Das Hausbankprinzip für den Kapitalmarkt - Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen Designated Sponsoring Kapitalmarktberatung Research M&A - BankM
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Das Hausbankprinzip für den Kapitalmarkt. Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen Designated Sponsoring Kapitalmarktberatung Research M&A
Vertrauen
aufbauen.
Lösungen Verlässlichkeit
aufzeigen. bieten.
Zusammenhalt Leidenschaft
festigen. zeigen.
Verantwortung Ehrlichkeit
tragen. ermöglichen.
Partnerschaft Beständigkeit
entwickeln. beweisen.
Präzision Momentum
liefern. erzeugen.
Innovationen
erschaffen.
Leidenschaft
zeigen.
Seit dem Jahr 2007 ist BankM Partner börsennotierter und
nicht-börsennotierter Mittelständler (Umsatz < Euro 500 Mio.)
am Kapitalmarkt:
Erfahrung aus über 40 IPOs und hunderten von
Kapitalmarkttransaktionen (M&A, FK, PE)
ermöglicht die richtigen Entscheidungen.
Integrierte disziplinübergreifende Teams
machen die Arbeit effizient.
Anschlüsse an transparente Handelsplattformen und Marktzugängen
sorgen für Liquidität.
Branchenuntypisch hohe Eigenkapitalausstattung und
Risikoaversion der Bank
erzeugen Spielräume.
Rund 120.000 Kapitalmarktadressen mit Interesse am
deutschen Mittelstand
sichern den Zugang zu Investoren.
Konzentration auf Kernkompetenzen
schafft Kostenvorteile.
Langjährige Partnerschaften mit etablierten Marktteilnehmern
transportieren Vertrauen.
Das Hausbankprinzip für den Kapitalmarkt
Eine stabile, von Vertrauen und Transparenz geprägte Partnerschaft ist für uns entscheidend,
um nachhaltig Werte für Emittenten, Investoren und Intermediäre zu schaffen und als Bank einen
dauerhaften Erfolg am Kapitalmarkt zu erzielen:
Gegenentwurf zum angloamerikanisch geprägten Investmentbanking
Konfliktfreie Gestaltung der Dreiecksbeziehung Investor-Unternehmen-Bank
Beziehungsgeschäft statt Transaktionsgeschäft
Bündelung sämtlicher Kompetenzen in einem integrierten Prozess
Für BankM ist die Definition von Erfolg die langfristig positive Entwicklung ihrer Kunden.
Vermeidung von Zielkonflikten aufgrund
gegenläufiger Kundeninteressen
Provisionen Provisionen
einzelne
Großbanken
Unternehmen institutionelle
& Investoren
Broker
Kostenfreie
Provisionen Informationen
Alle
Unternehmen geeigneten
Investoren
Seite 4
ZusammenhaLt
festigen.
Integrierte Kapitalmarktbetreuung
Start der Kapitalmaßnahmen / -aufnahme M&A Blocktrade
Zusammenarbeit I II III
ECM/DCM Projekt-
management
Corporate Actions,
Dokumentation
Investorenbetreuung
Research
Wertpapierhandel
M&A
Kapitalmarktberatung
Seite 5
Hausbankprinzip
Broker Large banks
Eigene Transaktionsbegleiter/Projekt-
manager (ECM/DCM) • • •
Eigene Dokumentation
(inkl. Prospektverfahren)
(•) (•) •
Eigener Sales-Bereich (Equity & Debt) (•) • •
Eigenes Research (•) • •
Eigener Wertpapierhandel
(u.a. Designated Sponsoring)
(•) • •
Eigene M&A-Beratung - (•) •
Eigene Kapitalmarktmaßnahmen - - •
Integriertes Team statt einzelner
Abteilungen
- - •
Seite 6
Lösungen
aufzeigen.
Eigenkapital
Börsengänge (IPOs), Kapitalmaßnahmen, Aktienplatzierungen
Designated Sponsoring
Venture Capital & Private Equity
M&A / Strategische Betreuung bei Asienexpansion
Fremdkapital
Kreditvermittlung
Unternehmens- und Wandelanleihen
Schuldscheindarlehen
Mezzanine-Kapital
Bereichsübergreifende Dienstleistungen
Research
Investorenbetreuung
Kapitalmarktberatung
Wertpapierabwicklung, Zahlstellendienst
Seite 7
Eigenkapital Börsengänge (IPOs), Kapitalmaßnahmen, Aktienplatzierungen Mit unserem reichhaltigen Erfahrungsschatz sind wir der richtige Partner in allen Fragen und Aufgaben rund um Aktie und Eigenkapitalfinanzierung über die Börse. Vermittlung von Pre-IPO-Investments / Co-Investments Durchführung von Börsengängen (IPOs/Listings) und Kapitalerhöhungen in allen Marktsegmenten Börsliche und außerbörsliche Platzierungen Privatplatzierungen und öffentliche Angebote Umplatzierungen und Block-Trades Unterstützung bei der organisatorischen und gesellschaftsrechtlichen Vorbereitung Erstellung eines umfassenden Wertpapierprospektes / Haftungsübernahme Kommunikation und Koordination mit den relevanten Behörden (BaFin, Börse) Zusammenarbeit mit marktführenden Online-Banken im Retailbereich Aktive Vermarktung durch qualifizierte Multiplikatoren
Eigenkapital
FALLSTUDIE
All for One Group SE
Kapitalmarktbetreuung, Aktienrückkauf, Umplatzierung / Prime Standard
- Führender SAP Komplettdienstleister im deutschsprachigen Mittelstandsmarkt,
rund EUR 355 Mio. Umsatz in 2019/20
- All for One ist One-Stop-Shop für alle Services rund um SAP und verlässlicher
Generalunternehmer für den Mittelstand. Rund 1.400 Mitarbeitern und über 2.000
Kunden aus dem Maschinen- und Anlagenbau, der Automobilzulieferindustrie, der
Konsumgüterindustrie, dem Technischen Großhandel und dem projektorientierten
Dienstleistungsumfeld
- BankM ist seit 2008 Kapitalmarktpartner, Betreuung der Aktie mit
Designated Sponsoring, Roadshows und Research
- Regelmäßige Kapitalmarktkommunikation und gezielte Roadshows
- Aktienrückkäufe/Erwerbsangebote in den Jahren 2009 und 2010,
Einziehung der Aktien in 2011
- Unternehmenswachstum im Gleichklang mit der Entwicklung von SAP, Buy & Build-
Strategie mit erfolgreicher Übernahme der Steeb Anwendungssysteme GmbH in
2011, Transformation zur Nummer 1 im DACH Markt
- Deutliche Steigerung des Aktienkurses und des EUR-Handelsvolumens; gesteigertes
Investoreninteresse auf Basis höherer Marktkapitalisierung
- Zweimalige Umplatzierungen in 2016 und 2017 im Volumen von zusammen
EUR 33 Mio. mit Ziel Verbreiterung der Investorenbasis und Erhöhung des Freefloats
Entwicklung Aktienkurs All for One Group SE
Handelsvolumen (in 1000 Stk.) Kurs XETRA in EUR
80 8 I 8 II 80
7 70
60 60
6
50
5
40
34 40
1 2 30
20 20
10
0 0
12-2008 12-2009 12-2010 12-2011 12-2012 12-2013 12-2014 12-2015 12-2016 12-2017 12-2018 12-2019 12-2020
1 Start Betreuung durch BankM 5 Erwerb der Steeb Anwendungssysteme GmbH
2 Aktienrückkauf 6 Positive operative Entwicklung nach Steeb Übernahme und Fortsetzung des Wachstumskurses
3 Öffentliche Erwerbsangebote 7 Gesteigertes Investoreninteresse auf Basis höherer Marktkapitalisierung
4 Start Research durch BankM 8 Umplatzierungen I & II: Verbreiterung des Freefloats mit dem Ziel der Aufnahme in den TecDAX
Seite 9
Momentum Eigenkapital
erzeugen.
Designated Sponsoring
Als einer der größten Designated Sponsors an der Frankfurter Wertpapierbörse gewährleisten wir durch die
Stellung verbindlicher An- und Verkaufskurse einen liquiden Aktienhandel der von uns betreuten Unternehmen.
Unsere zusätzlichen Serviceleistungen darüber hinaus bieten jedem Unternehmen einen wahren
Mehrwert - unabhängig von der Unternehmensgröße oder Branchenzugehörigkeit.
Permanente Präsenz im Orderbuch Eingang von Overnight-Positionen
Reduzierung der vorgegebenen Spreads Ausgleich von Marktungleichgewichten
AA-Rating Erweiterte Liquiditätsstellung (Regionalbörsen)
Keine Quotemachine Liquiditätsunterstützung bei „Fast Market“-Situationen
Aktive, persönliche Betreuung und bei Aussetzung der Performance-Messung
Feste Ansprechpartner Zusatzleistungen (Analystenkonferenzen, Kapital-
marktkonferenzen, etc.)
Keine Orderexecution & Kommissionsgeschäft
Keine Risikoabwälzung auf Emittenten
Seite 10Eigenkapital
Services DS-Pur DS-Plus DS-Premium
Fortlaufender Handel auf XETRA • • •
Marktbeobachtung • • •
Equity Markets Coaching - • •
Investoren Updates - • •
Road shows - (•) •
Research - - •
BankM als Designated Sponsor
Ohne Designated Sponsor / Handel nur an Präsenzbörsen
Bid Ask
Börsenplatz Bid Ask Ohne Designated Sponsor
Volume Volume
Fankfurt 3,500 500 500 3,700
werden Aktien in XETRA
München 3,500 280 280 3,700
nicht gehandelt.
Stuttgart 3,500 280 280 3,700
Unverbindliche Geld- / Brief Seiten Frankfurt, München, Stuttgart, …
Keine Ordertiefe / wenig Transparenz
Mit Designated Sponsor / zusätzlich XETRA Handel
Bid Bid Ask Ask
Bid Ask
Counterpart Volume Volume Counterpart
1 3,561 112 2.000 3,585 1
1 3,560 2.000 1.421 3,590 1
Verbindliche und ausführbare
2 3,556 200 1.944 3,599 1
Stückzahlen
1 3,550 1.546 6.000 3,600 4
Gesteigerte Liquidität
2 3,540 709 2.000 3,614 1
Transparente Ordertiefe
3 3,530 5.000 800 3,628 1
Enge Spreads (auch an übrigen
5 3,520 6.600 367 3,641 1
Börsenplätzen)
1 3,500 7.300 5.000 3,650 1
4 3,470 1.000 2.550 3,700 2
1 3,400 1.031 124 3,790 1
Seite 11Eigenkapital
Mergers & Acquisitions (M&A)
Wir beraten unsere Kunden als unabhängiger und unternehmerisch denkender Partner mit der Erfahrung
von mehr als 50 Transaktionen in allen Fragen der Strukturierung und Durchführung von Unternehmenskäufen
und -verkäufen sowie in strategischen Fragen bei der Asienexpansion.
Beratung bei Fusionen, Übernahmen und Unterneh- Ausgeprägte Mittelstandsexpertise und langjährige
mensverkäufen im Rahmen von Wachstumsstrategien, Kontakte zu einer Vielzahl von Unternehmen und deren
Nachfolgeregelungen oder Umstrukturierungen Management im DACH-Raum
Begleitung während des gesamten Prozesses von der Fünfköpfiges China-Desk unterstützt bei der Expansion
Strategieentwicklung über die Target-Suche und die nach Asien und der Suche nach strategischen Partnern;
Verhandlungen bis zur Vertragsunterzeichnung und belastbares Netzwerk zu Unternehmen, Investoren und
darüber hinaus politischen Entscheidungsträgern erhöht Transaktions-
Integriertes Angebot aus Partnersuche, Finanzie- sicherheit und operative Erfolgschancen
rungsvermittlung und Kapitalmarktzugang Kooperation mit einem der weltweit führenden Netzwerke
Belastbares Netzwerk aus Industrieexperten und rechtlich unabhängiger Wirtschaftsprüfer, Steuer- und
externen Dienstleistern Unternehmensberater mit 440 Standorten in 150 Ländern
und umfangreichem Know-how aus einer Vielzahl
internationaler Cross-Border-TransaktionenEigenkapital
FALLSTUDIE
flatexDEGIRO AG
Kapitalmarktbetreuung, Börseneinführung / Prime Standard
- Die flatexDEGIRO AG betreibt eines der führenden und am schnellsten
wachsenden Online-Brokerage-Unternehmen in Europa.
- Als langjähriger Kapitalmarktpartner des Technologiekonzerns hat BankM
flatexDEGIRO im Oktober 2020 erfolgreich im Regulierten Markt / Prime
Standard gelistet
- Neben der Verantwortung für die Zulassung und Notierung der Aktien als
Listing Agent fungierte BankM als Underwriter für die Transaktion.
- Die Marktkapitalisierung von flatexDEGIRO zum Zeitpunkt der Einführung
in den Prime Standard betrug rund EUR 1,2 Mrd.
- flatexDEGIRO wurde anschließend bereits im Dezember 2020 in den
SDAX aufgenommen.
- flatexDEGIRO wird als erster paneuropäischer Online-Broker im Prime
Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt, dem Segment mit
den höchsten Anforderungen in Europa in Bezug auf Transparenz und
Zulassungsfolgepflichten.
Entwicklung Aktienkurs flatexDEGIRO AG
Handelsvolumen (in 1000 Stk.) Kurs XETRA in EUR
600
5 100
90
500
4 80
70
400 60
50
300
3 40
200
12 30
20
100
10
0 0
06-2009 06-2010 06-2011 06-2012 06-2013 06-2014 06-2015 06-2016 06-2017 06-2018 06-2019 06-2020
1 Notierungsaufnahme im Freiverkehr 4 Wechsel in Regulierter Markt / Prime Standard
2 Start Kapitalmarktbetreuung durch BankM im Entry Standard 5 Aufnahme in SDAX
3 Wechsel in Scale & Start Capital Market Partner Betreuung durch BankM
Seite 13Eigenkapital
FALLSTUDIE
FREQUENTIS AG
IPO, Kapitalmarktbetreuung / General Standard
- Die FREQUENTIS AG, ein 1947 in Wien gegründetes Technologieunternehmen, steht für Lösungen,
die die Welt sicherer machen.
- Als international tätiger Anbieter von Kommunikations- und Informationssystemen für Leitstellen mit
sicherheitskritischen Aufgaben entwickelt und vermarktet die FREQUENTIS-Gruppe maßgeschneiderte
„Control Center Solutions“ in den Bereichen Air Traffic Management (für die zivile und militärische
Luftfahrt) und Public Safety & Transport (für Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienste, Schifffahrt und Bahn).
- FREQUENTIS trat 2017 an BankM heran, um die Transformation von einem eigentümergeführten zu
einem managementgeführten Unternehmen weiter voranzutreiben und die finanzielle Unabhängigkeit
und Flexibilität der Gruppe über einen Börsengang langfristig zu sichern.
- BankM bereitete den Börsengang der FREQUENTIS AG in den Geregelten Markt (General Standard)
der Frankfurter Wertpapierbörse und in den Geregelten Markt (prime market) der Wiener Börse rund
eineinhalb Jahre lang in einer risikoaversen Struktur intensiv vor, um den IPO auch unter ungünstigen
Marktbedingungen sicherzustellen.
Seite 14Eigenkapital
- Grundlage für das erfolgreiche Projekt war die dem öffentlichen Angebot vorausge-
gangene Pre-IPO-Platzierung in Höhe von EUR 18 Mio. sowie die hohe Transparenz
des Unternehmens gegenüber Investoren und Medien im Rahmen der IPO-Road-
show.
- Im Rahmen einer Pre-IPO Platzierung in 2018/2019 und dem öffentlichen Angebot
im Mai 2019 wurde ein Gesamtvolumen von rund EUR 70 Mio. bei institutionellen
und privaten Investoren platziert.
- Die Marktkapitalisierung von FREQUENTIS nach IPO lag bei rund EUR 220 Mio.
- BankM agierte beim IPO als Joint Global Coordinator und Joint Bookrunner gemein-
sam mit der Commerzbank AG.
Entwicklung Aktienkurs FREQUENTIS AG
Handelsvolumen (in 1000 Stk.) Kurs XETRA in EUR
25
2 III
2 II 4
40
1 2I 3I 3 II 20
30 15
20 10
100 5
0 0
05-2019 08-2020 11-2019 02-2020 05-2020 08-2020 11-2020 02-2021
1 IPO, Emissionskurs EUR 18,00 3 Krisenkommunikation & Investorenbetreuung
2 Aktive Post-IPO Begleitung durch BankM 4 Gesteigertes Anlegerinteresse durch Investortargeting & IR
Seite 15Bewegen statt versprechen.
Innovationen
erschaffen.
Eigenkapital
Venture Capital & Private Equity
Die Nachfrage nach direkten Beteiligungsmöglichkeiten an jungen Unternehmen
außerhalb der Börse steigt stetig, doch standardisierte Angebote von Banken und
Vermögensberatern gehen am Bedarf vorbei. BankM bietet intelligente Beteiligungs-
modelle und erprobte Netzwerke.
Direktinvestments an interessanten Wachstumsunternehmen auf Basis attraktiver
Bewertungen
Co-Investments innerhalb verlässlicher Netzwerke mit branchenerfahrenen Deal-Captains
Zusammenarbeit mit Beteiligungsgesellschaften, Universitäten und vermögenden
Privatinvestoren
Durchdachte Strukturen stellen die Interessenkongruenz aller Parteien sicher
Faire Performance-Fee anstelle teurer erfolgsunabhängiger Gebühren wie bei
standardisierten Produkten
Branchenfokus auf Deep-Tech-Bereichen wie ICT, IoT, Smart Grids, Sensors,
Semiconductor, MEMS, Mechatronics, Robotics und Material Science sowie MedTech,
Life Science und Pharma
Seite 18Eigenkapital
Intelligente Struktur sichert Interessenkongruenz
Direktinvestment
Beteiligungs-
gesellschaft
Operative Kontrollfunktionen
über Deal-Captain
Unternehmen Treuhandvertrag Erfolgsabhängige
Performance-Fee
Co-Investor
Direktinvestment
Seite 19Fremdkapital
Es ist entscheidend, Chancen und Risiken mit den richtigen Instrumenten zu finanzieren. Im Rahmen des BankM-
Hausbankprinzips bieten wir Unternehmen auch bei der Aufnahme von Fremdkapital ganzheitliche Lösungen.
Dabei setzen wir auf ein flexibles, produktunabhängiges Angebot, das den zeitlichen und finanziellen Aufwand auf
Unternehmensseite minimiert. Unser Anspruch ist es, anlassbezogen, die für Ihr Unternehmen strategisch beste
Finanzierungslösung zu finden.
Vermittlung von Krediten oder Darlehen (erstrangig/nachrangig) durch in- und ausländische Banken sowie
bankenunabhängige institutionelle Investoren
Strukturierung und Platzierung von Unternehmens- und Wandelanleihen
Spezialfonds zur Bereitstellung von Mezzanine-Kapital für Sachwerte
3-stufiger Prozess aus Pre-Sounding, Strukturierung/Dokumentation und Vermittlung des Fremdkapitals, um
den Prozess so schlank und kostengünstig wie möglich zu halten
Übernahme der technischen Abwicklung (Zahlstellenfunktion, Verbriefung, Koordination des Zeichnungsprozesses,
Börseneinführung)
Umfangreicher Investorenzugang über Partnerschaften und moderne IT- und Datentechnik sorgen für erhöhte Platzie-
rungskraft und Handelbarkeit
Zielgruppe sind Mittelständler mit einem Fremdfinanzierungsbedarf zwischen EUR 10-100 Mio. und einer
positiven Entwicklungsperspektive (Investment-Grade-Rating nicht bindend)
Verlässlichkeit
bieten.
Seite 20Fremdkapital
Fallstudien
Seit Mitte 2017 hat BankM mehr als 100 Fremdkapitaltransaktionen mit einem Gesamtvolu-
men von mehr als EUR 800 Mio. in verschiedenen Funktionen begleitet.
Das Angebot von BankM reicht von klassischen Inhaberschuldverschreibungen über
Options- und Wandelanleihen, Zerobonds und Mezzanine-Kapital bis hin zur Vermittlung von
klassischen Bankkrediten, der technischen Abwicklung von Verbriefungen und Zeichnungs-
dienstleistungen sowie der Vermittlung von Zahlstellenfunktionen.
Mit zwölf Anleiheemissionen und -abschlüssen in Höhe von insgesamt rund EUR 300 Mio.
gehörte die BankM in den letzten zwei Jahren zu den Marktführern im Segment der Mittel-
standsanleihen in Deutschland.
Ausgewählte Fremdkapitaltransaktionen
7,0% Unternehmensanleihe 5,55% Unternehmensanleihe 7,75% Unternehmensanleihe Aufstockung 6,0% Aufstockung 7,0%
2020/2025, bis zu 2019/2024, bis zu 2019/2025, bis zu Unternehmensanleihe Unternehmensanleihe
EUR 20 Mio. EUR 25 Mio. EUR 30 Mio. 2018/2023, EUR 20 Mio. 2017/2022, EUR 40 Mio.
Global Coordinator und Sole Global Coordinator und Global Coordinator und Global Coordinator und Global Coordinator und
Bookrunner Bookrunner Bookrunner Bookrunner Bookrunner
Freiverkehr / 11-2020 Scale / 11-2019 Freiverkehr / 10-2019 Freiverkehr / 07-2019 Open Market / 05-2019
6,0% Unternehmensanleihe Aufstockung 8,5% Verbriefung von 28 Zero-Bonds 7,0% Unternehmensanleihe 7,1% Unternehmensanleihe
2019/2024, EUR 25 Mio. Unternehmensanleihe für Immobilienprojektentwickler 2017/2022, EUR 50 Mio. 2016/2021, EUR 15 Mio.
Global Coordinator und 2018/2023, EUR 100 Mio. mit einem Gesamtvolumen Global Coordinator und Selling Agent
Bookrunner Global Coordinator und > EUR 66 Mio. Bookrunner Open Market
Open Market Bookrunner Settlement Agent & Zahlstelle Open Market 11-2016
04-2019 Open Market / 03-2019 Non Public / 06-2018 09-2017
Zero BondsBereichsübergreifende Dienstleistungen Research Erstellung einer fairen und transparenten Unternehmensanalyse zur Wertermittlung im Rahmen von Börsengängen, M&A-Transaktionen sowie Investment-Studien zu von uns begleiteten Unternehmen. Informationsmemoranden, Basisstudien, Updates und Kurzanalysen Kommentierung von Unternehmensereignissen Freie Verfügbarkeit für den Emittenten und Veröffentlichung auf der BankM-Website Versand der Studien über BankM-Presse- und Investorenverteiler Verbreitung über Börseninformationsdienste und Onlineportale Ausgeprägte Expertise in den Sektoren Life Sciences, E-Commerce, Software & IT sowie Immobilien
Bereichsübergreifende
Dienstleistungen
Investorenbetreuung
Unser Corporate Markets-Team verfügt über Kontakte zu nahezu allen relevanten
internationalen Investorengruppen und unterstützt Sie bei der Ansprache neuer
sowie der Betreuung bestehender Aktionäre.
Belastbare Kontakte zu allen relevanten Investorengruppen (Investmentfonds,
Vermögensverwalter, Asset Manager, Versicherungen, Family Offices)
Organisation individueller Roadshows in Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich,
Großbritannien, Luxemburg und Asien
Nachbereitung von Investorenterminen im Rahmen regelmäßiger Feedback-Gespräche
Regelmäßiges Update interessierter und investierter Investoren
Begleitung auf Kapitalmarktkonferenzen oder anderweitigen Investorenterminen
BankM-Zoom Veranstaltungen beim Emittenten zur Investorenbindung
Verantwortung
tragen.
Seite 23Bereichsübergreifende Dienstleistungen
Kapitalmarktberatung
Die Anforderungen am Kapitalmarkt sind in den vergangenen Jahren immer komplexer
geworden. Damit Sie keine Fehler machen, stehen wir Ihnen gerne mit unserem Fach-
Know-how für alle Fragen rund um den Kapitalmarkt zur Verfügung.
Entwicklung einer allgemeinen Kommunikationslinie und Formulierung belastbarer
Zielvorstellungen
Ausarbeitung einer langfristigen Kapitalmarktstrategie und Abstimmung der Equity-Story
Erstellung eines Kapitalmarktkalenders und Unterstützung bei Kapitalmarktkonferenzen
Beratung und Unterstützung bei der Erfüllung von Folgepflichten
Unterstützung bei der Anwendung von Gesetzen und Regularien der Wertpapierbörsen
Unterstützung bei der Erstellung von Investorenpräsentationen
Feedback zum IR-Auftritt des Unternehmens im Internet
Unterstützung bei der Beantwortung von Aktionärs- und/oder Presseanfragen
Capital Market Partner für Aktien und Unternehmensanleihen im Mittelstandssegment
Scale der Frankfurter Wertpapierbörse
Emissionsexperte der Bayerischen Börse München im Mittelstandssegment m:access
Seite 24Bereichsübergreifende Dienstleistungen Beständigkeit beweisen. Wertpapierabwicklung Die Einbindung in die bank- und aufsichtsrechtlichen Strukturen der flatex Bank AG erlaubt eine effiziente und kundenorientierte technische Abwicklung in nahezu allen Bereichen. Einführung in den Börsenhandel Kapitalerhöhungen & Kapitalherabsetzungen Aktienplatzierungen & Aktienrückkauf Verbriefungen von Aktien, Anleihen, Genussscheinen oder Wandelschuldverschreibungen in Deutschland und der Schweiz Mitarbeiterbeteiligungsprogramme Übernahmeangebote und Squeeze-outs Vermittlung der Zahlstellenfunktion in Deutschland und der Schweiz
„
Vertrauen
aufbauen.
„Ausgezeichnet durch einen riesigen Erfahrungsschatz in
allen Kapitalmarktdisziplinen und daher immer der ideale
Ansprechpartner, auch in herausfordernden Situationen.“
Stefan Land
Vorstand All for One Group SE
„BankM hat uns in 2019 nicht nur die Zuversicht gegeben,
dass der Börsengang stattfindet, sondern auch ideenreich und
tatkräftig dabei unterstützt, den Weg trotz aller Schwierig-
keiten weiterzugehen. BankM ist auch nach dem erfolgreichen
IPO ein vertrauensvoller Partner an unserer Seite.“
Sylvia Bardach
ehem. Vorstand FREQUENTIS AG
„Unser Börsengang im Jahr 2005, mehrere Kapitalerhöhungen,
Road-Shows, Investorenkonferenzen und mehr! Uns überzeugt
immer wieder die hohe Kompetenz der Beratungen von einem
motivierten und kooperativen Team.“
Jörg Polis
Vorstandsvorsitzender ifa systems AG
Seite 26„Ich bin dem Aufsichtsrat von BankM beigetreten, weil mir ihr einzigartiges
Wertversprechen und ihre langfristige Perspektive gefällt. Das ist wirklich
selten im Investmentbanking-Bereich.“
Ohad Finkelstein
Unternehmer und Geschäftsmann, Gründer von Danli Capital Ltd., Crescent Point Group und
Marker Financial Advisors Israel Ltd.
Herr Finkelstein ist in Aufsichtsgremien von über 15 anderen Unternehmen vertreten.
„Ideenreiche, verlässliche und hochseriöse Menschen, deren Rat
und Empfehlungen wir vertrauen.“ Bernd Brinkmann
Vorstand EHLEBRACHT HOLDING AGPartnerschaft
entwickeln.7,0% Unternehmensanleihe Aktienzulassung & Uplisting Kapitalerhöhung 8,5% Unternehmensanleihe Designated Sponsoring Squeeze-out
2020/2025, bis zu EUR 15 Mio. Listing Agent und aus Gesellschaftsmitteln 2020/2025, EUR 15 Mio. Prime Standard Settlement Agent
Global Coordinator und Underwriter Lead Manager Settlement Agent seit 06-2020 Börse Hamburg
Sole Bookrunner Prime Standard Prime Standard Open Market 02-2020
Freiverkehr 10-2020 08-2020 06-2020
11-2020
AVW
Designated Sponsoring 5,5% Unternehmensanleihe Research 6,0% Unternehmensanleihe 7,0% Unternehmensanleihe 8,5% Unternehmensanleihe
Capital Market Partner 2019/2024, bis zu EUR 25 Mio. General Standard 2018/2023, EUR 45 Mio. 2017/2022, EUR 80 Mio. 2018/2023, EUR 125 Mio.
Scale Global Coordinator und seit 05-2019 Global Coordinator und Global Coordinator und Global Coordinator und
seit 01-2020 Bookrunner Bookrunner Bookrunner Bookrunner
Scale Freiverkehr Open Market Open Market
11-2019 09-2018/07-2019 07-2017/04-2018/05-2019 03-2018/03-2019
IPO Öffentliches Umplatzierung Vermittlung einer Kreditlinie Mehrheitserwerb der Squeeze-Out durch die
Lead Manager Aktienrückkaufangebot Co-Lead & Co-Bookrunner Global Coordinator Gesellschaft für analytische Ehlebracht Holding AG
Scale Sole Lead Manager Prime Standard Non-Public Sensorsysteme mbH (G.A.S.) Sole Lead Manager
11-2018 Prime Standard 06-2017 12-2016 Exklusiver Berater des Käufers General Standard
05 & 07-2018 Non-Public / 09-2016 09-2015
Kapitalerhöhung mit Bezugs- Abwicklung Kapitalerhöhung ohne Kapitalherabsetzung Kapitalerhöhung Designated Sponsoring
angebot und Aktienzulassung Aktienoptionsprogramm Bezugsangebot Sole Lead Manager Selling Agent Basic Board
Settlement Agent Sole Lead Manager Lead Manager General Standard Börse Wien seit 05-2013
General Standard Prime Standard Entry Standard 11-2014 10-2013
08-2015 05-2015 02-2015
Platzierung Unternehmensanleihe Kapitalerhöhung mit Umplatzierung Kapitalerhöhung mit Designated Sponsoring
von Treasury Stock Selling Agent Bezugsangebot Sole Lead Manager Bezugsangebot Research
General Standard General Standard Lead Manager Prime Standard Sole Lead Manager Prime Standard
04-2013 09-2012 Entry Standard / 07-2011 06-2011 Entry Standard / 10-2010 seit 12-2008 und 09-2010
Kapitalerhöhung mit Designated Sponsoring IPO Aktienrückkauf Kapitalerhöhung mit Prospektpflichtige Zulassung
Bezugsangebot Research Sole Lead Manager Sole Lead Manager Bezugsangebot und aus Kapitalerhöhung
Sole Lead Manager General Standard Entry Standard Prime Standard prospektpflichtige Zulassung Sole Lead Manager
Entry Standard seit 02-2008 und seit 05-2010 02-2010 11-2009 bis 01-2010 Sole Lead Manager General Standard
08-2010 Sole Bookrunner 05-2008
Prime Standard / 12-2009
(Auszug)Corporate Strategy & Communication / M&A Corporate Project Management
Thomas Stewens Axel Rose
Ralf Hellfritsch
Dirk Blumhoff
Corporate Markets
Joachim Schweinfurth
Dominik Glier
Frank Leyers
Corporate Trading / Corporate Markets
Harald Rudolph
Corporate Trading
Peter Sang
Corporate Services
Claudia Preß
Dewi Schöffer
Birgitta JungCorporate Research
Dr. Roger Becker
Daniel Großjohann
Corporate Actions & Documentation / M&A
Lucie Sauerbrei
Markus Brosowski
Andreas Roth
Business Development DACH
Markus Knoss
Business Development ASIA
Ziyun WangIhre Ansprechpartner
Ralf Hellfritsch
Telefon +49 (0)69 - 71 91 838-10
ralf.hellfritsch@bankm.de
Dirk Blumhoff
Telefon +49 (0)69 - 71 91 838-20
dirk.blumhoff@bankm.de
BankM AG
Mainzer Landstraße 61
D - 60329 Frankfurt am Main
Telefon +49 (0)69 - 71 91 838-0
Telefax +49 (0)69 - 71 91 838-50
E-Mail info@bankm.de
Internet www.bankm.de
Vorstand: Ralf Hellfritsch, Peter Sang, Thomas Stewens
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Gerhard Grebe
Zuständige Aufsichtsbehörde: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Internet: www.bafin.de
© Copyright 2021 BankM AG Bereich Bankenaufsicht & Versicherungsaufsicht, Graurheindorfer Str. 108, 53117 Bonn, Postfach 1308, 53003 Bonn
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