Prima Klima für Ihr Depot - Nordea 1 - Global Climate and Environment Fund ISIN: LU0994683356 (AP-EUR) / LU0348926287 (BP-EUR)
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Nur für professionelle Investoren* Prima Klima für Ihr Depot Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund ISIN: LU0994683356 (AP-EUR) / LU0348926287 (BP-EUR) Johannes Haubrich Head of Product Management Fixed Income & Equities Seien Sie Teil der Lösung. * die gemäß MiFID-Definition auf eigene Rechnung anlegen.
Nordea 1 – Stable Return Fund: Raues Klima?
Der SRF ist ein langfristiges Investment
Anlageziele
• Über einen Zeitraum von 3 Jahren Kapitalschutz sicherstellen
• Rendite von 4% p.a. über Geldmarkt (vor Gebühren) bei einer Volatilität von 4%-7%
Langfristig (die letzten 10 Jahre, rollierend über Kurzfristig (die letzten 3 Jahre)
3 Jahre)
EAA Fund EUR Nordea 1 - Stable Return Fund (BP EUR)
Nordea 1 -
Moderate
Stable Return
Allocation - • Kapitalschutz
Fund BP EUR
Global
Kapitalerhalt • Volatilität = 4,29%
95% 74%
über 3 Jahre
• Ertrag = 0,6% p.a.
Ertrag p.a. 4.05% 2.39% „Unzufriedenheit ist der erste Schritt zum
Erfolg!“
Volatilität p.a. 5.00% 6.15% (Oscar Wilde)
Datenquelle: © 2018 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenbank für europäische Offene Investmentfonds, Morningstar-Kategorie EAA OE EUR Moderate Allocation – Global.
Stand: 16.04.2018. Beobachtungszeitraum: 02.11.2008 - 31.03.2018 bzw 31.03.2015 – 31.03.2018. Wertentwicklung in EUR. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch;
Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück.
Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet. Sofern sich die Währung der betreffenden Anteilklasse von der
Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein.
Kurzfristige Anleger jagen oft vergeblich!
Der N1-SRF (BP-EUR) hat höhere Erträge vorgelegt als der jeweils beliebteste
Fonds, und das bei geringerem Risiko bzw. niedrigerer Volatilität.
Datenquelle: © 2018 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Datenbank für europäische Offene Investmentfonds, Morningstar-Kategorie EAA OE EUR Moderate Allocation – Global.
Stand: 16.04.2018. Beobachtungszeitraum: 26.01.2011 - 31.12.2017. Wertentwicklung in EUR. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann
je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet. Sofern sich die Währung der betreffenden Anteilklasse von der Währung des Landes, in dem
der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein.
Diversifizieren Sie Ihr Klima im Depot!
Nachhaltiges Investieren ist auf dem Vormarsch
2011: Auflage des
ersten ESG Fonds
2008: Nordea legt
einen thematisierten
Klima- und
Umweltschutzfonds auf
2007: Nordea
unterzeichnet
die UNPRI
Quelle: UNPRI (https://www.unpri.org/about)
6
Nachhaltiges Investieren bei Nordea
Auf Unternehmensebene (= alle intern verwalteten Fonds)
Engagement Unternehmensebene:
ESG Integration
(incl. Stimmrechten) Exklusionsliste*
“Integrierter Best-in-Class” Themenfonds
Exklusionsfilter Ansatz (N1- Global Climate &
(STARS Produkte) Environment Fund)**
Produktspezifischer Ansatz
* Siehe auch: https://www.nordea.com/en/sustainability/sustainable-finance/exclusion-list/
**Pure Themenfonds, die keinen ESG Ansatz haben
7
Warum brauchen wir Klimalösungen?
Beispiel: China setzt bedeutsame Maßnahmen zur Eindämmung der Luftverschmutzung um
Beijing – dank geschlossener Fabriken steigt Luftqualität auf 17 (gegenüber 500*)
Diese Luftqualitätsmessungen wurden an bestimmten Orten vor und während einer zweiwöchigen Periode von
Fabrikschließungen und reduzierter Autonutzung innerhalb der Stadt im Vorfeld der Militärparade 2015
vorgenommen. Unter normalen Bedingungen ist die durchschnittliche Luftqualität in der Stadt bei ungefähr 160.
Quellen: Nordea Investment Management AB, aqicn.org, CNN.com. *Die angegebenen Punktzahlen basieren auf dem Luftverschmutzungsindex (API). Dieser Index wird vom
chinesischen Ministerium für Umweltschutz (MEP) berechnet. Der endgültige API-Wert wird ermittelt, indem die Konzentration diverser Schadstoffe gemäß einer vom MEP
vorgegebenen Formel berechnet wird. Ein API-Wert von 17 bedeutet eine hervorragende Luftqualität ohne gesundheitliche Auswirkungen. Im Gegensatz dazu sprechen Werte von
über 300 für eine extreme Luftverschmutzung, die Auswirkungen auf die Gesundheit hat (geringere Belastbarkeit, Reizungen der Atemwege sowie Symptome, die andere
Erkrankungen auslösen können).
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Nordea 1 – Global Climate and Environment Fund
Die meisten entwickelten Länder nutzen natürliche
Ressourcen deutlich schneller, als die Welt sie zur
Verfügung stellen kann
Jedes Jahr werden weltweit 1,7x mehr Ressourcen
verbraucht als produziert.
Quelle: Global Footprint Network National Footprint Accounts 2017
Klima und Umwelt als nachhaltige Anlagechance
Vielfältige Faktoren unterstützen den langfristigen Megatrend
• Einsparung von Ressourcen
• Minimierung von Umweltschäden
• Ressourcenunabhängigkeit und Energie
Beschäftigungswachstum -70%
• Nachhaltige, innovative und
konkurrenzfähige Produkte
Ein Rational Kombidämpfer ersetzt
• Verbrauchertrends in Richtung traditionelle Küchengeräte in einer
Nachhaltigkeit herkömmlichen Kantine und amortisiert
sich bereits nach 18 Monaten.
Vermögensanlagen in Klima- und Umwelt Lösungen
machen ökologisch und ökonomisch Sinn!
10Das Anlagespektrum ist groß und vielfältig
• Hausinternes Anlagespektrum von ~1.100 Firmen mit einer Marktkapitalisierung von insgesamt über 5 Bio. EUR
• Etwa 90% des Anlagespektrums sind in traditionellen globalen Aktienindizes nicht vertreten
• Eine vielfältige und dynamische Palette von Anlagechancen innerhalb diverser Themengebiete (sowie übergreifend)
• Starke Ausrichtung auf mittelgroße Wachstumswerte mit Fokus auf die Branchen Industrie und Technologie
Ressourceneffizienz Umweltschutz Alternative Energien
70% 25% 5%
Firmen, die dazu beitragen, Unternehmen, die zum Umwelt- Firmen, die sich auf
bestehende Ressourcen optimal und Naturschutz beitragen umweltfreundliche und innovative
zu nutzen und die Effizienz zu Technologien für eine sauberere
steigern Energieerzeugung konzentrieren
Quelle: Nordea Investment Management AB. Bitte beachten Sie, dass die aufgeführten Gewichtungen dynamischer Natur sind und aus der Bottom Up-Einzeltitelselektion sowie dem
Risikomanagement resultieren.
11Unternehmensbeispiel: Ressoureneffizienz
• Weltweit führender Kohlefaserhersteller
• Kohlefasern bieten signifikante Vorteile: leichter
& stabiler als Stahl & Aluminium
• Neue Flugzeugmodelle (Airbus A380 und
Boeing B787) verbauen große Mengen von
Kohlefasern
• ESG Profil: A
Bewertung:
• Starke Fundamentaldaten, solide Finanzlage
und innovative Unternehmenskultur
• Bewertung rechtfertigt 20% Kurspotenzial
20% höhere
Treibstoffeffizienz im
• Attraktives Risiko-Ertrags Profil im Hinblick auf Vergleich zu Flugzeugen
das Portfolio ähnlicher Größe
12
Quelle: Nordea Investment Management AB, Airbus,
Boeing, Hexcel, Auto Motor und SportUnternehmensbeispiel: Umweltschutz
• Ecolab ist ein globaler Marktführer im Bereich
Wasser, Hygiene und Energiedienstleistungen
• Starke Position bei weltweiten Grosskunden wie
McDonald’s, Nestle und Walmart
ESG: Die starke strategische Ausrichtung im Bereich
Umweltdienstleistungen profitiert von einem steigenden
Bewusstsein für Klima und Nachhaltigkeit
sauberes Wasser, sicheres Essen, gesunde Umwelt,
effizientes Handeln
Bewertung:
• Starke Geschäftsgrundlage, finanzielle Entwicklung
und Unternehmenskultur
• Bewertung rechtfertigt deutliches Aufwärtspotential
• Attraktives Risiko-Rendite Potential im
Portfoliokontext
Quelle: Nordea Investment Management AB, EcolabInvestmentteam
• Das “Klima und Umwelt” Portfolio Management ist Teil eines starken globalen Research
Teams, das wertvollen Input für den Investmentprozess liefert
• 22 Investmentprofis sind an der Ideengenerierung beteiligt
Thomas Sørensen Henning Padberg
Portfolio Manager, 21 Jahre bei Nordea und Portfolio Manager, 10 Jahre bei Nordea und 9
10 Jahre Portfolio Manager dieses Fonds Jahre Portfolio Manager dieses Fonds
•
Research Team
• 6 Globale Portfolio Manager & 8 Analysten mit 202 Jahren Erfahrung
• 3 Emerging Markets Portfolio Manager & 3 Analysten mit 61 Jahren Erfahrung
• 2 Small & Mid cap Portfolio Manager mit 51 Jahren Erfahrung
• 9 ESG Analysten mit 84 Jahren Erfahrung
Nationalitäten Sprachen
14Typische Portfolioeigenschaften
• 40-60 Positionen, global ausgerichtet, voll investiert, konzentriertes Portfolio
• Hohe Allokation zu Mid Cap Wachstumsaktien, aber angemessen bewertet
• Stringenter Bottom-Up Invesmentprozess
Nordea 1 – Global Climate and Environment – Strategien
Quelle: Nordea Investment Management AB as of 31/03/2018
15Mehrwert im Portfolio: Geringe Korrelation zu anderen
Anlageklassen
Korrelationsmatrix der Überschusserträge über 5 Jahre
Hinweis: Eine Korrelation von 1,00 spricht dafür, dass ein Index den MSCI World-Index in jedem Monat übertrifft, in dem auch der Fonds fester als der MSCI World-Index tendiert. Eine Korrelation von -1,00
bedeutet, dass ein Index hinter dem MSCI World-Index zurückbleibt, wenn der Fonds diesen übertrifft.
Quelle - © 2018 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 08.04.2018. Performance in EUR. Beobachtungszeitraum: 01.05.2013 – 30.05.2018. Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu
Nettoanteilswert (nach Abzug von Gebühren und Luxemburger Steuern) bei Wiederanlage von Bruttoerträgen und Dividenden in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlags oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge. Deshalb erhalten Anleger möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach
Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet. Sofern sich die Basiswährung des betreffenden Teilfonds von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet,
kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichen. Der Nordea 1- Global Climate and Environment Equity Fund besitzt keine offizielle Benchmark. Die aufgeführten
Indizes dienen ausschließlich illustrativen Zwecken.
16Eine solide, beständige Wertentwicklung (Performance BP-EUR)
Renditen im Kalenderjahr in % Fonds
2013 24.73%
2014 10.34%
2015 11.44%
2016 16.36%
2017 15.38%
Seit Jahresbeginn -4.25%
Kumulierte Renditen in % Fonds
Seit Jahresbeginn -4.25%
1 Monat 1.77%
Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A.
Betrachteter Zeitraum (falls nicht anders angegeben): 30.04.2013 - 30.04.2018. 3 Monate -4.69%
Wertentw icklung errechnet von Nettoanteilsw ert zu Nettoanteilsw ert (nach Gebühren und in Luxemburg
auflaufenden Steuern) in der Währung der jew eiligen Anteilklasse, bei Wiederanlage der Erträge und reinvestierter 6 Monate -4.91%
Dividenden, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und
Rücknahmegebühren könnten die Wertentw icklung beeinträchtigen. Stand: 30.04.2018. Die dargestellte
1 Jahr 2.02%
Wertentw icklung ist historisch; Wertentw icklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher 3 Jahre 28.06%
Richtw ert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten m öglicherw eise nicht den vollen Anlagebetrag
zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schw anken und w ird 5 Jahre 82.88%
nicht gew ährleistet.
Sofern sich die w ährung der betreffenden Anteilklasse von der Währung des Landes, in dem der Anleger w ohnt,
unterscheidet, kann die dargestellte Wertentw icklung aufgrund von Wechselkursschw ankungen abw eichend sein.
17…die sogar den breiten Markt schlägt!
.
Quelle - © 2018 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 11.04.2018. Performance in EUR. Beobachtungszeitraum: 01.04.2013 – 31.03.2018. Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu
Nettoanteilswert (nach Abzug von Gebühren und Luxemburger Steuern) bei Wiederanlage von Bruttoerträgen und Dividenden in der Basiswährung des jeweiligen Teilfonds ohne Berücksichtigung des
Ausgabeaufschlags oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der
Vergangenheit sind kein verlässlicher Richtwert für zukünftige Erträge. Deshalb erhalten Anleger möglicherweise nicht den vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach
Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet. Sofern sich die Basiswährung des betreffenden Teilfonds von der Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet,
kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichen. Der Nordea 1- Global Climate and Environment Equity Fund besitzt keine offizielle Benchmark. Die aufgeführten
Indizes dienen ausschließlich illustrativen Zwecken.
18Gründe für ein Investment
• Partizipation in einem sehr stark wachsenden Marktsegment
• Ausnutzung eines unteranalysierten, unterschätzten und missverstandenen
Anlageuniversums
• Viele Klima-Lösungen haben einen wirtschaftlichen Wendepunkt erreicht
• Stabiles Investment Team mit nachweislich starkem Track Record
Quelle - © 2018 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Stand: 10.05.2018, EAA OE Sector Equity Ecology. Performance in EUR. Betrachteter Zeitraum: 01.01.2009 – 30.04.2018.
Wertentwicklung errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (nach Gebühren und in Luxemburg anfallenden Steuern) in derWährung der jeweiligen Anteilklasse, bei Wiederanlage der Erträge und
reinvestierter Dividenden, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages oder der Rücknahmegebühr. Ausgabe- und Rücknahmegebühren könnten die Wertentwicklung beeinträchtigen. Stand: 30.04.2018. .
Die dargestellte Wertentwicklung ist historisch; Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verläßlicher Richtwert für zukünftige Erträge und Anleger erhalten möglicherweise nicht den
vollen Anlagebetrag zurück. Der Wert der Anteile kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und wird nicht gewährleistet. Sofern sich die Währung der betreffenden Anteilklasse von der
Währung des Landes, in dem der Anleger wohnt, unterscheidet, kann die dargestellte Wertentwicklung aufgrund von Wechselkursschwankungen abweichend sein.
19Die genannten Teilfonds sind Teil von Nordea 1, SICAV, einer offenen Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, welcher der EG-Richtlinie 2009/65/EG vom 13 Juli 2009
entspricht.
Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um Werbematerial, es enthält daher nicht alle relevanten Informationen zu den erwähnten Teilfonds. Jede Entscheidung, in den
Teilfonds anzulegen, sollte auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospekts, der Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) sowie des aktuellen Jahres- und Halbjahresberichts
getroffen werden. Die genannten Dokumente sind in elektronischer Form auf Englisch und in der jeweiligen Sprache der zum Vertrieb zugelassenen Länder auf Anfrage unentgeltlich
bei Nordea Investment Funds S.A., 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg oder bei der Zahlstelle und dem Repräsentant der Nordea 1, SICAV in Österreich, die Erste
Bank der österreichischen Sparkassen AG, Am Belvedere 1, A-1100 Wien erhältlich.
Anlagen in Derivaten und Fremdwährungsanlagen können erheblichen Schwankungen unterliegen, die die Wertentwicklung der Anlage beeinträchtigen können. Anlagen in
Schwellenländern sind mit einem erhöhten Risiko verbunden. Der Wert von Anteilen kann je nach Anlagepolitik des Teilfonds stark schwanken und kann nicht
gewährleistet werden.
Anlagen in von Banken begebenen Aktien oder Schuldtiteln können gegebenenfalls in den Anwendungsbereich des in der EU Richtlinie 2014/59/EU vorgesehenen Bail-in-
Mechanismus fallen (d.h. dass bei einer Sanierung oder Abwicklung des rückzahlungspflichtigen Instituts solche Aktien und Schuldtitel abgeschrieben bzw. wertberichtigt
werden, um sicherzustellen, dass entsprechend ungesicherte Gläubiger eines Instituts angemessene Verluste tragen).
Angaben zu weiteren Risiken in Verbindung mit den genannten Teilfonds entnehmen Sie bitte den Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die wie oben beschrieben
erhältlich sind.
Nordea Investment Funds S.A. hat beschlossen, die Kosten für Research zu tragen, das heißt, diese Kosten werden von bestehenden Gebührenstrukturen (wie Management- oder
Verwaltungsgebühren) gedeckt.
Nordea Investment Funds S.A. veröffentlicht ausschließlich produktbezogene Informationen und erteilt keine Anlageempfehlungen.
Herausgegeben von Nordea Investment Funds S.A. 562, rue de Neudorf, P.O. Box 782, L-2017 Luxemburg, einer von der Commission de Surveillance du Secteur Financier in
Luxemburg genehmigten Verwaltungsgesellschaft.
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Anlageberater – er berät Sie als ein von Nordea Investment Funds S.A. unabhängiger Berater.
Quelle (falls nicht anders angegeben): Nordea Investment Funds S.A.
Alle geäußerten Meinungen sind, falls keine anderen Quellen genannt werden, die von Nordea Investment Funds S.A.
Dieses Dokument darf ohne vorherige Erlaubnis weder reproduziert noch veröffentlicht werden und ist nicht für Privatanleger bestimmt. Es enthält Informationen für institutionelle
Anleger und unabhängige Anlageberater und ist nicht zur allgemeinen Veröffentlichung bestimmt.
In diesem Dokument genannte Unternehmen werden zu rein illustrativen Zwecken angeführt und stellen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der jeweiligen Werte dar.
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