BayWa Protein Zukunftsbericht 2022- sich alternativen Proteinen öffnen
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BayWa Protein
Zukunftsbericht 2022 –
sich alternativen
Proteinen öffnen
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 1
Inhalt
Das Marktpotenzial alternativer Proteine
Eine Studie zum Wandel der Ernährungsbedürfnisse –
und ein Ausblick auf den Lebensmittelmarkt der Zukunft
Vorwort zum BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 4
Management Summary 6
Outside
Markt
Der Proteinhunger der Welt im Wandel der Zeit 8
Die pflanzliche Revolution ist gekommen, um zu bleiben 9
Pro und Kontra: alternative Proteine 10
Kunden
Neue Proteinquellen auf dem Weg zum Massenmarkt 12
Veganer und Vegetarier – nicht mehr nur Hipster und Ökos 13
Flexitarier – die Teilzeit-Vegetarier 14
Ein konservatives Zukunftsszenario 16
Produkte
Plant-Based-Produkte – eine kulinarische Entdeckung 18
Milchalternativen als Vorreiterkategorie 20
Fleischprodukte auf Pflanzenbasis sind auf dem Vormarsch 21
Camembert und Bergkäse aus pflanzlichen Proteinquellen 22
Veganer Fischersatz ist (noch) ein Nischenprodukt 23
Technologien
Die verschiedenen Arten von alternativen Proteinen 24
2 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022
Inhalt
Inside BayWa
Die New Protein Solutions – das neue Schwungrad der BayWa 26
Damit die Rohstoffversorgung von morgen nachhaltig gesichert ist
Kundenzentrierter Proteinhandel 27
Hochwertige, nachhaltige und regionale Versorgungsangebote
Technologiebasierte Protein-Start-ups 31
Corporate Venture Capital Investor mit strategischen Assets
Partnerschaften zur Integration 35
Wir kollaborieren, um zu integrieren!
Reflexion und Ausblick
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 3
Vorwort
Thema
Der BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 ist eine qualitative Studie, die das
Marktpotenzial und den Kundenbedarf im Bereich der alternativen Proteinquellen
beleuchtet. Wir analysieren und bewerten das Ausmaß des markt- und konsumen-
tengetriebenen Wandels von tierischen Proteinquellen hin zu tierfreien Alternativen.
Wir haben eine unvoreingenommene Analyse erstellt, die den Kunden in den Mittelpunkt stellt: Welche spezifischen
Bedürfnisse, Erwartungen und Wünsche haben die neuen Kundenzielgruppen für alternative Proteine? Wie können
die Erwartungen erfüllt und die sich verändernden Kundenbedürfnisse befriedigt werden? Der Zukunftsbericht enthält
wichtige Informationen für Unternehmen, Investoren und Privatpersonen und ermöglicht eine datengestützte Beurtei-
lung von Marktentwicklungen, Investitionsmöglichkeiten und Käufern.
Der BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 analysiert die Auswirkungen des Proteinwandels in der gesamten
Lebensmittelwertschöpfungskette.
Das Ziel dieses Zukunftsberichts 2022 ist es, den aktuellen Staus quo aufzuzeigen und zugleich einen Ausblick
auf den Lebensmittelmarkt der Zukunft zu geben. Alternative Proteine werden nicht nur vom Markt, sondern auch
von unseren Kunden verstärkt nachgefragt. Laut renommierter Prognosen und eigener Markteinschätzung stehen
wir am Beginn einer pflanzlichen Revolution und vor einem fundamentalen Umbau unseres Ernährungssystems.
Die BayWa stellt sich der Verantwortung und wird einen aktiven Beitrag leisten, um die Proteinversorgung von
morgen nachhaltig zu sichern.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf geschlechtsspezifische Formulierungen und die formale Anzeige
von Geschlechtsidentitäten verzichtet. Die gewählte Form gilt für alle Geschlechter (m/w/d).
Alle Quellen sind am Ende des Dokuments aufgeführt und werden für eine bessere Lesbarkeit nicht im Text erwähnt.
Definitionen
• Proteine – Proteine sind wichtige Funktionsträger in unserer Ernährung, die umgangssprachlich Eiweiß genannt
werden und aus Aminosäuren aufgebaut sind. Proteinquellen können verschiedenen tierischen und pflanzlichen
Ursprungs sein.
• Alternative Proteine – Unsere Nahrungsmittel und Ernährungsgewohnheiten basieren auf tierischen Proteinproduk-
ten. Durch Technologie und innovative Erzeugnisse ist es möglich, Milch-, Fleisch- und weitere tierische Produkte
auch unter Nutzung von nicht-tierischen, alternativen Quellen zu produzieren.
• Pflanzenbasierte Protein-Alternativen: Im Folgenden Plant-Based- bzw. Veggie-Produkte genannt. Unter Plant-
Based bzw. (synonym verwendet) Veggie-Produkten werden hier Nahrungsmittel verstanden, deren Produktgruppe
üblicherweise auf tierischen Proteinquellen basiert, die aber alternativ auf pflanzliche Proteinquellen zurückgreifen.
• Impact Investing berücksichtigt neben Risiko und Rendite auch die sozialen und ökologischen Auswirkungen von
Investitionen.
• ESG steht für Environmental, Social and Governance bzw. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung. Es handelt
sich um die Kriterien zur Evaluierung der unternehmerischen Sozialverantwortung.
• Ökologischer Fußabdruck – Als ökologischer Fußabdruck wird die Fläche bezeichnet, die ein Mensch, ein Unter-
nehmen oder sogar ein ganzes Land benötigt, um den täglichen Bedarf an Ressourcen abzudecken. Damit ist der
ökologische Fußabdruck ein Indikator für Nachhaltigkeit.
• Alternative Protein-Technologien sind Herstellungsverfahren zur Extraktion und Gewinnung pflanzenbasierter
und mikroorganismenbasierter Proteine.
4 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022
Vorwort
Team
Dieser Bericht wäre nicht möglich gewesen ohne die große Unterstützung innerhalb der BayWa und einer Gruppe von
Einzelpersonen, die ihre Zeit und ihr Wissen zur Verfügung gestellt hat. Mehr als 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der BayWa haben sich an den für diesen Zukunftsbericht zugrunde liegenden Observierungen, Umfragen und
Interviews beteiligt. Des Weiteren haben fünf externe Experteninterviews zu dieser Arbeit beigetragen und unsere
Annahmen und Entwürfe des Berichts validiert.
Unser Dank bedeutet keineswegs, dass Sie mit allen (oder manchen) unserer Annahmen und Erkenntnisse einver-
standen sind.
Alle Fehler sind unsere eigenen.
Autorin: Kristal Golan
Unterstützer: Daniel Kreutzer, Antonia Struve, Wolfgang Hering, Silke Schmidt
Wolfgang Hering Silke Schmidt
Agrar Erzeugnisse Corporate Marketing
Kristal Golan Daniel Kreutzer Antonia Struve
Head of New Protein Junior Manager Corporate Strategy &
Solutions Corporate Venture Innovation
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 5
Management Summary
Wir müssen in den nächsten 40 Jahren mehr Nahrungsmittel
produzieren als in den letzten 8000.
1. Unser Lebensmittelsystem steht unter enormem Druck, wir verbrauchen so viele Ressourcen wie noch nie.
Der Klimawandel ist längst spürbar. Umweltkatastrophen und dringend nötiger Klimaschutz zwingen uns,
die aktuelle Nahrungsmittelerzeugung und den Konsum vollständig zu hinterfragen und radikal zu ändern.
• Die Viehhaltung allein verursacht etwa 15 Prozent aller weltweiten Treibhausgasemissionen.
• 80 Prozent der weltweiten Abwässer fließen ungeklärt zurück in die Natur.
• Stürme, Hochwasser und Dürren treten dreimal häufiger auf als noch vor 30 Jahren.
2. Der nachhaltige Umgang mit globalen Ressourcen ist eine der großen Herausforderungen der globalen
Wirtschaftssysteme. Zukunftsfähiges Unternehmertum fußt neben Profit auch auf Nachhaltigkeit und
sozialer Gerechtigkeit.
• Es leben rund 7,89 Mrd. Menschen auf der Welt (Stand August 2021). Die Zahl der Erdenbewohner wird sich
laut einer UN-Prognose zur Entwicklung der Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,74 Mrd. erhöhen.
• In weniger entwickelten Volkswirtschaften müssen die politischen Entscheidungsträger ein Gleichgewicht
zwischen Ernährung, Erschwinglichkeit und Nachhaltigkeit finden.
3. Ernährung ist deshalb auch in den Wohlstandsländern nicht nur eine Frage des Geschmacks, der Qualität
und der Gewohnheit, sondern auch die der Nachhaltigkeit und vorhandener Alternativen. Um Ressourcen zu
schonen, ist ein Wandel zu einer stärker pflanzenbasierten Ernährung nötig und durch Produktinnovationen
auch möglich.
• Ernährungsumstellungen könnten, wenn sie auf breiter Basis angenommen werden, ein Viertel der globalen
Emissionen eliminieren.
• Vieh- und Fischzucht samt Futter und Landnutzung sind laut „Fleischatlas“ für 14,5 Prozent der globalen
Emissionen von Treibhausgas verantwortlich.
4. Haupttreiber des Konsums sind Preis und Geschmack und deshalb auch die Kernanforderungen an
alternative Produkte. Die wichtigsten Motive hinter der jeweiligen Kaufentscheidung der Konsumenten sind:
gesteigertes Bewusstsein für die eigene Gesundheit, Nachhaltigkeitsansprüche und Tierwohl.
• Der wichtigste Treiber von Konsumenten, alternative Proteinprodukte auszuprobieren, sind Gesundheit,
Nachhaltigkeit und Tierwohl – sowie Neugier. Aber für 52 Prozent der Konsumenten entscheidet vor allem der
Geschmack über den Wiederkauf, dicht gefolgt vom Preis!
• 2021 wuchs in den USA der Gesamtmarkt mit 6 Prozent auf 7,4 Mrd. US-Dollar, davon mit 2,6 Mrd. US-Dollar
in der Kategorie Milch- und 1,8 Mrd. US-Dollar in der Kategorie Fleischersatz.
5. Die Lebensmittelbranche steht vor einem Kulturwandel. Pflanzenbasierte Proteinalternativen sind längst
mehr als ein Trend oder eine Lifestyle-Erscheinung. Gesunde und nachhaltige Proteinernährung wird in
Zukunft ein notwendiger Baustein der Ernährungsbedürfnisse eines wachsenden Konsumentenkreises sein.
Die Entwicklung des Marktes hat in westlichen Ländern und unter umweltbewussten Konsumenten
Schwung aufgenommen und wird sich bei verbessertem geschmacklichem Profil und höherer Qualität
mit vielfältigen Produkten hin zu einem Massenmarkt entwickeln.
• Im Jahr 2021 war in Deutschland jedes fünfte neu eingeführte Lebensmittel vegan.
• Laut Schätzungen wird sich in Deutschland das Marktvolumen vegetarischer und veganer Ersatzprodukte
auf rund 2 Mrd. Euro im Jahr 2021 belaufen.
6 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022
Management Summary
Wir benötigen Alternativen, die weit über die herkömmlichen
Proteinquellen hinausgehen, um die Weltbevölkerung zu ernähren
6. Pflanzenbasierte Proteinalternativen haben in der Kategorie Milch in Europa und den USA mittlerweile
einen festen Platz im Regal. Frischfleisch- und Wurstwarenersatz kann in den kommenden Jahren in
bestimmten Produktgruppen eine vergleichbare Rolle einnehmen. In diesen und weiteren Kategorien
wird das bereits breite Angebotsportfolio stetig wachsen und sich entwickeln.
• 2020 wurden in der EU 214.000 Tonnen Fleischersatz- und 1,5 Mio. Tonnen Milchersatzprodukte produziert.
• 2018 machen in den USA pflanzliche Milchalternativen 15 Prozent des gesamten Milchabsatzes aus; in Deutsch-
land waren es 2019 circa 4 Prozent.
7. Die Kundenzielgruppe für Fleisch-, Fisch- und Molkereialternativen sind längst nicht mehr nur Veganer und
Vegetarier. Ganz im Gegenteil, vor allem die sogenannten Flexitarier sind Hauptkonsumentengruppe. Um
den Ansprüchen und Gewohnheiten der Flexitarier dauerhaft gerecht zu werden und einen nachhaltigen
Umschwung zu erreichen, sind weitere Innovationen notwendig.
• 90 Prozent der Plant-Based-Kunden sind Flexitarier in Deutschland.
• Circa 75 Prozent aller Deutschen haben schon einmal eine pflanzenbasierte Alternative probiert.
8. Der technologische Fortschritt in der Verarbeitung pflanzlicher Eiweißträger und in der Erschließung neuer
Proteinquellen entwickelt sich rasant. Alternative Proteine werden nicht nur von Markt- und Kundenseite
nachgefragt, sondern mindestens genauso stark durch Technologien und Innovationen befeuert.
• Die Investitionen in alternative Proteine bezifferten sich allein im Jahr 2021 global auf mehr als 5 Mrd. US-Dollar,
die Hälfte davon entfiel dabei auf Europa mit 2,5 Milliarden, fünfmal mehr als noch im Jahr 2020.
• Eier waren 2021 in den USA die am schnellsten wachsende pflanzenbasierte alternative Kategorie, mit einem
Umsatzwachstum von 42 Prozent im Vergleich zu einem Rückgang der konventionellen Eierverkaufsumsätze
um 4 Prozent.
9. Ein nachhaltiger Umschwung findet dann statt, wenn Alternativprodukte in Preis und Geschmack dem
tierischen Äquivalent gleichkommen. Wann genau das für welche Produkte der Fall sein wird, ist schwer
vorherzusagen. Fakt ist, dass dieser Umschwung stattfinden muss.
• Wären die Preise für Produkte tierischen oder alternativen Ursprungs gleich, so würden sich zwei Drittel der Kon-
sumenten für ein nicht-tierisches Alternativprodukt entscheiden.
• Renommierte Studien gehen davon aus, dass im Jahr 2035 mindestens 10 Prozent des globalen Fleischbedarfs
aus nicht-tierischen Alternativen stammt – in einem konservativen Szenario!
10. Die BayWa hat die Notwendigkeit und das Potenzial der fundamentalen Veränderung unseres Ernährungs-
systems erkannt und wird ihren Beitrag leisten, um die Proteinversorgung von morgen nachhaltig zu
sichern.
• Mit einem nachhaltigen Wandel unserer Agrar- und Ernährungssysteme werden wir unseren Planeten und
seine Bewohner gesünder machen und uns auch wirtschaftliche Vorteile erarbeiten.
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 7
Der Proteinhunger der Welt im Wandel der Zeit
Warum die Fleischversorgung von heute nicht die Ernährung
von morgen sein kann
Weltweiter Fleisch und Proteinbedarf
in Mio T. Wusstest du ...
... dass wir 2020 weltweit 339 Millionen Tonnen
Schlachtfleisch produziert haben?
600
528
... dass wir bei stagnierendem Konsum in den
500
3 % CAGR Industrieländern und wachsendem Wohlstand
400
339
in manchen Entwicklungsländern in 2035 bereits
528 Millionen Tonnen Schlachtfleisch produzieren
300
müssen?
200 13
15 % CAGR
... dass wir für diese Mengen eine zweite Erde
100
1 benötigen würden und daher dringend auf
132
85
0 Alternativen angewiesen sind?
2020 2035
in Mio. T 339 528
pflanzenbasierter
Fleischhunger Proteinbedarf Proteinbedarf
Erwartetes Wachstum des Fleisch- und Proteinbedarfs von 2020 bis 2035
(eigene Darstellung auf Basis eigener Recherchen)
Fleisch ist (immer noch) Eine hochwertige tierische Ernährung setzen wir allge-
ein Kennzeichen von Wohlstand mein mit einem hohen Lebensstandard gleich. Fleisch ist
in fast allen Kulturen zum Kennzeichen von Wohlstand
Unsere Ernährung hat sich im Laufe der Geschichte stark geworden. Das ist auch ein Grund, warum viele Entwick-
verändert, immer angepasst an die Umstände und lungsländer diesem Ideal nacheifern und der Proteinbe-
Möglichkeiten der Zivilisation. Vor zwei Millionen Jahren darf dort signifikant ansteigt. Liegt der weltweite Fleisch-
ernährten sich unsere Vorfahren als Jäger und Sammler bedarf heute bei 339 Millionen Tonnen, könnte er nach
von Nüssen, Pilzen, Honig und selbst erlegtem Wild und Schätzungen im Jahr 2035 bereits auf 538 Millionen
Fisch. Erst mit der sesshaften Lebensweise kamen Tonnen ansteigen (siehe Grafik).
Viehhaltung und der Anbau von Getreide hinzu. Der
Speiseplan der Menschheit war lange Zeit durch die Doch das Wachstum hat Grenzen und die intensive
äußeren Umstände limitiert. Lebensmittelknappheit und Nutzung natürlicher Ressourcen von Land und Tier ihren
Hungersnöte prägten das Leben vieler Generationen. Preis. Alternativen sind dringend gefragt. Pflanzliche
Erst der wachsende Wohlstand der Gegenwart führte zu Alternativen bieten in vielerlei Hinsicht die Chance, eine
einer gesteigerten Fleischlust. Früher war der Sonntags- wachsende Weltbevölkerung zu versorgen und gesünder
braten etwas Besonderes. Ein Beispiel: 1950 musste ein zu ernähren.
Arbeiter für ein Kilogramm Schweinefleisch 1,6 Prozent
seines monatlichen Nettolohns bezahlen. Damals lag der Neue Innovationen und Technologien ermöglichen
Durchschnittslohn bei umgerechnet 150 Euro, heute bei bereits heute den Anbau gesunder und nachhaltiger
knapp 2500 Euro. Heute kann sich jeder täglich Fleisch Proteinquellen pflanzlichen Ursprungs: hochwertig,
leisten. Wir Deutschen essen 60 Kilo Fleisch pro Kopf im lecker und mit einem besseren ökologischen Fußabdruck
Jahr – das ist doppelt so viel wie Ernährungswissen- als Fleisch. Das ist für die BayWa ein spannender neuer
schaftler empfehlen. Markt mit viel Entwicklungspotenzial für die Zukunft.
8 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022
Die pflanzliche Revolution ist gekommen, um zu bleiben
Hafermilch und Sojaschnitzel haben sich im Alltag etabliert
Vegane Schnitzel im Kühlregal der Supermärkte, Veggie-
Burger bei bekannten Fast-Food-Ketten und Cappuccino
mit Hafermilchschaum beim Italiener. Fast jeder hatte
schon einmal Kontakt mit pflanzenbasierten Alternativ-
produkten.
Es ist ein klarer Trend erkennbar, der im Alltag spürbar
ist. Doch dieser Trend ist mehr als eine Lifestyle-Erschei-
nung. Es zeichnet sich ein tiefergreifender Wandel ab, der
unsere Ernährung für die kommenden Jahrzehnte prägen
wird.
Hinter diesem Wandel stehen notwendige Veränderun-
gen hin zu mehr Nachhaltigkeit, die auf Innovationsgeist
und Kreativität in der Produktentwicklung treffen. Wir
müssen unsere Ernährung ändern, um verantwortungs-
bewusst mit unseren Ressourcen umzugehen. Durch
eine neue und innovative Kategorie von Produkten
gewinnen wir mehr Vielfalt in der Auswahl, ohne uns Exkurs Schwungrad und
einschränken zu müssen. Plant-Based-Produkte mögen der Flywheel-Effekt:
als Trend in die Regale kommen, aber bleiben als
Revolution erhalten. Der Flywheel-Effekt wurde der Anekdote nach erstmals
von Amazon-Gründer Jeff Bezos auf eine Serviette
gekritzelt, um das neue Geschäftsmodell zu illustrieren.
Dabei ist Wachstum der entscheidende Treiber. Die Idee:
Immer mehr Kunden werden auf die Verkaufsplattform
gezogen, und ihnen folgen immer mehr Anbieter von Pro-
dukten. Die Wechselwirkung verstärkt sich gegenseitig,
und das Wachstum beschleunigt sich mehr und mehr
selbst. Hat das Rad erst einmal genügend Schwung
aufgenommen, ist es nicht mehr zu bremsen...
Vor wenigen Jahren waren solche Produkte noch ein
Nischenthema, und nur wenige Konsumenten haben sich
dafür interessiert. Häufig aus ethischen Überlegungen
und weniger wegen des Geschmacks. Doch die Nachfra-
ge stieg sukzessive und hat damit auch Anreize für die
Produktentwicklung und den Wettbewerb gesetzt. Ein
attraktiver Markt ist entstanden, der mit guten und
hochwertigen Produkten längst eine breite Basis an
Kunden anspricht. Mit Geschmack, Verfügbarkeit und
durch Skaleneffekte sinkenden Preisen.
Der Markt für Plant-Based-Produkte hat mittlerweile
schon so viel Schwung aufgenommen, dass das
Schwungrad, auch Flywheel-Effekt genannt, nicht mehr
zu bremsen ist und sich mehr und mehr in Richtung des
breiten Massenmarktes bewegt!
Skizze des Flywheel-Effekts (eigene Darstellung)
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 9
Pro und Kontra: alternative Proteine
Welche Gründe sprechen für oder gegen
Fleischersatzprodukte und Milchalternativen?
Ja Nein
75 % danke! 25 %
Wer konsumiert eigentlich Was hält Kunden jetzt noch davon ab,
tierfreie Alternativen zu Fleisch pflanzenbasierte Alternativen zu
und Milch? kaufen?
Die Plant-Based-Produkte haben sich mittlerweile schon Alternative Fleisch- und Milchprodukte stehen zwar
so weit etabliert, dass sie eine breite und wachsende schon in jedem Supermarktregal, doch sie haben sich
Basis ansprechen. Anders als erwartet, besteht die noch nicht im Massenmarkt etabliert und werden von
Hauptzielgruppe nicht aus Vegetariern und Veganern. vielen Nicht-Konsumenten noch immer als ein bald
Die Hauptkonsumentengruppe der pflanzenbasierten vorüberziehender Trend wahrgenommen. Eine der
Ersatzprodukte sind die sogenannten Flexitarier, welche größten Hürden ist aus Kundensicht der Preis. Die
bewusst ihren Konsum tierischer Produkte einschränken. Mehrheit ist etwa nicht bereit, einen höheren Preis für ein
Circa 90 Prozent der Produkte werden von dieser Gruppe Sojaschnitzel als für ein „gewöhnliches“ Kalbsschnitzel
konsumiert. Die Flexitarier geben als Kaufargumente zu zahlen. Außerdem spielen Vorurteile gegenüber den
zahlreiche unterschiedliche Gründe und Motivationen an. Rohstoffen, den Verarbeitungsprozessen und Zusatzstof-
Für die Studie der Konsumentengruppen auf den fen eine große Rolle. Auch Konsumenten, welche von
nächsten Seiten wurden Personas skizziert, die darstel- dem Konzept der pflanzlichen Alternativen überzeugt
len, wer warum Alternativprodukte konsumiert. Diese sind und diese kaufen möchten, werden häufig durch eine
archetypischen Skizzen sind bewusst grob und allgemein noch zu geringe Auswahl im Supermarkt vom Kauf
gehalten, beziehen aber dennoch relevante Charakteristi- abgehalten. Neben dem Preis bleiben die wohl größten
ka und Motivationen ein, um sich in die Personas hinein- Hürden der Geschmack und das sensorische Profil der
versetzen zu können. Produkte, da die wenigsten Kunden Lebensmittel kaufen,
deren Geschmack sie nicht überzeugt.
Wer kauft eigentlich Plant-Based? Personas der Flexitarier
• Explorer – Der Trendsucher
• Changemaker – Die Umweltschützer
90 % der Konsumenten
sind Flexitarier • Healthineers – Die Gesundheitsbewussten
• Happymaker – Zufriedenheit durch Geschmack
*omnivor: 46 %
flexitarisch: 44 %
vegetarisch: 8 %
vegan: 2 %
Anteil verschiedener Konsumentengruppen an den Plant-Based-Käufen
(eigene Darstellung)
* Essen sowohl pflanzliche als auch tierische Nahrung.
10 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 11
Neue Proteinquellen auf dem Weg zum Massenmarkt
Kundengruppen und Produkte:
vom „Early Adopter“ bis zum Späteinsteiger
User Personas Veganer Vegetarier Changemaker Explorer Nicht-Konsumen- Nicht-Konsumen-
Healthineers „Happymaker“ ten, die gewonnen ten, die nicht
werden können gewonnen werden
können
Kaufkriterien Ethik & Gesundheit Ethik & Gesundheit Ethik & Gesundheit Neugier Geschmack & Preis Preis
Geschmack
Produktkategorien Alle Produkte, Fleisch-, Milch-, Fleisch- und Pflanzendrinks
aufgrund von Fischalternativen, Milchalternativen,
keiner Auswahl kleine Auswahl vor allem verarbeitete
Produkte
(Convenience, Käse,
Aufschnitt)
Grafik oben: Adaptionskurve für Plant-Based-Produkte (eigene Darstellung auf Basis eigener Recherche)
Neue Technologien und Innovationen setzen sich nie auf se reduzieren und alternativ ersetzen wollen. Dabei ist
einen Schlag durch, sondern verbreiten sich nach und aber je nach Aufgeschlossenheit für Änderungen der
nach in der Bevölkerung nach einem Muster. Dieses Gewohnheiten zwischen frühen Flexitariern und späteren
Muster lässt sich in einer Adaptionskurve darstellen. Flexitariern zu unterscheiden. Denn Letztere öffnen den
Zunächst sind es die Neugierigen, die „Early Adopters“, Weg zum Massenmarkt. Erst wenn es gelingt, ausrei-
die neue technische Errungenschaften oder Produkte chend viele Konsumenten zu überzeugen, ist der Wende-
ausprobieren, bevor es dann nach und nach so gut wie punkt gelungen: Dann ist das „Tal der Tränen“ überwun-
alle tun. den – und der „Umkipp-Punkt“ erreicht (siehe Grafik).
Zu den frühzeitigen Käufern von alternativen Proteinen Dabei ist in Bezug auf alternative Proteine zu beachten,
gehört eine kleine und konsumbewusste Bevölkerungs- dass dies kein homogenes Produktportfolio ist und sich
gruppe: Dies sind vor allem Veganer und Vegetarier, die damit auch die Adaption und Verbreitung in der Bevölke-
stark nach Innovationen suchen und sich sehr bewusst rung gegenüber einzelnen Produkten und Produktkate-
ernähren. gorien unterscheidet. Milchalternativen auf Haferbasis
sind beispielsweise aus Supermärkten und aus dem
Mit der Zeit greifen immer breitere Schichten zu den Konsum einer breiten Schicht nicht mehr wegzudenken.
Produkten, deren Ansprüche weniger spezifisch, sondern Demgegenüber stehen Alternativen für Käse- oder
eher üblichen und standardisierten Gewohnheiten Fischprodukte, die noch um die ersten Konsumenten und
entsprechen. Im Ernährungsbereich sind dies die den Einstieg in die Kurve kämpfen. Und dazwischen
sogenannten Flexitarier, die bewusst tierische Erzeugnis- liegen die Alternativen für Fleisch- und Wurstprodukte.
12 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Veganer und Vegetarier –
nicht mehr nur Hipster und Ökos
Veganer – Vegetarier –
tierische Produkte brauche ich nicht für mich sollen keine Tiere sterben
„Für meinen gesunden Lifestyle müssen keine Tiere leiden „Nur weil ich mal Lust auf einen Burger habe,
und keine Ressourcen verschwendet werden.“ muss dafür kein Tier sterben.“
Preis Geschmack Gesundheit Nachhaltig- Marke Preis Geschmack Gesundheit Nachhaltig- Marke
keit/Tierwohl keit/Tierwohl
Persönlichkeit Persönlichkeit
Junge Generation, überwiegend weiblich Jung, überzeugt, naturverbunden
Ziele & Bedürfnisse iele & Bedürfnisse
Z
• Vollständiger Verzicht auf tierische Produkte • Großes Bewusstsein für Tierwohl und Nachhaltigkeit
• Gesundheit und Wellness • Hohe Qualität, Frische, gesunde Lebensmittel
• Hohe Qualität, Transparenz, kurze Zutatenliste • Überzeugender Geschmack (kann auch sehr pflanzlich
• Plant-Based-Produkte als Fast Food schmecken)
Anreiz für Erstkauf Anreiz für Erstkauf
• Ethisch bestimmt • Ethisch motiviert
• Clean Label, Bio-Siegel • Offen für neuartige Inhaltsstoffe
• Empfehlungen aus der Community • Einfluss aus dem Umfeld
as überzeugt zum Wiederkauf?
W as überzeugt zum Wiederkauf?
W
• Nährwerte und Inhaltsstoffe, Akzeptanz im Umfeld • Geschmack und Zubereitung
Das sagen die Veganer aus der BayWa Umfrage: Das sagen die Vegetarier aus der BayWa Umfrage:
„Ich ernähre mich aus ethischen, ökologischen und „Plant-Based ist jedenfalls besser für die Tiere,
gesundheitlichen Gründen ausschließlich pflanzenbasiert, die Umwelt, die Volkswirtschaft und das Klima.“
jedoch versuche ich auf Fleischersatzprodukte zu „Ich möchte kein Tier für meinen Hunger sterben lassen.“
verzichten und hauptsächlich natürliche, vegane „Verhältnismäßig einfache Verarbeitung (im Gegensatz zu
Lebensmittel zu verzehren.“ z. B. Hülsenfrüchten, Kichererbsen...)“
„Sie sollten nicht als Ersatz für tierische Produkte „Es muss und soll gar nicht unbedingt nach Fleisch
beworben werden, sondern ein neues Lebensmittel schmecken. Sonst würde ich ja Fleisch essen.“
darstellen.“
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 13Flexitarier –
die Teilzeit-Vegetarier
Flexitarier sind Menschen, die ein erhöhtes Bewusstsein für Ernährung haben und
sich daher ganz bewusst damit auseinandersetzen, was sie zu sich nehmen. Hierbei
stellen sie in erster Linie den Genuss am Essen in den Vordergrund. Fleisch oder
andere tierische Produkte werden nicht mehr als zwingend notwendig für eine
Changemaker – Healthineers –
die Umweltschützer die Gesundheitsbewussten
„Ich möchte genussvoll in einen Burger beißen „Eine ausgewogene Ernährung mit optimaler
und dabei die Welt retten.“ Proteinzufuhr ist wichtiger Bestandteil meines Lebens.“
Preis Geschmack Gesundheit Nachhaltig- Marke Preis Geschmack Gesundheit Nachhaltig- Marke
keit/Tierwohl keit/Tierwohl
Persönlichkeit Persönlichkeit
Wächst mit erhöhtem Bewusstsein und einer Menge Diszipliniert, gesundheitsbewusst
an Informationen bezüglich Ernährung auf
Ziele & Bedürfnisse
Ziele & Bedürfnisse • Preissensibel, optimale Ernährung für eigenen
• Umwelt schützen, Massentierhaltung nicht Nährstoffbedarf, Proteinbedarf decken
unterstützen • Leichte, schnelle Zubereitung
• Überzeugender und bereits bekannter Geschmack
ohne Tierleid Anreiz für Erstkauf
• Zweifel an tierischen Proteinen
Anreiz für Erstkauf (gesundheitsschädigend)
• Erhöhtes Bewusstsein für Tierwohl und Umweltschutz • Gute Nährwerte, hoher Proteingehalt,
• Gezielter Einkauf geringe Kalorienanzahl
• Nachhaltige Verpackung (CO2-Fußabdruck)
as überzeugt zum Wiederkauf?
W
as überzeugt zum Wiederkauf?
W • Geschmack, Preis und Convenience
• Geschmack
Das sagen die Healthineers aus der BayWa Umfrage:
Das sagen die Changemaker aus der BayWa Umfrage: „Meistens vergleiche ich kcal und entscheide mich
„Da die Kuh als Nutztier viel zu viel Fläche für das Produkt mit weniger Kalorien, egal ob Milcher-
und Nahrungsmittel verbraucht.“ satz- oder Milchprodukt.“
„Um Tierleid zu verhindern und der Umwelt so „Ersatzprodukte bieten viele Vorteile, wie Proteine und
wenig Schäden zuzufügen, wie es geht.“ Mineralstoffe. Außerdem sind sie besser verträglich.“
„Da Plant-Based-Produkte weniger Cholesterin und
weniger ungesunde Fette enthalten.“
14 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Flexitarier –
die Teilzeit-Vegetarier
ausgewogene Ernährung erachtet. Daher sind Flexitarier auch offen für alternative
Proteinquellen und greifen aus individuell unterschiedlichen Gründen wie beispiels-
weise Nachhaltigkeitsaspekten zu Plant-Based-Ersatzprodukten. Sie sind in diesem
Markt mit circa 90 Prozent mit Abstand die größte Kundengruppe.
Happymaker – Explorer –
Zufriedenheit durch Geschmack die Trendsucher
„Wenn ich mit leckerem Essen andere glücklich machen „Ich halte mich immer auf dem Laufenden
kann, bin ich auch glücklich.“ und verpasse keinen Trend.“
Preis Geschmack Gesundheit Nachhaltig- Marke Preis Geschmack Gesundheit Nachhaltig- Marke
keit/Tierwohl keit/Tierwohl
Persönlichkeit Persönlichkeit
Fürsorge, mittleres Alter, offen für neue Rezepte Offenheit für Neues, trendbewusst, vernetzt, eher jung
Ziele & Bedürfnisse Ziele & Bedürfnisse
• Hauptsache lecker • Neues probieren und Trends folgen, dazugehören
• Gesunde und ausgewogene Ernährung für alle • Ansprechende Marken und einfache Verfügbarkeit
• Einfache Zubereitung und guter Geschmack • Leckeres Essen mit gutem Geschmack
Anreiz für Erstkauf Anreiz für Erstkauf
• Offenheit für neue (leckere und gesunde) Produkte • Spontane Entscheidung oder Beeinflussung
• Motivation durch Dritte durch Dritte
as überzeugt zum Wiederkauf?
W as überzeugt zum Wiederkauf?
W
• Geschmack und Preis Geschmack, Preis sowie Hype
Das sagen die Happymaker aus der BayWa Umfrage: Das sagen die Explorer aus der BayWa Umfrage:
„Die Mischung macht's – eine ausgewogene Ernährung, „Man muss etwas probieren, um mitreden zu können.“
die sowohl Plant-Based als auch Fleisch beinhaltet.“ „Ich kaufe aus Neugierde, ob dies wirklich gut schmeckt.“
„Ein Grund ist die verlängerte Haltbarkeit, z. B. bei „Seitdem ich zu Hafermilch und Sojajoghurt gewechselt
Pflanzenmilch.“ bin, ist meine Haut besser.“
„Abwechslung in der Ernährung und unterschiedliche „Ich folge einigen Plant-Base-Instagrammern und
Geschmäcker für unterschiedliche Gerichte.“ probiere gerne selbst was Neues aus!“
„Ich kaufe Fleischersatzprodukte für meine Tochter,
damit auch sie genügend Proteine zu sich nimmt.“
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 15Ein konservatives Zukunftsszenario
Sind wir in Zukunft alle bald Flexitarier?
Werden wir in Zukunft nun alle kein Textur, den sogenannten Off Taste, also unerwünschter
Fleisch mehr essen (dürfen)? Geschmack, und die fehlende Ähnlichkeit zu den tieri-
schen Produkten, wobei je nach Produktkategorie
Auch wenn sich der Anteil der Flexitarier sowie Vegetarier deutliche Unterschiede zu beobachten sind. Auch beim
und Veganer in der westlichen Gesellschaft weiter Geschmack wird angenommen, dass durch anstehende
steigern wird, bedeutet dies keinesfalls, dass Fleischkon- Technologiesprünge und neue Rohstoffe noch viel
sum vollständig ausbleiben wird. Verbesserung stattfinden wird. Objektiv werden die
Produkte also besser, aber auch subjektiv gewöhnt sich
Um aktuelle Nicht-Konsumenten zu überzeugen, werden der Konsument zunehmend an den etwas anderen
Hersteller und Lebensmitteleinzelhändler neue Wege Geschmack.
finden. Dabei kommt es vor allem darauf an, die momen-
tan noch bestehenden Hürden weiter abzubauen. Denn Selbst wenn es den Herstellern der Produkte künftig
abgesehen von Vorurteilen oder Bedenken, die viele gelingt, das Angebot weiter zu optimieren, wird der
Menschen gegenüber pflanzlichen Ersatzprodukten Fleischkonsum dadurch nicht völlig „aussterben“. Denn
haben, z. B. bezüglich Zusatzstoffe und Verarbeitungs- die wachsende Gruppe der Flexitarier isst meist bewusst
prozessen, spielen Preis und Geschmack weiterhin eine sowohl tierische als auch pflanzliche Produkte und
zentrale Rolle. schließt keine Lebensmittel kategorisch aus. Es ist also
zu erwarten, dass sich in den nächsten 10 bis 20 Jahren
Viele der heute angebotenen Ersatzprodukte sind noch das Verhältnis zwischen konsumierten Tier- und Pflan-
um 50-100 Prozent (pro kg) teurer als die jeweiligen zenprodukten in Richtung der pflanzlichen Alternativen
tierischen Alternativen, und die Größen der angebotenen verschieben wird, jedoch werden tierische Produkte nicht
Einheiten sprechen eher kleinere und elitärere Käufer- aus den Supermarktregalen verschwinden.
schichten an. Hierdurch werden preissensible potenzielle
Kunden (noch) abschreckt. Die aktuellen Nicht-Konsu-
menten sind nicht bereit dazu, aus ethischen oder
ökologischen Gründen einen höheren Preis zu zahlen. Zitate von Nicht-Konsumenten
Anbieter müssen es also künftig schaffen, ein gleiches aus unserer Umfrage:
oder niedrigeres Preisniveau im Vergleich zu tierischen
Produkten zu erreichen, um auch diese Kunden anspre- „Ich sehe auch gar keinen Grund dazu. Industriell
chen zu können. Durch neue Produktionstechnologien intensiv verarbeitete Lebensmittel kommen mir
und höhere Absatzmengen wird dieses Ziel erreicht nicht ins Haus.“
werden.
„Geschmack, Konsistenz müssen sich mit dem
Eine weitere Hürde sind die Ansprüche der Kunden an tierischen Produkt vergleichen können. Die Aus-
Regionalität und verwendete Inhaltsstoffe der Ersatzpro- gangsrohstoffe müssen in Europa, am besten in
dukte. Häufig werden aufwendige Verarbeitungsprozesse, Deutschland, produziert werden.“
zu lange Zutatenlisten und zu viele Zusatzstoffe bemän-
gelt. Neue Rezepturen und Rückverfolgbarkeit der „Sie müssen gesunde Alternativen für die entspre-
Rohstoffe machen diese Kundenwünsche in der Zukunft chenden Fleischprodukte sein, und sie müssen für
möglich. mich gleich oder ähnlich schmecken und dürften
nicht das Dreifache kosten.“
Neben dem Preis zählen der Geschmack und das
sensorische Profil der Lebensmittel zu den häufigsten „Durch die Evolution ist der menschliche Körper
Kritikpunkten an pflanzenbasierten Ersatzprodukten. darauf eingestellt, Fleisch zu essen.“
Kunden vermissen noch das „Feeling“, welches sie mit
Fleisch verbinden und bemängeln darüber hinaus die
16 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Alles Banane?
Alternative Proteine:
Hype, Revolution oder Evolution?
Ein Blick zurück in die Geschichte von Lebensmittelevo- Ein vergleichbares Szenario ist auch bei den alternativen
lutionen lehrt vor allem eins: Entspannung. Als die Proteinen denkbar: In Zukunft wird es eher ein vielfältige-
Banane in den 1920er-Jahren ihren Weg nach Europa res Angebot an verschiedensten proteinreichen Lebens-
fand, war sie zunächst ein Luxusgut. Bald schon umgab mitteln aus zahlreichen Proteinquellen geben. Gemein-
die tropische Frucht ein extremer Hype. Kritische sam machen sie das Sortiment breiter und helfen, den
Stimmen warnten davor, Bananen könnten zum Haupt- steigenden Proteinbedarf der Konsumenten zu decken,
nahrungsmittel werden, und schon bald würde niemand ohne sich gegenseitig zu verdrängen. Tierische und
mehr die gewohnten Äpfel oder Birnen kaufen. Blicken pflanzenbasierte Produkte werden ihren Platz haben.
wir heute zurück, zeigt sich: Die Banane hat zwar ihren
festen Platz im Sortiment gefunden und ist nach dem
Apfel das zweitbeliebteste Obst in Deutschland, aber die
anderen Obstsorten wurden nicht verdrängt. Stattdessen
folgten auf die Banane viele weitere Exoten, wie die
Mango oder die Papaya. Sie alle tragen dazu bei, dass das
Sortiment an Früchten vielfältig ist, und dennoch gibt es
Konsumenten, die trotz der großen Auswahl ausschließ-
lich heimische Früchte kaufen.
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 17Plant-Based-Produkte – eine kulinarische Entdeckung
80 Produkte im Test: Wie kommen neue Produkte wie
Veggie-Burger, Pflanzenkäse, Soja-Chicken und Mandelmilch an?
Von Geschmack bis Wiederkaufbereitschaft
Collage der getesteten Produkte (eigene Bilder)
• Deutschland ist europaweit Spitzenreiter, was vegane • Die Produkte wurden dabei u. a. nach Geschmack,
Neueinführungen angeht, so waren 2017 bis 2018 Textur, Handhabung und Zufriedenheit bzw. Wunsch
15 Prozent der Lebensmittel- und Getränkeneuein- nach Wiederkauf bewertet. Ein wichtiges Kriterium war
führungen als vegan gekennzeichnet. auch der errechnete Net Promoter Score (NPS).
• Im Rahmen dieser Studie wurden 1700 Datenpunkte Die Produkte kamen aus dem gesamten Portfolio der
erhoben, wir sind selbst zu Konsumenten geworden Alternativprodukte, das aktuell in den Supermärkten
und haben mehr als 80 Produkte getestet, was erhältlich ist – von Milchalternativen über Fleisch-
heute nur einen kleinen Anteil des Gesamtmarktes produkte bis hin zu Fisch- oder Käsevarianten.
ausmacht.
Gut zu wissen: Im Rahmen dieser Studie verwenden wir den Net Promoter Score als eine Kernkennzahl. Die
Kennzahl beschreibt die Antwort auf eine spezifische Frage im Rahmen einer 10-Punkte-Skala 0 (unwahrschein-
lich) bis 10 (äußerst wahrscheinlich), in unserem Fall: „Wie bewerten Sie eine bestimmte Kategorie/Spezifika von
alternativen Proteinen?“ Die Berechnung der Kennzahl erfolgt aus der Differenz des Anteils der Teilnehmer, die
mit 9 oder 10 antworten („Promotoren“) abzüglich der Teilnehmer, die mit 0 bis 6 antworten („Detraktoren“).
Der Wert des NPS kann dabei zwischen -100 und +100 liegen. Ein positiver Wert bedeutet, dass die Mehrheit von
dem Produkt überzeugt ist bzw. es weiterempfehlen würde.
18 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 19
Haferdrinks & Co. boomen
Milchalternativen als Vorreiterkategorie
Proteinquellen Wie populär sind
• Aktuelle Verschiebung des Rohstoffschwerpunktes Milchersatzprodukte?
hin zu Hafer
• Hafer, Mandel, Soja, Kokos,
• Hafermilch ist am beliebtesten, gefolgt von
Mandelmilch Insight: 77 % der
Befragten haben schon
Aktuell mal eine Milchalternative
• 1/3 der angebotenen Biomilchprodukte ist konsumiert
pflanzenbasiert
• Milchalternativen sind die umsatzstärkste Produkt-
kategorie für Alternativprodukte
• 54 Prozent der Menschen in Europa konsumieren ja: 192
pflanzliche Milchalternativen nein: 57
• Bereits etabliert und in der Mitte der Gesellschaft
angekommen; meist keine genaue Nachahmung
eigene Umfrage, Q1 2022
im Geschmack, da sich die Konsumenten bereits an
einen pflanzlichen Geschmack gewöhnt haben
• Umsatz in Deutschland im Jahr 2020 lag bei 396 Mio. Net Promoter Score
Euro (42 % Zuwachs zum Vorjahr)
für Milchalternativen
Zukunft
• Wachsende Vielfalt an verwendeten Rohstoffen
(z. B. von Kartoffeln über Blends, das sind Kombinatio-
nen verschiedener Rohstoffe bis hin zu neuen Roh-
stoffen auf Fermentationsbasis) –100 bis –25
• Präsenz im LEH: Platzierung direkt neben tierischen –25 bis +25
Produkten bis hin ins Frischeregal 25 bis 100
25 %
eigene Umfrage, Q1 2022
20 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Weil’s nicht Wurst ist!
Fleischprodukte auf Pflanzenbasis sind auf dem Vormarsch
Proteinquellen
• Weizen, Soja, Erbsen, Ackerbohne, Hühnerei, Alternatives oder tierisches Produkt?
Sonnenblume, Kartoffel
• Aktuell vor allem Pflanzen, vereinzelt Mikroorganis-
men, aber noch nicht zellbasiert
Insight: 87 % der Befragten
Aktuell würden Alternativen auf
• Nach den Milchalternativen die zweitbeliebteste Pflanzenbasis den tierischen
Produktkategorie Produkten vorziehen, wenn
• Produktion stieg 2019 bis 2020 um 39 % in Deutsch- Preis und Geschmack
land identisch wären
• Produktionswert der Fleischersatzprodukte in
Deutschland lag 2020 bei 374,9 Mio. Euro plant based: 151
• Mehr als die Hälfte der Deutschen hat bereits tierisch: 23
Fleischersatzprodukte konsumiert
• Häufig haben die Produkte lange Zutatenlisten
eigene Umfrage, Q1 2022
und zahlreiche Zusatzstoffe, dies wird von 33 %
der Kunden bemängelt
• Die beliebtesten Produkte: Wurst, Burger Patties,
Net Promoter Score
vegane Nuggets und Hack
für Fleischalternativen
Zukunft
• 2035 werden mindestens 10 % des globalen Fleisch-
konsums durch Alternativen gedeckt sein
• Engpässe in der Verarbeitung werden schon zeitnah
in der Texturierung (spätestens 2025) und in der –100 bis –25
Proteinextraktion von pflanzlichen Rohstoffen (spätes- –25 bis +25
tens 2030) für den europäischen Markt erwartet 25 bis 100
3,5 %
• Preisparität könnte bereits 2023 erreicht werden
• Durch neue Rohstoffe und Verarbeitungsmethoden
können Geschmack und Textur optimiert werden, eigene Umfrage, Q1 2022
diese müssen noch originalgetreuer werden, bevor
sich Konsumenten an neue Profile gewöhnen
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 21Camembert und Bergkäse
aus pflanzlichen Proteinquellen
Bald normal? Das ist doch alles Käse!
Proteinquellen Käse auf tierischer
• Nüsse, Hefe, Soja, Blumenkohl, Sonnenblume, oder alternativer Basis?
Kartoffel
Aktuell
• Kategorie ist noch in einer frühen Phase der Entwick- Insight: Nur 30% der
lung, es finden erste Produkteinführungen statt Befragten haben schon mal
• 44 Mio. Euro Umsatz in 2020 (Wachstum zum eine Käsealternative
Vorjahr um 77 %) probiert
• Am beliebtesten ist Scheibenkäse, gefolgt von
Frischkäse und geriebenem Käse
• Je nach Käsesorte sind unterschiedlich komplexe
Herstellungsprozesse/Fermentationsprozesse Käse: 177
notwendig Käsealternative: 76
• Aktuell sind die größten Hürden, den Geschmack,
die Textur und die Funktionalität möglichst nah am
eigene Umfrage, Q1 2022
Original herzustellen
Zukunft Net Promoter Score
• Präzisions-Fermentationstechnologien, um sich dem
tierischen Produktprofil immer weiter anzunähern
für Käsealternativen
• Einsatz in einer kontrollierten und weniger preissensi-
blen Umgebung (Gastronomie, Reformhäuser,
b2c Direktvertrieb)
–100 bis –25
–25 bis +25
25 bis 100
-27,5 %
eigene Umfrage, Q1 2022
22 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Flossen weg oder das Sushi der Zukunft?
Veganer Fischersatz ist (noch) ein Nischenprodukt
Proteinquellen Was wollen Kunden, die alternative
• Weizen, Erbsen, Soja, Algen Fischprodukte probieren?
Aktuell
• 2020 erstmals im Discounter erhältlich und
in Deutschland 1,9 Mio. Euro Umsatz erzielt Insight: 51 % der Befragten
• Über die letzten zwei Jahre ist der Absatz um Konsumenten wünschen
mehr als 600 % gestiegen sich eine Sushi- oder
• Noch eine kleine Nische mit einem überschaubaren Fischfilet-Alternative
Sortiment
• Fischstäbchen-, Lachs- und Thunfischalternativen
sind bereits im Markt zu finden
• Vor allem die sehr helle Farbe und die lamellenartige ja: 86
Struktur von Fisch stellt aktuelle Herstellungstechno- nein: 89
logien vor sehr hohe Herausforderungen
eigene Umfrage, Q1 2022
Zukunft
• Technologischer Fortschritt und neue Produktions-
prozesse öffnen die Schlagrichtung in der Produkt- Net Promoter Score
entwicklung
• Vor allem Seafood-Alternativen, wie Shrimps oder
für Fischalternativen
Muscheln, als kurzfristig vorrangige Produktfelder
–100 bis –25
–25 bis +25
25 bis 100
-15 %
eigene Umfrage, Q1 2022
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 23Die verschiedenen Arten von alternativen Proteinen
Ein kurzer Überblick über Technik und Herausforderungen
Alternative Proteinquellen umfassen alles, von Algen über Pflanzen bis hin zu Insekten.
Zur Gewinnung lebensmitteltauglicher Proteine für den menschlichen oder tierischen
Verzehr werden vier verschiedene Technologien angewendet. Man unterscheidet
pflanzenbasierte, mikroorganismenbasierte, insektenbasierte oder zellbasierte
Proteine.
Pflanzenbasierte Proteine Mikroorganismenbasierte Proteine
Technologie: Technologie:
• Verarbeitung und Aufbereitung von pflanzlichen • Präzise Produktion bestimmter Proteinerzeug-
Rohwaren zu Erzeugnissen mit hohem Protein- nisse in Bioreaktoren mithilfe von speziellen
anteil Mikroorganismen (Algen, Hefepilze etc.)
Status quo und Ausblick: Status quo und Ausblick:
• Aktuell bereits Erzeugung für den breiten • Aktuell skalierende Erzeugung und Aufbau
Massenmarkt erster industrieller Anlagen
• Starkes Wachstum abzusehen und weiterhin tra- • Starkes Wachstum abzusehen als tragende
gende Säule für Alternativprodukte Säule für Spezialfunktionalitäten
Funktionalitäten und Chancen: Funktionalitäten und Chancen:
• Kostengünstige und weit verbreitete Rohwaren • Kostengünstige und einfach skalierbare
• Hohe Akzeptanz bei den Verbrauchern Produktion
• Breites Anwendungsspektrum • Hohe Funktionalität und präzise Produktion
• Unabhängigkeit von Anbauzyklen
Herausforderungen:
• Abhängigkeit von Anbauzyklen und -risiken Herausforderungen:
• Aufbau von Verarbeitungskapazitäten • Akzeptanz bei den Verbrauchern
• Innovationsbedarf für bestimmte Funktionalitä- • Aufbau der Produktionskapazitäten
ten (z. B. in der Saatzucht)
24 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Die verschiedenen Arten von alternativen Proteinen ergänzt durch hochwertige Fette, die durch Fermentation
werden alle ihre Anwendung und ihren Markt finden – je gewonnen werden, um eine verbesserte Textur zu
nach benötigter Anforderung und gebotener Funktionali- erreichen.
tät. Keins wird auf absehbare Zeit die anderen Verfahren
verdrängen. Fazit: Kurz- und mittelfristig werden vor allem pflanzen-
basierte und mikroorganismenbasierte Proteine eine
Ganz im Gegenteil: Die verschiedenen Alternativen wichtige Quelle für die Produktion von alternativen
haben großes Potenzial, sich gegenseitig zu ergänzen Fleisch-, Milch- oder Spezialprodukten sein. Daher legen
und ihre Vorteile in hybriden Kombinationen zu verbinden wir im Rahmen der BayWa New Protein Solutions hierauf
– zum Beispiel eine Wurst aus pflanzlichen Rohstoffen, unseren Schwerpunkt.
Insektenbasierte Proteine Zellbasierte Proteine
Technologie: Technologie:
• Zucht und Verarbeitung bestimmter Insekten • Bestimmte tierische Proteinerzeugnisse mithilfe
zu Proteinerzeugnissen von spezifischen Zellkulturen
Status quo und Ausblick: Status quo und Ausblick:
• Aktuell skalierende Erzeugung und Aufbau • Aktuell erste Produktionserfolge im Experiment-
erster industrieller Anlagen maßstab
• Starkes Wachstum abzusehen als wichtiger • Zeit und Entwicklung nötig, um für den Massen-
Baustein für Futtermittel markt relevant zu werden
Funktionalitäten und Chancen: Funktionalitäten und Chancen:
• Natürliche Proteinquellen • Skalierbare Produktion
• Unabhängigkeit von Anbauzyklen • Funktionalität nah am tierischen Protein
• Unabhängigkeit von Anbauzyklen
Herausforderungen:
• Akzeptanz bei den Verbrauchern Herausforderungen:
• Aufbau kostengünstiger und groß skalierter • Akzeptanz bei den Verbrauchern
Produktionskapazitäten • Lange Zeit für Entwicklung und Skalierung
• Erreichung spezifischer Funktionalitäten benötigt
• Regulatorische Fragestellungen
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 25Die New Protein Solutions – das neue Schwungrad der BayWa
Damit die Proteinversorgung von morgen nachhaltig gesichert ist!
Technologiebasierte Protein-
Start-ups
• Nachhaltige Verarbeitungsketten
• Innovative Inhaltsstoffe
Kundenzentrierter Proteinhandel
• Regionaler Vertragsanbau
• Innovative Futterkonzepte
• Nachhaltige Ernährungslösungen
Partnerschaften zur Integration
• Protein-Isolate
• Protein-Konzentrate
Im rasant wachsenden Markt für vegetarische und vegane Produkte
ist die BayWa mit der New Protein Solutions aktiv.
In dieser neuen Geschäftseinheit verbinden wir agrarische Erzeugung mit technolo-
gischer Lebensmittelverarbeitung. Der Mensch steht dabei immer im Mittelpunkt.
So entsteht aus den drei Gliedern:
• Kundenzentrierter Proteinhandel von pflanzenbasierten Rohstoffen
• Investitionen in technologiebasierte Protein-Start-ups
• Strategische Partnerschaften zur Integration in neue Verarbeitungsketten
• Das neue Schwungrad der BayWa für die nachhaltige Proteinerzeugung
der Zukunft
26 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Kundenzentrierter Proteinhandel
Hochwertige, nachhaltige und regionale Versorgungsangebote
von Farm to Fork
• Regionale Erzeugung
• Nachhaltiger Anbau
• Verbunden mit der
Landwirtschaft
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 27Wir lösen Rohstoff- und Lieferkettenprobleme
mit regionalen, nachhaltigen und verlässlichen
Versorgungsangeboten
Die zunehmende Konsumentennachfrage nach
Tierwohl, regionaler und damit leicht rückverfolg-
Kunden-
barer Rohstoffe sowie die Einhaltung von Nach-
Pull
haltigkeitskriterien wird die gesamte Lebensmittel-
versorgungskette nachhaltig transformieren.
Die BayWa ist der Partner der Landwirte und das
Bindeglied zwischen Erzeugung im Stall sowie auf
dem Feld und der Lebensmittelverarbeitung bis
hin zum Lebensmitteleinzelhandel.
Discounter Aldi steigt bei Frischfleisch
um auf höchstes Tierwohl
Fleischregal bei Aldi: Bis 2030 wollen Aldi Nord und Süd komplett auf Frischfleisch aus den Haltungsstufen 1 und 2
von Rind, Schwein, Hähnchen und Pute verzichten. Schon 2025 will der Discounter Frischfleisch der Haltungsstufe 1
vollständig auslisten.
www.agrarheute.com, 25.06.2021
„Geprüfte Qualität – Bayern“
macht Futtermittel aus der Region zur Pflicht
Seit 1. Januar 2022 müssen Teilnehmer des Labels „Geprüfte Qualität – Bayern“
mindestens 50 Prozent der eingesetzten Futtermittel aus Bayern beziehen.
topagrar online, 15.12.2021
Iss mal was fürs Klima!
Gut für dich, besser für alle
Veganz
28 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Wir lösen Rohstoff- und Lieferkettenprobleme
Bremst der Rohstoffmangel den Veggie-Boom?
„Was gerade passiert, ist der Wahnsinn“
In den nächsten zwei, drei Jahren könnten alle Hersteller Lieferprobleme bekommen,
warnt der Chef der Rügenwalder Mühle, Michael Hähnel.
Der Tagesspiegel, 28.06.2021
Der Fleischkonsum schrumpfte 2020
um 4 Prozent
Die Produktion von Fleischersatzprodukten stieg um 39 Prozent auf 84.000 Tonnen.
Statistisches Bundesamt, Mai 2021
Entwaldungsfreie Lieferketten:
Agrarproduktion ohne Waldzerstörung
Einer der größten Treiber von Waldzerstörungen weltweit ist die legale und illegale Umwandlung
von Naturwäldern zu Agrarflächen. Betroffen sind vor allem Wälder in den Tropen. Für einen
erfolgreichen internationalen Waldschutz müssen Agrarrohstoffe möglichst nachhaltig
produziert werden. Das heißt auch: ohne Waldflächen zu zerstören.
bmel.de, 12.01.2021
Marktführer
Rügenwalder Mühle verkauft erstmals
mehr Fleischersatz als klassische Wurst
Der sehr frühe Einstieg von Rügenwalder Mühle in das Geschäft mit vegetarischen
Fleischersatzprodukten zahlt sich aus. Erstmals verkauft das Unternehmen mehr davon
als klassische Fleischwaren.
topagrar online, 03.09.2020
BayWa Protein Zukunftsbericht 2022 29Wir lassen unsere B2B-Kunden Landwirtschaft erleben
und erstellen aus individuellen Kundenanforderungen
maßgeschneiderte Produkte für Sie
Sie möchten…
• Transparenz bis aufs Feld für Ihre • regionale Eiweißträger, Non GMO • eine regionale, nachhaltige und effiziente
Rohstoffe und entwaldungsfrei fördern Vorverarbeitung
• ein Gesicht zur Erzeugung • den Fußabdruck von Futter in der • Versorgungsengpässen im Proteinbezug
• Regionalität und nachhaltige Fruchtfolgen Erzeugung kennen und verbessern zuvorkommen
stärken
•
Vertragsanbau Futterkonzept Ernährungslösungen
Gemeinsam passgenau Gemeinsam nachhaltige und Entwicklung von funktionalen,
und transparent Kundenanfor- unabhängige Lösungen in der nachhaltigen und spezifischen
derungen umsetzen Fütterung schaffen Produktlösungen
Landwirte-Pool Klimafreundliche Nachhaltige Getreide-
für den Spezialanbau Futterprojekte qualitäten
Soja Supply Neue Futterkreislauf- Funktionelle Soja-
Chain DE ströme Konzentrate
& Erbsen-Isolate
30 BayWa Protein Zukunftsbericht 2022Sie können auch lesen
