2.5 million doses from the United States. It comes after the United States had already donated an initial 750,000 doses. Both TSMC and Foxconn have been severely impacted by the pandemic. In April, TSMC said it expects chip supply shortages will continue through 2022, but plans to spend $100 billion over three years to boost capacity.
1 Ursachen – Transformation der Automobilbranche
1 Ursachen
– Transformation der Automobilbranche
Verbrenner-Fahrzeuge
3.000 Kondensatoren/ Auto
E-Auto
99.000.000.000
22.000 MLCC / EV
Hochrechnung für erwartete EV in 2020
4.500.000
410.000
2014 20201 Ursachen – Marktlage
Quelle: https://rp-
online.de/panorama/
ausland/wasser-wird-
rationiert-taiwan-erlebt-
schlimmste-duerre-seit-56-
jahren_aid-57190025
Q1 2020 19. März 2021
Dürreperiode in Taiwan
„Chip War“ - USA vs. China Kältewelle in Texas
Beginn der Pandemie Brand in Renesas Fab
Seit Anfang 2018 Mitte Februar 2021
Quelle: https://cdn.aerzteblatt.de/bilder/2020/02/img205345363.jpg1 Ursachen – Marktlage
„Chip War“ - USA vs. China
Kampf um weltweite Vormachtstellung im Technologiesektor
Aufgrund von US-Sanktionen werden Chips von (chinesischen) Elektronikherstellern gehortet
Beleg: 2020 hat China ICs im Wert von 350 Milliarden USD importiert
Kältewelle in Texas, Februar 2021
Wegen niedrigen Unternehmenssteuern besonders viele Chipproduzenten angesiedelt
Betroffene IC-Hersteller: Infineon, Intel, NXP, Samsung, Texas Instruments, …
Betroffene Branchen: Automobilbranche, Unterhaltungselektronik, aber auch Kunststoffe (!) …
Produktionsstopps in Renesas Fab in Japan, Februar und März 2021
Erdbeben im Februar, Brand in der Produktion im März
Renesas Weltmarktführer bei Mikrocontrollern für Automotive-Anwendungen
Schlimmste Dürreperiode in Taiwan seit 56 Jahren
Aufgrund ausbleibender Taifune im letzten Jahr sind Wasserreserven sehr knapp, Wasserversorgung zeitweise ausgesetzt
IC-Produktion benötigt viel Wasser, Hersteller wie TSMC müssen Produktionskapazitäten um bis zu 15% herunterfahren
Um entgegenzuwirken, ordert TSMC Wasser in LKWs aus weniger betroffenen Gebieten Taiwans1 Marktlage aktuell
Lockdown Malaysia
01.06. – 28.06. Lockdown – Verlängerung beschlossen !
Produktionen können nur zu 10 ..60% arbeiten…
Bei Infektionsnachweis Schließung von Produktion(seinheiten) möglich
Covid-19 China
Neue Fälle in Südchina
Ad hoc Schliessung von Frachthäfen und Produktionen
Stromregulierung China, Guangdong
Strom in der Guangdong Area durch die Regierung reguliert
Produktionen haben bis zu 3 Tage Stillstand, das entspricht einer Kapazitätsreduzierung von 50%1 Ursachen - Transportlogistik
Verknappung der Kapazität
Luftfrachtkapazität um ca. 50% gesunken
Expressdienstleister akzeptieren nur noch „Priority Freight“
Seefracht verknappte Kapazität durch „Blank Sailings“
Suez Kanal – Evergiven
Gleichzeitig erhöhte Nachfrage
Anfang 2020 extreme Mengen an persönlicher Schutzausrüstung
Nachfrage und Priorisierung nach Systemrelevanter Ware
Rückstau an Ware nach Lockdown in Asien
Erhöhte Nachfrage in Europa & USA
Folgen
Luftfrachtpreise sind um bis zu 400% gestiegen
Containermangel in der Seefracht, Laufzeiten sind um bis zu 4 Wochen länger (derzeit bis zu 14 Wochen)
Bahnsendungen werden überfrachtet1 Ursachen - Transportlogistik
1 Ursachen - Transportlogistik
Quelle: t-oniline Meldung 17.06.20211 Ursachen - Transportlogistik
Source: handelsblatt, 14.08.20211 Ursachen - Transportlogistik
2 Auswirkungen - Rohstoffe
Rohstoffe als gemeinsamer Nenner
Rohstoffe am stärksten vom Peitschenhieb Effekt betroffen
Erhöhte Bedarf in unterschiedlichen Branchen hat Auswirkung auf die selben Rohstoffe
Hersteller versuchen sich abzusichern (Sicherheitsbestände)
Bestellungen werden in großen Mengen aufgegeben, um bestellfixe Kosten zu senken
und Mengenrabatte zu bekommen
Edel- & Industriemetalle als Investition in Krisenzeiten
Lieferzeiten und Preise für Rohstoffe steigen2 Auswirkungen – Lieferzeiten…
Produktionszeiten steigen kurzfristig stark an
Nach Chinese New Year sind die Produktionszeiten angestiegen
Fehlendes Rohmaterial oder ausgelastete Kapazität sind die Gründe
Im Extremfall ist die Produktionszeit am Markt auf bis zu 52 Wochen angestiegen
Transportzeit
Aufgrund der verknappten Frachtkapazität sind die Transportzeiten ebenfalls gestiegen
In der Seefracht muss man im Moment mit +4..6 Wochen aus Asien rechnen
In Summe steigen die Wiederbeschaffungszeiten am Markt an
Die Wiederbeschaffungszeit als „Worst Case Szenario“2 Auswirkungen – Preise… Tendenz der Preise am Markt geht nach oben Rohmaterialkosten steigen Logistikkosten steigen Lohnkosten steigen
2 Auswirkungen – Preise…
Kupferpreis
April 2020: 5.010 USD / pro Tonne
+80,6%
April 2021: 9.336 USD / pro Tonne
Quelle: www.finanzen.net/rohstoffe2 Auswirkungen – Preise…
Nickelpreis
April 2020: 12.200 USD / pro Tonne
April 2021: 16.411 USD / pro Tonne +33,9%
Quelle: www.finanzen.net/rohstoffe2 Auswirkungen – Preise…
Silberpreis
April 2020: 15,00 USD / pro Feinunze
April 2021: 26,02 USD / pro Feinunze +69,7%
Quelle: www.finanzen.net/rohstoffe2 Auswirkungen – Lieferzeiten…
Wiederbeschaffungszeiten für Mikrocontroller und PMICs (Stand März 2021)
Hersteller Wiederbeschaffungszeit Verzögerung in Q1 2021
NXP 26-52 Wochen 8-12 Wochen
Kupfer
Renesas 26-52 Wochen 8-12 Wochen
STMicroelectronics 26-52 Wochen 8-12 Wochen
Microchip 16-40 Wochen 4-10 Wochen
Qualcomm 26-52 Wochen 8-12 Wochen
Quelle: https://www.cnx-software.com/2021/03/28/semiconductors-lead-time-in-march-2021/2 Auswirkungen – Lieferzeiten…
Wiederbeschaffungszeiten für Analog IC (Stand März 2021)
Hersteller Wiederbeschaffungszeit Verzögerung in Q1 2021
Texas Instruments 20-24 Wochen 8-12 Wochen
Kupfer
NXP 20-24 Wochen 8-12 Wochen
Renesas 20-24 Wochen 8-12 Wochen
Toshiba 20-24 Wochen 8-12 Wochen
ON Semiconductor 16-52 Wochen 4-10 Wochen
Infineon 22-40 Wochen 4-10 Wochen
STMicroelectronics 16-30 Wochen 2-4 Wochen
Quelle: https://www.cnx-software.com/2021/03/28/semiconductors-lead-time-in-march-2021/3 Ausblick und Empfehlungen…
im Design-In:
Miniaturisierung – um jeden Preis?
- gleiche Performance in immer kleineren Bauformen?
- Lebensdauer !?
- Zielmarkt
- wirklich kein Platz im Design?
Standardbauteile vor Sonderbauteil…
Multi-Layout (1 C oder 3C?)3 Ausblick und Empfehlungen…
Second Sourcing
doch sind die Bauteile wirklich in der Performance gleich?3 Ausblick und Empfehlungen…
Herstellerauswahl
passend zu meinen Bedürfnissen
time is money – total cost of solution (ownership)
Erreichbarkeit & Support3 Ausblick Halbleitermarkt…
Important Project of Common European Interest (IPCEI) on Microelectronics seit 2018
Initiative der Europäischen Kommission
Subventionen zum Aufbau von Produktionsstätten in Europa
Hersteller kündigen Investitionen in neue Produktionsstätten an
Auch mithilfe von staatlichen Subventionen
Darunter Intel, Samsung, TSMC aber auch BOSCH oder Global Foundries (Dresden)
Intel in Zukunft zudem Auftragsfertiger
„Chip War“
Taiwan wird weiter in den Fokus rücken
Wirtschaftliches wird zum geopolitischen Thema3 Ausblick Halbleitermarkt…
3 Ausblick Halbleitermarkt… https://www.semi.org/en/blogs/technology-trends/work-remains-for-congress-to-strengthen-us-semiconductor-supply-chain-as-semi-continues-engagement-with-policymakers?utm_source=semi&utm_medium=email&utm_campaign=HQ-NL-20210824-- SGU&mkt_tok=MzIwLVFCQi0wNTUAAAF_G54M6nieWertnvHYoJ1TZaPV1bImRHCSxIVSk3c3IoSYTFSwbnMS5ms81rIWLC31Y77IOUqDrGKR913q6u32bBWTGQW7yDcoEtcskPqm
A word from Anthony Alberga, Future’s Corporate Vice President: “Most manufacturers are now experiencing some sort of lead time extension. Whether it is pure demand on certain technology types, a lack of raw materials or logistical challenges, lead time extensions are anticipated to accelerate and continue. This unprecedented demand is continuing to fuel the need for raw materials and incremental capacity expansion which is not only driving price increases on previously increased products, but is forcing many manufacturers to increase prices across the majority of their offering in an effort to keep up with their manufacturing, material and logistics cost increases. As previously stated, the length of the current constrained environment remains unknown. We are of the belief that the environment that we are experiencing today will continue well into Q4 at the earliest. We encourage all of our customers to provide visibility to their long term demand so as to minimize any supply disruptions”
3 Ausblick eiSos group… Investition in Aufbau von Rohmaterial-Lagerbestände Aufbau der gesamten, globalen Lagerbestände Langfristige Planung der Produktionen – erhöhte Produktionsplanungsfrequenzen Enger Austausch mit Kunden – was ist dein wahrer Bedarf ? Beobachtung der Marktlage Hygienekonzepte in Produktion und Lager/ Logistik durchgehend in der Pandemie Sicherung von maximaler Frachtkapazität mit der WÜRTH Gruppe
FRAGEN?
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